발행일 _ 발행처 _ 한국보건산업진흥원발행인 _ 이영찬 품목분석 해외시장 주요이슈 보건산업브리프 Vol. 243 베트남 (Vietnam) 화장품시장진출정보 뷰티화장품산업팀 Ⅰ 최근동향 베트남

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1 발행일 _ 발행처 _ 한국보건산업진흥원발행인 _ 이영찬 품목분석 해외시장 주요이슈 Vol. 243 베트남 (Vietnam) 화장품시장진출정보 뷰티화장품산업팀 Ⅰ 최근동향 베트남은우리나라의수출 8위국가이며한국의對베트남수출액은 7,162만달러베트남화장품시장규모는세계 51위. 2011년약 4.4억달러에서연평균 15.8% 성장하여 2015년약 7.9억달러베트남에국내산화장품을약 0.7억달러수출, 베트남산화장품약 92만달러수입 하얀피부선호로인해미백기능제품강세 현지시장에서스킨케어제품중미백제품이시장의 70% 를차지하고있으며, 이중자외선차단제와화이트닝크림선호도가가장높음 (AC닐슨) 베트남내피부미백시장은전체피부관리시장에서가장많은부분을차지하고있으며, 특히피부미백기능제품과피부미백기능이없는제품간의비율은최근 7:3까지격차가벌어지고있음 ( 유로모니터 ) 열대기후영향으로오일프리 (Oil-Free) 제품선호 베트남은남북으로긴지형적특성으로인해북부는사계절이있어소비자들은겨울철쌀쌀한날씨에는수분크림을사용하지만, 대부분의소비자들은오일프리 (Oil-Free) 제품을선호함 색조제품시장성장가능성 베트남여성의사회진출이늘어남에따라색조화장품매출이증가하고있음 중저가색조화장품이판매의대부분을차지하고있으나, 점점고급브랜드제품의증가폭이확대 < 표 1> 색조화장품의고급제품과일반제품판매비율 ( 단위 :%) 지표명 Premium Mass Total 자료 : Euromonitor International, 2016(Nov) 스킨케어제품비중증가 베트남의화장품 퍼스널케어제품시장은 2015년 7.9억달러로전년대비 12.9% 성장 화장품 퍼스널케어제품시장에서스킨케어제품이차지하는비중은 2015년 32.7% 로꾸준히성장하는추세 1

2 < 표 2> 베트남화장품유형별시장규모 ( 단위 : 백만달러,%) 지표명 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 비중 전년대비증가율 Skin Care Hair Care Colour Cosmetics Fragrances Bath and Shower Baby and Child- Specific Products Deodorants Others Sun Care 합계 전체화장품 (268개국) 289, , , , , 주 : Others 는 Men s Shaving, Women's Pre-Shave, Other Sets/Kits 등이포함되어있음자료 : Euromonitor International, 2016(Nov) Ⅱ 화장품시장분석 가. 화장품시장규모베트남화장품시장규모는세계 51위이고 2011년약 4.4억달러에서연평균 15.8% 성장하여 2015년약 7.9억달러를기록 베트남뷰티화장품산업은아직초기단계이긴하지만가파른경제성장과거대한인구, 인구의 34% 에달하는 19-40세연령의잠재소비자층으로인해향후크게성장할것으로전망됨 < 표 3> 화장품세계시장규모대비베트남시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 전년대비연평균성장률지표명 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년증가율 ('11-'16) 세계 289, , , , , 베트남 ( 위 ) (0.15) (0.17) (0.19) (0.21) (0.22) 주 : 괄호 ( ) 안은세계시장대비베트남시장비중을말함자료 : Euromonitor International, 2016(Nov) 베트남은수입화장품이전체시장의 90% 이상을차지하는수입의존형시장구조 시장의 90% 를로레알, 시세이도, 클라란스, 라네즈, 오휘, 네이처리퍼블릭, 더페이스샵등 100여개해외브랜드가점유 자국화장품제조회사는 Sai Gon Cosmetics, Thorakao, Lana, Lan Hao 등이있으나, 이들은주로저소득층과라오스, 캄보디아같은주변국수출을목적으로제품을생산 화장품시장의 59.05% 를상위 20대화장품브랜드가점유하고있으며그중대부분은 Unilever사, Procter & Gamble Company, Johnson & Johnson 3개회사의퍼스널케어제품으로브랜드인지도를통해시장점유율을높이고있음 2

3 품목분석ㅣ해외시장ㅣ주요이슈 < 표 4> 베트남화장품브랜드별시장점유현황 순위 브랜드 회사 2014년 1 Lifebuoy Unilever 7.65% 2 Gillette Procter & Gamble Company 5.59% 3 Dove Unilever 5.10% 4 Neutrogena Johnson & Johnson 4.38% 5 Clear Unilever 3.27% 6 Pond's Unilever 3.22% 7 Vaseline Unilever 2.97% 8 Sunsilk Unilever 2.59% 9 Oriflame Oriflame 2.54% 10 safeguard Procter & Gamble Company 2.42% 11 Rejoice Procter & Gamble Company 2.41% 12 Revlon Flex Revlon, Inc. 2.36% 13 Lux Unilever 2.35% 14 Nivea Beiersdorf AG 2.10% 15 Pantene Procter & Gamble Company 1.93% 16 Aveeno Johnson & Johnson 1.75% 17 Avon Avon Products, Inc. 1.75% 18 Camay Procter & Gamble Company 1.60% 19 Head & Shoulders Procter & Gamble Company 1.55% 20 X-Men International Consumer Products, Inc. 1.52% 기타 Other 40.95% Total 100% 자료 : Datamonitor ( 단위 : %) 나. 화장품유통현황 과거에는주로전통재래시장에서유통되었으나최근화장품전문소매점이급성장 베트남화장품유통은화장품전문소매점이 38.06% 로가장높고슈퍼마켓이 18.36% 로 2 위를차지하며화장품 소매점 17.75%, 편의점 12.61%, 백화점 ( 면세점포함 ) 5.57%, 드럭스토어 5.11% 순으로나타남 한국과마찬가지로정보력이빠른젊은세대들은전문소매점을선호하며최근소셜네트워크나온라인 오픈마켓을이용한구매도꾸준히확대 < 표 5> 베트남화장품유통채널점유율 순위 유통채널 점유율 주요업체 1 화장품전문소매점 38.06% Nhat My Duyen, Skin 79, Rebone 2 슈퍼마켓 18.36% Fooco Mart, Saigon Coop mart 3 화장품독립소매점 17.75% - 4 편의점 12.61% Circle K, Vina Family Mart 5 백화점 ( 면세점포함 ) 5.57% Parkson Corporation 6 드럭스토어 5.11% MEDICARE, Guardian 7 기타 1.82% - 8 주유소 0.39% - 9 캐시앤캐리및창고판매 0.33% - 자료 : Datamonitor ( 단위 : %) 3

4 Ⅲ 교역현황 가. 對베트남화장품수출입현황 16 년기준, 베트남에국내산화장품을약 0.7 억달러수출, 베트남산화장품약 92 만달러수입 지난 5 년간연평균수출시장은 28.6%, 수입시장은 77.2% 로수출입모두고성장 < 표 6> 對베트남화장품수출입현황 ( ) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 전년대비증가율 ( 단위 : 천달러, %) 연평균성장률 ('12-'16) 수출 990,523 1,242,754 1,894,850 2,930,516 4,193, 對세계 수입 1,260,993 1,295,619 1,410,932 1,421,478 1,459, 무역수지 -270,470-52, ,919 1,509,038 2,734, 수출 26,178 38,355 43,992 53,849 71, 對베트남 수입 무역수지 26,085 38,152 43,499 53,639 70, 자료 : 한국무역통계진흥원무역통계, 한국보건산업진흥원재가공 나. 對베트남무역규모 16년기준, 전년대비수출증가율 33% 를기록하며성장잠재력이높아포스트차이나로기대를모으고있음 높은경제성장, 자국화장품수요증가, 외국인투자확대등이시장확대의원동력이될것으로예상 달러대비자국화폐가치가다소낮은편이지만, 중장기적으로안정세를보일것으로기대 베트남은우리나라의수출 8 위국가이며한국의對베트남수출액은 7,162 만달러 對베트남무역수지는 2012년부터흑자를유지하여 2016년무역수지 7,070만달러를기록함 베트남화장품수입시장에서태국산제품이강세를보였으나 2013년부터시장점유율이하락하고있으며, 한국화장품의수입은꾸준히증가하여 2015년스킨케어시장점유율 2위를차지 ( 국제무역연구원 ) < 표 7> 우리나라화장품주요수출국현황 ( ) ( 단위 : 천달러, %) 순위 국가명 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 비중 전년대비증가율 1 중국 221, , ,456 1,185,877 1,577, 홍콩 143, , , ,746 1,245, 미국 78, , , , , 일본 171, , , , , 대만 62,278 95, , , , 태국 70,979 80,200 87,875 94, , 싱가포르 40,555 41,264 48,122 65,841 93, 베트남 26,178 38,355 43,992 53,849 71, 말레이시아 36,020 40,284 46,252 48,704 61, 러시아 18,519 23,866 37,880 35,772 48, 전체합계 (268개국) 990,523 1,242,754 1,894,850 2,930,516 4,193, 자료 : 한국무역통계진흥원무역통계, 한국보건산업진흥원재가공 4

5 품목분석ㅣ해외시장ㅣ주요이슈 베트남화장품의국내수입은전년대비 335.8% 증가하여 31 위기록 국내화장품수입주요국인미국산화장품수입률은 11.2% 감소한반면베트남화장품의수입이가장큰폭으로 증가 < 표 8> 우리나라화장품주요수입국현황 ( ) 순위국가명 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년비중 ( 단위 : 천달러, %) 전년대비증가율 1 미국 372, , , , , 프랑스 292, , , , , 일본 219, , , , , 이탈리아 52,390 65,353 65,037 63,026 70, 영국 55,315 56,802 63,054 55,801 56, 독일 39,015 42,060 43,578 48,059 54, 태국 48,713 46,658 47,052 55,923 48, 중국 25,790 30,758 30,511 33,478 43, 캐나다 36,393 39,194 34,962 37,267 34, 아일랜드 13,264 15,817 17,514 26,400 24, 베트남 전체합계 (268 개국 ) 1,260,993 1,295,619 1,410,932 1,421,478 1,459, 주 : 순위는 2016년수입액기준임자료 : 한국무역통계진흥원무역통계, 한국보건산업진흥원재가공 Ⅳ 인허가및통관절차 가. 베트남수출시인증및허가베트남보건부산하식약청 (The Drug Administration of Vietnam) 에서제품의등록및인증을담당 베트남식약청은화장품규정 Circular No. 06/2006/TT-BYT 발효후화장품수입을자유화로변경하였으나, 수입전샘플검사및서류심사를통한승인을먼저받아야함 - 취급제품별별도의등록이필요하고비용은품목당 50만 VND, 승인유효기간은 5년 별도등록예외규정 : 세트상품으로판매되는제품, 색상과향은다르지만같은성분을이용한제품, ASEAN Cosmetic Association의결정에따라보건부산하식약청이결정한경우 - 관련서류와함께품질테스트용샘플을제품당 3개이상제출 < 표 9> 베트남화장품등록시필요서류 준비서류제품등록신청서 (Cosmetic Product proclamation Report) 제조판매증명서 (Certificate of Free Sale) 제조업증명서 (Authorization Letter from the Manufacture) 분석증명서 (Certificate of Analysis) 성분리스트 (Ingredient List) 위임장 (Letter of Attorney) 자료 : 한국무역협회 참고설명수입업자가현지에서발급및작성대한화장품협회에서발급대한화장품협회에서발급제조업체가발급 % 로표시수입업자에대해제조업체가발급한수출판매위임장 5

6 베트남은아세안화장품규격 (ASEAN Cosmetics Directive) 을준수 베트남에서정식유통되는화장품은라벨부착이의무화되어있고식약처에서발표한금지및제한성분지침을 따라야함 라벨표시필수항목제품명칭, 효능, 사용법, 성분, 제조국, 함량, 제조번호, 제품을판매하는회사명과주소, 제조일, 사용기한, 유의사항 나. 수입통관및관세 베트남화장품수입관세율은 2015 년한 베트남 FTA 발효에따라 FTA 협정세율적용 현행관세율이 10년철폐품목으로지정됨에따라한국화장품의베트남진출은더욱가속화되고있음 베트남관세율은일반관세율, 특혜관세율, 특별특혜관세율 3가지로구분되며한국은품목별특별특혜관세율을적용받음 스킨케어제품과메이크업의일부품목이민감품목에해당되며헤어제품과위생용품은일반품목에해당됨 베트남은화장품에부가가치세 (VAT) 10% 부과 < 표 10> 베트남화장품수입관세율 HS 코드 품목 실행세율 (MFN rate) FTA 협정세율 (FTA Preferential rate) 입술메이크업제품 20% 20% 아이메이크업제품 22% 20% 메니큐어또는페디큐어제품 22% 15.4% 파우더 22% 17.5% 여드름치료용크림 10% 7% 기타얼굴, 피부용로션 20% 14% 기타미용또는화장품 20% 14% 주 : 실행세율 (MFN rate) 는최혜국관세율로써한-베트남 FTA 협정세율을적용할수없을경우적용되는일반관세율 자료 : 국제무역연구원 베트남의수입통관절차는물품수입신고, 서류심사및물품검사, 관세납부, 물품반출순으로진행 < 표 11> 베트남화장품등록시필요서류 물품도착및수입신고 서류심사및물품검사 관세납부 수입물품이입항지에도착하면수입자는상업적계약에의한수입여부, 재수출을위한수입여부, 수출 물품제조용원재료의수입여부등에대한증빙서류를첨부하여입항지세관에신고 - 서류 (Document) 제출또는전자시스템 (e-customs) 을통해수입신고가능 수입신고시수입신고서, 수입계약서, 상업송장, 포장명세서와함께수입물품에따라수입허가, 원산지증명서등통관에필요한기타필요서류제출 세관당국은수입신고를받으면신고내용에따라서류및물품검사를실시하고수입자에게물품에대한신고수리여부를통지 전자시스템 (e-customs) 을통해신고한경우일련번호 (serial number) 를부여하고다음과같이분류하여서류심사또는물품검사를실시 - Green Flow : 신고된내용그대로수리 - Yellow Flow : 신고된내용및서류서면심사실시 - Red Flow : 서류서면심사및물품검사실시 수입신고수리후규정에따라관세등조세를납부해야하며, 납부시기는물품반출전즉시납부대상과반출후납부대상 ( 납부유예 ) 으로구분하여부과 전자시스템 (e-customs) 을통해수입신고및관세를납부한경우월별로수수료납부필수 물품반출 관세납부시기 ( 반출전 / 후 ) 에따라물품반출허용 6 자료 : 국제무역연구원

7 품목분석ㅣ해외시장ㅣ주요이슈 Ⅴ 베트남진출대표한국화장품기업 가. 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽은지난 1998 년아세안국가중최초로베트남에서현지사업을시작 그림 1. 베트남호치민 Parkson 백화점의라네즈매장 2003년프리미엄브랜드 라네즈 를베트남에공식론칭했으며현재 16개백화점매장에입점 라네즈는 Office Attack 이벤트등고객을찾아가는마케팅활동을전개해베트남뷰티업계에서큰반향을일으킴 Office Attack 이벤트는매년 2회정도베트남내주요기업 200곳을방문해전직원들을대상으로제품샘플링, 뷰티노하우강좌서비스를제공 베트남젊은층공략을위해라네즈는브랜드자체마이크로사이트를개설해다양한프로모션과이벤트를통해새로운고객유입에성공 2013년에는설화수를론칭함 나. LG 생활건강 LG생활건강은지난 1997년 10월에베트남현지기업보카리맥스사와의합작법인을설립해 1998년 3월처음으로본격적인화장품사업을시작 적극적인한류마케팅, 프리미엄브랜드이미지구축, 철저한고객관리시스템운영을통해드봉에서거둔신화를프리미엄제품인오휘와후로연결하는전략이성공함 2005년 7월에오휘가현지에진출했으며호치민내다이아몬드백화점과 Parkson 백화점등에전문매장을오픈 2006년하반기에는후를베트남에출시함으로써베트남고급화장품시장을선점해나가고있음 LG VINA는공연과이벤트문화를선호하는베트남의독특한국민성을감안해 메이크업쇼, 여성의날 베스트메이크업선발, 사이공의밤 등의게릴라이벤트를전개하는등소비자접점마케팅을활발히펼치고있음 LG VINA는 LG 화장품의고급이미지를구축하는플래그십스토어로써베트남전역에이미지숍을운영하고있을뿐만아니라전국적인방문판매조직도운영하고있음 다. 네이처리퍼블릭 2013년 3월베트남시장에진출한네이처리퍼블릭은현재총 11개단독매장운영중 네이처리퍼블릭은피부건강을효과적으로관리할수있도록피부진단서비스와뷰티컨설팅을제공해베트남여성들의만족감을높일뿐아니라맞춤형프로모션전개를통해적극적으로현지시장을공략 베트남의젊은층을공략하기위해한류열풍의주역으로큰인기를끌고있는엑소와태연등글로벌모델발탁을통해우수한제품력을알리고있음 SNS를통한마케팅활동으로친근한브랜드이미지를전달 베트남현지네이처리퍼블릭인기제품 : 수딩앤모이스처알로에베라 92% 수딩젤, 슈퍼아쿠아맥스컴비네이션수분크림, 스네일솔루션크림 7

8 라. K-뷰티글로벌역량강화컨퍼런스한국보건산업진흥원은지난 5월베트남에서전문가용화장품및뷰티교육기관의현지진출가능성을모색하는국제컨퍼런스를개최함 베트남메콩뷰티쇼 (Mekong Beauty Show) 와한국의 170개업체가참여한 K-뷰티엑스베트남 (K-BEAUTY EXPO VIETNAM)' 이동시에열린기간 (6월 15일 ( 목 )~17일( 토 )) 중국제컨퍼런스개최를통해수출역량강화및해외판로개척을지원하고 K-뷰티교육컨텐츠의해외홍보및국제경쟁력강화를위해개최됨 이번컨퍼런스에는싸이, 박보검, 소녀시대등한류스타들을주로담당하는한국의유명헤어디자이너와메이크업아티스트가국내전문가용제품을이용하여다양한최신 K-뷰티트렌드를직접시연함 또한, 진흥원이컨퍼런스에참여한 9개업체들에게지원한공동부스에서는매일 3회미니트렌드쇼를진행하여박람회기간중가장인기있는부스로인정받았고, 총 23회의바이어상담회를개최하여다수의단위계약이성사될가능성이높으며현장에서 30만불계약이성사되기도함 그림 2. K- 뷰티글로벌역량강화컨퍼런스 그림 3. 공동부스내전문가시연 8

품목분석ㅣ해외시장ㅣ주요이슈 Ⅵ 요약및시사점 베트남여성들의사회진출이활발해짐에따라화장을하는여성인구가증가하면서화장품시장이지속적으로성장 2015년베트남의화장품 퍼스널케어제품시장은 7.9억달러로연평균 15.8% 의성장세 베트남의고온다습한기후적특성과여성들의하얀피부에대한열망으로미백화장품에대한수요가점차증가베트남스킨케어시장은매출액상위 5개기업의시장점유율이 40.

9 품목분석ㅣ해외시장ㅣ주요이슈 Ⅵ 요약및시사점 베트남여성들의사회진출이활발해짐에따라화장을하는여성인구가증가하면서화장품시장이지속적으로성장 2015년베트남의화장품 퍼스널케어제품시장은 7.9억달러로연평균 15.8% 의성장세 베트남의고온다습한기후적특성과여성들의하얀피부에대한열망으로미백화장품에대한수요가점차증가베트남스킨케어시장은매출액상위 5개기업의시장점유율이 40.2% 로높은편 2015년기준다국적기업인유니레버 (Unilever) 가 11.6% 의점유율을기록하며 1위를차지 한국의 LG 비나코스메틱 (LG Vina Cosmetics) 이 2012년부터 2위자리를유지베트남화장품진출전략 2015년한 베트남 FTA 발효로화장품수입관세가인하됨에따라우리제품의가격경쟁력향상으로수출확대기회가마련될것으로전망 저가퍼스널케어시장이아직강세이므로샴푸, 바디클린져, 비누등저가퍼스널케어진출가능성높음 한국화장품은한류의영향으로인지도가높은편이지만글로벌브랜드와의경쟁이갈수록치열해지고있어시장점유율확대를위해서는차별화된진출전략이필요 - 성분안전성이입증된고품질화장품출시 - 소비자의니즈와트렌드에맞는다양한제품라인준비 - 지역별맞춤형마케팅전략추진 - 새로운온라인판매채널활용등을고려한진출전략을마련 < 참고문헌 > 1. 한국보건산업진흥원, 화장품산업분석보고서 (2017) 2. 보건복지부보도자료, 2016년보건산업수출 102억달러달성 (2017) - 제약 의료기기 화장품등보건산업수출및경영성과발표 3. 한국무역협회, 베트남미백화장품시장 (2017) 4. 한국무역통계진흥원, 무역통계 (2017) 5. 한국무역협회, 베트남화장품시장보고서 (2014) 6. COS'IN 뉴스보도자료, [ 기획특집 ] 베트남화장품시장인기브랜드 (2016) 7. Impact, 화장품시장동향및전망 (2016) 8. 국제무역연구원 9. Euromonitor International (2016) 10. Datamonitor (2016) 편집인 : 박순만단장작성 : 이승희연구원본내용은연구자의개인적인의견이반영되어있으며, 한국보건산업진흥원의공식견해가아님을밝혀둡니다. 본간행물은보건산업통계포털 ( 에주간단위로게시되며 PDF 파일로다운로드가능합니다. 9 뷰티화장품산업팀

말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

2006. 12. 8. 말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr) 말레이시아의화장품시장동향 (2006) ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 말레이시아의화장품시장개요