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1 LVMC HOLDINGS IR PRESENTATION 2019

2 DISCLAIMER,,.. Trends,...,,,,, (E).,,.,.,, Representative. ( ). COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED 2

3 ASEAN (%) GDP ( ) (%) ( ) CAGR 2.2% CAGR 8.2% CAGR -1.2% CAGR 7.1% '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19(F) '20(F) '21(F) '22(F) 22 6% '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19(F) '20(F) '21(F) '22(F) [Source : IMF,, ] COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED 3

4 ASEAN -,,, - ASEAN (2018) 264 [Unit : Million] ASEAN GDP (2018~2022E) 7.1% 6.2% 7.4% 7.2% 6.4% 5.4% 4.9% % Laos Vietnam Myanmar Cambodia Philippines Indonesia Malaysia Thailand Laos Vietnam Myanmar Cambodia Philippines Indonesia Malaysia Thailand (2018) [Unit : per 1,000 People] ASEAN 1 GDP(2018) [Unit : USD] , ,755 2,482 1,396 1,495 3,100 3,870 6,745 Laos Vietnam Myanmar Cambodia Korea Indonesia Thailand Laos Vietnam Myanmar Cambodia Philippines Indonesia Malaysia Thailand [Source : Ministry of Public Work and Transport Department, IMF, World Bank] COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED 4

5 ASEAN - 마지막 남은 기회의 땅 아세안 통합 되면서, 자국 생산 비율 40% 이상이 되면 아세안 무관세로 이동 DAEHAN 트럭 + 중국 업체 제휴 아세안 지역 사업 확대 용이 미얀마 653,520k 5천3백만명 태국 베트남 310,070k 9천4백만명 라오스 510,890k 6천7백만명 23,800k 7백만명 캄보디아 필리핀 176,520k 1천6백만명 298,170k 1억6백만명 말레이시아 브루나이 328,550k 3천2백만명 싱가포르 700k 5백만명 COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED 5,270k 43만명 인도네시아 1,811,570k 2억6천4백만명 5

6 LVMC HOLDINGS KOLAO 1997년 라오스에서 사업 개시 KOREA + LAOS COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED LVMC HOLDINGS 2018년 사명 변경 Laos, Vietnam, Myanmar, Cambodia and GLOBAL 6

7 LVMC HOLDINGS % 50% Others Vietnam Cambodia Myanmar Laos 98% 99% 93% 87% 22% 10% 59% 28% 9% 19% 43% 8% 28% 27% 37% 7% 27% 32% 34% 7% 27% 34% 32% (E) 2020(E) 2021(E) 2022(E) 2023(E) COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED 7

8 LVMC LAOS VIETNAM MYANMAR CAMBODIA SKD, CKD 50% 20 A/S KB, DGB Indochina Bank CKD 24% 1 TERA100, 5 13% 10 1, SKD-II :, 65%, SKD-II 3. SUZUKI, NISSAN 1 SKD-II, , % 1997 SKD LVMC Holdings 5. 30%, 50%( 3 ~5 ) LVMC Holdings 5. 70% SUV,, MPV ISTANA. COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED 8

9 WORLDWIDE LAOS VIETNAM MYANMAR CAMBODIA Trade-In A/S 121 TERA ( 19 ) / KB (KDSB) H B South Pacific Ocean A South Atlantic Ocean Indian Ocean G E F C J K I D A B C D E F G H I J K Cayman U.S.A. Laos Korea Cambodia Singapore Myanmar Pakistan Hong Kong Vietnam China LVMC Holdings KR Motors America Auto World (KOLAO Developing), Indochina Bank, KKLS KR Motors LVMC Holdings (Cambodia), KDSB LVMC Holdings Singapore, LH(HM)S IKLM, GKLM, Shwe Daehan Motors, Daehan Daehan-Dewan Motor Company LVMC Investment Daehan Motors, Daehan Motors Trading Chongqing Kolao-Yuan R&D, Chongqing LVMC Yuan Auto Trading, Jinan Qingqi KR Motorcycle COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED 9

10 LVMC(Laos, Vietnam, Myanmar, Cambodia) 국가별 개요 LAOS VIETNAM MYANMAR CAMBODIA Hanoi Yangon Vientiane Phnom Penh Hochiminh 인구 7 백만명 (2018) 94 백만명 (2018) 53 백만명 (2018) 16 백만명 (2018) 언어 라오어 베트남어 미얀마어 크메르어 통화 라오스 낍 (LAK) 베트남 동 (VND) 미얀마 짯 (MMK) 리알 (KHR) / USD GDP 성장률 6.4% 6.8% 6.9% 6.7% 6.7% 6.5% 6.3% 7.1% 7.0% 5.9% 6.7% 6.9% 7.0% 6.9% 6.9% 7.3% 1인당 GDP 1,785 (USD) 2,408 2,567 2,755 2,111 2,173 2,306 2,482 1,148 1,210 1,263 1,396 1,159 1,230 1,384 1,495 물가상승률 1.3% (CPI) 1.6% 1.8% 2.0% 0.6% 2.7% 3.6% 3.0% 10.0% 7.0% 6.9% 5.4% 1.2% 3.0% 2.9% 2.5% FDI (백만 USD) 1,421 1,076 1,695 1,930 22,760 24,372 33,086 35,460 8,000 9,400 6,600 5,700 1,701 2,287 2,790 3,185 COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED 10

11 LVMC(Laos, Vietnam, Myanmar, Cambodia) LAOS VIETNAM MYANMAR CAMBODIA SUV 9% Others 6% Bus 4% Others 25% Mini-bus 5% Mini-bus 10% Commercial 12% Passenger 16% Pickup 53% Pickup 6% SUV 18% Truck 24% Passenger 41% Truck 40% Passenger 56% Truck 5% Mini Bus 9% Pickup 11% SUV 33% Passenger 17% New Car Used Car Passenger 65,699 72,065 78,055 Pickup 225, , ,793 Passenger 1,156,238 1,204,839 1,524,848 SUV 491, , ,099 Passenger 466, , , , , , ,482 Commercial 57,108 60,801 61,404 Bus 190, ,212 96,325 MPV 155, , ,276 Truck 252, , , , , , ,436 SUV 30,223 37,765 42,784 Mini-bus 49,061 50,721 51,923 Pickup 244, , ,592 Truck + Van 800, , ,618 Bus 26,043 28,383 28, , , , ,741 Total 427, , ,959 Total 3,038,160 3,288,779 3,593,758 Total 744, , , , ,697 COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED 11

12 LVMC(Laos, Vietnam, Myanmar, Cambodia) 국가별 생산기지 Savannakhet Yangon (MYANMAR) (LAOS) 4개 국가(라오스, 베트남, 미얀마, 캄보디아)에 생산기지 확보 (캄보디아는 협력 파트너사 공장) 주요 거점 도시에 Sales 및 A/S Center 확보 Bavet Arabian Sea (CAMBODIA) Andaman Sea Ho Chi Minh (VIETNAM) LAOS VIETNAM MYANMAR CAMBODIA Kaisone Phomvihan Dist., Savannakhet Hoa Phu Communes, Ch Chi District, HCM Shwe Pyi Thar Township, Yangon Bavet City, Svay Rieng Province (SEZ) Total Area Total Area Total Area Total Area 423, ,442 25,000 1,140,000 Capacity Capacity Capacity Capacity 40,000 units/year 20,000 units/year 20,000 units/year 30,000 units/year COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED 12

13 LVMC(Laos, Vietnam, Myanmar, Cambodia) 국가별 제품 라인업 LAOS VIETNAM (HYUNDAI) H1, H100, Accent, Elantra, Creta (TERACO) Mini Truck, TERA190, TERA230, TERA240, TERA240S, TERA240L, TERA245L, TERA250, TERA350 (KIA) Carens, K2700, New Rio(4D,5D), New Cerato, Sedona, Soluto (SINO) Mixer Howo 12m3, Dump 8x4 Heavy Square, Dump 8x4 Light U, Dump 6x4 Heavy Square (DAEHAN) TERA-S, Super-1, D-T1, D-150, D-220, Extreme, Megatron H-1 H-100 Accent Elantra Creta Carens K2700 Rio Cerato Mini Truck TERA190 TERA230 TERA240 TERA240S TERA240L TERA245L G. Sedona Soluto MYANMAR TERA250 D-T1 D-150 D-220 Extreme Megatron COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED Grand i10 Accent Creta Tucson Sonata Santafe TERA350 TERA-S Super-1 (HYUNDAI) Grand i10, Accent, Creta, Tucson Sonata, Santafe, H-1, H-100 H-1 Mixer Howo 12m3 Dump 8x4 Heavy Square Dump 8x4 Light U Dump 6x4 Heavy Square CAMBODIA (SSANGYONG) STAVIC, Rexton Sports(Luxury), Rexton Sports(Premium), Rexton(2WD,4WD) (USED CAR) G. Starex(HYUNDAI), Camry(TOYOTA), Prius(TOYOTA), RX300/330(LEXUS), Highlander(TOYOTA) STAVIC (2WD) Rexton Sports (Luxury) Rexton Sports (Premium) Rexton (2WD, 4WD) G. Starex (HYUNDAI) Camry (TOYOTA) Prius (TOYOTA) RX300/330 (LEXUS) Highlander (TOYOTA) H

14 LVMC(Laos, Vietnam, Myanmar, Cambodia) 국가별 판매 방식 : 기존 라오스의 영업 활동 현금 흐름과 매출 채권 이슈를 사전 차단 LAOS VIETNAM MYANMAR CAMBODIA 생산 생산 생산 생산 KOLAO CARE 딜러 판매법인 직영 쇼룸 (할부금융) 일괄판매 딜러 (계약 시10% + 1주일 내90%) Yangon 할부 금융 딜러 직영 쇼룸 (인수 시 100% 현금) 딜러 (인수 시 100% 현금) Cham Chao Koh Pich Hanoi Ssangyong Mandalay (계약 시30% + 3개월 내70%) 판매 판매 판매 판매 Customer Customer Customer Customer COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED 14

15 THANK YOU COPYRIGHT 2019 LVMC HOLDINGS ALL RIGHTS RESERVED 15

³»Áö1

³»Áö1 ASEAN 2014.3 006 ASEAN 021 LAOS 029 MALAYSIA 039 MYANMAR 047 VIETNAM 057 BRUNEI 065 SINGAPORE 075 INDONESIA 085 CAMBODIA 095 THAILAND 123 NEPAL 131 NEW ZEALAND 139 BANGLADESH 147 SRI LANKA 155 AFGHANISTAN

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