인도화장품시장동향 목차 1. 인도화장품시장개요 2. 인도화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원국제통상협력팀 ( ,

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장우 승
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1 인도화장품시장동향 목차 1. 인도화장품시장개요 2. 인도화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원국제통상협력팀 ( ,

2 인도화장품시장개요 화장품의인기가급등했음에도불구하고화장품에대한소비자의평균지출은전세계나머지지역보다크게낮은편임. 이는인도화장품산업이지금보다앞으로성장잠재력이훨씬크다는것을의미함. 그러나경제규모와도시중산층의거대한성장에도불구하고, 인도인구는여전히농촌이나준농촌지역에거주하며퍼스널케어카테고리에대해서는기본적인지출습관을유지하고있음. 이는비누나치약, 스킨케어나헤어케어제품의일회용샘플과같은기초퍼스널케어제품에대한수요가여전히높다는것을의미함. 한편구강케어나스킨케어, 헤어케어, 향수, 방취제카테고리역시중산층의상승에힘입어크게발전하였음. 그러나해외제조사는인도국내시장은가격에민감하며이곳에서발판을다지기위해서는혁신적인전략을마련해야한다는점을잊지않아야함. 인도화장품시장은고도로세분화되었으며,Ⅰ 급도시에만집중되었음. 그러나특정추세는신설회사에긍정적인지표로작용하고있음.Ⅱ 급도시의인식및사회의식제고와남녀양성의화장품사용증가, 브랜드와부문등에대한인식제고등을예로들수있음. 신규기업이다음사항에해당한다면, 이런요인은이들기업의진출을촉진할것임 (a) 틈새시장진출 (b) 인도특정인구집단의이용 (c) 긍정적인해외이미지보유 (d) 시장에부합하는가격시행 인도화장품시장동향 인도화장품시장은전망이밝음. 인도연구보고업체 RNCOS 에따르면인도화장품산업은지난수년간급속성장하여 2006 년부터 2008 년까지 CAGR 이 7.5% 에이르렀음. 구매력과패션감각이늘어나면서화장품산업은 년의기간동안성장세유지가예상됨 ( 세계경기침체로인해소폭둔화 ). 이기간동안 CAGR 은약 7% 로성장이예상됨. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2

3 연구기업 RNCOS 는화장품시장이스킨케어와헤어케어, 색조화장품, 향수 ( 눈및안면화장제품, 탤컴파우더, 립스틱, 네일에나멜과같은제품포함 ), 구강케어로구성된다고정의하고있으며현재그가치가 20 억달러로추산됨. E&Y 의조사보고서에따르면, 화장품부문의다양한변형제품의추정가치는아래와같음 -스킨및헤어케어제품 -미화 13 억 7,200 만달러 -화장품및향수 -미화 2억 9,400 만달러 -미용트리트먼트제품 -미화 1억 4,100 만달러 화장품부문에서성장속도가가장빠른부문은색조화장품과스킨케어부문임. 두부문은 2012 년까지연간성장률이각각 13%,20% 에이를것으로예상됨. 수요동향 업계전문가들은화장품부문의성장은주로젊고아름답게보이고싶은인도소비자의욕구가동력이되고있다고예상하고있다. 이들부문은전체화장품시장이향후수년안에가파른성장추세를경험하는데일조할것임. RNCOS 의연구결과인도소비자는스파나살롱, 천연화장품과같이인도화장품시장에새로운트렌드로등장한완전히새로운부문에대해대단히포용적인접근방식을보이고있는것으로확인됨. 이부문의가치는아래와같음 -스파 : 미화 5,444 만달러 -살롱 : 미화 7억 6,219 만달러 에스티로더는작년에아유르베다제품을전담하고인도에서스파브랜드 1위인 Forest Essential 의소규모지분을취득하여이와같이새로운추세를목표로삼았음 업계공급처는인도여성의구매를결정하는데는크게두가지요인이있다고판단됨. 먼저, 날마다접하는텔레비전과미디어노출이요인임. 다른요인은인도시장에서더디게발전하는기업의복식문화임.MNC 에정해진복장규정때문에, 여성종업원은사무실에어울리는메이크업색조를고르는데특히신경을쓰고있음. 오늘날여성은개별적인제품, 특히색조화장품에지출할자금과성향을모두갖추고있음. L OrealIndia 소식통에따르면,30 세이상의여성은제품의종류에대해선구안이높아지고있다고함. 나이가든여성일수록현금보유액이많고외모, 특히피부에신경을쓰기때문에문제부위를대상으로하는크림이나로션세트에적극적으로지출하고있음. 또한고가 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3

4 의제품도스스럼없이구매함. 인도시장은최근수년간가파르게성장하여세계최대다국적기업을유치하였음. 해외 대기업의진출이늘어난것은인도시장의잠재력이성장했음을나타내는것임. 1) 남성화장품시장 최근인도에등장한주요화장품시장부문은남성화장품시장임. 인도남성미용시장은세계화장품시장보다빠르게성장하고있으며, 업계추정에따르면인도남성미용시장은미화 1억 6,300 만달러규모임 ( 면도용젤과브러시제외 ). 업계소식통에따르면, 지난 3-4 년간인도남성미용시장은약 20% 의속도로꾸준히성장해왔음. 남성의자기관리에대한의식을감안할때앞으로도성장세는유지될것으로보임. 업계소식통은 30-40% 의속도로성장할잠재력이있다고예상함. 생산동향 인도화장품및욕실용품시장은고도로세분화됨. 시장은조직및비조직업자가혼재되어있음. 인도건강및미용부문에대한 E&Y 보고서에따르면,50% 이상이조직화되지않고소규모지역업자로고도로세분화되었음. 조직을갖춘기업은대부분수도권이나대도시에서활동하고있음. 소규모농촌지역은화장품수요가낮고유명대기업대신소규모지역제조사가우위를점하고있음. 현재인도의화장품제조사는대부분국내시장에제품을공급하고있지만해외시장에서도점차발판을다지고있음. 최근인도화장품제조사는해외시장에서수주하였음. 예를들어, 인도약용화장품은해외시장의수요가어마어마한수준임. HindustanUnilever,L Oreal,Revlon,CavinKare,MaricoIndustries,Godrej 등대기업도인도에제조부문을두고있음. 이들기업은 ( 경쟁부문에제공 ) 화장품과퍼스널케어제품의생산및유통을위해인도에제조부문을두고있음. 인도는약용화장품제조에서도확고한기반을다졌으며해외에도수출하고있음. 인도화장품산업진출을위하여주요사용자부문은 20 세이상의성인여성이지만 10 대 ( 주로여성부문 ) 가브랜드구축기업의목표가되고있음. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4

5 업계소식통에따르면, 탤컴파우더 ( 시장규모미화 1억 6,500 만달러 ) 는수량면에서업계를선도하지만, 가치는 3위제품임. 나머지 2대품목은페어니스크림을비롯한페이셜크림과립스틱으로나타났음. Pond sindia 는조직부문에서탤컴파우더시장의 57% 를점유한지배적인생산자였음. Johnson& Johnson 이시장점유율 10% 로 2위를차지하고있으며,Wipro 가 5% 로뒤를쫓고있음. 활석과밀접한관계가있는것은약 4,500 만달러가치의탈취제임. 이시장은조직부문과비조직부문이고르게분점하고있음. 조직부문에서는 HindustanUnilever 의 Rexona,Axe, Denim,Impulse 브랜드,HenkelSpic 의 Fa 가시장을선도하고있음.Gilete 역시이부문의주요기업에속함. 탈취제진출율은 5% 에불과하지만탤컴파우더의진출율은 40% 선임.Ponds 는전략적으로탤컴파우더와스킨케어부문에주력하기로결정하였음. Colgate Palmolive(India) 는 세도시여성을대상으로 100% 비누성분이없는 PalmoliveThermalSpa 바디워시신제품을출시함 년대이후많은기업이인도스킨케어와크림시장에진출했음. HindustanUnilever 의 Fair& Lovely 는페어니스크림시장의대부분을차지하고있음. 이분야에서 Unilever 의막강한경쟁사는 FairGlow 크림을출시하고있는 Godrej 임. 콜드크림과페어니스크림, 스킨토너, 모이스처라이저가이제품군에속함.Unilever 의 Lakme, Pond's 의 Combine,Nivea,Oriflame 등도대표적인제품에속함. 크림의수요잠재력은 2,300 톤이넘을것으로추산되며, 농촌부문이시장의 60% 이상을차지함. 색조화장품의시장가치는미화 1억달러 ( 년 ) 로약 13% 의속도로성장할것으로추산됨. 이가운데립스틱시장은 4,500 만달러, 네일에나멜은미화 5,500 만달러를차지함. 색조화장품은광역도시와대도시부터소도시, 읍에이르기까지빠르게확산되고있음. 이들의농촌지역진출율도빠르게늘고있음. 색조화장품부문을지배하는주요브랜드는 Lakme,Ele 18,Revlon,Maybeline,L Oreal 등이있음. 초기에 TipsandToes 로알려진 ParamountCosmetics( 인도 ) 도주로농촌과소도시지역의일반인에게보급되고있음. L Oreal 은인도경영실적이 40% 늘어난점에고무되어, 인도가성장률면에서세계상위시장에속한다고확인하였음.L Oreal 은전액출자자회사인 L OrealIndia 를통해활동하고있으며, 소비자제품, 전문가용제품, 활성화장품, 명품화장품등,4 대부문을보유하고있음. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5

시장은최근 ITC(FiamaDiWils) 와 Garnier(Garniershampoos) 의진출로인해재편되었음.

6 시장은수입컬러화장품브랜드와현지제조브랜드로홍수를이루고있음. 샴푸시장은 4억 6,500 만달러의가치가있고매년 14.5% 성장할것으로추산되며 HindustanUnilever(Sunsilk 및 Dove),Procter& Gamble(Pantene),CavinKare(Chik shampoo) 가대표기업임. 시장은최근 ITC(FiamaDiWils) 와 Garnier(Garniershampoos) 의진출로인해재편되었음. 유통동향 인도화장품유통망은크게 3 개카테고리가있음 1) 고급 :Macy's,Neiman Marcus,J.C.Penney( 해외 ),Shoppers Stop,VAMA,Lifestyle,Westside 등 ( 국내 ) 과같은백화점, 전문점, 백화점체인점 해외제조사 백화점 2) 광역 : 약국, 식품점, 화장품할인점, 창고형할인매장, 대량판매점. 해외제조사 수입업자 / 물류업자 / 지사 현지약국 / 화장품점 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6

7 3) 대안 : 다섯가지마케팅방식을통해확인함 직판 다이렉트메일 /TV/ 인쇄물 프리스탠딩스토어 건강식품점 미용실 -화장품과욕실용품유통모델은최근수년간작지만중요한변화를겪었음. -이른바 kirana 라고하는소규모자영식료품점은여전히매출에서최대점유율을차지하지만, 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓에서제품을구매하는소비자가점차늘고있음. -첨단소매방식이가파르게증가하면서도시의백화점과슈퍼마켓 / 하이퍼마켓도크게늘었으며, 이로인해중산층과저소득층소비자의접근성도개선되었음. 이들판매점은저렴한가격과다양한제품을내놓으며소비자를유인하고있음. -색조화장품과스킨케어에대한수요가증가하면서, 미용전문소매점도입지가개선되어매출점유율이늘고있음. -뿐만아니라 Avon,Amway,Oriflame 과같은직판회사는다양한제품을출시하고판매인력을확충하여인도시장에진출하려는노력을보완하였음. 경쟁품목 인도화장품시장은주로 Hindustan UnileverLtd(HUL),Procter& Gamble(P&G), Emami,Godrej,Himalaya,Dabur 등대기업이지배하고있음. 이가운데 HindustanUnilever 는화장품과욕실제품의판매가액면에서선두를차지하고있지만, 다른기업의경쟁이치열해지고있음. 이회사는시판제품이가장다양하며, 이에따라일상적인소비자의욕구를상당부분충족시킬수있음. 유통망도강력하기때문에경쟁사에비해우위를점하고있음. 그러나 Dabur,Emami,L Oréal 과같이공격적인확대정책을채택하고이에따라 HindustanUnilever 의점유율을잠식해들어온소규모경쟁사의압력이가중되고있음. 안정된기반을다진국내외퍼스널케어메이저기업은인도에서성장하고있는소비자기반의수요에부응하기위해여러카테고리에서원대한계획을세웠음. 예를들어영국기반의퍼스널케어제품소매업체인 BodyShop 은공격적인할인정책을비롯하여신선한전략을세우고인도시장을활용하기위하여신규점포를개장하였음. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7

8 L'Oréal,EstéeLauder 와같이유명한해외브랜드제품도인도시장에서입지를다지고있음. 스킨케어카테고리에서 HindustanUnilever 의 Ponds 브랜드는화장품학과뷰티, 미용, 패션분야의전문가들로구성된막강한여성들을대변하는 PondsBeautyCouncil 의출범으로주도권을되찾았음. 이부문에서다양한신제품을출시하였음. 인도화장품시장은프리미엄, 미드-프리미엄, 일반제품부문등 3대부문으로분류됨. 프리미엄부문은 EsteeLauder 나 Shisiedo,Lancome 과같은기업으로구성됨. 미드-프리미엄급부문에서는 L Oreal 이선두주자임. 여기에는 Revlon,Chambor,Colorbar 와같은기업이포함됨.Lakme 는프리미엄과미드-프리미엄급부문에모두속함. 일반부문은위의제품보다가격이비교적저렴한브랜드로구성됨. L Oreal 은 BodyShop 이라는이름으로전국에 TheBodyShop 브랜드만판매하는소매점도개장하였음. 약용화장품부문도인도화장품시장에서중요한부문으로자리잡고있음. 약용화장품부문은건강에좋고부작용이없다는점에편승하여빠르게성장하고있음. DaburIndia 는이부문의강자로등장하였음.Himalaya 는최근시장에진출하였음. ShehnazHerbal 도이부문의주요주자로뷰티트리트먼트제품이나비누, 클렌저등약용화장품을출시하고있음. 글로벌샴푸브랜드 Pantene(P&G) 도다양한제품으로시장에서높은점유율을누리고있음. ChamborofGeneva 의색조화장품컬렉션 RazzMatazz 는동물성추출물이없다는립스틱을판매하고있음. Nivea,L Oreal 을비롯한글로벌 FMCG 는국내기업 Dabur,VLCC 와같은서비스제공업자등과함께남성화장품부문에서사업을확장하고있음. VLCC 의 FuelForMen 은 ElderHealthcare 와함께다양한남성미용제품으로구성되며조만간포트폴리오를확대할계획임. Nivea 는남성미용부문에 NiveaforMen 브랜드를확대하고있으며이부문의수입증대에주력하고있음. FMCG 대기업 Dabur 는국내기업으로 Fem CarePharma 인수를완료하면다국적기업을누르고업계 1위가될것으로예상됨. 현재 Dabur 는남성뷰티케어시장에서입지가약해졌음. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8

9 수출입동향 (HSCODE 3304) 1) 수입가액 순위 수출국 가액 ( 미화백만달러 ) 점유율변동 /07-0 -세계 태국 스위스 프랑스 미국 중국 독일 영국 멕시코 이탈리아 싱가포르 스페인 폴란드 말레이시아 필리핀 대만 아랍에미레이트 인도네시아 베트남 브라질 일본 한국 벨기에 네덜란드 체코 이스라엘 캐나다 그리스 출처 : DGCI&S, Ministry of Commerce 한국보건산업진흥원수출입정보은행 9

10 2) 수입수량 순위 국가 수량 변동 -KG KG KG /07-0 세계 3,043,481 4,366,187 6,015, 태국 292, ,589 1,496, 스위스 520, , , 중국 670, , , 미국 299, , 프랑스 344, , , 영국 194, , , 독일 232, , , 멕시코 , 말레이시아 30,789 49, , 폴란드 17,245 18,500 95, 이탈리아 72, ,016 93, 필리핀 8,160 65,293 86, 싱가포르 37,022 55,325 85, 스페인 9,891 62,512 83, 인도네시아 42,241 38,127 54, 베트남 0 47,962 50, 대만 42,123 26,234 42, 아랍에미레이트 46,778 69,985 40, 일본 12,192 3,694 38, 한국 16,140 30,158 20, 출처 : DGCI&S, Ministry of Commerce 한국보건산업진흥원수출입정보은행 10

11 3) 수출가액 순위 수입국 가액 ( 미화백만달러 ) 점유율변동 / 세계 아랍에미레이트 네팔 네덜란드 독일 말레이시아 스리랑카 영국 미극 터키 사우디아라비아 싱가포르 러시아 케냐 벨기에 호주 방글라데시 탄자니아 남아프리카 이란 캐나다 하이티 예멘 멕시코 , 수단 아프가니스탄 요르단 오만 앙골라 쿠웨이트 한국 출처 : DGCI&S, Ministry of Commerce 한국보건산업진흥원수출입정보은행 11

12 4) 수출수량 순위 국가 수량 변동 -KG KG KG / 세계 - 15,122,382 17,401,209 38,527, 아랍에미레이트 4,396,458 6,607,839 14,569, 네팔 1,157,004 1,074,061 3,256, 네덜란드 1,532,526 1,481,377 1,857, 스리랑카 877, ,168 1,321, 미국 998, ,337 1,280, 영국 177, ,519 1,197, 말레이시아 248, ,441 1,160, 사우디아라비아 336, , , 케냐 509, , , 싱가포르 117, , , 탄자니아 267, , , 독일 25,502 16, ,026 2, 방글라데시 277, , , 벨기에 37, , , 러시아 173, , , 멕시코 1,160 10, ,763 3, 캐나다 118,717 90, , 호주 252, , , 한국 ,125 86, 출처 : DGCI&S, Ministry of Commerce 한국보건산업진흥원수출입정보은행 12

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ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx 차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 180.97.215.45 중국 서비스취약점공격 TCP/5555 (0001)SYN Port Scan 222.186.42.248 중국 서비스취약점공격 TCP/80 (0001)SYN Port Scan 104.236.178.166 미국 웹해킹 TCP/80 (5010)HEAD / HTTP (Http server buffer