필리핀의의약품시장동향 목차 1. 필리핀의의약품시장개요 2. 필리핀의의약품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원통상협력팀 ( ,

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지수 호
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1 필리핀의의약품시장동향 목차 1. 필리핀의의약품시장개요 2. 필리핀의의약품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원통상협력팀 ( ,

2 필리핀의의약품시장개요 - 의약품은필리핀의주요필수품중의한품목이며, 2004년총보건분야지출은전년보다 22% 가증가한 29.5억불 (GDP의 3.4%) 을기록하였음 2005년기준, 의약품총수입은전년보다 9% 증가한 5억불을기록하였고, 총수출은전년보다 5% 증가한 28.8백만불을기록하였음 필리핀의약품수입시장점유율 - 주요수입국상위 10개국중 6개국이유럽국가들임 스위스가 14% 의시장점유율로가장높고, 그뒤를이어호주, 프랑스, 독일등이각각 10% 정도의시장점유율을기록하였음 - 상위 10개국중오직 2개국 ( 싱가폴과인도 ) 만이아시아국가로, 필리핀수입시장에서는여전히유럽브랜드가인기가있음 - 다국적기업들이 16억불규모의필리핀의약품시장의 60% 정도를점유하고있으며, 반면필리핀국내기업들이나머지시장을점유하고있음 - 최소 15백만명의필리핀국민들이경제적인어려움으로의약품을구매하지못하고있는데, 이들의년간 1인당의약품구매를포함한보건관련지출은겨우 38.50불에지나지않음 (Senate Committee Report on Intellectual ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2

3 Property Code Amendments, Press Release, 2006) - 가짜 ( 위조 ) 약품의확산이필리핀의약품산업계가직면하고있는또하나의문제인데, 제약회사, 유통회사, 소매업자들의수익성에부정적인영향을미치는것은물론, 환자들에게매우위협적인요소가되고있음 가짜 ( 위조 ) 약품확산의주된이유는필리핀내약품가격과태국및인도등동남아국가내약품가격에현저한차이가있기때문임 이러한상황을개선하기위해서제정된법안 House Bill No. 3830은제약업체또는소매업자들이포장지에약품의가격을직접인쇄하도록특별히요구하고있고, 정부가무역산업부 (DTI) 산하약품가격조정위원회를통해서특정약품들은소매가를직접결정하도록규정하고있음 모든약품에대하여규정하고있지는않지만, 시장에서기회주의적인업자들이약품가격의폭리로이익을취하는것을크게억제할수있을것으로기대됨 - 소비자들에게직접적인혜택이주어지는의약품가격조정에따른가격인하에도불구하고, 의약품산업은시장의지속적인확대로안정된추세를이어갈것으로전망됨 필리핀의의약품시장동향 수요및수입동향 년기준, 의약품수입은 5억불에달했으며, 총수입 (470억불 ) 에서 1% 를차지하였고, 이수치는 2001년대비 32% 이상증가한것이며, 2006년에만 7~ 8% 의증가를기록할것으로예상됨 반면의약품수출은 28.8백만불로총수출 (410억불 ) 에 0.07% 에불과하였음 년기준, 주요수입대상국은유럽국가들이며스위스가 14% 의수입시장점유율로제 1위수입국이었고호주와프랑스가각각 10%, 독일이 9.5%, 미국이 7% 로그뒤를이었음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3

4 필리핀의약품국가별수입현황 (FOB 가격, US$) TOTAL 463,247, ,349, ,166, ,115, ,751,209 Switzerland 64,198,909 48,910,601 43,450,417 35,671,337 32,201,177 Australia 47,088,372 47,380,946 31,772,687 22,977,265 26,481,240 France 46,702,369 40,284,313 34,310,653 31,878,056 27,474,746 Germany 44,612,390 38,897,871 37,325,290 35,568,271 34,075,402 U.S.A. excl. Hawaii & Alaska 31,589,115 30,387,348 29,506,492 30,891,723 37,556,994 Great Britain and Northern Ireland 24,414,093 35,003,668 31,331,350 32,389,036 28,489,480 Italy 21,309,020 16,426,094 19,032,302 15,825,201 12,781,619 Singapore 16,790,874 19,891,112 22,225,959 25,258,864 22,975,069 India 15,105,681 14,259,086 19,765,239 18,559,200 10,349,333 Belgium 14,109,451 12,984,019 11,304,062 10,270,580 10,268,682 Korea 8,095,782 6,233,845 5,508,776 5,667,591 7,479,650 Others 129,231, ,690, ,633, ,158, ,617,817 자료원 : BETP, Department of Trade and Industry) - 지난 5년간 (2001년 ~2005년 ) 상위 10개수입국으로부터수입은전반적으로증가하였는데, 특히스위스, 호주, 프랑스, 독일, 벨기에등은증가추세에있으며, 미국, 영국, 싱가폴등은감소추세에있음 한국의경우, 2002년과 2003년에감소하는변동성을보였으나, 2004년이후지속증가하는추세에있음 생산동향 - 연구기반제약회사가신약신청을한시점부터신약허가를받기까지일반 적으로평균 9 년에서 12 년이소요되며, 필리핀에서이러한신약신청을하는 기업은통상다국적기업의모기업임 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4

5 - 규제위원회로부터일단한의약품이마케팅허가를받으면, 허가받은의약품은다국적기업에의해서시장판매요건에더욱부합되도록개발될수있음 - 의약품허가는식품의약청 (BFAD) 에, 상표등록은지적재산청 (IPO) 에각각라이센스 (License) 를신청하나특허기간이만료가된의약품은라이센스를받은모든제약회사들에게제조및개발하는것이개방되며, 제약회사들은같은의약품을다른상표명으로제조할수있고기존의의약품을새로운방식으로소개할수도있음 - 필리핀연구기반제약업체들은자체공장을이용하거나, 용역또는아웃소싱방식으로생산을하고있으며, 현재 250개의제약업체가필리핀식약청에등록되어있음 자체공장설비를보유하고있는대표적인업체들로는 GlaxoSmithKline Philippines, AstraZeneca Pharmaceuticals (Philippines), United Laboratories, Pascual Laboratories 등이있으며, 아웃소싱으로생산하는업체로는 Wyeth Philippines, Roche (Philippines), Bayer Philippines, Pfizer, Boehringer-Ingelheim (Philippines) 등이있음 유통구조 - 의약품유통을위해서대부분제약업체들이의약품판매및배달, 보관, 고객 확보등을위해유통업체들과계약을맺고있음 제약업체 United Laboratories 사는유통업체 Diethelm (Philippines) 사와, 제약업 체 Wyeth 사는 유통업체 Metro Drug 사와, 제약업체 GlaxoSmithKline Philippines 사는유통업체 Zuellig Pharma Corporation 과비즈니스계약관 계를맺고있음 이세개유통업체중 Zuellig사가 2004년 749백만불의매출액으로규 모와수익 면에서 가장선도적임 (Top 7000 Corporations, 2005 to 2006) - 의약품유통업체들은제약회사들에게연총매출액의 5~30% 에상당하는고 정된서비스비용을부과함 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5

6 의약품은유통업체및자체유통망을보유한제약회사로부터하위유통업체들에게판매되고이들로부터다시도매상또는소매상에판매되고이러한유통과정을통해서의약품가격이 7~15% 정도상승함 Mercury Drug Corporation이대표적인도매및소매업체이며, 그외주요최종유통채널로는병원, 정부고객및소매상들이있음 년기준, 소매창구의약 84.2% 가약국이며, 11.4% 가병원, 그리고 4.4% 가기타소매점으로분류됨 - 약국의 25.4% 가독립운영되는약국이며, 반면 58.8% 체인약국임 (Philippine Pharmaceutical Industry Factbook, 2003) 총소매창구의약 3% 가정부병원이며, 8.4% 가민간병원및침대시설을보유한진료소임 기타소매창구로조제의사, 자체진료소및병원을갖춘대기업, 침대시설이없는진료소등이약 4.1%, 그리고정부기관이 0.3% 를차지함 년 7월 31일기준, 의약품소매창구의총수는전년대비 11.5% 증가한 24,133개이며, 의약품유통업체총수는전년과동일한 2,333개법인임 소매창구총개수의증가는주로 Botica ng Barangays, Botica ng Bayans 라는정부의의약품배급소 ( 정부에서서민들에게경제적인가격으로의약품을공급하기위한정부프로그램으로탄생한소매창구 ) 와약국수의증가에기인함 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6

7 라이센스가있는업체현황 24,133 개의소매창구중에서약국이 79% 로가장큰점유율을점유하 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7

8 였으며, 나머지 29% 를약국외소매창구가점유하였음 그중에서 Mercury Drug Corporation이전체약국시장 (10.6억불규모 ) 중 65.84% 의가장큰점유율을가지고있음 (The Pharmaceutical Retailing Industry, Dacanay et. al., 2006) 3,222개의의약품유통업체들중 90% 상당인 2,920개가도매업체들이며, 수입업체는전체의약품업체총수의 14% 정도임 경쟁동향 년판매실적기준, 제약회사, 유통업체, 무역업체등전의약품산업계에서제 1위기업은유통, 도매및소매업을영위하는필리핀유통업체 Mercury Drug Corporation 이며, 그다음이 Zuellig Pharma Corporation 임 Mercury Drug 사는 500 개정도의회사직영점또는프랜차이즈판매점에사업을집중하는반면, Zuellig Pharma 사는의약품및의료용품유통및물류전문기업임 필리핀제약및유통회사 Myrex Ethica Laboratories 사와 United Laboratories 사가 3, 4위로그뒤를이었고, 나머지 5~10위가운데 5 개사가다국적기업이며, 필리핀유통업체 Metro Drug사가 6위를차지하였음 - 다국적제약회사가필리핀의약품공급시장의약 75% 를독점하고있음 필리핀제약회사가운데 United Laboratories가 20% 를점유하고나머지 5% 를기타필리핀제약회사및일반의약품수입업체들이점유하고있음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8

9 - 필리핀국민들에게경제적이며, 품질이좋은의약품을보장하기위한노력으로, 보건부 (DOH) 와국영건강보험회사 (PhilHealth) 가의약품가격참조인덱스 (DPRI) 를개발하였음 정기적으로갱신되는 DPRI 는필수의약품들에대해서가격범위를추적하고, 적절한시기에정확한의약품가격을알권리가있는필리핀국민들에게제공됨 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 9

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2006. 4. 21. 이란의화장품바이어정보 목차 1. 이란의화장품바이어정보 내용문의한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr) 이란의화장품바이어정보 1. Amini Commercial Co. Mr. Amini (Managing Director) 전화번호 +98-21-563-8763 팩스 +98-21-580-6910