헝거리의화장품시장동향 목차 1. 헝거리의화장품시장개요 2. 헝거리의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원통상협력팀 ( ,

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희봉 원
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1 헝거리의화장품시장동향 목차 1. 헝거리의화장품시장개요 2. 헝거리의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원통상협력팀 ( ,

2 헝가리의화장품시장개요 - 헝가리화장품시장은지난 15년간지속적으로성장했지만외국산이 90% 점유 공산주의시절헝가리산제품은국내유통만가능했고, 수입품은블랙마켓에서만거래됨 1990년 90% 이상의수요가헝가리산제품에의해충족되고 10% 만이수입됨 2000년에이르러시장수요에대한수출입제품비율이변화되기시작하면서다국적기업의외국산제품이 90% 이상을점유하게됨 - 소득수준의향상에따라화장품수요가지속적으로증가 2005년 5.8% 성장 소득수준의향상은여성들의외모와몸매에대한관심증가로나타남 2/3이상의여성들이 constant basis로화장을하고화장품소요량은서구유럽의 1/3에머무르고있음 - 화장품시장은소매시장과전문시장으로구분됨 97% 의시장이소매시장으로구분되고 3% 정도가전문화장품 (Professional cosmetics) 시장을형성함 ( 전문화장품은전문미용사를중심으로수입제품에의존함 ) 가격측면에서는고소득층을중심으로 Estee Lauder와 Clinique 브랜드가인기가있음 다음으로 L'Oreal, Garier가대규모화장품점을중심으로판매됨 - No 브랜드제품이대규모할인매장중심으로광범위하게유통중 가장빠르게성장하고있는부문은대규모 Hypermarket 혹은 Drugstore를중심으로한 No 브랜드제품 시장으로특별한광고도없지만저렴하게대량으로판매되고있음 ( 예, Tesco, Spar, Metro Hypermarket 등대형할인점라벨링제품 ) 또한자연, 허브베이스의화장품이시장을세분하고있는데이들제품은허브및헬스케어점을중심으로판매되고있음 이들제품의시장점유율면에서는아직소규모이지만꾸준하게증가하고있으며헝가리산허브성분제품으로는 IIcsi" 과 Dr. Hauschka 화장 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 1

3 품이유명함 - Colipa( 화장품및욕실용품협회 ) 는화장품시장을 Care 제품과 Creativity 제품으로구분하고있음 - Care 제품 : Body care, soap, toothpaste, mouthwash, bath and shower products, deodorant, shaving products, intimate hygiene products Foot care, powders, creams, gels and treatments Hair care, shampoo, hair dye, conditioner, hairspray Skin care, face care, hand care, body cream, sun care Baby care, baby toiletries - Creativity 제품 : Perfumes & fragrances : eau de perfume, eau de toilette, pre and aftershave lotion Make-up : facial make-up, lip and nail products, eye-care products - 화장품은하이퍼마켓, 드러그스토어, 약국, 다단계마케팅및직접판매 (Direct sale) 방식으로유통되고있음 - 헝가리산과외국제품의시장경쟁이매우치열한가운데한국제품의경우참존제품이수입판매되고있음. 헝가리의화장품시장동향 수요동향 - 최근헝가리소비자의구매력증가에따라화장품소비도증가추세에있으며 2004년 8%, 2005년 5.8% 성장을기록함 - 바디제품 바디케어제품은 2004년급격한증가를기록했지만 2005 년에는 7.1% 성장함 ꋻ 05년시장규모는미화 157백만불로추정됨 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2

4 ꋻ 05년은 201~250ml 사이즈의 Body Milk와 Lotion의시장수요가가장커서전체판매량의 41% 를차지함 ꋻ 다음으로 200ml 이하의제품이 31% 를점유하고, 301ml 제품이 21%, 20 1~300ml 가 7% 를차지하였으며하이퍼마켓, 수퍼마켓및드러그스토어를중심으로판매됨 동부문마켓리더는 Aovon(22.1%), Beiersdof's (19%) 를차지하고기타 L'Oreal's Garnier, Vichy와 Lancome 화장품이뒤를잇고있음 ꋻ 헝가리로컬제품으로는 Caola 가가장인기가있고다음으로 Baba 순으로나타남 ꋻ 한편 Unilever 의 Dove 화장품이 2005 년시장에진출판매량을늘리고있음 ꋻ 헝가리소비자들은바디케어상품으로 hydrating 제품, 천연첨가물이들어있는제품및여름제품이정기적으로시장에소개되기를원하고있음 - Hair care 제품 두번째로큰시장으로는약 20% 를점유하는헤어케어시장임 ꋻ 동부문은매우발달된시장으로다수의제품이경쟁하고있으며샴푸와컨디셔너제품이약 40% 를점유함 ꋻ Anti-dandruff( 비듬관리 ) 제품으로 2-in-1 제품시장이급속도로증가하고있음 ꋻ 가장인기있는제품으로 ProV, Schauma, Head and Sholders, Sunsilk, Herbal Essences, Elseve 및 Organics 가있음 헤어컬러제품은 2004 년약 60% 신장을보였으며 Henna 제품이주종으로천연첨가물성분이든제품이인기가있음 ꋻ 헤어컬러제품은 No 브랜드제품보다는잘알려진브랜드제품이시장을주도함 - Facial care제품 2005 년동부문은약 20~25% 정도증가하여화장품부문에서가장괄목할만한성장을보였으며 Johnson and Johnson, Beiersdort, L'Oreal 브랜드가인기있음 2005 년 Facial cleaner 제품이판매금액면에서가장큰성장을보여미화 31백만불시장을형성하였음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3

5 ꋻ 판매갯수면에서 facial cream 이 60%, 금액면에서 46% 를차지함 ꋻ Night cream 이판매량에서 10%, 금액면에서 9% 를차지함 ꋻ Anti wringkle 제품이판매량에서 26%, 금액면에서 40% 를점유함 ꋻ Facial Cleansing 제품중주종은 Tonic 타입, 기타타입, milk and cleanser 순인것으로나타났음 ꋻ 현재 50% 이상이드럭스토어에서판매되고약 25% 정도가하이퍼마켓에서판매됨 - Sun care 제품 Sun care 제품은비교적활성화되지못한상태지만점진적으로증가추세에있음 ꋻ 05년약 4.4% 정도증가하여미화 24백만불정도의시장을형성함 ꋻ 계절상품이라여름에판매가집중되고있으며시장리더는 Beiersdorf 사의 Nivea Sun임 ꋻ 다음으로 L'Oreal 사의 Ambre Solarire 로이들두종류의브랜드가전체시장의 40% 를차지함 ꋻ 헝가리자체유통체인인 Rossmann 과 Drogerie 브랜드제품이약 17% 로뒤를이음 ꋻ 기타헝가리제품과외국산제품이시장을세분화하고있으나매우적은규모임 헝가리화장품수출입개요 / 헤어케어제외 ( 단위 : USD) (Jan-June) 총수입 69,616, ,005, ,263,614 56,362,150 한국으로부터수입 48, , ,190 99,506 총수출 22,362,240 59,333,855 82,081,345 39,489,316 한국으로수출 자료원 : Hungarian Central Statistical Office Database ( ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4

6 국가 주요화장품수입국가 수입 Poland 43,194,038 Germany 18,746,145 France 16,299,239 Italy 8,975,664 Netherlands 5,759,568 Czech Republic 2,909,461 Spain 2,347,728 USA 2,182,418 자료원 : Hungarian Central Statistical Office Database ( 단위 : USD) Hair care 제품 ( 단위 : USD) (Jan-June) 총수입 45,010,681 61,686,633 74,472,573 38,464,971 한국으로부터수입 2, 총수출 20,295,612 61,232,539 62,047,835 31,102,864 한국으로수출 자료원 : Hungarian Central Statistical Office Database ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5

7 국가 Hair care 제품수입국가 /2005 수입 Poland 25,527,723 France 14,358,030 Italy 7,828,438 Germany 5,604,295 Slovenia 5,432,261 Great britain 4,497,432 Austria 4,020,844 Belgium 3,816,935 자료원 : Hungarian Central Statistical Office Database (Value in USD) 생산동향 - 헝가리의화장품생산은사회주의시절에는로컬제조업체에의해주도되어왔으나지난 15년간급격한변화를보임 현재외국산제품이시장을주도하고있으며헝가리전통브랜드들이외국회사에매수되고있음 화장품시장은시장자유화에따라경쟁이치열해지고있으나로컬제품의경우기술과제품포장에서국제브랜드에뒤쳐지고있다는평가임 현재헝가리의중소기업을중심으로 IIcs 화장품과허브화장품에전문화된화장품업체가있음 최근몇개의고유브랜드의제품이소비를회복하고있는데이는헝가리의전통적인브랜드에대한소비자의향수에기인한것으로보임 현재헝가리화장품업계는시장자유화속에서외국산과경쟁하기위해원가절감및기술향상을꾀하고있으며틈새시장을공략하거나특수화장품시장에특화하고있음 - 헝가리통계청에의하면 2005년헝가리내화장품회사의생산규모는 452백만불을기록했으며주요화장품생산회사의내역은아래와같음 EVM ZRT-브랜드명 : Caola ꋻ 1960 년대에소규모회사들이합병되면서설립된헝가리의최대화장품회사 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6

8 임 ꋻ 91년 12월정부는 Caola 를전격사유화키로선언후 Colgate Palmolive 와 1년여의협상을했었지만실패하여 Colgate Palmolive 는당시 50백만불오퍼를철회함 ꋻ 이기간동안 Caola의시장점유율은 80% 에서 40% 로급감함 ꋻ 2년후에동회사는미화 12백만불에투자자들에게매각되었고 99년다시 EVM ZRT에매각됨 ꋻ 현재 EVM ZRT는 WU2 샴푸, Caola Body Lotion, Power, Shower gel, nail polish, soap 등제품과주방용품으로세제등을생산함 ꋻ 회사홈페이지 : Helia-D ꋻ Helia-D 는특수화장품브랜드로해바라기추출물로화장품을생산함 ꋻ 해바라기성분첨가제품은헝가리여성에의해처음개발되었으며 1980 년대 Biogal Phrmaceutical Company 가연구를시작 Helia-D 브랜드를개발함 ꋻ 주첨가물은해바라기줄기의추출물로피브트러블을일으키지않는다함 ꋻ 1990년대몇번매각되다 2004년헝가리투자자에게매각, 현재 Anti-aging Cream과 Cleansing items/tissue 의신제품과전통화장품라인업을구축함 ꋻ 이후제품포장도변경하였으며제품개발은 Bodycare Ltd와공동으로수행중임 ꋻ 2006년 1분기에 100% 이상매출신장을기록함 ꋻ 제품은 Rossmann, dm, Azur drugstore, TESCO, Auchan 및 Cora 하이퍼마켓에서판매되며전국 1,500개의소매점도구비하고있으며국내시장뿐만아니라미국, 일본, 캐나다등지로수출도하고있음 ꋻ 회사홈페이지 : Florin Co., Ltd. ꋻ 동회사는헝가리남부의 Szeged 에위치한회사로 1957 년설립되어 91년상장됨 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7

9 ꋻ 화장품, 주방용품, Para medicaments, 소독살균제및공장용화학제품생산으로연간 20억포린트 ( 미화 9.5백만불상당 ) 를매출함 ꋻ Body care 제품으로 Yuvan skin care 제품을생산하고 Cleansing lotion, Tonic, Cream 등남성및여성용제품을취급함 ꋻ 아울러애프터쉐이브제품으로 Alex, 헤어케어제품으로 Medea 샴푸및헤어젤도생산하며 Sana 브랜드로 foot care 제품도생산함 ꋻ 기타타사제품의위탁가공품과대형할인점인 TESCO 에서판매되는방향제, 샤워비누등을아래와같이 OEM생산도함 ꋻ Wella (hair colors) ꋻ Henkel-Ecolab (disinfectants) ꋻ Sara-Lee (baby care, air fresheners) ꋻ Coop-Hungary (cosmetics) ꋻ TESCO (air fresheners, shower bath, liquid soap ꋻ 회사홈페이지 : Herbaria ꋻ 동회사는헝가리허브화장품시장의리더도평가됨 ꋻ 1949년설립되어현재 2개의공장을가동하고있으며, 각각허브차를제조와화장품을생산하고있음 ꋻ 수출입을겸하고 5개의도매 wahrehouse 와부다페스트에 11개의소매점을포함 41개의소매점을소유함 ꋻ 동허브제품은드러그스토어에서도판매됨 ꋻ 헤어케어제품으로로숀및샴푸를생산하고바디케어제품으로 nettle ( 쐐기풀 ) 에서추출성분이포함된화장품, chamomile, calendula 및 mouth-water 로만든 Face cream을생산함 ꋻ 회사홈페이지 : - 기타중소기업제품생산은아래와같음 Soliteint LTD ꋻ 동회사는 Facial cream, eye-contour cream, gel, face cleaner, body lotion, hand cream, face powder 및 after shave lotion을생산함 ꋻ 회사홈페이지 : ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8

10 Claudia Industrial Corp ꋻ 1994년설립된회사로여성및남성용향수및방취용화장품, 헤어스프레이등을생산함 ꋻ 회사홈페이지 : Estrea Co., Ltd ꋻ 1996년설립된 100% 헝가리로컬회사임. Body care, Hair care 및욕실용품전반을생산함 ꋻ 동회사는 Vera, Honey, sunflower, Chamomile, Calendula, Tee tree oil, egg 등성분이함유된화장품을생산하며, 헤어드레서및미용사용전문화장품도생산함 ꋻ 회사홈페이지 : Sunflower Co., Ltd. ꋻ 1989년설립된회사로천연및허브성분이함유된 Bio 화장품을주로생산하며 face cream, face cleanser, body and hair care 품목과더불어치약및햇빛차단제등도생산함 IIsci Cosmetics Ltd. ꋻ 전문화장품분야의독보적회사로천연및허브성분의화장품을생산하며 Beuty parlor saloon에공급함 기타 Fabulon, Anaconda ꋻ 사회주의시절유명했던회사들로시장자유화이후시장경쟁력을상실함 유통구조 - 헝가리화장품시장에서는소매점이매우중요한역할을함 2005년대비약 10% 의소매점이증가하여현재 166,182개의소매점이있음 - Hypermarket 이대규모판매를견인하고있는가운데 Drugstore 및 Direct 판매도화장품유통의메인구조를형성하고있음 - 한편광고등판매마케팅뿐만아니라현지유통파트너선정이화장품시장 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 9

11 진출및유지에중요한요소로부각되고있는데주요유통채널별현황은아래와같음 - Hypermarket 및 Shopping Mall 지난 10여년간헝가리시장에서 Hypermarket 과 Shopping Mall은빠르게성장하여헝가리소비자의소비행태및전통유통망구조를급격히변화시킴 ꋻ Hypermarket 은화장품과함께주방용품및식품등다수의상품을취급하면서판매를늘리고있음 ꋻ 특히 Tesco, Cora, Auchan 은다른생활용품, 식품등을판매하면서자체브랜드인화장품을저렴하게공급하고있어판매량증가추세는지속될전망임 ꋻ 2005년의경우 Hypermarket 판매량이화장품소매코너보다많은매출을기록한것으로나타남 반면하이엔드화장품중향수류, 색조및 skin care 화장품판매가서서히증가하고있는데 Douglas Perfumery 등전문 Outlet에서판매가많았음 ꋻ 이들전문화장품 Outlet 은 Shopping Center 등번화가에위치해있으며, Clinique 와 Estee Lauder 및기타하이엔드제품은대부분전문매장을구비하고있음 - Drugstore와 Pharmacies 하이퍼마켓이대량으로판매를하는반면화장품시장관계자들은 Drugstores와 Pharmacies의판매량이대형할인점과균형을이룰정도로크다고판단함 ꋻ 실제로이들 Drugstores 와 Pharmacies 의판매는크게성장하고있으며거대하이퍼마켓에견주어전국적으로판매망을구축하고있기때문인것으로풀이됨 ꋻ 하이퍼마켓이시외곽에위치하고있는반면이들 Drugstores 와 Pharmacies 은시내곳곳에위치하고있어소비자의구입이용이한것이경쟁력으로작용함 Rossmann과 Drogerie Market(DM) 거대매출이룸 ꋻ 1위는 Drogerie market 으로전국에 181개의 shop을있는데 1/3정도가 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 10

12 부다페스트에위치하고있으며약 35% 의시장을점유함 ꋻ 2위는 Rossmann 으로전국에약 145개의 Shop 을보유하며약 30% 를차지함 ꋻ 2006년유럽 Drugstore 인 Schlecker GmbH에인수된 Azur는 46개의 shop을운영하고있음 ꋻ Rossmann 이전국적으로포커스를맞추고있는데반해 DM과 Schlecker GmbH는부다페스트지역에중점을두고있음 Drugstor와함께화장품유통을견인하고있는것으로 Pharmacies가있는데헝가리에서는처방용약품판매뿐만아니라화장품도판매하고있음 ꋻ 이들은주로민감성 Skin care제품과 Facial cream, Suntan lotion 및욕실제품을주로판매함 ꋻ 2005년 Pharmacies 들은 Baby care, Oral hygiene 과 Sun care 부문에서 Hypermarket 을능가한것으로보고있음 - Direct Sales 및기타유통채널 최근 5년간 Direct Sales는 2배이상성장한것으로나타남 ꋻ 그러나이들판매량은소매 outlet 보다는매우적은것으로평가됨 ꋻ 작은 Bio 점들은주로 Organic 제품들을판매하지만점점인기를끌고있음 ꋻ 전통재래시장은상기언급된유통채널에이미경쟁력을상실한것으로보이며인터넷판매도극히미약한것으로보임 경쟁동향 - 헝가리화장품시장은외국산제품이전체시장의 90% 를차지하고있는가운데로컬기업들도이들과경쟁하기위해다각적인노력을경주하고있음 - Direct sales companies : AVON Cosmetics Hungary Ltd. ꋻ AVON 화장품은 1990 년도에헝가리에소개되어 2004 년에 7만명의컨설턴트를두고있음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 11

13 ꋻ Body care 및 Make-up 부문의시장선도자임 ꋻ 화장품전품목을생산하며 7만명의컨설턴트여성들이직접판매망을구축하고있음 Origlmme ꋻ Avon과같이소매점 (retail outlets) 을경유치않고직접판매함 Amway ꋻ Amway 도다단계판매방법을구사하고있음 ꋻ 헝가리에서 52명의종업원이있지만 4만의디스트리뷰터가활동하고있음 ꋻ 헝가리에서의 28백말불의매출을올리고있는것으로나타났으며 30% 이상이여성용화장품과 Body care 제품으로구성됨 - Multinational Companies in Hungarian Market : Beiersdorf ꋻ 헝가리시장에서 1928년지사가설립되어 90년의역사를자랑하고있음 ꋻ 1944년부터 67년까지영업이정지되었다가 1967년헝가리회사인 Caola 와화장품제조및유통에대한라이센스계약을체결하고 Biogal 과반창고제조및유통계약을체결했지만품질및가격은정품보다낮게판매됨 ꋻ 헝가리체재전환후 1990 년고객및정보센터를부다페스트에서오픈하고 1992년정식비즈니스활동을시작함 ꋻ 동회사는 Nivea, Labello, Atrix, Hansaplast 브랜드를바탕으로견실하게성장하고있음 ꋻ 제품들은 Eucerin 과 Futuro로불리는 Pharmacies 에독점적으로공급유통되며 Face, hand, Body care 제품부터화장품전반을취급함 ꋻ 특히 Body care, lib care, deodornts, aftershave 및 sun protection 부문의시장선도자임 ꋻ 2005 년 Nivea 는 Lotion/cream 부문에서 19% 를차지하였으며, Sun protection 부문에서는 Nivea Sun이약 20% 차지최고인기품목으로등극함 ꋻ 회사홈페이지 : ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 12

14 L'Oreal ꋻ 동회사는 Hair dye, Face care, body care, color make-up, sun care 제품군의시장리더이며, 헤어케어부문에서 2위를차지함 ꋻ Body care 부문에서는 17.6% 를점유 (Barnier, Vichy, Lancome 브랜드폼함 ) ꋻ Ambre Solarie 브랜드가 Sun protection 부문에서 20% 를차지함 ꋻ Make-up 및 hair colorant 부분에서시장선도자이지만, color make-up 부문에서는 Avon이우위를점함 ꋻ 동회사는 2005년헝가리시장에약 15백만개의화장품을판매함 Unilever ꋻ 동회사는헝가리에지사를둔식품분야는물론화장품시장의마켓리더임 ꋻ 헝가리에서 Baba, Amodent 브랜드를매입하여영업활동을하고있음 ꋻ 취급브랜드는아래와같음 : Axe, Rexona deodorant : Signal, Amodent dental products : Sunsilk hair care : Dove body skin and hair care : Ponds face and body skin care : Lux, Lifebuoy body care Henkel ꋻ 동회사는 Hair coloring 시장에서독보적존재임 ꋻ 현재헝가리에 4개의공장을운영하고있지만화장품공장은없음 ꋻ 05년 8.9% 의매출신장을보였으나주매출은세제부문에서창출되었음 ꋻ 주요상품및브랜드는아래와같음 : Fa deodorant, bodyshower, soap, liquid soap, after shave : Vademecum dental care : Schauma, Gliss Kur, Golf balm, Seborin hair care ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 13

15 : Taft hair styling : Schwarzkopf Brilliance, Palette hair colorant : Schwarzkopf professional hair care, hair styling 제품등 Procter & Gamble ꋻ 동회사는샴푸부문의시장선도자로서아래와같은품목을취급함 ꋻ 여성위생용품 : Always, Alldays ꋻ Hair care items : Head and Sholders, Herbal Essences, Pantene Pro-V, Shamtu, Wash & Go. ꋻ 치위생용품 : Blend-a-med, Blend-a-dent, Oral-B ꋻ 기타브랜드 : Old Spice for men, Secret deodorant for ladies, Safeguard soap and shower gel, Gillette shaving items, Colate Palmolive ꋻ Colgate 는 Dental Protection 시장의선도자이지만 Palmolive 는헝가리시장에서 Body care 제품으로도소비자에게알려짐 ꋻ 다른브랜드로 Lady Speed 스틱등이있음 ꋻ 상기회사의제품들이헝가리화장품시장의 90% 를점하고있으나헝가리시장에는 Hypermarket 의자체브랜드제품이시장점유율을높여가고있으며특히천연첨가물상품들이증가추세에있음 ꋻ 헝가리시장은신규제품에대한진입장벽이매우높고이미시장에판매되고있는제품들의공급과잉으로경쟁은더욱치열해질전망임 ꋻ 한국제품이시장진입을위해서는기존다국적혹은로컬회사들과의경쟁을피할수는없을것으로틈새시장공략이최선의방법일것으로보임 ꋻ 또한기존진출제품과중복되지않는유통채널의선정이필요할것으로보임 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 14

말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

2006. 12. 8. 말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr) 말레이시아의화장품시장동향 (2006) ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 말레이시아의화장품시장개요