멕시코의의약품시장동향 목차 1. 멕시코의의약품시장개요 2. 멕시코의의약품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

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준목 손
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1 멕시코의의약품시장동향 목차 1. 멕시코의의약품시장개요 2. 멕시코의의약품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

2 멕시코의화장품시장개요 - 멕시코통계청 (INEGI) 에따르면, 최근 4년간멕시코화장품산업이평균 6.5% 의성장률을보인것으로나타남 멕시코화장품협회는 2004년화장품판매액이 37억달러규모였으며, 화장품산업에 2004년 8,800만달러, 2003년에는 7,500만달러규모가투자됐다고밝힘 - 멕시코화장품산업은금년에도 5% 이상의성장세가예상되고있으며, 특히헤어관리제품, 색조화장품, 향수및데오드란트의경우 8% 이상의높은성장율이예상됨 헤어관련제품이전체화장품시장의 23% 를차지하고있을정도로소비량이많은편 특히, 멕시코시티남성들사이에서젤, 무스등헤어제품소비가높은편임 또한, 향수및데오드란트도전체화장품판매의 18% 를차지할정도로많이소비되고있음 - 멕시코화장품협회 (Canipec) 에따르면, 화장품, 향수등미용제품제조업체가 200개이상이며, 27,000명의직접고용을창출하고있음 또한카탈로그방문판매등직판을통해서창출되는수천명의고용인원을합하면, 고용창출효과가매우큰분야라할수있음 - 멕시코여성들은평균적으로중남미에서가장화장을진하게하는편이며, 특히색조화장을매우진하게함. 또한, 최근전세계적인메트로섹슈얼트렌드에맞춰, 멕시코남성들의화장품소비도증가세를보이고있음 - 최근카탈로그를통한방문판매가화장품판매증가에큰기여를하고있는데, 화장품업계는카탈로그방문판매가전체화장품판매시장의 70% 를점유하고있는것으로보고있음 멕시코직판협회 (AMVD) 에따르면, 멕시코방문판매시장은연간 20% 대성장을기록하고있는것으로나타남 카탈로그를통해서주로구입하는제품은화장품과향수로, 전체판매중 63% 차지 멕시코에서활동하는대표적인카탈로그방문판매회사로는 Avon, Tupper- ware, Mary Kay, Fuller, Ebel, Herbalife, Jafra, Arabela 등을들 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2

3 수있음 - 멕시코샴푸시장규모는 5.5억달러규모로국내생산제품이전체판매의 77% 를차지하고있음 다국적기업및 Grisi 등멕시코기업들이샴푸를국내에서생산 수출하고있음 특히, Crece, Verde Natural 등탈모방지비누 샴푸제품이용도증가세를보이는데, 멕시코 40대이상남성 10명중 7명이탈모증상으로고민하고있을정도로남성들사이에탈모가심각한문제이므로탈모치료시장의성장가능성이매우큰것으로나타남 멕시코의화장품시장동향 수요동향 - 멕시코화장품협회는 15세이상멕시코여성들의월평균미용제품소비액을 140~180 달러수준으로보고있으며, 남성들의소비액은 45~55 달러수준이라고밝힘 Procter & Gamble 사는멕시코여성들의월평균미용관련제품소비액을 150달러, Avon은 100달러수준으로조사 그러나, 주요유명브랜드의실소비계층인상류층만을대상으로볼경우, 여성들의경우월평균화장품소비액이 900~1,100 달러수준, 남성들은 450~ 550달러수준으로높게나타남 - 멕시코여성들은색조화장을진하게하는편이므로, 기초화장품은물론각종색조화장품, 향수에대한수요가높음 - 또한, 손톱 발톱관리가일상화되어있어, 여성들의매니큐어 페디큐어전문점이용이잦으므로, 매니큐어및관련제품에대한수요상존 멕시코시티內에만매니큐어 페디큐어전문점이 150개이상운영되고있으며, 매니큐어외에도발맛사지등다양한서비스제공 - 멕시코남성들사이에서헤어크림및젤, 무스이용이일반화되어있고, 머리전체를헤어제품으로고정시키는스타일이유행이므로, 헤어제품에대한수요가높음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3

4 - 멕시코연간비누시장규모는 5 만톤정도로보고있으며, 비누제품은고체 형태가주를이뤘으나, 최근액체형비누도증가하고있으며, 독일 Henkel 이 적극적으로액체비누제품으로시장공략에노력하고있음 생산동향 - 멕시코에는다수의다국적화장품기업들이제조공장을보유하고있으며, 2004년화장품생산규모는 23억달러기록 - 멕시코기업으로규모가큰생산업체는 Grisi Hermanos 를들수있는데, 국내판매는물론미국히스패닉시장을타겟으로수출성장기록 일반화장품은물론샴푸제품제조가활발하며, 특히, 사과, 알로에, 금가루샴푸제품을한국으로도수출중 ( 화장품및향수생산규모 ) ( 단위 : 1 천 US$) $2,500,000 $2,227,725 $2,303,766 $2,000,000 $1,500,000 $1,518,330 $1,632,580 $1,754,412 $1,588,069 $1,000,000 $500,000 $ * * : 1~8 월 ( 자료원 : INEGI) 유통구조 - 멕시코화장품시장은크게백화점, 대형유통마트등과직판으로나누어볼수있음 백화점에는주로세계적인유명브랜드제품이진출하며, 대형유통마트는 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4

5 화장품전문디스트리뷰터를통해공급가능 최근소비자들사이에서대형유통마트를통한화장품구입이급증하고있어, 대형유통마트를통한시장진출유망 직판의경우, 각주요직판회사의구매부서와접촉해야하나, 업체간경쟁이치열하고가격조건에민감하므로가격경쟁력이높아야직판시장에공급가능 - 샴푸, 헤어제품, 비누, 메니큐어등의제품은대형유통마트, 약국, 정부상점및소규모상점등다양한판로개척이가능 화장품수입시, NOM 충족, 위생검사등과정이복잡하므로, 전문화장품수입에이전트를통해제품공급추진시유리 경쟁품목 - 멕시코에서는 L Oreal, Jafra, Avon, Mary Kay 등이시장점유율을높이기위해서치열한경쟁을벌이고있음 특히, Avon, Mary Kay, Tupperware, Fuller, Ebel, Herbalife, Jafra, Arabela 등이카탈로그판매시장주요업체임 멕시코화장품시장의경우, 전체판매의 75% 이상이 15개내외의대기업에집중되어있으며, 그중 80% 이상이다국적기업인상황 그외에멕시코內에 150개사정도의중소규모의제조업체들이종사하고있음 - L Oreal 은 Biotherm, Lancome, Maybelline, Fructis, Giorgio Armani, Cacharel, Helena Rubinstein 등의브랜드를판매하는그룹인데, 동사의전세계판매성장율대비멕시코성장율이 2배이상을기록한것으로밝힘. 同사는 2004년멕시코에서전년대비 12.6% 의성장기록 - Avon 사의경우, 전세계 170개진출국중멕시코가미국에이어두번째로비중있는시장이며, 연간 6억달러규모의판매기록 카탈로그판매는유행에민감한경향이있어각회사들은신제품도입에힘쓰고있으며제품주기도짧게잡고있는데, Avon은 3주마다카탈로그에제품을교체하고있으며, 주문후 3일이내배달등신속한서비스제공에노력 - Procter & Gamble 사는멕시코에서 Pantene, Herbal Essence, Head and ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5

6 Shoulders, Camay, Hugo Boss, Wella 등의브랜드를판매하고있는데, 전체판매량의 70% 를멕시코에서생산하고있으며, 나머지는수입판매 - 비록멕시코화장품시장이지속적인성장세를보이고있으나, 브랜드인지도가높은다국적기업이주로시장을지배하고있어, 브랜드인지도가낮은한국제품의시장진입이쉽지않은상황임 따라서, 멕시코젊은층을공략할수있는참신하고독특한디자인의화장품등기존에멕시코시장에선보이지않은아이디어제품위주로시장진입을시도하는것도바람직할것으로보임 - AC Nielsen 에따르면, 샴푸제품의경우, Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Unilever 3개사가샴푸시장의 70.5% 를차지하고있으며, 멕시코기업으로는유일하게 Grupo Grisi가 8.1% 의시장점유율기록 특히, 미국회사 Procter & Gamble 이전체시장의 40% 점유 Grupo Grisi는사과샴푸, 어린이용샴푸등독특한기능성샴푸로인기를끌고있음 그외에샴푸시장의주요업체로는 Johnson & Johnson, Menem, Helene Curtis, Naturella de Mexico, Industrias Comerciales Latinas, Sabormex 등을들수있음 - 헤어제품의경우, Unilever 가높은시장점유율을보이고있는데, 헤어크림과헤어젤이각각 15%, 30% 의시장점유율을보임 헤어제품시장의주요업체로는 Propeshia, Regaine, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Unilever, Grisi, Johnson & Johnson, Helene Curtis, Naturella de Mexico 등이있음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6

말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

2006. 12. 8. 말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr) 말레이시아의화장품시장동향 (2006) ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 말레이시아의화장품시장개요