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1 [ 목차 ]. 화장품시장현황 1 1. 국가별시장규모및전망 1 2. 국가별화장품시장키워드 7 3. 비교분석 13. 수입동향 국가별화장품수입현황 국가별한국산화장품수입현황 비교분석 29. 규제정보 아세안통일화장품규제제도 국가별최근화장품규제동향 36. 경쟁환경 국가별화장품시장경쟁동향 비교분석 43. 유통채널 국가별유통채널정보 비교분석 50. 진출제언 국가별시장특징도출 국가별화장품시장진출제언 57 별첨 1. 화장품분류표 63 별첨 2. 유통채널별정의 65 별첨 3. 국가별바이어디렉토리 67

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3 . 화장품시장현황 1. 국가별시장규모및전망 태국화장품시장규모및전망 년태국화장품시장규모는 억 만달러를기록하면서전년대비약 증가한것으로예측됨 전체화장품시장중헤어케어부문이전체의 이상을차지하고있으며 그뒤를개인위생용제품 메이크업 부문이잇고있음 년기간동안태국화장품시장연평균성장률은 를기록한것 으로추측됨 그중향수 개인위생용제품 영유아용화장품 부문이평균치를 웃도는성장률을기록한것으로예상 구 분 < 2010 ~ 2012 년태국화장품시장규모 > 2010 시장규모 2011 시장규모 시장규모 2012(E) 점유율 ( 단위 : 백만달러 ) 연평균성장률 전체규모 1, , , % 4.29% 스킨케어 % 2.38% 메이크업 % 3.70% 헤어케어 % 3.87% 향수 % 8.84% 개인위생용제품 % 5.76% 남성용화장품 % 3.66% 영유아용화장품 % 5.00% 여성용청결제 % 0% * 출처 : Datamonitor * 주 : 1) Datamonitor 자료를이용하여우리나라화장품유형위주로자료를분석함 2) 2012(E) 는예측치임 - 1 -

4 베트남화장품시장규모및전망 년베트남화장품시장규모는 억 만달러를기록하면서전년대비 가량증가한것으로추측 전체화장품시장중헤어케어부문이전체의 이상을차지하고있으며 그뒤를스킨케어 메이크업 부문이잇고있음 년기간동안의연평균성장률은 를기록할것으로예측 품목별로살펴보면 스킨케어부문의연평균성장률이전체성장률을크게웃도는 에이른것으로보이며 기타모든품목은연평균성장률을밑돈것으로 예측 < 2010 ~ 2012 년베트남화장품시장규모 > ( 단위 : 백만달러 ) 구 분 2010 시장규모 2011 시장규모 시장규모 2012(E) 점유율 연평균성장률 전체규모 % 6.11% 스킨케어 % 9.63% 메이크업 % 4.00% 헤어케어 % 5.57% 향수 % 5.41% 개인위생용제품 % 3.39% 남성용화장품 % 5.19% 영유아용화장품 % 5.80% 여성용청결제 % 0% * 출처 : Datamonitor * 주 : 1) Datamonitor 자료를이용하여우리나라화장품유형위주로자료를분석함 2) 2012(E) 는예측치임 - 2 -

5 필리핀화장품시장규모및전망 년필리핀화장품시장규모는 억 만달러를기록하면서전년대비 가량증가한것으로나타남 전체화장품시장중스킨케어부문이전체의 정도를차지하고있으며 그뒤를헤어케어 향수 제품부문이잇고있음 년기간동안의연평균성장률은 정도로예측 전체품목중남성용화장품이 로가장높은성장률을기록한것으로보이며 그뒤를개인위생용제품 헤어케어 부문이잇고있음 스킨케어와메이크업 향수부문은전체연평균성장률보다낮은성장률을기록 < 2010 ~ 2012 년필리핀화장품시장규모 > ( 단위 : 백만달러 ) 구 분 2010 시장규모 2011 시장규모 시장규모 2012(E) 점유율 연평균성장률 전체규모 1, , , % 4.43% 스킨케어 % 3.76% 메이크업 % 3.19% 헤어케어 % 5.63% 향수 % 3.23% 개인위생용제품 % 5.92% 남성용화장품 % 7.28% 영유아용화장품 % 4.83% 여성용청결제 % 0.00% * 출처 : Datamonitor * 주 : 1) Datamonitor 자료를이용하여우리나라화장품유형위주로자료를분석함 2) 2012(E) 는예측치임 - 3 -

6 말레이시아화장품시장규모및전망 년말레이시아화장품시장규모는 억 만달러를기록하면서전년 대비약 이상증가한것으로예측 전체화장품시장중스킨케어부문이전체의 이상을차지하고있으며 그뒤를헤어케어 가잇고있음 향수 와개인위생용제품 메이크업 부문은비슷한시장규모를보임 년기간동안의연평균성장률은 을기록한것으로예측 가장큰시장규모를차지하고있는스킨케어시장이향후에도전체성장률을 크게웃도는연평균성장률 의급격한성장을이룬것으로나타남 남성용 화장품부문또한 의높은성장률을기록한것으로보임 < 2010 ~ 2012 년말레이시아화장품시장규모 > ( 단위 : 백만달러 ) 구 분 2010 시장규모 2011 시장규모 시장규모 2012(E) 점유율 연평균성장률 전체규모 1, , , % 6.45% 스킨케어 % 10.56% 메이크업 % 3.68% 헤어케어 % 5.00% 향수 % 3.34% 개인위생용제품 % 3.21% 남성용화장품 % 8.70% 영유아용화장품 % 6.07% 여성용청결제 % 0.00% * 출처 : Datamonitor * 주 : 1) Datamonitor 자료를이용하여우리나라화장품유형위주로자료를분석함 2) 2012(E) 는예측치임 - 4 -

7 인도네시아화장품시장규모및전망 년인도네시아화장품시장규모는 억 만달러를기록하면서전년 대비약 가량증가한것으로나타남 품목별로살펴보면 헤어케어가 억 만달러 스킨케어가 억 만달러를 차지하면서두개품목이전체시장의 이상을차지하고있음 년기간동안의인도네시아의화장품시장연평균성장률은 를 기록한것으로예측 헤어케어부문이 남성용화장품이 로 전체연평균성장률전망치 보다높을것으로예상 < 2010 ~ 2012 년인도네시아화장품시장규모 > ( 단위 : 백만달러 ) 구 분 2010 시장규모 2011 시장규모 시장규모 2012(E) 점유율 연평균성장률 전체규모 1, , , % 5.92% 스킨케어 % 5.03% 메이크업 % 6.27% 헤어케어 % 7.93% 향수 % 4.31% 개인위생용제품 % 4.21% 남성용화장품 % 6.28% 영유아용화장품 % 3.40% 여성용청결제 % 0.00% * 출처 : Datamonitor * 주 : 1) Datamonitor 자료를이용하여우리나라화장품유형위주로자료를분석함 2) 2012(E) 는예측치임 - 5 -

8 싱가포르화장품시장규모및전망 년싱가포르화장품시장규모는 억 만달러를기록하면서전년대비 약 가량증가한것으로예측 스킨케어부문이 억 만달러규모로가장많은시장 을차지하고 있으며 메이크업 개인위생용제품 이그뒤를잇고있음 년기간동안싱가포르화장품시장연평균성장률은 정도로 나타남 전체품목중메이크업시장이 남성용화장품시장이 의연평균 성장률을기록하면서전체연평균성장률을훌쩍넘을것으로전망됨 < 2010 ~ 2012 년싱가포르화장품시장규모 > ( 단위 : 백만달러 ) 구 분 2010 시장규모 2011 시장규모 시장규모 2012(E) 점유율 연평균성장률 전체규모 % 4.78% 스킨케어 % 3.73% 메이크업 % 7.22% 헤어케어 % 5.32% 향수 % 4.76% 개인위생용제품 % 3.43% 남성용화장품 % 5.77% 영유아용화장품 % 2.47% 여성용청결제 % 4.45% * 출처 : Datamonitor * 주 : 1) Datamonitor 자료를이용하여우리나라화장품유형위주로자료를분석함 2) 2012(E) 는예측치임 - 6 -

9 2. 국가별화장품시장키워드 태국화장품시장키워드 태국화장품화학자학회회장인판위파크리스타퐁 박사는 태국화장품시장의키워드를다음과같이분석 성장하고있는태국화장품산업 생산기업증가및정부정책확대 천연화장품개발열풍 태국의천연자원을활용한천연화장품개발열풍확대 한류열풍 한국드라마및음악으로인한태국내한류열풍 비층은청소년과직장인 한류열풍으로인해젊은소비층형성 가격대비품질이높은한국산화장품 년 분기사이이슈화된태국화장품시장트렌드는다음과같음 새로운유통채널의등장 젊은층의페이스북 화장품구매증가 자외선차단제사용증가및관련규제강화 워터프루프화장품부상 여름철메이크업을위한워터프루프화장품사용증대 가을트렌드 네추럴누드피부톤 피치볼터치 레드립스틱 노매드메이크업 안티에이징제품트렌드 브랜드별안티에이징신제품출시 판위파크리스타퐁박사 태국화장품화학자학회회장 - 7 -

10 베트남화장품시장키워드 베트남주요미용그룹중하나인 의회장인응웬투꾹 회장은베트남화장품시장의키워드를다음과같이분석 대핵심키워드 미백 천연원료 노화방지 높은수입브랜드점유율 로컬브랜드보다수입브랜드점유율이높은상황 한류열풍 한국드라마영향으로한국화장품사용으로예뻐질수있다고생각하는젊은층증가 중저가한국브랜드인기 몇년사이합리적가격 높은품질의한국브랜드대거진출 정식판매점의형태로많은중저가브랜드들진출희망 년 분기사이이슈화된베트남화장품시장트렌드는다음과같음 네일제품안전성 저가 저품질네일제품의활개와다양한네일제품등장에따른유해성이슈 위조화장품 계속되는단속에도불구하고활개치는베트남위조화장품시장 여드름관리화장품 예방 관리스킨케어및커버메이크업트렌드 가을메이크업트렌드 뷰티전문가들의메이크업팁제공 응웬투꾹 회장 - 8 -

11 필리핀화장품시장키워드 필리핀화장품과학자학회홍보부부회장인린다유 는필리핀 화장품시장의키워드를다음과같이분석 대핵심키워드 미백비누 남성용젤 데오도란트 줄기세포화장품의위험성 정부차원의위험성경고 한국화장품 고급화장품 고급화장품으로인식되어고소득층이구매 한국산제품수용문화형성 한국드라마를통해한국문화전파 혁신적 창의적제품이많은한국산화장품 년 분기사이이슈화된필리핀화장품시장트렌드는다음과같음 높은미백수요 보다하얀피부톤표현을원하는여성이증가함에따라 크림 크림수요증가 남성미용시장확대 남성들사이의화장품사용및피부관리수요증가 안티에이징수요증가 노화방지수요확대에따른각종신제품출시 그리고이에따른성분부작용우려제기 무결점피부수요증가 컨실러 크림수요트렌드 네일아트트렌드 네일아트를위한팁및각종관련도구트렌드 린다유 필리핀화장품과학학회홍보부회장 - 9 -

12 말레이시아화장품시장키워드 말레이시아미용전문가협회회장인림위니 는말레이시아 화장품시장의키워드를다음과같이분석 대핵심키워드 워터프루프 남성용화장품시장성장 천연성분수요증대 부유층대부분은중국인 인도인 다양한해외화장품기업진출활발 할랄인증은품질력인정 인구의 가무슬림 할랄인증화장품수요증가 한류열풍 붐으로대형 중소형한국산화장품속속진출 한국산화장품붐은계속될것으로예상 년 분기사이이슈화된말레이시아화장품시장트렌드는다음과같음 뷰티박스트렌드 새로운유통트렌드인 뷰티박스 유행 할랄 붐 인구구성의특성및천연화장품관심증대로인한화장품업계에 부는할랄붐 림위니 말레이시아미용전문가협회회장

13 인도네시아화장품시장키워드 인도네시아화장품과학자학회회장인조시타 는 인도네시아화장품시장의키워드를다음과같이분석 하얀피부에대한열망 한류열풍으로인한하얀피부열망증가 천연화장품관심 천연원료를사용한제품 브랜드관심증대 급속도로발전하는화장품시장 아직규모는작지만급속도로발전중 품질은좋지만시장판매가격이높은한국산화장품 년 분기사이이슈화된인도네시아화장품시장트렌드는다음과 같음 미백기능성스킨케어 하얗고맑은피부에대한수요증대 유해화장품 계속적인정부단속에도불구하고시장확대 스파유통 스파를통한천연화장품유통트렌드 헤어케어제품 헤어관리에대한수요증대에따른헤어관리신제품출시 조시타드자자디사스트라 인도네시아화장품과학자학회회장

14 싱가포르화장품시장키워드 싱가포르화장품과학자학회부회장인노부아키마츠오카 는 싱가포르화장품시장의키워드를다음과같이분석 동남아화장품시장의중심 싱가포르 남성용화장품시장성장 남성용스킨케어부문성장률높아 치열한유통시장 헬스 뷰티소매점 온라인숍 약국 드럭스토어경쟁치열 수입화장품이대부분시장차지 로컬브랜드는극히일부에불과 한국스타메이크업따라하기 한국화장품소비로이어져 한국화장품은글로벌기업속에서제품 마케팅의차별화를이루어야할것 년 분기사이이슈화된싱가포르화장품시장트렌드는다음과 같음 네일아트트렌드 계속해서성장하고있는싱가포르네일아트시장트렌드 한류스타메이크업인기 튜토리얼서비스에대한트렌드 네온컬러트렌드 여름 가을트렌드를강타한네온컬러 뷰티키워드 오렌지색상립스틱 메탈릭메이크업인기예감 노부아키마츠오카 싱가포르화장품과학자학회부회장

15 3. 비교분석 ASEAN 6 개국시장규모분석 개국의화장품시장은모두 년이래로현재까지꾸준히확대되어 왔으며 년에도전년도와비슷한수준으로성장할것으로예상됨 < 2008 ~ 2012 년 ASEAN 6 개국화장품시장규모추이 > * 출처 : Datamonitor * 주 : 1) Datamonitor 자료를이용하여우리나라화장품유형위주로자료를분석함 2) 2012(E), 2013(E) 는예측치임 년기준 개국중가장큰화장품시장규모를보유하고있는 국가는필리핀이며 그뒤를태국 인도네시아가잇고있음 베트남화장품시장이가장작은규모로 필리핀의 정도에도미치지못하고있음 품목별로살펴보면 필리핀은전체화장품시장뿐만아니라스킨케어 헤어케어 향수 영유아용화장품부문에서 개국중가장크게형성되어있는것으로나타남 헤어케어시장은 개국모두전체적으로발달해있는시장으로 필리핀과 인도네시아 헤어케어가비슷한시장규모를보이고있음

16 메이크업과개인위생용제품부문은태국이 남성용화장품은인도네시아가 가장큰시장규모를보유 < 2012 년 ASEAN 6 개국화장품시장규모 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분태국베트남필리핀말레이시아인도네시아싱가포르 전체규모 1, , , , 스킨케어 메이크업 헤어케어 향수 개인위생용제품 남성용화장품 여성용청결제 영유아용화장품 출처 : Datamonitor

17 ASEAN 6 개국시장성장률분석 년간가장높은연평균성장률을보인것으로예상되는국가는말레 이시아 이며 그뒤를베트남 인도네시아 가잇고있음 태국은 로 개국중가장낮은성장률이예측됨 국가별로높은연평균성장률이예측되는카테고리는각각상이한데 상위 개 품목을분석하면남성용화장품 스킨케어 헤어케어시장이대부분국가에서 높은성장률을보인것으로예측 특히 남성용화장품은 개국모두국가별연평균성장률을훌쩍웃도는 수치를기록 스킨케어의경우 베트남과말레이시아시장에서 가넘는매우높은연평균 성장률을보인것으로분석 태국시장에서는향수가가장높은성장률을보인것으로나타남 < 2010 ~ 2012 년 ASEAN 6 개국화장품시장성장률 > 단위 구분태국베트남필리핀말레이시아인도네시아싱가포르 연평균성장률 4.29% 6.11% 4.43% 6.45% 5.92% 4.78% Top 1 Top 2 Top 3 향수 스킨케어 남성용화장품 스킨케어헤어케어메이크업 8.84% 9.63% 7.28% 10.56% 7.93% 7.22% 개인위생용제품 남성용화장품 개인위생용제품 남성용화장품 남성용화장품 남성용화장품 5.76% 5.80% 5.92% 8.70% 6.28% 5.77% 남성용화장품 헤어케어헤어케어영유아용화장품 메이크업 헤어케어 5.00% 5.57% 5.63% 6.07% 6.27% 5.32% 출처

18 ASEAN 6 개국시장트렌드분석 태국 시장트렌드 천연화장품 한류열풍 페이스북유통 제품트렌드 자외선차단제품 워터프루프화장품 안티에이징제품트렌드 누드피부톤 피치볼터치 레드립 노매드메이크업 베트남 시장트렌드 미백 노화방지수요 수입브랜드위주 한류열풍 안전성 유해성단속 제품트렌드 천연원료 여드름관리제품 자연스러우면서섹시한메이크업 필리핀 시장트렌드 줄기세포성분위험성 미백수요 남성미용시장 제품트렌드 미백비누 남성용젤 데오도란트 안티에이징제품트렌드 컨실러 크림 크림 네일아트 말레이시아 시장트렌드 남성용화장품시장 해외기업진출 할랄인증 뷰티박스 제품트렌드 워터프루프 천연성분 할랄인증 인도네시아 시장트렌드 미백수요 유해화장품증가 스파유통 제품트렌드 천연화장품 헤어케어제품트렌드 싱가포르 시장트렌드 치열한유통시장 수입화장품위주 한국메이크업튜토리얼서비스 오렌지립 메탈릭메이크업 제품트렌드 네온컬러제품 네일아트제품

19 . 수입동향 1. 국가별화장품수입현황 태국화장품수입동향 년태국의화장품총수입액은약 억 만달러이며 주요수입국은 미국 프랑스 일본 중국등지임 가장많이수입된품목은크림및로션류이며 세부품목에속하지 않는기타화장품류도많이수입된것으로나타남 주요수입품목은대체로스킨케어와메이크업제품부문에초점이맞춰져있음 품목에서는프랑스 미국 일본이주요수입국인반면 부문에서는일본 중국이주요수입국으로나타남 년태국화장품수입동향 단위 천달러 품목명 HS Code 2012년주요수입국수입액 Top 1 Top 2 Top 3 향수및화장수 ,388 프랑스 미국 영국 입술화장용제품 ,687 미국 프랑스 일본 눈화장용제품 ,699 일본 중국 프랑스 매니큐어및페디큐어 ,624 미국 한국 프랑스 파우더류 ,164 일본 미국 프랑스 여드름용크림 한국 독일 미국 기타크림및로션 ,433 미국 프랑스 일본 기타미용또는화장품제품류 ,484 미국 인도네시아 일본 항진균성샴푸 말레이시아 미국 독일 기타샴푸류 ,766 중국 인도네시아 말레이시아 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이트닝용제품류 ,856 일본 중국 미국 헤어래커 ,004 일본 중국 미국 두발용의기타제품류 ,428 일본 중국 인도네시아 면도용제품류 ,590 프랑스 호주 독일 인체탈취제및내발한제 ,981 호주 필리핀 미국 가향한목욕용염및기타목욕용제품 ,434 말레이시아중국인도네시아 기타조제향료, 화장품, 화장용품류 ,624 프랑스미국중국 피부세척용유기계면활성제품과조제품 ,573 인도네시아미국베트남 출처 총계 621,

20 베트남화장품수입동향 년베트남의화장품총수입액은약 억 만달러정도이며 주요수입국은 태국 한국 중국 일본등지임 가장많이수입된품목은기타미용또는화장품제품류이며 그뒤를두발용의 기타제품류 가향한목욕용염과기타목욕용제품류가이음 대부분의품목이인근국가인태국에서가장많이수입되고있음 < 2011 년베트남화장품수입동향 > 단위 천달러 품목명 HS Code 2011 년수입액 주요수입국 Top 1 Top 2 Top 3 향수및화장수 ,144 프랑스 필리핀 인도네시아 입술화장용제품 ,038 태국 한국 일본 눈화장용제품 ,776 한국 중국 일본 매니큐어및페디큐어 한국 프랑스 미국 파우더류 ,477 태국 한국 일본 기타미용또는화장품제품류 ,832 태국 한국 프랑스 항진균성샴푸 * 기타샴푸류 ,724 태국말레이시아중국 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이트닝용제품 ,413 태국한국중국 헤어래커 인도네시아 스페인 독일 두발용의기타제품류 ,439 태국 이탈리아 한국 면도용제품류 태국 인도 프랑스 인체탈취제및내발한제 ,083 태국 필리핀 호주 가향한목욕용염과기타목욕용제품류 ,522 말레이시아 중국 필리핀 기타조제향료, 화장품, 화장용품류 ,495 중국 말레이시아 태국 피부세척용유기계면활성제품과조제품 ,297 말레이시아태국한국 총계 154,910 과 은 년신규코드로등장하여 년통계치없음출처 년통계미발표 베트남통계청공식발표자로는 년도자료만존재

21 필리핀화장품수입동향 년필리핀의화장품총수입액은약 억 만달러정도이며 주요수입국은 태국 인도네시아 미국 중국등지임 가장많이수입된품목은크림및로션제품이며 그뒤를기타미용및화장품 제품류 기타샴푸류 두발용의기타제품류가잇고있음 많은품목이인근국가인태국과인도네시아에서수입되고있는것으로나타남 < 2012 년필리핀화장품수입동향 > 단위 천달러 품목명 HS Code 2012 년수입액 주요수입국 Top 1 Top 2 Top 3 향수및화장수 ,306 홍콩 인도네시아 중국 입술화장용제품류 ,650 중국 홍콩 싱가포르 눈화장용제품류 ,644 미국 중국 아르헨티나 매니큐어및페디큐어 프랑스 룩셈부르크 중국 파우더류 ,660 태국 인도네시아 중국 크림및로션제품 ,815 태국 싱가포르 미국 여드름크림제품 미국 인도네시아 중국 기타미용및화장품제품류 ,731 인도네시아 미국 중국 항진균성샴푸 태국 인도네시아 미국 기타샴푸류 ,164 태국 중국 미국 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이닝용제품 태국중국말레이시아 헤어래커 미국 중국 홍콩 헤어린스및오일 태국 인도 중국 헤어포마드 인도네시아 태국 중국 두발용의기타제품류 ,680 인도네시아 중국 태국 면도용제품류 중국 인도네시아 일본 인체용탈취제및내발한제 ,830 태국 호주 중국 가향한목욕용염과기타목욕용제품류 ,356 영국 인도네시아 말레이시아 기타조제향료, 화장품, 화장품류 ,543 프랑스 미국 파키스탄 피부세척용유기계면활성제품과조제품 ,319 베트남 미국 인도네시아 총계 147,256 출처

22 말레이시아화장품수입동향 년말레이시아의화장품총수입액은약 억 만달러정도이며 주요 수입국은프랑스 미국 일본 중국등지임 가장많이수입된품목은기타스킨케어용제품이압도적이며 그뒤를기타 향수및화장수 크림제품류가잇고있음 수입액의상당부분이스킨케어 제품인것으로나타남 품목명 < 2011 년말레이시아화장품수입동향 > HS Code 2012 년수입액 단위 천달러 주요수입국 Top 1 Top 2 Top 3 향수 ( 알코올포함한 )* ,558 프랑스미국영국 향수 ( 용매제를포함한 )* ,497 프랑스아일랜드스위스 기타향수및화장수 ,268 프랑스미국영국 입술화장용제품류 ,824 미국중국한국 눈화장용제품류 ,624 중국미국일본 네일애나멜 ,994 미국한국일본 네일리무버 캐나다프랑스한국 기타매니큐어및페디큐어 ,843 일본프랑스미국 파우더류 ,825 태국인도네시아일본 미용크림, 콜드크림, 메이크업크림, 클린징크림 ** ,332 프랑스미국일본 분장용화장품 ** ,535 일본프랑스한국 스킨토닉또는바디로션 ** ,347 프랑스미국호주 선탠용화장품 ** ,808 일본미국캐나다 기타스킨케어용제품류 ,749 일본미국한국 샴푸 ,870 중국미국한국 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이트닝용제품류 중국일본미국 헤어래커 독일미국한국 기타두발용제품류 ,995 일본중국미국 면도용제품류 ,314 호주중국영국 인체용탈취제및내발한제 ,933 호주독일한국, 가향한목욕용염과기타목욕용제품류 ,015 중국프랑스독일 기타조제향료, 화장품, 화장품류 ,539 중국캐나다한국 피부세척용유기계면활성제품과조제품 ,634 미국일본영국 총계 415,842 년 개정으로신규코드인 에포함 년 개정으로신규코드인 에포함 여드름용크림은 출처

23 인도네시아화장품수입동향 년인도네시아화장품총수입액은약 억 만달러정도이며 주요 수입국은태국 중국등이있음 가장많이수입된품목은기타샴푸류로전체수입액의 이상을차지함 그 뒤를향수및화장수 기타미용또는화장품제품류 기타크림및로션류가 잇고있음 대부분의품목을태국과중국에서가장많이수입하고있는것으로나타남 < 2012 년인도네시아화장품수입동향 > 단위 천달러 품목명 HS Code 2012 년수입액 주요수입국 Top 1 Top 2 Top 3 향수및화장수 ,740 프랑스 영국 이탈리아 입술화장용제품류 ,639 러시아 태국 미국 눈화장용제품류 ,080 중국 일본 미국 매니큐어및페디큐어용제품류 미국 인도 프랑스 파우더류 ,548 태국 이탈리아 말레이시아 여드름용크림 미국 일본 이탈리아 기타크림및로션류 ,837 태국 프랑스 폴란드 기타미용또는화장품제품류 ,874 태국 미국 일본 향진균성샴푸 ,842 태국 이탈리아 중국 기타샴푸류 ,409 태국 중국 스페인 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이트닝용제품류 ,499 중국태국인도 헤어래커 ,279 중국 태국 프랑스 기타두발용제품 ,016 태국 중국 이탈리아 면도용제품류 태국 호주 프랑스 인체용탈취제및내발한제 ,544 호주 태국 스페인 가향한목욕용염과기타목욕용제품류 ,842 말레이시아 싱가포르 영국 기타면도용, 화장품, 화장용품류 홍콩스페인영국 피부세척용유기계면활성제품과조제품 ,297 영국태국중국 출처 총계 412,

24 싱가포르화장품수입동향 년싱가포르화장품총수입액은약 억 만달러정도이며 주요 수입국은프랑스 일본 미국등이있음 가장많이수입된제품은향수및화장수와기타미용또는화장품제품류이며 그뒤를기타크림및로션류가잇고있음 대체로스킨케어와메이크업제품을 많이수입하고있는것으로나타남 프랑스 미국 일본 개국으로부터가장많은화장품을수입하고있는데 특히 프랑스의경우 부문에있어최대수입국으로자리함 < 2012 년싱가포르화장품수입동향 > 단위 천달러 품목명 HS Code 2012 년수입액 주요수입국 Top 1 Top 2 Top 3 향수및화장수 ,631 프랑스 미국 이탈리아 입술화장용제품류 ,199 프랑스 일본 미국 눈화장용제품류 ,462 프랑스 일본 미국 매니큐어용및페디큐어용제품류 ,235 미국 프랑스 중국 파우더류 ( 의료용제외 ) ,895 프랑스 미국 일본 여드름용크림 ,654 일본 미국 프랑스 기타크림및로션류 ,602 프랑스 일본 중국 기타미용또는화장품제품류 ,103 프랑스 일본 미국 항진균성샴푸 말레이시아 벨기에 한국 기타샴푸류 ,160 태국 미국 말레이시아 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이트닝용제품류 일본영국한국 헤어래커 ,466 말레이시아 프랑스 미국 두발용의기타제품류 ,101 태국 미국 일본 면도용제품류 ,644 프랑스 미국 호주 인체탈취제및내발한제 ,069 독일 인도네시아 스페인 가향한목욕용염과기타목욕용제품 ,578 말레이시아 인도네시아 태국 기타조제향료, 화장품, 화장품류 ,334 일본 미국 중국 피부세척용유기계면활성제품과조제품 ,848 캐나다 태국 말레이시아 총계 1,981,851 출처

25 2. 국가별한국산화장품수입현황 태국의한국산화장품수입동향 년태국은한국산화장품 만 여달러를수입하였는데 이는전체 화장품수입액의약 를차지함 품목별로는기타크림및로션류를가장많이수입하였으며 그뒤를파우더류 눈화장용제품 입술화장용제품이잇고있음 수입국순위별로살펴보면 여드름용크림부문에서한국산제품을가장많이수입하고있으며 매니큐어및페디큐어시장에서도한국이두번째로큰수입국임 기타제품은모두 위권밖의수입국으로나타남 품목명 < 2012 년태국한국산화장품수입동향 > HS Code 2012 년수입액 수입국순위 단위 천달러 수입산中한국산점유율 향수및화장수 입술화장용제품 , 눈화장용제품 , 매니큐어및페디큐어 파우더류 , 여드름용크림 기타크림및로션 , 기타미용또는화장품제품류 , 항진균성샴푸 기타샴푸류 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이트닝용제품류 헤어래커 < 두발용의기타제품류 면도용제품류 < 인체탈취제및내발한제 가향한목욕용염및기타목욕용제품 기타조제향료, 화장품, 화장용품류 , 피부세척용유기계면활성제품과조제품 , 출처 총계 29,

26 베트남의한국산화장품수입동향 년베트남은한국산화장품 만 달러가량을수입하였는데 이는 전체화장품수입액의약 를차지함 품목별로는기타미용또는화장품제품류를가장많이수입하였으며 그뒤를 파우더류 두발용의기타제품류 눈화장용제품이잇고있음 수입국순위별로살펴보면 거의모든품목에서상위 개국이내로랭크되어있음 그중매니큐어및페디큐어제품은전체수입액의 이상을 눈화장용제품은 이상을차지하면서한국산이가장많이수입되고있음 그밖에 개품목군에서는상위 위를한국산이차지함 품목명 < 2011 년베트남한국산화장품수입동향 > HS Code 2011 년수입액 수입국순위 단위 천달러 수입산中한국산점유율 향수및화장수 입술화장용제품 눈화장용제품 매니큐어및페디큐어 파우더류 , 기타미용또는화장품제품류 , 항진균성샴푸 기타샴푸류 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이트닝용제품 헤어래커 두발용의기타제품류 , 면도용제품류 인체탈취제및내발한제 가향한목욕용염과기타목욕용제품 기타조제향료, 화장품, 화장용품류 피부세척용유기계면활성제품과조제품 총계 13, 출처

27 필리핀의한국산화장품수입동향 년필리핀은한국산화장품 만 여달러를수입하였는데 이는전체 화장품수입액의 도안되는금액임 향수및화장수 여드름크림제품 헤어래커 브릴리언틴및기타헤어오일 면도용제품에있어 년동안한국에서전혀수입하지않은것으로나타났으며 타제품군에서도한국산이두각을나타내는부문이없음 한국산은기타미용및화장품제품류 크림및로션제품 기타조제향료 화장품 화장품류순으로많이수입되고있으나수입시장점유율은매우미미한편임 품목명 < 2012 년필리핀한국산화장품수입동향 > HS Code 2012 년수입액 수입국순위 단위 천달러 수입산中한국산점유율 향수및화장수 입술화장용제품류 눈화장용제품류 매니큐어및페디큐어 파우더류 < 크림및로션제품 여드름크림제품 기타미용및화장품제품류 항진균성샴푸 기타샴푸류 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이닝용제품 < 헤어래커 브릴리언트및기타헤어오일 헤어포마드 두발용의기타제품류 면도용제품류 인체용탈취제및내발한제 가향한목욕용염과기타목욕용제품류 기타조제향료, 화장품, 화장품류 피부세척용유기계면활성제품과조제품 출처 총계 1,

28 말레이시아의한국산화장품수입동향 년말레이시아는한국산화장품 만 여달러를수입하였는데 이는 전체화장품수입액의약 에이름 부문에속한품목에대해서만한국산수입이일부두각을드러낼 뿐 기타품목에서는한국산수입이많지않음 금액별로는기타스킨케어용제품류 미용크림등크림류 입술화장용제품 눈 화장용제품이많이수입되는것으로나타났으며 네일에나멜제품군의경우에는 한국산이전체수입시장의약 가량을차지하고있는것으로나타남 < 2012 년말레이시아한국산화장품수입동향 > 품목명 HS Code 2012 년수입액 수입국순위 단위 천달러 수입산中한국산점유율 향수 ( 알코올포함한 ) 향수 ( 용매제를포함한 ) 기타향수및화장수 입술화장용제품류 , 눈화장용제품류 , 네일애나멜 네일리무버 기타매니큐어및페디큐어 파우더류 미용크림, 콜드크림, 메이크업크림, 클린징크림 , 분장용화장품 스킨토닉또는바디로션 태닝용화장품 기타스킨케어용제품류 , 샴푸 , 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이트닝용제품류 헤어래커 기타두발용제품류 , 면도용제품류 인체용탈취제및내발한제 가향한목욕용염과기타목욕용제품류 기타조제향료, 화장품, 화장품류 피부세척용유기계면활성제품과조제품 , 총계 31, % 출처

29 인도네시아의한국산화장품수입동향 년인도네시아는한국산화장품을 만 여달러수입하였으며 이는 전체수입액의 도미치지못하는수치임 가장많이수입한품목은기타미용및화장품제품류로총 만 달러를 수입한것으로나타남 이는전체수입액의 에이름 그러나동품목전체 수입액중한국산은 에그치고있음 한국산화장품이수입산제품중가장많이점유하는비율이 에그치는등 한국산은전체화장품품목중어떠한곳에도두각을나타내지못하고있음 < 2012 년인도네시아한국산화장품수입동향 > 품목명 HS Code 2012 년수입액 수입국순위 단위 천달러 수입산中한국산점유율 향수및화장수 입술화장용제품류 눈화장용제품류 매니큐어및페디큐어용제품류 파우더류 여드름용크림 기타크림및로션류 기타미용또는화장품제품류 , 향진균성샴푸 기타샴푸류 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이트닝용제품류 헤어래커 기타두발용제품 면도용제품류 < 인체용탈취제및내발한제 가향한목욕용염과기타목욕용제품류 기타면도용, 화장품, 화장용품류 피부세척용유기계면활성제품과조제품 출처 총계 2,

30 싱가포르의한국산화장품수입동향 년싱가포르는한국산화장품 만 여달러수입하였으며 이는 전체수입액의 도미치지못하는수치임 가장많이수입한한국산화장품품목은기타크림및로션류와기타미용 또는화장품제품류로스킨케어제품에치중되어있는데 점유율면에서는매우 낮은수준임 높은수입국순위와수입산점유율을기록한품목은항진균성샴푸 기타조제 향료 화장품 화장품류등비교적시작규모가작은시장임 품목명 < 2012 년싱가포르한국산화장품수입동향 > HS Code 2012 년수입액 수입국순위 단위 천달러 수입산中한국산점유율 향수및화장수 입술화장용제품류 눈화장용제품류 , 매니큐어용및페디큐어용제품류 파우더류 ( 의료용제외 ) , 여드름용크림 기타크림및로션류 , 기타미용또는화장품제품류 , 항진균성샴푸 기타샴푸류 , 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이트닝용제품류 헤어래커 두발용의기타제품류 , 면도용제품류 인체탈취제및내발한제 가향한목욕용염과기타목욕용제품 기타조제향료, 화장품, 화장품류 , 피부세척용유기계면활성제품과조제품 출처 총계 32,

31 3. 비교분석 ASEAN 6 개국화장품수입규모분석 개국중최대화장품수입국은싱가포르 억 만달러 로 가장적은 금액을수입하는필리핀 억 만달러 의 배가넘는것으로나타남 과 인스킨케어와메이크업 향수제품류에서모두싱가포르가 압도적인수입액을기록하고있음 대부분의품목군에서싱가포르가가장높은수입규모를보였으나 과 에서는인도네시아가 과 은태국이가장많이수입하였음 품목명 < 2012 년 ASEAN 6 개국품목별화장품수입규모 > HS Code 단위 천달러 2012 년수입액태국베트남 * 필리핀말레이시아인도네시아싱가포르 향수및화장수 ,388 8,144 7,306 80,323 84, ,631 입술화장용제품 ,687 4,038 5,650 13,824 8,639 55,199 눈화장용제품 ,699 2,776 2,644 20,624 15,080 60,462 매니큐어및페디큐어 , , ,235 파우더류 ,164 7,477 3,660 20,825 12,548 60,895 기타미용또는화장품제품류 ,221 65,832 58, , , ,359 샴푸류 ,056 8,724 27,093 10, ,251 56,387 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이트닝용제품류 ,856 1, , 헤어래커 , ,279 1,466 기타두발용제품 ,428 18,439 17,216 27,995 30,016 64,101 면도용제품류 , , ,644 인체탈취제및내발한제가향한목욕용염및기타목욕용제품 기타조제향료, 화장품, 화장용품류 ,981 11,083 12,830 8,933 19,544 37, ,434 16,522 1,356 5,015 3,842 24, (.90) 16,624 6,495 2,543 1, ,334 피부세척용유기계면활성제품과조제품 ,573 2,297 6,319 14,634 6,297 22,848 총수입액 621, , , , ,044 1,981,851 베트남은가장최신무역통계치인 년통계를활용하였음을밝힘출처

32 ASEAN 6 개국한국산화장품수입규모분석 개국중최대한국산화장품수입국은싱가포르 수입산중한국산 점유율이가장높은국가는베트남인것으로나타남 개국중최대화장품수입국인싱가포르는한국산제품역시가장 많이수입 만 달러 하고있음 그러나한국산은전체수입산의 에 불과함 수입산중한국산점유율을기준으로 베트남 이가장높은점유율을보이며 그뒤를말레이시아 태국 이잇고있음 < 2012 년 ASEAN 6 개국품목별한국산화장품수입규모 > 단위 천달러 품목명 HS Code 2012 년한국산수입액 태국베트남 * 필리핀말레이시아인도네시아싱가포르 향수및화장수 입술화장용제품 , , 눈화장용제품 , , ,423 매니큐어및페디큐어 , 파우더류 ,140 1,482 < ,111 기타미용또는화장품제품류 ,872 7, ,715 2,120 22,879 샴푸류 , ,089 퍼머넌트웨이빙용또는스트레이트닝용제품류 < 헤어래커 < 기타두발용제품 , , ,293 면도용제품류 < < 1 87 인체탈취제및내발한제 가향한목욕용염및기타목욕용제품 기타조제향료, 화장품, 화장용품류 , ,286 피부세척용유기계면활성제품과조제품 , , 총계 29,528 13,402 1,097 31,966 2,584 32,767 수입산中한국산점유율 4.75% 9.03% 0.74% 7.77% 0.63% 1.65% 베트남은가장최신무역통계치인 년통계를활용하였음을밝힘출처

33 . 규제정보 1. 아세안통일화장품규제제도 아세안회원국인 개국 은 아세안통일화장품규제 를통해아세안회원국간화장품과관련한통합기준 제품시험및제품증명서등공통의화장품지침을채택함으로써회원국간화장품거래에있어제한요소들을제거하고있음 아세안통일화장품규제제도는첫째 화장품제품등록승인의상호인정을 위한협정과둘째 공통의화장품지침채택을위한협정을포함하고있음 본제도는화장품지침및제품등록승인의상호인정을위한공통의기술 문서를채택하도록하고 이들기술문서를아세안회원국들이이행하기위해 적절한조치를취하도록요구하고있음 이에해당하는기술문서는 화장품정의및범주별화장품예시목록 화장품성분목록및국가별성분핸드북 화장품라벨링요건가이드라인 화장품표시가이드라인 화장품등록요구사항 화장품수출입관련공통요구사항 화장품 가이드라인등을포함함 화장품등록승인의상호인정협정 아세안회원국에등록된화장품만이다른회원국들내에서판매될수있다는규정으로 한회원국에등록된화장품을다른회원국내에서판매하기위해서는화장품등록시요구사항에맞는서류와함께각회원국에판매를알리는통지를해야할것을명시 아세안화장품지침 제품이시장에출시되기전에화장품이판매될각회원국의화장품관할규제 당국에제조장소또는최초수입장소를통지해야하며 규제당국이제품의 기술및안전성정보에쉽게접근할수있도록관련정보를보관하도록함 베트남 태국 싱가포르 필리핀 말레이시아 인도네시아 미얀마 라오스 캄보디아 브루나이

34 동화장품지침상 화장품은 전적으로또는주로세정하거나 향기를주거나 외관을변화시키거나 몸체취를보정하고 좋은상태로보호또는유지하는관점에서인체의다양한바깥부분 예를들어 피부 모발 손톱 입술 눈 외부생식기등 또는치아그리고구강내점막등에접촉시켜사용하는일체의물질또는제제 로정의됨 다만 지침의범위에서제외된물질을포함하는화장품에대해서는각회원국 별로필요한조치를취할수있음을명시 안전성요건 화장품을시판하는제조사또는대리인이제공하는제품의설명 라벨 사용및 폐기를위한설명서 경고문등을고려한화장품의정상적인사용으로인해 인간의건강에해를끼치지않아야한다는안전성에대한요구사항을규정 금지및허용성분의목록 아세안화장품지침은기본적으로 화장품지침인 를채택하고 있으며 특정성분이포함된화장품의판매를금지또는허용하는규정을두고 있음 본조항은특정조건하에서각회원국이자국이인증하는특정화장품에대해 허용물질목록에포함되어있지않은물질에대해서도일정범위내에서사용할 수있도록허용하고있음 라벨링 화장품라벨에는특별예방조치정보를표기하고 라벨제작에있어서는제품이 보유하지않은특성을보유하는것처럼암시하는판매및광고 제품명 상표 그림 비유또는다른표시등을사용해서는안됨 화장품효능의표시문구 이는각회원국에서관할하는문제이나 가이드라인을준수해야함

35 제품정보 제품을시판하는업체또는개인은 제품의조성 조성의이름및코드번호 공급자의신원정보 원료물질및완제품의내역정보 아세안화장품 가이드라인을준수하는제조방법에관한정보 완제품 성분 화학구조및노출정도가인간의건강에미치는안전성평가에관한정보 화장품사용결과인간의건강에미치는부작용에대한기존데이터 화장품의효능을뒷받침하는데이터등을보관하고있어야함 적용특례 회원국들로하여금동지침을준수하는화장품의판매를거절 금지및제한할 수없도록일반적인의무를부과하고는있으나 회원국들의사정에따라이러한 의무로부터이탈할수있는규정을두고있음 이로인해동지침의실효성에의문이제기될수밖에없음 아세안통일화장품규제제도협정의기술문서는다음과같음 화장품정의및범주별화장품예시목록 부속서 에는피부용크림 얼굴마스크 색조베이스 화장용분 목욕용분 위생용분 화장비누 탈취비누등 향수 화장수및오드콜로뉴 목욕과샤워용제품류 제모제 방취제와땀억제제 모발관리제품 면도용제품 얼굴과눈의메이크업제품과메이크업제거제품 입술에바르는용도의제품 치아와구강케어용제품 손톱의관리와메이크업에사용되는제품 외부위생용제품 일광욕용제품 선탠유사효과제품 피부미백제품 주름방지제품등화장품의범주별예시를제공하고있음 화장품성분목록및국가별성분핸드북 성분목록 부속서 제 부에서는화장품의구성성분으로금지되는 개의물질목록을두고있음 부속서 제 부에서는화장품에함유될수없는 개물질목록을두고있으며 이들은해당부분에제시된제한규정과조건에따라화장품에사용되야함

36 착색제 부속서 제 부에는색깔 적용분야 기타제한과요건을조건으로화장품에 사용이허용된착색제목록 을두고있음 부속서 제 부에는화장품에사용이잠정적으로허용된착색제목록을두고 있으나현재는어떠한착색제도열거되어있지않음 보존료 포름알데히드또는포름알데히드를방출하는모든완제품에는일정조건에 따라경고문구를표시해야함 부속서 제 부는화장품에사용가능한 개허용보존료목록을두고있음 필터 부속서 제 부는화장품에포함될수있는 개 필터목록을두고있음 화장품라벨링요건가이드라인 본가이드라인은화장품의 차포장또는외부포장의라벨링에적용됨 - 화장품명및기능 - 화장품사용설명서 - 전성분목록 - 제조국가 - 판매업체또는개인의이름과 - 함량 ( 중량또는부피 ) - 제조사제조번호 - 제조일자또는유효일자 - 사용조건및경고 화장품이름과제조사의제조번호는반드시 차포장에표기되어야하며 영어나 회원국들의자국어로효기될수있다는점에주의를요함

37 화장품표시가이드라인 제품의구성과제안된사용내용에따라화장품또는약품으로결정 화장품은 화장품과관련하여주장된효능만을만들어내야하며 의학상또는치료관련 효능을만들어내서는안됨 화장품등록요구사항 아세안각국에서등록을요구하는모든화장품에대해등록요건과절차를단순화 하는대신 시판후조사를강화하는데초점을맞춤 아세안회원국이등록대상화장품을자국법에의해지정하는경우 여타아세안 화원국은당해아세안회원국의제품등록승인을상호인정할수있음 제품등록의유효기간은 년이며 제품표시상의변화와효능상의변화가있는 경우에는새로이제품을등록해야함 화장품수출입관련공통요구사항 국내등록과허가요건 표시요건과성분제한에관한요건을갖춘다면수입이 허용되며 수출요건은개별국가의요건이있다면 그요건을근거로삼아야함 화장품 가이드라인 제조업자가자신의내부품질경영시스템과절차를개발하기위핸일반적인가이드 라인임

38 2. 국가별최근화장품규제동향 2013 년 2/4 ~ 4/4 분기기간동안의 ASEAN 6 개국화장품규제동향 리콜 판매금지조치 말레이시아와싱가포르에서는유해성분이포함된불법화장품의판매금지처분이이루어졌으며 필리핀에서는 에허가를받지않은위법화장품에대해판매금지및압수조치가이루어짐 신고 등록규정강화및절차변동 필리핀에서는 월 전자화장품신고 시행을알리면서모든화장품정보를실시간으로 웹사이트에서확인할수있는제도를운영 또한필리핀 는수입통관을위한통관승인서및증명서를더이상발행하지않는다는규제변경을알리기도함 태국은자외선차단제품의경우라벨에차단지수를반드시명시해야한다는규제를발표 인도네시아는라벨과관련하여기재항목규정을변경 소비자주의알림 필리핀에서는당시문제로불거졌던미신고립스틱에대한구매주의를당부하는조치를취하기도함

39 . 경쟁환경 1. 국가별화장품시장경쟁동향 태국화장품시장경쟁동향 태국의화장품시장은 가 가넘는점유율을보이며시장의 이상을차지하고있는것으로나타남 그뒤를 가 잇고있음 태국로컬기업인 는전체화장품시장의 를차지하고있으며 상위 위권기업내유일한로컬기업으로자리함 < 2012 년기업별태국화장품시장점유현황 > 순위기업명점유율 수입 / 로컬 주요브랜드 1 Unilever 21.53% 수입 Sunsilk, Dove, Clear, Lux 2 Procter & Gamble Company 12.77% 수입 Pantene, Rejoice, Head & Shoulders 3 L'Oreal S.A. 9.12% 수입 Maybelline, L'Oreal, Lancome 4 Beiersdorf AG 3.95% 수입 Nivea, Nivea Beauté 5 Estee Lauder Companies 3.37% 수입 Estee Lauder, Clinique, Estée Lauder 6 Bio Consumer Co., Ltd. 3.20% 로컬 Vivite, BeNice, Eversense, Tros 7 Avon Products, Inc. 3.08% 수입 Avon, Revlon Flex 8 Kao Corporation 2.88% 수입 Faircrea, Essential Feather, Kanebo 9 Shiseido Company 2.82% 수입 Shiseido 10 Revlon, Inc. 2.37% 수입 Revlon, Revlon Flex, Almay 기타 Other 34.91% - Other 출처

40 베트남화장품시장경쟁동향 베트남화장품시장은 가전체시장의 을차지하고있는것으로 나타났으며 그뒤를 와 가잇고있음 베트남화장품시장을점유하고있는상위 개국내에베트남로컬기업은포함 되어있지않음 < 2012년기업별베트남화장품시장점유현황 > 순위기업명점유율수입 / 로컬주요브랜드 1 Unilever 25.05% 수입 Dove, Clear, Pond s 2 Procter & Gamble Company 14.63% 수입 Rejoice, Pantene, Gillette 3 Johnson & Johnson 8.68% 수입 Neutrogena, Aveeno, Clean & Clear 4 Revlon, Inc. 6.58% 수입 Revlon Flex, Revlon, Oil of Olaz 5 Oriflame 5.71% 수입 Oriflame, Oriflame Silk Shower Cream 6 L'Oreal S.A. 5.12% 수입 Maybelline, L Oreal, L Oreal Elvive 7 Coty Inc. 3.57% 수입 NYC New York Color 8 Beiersdorf AG 3.02% 수입 Nivea 9 Avon Products, Inc. 2.99% 수입 Avon 10 Colgate-Palmolive Company 2.70% 수입 Palmolive, Softsoap, Speed Stick 기타 Other 21.95% - Other 출처

41 필리핀화장품시장경쟁동향 필리핀화장품시장은 가전체시장의 를차지하고있는것으로 나타났으며 그뒤를 와 가잇고있음 필리핀로컬기업인 는전체화장품시장의 를차지하고 있으며 상위 위권기업내유일한로컬기업으로자리함 < 2012년기업별필리핀화장품시장점유현황 > 순위기업명점유율수입 / 로컬주요브랜드 1 Unilever 19.0% 수입 Sunsilk, Eskinol, Pond s Veseline 2 Procter & Gamble Company 14.0% 수입 Pantene, Ivory, Wella, Rejoice 3 Avon Products, Inc. 12.0% 수입 Avon, Avon Overall, Cool Confidence 4 L'Oreal S.A. 7.0% 수입 Maybelline, Dermo-Expertise, Lancome 5 Colgate-Palmolive Company 7.0% 수입 Palmolive, Others 6 Johnson & Johnson 6.0% 수입 Johnson s, Neutrogena, Others 7 Splash Corporation 5.0% 로컬 Extraderm, Others, Splash 8 Beiersdorf AG 3.0.% 수입 Nivea 9 Sara Lee Corporation 2.0% 수입 Esinol, Black & White 10 Clarins S.A. 2.0% 수입 Clarins 기타 Other 23.0% - Other 출처

42 말레이시아화장품시장경쟁동향 말레이시아화장품시장은 가전체시장의 가량을차지하고있는 것으로나타났으며 그뒤를 와 가잇고있음 말레이시아로컬기업인 는전체화장품시장의 를차지하고 있으며 상위 위권기업내유일한로컬기업으로자리함 < 2012년기업별말레이시아화장품시장점유현황 > 순위기업명점유율수입 / 로컬주요브랜드 1 L'Oreal S.A % 수입 L Oreal, Others, Maybelline 2 Unilever 12.73% 수입 Organics, Others, Sunsilk, Dove 3 Johnson & Johnson 9.25% 수입 Clean & Clear, Neutrogena 4 Procter & Gamble Company 9.24% 수입 Wella, CoverGirl, Pantene 5 Shiseido Company 4.88% 수입 Shiseido, Za 6 Estee Lauder Companies 4.20% 수입 Estée Lauder, Clinique, Estee Lauder 7 KOSE Corporation 3.36% 수입 KOSE 8 Colgate-Palmolive Company 2.89% 수입 Palmolive, Others, Lady Speed Stick 9 Wipro Limited 2.60% 로컬 New & Trendy, Elite, Shurei 10 Revlon, Inc. 2.41% 수입 Revlon 기타 Other 33.50% - Other 출처

43 인도네시아화장품시장경쟁동향 인도네시아화장품시장은 가전체시장의약 를차지하고있는 것으로나타났으며 그뒤를 와 가 잇고있음 인도네시아로컬기업인 와 는 각각 번째로높은시장점유율을차지하고있는것으로나타남 < 2012년기업별인도네시아화장품시장점유현황 > 순위기업명점유율수입 / 로컬주요브랜드 1 Unilever 24.48% 수입 Sunsilk, Rexona, Dimension 2 Procter & Gamble Company 7.97% 수입 Pantene, Rejoice, Olay 3 Martha Tilaar Group 7.68% 로컬 Sariayu, Cananga, Belia 4 PT Mustika Ratu Tbk 6.10% 로컬 Mustick Ratu, Biocell, Puteri 5 L'Oreal S.A. 4.99% 수입 Lancome, L Oreal Studio Line, L Oreal Elseve 6 Avon Products, Inc. 4.56% 수입 Avon Overall, Avon 7 Mandom Corporation 3.14% 수입 Gatsby, Pucelle, Spalding 8 Kao Corporation 2.76% 수입 Kao, Biore, Others, Kanebo 9 Beiersdorf AG 2.63% 수입 Nivea 10 Sara Lee Corporation 2.55% 수입 She, Sanex, Brylcreem 기타 Other 33.14% - Other 출처

44 싱가포르화장품시장경쟁동향 싱가포르화장품시장은 가전체시장의 이상을차지 하고있는것으로나타났으며 그뒤를 와 가잇고있음 싱가포르화장품시장을점유하고있는상위 개국내에싱가포르로컬기업은 포함되어있지않음 < 2012년기업별싱가포르화장품시장점유현황 > 순위기업명점유율수입 / 로컬주요브랜드 1 Procter & Gamble Company 17.73% 수입 Oil of Olaza/Olay, CoverGirl, Pantene 2 L'Oreal S.A % 수입 Maybelline, L Oreal, L Oreal Elseve 3 Unilever 13.03% 수입 Pond s, Hazeline, Organics 4 Estee Lauder Companies 4.51% 수입 Clinique, Estee Lauder, Estee Lauder Pleasures 5 Kao Corporation 4.44% 수입 Faircrea, Biore, Feather 6 KOSE Corporation 3.79% 수입 Intellige, Kose 7 Johnson & Johnson 3.66% 수입 Clean & Clear, Johnson s Babyt, Neutrogena 8 Revlon, Inc. 3.64% 수입 Revlon 9 LVMH Moet Hennessy Louis Dior J adore, Christian Dior, Givenchy 3.33% 수입 Vuitton SA Amarige 10 Shiseido Company 3.31% 수입 Shiseido, Shiseido Za, Za 기타 Other 29.19% - Other 출처

45 2. 비교분석 ASEAN 6 개국화장품시장경쟁분석 개국모두 가가장많은 시장을점유하고있는것으로나타남 국가별경쟁환경특징은다음과같음 필리핀은대표적인방문판매기업인 의활약이두드러짐 인도네시아는로컬기업인 가상위 개기업 내에속해높은시장점유율을자랑함 베트남과싱가포르는현지로컬기업이상위 위권내에존재하지않음 < 2012 년 ASEAN 6 개국화장품시장경쟁동향비교 > 구분태국베트남필리핀말레이시아인도네시아싱가포르 주요기업 Top 1 Unilever Unilever Unilever L'Oreal Unilever Top 2 Top 3 Procter & Gamble L'Oreal S.A. Procter & Gamble Johnson & Johnson Procter & Gamble Avon Top 4 Beiersdorf Revlon L'Oreal Top 5 Estee Lauder Oriflame 상위 10 위권내로컬기업 Colgate-Palm olive Unilever Johnson & Johnson Procter & Gamble Procter & Gamble Procter & Gamble L'Oreal S.A. Martha Tilaar Unilever PT Mustika Ratu Estee Lauder Shiseido L'Oreal Kao 기업명 Bio Consumer - Splash Corporation Wipro Limited Martha Tilaar Mustika Ratu - 순위 점유율 3.2% - 5.0% 2.6% 7.68% 6.1%

46 . 유통채널 1. 국가별유통채널정보 태국의화장품유통채널동향 년기준 태국의화장품유통채널중전문소매점이가장많은비중을차지하고있는것으로나타났으며슈퍼마켓 대형마트가두번째로많은점유율을차지하고있음 전문소매점과슈퍼마켓 대형마트의화장품유통점유율이전체의 가넘으며 그뒤를독자소매점 편의점이잇고있음 < 2012 년태국화장품유통채널점유율 > 순위유통채널점유율주요업체 1 전문소매점 27.20% Sasa 2 슈퍼마켓 / 대형마트 25.11% Tops Supermarket, Villa Market, Big C, Tesco Lotus 3 독자소매점 21.17% LASHES, The face Shop Missha 4 편의점 11.75% 7-eleven, Family Mart, 108 Shop, V shop 5 백화점 ( 면세점포함 ) 9.94% Central, Robinson, The Mall, The Emporium 6 약국 / 드럭스토어 4.05% Watson s, Booths 7 휴게소 0.47% - 8 기타 0.20% - 9 창고형할인매장 0.12% Makro 10 자동판매기 0.10% - 출처

47 베트남의화장품유통채널동향 년기준 베트남의화장품유통채널중독자소매점이높은점유율을차지하고있는것으로나타남 그뒤를전문소매점 슈퍼마켓 대형마트가잇고있음 베트남은아직까지화장품브랜드숍이나백화점등의유통채널보다는하나의 브랜드를모아놓은지역내일반소매점에서많이구매하고있음 < 2012년베트남화장품유통채널점유율 > 순위유통채널점유율주요업체 1 독자소매점 34.81% - 2 전문소매점 21.61% Nhat My Duyen, Skin 79, Reborn, Geo Lamy 3 슈퍼마켓 / 대형마트 19.04% FoocoMart, Saigon Coopmart, Bic C, Fivimart 4 편의점 11.92% Circle K, Vina Family Mart, G7-Ministop 5 백화점 ( 면세점포함 ) 6.02% Parkson Corporation 6 약국 / 드럭스토어 4.89% MEDi CARE, guardian 7 기타 1.15% - 8 휴게소 0.30% - 9 창고형할인매장 0.25% METRO 10 자동판매기 0.10% - 출처

48 필리핀의화장품유통채널동향 년기준 필리핀의화장품유통채널중전문소매점이가장높은점유율을 차지하고있는것으로나타났으며 그뒤를독자소매점 슈퍼마켓 대형마트가 잇고있음 전문소매점과독자소매점의비중이전체유통의절반이상인 를차지하고 있음 < 2012년필리핀화장품유통채널점유율 > 순위유통채널점유율주요업체 1 전문소매점 32.42% ( 방문판매및다단계판매가많음 ) 2 독자소매점 20.24% - 3 슈퍼마켓 / 대형마트 19.59% SM Supermarket, Robinsons Supermarket 4 백화점 ( 면세점포함 ) 15.32% SM Department Store, Rustan's, 5 편의점 8.56% 7-Eleven, Ministop 6 약국 / 드럭스토어 2.61% Mercury Self-Serve, Mercury Drug, Watsons 7 기타 0.65% - 8 휴게소 0.46% - 9 창고형할인매장 0.14% Makro, S&R 10 자동판매기 0.10% - 출처

49 말레이시아의화장품유통채널동향 년기준 말레이시아의화장품유통채널중슈퍼마켓 대형마트가가장높은점유율을차지하고있는것으로나타났으며 그뒤를전문소매점 독자소매점이잇고있음 화장품을전문적으로판매하는곳보다 중저가브랜드들을한꺼번에둘러볼수 있는마켓을주로이용하는것으로판단 < 2012년말레이시아화장품유통채널점유율 > 순위유통채널점유율주요업체 1 슈퍼마켓 / 대형마트 32.41% Jusco, Giant, Tesco, Carrefour, Prkson, Suiwah 2 전문소매점 27.04% ( 방문판매및다단계판매가많음 ) 3 독자소매점 14.49% - 4 백화점 ( 면세점포함 ) 13.02% Isetan, Jusco Metrojaya, Parkson 5 편의점 8.01% 7-Eleven, 6 약국 / 드럭스토어 4.02% Watsons 7 휴게소 0.54% - 8 기타 0.27% - 9 창고형할인매장 0.21% Makro 10 자동판매기 0.10% - 출처

50 인도네시아의화장품유통채널동향 년기준 인도네시아의화장품유통채널중에서독자소매점과전문소매점의 비중이각각 로가장높음 화장품만을취급하는소매점들에서의구매가절반이상을차지하고있으며 일반서민들은전통시장내소매점등지에서 중산층이상은시내전문점및 백화점등지에서화장품을구매하고있음 < 2012년인도네시아화장품유통채널점유율 > 순위유통채널점유율주요업체 1 독자소매점 25.54% - 2 전문소매점 24.79% ( 방문판매및다단계판매가많음 ) 3 슈퍼마켓 / 대형마트 21.59% Hero, Lion Super Indo, Ramayana, Matahari 4 백화점 ( 면세점포함 ) 14.43% Ramayana, Matahari, Robinsons 5 편의점 8.68% 7-Eleven, Lawson, Circle-K 6 약국 / 드럭스토어 3.27% Kima Farma 7 기타 1.06% - 8 휴게소 0.37% - 9 창고형할인매장 0.26% Makro 10 자동판매기 0.10% - 출처

51 싱가포르의화장품유통채널동향 년기준 싱가포르의화장품유통채널중전문소매점의비중이가장높은 것으로나타났으며 그뒤를백화점 슈퍼마켓 대형마트가잇고있음 중고가화장품이많이유통되는전문소매점과백화점의비중이전체유통채널의 이상을차지 여기에슈퍼마켓 대형마트까지포함하면상위 개유통채널이 전체화장품유통의 이상을차지하는것으로나타남 < 2012년싱가포르화장품유통채널점유율 > 순위유통채널점유율주요업체 1 전문소매점 34.07% Sasa, Sephora 2 백화점 ( 면세점포함 ) 22.50% Takashimaya, Isetan, Metro, Robinson 3 슈퍼마켓 / 대형마트 21.04% NTUC Fairprice, Giant, Lotte Mart 4 독자소매점 9.26% - 5 편의점 6.68% 7-Eleven, Choices 6 약국 / 드럭스토어 5.26% Guardian, Watson s 7 기타 0.78% - 8 휴게소 0.35% - 9 창고형할인매장 0.10% Metro 10 자동판매기 0.10% - 출처

52 2. 비교분석 개국의유통채널비중분석결과 주로전문소매점과독자소매점 슈퍼마켓 대형마트에서화장품구매가이루어지고있는것으로분석 개국모두상위 개유통채널의점유율이전체의 이상을차지하고있는 것으로나타남 다만 싱가포르는백화점이두번째로높은순위를차지하면서기타 개국가와 상이한유통채널비중을보임 또한 말레이시아는타국가와달리슈퍼마켓 대형마트의유통채널이가장큰 비중을차지하고있음 구분태국베트남필리핀말레이시아인도네시아싱가포르 주요유통채널 Top 1 전문소매점독자소매점전문소매점슈퍼마켓 / 대형마트 독자소매점전문소매점 Top 2 슈퍼마켓 / 대형마트전문소매점독자소매점전문소매점전문소매점백화점 ( 면세점포함 ) Top 3 독자소매점슈퍼마켓 / 대형마트 슈퍼마켓 / 대형마트 독자소매점슈퍼마켓 / 대형마트 슈퍼마켓 / 대형마트 상위 3 개채널점유율 73.48% 75.46% 72.25% 73.94% %

53 . 진출제언 1. 국가별시장특징도출 1) 태국 시장현황 헤어케어부문이전체시장의 이상차지 개인위생용제품 메이크업부문은 개국중최대시장 향수 영유아용화장품 개인위생용제품부문이앞으로더욱확대예상 천연화장품 한류열풍 기후에따른제품트렌드 계절별메이크업트렌드 수입동향 미국 프랑스 일본 중국이주요수입국가 크림및로션류를가장많이수입 스킨케어와메이크업제품수입에초점 부문에서 개국중최대수입국 한국산파우더류 수입에있어 개국최대규모 한국산화장품중기타미용및화장품제품류를가장많이수입 경쟁환경 가전체시장의 가넘는점유율을차지 태국로컬기업 는 번째로높은점유율 차지 유통채널 최대유통채널은 전문소매점 전문소매점 슈퍼마켓 대형마트 독자소매점순으로가장많이유통

54 2) 베트남 시장현황 개국중가장작은시장규모를보유 헤어케어부문이전체시장의 이상차지 스킨케어부문의향후성장률이가장높게나타남 유해제품단속증가및안전성이슈제기 수입동향 태국에서가장많은제품을수입 수입산중한국산점유율이 개국중가장높음 한국산기타두발용제품 수입에있어 개국최대규모 수입산매니큐어및페디큐어 눈화장용제품중한국산이각각 이상을차지 경쟁환경 가전체시장의 가넘는점유율을차지 베트남로컬기업은상위 개기업에포함되지않음 유통채널 최대유통채널은 독자소매점 독자소매점 전문소매점 슈퍼마켓 대형마트순으로가장많이유통

55 3) 필리핀 시장현황 개국중가장큰시장규모를보유 스킨케어부문이전체시장의 차지 스킨케어 헤어케어 향수 영유아용화장품부문은 개국중최대시장 남성용화장품부문이앞으로더욱확대예상 화이트닝수요높음 수입동향 태국 인도네시아에서가장많은제품을수입 크림및로션류를가장많이수입 개국중가장적은양을수입 수입산중한국산점유율은 에불과 경쟁환경 가전체시장의 가넘는점유율을차지 필리핀로컬기업인 는 번째로높은시장점유율을차지 대표적인직접판매기업인 가세번째로높은점유율차지 유통채널 최대유통채널은 전문소매점 전문소매점 독자소매점 슈퍼마켓 대형마트순으로가장많이유통

56 4) 말레이시아 시장현황 스킨케어부문이전체시장의 이상을차지 스킨케어 남성용화장품부문이향후더욱확대예상 할랄인증 천연성분에대한관심증대 수입동향 프랑스 미국 일본 중국에서가장많은제품을수입 수입액의상당부분이스킨케어제품 수입산중한국산점유율은 로 개국중두번째로높은비중차지 입술화장용제품 매니큐어및페디큐어 샴푸류 헤어래커 인체탈취제및내발한제 피부세척용유기계면활성제품과조제품 개품목군에있어 개국중한국산제품을가장많이수입 경쟁환경 가전체시장의 가량을차지 말레이시아로컬기업인 는 번째로높은시장점유율을 차지 유통채널 최대유통채널은 슈퍼마켓 대형마트 슈퍼마켓 대형마트 전문소매점 독자소매점순으로가장많이유통

57 5) 인도네시아 시장현황 헤어케어와스킨케어두개부분이전체시장의 이상을차지 남성용화장품부문은 개국중최대시장 헤어케어 남성용화장품부문이향후더욱확대예상 천연화장품관심증대 수입동향 태국 중국에서가장많은제품을수입 기타샴푸류수입이가장많으며 전체수입액의 이상을차지 샴푸류 해어래커 수입에있어 개국중최대규모 수입산중한국산점유율은 로 개국중가장낮은비중 경쟁환경 가전체시장의 를차지 인도네시아로컬기업인 와 는각각 번째로높은시장점유율을차지 유통채널 최대유통채널은 독자소매점 독자소매점 전문소매점 슈퍼마켓 대형마트순으로가장많이유통 스파를통한화장품유통이특징

58 6) 싱가포르 시장현황 스킨케어시장이전체시장의 가량을차지 메이크업 남성용화장품시장부문이향후더욱확대예상 네온컬러 오렌지립 메탈릭메이크업 한국메이크업튜토리얼서비스트렌드 수입동향 개국중최대화장품수입국 필리핀의 배 개국중최대한국산화장품수입국이나수입산중한국산점유율은 로매우낮은수준 프랑스 일본 미국에서가장많은제품을수입 스킨케어 메이크업제품류를압도적으로많이수입 경쟁환경 수입브랜드간경쟁이치열 가전체시장의 이상을차지 싱가포르로컬기업은상위 개기업에포함되지않음 유통채널 최대유통채널은 전문소매점 전문소매점 백화점 슈퍼마켓 대형마트순으로가장많이유통 치열한유통시장

59 2. 국가별화장품시장진출제언 1) 태국 최대시장은헤어케어부문 개인위생용제품 메이크업부문 최대시장 천연 한류열풍트렌드 시장현황 경쟁환경 스킨케어 메이크업제품주로수입 미국 프랑스 일본 중국이주요수입국 한국산파우더류최대수입 수입동향 유통채널 최대기업은 로컬기업 는 번째로높은점유율 최대유통채널은 전문소매점 전문소매점 슈퍼마켓 대형마트 독자소매점 스킨케어 메이크업시장에주목 태국화장품시장의가장많은부분은헤어케어가차지하고있으나 수입량이적어자급률이높은것으로판단되어진입이어려움 일정규모의시장을형성하고있으면서수입액또한높은스킨케어 메이크업제품군에집중할필요가있음 한국산임을널리알릴필요가있음 한류열풍이불고는있으나화장품수입에까지크게영향을미치고있지않는 것으로판단 화장품품질을바탕으로한류열풍을발판삼아한국산화장품에 대한이미지정립이필요 전문소매점유통채널확보 태국의전통적인유통구조인직접판매가포함된전문소매점이최대유통채널로 자리하고있음 또한최근젊은층사이에서는온라인및모바일을통한화장품 구매가증가하고있는추세이므로 유통전략시이를잘활용할필요가있음

60 2) 베트남 개국중가장작은시장 최대시장은헤어케어부문 최대성장률예상시장은스킨케어 시장현황 경쟁환경 주요수입국은태국 한국산점유율이 개국중가장높음 매니큐어 눈화장용제품부문한국산점유율 차지 수입동향 유통채널 최대기업은 두드러지는로컬기업없음 최대유통채널은 독자소매점 독자소매점 전문소매점 슈퍼마켓 대형마트 헤어케어 스킨케어시장에주목 개국중가장작은시장규모를보유하고있으나 스킨케어부문의 큰성장이예상되며 헤어케어에대한수요도계속해서증가할것으로예상 기존에구축된한국산제품의인지도확대필요 한국산제품에대한이미지가어느정도형성되어있는국가이기때문에 이미높은점유율을구축하고있는제품군뿐만아니라헤어케어및스킨케어와 같은분야에서도인지도를확대할필요가있음 미발달된화장품유통채널에대한인지 아직까지지역내전통시장 개인판매점등에서화장품이많이유통되고있는것으로나타났으며 전문소매점의유통도계속해서확대되는추세 아직까지전문적인화장품채널이발달하지않아 현지시장진출시유통채널확보에집중해야할것으로판단

61 3) 필리핀 개국중가장큰시장 최대시장은스킨케어부문 최대성장률예상시장은남성용화장품 화이트닝수요높음 시장현황 경쟁환경 최대기업은 로컬기업 는 번째로높은점유율 직접판매기업 가 번째로높은점유율 주요수입국은태국 인도네시아 크림및로션류를가장많이수입 개국중최소수입국 수입동향 유통채널 최대유통채널은 전문소매점 전문소매점 독자소매점 슈퍼마켓 대형마트 스킨케어 남성용화장품시장에주목 필리핀은 개국중가장큰시장을보유하고있으며 스킨케어시장이 그중가장큰시장을형성하고있음 또한남성용화장품시장이향후계속 해서높은성장을보일것으로예상됨 자체수급량이높은시장 화장품시장은크지만수입량이적은것을분석하면자체화장품수급이대부분이루어지고있는것으로판단 그러나시장확대에따른신규제품수요가증가함에따라해외브랜드들의유입이계속해서이루어질것으로예상됨 직접판매와소매체인점확대에따른전문소매채널발달 인근국가인홍콩 싱가포르등에서화장품소매체인이필리핀에속속들어오고 전통적으로발달한직접판매형식의화장품유통이많이이루어지고있음

62 4) 말레이시아 최대시장은스킨케어부문 최대성장률예상시장은스킨케어 남성용화장품 할랄인증 천연성분 시장현황 경쟁환경 주요수입국은프랑스 미국 스킨케어제품을가장많이수입 한국산점유율은 개국중두번째로높음 수입동향 유통채널 최대기업은 로컬기업 는 번째로높은점유율 최대유통채널은 슈퍼마켓 대형마트 슈퍼마켓 대형마트 전문소매점 독자소매점 스킨케어 남성용화장품시장에주목 말레이시아화장품시장중스킨케어부문이가장큰시장을점유 향후성장도다른품목군보다훨씬높을것으로예상 가장많이수입되는스킨케어제품군에주목할필요가있음 또한성장가능성이높은남성용화장품시장에도적극적으로진출을고려하는것이좋을것이라판단 할랄인증수요증대 많은무슬림인구 천연성분에대한관심증대가자연히할랄인증을획득한화장품수요로이어지면서 향후화장품시장에할랄인증추세가지속될것으로예상 슈퍼마켓 대형마트에서화장품을구매하는소비자들 다양한중저가제품이유통되는슈퍼마켓 대형마트를중심으로화장품이많이 판매되고있는것으로나타남

63 5) 인도네시아 최대시장은헤어케어 스킨케어 남성용화장품은 개국중최대시장 최대성장률예상시장은헤어케어 남성용화장품 시장현황 경쟁환경 주요수입국은태국 중국 헤어케어제품을가장많이수입 한국산점유율은순위는가장낮음 수입동향 유통채널 최대기업은 로컬기업 와 가높은점유을차지 최대유통채널은 독자소매점 독자소매점 전문소매점 슈퍼마켓 대형마트 스파를통한유통이특징 헤어케어 남성용화장품시장에주목 인도네시아화장품시장중헤어케어가가장큰시장을형성하고있으며 년까지최대연평균성장률을기록할것으로예상되는부문임 또한남성용화장품부문은 개국중최대시장으로나타났으며 향후에도계속해서높은성장을이룰것으로예상됨 헤어케어의경우최대수입이이루어지고있어 향후이두개부문에주목해야할필요가있음 활발한로컬기업활동 타 국가와달리 인도네시아로컬기업인 개 가많은시장을점유하고있음 인도네시아는수백여기업이생산활동을펼치고있는국가로 국내브랜드와해외브랜드가치열하게경합하고있는시장임을인지하고진출전략을수립해야할것임 스파산업발달에따른유통특성 많은유통채널중중산층이상이즐겨찾는스파에서다양한화장품이유통되고 있는것으로파악 천연원료사용등품질력을바탕으로한제품들이판매됨

64 6) 싱가포르 최대시장은스킨케어 최대성장률예상시장은메이크업 남성용화장품시장부문 한국메이크업따라하기열풍 시장현황 경쟁환경 최대화장품수입국 주요수입국은프랑스 일본 미국등선진국 최대수입품목은스킨케어 메이크업 수입동향 유통채널 최대기업은 수입브랜드간경쟁이치열 최대유통채널은 전문소매점 전문소매점 백화점 슈퍼마켓 대형마트 치열한유통시장 스킨케어 메이크업 남성용화장품시장에주목 개국중최대화장품수입국인싱가포르는 스킨케어및메이크업제품을가장많이수입하고있으며 실제싱가포르화장품시장에있어스킨케어시장이가장큰시장을형성하고있음 향후높은성장이예상되는품목군은남성용화장품과메이크업부문이기때문에 앞으로이세개품목군에보다주목해야할필요가있음 수입브랜드간경쟁이치열 로컬생산이발달하지않았기때문에대부분의화장품이수입되고있는상황이며 이에따라수백여가지브랜드가싱가포르시장에서치열하게경쟁하고있음 백화점유통과소매점들의치열한유통경쟁 타 국가와차별화된특징이바로백화점유통임 고가수입브랜드들의수요가타국가보다높아백화점을통한화장품유통이많이이루어지고있음 또한전문소매점을통한화장품유통이 국가에서가장발달한국가인싱가포르에서 이들전문소매점들의판매경쟁이치열한것으로나타남

65 별첨 1. 화장품분류표 스킨케어메이크업향수남성용화장품 페이셜케어바디케어선케어핸드케어메이크업리무버페이스메이크업립메이크업아이메이크업네일메이크업여성용향수남성용향수남녀공용향수면도준비용제품애프터쉐이빙제품 페이스마스크 (Face mask) 안티에이징제품 (Anti-agers) 크림및젤 (Creams and gels) 기타보습제 (Other moisturizers) 각질제거스크럽 (Exfoliating scrubs) 나이트크림 (Night cream) 피지제거제 (Pore strips) 미백크림 (Fade cream) 클렌징티슈 (Cleansing wipes) 토너 (Toner) 중저가바디케어제품 (Mass body care) 프리미엄바디케어제품 (Premium body care) 자외선차단제 (Sun protection) 애프터선크림 (After-sun) 셀프선탠제 (Self-tan) 중저가핸드케어제 (Mass) 프리미엄핸드케어제 (Premium) 페이스메이크업리무버 (Face make-up remover) 네일제품리무버 (Nail varnish remover) 아이메이크업리무버 (Eye make-up remover) 파운데이션 (Foundation) 페이스파우더 (Face powder) 블러셔 (Blusher) 기타제품 (Other face make-up) 립스틱 (Lipstick) 립글로스 (Lip gloss) 립라이너 (Lipliner) 기타제품 (Other lip make-up) 마스카라 (Mascara) 아이섀도우 (Eyeshadow) 아이라이너 (Eyeliner) 기타제품 (Other eye make-up) 네일메이크업 (Nail make-up) 중저가여성용향수 (Mass) 프리미엄여성용향수 (Premium) 중저가남성용향수 (Mass) 프리미엄남성용향수 (Premium) 중저가남녀공용향수 (Mass) 프리미엄남녀공용향수 (Premium) 면도용젤및로션 (Shaving gels/lotion) 면도용크림 (Shaving creams) 기타제품 (shaving soap, pre-shave oil and balms etc) 젤및로션 (Gel and Lotions) 기타제품 ((Balms, creams etc)

66 2-in-1 샴푸 비듬방지용샴푸 샴푸 유아용샴푸 일반샴푸 기타샴푸 전통적컨디셔너 (Traditional conditioner) 컨디셔너 집중케어컨디셔너 (Intensive conditioner) 헤어케어 개인위생용제품 염모제스타일링제퍼머용제품및릴렉서목욕및샤워용제품데오도란트비누 기타제품 (Other conditioner) 반영구염모제 (Semi-permanent colorants) 헤어스프레이 (Hairspray) 헤어젤 (Hair gel) 스타일링스프레이 (Styling spray) 스타일링크림및왁스 (Styling creams & waxes) 헤어무스 (Hair mousse) 기타스타일링제 (Other styling agents) 퍼머용제품 (Perms) 릴렉서 (Relaxers) 샤워용제품 (Shower products) 액상목욕용제품 (Liquid bath products) 기타목욕용제품 (Other bath products) 롤온형데오도란트 (Roll-on deodorants) 에어로졸발한억제제 (Roll-on deodorants) 바디스프레이 (Body spray) 스틱및고체형제품 (Sticks & solids) 데오도란트크림 (Deodorant creams) 데오도란트젤 (Deodorant gel) 액상비누 (Liquid soap) 여성용위생제품체내용세정제체내용세정제 (Internal Cleansers) 샴푸 (Shampoo) 아기용 퍼스너케어 아기용세면용품 오일 (Oil) 로션 (Lotion) 목용제품 (Bath)

67 별첨 2. 유통채널별정의 유통경로정의 자판기편의점휴게소백화점 ( 면세점포함 ) 슈퍼마켓 / 대형마트 공공장소및사적인장소에있는포장된식품, 음료, 화장품등을판매하는자동기계 현금결제나전자결제가되는기계를포함하는반면상점내에있는자동판매기에의한판매는포함하지않음 제한된범위안의식료품및잡화판매를전문적으로하는 280m2미만의상점 유명상표를가졌거나프랜차이즈의소매판매점이며, 보통영업시간이긺 신문가판대를포함하며, 휴게소에붙어있는아울렛은포함하지않음 매장내에서이루어진구매및상품의온라인구매또한이유통경로의일부로포함 석유판매를전문적으로하는장소에위치한편의점을말하며, 급유장 (forecourt), 주유소 (gas station, petrol station) 등으로도불림 휴게소는석유제공자당사자에의해이름지어지고운영될수있으며, 슈퍼마켓 / 대형마트가운영권을가지고프랜차이즈형태로운영될수있고, 편의점아울렛이운영권을가지고프랜차이즈형태로운영될수있음 슈퍼마켓 / 대형마트및편의점이주유소를보유한것은포함하지않음 일반적인예로는 ExxonMobil이운영하는 On The Run, 급유장의 Tesco Metro, Shell 급유장에있는 Circle-K 등 대형소매점및백화점내매장을포함함 백화점상품의온라인구매, 우편주문카탈로그및전화주문, TV 쇼핑채널을이용한구매및방문판매원을통한구매가모두이유통경로에포함됨 면세점에서이루어진구매는포함하나, 평범한상점에서관광객들이면세물품을구입하는것은포함하지않음 일반적인예로는 Marks & Spencer, Macy's, Mitsukoshi, Myer 등 식품을비롯해서가정용품, 전기제품등식품이외의제품을폭넓게판매하는대형셀프서비스상점 10개또는그이상의체인의한부분을차지함 슈퍼마켓은보통 280 ~ 2,300m2크기이며, 대형마트는일반적으로 2,300m2이상의크기를가짐 할인코너는대체로 280m2크기이며, 낮은가격과꼭필요한요소만갖추는데중점을둠

68 유통경로정의 전문소매점약국 / 드럭스토어독자소매점창고형할인매장기타 특정상품종류를통해수입의대부분을창출하는소매점 전문상점 ( 드럭스토어제외 ) 과향수판매점을포함 뷰티 & 화장품전문점과안경점등이포함되며, 전문소매점상품의온라인구매, 우편주문, 그리고화장품및개인위생용제품의방문판매도포함함 일반적인예로는 Avon이있음 처방약 (Rx) 판매를허가받은상점 약국은처방약 (Rx) 과처방없이판매가능한 OTC 헬스케어제품을주로취급하며, 드럭스토어는좀더다양한범위의잡화를취급 드럭스토어 (Drug store) 또는헬스스토어 (Health store) 이라고하며, 약국카운터를보유한슈퍼마켓 ( 예 ) Boots, CVS, Amcal) 은포함하지않고, 약국 / 드럭스토어웹사이트를통한상품의온라인구매는포함 소매유통기업의일부가아닌독립적으로, 종종가족에의해운영되는소매점 독자소매점은개인경영형태를가졌으며, 독립점포이거나체인의경우 10개이하로이루어져있고, 정해진범위안의식료품및가정용품을판매함 일반적인독자적이고전통적인식료품잡화점이있으며, 프랜차이즈의소매판매점은포함하지않음 창고형할인매장과캐시앤캐리소매점을포함함 창고형매장 (warehouse club) 는회원제의소매점 창고형매장의고객은보통매장의회원으로, 매장에연회비를지불함 매장은꼭필요한상품및서비스만제공하는 no-frills 형식에 4000에서 5000의제한된재고관리코드 (SKU) 베이스로운영되며, 고객에게낮은가격을통해절약이가능함 캐시앤캐리소매점은대량구매시설을제공하며, 셀프서비스형식이나샘플형식 ( 고객이설명서나컴퓨터주문시스템에서견본을고르는형식 ), 또는두가지의혼합으로운영 소비자는현장에서물품청구서를바탕으로현금계산 할인점, 잡화점, 일반상품소매점등을포함 시장상인거래, 일반매점 (kiosk), 중고용품시장, 시장가판대, 공장직판장, 텔레비전홈쇼핑등을모두포함함

69 별첨 3. 국가별바이어디렉토리 (1) 태국 1. Beauty Index 회사이름 - Beauty Index Co., Ltd. 화장품수입업 대표전화 (66-2) Soi Inthamara 43 Dindaeng Bangkok Thailand FAX (66-2) 연락처 2. Pheonixia Enterprise 회사이름 스킨케어제품및메이크업제품 주로한국산스킨케어제품및메이크업제품을수입판매하고있음 Derma Bomi( 한국 ) 전제품 - 100~1,000 바트 Ms.Monsiri Maneechoj / Managing Director molsiri@yahoo.com, (66-81) Pheonixia Enterprise Co.,Ltd. 건강식품및화장품수입업 381/11-12 Soi Praramkhao 58, praramkhao Rd., Suanluang, Bangkok 대표전화 (66-2) FAX (66-2) 연락처 필링케어제품 3. Diamond Brothers Group 회사이름 한국산인삼관련건강제품및홈필링케어제품을수입, 유통시키고있으며, 온라인판매및건강관련전문소매점이주요판매창구임 Plus G( 한국 ) Plus G 스킨케어제품 바트, Plus G 비누 - 12 Ms.Mananya (Marketing) ikatend@gmail.com Diamond Brothers Group 수입, 판매대리업 23/1 Petchkasem36,Pasicharoen,Bangkok Thailand 대표전화 (66-2) , FAX (66-2) 설립년도 연락처 1969 년 스파용스킨케어제품 독일, 영국산스파용스킨케어제품의태국독점판매권을취득하여, 태국내스파, 미용클리닉등에유통시키고있음 BIODROGA( 독일 ) 스파용스킨케어제품 ~4000 바트 Ms.Pojchanee Kumsang / Trainer & Sales pathcharin@dbg.co.th

70 4. Sesa International 회사이름 Sesa International Co.,Ltd. sesacosmetics.com 화장품수입, 유통업 8-8/1-8/2 Silom Rd. Bangrak Bangkok, THAILAND 대표전화 (66-87) FAX (66-2) 설립년도 연락처 2002 년 스킨케어및메이크업제품 태국에서가장큰화장품관련유통업자중하나로, 스킨케어및메이크업제품을수입, 백화점, 소매상점, 도매및온라인쇼핑에제품을유통시키고있음 Welcos( 한국 ), Hope Girl( 한국 ), Dr. Fresh( 미국 ),Lip Smacker(Paul Frank, Coca-Cola USA), ooh Lala-Lip palm, Bison( 일본 ), Yuze( 일본 ), Shills( 대만 ) 평균화장품가격대 100 ~ 500 바트 Ms.Songkrot (Marketing) sesa2002@hotmail.com, manager@spacomplex.com 5. Beauty Professional Business 회사이름 Beauty Professional Business Co., Ltd. 화장품수입, 유통업 대표전화 (66-2) / , Moo1, Soi Ramkhamhang 104, Ramkhamhang road, Khwang Saparnsoong, Saparnsoong, Bangkok 10240, Thailand FAX (66-2) 헤어케어, 헤어컬러제품 이탈리아, 스페인에서헤어케어및관련컬러제품을수입하고있음 Alfaparf Milano( 이탈리아 ), Revlon Professional( 스페인 ), Green Gate, Milauos, ADV, Dalton 헤어트리트먼트제품 바트이상 연락처 Ms. Wanthiyaporn (Marketing) wanthi_m@hotmail.com, (66-2) # Cosmega 회사이름 Cosmega Co., Ltd. 화장품수입, 판매업 61/1-4 Din-Dang Rd., Samsennai, Payatai, Bangkok 대표전화 (66-2) FAX (66-2) 설립년도 2003 년 주로메이크업제품 ( 마스카라, 콤팩트류 ) 연락처 미국, 한국산화장품을수입, 유통하는회사로, 고품질의제품을합리적인가격으로제공 Etude( 한국 ), LOLA( 미국 ) 기초메이크업제품 바트이상부터, 마스카라 바트이상 Ms.Waralee / Asst. Manager waralee.t@cosmega.co.th

71 7. Pacific Healthcare (Thailand) 회사이름 Pacific Healthcare (Thailand) Co., Ltd. 대표전화 (66-2) 병원용화장품전문수입, 유통기업 1011 Supalai Grand Tower, Room no. 01, 29th Floor, Rama3 Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok FAX (66-2) 설립년도 1961 년 Anti-Wrinkle 제품 ( 병원용 ), 탈모방지제품 ( 병원용 ) 연락처 병원용화장품전문기업으로외국제품을수입. 필리핀, 베트남지역에도지사를두고있음. 태국내에서는방콕에본사를두고창고를구축, 방콕과태국중부지역을중심으로제품을유통하고있음 Casole( 한국산, 대웅제약제품 ) 500 바트이상 Ms. Siwaporn Narathip (Business Cooperation) (66-2) Distar Electric Corporation Public 회사이름 Distar Electric Corporation Public Co., Ltd. 화장품수입, 유통업 81-81/1 Soi Phetchakasem 54 Section 3, Bang duan, Phasecharoen, Bangkok, Thailand 대표전화 (66-2) , FAX (66-2) , 연락처 스킨케어, 메이크업화장품. 취급하는대부분의제품이한국산임 Distar Electric Corporation Public Co., Ltd 은온라인판매사이트 KARMARTS 를통해화장품및개인미용제품의판매사업을펼치고있음 Enprani( 한국 ) 등 30 가지브랜드 스킨케어 6set 바트, 선크림 (Choute) 바트, 파운데이션 바트 Mr.Pongwiwat Theekhakririkul / Marketing Director pongwiwat.th@karmarts.co.th 9. Feresa Tradding (Thailand) 회사이름 Feresa Tradding (Thailand) Co., Ltd. 화장품수입, 유통, 판매대리업 75/6 Soi Romklao1, Romklao Rd., Sansab, Meenburi, Bangkok 대표전화 (66-2) , , FAX (66-2) #108, 연락처 메이크업제품과스킨케어제품, 대부분한국산 다양한한국산화장품을수입, 온라인사이트 feresa 를통해판매하고있음 Barbie, CASTLEDEW( 한국 ), CLIO( 한국 ), LOTREE( 한국 ), PERIPERA( 한국 ), Puredream( 한국 ), SKIN79( 한국 ), Luview, Jessie Rosie, Ecorre, Cettua 선크림 바트이상, 메이크업종류 바트이상임, Mask sheet-100 바트 Mrs.Tikumporn Lau / Managing Director tikumporn_sh@hotmail.com, (66-86)

72 10. Malachi Cosmetic 회사이름 Malachi Cosmetic Co., Ltd. 화장품수입, 유통업 22 Soi Phaholyothin 31 Phaholyothin Road Chatuchak, Bangkok 대표전화 (66-2) FAX (66-2) 설립년도 연락처 2005 년 화장품, 의류, 생활용품등다양 다양한한국산화장품을수입 Skinfood( 한국 ), Kerasys( 한국 ), TOO COOL FOR SCHOOL( 한국 ), KONAD( 한국 ),CHEFLINE, OLIVE Organia, Mizon, konad stamping Nail-200 이상 Mr.Jatuporn(Marketing) Jatuporn@mahachi.co.th 11. Costique International 회사이름 Costique International Co., Ltd. 화장품개발제조및일부수입 461/1-3SoiKaewFa, Si Phraya Rd., Maha Phruttharam, BangRak, Bangkok 10500, Thailand. 대표전화 (66-89) , FAX (66-2) 설립년도 1997 년 수입제품의경우, 주로한국제수입스킨케어제품취급. 일부메이크업제품 화학자, 약사및뷰티전문가에의해설립되었으며, 스파, 클리닉이나피부과병원용제품을개발, 제조하고있고, 한국산스킨케어, 메이크업제품도수입하고있음 can not tell the detail. Because the person who are take care of this is absent but they don't sell korean cosmetic anymore. Price is same 100 이상 연락처 Mr. Addy addy@costique.com 12. Quyst 회사이름 Quyst Co., Ltd. 화장품수입업 128/197 Phayathai,Phayathai,Ratchathewee,Bangkok 대표전화 (66-2) FAX - 연락처 스킨케어제품 미국, 이탈리아로부터스파용스킨케어제품을수입, 유통시키고있음 Murad( 미국 ), Comfort zone( 이탈리아 ) 모든제품 - 1,000 바트이상 Ms.Paradee Paradee@quyst.com, (66-2) #

73 13. O.C.C 회사이름 O.C.C Co., Ltd. 화장품수입, 제조기업 29/4-7 Rachadapisak Rd., Bangpongpang,Yanawa,Bangkok Thailand 대표전화 (66-2) , FAX (66-2) 설립년도 연락처 1973 년 기초화장품류, 메이크업제품군 연간매출 100,000 바트의화장품기업으로해외스킨케어및메이크업제품을수입하거나, 독일에서원료를수입하여자체브랜드를생산하고있음 Covermark( 일본 ), KMA, KMA Professional, SUNGRACE, SHIEIDO POSFESTIONAL, BSC HAIR CARE, GUY LAROCHE, GUNZE, RITMULER Covermark 스킨케어제품 바트, AMK 제품 바트이상 Ms.Naiyana Marketing@occ.co.th 14. TV Direct 회사이름 TV Direct Co., Ltd. 각종소비재수입및유통업 126/222 Moo8, Watcharaphon Rd. Tarang, Bangkhen, Bangkok 대표전화 (66-2) #1928, FAX (66-2) , 설립년도 연락처 1999 년 스킨케어제품 태국홈쇼핑업체로다양한소비재를판매하고있으며, 화장품은스킨케어제품을주로다룸 Magic Plus( 일본 ),HABA( 일본 ), Velform Hair( 스페인 ) Lip-290, 화이트닝크림 바트이상, 헤어케어제품 바트 Mr.Thanachai Thanachai_w@tvdirect.tv, # Peco Marketing and Service 회사이름 Peco Marketing and Service Co.,Ltd N/A 수입, 유통업 2118/169 Phanasin 2,Ramcamhang 24/3,Ramkamhang Rd.,Huamak,Bangkapi 대표전화 (66-2) FAX (66-2) 설립년도 - 연락처 Etude 제품을비롯해한국에서다양한제품수입 통번역과한국어교육을진행하고있는기업으로, 다수의소비재수입및유통업을겸하고있음. 화장품은한국 Etude 제품을수입하고있음 Etude( 한국 ) 120~2000 바트 Ms.Naree Buakaow / Managing Director nareepeco@gmail.com, (66-81)

74 16. Sehun Cosmetic (Thailand) 회사이름 Sehun Cosmetic (Thailand) Co.,Ltd 화장품수입업 61/39 Soi.Amornphan 4,Latyao,chatuchak,Bamgkok 대표전화 (66-2) (05), FAX (66-2) 연락처 스킨케어및메이크업제품 대부분한국산제품을스킨케어및메이크업제품을수입, 판매하는업체 Clinic( 한국 - 스킨케어 ), Rich( 한국 - 헤어케어 ), Ani place( 한국 - 메이크업 ) 스킨케어제품 set(5pc) 바트, 낱개로는 500~1000 바트, Mark Cream 1200 바트 Ms.Resunat Chairangkra / Managing Director info@koreandd.com 17. Time 2 B International 회사이름 Time 2 B International Co.,Ltd. 화장품수입업 22, Soi Pahol Yo Thin 31, JatuJak, Bangkok 대표전화 FAX (66-2) 연락처 스킨케어및헤어케어제품 한국산스킨케어 (Skinfood) 제품및헤어케어 (Rich) 제품을수입판매하고있음 Skinfood( 한국 ), Rich( 한국 ) Skinfood 스킨케어제품 바트이상 Ms.Jatuporn Jatuporn_area@skinfoodthailand.com 18. Marin Supply And Beauty 회사이름 Marin Supply And Beauty Co.,Ltd. 화장품수입업 대표전화 (66-2) , Marine Bld.,Jorakaebua, Ladphroa, Bangkok Thailand FAX (66-2) 설립년도 연락처 2001 년 미용운동기기, 스킨케어제품을주로수입함 뷰티및건강관련용품을수입하는회사로, 스킨케어제품은태국전국의백화점, 드럭스토어, 화장품판매소매점에서판매하고있음 Catalysis( 스페인 ), Skin Doctor( 오스트레일리아 ) 스킨케어제품 - 1,300 바트이상 Ms. Supaporn supaporn_tho@msbkk.com

75 19. Aim Beauty & Spa Co., Ltd. 회사이름 Aim Beauty & Spa Co., Ltd. 수입업 159/18 Commonwealth Pinklao Bld, Jaransanitwong Rd. Bangbumru, Bangplad, Bangkok 10700, Thailand 대표전화 (66-2) FAX (66-2) , 연락처 스킨케어 프랑스등으로부터스파용스킨케어제품을주로수입하여, 스파, 클리닉등에유통하고있음 Sothys( 프랑스 ) 모닝클렌저, 바디트리트먼트, 남성용스킨케어제품 바트이상 Ms.Janjira Marketing janjira_sn@yahoo.com 20. Vinarya Karya 회사이름 Vinarya Karya Co., Ltd. 화장품수입업 100 Soi Petkasem 42 Yak 1 Petkasem Rd., Paseecharoen Bangkok Thailand 대표전화 (66-2) FAX (66-2) 연락처 스킨케어및메이크업제품 한국에서제조한스킨케어및메이크업제품수입판매하고있으며, 태국유명백화점더몰백화점내에뷰티서비스센터 ( 미용서비스제공 ) 를두고있음 ilojeflobu( 한국 ) 클렌징크림 ~1750 바트, 토너 - 1,250 ~2,550 바트, 기타메이크업제품 바트이상 Mr.Ken Kenny@ilojeflobu.com (2) 베트남 1. LCC International Joint Stock Company 회사이름 LCC International Joint Stock Company 화장품수입업 325 Giang Vo, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam 대표전화 (03) FAX 설립년도 2000 년 메이크업제품, 스킨케어제품, 헤어케어, 바디케어, 향수, 남자화장품 한국, 프랑스, 독일, 일본으로부터화장품을수입하고있으며화장품전문점 3곳을운영, 한국으로부터고급제품수입희망 Boire( 한국 ), Nvey Eco( 호주 ), Helionature( 프랑스 ), Aubrey Organics( 영국 ) 등 메이크업제품 ~ VND, 스킨케어제품 1,150,000~2,600,000VND Mr. Tran Trung Chinh( 사장 ) lienchinhcosmetic@gmail.com

76 2. Bac Hoang Co., Ltd 회사이름 Bac Hoang Co., Ltd vn.asean1688.com 화장품수입업 대표전화 No 229, To 40, Khuong Thuong, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam FAX 설립년도 2006 년 화장품 ( 스킨케어제품, 메이크업제품 ) 주로한국및일본화장품을수입하고있으며한국제품수입확대희망베트남에서수입권한을부여받아독점대리점을운영하는화장품회사 Haemiin 1,000,000~4,700,000 vnd Mr. Do Ngoc Quang( 사장 ) bachoang@haemiin.vn 3. Dai Linh Import Export Trading 회사이름 Dai Linh Import Export Trading JSC 화장품수입업 대표전화 /150 Giang Vo, Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam FAX 설립년도 2002 년 화장품 화장품의수입및유통을전문으로하는회사로, 태국, 홍콩등지에서화장품을수입 Eveline( 러시아 ), Skinlovers( 한국 ), AQUA VERA, Hydra Cosmetics, ipek, Skinlite 스킨케어제품 : 30,000~499,000 VND, 체중감량제품 : 199,000~555,000 VND, 메이크업제품 : 89,000~211,650 VND Ms. Do Thanh Hang( 부사장 ) dailimexco@fpt.vn 4. Phat Viet Distribution Co., Ltd 회사이름 Phat Viet Distribution Co., Ltd 화장품수입업 대표전화 Lang Ha Str, Ba Dinh Dist, Hanoi, Vietnam FAX 설립년도 1996 년 화장품 일본, 미국에서화장품을수입하고있지만주로일본제품을수입, 한국제품에관심이높아수입희망 MAJESTA NEOAXIS, SELGRACE REALISION, TRUERIA, 5AGO, REJUARNA alivefeel 등스킨케어제품 225,000~4,695,000 VND, 메이크업기초제품 545,000~4,875,000 VND, 색조메이크업 255,000~1,485,000 VND Ms. Nguyen Hien Minh( 부장 ) hienminh133@yahoo.com

77 5. Pham Duy P&D Cosmetics Co., Ltd 회사이름 Pham Duy P&D Cosmetics Co., Ltd CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM PHẠM DUY 화장품수입업 대표전화 Tho Nhuom, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam FAX 설립년도 2000 년 피부관리제품 베트남의화장품수입및유통업체로 P&D Cosmetics, P&D Seriveces, P&D Communications 등 3 개의자회사를보유. 한국, 독일, 프랑스로부터화장품을수입하고있으며메이크업제품에관심이많음 PASLÉ( 프랑스 ), BABOR( 독일 ), GEO( 한국 ) 300,000~ 5,000,000 vnd Ms. Nguyen Thi Quynh Huong( 영업부장 ) quynhhuong_lamy@yahoo.com 6. Vietnam Cosmetics LTD 회사이름 Vietnam Cosmetics LTD 화장품수입업 대표전화 thfloor, Building 39, 19 Nguyen Trai, Thanh Xuan Dist., Hanoi, Vietnam FAX 설립년도 2000 년 피부관리제품 ( 페이스마스크 ) 기능성제품을주로취급하며미국, 일본과거래선을확보하고있고한국과도거래희망 DERMAL ( 한국제품 ) 70,000 VND Mr. Vu Van Thuan( 부사장 ) Vvthuan2006@yahoo.com.vn / C.T Retail Joint Stock Company(JSC) (Công ty Cổ phần bán lẻ C.T) 회사이름 C.T Retail Joint Stock Company(JSC) 토탈패션 대표전화 Nguyen Hue Street, District 1, HCMC, Vietnam FAX 설립년도 2006 년 화장품, 의류, 향수, 잡화 CT Group 의계열사로소비재, 화장품등대형유통사업운영. 베트남내 Laneige 공급업체로고급화장품수입희망. 한국, 프랑스, 미국으로부터제품수입 LANEIGE( 한국 ), OPI( 미국 ), Lolita Lempicka( 프랑스 ) 500,000~6,000,000 vnd Ms. Phan Thu Trang( 브랜드매니저 ) bm@laneigevietnam.com

78 8. Bela Cosmetics LTD 회사이름 Bela Cosmetics LTD 화장품유통업 778/35-37 Nguyen Kiem St., W. 4, Phu Nhuan Dist, Hochiminh City, Vietnam 대표전화 FAX 설립년도 2004 년 화장품류 베트남에서화장품을수입 유통하는업체로한국의 L'ocean 화장품을수입하고있으며, 온라인에서제품을판매함 L'OCEAN( 한국 ), AMADORIS( 한국 ), ANGEL MADAM, LUNA BELLE, L'OCEAN 제품 : 230,900~889,900 VND, AMADORIS 제품 : 1,029,000~3,489,900 VND, LUNA BELLE 제품 : 389,000 VND Ms. Truong Bich Ngoc( 사장 ) bellatruong@bella.vn 9. Chung Kim LTD 회사이름 Chung Kim LTD (Công Ty TNHH Chung Kim) 화장품, 가공식품유통업 27 Chu Van An Block, No.3, Ward 26, Binh Thanh Dist., Hochiminh City, Vietnam 대표전화 FAX 설립년도 2006 년 샴푸, 로션, 샤워젤등퍼스널케어제품 베트남전국 50 개공급자와거래하며, 베트남롯데마트등대형할인점에제품을공급함말레이시아로부터화장품을수입하고있음 NYSHA, L AFFAIR Nysha 110,000~112,000 vnd, L'affair 125,000~188,000 vnd Ms. Pham Thi Thanh Thuy ( 영업부장 ) chungkim@hcm.fpt.vn, ( ) 10. Nhan Loc Manufacturing and Trading Co., Ltd 회사이름 Nhan Loc Manufacturing and Trading Co., Ltd 화장품수입 / 유통업 50 Ky Hoa St., Ward 11, Dist.5., Hochiminh City 대표전화 / / FAX 화장품 Leivy spa, Black & White, Pourto, Nice Lady 58,000~400,000 vnd nhanloc@hcm.vnn.vn maketing@nhanlocshopro.com ( )

79 11. Hai Thanh V.N Co., Ltd 회사이름 Hai Thanh V.N Co., Ltd 무역업 대표전화 No.71, Road No.10, Ward 15, Go Vap Dist., Hochiminh City FAX 설립년도 1992 년 화장품 향수, 스킨케어제품, 바디제품, 헤어트리트먼트등의제품을주로취급하는업체로무역센터나슈퍼마켓등에서제품을판매함 향수 (Fendy, Katy, Veram Willy, Valliere, Bella), 스킨케어 ( Aqua-up, Senteneva) 헤어케어 ( Gel X-legend, stlying wax, hair wax, aqua-up) 50,000~800,000 vnd haithanhcosmetic@hcm.vnn.vn 12. Aloe Trading Co., Ltd 회사이름 Aloe Trading Co., Ltd 수입업 199 Nam Ky Khoi Nghia St., Ward 7, Dist.3, Hochiminh City 대표전화 / / FAX 설립년도 2000 년 식료품, 화장품, 스킨케어제품 베트남생활용품수입 유통업체로 Forever Living Products 의스킨케어제품, 건강기능식품, 퍼스널케어제품, 메이크업제품등을취급함 Forever Living Products( 미국 ) 스킨케어제품 : 274,000 VND ~ 1,751,000 VND, 메이크업제품 : 174,000 VND ~ 9,362,000 VND atclohoi@hcm.vnn.vn 13. Trang Thao Cosmetics Co., Ltd 회사이름 - Trang Thao Cosmetics Co., Ltd 무역업 대표전화 C Phan Dinh Phung Str., Ba Dinh Dist., Hanoi FAX 화장품 ( 헤어케어 ) professional by fama (Italy 제품 ) 140,000~1,100,000 VND trangthaocosmetics@fpt.vn tuyetanh_2511@hotmail.com

80 14. Hoang Duong Pharma Co., Ltd 회사이름 Hoang Duong Pharma Co., Ltd 무역업 대표전화 No.31, Alley 64, Nguyen Luong Bang St., Dong Da Dist., Hanoi FAX 설립년도 2004 년 제약제품, 화장품 베트남의선도적유통업체로제약제품, 영양제품, 화장품, 의료및건강제품을전문으로취급함. 메이크업류의화장품은취급하지않고있으며, 아기전용의스킨케어제품을취급함 WACODO( 일본 ) 460,000~500,000vnd hdp@vnn.vn 15. PMK Trading Co., Ltd 회사이름 PMK Trading Co., Ltd 무역업 38 Nguyen Hong St., Lang Ha Ward, Dong Da Dist., Hanoi 대표전화 / FAX 설립년도 2004 년 화장품, 제약제품 Vitaskin comestic 의베트남독점에이전시로화장품및제약제품을수입 유통 Vitaskin comestic( 헝가리 ) 85,000~460,000VND info@pmk.com.vn, hcm@pmk.com.vn 16. International Consumer Products Joint Stock Company (ICP) 회사이름 International Consumer Products Joint Stock Company (ICP) 무역업 대표전화 B Nguyen Van Troi St., Phu Nhuan Dist., Hochiminh City 화장품 (hair, skin care, perfume for men, body, face, skin care, make-up) 식 음료품 x-men (hair care, skin care perfume for men), Lovite paris (body, face, skin care, make-up) 300,000~5,000,000 vnd info@icpvn.com, phuongntt@beaute-cos.com (marketing section)

81 (3) 필리핀 1. ABSYNTHE BATH AND BEAUTY PRODUCTS 회사이름 ABSYNTHE BATH AND BEAUTY PRODUCTS 화장품제조, 판매업 64 Armsterdam St., Provident Village, Marikina City 대표전화 , 설립년도 2008 년 스킨케어, 유기농화장품, 미용오일, 헤어제품, 비누, 바디제품, 향수, 아기용제품 미국등에서화장품원료수입및현지자체제품생산. 한국제품수입에관심이많음 자사브랜드 whitening toner 100ml - P 179, white deodorant - P 330, white soap - P 149 Ms.Abby info@absynthe.com.ph 2. AMIRA PHARMA INC. 회사이름 AMIRA PHARMA INC. 화장품무역업 Marisan Building, 48 West Avenue, Quezon City 1100, ( 마닐라 ) 38-6 Challenger St., Carmenville Subd., Cutcut, Angeles City, Philippines ( 본사 ) 대표전화 , FAX 설립년도 2004 화이트닝토너, 로션, 크림, 비누제품 현재미국및일본에완제품수출. 한국제품수입에관심이많음 Amira ( 자사브랜드 ) Amira Magic Clarifying Toner - P150, Amira Magic Skin Whitening Cream - P780 Ms. Rowena info@amira.com.ph 3. CLASSIQUE HERBS CORPORATION 회사이름 CLASSIQUE HERBS CORPORATION 무역업 Unit 3B Agustin 1 Building 28 Emerald Ave., Ortigas Center, Pasig City, Philippines 1600 대표전화 , FAX 설립년도 2002 허브제품, 개인용품, 미용용품, 건강기능식품등 미국, 홍콩. 일본에자회사있음 SKIN ESSENTIAL, Natures Herbs Tonic.. soap - p120 ~ food supplement p 2500 Mr. Richard

82 4. CM STAR CORPORATION 회사이름 CM STAR CORPORATION n/a 화장품무역, 유통업 86 9th Avenue, Cubao, Quezon City. Manila, Philippines 대표전화 FAX 설립년도 1999 스킨케어, 홈케어, 개인용품. 허브제품, 건강기능식품 제약약품, 화장품, 생필품, 식품등을수입및유통하는화장품무역회사. 어느제품이든지필리핀에처음도입하는화장품종류가있다면관심있음. 특히화이트닝제품과한국제품수입에관심이많음 LAROSCORBINE (Vitamin C Injectables) Ms. Tess Zafra cmstarchy@yahoo.com 5. CRYSTAL PLUS GLOBAL PHILS., INC. 회사이름 CRYSTAL PLUS GLOBAL PHILS., INC. 화장품무역, 유통업 Unit 3102B East Tower, PSE Center Exchange Road, Ortigas Center, Pasig City 대표전화 스킨케어, 스크럽, 비누스위스에서원재료수입, 유통하는회사 Crystal Plus ( 자사브랜드 ) Ms. Gacho 6. EUNICE INCORPORATED 회사이름 EUNICE INCORPORATED 무역, 유통업 2/F ARB House, 11 Don Jose Ext. cor. Samonte Road, Brgy. Holy Spirit, Quezon City 대표전화 (7845) FAX 설립년도 1986 화장품, 향수, 의약품, 개인용품. 건강보충제의원재료 화장품원료수입, 공급하는회사. 현재한국회사한곳에서수입하고있음 ( 회사명비공개 ) 한국제품수입에관심있어함 비공개 비공개 info@euniceinc.ph, sales@euniceinc.ph

83 7. GIA EMCEL TRADING, INC 회사이름 GIA EMCEL TRADING, INC. n/a 화장품제조. 판매업 4, St. Paul Street, Bagong Tanyag, Taguig City, 1632, Metro Manila 대표전화 설립년도 2004 화장품 ( 크림, 로션, 비누, 향수등 ) 수입회사에서원재료를공급받아화장품을생산. 판매 GIA EMCEL ( 자사브랜드 ) Mr.Lawrence Medrana lawrencemedrana@gmail.com 8. GLOBALXCHANGE CORP 회사이름 GLOBALXCHANGE CORP. 무역업 ( 수출입 ) 206 Del Monte Avenue, SFDM, Quezon City 1105 Philippines 대표전화 , FAX 설립년도 2006 향수, 에센셜오일, 화장품, 헤어제품, 스파제품 제품을 LEAD TIME 에유통, 공급하는데전문화된회사 비공개 비공개 Ms. Vera vme@sagoldon.com 9. HBS HERBAL PRODUCTS 회사이름 HBS HERBAL PRODUCTS magicalherbalproducts.com 화장품무역업 Brgy. Bulacnin lipa Batnangas 4217 Philippines 대표전화 , 설립년도 2005 스킨케어제품 원료를수입하고완제품을이탈리아, 미국으로수출하는회사로한국제품수입에관심이큼 Magical Placenta, Magical Herbal Whitening Soap Raca mary jane / info@magicalherbalproducts.com

84 10. HOTEL & SPA ESSENTIALS INC. 회사이름 HOTEL & SPA ESSENTIALS INC. 화장품수입, 유통업 2/F Airrich Bldg. KM 19.5 East Service Road Sucat, Paranaque City, 1700, Philippines 대표전화 호텔, 스파용품, 아로마오일 독일, 프랑스제품을수입 유통하는회사로제품가격과품질에따라한국제품수입에관심있음 BVLGARI, CRABTREE & EVELYN, BATH & BODY WORK, ACCA KAPPA 비공개 11. YSA SKIN CARE CORPORATION 회사이름 YSA SKIN CARE CORPORATION 뷰티샵제품수입, 제조, 판매업 #1 Pinesville St. cor. Katipunan Ave., White Plains Subdivision, Quezon City 대표전화 (94), FAX 피부관리실제품, 비품, 클리닉제품, 화장품원료를수입 ( 국가비공개 ) 해서생산, 필리핀뷰티샵, 화장품회사에판매하는회사 Glutamax, YSA Botanica Mr. Noel Hernandez noelhernandez05@yahoo.com 12. ZENAUST PHARMA, INC. 회사이름 ZENAUST PHARMA, INC. 화장품 R&D, 무역, 마케팅업 2F Sentro Kapitolyo Bldg., 59 West Capitol Drive, Brgy. Kapitolyo, Pasig City 대표전화 , FAX 설립년도 설립한지 10~15 년정도됨 선크림, 화장품, 안티에이징제품 의약화장품을주로취급하는기업으로현재한국제품도수입중 ( 비공개 ) Neutriderm, Dermavive, curash, flash.. Ms. Malisa zpi821@yahoo.com.ph

85 13. Creative skin & Spa products 회사이름 Creative skin & Spa products n/a 화장품유통업, 소매업 Unit 502B Gotesco Twin Tower Condominium, Concepcion St. Ermita 1000 대표전화 (69) FAX 화장품, 피부시술용제품이탈리아, 미국, 중국제품을유통하고있으며, 다수의한국제품도취급비공개비공개 Ms. Jennifer Tan 14. Beauty Concept Salon Equipment 회사이름 Beauty Concept Salon Equipment n/a 화장품유통업. 소매업, 수입업 #18 Jade Garden Compound Ortigas, Ave. Greenhills San Juan M.M., Philippines 대표전화 / 22, (mobile) FAX 헤어제품, 네일제품, 뷰티제품, 특히헤어제품위주 필리핀에서뷰티및웰빙제품과서비스제공. 머리염색, 트리트먼트, 화장품, 네일제품등을취급하며, 살롱제품과악세서리등도취급. 설립한지 20 년된회사로, 모든연령대의여성을타깃으로함. 한국화장품수입희망 Shine Moist ( 독일 ) 400~800 PHP Mr. Soriano, beautycon@pldtdsl.net Ms. Reudh, beautyconceptinc@gmail.com 15. Proessences, Inc 회사이름 Proessences, Inc 화장품유통업, 수입업 Unit 2B Joroma I Building, Congressional Ave. Extension, Corner San Beda Street Quezon City, Philippines 대표전화 , , FAX 설립년도 2008 향수, 화장품, 의약품, 홈케어, 아로마오일 영국대표향수브랜드 CARVANSONS 를독점판매권으로유통하는회사 CARVANSONS LLP, 영국향수를주로취급함 비공개 Mr. James James@proessences.com

86 16. FOX EXPORT-IMPORT 회사이름 Fox Hill 화장품유통업 #1 Paseo Saturnino St. Maria Luisa Entrance Road, Banilad Cebu City 6000, Cebu Philippines 대표전화 & FAX 스파및목욕제품 필리핀세부에위치한수출입업체로, 유럽등지에서제품을주로수입하고있음 Water heater (Germany), Fan (U.K), Massage equipment (Australia), Beauty and facial product (Spain) 비공개 Mr. Johnny Siao 17. RAINIERS RESEARCH AND DEVT INST., INC. 회사이름 Rainiers research and Development Inst. 화장품제조업, 수입업 MALANTING ST., AMPARO VILLAGE, CALOOCAN CITY 1425, PHILIPPINES 대표전화 FAX 화장품, 샴푸, 데오도란트 R&D 와제조, 대리업까지원 - 스톱서비스를제공하는필리핀회사. 스킨케어, 헤어케어, 바디케어, 베이비케어등의다양한제품라인공급. 한국기업과의거래경험있음 Lauat ( 샴푸혹은트리트먼트 ) 100 php ~ 480 php Mr. Ramon Clarad info@rainiersresearch.com 18. BARBRA PEARLS COSMETIC PRODUCTS 회사이름 Barbra Pearls Cosmetic Products barbrapearlsmanila.sulit.com.ph 화장품유통업, 대리업 47 Congressional Avenue, Bahay Toro, Quezon city 대표전화 / 화장품, 비누, 샴푸, 스킨케어제품, BB 크림, 로션 필리핀제품에집중하나, 해외제품들도취급하며거래시해외배송료를지불해야함. Barbra Pearls Cosmetics ( 필리핀 ) 비공개 Ms. Thenn barbrapearlsmanila@yahoo.com

87 19. Neoderm, Inc 회사이름 Neoderm, Inc 무역업 Philippine college of surgeons bldg. rm. 204, 992 Edsa, Quezon City Philippines 105 대표전화 설립년도 1988 화장품 화장품수출입기업으로, 한국화장품취급경험은없음 Tropical Medicine ( 필리핀 ) 100 php ~ 900 php Christine Babiwen mkderm@yahoo.com 20. Philusa Corporation 회사이름 Philusa corporation 화장품유통업, 수입업 28 Shaw Boulevard, Pasig City, Philippines 1600 대표전화 FAX 화장품, 개인용품 주로필리핀시장에서제공되는제품들의유통을취급하며, 다양한품질과저렴한제품이특징 Alliance ( 필리핀 ) 비공개 Mr.alan info@philusa.com.ph or alan.dimalata@philusa.com.ph (4) 말레이시아 1. Mui yong trading sdn bhd (T&A cosmetics trading) 회사이름 mui yong trading sdn bhd (T&A cosmetics trading) N/A 도매업, 수입업, 무역업 No., 12, Jalan 3/50, Off Jalan Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia 대표전화 FAX 설립년도 1999 헤어및뷰티관련제품들 Mr. Joseph Kuek Jee Hong / Manager myco@tm.net.my

88 2. Cosmos Cosmetic Supplies 회사이름 cosmos cosmetic supplies N/A 제조, 유통 68G, Jalan Pandan Indah 4/3-A, Taman Pandan Indah, Kuala Lumpur, Malaysia 대표전화 FAX 설립년도 1997 헤어케어 헤어케어제품특화. 다양한제품, 다양한가격대에제공. None 다양한가격대 Ms Tan / Director cosmostrading@gmail.com 3. Purecare health & beauty sdn bhd 회사이름 Purecare health & beauty sdn bhd 수입업, 유통업 Level 3, Block B10 Jalan Bersatu 13/4, Peteling Jaya, Selangor, Malaysia 대표전화 FAX 설립년도 2000 화장품및스킨케어 Mr. Clarence Yap / Director Clarence@purecare.com.my 4. Sky City Trading 회사이름 Sky City Trading 없음 무역업, 도매업 No. 27, Jalan Sultan K.L.- Petaling Street, Malaysia 대표전화 설립년도 2010년네일케어제품젤시스템, 아크릴시스템제품과같은네일케어제품들취급 SKY NAILS SYSTEMS 101P1I(USA), HARMONY(USA), SPCHE(USA) 50 ~ 1000 링깃 skycity_milk@hotmail.com

89 5. Revebelle (m) sdn Bhd 회사이름 Revebelle (m) sdn Bhd simpleskincare.my 수입업 No.1012, 10th Floor, Block E Phileo Damansara1, No. 9 Jalan 16/11, Off Jalan Damansara Petaling Jaya, Malaysia 대표전화 FAX 설립년도 20 년 스킨케어제품들 Simple' 브랜드만을수입하는업체. 유통담당업체따로보유 Simple 비공개 Mr. Anthony Mok / Marketing Manager rdb@tm.net.my 6. Etemal Strong Sdn Bhd 회사이름 Etermal Strong Sdn Bhd 수입업, 무역업, 도매업 No.K-2-1, Jalan PJU 1/43, Aman Suria Damansara, Petaling Jaya, Malaysia 대표전화 FAX 설립년도 2001 마스크, 슬리밍젤, 건강제품들 스킨케어, 화장품, 헤어및건강관리제품취급회사 Comica( 한국 ), 그외기타한국및일본브랜드제품수입, OEM 비공개 Mr Rayan / Marketing executive rcfc_79@yahoo.com 7. Cosway (M) Sdn. Bhd. 회사이름 Cosway (M) Sdn. Bhd. cosway.com.my 도매 Lot12A.03, Wisma Cosway, Jalan Raja Chulan, KualaLumpur 대표전화 FAX 설립년도 1979 년 헬스케어, 홈케어, 오토케어, BB 크림, color care and hair care 단일브랜드 OEM 유통업체 비공개 비공개 Ms Faye Ham / Margeting Executive hfham@cosway.com.my

90 8. Sasa (m) sdn bhd 회사이름 Sasa (m) sdn bhd 수입업, 무역업, 소매업 No. 6, Jalan 12/91A, Taman Shamelin Perkasa Batu 3 1/2 Cheras, KualaLumpur, WilayahPersekutuan 대표전화 FAX 설립년도 1978 메이크업, 스킨케어, 뷰티관련액세사리, 그밖에관련상품들 600 개이상의브랜드판매함. 고유브랜드를포함한다양한국가의브랜드제품을판매하고있음. La Colline, Suisse Programme, Mèthode Swiss, Bergman, Nuxe, Caudalie 등 매우다양 Ms. Jo Ang / Senior Buyer, Ms. Corina Loi / Director, Ms. Sylvia Gee / Merchandise Manager ml.jo_ang@sasa.com / ml.sylvia_gee@sasa.com 9. Beautility marketing agency (m) sdn. bhd. 회사이름 Beautility marketing agency (m) sdn. bhd. 수입업, 유통업 대표전화 , Magazine Road, Penag, Malaysia FAX 설립년도 1987 헤어케어, 스킨케어관련제품들 전문뷰티제품들과관련된원스톱샵. 헤어케어, 뷰티케어, 살롱제품등을취급. Kupa, Ford, Shiseido, Paul Mitchell 등 비공개 Mr. Lau Bih Hong / Director laubh@beautility.com.my 10. Alliance Cosmetics Group Sdn. Bhd. 회사이름 Alliance Cosmetics Group Sdn. Bhd. 유통업, 수입업, 소매업, 미용실 35, Jalan Pelukis U1/46, Temasya Industrial Park, Selangor Darul Ehsan, Shah Alam, Malaysia 대표전화 FAX 설립년도 1986 스킨케어, 색조화장품, 헤어염색제품 최신유행컬러트렌드를반영한네일제품을취급하며말레이시아, 싱가포르, 인도네시아 ( 자카르타 ) 등지에 1,000 개이상의화장품을제공하고있음. Guardian, Watsons, Sasa 등에서구입가능. Revlon cosmetics & haircolour, Avene skincare, Elancyl bodycare, SILKYGIRL cosmetics & fragrance, Silky for Men & Tokalon face masks 등 Silly Girl 25 링깃이하 Mr Ng Chee Eng, Ms Janice / Chief Operations Officer Brand Manager cheeeng.ng@alliancecosmetics.com Miss Jannie / Purchase assistant jannie.chiajy@alliancecosmetcs.com

91 11. Golden Coner sdn bhd 회사이름 Golden Comer sdn bhd 도매 / 유통 No.16, Jalan SS 22/42, Damansara Jaya, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 대표전화 FAX 설립년도 2000 뷰티제품에이전트, 화장품, 건겅관리제품 리테일체인점, 백화점, 개인용품스토어, 대형마트, 약국, 뷰티아울렛등과네트워크를지님. Cettua, Cosline, imolive, skinpro 와같은한국브랜드와 Kokubo, Bison, koji 등의일본제품 비공개 Ms.Felicia Gan/ Assistant Marketing Manager felicia.gc@gmail.com / g_comer@streamyx.com 12. AKEMI BEAUTY ENTERPRISE 회사이름 AKEMI BEAUTY ENTERPRISE 없음 제조업, 에이전시, 유통업, 도매업 jalan villa putra 2, sungai buloh, Selangor, Malaysia 대표전화 FAX 설립년도 10년이상살롱제품, 세럼, 클렌저, 토너, 슬리밍크림등스킨케어 Labeou( 프랑스 ) 브랜드제품만취급. 다양한범주의제품취급비공개 akemimarketing01@gmail.com 13. Imexcel sdn bhd 회사이름 Imexcel sdn bhd imexcel.com.my 수입업, 무역업 16B, Jalan Anggerik Vanilla Z, 31/Z, Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor Darul, 대표전화 FAX 설립년도 1993 년 건강보조식품, 스킨케어, 가정용품 OEM 제품수입업체. 몇년전부터한국업체의스킨케어제품수입해오고있음. 비공개 비공개 Ms. Adeline Ooi( 경영 ), Ms. Teh( 기술 ) gowai@imexcel.com.my

92 14. Cheerful Trading sdn bhd 회사이름 Cheerful Trading sdn bhd 수입업, 유통업 114-3, 4th Floor, Jalan Imbi, Kuala Lumpur, Malaysia 대표전화 FAX 설립년도 1990 년 스킨케어 제품수입및유통업체. Swiss Aline ( 독일, 프랑스, 미국 ) 비공개 Mr. David Chang (Manager) write2us@cheerful.com.my 15. Nine Six Hair & Beauty 회사이름 Nine Six Hair & Beauty 도매업, 무역업 No.598A, Lorong Kemuning 1, Taman Kemuning, Kulim, Kedah. 대표전화 설립년도 2006 년 헤어케어제품들 헤어케어, 화장품, 뷰티제품, 건강제품등을다양한나라에서수입과수출을진행하고있음 비공개 비공개 Mr Andy Sanwins Trading Sdn Bhd 회사이름 Sanwins Trading Sdn Bhd 없음 유통업, 도매업 27-2 Jalan Ara Sd 7/3A, Bandar Seri Damansara, Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, 대표전화 FAX 스파 & 뷰티제품들동남아시아에의선두유통업체비공개비공개 Mr. Kher Hui In

93 17. The Byuti 회사이름 The Byuti 유통업 3-43A, The Scott Garden, 289, Old Klang Road, Kuala Lumpur. 대표전화 FAX 설립년도 2011 년 왁싱 & 네일제품 네일케어, DIY 네일케어, 전문왁싱케어, 뷰티기기및액세서리등을취급하는회사 Perron Rigot & Wax XXX Waxing( 프랑스 ), Estessimo TiNS Nail Polish of Japan & Salt Of The Earth 내추럴데오도란트 ( 영국 ) 비공개 Mrs Maggie / sales and operation manager maggie@thebyuti.com (5) 인도네시아 1. BeautizzleD 기업명 BeautizzleD 소매업, 수입업 Jl. Pluit Selatan VI No. 7 Jakarta DKI Jakarta Indonesia 대표전화 취급브랜드 NYX( 미국 ) 한국화장품브랜드, 미국화장품브랜드제품수입업체로, 계속해서수입할브랜드를물색중임 Ms. Vianni Ongko catchdasun@gmail.com / Universal Aesthetics Asia Pacific 기업명 Universal Aesthetics Asia Pacific, PT N/A 유통업 Wisma Argo Manungggal Lt.12 Jl.Jend. Gatot Subroto No.. Kav Rubber Semanggi Setiabudi 대표전화 FAX 세계주요스파및스킨케어브랜드제품유통하는업체. 취급브랜드 Pevonia Botanica Ms. Rini (General manager) hertarini@gmail.com /

94 3. Murindo Prima Karsatama 기업명 Murindo Prima Karsatama, PT 수입업 Jl. No. Cideng West. 59, Cideng Village, Gambir, Jakarta Pusat 대표전화 FAX 취급브랜드 현재는한개의수입브랜드만취급하고있음. MURAD 는스킨케어분야의미국화장품브랜드임 MURAD Ms. Rani (Marketing) 4. BINA JUTA JELITA 기업명 BINA JUTA JELITA, PT (Jutanhak Cosmetics) / 수입업, 에이전트, 무역업 JI. Pembangunan ⅡNo. 36 Jakarta Pusat 대표전화 FAX , 설립년도 1983 취급브랜드 중상층소비자를대상으로한국산화장품제품을수입, 유통하고있음 LG( 한국 ), 한국화장품오션 ( 한국 ) 등 Mr. N. D. Salim(Director), Mrs. Kho Kulan(Product Manager) tankholan@binajutajelita.co.id 5. Kreasi Maharani 기업명 Kreasi Maharani, PT n/s 수입업 대표전화 JL. Ampera Raya No.5-6 RT.001/008, Kel.Pejaten Barat.Kec.Pasar Sunday FAX 취급브랜드 프랑스와미국으로부터화장품을수입하고있음 MAKE UP FOR EVER 등 Ms. Ina (manager) inb@ptkm.biz 6. La Rosa Berjaya, PT 기업명 La Rosa Berjaya, PT n/a 수입업 Jl. Trunojoyo No. 39 Kel. DR. Soetomo Kec. Tegalsari, Surabaya 대표전화 FAX 현재는프랑스화장품브랜드하나만전문적으로수입하고있음 취급브랜드 LA ROSE BLANCHE Ms. Nitta (Marketing)

95 7. KOLEKSI JAYA, PT 기업명 KOLEKSI JAYA, PT n/a 수입업 BRIDGE II RAYA NO.2 BLOCK JJ KEL. Slaughter KEC. Crawl 대표전화 FAX 뷰티케어제품들을수입및유통하는기업. 백화점, 체인점, 슈퍼마켓, 자체숍등으로공급 취급브랜드 Vitacreme B12 8. Jaya Fajar Lestari, PT 기업명 Jaya Fajar Lestari, PT n/a 수입업 Scrip Data Building Block B 15 Kav. 9 Bandar Kemayoran, Kel.Gunung South Sahari, district. Kemayoran 대표전화 FAX 취급브랜드 프랑스, 독일, 스위스의헤어케어제품, 스파제품등각종화장품을수입하고있는기업 Academie Ms. Makda (Marketing) Hana Antar Nusa Abadi, PT 기업명 Hana Antar Nusa Abadi,PT N/A 수입업, 유통업 대표전화 Jl. Mas Soendjoto No.3, Surabaya FAX 취급브랜드 대만의화장품을수입, 유통하는회사 CHIHTSAI Mr. Arvin (Marketing Director) hana.pte.ltd@hotmail.com 10. Aroma Abadi, PT 기업명 Aroma Abadi,PT n/a 수입업 대표전화 Building Entrepreneurial Lt.8 Jl.HR Rasuna Said Kav C-5 Kel.Karet Kec.Setiabudi FAX 취급브랜드 P&G 제품유통업체 ESCADA Ms.Vero V_kartadinata@aromaabadi.com

96 11. Prestise Indojaya 기업명 Prestise Indojaya, PT n/a 수입업 Jl.Boulevard Artha Gading Blok A7a 27, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, North Jakarta Indonesia 대표전화 FAX 화장품수입업을진행하는소규모기업 취급브랜드 YVES ROCHER Ms. Winny (Marketing) 12. BINAINKO, PT 기업명 BINAINKO, PT 수입업 PLAZA AMSTERDAM, BLOK B NO. 6, SENTUL CITY, RT 003/005, CITARINGGUL, KEC BABAKAN MADANG, Bogor 대표전화 FAX 취급브랜드 한국화장품을수입하고있는기업으로한국인이운영, 더샘화장품인도네시아에이전트 더샘 정유진 (Director) yujin8326@naver.com / Kors Beautipedia Permata, PT 기업명 Kors Beautipedia Permata, PT 수입업 jalan merdeka no. 6d, rt.01/rw.03 kelurahan tanjungpinang kota, kecamatan tanjungpinang kota 대표전화 FAX 한국브랜드코스맥스제품수입 취급브랜드 HOLIKA HOLIKA Meimei Rostini (CEO) 14. Eres Revco, PT 기업명 Eres Revco, PT 수입업, 유통업 Gedung Tempo Scan Tower, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi 대표전화 FAX 취급브랜드 Revlon Indoneisa 기업 REVLON Ms. rina (Marketing director) rina.desiawaty@gmail.com /

97 15. Perdana Duta Persada, PT 기업명 Perdana Duta Persada, PT 수입업, 유통업 Jl. Gading Bukit Indah Blok I No.26, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara 대표전화 FAX 년부터인도네시아내더페이스샵제품을유통하는회사. 취급브랜드 ALOXXI, OPI, Thefaceshop Mr. handoko (Marketing director) 16. ASIA PARATAMITA INDAH, PT 기업명 ASIA PARATAMITA INDAH,PT n/a 유통업, 무역업 Jl. Perniagaan Barat No. 12 Jkt, Jakarta Barat, 대표전화 FAX 다양한제조업체들의화장품, 향수등의제품을유통하는회사. 취급브랜드 PIXY, GATSBY Ali Sutanto, Andi(supervisor) KOMPAK INDOPOLA, PT 기업명 KOMPAK INDOPOLA, PT 무역업, 유통업, 수입업 Total Bld 9th Fl, Jl. S. Parman Kav. 106-A, Jakarta Barat, 대표전화 FAX 년에설립되어건강식품, 화장품, 퍼스널케어등의다양한제품을취급함 취급브랜드 Miho Windi Hermanto(President Director), Djhonny Taslim(Vice Presiden) Ms. novelia (Product manager) novelia@kompak.co.id 18. MIRABO AYU, PT 기업명 MIRABO AYU,PT n/a 유통업 Graha Irama Unit 5th Fl Uni, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-I no 1-2, Jakarta Selatan, 대표전화 FAX 취급브랜드 화장품, 헤어염색제등을취급하는유통업체 Elizabeth Arden, Glory, FENDI 등 Teguh(Marketing Manager) / Ms. kiki k_cahyono@mirabo-ayu.com

98 (6) 싱가포르 1. BEAUTY FACTORS INTERNATIONAL 기업명 BEAUTY FACTORS INTERNATIONAL PTE. LTD. 수입업, 유통업, 도매업 대표전화 Ubi Road 1, #01-01, Singapore, , Singapore FAX 싱가포르뷰티 / 퍼스널산업소매점에제품을유통하는유통업체로, 다양한제품라인을제공하며몇몇브랜드들과독점유통관계를맺고있음. 다양한소매점들과유기적인유통관계를자랑함. 한국업체와거래를맺은경험은없음 취급브랜드독점수입브랜드 : Yunsey( 스페인 ) Barex( 이탈리아 ) Patrick Sim / Managing Director Tel: admin@beautyfactors.com.sg 2. Nezon Marketing 기업명 Nezon Marketing Pte Ltd 수입업, 유통업, 무역컨설팅 대표전화 Ang MoKio Industrial Park 2A #04-03, Ang MoKioTech, 1S(568049) FAX 년에존슨앤존슨의뉴트로지나브랜드싱가포르독점유통업체로시작. 현재한국화장품브랜드인퓨어덤을싱가포르시장에공급하고있음. 한국에서는두회사로부터스킨케어및바디케어제품들을수입하고있으며이들이주요공급업체임. 하나는 Adwin Korea 로 10 년이상파트너관계를맺고있으며, 다른하나는삼성생활건강 ( 한국의색조화장품과기타화장품류를취급하고싶다고밝힘 취급브랜드 Neutrogena( 미국 ), Blistex( 미국 ), Purederm( 한국 ) Mr. Leslie Lee / Managing Director Tel: leslie@nezon.com.sg 3. NeoAsia 기업명 NeoAsia (S) Pte Ltd 수입업, 유통업 6 Tagore Drive Tagore Industrial Building #04-06/07 Singapore, 대표전화 FAX 취급브랜드 1995 년에설립되어현재싱가포르시장에스킨케어제품, 에스테틱장비, 의료기기등을유통, 마케팅함. 주로뷰티제품과화장품을취급 Aknicare( 이탈리아 ), CRP( 대만 ), Endocare( 스페인 ), Enerpeel( 이탈리아 ), EXU( 대만 ), Exuviance( 미국 ), Heliocare( 스페인 ), Neostarata( 미국 ), Vivierskin( 캐나다 ), Fillast( 이탈리아 ), Renokin( 한국 ), Sinclair( 미국 ), SkinMedica( 미국 ), Synchroline( 이탈리아 ) Ms. Daphne Tan / General Manager Tel: daphne.tan@neoasia.com.sg

99 4. Laponie 기업명 Laponie (S) Pte Ltd N/A 무역업 대표전화 Arumugam Road #08-02 Lion Building A, 2 Alexandra Road, Singapore FAX 년에설립된뷰티제품무역업체. 스킨케어, 바디케어제품을뷰티살롱이나전문미용센터의전문미용사, 바디테라피스트에제공함. 수많은스킨케어 / 바디케어브랜드들을싱가포르, 말레이시아, 동남아지역에독점으로유통을진행하고있으며, 주로프랑스, 미국, 독일등에서스킨케어제품을수입하고있음. 한국화장품제조업체들로부터오퍼를받은적이있으며, 현재한국제품수입을고려중 취급브랜드 Biomed( 독일 ), Kniepp( 독일 ), Salcura( 영국 ), Maria Galland( 프랑스 ), Filorga( 프랑스 ) Keese Chie / Sales & Marketing Manager ; Ms. Wenging / Marketing Manager Tel: laponie@singnet.com.sg 5. Teeni Enterprise 기업명 Teeni Enterprise Pte Ltd 수입업, 유통업, 도매업 61 Kaki Bukit Ave 1, #01-01 Shun Li Industrial Park, Singapore 대표전화 FAX 취급브랜드 화장품, 메이크업도구등을유통하는회사이며, Satine 의 OEM 을담당하기도함. 말레이시아, 홍콩, 필리핀, 대만, 중국, 태국, 인도네시아등인근국가의소매점에도제품유통. 은화장품, 헤어제품, 퍼스널케어용품등 touch in SOL( 한국 ), CANMAKE( 일본 ), ORLY( 미국 ), RUBY KISSES( 한국 ) 등 Ms. Jennifer Lam / Purchase Manager (Marketing Department) Tel: jennifer_lam@teeni.com.sg 6. Claire International 기업명 Claire Internatioanl Pte Ltd 수입업, 유통업 1 Ubi Cresent #05-06, Number One Building, Singapore (408563) 대표전화 FAX 스킨케어, 헤어케어제품등을헤어살롱, 미용학회, 전문소매점에유통하는업체 취급브랜드 Rexsol( 미국 ), Cell Fusion C( 한국 ), Robanda( 미국 ), Cotril Professional( 호주 ), MStar & Haken( 한국 ), Fiole( 일본 ), R&B( 한국 ), RR Line Racioppi( 도미니카공화국 ) Mr. Bernard Tay / Managing Director Tel: bt@claireint.com.sg

100 7. Plusone Asia Pte. Ltd. 기업명 Plusone Asia Pte. Ltd. 유통업 대표전화 Ubi Crescent, #01-09 Ubitech Park, Singapore, , Singapore FAX 화장품, 향수등의제품을싱가포르와말레이시아에유통하는회사 년에설립되어백화점, 뷰티및드럭스토어, 체인점, 백화점등과유기적인유통네트워크를구축하고있음. 다양한스킨케어제품라인을보유하고있으며, 현재일본 ( 주요거래국 ), 중국등의나라와거래하고있음 취급브랜드 Palgantong( 한국 ), Dodo( 일본 ), Dramatic( 일본 ), Megaholic( 일본 ), DASODA( 일본 ), Suhada( 일본 ), Elence 2001( 일본 ), Sexy Girl( 일본 ) 등 Ms. Takashi / Purchasing manager Tel: takashi@plus1asia.com 8. FUSION COSMETICS PTE. LTD. 기업명 FUSION COSMETICS PTE. LTD. 유통업 8 Jalan Kilang Timor, #04-13/14 Kewalram House, Singapore, , Singapore 대표전화 FAX 취급브랜드 유기농헤어케어, 화장품, 바디케어브랜드의선두마케터및브랜드매니저로서의위치를가진회사로다양한글로벌브랜드화장품을유통, 제공함. 프랑스, 뉴질랜드등의국가에서제품을수입하고있으며한국과의거래경험은없음. phyto, Nuxe, Metadica, Evolu 등 Ms. Carlene / Manager (Marketing Department) Tel: carlene@fusioncosmetics.com.sg/ 9. Sweetyet Development Pte Ltd 기업명 Sweetyet Development Pte Ltd 유통업 1A International Business Park, #08-01, Singapore, , Singapore 대표전화 FAX 취급브랜드 브랜드마케팅, 글로벌유통체인선두기업으로서본사는홍콩에위치하나아시아전역, 중동, 유럽, 미국에오피스를보유함. 자사브랜드보유타브랜드유통. 퍼스널케어, 풋케어제품들을주로취급하고있으며자사브랜드로는 Asepso, Denim, Mazola 등을보유함. 한국과의거래경험없음. Axe, Dove, Vaseline, Rexona 등 Ms. Tonya Tan / Managing Director Tel: tonya.tan@sdl-group.com

101 10. STARASIA SINGAPORE PTE. LTD. 기업명 STARASIA SINGAPORE PTE. LTD. 수입업, 도매업, 유통업 Tannery House, 37 Tannery Lane #04-05, Singapore, , Singapore 대표전화 / / FAX 취급브랜드 1991 년에설립되어화장품, 의약품등을취급하는유통도매업체. 향수, 스킨케어, 화장품제품을제공하고있음. 인근동남아시아국가까지유통범위를확장 Formula ( 미국 ), Hawaiian Tropic( 미국 ), Montagne Jeunesse( 미국 ), SKIN79( 한국 ) Ms. Anne Charlotte / Manager Tel: seglio@cotyinc.com 11. CHOP HONG HENG CORPORATION PTE LTD 기업명 CHOP HONG HENG CORPORATION PTE LTD 도매업 16 Dunlop Street, Singapore, , Singapore 대표전화 / FAX 취급브랜드 화장품, 퍼스널케어제품도매업체로서다양한선두브랜드들의제조업체이기도함. 전세계수출, 수입서비스병행. 현재독일, 프랑스, 네덜란드, 영국에서화장품, 퍼스널케어, 스킨케어, 베이비케어제품들을수입하고있으며한국과의거래경험은없음 Haze, Palmolive, Pantene, Nivea, Fa, Johnson&Johnson, Old Spice, Vaseline 등 Mr. David Lee / Purchase Manager Tel: chophong@singnet.com.sg 12. GOLDIAN TRADING 기업명 GOLDIAN TRADING Pte Ltd 무역업, 유통업 6 Ubi Road 1, Wintech Centre #08-08, Singapore 대표전화 FAX 취급브랜드 싱가포르를비롯해주변아시아국까지제품을유통하고있음. 스파제품이주를이루며스킨케어, 선케어, 핸드및풋케어등을취급. 미국, 프랑스, 독일에서제품을수입하고있으며한국과의거래경험은없으나관심은있음 스킨케어 : Karuna, Kerstin Florian, SUNDARI, JUNE JACOBS, THEMAE 자외선차단제 : Coola 핸드 & 풋케어 : SPARITUAL Mr. Lim / Owner Tel: essvale@singnet.com.sg

102 13. CUTIS VERA 기업명 CUTIS VERA PTE LTD 수입업, 소매점, 뷰티센터 39 Stamford Road, #03-06, Singapore 대표전화 / / 취급브랜드 IMPRESSION BEAUTY 의자매회사로동일한오너가운영함. 페이스및바디스킨케어제품을독일에서수입하고있으며자체스파와뷰티센터를보유하고있음. 한국과의거래경험은없으나한국과의거래에대한의사가있음 He & Me, ETRE BELLE, SKIN THERAPY Ms. Endora/ Manager Tel: imp@impressionbeauty.com.sg 14. GRASSE BEAUTE DE PARIS PTE LTD 기업명 GRASSE BEAUTE DE PARIS PTE LTD 무역업 Blk 808 French Road, # Kitchener Complex, Singapore, , Singapore 대표전화 , FAX 취급브랜드 20 년의경력을지닌선두화장품무역업체. 립스틱에서부터아이브로우펜슬까지다양한제품라인을취급함. 현재이탈리아에서제품을수입하고있으며한국업체들과의거래경험보유 The Miracle Oil, Systers Beauty 등 Mr. Tan / Manager Tel: grassebeaute@yahoo.com.sg 15. KTK BEAUTY CARE TRADING 기업명 KTK BEAUTY CARE TRADING / ( 리뉴얼사이트 ) 무역업, 유통업 623 Aljunied Road #05-02, Aljunied Industrial Complex, Singapore 대표전화 FAX 취급브랜드 스킨및바디케어제품을전문적으로취급. 살롱및테라피센터에제품교육, 판매, 마케팅, 관리등의서비스를제공. 독일, 프랑스. 이탈리아에서다양한스킨케어제품및화장품을수입. 한국업체와거래를진행한바있으나품질상의문제로취소한경험이있으며향후높은품질의제품을보유한업체가있다면거래하고자하는의사를밝힘. JANSSEN COSMETICS, ROSACTIVE, SUISSE ABSOLUE, LE FACE, BEAUTY IMAGE Ms. Tan / Purchase Manager Tel: ktkbeauty@starhub.net.sg