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1 KOREA MATERIALS & COMPONENTS INDUSTRY TREND AND ISSUE

2 2008 년 9 월부품 소재무역동향분석 월부품 소재산업진단과전망 9월중부품 소재수출입은증가세가다시커지며무역수지흑자폭도전월에비해다시늘어남 9월수출은전년동월대비 21.7% 증가한 166억불, 수입은 35.4% 증가한 134.4억불을기록하며월중무역수지는 31.6억불흑자기록 선진국경기둔화로미국, 일본등으로부터의수요가둔화되었으나중남미, 중동, 아세안등신흥개도국수요가지속 1~9월부품 소재수출은신흥국의수요확대로전년동기대비 18.0% 증가한 1,452.7억불, 수입은 23.7% 증가한 1,179.5억불기록 1~9월무역수지흑자는 273.3억불로동기간중전산업무역수지적자 (142억불) 를상쇄하면서우리경제의버팀목역할지속 지난 8월중부품 소재생산은수출호조등에힘입어호조세를이어감 8월생산은전년동월대비 22.7% 증가한 41.7조원, 1~8월생산은전년동기대비 23.5% 증가한 328.7조원으로추정 미국금융위기여파로해외경기가위축될것으로우려되기때문에점차수출과생산이둔화될것으로예상됨. 국제유가하락과환율상승에도불구하고미국금융위기영향으로신흥국경기도위축된다면당초예상보다큰폭의경기하강이우려 미국금융위기에따른세계실물경기의동반하강으로신흥국의경기가침체된다면우리나라부품 소재수요도위축될것으로우려 부품 소재단가안정으로대일본무역역조가완화될것으로기대 부품 소재대일무역역조는크게개선되지않고있지만, 최근원자재가격과국제유가가하락하고있는데다가, 달러강세전환등으로일본소재단가상승세가진정될것으로기대

3 2. 부품 소재 9 월무역동향개요 9월부품 소재수출은전년동월대비 21.7% 증가한 166억불, 수입은 35.4% 증가한 134.4억불로무역수지 31.6억불흑자를기록 ( 전산업은 18.3 억불적자 ) ㅇ수출은화합물및화학제품과일반기계등의호조세와중동, 중남미, 아세안등개도국수요증가로 21.7% 의수출증가율을기록 ( 금년 1 8월증가율 17.6% 9월에는 21.7% 로상승 ) - 부품 : 억불 (16.3%) : 일반기계 15 억불 ( 48. 8%), 전기기계 12 억불 ( 43. 0%) - 소재 : 59.0 억불 (32.8%) : 화학 29 억불 ( 29. 6%), 1 차금속 20 억불 ( 42. 5%) ㅇ수입은화학, 1차금속등원자재와밀접한소재품목의수입단가가상승함에따라 35.4% 의높은수입증가율을기록 - 부품 : 74.0 억불 (25.4%) : 전자부품 39 억불 ( 28. 2%), 일반기계 13 억불 ( 42. 5%) - 소재 : 60.4 억불 (50.2%) : 1 차금속 35 억불 ( 82. 0%), 화학 18 억불 ( 24. 7%) 1~9월중수출은신흥국수요지속등으로전년동기대비18.0% 증가한 1,452.7억불, 수입은단가인상등으로 23.7% 증가한 1,179.5억불기록 무역수지 억불흑자 ( 전산업은 억불적자 ) < 9 월부품 소재수출입실적 ( 잠정, 통관기준 ) > ( 단위 : 백만불, %) 구 분 월 9월 1 9월 9월 1 9월 전체 산업 291,801 (22.1) 3 7, 800 ( 28.9) 3 29,6 01 ( 22.9) 29,324 (1.1) 26 8,217 ( 12.7) 부품 소재 128, 6 75 ( ) 16, 598 ( 21. 7) 14 5, 274 ( 18. 0) 13, ( 0. 6 ) 123, 083 ( 13. 7) 수출소재 4 6,23 5 (23.0) 5, 897 ( 3 2.8) 52,13 2 (24.0) 4,439 (0.1) 42,036 ( 12.4 ) 부 품 82,4 4 1 (14.7) 10, 701 (16.3) 93,14 2 (14.9) 9, 198 (0.8) 81,04 7 (14.4) 전체 산업 304,145 (32.8) 39,632 (45.7) 343,777 ( 3 4.1) 27, 194 ( 1.6 ) 256,282 ( 11.7) 부품 소재 104, 509 ( ) 13, ( ) 117, 94 8 ( 23. 7) 9, 925 ( 4. 1) 95, 3 28 ( ) 수입소재 45,448 (29.1) 6, 03 8 ( 50.2) 51,486 ( 3 1.2) 4, 021 (1.2) 3 9,228 ( 18.6 ) 부 품 59,06 1 (17.7) 7, 4 02 ( 25.4 ) 66,462 ( 18.5) 5, 904 (5.9) 56,101 (9.9) 전체 산업 -12,344-1,832-14,176 2,130 11,935 무역부품 소재 24, , , , , 755 수지 소 재 ,809 부 품 23,3 80 3,300 26,6 80 3,294 24,946

4 3. 부품 소재 8 월생산활동 금년 8월중부품 소재생산 ( 금액기준 ) 은수출호조가지속되면서전년동월대비 22.7% 의높은증가세를보였음. 특히소재업종의생산이 35.3% 로빠른증가세를보였고부품업종의생산은 11.3% 증가에그쳤음 월별추이로는, 지난해에비해금년들어서생산증가세가빨라지고있음. 출하역시빠르게늘어나고있어경기호조세가지속되고있는것으로보이나, 재고증가세가매우높다는점에서보면경기조정국면이도래할가능성이있는것으로진단 < 8 월부품 소재생산활동동향 > ( 단위 : 10 억원, %) 구 분 ~7월 8월 1~8월 8월 1~8월 부품 소재 279,299 (20.7) 4 0, 770 ( 20.8) 3 20,070 ( 20.7) 33,750 (10.7) 26 5,209 (8.6) 출하 소 재 129,6 79 (3 2.0) 18, 74 1 ( 29.9) 14 8,4 20 ( 3 1.7) 14,4 23 (9.9) 112,6 97 ( 10.6 ) 부 품 150,775 (13.2) 21, 6 04 ( 11.8) 172,3 80 (13.0) 19,3 27 (11.3 ) 152,512 (7.1) 부품 소재 286,96 9 (23.6) 41,744 ( 22.7) 3 28,713 (23.5) 34,009 (11.4 ) 26 6,227 (8.3) 생산 소 재 13 6,211 (37.6) 19, 724 (35.3) 155,93 5 (37.3) 14,577 (10.2) 113,6 03 ( 10.9) 부 품 151,923 (14.1) 21, ( 11.3 ) 173,555 (13.7) 19,4 3 1 (12.4 ) 152,6 24 (6.4) 부품 소재 2,53 1 (4 8.1) 2, 6 01 ( 51.9) 2,6 01 ( 51.9) 1,713 (10.4 ) 1,713 ( 10.4 ) 재고 소 재 1,779 (71.8) 1, 881 (83.0) 1,881 (83.0) 1,028 (14.0) 1,028 ( 15.1) 부 품 752 (11.7) 720 (5.2) 720 (5.2) 685 (5.4) 685 (1.4) < 부품 소재생산활동추이 > 생산 증가율 출하 증가율 재고 증가율

5 4. 주요국별부품 소재 9월무역동향 9월지역별부품 소재무역은對중국, 중동, 중남미등국가의수입증가로무역수지가전년동월대비 5.5억불감소한 31.6억불흑자를기록 * 수출 ( 억불 )( 증감율 ) : 중국 49.8( 16.2%), 중남미 12.4( 52.6%), 중동 9.8.( 51. 1%), 아세안 18. 6( 26. 1%) * 수입 ( 억불 )( 증감율 ) : 중국 39.6(62.1% ), 중동 1.4( 51.1%), 아세안 12.0( 23.3%), 중남미 2.3( 23.3%), < 08. 9월부품 소재의주요국별교역실적추이 > ( 단위 : 백만불, %) 수출 수입 수지 구 분 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 3 7, 800 2, , 151 2, 241 6, , 851 3,049 4,034 7, 740 부품 소재 16, 598 1, 218 4, , 857 1, , 240 1, 866 3, 061 소 재 5, , , 066 부 품 10, , , , 041 1, 995 전 산 업 3 9, , , 245 9, , 827 3, , 712 4, 577 부품 소재 13, , 076 3, , 929 1, , 201 1, 624 소 재 6, 038 1, , 부 품 7, , , , 전산업 -1,832-3, ,435 1, , ,163 부품 소재 3, 159-1, 858 1, , , 437 소 재 , 부 품 3, , , 099 對日무역은비금속광물을비롯한소재분야의수출이증가를보이고있으나, 전자부품의수출감소와제1차금속의수입증가로전년동월대비27.5% 증가한 18.6억불무역수지적자 * 수출 ( 억불 ) : 12. 2( 19.9% ) : 비금속광물제품 0.3(76.6% ), 전자부품 (3.3(5.9% ) * 수입 ( 억불 ) : ( % ) : 1 차금속 8.1( 71.2% ) 對中무역은일반기계부품과화합물및화학제품의수출호조와제1차금속및전자부품의수입증가로전년동월대비44.3% 감소한 10.3억불무역흑자 * 수출 ( 억불 ) : (16.2% ) : 일반기계 3.5(97.3% ), 화합물및화학제품 10.37(20.7% ) * 수입 ( 억불 ) : ( 6 2.1% ) : 1차금속 14.6 ( % ), 전자부품 11.4 ( % ) 1~9월누계전년동기대비對日교역은수출 10.9억불 (4.9% ), 수입 271.4억불 (17.7% ) 로무역적자 262억불 (4억불 ) 기록 對中교역은수출 440.7불 (21.2% ), 수입은 329.7억불 (47.3% ) 로무역흑자는 133.5억불 (0.3억불 ) 기록

6 목차 Ⅰ. 9월부품 소재무역동향및특징 1 1. 부품 소재 9월무역동향 3 가. 부품 소재 9월수출동향분석 3 나. 부품 소재 9월수입동향분석 7 다. 부품 소재 9월무역수지동향분석 9 2. 부품 소재 8월생산활동동향 주요국별 9 월부품 소재무역동향 14 가. 지역별 9월부품 소재무역동향 14 나. 對日부품 소재 9월무역동향 21 다. 對中부품 소재 9월무역동향 28 라. 일 중부품 소재무역동향 34 마. 한 중 일 3국의부품 소재교역구조 36 첨부 월對中부품 소재평균수출입증가율 (CAGR) 39 첨부 월對日부품 소재평균수출입증가율 (CAGR) 40 Ⅱ. 부품 소재산업이슈분석 글로벌금융위기에따른부품 소재산업의동향과전망 한 중 미 일 4 개국의부품 소재수출경쟁력변화추이 83 별첨 103 부품 소재일반현황 105 업종별부품 소재무역현황 106 국가별부품 소재무역현황 108

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8 Ⅰ. 9 월부품 소재무역동향및특징

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10 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 1 부품 소재 9 월무역동향 가. 부품 소재 9 월수출동향분석 (1) 부품 소재수출동향 9월수출은전년동월대비21.7% 증가한 166.0억불을기록하며, 8개월연속두자릿수증가율을기록하는호조세를지속 (2월 13.2% 4월 25.0% 6월 20.2% 7월 26.7% 8월 10.8% 9월 21.7%) ㅇ일반기계부품 (48.8%) 은미국의기계수요가회복된가운데, 중국 EU OPEC 등의설비투자지속으로높은수출증가세기록 ㅇ화합물및화학제품 (29.6%) 은수출단가가상승하고설비신증설에따른물량도늘어나높은수출증가세지속중 ㅇ전자부품 (6.9%) 은무선통신기기와관련부품이호조세를지속하고있으나, 메모리반도체등의단가하락영향으로 6.9% 증가 1~9 월누계수출은전년동기대비 18% 증가한 1,452.7 억불을기록 < 부품 소재월별수출동향 > 구분 전산업 부품 소재 소재 부품 < 부품 소재수출실적과증가율추이 > ( 단위 : 백만불, 증감율 (%)) 3

11 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (2) 12 대업종별수출동향 (9 월전년동월대비증가율 ) 두자릿수이상증가한업종 (10 개 ) 한자리수이상증가한업종 (1개 ) 섬유제품 (13.8%), 화합물및화학제품 (29.6%), 고무및플라스틱제품 (33.7%), 비금속광물 (21.5%), 제1차금속 (42.5%), 조립금속제품 (43.5%), 일반기계부품 (48.8%), 전기기계부품 (43%), 정밀기기부품 (33.4%), 수송기계부품 (21.2%) 전자부품 ( 6. 9%) 감소한업종 (1 개 ) 컴퓨터및사무기기부품 (-20.7%) ㅇ일반기계부품 ( 중국과중동등시설투자수요 ), 수송기계부품 ( 경기둔화에도불구해외생산확대에따라수출지속 ), 화합물및화학제품 ( 해외공급부족과제품단가상승 ) 등이 9월에도호조세지속 ㅇ전자부품은휴대폰등무선통신기기관련부품의수출호조세가지속되고있으나, 반도체단가하락으로수출회복세가약한편 ㅇ그동안부진세를보인섬유제품수출은환율상승에힘입어 13.8% 라는두자릿수증가율을기록 ㅇ컴퓨터및사무기기부품수출은컴퓨터완제품의수출부진이지속되면서 HDD, SSD 등기억장치부품을중심으로 20.7% 감소 < 부품 소재업종별수출동향 > ( 단위 : 백만불, 증감율 (%)) 구 분 월 9월 1 9월 9월 1 9월 전 산 업 291, , , , , 부품 소재산업 128, , , , , 소재합계 46, , , , , 부품합계 82, , , , , 섬유제품 2, , , 소화합물및화학제품 23, , , , , 고무및플라스틱제품 4, , , 재비금속광물제품 제1차금속제품 15, , , , , 조립금속제품 2, , , 일반기계부품 11, , , , 부컴퓨터및사무기기부품 3, , , 전기기계부품 8, , , , 품전자부품 43, , , , , 정밀기기부품 2, , , 수송기계부품 10, , , , ,

12 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 < 소재의 1~9월수출동향 > ㅇ소재수출은주력품목인화합물및화학제품과 1차금속제품의단가가인상되고, 미국과일본등의수요가회복되는가운데중남미, 아세안등의수요도지속되어전년동기대비 24.0% 증가ㅇ화학등원자재가격상승을반영한품목들을중심으로해외수요의지속, 업계의고급화전략등에힘입어수출호조세ㅇ비금속광물의경우에는가격인상이어렵고중국, 유럽, 중남미등에서일본과경쟁이심화되어수출이부진 (9월에는전년동월대비 21.5% 증가하여상반기에비해빠른회복세를보임 ) 소재 52, 13 2백만불 (24%) 1~9 월수출실적 금액 증가율 수출동향요인 섬유제품 07 3, , 미국, 유럽경기둔화되어이들수출은부진 대일본수출이급등, 대중국수출은미흡 중동, 브라질, 러시아등의원자재보유국으로의수출은증가 ( 전년경기호조영향지속 ) 화합물및화학제품 07 20, 원자재가격상승영향으로수출단가상승 해외공급부족및국내생산능력증가로물량증가 08 26, 중국등아시아시장수요호조 고무및플라스틱제품비금속광물제1차금속 07 3, , , , 유럽및선진국수요둔화와가격하락에도불구하고신흥시장개척등으로중동, 동남아지역으로의수출이호조 중국 : 올림픽기간중물류제약등으로둔화 일본 : 고무타이어및튜브를중심으로증가 고유가지속으로수요감소, 대체재전환등수출감소, 일본등경쟁국과의경쟁심화 원자재가격상승을신속하게반영하기어려운가공업체등의채산성악화 중국의저가공세등에도불구하고업계의고급화수출전략으로수출호조세지속 업계의설비생산능력증가로수출여력증가 원자재가격상승 ( 철강가격강세 ) 등으로중국, 동남아, 중남미등으로의수출이증가 5

13 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 < 부품의 1~9월수출동향 > ㅇ중국의제조업설비투자호조와고유가혜택을받는중동지역의설비투자확대지속에힘입어전자부품과컴퓨터및사무기기부품을제외한기계류부품수출이두자릿수증가세를지속ㅇ수출비중이높은일반기계부품은중국과중동, 중남미등의수요지속으로 1~9월중수출이전년동기대비 38.7% 증가 부품 93,142백만불 (14.9%) 1~9 월수출실적 금액 증가율 수출동향요인 조립금속제품일반기계부품컴퓨터및사무기기부품전기기계부품 07 2, , , , , , , , 대일본 수출이 감소하였으나, 중동지역으로 플랜 트 등의 수출이 호조를 지속하고 있어 관련 부품 의 수출은 양호 중국 경쟁력 상승으로 전년에 비해 둔화 9 월 중국공장가동 일시적 규제로 증가 고유가가 생산비용에 미치는 영향이 적은 반면 중 동 등의 설비수요로 수출이 호조 일본에 비해 경쟁력이 떨어지나, 중국에 비해서는 우위를 유지하고 있어 수출 호조 지속 미국 기계수주 시장 회복 향후 증가 기대 세계 공급과잉 지속으로 가격경쟁 심화 국내 해외생산 증가는 수출둔화의 직접 원인 데스크탑PC와 모니터의 수출 감소로 관련 부품의 수출 감소 대중국 수출수요 지속과 중동지역 시장개척 등으 로 수출이 꾸준히 증가 유럽 등의 경기부진에서 미국 등의 전력설비 교체 주기 도래 전자부품정밀기기부품수송기계부품 , 반도체가격하락여파로수출이부진 (5~7 월에회복세에서 8~9 월에다시부진 ) , 무선통기기기관련부품은해외수요확대 07 1, 중국과유럽의수요지속으로수출호조세 08 2, 대일본수출이증가세를지속 07 9, 완성차업계의해외생산비중확대 대중국수출은현지조달비중이높아지고중국의 08 11, 규제등으로인해감소 6

14 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 나. 부품 소재 9 월수입동향분석 (1) 부품 소재수입동향 9월중부품 소재수입은전년동월대비 35.4% 증가한 134.4억불을기록하였음. 수입단가인상의영향으로소재수입이 50.2% 의높은증가를기록함. 부품수입도 25.4% 증가한 74.0억불의기록 ㅇ월별추이로보면, 지난해하반기부터 12개월연속두자릿수의높은증가세를지속 ㅇ 9월중업종별로는 1차금속제품 (82.0%) 이높은증가율을나타냈으며수입비중이높은화합물및화학제품 (24.7%) 과조립금속 (48.2%), 일반기계부품 (42.5%) 등이높은증가세를기록 ㅇ국가별로는중국 (16.2%) 으로부터의수요가지속되는가운데, 중동 (51.1%) 과중남미 (52.6%) 등으로부터의수입이증가세지속 < 부품 소재매월수입동향 > ( 단위 : 백만불, 증감율 (%)) 구분 전산업 부품 소재 소재 부품 < 부품 소재수입실적과증가율추이 > 7

15 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (2) 12 대업종별수입동향 (9 월전년동월대비증가율 ) 두자릿수이상증가한업종 (10 개 ) 한자리수이상증가한업종 (1개 ) 화합물및화학제품 (24.7%), 고무및플라스틱제품 (15.2%), 비금속광물 (14.4%), 제1차금속 (82%), 조립금속제품 (48.2%), 일반기계부품 (4 2.5%), 전기기계부품 (16.7%), 전자부품 ( 28.2%), 정밀기기부품 (14 %), 수송기계부품 ( 18.5%) 섬유제품 (7%) 감소한업종 (1 개 ) 컴퓨터및사무기기부품 (-9.8%) ㅇ전자부품수입 (28.2%) 은일본과미국, 중남미로부터의수입이감소한가운데, 중국으로부터의수입 (LCD 액정및소형패널등수입 ) 이 68.1% 를기록하고대중동 67.1%, 대유럽 21.2% 수입증가를보임 ㅇ화합물및화학제품수입 (24.7%) 은중국, 중동, 중남미, 아세안으로부터수입이전체수입을주도, 일본으로부터수입 (10.5%) 도소폭증가 ㅇ수송기계부품 (18.5%) 는대중동수입 (604.8%) 이큰폭으로증가한데다가대중국 (17.4%), 대일본 (25.0%) 등의수입이증가세 ㅇ섬유제품은수출증가에따라수입도늘면서 9월에지난 1~8월증가율 (4.4%) 보다높은 7% 기록, 컴퓨터및사무기기부품은감소 < 부품 소재업종별수입동향 > ( 단위 : 백만불, 증감율 (%)) 구 분 월 9월 1 9월 9월 1 9월 전 산 업 304, , , , , 부품 소재산업 104, , , , , 소재합계 45, , , , , 부품합계 59, , , , , 섬유제품 1, , , 소화합물및화학제품 14, , , , , 고무및플라스틱제품 2, , , 재비금속광물제품 2, , , 제1차금속제품 24, , , , , 조립금속제품 1, , , 일반기계부품 10, , , , 부컴퓨터및사무기기부품 2, , , 전기기계부품 7, , , 품전자부품 28, , , , , 정밀기기부품 3, , , 수송기계부품 4, , ,

16 다. 부품 소재 9 월무역수지동향분석 (1) 부품 소재무역수지동향 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 9월중부품 소재무역수지는 31.6억불을기록하였으며, 소재는수입급증에따라 1.4억불적자를, 부품은 33억불흑자를보임 ㅇ전체부품 소재에서전자부품의흑자비중이 1~9월중 59.4% 를기록하였으며, 9월에도 59.7% 로비슷한비중을차지 1~9월무역수지누계는 273.3억불흑자를기록하여전년동기의 277.6억불에비해흑자폭이 4.3억불정도감소 < 부품 소재무역수지동향 > 구 분 월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 -12,344-1,832-14,176 2,130 11,935 부품 소재산업 24,16 7 3,159 27,3 26 3, , 755 소재 ,809 부품 23,3 80 3, ,6 80 3, , 94 6 섬유제품 1, , , 172 화합물및화학제품 8, ,16 5 9, , 86 6 소재 고무및플라스틱제품 1, , ,843 비금속광물 -1, , , 23 0 제1차금속제품 -9,23 4-1,504-10, , 84 3 조립금속제품 1, , , 16 1 일반기계부품 , 컴퓨터및사무기기부품 , 104 부품 전기기계부품 , 전자부품 14, ,887 16,221 2, ,203 정밀기기부품 , 434 수송기계부품 5, , , 3 18 < 최근월별부품 소재무역수지추이와변동내역 > ( 단위 : 백만불 ) 9

17 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 2 부품 소재 8 월생산활동동향 금년 8월중부품 소재생산과출하는동월의수출호조등에힘입어각각전년동월대비 22.7%(41.7조원 ) 와 20.8%(40.8조원 ) 의높은증가세를시현 소재생산 : 화합물및화학제품 (37.9%) 과제1차금속제품 (55.5%) 등주요소재제품의가격상승과수요지속에힘입어전년동월대비 35.3% 증가한 19.7조원에달할것으로추정 부품생산 : 일반기계부품 (27.0%), 조립금속제품 (14.2%), 수송기계부품 (10.5%) 등이양호한실적을보였으나, 전자부품 (9.2%), 전기기계부품 (4.8%) 등의생산이부진하여전년동월대비 11.3% 증가한 21.6조원을기록한것으로추정 컴퓨터및사무기기부품은생산시설해외이전, 선진국경기둔화, 계절적비수기에따른수출부진등으로 8월생산이전년동월대비 15.3% 감소, 섬유제품 (-3.7%) 과정밀기기부품 (-6.4%) 생산도감소 1~8월기간중의생산은전년동기대비 23.5% 증가한 328.7조원을기록하여전년동기의실적 (266.2조원, 8.3%) 에비해양호한실적을유지하고있음 < 부품 소재산업의생산추이 > ( 단위 : 10 억원. %) 구 분 월 8월 1 8월 8월 1 8월 부품 소재 286, , , , , 소 재 136, , , , , 부 품 151, , , , , 섬유제품 6, , , 소 화합물및화학제품 5 0, , , , , 재 고무및플라스틱제품 1 4, , , , , 비금속광물 4, , , 제1차금속제품 60, , , , , 조립금속제품 12, , , , , 일반기계부품 30, , , , , 컴퓨터및사무기기부품 2, , , 부전기기계부품 20, , , , , 품전자부품 55, , , , , 정밀기기부품 3, , , 수송기계부품 26, , , , ,

18 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 8월중부품 소재의출하증가율 (20.8%) 과재고증가율 (47.1%) 이모두빠르게상승 소재의경우, 출하보다재고증가율이매우높다는점에서향후재고조정의가능성이커지고있음 * 소재 : 출하증가율 (29.9%) < 재고증가율 (83.0%) 조만간조정국면시사 * 부품 : 출하증가율 (11.8%) > 재고증가율 (5.2%) 상승국면지속예상 < 부품 소재산업의출하추이 > ( 단위 : 10 억원. %) 구 분 월 8월 1 8월 8월 1 8월 부품 소재 279, , , , , 소 재 129, , , , , 부 품 150, , , , , 섬유제품 6, , , 소 화합물및화학제품 4 7, , , , , 재 고무및플라스틱제품 1 4, , , , , 비금속광물 4, , , 제1차금속제품 57, , , , , 조립금속제품 12, , , , , 일반기계부품 30, , , , , 컴퓨터및사무기기부품 2, , , 부전기기계부품 20, , , , , 품전자부품 54, , , , , 정밀기기부품 3, , , 수송기계부품 26, , , , , < 부품 소재산업의재고추이 > ( 단위 : 10 억원. %) 구 분 월 8월 1 8월 8월 1 8월 부품 소재 2, , , , , 소 재 1, , , , , 부 품 섬유제품 소 화합물및화학제품 재 고무및플라스틱제품 비금속광물 제 1 차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 부전기기계부품 품전자부품 정밀기기부품 수송기계부품

19 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 금년 5~8월중부품 소재재고 ( 금액기준 ) 증가율이급격히상승하고있는데, 부품 소재재고-출하순환도상에서도재고와출하증가율이모두예년에비해매우높게나타남 소재의재고증가세가빠르게나타난것은재고물량이늘어난데다제품가격상승이겹치면서재고 ( 금액기준 ) 가크게확대 4/4분기에미국금융위기가실물경제에영향을미칠경우, 수출이둔화되면서생산과출하증가세도약화될것으로예상 < 부품 소재산업의재고 - 출하순환도 > 12

20 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 금년들어서부품 소재재고 ( 금액기준 ) 증가세를주도하는품목은화합물및화학제품과제1차금속 ( 철강 ) 제품인것으로나타남 화합물및화학제품재고는미국, 일본등주요수출국의경기침체및내수시장위축그리고중국등동남아제품과의경쟁심화등의영향으로전년대비 126.7% 증가 철강재재고는금년들어원자재가격상승에따라가격이상승한가운데내수가둔화되고철강재수입은급증하여재고가증가 < 소재업종의재고증가율추이 > < 부품업종의재고증가율추이 > 13

21 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 3 주요국별 9 월부품 소재무역동향 가. 지역별 9 월부품 소재무역동향 (1) 지역별수출동향 9 월중국가별수출은중남미 (52.6%), 중동 (51.1%), 아세안 (26.1) 으로의수출이높은증가세를보였으며, 일본 (19.9%), 미국 (12.9%) 등도두자릿수증가 국가별로는선진국경기둔화로미국, 유럽등으로의수출증가세가미약하나, 중동과중남미, 아세안등신흥개도국으로의수출은이들국가의경기호조에힘입어수출증가세지속 < 부품 소재의주요국별수출실적추이 > ( 단위 : 백만불, 증감율 (%)) 9월수출액 ( 백만불 ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 37, 800 2, 350 8, 151 2, 241 6, 385 3, 851 3, 049 4, , 740 부품 소재 16, 598 1, 218 4, , 857 1, , 240 1, , 061 소 재 5, , , 066 부 품 10, , , , , 995 섬유제품 소화합물및화학제품 2, , 고무및플라스틱제품 재비금속광물 부품 제 1 차금속제품 2, 조립금속제품 일반기계부품 1, 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 1, 전자부품 5, , ,233 정밀기기부품 수송기계부품 1, 월수출증감율 ( % ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 부품 제1 차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 전자부품 정밀기기부품 수송기계부품

22 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 ㅇ대중국 : 중국설비투자가지속되면서기계부품과화학소재등이호조세를보였으나, 수출비중이높은전자부품은다소부진ㅇ대일본 : 일본시장의경쟁심화로대일전자부품수출이부진하나, 소재품목호조에힘입어 19.9% 증가ㅇ대미국 : 미국경제부진이계속된가운데부품의수출이부진하여전체수출이미흡했으나소재는높은증가세시현ㅇ대유럽 : 9월중 13.6% 증가하여전월 2.5% 보다증가율이상승 ( 전자부품은마이너스기록 ) 금년 9월중업종별 국가별수출기여도를살펴보면, 1위중국-전자부품 > 2위중국-화합물및화학 > 3위중국-일반기계의순서임ㅇ마이너스기여를한것은 1위중국-컴퓨터및사무기기부품 > 2위유럽-전자부품 > 3위미국-전자부품순으로나타남 < 9월업종별 국가별수출액및수출기여도분해 > 9 월수출기여도 ( %, %P ) 대세계일본중국중동유럽미국중남미 ASEAN 여타국 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제 1 차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 주 : 수출기여도 Matrix : 대세계수출증가율 % 를업종별 - 국가별로분해한것 15

23 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (2) 지역별수입동향 9월중국가별수입은중국 (62.1%), 중동 (51.1%), 아세안 (23.3%), 으로의수입이높은증가세를보이고있으며, 유럽 (30.2%), 일본 (24.4%), 미국 (10.2%) 등대선진국수입도전월보다크게증가 9월중대중국수입은제1차금속제품 (141.5%), 조립금속제품 (65.0%), 전자부품 (68.1%) 중심으로, 대일본수입은전자부품 (10.7%), 정밀기기부품 (8.8%) 등이높은수입증가를보이고있음 < 9월업종별 국가별수입실적및증가율 > 9월수입액 ( 백만불 ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 39, , 384 7, 245 9, 676 4, 827 3, , 712 4, 577 부품 소재 13, , 076 3, , 929 1, , 201 1, 624 소 재 6, , 613 1, 부 품 7, 402 1, 462 2, , 섬유제품 소화합물및화학제품 1, 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제 1 차금속 3, , 조립금속제품 일반기계부품 1, 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 3, , 정밀기기부품 수송기계부품 월수입증가율 ( % ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제 1 차금속 조립금속제품 일반기계부품 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 정밀기기부품 수송기계부품

24 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 금년 9월중업종별 국가별수입기여도를보면, 1위중국-1차금속 > 2위중국-전자부품 > 3위일본-1차금속의순서로크게나타남ㅇ마이너스기여를한것은 1위중국-컴퓨터및사무기기부품 > 2위미국-전자부품 > 3위일본-컴퓨터및사무기기부품의순서로나타남 < 9월업종별 국가별수입기여도분해 > 9월수입기여도 ( %, %P ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제1차금속 조립금속제품 일반기계부품 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 주 : 수입기여도 Matrix : 대세계수입증가율 를업종별 - 국가별로분해한것 < 9 월부품 소재수입증가율에대한국가별기여도 > 17

25 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (3) 지역별무역수지동향 9월중국가별 업종별무역수지흑자는대중국-전자부품이 9.2 억불로가장크고, 무역적자는대중국-1차금속제품 ( 억불) 로가장큰적자를나타냄 대일무역적자는 1~9월중 218억불로금년들어와빠르게증가 < 금년 9 월중부품 소재업종별 국가별무역수지 > ( 단위 : 백만불 ) 9월무역수지 ( 백만불 ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전산업 - 1, 832-3, , , , , 163 부품 소재 3, 159-1, 858 1, , , 437 소 재 , 부 품 3, , , 099 섬유제품 소화합물및화학제품 1, 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제 1 차금속 - 1, , 조립금속제품 일반기계부품 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 1, 정밀기기부품 수송기계부품 < 국가별부품 소재무역수지적자추이 > 18

26 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 < 1~ 9 월누적부품 소재의주요국별수출실적추이 > 1~9월수출액 ( 백만불 ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 329, , , , , , , , , 761 부품 소재 145, , , , , , 998 9, , , 338 소 재 52, , , 929 3, 409 6, 328 3, , , 490 9, 818 부 품 93, , , , , 321 9, 515 6, 867 9, , 521 섬유제품 3, 소화합물및화학제품 26, , , 016 1, 333 3, , , 019 4, 764 고무및플라스틱제품 4, , 재비금속광물 부품 제 1 차금속제품 17, 416 2, , 486 1, 229 1, 522 1, , 578 3, 6 73 조립금속제품 2, 일반기계부품 13, 029 1, 495 3, 157 1, 363 2, 129 1, , 217 1, 4 69 컴퓨터및사무기기부품 3, , 전기기계부품 9, , , , 229 전자부품 49, 055 3, , , 030 3, 586 4, 792 5, 953 9, 952 정밀기기부품 2, , 수송기계부품 11, , , 814 2, , ~9월수출증가율 ( % ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 부품 제 1 차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 < 1~ 9 월누적업종별 국가별수출기여도분해 > 1~9월수출기여도 ( %, %P ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제 1 차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 주 : 수출기여도 Matrix : 대세계수출증가율 % 를업종별 - 국가별로분해한것 19

27 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 < 1~ 9 월누적부품 소재의주요국별수입실적추이 > 1~9월수입액 ( 백만불 ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 343,777 48,046 60,752 81,613 42,385 30,043 10,242 32,483 38, 213 부품 소재 117, , , , , , , , , 505 소 재 51, , , , 491 3, 551 1, , 692 5, 872 부 품 66, , , , 259 8, , 005 6, 6 33 섬유제품 2, 소화합물및화학제품 16, , 174 2, , 775 2, , 140 고무및플라스틱제품 2, , 재비금속광물 2, 277 1, 부품 제 1 차금속제품 28, 154 6, , , , 522 1, 152 4, 274 조립금속제품 1, 일반기계부품 11, 956 3, , , 747 2, 컴퓨터및사무기기부품 3, , 전기기계부품 8, , 858 3, , 전자부품 32, , 717 8, , 026 4, , 509 5, 3 14 정밀기기부품 3,403 1, 수송기계부품 5, , , 816 1, ~9월수입증가율 ( % ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 전 산 업 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 부품 제 1 차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 < 1~9 월누적업종별 국가별수입기여도분해 > 1~9월수입기여도 ( %, %P ) 대세계 일본 중국 중동 유럽 미국 중남미 ASEAN 여타국 부품 소재 소 재 부 품 섬유제품 소화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 재비금속광물 제1차금속제품 조립금속제품 일반기계부품 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 주 : 수입기여도 Matrix : 대세계수입증가율 % 를업종별 - 국가별로분해한것 20

28 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 나. 對日부품 소재 9 월무역동향 (1) 대일부품 소재수출동향 9월대일부품 소재수출은전월 11억불에서 1.2억원증가한 ( 전년동월대비 19.9%) 12.2억불을기록 소재분야는전년동월대비 46.4% 증가한 5.3억불로섬유제품을포함모든분야에서두자리수증가율보이고있으며, - 섬유제품이전년동월대비 89.8% 증가한 0.2 억불을기록 - 제1차금속제품은전년동월대비32.4% 로가장낮은증가율을보이는반면, 전년동월대비 0.6억불증가한 2.5억불로소재분야수출에가장큰비중을차지 < 대일부품 소재수출동향 > 구 분 전산업 1, 972 2, 362 2, 525 2, 501 2, , 254 2, 418 2, 494 2, , , , 218 2, 부품 소재 1, 016 1, 141 1, 211 1, 082 1, 164 1, , 158 1, 180 1, 178 1, 196 1, 255 1, 097 1, 소재 부품 < 대일부품 소재업종별수출동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 2008년 2007년 1 8월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 19, , , , , 부품 소재산업 9, , , , , 소 재 3, , , 부 품 5, , , 섬유제품 소화합물및화학제품 1, , , 고무및플라스틱제품 재비금속광물제품 제 1 차금속제품 1, , , 조립금속제품 일반기계부품 1, , , 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 2, , , 정밀기기부품 수송기계부품

29 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 부품은 4개월만에증가세로전환전년동월대비 5.3% 증가한 6.9 억불을보이며, - 정밀기계부품의경우전년동월대비 81.9% 로가장큰증가율을나타내며 0.2억불을기록 1 9월대일부품 소재수출은부품수출의감소에도불구하고전년동기대비 4.9% 증가한 105.9억불기록 소재는전년동기대비27.5% 증가한 43.4억불로가장높은증가를보이는비금속광물이전년동기대비67.2% 증가한 2.1억불을기록 부품은전년동기대비6.6% 감소한 62.5억불로 LCD 관련일본수요기업의생산공장해외이전에따른수출규모축소로전자부품의규모가전년동기대비 11.1억불감소한 30.6억불에기인됨 대일부품 소재수출비중은 3개월연속증가하며 9월 51.8% 로 1~9월누계 48.5% 를보다 3.3% 높게나타나고있으며, 대일부품 소재수출중소재의수출비중은점차증가하고있는추세임 * 대일소재수출비중소재 : 06.1월 12.8%, 06.6 월 13.9% 07.1 월 18.2%, 07.6 월 17.3%, 08 년 1 월 19.2%, 08년6 월 18.6 %, 08년 9월 22.5% 부품 : 06.1월 38.9%, 06.6월 40.7% 07.1 월 37.6%, 07.6월 33.6%, 08.1 월 30.6%, 08.8 월 27.4 %, 08년 9월 29.4 % < 대일수출전산업대비부품 소재변화 > 22

30 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 (2) 대일부품 소재수입동향 9월대일부품 소재수입은전년동월대비 24.4% 증가한 30.7억불로소재 161.3억불, 부품 146.2억불을기록 소재분야는비금속제품을제외한모든분야에서두자리수증가를나타내며, 제1차금속제품이전년동월대비 71.2% 증가한 8.1억불을기록 부품은컴퓨터및사무기기부품을제외한모든분야에서증가를보이고있으며, 규모면에서전자부품이전년동월대비 0.6억불증가한 6.2억불로큰증가를보임 < 대일부품 소재수입동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 전산업 4, 277 5, 190 5, 122 4, , 646 5, 180 5, , 814 5, , 191 5, , 223 5, 부품 소재 2, , 149 3, 054 2, , 796 2, 955 3, 124 3, 183 2, , 989 3, 149 2, 929 3, 소재 1, 204 1, , 371 1, 357 1, 288 1, 444 1, , , , , , 479 1, 부품 1, 268 1, , 682 1, 583 1, 508 1, 511 1, , 650 1, 475 1, 518 1, 548 1, 450 1, < 대일 부품 소재 업종별 수입 동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 2008년 2007년 1 8월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 42, , , , , 부품 소재산업 24, , , , , 소재합계 11, , , , , 부품합계 12, , , , , 섬유제품 소화합물및화학제품 3, , , 고무및플라스틱제품 1, , , 재비금속광물제품 1, , , 제 1 차금속제품 5, , , 조립금속제품 일반기계부품 2, , , 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 1, , , 품전자부품 5, , , 정밀기기부품 1, , , 수송기계부품 1, ,

31 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 중국산철강재의가격인상의여파로 1~9월누적대일부품 소재수입은전년동기대비 17.7% 증가한 271.4억불기록 소재수입은전년동기대비 22.5% 증가한 억불로제 1 차금속 제품이전년동기대비 27.7% 증가한 60.2억불은 08년대일부품 소재수입중규모가가장큰분야로부각됨 * 제 1 차금속제품수입액 ( 억불 ) : 03 년 29. 5, 05 년 47. 7, 07 년 64. 4, 08 년 (1 9 월 ) 60.2 * 전자부품수입액 ( 억불 ) : 03 년 72.7, 05 년 73.4, 07 년 75.5, 08 년 ( 1 9 월 ) 57.2 부품수입은대일수입의약 70% 를차지하고있는일반기계부품이전년동기대비18.0% 증가한 30.4억불을차지하며전년동기대비 13.4% 증가한 137.5억불을기록 * 일반기계부품은부품 소재대일수입 10대품목의약 70% 를점유 ( 월, 백만불 ) - 기계펌프및압축기 (23 3 ), 내연기관 (26 3 ), 액체펌프 (215), 반도체장비부품 (16 1) 등 9월대일전산업수입은전년동월대비 25.9% 증가한 53.8억불로대일부품 소재수입비중이 3개월연속증가세를보이며 57.1% 를기록 제1차금속제품수입비중은증가를보인반면, 제1차금속제품을제외한소재의수입비중은감소를보임 * 대일 1차 금속 수입비중 : 06.1 월 9.7%, 6 월 11.1% 07.1 월 12.1%, 6 월 11.5%, 08.1 월 11.3%, 6월 12.8%, 9 월 15.1% * 대일소재 (1 차금속제외 ) 수입비중 : 06.1 월 15.1%, 6 월 13. 9% 월 14.9%, 6 월 14.9%, 월 16.5%, 6 월 15.5%, 9 월 14. 9% < 월별대일수입전산업대비부품 소재변화 > 24

32 (3) 대일부품 소재무역수지동향 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 1~9월대일부품 소재무역수지는 165.6억불적자를기록하여전년동기 129.7억불에비해 35.9억불늘어남 소재는제1차금속제품의수입증가로무역수지적자규모가 38.8억불증가하며, 대일소재무역수지가전년동기대비 15.2억불증가한 90.5억불적자를기록 전자부품의 11억불수출감소와일반기계부품의 4.6억불수입증가등으로대일부품무역적자는 75.1억불로전년동기대비 20.7 억불증가를보임 < 대일부품 소재무역수지동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 전산업 -2,304-2,828-2,597-2,467-2,310-2,927-3,182-3,320-2,803-2,586-3,038-3,004-3, 부품 소재 -1,456-2,008-1,842-1,857-1,633-1,814-1,965-2,004-1,764-1,793-1,894-1, 831-1, 소재 , ,028-1,038-1, ,052-1,011-1, 부품 < 대일부품 소재업종별무역수지동향 > ( 단위 : 백만불, 중감액 ) 구 분 2008년 2007년 1 8월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 -23, , , , , 부품 소재산업 -14, , , , , 소재합계 -7, , , , 부품합계 -6, , , 섬유제품 소화합물및화학제품 -2, , , 고무및플라스틱제품 -1, , , 재비금속광물제품 제 1 차금속제품 -3, , , 조립금속제품 일반기계부품 -1, , , 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 -1, , , 품전자부품 -2, , , 정밀기기부품 -1, , , 수송기계부품

33 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 1~9월대일전산업무역적자가 262억불로부품 소재무역적자비중은 63.2% 를보이고있으며, 9월부품 소재무역적자비중은 61.2% 로전월동월대비 2% 감소 1~9월대일전산업무역적자중소재비중은 34.5% 이며, 부품 소재무역적자중소재의비중은 54.7% 나타남 * 대일전산업무역적자중소재비중 - 1월 36.3%, 3월 32.8%, 5월 3 4.5%, 7월 3 4.7%, 9월 35.8% * 대일부품 소재무역적자중소재비중 - 1월 51.4 %, 2월 56.7%, 3 월 52.8%, 5월 54.6 %, 7월 55.5%, 9월 58.4 % < 대일부품 소재업종별무역수지변화 > 26

34 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 대일소재수입의요인분석 9월평균원 / 달러 1) 환율은미국의금융시장불안과자본의유동성부족의영향으로전월대비 8.5% 증가한 1,130원, 원 / 엔환율은전월대비 11.3% 증가한 1,061원을기록 환율변동과대중, 대일수 출입관계에있어서는중국의경우원 / 위원환율변동과 0.77, 일본은원 / 엔환율변동과 0.71로높은상관관계가나타남 * 원 / 달러와대세계수출 입의상관계수는수출은 0.715, 수입은 로추산되었음 < 원 / 달러대세계부품 소재수출 > < 원 / 달러대세계부품 소재수입 > < 원 / 엔대일부품 소재수입 > < 원 / 위안대중부품 소재수출 > < 환율변동과부품수재수입, 수출의전월대비증가율추이비교 > ( 단위 : %) 구 분 원 / 달러 원 / 엔 원 / 위안 대세계수입 대일수입 대중수출 ) 원 / 달러, 원 / 엔, 원 / 위안평균환율변동자료는한국은행경제통계시스템 (ecos.bok.or.kr) 자료활용 27

35 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 다. 對中부품 소재 9 월무역동향 (1) 대중부품 소재수출동향 9월대중부품 소재수출은전년동월대비16.2% 증가한 49.8 억불로, 소재수출은 16.5억불부품은 33.3억불을기록 소재수출에있어서는섬유를포함모든분야에서증가세를보이고있으며, 화합물및화학제품이전년동월대비 20.7% 증가한 10.7억불로가장높은증가를보임 부품은조림금속제품이전년 1~9월 143.1% 가장높은증가를보이고있으나수출액이 0.4억불로대중부품수출중가장낮은비중을차지 < 대중부품 소재수출동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 전산업 7, 034 7, 741 7, , 299 7, 271 6, , 342 8, , 918 8, 720 8, 972 8, , 부품 소재 4, 287 4, 726 4, 891 4, 425 4, , , 000 5, 132 5, 172 5, 119 5, 252 4, 891 4, 소재 1, 391 1, , 489 1, 398 1, , 393 1, 685 1, , 806 1, 817 1, 828 1, 677 1, 부품 2,896 3,245 3,402 3,027 3,087 2,645 3,314 3,454 3,366 3,302 3,423 3,214 3, < 대중부품 소재업종별수출동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 2008년 2007년 1 8월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 65, , , , , 부품 소재산업 39, , , , , 소재 13, , , , , 부품 25, , , , , 섬유제품 소화합물및화학제품 8, , , , 고무및플라스틱제품 재비금속광물제품 제 1 차금속제품 3, , , 조립금속제품 일반기계부품 2, , , 부컴퓨터및사무기기부품 1, , , 전기기계부품 3, , , 품전자부품 15, , , , , 정밀기기부품 1, , 수송기계부품 1, , ,

36 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 1~9월대중부품 소재수출은 440.7억불로전년동기 363.5억불에서 21.2% 증가를기록 대중소재수출은 149.3억불로화합물및화학제품 2) 이전년동기대비 25.6% 증가한 100.2억불, 제1차금속제품이 34.9억불로전년동기대비 10.6% 로두자리수증가율을보임 부품의수출규모에있어전년동기 238.3억불대비 53.1억불증가한 291.4억불기록하였으며, 전자부품이전년동기대비 29.9억불증가한 175.6억불로대중부품수출에큰역할을담당 대중전산업수출이 9월현재 81.5억불을 1~9월에는 741억불기록한가운데 9월부품 소재대중수출비중은 61.1% 로 4개월만에증가세로전환하며 1~9월비중은 59.5% 보다높게나타남 대중전산업수출중부품 소재수출비중은부품은 40.9%, 소재가 20.1% 로부품수출이소재의약 2배정도차이를보임 부품에서가장높은비중을차지하고있는전자제품은전월에비해 1.5% 증가를보이고있으나전년동기대비 1% 감소한 25.3% 로나타남 < 월별대중수출전산업대비부품 소재변화 > 2) 화합물및화학제품의경우 7 월에중국에서규모가 2 번째로큰마오밍석화 (Maming) NCC 대형폭발사고발생으로합성수지를비롯한석유화학제품대중수출증가 29

37 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (2) 대중부품 소재수입동향 9월대중부품 소재수입은 39.6억불로전년동월대비 62.1% 인 15.2억불증가를기록 소재수입에있어서제1차금속제품은 3개월연속세자리수증가를보이며전년동월대비 141.5% 증가한 14.6억불을기록소재수입의전년동월대비 102.2% 증가한 19.3억불기록에기인 부품수입은 20.3억불로전년동월대비 36.4% 증가나타내고있으며, 규모면으로가장큰몫을차지하는전자부품이전년동월대비 62.1% 증가한 39.6억불을나타냄 < 대중부품 소재수입동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 전산업 5,011 5,941 6,073 5,673 6,343 5,100 6,538 7,138 6,936 6,843 7,444 7,166 7, 부품 소재 2, , 906 3, , 918 3, 256 2, 770 3, 553 3, 761 3, 596 3, 776 4, 188 4, 109 3, 소재 952 1, 147 1, , 216 1, 465 1, , , 784 1, 704 1, 823 2, 203 2, , 부품 1, , 759 1, 882 1, 702 1, 791 1, 523 1, 950 1, 977 1, 892 1, 953 1, 985 1, 972 2, < 대중부품 소재업종별수입동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 2008년 2007년 1 8월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 53, , , , , 부품 소재산업 29, , , , , 소재합계 13, , , , 부품합계 15, , , , , 섬유제품 소화합물및화학제품 2, , , 고무및플라스틱제품 재비금속광물제품 제 1차금속제품 9, , , , 조립금속제품 일반기계부품 1, , , 부컴퓨터및사무기기부품 1, , , 전기기계부품 3, , , 품전자부품 7, , , , 정밀기기부품 수송기계부품

38 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 1~9월대중부품 소재수입은 329.7억불로전년동기대비 47.3% 인 105.8억불, 소재 158.9억불부품이 170.8억불을기록 대중소재수입중제1차금속제품은국내공급부족한후판과철근, 봉근 ( 특수강 ) 을중심으로전년동월대비 86.4% 증가한 114.3억불기록소재수입의 71.9% 를차지 부품은전자부품의대표적인수입품목인집적회로반도체 (35억불), 통신기기및방송장비 (19억불) 등에의해 86.7억불을기록전년동기대비 58.5% 증가 9월대중부품 소재수출비중은전자부품의수입증가로부품의비중이증가한반면소재의수입은감소하여전월동월 48.7% 보다 5.9% 증가한 54.6% 를기록 * 대중전자부품수입비중 : 1월 13.0%, 3 월 %, 5 월 14.8%, 7 월 13.8%, 9 월 15.8% < 월별대중수입전산업대비부품 소재변화 > 31

39 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 (3) 대중부품 소재무역수지동향 대중부품 소재무역수지는 10.3억불흑자로전년동월대비 4.3%, 8.2억불감소 소재는전년동월 4.4억불흑자에서 7.1억불감소로 2.7억불적자로전환하였으며, 그원인으로는앞에서언급된제1차금속제품의수입증가로기인 - 그러나화합물및화학제품의꾸준한수출증가로전년동월대비 0.8 억불증가한 7.9억불기록 < 대중부품 소재무역수지동향 > ( 단위 : 백만불, 증감률 (%)) 구 분 전산업 2, 024 1, 800 1, 869 1, , , 804 1, 510 1, 982 1, 877 1, 528 1, 부품 소재 1, 846 1, 820 1, 744 1, 507 1, 224 1, 268 1, , 371 1, 576 1, , , 소재 부품 1, , 486 1, 519 1, 325 1, 296 1, 122 1, , 477 1, 474 1, , , 241 1, < 대중부품 소재업종별무역수지동향 > ( 단위 : 백만불, 증감액 ) 구 분 2008년 2007년 1 8월 9월 1 9월 9월 1 9월 전산업 12, , , , 부품 소재산업 10, , , , , 소재합계 , 부품합계 10, , , , , 섬유제품 소화합물및화학제품 6, , , 고무및플라스틱제품 재비금속광물제품 제1차금속제품 -6, , , , 조립금속제품 일반기계부품 1, , 부컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 품전자부품 7, , , , 정밀기기부품 수송기계부품 ,

40 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 부품은 120.6억불을흑자를기록하였으나, 전년동월대비 1.1억불감소하며 8월에이어두달연속전년에비해마이너스성장을보임 * 제1차금속제품무역수지적자액 ( 억불 ) - 07년 1월 2.4, 3 월 2.7, 8월 4.1, 8월 3.5, 12월 년 1월 6.0, 3월 7.4 5월 7. 9, 7월 11. 9, 9월 ~9월대중부품 소재무역수지는전년동기대비 0.3억불증가한 133.5억불흑자기록 소재는전년동기 28.6억불흑자에서 38억불감소로 9.6억불적자전환을보이고있으며, - 소재적자의원인으로는제1차금속제품의철, 비합금강등의열간압연및압출제품의수입증가로 70.9억불적자를보임 부품은전년동기대비 11억불증가한 120.6억불을흑자로, 전자부품이 88.9억불, 일반기계부품이 15.8억불기록하며흑자에기인 < 대중부품 소재업종별무역수지변화 > 33

41 2008 년 9 월부품 소재산업동향과이슈 라. 일 중 3) 부품 소재무역동향 (1) 일본부품 소재 1~7 월무역동향 < 일본 > 일본의 1~7월부품 소재무역동향은수출 2,284억불수입 1,572억불로부품 소재무역수지 1,109억불흑자를기록전년동기대비 192억불감소를나타냄 소재의경우같은기간 266억불흑자를나타내며, 제1차금속제품에서수출 281억불수입 195억불로무역수지는 86억불흑자를기록 1~7월부품의수출은 1,572억불수입은 1,174억불을로무역수지 843억불을기록일본무역역수지흑자에중요한역할을담당 소 재 부 품 < 일본부품 소재무역동향 > ( 단위 : 억불 ) 구 분 7월 1 7월 1 7월 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수출 수입 수지 전산업 , 714 4, , 944 3, 부품 소재산업 , 284 1, 174 1, 109 1, 970 1, 소재합계 부품합계 , , 섬유제품 화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 비금속광물 제 1 차금속 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 전자부품 정밀기기부품 수송기계부품 < 일본부품 소재무역수지추이와변동 > 3) 자료 : 한국무역협회 34

42 (2) 중국부품 소재 1~8 월무역동향 Ⅰ 년 9 월부품 소재무역동향및특징 < 중국 > 중국의 1~8 월부품 소재무역동향은수출이 3,637 억불, 수입이 3,753 억불로부품 소재무역수지 117 억불적자를기록 소재의경우같은기간 210 억불흑자를기록한반면, 부품은 327 억불적자를보임 - 중국의 1 8 월부품 소재주요수출품목으로는전자부품 931 억불과제 1 차금속제품 455 억불이며, 제 1 차금속제품의경우중국부품 소재수출비중이감소세에서도꾸준한증가보임 * 중국의부품 소재수출비중 월 40.5%, 6 월 41. 9% 월 37.8%, 6 월 37.4%, 08.1 월 37.9%, 6 월 38.6%, 8 월 37.9% * 중국의제 1 차금속제품의수출비중 월 2. 9%, 6 월 4. 7% 월 4.3%, 6 월 5. 1%, 08.1 월 4.0%, 6 월 4. 9%, 8 월 5.9% 소 재 부 품 < 중국부품 소재무역동향 > ( 단위 : 억불 ) 구 분 8월 1 8월 1 8월 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수출 수입 수지 전산업 1, 349 1, , , , 533 7, 660 6, 040 1, 621 부품 소재산업 , , , 929 3, 소재합계 , 부품합계 , , , 977 2, 섬유제품 화합물및화학제품 고무및플라스틱제품 비금속광물 제1 차금속 조립금속제품 일반기계부품 컴퓨터및사무기기부품 전기기계부품 전자부품 , , 정밀기기부품 수송기계부품 < 중국부품 소재무역수지추이와변동 > 35