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1 ISSN Vol.14 No.25 수출경쟁력변화와시사점 - 미국 중국 일본 EU 시장을중심으로 년 7월강내영연구원오세환수석연구원

3 목차 [ 요약 ] I. 최근우리나라수출동향 1 II. 주요시장에서우리수출변화요인분석 3 III. 결론및시사점 21 보고서내용문의처강내영연구원오세환수석연구원 ( , nykang87@kita.net) ( , sehwano@kita.net) * Trade Focus 는국제무역연구원홈페이지 ( 를 통해서도제공되고있사오니참고하시기바랍니다.

5 요약 올해들어수출이감소세를지속하며부진하다. 금년상반기수출이전년동기비 5.0% 감소한가운데수출물량도 4월까지는대체로양호했으나 5월들어소폭하락했다. 품목별로는국제유가하락여파로원유관련제품 ( 석유제품, 석유화학제품 ) 수출이부진한가운데지역별로는미국을제외한중국, 일본, EU 등대부분지역에서마이너스증가율을기록했다. 최근수출부진에는중국의성장둔화, 선진국경기회복지연등경기적요인이 크게작용한것으로평가되나경쟁국대비높은인건비, 주력산업의해외생산확대등구조적측면의수출경쟁력약화에대한우려의목소리도높아지고있다. 이에미국, 중국, 일본, EU 등주요 4대시장에대한우리수출변화를불변시장점유율 (CMS, Constant Market Share) 모형 * 을활용하여현지수요요인과경쟁력 요인으로분해하여분석한결과, 최근수출부진에는주요국의현지수입수요부진이 크게작용한것으로나타났다. * 일정기간의수출증감액을경쟁력요인, 상품구성요인, 수요요인등으로분해한것으로경쟁력요인은시장점유율변화를반영하고, 상품구성요인은수요호조 ( 부진 ) 상품과우리상품의정합성을보여주며, 수요요인은현지경기, 구조적요인등을반영 금년 1분기중중국, 일본, EU 시장에대한수출의경우전반적으로경쟁력요인은수출확대에기여했으나현지수요부진이더큰폭의수출감소로이어지면서전체수출이줄어들었던것으로나타났다. 한편미국시장의경우현지수요부진이일부영향을미치기도했으나경쟁력요인에의한수출확대가대미수출증가를주도했던것으로분석됐다. 이에따라올해우리수출이이전에비해경쟁력이크게약화되었다고평가하기는어려우나일부품목의경우에는경쟁력저하가우려된다. 대중수출의경우휴대폰, 디스플레이, 철강제품등의경쟁력약화가두드러지는가운데대미수출은휴대폰, 대일수출은철강제품, 석유제품, 대EU 수출은휴대폰, 선박등에서경쟁력저하로어려움을겪고있는것으로나타났다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ

6 해외경기요인에대해서는대응방안마련에제약이있는만큼수출경쟁력제고를위한장단기대책을마련해최근수출위기를돌파해나가야한다. 단기적으로는 FTA 체결을통해글로벌시장접근을확대해나가는한편해외투자활성화를통해환율안정화를도모해나가야한다. 중장기적으로는상시구조조정을통한경쟁력강화, 원가절감, 경영합리화, 수출상품의고부가가치화등에적극나서야할필요가있다. ⅱ 수출경쟁력변화와시사점

7 본 문

9 1. 최근수출동향 금년들어수출부진세가심화 Ⅰ. 최근우리나라수출동향 1월에서 5월까지감소폭이커지면서부진세가심화됨. 다만, 6월들어조업일수증가등으로감소세가둔화 수출물량 ( 중량기준 ) 도 4월까지대체로양호했으나 5월들어감소로전환 * 수출물량증가율 ( 중량, 전년동기비 %) : ( 15.1 월 ) 5.2 (2 월 ) -1.0 (3 월 ) 6.3 (4 월 ) -0.8 (5 월 ) -3.1 수출액 ( 증가율 ) ,596 (2.1) 5,727 (2.3) 주 : 6 월은잠정치자료 : 한국무역협회 (kita.net) < 최근수출추이 > ( 억달러, 전년동기비, %) 월 2월 3월 4월 5월 6월 1~6월 ,690 (-1.0) (-3.3) (-4.5) (-8.0) (-10.9) (-1.8) (-5.0) 품목별로는원유관련제품 ( 석유제품, 석유화학제품 ) 의수출이부진한가운데지역별로는중국, 일본, EU 등대부분지역에서부진 금년 1~6월주요품목중선박 (12.7%), 반도체 (6.1%), 무선통신기기 (1.5%) 을제외한석유제품 (-36.1%), 석유화학제품 (-18.8%), 디스플레이 (-10.8%) 등대부분품목에서부진 지역별수출에서도미국 (6.2%), 중남미 (1.4%) 을제외한주요수출대상지역에서부진 < 품목별수출증가율 ( 15.1~6월) > < 지역별수출증가율 ( 15.1~6월) > 주 : 6 월은잠정치자료 : 한국무역협회 (kita.net) IIT, 국제무역연구원 1

10 2. 수출부진요인평가 금년수출부진은글로벌성장세둔화, 유가하락및공급과잉에따른수출단가 하락, 엔화 / 유로화동반약세등경기적요인이크게작용 세계경제는금융위기이전 5% 대성장에서최근 3년간 3% 대저성장을기록하면서장기적침체 (Secular Stagnation) 가능성 * 세계경제성장률 (%, IMF) : ( 07) 5.7 ( 13) 3.4 ( 13) 3.3 ( 14) 3.3 * 금융위기전후선진국의수입증감률 (%) : ( 00~ 07) 4.4 ( 11~ 13) 0.9 유가하락영향으로석유제품 석유화학뿐만아니라글로벌공급과잉및경쟁심화로반도체 철강등대부분품목의수출단가가하락 * 국제유가 ( 두바이油, $/ 배럴 ) : ( 14.1~6 월 ) ( 14.7~12 월 ) 88.1 ( 15.1~5 월 ) 55.9 * 석유제품 ( 달러 /B) : ( 15.1 월 )64.3 (2 월 )61.4 (3 월 )72.8 (-38.6%) 철강 ($/ 톤 ) : ( 15.1 월 ) 978 (2 월 ) 931 (3) 932 (-8.7%) 또한금년상반기중엔화및유로화동반약세가중소수출기업들의가격경쟁력및채산성에부정적인영향을미치고있음 * 원 / 엔환율변동률 ( 전년동기비 %) : ( 13 년 ) ( 14 년 ) ( 15.1~5 월 ) * 원 / 유로환율변동률 ( 전년동기비 %) : ( 13 년 ) 0.4 ( 14 년 ) -3.8 ( 15.1~5 월 ) 세계경기침체와같은경기적요인이외에구조적요인에의한수출경쟁력 악화때문이라는지적도제기 우리기업들이장기간고환율정책에의존하여핵심역량확충에소홀하면서최근중국등주요경쟁국대비국제경쟁력의약화가우려되는상황 * 기술수준 ( 미국 =100) : ( 11) 한 (84.7%), 중 (71.4%) ( 13) 한 (83.9%), 중 (71.4%) 또한경쟁국대비높은인건비, 노동시장경직성등국내구조적요인 * 에따른경쟁력약화로주력산업생산기지의해외이전확대등도영향 * 핵심부품소재 장비산업기반취약, 숙련기능공고령화 ( 조선 ), 고임금및경직적노사관계 ( 자동차 ), 생산시설노후화및브랜드가치열위 ( 섬유 ) 등 이에따라최근수출부진을해외수요및수출경쟁력관점에서평가해볼 필요가있음 2 수출경쟁력변화와시사점

11 Ⅱ. 주요시장에서우리수출변화요인분석 1. 개요 분석방법 : 불변시장점유율 (CMS : Constant Market Share) 모형 국가간수출경쟁력비교분석에서광범위하게활용되는분석기법으로분석기간중한국수출경쟁력의변화와특징을파악가능 특히일정기간의수출증감액을경쟁력요인, 상품구성요인, 수요요인등으로분해할수있어경쟁력요인에의한수출기여분석이가능하다는장점이있음 - 경쟁력요인은시장점유율변화를반영하고, 상품구성요인은수요호조 ( 부진 ) 상품과우리상품의정합성을보여주며, 수요요인은현지경기, 구조적요인등을반영 예를들어한국의대미수출증감액분해의경우, 1 경쟁력요인 2 상품구성요인 3 수요요인 기한국의 품목대미국수출액 기미국의 품목총수입액 한국의 품목미국수입시장점유율 미국의총수입중 품목의비중 미국의 기의총수입액 IIT, 국제무역연구원 3

12 < 분석개요 > 구분 분석자료 내용 미국수입통계, 중국수입통계, 일본수입통계, EU 수입통계 분석기간 분기 ( EU 경우 월까지 ) 분석대상시장경쟁국품목분류분석대상품목 미국, 중국, 일본, EU ( 미국시장 ) 중국, 일본, 한국, 독일 ( 중국시장 ) 미국, 일본, 한국, 독일 ( 일본시장 ) 한국, 중국, 미국 (EU 시장 ) 미국, 중국, 일본, 한국 HS6 단위를재분류하여 16 개주요수출품목별로분석 ( 세부품목분류는붙임참조 ) 농수산물, 플라스틱, 고무및가죽제품, 섬유류, 석유제품, 화학공업제품, 철강제품, 가전제품, 컴퓨터, 기계류, 휴대폰, 반도체, 자동차, 선백, 디스플레이, 기타등 16 개품목 <CMS 분해식의요인별의미 > 구분경쟁력요인상품구성요인수요요인 내용수출국경쟁력 ( 점유율 ) 의증감이수출국수출규모증감에미친효과수입국의품목별수입비중의변동에따른수출증감액수입국수입시장규모증감이수출국수출규모증감에미친효과 4 수출경쟁력변화와시사점

13 2. 미국시장 (1) 미국수입동향 미국수입은 2009 년금융위기이후전반적인증가세를유지했으나금년 1 분기전년동기대비 1.6% 감소로부진 지난해겨울한파로인해금년 1/4분기소매판매및제조업생산부진등이수입부진에영향 * 수입증가율 (%) : ( 10) 22.9 ( 11) 15.4 ( 12) 3.0 ( 13) -0.4 ( 14) 3.5 ( 15.1Q) -1.6 경제성장률 ( 전기대비연율,%) : ( 14.1Q) -2.1 (2Q) 4.6 (3Q) 5.0 (4Q) 2.2 ( 15.1Q) -0.7 제조업생산 ( 전기대비연율,%) : ( 14.1Q) 1.4 (2Q) 7.0 (3Q) 4.4 (4Q) 3.8 ( 15.1Q) -1.0 소매판매 ( 전기대비,%) : ( 14.1Q) 0.6 (2Q) 2.4 (3Q) 0.7 (4Q) 0.5 ( 15.1Q) -1.2 금년 1 분기중미국의국별수입에서한국 (13.4%) 중국 (10.3%), 이탈리아 (9.5%), 인도 (4.1%) 등의증가세가두드러짐 반면캐나다 (-8.7%), 일본 (-1.4%), 프랑스 (-2.7%) 등으로부터의수입은감소 한국의대미수출비중은 14 년 3.0% 에서 15 년 1 분기 3.3% 로 0.3%p 상승 < 최근미국의국별수입동향 > ( 단위 : 억달러, %) 분기 금액 비중 증감률 금액 비중 증감률 총계 23, , 중국 4, , 캐나다 3, 멕시코 2, 일본 1, 독일 1, 한국 영국 프랑스 인도 이탈리아 주 : 미국수입통계기준 자료 : 한국무역협회 (kita.net) IIT, 국제무역연구원 5

14 (2) 주요국수출경쟁력분석 주요국의대미수출증감액을 CMS 모형에따라분해해보면전반적인수요 부진속에서도한국, 중국등의경우경쟁력요인이최근수출증가를주도한 것으로나타남 우리나라의금년 1분기대미수출은수요요인에의한수출감소 (-0.3 억달러 ) 에도불구경쟁력요인 (14.3 억달러 ) 이수요부진요인을상쇄하여수출증가에기여하면서전반적으로대미수출이증가 중국의경우동기간수요요인에의한수출은부진 (-15.9 억달러 ) 하나경쟁력요인 (95.0 억달러 ) 이대미수출증가를주도 일본은한국, 중국등과달리수요부진 (-5.3 억달러 ) 과경쟁력약화 (-11.8 억달러 ) 가동시에작용하면서동기간대미수출이감소 독일의경우수요요인에의한수출증가는부진 (-4.5 억달러 ) 하나경쟁력요인에서일부만회 (0.6억달러 ) 한것으로나타남 < 주요국의對美수출증감액분해 > ( 단위 : 백만달러 ) 년 Q Q 경쟁력요인 (a) 상품구성요인 (b) 수요요인 (c) 수출증감액 (a+b+c) 경쟁력요인 (a) 상품구성요인 (b) 수요요인 (c) 수출증감액 (a+b+c) 한국 4, ,150 7,378 1, ,080 중국 7,342 3,661 15,219 26,223 9,504 2,432-1,587 10,350 일본 -10,877 1,495 4,787-4,595-1,178 1, 독일 3,190 1,385 3,962 8, , 주 : 미국수입통계기준자료 : 한국무역협회 (kita.net) 6 수출경쟁력변화와시사점

15 (3) 품목별대미수출증감액분해 금년 1 분기우리나라의대미수출증감을주요품목별로살펴보면석유제품, 철강, 화학공업제품등대부분의품목이경쟁력요인에의해수출이증가했으나 휴대폰은경쟁력약화로수출이감소 [ 경쟁력강화품목 ] 석유제품 (5.2억달러 ), 철강제품 (4.5억달러 ), 화학공업제품 (2.0억달러 ), 기계류 (1.8억달러 ) 등에서경쟁력요인에의한대미수출증가가두드러짐 [ 경쟁력약화품목 ] 반면주력수출품목인휴대폰의경우경쟁력요인에의한수출감소 (-7.8 억달러 ) 가두드러짐 < 기간별 / 품목별한국의對美수출증감액분해결과 > ( 단위 : 백만달러 ) 수출증감액 14.1Q 15.1Q 수출증감액 계 경쟁력상품구성수요경쟁력상품구성수요계요인요인요인요인요인요인 농수산물 플라스틱 고무및가죽제품 섬유류 석유제품 화학공업제품 철강제품 가전제품 컴퓨터 기계류 휴대폰 반도체 자동차 2,991 2, 선박 디스플레이 기타 1,278 1, 합계 7,377 4, ,150 2,080 1, 주 : 미국수입통계기준 자료 : 한국무역협회 (kita.net) IIT, 국제무역연구원 7

16 < 품목별한국의對美수출증감액수요요인및경쟁력요인분해 ( 14.1Q 15.1Q)> 금년 1 분기주요경쟁국과의품목별대미수출경쟁력변화를비교해보면우리나라는 석유제품, 화학공업제품, 철강제품등에서경쟁력요인에의한수출기여가 두드러짐 일본은고무 가죽제품, 독일은기계류, 반도체, 선박, 중국은플라스틱, 섬유류, 컴퓨터, 휴대폰, 자동차, 디스플레이등에서주요국대비경쟁력요인에의한대미수출증가가큰것으로나타남 < 주요국의품목별경쟁력요인의대미수출기여 ( 14.1Q 15.1Q)> ( 단위 : 백만달러 ) 한국일본독일중국한국일본독일중국 농수산물 컴퓨터 플라스틱 기계류 고무 가죽제품 휴대폰 섬유류 반도체 석유제품 자동차 , 화학공업제품 선박 철강제품 디스플레이 가전제품 기타 ,115 7,918 주 : 미국수입통계기준자료 : 한국무역협회 (kita.net) 8 수출경쟁력변화와시사점

17 3. 중국시장 (1) 중국수입동향 최근중국의수입감소세가두드러진가운데금년 1 분기중전년동기대비 21.4% 감소로부진이심화 경제성장세둔화, 가공무역억제정책, 국제유가하락등영향으로원유관련제품및원자재수입이큰폭감소 * 총수입증가율 ( 전년동기비,%) : ( 11) 24.9 ( 12) 4.3 ( 13) 6.8 ( 14) 1.1 ( 15.1Q) 석유제품 ( 전년동기비,%) : ( 11) 44.6 ( 12) 1.8 ( 13) -3.2 ( 14) ( 15.1Q) * 경제성장률 ( 전년동기비,%) : ( 14.1Q) 7.4 (2Q) 7.5 (3Q) 7.3 (4Q) 7.3 ( 15.1Q) 7.0 * 산업생산 ( 전년동기비,%) : ( 14.1Q) 8.7 (2Q) 8.9 (3Q) 8.0 (4Q) 7.6 ( 15.1Q) 6.4 금년 1 분기중사우디아라비아 (-41.2%), 러시아 (-32.9%), 호주 (-31.5%) 등의 감소세가두드러짐 우리나라는 8.2% 감소하여미국 (-10.4%), 일본 (-11.3%) 보다는부진세가상대적으로양호 국별수입비중은한국 (10.9%), 미국 (9.6%), 일본 (8.9%), 대만 (8.7%) 등의순이며우리나라의수출비중은 14년 9.7% 에서 15년 1분기 10.9% 로 1.2%p 상승 < 중국의국별수입 > ( 단위 : 억달러, %) 분기 금액 비중 증감률 금액 비중 증감률 총계 19, , 한국 1, 미국 1, 일본 1, 대만 1, 독일 1, 호주 말레이시아 태국 사우디아라비아 러시아 주 : 중국수입통계기준 자료 : 한국무역협회 (kita.net) IIT, 국제무역연구원 9

18 (2) 주요국수출경쟁력분석 금년 1 분기주요국의대중수출증감액을분석해보면대부분의국가들이중국 수요감소에의해대중수출이부진했던것으로나타남 동기간우리나라의對中수출은경쟁력요인에의한수출증가 (16.2 억달러 ) 에도불구수요부진요인 (-95.1 억달러 ) 이크게작용하며부진 수요부진에의한대중수출감소분은한국 (-95.1 억달러 ), 미국 (-85.3 억달러 ), 일본 (-80.2 억달러 ), 대만 (-71.2 억달러 ), 독일 (-49.1 억달러 ) 등의순으로나타남 한편경쟁력요인은상대적으로선전한가운데경쟁력요인에의한수출기여는미국 (33.9억달러 ), 독일 (26.7억달러 ), 일본 (17.7억달러 ), 한국 (16.2억달러 ), 대만 (15.3억달러 ) 등순으로조사됨 < 주요시장의對中수출증감액분해 > ( 단위 : 백만달러 ) 년 Q Q 경쟁력요인 (a) 상품구성요인 (b) 수요요인 (c) 수출증감액 (a+b+c) 경쟁력요인 (a) 상품구성요인 (b) 수요요인 (c) 수출증감액 (a+b+c) 한국 14,592-5,664 1,999 10,927 1,623 4,270-9,505-3,612 일본 -98 1,919 1,773 3,594 1,769 2,025-8,016-4,222 독일 4,544 5,422 1,045 11,011 2, ,913-1,458 대만 5,626-5,285 1,675 2,017 1,533 4,725-7, 미국 4,216 3,031 1,608 8,855 3,394 1,001-8,533-4,139 주 : 중국수입통계기준자료 : 한국무역협회 (kita.net) 10 수출경쟁력변화와시사점

19 (3) 품목별대중수출증감액분해 금년 1 분기우리나라의대중수출증감을품목별로살펴보면대부분의품목에서 수요부진요인이큰것으로나타났으나석유제품, 반도체, 컴퓨터등의경우 경쟁력요인이강화됨 [ 수요부진품목 ] 2014 년 1분기대비 2015 년 1분기수요부진요인이크게작용한품목으로는반도체 (-24.0 억달러 ), 화학공업제품 (-9.9 억달러 ), 디스플레이 (-9.2 억달러 ) 등의순으로나타남 [ 경쟁력강화품목 ] 한편전반적인수요요인약화에도불구하고반도체 (4.8 억달러 ), 석유제품 (4.5 억달러 ), 컴퓨터 (3.2 억달러 ), 플라스틱 (1.9 억달러 ) 등은경쟁력측면에서선전했던것으로나타남 < 기간별 / 품목별한국의對中수출증감액분해결과 > 계 수출증감액 경쟁력요인 상품구성요인 수요요인 계 ( 단위 : 백만달러 ) 14.1Q 15.1Q 수출증감액 경쟁력요인 상품구성요인 수요요인 농수산물 플라스틱 고무및가죽제품 섬유류 석유제품 , 화학공업제품 철강제품 가전제품 컴퓨터 1,337 1, 기계류 휴대폰 -1, 반도체 4,370 6,305-2, ,890-2,397 자동차 , 선박 디스플레이 , 기타 8,573 7, , ,211-1,916 합계 10,927 14,592-5,664 1,999-3,612 1,623 4,270-9,505 주 : 중국수입통계기준자료 : 한국무역협회 (kita.net) IIT, 국제무역연구원 11

20 < 품목별한국의對中수출증감액수요요인및경쟁력요인분해 ( 14.1Q 15.1Q)> 금년 1 분기주요경쟁국과의품목별대중수출경쟁력을비교해보면우리나라는 플라스틱, 석유제품, 컴퓨터, 반도체등에서경쟁력요인에의한수출기여가 두드러짐 한편대만은기계류, 일본은선박, 휴대폰, 미국은고무 가죽제품, 독일은농수산물, 화학공업제품, 자동차등에서경쟁력요인에의한수출기여가두드러짐 < 주요경쟁국의품목별경쟁력요인변화 ( 14.1Q 15.1Q)> ( 단위 : 백만달러 ) 한국대만일본미국독일한국대만일본미국독일 농수산물 컴퓨터 플라스틱 기계류 고무 가죽제품 휴대폰 섬유류 반도체 석유제품 자동차 화학공업제품 선박 철강제품 디스플레이 가전제품 기타 386 1,418 3,142 3,343 1,855 주 : 중국수입통계기준자료 : 한국무역협회 (kita.net) 12 수출경쟁력변화와시사점

21 4. 일본시장 (1) 일본수입동향 금년 1 분기일본의수입은전년동기비 21.7% 감소 ( 달러기준 ) 로부진 엔저지속및일본경기회복부진, 유가하락등의여파로금년들어수입이큰폭감소 * 수입증가율 ( 달러기준,%) : ( 10) 25.9 ( 11) 23.3 ( 12) 3.7 ( 13) -6.0 ( 14) -2.6 ( 15.1Q) 엔 / 달러환율변동률 ( 전년동기비 %) : ( 12) 0.1 ( 13) 22.3 ( 14) 8.5 ( 15.1Q) 15.9 경제성장률 ( 전기대비,%) : ( 14.1Q) 1.2 (2Q) -1.8 (3Q) -0.5 (4Q) 0.3 ( 15.1Q) 1.0 소매판매 ( 전기대비,%) : ( 14.1Q) 3.8 (2Q) -7.1 (3Q) 3.8 (4Q) 1.0 ( 15.1Q) -2.1 동기간국별수입에서사우디아라비아 (-53.4%), UAE(-43.4%), 인도네시아 (-24.7%), 한국 (-21.8%) 등의감소세가두드러짐 한국의대미수출비중은 14년에이어 15년 1분기에도 4.1% 를유지하며일본수입시장에서 5위차지 < 일본의국별수입 > ( 단위 : 억달러, %) 분기 금액비중증감율금액비중증감율 총계 8, , 중국 1, 미국 오스트레일리아 말레이시아 한국 사우디아라비아 아랍에미리트연합국 카타르 대만 인도네시아 주 : 엔화기준일본수입통계를엔 / 달러연간 ( 분기 ) 평균환율을적용하여달러로환산자료 : 한국무역협회 (kita.net) IIT, 국제무역연구원 13

22 (2) 주요국수출경쟁력분석 금년 1 분기한 중 미의대일수출증감액을분석해보면 3 국모두수요 부진이對日수출감소에크게작용 우리나라의경우금년 1분기중대일수출은경쟁력요인에의한수출증가 (1.3 억달러 ) 에도불구수요부진요인 (-19.4 억달러 ) 이크게작용하며전년동기대비 19.3억달러감소 중국의대일수출도수요요인에의한수출감소 (-101.2억달러 ) 가크게작용한가운데경쟁력요인에의한수출증가 (14.9 억달러 ) 가이를소폭상쇄 동기간미국의대일수출은한국과중국대비경쟁력요인에의한수출증가 (17.4 억달러 ) 가두드러진가운데수요요인 (-39.2 억달러 ) 에의한수출감소로부진 < 주요시장의對日수출증감액분해 > ( 단위 : 백만달러 ) 년 Q Q 경쟁력요인 (a) 상품구성요인 (b) 수요요인 (c) 수출증감액 (a+b+c) 경쟁력요인 (a) 상품구성요인 (b) 수요요인 (c) 수출증감액 (a+b+c) 한국 -2, , ,939-1,933 중국 2,983 1,754-4, ,494 2,388-10,115-6,233 미국 2, ,790 1,379 1, ,921-1,267 주 : 일본수입통계기준자료 : 한국무역협회 (kita.net) 14 수출경쟁력변화와시사점

23 (3) 품목별대일수출증감액분해 금년 1 분기중우리나라의對日품목별수출에서석유제품, 철강제품등대다수 품목에서수요부진으로수출이감소했으나휴대폰, 기계류등은경쟁력요인이 수출에긍정적으로작용 [ 수요부진품목 ] 특히석유제품 (-4.1 억달러 ), 철강제품 (-2.3 억달러 ), 기계류 (-1.6 억달러 ), 반도체 (-1.2 억달러 ), 화학공업제품 (-1.2 억달러 ) 등의품목에서수요부진요인이크게나타남 [ 경쟁력강화품목 ] 한편휴대폰 (0.5 억달러 ), 기계류 (0.4 억달러 ), 반도체 (0.2 억달러 ) 등일부품목의경우경쟁력요인이수출증가로작용 < 기간별 / 품목별한국의對日수출증감액분해결과 > 계 수출증감액 경쟁력요인 상품구성요인 수요요인 계 ( 단위 : 백만달러 ) 14.1Q 15.1Q 수출증감액 경쟁력요인 상품구성요인 수요요인 농수산물 플라스틱 고무및가죽제품 섬유류 석유제품 -2,084-1, 화학공업제품 철강제품 가전제품 컴퓨터 기계류 휴대폰 반도체 자동차 선박 디스플레이 기타 합계 -2,459-2, , ,939 주 : 일본수입통계기준자료 : 한국무역협회 (kita.net) IIT, 국제무역연구원 15

24 < 품목별한국의對日수출증감액수요요인및경쟁력요인분해 ( 14.1Q 15.1Q)> 금년 1 분기미국, 중국등과대일수출경쟁력을품목별로비교해보면우리나라의 경우철강제품은경쟁력요인이수출에부정적으로, 휴대폰은긍정적으로작용 한편미국의경우농수산물, 플라스틱, 화학공업제품, 가전제품, 기계류등에서한국과중국에비해경쟁력요인에의한수출증가가두드러짐 중국의경우고무 가죽제품, 철강제품, 컴퓨터, 반도체, 자동차등에서수출경쟁력이대일수출에긍정적으로작용 < 주요경쟁국의품목별경쟁력요인변화 ( 14.1Q 15.1Q)> ( 단위 : 백만달러 ) 한국미국중국한국미국중국 농수산물 컴퓨터 플라스틱 기계류 고무 가죽제품 휴대폰 섬유류 반도체 석유제품 자동차 화학공업제품 선박 철강제품 디스플레이 가전제품 기타 주 : 일본수입통계기준자료 : 한국무역협회 (kita.net) 16 수출경쟁력변화와시사점

25 5. EU 시장 (1) EU 수입동향 EU 의수입은작년소폭증가했으나금년들어 16.4% 감소 ( 15 년 1 2 월누계기준 ) 15년 1 2월기준 EU의주요수입대상국은독일, 중국, 네덜란드, 프랑스등의순이며일본은 103억달러로 20위, 한국은 72억달러로 25위차지 * 수입증가율 (%) : ( 09) 24.5 ( 10) 13.0 ( 11) 17.1 ( 12) -6.0 ( 13) 0.8 ( 14) 2.2 ( 15.1Q) 금년 1 분기중 EU 의국별수입에서중국 (0.5%), 미국 (-1.4%) 은선전했으나 네덜란드 (21.4%), 벨기에 (15.9%), 일본 (-14.7%), 한국 (-13.1%) 등은큰폭감소 한국의對 EU 수출비중은지난해에이어 2015 년 1 2 월누계기준 0.9% 를유지 <EU 의국별수입 > ( 단위 : 억달러, %) 월 금액비중증감율금액비중증감율 총계 60, , 독일 8, , 중국 4, 네덜란드 4, 프랑스 3, 벨기에 3, 미국 2, 일본 한국 주 : 유로화기준 EU 수입통계를유로 / 달러평균환율을적용하여달러로환산자료 : 한국무역협회 (kita.net) IIT, 국제무역연구원 17

26 (2) 주요국수출경쟁력분석 금년 1~2 월중주요국의對 EU 수출증감액을분석해보면대부분국가들이 수요요인약화로수출부진 우리나라의경우동기간경쟁력요인에의한수출증가 (1.7 억달러 ) 에도불구수요부진요인 (-13.7 억달러 ) 이이를상쇄하면서대EU 수출은 11.6억달러감소 일본또한수요요인약화 (-20.0 억달러 ) 가크게작용하면서대EU 수출이전년동기대비 17.8억달러감소 반면미국은수요부진요인 (-71.6 억달러 ) 이컸으나동시에경쟁력요인에의한수출증가 (67.2 억달러 ) 도크게나타남 동기간중국의대EU 수출증가는 4.9억달러로이는경쟁력요인에의한수출증가 (97.0억달러 ) 가크게작용 < 주요시장의對 EU 수출증감액분해 > ( 단위 : 백만달러 ) 년 경쟁력요인 (a) 상품구성요인 (b) 수요요인 (c) 수출증감액 (a+b+c) 경쟁력요인 (a) 상품구성요인 (b) 수요요인 (c) 수출증감액 (a+b+c) 한국 3, ,027 4, ,366-1,058 일본 -5,455 1,181 1,616-2, ,998-1,784 중국 19,197 3,826 8,006 31,029 9,696 1,799-11, 미국 6,115-1,074 5,586 10,626 6, , 주 : EU 수입통계기준자료 : 한국무역협회 (kita.net) 18 수출경쟁력변화와시사점

27 (3) 품목별대 EU 수출증감액분해 금년 1~2 월중우리나라의대 EU 품목별수출에서자동차, 선박등대부분의 품목에서현지수요부족으로수출이부진했으나화학공업제품, 기계류등일부 품목에서는경쟁력요인이수출에긍정적으로작용 [ 수요부진품목 ] 자동차 (-2.3 억달러 ), 선박 (-1.5 억달러 ), 기계류 (-1.5 억달러 ) 등에서수요부진이두드러짐 [ 경쟁력강화품목 ] 한편화학공업제품 (1.6 억달러 ), 기계류 (1.4 억달러 ), 철강제품 (1.1 억달러 ), 석유제품 (1.1 억달러 ) 등은수요부진에도불구경쟁력요인이이를상쇄하면서對 EU 수출이증가 [ 경쟁력약화품목 ] 휴대폰 (-5.3 억달러 ) 은경쟁력약화가두드러짐 < 기간별 / 품목별한국의對 EU 수출증감액분해결과 > 계 수출증감액 경쟁력요인 상품구성요인 수요요인 ( 단위 : 백만달러 ) 수출증감액 계 경쟁력요인 상품구성요인 수요요인 농수산물 플라스틱 고무및가죽제품 섬유류 석유제품 화학공업제품 철강제품 가전제품 컴퓨터 기계류 휴대폰 반도체 자동차 선박 디스플레이 기타 합계 , ,366 주 : EU수입통계기준 자료 : 한국무역협회 (kita.net) IIT, 국제무역연구원 19

28 < 품목별한국의對 EU 수출증감액수요요인및경쟁력요인분해 ( 14.1Q 15.1Q)> 금년 1~2 월중주요국의대 EU 수출을품목별로비교해보면우리나라의 경우석유제품, 디스플레이는경쟁력개선이, 휴대폰은경쟁력약화가두드러짐 한편중국은농수산물, 플라스틱, 고무 가죽제품, 섬유류, 철강제품, 가전제품, 휴대폰, 반도체, 미국은화학공업제품, 기계류, 자동차, 선박등에서경쟁력요인에의한수출기여가상대적으로크게나타남 일본의경우자동차의경쟁력향상과기계류의경쟁력약화가두드러짐 < 주요경쟁국의품목별경쟁력요인변화 ( 14.1Q 15.1Q)> ( 단위 : 백만달러 ) 한국일본중국미국한국일본중국미국 농수산물 컴퓨터 플라스틱 기계류 고무 가죽제품 휴대폰 , 섬유류 반도체 석유제품 자동차 화학공업제품 ,450 선박 철강제품 디스플레이 가전제품 기타 , 주 : EU 수입통계기준자료 : 한국무역협회 (kita.net) 20 수출경쟁력변화와시사점

29 III. 결론및시사점 미국, 중국, 일본, EU 등주요시장에대한우리수출변화를분석한결과 최근수출부진에주요국의현지수입수요부진이크게작용 금년들어중국, 일본, EU 지역으로의수출의경우전반적으로경쟁력요인은수출확대에기여했으나현지수요부진이더큰폭의수출감소로이어지면서전체수출이줄어듦 한편미국시장의경우현지수요부진이일부영향을미치기도했으나경쟁력요인에의한수출확대가대미수출증가를주도 < 미 일 중국 EU 시장에서의우리수출증감액분해 > ( 단위 : 백만달러 ) 년 Q Q 경쟁력요인 (a) 상품구성요인 (b) 수요요인 (c) 수출증감액 (a+b+c) 경쟁력요인 (a) 상품구성요인 (b) 수요요인 (c) 수출증감액 (a+b+c) 중국 14,592-5,664 1,999 10,927 1,623 4,270-9,505-3,612 미국 4, ,150 7,377 1, ,080 일본 -2, , ,939-1,933 EU 3, ,027 4, ,366-1,058 주 : 각국수입통계기준. EU 는 월누계치자료 : 한국무역협회 (kita.net) 이에따라올해수출을기준으로우리수출경쟁력이이전대비크게약화되었다고 평가하기는어려우나일부품목의경우에는상대적인경쟁력저하가우려 대중수출의경우휴대폰, 디스플레이, 철강제품등의경쟁력약화가두드러지는가운데대미수출은휴대폰, 대일수출은철강제품, 석유제품, 대EU 수출은휴대폰, 선박등에서경쟁력저하로어려움을겪고있는것으로나타남 IIT, 국제무역연구원 21

30 < 미 일 중국 EU 시장에서의경쟁력요인의수출기여 (2014.1Q Q)> 품목명 경쟁력요인 ( 단위 : 백만달러 ) 중국미국일본 EU 수출증감액 경쟁력요인 수출증감액 경쟁력요인 수출증감액 경쟁력요인 수출증감액 농수산물 플라스틱 고무및가죽제품 섬유류 석유제품 화학공업제품 철강제품 가전제품 컴퓨터 기계류 휴대폰 반도체 자동차 선박 디스플레이 기타 386-2, 계 1,623-3,612 1,436 2, ,058 주 : 각국수입통계기준. EU 는 월누계치자료 : 한국무역협회 (kita.net) 수출부진극복을위한장단기대책을마련해최근수출위기를돌파해나가야함 단기적으로는 FTA 체결을통해글로벌시장접근을확대해나가는한편해외투자활성화를통해환율안정화를도모 중장기적으로는상시구조조정을통한경쟁력강화, 원가절감, 경영합리화, 수출상품의고부가가치화등에적극나서야할필요가있음 22 수출경쟁력변화와시사점

31 [ 붙임 1] 주요수입시장에서의품목별경쟁력요인변화 품목명중국미국일본 EU 기상도 농수산물 o x x o 플라스틱 o o x o 고무및가죽제품 o o x o 섬유류 x x x x 석유제품 o o x o 화학공업제품 o o x o 철강제품 x o x o 가전제품 x - o o 컴퓨터 o o - x 기계류 x o o o 휴대폰 x x o x 반도체 o o o o 자동차 o o o x 선박 x - - x 디스플레이 x x x o 기타 o o o o 주 : : 강화시장 4 개 : 강화시장 3 개 : 강화시장 2 개 : 강화시장 1 개 : 강화시장 0 개 [ 붙임 2] 품목분류방법 품목명 HS 4단위 농수산물 류 플라스틱 39류 고무및가죽제품 40,41류 섬유류 50 63류 석유제품 2710 화학공업제품 류 철강제품 72,73류 가전제품 8415, 8418, 8450, 8516, 8518, 8519, 8520, 8521, 8527, 8528 컴퓨터 8417, 8473 기계류 84류 (8415, 8518, 8450, 8471, 8473제외 ) 휴대폰 8517 반도체 8541, 8542 자동차 87류 선박 89류 디스플레이 9013 기타 그외의코드 IIT, 국제무역연구원 23

32 수출경쟁력변화와시사점 - 미국 중국 일본 EU 시장을중심으로 - Trade Focus Vol.14 No.25 발행인 김인호편집인 김극수발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2015년 7월 6일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일등록번호 2-97호

2013 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

2013 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석 213 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석 212년관광수입 지출은확정치가발표되어반영함 1,6, 21 1,6, 21 1,4, 1,2, 1,4, 1,, 1,2, 8, 6, 1,, 4, 8, * 중동국가 (9개국 : 212.1 월부터 ) : 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 이란 및 GCC 6 개국 (UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인 )