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지헌 진
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1 발행일 _ 발행처 _ 한국보건산업진흥원 발행인 _ 고경화 보건산업브리프 Vol. 77 국내의료기기산업의수출입현황분석 - 對선진국및신흥국중심으로 - 보건산업정보통계센터서건석 Ⅰ 분석배경 우리나라의신흥국에대한무역수지흑자규모는지속적으로증가하고있는반면, 선진국에대한무역수지는적자구조가유지되고있음 고령화와예방ㆍ진단중심의의료수요증대등으로 2012년국내의료기기시장규모 ( 생산수출입기준 ) 는약 4.6 조원으로 08년이후연평균 6.1% 의지속적성장세를유지 - 12년세계의료기기시장규모는약 3,077억달러로추정되며 2008년이후연평균 4.9% 성장추세이며, 우리나라(40.7억달러) 는미국, 일본, 독일, 중국등에이어 13 위수준임 12 년對신흥국수출액은 08 년이후연평균 18.9% 성장했으며, BRICs에대한연평균성장률은 21.3% 로對선진국성장률 (12.9%) 보다높은것으로나타남국내기업들은신흥국시장진출및중장기적인국제경쟁력확보를위해서 - R&D 기반의혁신제품개발및기술력확보를통해제품경쟁력강화가필요하며, - 글로벌우수인재영입및육성, 현지에서의브랜드제고및 A/S 역량강화등적극적인수출확대노력등이필요함 글로벌금융위기이후선진국경제가부진을지속하는가운데서도신흥국은상대적으로높은성장세를유지함으로써세계경제의회복을견인 1) 하고있어그중요성이부각되고있음 - 특히 2000년대중반이후중국을포함한 BRICs( 신흥국 GDP의 53% 를점유, 2011년기준 ) 등의신흥국이세계 GDP에서차지하는비중이빠르게상승 세계 GDP 중신흥국비중 : 20.3%( 00) 23.9%( 05) 36.4%( 11) 12 년의료기기무역수지는아직까지적자이나 (6.34억달러) 수출증가세 ( 연평균 14.8%) 가수입증가세 ( 연평균 5.2%) 보다높아적자폭은감소 수출액 : 11.32억달러( 08) 14.54억달러 ( 10) 19.67억달러 ( 12), 11 년대비증가율 17.6% 수입액 : 21.23억달러 ( 08) 22.66억달러 ( 10) 26.01억달러 ( 12), 11 년대비증가율 3.2% 무역수지 : -9.91억달러 ( 08) -8.11억달러 ( 10) -6.34억달러 ( 12), 11년대비증가율 -25.2% 상위 20 대교역국중에서선진국에대해서는무역수지가적자가지속되고있으나, 신흥국에대해서는대부분수출이증가하여흑자구조가유지되고있음 - 특히러시아연방, 인도, 브라질등 BRICs 국가와기타신흥국에대해무역수지흑자가유지되고있으며, 對중국의무역수지는매년적자상태에서 12년흑자로전환됨 1) 한국은행 ( ), 주요신흥국경제의최근동향및 2013 년전망 1

2 보건산업브리프 주 : 교역국은 2012 년수출액 + 수입액기준임 [ 그림 1] 상위 20 대의료기기교역국의무역수지현황 (2010~2012) 의료기기제조기업들은매출확대를위해수출등해외시장진출을추진중이며, 수출업체수는 08 년이후연평균 9.9% 증가 수출업체수 : 473 개 ( 08) 583 개 ( 10) 690 개 ( 12) 우리나라의료기기산업의선진국및신흥국대한수출입현황비교분석을통해해외진출전략수립의기초자료로제공하고자함 Ⅱ 분석대상및방법 분석대상국가는크게선진국및신흥국으로구분하고세부적으로 5 개그룹으로분류 < 표 1> 분석대상그룹의국가현황 구분그룹해당국가 선진경제주요국 (Advanced Economies) 신흥시장및개발경제주요국 2) (Emerging Market and Developing Economies) 1. G7 (7 개국 ) 2. 기타선진국 (euro area) (12 개국 ) 3. BRICs (4 개국 ) 4. ASEAN-5 (5 개국 ) 5. Middle and South Americas ( 중남미 7 개국 ) 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본, 영국 스페인, 스위스, 아일랜드, 네덜란드, 스웨덴, 오스트리아, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 포르투칼, 그리스, 노르웨이 브라질, 러시아, 인도, 중국 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남 멕시코, 베네주엘라, 콜롬비아, 아르헨티나, 칠레, 에콰도르, 페루 주 : IMF 는신흥국 (EMDE) 그룹을 5 개로구분하고있으나, 본분석에서는 3 개그룹을대상으로분석자료 : IMF(2013), World Economic Outlook, 한국보건산업진흥원 2) IMF 의신흥국 (EMDE) 그룹은 Central and Eastern Europe, CIS( 러시아등 ), Developing Asia( 중국, 인도등아시아개도국 ), Latin America and the Caribbean( 브라질, 멕시코등 ), Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan, sub-saharn Africa( 사하라이남의아프리카 ) 의 5 개로구분 2

3 분석방법 - 식품의약품안전처의 의료기기생산및수출입실적보고 의각연도자료와 Espicom의 Worldwide Medical Market Forecasts to 2017(2012) 자료를활용 - 對선진국및신흥국의그룹별수출입액증가율, 비중등을분석 Ⅲ 국내의료기기산업의수출입현황분석 수출입액및무역수지규모 우리나라의 12 년對신흥국수출액은 6.55 억달러로선진국의 2/3 수준이나, 08년이후연평균성장률은 18.9% 로선진국에대한성장률보다높은수준 12 년선진국에대한수입액은 23.12억달러로신흥국보다월등한규모이며, 연평균성장률은 5.3% 로선진국에대한수입의존도는계속증가 [ 그림 2] 對선진국및신흥국의수출입액및연평균성장률주 : ( ) 값은연평균 ( 08~ 12) 성장률임 우리나라의 BRICs 등신흥국에대한무역수지흑자규모는지속적으로증가하고있는반면, 선진국에대한무역수지는적자구조가유지되고있음 - 선진국무역수지는 G7에대한의료기기무역수지적자규모가 09년이후지속적으로증가하고있으나, 기타선진국 (Other AE) 에대해서는무역수지가점차개선되는추세임 3

4 보건산업브리프 [ 그림 3] 對선진국및신흥국의그룹별무역수지추이 수출액증가율 우리나라의對신흥국수출액증가율은 10 년이후 20% 이상의높은증가율을보이고있으며, 특히 BRICs의경우 30~40% 대의수출액증가율이나타남 - 선진국에대한수출액증가율은 9~20% 대로신흥국대비상대적으로낮은수준임 [ 그림 4] 對선진국및신흥국의수출액증가율 그룹별수출의연평균성장률은 BRICs가 21.3% 로가장높으며, ASEAN-5가 17.3% 로높은성장세를보이고있는반면, G7 12.9%, Other AE 13.1% 의성장률을보이고있음 < 표 2> 對선진국및신흥국의그룹별의료기기수출액증가율추이 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 ( 단위 : %) CAGR ( 08~ 12) 선진국 (AE) 신흥국 (EMDE) G Other AE BRICs ASEAN M&S Americas

5 수출입비중 선진국에대한의료기기수출액비중은점차감소한반면, BRICs 등신흥국에대한수출액비중은증가추세 - 선진국에대한의료기기수출비중은 2008년이후점차감소하는추세이나, 신흥국에대한비중은 2009년이후지속적으로비중이확대되고있음 [ 그림 5] 對선진국및신흥국의료기기수출액비중 신흥국의세계시장에서차지하는비중이점차증가하고있으며, 의료기기수출액비중역시증가하고있는추세임 - 12년 BRICs의시장규모비중은 8.0% 로 08년대비 2.5%p 상승하였으며, 수출액비중역시 23.3% 로 08년대비 4.6%p 상승함 - 반면, G7의시장규모는 12년 69.0% 로 0.9%p 하락하였으며, 수출액비중역시 2.9%p 하락 [ 그림 6] 그룹별시장규모비중 [ 그림 7] 그룹별수출액비중 5

6 보건산업브리프 선진국에대한수입액비중은약 90% 로유지되고있으며, G7 에대한수입액비중은지속적으로증가하는추세임 [ 그림 8] 對선진국및신흥국의그룹별수입액비중추이 신흥국에대한수출증가요인 신흥국의시장성장율은선진국보다약 10%p 이상높은수준으로시장규모가더빠르게확대되고있음 주 : 2012 년은추정치자료 : Espicom, 한국보건산업진흥원 [ 그림 9] 선진국및신흥국의시장규모및증가율현황 시장규모는선진국이절대적으로크나, 연평균성장률은신흥국이절대적으로우위 - G7의연평균성장률은 4.6%, 기타선진국 (Other AE) 은 -1.8% 를보이고있는반면, BRICs 14.4%, ASEAN % 등높은성장세를보이고있음 6

7 < 표 3> 선진국및신흥국의그룹별의료기기시장규모및증가율추이 ( 단위 : 백만달러, %) 선진국 (AE) 신흥국 (EMDE) 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 (E) CAGR( 08~ 12) G7 177, , , , ,187 (8.8) (-4.2) (11.8) (9.2) (2.2) 4.6 Other AE 26,408 25,158 25,065 25,661 24,583 (11.6) (-4.7) (-0.4) (2.4) (-4.2) -1.8 BRICs 15,287 14,865 19,323 22,965 26,201 (24.7) (-2.8) (30.0) (18.8) (14.1) 14.4 ASEAN-5 2,434 2,573 2,891 3,400 3,798 (17.0) (5.7) (12.4) (17.6) (11.7) 11.8 M&S Americas 5,454 5,592 6,651 7,671 8,287 (23.4) (2.5) (18.9) (15.3) (8.0) 11.0 Others 26,971 25,520 28,385 31,577 32,679 (13.3) (-5.4) (11.2) (11.2) (3.5) 4.9 합계 254, , , , ,735 (10.8) (-4.1) (11.8) (9.7) (3.0) 4.9 주 : ( ) 안의값은전년대비증가율이며, 2012 년은추정치임자료 : Espicom, 한국보건산업진흥원 시장규모성장의주요동인으로는신흥국의경제성장과의료비증가, 의료관광붐형성으로인한의료시설증가, 아시아지역의병원투자증가등으로나타남 - 신흥국 GDP의연평균성장률 ( 08-12) 은선진국 (G7) 에비해 4.0%~5.8% 대이며, 의료비의연평균성장률은약 10~16% 대수준으로, 경제성장과더불어의료수요및비용이증가 [ 그림 10] 신흥국의 GDP 연평균성장률 ( 08-12) [ 그림 11] 신흥국의의료비연평균성장률 ( 08-12) 주 : GDP 는불변가격기준이며, 2011, 2012 년값은추정치임자료 : IMF, Espicom, 한국보건산업진흥원 - 의료관광을활성화하려는주요국가들은인도, 콜롬비아, 태국, 말레이시아, 필리핀등으로이들신흥국에서의료관광을제공하는시설이증가하면서의료기기수요증대예상 - Frost & Sullivan(2013) 3) 은아시아태평양지역의의료수요증가로향후 10년간약 420만개의병상이추가적으로필요할것으로예상 주요국의병상공급계획 : 중국 260 만개 (~ 15 년 ), 인도 150 만개 (~ 25 년 ), 베트남 11.5만개 (~ 20 년 ) 3) Frost & Sullivan(2013), Asia-Pacific Hospital Outlook

8 선진국시장의경제회복둔화, 미국과유럽의병원수감소등으로시장성장률이둔화되는상황에서글로벌기업들역시신흥국시장에진입하고있으며, 매출이확대되고있는추세 - Siemens Healthcare, Philips Healthcare 등은 12년신흥국시장의매출액증가율이크게상승 - 향후신흥국시장에서글로벌기업및현지기업과의경쟁이불가피한상황 Ⅳ 요약및시사점 우리나라의 12 년對신흥국수출액은 6.55 억달러로선진국의 2/3 수준이나, 08년이후연평균성장률은 18.9% 로선진국 (12.9%) 보다높은수준 우리나라의신흥국에대한무역수지흑자규모는지속적으로증가하고있는반면, 선진국에대한무역수지는적자구조가유지되고있음 우리나라의對신흥국수출액증가율은 10 년이후 20% 이상의높은증가율을보이고있으며, 특히 BRICs의경우 30~40% 대의수출액증가율이나타남 - 선진국에대한수출액증가율은 9~20% 대로신흥국대비상대적으로낮은수준임 선진국에대한의료기기수출액비중은점차감소한반면, BRICs 등신흥국에대한수출비중은확대되는추세 신흥국에대한수출증가요인은높은시장성장률, 신흥국의경제성장과의료비증가, 의료관광붐형성으로인한의료시설증가, 아시아지역의병원투자증가등으로나타남 선진국의료기기시장의성장이둔화되는상황에서신흥국시장에서글로벌기업, 신흥국현지기업과경쟁이불가피한상황임 신흥국시장진출을위해서국내기업들은제품경쟁력강화를위한 R&D 투자확대, 적극적인수출확대노력등이필요함 - 연구개발을통해혁신제품을개발하고, 세계적기술수준을확보하는것이필요함. 신흥국시장에서가격경쟁력이있는저가의제품으로단기적으로성과를얻을수있으나, 중장기적으로기술력을확보한제품확보가필요 - 해외진출을위한정부지원제도를적극적으로활용, 수출마케팅역량을가진글로벌우수인재영입및육성, 현지에서의브랜드제고및 A/S 역량강화등적극적노력필요 집필자 : 보건산업정보통계센터서건석 문의 : Tel 본내용은연구자의개인적인의견이반영되어있으며, 한국보건산업진흥원의공식견해가아님을밝혀둡니다. 본간행물은보건산업통계포털 ( 에주간단위로게시되며 PDF 파일로다운로드가능합니다. 8 보건산업정보통계센터 Center for Health Industry Information & Statistics

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