목 차 말레이시아화장품시장현황. 말레이시아화장품시장규모. 말레이시아화장품시장현황. 말레이시아기초화장품시장동향 말레이시아화장품시장은경제성장 ) 에따른개인소비의확대, 인구증가등에힘입어지속적인신장세를보이고있음 - 년기준말레이시아화장품시장규모는전년대비.% 늘어난.억링깃 (MY

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송현 설
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1 말레이시아기초화장품시장 보고서 한국무역협회

목 차 말레이시아화장품시장현황. 말레이시아화장품시장규모. 말레이시아화장품시장현황. 말레이시아기초화장품시장동향 말레이시아화장품시장은경제성장 ) 에따른개인소비의확대, 인구증가등에힘입어지속적인신장세를보이고있음 - 년기준말레이시아화장품시장규모는전년대비.% 늘어난.

2 목 차 말레이시아화장품시장현황. 말레이시아화장품시장규모. 말레이시아화장품시장현황. 말레이시아기초화장품시장동향 말레이시아화장품시장은경제성장 ) 에따른개인소비의확대, 인구증가등에힘입어지속적인신장세를보이고있음 - 년기준말레이시아화장품시장규모는전년대비.% 늘어난.억링깃 (MYR, 약 억만USD ) ) ) < 그림 -> 말레이시아화장품시장규모추이 (~ 년 ) ~ 소매금액기준 ~. 말레이시아화장품유통경로. 말레이시아화장품시장접근. 참고자료 자료 : 야노경제연구소, ASEAN 화장품마케팅총감 년판, 년 월 ) 말레이시아경제는 년이후매년 % 대의건실한성장률을보이고있음. 년경제성장률.%, 년.%, 년.%, 년.%, 년.%, 년.%( 전망치 ), 년.%( 전망치 ). 영국의경제분석기관 EIU(Economist Intelligence Unit) 의 년 월기준 ) 년환율 USD=. 링깃 (MYR) 을기준으로계산 ) 일본야노경제연구소, ASEAN 화장품마케팅총감 년판, 년 월 - -

3 < 표 -> 말레이시아화장품시장규모추이 (~ 년 ) ( 단위 : 백만링깃, %) 년 년 년 년 년 시장규모,,,,, 전체 전년대비증감률 ㅡ.... 구성비..... 시장규모,,,,, 스킨케어 전년대비증감률 ㅡ.... 구성비..... 시장규모 메이크업 전년대비증감률 ㅡ.... 구성비..... 시장규모 헤어케어 전년대비증감률 ㅡ.... 구성비..... 시장규모 향수 전년대비증감률 ㅡ.... 구성비..... 자료 : 야노경제연구소, ASEAN 화장품마케팅총감 년판, 년 월 말레이시아화장품시장의구성을제품별비중으로보면기초화장품 ( 스킨케어 ) 가.% 로가장높고, 헤어케어.%, 메이크업.%, 향수 % 의순임 < 그림 -> 말레이시아화장품시장제품별구성비 (년 ) 말레이시아화장품시장의상세제품별매출액을살펴보면기초화 장품이단일품목중에서매출규모가가장크다는사실을확인할 수있음 < 표 -> 말레이시아화장품시장의세부품목별매출액 ( 단위 : 백만링깃 ) 품목명 영유아전용제품 목욕및샤워용품 색조화장품 데오드란트 제모용품 향수 모발용품 ( 헤어케어 ) 남성용미용제품 구강용품 ( 전동칫솔제외 ) 기초화장품 ( 스킨케어 ) 자외선차단용품 세트 / 키트 ( 기획상품 ) 고급뷰티 / 퍼스널케어제품 범용뷰티 / 퍼스널케어제품 미용및퍼스널케어 주 : 고급및범용뷰티 / 퍼스널케어매출액에는추가적으로영유아전용제품, 목욕및샤워용품, 색조화장품, 향수, 모발용품, 세트 / 키트, 기초화장품, 자외선차단용품등이포함됨 주 :. 개의남성화장품범주에는데오드란트, 모발용품, 목욕및샤워용품, 기초화장품등이포함되기때문에각품목들의매출액합은실제시장크기보다큼 자료 : Euromonitor International

4 . 말레이시아화장품수입동향 년말레이시아의화장품수입은 억 만달러로전년 대비.% 감소 - 최대수입품목인 기타미용또는메이크업용제품류와기초 화장용제품류 (HS 코드.) 는전년대비.% 감소한 억 만달러를기록 < 표 -> 말레이시아의품목별화장품수입현황 HS 코드품목명 규모 년 전년대비 증감률 향수및화장수, -.. 립스틱제품,.. 눈화장제품, -.. 매니큐어및페디큐어, -.. 파우더, 스킨케어, -.. 기타파우더, 스킨케어, -.. 샴푸,.. 퍼머넌트웨이빙용제품 -.. 헤어래커.. 면도용제품류, -... 인체용탈취제및땀억제제 향을첨가한목욕용염과기타목욕용제품류,.,. 계, -. 자료 : 한국무역협회, ASEAN 무역통계 ( 단위 : 천달러, %) 주요수입국 (~ 위 ) 프랑스, 영국, 미국, 필리핀, 인도네시아 미국, 중국, 태국, 프랑스, 필리핀 중국, 독일, 미국, 태국, 일본 미국, 한국, 일본, 스위스, 태국 태국, 인도네시아, 필리핀, 중국, 이탈리아 미국, 일본, 프랑스, 한국, 태국 태국, 중국, 인도네시아, 캐나다, 미국 중국, 태국, 한국, 이탈리아, 스페인 미국, 한국, 터키, 독일, 태국 태국, 중국, 호주, 미국, 영국 태국, 필리핀, 인도네시아, 호주, 독일 중국, 프랑스, 베트남, 독일, 미국 - 기타미용또는메이크업용제품류와기초화장용제품류의국가별수입실적을보면미국이 만달러로 위, 한국은 만달러로일본, 프랑스에이어 위 < 표 -> 말레이시아의기타메이크업용및기초화장용제품수입현황 ( 단위 : 천달러, %) 년 년 년 순위 국가명 수입금액 증감률 수입금액 증감률 수입금액 증감률 총계,., -., -. 미국, -.,., -. 일본,.,., -. 프랑스,.,., -. 한국,.,., -. 태국,., -.,. 대만,.,., -. 스위스,.,.,. 싱가포르,., -.,. 중국,., -.,. 인도네시아,.,.,. < 표 -> 말레이시아화장품류수입현황 ( 단위 : 천달러 ) 년 년 년 순위 국가명 수입금액 증감률 수입금액 증감률 수입금액 증감률 총계,.,.,. 태국,., -., -. 중국,.,.,. 싱가포르,.,.,. 미국, -.,., -. 프랑스,., -., -. 일본,.,., -. 인도네시아,.,.,. 한국,.,., -. 영국,.,.,. 대만,.,., -. 주 : HS (Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries) 기준 자료 : 한국무역협회, ASEAN 무역통계

5 말레이시아기초화장품 ( 스킨케어 ) 시장동향. 말레이시아기초화장품시장트렌드 말레이시아스킨케어시장에서는천연원료로만들어안전성 을강조한제품과항노화 (Anti-aging), 미백등기능성화장 품이인기를끌고있음 ) 천연원료화장품인지도상승 전세계적으로건강과환경에대한사람들의관심이높아지 면서말레이시아에서도천연화장품의관심도와수요가증가 - 천연성분화장품에대한인지도증가는프탈레이트, 트리클 로산등화학성분의위험성에대한잇단보도에따른것으 로풀이됨 ) - 화장품제조업체들은자사제품이여드름피부나민감한피 부를가진사람들도걱정없이사용할수있는천연성분을 함유하고있음을강조하는마케팅전략을구사 - 많은해외브랜드들이천연성분을사용한신상품들을잇따 라출시하고있음 예 ) 리스테린 - 리스테린내츄럴그린티출시, 럭스 (LUX) - 마카데미아함유바디워시출시, Lifebuoy Nature 기존바디워시에식물성기름과바질첨가, 니베아 - 퓨어 & 내츄럴제품은재료의 % 를유기농원료인아르간오일, 알로에베라젤, 카모마일, 조조바오일등으로제조 ) - 영유아전용화장품제조업체들도부모들이화장품안전성에더욱민감한것을반영해이런트렌드에대응하고있음 천연화장품이좋은반응을얻는 가지이유 - 유기농성분재료를사용해 천연 이라는사실을강조하며판매. 원재료의 % 이상을식물에서추출 ( 예 : L Occitane, Burt s Bees) - 천연 이라는단어의신뢰성을높이기위해인증서를내세워마케팅 ( 예 : 뉴질랜드브랜드 Living Nature는 BDIH에서제시한기준을충족시킨제품임을강조해 Certified Natural Cosmetics라는인증서를광고에활용 ) - 일반매장이아닌대형쇼핑몰에입점한전문브랜드숍을통해판매. 바디숍, 록씨땅, 개츠비등의브랜드들은쇼핑몰에전문판매점을설치해제품을판매중 ) 인기높은기능성화장품 말레이시아에서는보다하얀피부를더아름답고매력적이라고생각함. 이에따라많은기초화장품제품들에미백기능이포함되어출시 - 미백기능을강조한제품중에서는얼굴보습제와항노화제품군이각각 % 가넘는높은소매가치점유율을기록 - 미백기능에대한수요가높아 SK-II, Shiseido 등프리미엄브랜드는물론 Avon, L Oréal, Olay 같은대중브랜드까지미백제품군을출시 ) 대한화장품산업연구원, 아시아코스메틱포커스 년 월호 ) Euromonitor International, Skin Care in Malaysia, 년 월

6 < 표 -> 피부미백용과일반용얼굴수분크림판매현황 % 가치분석 ~ % 소매판매가치액비중 ( 단위 : %) 피부미백용 일반용 합계 자료 : Euromonitor International, 이하동일 < 표 -> 피부미백용과일반용항노화제품판매현황 % 가치분석 ~ ( 단위 : %) 피부미백용 일반용 합계 노화방지기능이첨가된제품군들이 ~ 년사이에연 평균 % 의가장높은성장률을기록 < 표 -> 분야별기초화장품판매현황 (~) ( 단위 : %) 품목명 / ~ 연평균성장률 / 합계 바디케어... -퍼밍 / 안티셀룰라이트바디케어... -일반용바디케어... 얼굴케어 ( 페이셜케어 )... -여드름치료제... -얼굴마스크팩... -화장용클렌저... -얼굴수분크림... -입술케어... -노화방지제품... -토너( 스킨 )... 손케어... -프리미엄손케어... -대중손케어... 스킨케어... - 특히프리미엄노화방지제품군이대중화된제품군보다조 금더빠른속도로성장하고있음. 많은소비자들은프리미 엄제품들이노화되고있는피부를젊게되돌려줄것이라 고믿으며고가의제품들을적극적으로구매함 노화방지분야중에서집중세럼과아이트리트먼트제품군 의성장세가현저함. 많은노화방지제품군들이효율성을 위해피부에더빠르게침투하고 회사용으로매번더좋 은결과를가져올수있는집중세럼의형태를취하고있음 < 표 -> 노화방지화장품의브랜드별점유율 노화방지제품 LBN(Local Brand Name) 브랜드점유율 : % 가치 ~ 브랜드기업명 SK-II Protecter & Gamble (M) Sdn Bhd... Artistry Amway (M) Sdn Bhd... Nu Skin Nu Skin (M) Sdn Bhd... Shiseido Shiseido Co Ltd... Estée Lauder Estée Lauder Cos Inc... L Oréal Dermo- Expertise L Oréal (M) Sdn Bhd... Bio-essence Ginvera Marketing Enterprise Sdn Bhd... Lancôme L Oréal (M) Sdn Bhd... The Body Shop Rampai-Niaga Sdn Bhd... Clarins Clarins Sdn Bhd... Biotherm L Oréal (M) Sdn Bhd... Clinique Estée Lauder Cos Inc... Avon Renew/Anew Avon Cosmetics (M) Sdn Bhd... The Face Shop LG Household & Health Care Ltd... Chanel Précision Chanel SA... Kosé Kosé (M) Sdn Bhd... Laneíge Laneige Malaysia Sdn Bhd... Herbalife Herbalife Products (M) Sdn Bhd... Elizabeth Arden Elizabeth Arden Inc... Sensé USANA Health Sciences... Mary Kay Mary Kay (M) Sdn Bhd... Yves Rocher Yves Rocher (M) Sdn Bhd... Kanebo Kanebo Coemetics Inc... Avon Solutions Avon Cosmetics (M) Sdn Bhd The Face Shop Faceshop Co Ltd, The 기타... 합계

7 ) 프리미엄화장품시장의성장 ) 남성화장품시장의확대 말레이시아에서프리미엄화장품의판매가꾸준히성장하고 있음 < 표 -> 프리미엄제품별매출현황 ( 단위 : %) 프리미엄영유아제품 프리미엄목욕용품 프리미엄색조화장픔 프리미엄데오드란트 프리미엄향수 프리미엄모발용품 프리미엄기초화장품 프리미엄선케어 프리미엄세트 / 키트 기타 < 표 -> 프리미엄제품별성장률현황 품목명 / ~ 연평균성장률 ( 단위 : %) / 합계 프리미엄영유아제품... 프리미엄목욕용품... 프리미엄색조화장픔... 프리미엄데오드란트 프리미엄향수... 프리미엄모발용품... 프리미엄기초화장품... 프리미엄선케어... 프리미엄세트 / 키트... 기타... 년부터일부글로벌및현지브랜드에서남성용기초화장품및샤워용제품, 헤어제품을선보임 - 최근에는다수의브랜드가남성들의화장품구매욕구를충족시키기위해다양한제품을출시하고있음 - 상당수말레이시아남성들이헤어컷이나스킨케어, 헤어케어, 그루밍제품에프리미엄가격을지불하는데거리낌이없어진것이관련시장확대에큰영향을끼침 - 드럭스토어체인인말레이시아왓슨 (Watsons) 은프리미엄화장품소매브랜드숍 Muse 를개설하면서말레이시아남성용화장품시장에적극적으로진출. 기존중저가화장품과비교해고가브랜드들만을엄선해별도의브랜드숍을운영하는형태임 - 각유통기업에서도남성용화장품시장트렌드에발맞춰신상품을입점시키거나남성을대상으로한마케팅을진행하고있음 - 프리미엄기초화장품에대한선호도가높아지면서말레이시 아기업들보다경쟁우위를갖춘유명외국기업들이현지시 장을계속장악할것으로전망됨

8 . 말레이시아기초화장품시장의경쟁현황 말레이시아기초화장품시장의 년기준업체별점유율 을보면 P&G 가.% 로 위임 - 그뒤를로레알 (.%), 시세이도 (.%), 암웨이 (.%), 바이 어스도르프 (.%) 등이쫓고있음 < 그림 -> 말레이시아기초화장품시장업체별점유율 ( 년 ) ~ 소매금액기준 ~ 제조업체 주요브랜드 매출 ( 백만링킷 ) 점유율 (%) P&G SK-Ⅱ, 올레이. 로레알 로레알파리, 랑콤, 비오템. 시세이도 시세이도 (Shiseido). 암웨이 아티스트리. Beiersdorf 니베아. 기타,. 합계,. 자료 : 야노경제연구소, ASEAN 화장품마케팅총감 년판, 년 월, 이하동일 브랜드별로는 P&G 의 SK-Ⅱ 가.% 로 위, 시세이도의시 세이도가.% 로 위, 암웨이의아티스티리가.% 로 위 < 표 -> 말레이시아기초화장품시장브랜드점유율 (-) ( 단위 : %) 브랜드 기업명 SK-II Protecter & Gamble (M) Sdn Bhd... Shiseido Shiseido Co Ltd... Artistry Amway (M) Sdn Bhd... L Oréal Dermo-Expertise L Oréal (M) Sdn Bhd... Olay Protecter & Gamble (M) Sdn Bhd... Estée Lauder Estée Lauder Cos Inc... Nu Skin Nu Skin (M) Sdn Bhd... The Body Shop Rampai-Niaga Sdn Bhd... Bio-essence Ginvera Marketing Enterprise Sdn Bhd... Clarins Clarins Sdn Bhd... Lancôme L Oréal (M) Sdn Bhd... Biotherm L Oréal (M) Sdn Bhd... Bioglo Cosway (M) Sdn Bhd... Clinique Estée Lauder Cos Inc... Kosé Kosé (M) Sdn Bhd... Nivea Visage Beiersdorf Malaysia Sdn Bhd... Eversoft Wipro Unza (M) Sdn Bhd... Pond s Unilever (M) Holdings Sdn Bhd... Nivea Body Beiersdorf Malaysia Sdn Bhd... Neutrogena Johnson & Johnson (M) Sdn Bhd... Bioré Kao M Sdn Bhd... Vaseline Intensive Care Unilever (M) Holdings Sdn Bhd... Fair & Lovely Unilever (M) Holdings Sdn Bhd... Herbalife Herbalife Products (M) Sdn Bhd... Clean & Clear Johnson & Johnson (M) Sdn Bhd... The Face Shop LG Household & Health Care Ltd... Hazeline Unilever (M) Holdings Sdn Bhd... Avon Avon Cosmetics (M) Sdn Bhd... Aiken Wipro Unza (M) Sdn Bhd... Oxy Rohto-Mentholatum (M) Sdn Bhd... Eversoft Unza (M) Sdn Bhd Aiken Unza (M) Sdn Bhd 기타자사브랜드... 기타... 합계... 자료 : Euromonitor International, Skin care in Malaysia, 년 월

. 말레이시아화장품제조업체현황. Achima Skincare Sdn Bhd. Alliance Cosmetics Sdn Bhd http://www.silkycosmetics.com http://www.almerich.com.my/ No.

GMP, 할랄인증등을획득했으며, 개이상의동남아시아공급업체및바이어를보유하고있음 약초화장품, 건강식품, 스킨케어, 바디케어등, Jalan Pelukis U/, Temasya Industrial Park Shah Alam,

Avene, Elancyl, Tokalon 등다양한브랜드의유통을전담하다가 SILKYGIRL 브랜드를시작하면서자체브랜드보유 스킨케어, 색조화장품, 향수, 네일제품등매우다양함 소매아울렛, 약국, 백화점 소매점, 살롱.

식물성성분만을함유한천연화장품을생산해전세계로활발히수출하고있으며, 스파센터도직접운영함. 제품제조는현지기업인 F.A Herbs 에서진행 No.

자체생산공장은보유하고있지않으며, 한국등지에 OEM 위탁생산 메이크업, 스킨케어 백화점, 아울렛내자체매장 스파용품, 스킨케어제품 소매점, 백화점, 공항, 아울렛, 쇼핑몰. Clala International http://www.

9 . 말레이시아화장품제조업체현황. Achima Skincare Sdn Bhd. Alliance Cosmetics Sdn Bhd No. -, Jalan Lancang, Taman Seri Ark., Off Jalan Cheras, Kuala Lumpur 년에설립된회사로약초화장품등을전문적으로제조. AlmeRich 라는자체화장품브랜드를보유. GMP, 할랄인증등을획득했으며, 개이상의동남아시아공급업체및바이어를보유하고있음 약초화장품, 건강식품, 스킨케어, 바디케어등, Jalan Pelukis U/, Temasya Industrial Park Shah Alam, Selangor Darul Ehsan 말레이시아, 싱가포르, 브루나이, 자카르타에 개이상의판매점보유. Avene, Elancyl, Tokalon 등다양한브랜드의유통을전담하다가 SILKYGIRL 브랜드를시작하면서자체브랜드보유 스킨케어, 색조화장품, 향수, 네일제품등매우다양함 소매아울렛, 약국, 백화점 소매점, 살롱. Miracle Cosmetics. Tanamera Lot,Jalan Tembusu,, Kampung Melayu Subang, Shah Alam Selangor, Malaysia 말레이시아유명퍼스널케어및스파전문화장품으로, 전문스파제품과홈스파제품에특화. 식물성성분만을함유한천연화장품을생산해전세계로활발히수출하고있으며, 스파센터도직접운영함. 제품제조는현지기업인 F.A Herbs 에서진행 No. & A, Jalan Wangsa Budi 기업규모 년설립된말레이시아화장품브랜드로주로백화점을중심으로판매활동을진행. 각종수상실적을자랑. 자체생산공장은보유하고있지않으며, 한국등지에 OEM 위탁생산 메이크업, 스킨케어 백화점, 아울렛내자체매장 스파용품, 스킨케어제품 소매점, 백화점, 공항, 아울렛, 쇼핑몰. Clala International I-Green (M) S/B Jalan Kenari, Bandar Puchong Jaya, Puchong, Selangor DE, Malaysia. A, Jalan Meranti SD / Bandar Sri Damansara, Kuala Lumpur 말레이시아화장품최초로에코서트인증을받은유기농화장품브랜드 esmeria 를보유. 호주 Bio Harvest Cosmoceutical Laboratory 라이선스하에말레이시아기업인 I-Green (M) S/B 에서제조, 판매하고있음. 할랄인증획득 오가닉스킨케어, 바디케어, 헤어케어제품 소매점, 드럭스토어, 약국등 년에설립된스킨케어선두기업으로서자체 R&D 시설과제조공장, 뷰티센터, 뷰티대학, 뷰티유통업체, 프랜차이즈등을보유하고있음. 말레이시아에서최대화장품기업중하나로전국에 개이상의뷰티센터가있음 약초성분제품, 스킨케어 소매점 : 체인점, 프랜차이즈점, 뷰티센터

. Simply Siti. El Hajj simplysiti.com.my/ http://el-hajj.

-, Jalan Arfah, Medan Niaga Seri Kuching, Kuala Lumpur, MALAYSIA 년말레이시아유명연예인 Siti

한국화장품제조업체를통해 OEM 생산을진행 스킨케어, 향수, 화장품등 소매점, 공식온라인몰 JAKIM 에서처음으로할랄인증을받은스킨케어라인제품화장품회사.

Bhd.. JF BEAUTY http://www.wipro-unza.com http://www.jfbeauty.

말레이시아의 No. 할랄브랜드이자, 말레이시아, 무슬림소비자들을대상으로하고있는 Safi 브랜드를보유하고있음.

스킨케어, 개인용위생용품 ( 무알코올, 무젤라틴제품 ) Lot No. C/(B), Anzen Business Park, No.

Malaysia 화장품 R&D, 제조, 마케팅, 유통회사. Juliana Francoise와 Biothyst라는자체브랜드보유.

Nona Roguy. Figureline http://nroguy.com/ http://www.figurelinebeauty.

10 . Simply Siti. El Hajj simplysiti.com.my/ Suite - & -, The Boulevard, Mid Valley City, Kuala Lumpur No. -, Jalan Arfah, Medan Niaga Seri Kuching, Kuala Lumpur, MALAYSIA 년말레이시아유명연예인 Siti Nurhaliza 가시작한뷰티브랜드로할랄인증을받아말레이계에서많은관심을받는브랜드임. 한국화장품제조업체를통해 OEM 생산을진행 스킨케어, 향수, 화장품등 소매점, 공식온라인몰 JAKIM 에서처음으로할랄인증을받은스킨케어라인제품화장품회사. 천연성분, 할랄인증, 무향및무알코올제품만을취급 스킨케어 소매점, 아울렛, 여행에이전시, 대형마트 (TESCO). WIPRO UNZA (Malaysia) Sdn. Bhd.. JF BEAUTY No Jalan Subang, Taman Perindustrian Subang, Subang Jaya, Petaling Jaya, Selangor 말레이시아의 No. 할랄브랜드이자, 말레이시아, 무슬림소비자들을대상으로하고있는 Safi 브랜드를보유하고있음. 이밖에 ENCHANTEUR, EVERSOFT, ROMANO, IZZI, SUMBER AYU 등현지퍼스널케어브랜드를보유. 스킨케어, 개인용위생용품 ( 무알코올, 무젤라틴제품 ) Lot No. C/(B), Anzen Business Park, No. -, Jalan /A (Opposite Puspakom), Kawasan Industri Taman Bukit Maluri, Kuala Lumpur, Malaysia 화장품 R&D, 제조, 마케팅, 유통회사. Juliana Francoise와 Biothyst라는자체브랜드보유. 말레이시아내 개이상의뷰티살롱을보유하고있으며, 홍콩, 파키스탄, 싱가포르등의미용시장에도진출 스킨케어, 바디케어 약국, 슈퍼마켓, 대형마트 소매점. Nona Roguy. Figureline Kuala Lumpur, Malaysia 말레이시아보건복지부에서승인을받은말레이시아한방화장품브랜드. 전통약초로화장품을만드는제조업체로오랜전통을지닌기업. 영국시장에도진출한상태. 건강관련식품및클렌징의 가지카테고리제품을제공 천연건강케어및뷰티케어제품, 약초성분함유화장품 온라인몰 B-RD FLOOR, FAHRENHEIT, JALAN BUKIT BINTANG, KUALA LUMPUR 년에설립된회사로, Figureline과 Advans+K라는브랜드보유. 전문의와피부전문의그룹에의해회사가운영됨. 스킨케어제품 소매점, 아울렛 ( 독점아울렛 Figureline Beauty Shop'), 뷰티살롱

. Dionis. 말레이시아기초화장품시장전망 http://dionis.com.

자체브랜드혹은브랜드회사의자체라벨을적용하는제품모두제공. 스킨케어, 바디케어, 헬스케어용리서치센터보유.

% 에달함 < 표 -> 말레이시아기초화장품시장전망 (-). Ample-More Trading SDN BHD. Emperor http://www.amt-aromatic.

주로말레이시아전역에위치한체인점을통해유통 스파테라피제품, 화장품, 건강관리제품등 프랜차이즈점 ( 단위 : 백만링킷 ) 품목명 바디케어...... - 퍼밍 / 안티셀룰라이트바디케어...... - 일반용바디케어.

11 . Dionis. 말레이시아기초화장품시장전망 -, Jalan Sungai Burung Z, /Z Seksyen, Bukit Rimau, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 전문스킨케어및헬스케어제품제조업체로 년이상의 OEM/ODM 서비스경력을보유. 자체브랜드혹은브랜드회사의자체라벨을적용하는제품모두제공. 스킨케어, 바디케어, 헬스케어용리서치센터보유. 스킨케어, 바디케어, 항노화, 미백, 상처치료전문화장품 소매점 말레이시아기초화장품 ( 스킨케어 ) 시장규모는 년 억 만링킷에서 년에 억만링킷으로.% 성장할전망 - ~년의기초화장품연평균성장률은.% 에달함 < 표 -> 말레이시아기초화장품시장전망 (-). Ample-More Trading SDN BHD. Emperor Jalan Pikrama, Bandar Baru Sri Petaling, Kuala Lumpur 년에설립된회사로제품원료는유럽, 미국, 오스트레일리아에서수입하며, AMT Aromatic이라는자체브랜드보유 아로마테라피오일, 스파제품 소매업, 살롱 -, Jin /B, Kuchai Enterepreneur' Park, Off Jin Kuchai Lama, Kuala Lumpur 스파테라피및화장품전문회사로 년에설립. 년 Spa & Wellness Award 수상경력. 주로말레이시아전역에위치한체인점을통해유통 스파테라피제품, 화장품, 건강관리제품등 프랜차이즈점 ( 단위 : 백만링킷 ) 품목명 바디케어 퍼밍 / 안티셀룰라이트바디케어 일반용바디케어 얼굴케어 ( 페이셜케어 ),.,.,.,.,.,. - 여드름치료제 얼굴마스크팩 화장용클렌저 얼굴수분크림 입술케어 노화방지제품 토너 ( 스킨 ) 손케어 프리미엄손케어 일반손케어 스킨케어,.,.,.,.,.,. 자료 : Euromonitor International, Skin care in Malaysia, 년 월, 이하동일. Jotono jotono.com No, Jalan Dataran Villa Putra, Datran Villa Pitra, Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan 살롱, 바디케어 / 스킨케어선두업체로자연유기농성분추출화장품공급. LAVENIR, OXYWHITE 등의자체브랜드보유 바디케어, 스킨케어제품 온라인

12 참고 말레이시아화장품유통경로 < 표 -> 말레이시아분야별미용및퍼스널케어제품매출전망 ( 단위 : 백만링킷 ) 품목명 영유아용품 목욕용품 색조화장품 데오드란트 제모제 향수 모발관리제품.....,. 남성용품 구강용품....,.,. 구강케어강화용품 ( 칫솔 )....,.,. 피부관리제품,.,.,.,.,.,. 선케어제품 세트 / 키트 ( 기획상품 ) 프리미엄미용및퍼스널케어용품,.,.,.,.,.,. 일반미용및퍼스널케어용품,.,.,.,.,.,. 미용및퍼스널케어용품,.,.,.,.,.,. 말레이시아화장품시장의유통과정별점유율을보면드럭스토어 ( 약국 ) 화장품전문점이.% 로가장비중이높음 - 그다음이백화점 (.%), 무점포판매 ( 통신판매 방문판매등,.%), 조직소매업 (GMS SM HM,.%), 전통적소매업 (.%) 등의순임 - 여전히통신판매인프라가발달하지못해무점포판매의대부분이방문판매임 < 그림 -> 말레이시아화장품시장유통경로별규모 (년 ) ~ 소매금액기준 ~ 분류 매출 ( 백만링킷 ) 점유율 (%) 드럭스토어 ( 약국 ) 화장품전문점,. 백화점. 무점포판매 ( 통신판매 방문판매등 ). 조직소매업 (GMS SM HM). 전통적소매업. 합계,. 자료 : 야노경제연구소, ASEAN 화장품마케팅총감 년판, 년 월

13 - Watsons, Guardian과같은드럭스토어, 생활용품스토어들은 PB상품을출시하면서성장함 예를들어, Watsons의입술케어라인은부드러운입술용, 수분용, 자외선차단용과같이다양한범주로상품이출시되었음. Watsons는또한얼굴마스크팩이나얼굴클렌저, 보습제와같이다른스킨케어제품들도출시 합리적가격에좋은품질을제공함으로써자사브랜드에대한소비자들의인식이바뀌었고이는 년제품판매확대에이바지 말레이시아화장품시장접근. 관세 한국산화장품은 년 월 일발효된한 ASEAN 자유무역협정 (FTA) 에따라무관세혜택을받을수있음 < 표 -> 화장품 HS코드분류및관세율 HS 품명관세율코드한글영문 향수와화장수 Perfumes and Toilet Water % 미용또는메이크업용제품류와 Beauty or make-up preparations and 기초화장용제품류 ( 의약품을제외하며, 썬스크린과썬텐제품류를 preparations for the care of the skin (other than medicaments), including % 포함한다 ) 및매니큐어용제품류와 sun screen or sun tan preparations; 페디큐어용제품류 manicure or pedicure preparations 머리카락에서사용된조제품 Preparations for use on the hair % 자료 : ASEAN-KOREAN CENTRE( 통관 말레이시아수출에적용되는통관절차는말레이시아관세법 (Customs Act ) 에규정되어있음 - 또한말레이시아관세규칙 (Customs Regulations ) 에따라지정된육로, 항로, 해상을통해서만수입될수있음 말레이시아정부는통관절차의간소화를위해단일통관창구 (National Single Window, NSW) 를운영중임. 관련운영서비스로 Dagang Net 를개발해수출입자들이전자통관서비스를수행할수있도록지원

14 - 말레이시아의전반적인통관절차는 준비 수입신고및심사 관세납부 통관완료및환급 으로나눌수있음 준비단계 - 통관절차를시작하기전, Dagang Net를통해수입에대한사항을전자신고 (edeclare) 로제출할수있음 신고시상자에대한설명, 크기, 수량, 가치, 원산지국가, 관세대상물품의무게, 최종목적지등의정보를정확하고완벽하게기입해야함 - 말레이시아는관세법 (Customs Act ), 관세 ( 수입금지 ) 령 (Customs(Prohibition of Imports) Order ) 등의관련법에따라수입금지품목중일부에한해수입면허 (Import Licence) 를받아수입할수있도록함 - 수입면허취득은말레이시아현지기업만가능하고품목별담당정부기관이다름 수입신고및심사단계 - 말레이시아는포워딩업체가관세사역할을하기때문에통관을위해선포워딩자격증이필요함. 말레이시아는 Customs Golden Client제도를통해보다간편하게통관절차를진행할수있도록함 - 전체물품중약 % 만물품검사가실시됨. 대부분의물품이검사없이통관이이루어지지만, 적발될경우수입허가가취소되고, 년소급적용한벌금이부과됨 - 선하증권, 허가서, 선적적하목록등의서류제출및선박도착예상을확정하면선통관도가능함 < 표 -> 말레이시아수입신고시필요서류 수입신고서 (Customs Form No.) : 패키지숫자및설명, 가치, 무게, 양, 제품종류, 원산지가기재되어야함 송장 (Invoice) 포장명세서 (Packing list) 배송증명서 (Delivery letter) 리플릿, 카탈로그등의관련서류 (Leaflet, catalogue or other related documents) 보험증명서 (Insurance certificate, 보험을들었을경우 ) 선하증권 (Bill of lading) 혹은항공화물운송장 (Airway bill) 신용장 (Letter of credit, 필요시 ) 허가증 (Permit), 라이선스 (License), 증명서 (Certificates) Proof of fare payment 자료 : Export.gov 관세납부 - 말레이시아는대부분의제품에대해종가세 (Ad valorem) 를기준으로부과하고있으며, 관세는제품이출시되기전에모두납부되어야함 통관완료및환급 - 관세를납부한물품이재수출되는경우납무관세의일부혹은전부를환급받을수있음. 관세부과대상수입품이말레이시아세관통제를벗어나기전파손및불가피하게분실될경우전체혹은일부관세를환급받는것도가능함 - 말레이시아의화장품통관은먼저국가의약품통제국 (NPCB) 을통해의약품서비스디렉터 (DPS) 로제품을신고해 DPS 의인가 (Notification Authorization) 를포함한등록증 (Notification Note) 을취득해야함 이후말레이시아세관의수입절차에따라수입에필요한서류를작성하고경우에따라해당하는관세및세금을납부하는것으로마무리됨

15 . 할랄인증 세계할랄화장품및퍼스널케어제품시장은약 억달러규모에달하는것으로추산됨 - 오가닉모니터의 할랄화장품 : 라벨에대한신뢰보고서 에따르면글로벌식품업계에서이미확고한위치를구축한 할랄 라벨이지난 년 월말레이시아정부에의해화장품에도도입됨. 이후화장품업계에서도빠르게대중적인기의폭을확대해나가고있음 - 할랄라벨은샤리아법 (Sharia law) 을엄격히준수한가운데제조된화장품과퍼스널케어제품들에한해부착이허용됨. 또한젤라틴이나콜라겐성분등동물성원료를사용하지않아야함 할랄화장품은대부분의무슬림여성들이자신들의종교적신념을지키려는소비행태에따라수요가늘어나고있음 - 할랄산업개발기구 (Halal Industry Development Corporation, HDC) 에따르면 년전세계적으로할랄화장품수출은 억링깃 ( 약 억원 ) 을기록했고, 년에는 억만링깃 ( 약 억원 ) 으로증가 참고자료. 관련전시회정보 장소. 국제미용박람회 International Beauty Expo(IBE) 쿠알라룸푸르 / Kuala Lumpur Convention Centre(KLCC) 개최기간.. -. ( 일 ) 참가국수 개국 개최국참가업체수 개업체 외국참가업체 개업체 총참관객수 만명 전화 + 팩스 + 이메일 exhibition@elite.com.my 장소. CosmoBeaute Asia 쿠알라룸푸르 / Putra World Trade Center (PWTC) 개최기간.. -. ( 일 ) 참가국수 개국 개최국참가업체수 개업체 외국참가업체 개업체 총참관객수 만명 전화 + 팩스 + 이메일 enquiry@ecmi.com. my 장소. Beauty Expo 쿠알라룸푸르 / Kuala Lumpur Convention Centre(KLCC) 개최기간.. -. ( 일 ) 참가국수 개국 개최국참가업체수 개업체 외국참가업체 개업체 총참관객수 만명 전화 + 팩스 + admin@beautyexpo.c 이메일 com om.my

16 . 말레이시아화장품구매동향설문조사결과 [ 자료 : 야노경제연구소 ] 조사개요 년 월, 말레이시아수도콸라룸푸르에거주하는 대화이트칼라여성 명을대상으로화장품구매행동에대해조사를실시.. 피부에관한고민피부에관한고민으로는, 다크써클 이.% 로가장많고, 모공 과 여드름/ 뾰루지 이 % 를차지. < 피부에관한고민 > < 조사대상자 > 연령 단일답변 n % 세이하. ~세. ~세. ~세. ~세. ~세. 세이상. 전체 (n). 업종 단일답변 n % 농업. 임업. 어업. 탄광업. 제조업. 건설업. 도소매 / 수리업. 호텔 / 레스토랑. 금융 / 보험업. 부동산업. 공공서비스외. 교육. 의료, 사회보장. 기타서비스업. 언론 / 광고관련업. 조사 / 마케팅업. 기타. 전체 (n).. 머리에관한고민머리에관한고민으로는 비듬이생긴다 가.% 로가장많았고, 탈모.%, 상한머리.% 로뒤를이음 < 머리에관한고민 >

17 . 사용하고있는화장품 로뒤를이음 ) 헤어케어 헤어케어에서는 샴푸 가.% 로가장많았고, 컨디셔너 ( 린스 ).%, 트리트먼 트.% < 사용하고있는화장품 ( 메이크업 ) > < 사용하고있는화장품 ( 헤어케어 ) > ) 스킨케어스킨케어에서는 세안제 가.% 로가장많고, 클렌징제품.%, 수분크림.% 로뒤를이음 < 사용하고있는화장품 ( 스킨케어 ) > 사용하고있는화장품 ( 스킨케어 ) 복수답변 n % 기초제품. 파운데이션. 파우더. 마스카라. 아이라이너. 아이섀도우. 아이브로우. 립스틱. 블러셔. 기타. 사용하고있지않다. 전체 (n). ) 메이크업 메이크업에서는 립스틱 이.% 로가장많고, 파우더.%, 아이라이너.%

18 . 사용하고있는화장품의구입빈도 사용하고있는화장품의구입빈도는, 상품에따라다양함 < 사용하고있는화장품의구입빈도 >. 사용하고있는화장품의구입가격 ) 헤어케어헤어케어제품의구입가격은평균적으로.~.링킷이며, 린스 in 샴푸 가가장저렴하고, 트리트먼트 가가장비쌈 < 사용하고있는화장품의구입가격 ( 헤어케어 ) > ( 단위 : RM, 링킷 ) 사용하고있는화장품의 구입가격 ( 헤어케어 ) 전체 무응답 통계량모수 합계 평균 표준편차 최소치 최대치 자유기술 샴푸.... 린스 in 샴푸.... 컨디셔너 ( 린스 ).... 트리트먼트.... 스타일링제품.... ) 스킨케어 스킨케어제품의구입가격은평균적으로.~. 링킷이며, 세안제 가가장저 렴하고, 에센스 가가장비쌈 사용하고있는화장품의 ( 단위 : RM, 링킷 ) 구입가격 ( 스킨케어 ) 전체 무응답 통계량모수 합계 평균 표준편차 최소치 최대치 자유기술 세안제.... 클렌징제품.... 토너 ( 스킨 ).... 로션.... 수분크림.... 에센스.... 팩.... ) 메이크업 메이크업제품의구입가격은평균적으로.~. 링킷으로, 아이라이너 가가장 저렴하고, 파운데이션 이가장비쌈. 사용하고있는화장품의 ( 단위 : RM, 링킷 ) 구입가격 ( 메이크업 ) 전체 무응답 통계량모수 합계 평균 표준편차 최소치 최대치 자유기술 기초제품.... 파운데이션

19 파우더.... 마스카라.... 아이라이너.... 아이섀도우.... 아이브로우.... 립스틱.... 블러셔.... ) 스킨케어스킨케어는세안제 클렌징제품 토너 ( 스킨 ) 로션 수분크림에서 제품기능 이, 에센스는 성분/ 원료 와 브랜드, 팩은 샘플/ 증정품 용량 인터넷에서의평판 유명인의사용 지인에게자랑할수있음 생산국 일본브랜드 가중요한구매요소. 사용하고있는화장품의구입이유 ) 헤어케어헤어케어제품에서샴푸와컨디셔너 ( 린스 ) 는 향기, 린스 in 샴푸와스타일링제품은 향기 와 제품기능, 트리트먼트는 제품기능 이구입의가장큰요소. 사용하고있는화장품의구입이유 ( 헤어케어 ) 샴푸 린스 in 샴푸 컨디셔너 ( 린스 ) 트리트먼트 스타일링제품 복수답변 전체 (n)..... 가격이저렴해서..... 샘플 / 증정품이있어서..... 용량이많아서..... 성분 / 원료가좋아서..... 제품의기능이좋아서..... 인터넷에서평이좋아서..... 지인으로부터의추천..... 선호하는브랜드라서..... 선호하는기업이라서..... 광고가마음에들어서..... 유명인이사용하고있어서..... 지인에게자랑할수있는브랜드라서..... 생산국이마음에들어서..... 안전성이높아서..... 향기가좋아서..... 일본브랜드라서..... 유럽 / 미국브랜드라서..... 국산 ( 말레이시아 ) 브랜드라서..... 기타..... 사용하고있는화장품의구입이유 ( 스킨케어 ) 복수답변전체 (n) 가격이저렴해서샘플 / 증정품이있어서용량이많아서성분 / 원료가좋아서제품의기능이좋아서인터넷에서평이좋아서지인으로부터의추천선호하는브랜드라서선호하는기업이라서광고가마음에들어서유명인이사용하고있어서지인에게자랑할수있는브랜드라서생산국이마음에들어서안전성이높아서향기가좋아서일본브랜드라서유럽 / 미국브랜드라서국산 ( 말레이시아 ) 브랜드라서기타 세안제 클렌징제품 토너 ( 스킨 ) 로션 수분크림 에센스 팩

20 ) 메이크업. 화장품의정보입수수단 메이크업에서는기초제품 브랜드, 파운데이션 파우더 마스카라 아이브로우 립스틱 제품기능, 아이라이너 제품기능 과 브랜드, 아이섀도우 성분 / 원료 와 제품 기능, 블러셔 브랜드 가가장중요한구매요인으로꼽힘. 화장품의정보입수수단은헤어케어 TV 광고, 스킨케어 지인으로부터의입소문, 메이크업 잡지 로부터얻는것으로나타남. 사용하고있는화장품의구입이유 ( 스킨케어 ) 복수답변전체 (n) 가격이저렴해서샘플 / 증정품이있어서용량이많아서성분 / 원료가좋아서제품의기능이좋아서인터넷에서평이좋아서지인으로부터의추천선호하는브랜드라서선호하는기업이라서광고가마음에들어서유명인이사용하고있어서지인에게자랑할수있는브랜드라서생산국이마음에들어서 기초제품파운데이션파우더마스카라아이라이너아이섀도우아이브로우립스틱블러셔 화장품의정보입수수단복수답변전체 (n) 신문잡지 TV 광고라디오광고 Web 광고옥외광고건물내부광고점원미용실, 살롱, 스파인터넷지인으로부터의입소문 SNS (Facebook 등 ) 트위터기타 헤어케어제품 스킨케어제품 메이크업제품 ( 베이스, 포인트메이크업 ) 안전성이높아서 향기가좋아서 일본브랜드라서 유럽 / 미국브랜 드라서 국산 ( 말레이시아 ) 브랜드라서 기타

21 . 사용하고있는화장품의구입장소 ) 헤어케어헤어케어제품은샴푸 컨디셔너 ( 린스 ) 는 슈퍼 마트, 린스 in 샴푸는 백화점 슈퍼 마트 드럭스토어, 트리트먼트는 약국 드럭스토어, 스타일링제품은 백화점 드럭스토어 에서구매하는것으로나타남 사용하고있는화장품의구입장소 ( 헤어케어 ) 샴푸 린스 in 샴푸 컨디셔너 ( 린스 ) 트리트먼트 스타일링제품 복수답변 전체 (n)..... 백화점..... 슈퍼 마트..... 드럭스토어..... 전문점 잡화점..... 방문판매 직판..... 통신판매..... 인터넷..... 살롱 미용실 스파..... 편의점..... 해외 면세점..... 기타..... ) 스킨케어스킨케어는세안제 토너 ( 스킨 ) 수분크림을 백화점 슈퍼 마트 에서, 클렌징제품 로션 에센스 팩을 마트 에서구입하는것으로나타남. 사용하고있는화장품의구입장소 ( 스킨케어 ) 세안제 클렌징제품 토너 ( 스킨 ) 로션 수분크림 에센스 팩 복수답변 전체 (n) 백화점 슈퍼 마트 드럭스토어 전문점 잡화점 방문판매 직판 통신판매 인터넷 살롱 미용실 스파 편의점 해외 면세점 기타 ) 메이크업메이크업제품은기초제품을 백화점 과 드럭스토어, 파운데이션을 슈퍼 마트, 파우더를 백화점 과 드럭스토어, 마스카라 아이브로우를 드럭스토어, 아이라이너를 백화점 슈퍼 마트 드럭스토어, 아이섀도우 립스틱 블러셔를 백화점 에서구매하는것으로나타남 사용하고있는화 장품의구입장소 기초제품 파운데이션 파우더 마스카라 아이라이너 아이섀도우 아이브로우 립스틱 블러셔 ( 메이크업 ) 복수답변 전체 (n) 백화점 슈퍼 마트 약국 드럭스토어 전문점 잡화점 방문판매 직판 통신판매 인터넷 살롱 미용실 스파 편의점 해외 면세점 기타

22 . 향후화장품을구매하고싶은장소 ) 헤어케어헤어케어제품중샴푸는 슈퍼 마트 드럭스토어, 린스 in 샴푸 컨디셔너 ( 린스 ) 트리트먼트는 슈퍼 마트, 스타일링제품은 드럭스토어 에서구매하고자하는것으로나타남 향후화장품구입장소 ( 헤어케어 ) 샴푸 린스 in 샴푸 컨디셔너 ( 린스 ) 트리트먼트 스타일링제품 복수답변 전체 (n)..... 백화점..... 슈퍼 마트..... 드럭스토어..... 전문점 잡화점..... 방문판매 직판..... 통신판매..... 인터넷..... 살롱 미용실 스파,.... 편의점..... 해외 면세점..... 기타..... ) 스킨케어스킨케어제품중세안제는 슈퍼 마트, 클렌징제품은 슈퍼 마트 약국 드럭스토어, 토너 ( 스킨 ) 로션은 백화점, 수분크림은 약국 드럭스토어, 에센스는 백화점 슈퍼 마트, 팩은 백화점 슈퍼 마트 전문점 잡화점에서구매하고자하는것으로나타남. 향후화장품의구입장소 ( 스킨케어 ) 세안제 클렌징제품 토너 ( 스킨 ) 로션 수분크림 에센스 팩 복수답변 전체 (n) 백화점 슈퍼 마트 드럭스토어 전문점 잡화점 방문판매 직판 통신판매 인터넷 살롱 미용실 스파 편의점 해외 면세점 기타 ) 메이크업메이크업제품에서기초제품 아이섀도우 립스틱은 백화점, 파운데이션은 슈퍼 마트, 파우더 아이라이너 아이브로우는 드럭스토어, 마스카라는 백화점 드럭스토어, 블러셔는 백화점 슈퍼 마트 에서구매하고싶어하는것으로나타남. 향후화장품의구입장소 ( 메이크업 ) 기초제품 파운데이션 파우더 마스카라 아이라이너 아이섀도우 아이브로우 립스틱 블러셔 복수답변 전체 (n) 백화점 슈퍼 마트 약국 드럭스토어 전문점 잡화점 방문판매 직판 통신판매 인터넷 살롱 미용실 스파 편의점 해외 면세점 기타

23 이보고서에원래포함되었던바이어명단은맞춤형해외시장리포트신청업 체의마케팅활동보호차원에서수록하지않았음을양지해주시기바랍니다.

말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,

2006. 12. 8. 말레이시아의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr) 말레이시아의화장품시장동향 (2006) ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ 말레이시아의화장품시장개요