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1 태국이슈리포트 과 - 스킨케어화장품

2 Overview 3 Ⅰ. 정책이슈 4 - 태국정부, 화장품법개정 - 태국 FDA의화장품광고규제강화 - 화장품등록시아세안통일화장품규정적용 - 한-아세안 FTA 관세율인하로한국산수입액증가 Ⅱ. 시장이슈 11 - 스킨케어화장품시장의지속적성장전망 - 글로벌화장품의점유율이높은태국스킨케어화장품시장 Ⅲ. 수출입이슈 14 - 태국수입스킨케어화장품, 한국산증가율高 Ⅳ. 소비이슈 16 - 천연화장품에높아지는관심 - 태국여성들의필수제품인화이트닝제품 - 태국남성들의화장품수요급증 Ⅴ. 제품이슈 20 - 독특한성분을함유한스킨케어화장품 - 스킨케어제품의비중이높은남성화장품 - 급속하게성장하는코스메슈티컬화장품 - 높은신뢰도를가진한국산스킨케어제품

3 Overview 정책이슈시장이슈수출입이슈소비이슈제품이슈 태국화장품법개정화장품광고규제강화지속적인성장세전망글로벌선호도상승한국산스킨케어화장품수입증가율높아천연화장품에대한높은관심수요가높은화이트닝제품남성화장품시장의성장한국산화장품인기특별한성분이포함된화장품코스메슈티컬화장품의급성장 2015년 1월태국정부는화장품법개정안을발표함 이번개정안은아세안통일화장품규제를적용하고소비자보호및태국화장품산업증진을위한조항이포함됨 태국 FDA는기존의화장품광고규제를강화한것으로자세한광고 규정사항과금지광고에관한가이드라인을공개함 태국스킨케어화장품시장규모는지속적인성장세기록 2011 년이후페이셜케어제품류의경우가장높은점유율을, 선케어제품류는가장높은성장률을보임 리서치기관 Data monitor에따르면, 태국에서글로벌화장품의점유율이높음 유력기업으로는 Unilever 社 ( 영국-네덜란드 ), Beiersdorf 社 ( 독일 ), Kao 社 ( 일본 ) 등이있음 수입시장내한국산제품의점유율은약 15% 로전체수입국중 6위를차지 2014년전년대비성장률이 20.3% 로주요수입 10개국중가장높은성장률을보이며향후수출전망이밝음 피부에안전한화장품을선호하면서천연화장품에대한관심이증가 최근현지원료를사용한천연화장품의인기가높음 전통적으로태국내미의기준은여성의흰피부로화이트닝제품의 수요가높음 최근화이트닝기능외의기능이첨가된복합기능성화이트닝제품의출시가증가함 피부를관리하는남성이증가하면서태국의남성화장품시장이성장함 주로스킨케어제품의비중이높으며트러블관리용제품의수요가높음 한류의영향으로한국산화장품을선호하는소비자층이증가 저렴한과높은품질로소비자의신뢰를획득함 꿀, 달팽이점액과같은동물성성분과과일, 쌀과같은천연원료가 포함된스킨케어제품인기가증가하고있음 코스메슈티컬화장품은고기능성이며의학적으로검증되어안전하다고인식됨 주로스킨케어제품이출시되며안티에이징, 여드름개선을위해사용 - 3 -

4 Ⅰ. 정책이슈

5 Ⅰ. 정책이슈 태국정부, 화장품법개정 2015년 1월, 태국정부는 1992년에제정된태국화장품법 (Thailand Cosmetics Act) 의개정안을발표함 - 이번화장품법개정은아세안통일화장품규제를적용하기위해이루어졌으며이외에도태국국내소비자를보호하기위한조항이포함됨 - 화장품제조업체는이상반응을보인화장품을즉시신고해야하며이를어길시 50만바트이하의벌금이나 5년이하의징역에처해짐 - 태국국내에서제조되거나수입된화장품이공식적인기록과일치하지않은경우, 해당화장품의인증이취소됨 - 사용이금지된성분을함유된화장품을수입, 판매, 제조하는경우 5년이하의징역이나 50만바트이하의벌금이부과됨 - 화장품의등록코드없이유통한경우 1 개월에서 6 개월의징역이선고됨 - 그외에이번개정에는유해성분의범위를넓히고리콜요구사항, 수출입절차개선사항등의조항이포함됨 해당개정안에는태국화장품수출을확대시킬조항도포함됨 - 본조항에따르면태국의화장품제조업체는태국내금지성분이수입국의법률상금지성분이아닌경우수출시사용이가능함 - 제조업체는태국 FDA에제조된화장품의안정성확인을위한성분검사를요청해야하며안정성이확인된후생산증명서가발급됨. 태국 FDA는안전하지않다고판단된제품에회수조치를취할수있으며오해의소지가있는마케팅내용의변경을명령할수있음 - 또한제조한화장품에관한모든부작용을태국보건부에통보해야함 이번법안은국회에통과되어올해부터적용되며향후에도화장품법을보완할추가법안을제정할계획임 - 5 -

태국 FDA 의화장품광고규제강화 2015년 6월태국국회 (NLA) 는화장품광고중소비자를기만하고오판할수있는광고나과대광고를금지하는화장품법안개정안을통과시킴 - 태국 FDA는태국내에서유통되는화장품에대해사전마케팅활동검토를시행하며여기에는제품검사, 시장감시, 광고검열, 유해제품감시,

이번개정안을통해태국 FDA가화장품광고메시지를규제할수있는권한이강화되었으며법령의내용이세분화됨 - 제품의의학적치료에대한광고는금지되며광고모델의얼굴, 다리와같은신체를소비자가현혹될수있는편집된이미지로변경하여광고에사용할수없음.

6 태국 FDA 의화장품광고규제강화 2015년 6월태국국회 (NLA) 는화장품광고중소비자를기만하고오판할수있는광고나과대광고를금지하는화장품법안개정안을통과시킴 - 태국 FDA는태국내에서유통되는화장품에대해사전마케팅활동검토를시행하며여기에는제품검사, 시장감시, 광고검열, 유해제품감시, 제조공정의개발및강화가포함됨 - 기존의화장품광고검열에관한법률내용은화장품광고는소비자의권리를침해하지않고잘못된정보를제공하지않아야함과같은내용만을포함함. 이번개정안을통해태국 FDA가화장품광고메시지를규제할수있는권한이강화되었으며법령의내용이세분화됨 - 제품의의학적치료에대한광고는금지되며광고모델의얼굴, 다리와같은신체를소비자가현혹될수있는편집된이미지로변경하여광고에사용할수없음. 또한, 소비자의판단에영향을미치는통계및학술자료등의사용이불가능하며소비자에게불공정한메시지가광고에포함되지않아야함 - 이번규정은 TV, 라디오, 인쇄매체를포함하는모든매체를통한화장품광고를대상으로하며금지되는광고의메시지와형식에대한예시를제공할예정임 - 이로인해화장품제조업체나수입업체는화장품의제조나수입전태국 FDA에제품에대한상세한정보내역을제출해야하며규정을위반시 1년이하의징역이나 10만바트이하의벌금에처해짐 - 화장품광고에대한새로운가이드라인은올해완료될예정이며완료후의회의승인을받아시행될예정임 편집된이미지를사용한기존의태국화장품광고 - 6 -

7 화장품등록시아세안통일화장품규정적용 태국은아세안 (ASEAN) 국가에서판매되는모든화장품의안전성, 품질및효능을확보하는데있어회원국간의협력을증진시키기위한제도인아세안통일화장품규정 (The ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme) 을채택함 년 9월아세안국가들은아세안통일화장품규제제도협정을체결해 2008년 1월부터모든회원국이시행하기로결정함. 태국의경우 2011년부터완전히채택 - 아세안통일화장품규정은화장품지침및제품등록승인의상호인정을위한공통의기술문서를채택하였음. 문서내용은크게제품정보, 제품의효능, 라벨링, 안전성요건, 화장품의정의및범위, 배합금지및배합한도성분목록으로구성되어있음 - 태국에서는아세안통일화장품규제제도협정에따라화장품의제조및수입을규제하고있으며성분에따라일반화장품, 통제화장품, 특별화장품으로분류하였으나 2008년 9월부터모든화장품을통제화장품으로분류함 태국에서화장품을판매하기위해태국 FDA(Food and Drug Administration) 에태국기업혹은개인이사업자등록후제품자체도등록해야함 - 태국의화장품수입허가절차와세부사항은다음과같음 태국의화장품수입허가절차 절차 세부사항 1) 사업자등록 등록신청서류, 법인등록서류, 세무서등록서류, 위임장, 사무실관련서류등제출 2) 필요서류제출신고서류, 제품등록신청서류, 사업체구역검사동의서, 연회비신청서등제출 3) 연회비납입 필요서류가제대로작성된경우연회비를납입하며처음등록하는경우에만납입함 4) 연회비납입영수증제출 연회비납입후영수증을제출하며신고절차가마무리됨 - 태국 FDA 의등록수수료는다음과같음 태국 FDA 의등록수수료 증명서 / 허가서 수수료 통제화장품신고 2,000 바트 ( 기업당 / 연간 ) 화장품라벨링견해요청 3,000 바트 ( 라벨당 ) 화장품광고견해요청 TV, 영화, 라디오용광고 5,000 바트 ( 광고당 ) 기타미디어 3,000 바트 ( 광고당 ) - 7 -

8 - 사업자등록은태국업체만가능하며직접방문하거나 FDA 등록에이전트를통해등록이가능함 - 또한, 화장품신고후신고문서번호를제품라벨에표기해야함 지난 2015 년 1월에개최된회의에서아세안국가연합화장품위원회 (Asean Cosmetics Committee, ACC) 는화장품방부제로사용되는파라벤 5종의사용을금지하고항균물질인트리클로산의최대농도를제한하기로결정함 - 금지된파라벤 5 종의목록은다음과같음 Isopropylparaben Isobutylparaben Phenylparaben Benzylparaben Pentylparaben - 또한, 기존판매제품은 2015년 7월 31일까지유통가능하며 8월 1일부터는유통이금지됨 - 트리클로산의사용가능한최대농도의수치는다음과같으며적용시기는미정임 아세안국가연합화장품위원회트리클로산최대농도규제치 제품명 최대농도 이외화장품 ( 치약, 손세정제, 페이스파우더등 ) 0.3% - 8 -

9 한 - 아세안 FTA 관세율인하로한국산수입액증가 한-아세안 (ASEAN) FTA 협정은 2007년 6월부터발효되었으나, 태국의경우 2009년 2월상품협정및서비스협정가입의정서에서명하여가장늦게가입함. 이로인해 2010년 1월부터한-아세안 (ASEAN) FTA 협정이발효됨 - 태국으로화장품 (HS CODE 3304 기준 ) 을수출하는경우한-아세안 (ASEAN) FTA 협정의관세인하스케줄에따른관세인하혜택을받을수있음. 2011년부터관세율이인하되며 2016년부터는무관세가적용될예정임 - 한 - 아세안 (ASEAN) FTA 협정에따른관세인하스케줄은다음과같음 한 - 아세안 FTA 협정에따른 HS CODE 3304 관세인하스케줄 연도 기본세율 관세율 30% 15% 12% 9% 6% 3% 0% 출처 : 관세청 - 태국화장품세부품목별관세율비교표는다음과같음 태국화장품관세율비교 HS CODE 상세설명기본관세율한 - 아세안협정세율 2015 년한국적용세율 Lip make-up preparations 30% 6% 3% Eye make-up preparations 30% 6% 3% Manicure and pedicure preparations 30% 6% 3% Other 30% 6% 3% Powders, whether or not compressed 30% 6% 3% Other 30% 6% 3% 20 Anti-acne creams 30% 6% 3% 30 Other face or skin creams and lotions 30% 6% 3% 90 Other 30% 6% 3% 출처 : 관세청 - 9 -

10 한-아세안 (ASEAN) FTA 협정으로인해관세가인하됨에따라對태국한국산스킨케어화장품수입액은계속해서증가하고있으며 2016년관세가철폐됨에따라이러한증가세는계속될것으로전망됨 - HS CODE 의한국산스킨케어화장품은한-아세안 (ASEAN) FTA 협정이호재로작용, 수입액이 2011년 ~ 2014년동안지속적으로상승하고있으며 2014년에도높은성장세를보이며 2011 년대비 129% 의높은성장률을기록함 태국화장품관세혜택에따른한국산스킨케어화장품수입액및성장률변동 ( 단위 : 천달러 ) 구분 수입액 13,480 18,956 25,703 30,930 전년대비수입액증감률 한국산스킨케어화장품수입액및성장률 (2011~2014) ( 단위 : 천달러, % ) 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 출처 : Tradenavi( 통합무역정보서비스 )

11 Ⅱ. 시장이슈 `

12 Ⅱ. 시장이슈 스킨케어화장품시장의지속적성장전망 시장조사기관 Data monitor 에따르면, 태국의스킨케어화장품시장규모는 2014 년 2 억 2,075 만달러로 2013 년대비 2.68% 증가함 - 태국스킨케어화장품시장은 2011 년부터지속적으로증가하여 2017 년에는약 2 억 3,789 만달러를기록할것으로전망됨 2014 년기준태국스킨케어화장품시장규모는아세안 6 개국 1) 중 5 위로나타남 - 또한, 2011 년부터 2014 년까지연평균약 2.40% 의지속적인성장세를보이고있음 태국스킨케어화장품시장중점유율이가장높은품목은페이셜케어제품류로전체시장의 46.99% 를차지하고있으며, 바디케어제품류가 31.73% 로 2 위에위치해있음 - 두품목이시장의약 78.72% 이상을점유하는것으로나타남 - 선케어제품류의경우연평균성장률이 5.20% 로추산되고있어가장높은성장세를보일것으로예상되며, 페이셜케어제품류와바디케어제품류역시 2017 년까지각각연간 2.15%, 1.65% 의연평균성장률을보일것으로전망됨 태국스킨케어화장품품목별시장규모성장추이및전망 (2011~2017) ( 단위 : 백만달러 ) 품목 전체성장률 연평균성장률 페이셜케어 % 2.15% 바디케어 % 1.65% 선케어 % 5.20% 메이크업리무버 % 1.64% 핸드케어 % 0.52% 총계 % 2.46% 태국스킨케어화장품 5 개품목전체시장규모성장추이및전망 (2011~2017) ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : Data Monitor 1) 아세안 10 개국중인도네시아, 베트남, 태국, 필리핀, 말레이시아, 싱가포르총 6 개국을대상으로집계. 아세안국가 6 개국중스킨케어화장품시장규모 1 위국가는필리핀, 2 위국가는말레이시아임

13 글로벌화장품의점유율이높은태국스킨케어수입시장 Data monitor 에따르면, 2014 년태국스킨케어화장품시장점유율 1 위는식품, 음료, 세제및퍼스널케어제품을생산하는영국과네덜란드합작기업인 Unilever 社로파악되며 30.89% 를차지함 - 태국스킨케어화장품시장점유율 2 위는 12.27% 를차지하고있는 Beiersdorf 社 ( 독일 ), 3 위는 10.38% 를차지하고있는 Kao 社 ( 일본 ) 로집계됨 - 그외 L'Oreal 社 ( 프랑스 ), P&G 社 ( 미국 ), Johnson & Johnson 社 ( 미국 ), Bayer 社 ( 독일 ) 등다국적화장품기업들이태국시장에진출해있으며현지화장품에비해높은점유율을기록함 - 기타다수의기업은 2014 년기준 11.26% 의점유율을차지한것으로파악됨 태국내전체화장품수입시장중미국에서수입되는제품이약 20% 를차지함 태국색조화장품시장기업별점유율 (2011~2014) ( 단위 : % ) 기업명 Unilever ( 영국, 네덜란드 ) Beiersdorf ( 독일 ) Kao ( 일본 ) L'Oreal ( 프랑스 ) P&G ( 미국 ) Johnson & Johnson ( 미국 ) Bayer ( 독일 ) Revlon ( 미국 ) Better Way ( 태국 ) Shiseido ( 일본 ) Estee Lauder ( 미국 ) 기타 태국색조화장품시장기업별점유율 (2014) ( 단위 : % ) Unilever Beiersdorf AG 기타 Kao Corporation L'Oreal S.A. P&G Johnson & Johnson Bayer AG Revlon Better Way (Thailand) Co. Shiseido Company Estee Lauder Companies 출처 : Data Monitor

14 Ⅲ. 수출입이슈

15 Ⅲ. 수출입이슈 태국수입스킨케어화장품, 한국산증가율高 2014년 HS CODE ) 기준으로집계된태국의스킨케어화장품총수입액은약 4억 465만달러로전년대비 0.5% 감소하였으며, 주요수입국으로는프랑스, 미국, 일본, 인도네시아, 영국등이있음 - 태국의최대수입상대국은프랑스로, 2014년약 7,917만달러를수입하였으며, 이는전년대비 0.8% 감소한수치임 - 수입시장내한국산제품의점유율은 6위로 2014년약 3,093 만달러를수입하였으며, 전년대비성장률의경우 20.3% 로높게나타나전체수입국중 6위를차지함 태국스킨케어화장품수입시장현황 (2012~2014) ( 단위 : 천달러 ) 순위 국가명 ~ 14 성장률 (%) 글로벌 325, , , 프랑스 53,249 79,824 79, 미국 68,425 65,979 73, 일본 51,721 59,135 53, 인도네시아 30,387 43,788 48, 영국 27,648 36,778 31, 한국 18,956 25,703 30, 중국 15,748 23,966 23, 독일 16,268 27,854 20, 말레이시아 5,373 6,230 6, 스위스 3,274 4,189 4, 태국스킨케어화장품수입액및성장률 (2014) ( 단위 : 천달러, %) 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% 출처 :Tradenavi( 통합무역정보서비스 ) 2) 스킨케어화장품 이라는용어는 HS CODE 기준아래에해당하는품목군을총칭함 : 기타 : 항여드름크림 : 기타얼굴또는피부용크림과로션 : 기타

16 Ⅳ. 소비이슈

Ⅳ. 소비이슈 천연화장품에높아지는관심 최근태국인들은피부에안전한화장품을소비하기위해유해한물질이되도록첨가되지않은천연화장품에높은관심을보이고있음 - 태국내산업화가진행, 미세먼지와대기오염이심해지고자외선이강해지면서태국인들의유해물질과화학물질에대한경각심이높아지고있음.

천연화장품시장이성장하면서태국현지에서재배되는자연원료를활용해만든천연화장품의인기가증가함 - 태국현지에서피부에효능이뛰어나다고인지되는천연원료를사용해만든천연화장품이성공하면서 P&G 社 ( 미국 ), Unilever 社 ( 영국-네덜란드 ), Johnson & Johnson 社 ( 미국 )

17 Ⅳ. 소비이슈 천연화장품에높아지는관심 최근태국인들은피부에안전한화장품을소비하기위해유해한물질이되도록첨가되지않은천연화장품에높은관심을보이고있음 - 태국내산업화가진행, 미세먼지와대기오염이심해지고자외선이강해지면서태국인들의유해물질과화학물질에대한경각심이높아지고있음. 태국인들은피부를보호하고건강한피부를가꾸기위해화장품성분을중요시여기며, 이에따라천연원료를사용해만든천연스킨케어화장품을선호하게됨 - 또한천연화장품의수요가증가하면서인체에무해하고안전한성분과천연원료가함유된점을마케팅포인트로활용하는제품의출시가증가했으며천연화장품을전문적으로판매하는온라인쇼핑몰이등장함 천연화장품시장이성장하면서태국현지에서재배되는자연원료를활용해만든천연화장품의인기가증가함 - 태국현지에서피부에효능이뛰어나다고인지되는천연원료를사용해만든천연화장품이성공하면서 P&G 社 ( 미국 ), Unilever 社 ( 영국-네덜란드 ), Johnson & Johnson 社 ( 미국 ) 같은글로벌화장품도독특한천연원료를사용한스킨케어화장품라인을출시하기시작함 - 태국의 Beltrio 社의화장품 GAC YAZADA는태국현지에서피부의노화현상을방지하고미백효과를가졌으며세포흡수력이높은것으로알려진게욱 ( 열대과일의일종 ) 성분이함유된스킨케어라인을출시해큰성공을거둠 - 게욱외에도안티에이징효능을지닌허브, 여드름을제거하는살구, 보습효과가높은아보카도, 주름을개선해주는석류등의천연원료가포함된제품이인기를얻고있음 태국에서유통되는천연스킨케어제품

18 태국여성들의필수제품인화이트닝제품 태국에서는전통적으로여성의흰피부를미의기준으로여김. 또한최근흰피부는높은사회적지위를상징하는요소가됨 - 태국에서는흰피부를핑크빛을띠는흰피부 (Pinkish White), 빛이나는흰피부 (Radiant White), 건강한흰피부 (Healthy White) 로 3가지기준으로구분하며미의중요한요소로인식함 - 태국은강한자외선으로피부색이고르지못하거나어두운경우가많음. 이로인해태국여성들은피부색을고르고하얗게하기위해화이트닝제품을지속적으로사용하는소비자가많음 - 화이트닝기능이함유된로션과크림제품의인기가높으며천연성분이포함된제품, 화이트닝기능의자외선차단제도자주사용함 - 최근한류의영향으로한국연예인의흰피부를동경하는 10 ~ 20대여성이많아지면서한국산화이트닝제품에대한관심이증가하고있음 화이트닝기능뿐만아니라다른기능이첨가된복합기능성제품의출시가증가하고있음 - 화이트닝제품에안티에이징, 기미와주근깨방지, 보습효과, 잡티제거등의효과가결합된제품들이출시되고있으며얼굴뿐만아니라몸까지케어해줄수있는다양한미백제품들이출시되고있음 태국내화이트닝기능이함유된스킨케어제품 P&G 社의 SK-II 화이트닝에센스 Beiersdorf 社의 NIVEA 화이트닝크림

또한태국의열대기후로인해더운날씨와환경오염으로인해피부트러블을겪는남성의수가늘어난것도성장세에기여함 화장품 L'Oreal 社 ( 프랑스 ) 의 L'Oreal Finance report 에따르면, 태국의젊은남성중 60%

19 태국남성들의화장품수요급증 글로벌리서치기관인 Euromonitor에따르면태국의남성용스킨케어시장은매년 5% 씩성장하고있으며 2017년에는 1,220만바트에달할전망임 - 태국화장품시장에서스킨케어부문이급속하게성장하고있는가운데남성용스킨케어화장품시장은큰성장세를보임 - 태국의젊은연령의남성들사이에서깔끔한외모가사회적지위와커리어에기여한다는의식이높아지면서외모를꾸미고피부를관리하는젊은남성의수가증가함 - 또한태국의열대기후로인해더운날씨와환경오염으로인해피부트러블을겪는남성의수가늘어난것도성장세에기여함 화장품 L'Oreal 社 ( 프랑스 ) 의 L'Oreal Finance report 에따르면, 태국의젊은남성중 60% 이상이여드름또는지성피부로고민하고있으며 70% 이상이피부트러블을방지하기위한스킨케어제품을사용하고있음 - 이에따라 L'Oreal, Nivea 등의글로벌들은여드름관리를위한스킨케어라인을출시하고있음 - 천연성분과살리살산등코스메슈티컬성분이함유된남성용트러블방지제품의수요가증가할것으로예상됨 태국의남성용화장품광고

20 Ⅴ. 제품이슈

21 Ⅴ. 제품이슈 독특한성분을함유한스킨케어화장품 태국에서최근꿀이피부에미치는좋은영향이알려지면서꿀성분이포함된화장품의수요가증가하며관련화장품의출시도증가하고있음 - 꿀은수분공급, 모공청소, 스크럽, 흉터관리등의효능을가지고있으며이러한효능이알려짐에따라꿀성분이함유된스킨, 토너, 크림, 오일등의스킨케어제품이다수출시되고있음 달팽이점액은세포재생력이높아피부트러블흔적을없애주며피부재생과탄력에효과가있는것으로알려지면서달팽이점액이함유된스킨케어제품이인기를끔 - 태국내에서달팽이크림의인기는몇년째유지되고있으며한국산달팽이크림의인기가높음. 이러한추세는지속될것으로전망됨 태국현지에서천연원료가포함된천연화장품의수요가증가하면서태국에진출한글로벌기업의천연화장품라인도출시되고있음 - 특히이미피부에효과가있는것으로알려진태국현지원료가포함된스킨케어천연화장품이인기를끔. 게욱, 재스민쌀, 망고, 생강등의천연원료가함유된화장품이출시되고있음 1 꿀함유스킨케어제품 - 제품에꿀이함유되어각질제거, 피부재생효과, 안티에이징기능이있는제품이다수출시됨 - 또한꿀과꿀벌을연상시키는색과디자인을사용한패키징이주를이루며패키징을통해화장품에꿀성분이포함된점을연상시킴 꿀이함유된스킨케어주요제품 주요제품 품명 Abeille Royale Face Treatment Abeille Royale 기업 ( 국가 ) Guerlain ( 프랑스 ) 3,500 바트 28ml 파라벤, 황산염, 프탈레이트가포함되지않은친환경고급오일제품으로꿀성분이포함되어있고피부에사용함

주요제품 품명 Radiance Toner Burt's Bees 기업 ( 국가 ) Clorox ( 미국 ) 450 바트 175ml 부드럽고빛나는피부를만들어주고먼지및기름이나메이크업의흔적을제거하는클렌징제품.

665 바트 50ml 꿀에서추출된성분이함유되어피부재생과보습효과를가지고있음.

품명 Snail white Cream Snail white 기업 ( 국가 ) Snail white ( 태국 ) 50ml 1,200 바트

22 주요제품 품명 Radiance Toner Burt's Bees 기업 ( 국가 ) Clorox ( 미국 ) 450 바트 175ml 부드럽고빛나는피부를만들어주고먼지및기름이나메이크업의흔적을제거하는클렌징제품. 로열젤리, 자연영양물질로만들어짐 주요제품 품명 Royal Honey Nutrition Essence (Anti-wrinkle Effect) Skinfood 기업 ( 국가 ) Skinfood ( 한국 ) 665 바트 50ml 꿀에서추출된성분이함유되어피부재생과보습효과를가지고있음. 또한안티에이징과피부결완화기능이있음 2 달팽이점액함유스킨케어제품 - 달팽이점액에서추출한물질중하나인뮤신이함유된제품으로안티에이징, 피부톤및혈색개선, 주근깨완화기능을가짐 달팽이점액이점유된스킨케어주요제품 주요제품 품명 Snail white Cream Snail white 기업 ( 국가 ) Snail white ( 태국 ) 50ml 1,200 바트 달팽이점액성분이함유된혁신적인안티에이징제품으로피부손상을예방하고더욱젊고활기넘치는혈색으로가꾸어줌. 홍삼파우더를먹은달팽이에서점액질을추출하여엘라스틴, 콜라겐, 비타민, 안란토인등성분이풍부함 주요제품 품명 Prestige cream d`escargot It's Skin 기업 ( 국가 ) It's Skin ( 한국 ) 1,500 바트 60ml 피부토탈솔루션크림으로달팽이점액물질인뮤신이 21% 포함되어있음

grams. Gac Yazada 기업 ( 국가 ) Beltrio ( 태국 ) 34.

23 주요제품품명 Snail Whitenning Cream Carmen Claire 기업 ( 국가 ) Carmen Claire ( 태국 ) 351 바트 12g 화이트닝기능이포함된달팽이크림으로여드름과옅은주근깨를완화시켜주며모공축소기능이있음. 또한, 안티에이징기능이함유됨 3 천연원료함유스킨케어제품 - 자연의원료를사용하는천연화장품은피부개선, 화이트닝효과및안티에이징효과를줄수있는토너, 로션, 크림등의스킨케어화장품라인으로주로판매됨 천연원료가함유된스킨케어주요제품 주요제품 품명 Yazada Gac Night Cream 5 grams. Gac Yazada 기업 ( 국가 ) Beltrio ( 태국 ) 바트 5g 게욱성분이함유된제품으로안티에이징과화이트닝기능이포함됨 주요제품 품명 Thann New Astingent Toner Thann 기업 ( 국가 ) Thann ( 태국 ) 932 바트 130ml 녹차추출물로피부를진정시켜주며, 보습, 안티에이징효과를지닌제품 주요제품 품명 Panpuri Restorative Cream Panpuri 기업 ( 국가 ) Panpuri ( 태국 ) 1,146 바트 50ml 민들레, 재스민꽃의추출물을주성분으로하여, 노화방지와장기보습효과를줄수있으며, 민감성피부도사용할수있음

24 주요제품 품명 Ferfect Whip Cleansing Foam Shiseido 기업 ( 국가 ) Shiseido ( 일본 ) 290 바트 120ml 천연누에고치를성분으로하여풍부한보습효과와탁월한세척력을으로하는클렌징폼 주요제품 품명 SK-II Facial Treatment Essence SK-II 기업 ( 국가 ) P&G ( 미국 ) 2,380 바트 75ml 천연누룩효모를성분으로하여강력한진정효과와탁월한보습효과를으로하는에센스 스킨케어제품의비중이높은남성화장품 피부를관리하는젊은남성소비층이등장하면서남성용화장품의수요가증가함. 태국남성들은피부트러블을겪는비중이높고색조화장을하는남성의수가적은편이기때문에남성용화장품중스킨케어제품의판매비중이높음 - 피부트러블을겪는남성이많아피부트러블을방지하고여드름을관리하는제품이많이출시되고있으며코스메슈티컬성분이나천연성분이함유된제품의소비가증가함 ➀ 남성용페이셜케어제품 - 남성용페이셜제품의특성은흡수력이빠르고, 충분한수분감을주며, 피부의활력을돋아줄수있는제품으로구성됨 남성용페이셜케어주요제품 주요제품 품명 Men face antispot whitening moisturizer fairer skin Vaseline 기업 ( 국가 ) Unilever ( 영국, 네덜란드 ) 1,104 바트 40ml 태국내남성용모이스처라이저부동의 1위제품이며, 흡수력이빠르고, 끈적임이없음. 노화방지효과를동시에지님

25 주요제품 품명 SK-II Facial Essence for man 30ml SK-II 기업 ( 국가 ) P&G ( 미국 ) 620 바트 30ml 피테라가 90% 이상함유된에센스이며, 깨끗하고, 시원하며풍부한수분감의액상에센스로피부에빠르게흡수됨 주요제품 품명 L'Oreal Men Expert Hydra Energetic Skin Reviving Moisture Gel L'Oreal 기업 ( 국가 ) L'Oreal ( 프랑스 ) 519 바트 50ml 피부의활력을불어넣어주고, 피부진정과노화방지, 피부를탄력을주는제품. 끈적임이덜해서빠르게피부에흡수를시켜줄수있음 ➁ 남성용바디케어제품 - 남성용바디케어제품은피부에수분감을공급하고자외선을차단할수있는성분이첨가된제품이다수출시됨 남성용바디케어주요제품주요제품 품명 Vaselin Men UV Whitening Body Lotion Vaseline 기업 ( 국가 ) Unilever ( 영국, 네덜란드 ) 99 바트 250ml 남성의피부가건강해보일수있도록수분공급과비타민 B3 자외선차단효과도있음 주요제품 품명 New Nievea Men Refreshing Moisturizing Deep Repair Body Lotion Nivea 기업 ( 국가 ) Beiersdorf ( 독일 ) 129 바트 400ml 거친피부를회복시켜줄수있게비타민E와알로에가함유되어촉촉한수분감을줄수있음

주요제품품명 Tesco Men Body Whitening UV Protect Tesco 기업 ( 국가 ) Tesco PLC ( 영국 ) 99 바트 250ml 비타민 B3와나노화이트입자가피부에깊숙이침투되며, 수분감으로햇빛과자외선방사선으로부터피부를보호할수있음 ➂ 남성용안티트러블및여드름관리스킨케어제품 -

26 주요제품품명 Tesco Men Body Whitening UV Protect Tesco 기업 ( 국가 ) Tesco PLC ( 영국 ) 99 바트 250ml 비타민 B3와나노화이트입자가피부에깊숙이침투되며, 수분감으로햇빛과자외선방사선으로부터피부를보호할수있음 ➂ 남성용안티트러블및여드름관리스킨케어제품 - 지성및여드름성피부를위한제품으로여드름흉터와여드름방지성분을첨가한클렌징, 로션, 크림등다양한제품군이출시됨 남성용안티트러블및여드름관리스킨케어주요제품 주요제품품명 Grooves&Ages Skin Care Serum Maspeau 기업 ( 국가 ) Maspeau ( 태국 ) 590 바트 30g 여드름흉터및여드름관리용세럼으로혈청에서추출한성분이함유된남성용코스메슈티컬세럼 주요제품품명 Nivea Men Total Anti-Acne Gel Super Serum Nivea 기업 ( 국가 ) Nivea ( 독일 ) 269 바트 50ml 여드름이생기기쉬운지성피부를위한세럼으로카르니틴성분이포함되어여드름을줄이는데도움을줌

27 주요제품품명 Men Sebum & Trouble Zero Lotion Innisfree 기업 ( 국가 ) Amore Pacific ( 한국 ) 680 바트 120ml 소나무, 삼나무편백나무추출물을성분으로하여우수한피부흡착과살리실산의트러블케어가인남성용안티트러블로션 급속하게성장하는코스메슈티컬화장품 태국에서는건강한피부를유지하기위해고기능성화장품과피부에안전한성분이함유된화장품에대한수요가증가하면서코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 화장품이급부상함 - 코스메슈티컬은화장품의코스메틱 (cosmetic) 과의약품의파마슈티컬 (pharmaceutical) 을합성한신조어로의학적으로검증된성분을함유해만든화장품을의미 - 의학적으로검증된안전한성분이함유되어있다고인식되어태국소비자들은안전한화장품이라고여김. 또한짧은시간내에효과가있는점이코스메슈티컬화장품의성장원동력이됨 - 태국에서는나노기술을적용하여보습효과, 미백, 여드름개선, 안티에이징, 염증치료를목적으로하는코스메슈티컬제품이출시되고있음 태국에서코스메슈티컬제품은지속적으로성장하면서다양한종류의코스메슈티컬제품이출시되고있음 - 코스메슈티컬제품은주로스킨케어제품라인이주로출시되며치료를목적으로페이셜용스킨, 로션, 크림등이출시됨 - 또한한국의코스메슈티컬 CNP( 차앤박 ) 社와고운세상코스메틱社는태국시장에진출함. 한국산코스메슈티컬스킨케어제품은피부보습과향상에효과가있어태국소비자에게인기를끌고있음

태국내코스메슈티컬스킨케어화장품주요제품 주요제품품명 Nuxe Splendieuse Anti-Dark Spot Cream SPF20 1.

자외선으로부터피부를보호할수있음 주요제품품명 Eucerin Micoro Q10 Serum Treatment Eucerin 기업 ( 국가 ) Beiersdorf ( 독일 ) 1,699 바트

Hydrting Serum Avene 기업 ( 국가 ) Pierre Fabre ( 프랑스 ) 1,495 바트 30ml 온천수와글리세린첨가로즉각적인피부진정효과와수분감과피부의지속성을높여줄수있음

28 태국내코스메슈티컬스킨케어화장품주요제품 주요제품품명 Nuxe Splendieuse Anti-Dark Spot Cream SPF20 1.6oz/50ml Nuxe 기업 ( 국가 ) Nuxe Group ( 프랑스 ) 1,495 바트 50ml 햇빛, 노화로인한다크닝반점을없애주는데도움이되고비타민C가포함되어피부의생기를돋아주며, 자외선으로부터피부를보호할수있음 주요제품품명 Eucerin Micoro Q10 Serum Treatment Eucerin 기업 ( 국가 ) Beiersdorf ( 독일 ) 1,699 바트 30ml 콜라겐링클이첨가된트리트먼트페이셜제품이며, 민감성피부도사용이적합하며, 빠른흡수와주름개선, 자외선차단, 세포를복원해피부개선에도움이됨 주요제품품명 Avene Hydrance Optimal Hydrting Serum Avene 기업 ( 국가 ) Pierre Fabre ( 프랑스 ) 1,495 바트 30ml 온천수와글리세린첨가로즉각적인피부진정효과와수분감과피부의지속성을높여줄수있음 주요제품품명 Vichy Ideal White Vichy 기업 ( 국가 ) L'Oreal ( 프랑스 ) 1,805 바트 30ml 자극이덜해민감성피부에사용이가능하며, 칙칙한피부톤을밝게해주는미백효과와수분감, 주름개선효과로이상적인피부로만들어주는데도움이됨

29 높은신뢰도를가진한국산스킨케어제품 태국에서한국드라마, 가요등이인기를얻으면서나타난한류열풍으로한국산화장품에대한인기가높아지고있음 - 자신이좋아하는한국연예인을닮고싶은젊은층이한국산화장품을선호하는추세임. 태국현지에진출한한국화장품들이한류스타를모델로기용하고검증된제품이라는인식을쌓으면서높은신뢰도를형성함 - 또한 K-뷰티트렌드가태국내화장품트렌드에도입되고, 한국연예인들의흰피부를동경해한국산화이트닝스킨케어화장품이인기를끌면서한국산스킨케어제품의인기는계속될것으로전망됨 ➀ 한국산얼굴용스킨케어제품 - 보습효과, 피부개선및노화방지등의기능이포함되고천연성분이함유된한국산제품의인기가높음. 또한천연성분을사용하는이미지를가진한국화장품의점유율이높음 한국산얼굴용스킨케어주요제품 주요제품품명 Super Aqua Max Combination watery cream Nature Republic 기업 ( 국가 ) Nature Republic ( 한국 ) 850 바트 80ml 미네랄과해양식물추출물을성분으로하여탁월한보습효과가인크림 주요제품 품명 Green Tea frash Cleansing Skin Food 기업 ( 국가 ) Skin Food ( 한국 ) 400 바트 150ml 차나무오일과버드나무추출물을성분으로하여여드름개선과노화방지를으로하는클렌징

주요제품 품명 Scoothing Moisture Aloe Vera 92 Soothing Gel Nature Republic 기업 ( 국가 ) Nature Republic ( 한국 ) 250 바트 300ml 알로에베라성분으로모공, 피부에영양을공급하고탁월한진정효과를으로하는젤 2 한국산바디용스킨케어제품 -

30 주요제품 품명 Scoothing Moisture Aloe Vera 92 Soothing Gel Nature Republic 기업 ( 국가 ) Nature Republic ( 한국 ) 250 바트 300ml 알로에베라성분으로모공, 피부에영양을공급하고탁월한진정효과를으로하는젤 2 한국산바디용스킨케어제품 - 시어버터추출물을이용한제품이보습력이강하고이저렴해인기를끌고있음 한국산바디용스킨케어주요제품 주요제품품명 Hand And Nature Hand Cream 18type (11 Acacia) Nature Republic 기업 ( 국가 ) Nature Republic ( 한국 ) 334 바트 30ml 아카시아추출물을성분으로하여촉촉한보습과부드러운사용감이인핸드크림 주요제품품명 Bath & Nature Body Cream Coconut Nature Republic 기업 ( 국가 ) Nature Republic ( 한국 ) 359 바트 180ml 시어버터와코코넛추출물성분으로하여탁월한보습효과가인바디크림 주요제품품명 Shea Butter Rich Body Oil SkinFood 기업 ( 국가 ) SkinFood ( 한국 ) 470 바트 180ml 시어버터추출물을성분으로하여피부보습과영양을주는것이인바디오일

31 ➂ 한국산화이트닝스킨케어제품 - 자극이없고순해모든피부타입이사용할수있는제품이많이판매됨. 인공색소나동물성원료가추가되지않고비타민C, 과일추출물등의성분이함유된제품이시판중임 한국산화이트닝스킨케어주요제품 주요제품품명 Skin Food Omija Whitening Serum Brightening Effect Skin Food 기업 ( 국가 ) Skin Food ( 한국 ) 770 바트 50ml 오미자추출물을성분으로하여탁월한미백효과가인화이트닝제품 주요제품 품명 Laneige White Plus Renew Original Cream Laneige 기업 ( 국가 ) Amore Pacific ( 한국 ) 620 바트 50ml 모든피부에사용가능하고수분광채코팅을해주어수분은잡고피부를보호하는래디언스화이트닝크림 주요제품 품명 Laneige White Plus Renew Original Essence Laneige 기업 ( 국가 ) Amore Pacific ( 한국 ) 1,430 바트 40ml 자극없는순한천연화이트닝에센스로빠르게흡수되어매끄러운 피부결과균일한피부톤을전달해줌. 파라벤, 인공색소, 동물성원료, 광물유처방이없음 주요제품 품명 TOMATO Whitening Moisture Synergy Cream Skin Food 기업 ( 국가 ) Skin Food ( 한국 ) 740 바트 78ml 올리브오일과토마토추출물비타민 C 유도제가포함된화이트닝제품

32 참고사이트 Global Window ( 정책이슈 ) Thaivisa ( 정책이슈 ) The Bridges ( 정책이슈 ) 태국 FDA ( 정책이슈 ) Radompon ( 정책이슈 ) The Nation ( 정책이슈 ) National News Bureau Of Thailand ( 정책이슈 ) Data Monitor ( 시장통계 ) Tradenavi ( 수출입이슈 ) 대한화장품산업연구원 ( 소비이슈 ) L'Oral Finace Report ( 소비이슈 ) 한국경제TV ( 소비이슈 ) stat.kita.net

33 본보고서는중소 중견기업의해외진출확대를위해산업통상자원부와한국무역협회가공동으로추진중인 2015 년통합무역정보서비스구축사업 의일환으로진행한보고서입니다. 본보고서의내용에대한저작권은산업통상자원부와한국무역협회에있습니다. 아울러보고서의내용에대한무단전재를금하며, 가공 인용할시에는반드시출처를밝혀주시기바랍니다. 제공되는정보는이용자의참조를위하여제공되는것으로서동정보의내용상의오류나이용에따른결과에대해법률적책임을지지않습니다. 보다자세한사항은국가무역정보포털인통합무역정보서비스 ( 을참조하시기바랍니다.

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