조사개요 시기및장소 : 2018 년 3 월 ~4 월 ASEAN 9 개국가 (, 필리핀, 베트남, 태국, 미얀마, 말레이시아, 캄보디아, 라오스, 싱가포르 ) ASEAN 총 10 개국중브루나이 ( 인구 40 여만명 ) 는제외함 조사대상및방법 - 일반인 : 온라인설문조사

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정운 목
6 years ago
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1 2018 ASEAN 지역마케팅지표 조사결과보고서 = 한류와산업, 국가브랜드를중심으로 =

2 조사개요 시기및장소 : 2018 년 3 월 ~4 월 ASEAN 9 개국가 (, 필리핀, 베트남, 태국, 미얀마, 말레이시아, 캄보디아, 라오스, 싱가포르 ) ASEAN 총 10 개국중브루나이 ( 인구 40 여만명 ) 는제외함 조사대상및방법 - 일반인 : 온라인설문조사 ( 외부전문기관활용 ) - 바이어및현지진출기업인 : 코트라아세안지역무역관 주요결과요약 한국의대표이미지는 경제및산업 분야가 44.3% 로가장높고, 음식 이 18.2% 로그다음을차지함 10 년전인 2008 년조사와비교시한국산과선진 3 국 ( 미 독 일 ) 생산상품인식가격격차가 9.8% 개선됨. 한편한국산과중국산의인식가격차는 10.5% 가좁혀짐 신정부의신남방정책에대해 ASEAN 의기대가높음. 전체응답자들중 93.8% 가긍정적으로응답해높은기대감을표시했으며, 컴퓨터, 전자통신등과교통에너지분야에서협업을희망함 한국의주요소비재상품에대한한류의긍정적영향력이강화될전망이며, 가전, 의류, 영화 드라마, 음식, 화장품 패션용품, 의약품 의료등은향후지속적인성장예상 - 한류가한국상품구매량확대에미친영향력은 44.5% 수준으로높고, 한국상품에대한추가지불가능금액도현재가격대비 26.5% 로높아고부가가치화도 ( 가격프리미엄제공 ) 기대됨 - 한류가확산됨에따라, 이를부정적으로인식하는견해도있으므로, 이에대한사전점검및관리필요 - 동남아시아에서유명인과함께대형행사를통해홍보한다면매출이 82.5%~87.1% 가까이증가할것으로전망함 한국산 (Made in Korea) 이라는원산지브랜드 (Country of Origin Brand) 에대한신뢰 (49.5%) 가제 3 국생산대기업의브랜드수준 (50.5%) 과유사하여, 국내생산수출중소기업에게호재로작용예상 - 2 -

3 1 조사개요 주체 : 대한무역투자진흥공사 (KOTRA), KOTRA 동남아대양주지역본부, 자카르타무역관 ( 아세안지역무역관협업 ) 목적 : 신남방정책확산등에따른아세안 (ASEAN) 제국가들의한국상 품, 한류및주요산업에대한인식현황파악을통한기초자료 확보및마케팅지표개발필요 분야 : 9 대소비재산업 ( 가전, 휴대폰, 자동차, 의류디자인, 음악, 영화 드 라마, 음식 / 식음료, 화장품및패션용품, 의약품 / 의료 ) 지역 : 아세안 (ASEAN) 9 개국 (, 필리핀, 베트남, 태국, 미얀마, 말레이시아, 캄보디아, 라오스, 싱가포르 ) 동남아대양주지역본부와자카르타무역관을중심으로아세안지역무 역관협업사업으로추진 - 무역관협업조사대상 : 바이어, 진출기업인 * 바이어및현지진출기업인은각무역관에서직접조사 - 지역본부및자카르타무역관 : 일반인 표본수 : 1,734 표본 조사기간 : 2018 년 3 월 ~ 4 월 - 3 -

4 조사방법 : 일반인 : 구조화된설문지에의한인구비례성 / 연령할당 진출기업인및바이어 : 무작위표본추출 주요조사항목 : 주요항목 동아시아 3 국연상이미지 l 세부항목 일본, 중국, 한국에대한연상 ( 기존조사활용, 각국별 40 개주요이미지제시 ) 9 대소비재상품인지도및선호도대표이미지파악, 각상품군별한류의영향력 l 가전, 휴대폰, 자동차, 의류디자인, 음악, 영화 드라마, 음식 / 식음료, 화장품 / 패션용품, 의약품 / 의료 국가브랜드현상 한국상품및기업, 국가에대한태도 신남방정책에대한인식 l l l l 상품및서비스, 기업, 한국인, 국가에대한인지수준및선호도한국산에대한인식가격수준 한국상품구매및사용의도, 한국기업취업의도, 한국근무의도 신남방정책지지도, 3 대분야 ( 경제, 인적, 상생협력 ) 전망, 호혜산업분야 한류및한국유명인관련 l 만나고싶은유명인, 한국상징, 우수성상징, 한국상품을표현한유명인등 정보획득경로 l 상품, 기업, 한류등에대한정보획득경로 표본구성의정의및목적 o 일반인 - 특성및선정목적 : 각국가의인구구성비율과유사한표본을추출하여한류현상과한국기업, 국가브랜드, 신남방정책에대한지지여부등에대한일반인들의관점파악 o 현지진출기업인및바이어 - 특성및선정목적 : 현지진출기업인 ( 한국인 ) 과현지바이어 ( 주로현지인 ) 등한국대한관여도가높은현지거주민의관점반영 - 4 -

5 o 일반인표본의국가별, 성연령별특성 사례수 % [ 일반인 ] 1,

6 o 전체표본의국가별, 성연령별특성 [ 전체 ] 사례수 % 1,

7 동아시아 3 국연상이미지 (1 순위, 대표이미지 ) 1) (%) 2 조사내용요약 순위 1 2 일반인 한국일본중국 전체 ( 일반인, 기업인. 바이어 ) 일반인 전체 ( 일반인, 기업인. 바이어 ) 일반인 전체 ( 일반인, 기업인. 바이어 ) - 7 -

8 - 8 -

9 일반인 (n=1,100) / 연상이미지 ( 최초연상 ) 비중 (%) 부분합 (%) 워커홀릭 / 일중독 11.8 품질이좋은제품 7.7 발전 / 선진국 4.5 첨단적 3.5 삼성 3.0 전자제품 / 전자기기 2.5 게임 / 오락기술 2.0 다국적기업 / 기업 1.9 경제 LG 1.3 산업가격이싸다 / 저렴한제품 / 저렴한 화장품 0.9 현대적 / 모던 / 도시적 0.9 정확 / 철저 0.7 경제개발 / 경제성장 0.6 기술력 0.6 자동차 / 기아차 / 현대차 0.6 혁신적 0.6 휴대폰 / 전화 0.2 인삼 / 홍삼 7.2 김치 5.5 음식 라면 / 비빔밥 한식 1.6 음식 / 식품 1.4 태권도 6.7 스포츠 올림픽 월드컵 1.3 사람 영리한 6.4 친절 서울 2.5 한글 2.4 문화 전통적 가치있는문화 / 문화 0.6 한복 0.6 K-팝 / 음악 / 뮤직 / 한국가요 2.2 한류 영화 / 드라마 싸이 / 강남스타일 0.5 북한 북한 / 전쟁 /2차대전 / 남북전쟁 / 세계대전 / 남북분단 / 남북갈등 2.1 원자폭탄 / 핵 정치 민주주의 1.0 반기문

10 경제산업 한류 음식 스포츠 문화 사람 북한 정치 전체 (n=1,734) / 연상이미지 ( 최초연상 ) 비중 (%) 부분합 (%) 워커홀릭 / 일중독 7.8 품질이좋은제품 5.1 발전 / 선진국 4.4 첨단적 3.0 삼성 3.7 전자제품 / 전자기기 2.4 게임 / 오락기술 1.6 다국적기업 / 기업 1.3 LG 1.0 가격이싸다 / 저렴한제품 / 저렴한 화장품 3.5 현대적 / 모던 / 도시적 0.6 정확 / 철저 1.2 혁신적 0.7 자동차 / 기아차 / 현대차 2.0 기술력 1.2 경제개발 / 경제성장 2.0 휴대폰 / 전화 0.6 K-팝 / 음악 / 뮤직 / 한국가요 14.5 영화 / 드라마 싸이 / 강남스타일 0.4 인삼 / 홍삼 5.5 김치 5.4 라면 / 비빔밥 한식 1.6 음식 / 식품 1.2 태권도 4.5 올림픽 월드컵 0.8 서울 1.9 한글 1.7 전통적 한복 0.8 가치있는문화 / 문화 1.2 영리한 4.2 친절 북한 / 전쟁 /2차대전 / 남북전쟁 / 세계대전 / 남북분단 / 남북갈등 2.0 원자폭탄 / 핵 민주주의 0.9 반기문

11 신남방정책 ( 한국과 ASEAN 의교류강화 ) 에대한기대 2) 3) 4) < 신남방정책에대한기대감 : % > 평균 필리핀 베트남 태국 미얀마 말레이시아 캄보디아 라오스 싱가포르

12 평균 < 신남방정책에대한기대감 : % > 필리핀베트남태국 말레이시아 싱가포르 < 신남방정책에대한기대감 : % > 평균 필리핀 베트남 태국 미얀마 말레이시아 캄보디아 라오스 싱가포르 < 신남방정책에대한기대감 : % > 평균 필리핀 베트남 태국 미얀마 말레이시아 캄보디아 라오스 싱가포르

13 계 < 신남방정책희망교류분야 : % > 필리핀베트남태국미얀마말레이시아 캄보디아 라오스 싱가포르 1, 계 < 신남방정책희망교류분야 : % > 필리핀베트남태국미얀마말레이시아 캄보디아 라오스 싱가포르

14 한국과중국, 선진 3 국産상품인식가격 5) (10 년전과비교 ) 6) < 미 독 일선진 3 국과한국및중국산상품인식가격 > 7)

15 < 미 독 일선진 3 국과한국및중국상품인식가격개선율 >

16 - 16 -

17 한국상품에대한인지율과선호율 8) < 한국상품인지율와선호율 : 전체 > ( 단위 : %)

18 - 18 -

19 - 19 -

20 한국상품과기업에대한태도 9) 필리핀베트남태국미얀마말레이시아 캄보디아 라오스싱가포르 필리핀베트남태국 말레이시아 싱가포르

21 한국상품, 기업, 사람, 문화, 국가에대한선호율 10) < 한국상품, 기업, 사람, 문화, 국가에대한선호율 11) : % > 필리핀베트남태국미얀마말레이시아 캄보디아 라오스싱가포르

22 유명인홍보판촉활용시중소기업상품판매 80% 대증진예상

23 한국유명인에대한각소구특성분석 12) 유형한국상징만나고싶은 기술한국 개인취향 우수상품 고급스러운 구매촉진 13) 한국상징 필리핀베트남태국미얀마말레이시아 캄보디아 라오스싱가포르 만나고싶은 필리핀베트남태국미얀마말레이시아 캄보디아 라오스싱가포르

24 기술한국 필리핀베트남태국미얀마말레이시아 캄보디아 라오스 싱가포르 기술한국 필리핀베트남태국 말레이시아 싱가포르 개인취향 필리핀베트남태국미얀마말레이시아 캄보디아 라오스싱가포르

25 우수상품 필리핀베트남태국미얀마말레이시아 캄보디아 라오스싱가포르 고급스러운 필리핀베트남태국미얀마말레이시아 캄보디아 라오스 싱가포르 구매촉진 필리핀베트남태국미얀마말레이시아 캄보디아 라오스 싱가포르

26 한류의긍정적영향력과부정적영향력 < 한류의긍정적영향력과부정적영향력 : % > (n=1,100 일반인 )

27 < 국가별한류의긍정적영향력과부정적영향력 : % > (n=1,100 일반인 )

28 < 주요상품군별한류의긍정적영향력과부정적영향력 : % > (n=1,100 일반인 )

29 주요상품군별한류에의한고부가가치화가능성 14) < 주요상품군별한류에의한고부가가치화가능성 : % >

30 한국상품신뢰도 : 중소기업 vs 대기업, 국내생산 vs 해외생산 * 한국에서만든상품에대한신뢰 대한응답 4) 많이신뢰 + 5) 매우신뢰 ** 한국생산중기상품 과 한국대기업이현지국가에서제조한상품 에대한신뢰 *** 한국생산중기상품 과 한국대기업이제 3 국에서제조한상품 에대한신뢰 **** 베트남과의경우타국가에비해자국에서생산한제품에애호도가높음

31 한국국가정보및기업상품, 문화상품정보획득경로 < 국가정보, 기업상품문화상품정보획득경로 >

국가별 한류현황_표지_세네카포함

국가별 한류현황_표지_세네카포함 지구촌 지구촌 Ⅰ 아시아대양주 Ⅱ 아메리카 지구촌 Ⅲ 유럽 Ⅳ 아프리카중동 지구촌 한류현황 개요 지구촌 지역별 한류 동호회 현황 Ⅰ. 아시아대양주 뉴질랜드 대만(타이뻬이) 라오스 말레이시아 몽골 미얀마 베트남 브루나이 싱가포르 아프가니스탄 인도 인도네시아 일본 중국 태국 파키스탄 피지 필리핀 호주 (1) 일반 현황 10 (2) 분야별 현황 11 12 (1)