브라질의 식품 시장개요 - 브라질 농축산 관련 산업은 브라질 국내총생산의 34%를 차지하며 경제인구 의 37%가 관련 산업에 종사하는 동시에 브라질 수출의 42%에 해당하는 거대 한 산업임 - 브라질은 설탕, 커피, 콩, 오렌지 주스, 쇠고기 및 계육( 鷄肉 )의 세

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재모 홍
9 years ago
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1 브라질의 식품 시장 동향 내용문의 한국보건산업진흥원 수출통상팀 ( ,

2 브라질의 식품 시장개요 - 브라질 농축산 관련 산업은 브라질 국내총생산의 34%를 차지하며 경제인구 의 37%가 관련 산업에 종사하는 동시에 브라질 수출의 42%에 해당하는 거대 한 산업임 - 브라질은 설탕, 커피, 콩, 오렌지 주스, 쇠고기 및 계육( 鷄肉 )의 세계적인 수출 국으로 농수산부는2004년 농축산업 분야에서 40만 개의 직접 고용을 포함한, 총 130만 건의 고용이 창출된 것으로 집계하고 있음 - 농축산업 분야의 발전은 자연적으로 식료품 분야에 큰 영향을 미치는데 수확 물 중 약55% 가량이 국내에서 가공되며 이 식품가공산업에 98만 명 이상이 직접 고용되는 것으로 파악되고 있으며, 2003년 브라질 식료품 분야는 685억 달러의 매출을 올렸으며 이는 브라질 국내총생산의 10%에 해당하는 금액임 - 브라질 식료품 산업협회(ABIA)에 따르면 식료품 분야에서 90%를 중소기업 이 차지하고 있으며 전체 매출액 중에서는 대기업이 43%, 중간규모 기업이 36%, 소규모 기업이 전체의 21%를 차지하고 있고 2003년 브라질 식료품산업 계는 131억 달러 수출을 달성했고 2004년에는 수출금액 면에서 약 36% 증가 한 것으로 집계하고 있음 - 브라질 식료품업계는 보통 가계 수입증가, 국민의 식료품소비량, 해외수출 증 가 이 세 가지 요소에 좌우되는데, 2005년 브라질 식료품 산업협회는 업계 성 장률을 5-5.5%까지 전망하고 있음 이 성장률은 현실적으로 볼 때 달성하기 어려울 것으로 보이는데, 그 요인들은 예상보다 낮은 국내 경제성장률, 고유 가 지속, 구제역 및 조류독감으로 인한 쇠고기 및 닭고기 수출 감소 등임 브라질 식료품 시장 연도별 매출액 (단위: 억불) 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 식품시장 음료시장 년까지 식료품 소비는 39% 성장이 예상되면서 다른 부분에 비해 증가폭 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 2

해당하는 금액임 - 브라질 식료품 산업협회(ABIA)에 따르면 식료품 분야에서 90%를 중소기업 이 차지하고 있으며 전체 매출액 중에서는 대기업이 43%, 중간규모 기업이 36%, 소규모 기업이 전체의 21%를 차지하고 있고 2003년 브라질 식료품산업 계는 131억 달러 수출을 달성했고 2004년에는 수출금액 면에서 약 36% 증가 한 것으로 집계하고

3 이 크지 않을 것으로 판단되며, 이미 수입의 많은 부분을 식비로 지출하고 있 어 향후 동 부문에 추가적인 지출 증가는 미미할 것으로 예상됨 - 전체 소비에서 주거비와 식비의 비중이 큰 후진국형 시장 형태로 대체적으로 생활, 보건, 교육 분야에 대한 소비가 선진국에 비해 뒤쳐져 있음, 공공시설 부족으로 대다수의 저소득층은 보건 및 교육 분야에서 받을 수 있는 혜택이 상대적으로 적음 - 생활수준이 향상되면서 건강, 웰빙상품에 대한 소비가 점차 증가하는 추세, 브 라질국민들의 유래 없는 웰빙에 대한 관심고조로 정기건강검진, 건강보조식 품, 스포츠센터 등에 대한 수요가 증가하기 시작함 - 무공해 식품에 대한 수요 또한 증가하면서 고가 상품임에도 불구하고 시장 규모가 점차 확대될 전망임 - 공공시설의 부족으로 보건상품 및 사설 의료서비스에 대한 수요는 2000년에 서 2015까지 약 두 배까지 성장할 것으로 예상됨 브라질의 식품 시장동향 수요동향 - 브라질 고급커피 경우 소비량이 매년 25%씩 증가세를 보이고 있으며, 이탈리 아나 프랑스에 비하면 브라질 고급커피시장은 크다고 할 수는 없으나, 세계 고급커피 소비량이 평균 15%에 지나지 않는 것을 고려할 때, 브라질 시장은 세계에서 가장 빨리 성장하는 고급커피 시장 중의 하나라고 할 수 있음 - 브라질 고급커피시장은 현재 시작단계에 있으며 성장잠재력이 매우 크며, 이 태리의 경우 에스프레소 커피기계가 20만대에 이르는 반면, 브라질에는 1만 5천대 가량이 있는 것으로 추정되며, 일인당 원두비량은 약 5킬로그램 정도 로, 두 나라가 비슷함 - 커피를 매우 즐기는 브라질 사람들의 연간 커피원두소비량은 1600만 자루에 이르는데 고급 커피는 일반 커피에 비하여 약 04헤알(200원)밖에 비싸지 않음 에도 불구하고 대중화돼 있지는 않음 - 브라질 질 좋은 원두 주요 생산지역은 미나스제라이스(Minas Gerais)의 고원 지대, Espirito Santos 고산지대와 바이아(Bahia)의 고원지대 등이 꼽히며 브 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 3

보건상품 및 사설 의료서비스에 대한 수요는 2000년에 서 2015까지 약 두 배까지 성장할 것으로 예상됨 브라질의 식품 시장동향 수요동향 - 브라질 고급커피 경우 소비량이 매년 25%씩 증가세를 보이고 있으며, 이탈리 아나 프랑스에 비하면 브라질 고급커피시장은 크다고 할 수는 없으나, 세계 고급커피 소비량이 평균 15%에 지나지 않는 것을 고려할 때,

4 라질은 고급 커피 생산국으로 자리를 굳혀가고 있다. 유기농 커피도 인기가 높아 유럽, 미국, 일본 등지로 수출하고 있음 - 일반커피의 경우도 전세계 커피소비량은 증가하는 반면 공급은 수요를 맞추 지 못하는 실정임, 브라질 커피농작지역은 시설이 낡아서 생산성이 낮으며 약 40% 가량의 시설이 개보수가 필요함 - 국제커피협회에 따르면 전세계 커피 원두 수출물량은 8600만 자루에 이르는 데 이 중 현재 브라질은 2천 6백만 자루의 커피를 매년 수출하면서 31% 이상 을 차지함 - 현재 전세계적으로 1억1500만 자루의 커피원두가 연간 소비되고 있는데 2010 년에는 1억4500만 자루에 이를 것으로 내다보고 있으며 브라질은 향후 5년간 매년 7%씩 수요가 증가해 2010년 2100만 자루의 원두를 소비할 것으로 전망 됨 (브라질 커피소비량 추세) - 김을 비롯한 해조류 제품은 주로 일본인 및 한인 전문 수입상을 중심으로 수 입되어 브라질 시장 전역으로 유통되며, 간혹 식품점 또는 식당의 업주가 직 접 수입하는 경우도 있으며, 기존 판로 및 유통망을 활용하는 차원에서, 이들 을 통하는 것이 브라질 시장 진출에 유리할 것임 - 브라질 시장 진출에 있어 가장 큰 애로사항은 중국산 김과의 가격 경쟁으로, 적절한 품질을 유지하는 동시에, 가격 조건만 맞출 수 있으면, 나날이 증가하 는 김 수요를 고려해 볼 때 향후 시장 전망이 매우 밝다고 할 수 있음 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 4

자루에 이르는 데 이 중 현재 브라질은 2천 6백만 자루의 커피를 매년 수출하면서 31% 이상 을 차지함 - 현재 전세계적으로 1억1500만 자루의 커피원두가 연간 소비되고 있는데 2010 년에는 1억4500만 자루에 이를 것으로 내다보고 있으며 브라질은 향후 5년간 매년 7%씩 수요가 증가해 2010년 2100만 자루의

5 - 최근 1-2년 사이 수입된 중국산 김은 가격면에서 한국산보다 대단히 저렴하 여, 이런 이유로, 고품질 한국산 제품을 고집하던 수입업체들도 점차 중국산 으로 교체하는 일이 빈번해지고 있음 - 중국산 김과의 경쟁을 위해서는 고품질을 유지하면서, 최소한 그들 가격과 동 등하거나 조금 낮은 가격대의 제품을 수출할 수 있어야만 시장성이 있음 생산동향 - 브라질이 2004년에 이어 올해도 세계 최대의 쇠고기 수출국이 될 것으로 보이 며, 2004년 총 185만 톤의 쇠고기를 수출한 브라질은 올 연말까지 작년보다 45만 톤이 늘어난230만 톤을 수출하게 될 것이라고 브라질 농축산업협회 (CAN)가 발표함 - 올해 예상되는 브라질산 쇠고기 수출량 230만 톤은 세계 제 2위 쇠고기 수출 국인 호주를 약 100만 톤 이상 앞서는 양이나, 수익 면에 있어서는 32억~33억 달러에 그쳐 40억달러의 수익이 예상되는 호주에 이어 세계 2위에 머무를 것 으로 보임 - 2배에 가까운 수출량에도 불과하고 호주보다 수익률이 적은 원인은 수출용 쇠고기의 부위 때문으로,. 호주의 경우 고부가가치를 가진 쇠고기 부위를 주 로 해외로 수출하는 반면 브라질은 값싼 부위가 주로 수출되고 있는 실정이 며, 호주산 쇠고기를 가장 많이 수입하는 국가는 일본으로, 브라질은 아직까 지 대일본 쇠고기 수출 허가를 얻어내지 못한 상황임 - 현재까지 쇠고기 주요 부위의 수출에 성공하지 못하고 있는 브라질 축산업체 들은 올 상반기 이집트, 알제리, 불가리아 등 신규 시장을 개척한 사실을 매우 고무적으로 받아들이고 있음 - 브라질 농축산협회에 따르면, 올해 8월까지 약 6900만달러의 브라질산 쇠고기 가 알제리로 수출되었는데 이는 전년 동기 대비 200% 이상이 증가된 액수임 - 한편 브라질산 쇠고기의 최대 수입국은 러시아로, 지난 8월 말 현재 약 3억 6천 400만 달러가 수출되었고, 2위는 이집트로 1억9200만 달러, 3위는 1억4000 만 달러를 수입한 네덜란드가 차지함 - 브라질은 거대한 농토를 바탕으로 한 세계적인 농업대국으로서 현 경작면적 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 5

100만 톤 이상 앞서는 양이나, 수익 면에 있어서는 32억~33억 달러에 그쳐 40억달러의 수익이 예상되는 호주에 이어 세계 2위에 머무를 것 으로 보임 - 2배에 가까운 수출량에도 불과하고 호주보다 수익률이 적은 원인은 수출용 쇠고기의 부위 때문으로,.

6 은 전국토의 5.4%(4,600만ha)에 불과하나 농업은 GDP의 12%, 노동 총인구의 22%, 수출 총액의 36%를 점하는 주요 부분임 (단위: 백만톤) 구 분 커 피 3,268 2,846 대 두 면 화 오 렌 지 사탕수수 코 코 아 옥 수 수 쌀 (* 자료원: 브라질 개발상공부 및 통계청) - 전국토의 20%가 초원으로 풍부한 목축 여건을 구비하고 있으며 대규모적인 축산 장려책도 실시중이며, 닭고기와 쇠고기 최대 수출국으로 부상하고 있음 (단위: 백만톤) 구 분 쇠 고 기 닭 고 기 우유(10억 리터) 중채무국인 브라질은 외채상환을 위해 수출을 장려하고 수입을 억제하는 무 역관리정책을 시행, 지속적인 무역흑자를 기록해 왔으나, 90년 하반기부터 시 작된 시장개방 확대 및 Real Plan 추진에 따른 Real화 고평가로 94년 이후 무 역수지가 적자로 반전됨 - 브라질 정부의 수출 강화 노력과 함께 2001년부터 경제침체에 따른 수입 수요 감소, Real화의 변동환율제 도입으로 무역수지가 다시 흑자로 전환됨 - 브라질 정부는 무역수지 개선과 자국산업의 보호를 위해 수입이 급증하고 있 는 품목을 중심으로 95.3월부터 관세 인상, 쿼타제 도입 등 수입규제조치를 취 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 6

42 (* 자료원: 브라질 개발상공부 및 통계청) - 전국토의 20%가 초원으로 풍부한 목축 여건을 구비하고 있으며 대규모적인 축산 장려책도 실시중이며, 닭고기와 쇠고기 최대 수출국으로 부상하고 있음 (단위: 백만톤) 구 분 2002 2003 쇠 고 기 6.93 7.7 닭 고 기 7.3 8.1 우유(10억 리터) 21.6 22.

7 하는 한편, 수출 지역 다변화, 세제혜택부여, 수출금융지원 확대 등 다양한 수 출 진흥정책을 추진하고 있음 - 룰라정부가 출범한 후 강도 높은 수출산업육성 드라이브정책을 추진하고 국 내경제 침체 지속으로 인한 수입수요 감소로 2003년도 무역수지 흑자규모가 95년 이후 최대폭인 248억불을 기록하였음 - 브라질 주요수출시장 (2003년말 기준) 미국 아르헨티나 중국 네덜란드 독일 - 주요 10대 수출품목 (2003년말 기준) 대두 철광석 승용차 대두가루 원유 셀류로스 항공기 자동차 엔진 통신기기 닭고기 년 브라질의 수출은 환율인상 여파에 따른 수출경쟁력 제고, 내수경기 부 진에 따른 수출확대 노력, 국제원자재 수요 확대 등에 따라 전년대비 21.1% 증가한 731억불을 시현했음 - 수입은 경기둔화현상 심화 및 이자율 인상에 따른 투자 및 소비심리 악화에 따라 전년 대비 2.2% 증가한 483억불에 그쳤음. 수출호조 및 수입부진에 따라 무역수지 흑자는 248억불 흑자를 시현했음 년 5월말 브라질의 수출은 전년동기 대비 25.3% 증가한 340억불을 기록 하고 수입은 19.1% 증가한 227억불을 기록했음 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 7

수출은 환율인상 여파에 따른 수출경쟁력 제고, 내수경기 부 진에 따른 수출확대 노력, 국제원자재 수요 확대 등에 따라 전년대비 21.1% 증가한 731억불을 시현했음 - 수입은 경기둔화현상 심화 및 이자율 인상에 따른 투자 및 소비심리 악화에 따라 전년 대비 2.

8 - 2004년 브라질의 수출은 국제원자재 수요 확대 및 브라질 정부의 수출촉진정 책에 따라 전년보다 9.5% 증가한 800억불을 기록할 전망임. 수입은 경기회복 에 따른 수입수요 확대와 환율 안정, 수출용 중간재 수요 확대에 따라 전년 대비 15.1% 증가한 555억불을 기록할 전망임 (브라질의 수출입 현황) (단위: 백만불, %) 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 수출 58, , , , 수입 55, , , , 수지 2,651 13,143 24,831 11,243 * 자료원: 브라질 중앙은행(2004.5) (브라질의 수출입 현황) (단위: 백만불) 국 가 미 국 15,596 16,798 17,241 2,563 중 국 2,032 2,617 5, 독 일 2,673 2,665 3, 네덜란드 3,082 3,389 3, 아르헨티나 5,402 2,484 3, 멕시코 1,965 2,449 3, 일 본 2,180 2,246 2, 프랑스 1,777 1,646 2, 영 국 1,828 1,891 2, 이태리 1,960 1,942 2, 한 국 , * 자료원: IMF 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 8

2 22,736 19.1 수지 2,651 13,143 24,831 11,243 * 자료원: 브라질 중앙은행(2004.5) (브라질의 수출입 현황) (단위: 백만불) 국 가 2001 2002 2003 2004.

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<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770> KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 KOTRA KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 중국경제 현안문제 가. 경기과열과 인플레이션 논의 2003년 중국경제가 9.1%의 고성장을 달성하는 가운데 통화량(M2) 증 가율이