사업보고서 ( 제 22 기 ) 사업연도 2013 년 01 월 01 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2014 년 3 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회사명 : 주식회사다우데이타 대표이사 : 정동철

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1 목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...17 II. 사업의내용...19 III. 재무에관한사항...41 IV. 감사인의감사의견등...45 V. 이사의경영진단및분석의견...47 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 계열회사등의현황...56 VII. 주주에관한사항...59 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등...63 IX. 이해관계자와의거래내용...65 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...68 XI. 재무제표등...75 XII. 부속명세서...91 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계...96 차

2 사업보고서 ( 제 22 기 ) 사업연도 2013 년 01 월 01 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2014 년 3 월 31 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회사명 : 주식회사다우데이타 대표이사 : 정동철 본점소재지 : 경기도용인시수지구죽전동디지털벨리로 81 ( 죽전동, 디지털스 퀘어 7 층 ) ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 상무 ( 성명 ) 김종환 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 1. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 다우기술 경기용인수지디지털벨리로 81 디지 털스퀘어 6 층 IT 서비스전문 기업 667,637 사실상지배력기준 ( 회 계기준서 1110 호 ) O (2) 에해당 다우인큐브 경기용인수지죽전동 23-7 디지털 스퀘어 7 층 컴퓨터 H/W 의 개발, 제조외 28,015 상동 O 사람인에이치알 서울시구로구구로동187-10코오롱싸이언스밸리1차201호 인터넷을통한구인구직사업 66,650 상동 O (2) 에해당 미래테크놀로지 서울시구로구구로3동 이스페이스 8층 813호 PKI보안, 스마트카드, PC 보안외 8,248 상동 O (3) 에해당 한국정보인증 서울마포구상암동 1605 누리꿈스퀘 어비즈니스타워 16 층 데이터베이스 및온라인정보 제공업 45,895 상동 X 에스지서비스 서울마포구서교동 동현빌딩 5 층 기타서비스업 677 상동 X 키움증권 서울영등포구국제금융로 2 길 36 유화 증권빌딩 14 층 온라인증권거 래외 3,714,402 사실상지배력기준 ( 회계기준서 1110 호 ) O (2) 에해당 Daou Hongkong Ltd Room180,818/fTowerⅡAdmiralty Centre AdmiraltyHong Kong 기타투자 49,892 기업의결권의과반수 소유 ( 회계기준서 1110 호 ) X 다우와키움 경기용인수지디지털벨리로 81 디지 털스퀘어 7 층 부동산개발및 컨설팅 64,910 상동 X 다우재팬 日本國東京都港? 浜松町二丁目 12 番 11? 中村ビル 4 階 메일솔루션 1,114 상동 X 다오과기 ( 대련 ) 유한공 사 대련시고신원구화거로 3 호나미빌딩 15 층 SW 기술개발, 기 술자문 983 상동 X 알바인 키다리스튜디오 서울시구로구구로동187-10코오롱싸이언스밸리1차서울시구로구구로동 대륭포스트타워 인력공급 223 상동 X 게임개발 226 상동 X 키움인베스트먼트 ( 주 ) 서울영등포구여의나루로 4 길 18 키움 파이낸스스퀘어빌딩 15 층 중소기업 창업지원 50,494 사실상지배력기준 ( 회계기준서 1110 호 ) O (3) 에해당 건우투자자문 ( 상해 ) 유 한공사 #B Shengshilianhuaguangchang, 1050 Wuzhong Road, Shanghai, China 투자자문 401 상동 X 키움자산운용 ( 주 ) 서울영등포구여의나루로 4 길 18 키움 파이낸스스퀘어빌딩 15 층 집합투자업 12,898 상동 O (3) 에해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 PT Kiwoom securities Indonesia Graha irma bldg. Unit 6-D Jl. H.R. Rasuna said Kav. 1&2 Jakarta Indonesia 증권업 15,933 상동 X 아이티성장8호부품소재투자조합 서울영등포구여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 기타금융 5,520 상동 X 키움성장 9 호투자조합 서울영등포구여의나루로 4 길 18 키움 파이낸스스퀘어빌딩 15 층 기타금융 1,682 상동 X KoFC-Kiwoom Pioneer Champ 호투자조합 서울영등포구여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 기타금융 9,814 상동 X 키움성장12호일자리창출투자조합 서울영등포구여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 기타금융 18,751 상동 X 키움고성장가젤기업펀드 서울영등포구여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 기타금융 17,371 상동 X 키움승부증권투자신탁 1호키움작은거인증권투자신탁1호키움글로벌CTA투자신탁키움알파인덱스증권자투자신탁1호키움레알퀀트롱숏증권투자신탁1호 주1) 기타금융 15,915 상동 X 주1) 기타금융 11,314 상동 X 주1) 기타금융 1,169 상동 X 주1) 기타금융 576 상동 X 주1) 기타금융 1,146 상동 X PT Kiwoom Investment Management Indonesia Graha irma bldg. Unit 6-H, JR. Rasuna said Kav. 1&2 Jakarta Indonesia 금융업 1,719 상동 O (3) 에해당 키움저축은행 경기도부천시원미구부천로 157 금융업 498,365 상동 O (2) 에해당 한국투자사모팬아시아 멀티알파증권투자신탁 주 1) 금융업 8,899 상동 X 1 호 주 1) 실질적인영업활동을수행하지않는종속회사 ( 수익증권 ) 에대해서는주소를기재하지않음주 2) 직전사업연도말자산총액은 2013 년도기말기준임. 주요종속회사여부판단기준 : 아래중하나에해당하는경우임. (1) 직전연도자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상인종속회사 (2) 직전연도자산총액이 500 억원이상인종속회사 (3) 기타지배회사에미치는영향이크다고판단되는종속회사 나. 회사의법적ㆍ상업적명칭당사의명칭은주식회사다우데이타라칭하며, 약칭으로는다우데이타, 영문으로는 Daou Data Corp. 라고표기합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 다. 설립일자당사는프로그램미디어제조, 컴퓨터조직및프로그램개발, 컴퓨터정보처리관련교육및자문, 전자기기조립, 판매및용역업등을영위할목적으로 1992 년 6 월 10 일에설립되었습니다. 또한 1999 년 12 월 21 일자로코스닥시장에상장되어코스닥시장에서매매가개시되었습니다. 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 - 본사의주소 : 경기도용인시수지구죽전동 23-7 디지털스퀘어 7 층 - 전화번호 : 홈페이지 : 마. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 바. 주요사업의내용 ( 주요제품및서비스 ) [ 지배회사에관한사항 ] 다우데이타 당사는소프트웨어개발사인어도비, 오토데스크, 시만텍등과국내총판계약을체결하여전국의 1 천여리셀러에게소프트웨어를공급하고있습니다. 소프트웨어단순공급에그치지않고리셀러에게소프트웨어관련정보를제공하고이를바탕으로가장효율적인구매수량과형태및최적의구매시점을제공하는소프트웨어솔루션및서비스를제공하고있습니다 년 1 월 1 일부로사업지주회사로전환되어지주사업을추가하여지주사업을하였으나, 2009 년 12 월 31 일부로자산총액대비자회사지분총액비율이 50% 미만으로인하여지주회사적용에서제외되었습니다. 마이크로소프트와체결한총판계약 ( ~ ) 은계약만료일인 2012 년 8 월 31 일자로종료되었습니다. 당사는새로운신규아이템발굴을위해노력하고있습니다 년 4 월 29 일, 사업다각화및신규시장진출을통한경영효율화도모하기위해 ( 주 ) 스타밴코리아와주식및채권양수도계약을체결했습니다. - 관련공시 : 타법인주식및출자증권취득결정 ( 자율공시 ) 2013 년 11 월 30 일, 경영효율성증대및재무구조개선을통해주주가치극대화를도모하기위하여 ( 주 ) 스타밴코리아와 1:0 흡수합병하였습니다. 사업부문별자세한사항은 Ⅱ. 사업의내용을참조하시기바랍니다. 사. 공시서류작성기준일현재계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 당사는작성기준일현재당사를포함하여상장 5 개사, 비상장 18 개사등총 23 개의계열회사를보유하고있습니다. 구분회사수회사명소재국업종 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 ( 주 ) 다우기술 대한민국 소프트웨어개발외 ( 주 ) 다우데이타 대한민국 소프트웨어개발, 유통외 상장 5 ( 주 ) 다우인큐브 대한민국 컴퓨터 H/W 의개발, 제조외 키움증권 ( 주 ) 대한민국 온라인증권거래외 ( 주 ) 사람인 HR 대한민국 인터넷을통한구인구직사업 ( 주 ) 다우와키움 대한민국 부동산개발시행외 ( 주 ) 이머니 대한민국 금융정보제공업 키움인베스트먼트 ( 주 ) 대한민국 창업중소기업투자 ( 주 ) 미래테크놀로지 대한민국 금융솔루션연구 / 개발 다오과기 ( 대련 ) 유한공사 중국 SW 기술개발기술자문 Daou Hongkong Limited 홍콩 투자 다우 ( 대련 ) 과기개발유한공사 중국 SW 연구및개발 IT 아웃소싱 건우투자자문 ( 상해 ) 유한공사 중국 투자자문기업정보자문외 비상장 18 다우재팬다우베트남 ( 유 ) 일본베트남 소프트웨어개발및판매투자컨설팅소프트웨어솔루션컨설팅 키움자산운용 ( 주 ) 대한민국 집합투자업 키움증권인도네시아 인도네시아 증권업 키움자산운용인도네시아 인도네시아 집합투자업 ( 주 ) 알바인 대한민국 데이타베이스및온라인정보제공아웃소싱 ( 주 ) 키다리스튜디오 대한민국 SNG 게임개발및판매 한국정보인증 ( 주 ) 대한민국 전자문서및전자상거래를위한전자인증 키움에셋플래너 ( 주 ) 대한민국 보험대리업 ( 주 ) 키움저축은행 대한민국 저축은행업 주 1) 2013 년 7 월 ( 주 ) 티엔브이어드바이저 키움에셋플래너 ( 주 ) 상호변경주 2) 2013 년 6 월계열사로편입되었던 ( 주 ) 스타밴코리아와 ( 주 ) 다우데이타합병 국내외계열회사관련자세한사항은 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항의 4. 계열회사등의현황을참조하시기바랍니다. 아. 신용평가에관한사항 당사는 2013 년 4 월신용평가기관나이스디앤비로부터신용평가를받았습니다. - 평가일 : 2013 년 4 월 29 일 - 결산기준일 : 2012 년 12 월 31 일 - 신용평가기관명 : 주식회사나이스디앤비 - 신용등급 : A0 "( 주 ) 다우데이타의거래신용도는 A0 임. 이등급을바탕으로동기업은우위의상거래신뢰도가인정되지만, 예측가능한환경변화에대한대처능력이제한적인수준으로판단됨." * 신용등급체계및부여의미 유가증권종 류별 신용등급체계 등급정의 회사채 AAA 최상위의상거래신뢰도를보유하여, 합리적으로예측가능한어떠한 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 환경변화에도대처가능한초우량의신용수준 AA A BBB BB B CCC CC C D NG 양호한상거래신뢰도를보유하여, 예측가능한환경변화에대한대처능력이상당한수준우위의상거래신뢰도가인정되지만, 예측가능한환경변화에대한대처능력이제한적인수준적정수준의상거래신뢰도를보유하지만, 장래의거래안정성에다소부정적인요인이내재되어있는수준비교적무난한수준의상거래신뢰도를보유하지만, 장래거래안정성에다소부정적인요인이내재되어있는수준단기적인상거래신뢰도는인정되지만, 향후환경변화에따라거래안정성이저하될가능성이있는수준현재수준에서상거래신뢰도가제한적이며, 장래거래안정성저하가능성이예상되어주의가요망되는수준채무불이행발생가능성을내포하고있으며, 상위등급에비해거래안정성이매우낮은수준채무불이행발생가능성이높아향후회복가능성이낮고적기상환능력이의심되는수준으로현금거래가요망지급불능상태의매우취약한신용능력을나타내어적기상환능력이전무한수준등급부재 : 신용평가불응, 자료불충분, 폐 ( 휴 ) 업등의사유로판단보류 기업의신용등급에따라 10 등급으로구분표시되며위등급중 'AA' 등급에서 'CCC' 등급까지의 6 개등급에는그상대적우열정도에따라 +,- 기호가첨부될수있습 니다. 2. 회사의연혁 [ 지배회사에관한사항 ] 다우데이타 공시대상기간 ( 최근 5 사업연도 ) 중회사의주된변동내용은아래와같습니다 사업지주회사전환 Warevalley 총판계약체결 지주회사적용제외 ( 기준일 ) 본점소재지용인시로변경 이동통신 3 사대리점계약체결 이스트소프트총판계약체결 소프트포럼제큐어 DB SBE 솔루션총판계약체결 Microsoft Office365 OCD 선정 사업목적에 ' 별정통신사업 ' 추가 정동철대표이사취임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 스타밴코리아 1:0 흡수합병완료 가. 회사의본점소재지및그변경 2010 년 3 월 23 일 ( 등기일자 ) 부로본점소재지변경 변경전 : 서울시강남구대치동 1002 변경후 : 경기도용인시수지구죽전동디지털벨리로 81 ( 죽전동, 디지털스퀘어 7 층 ) 나. 경영진의중요한변동 (1) 당사는 2010 년 2 월 25 일최헌규, 고윤홍각자대표에서고윤홍단독대표로변경되었습니다. (2) 2012 년 6 월 29 일주주총회를통해사내이사 1 인 ( 정동철 ) 이신규선임되고고윤홍대표이사의일신상의사유로인한사임에따라대표이사가정동철대표이사로변경되었습니다. 사업보고서제출일현재당사의이사회는사내이사 3 인 ( 정동철, 최헌규, 양일홍 ), 사외이사 1 인 ( 강신찬 ) 으로구성되어있습니다. (3) 2013 년 3 월 23 일주주총회를통해상근감사임기만료에따라최영식감사를재선임하였습니다. (4) 2014 년 3 월 28 일주주총회를통해상근감사최영식의개인사정으로인해사임후, 안형태감사를신규선임하였습니다. 그리고사내이사 2 인 ( 최헌규, 양일홍 ) 임기만료에따라사내이사 2 인 ( 이춘수, 김종환 ) 을신규선임하였습니다. 또한사외이사강신찬의임기만료로주총을통해재선임하였습니다. 정관에따라사외이사강신찬의임기는 1 년입니다. 다. 최대주주의변동 : 해당사항없음 라. 상호의변경공시대상기간 ( 최근 5 사업연도 ) 중회사상호의변경사항은없습니다. 마. 회사가합병등을한경우그내용당사는경영효율성증대및재무구조개선을통해주주가치극대화를도모하기위하여 2013 년 11 월 30 일을기준으로 ( 주 ) 스타밴코리아와흡수합병하였습니다. 당사는 ( 주 ) 스타밴코리아의발행주식을 100% 소유하고있으므로합병비율은 1:0 이고합병으로인하여교부하는주식이없으므로상법제 527 조의 3 의규정에의거소규모합병절차에따라진행하였으며, 신주교부및합병교부금은없습니다. 바. 회사의업종또는주된사업의변화회사가영위하는목적사업은아래와같으며, 정관상기재내용을참조하여기재하였습니다. 1. 프로그램미디어제조업 2. 컴퓨터조직및프로그램개발업 3. 컴퓨터정보처리관련교육및자문업 4. 전자기기판매및용역업 5. 기계류판매및용역업 6. 전자기기부품판매및용역업 7. 수출입업 8. 물품매도확약업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 9. 컴퓨터하드웨어및소프트웨어의개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 10. 컴퓨터주변기기및이에관련된제품의개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 11. 컴퓨터프로그램매체의제조, 판매, 임대, 서비스업 12. 부동산임대업및관리업 13. 네트워크관련제품개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 14. 전자상거래및인터넷관련사업 15. 부동산분양및개발업 16. 통신판매업 17. 자회사의지분소유를통해자회사의사업내용을지배하는지주사업 18. 자회사등 ( 자회사및손자회사를말함 ) 에대한자금및업무지원사업 19. 자회사등과상품의공동개발, 판매및설비, 전산시스템등의공동활용등을위한사무지원사업 20. 통신장비, 통신기기및부품도소매업 21. 모바일소프트웨어개발및공급업 22. 별정통신사업 23. 물류, 신용판매등의결제시스템에대한네트웍구성및정보제공업무 24. 전자적수단에의한금융관련업무 25. 정보통신에관련한각종기기의유통업무 26. 정보네트웍대여및정보시스템위탁가공처리업무 27. 각종정보시스템및정보네트웍구성에관한자문및용역업무 28. 통신기기개발, 제조및판매업무 29. 소프트웨어개발및판매업무 30. 인터넷사업및관련광고업무 31. 종합상품위. 수탁판매업무 32. 전자화폐지불결재서비스업 33. 자동송금처리시스템및서비스제공업 34. 국가기간망사업 35. 아이씨 (IC) 카드및카드통합서비스업 36. 종합예약및티켓밴 (VAN) 서비스업 37. 개인신용정보수집관리및제공업무 38. 기업신용조사및평가용역제공업 39. 광고업 40. 각호에관련된부대사업 사. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용당사는 2008 년 12 월 31 일부로지주회사요건이충족되어독점규제및공정거래에관한법률제 8 조 ( 지주회사의설립. 전환의신고 ) 및동법시행령제 15 조에의하여공정거래위원회에지주회사전환신고를하여 2009 년 7 월 21 일에공정거래위원회로부터지주회사전환에대한심사결과지주회사의기준을충족한다는사실을통보받아 2009 년 1 월 1 일부로지주회사로전환되었으나 2009 년 12 월 31 일기준으로자회사지분총액비율이 50% 에미달하여지주회사에서적용제외되었습니다. [ 종속회사에관한사항 ] 상호경영진의중요한변동최대주주의변동상호의변경합병에관한사항 회사의업종또는 주된사업의변화 그밖에경영활동과관련한주요한사 항의발생내역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 주요내용 : 합병기일 (2008년 1월 31일 ) 현재피합병회사 ( 유니텔네트웍스 ) 의주주명부에기재되어있는주주에게유니 텔네트웍스 ( 주 ) 발 회사의본점소재지및그변경 행주식 1 주당 다우기술의보통 변경전 : 서울시강남구대치동 1002 주식을 변경후 : 경기도용인시수지구디지 주를 털벨리로 81 다우기술 1) 2008년 3월 14일기존의최헌규대표이사외에김영훈대표이사를신규로선임해각자대표이사체제를갖추었습니다. 2) 2010년 2월 26일최헌규, 김영훈각자대표체제에서최헌규대표이사의사임에따라김영훈대표이사단독대표체제로변경되었습니다 ( 주 ) 다우데이타 (37.85%) 주 ) 기존최대주주 인 ( 주 ) 다반테크가 ( 주 ) 다우데이타로 흡수합병되어최대 주주변동 주 ) 상기주식수및 지분율은 2012 년 12 월 31 일기준임. - 교부 주요내용 : 합병기일 (2008년 6월 30일 ) 현재피합병회사 ( 테라스테크놀로지 ) 의주주명부에기재되어있는주주에게 테라스테크놀로지보통주 1주당 다우기술의보통 Salesforce.com과 CRM 사업제휴 백본소프트웨어와사업제휴체결 다오과기 ( 대련 ) 유한공사계열사추가 ( 주 ) 테라스테크놀로지흡수합병 PG사업시작 전자복권사업시작 ( 주 ) 키다리스튜디오설립 주식을 웹 - 모바일잇는기업용 주를 SNS ' 오피스톡 ' 출시 교부 씨네이십일아이 ( 주 ) 의영화 부가판권사업등영업양수 주요내용 : 합병회 ( 주 ) 지앤제이소규모합병 사 (( 주 ) 다우기술 ) 와피합병회사 (( 주 ) 지앤제이 ) 는 합병비율 1:0 으로 흡수합병하며, 본 합병으로인하여 ( 주 ) 다우기술이발 행할신주가없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 (1) 2011 년 12 월 23 일이 원경대표이사가사임하고 다우인큐브 유재성씨를대표이사로선임하였습니다.(2) 2012년 07월 23일유재성대표이사, 이원규이사, 손형만사외이사가사임하고박상조대표이사, 서근옥이사, 김익래기타비상무이사, 김인호사외이사를선임하였습니다. (3) 2013년 3월 25일박상조대표이사가사임하고 2013년 3월 25일정기주주총회를통해신규선임된이예구이사를대표이사로선임하였습니다. 기타자세한사항은 Ⅷ 임원및직원등에관한사항을참조하시기바랍니다.( 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 ) 당사는지난 2012년 5월 29일주식회사다우엑실리콘과의흡수합병을이사회결의한후 2012년 7월 23일주주총회에서흡수합병에관한승인을얻어 2011 년 5 월 26 일 ( 주 ) 다우기술 ( 주 ) 다우데이타로최 대주주변경. 2012년 9월상호변경변경전 : ( 주 ) 인큐브테크변경후 : ( 주 ) 다우인큐브 년 7월 Pixologic과파트너계약체결 2008년 5월 GmbH와파트너계약체결 2011년 3월 IncubePublisher1.0출시 2011년 5월최대주주변경변경전 : ( 주 ) 다우기술 (50%) 변경후 : ( 주 ) 다우데이타 (50%) 2011년 12월대표이사변경변경전 : 이원경변경후 : 유재성 2012년 7월대표이사변경변경전 : 유재성변경후 : 박상조 2012년 8월주식회사다우엑실리콘흡수합병 2012년 9월상호변경변경전 : ( 주 ) 인큐브테크변경후 : ( 주 ) 다우인큐브 2013년 3월대표이사변경변경전 : 박상조변경후 : 이예구 2012 년 8 월 30 일합병등 기하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 홍콩, 타이푹증권과 상호업무제휴 MOU 체결및홍콩주 식중개계약 중국, 사우스차이나증 키움증권 사외이사사임 ( 이영호 ) 사외이사임기만료및재선임 ( 장범식 ) - 사외이사선임 ( 오용국, 정태철, 오규택 ) - 이사사임및집행임원선임 ( 안동원 ) - 상근감사사임및상근감사위원선임 ( 최병용 ) 사외이사사임 ( 장범식 ) 사외이사임기만료및재선임 ( 변재진 ) - 사외이사선임 ( 오호수 ) - 이사재선임 ( 이현 ) 사외이사임기만료및재선임 ( 정태철, 오규택 ) - 사외이사선임 ( 이용희, 조성일 ) - 이사재선임 ( 김익래, 권용원 ) 이사퇴임 ( 이현 ) 사외이사임기만료및재선임 ( 오호수 ) - 사외이사선임 ( 조태원, 신성환 ) - 이사선임 ( 황현순 ) - 상근감사위원선임 ( 김영록 ) 키움닷컴증권 ( 주 ) 키움증권 ( 주 ) - - 권과상호업무제휴및중국주식중개양해각서체결 홍콩주식직접거래서비스오픈 키움증권 ( 주 ) 로사명변경 건우투자자문상해유한공사설립 우즈베키스탄타슈켄트해외사무소설립 자본금 162억증가 ( 주주배정유상증자 3,243,246주발행 ) 권용원신임대표이사선임 장내파생상품의투자매매업ㆍ투자중개업예비인가획득 유가증권시장이전상장 자본금 112억증가 ( 제 3자배정상환우선주 2,244,669주발행 ) 장내파생상품의투자매매업ㆍ투자중개업인가획득 자본금 132억증가 ( 주주배정유상증자 2,640,264주 ) 장외파생상품의투자매매업예비인가획득 장외파생상품의투자매매업인가획득 삼신저축은행에대한출자및주식취득승인 ( 금융위원회 ) ( 주 ) 키움저축은행 ( 舊삼신저축은행 ) 출범 ( 주 ) 키움저축은행잔여지분 49.5% 인수 ( 지분 100% 보유 ) 키움증권인도네시아 유상증자참여 ( 총 170 억 IDR 중 140 억 IDR 참여 ) 우리자산운용 ( 주 ) 매각 관련우선협상대상자선정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 ( 주 ) 삼신상호신용금고 법인설립 상호신용금고영업인가 대표이사선임이현 은산정보통신 창립 ( 영업개시 ) ( 주 ) 키움저축은 행 감사선임곽진철사외이사선임정경득, 오영석 % 키움증권 50.5% 키움증권 삼신상호저축은행 ( 주 ) 키움저축은행 사옥신축 상호변경 ( 주 ) 삼신상호저축은행 인천지점개점 키움증권 ( 주 ) 주식취득 사외이사퇴임 ( 오영석 ) 100%(49.5% 취득 승인 ( 금융위원회 ) 사외이사선임 ( 윤원찬 ) ) 상호변경 ( 주 ) 키움저축 은행 유상증자 (200 억 ) 사람인에이치알 이사김경섭사임 / 이사윤도영취임 이사윤도영사임 / 기타비상무이사이인복취임 감사양일홍, 기타비상무이사이인복사임감사최정일, 이사이경섭취임사외이사정홍식취임 변경전 : 한신평네트웍스 변경후 : 다우기술 변경전 : 지앤지피플변경후 : 사람인에이치알 (1) 2005년 10월 15일 : 영업및자산양수 (( 주 ) 웹솔 루스 ) (2) 2008 년 07 월 23 일 : 사업인수 계약 ( 에이치알 맥스 ) 서울시구로구구로동 코오롱싸이언스밸리1차 201호 ( 본점이전 ) 코스닥상장 이사김홍식퇴임 사외이사정홍식사임 / 사 (3) 2011년 03월 03일 : 자산양도계약 ( 알바인 ) 외이사송평근취임 HTS(DOIT) 개발하여영업 PT.Dongsuh 시작 PT.Sumber kolibindo New HTS(HERO) 개발하여 대표감사서영율 이현 % securities 영업시작 키움증권 69.98% PT.Dongsuh 유상증자 ( 납입자본금 : 키움증권 인도네시아 감사최정식 김문기, 황현순, 최정식 securities - Margin license취득으로 Margin 영 667.3억 IDR 817.3억 IDR) Mobile Trading System 런 키움증권 ( 주 ) 유상 업개시 칭 증자참여 (140 억 PT.Dongsuh 자회사키움자산운용 신규선임대표이사이진혁 IDR)69.98% 72. securities Mutual Fund 런칭및펀드판매개시 11% PT.Kiwoo 유상증자 (170 억 IDR) m Securities 유상증자 (30 억 IDR) Indonesia 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 키움인베스트먼 트 ( 주 ) 대표이사재선 임윤종연 ( 現대표이사 ) 키움증권 89.08% 89.98% 한국아이티벤처투자 ( 주 ) 키움인베스트먼트 ( 주 ) 키움인베스트먼트 ( 주 ) 흡수합병 한국아이티벤처투자 설립 ( 자본금161억원 ) 회사합병및사명변경 ( 키움인베스트먼트, 자본금446억원 ) 키움자산운용 ( 주 ) 대표이사윤수영비상근이사박기환비상근감사이인복사외이사김종욱 키움증권 100% 키움펀드 ( 주 ) 키움자산운용 ( 주 ) 법인설립 영업개시 ( 승부, 장대, 선명대표펀드출시 ) 자문일임업등록 자본금감자 (200억 125억 ) 신규선임 건우투자자문 ( 상해 ) 유한공사 대표이사황현순 키움증권 100% 현재일시적으로사업중단. 법인으로단순유지 대표이사황현순 노장수 Daou Hong Kong Limited 설립자 본금 US$3,800,000 대표이사최헌 규 Daou Tech(Dalian) Co. Ltd. 100% 취득 Daou Hongkong Ltd US$4,000,000 유상증자로자본금이 US$7,800,000으로증가함 US$15,000,000 유상증자로자본금이 US$22,800,000으로증가함 US$3,000,000 유상증자로자본금이 US$25,800,000으로증가함 2007 유상증자 ( 자본금 12억 29.5억 ) 2008 본점이전 ( 서울서초동 경기도성 다우와키움 다우와키움건설흡수합병 (2013년8월) 남시 ) 부동산개발업등록 ( 경기080164호 ) 2009 유상증자 ( 자본금 29.5억 40억 ) 2010 본점이전 ( 경기성남시 경기용인시 ) 2011 유상증자 ( 자본금 40억 69.2억 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 다오과기 ( 대련 ) 유한공사 다우과기 ( 대련 ) 유한공사설립, 자본금 7,500,000 RMB ,000,000 RMB 유상증자로자본금이 13,500,000 RMB로증가함 주식회사테라스테크놀로지설립, 설립자본금 9,000,000 다우재팬 회사명을다우재팬주식회사로변경 ,000,000 유상증자로자본금이 47,000,000 으로증가함 알바인 알바인설립 유상증자 (2,450 백만원 ) 키다리스튜디오 키다리스튜디오설립 미래테크놀로지 미래테크놀로지설립 한국정보인증 한국정보인증설립 3. 자본금변동사항 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2013 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액 비고 2008 년 04 월 22 일유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 3,570, , 주식의총수등 가. 주식의총수당사는 2013 년 12 월 31 일본보고서작성기준일현재발행할주식의총수는 50,000,000 주이며현재까지발행한주식의총수는보통주 35,700,000 주입니다. 현재유통주식수는 34,526,648 주입니다. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2013년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할주식의총수 50,000,000-50,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 35,700,000-35,700,000 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 감자 이익소각 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 35,700,000-35,700,000 - Ⅴ. 자기주식수 1,173,352-1,173,352 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 34,526,648-34,526,648 - 나. 자기주식당기말현재자기주식은보통주 1,173,352 주입니다. 이자기주식 ( 주식수 : 1,173,352 주 ) 은 2011 년 8 월 12 일신탁계약에의하여특정금전신탁으로미래에셋증권 ( 주 ) 가운용하였으며 2012 년 2 월 15 일자로 1,173,352 주신탁해지입고되었습니다. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2013 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내취득 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 직접취득 우선주 장외 보통주 직접 직접취득 우선주 취득보통주 공개매수우선주 소계 (a) 보통주 우선주 수탁자보유물량 보통주 우선주 신탁보통주 1,173, ,173,352 - 계약에의한현물보유물량우선주 취득 소계 (b) 보통주 1,173, ,173,352 - 우선주 기타취득 (c) 보통주 우선주 총계 (a+b+c) 보통주 1,173, ,173,352 - 우선주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 5. 의결권현황 당사가발행한보통주는 35,700,000 주이며이중회사가보유하고있는보통주 1,173,352 주는의결권이없습니다. 의결권행사가제한된자기주식 1,173,352 주를제외하면의결권행사가능주식수는 34,526,648 주입니다. ( 기준일 : 2013 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 35,700,000 - 우선주 - - 보통주 1,173,352 상법제369조 2항자기주식 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 34,526,648 - 우선주 배당에관한사항등 당사는정관에의거이사회결의및주주총회의결의를통하여매년배당을실시하고있으며배당가능이익범위내에서회사의지속적성장을위한투자및주주가치제고, 경영환경등을고려하여적정수준의배당율을결정하고있습니다. 당사는정관에서이익배당에관하여다음과같이규정하고있습니다. 1 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 2 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 3 제 1 항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분주식의종류제 22 기제 21 기제 20 기 주당액면가액 ( 원 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 5,098 2,522 1,729 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 주당순이익 ( 원 ) 현금배당금총액 ( 백만원 ) 2,417 1,726 2,071 주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 우선주 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 II. 사업의내용 1. 사업의개요 영업부문은수익을창출하고비용을발생시키는사업활동을영위하는식별가능한구성단위로서연결회사는부문에배분될자원에대한의사결정과성과평가를위하여최고영업의사결정자가주기적으로검토하는내부보고자료에기초하여부문을구분하고있습니다. 연결회사의부문은다음의부문으로구성되어있습니다. 구분소프트웨어및하드웨어공급부문부가통신부문시스템구축부문금융사업부문인력공급부문건물관리부문건설부문기타부문 주요재화및서비스의내용컴퓨터하드웨어및소프트웨어의판매및서비스제공물류및신용판매등의결제시스템에대한네트웍구성및정보제공일반기업및공공기관을대상으로시스템구축용역제공인터넷포털싸이트를기반으로인터넷복권, PG 사업등의업무제공국내외기관들의주식및파생상품거래서비스및시장정보를제공하는법인영업, 채권중개를하는채권영업, ELS 및 ELW와같은장외파생상품을중개하는장외파생상품영업, 회사의수익성향상및수익원다각화를위해메자닌투자, Private Equity, 선물 / 옵션매매, 다양한차익거래등의업무, 상호저축은행업구인구직사업, 온라인정보제공업, 근로자파견업, 국내외유료직업소개사업이주영업목적빌딩관리업, 부동산컨설팅, 개발, 분양이주된사업목적건축공사, 토목건축공사, 리모델링보수보강공사등이주영업목적컴퓨터및주변기기판매, 정보처리및컴퓨터운용, 반도체설계, OTP (One Time Password) 인증보안및 HSM(Hardware Security Module) 서비스등의기타사업 2. 주요사업부문별현황 가. 사업부문별로 ( 주 ) 다우데이타및그종속회사가속해있는산업전반의현황 시스템구축부문, 소프트웨어및하드웨어공급부문 : ( 주 ) 다우기술, ( 주 ) 다우데이타, 다우재팬, 키다리스튜디오 (1) 산업의특성최근 IT 기술의발전및확산으로 IT 산업과전통산업간의연계성이커지고있습니다. 전통산업에의 IT 활용은전통산업에 IT 기술을접목, 생산성및부가가치를제공하고산업전반의균형적발전을도모하는방향으로진행되고있습니다. 이는섬유, 전자, 건설, 금융, 의료, 유통등전통산업의정보화를촉진해산업의생산성및경쟁력을향상시키고다른한편으로는 IT 접목핵심기술을개발해부가가치를향상시키는형태로전개되고있습니다. 이와함께소프 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 트웨어, 디지털콘텐츠산업등고부가가치의신산업영역을창출해무역흑자, 물가안정, 일자리창출에기여하는등경제성장의새로운동력으로작용하고있습니다. 정보기술산업은 21 세기지식기반경제의선도산업으로서아이디어와창의를기반으로하는디지털시대의핵심산업이라할수있습니다. 이미정보기술은가전, 자동차, 물류, 바이오등의거의모든산업분야에서광범위하게활용되고있습니다. 또한정보기술산업은타산업의경쟁력향상에대한근간으로서제품및서비스의고품질화, 고부가가치화, 제품의효용성및사용성증대그리고방대한고객에대한맞춤형서비스제공등을통하여오프라인산업분야로의글로벌경쟁력을배가시키는특성이있습니다. 정보기술산업은소프트웨어의개발, 유통및유지, 보수등의활동과정보화를실현하기위하여필요한시스템의기획, 개발및유지, 보수등의정보처리활동을포함하며, 유비쿼터스사회로의진입기조와함께산업뿐만아니라개인의일상까지도깊게관여되고있습니다. (2) 산업의성장성 2014 년국내 IT 시장규모는전년대비 2.0% 성장한 20.2 조수준으로전망되고, 이중정부 / 공공이 21.8%, SoC 10.3%, 대기업 39.9%, 중견기업 12.2%, 기타 15.8% 의비중을차지할것으로예상됩니다. 글로벌경기회복과함께전년도의기저효과로 IT 투자가다소회복세를보일것으로예상되며, 2013 년연기되었던업그레이드주기가도래한기존시스템의재구축프로젝트가본격화될것으로전망됩니다. 이에따라전체 IT 시장중, IT 서비스부문이 56.4%, H/W 25.2%, SW 및솔루션은 18.4% 의투자비중이예측됩니다. 하지만보수적투자기조는지속되며업종별맞춤형서비스중심의투자가이루어진것으로기대됩니다. 특히높아지는비 IT 부서의 IT 의사결정권이높아지며, 전략적의사결정을위한 Big Data 와 BI 분야가유망하며, 비즈니스유연성과실시간기업지원을위한 Mobile 및 SNS 성장세도예상됩니다. Utility IT 채택확대에따라 Cloud 사업등이이슈로등장하나, 완벽한보안 (Security) 에대한관심도는더욱증가하겠습니다. (KRG, 한국소프트웨어산업협회자료참조 ) (3) 경기변동특성일반적으로기업들의 IT 투자는시스템의노후화에따라일정한교체주기를가지기도하지만 IT 서비스산업도국내 / 외경기변동및공공정책의영향을받습니다. 일반적인경우기업은설비투자를집행한후 IT 투자를집행하기때문에 IT 서비스산업은경기의후행적인성격을가지게됩니다. 공공시장의경우경기변동에의한영향보다는정부의 IT 투자계획이나공공기관의대형프로젝트발주여부에영향을받기도합니다. IT 서비스산업은타산업에비해계절적변동요인에따른민감도가매우낮은편입니다. 다만, 고객예산의집행및투자가주로하반기에집중되는경향이있으며, 이런경향이업계에미치는영향은미미합니다. (4) 경쟁요소 IT 서비스사업은진입장벽이높지않고고객들이체감하는서비스에대한차별화정도가타산업에비해상대적으로크지않아산업자체의경쟁강도가비교적높은편입니다. 하지만국내시장의경우기술력, 수행경험, 높은교섭력등을보유하고있는상위 IT 서비스업체가대형경쟁사업의대부분을수주하고있습니다. 향후에는모바일빅뱅, 클라우드빅데이타시장의등장, 다양한산업과의융합등의영향에따라향후회사간다양한경쟁구도가전개될것으로예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 금융사업부문 : 키움증권 ( 주 ), 키움증권인도네시아 (1) 산업의특성금융투자업은자본시장을통하여자금의공급자인가계와자금의수요자인기업을직접연결시켜기업으로하여금장기산업자금의조달을가능하게하며, 개인에게는주식과채권을포함한금융자산에대한투자기회를제공하고사회적으로는재산및소득의재분배에기여하는것을기본으로하는금융산업입니다. 또한금융투자업은자본주의경제운용의모태가되며경제규모가커지고발전할수록증시를통한직접금융의비중이커지게되어산업의안정적인성장을뒷받침하여국가경제의발전에큰상승효과를가져오는역할을하게됩니다. 금융투자업은경제상황은물론정치, 사회, 문화등경제외적변수에도많은영향을받고국제금융시장동향에도민감하게반응하는종합적인금융업입니다. (2) 산업의성장성 [ 국내 ] ( 단위 : pt 십억원천주 ) 구분 2012 년 12 월말 2011 년말 2010 년말 2009 년말 2008 년말 2007 년말 주가지수유가증권시장코스닥시장시가총액 KOSPI 1, , , , , ,897.1 KOSDAQ 거래대금 831,378 1,650,218 1,532,088 1,463,238 1,287,032 1,362,739 거래량 88,414,095 99,793,341 90,156, ,427,210 88,090,952 89,477,973 거래대금 362, , , , , ,516 거래량 102,918, ,239, ,037, ,171, ,020, ,000,575 KOSPI 1,154,294 1,041,999 1,141, , , ,900 KOSDAQ 109, ,994 97,972 85,210 46,125 99,876 * 거래대금, 거래량은사업년도 ( 결산기준 ) 누계금액입니다. [ 자료출처 : 한국거래소 ] [ 인도네시아 ] ( 단위 : pt 십억 IDR 천주 ) 구분 2012 년말 2011 년말 2010 년말 2009 년말 2008 년말 주가지수 4, , , , , 시가총액거래대금 금액 4,126,995 3,537,294 3,247,097 2,019,375 1,076,491 증가율 16.67% 8.94% 60.80% 87.59% % 금액 1,116,114 1,223,441 1,176, ,135 1,064,528 증가율 -8.77% 4.01% 20.62% -8.40% 1.29% [ 자료출처 : 인도네시아증권거래소 (IDX)] (3) 경기변동의특성금융투자업은경기상승시기업들의실적개선에따른종합주가지수상승으로수익증대를이룰수있는반면경기하강시에는수익창출이둔화되는등경기변동에영향을받습니다. (4) 경쟁상의강점과단점 - 국내 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 증권시장은낮은진입장벽과갈수록낮아지고있는위탁수수료율, 거대자본및선진금융기법을바탕으로한외국계대형금융투자업자의진출등으로극심한경쟁상태에놓여져있습니다. 한편집합투자상품운용및판매의제한완화, 방카슈랑스의도입, 금융투자업자의집합투자업및신탁업겸업허용등금융업종간업무영역파괴가가속화되고있습니다. 또한증권의지급결제업무의본격적시행으로고객의결제계좌확보를위한금융권의경쟁이더욱심화될전망입니다. 따라서사업다각화를통한이익안정성을확보하고, 선택과집중으로역량을극대화하여특화증권사로서의입지를다지는것이경쟁력확보에중요한과제라고할수있을것입니다. 이에따른구체적인경쟁요인으로는고객만족을지향하는서비스를목표로차별화된정보를제공하며, 고객니즈에맞는다양한상품의개발, 투자자보호강화, 차별화된금융서비스제공등이포함될것입니다. 이러한시장환경에서당사는급변하는경쟁상황과시장상황에서도안정적인시스템과 On-line 에특화된효과적마케팅의강점으로현재국내증권사의핵심 Business 인주식중개시장에서시장점유율 1 위를유지하고있습니다. - 인도네시아주식투자인구가제한적이고외국인투자자와소수의국내투자자가거래의대부분을소화하고있습니다. 이에소수투자자의특성을반영하여고객별맞춤서비스를시행하고있으며초우량고객확보를위해네트워크구축을시도하고있습니다. 동시에최저임금이상승하고중산층이증가하는시대적흐름을반영하여향후주식인구증가를준비하고있습니다. 한국의선진기술을 HTS 와 MTS 에충분히반영하여시스템선점을완료하였으며지속적인브랜드노출을통하여당사의잠재고객을확보하고있습니다. 양방향전략을추구하기위하여조직개편과인력충원및재배치등내부역량확보에도지속적인노력을기울이고있습니다. 중소기업창업지원업 : 키움인베스트먼트 ( 주 ) (1) 산업의특성중소기업창업투자회사는장래성은있으나자본과경영기반이취약한기업에대하여위험을기업가와공동으로부담하면서자금, 경영관리, 기술지도등종합적인지원을제공함으로써높은자본이득을추구하는금융활동을하고있습니다. 2) 산업의성장성벤처사업은모험자본으로창업초기벤처기업에투자하여성장발전을통한자본이득을추구하므로, 주식이거래될수있는자본시장의성숙이그성장의필수요건으로정부에서는시장활성화를위하여벤처기업의등록조건완화, 양도차익의비과세등의세제지원제도를갖추고있습니다. 3) 경기변동의특성벤처캐피탈산업은원천적으로벤처창업지원에따른투자수익을목표로하기때문에중장기적으로는국가의경기변동에의한영향에그움직임회수환경이되는국내증권시장의변화에민감하게영향을받고있습니다. (4) 경쟁상의강점과단점벤처캐피탈의경쟁요소로서자금조달능력, 투자심사능력, 투자포트폴리오의산업별전문화, 네트워크인프라구성능력및영업의국제화등으로구분할수있습니다. 현재소수의우량벤처캐피탈을제외하면대부분의벤처캐피탈회사들은각각다른요소에서의강점을바탕으로활동하고있으며당사는 2010 년중소기업청에서실시한창업투자회사의경영및투자활 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 동에대한평가에서투명성및리스크관리부분에서 'A' 등급으로평가되었습니다 집합투자업 : 키움자산운용 ( 주 ) (1) 산업의특성집합투자업은집합투자를영업으로하는것을말합니다. 집합투자란 2 인이상에게투자권유를하여모은금전등또는 국가재정법 제 81 조에따른여유자금을투자자또는각기금관리주체로부터일상적인운용지시를받지아니하면서재산적가치가있는투자대상자산을취득 처분, 그밖의방법으로운용하고그결과를투자자또는각기금관리주체에게배분하여귀속시키는것을말합니다 (2) 산업의성장성집합투자업은공모에서사모형금융투자상품으로세분화가진행되고있으며, 자본시장법시행이후증권사와자문사의 Wrap Account 등경쟁상품의출시로집합투자시장은지속적인감소추세속에치열한경쟁시장으로변화하였습니다. 집합투자업은경기및주식시황에따라민감한변동을보이고있으며증시가상승할때설정잔액도높아지는것이일반적인현상입니다. 중장기적인관점에서는퇴직연금의성장, 펀드의세제혜택강화, 연기금주식투자확대등의영향으로집합투자업은재차성장세를회복할것으로전망되고있습니다. (3) 경기변동의특성경기상승시기업들의실적개선에따른종합주가지수상승으로수익증대를이룰수있는반면경기하강시에는수익창출이둔화되는등경기변동에영향을받습니다. (4) 경쟁상의강점과단점집합투자업은시장경쟁심화및대형자산운용사의영향력확대, 운용보수및수수료율인하등어려운시장상황에처해있습니다. 은행, 연기금등대형판매사는자산운용사의과거역사적운용실적및수탁고, 재무현황등을중시하고있고당사는아직장기적인트랙레코드를갖고있지못한점등으로인해영업상취약점을보이고있는실정입니다. 하지만키움증권의 100% 자회사로브랜드인지도및온라인판매채널활용, 그룹사인다우기술의우수한 IT 인력활용등의장점이있습니다. 이와더불어자산운용업계에서검증된펀드매니저및애널리스트등의확보를통해지속적으로높은수익률을기록하고있는등의강점이있습니다. 모회사인키움증권의 200 억원자본금출현으로지배구조안정성과재무안정성을보유하고있고이는곧경영안정성과운용안정성으로이어졌습니다. 또한신설사임에도불구하고주식형운용성과업계최상위권달성으로 2011 년도제로인펀드평가선정한국펀드대상라이징스타상을수상하였습니다. 인력공급부문 : 사람인 HR, 알바인 (1) 산업의특성국내 HR 시장은 1 리크루팅, 2 아웃소싱, 3 HR 교육사업등이시장의큰축을형성하고있습니다. 산업이다양화되고고도화된정보화사회에접어들면서과거 평생직장 의개념과 취업 = 정규직 이라는전통적인직장의개념은점차변화되어왔습니다. 기업은생산성향상및효율화를위하여경쟁력있는인재 (Right person) 확보와다양한형태의고용서비스를필요로하게되었습니다. 또한, 개인은경력관리와보다나은일자리 (Decent job) 를찾기위한취업정보습득의요구가점차증가하게되었습니다. 이와같은사회적요구에따라 HR 산업은과거전통적인인사관리의개념에서소위인적자 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 원관리 (Human Resource Management) 라는복합적이고다양한서비스로발전하게되었습니다. 국내 HR 시장도그규모면에서비약적인성장을거듭해왔습니다. 특히, 1990 년대후반이후가속화된인터넷의확산은국내 HR 업계의패러다임을변화시켰습니다. 온라인구인 / 구직 ( 취업포털 ) 서비스, e-learning 등의온라인비즈니스모델이 HR 시장의주류로자리잡는계기가되었습니다. 이들온라인기반의 HR 사업은인터넷산업의특성상대규모시설장치와원 / 부재료등의생산비용을수반하지않습니다. 그리고지역의제약이없는영업을할수있으며, 투입된자본대비고부가가치창출이가능합니다. 이런까닭에온라인기반의 HR 사업은 21 세기의유망지식산업으로성장하여왔습니다. (2) 산업의성장성당사가영위하는취업포털, 아웃소싱, 헤드헌팅시장은연평균 10% 이상의성장을지속해왔습니다. 주요증가요인은구인 / 구직에대한신규수요 ( 이직자포함 ) 가매년증가추세에있고, 기업의고용유연성요구증가및수시채용비중의확대에있습니다고용노동부발표자료에따르면우리나라채용시장의규모는 2011 년말기준년간 328 만명의신규구직수요와 215 만명의신규구인수요가발생하고있습니다. 연평균성장률은 10% 이상증가하는추세입니다. 고용없는성장 으로대변되는실업률의증가추세에도불구하고, 중소기업은구인에어려움을겪고있는취업불균형이만연한현실은향후에도구인 / 구직시장의성장세는계속될것을시사하고있습니다. [ 생산가능인구. 경제활동인구. 경제활동참가율전망 (15 세이상기준 )] ( 단위 : 천명, %) 구분 주 ) 경제활동인구는연평균증감률, 경제활동참가율증가분을의미 * 자료 : 한국고용정보원 (2010 년 8 월 ) / 중장기인력수급전망 증감주 ) '08~'13 '08~'13 '08~'13 생산가능인구 39,598 41,518 42, % 0.5% 0.7% 경제활동인구 24,303 25,323 26, % 0.9% 0.9% 경제활동참가율 %p 1.1%p 0.7%p 이와같은구인 / 구직자의증가, 수시채용확대추세에따른채용빈도증가요인으로향후에도취업관련시장규모는매년성장할것으로전망하고있습니다. (3) 경기변동의특성 온라인기반의취업포털은경기변동과계절적요인에의한채용인원의변동이업황에일부영향을주고있습니다. 그러나, 채용인원에따른과금체계가아니라건당과금체계이므로타업종에비해상대적인충격은덜한편입니다. 그리고, 최근수시채용의증가로인해채용공고이용건수가증대됨에따라경기변동에어느정도완충작용을하고있습니다. 또인재 DB 검색은중소기업이우수인력을검색하여입사제의를할수있다는측면에서상대적으로풍부한잠재수요를기반으로하고있습니다. 이는매출의안정성을높이고유료채용공고의계절적 / 경기적요인을완충해주는역할을하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 이외오프라인기반의인재파견의경우비교적그수요가안정적이며경기나계절적인영향을적게받고있습니다. 그리고불황기에비용절감을위해생산인력의외주나파견을시도하는경우오히려시장은확대될수있습니다. 헤드헌팅사업은경기변동에따라기업체의고급인력채용수요가다소감소할수있는특성이있습니다. 공공취업지원사업의경우대학은대학의경쟁력강화와학생취업률향상을위해, 정부 / 유관기관은국가, 지역사회실업률안정등의목적으로다양한형태의고용안정과취업정책을추진하게됩니다. 이에따라경기에특별한영향을받는다고보기어려우며오히려불황기에더활발하게정책을추진하는등경기순환에대응타사업부문과상호보완관계를형성하고있습니다. (4) 경쟁요소취업포털사업의주수입원은유료채용공고입니다. 유료채용공고는기업이채용을목적으로불특정다수 ( 개인구직자 ) 에게기업홍보를하고소정금액을지불하는 ' 인터넷포털 의광고와유사한성격을가지고있습니다. 다만, 취업포털은구직을목적으로방문하는이용자와구인을목적으로하는기업만을그 Target 으로한다는점에서타인터넷포털과비교수익모델이확실하다는특징이있습니다. 또한구직자가필요로하는가장중요한정보 (Contents) 가곧 ' 채용공고 입니다. 그래서채용공고수가많은사이트에방문자가몰리게되고, 방문자가많이몰리는사이트가 ' 채용효과 ' 가높아지고다시기업의채용공고가집중되는순환고리를형성하고있습니다. 또개인정보가집약된이력서를활용, 사업을영위해나간다는측면에서정보보호의신뢰성및브랜드인지도가중요한역할을합니다. 건설업 : 다우와키움 (1) 산업의특성건설산업은특정한토지를바탕으로노동, 자본, 자재와경영관리등의생산요소들을결합하여국민생활의근간을이루는주택의건설에서부터도로를비롯한각종산업기반시설의건설, 국토개발및국제적개발사업에이르기까지광범위한고정자본의형성및사회간접자본시설의확충을직접적으로담당하는국가경제의기간산업입니다. (2) 산업의성장성정부가건축허가물량및정부의공공시설투자조정등을통해국내경기조절의주요한정책수단으로활용하기때문에물가, 실업등거시적경제지표에크게영향을받고있습니다. 한편, 향후정부가적극추진하고있는부족한사회간접자본의확충을위한 SOC 사업의증가는향후국내건설시장의지속적인성장요인으로작용할전망입니다. (3) 경기변동의특성건설업은타산업의기반시설물을생산하는산업으로서, 우리경제의성장을뒷받침하는보완적산업이며, 타산업에비해생산과고용, 부가가치창출면에서유발효과가크기때문에국내경기를선도해온전략적산업입니다. 또한, 건설업은기본적으로수주산업이고, 타산업의경제활동수준및기업설비투자, 가계의주택구매력등건설수요의증대에의하여생산활동이파생된다는산업적특성으로인해경기에크게의존하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 나. 신규사업등의내용및전망 시스템구축부문 : ( 주 ) 다우기술 2014 년다우기술이중점적으로추진할사업분야는공공 SI, 전자결제사업, 게임사업, 영상콘텐츠사업, 가상화 IDC 사업등입니다. 공공 SI 분야는핵심기술력과사업노하우를바탕으로기업및기관고객의비즈니스요구사항에최적화된 d-business 환경을구축하고있습니다. 전자상거래시장의급격한성장과함께발전해온전자결제사업은건전한재무구조와서비스능력이서비스제공업체의필수조건으로, 다우기술은풍부한자금력과안정성, 인터넷서비스사업의경험을바탕으로새롭게결제서비스사업에진출하였습니다. 앞으로다우기술은컨텐츠중심의시장에서벗어나실물및교육등차별화시장을집중공략할것입니다. 후발주자로시장에뛰어들었지만차별화된경쟁력을바탕으로시장점유율을높여가고수익성을향상시킬것입니다. 또한웹 SNS 기반플랫폼과스마트폰을지원하는개임개발과 IP TV 등다양한스마트기기를위한엔터테인먼트콘텐츠를자체개발및판권라이센스서비스를통해새로운부가수익을창출하고있습니다 년 8 월씨네이십일아이 ( 주 ) 의판권사업영업양수를통한디지털콘텐츠사업분야의성장과당사서비스부문의 PG 및인터넷사업의시너지효과를기대하고있으며, 2013 년 9 월 ( 주 ) 지앤제이를흡수합병하여경영효율성증대및 Virtual IDC, 네트웍운영사업영역확대로향후실적및회사의본질가치증대에기여할것으로전망됩니다 금융투자업부문 : 키움증권 ( 주 ), 키움증권인도네시아키움증권은수익원다각화와서민을위한종합금융서비스를제공하기위하여 2012 년 3 월 28 일 ' 삼신저축은행 ' 의지분 50.5% 와경영권취득을위한계약을체결하였으며, 2012 년 12 월 26 일금융위원회로부터 ' 삼신저축은행 ' 에대한출자및주식취득을승인받았습니다. 인력공급업 : 사람인 HR [ 모바일및 SNS 서비스 ] 최근들어온라인시장에모바일 /SNS 서비스가활성화됨에따라시장이확대되어가고있는추세이며, 당사는시장변화에발맞추어취업포털시장의선두기업으로서모바일 Web 서비스및모바일 App 서비스를제공하는등새로운 Paradigm 에대응하고있습니다. 당사는 2006 년부터각대학을위주로취업박람회, 캠퍼스리크루팅등의취업지원사업을전개해왔으며, 2009 년이후본격적으로공공사업분야까지그사업영역을확장하였습니다. 다년간의사업수행으로축적된경험과전문화된인력군을보유하고있으며국내최대취업포털 사람인 의우수한인재, 기업 DB 및브랜드파워를바탕으로구직자및관련기관의높은평가를받고있습니다. 정부의고용서비스선진화정책에따라공공취업지원사업시장은향후에도지속적으로확대될것으로전망하고있으며, 업계를리딩하고있는당사에높은기회요인이될것으로예상됩니다. (3) 조직도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 3. 주요제품및원재료등 가. 주요제품지배기업 ( 당사 ) 의취급제품별로수입내역은아래와같습니다. 품목 구분 ( 단위 : 백만원,%) 제 22기연간 제 21기연간 금액 구성비 금액 구성비 SW 상품 HW 상품 VAN 상품 수입 62,731 83% 53,995 73% 내수 13,194 17% 20,170 27% 소계 75, % 74, % 수입 3,033 78% % 내수 % 1,535 83% 소계 3, % 1, % 수입 내수 1, % - - 소계 1, % - - 수입 65,765 81% 54,314 71% 합계 내수 15,574 19% 21,705 29% 합계 81, % 76, % 당기기준, 당사의총수입비중은 71% 이며나머지는국내에서구매하고있습니다. 연결기준, 매출현황은하단 '5. 사업부문별재무현황 ' 을참고하시기바랍니다. 나. 주요원재료의가격변동추이 ( 단위 : 천원 ) 구분당기전기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 상품및제품의변동 146,807, ,121,014 용역원가및부가통신매출원가 150,116, ,045,989 금융영업원가 ( 주석37) 332,930, ,567,947 종업원급여 ( 주석43) 177,800, ,142,904 감가상각및무형자산상각 34,899,748 24,209,918 판매촉진및광고선전 15,213,066 15,814,512 운반비 105, ,029 기타 19,743,205 13,056,491 매출원가및판매관리비합계 877,617, ,088, 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및생산능력의산출근거회사의주요수익원이물적형태로나타나지않아생산능력, 생산실적및가동률의기재를생략합니다. 나. 생산설비의현황등 ( 연결기준 ) ( 단위 : 천원 ) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 건설중인자산 기타 합계 기초장부가액 96,656,853 49,774,657 3,064, ,294 25,104,548 4,756,109 1,293, ,062,877 취 득 1,866,725 5,812, , ,188 24,100,063 5,038, ,121 38,549,385 처 분 - 63,282 (28,000) (295,192) (142,530) (7,684,966) (82,815) (8,170,221) 감가상각 - (1,092,268) (1,047,426) (190,340) (13,676,481) - (420,157) (16,426,672) 손상차손 (100,000) - (100,000) 투자부동산대체 4,241,111 5,222, (505,020) - 8,958,881 계정대체증감 2,068,672 8,191, ,259,865 환율변동효과 - 32,071 62,754 74,136 (63,737) - (76,300) 28,924 사업결합및 연결범위변동 9,016, , ,573 77,189 9,942,857-20,651 20,075,459 기말장부가액 113,850,198 68,619,124 2,837, ,275 45,264,720 1,504,510 1,674, ,238,498 기말취득원가 113,850,198 72,668,609 22,672,934 1,105, ,563,360 1,604,510 4,226, ,692,018 기말정부보조금 - (86,977) (76,869) (163,846) 기말상각누계액 - (3,962,508) (19,758,544) (617,711) (88,298,640) - (2,552,271) (115,189,674) 기말손상차손누계액 (100,000) - (100,000) 기타 : 환율변동효과를의미합니다. 상기시설및설비현황은연결기준입니다. 5. 사업부문별재무현황 사업부문별재무현황보고부문의회계정책은주석 2 에서설명한연결회사의회계정책과동일합니다. 부문이익은본부관리원가와임원보수, 투자자산수익, 금융비용및법인세비용을배분하지않고각부문에서획득한이익을표시합니다. 위에서설명한부문이익은자원을배 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 분하고부문의성과를평가하기위해최고영업의사결정자에게보고됩니다. 당기및전기의사업부문의재무현황은다음과같습니다 ( 단위 : 천원 ). 당기 구분 소프트웨어 하드웨어공급 부가통신업시스템구축금융사업인력공급건물관리건설기타조정합계 매출액 89,640,803 15,778, ,594, ,092,093 52,468,901 14,126,862 4,484,534 63,391,760 4,642, ,220,018 영업이익 3,519,106 2,403,078 19,501,017 80,007,103 4,205,990 3,323,799 (908,799) 9,109,864 (24,558,195) 96,602,963 비유동자산 141,691,946 19,317, ,564, ,619,273 10,914,669 97,556,766-31,242,222 (57,110,802) 820,795,907 유무형자산 4,382,799 11,990, ,291,163 86,653,556 9,481,838 28,668,886-15,726,295 58,469, ,665,159 투자부동산 20,169, ,375,270 80,434,390-64,993,520-88,540 1,780, ,841,725 감가상각비등 239,779 3,385,396 4,237,966 18,136,823 1,009,406 1,585,876-2,584,990 3,719,512 34,899,748 전기 구분 소프트웨어 하드웨어공급 시스템구축금융사업인력공급건물관리건설기타조정합계 매출액 87,915, ,952, ,963,413 49,054,081 13,732,197 27,221,475 34,066,938 73,463, ,369,846 영업이익 464,783 19,648,694 83,847,091 3,793,399 4,482,552 (4,815,988) 2,026,846 (9,497,437) 99,949,940 비유동자산 136,902, ,501, ,335,539 9,746,848 50,528,998 27,561,753 25,972,845 (234,729,996) 644,820,174 유무형자산 2,153, ,735,549 46,188,155 8,393,241 1,090,783 8,520,872 13,701,760 35,206, ,990,055 투자부동산 20,139, ,929,668 81,227,737-47,511,579 17,352,925 90,342 (6,422,102) 287,829,928 감가상각비등 232,665 4,408,664 16,443, ,034 1,464, ,327 1,420,331 (996,243) 24,250, 시장위험과위험관리 연결회사는금융상품과관련하여신용위험, 시장위험, 유동성위험을포함한다양한금융위험에노출되어있습니다. 연결회사의위험관리는연결회사의재무성과에영향을미치는잠재적위험을최소화하는데중점을두고있습니다. 위험관리는경영진에서승인한정책에따라재무기획부에의해이루어지고있습니다. 연결회사재무기획부는현업부서들과긴밀히협력하여재무위험을식별, 평가및회피하고있습니다. 가. 신용위험 신용위험은계약상대방이계약상의의무를불이행하여연결회사에재무적손실을미칠위험을의미합니다. 신용위험은보유하고있는수취채권및확정계약을포함한거래처에대한신용위험뿐아니라현금및현금성자산, 파생금융상품및은행및금융기관예치금으로부터발생하고있습니다. 은행및금융기관의경우, 독립적인신용등급기관으로부터의신용등급이최소 A 이상인경우에한하여거래를하고있습니다. 일반거래처의경우고객의재무상태, 과거경험등기타요소들을고려하여신용을평가하며담보물취득, 신용공여약정등을통해신용위험을경감하고있습니다. 한편, 금융자산의신용위험에대한최대노출액은손상차손차감후장부금액이며금융보증의신용위험에대한최대노출액은피보증인의청구에의해지급하여야할최대금액입니다 년과 2012 년 12 월 31 일현재연결회사의신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다 ( 단위 : 천원 ). 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 구분 현금및현금성자산 232,998, ,264,911 단기금융상품 147,892, ,991,579 장기금융상품 16,010,697 17,243,661 당기손익인식지정금융자산 1,572,594,099 1,515,656,777 단기매매금융자산 265,148, ,473,849 파생상품자산 5,193,897 3,250,840 매도가능금융자산 11,744,608 1,162,521 유동성만기보유금융자산 20,000 - 만기보유금융자산 - 20,000 대출채권 1,132,851, ,546,673 매출채권 71,566,900 74,839,313 기타유동금융자산 473,233, ,369,355 기타비유동금융자산 16,938,037 17,063,303 나. 시장위험 연결회사는시장가격의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동되는시장위험에노출되어있습니다. 시장위험은이자율위험, 환위험및가격위험의세유형의위험으로구성됩니다. (1) 이자율위험 이자율위험이란시장이자율의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동할위험이며, 연결회사는이자율위험은변동부조건의차입금에서비롯됩니다 년과 2012 년 12 월 31 일현재연결회사가보유하고있는변동부이자조건의차입금의내역은다음과같습니다 ( 단위 : 천원 ). 구분 단기차입금 791,475 1,178,210 연결회사가보유하고있는변동금리차입금과관련하여다른모든변수가일정하고이자율이 1% 변동한다고가정할때당기및전기의세전순이익에미치는영향은다음과같습니다 ( 단위 : 천원 ). 당기전기구분 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시법인세차감전순이익 (7,915) 7,915 (11,782) 11,782 (2) 환위험 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 환위험이란환율의변동으로인하여금융상품의공정가치나미래현금흐름이변동할위험입니다. 환위험은금융상품을측정하는기능통화이외의통화로표시된금융상품에서발생합니다. 따라서비화폐성항목이나기능통화로표시된금융상품에서는환위험이발생하지않습니다. 연결회사는거래로부터발생하는환위험을최소화하기위하여수출입등의경상거래및자본거래 ( 예금또는차입 ) 시현지통화로거래하거나입ㆍ지출통화를매치시키는것을원칙으로함으로써환포지션발생을억제하고, 불가피하게발생한환포지션에대해서는관리원칙및정책, 규정에따라환위험을관리하고있습니다. 연결회사의환위험관리원칙, 정책및규정은환위험의정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차등을포함하고있으며, 연결회사는환위험을주기적으로모니터링, 평가및관리하고있습니다 년과 2012 년 12 월 31 일현재기능통화외의외화로표시된화폐성자산및부채의장부금액은다음과같습니다 ( 단위 : 천원 ). 구분 자산부채자산부채 USD 30,187,043 48,063,255 20,298,991 46,750,686 JPY 2,281, ,991 1,679, ,582 HKD 5,480,002 3,720,248 4,590,158 3,170,738 GBP ,088 EUR 106, , IDR 15,566,775 5,352,049 13,043,068 4,010,672 CNY 1,587, ,886 1,935, ,963 합계 55,210,517 58,522,533 41,557,896 55,330, 년과 2012 년 12 월 31 일현재각외화에대한기능통화의환율 5% 변동시환율변동이당기손익에미치는영향은다음과같습니다 ( 단위 : 천원 ) 구분 % 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD (893,811) 893,811 (1,322,585) 1,322,585 JPY 68,047 (68,047) 36,812 (36,812) HKD 87,988 (87,988) 70,971 (70,971) GBP - - (104) 104 EUR 5,334 (5,334) 494 (494) IDR 510,736 (510,736) 451,620 (451,620) CNY 56,104 (56,104) 74,146 (74,146) 합계 (165,602) 165,602 (688,646) 688,646 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 (3) 가격위험 가격위험은이자율위험이나환위험이외의시장가격의변동으로인하여금융상품의공정가치나현금흐름이변동할위험입니다. 연결회사는재무상태표상매도가능또는당기손익인식금융자산으로분류되는지분증권의가격위험에노출되어있습니다. 연결회사는상품가격위험에는노출되어있지않습니다. 지분증권에대한투자로인한가격위험을관리하기위해연결회사는포트폴리오를분산투자하고있으며포트폴리오의분산투자는연결회사가정한한도에따라이루어집니다. 연결회사중키움증권주식회사및그종속기업 ( 이하 " 금융사업부문 ") 의경우비트레이딩포지션의이자율위험은이자율이금리민감자산ㆍ부채등에불리하게변동시에발생하는손실위험으로서, 금리부자산ㆍ부채의만기구조와금리개정주기의불일치로인해발생합니다. 금융사업부문은가격변동리스크관리대상을제외한모든금리부자산, 부채및거래를대상으로이자율위험관리를하고있습니다. 트레이딩포지션의시장위험노출정도를관리하고측정하는주된방법은위험기준가치평가 (Value at Risk, 이하 "VaR ) 입니다. VaR 는보유기간동안시장의불리한변동이현행포트폴리오에미치게될잠재적손실을통계기법으로추정하는방법입니다. 금융사업부문은단측신뢰구간 99%, 보유기간 10 일기준 Monte Carlo Simulation Method 를적용하여 VaR 를산출하고있습니다 년과 2012 년 12 월 31 일현재위험별 VaR 는다음과같습니다 ( 단위 : 천원 ) 구분 기초 평균 최고 최저 당기말 이자율위험 3,971,812 9,736,180 19,745, ,944 11,128,513 분산효과반영전 VaR 주식가격위험 25,026,105 45,600,749 86,030,473 22,668,539 49,962,724 회사전체위험 71,075,087 65,762,502 98,442,407 53,188,566 61,145,110 이자율위험 2,183,912 1,209,305 4,415,939 1, ,121 분산효과반영후 VaR 주식가격위험 14,005,277 6,267,363 14,127,109 1,965,308 4,002,718 회사전체위험 4,639,174 4,826,983 7,843,928 2,534,474 5,597, 구분 기초 평균 최고 최저 전기말 이자율위험 2,263,249 2,218,531 9,944,836 43,567 3,971,812 분산효과반영전 VaR 주식가격위험 30,024,728 36,076,253 42,822,447 24,345,976 25,026,105 회사전체위험 43,447,956 79,625, ,698,447 37,420,069 71,075,087 이자율위험 2,150,217 1,133,884 4,090,337 38,787 2,183,912 분산효과반영후 VaR 주식가격위험 19,507,653 23,376,362 29,534,165 13,431,505 14,005,277 회사전체위험 19,828,754 12,063,988 26,882,705 3,427,192 4,639,174 각위험유형별 VaR 의합계는위험요소간상관관계및분산효과로인하여회사전체위험 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 VaR 와일치하지않습니다. 다. 유동성위험 현금흐름의예측은연결회사의재무기획부에서취합합니다. 연결회사의재무기획부는미사용차입금한도 ( 주석 49 참조 ) 를적정수준으로유지하고영업자금수요를충족시킬수있도록유동성에대한예측을항시모니터링하여차입금한도나약정을위반하는일이없도록하고있습니다. 유동성에대한예측시에는연결회사의자금조달계획, 약정준수, 회사내부의목표재무비율및통화에대한제한과같은외부법규나법률요구사항이있는경우그러한요구사항을고려하고있습니다. 연결회사가보유하고있는자금중운전자본관리를위해필요한자금을초과하는잉여자금은연결회사의재무기획부로송금됩니다. 재무기획부는상기에서언급한예측을통해결정된대로여유있는유동성이확보될수있도록적절한만기나충분한유동성을제공해주는당좌예금, 정기예금, 정기적금등의금융상품을선택하여잉여자금을투자하고있습니다. 보고기간말현재연결회사는유동성위험을관리할수있도록즉시출금이가능한현금성자산및단기금융상품에각각 232,998,206 천원 ( 전기말 : 334,264,911 천원 ) 및 147,892,891 천원 ( 전기말 : 125,991,579 천원 ) 을투자하고있습니다 년과 2012 년 12 월 31 일현재연결회사의유동성위험분석내역은다음과같습니다 ( 단위 : 천원 ) 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년초과 합계 매입채무 35,483, ,483,018 당기손익인식지정금융부채 - 113,822, ,822,443 단기매매금융부채 30,747,687 29,986, ,005, ,739,142 파생상품부채 8, ,250 단기차입금 644,909, ,909,279 유동성장기부채 4,966, ,966,700 예수부채 2,139,008, ,139,008,348 기타유동금융부채 463,618, ,618,950 장기차입금 - 17,979,017 35,781,331 53,760,348 기타비유동금융부채 - 28,980,835-28,980, 구 분 1년이하 1년초과 3년이하 3년초과 합계 매입채무 41,546, ,546,066 당기손익인식지정금융부채 - 197,513, ,513,239 단기매매금융부채 31,739,317 10,045,860 77,431, ,216,756 파생상품부채 232, ,206 단기차입금 790,047, ,047,182 유동성장기부채 15,698, ,698,659 예수부채 1,610,482, ,610,482,009 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 기타유동금융부채 883,926, ,926,399 장기차입금 - 23,236,225 50,761,966 73,998,191 기타비유동금융부채 - 16,936,042-16,936,042 위의분석에포함된금융부채는보고기간말로부터계약만기일까지의잔여기간에따라만기별로구분되었으며, 상기금액은현재가치할인을하지않은금액으로이자등을포함한계약상의현금흐름입니다. 한편, 매매목적파생금융부채는계약상만기가파생상품의현금흐름의시기를이해하는데필수적이지아니하기때문에그공정가치 8 백만원 (2012 년 : 232 백만원 ) 이 1 년이하구간에포함되어있습니다. 이러한파생상품계약은만기보다는순공정가치기준으로관리됩니다. 순액으로결제되는파생상품은주가지수옵션, 주가지수선물및통화선물등으로구성되어있습니다. 7. 파생상품거래현황 연결회사는단기시세차익및재정이익획득을목적으로주가지수옵션, 주가지수선물및주식선물등을매매하고있으며외화자산의환위험헷지를목적으로장내파생상품을거래하고있습니다. 가 년과 2012 년 12 월 31 일현재연결회사가체결하고있는미결제약정의수량및금액은다음과같습니다 ( 단위 : 천원 ). 구분 상품 당기말전기말수량금액수량금액 주가지수옵션 ( 매수 ) , ,005 장내옵션 주가지수옵션 ( 매도 ) , ,215 주식옵션 ( 매수 ) , ,179 소계 204, ,399 장외옵션 주식옵션 ( 매수 ) 3,713,314 35,075,555 5,665,110 3,703,210 통화선도 ( 매수 ) ,035,009 장외선도 통화선도 ( 매도 ) ,294,717 소계 - 5,329,726 주가지수선물 ( 매도 ) ,878, ,384,822 주식선물 ( 매수 ) , 장내선물 주식선물 ( 매도 ) , 금리선물 ( 매수 ) 1, ,496, ,175,745 금리선물 ( 매도 ) ,975, ,194,000 소계 238,285,515 89,754,567 합계 273,565,535 99,425,902 나 년과 2012 년 12 월 31 일현재파생상품의종류별공정가액평가내역및당기와전기의평가손익은다음과같습니다 ( 단위 : 천원 ). 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 (1) 당기 구분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율 1,216, , 통화 (89,954) 7 252,171 - 주식 1,770,970 2,357,334 4,941,726 8,250 합계 2,897,818 2,756,629 5,193,897 8,250 (2) 전기 구분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율 112, 통화 198,345 72, ,990 11,706 주식 1,415,821 4,696,199 3,091, ,500 합계 1,726,902 4,769,105 3,250, , 경영상의주요계약 연결회사는전기중한국마이크로소프트와체결하고있는비독점총판계약을종료하기로결정하였으며, 해당계약은 2012 년 8 월 31 일종료되었습니다. 동사업부와관련된손익은중단영업으로표시하였습니다. 가. 중단영업으로부터의손익은다음과같습니다 ( 단위 : 천원 ). 구 분 전기 매 출 액 15,432,976 매출원가 14,716,218 판매비와관리비 1,911,465 영업손실 (1,194,707) 기타수익 - 기타비용 - 금융수익 - 금융원가 (188,063) 세전중단영업손실 (1,382,770) 법인세수익 209,740 세후중단영업손익 (1,173,030) 중단영업처분손익 - 중단영업으로부터의손실 (1,173,030) 나. 중단영업으로부터의현금흐름은다음과같습니다 ( 단위 : 천원 ). 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 구 분 전기 영업현금흐름 5,901,100 투자현금흐름 - 재무현금흐름 - 총현금흐름 5,901, 연구개발활동 [ 지배회사에관한사항 ] 해당사항없음. [ 종속회사 : 다우기술 ] 가. 연구개발활동의개요 (1) 연구개발담당조직시스템구축본부는 S/W 및전산환경에대한기초연구및개발을담당하는인터넷플랫폼연구소및게임개발연구전담부서가있으며, 해당연구소및전담부서내에총 79 명으로구성되어있습니다. (2) 연구개발비용 ( 단위 : 천원 ) 과 목 제28기연간 제27기연간 제26기연간 비고 원재료비 인 건 비 1,117, , ,956 감가상각비위탁용역비 1,804, , ,555 기 타 연구개발비용계 2,921,703 1,197, ,511 회계처리 판매비와관리비 2,982,090 2,759,448 개발비 ( 무형자산 ) 2,921,703 1,197, ,511 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 2.8% 2.0% 0.1% 나. 연구개발실적 No 기술개발내용개발년도 개발방 법 연투자실적 인력 투자금액 주요기능및기대효과 1 통합메시징 서비스 '99 자체개 발 13 7 억 Internet 기반의통합메시징 portal, Internet Telephone Service 등을포함한 Internet 용부가서비스 Application 개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 Movie, Music, Video, Event 에대한방송 2 인터넷방송 '99 자체개발 3 2 억 서비스, 가상대학의교육contents와연계, 유료세미나생중계및 VOD service 실시 JAVA/XML 기반의웹메일솔루션으로서 3 위니피 MAIL '01 자체개발 3 2 억 어떠한플랫폼에도적용이가능하며, 대규모환경에서도사용자및메일정보를효과적으로관리하고타시스템과의연계 및확장이용이함 한번의 ID 와암호입력으로기업내다양 한시스템에접속할수있도록인증 ( 싱글 사인온 ) 하면서도각각 ID 에따라사용권 4 위니피 PASS '01 자체개발 3 1 억 한을차등적으로부여하며또한웹기반의인증뿐만아니라 Client/Server 기반 의인증를지원하는통합인증및권한관 리솔루션 (EAM:Extranet Access Management) 고객이전화요금, 카드요금및각종공과 금등주기적으로발생하는서비스요금 5 위니피 EBPP '01 자체개발 4 1 억 및서비스내역을웹이나전자우편을통하여조회하고온라인으로서비스요금을결제할수있는시스템으로청구기관, 지 불대행기관 (PSP), legacy system 과의안 정적인연동방법을제공하는솔루션 Wireless(Mobile, PDA) 지원기능 (WAP 6 위니피 MAIL UPGRADE '03 자체 개발 3 1 억 서비스기능지원 ) 및 XML기반의위에업무처리로직, 화면생성로직, 화면템플릿를각기 Component화로다양한서 비스환경변화에대한높은이식성제공 높은리소스원인추적,Optimizer 행동추 7 DB SCOPE '04 자체개발 2 1 억 적, 튜닝기법에입각한 SQL작성유DB자원의분산운영등 Informix DBMS최적화를 위한 Informix 용성능관리툴 User 및 Session 최대사용량, 메모리사 8 DB SCOPE '05 자체개발 2 1 억 용량및 Log장애감시, 백업수행여부체크, 백업스케줄관리등의기능을추가함으로써장애감시, 성능감시, 분석, 백업관 리등의성능을업그레이드 9 DB SCOPE '06 자체개발 억 장애발견시관리자에게 SMS 문자전송기능, 시스템디스크사용량모니터링기능, Table별백업기능업그레이드 10 NOMINUM CNS '06 외부개 발 억 상용네임서버솔루션인 CNS(Caching Name Server) 를웹으로관리하는사용자 인터페이스를개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 웹애플리케이션의성능모니터링및트러 자체개 블슈팅, 시스템및네트워크전체에대한 발 실시간모니터링및이기종모니터링솔 11 Centralview '07 및 억 루션에대한통합 View 제공하여기업의 외부개 시스템및서비스전체현황을가장 발 Dynamic 하게통합하여보여주는 Dashboard 솔루션 12 위니피MAIL UPGRADE '07 외부개발 억 web2.0 기반기술적용, VISTA O/S 패치, 보안 / 인증서적용및통계ㆍ기본기능등을업그레이드 13 위니피MAIL UPGRADE '08 외부개발 억 web2.0 기반기술적용, VISTA O/S 패치, 보안 / 인증서적용및통계ㆍ기본기능등을업그레이드 14 트윈캠프 '08 자체개발 억 메일을기반으로하는 팀장을위한팀의과업관리 서비스. 15 TIMS 7.0 '08 자체개발 억 대용량메일을신속하게처리하는강력한메일서버 16 모바일팩스 '08 외주개 발 억 U-Fax VM 프로그램개발 17 미니섬 '08 외주개 발 억 온라인종합오픈마켓서비스사업및다 음미니섬벼룩시장카페사업 18 글로벌팩스 '08 외주개 발 억글로벌엔팩스서비스개발 19 스팸메일차단 '08 외주개 발 억 Spamming Botnet Online Detection System 개발 20 MMS '08 외주개 발 억 MMS Gateway System 개발 21 팀오피스 '09 자체개 발 억 메일을기반으로하는 팀장을위한팀의 과업관리 서비스. 22 Terrace Mail Suite 7.0 '09 자체개발 억 대용량메일을신속하게처리하는강력한메일서버 23 Terrace Mail Suite 7.0 '09 외주개발 억 대용량메일을신속하게처리하는강력한메일서버 24 미니섬 '09 외주개 발 억 온라인종합오픈마켓서비스사업및다 음미니섬벼룩시장카페사업 25 글로벌팩스 '09 외주개 발 억글로벌엔팩스서비스개발 26 스팸메일차단 '09 외주개 발 억 Spamming Botnet Online Detection System 개발 27 MMS '09 28 모바일팩스 '09 외주개발외주개발 억 MMS Gateway System 개발 억 U-Fax VM 프로그램개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 29 팀오피스 '10 자체개 발 억 메일을기반으로하는 팀장을위한팀의 과업관리 서비스. 30 Terrace Mail Suite 7.0 '10 자체개 발 억 대용량메일을신속하게처리하는강력한 메일서버 31 글로벌팩스 '10 외주개 발 억글로벌엔팩스서비스개발 32 PG 결제시스템개발 '10 외주개발 억사이버결제시스템개발 33 복권사업시스템개발 '10 외주개발 억복권사업시스템개발 34 Smart Business Process 개발 '10 외주개발 억 Smart Business Process 개발 35 엔팩스아이폰앱개발 '10 외주개발 억엔팩스아이폰앱개발 36 기업용 SNS '11 자체개 발 억 기업에서사내소통기구로서소셜네트워 크개념을활용할수있는제품으로페이 스북이나트위터의기업용버전 37 Smart Business Process 개발 '11 외주개 발 억 Smart Business Process 개발 38 터치인증 시스템 '11 외주개 발 억 스마트폰환경에서의기본기능인스크린 터치기능을근간으로개발된사용자인증 및거래인증서비스 39 e-tax 프로젝트 '11 외주개발 억전자세금계산서발행자체구축개발 40 모바일상품권발송 / 정산시스템 '11 외주개발 억모바일상품권발송및정산시스템개발 41 TMS-Discovery '12 자체개발 억 E-Discovery 를기본정체성으로재확립 Storage 절감을위한구조변경 사용자의요구에따라하나의 42 DAOU PUSH '12 자체개발 억 Message로 n-device에 Push Service를제공할수있는기반기술을토대로제반 API 및 Message Push Notification 시스 템을설계 / 구축 43 차세대그룹웨어 ( 그룹오피스 ) '12 자체개발 억 솔루션컴포넌트를탑재할기반이될통합인증시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을확장, 발전시킴. 44 차세대그룹웨어 ( 그룹오피스 ) '13 자체개발 억 솔루션컴포넌트를탑재할기반이될통합인증시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을확장, 발전시킴. 45 TMS-Discovery '13 자체개 발 억 E-Discovery 를기본정체성으로재확립 Storage 절감을위한구조변경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 46 안심휴대폰결제 '13 외주개발 억 PG사업과관련하여안심휴대폰결제시스템구축 47 구름빵 '13 외주개발 억 원작동화 구름빵 을소재로한스마트폰용게임개발 48 까냥 '13 외주개발 억 Flip을이용한손쉬운게임플레이를특징으로한스마트폰용게임개발 49 노모크래프트 '13 외주개발 억 횡스크롤디펜스를특징으로한스마트폰용게임개발 50 몽삼국 '13 외주개발 억 ' 삼국지 ' 를배경으로한스마트폰용게임개발 51 사각퍼즐 '13 외주개발 억 블록모양을조합하여랭킹경쟁하는스마트폰용퍼즐게임개발 52 The Babel '13 외주개 발 억스마트폰용액션 RPG 게임개발 53 런닝펫 '13 외주개 발 억 윈드러너스타일의귀여운강아지가달리 는스마트폰용게임개발 54 다우전자결재솔 루션 '13 외주개 발 억 웹기반의전자결재화면과결재프로세스 세팅, 관리자기능을구현하는전자결재 시스템개발 에서 APT 공격에대한대응책으로 55 다마가 '13 자체개발 억 첨부파일과본문내 URL에대해이미지 /HTML화하여사용자에게안전하게전달 하는서버개발 56 샵메일 '13 자체개발 억 공인전자주소를이용해전자문서를송수신하는공인전자우편개발 57 모고스타 '13 외주개발 억 SNG와 RPG가결합된 SNRPG 게임으로독특한원형필드와 12지신의요소가특징인스마트폰용게임개발 58 천상비플러스 '13 외주개발 억 무협세계를소재로한유명 PC 게임인 ' 천상비 ' 를 Full 3D 그래픽과탄탄한스토리를중심으로스마트폰용게임개발 10. 그밖의투자의사결정에필요한사항해당사항없음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 III. 재무에관한사항 1. 요약연결재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제22기 제21기 제20기 제19기 [ 유동자산 ] 4,256,668 4,406,048 3,739,539 3,933,202 ㆍ현금및현금성자산 232, , , ,930 ㆍ단기금융상품 147, ,991 62, ,577 ㆍ대출채권 1,132, , , ,517 ㆍ매출채권 71,237 74,839 96,705 99,077 ㆍ재고자산 36,751 45,571 27,435 27,628 ㆍ기타 2,634,939 3,226,837 2,730,057 2,616,473 [ 비유동자산 ] 820, , , ,800 ㆍ매도가능금융자산 100,458 48,702 66,500 53,577 ㆍ관계기업투자 20,438 8,488 33,849 11,159 ㆍ유형자산 234, , , ,514 ㆍ무형자산 124,426 74,927 38,290 26,302 ㆍ투자부동산 293, , , ,431 ㆍ기타 47,394 43,812 32,522 30,817 자산총계 5,077,464 5,050,868 4,361,874 4,489,101 [ 유동부채 ] 3,673,788 3,698,278 3,123,649 3,262,305 ㆍ매입채무 35,483 41,546 53,386 41,845 ㆍ단기차입금 642, , , ,453 ㆍ기타유동부채 2,995,459 2,869,134 2,417,266 2,627,007 [ 비유동부채 ] 189, , , ,665 ㆍ장기차입금 53,760 73,998 59, ,795 ㆍ퇴직급여부채 9,258 7,987 6,127 6,984 ㆍ이연법인세부채 96, ,454 95,327 77,347 ㆍ기타비유동부채 29,603 16,999 16,408 21,539 부채총계 3,863,138 3,903,716 3,301,180 3,521,971 [ 지배기업소유주지분 ] 270, , , ,330 ㆍ자본금 17,850 17,850 17,850 17,850 ㆍ자본잉여금 81,636 81,783 52,046 52,085 ㆍ이익잉여금 177, , , ,944 ㆍ기타자본항목 -7,667 (7,146) 4,473 7,451 [ 비지배지분 ] 944, , , ,800 자본총계 1,214,325 1,147,152 1,060, ,130 매출액 974, , , ,474 영업이익 96, , , ,027 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 연결총당기순이익 64,894 67, , ,922 지배기업소유주지분 18,297 12,443 16,494 19,550 비지배지분 46,596 55,542 97, ,372 기본주당순이익 ( 원 ) 연결에포함된회사수 상기요약재무정보는한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. 연결대상회사의변동내용 사업연도당기에연결에포함된회사전기대비연결에추가된회사전기대비연결에서제외된회사 다우기술다우인큐브사람인에이치알미래테크놀로지한국정보인증에스지서비스키움증권다우와키움다우홍콩다우저팬다우과기유한공사알바인 키다리스튜디오 다우와키움건설 키움인베스트먼트 ( 주 ) 키움장대트리플플러스월지급 키움저축은행 식증권 키움자산운용 ( 주 ) 트러스톤롱숏사모증권모투자 건우투자자문 ( 상해 ) 유한공사 키움저축은행 신탁 제 28 기 PT Kiwoom securities Indonesia 한국투자사모팬아시아멀티알 키움성장 10 호투자조합 아이티성장 8 호부품소재투자조합 파증권투자신탁 1 호 키움 MG 장대트리플플러스 키움성장 9 호투자조합 키움키워드림사모채권형수 KoFC-Kiwoom Pioneer Champ 익증권 키움성장 12 호일자리창출투자조 ikon100 증권상장지수투자신 합 탁 가젤기업펀드 키움승부증권투자신탁 1 호 키움작은거인증권투자신탁 1 호 키움알파인덱스증권자투자신탁 1 호 키움레알퀀트롱숏증권투자신탁 1 호 키움글로벌 CTA 증권투자신탁 한국투자사모팬아시아멀티알파증 권투자신탁 1 호 PT Kiwoom Investment Management 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 연결대상범위의변동사유 기업명키움저축은행한국투자사모팬아시아멀티알파증권투자신탁1호다우와키움건설키움장대트리플플러스월지급식증권트러스톤롱숏사모증권모투자신탁키움성장10호투자조합키움 MG장대트리플플러스키움키워드림사모채권형수익증권 ikon100 증권상장지수투자신탁 사유신규취득함신규취득함합병처분처분처분처분처분지분율하락 2. 재무정보이용상의유의점 ( 연결재무제표기준 ) 본사항은동공시서류의첨부서류인연결감사보고서상의 " 연결재무제표에대한주석 -2. 중요한회계정책및재무제표작성기준 " 을참고하시기바랍니다. 3. 요약재무정보 ( 별도재무제표기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제22기 제21기 제20기 제19기 [ 유동자산 ] 78,299 97,943 93, ,639 ㆍ현금및현금성자산 38,168 70,952 52,451 78,914 ㆍ단기금융상품 2,916 2,849 3,050 73,350 ㆍ매출채권 26,079 20,735 32,092 31,993 ㆍ재고자산 6,824 2,541 5,006 5,124 ㆍ기타 4, ,021 1,258 [ 비유동자산 ] 161, , , ,035 ㆍ장기매도가능금융자산 ㆍ기타비유동금융자산 1,876 2,245 1,591 1,677 ㆍ종속기업투자 114, , , ,827 ㆍ유형자산 11, ㆍ무형자산 4,837 1,377 1,542 1,570 ㆍ투자부동산 20,169 20,139 20,077 24,767 ㆍ기타 7, 자산총계 239, , , ,675 [ 유동부채 ] 118, ,585 99, ,462 ㆍ매입채무 14,896 9,302 20,852 19,559 ㆍ단기차입금 99,012 97,461 73, ,704 ㆍ기타유동부채 4,619 12,822 5,190 5,199 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 [ 비유동부채 ] 10,664 12,538 22,460 12,722 ㆍ장기차입금 ,000 - ㆍ퇴직급여부채 1, ㆍ이연법인세부채 9,579 11,594 11,750 12,436 ㆍ기타비유동부채 부채총계 129, , , ,185 [ 자본금 ] 17,850 17,850 17,850 17,850 [ 자본잉여금 ] 41,510 39,728 39,728 39,728 [ 이익잉여금 ] 51,790 48,528 48,106 48,876 [ 기타자본항목 ] -3,384 (3,384) (3,384) - 자본총계 110, , , ,490 매출액 92,670 72,482 67, ,659 영업이익 3,891 1,659 4,961 4,251 당기순이익 5,097 2,493 1,729 2,275 기본주당순이익 ( 원 ) 상기요약재무정보는한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. 제 19 기는중단영업을반영하지않은금액입니다. 4. 재무정보이용상의유의점 ( 별도재무제표기준 ) 본사항은동공시서류의첨부서류인감사보고서상의 " 재무제표에대한주석 -2. 중요한회계정책및재무제표작성기준 " 을참고하시기바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 IV. 감사인의감사의견등 1. 감사인에관한사항 가. 연결재무제표에대한회계감사인의감사의견등 (1) 회계감사인의명칭 제 22 기연간제 21 기연간제 20 기연간 삼일회계법인삼일회계법인삼일회계법인 (2) 회계감사인의감사 ( 또는검토 ) 의견 사업연도 감사 ( 또는검토 ) 의견 지적사항등요약 제22기연간 적정 지적사항없음 제21기연간 적정 지적사항없음 제20기연간 적정 지적사항없음 (3) 특기사항요약 사업연도제22기연간제21기연간제20기연간 특기사항해당사항없음해당사항없음해당사항없음 나. 재무제표에대한회계감사인의감사의견등 (1) 회계감사인의명칭 제 22 기연간제 21 기연간제 20 기연간 삼일회계법인삼일회계법인삼일회계법인 (2) 회계감사인의감사 ( 또는검토 ) 의견 사업연도감사 ( 또는검토 ) 의견지적사항등요약 제 22 기연간적정지적사항없음 제 21 기연간적정지적사항없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 제 20 기연간적정지적사항없음 (3) 특기사항요약 사업연도제22기연간제21기연간제20기연간 특기사항해당사항없음해당사항없음해당사항없음 다. 최근 3 사업연도의외부감사인에게지급한보수등에관한사항 ( 단위 : 천원 ) 사업연도감사인내용보수총소요시간 제 22 기삼일회계법인 제 21 기삼일회계법인 제 20 기삼일회계법인 반기재무제표검토개별및연결재무제표에대한감사반기재무제표검토개별및연결재무제표에대한감사반기재무제표검토개별및연결재무제표에대한감사 110,000 1,275 98,000 1, ,000 1, 내부통제에관한사항 회계감사인은 2013 년 ( 제 22 기 ) 과 2012 년 ( 제 21 기 ) 의회사의내부회계관리제도운영실태평가보고서를검토하고중요성의관점에서내부회계관리제도모범규준의규정에따라작성되지않았다고판단하게하는점이발견되지아니하였다는의견을표명하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 1. 예측정보에대한주의사항 V. 이사의경영진단및분석의견 당사가동사업보고서에서기재또는표시한예측정보의경우미래에대한예측또는전망에관한사항으로서예측치와실제결과치가다를수있으며, 이는회사내부경영및외부환경의불확실성요인에기인합니다. " 예측정보 " 는그성격상불확실한사건들을언급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에긍정적또는부정적으로영향을미칠수있는불확실성에는다음과같은것들이포함됩니다. - 환율, 이자율등의변동을포함한국내 외금융시장의동향 - 사업의처분, 매수등을포함한회사의전략적인의사결정 - 기타경영현황및재무실적에영향을미칠수있는국내 외적변화 이에동사업보고서상에회사가예측한사항이반드시실현된다는확신을제공할수없으며, 보고서작성시점을기준으로기재또는표시한예측정보에대하여회사는위험요인이나예측정보를업데이트하거나정정공시의무사항이없음을유의하시기바랍니다. 2. 경영진단의개요 주식회사다우데이타의이사회는 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지제 22 기사업연도의회계및업무에대한경영진단을실시하여다음과같이진단한의견을제출합니다. 회사의경영에대한전반적인사항을파악하기위하여장부와관계서류를열람하고재무제표등동부속명세서에대해서도면밀히검토하였습니다. 경영진단을위하여필요하다고인정되는서류에대한보고를받았으며중요한업무에관한서류를열람하고그내용을면밀히검토하는등적정한방법을사용하여회사경영에대한내용을파악하였습니다. 3. 재무상태및영업실적 ( 연결기준 ) 가. 재무상태 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제22기 제21기 증감액 증감율 유동자산 4,256,668 4,406, ,381-3% - 현금및현금성자산 232, , ,267-30% - 단기금융상품 147, ,992 21,901 17% - 당기손익인식지정금융자산 1,572,594 1,515,657 56,937 4% - 단기매매금융자산 546, , ,765-17% - 파생상품자산 5,194 3,251 1,943 60% - 단기매도가능금융자산 - 5,127-5, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47