수입협회주간동향 2019 년 1 월 28 일 KOIMA 주간소식 Weekly review 1. 수소경제활성화로드맵 2. 데이터 AI경제활성화계획 ('19~'23년) 3. 스마트폰발광케이스특허권침해조사 년소재 부품교역동향 년 ICT 교역동향 6.

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태기 팽
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1 수입협회주간동향 2019 년 1 월 28 일 KOIMA 주간소식 Weekly review 1. 수소경제활성화로드맵 2. 데이터 AI경제활성화계획 ('19~'23년) 3. 스마트폰발광케이스특허권침해조사 년소재 부품교역동향 년 ICT 교역동향 년자동차산업동향 7. B2B SaaS 8. 우즈베키스탄의경제발전계획 9. 독일중소기업의 4차산업혁명대응전략 10. 영국의브렉시트 (Brexit EU 탈퇴 ) 향배 문의 : 한국수입협회홍보담당부회장홍광희 khhong@chin.co.kr 부장박철홍 parkch@koima.or.kr, 차장소윤미 ymso@koima.or.kr 수신거부를원하시는경우 web@koima.or.kr 또는 으로연락주시기바랍니다.

2 한국수입협회 (KOIMA) 주간소식 주한동티모르대사내방 (1/23) - 아달지자시메네스대사, 커피 샌들우드 황마등동티모르의 우수품목소개및한국시장진출희망 주한방글라데시대사내방 (1/23) - 아비다이슬람대사, 한국과의경제협력강화위한방글라데시 정부의사업추진방향소개, 협회수입사절단파견요청 - 2 -

3 < 홍콩무역발전국 > HKTDC Gem Jewellery Show 초청 - 홍콩젬스톤박람회 (HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem&Pearl Show) 일시 : ~ 3. 2 장소 : 아시아월드엑스포 웹사이트 : - 홍콩춘계보석박람회 (HKTDC Hong Kong International Jewellery Show) 일시 : ~ 3. 4 장소 : 홍콩컨벤션전시센터 웹사이트 : - 바이어특전 <2018년도참가하지않은신규바이어 > 호텔스폰서십 ( 최대호텔숙박 HKD 3,000 지원 ) OR 여행경비스폰서십 ( 최대 HKD 2,500 지원 ) <2018년도참가한과거바이어 > 호텔스폰서십 ( 최대호텔숙박 2박지원 ) OR 여행경비스폰서십 ( 최대 HKD 1,000 지원 ) - 바이어스폰서신청문의 홍콩무역발전국서울지부김예원담당자 T , E. seoul.tm2@hktdc.org KOIMA 회원사를위한 001 국제전화할인요금제 - 최고의품질과보안성을보장하는 001표준요금대비평균 68%, 최대 94% 까지할인된요금제 - 월기본료 : 500원 ( 요금제가입후 2년동안면제 ) * 6개월간이용실적이없는경우는자동해지 - 이용방법 : ( 중국의경우 ) 001( 국제전화식별번호 ) 86( 국가번호 ) 지역번호 전화번호 ( 휴대폰으로착신은지역번호생략 ) - 할인요금제가입및상품문의 협회회원지원실백승민차장 T KT국제전화국기업영업팀이병철차장 T

4 Weekly review 1. 수소경제활성화로드맵 국내보급 : 17 년 177 대 ( 신규 51 대 ) 18 년누적 889 대 ( 신규 712 대 ) 19 년 4,000 대이상신규보급 수소충전소 : ( 18) 14 개 ( 22) 310 개 ( 40) 1,200 개 발전용연료전지 : 40 년까지 15GW( 수출 7GW 포함 ) 이상으로확대하고수출산업화추진 ㅇ가정 건물용연료전지 : 40 년까지 2.1GW(94 만가구 ) 보급 수소활용 : 수소차외에수소선박, 수소열차, 수소건설 기계등으로확대하고미래유망품목으로육성 수소공급 : 수전해및해외생산 수입등 CO2 Free 그린 수소비중을확대하여 18 년 13 만톤 40 년 526 만톤 이상으로확대 수소저장방식 : 현재의저용량 기체에서고효율 액체 등으로다양화하고, 전국적인파이프라인공급망구축 수소가격 : 40 년까지 3,000 원 /kg 이하로하락유도 자료 : 산업부보도자료 ( ) - 1 -

5 2. 데이터 AI 경제활성화계획 ('19~'23 년 ) 2030 년데이터 AI 경제세계시장은 13.6 ~ 16.3 조달러 자료 : 관계부처합동보도자료 ( ) - 2 -

6 3. 스마트폰발광케이스특허권침해조사 조사개요ㅇ ( 신청인 ) 에스지디자인 - 스마트폰카메라플래시에서나오는빛의일부를휴대폰보호케이스에서반사 굴절시켜다양한효과와미감을연출할수있는기술관련특허권을보유ㅇ ( 피신청인 ) 국내중소기업 3사ㅇ ( 조사대상물품 ) 스마트폰발광케이스ㅇ ( 신청이유 ) 신청인의특허권침해혐의가있는조사대상물품을피신청인이수출 ( 16년이후총 10.2억원 ) 및수출목적으로국내제조 조사절차ㅇ 1월14일불공정무역행위조사개시결정ㅇ 7월이후불공정무역행위여부판정ㅇ불공정무역행위최종판정시피신청인에게수출및수출목적제조중지명령등시정조치와과징금을부과 자료 : 산업부보도자료 ( ) - 3 -

7 년소재 부품교역동향 ( 총괄 ) 수출 3,162 억불 (11.8% 증가 ), 수입 1,772 억불 (5.3% 증가 ), 무역흑자 1,391 억불 (246 억불증가 ) ( 품목별수입 ) ㅇ화학제품 (+13.0%), 전자부품 (+7.5%) 등증가 ㅇ금속가공제품 (-7.1%), 정밀기기부품 (-4.6%) 등감소 소재 부품 구분 섬유제품화학제품 고무 플라스틱 비금속광물 1 차금속 금속가공제품 일반기계부품 전기장비부품 전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 금액 ( 억불 ) 증가율 (%) ( 지역별수입 ) ㅇ중국 (+10.7%), 아세안 (+10.2%), 베트남 (+18.1%) 등증가 ㅇ일본 (-1.1%), 중남미 (-8.4%), 중동 (-36.1%) 등감소 구분중국아세안유럽미국일본중남미중동베트남 금액 ( 억불 ) 증가율 (%) 자료 : 산업부보도자료 ( ) - 4 -

8 년 ICT 교역동향 ( 총괄 ) 수출 2,204 억불 (11.5% 증가 ), 수입 1,071 억불 (4.9% 증가 ), 무역흑자 1,133 억불 (178 억불증가 ) ( 품목별수입 ) ㅇ반도체 (449.5억불, +8.5%), 컴퓨터 주변기기 (128.5억불, +8.1%), 디스플레이 (67.4억불, +10.0%) 는증가ㅇ휴대폰 (100.3억불, -17.5%) 은감소 ( 지역별수입 ) ㅇ중국 (450.2 억불, +8.4%), 베트남 (85.2 억불, +18.9%) 은증가 ㅇ대만 (119.2 억불, -5.2%), 일본 (108.7 억불, -4.0%), 미국 (86.1 억불, -7.3%) 은감소 구분 <2018 년 ICT 수입동향 ( 억불,%)> 전자부품 컴퓨터및주변기기 ICT 응용 기반기기 전체 전체 (7.8) (8.1) (9.0) 1,071.0 (4.9) 중국 홍콩 (14.1) 83.2 (8.4) 61.1 (26.6) (8.4) 대만 (-5.9) 4.0 (8.5) 1.7 (-1.4) (-5.2) 일본 70.8 (-7.2) 4.5 (-1.2) 28.3 (5.6) (-4.0) 미국 45.2 (-4.2) 5.8 (14.0) 28.7 (2.2) 86.1 (-7.3) 베트남 20.1 (70.2) 5.5 (-4.9) 5.7 (16.4) 85.2 (18.9) ( ) 내는증가율 자료 : 산업부보도자료 ( ) - 5 -

9 년자동차산업동향 18 년자동차산업생산 (-2.1%) 과수출 (-3.2%) 은 3 년연속 감소하였으며, 내수 (1.1%) 는전년대비소폭상승 구 < 2018 년자동차산업실적 ( 천대, 억불, %) > 분 2016년 2017년 2018년 ( 잠정 ) 증감률 증감률 증감률 생산 4, , , 국내판매 1, , , 국산차 1, , , 수입차 수출 2, , , 자동차 ( 금액 ) 부품수출 ( 금액 ) ( 내수 ) 신차효과, 개별소비세인하, 수입차업계의적극적마케팅등으로전년대비 1.1% 증가한 1,813천대판매ㅇ ( 국산차 ) SUV 판매량증가에도불구하고, 경차시장위축, 소 중 대형세단의수요감소등으로인해전년대비 0.7% 감소한 1,532천대판매ㅇ ( 수입차 ) BMW의차량화재사태등에도불구하고폭스바겐, 아우디의판매재개등으로전년대비 12.0% 증가한 281천대판매 자료 : 산업부보도자료 ( ) - 6 -

10 7. B2B SaaS SaaS(Software as a Service, 서비스형소프트웨어 ) 란? ㅇ기업이경영관리에필요한소프트웨어를구매하고직접설치하던기존과달리ㅇ설치과정없이원하는소프트웨어기능을서비스처럼이용할수있는정기구독형태의비즈니스를의미함ㅇ 4차산업혁명시대를맞아기업들의비즈니스혁신을촉진하는경영 IT 인프라로주목받고있음 <SaaS와기존소프트웨어간비교 > 글로벌 SaaS 시장규모 ㅇ 2018 년 700 억달러 ( 약 80 조원 ) ㅇ향후 3 년내 1,000 억달러 ( 약 110 조원 ) 이상성장 도입분야ㅇ인적자원관리 (HCM), 협업 (Collaboration), 고객관계관리 (CRM) 분야에서활발하게도입될것으로보임자료 : 무역협회 Trade Brief 2019년 1호 ( ) - 7 -

11 8. 우즈베키스탄의경제발전계획 계획경제에서시장경제체제로의전환을시도중ㅇ 우즈베키스탄발전전략을통해대대적인개혁을추진중ㅇ 2016년경제자유특구활동증진및확대를위한추가방안, 2017년외환정책자유화우선조치를승인 해외자본유치와제조업거점으로경제자유특구를지정ㅇ 2016년는나보이 안그렌 지작특구를경제자유특구로통일하고법제도와세제혜택을일원화ㅇ 2017년우르쿠트 기즈두반 코칸드 하자라스프등 4개경제자유특구를신규지정ㅇ의약품 농업 관광등산업별로특화된경제특구를신설하여 2018년말기준총 19개의경제자유특구가지정 한 우즈벡경제협력ㅇ한국은 1990년대대우그룹이자동차, 섬유제품등부문에진출한이후광업과서비스업등으로진출확대ㅇ 2017년한국은우즈베키스탄의 5위교역대상국ㅇ한국의수출이수입보다압도적으로많아상생협력필요 자료 : 무역협회 Trade Focus 2018 년 57 호 ( ) - 8 -

12 9. 독일중소기업의 4 차산업혁명대응전략 독일의플랫폼인더스트리 4.0 에등록되어있는 360 개 활용사례중종업원수 250 명이하중소기업이전체사 례의 45% 를차지 인더스트리 4.0 을도입한독일중소기업은비용절감, 생산성증대, 사업모델확장을통한새부가가치창출 독일중소기업들은공통적으로 4가지전략을활용 1 자사의특성및업무프로세스환경에대한정확한이해를통하여가치창출요인을확보하고, 이를기술적 경제적으로현실화 2 자사의강점에집중해전문성을바탕으로사업을확장 3 다양한커뮤니티를개발하고고객사네트워크및이해도심화등을통한파트너쉽확장과더불어, 치밀한시장조사를통해수요가비어있는시장을찾아경영자원을집중적으로투입하는틈새전략 4 최고경영자의강력한추진의지를바탕으로전사적차원에서모든구성원이참여할때성공적인결과도출 자료 : 무역협회 Trade Focus 2019 년 1 호 ( ) - 9 -

13 10. 영국의브렉시트 (Brexit EU 탈퇴 ) 향배 경위ㅇ 2016년국민투표로브렉시트결정ㅇ 15일하원, EU과의합의안부결ㅇ 29일정부수정안표결예정 쟁점은안전장치 (backstop) 조항ㅇ아일랜드 북아일랜드 Hard Border( 국경통과때엄격한통관 통행 ) 를피하기위해ㅇ브렉시트이후에도 2020년까지북아일랜드를포함한영국전체가 EU 관세동맹에잔류 향후시나리오ㅇ EU와추가협상또는브렉시트연기ㅇ 2차국민투표실시ㅇ노딜 (No Deal) 브렉시트등 브렉시트시한국에대한영향ㅇ스카치위스키수입시한국은관세 20% 부과ㅇ승용차수출시영국은관세 10% 부과ㅇ한 영 FTA( 자유무역협정 ) 체결필요자료 : 무역협회브렉시트설명회자료등 ( )

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.8%) 반도체 (7.0%) 기계류 (9.6%) 등은증가한 반면승용차 ( 14.6%) 의약품 ( 5.5%) 등은감소 ( 소비재 ) 승용차 ( 14.6%) 소고기 ( 3.1%) 등은감소했으나, 의류 (16.4%) 가전제품 (20.7%

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.8%) 반도체 (7.0%) 기계류 (9.6%) 등은증가한 반면승용차 ( 14.6%) 의약품 ( 5.5%) 등은감소 ( 소비재 ) 승용차 ( 14.6%) 소고기 ( 3.1%) 등은감소했으나, 의류 (16.4%) 가전제품 (20.7% 보도일자 7. 15.( 토 ) 09:00 이후보도 배포일자 2017. 7. 14.( 금 ) 담당부서통관지원국통관기획과 담당과장김윤식 (042-481-7845) 담당자 윤동주사무관 (042-481-7845) 전우진주무관 (042-481-7848) 2017 년 6 월수출입현황 ( 확정치 ) 수출 514 억달러, 수입 406 억달러로무역흑자 108 억달러 - 12