Executive Summary 아세안은동남아 10 국으로구성된국가연합으로 6 억 3 천만명의인구를가진글로벌 3 위거대시장 - 아세안의경제성장률은 2010 년부터 2020 년까지연평균 5.6% 로, 4.0% 세계성장률의 1.4 배전망 (GDP 2 조 5 천억달러로세계

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현호 채
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2015. 12. 09 + POSRI 보고서 떠오르는아세안을주목하라 박준홍수석연구원, 글로벌연구센터 (jfactor@posri.re.

1 POSRI 보고서 떠오르는아세안을주목하라 박준홍수석연구원, 글로벌연구센터 (jfactor@posri.re.kr) [ 목차 ] 1. 글로벌저성장시대, 지속성장하는아세안 2. AEC 출범에따른주요산업별전망 3. 산업분업화에따른국별수요전망 4. 시사점

2 Executive Summary 아세안은동남아 10 국으로구성된국가연합으로 6 억 3 천만명의인구를가진글로벌 3 위거대시장 - 아세안의경제성장률은 2010 년부터 2020 년까지연평균 5.6% 로, 4.0% 세계성장률의 1.4 배전망 (GDP 2 조 5 천억달러로세계 7 위규모 ) - 인구수는 2010 년 5 억 8 천만명에서 2050 년에는 7 억 9 천만명이될것으로전망되고생산가능인구비중이높아미래성장가능성이높음 2015 년 12 월아세안경제공동체 (AEC) 출범으로거대단일경제권탄생, 인프라등기반산업과자동차, 가전등제조업의활발한성장이기대됨 - AEC 를통하여아세안이단일경제권으로통합되면중국, 인도에이어세계 3 위의인구를가진거대내수시장이탄생하게됨 - [ 인프라 ] 경제발전에비해낮은인프라수준으로도로, 철도, 에너지등 SOC 개발수요가커질전망 - [ 철강 ] 커지는수요에못미치는생산기반으로대부분을수입에의존하는바, 향후역내철강산업육성을위하여인도네시아, 말레이시아, 베트남을중심으로활발한투자가예상 - [ 자동차 ] 미쯔비시, 도요타등의일본계자동차메이커중심의성장에서글로벌 메이커와역내메이커들의적극적인참여로치열한경쟁및성장이예상됨. 또한부품국산화정책의강화에따라부품산업의지속적성장기대 - [ 전기 전자 ] 높은비중의중산층을기반으로일반가전뿐아니라고급라인도시장이급성장하고있음. 일본계브랜드가선점한곳에서후발주자인한국 브랜드들의약진으로경쟁이치열해진가운데한류중심의지속성장예상 AEC 로단일경제블록이탄생하나회원국별경제수준, 자원 / 기술여건, 지정학적위치등특징에따라산업분업화가이루어질것임 - 제조업은인도네시아 태국 말레이시아중심, 농업은인도네시아 베트남 태국중심, 메디컬 / 바이오는싱가포르 말레이시아 태국, 금융은싱가포르 말레이시아중심으로육성될전망 아세안은경제발전을위한 SOC 등기반산업과풍부한자원, 노동력을활용한제조업, 그리고급속히늘고있는중산층을위한고부가서비스산업등다양한기회가공존하는잠재력이큰시장 - AEC 출범으로역내관세완화, 무역법, 투자법개정등변화에대한모니터링으로 성공적인진출을위한준비필요 - 역내분업화에따른지역별니즈의정확한파악으로차별화된국가별접근전략및거대내수시장으로서의직접진출방안도모색 - 한 중 일의치열한경쟁도예상되는바, 리스크에대한철저한준비필요 1

3 1. 글로벌저성장시대, 지속성장하는아세안 아세안은인구 6억3천만명, GDP 2조5천억달러규모의세계 7위경제규모를갖춘거대시장 동남아 10개국으로구성된아세안 (ASEAN) 은 1967년탄생이래 50년간지속적으로성장해옴 - 아세안은동남아시아지역의인도네시아, 말레이시아, 베트남, 태국, 필리핀, 싱가포르등 10개회원국으로구성된정치 사회 경제협력기구 < 아세안 GDP 추세 > < 국가별명목 GDP 비중 > 명목 GDP [10 억달러 ] 3,575 2,518 3,037 2,425 2,589 1, F 2018F 2020F 브루나이캄보디아 1% 1% 베트남 태국 7% 16% 싱가포르 12% 필리핀 11% 미안마 3% 인도네시아 35% 말레이시아라오스 13% 1% 출처 : IMF, World Economic Outlook Database, 아세안의경제성장률은 2010년부터 2020년까지연평균 5.6% 로, 4.0% 인세계성장률의 1.4배이상유지할듯 - 아세안 GDP는 2조5천억달러로세계 GDP의 3.5% 를차지하고있으며그중 64% 를인도네시아, 태국, 말레이시아 3국이차지하며아세안경제의주요성장동력역할 아세안인구는생산, 소비의주체인생산가능인구중심으로증가추세 - 인구는 2010년 5억9천만명에서 2020년 6억7천만명으로늘어나고그후에도지속적으로증가, 2050년에는 7억9천만명이될전망 - 특히, 성장원동력인생산가능인구 (15~64세) 는 2010년부터 2025년까지지속적으로증가할전망 ASEAN 인구추세 [ 백만명 ] 출처 : UNCTAD, 2015 ( 인도네시아, 말레이시아, 필리핀의생산가능인구는 25% 이상증가 ) 2

4 [ 참고 ] ASEAN & AEC ASEAN ASEAN 은 1967 년말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 태국, 필리핀 5 개국이동아시아평화, 안보를위한정치적협력을목적으로결성. 그뒤브루나이, 베트남, 라오스, 미얀마, 캄보디아가차례로가입하며하며총 10 개국으로구성됨 1997 년태국발외환위기가말레이시아, 인도네시아로퍼진후동남아시아경제위기로확산되면서동아시아지역공동의경제협력에대한필요성이인식되었고이때부터 ASEAN 은경제적협력에대한목적이강해짐 AEC (ASEAN Economic Community) AEC 는 ASEAN 이 2015 년 12 월출범을목표로추진중인경제공동체 EU 와같은거대한단일경제권을만들기위해 4 대중장기목표설정 1 단일시장 & 생산기지구축 : 상품 / 서비스 / 투자 / 자본 / 노동력의자유로운이동 2 경쟁력높은경제블록형성 : 선의의경쟁문화, 소비자보호, 지적재산보호, 인프라공동개발, 균형있는세제, 전자상거래 (e-asean) 3 균형적경제발전 : SME 개발, 회원국간공평한아세안통합추진 4 세계경제로의통합 : 일관성있는국제공조, 글로벌공급망적극적참여 2015 년 12 월 AEC 가출범하면아세안은역내의자유로운무역과자본의이동이보장되는단일경제권이됨 주요연혁 년아세안창설 : 싱가포르, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아, 태국 년브루나이, 1995 년베트남, 1997 년라오스, 미얀마아세안가입 년 ASEAN Vision 2020 선언 : 경제통합을위한비전설정 년캄보디아가입 아세안 10 국가입완성 년 EU 형태의정치 경제 사회단일공동체설립에대한합의및선언 년 AEC 출범예정을 2015 년으로앞당기고아세안청사진채택, 추진 년 11 월 22 일아세안 10 국 2015 쿠알라룸푸르선언 참석, 서명 년 12 월 31 일아세안경제공동체 (AEC) 출범예정 출처 : Roadmap for an ASEAN Community , 2. AEC 출범에따른주요산업별전망 AEC 를통하여아세안이단일경제권이되면중국, 인도에이어세계 3 위인구를가진거대한내수시장이탄생하게됨 3

5 이는북아메리카, EU 의인구보다훨씬큰규모로아세안은이러한내수시장을바탕으로해외투자를적극유치하고회원국간경제, 산업, 기술, 자본, 인력등다양한분야의교류및분업화를통하여시너지를창출할것으로기대 1 인프라 대부분의아세안국가들은산업발전의기반인인프라개발이취약하여경제성장에따른개발수요가많음 국가별인프라경쟁력수준을보면싱가포르, 말레이시아등일부국가를제외하고모두매우낮게평가됨 - 교통 ( 도로, 철도, 항만 ), 에너지, 통신, 사회인프라개발을위하여아세안 국가들은대규모투자를진행또는계획중임 년까지인도네시아 2,350 억달러, 베트남 1,700 억달러, 태국 1,050 억 달러등아세안의총인프라개발수요는 1 조달러가넘을것으로전망 < 아세안국가인프라경쟁력 > 국가명 경쟁력순위 (144 개국중 ) 경쟁력점수 (7 점만점기준 ) 인프라수요 ( 투자 ) 규모전망 [ 억달러 ] 브루나이 미얀마 ,200 (~2030) 캄보디아 (2013~2020) 라오스 필리핀 ,100 (2013~2020) 베트남 ,700 (2013~2020) 인도네시아 ,350 (2013~2020) 태국 ,050 (2013~2020) 말레이시아 ,000 (2013~2020) 싱가포르 (2014) 출처 : The Global Competitiveness Index in Infrastructure , WEF An Overview of Infrastructure Opportunities in ASEAN 2014, KPMG 일본과중국은정부의적극적인지원하에고속철도, 원전등을수주하며인프라사업진출에적극적 2015년아베일본총리와시진핑중국주석은경쟁적으로동남아를방문, 인프라개발에대한참여의지와대규모지원을약속하며적극적인외교경쟁 4

- 인프라사업은건당수천억 ~ 수조원에달하는대형프로젝트로일본, 중국은정부주도하에저리차관제공등다각도로사업수주를위해노력 - 싱가포르를제외한대부분의아세안국가들은경제발전과함께도시화율이지속적으로높아질것으로예상돼, 이에따른 SOC/ 인프라를비롯한도시개발수요도꾸준히증가할것으로전망 < 아세안주요국도시화율전망 > 79% 75% 71% 50% 53% 57% 31% 34%

6 - 인프라사업은건당수천억 ~ 수조원에달하는대형프로젝트로일본, 중국은정부주도하에저리차관제공등다각도로사업수주를위해노력 - 싱가포르를제외한대부분의아세안국가들은경제발전과함께도시화율이지속적으로높아질것으로예상돼, 이에따른 SOC/ 인프라를비롯한도시개발수요도꾸준히증가할것으로전망 < 아세안주요국도시화율전망 > 79% 75% 71% 50% 53% 57% 31% 34% 36% 84% 42% 63% 86% 89% 67% 71% 46% 49% 인도세이나말레이시아미얀마필리핀태국베트남 F 2030F 2040F 2050F 출처 : UNCTAD, 2015 [ 참고 ] TAR(Trans Asian Railway, 아시아횡단철도 ) 사업 아세안대부분국가가참여하는대규모인프라사업으로최근중국의일대일로계획이탄력을받음에따라 TAR ASEAN 노선개발에도가속도가붙을것으로보임 ( 지도상파란색라인 ) - TAR ASEAN 노선은라오스, 베트남, 캄보디아, 태국, 말레이시아, 싱가포르, 미얀마를지나는동남아노선으로한국부산에서출발하여중국쿤밍을거쳐연결되고아세안국가들을통과하여인도, 터키로이어짐 출처 : United Nations ESCAP ( 5

7 2 철강 아세안은글로벌철강경기침체속에유일하게성장하고있는시장으로 SOC, 자동차등연관산업성장으로지속성장전망 2014년 6,400만톤의철강재를소비했으며, 2018년에는 8,000만톤의소비가예상되는세계 4번째큰시장이될전망 년까지아세안철강수요는연평균 7% 의고성장을해왔으며향후에도 4~5% 의성장세를유지할것으로전망 - 아세안의철강시장이지속적으로커지고있으나글로벌철강공급과잉으로인해한 중 일글로벌철강사들의경쟁적아세안시장진입으로가격경쟁심화등의우려도발생 < 아세안철강소비 / 생산 / 수출 / 수입, > [ 백만톤 ] 소비수입생산수출 출처 : SEAISI( 동남아철강협회 ) 아세안의철강생산국은말레이시아, 인도네시아, 베트남정도이나생산능력, 기술부족등으로역내공급의대부분을수입에의존 철강수요증가에도생산의장기간정체로대부분을수입에의존, 수입의약 70% 를한 중 일 3국으로부터들여옴 (2005년한국 11%, 일본 21%, 중국 39% 로총수입의 70% 2014년중국단독 70%) 아세안국가들은늘어나는철강수요에열악한생산 공급능력을늘리기위해서철강산업육성법등을강화, 자급도를높이는노력을하고있음 6

8 3 자동차 아세안자동차수요는 2007 년 188 만대에서 2014 년 319 만대로 69% 성장 ( 연평균 9.9%) 했고, 2018 년에는 470 만대로성장전망 인도네시아, 말레이시아, 태국 3 국은아세안자동차시장의 80% 를 차지하고있으며 AEC 출범으로아세안자동차산업의전략적생산기지로 성장할전망 - 단일경제권이됨에따라이들 3 국의자동차산업분업구조가빠르게형성될 것으로보임 - 태국, 인도네시아는미쯔비시, 도요타, 니산등일본메이커들이 1970 년대부터 진출하여국내생산, 공급을담당하며태국의마치, 인도네시아의키장등은 국민차로자리잡았음 - 말레이시아는국가의주도적인육성정책으로프로톤, 페로도아와같은자국의 자동차회사를설립, 아세안제 3 의자동차생산기지로발전하고있음 < 아세안자동차수요 ( 판매 ) 추세 > < 주요국자동차판매성장률 > [1,000 대 ] 10% 4% 10% 9% 1,887 1,913 2,594 3,550 3,027 4,700 5% 2% 2% 4% 4% -2% 4% 3% 2% -7% 인도네시아태국말레이시아 -34% F 2018F F 2016F 2017F 출처 : ASEAN Automotive Federation, BMI 동남아는일본자동차메이커들의독과점적인시장점유형태가오랫동안지속되어왔으나 AEC를통한한국기업들의기회창출가능성이커지고있음 - 인도네시아는일본의독과점을줄이고자한국의글로벌자동차메이커등에러브콜을보내고있으며, 베트남은아세안의후발주자로서시장확대에대비해자동차산업을본격적으로육성하고자글로벌자동차사의적극적인참여를원하고있음 7

9 4 전기 전자 일본이 1980년대동남아에진출해시장을선점한가운데, 후발주자인한국이약진, 시장점유율을높이며투자를확대하고있음 2015년아세안시장점유율분석결과, 세탁기, TV, 냉장고, 에어컨등 4개주요가전품목의한국산점유율이 47% 를차지하는것으로나타남 - 삼성, LG 가인도네시아, 베트남에생산거점을마련하고시장점유율을지속적으로 높이고있음 - LG와삼성의가전점유율은각각 2010년 10%, 4% 에서 2014년 26%, 17% 를달성하며샤프를제치고선두자리에오름 ( 출처 : Euro Monitor International) AEC 출범후생산거점을중심으로거대단일시장으로의적극적인판매, 물류망확대예상 3. 산업분업화에따른국별수요전망 AEC 로단일경제블록이탄생하나국가별경제수준, 자원 / 기술여건, 지리적위치등특징에따라산업분업화가진행될것임 < 아세안 5 국의주요산업수요전망 > 인도네시아태국말레이시아싱가포르베트남 아시아횡단철도 (TAR), 아세안고속도로 (AH) 등아세안물류, 교통망연결 SOC, 인프라 전력등인프라사업재생에너지해상물류망 ( 에너지순수입철강국 ) 싱가포르 - 쿠알라룸푸르 연결고속철사업 철강 자동차, 전자 제조업 - 말련 : 자동차 (Proton, Perodua), 가전 - 인니 / 태국 : 글로벌조립자동차, 항공기부품 친환경, 의료기기 전기 전자 오토바이 - 태국 : 역내자동차부품, IT 농업. 식품. 바이오 팜오일, 커피, 쌀, 고무, 설탕, 코코아등 팜오일, 고무 등 미래농업, 바이오, 쌀등 8

10 금융 유통 서비스 - 아세안물류 허브글로벌 제조생산기지 Air Asia 등 항공운송 글로벌 금융허브 글로벌 수출가공 거점 기타석유화학의료관광제약 아세안 경제통합의 리더역할 섬유 ( 임가공 ) 4. 시사점 한국의대아세안투자와교역이증가하고있는추세에서아세안의역내경제통합에따른기회와수혜도증가할것으로전망 AEC 출범을맞이하여아세안각국이진행중인대규모 SOC/ 인프라 사업과 FDI 유치를위한투자법개정등에대한상세한모니터링과 적극적인대응방안을준비할필요 아세안역내제조업분업화가이루어지고있는만큼국가별특징을 파악하여산업별로차별화된진출전략을준비해야할것임 풍부한자원, 생산인구를가진생산기지와동시에거대소비시장으로서의가치도파악, 생산 - 판매가이루어지는내수시장이라는인식도필요 아세안국가들은내수시장활성화를위하여수입시장개방과동시에 다국적기업의역내생산기지화를적극장려하므로이를기회로활용 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 필리핀등에서중산층의급증으로가전, 자동차, 서비스등에대한수요도급증할것임 아세안시장에서제조업강국인한 중 일의치열한경쟁이예상되는바다양한네트워킹전략으로우호적인생태계구축이중요 자원, 노동력, 물류, 내수시장등필요에따른적절한국가또는지역 파트너와의네트워킹을통하여경쟁력을강화하고선점할필요 신흥시장이필요로하는교육, 하이테크, 인프라등다양한 CSR 활동을 통하여우호적인생태계구축등적극적인진출방안모색 9

11 경제공동체의성공적인경제발전을위하여초기에회원국들의전략산업, 기반산업에대한보호정책도예상되는바리스크준비도필요 [ 인프라 ] 천억 ~ 조단위의대규모사업이대부분으로국가주도의발주 사업형태가많고 ADB, AIIB 등다자개발은행을통한자금조달도많을 것으로효과적인대관업무를통한안정적사업준비필요 [ 철강산업 ] 역내철강산업의수입의존도를낮추고국내생산기반경쟁력 강화를위하여추진되는고관세, 무역장벽등보호, 육성정책에대하여 역내생산, 가공기반등내수시장화에대한검토필요 [ 자동차, 가전 ] 높은글로벌브랜드의존도로수입비중을줄이고역내 브랜드를육성하려는추세에대비, 부품의현지화비중을높이고현지 파트너와공동브랜드, 기술이전등전략으로역내경쟁력강화필요 이자료에나타난내용은포스코경영연구원의공식견해와는다를수있습니다. 10

12 [ 참고자료 ] [ 보고서 ] World Economic Forum, The global competitiveness report Association of Southeast Nations, Roadmap for an ASEAN Community 2015 KOTRA, 아세안역내경제통합에따른주요국동향및시사점 2015 McKinsey, Understanding ASEAN: The manufacturing opportunity 2014 KPMG, An overview of infrastructure opportunities in ASEAN 2014 KOTRA, 국가정보 2013 [ 통계자료 ] ASEAN automotive federation BMI forecast IMF world economic outlook South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) UNCTAD 11

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,