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자현 비
5 years ago
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1 연구보고서 유통업체연구팀 원성빈연구원 본연구보고서는한국식품통상연구소의연구활동을위하여 2009 홈플러스지속가능성보고서, 2010 롯데쇼핑지속가능성보고서, 에서발췌한내용을요약한것임.

2 목차 유통업체 중국유통업체 1. 중국의식품산업유통구조 ( 시장분석보고서 )... 3 (1) 소매업유통구조 하이퍼마켓 2 슈퍼마켓 3 Specialty Supermarket Stores 4 소매잡화상및편의점 5 주요소매식품기업들 (2) 물류와운송... 7 참고문헌

1. 중국의식품산업유통구조 - 시장분석보고서 (by Agriculture and Agri-Food Canada 2010 1 ) (1) 소매업유통구조

은소규모식료품잡화상으로부터대형슈퍼마켓및하이퍼마켓으로의변형추세에있는유통경로의변화를나타낸자료임 < 그림 1.

3 1. 중국의식품산업유통구조 - 시장분석보고서 (by Agriculture and Agri-Food Canada ) (1) 소매업유통구조 최근중국경제의비약적인성장은, 증가하고있는소비자의수요에발맞추기위한소매업자들의새롭고효과적인식품유통구조구축에큰영향력을미치고있음 아래의도표 1 은소규모식료품잡화상으로부터대형슈퍼마켓및하이퍼마켓으로의변형추세에있는유통경로의변화를나타낸자료임 < 그림 1. 유통매체에따른가공식품판매량분석표 > 3 1) Agriculture and Agri-food Canada, Packaged food in China, Market analysis report, April 2010.

4 1 하이퍼마켓 하이퍼마켓은슈퍼마켓과백화점이결합된형태의대형점포이다. 최근 10 여년간하이퍼마켓은괄목할만한성장을기록하였고, 이러한성장은소매유통경로에있어가장빠른성장세라고할수있음 2008 년가공식품판매량에있어, 전체판매량의 50.8% 가하이퍼마켓과슈퍼마켓형태의유통경로를거쳐판매되었음. 또한다른어떤유통경로보다, 하이퍼마켓과슈퍼마켓에서해외기업들의선전이두드러지게나타났음 2009 년, 가장성공적인기업은 Carrefour 로중국전역에걸쳐 156 개의지점 을가지고있으며 Wal-Mart, Tesco, Metro Cash & Carry, and Lotus 등의 기업들이기타주요기업들임 진출전략 : 중국내다국적하이퍼마켓업체들은해외로부터의수입품에대해보다긍정적이며새로운제품을소개하는것에대해적극적인태도를보이고있음. 이에주요하이퍼마켓들은몇몇의선호하는공급업자들을가지고있기때문에, 한국수출업체들은이러한선호공급업자리스트에합류하는것이급선무라고할수있음. 2 슈퍼마켓 위에서 2008 년포장식품판매량에있어, 전체판매량의 50.8% 가하이퍼 마켓과슈퍼마켓형태의유통경로를거쳐판매되었다는것을명시하였음 슈퍼마켓은 1990 년한개의점포에서시작하여 2006 년현재 70,000 개의점포수에이르는주요유통매체로급성장하였음 (USDA 집계 ). 이러한급성장은미국이나유럽에서의성장속도와비교해볼때 3 배나빠른성장속도로할수있음 4

5 2009 년슈퍼마켓들을통한가공식품의판매량은미화 5,350 억달러에달했고, 2004 년부터 2009 년기간동안매년 10% 이상의성장세를기록하였음 (Euromonitor, 2009) 비록하이퍼마켓이나기타소형편의점들과시장점유율을공유하고있지만, 슈퍼마켓은중국의도심지역에서가장일반적인유통매체이다. 국가소유의중국기업이지배적인역할을하고있음 주요기업으로는상하이에기반을두고있는 Lianhua 와 Hualian 임. 슈퍼마켓은가격에민감한소비자층의영향으로모든유통경로중에서수입품에대해가장취약한유통경로라고판단됨 진출전략 : 수입품이원활이유통되지않는경로임에도불구하고몇몇주요제품군에서는수입품이활발히판매되고있음 : 씨리얼, 각종양념및소스, 와인, 그리고과자류. 이러한제품들은해외이주거주자무리가상주하고있는지역의슈퍼마켓에서활발히판매되고있음 슈퍼마켓들은현지생산자들이나유통업자들과주로거래를하며, 소규모로 수출업자들과직접거래를하고있음. 이에규모가작고통합적인유통 시스템을가진개인수출업체들의진출이적합한형태로판단됨 3 Specialty Supermarket Stores 2008 년 specialty supermarket stores 를통한포장식품판매량은전체의 17% 를기록. Specialty supermarket stores 의주고객층은보다나은구매환경과품질을원하는높은수준의최종소비자들임 상하이와같은대도시에주로위치해있으며우한과같은중, 소도시로도움직임을넓히고있음수입품을주로공급하고있으며, 상하이의 CityShop 과같은점포는가장유명한곳으로전세계로부터수입되는양의 80% 를취급하는대규모유통매체임 5

진출전략 : 다양한범위의수입품을주로취급하기때문에수입품에대한 labeling 이나 registration 에대한지식이요구됨. 이에 HRI( 호텔, 레스토랑, 기관 ) 에중심으로상품을제공하는유통업자들의 know-how 를습득하고그러한업자들을기준으로유통시장에진출하는것이사료됨 4 소매잡화상및편의점 (Convenience Stores) 14.

6 진출전략 : 다양한범위의수입품을주로취급하기때문에수입품에대한 labeling 이나 registration 에대한지식이요구됨. 이에 HRI( 호텔, 레스토랑, 기관 ) 에중심으로상품을제공하는유통업자들의 know-how 를습득하고그러한업자들을기준으로유통시장에진출하는것이사료됨 4 소매잡화상및편의점 (Convenience Stores) 14.6% 의시장점유율 (2008) of total packaged food sales in 정부소유의중국기업들이지배적. Quik, Kedi, Alldays 등해외기업들도성공적으로성장하는추세임 7-Eleven, Family Mart (Japan Ito Yokado), Sincere (Hong Kong), C-Store (Taiwan), Lawson s (Sino-Japan JV) 등수입품의비중이현저히적으며, 이것은점포의특성상작은사이즈의포장과소규모의편의품을중심으로판매하기때문으로사료됨 진출전략 : 중국내의대량수입업체를통해서수입후, 라벨및포장을현지 사정에맞게작업할수있는업체를선정거래하여진출 5 주요소매식품기업들 6

이미아시아최장길이를자랑하던중국내철도도 19% 가량증가함 Double tracking, electrification, 고속철도를통해서동남아시아, 중앙아시아, 러시아로의연결점이되었으며,

7 (2) 물류와운송 운송, 유통과정에서발생하는비용을감소시키지않고서는중국시장에진입하는것은매우어려운것으로사료됨 중국사회과학원의집계에따르면운송및유통비용은중국내소매품의가격의 20% 를차지하며이것은미국내의비용의 5 배에이름 중국내의최근운송기반시설의발전 : 1990 년부터 2000 년까지, 중국내의고속도로는기존의 36% 이르는길이가신설되었고, 기존의도로들또한보수되었음. 이미아시아최장길이를자랑하던중국내철도도 19% 가량증가함 Double tracking, electrification, 고속철도를통해서동남아시아, 중앙아시아, 러시아로의연결점이되었으며, 이에따른무역의가속화가능성을불러일으킴 아래의그림 2, 3, 4 는중국내의유통구조에대한전반적인구조와유통되고 있는포장식품의양에대한자료임 < 그림 2. Current and Prospective Logistics Functions Outsourced> 7

8 < 그림 3. 수입품유통과정 > < 그림 4. Increase in China freight traffic, > 참고문헌 Agriculture and Agri-food Canada, Packaged food in China, Market analysis report, April Stella Cai, Food and beverage to China, Industry-country profile, Austrade, Shanghai,

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±×¸°¸®Æ÷Æ® ³»Áö5Â÷ 04 Netherlands 1 GREEN REPORT 2010 Vol.10 05 06 GREEN REPORT 2010 Vol.10 07 08 Japan 2 GREEN REPORT 2010 Vol.10 09 10 Hong Kong 3 GREEN REPORT 2010 Vol.10 11 12 Switzerland 4 GREEN REPORT 2010 Vol.10 13