전년대비특징 호조 (5% 이상 ) 개선 호전 둔화 업종 증가율 (%) 가전 석유화학 일반기계 자동차 섬유 철강 정보통

Size: px

Start display at page:

Download "전년대비특징 호조 (5% 이상 ) 개선 호전 둔화 업종 증가율 (%) 가전 석유화학 일반기계 자동차 섬유 철강 정보통"

매리 옹
6 years ago
Views:

2015 년 12 대주력산업전망 < 산업연구원 > 1. 12대산업수출 :, 등모든업종 ( 정유제외 ) 이증가하며, 금년과비슷한증가율미국등세계경기회복으로정유외에모든업종의수출이확대되면서 3.4% 증가하나, 정유는공급과잉, 주요수출처수요위축으로감소한다. 부진했던가증가세로전환되는등 IT 업종 (4.5%) 이비IT 업종 (2.

1 2015 년 12 대주력산업전망 < 산업연구원 > 1. 12대산업수출 :, 등모든업종 ( 정유제외 ) 이증가하며, 금년과비슷한증가율미국등세계경기회복으로정유외에모든업종의수출이확대되면서 3.4% 증가하나, 정유는공급과잉, 주요수출처수요위축으로감소한다. 부진했던가증가세로전환되는등 IT 업종 (4.5%) 이비IT 업종 (2.3%) 보다높은성장세와약간 의상저하고흐름을보일전망이다. 중국등신흥시장에서한 중간경쟁심화, 신흥시장의불안정한성장, 엔저등대외여건과한 중 FTA 등은변수로작용할전망이다. 기계산업군은금년대비소폭개선 : 이선가상승물량인도로 7% 증가하고, 일반기계와자동차수출도소폭확대되며, 4% 증가한다. 자동차는수출단가상승과부품증가에도불구하고 자동차 (12.9) (7.1) 일반기계 (7.3) 철강 (6.0) 석유화학 (8.3) 정유 (8.6) 섬유 (2.7) 가전 (2.5) 정보통신기기 (6.2) (4.4) (11.0) (0.7) 주 : 달러표시가격기준, ( ) 은 2015 년총수출대비점유율 < 그림 1> 2015 년주요산업별수출증가율전망 172 계장기술

2 전년대비특징 호조 (5% 이상 ) 개선 호전 둔화 업종 증가율 (%) 가전 석유화학 일반기계 자동차 섬유 철강 정보통신기기 부진정유 년수출증감주요요인 - 금년일부연기된고가해양플랜트인도 년선가상승된수주물량의본격인도 - D램가격하락, PC용수요정체, 해외생산확대 - 서버시장, 웨어러블기기, SSD 등신규수요증가 - 미국, EU, 아세안등 FTA 의긍정적효과 - 중국등중화권내한류효과 - 수급회복 : 패널가안정, UHD 패널수요증가 - 스마트폰, 스마트워치등 OLED와 TV 수요확대 - 신흥국디지털방송전환, TV 수요증대 - 중국과경쟁심화, 엔저는부정적요인 - 미국등선진국경기회복 - EU 경기둔화가능성, 엔저는변수 - 선진권경기회복, 중국내환경이슈로공조기, 오염제거용제품수요증가 - 수출단가상승, 르노삼성 OEM 생산본격화 - 부품수요확대, 신흥국수요부진, 엔저는변수 - 미국, EU 경기회복및 FTA 효과 - 중국수요위축으로대중수출부진 - 신흥국경기회복으로해외공장철강수요확대 - 중국수요부진, 한 중 일경쟁심화 - 스마트폰, SSD, 해외거점의부품수요지속 - 신흥시장내한 중경쟁확대, 수출단가하락 - 공급과잉, 미국셰일가스개발로인한석유제품수출확대, 중국 인도네시아수요감소 주 : 개선은증가세전환, 호전은증가세확대, 둔화는증가율 2%p 이상감소기준 < 표 1> 2015 년 12 대주력산업의수출전망의주요요인 엔저, 신흥국수요부진으로 2.8% 낮은증가, 일반기계는선진권경기회복, 환경이슈관련공조기및오염제거용제품수요확대로 3.1% 증가한다. 소재산업군은금년보다둔화 : 석유화학이선진국경기회복으로인한수요증가로 3.6% 증가하나, 철강과섬유의낮은성장, 정유의감소로전체로는 1.6% 증가에머물전망이다. 철강은중국수요둔화, 한 중 일경쟁심화로 2.3% 소폭증가, 섬유는선진국및동남아경기회복에도대중수출부진으로 1.9% 증가한다. 정유는글로벌공급과잉, 셰일가스개발에따른미 국의석유제품수출확대, 주요수출처인중국, 인도네시아수요둔화로감소할전망이다. IT 제조업군은금년과비슷한증가 : 와정보통신기기는성장세가둔화되나,, 가전의수출증가세전환으로 4.5% 증가한다. 는패널가안정화, UHD 패널및 TV 수요호조로 3.4% 증가세전환, 가전도 TV 및조명기기수요확대로 2.8% 증가전환한다. 정보통신기기는 SSD, 스마트폰및부품수출확대에도수출단가하락, 중국과경쟁심화로 3.1% 낮은증가, 는서버시장확대, 웨어러블기기, 사물인터

3 85 (%) (1~9) 자료 : KITA 무역통계를활용하여산업연구원작성 < 그림 2> 총수출에서 12 대주력산업의비중변화 넷등신규수요확대로 6.1% 증가했다. 12대주력산업의수출증가율이총수출증가율을하회하여, 총수출대비 12대업종의비중은 77.9%(14년 78.8%) 로낮아질전망이다. 자동차 (12.9%), (11%), 정유 (8.6%), 석유화학 (8.3%), 일반기계 (7.3%), (7.1%), 철강 (6.0%) 등수출비중상위 7개산업이총수출에서 61.2% 를차지할전망이다. 12대산업의총수출대비비중은 2007년 82.5% 에서 2013년 78.8% 로낮아졌는데, 이는주력산업의경쟁력약화라기보다는해외생산확대, 12대이외산업의수출확대등에기인한것으로판단된다. 2007~13년동안 12대주력산업의총수출대비비중이 3.7%p 낮아졌지만, 수출은연평균 6.3% 증가율을기록했다 대산업생산 : 석유화학과섬유감소, 여타업종은 1~3% 증가 12대주력산업의생산은낮은수출신장세, IT 제조 업, 자동차등의해외생산확대에기인하여전반적으로부진한성장전망이다. IT 제조업군은기대보다낮은수출성장세, 스마트폰에이어, 의해외생산확대영향등으로 3% 증가에그칠전망이다. ( 증가세전환 ) 가수출회복으로 3% 증가세전환, 가전도내수 수출회복으로증가세로전환되나, 프리미엄가전의해외생산확대로 1.9% 소폭증가한다. ( 낮은성장 ) (3.1%) 와정보통신기기 (2.9%) 는 D 램 AP 증산, 휴대폰부품수요확대등이전망되나, 수출증가세둔화와해외생산확대로증가세가둔화된다. 비IT 제조업군은석유화학 (-2.7%) 과섬유 (-0.6%) 가감소하고, 자동차 (0.5%) 와 (0.8%) 이증가세로전환되나, 소폭에그치는등전반적으로낮은성장세전망이다. ( 생산감소 ) 석유화학은수출증가에도다운스트림내수부진, 제품단가하락으로, 섬유도내수 수출의저성장, 고가품수입확대로감소했다. 174 계장기술

4 자동차 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전 정보 통신기기 주 : 자동차는완성차, 은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고여타업종은금액기준 < 그림 3> 2015 년주요산업별생산증가율전망 ( 소폭증가세전환 ) 은 2013년수주물량인도로건조량이증가하나해운시황부진으로, 자동차는생산여건개선에도수입차수요와해외생산확대로각각미미한증가 비롯해철강, 일반기계, 자동차, 가전등이 1~2% 증가하며금년대비증가세는둔화, 석유화학은원료가격하향안정세에도불구하고다운스트림수요부진이지속되며, 12대산업중유일하게 3.3% 감소할전망이다. ( 낮은성장 ) 일반기계는내수 수출회복, 에너지 친환경관련기계류수요확대로, 철강은건설 경기개선, 수출확대로각각 2.2% 증가한다. 는건강식, 유기식품등프리미엄식품시장확대에도불구하고전반적인소비량감소추세가이어지며, 1.6% 소폭증가한다. 정유는국제유가하락과국내재고증가요인이있으나, 고부가수출제품확대, 정유사의설비가동률유지등으로 2.5% 증가 3. 12대산업내수 : 석유화학외에모든업종증가하나, 금년대비둔화 12대주력산업내수는상대적으로 IT 제조업이주도하며소폭증가하나, 내수비중 (94%) 이높은를 ( 내수중심산업 ) 는경기변동에상대적으로민감하지않은필수재로서안정적소비심리기조가유지되며, 1.7% 증가전망한다. 철강은공급과잉등에도건설 기계산업경기개선으로 1.5% 증가, 일반기계는공공부문기계류수주영향으로 2.7% 증가한다. ( 수출 내수병행 ) 가전은보급형 UHD TV와저전자파온수매트등혁신제품수요확대에도가계부채, 소비심리둔화로 2.3% 증가한다. 자동차 (1.7%) 는교체수요와수입차수요가증가하나, 시장포화와차량가격상승으로, 섬유 (0.1%) 는소비회복으로증가세전환되나, 가계부채부담요인으로낮은성장이다정유는산업용석유제품수요 ( 전체의 50% 비중 ) 회복이예상되나, 자동차등전산업분야의에너지소비

5 자동차 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 주 : 자동차는완성차, 은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고여타업종은금액기준 < 그림 4> 2015 년주요산업별내수증가율전망 효율화로 0.6% 소폭증가세전환한다. ( 수출중심산업 ) 은가스운반선, 해양플랜트등이감소하나, 초대형컨테이너선, LNG선등의발주수주량증가로 0.9% 소폭증가한다. 정보통신기기는시장포화에도광대역 LTE-A 확산, 국산및외산신규스마트폰및윈도 10 교체수요로 3% 증가한다. 가 (5.7%) 모바일기기, TV 수요회복으로증가, (2.1%) 는웨어러블기기, SSD 등신규수요가증가하나, 스마트폰등수요분야의국내생산둔화로소폭증가한다. 금년은 IT 제조업이 10.7% 증가 ( 비IT 제조업 6.6%) 하며, 상대적으로수입을주도했지만, 2015년은 IT와비IT가각각 3.6%, 4.0% 증가할전망이다. (3.9%) 는음료 주류, 커피, 차등고급가공식품수요와외국프랜차이즈업체의국내진출에따른식자재용식품수요가증가할전망이다. 기계산업군은수입차, 기자재수요증가, 일반기계 (4.4%) 가 FTA에따른관세인하및원화강세등으로증가하며, 전년대비 5.1% 증가한다. 자동차는수입차및부품수요확대로 3.6% 증가, 은기자재및친환경선박용가스터빈수요확대등으로 4.2% 증가한다 대산업수입 : 내수 수출확대로 3.9% 증가하나, 금년보다둔화 12대주력산업수입은소폭의내수확대, 정유외에모든업종의수출성장세등으로완제품, 부품소재수입이증가하며, 3.4% 확대전망이다. 소재산업군은민간소비회복으로섬유 (11%) 가큰폭으로증가하고, 국제원료가격하향안정화등으로 3.6% 증가가예상된다. 철강은저가수입재수요가확대되나공급과잉으로 0.3% 증가, 석유화학은국제원료가격하향안정세로 2.6%, 정유도유가하락세와석유제품에대한수입인센티브정책으로 3.6% 증가한다. 176 계장기술

6 자동차 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 주 : 달러표시가격기준 < 그림 5> 2015 년주요산업별수입증가율전망 IT 제조업군은저가제품수입수요확대, 해외생산제품의역수입, 엔저및원화강세등의영향으로 3.6% 증가한다. 정보통신기기는외산스마트기기및부품수요가지속되나, 기저효과로 2.7% 증가, 가전은외산저가제 품및해외생산제품역수입확대로 4.2% 증가한다. 는시스템중심으로 3.6% 증가, 는환율요인과함께중저가중소형패널수입이증가하며, 7.4% 증가한다. < 표 2> 2015년주요산업별수출전망 [ 단위 : 백만달러, %] 업종 2013 상반기하반기연간상반기하반기연간 자동차 74,714 38,864 36,854 75,718 38,805 39,053 77, ,168 19,967 20,013 39,980 21,824 20,974 42, 일반기계 42,020 22,059 20,993 43,052 22,423 21,978 44, 철강 32,497 17,441 18,069 35,510 17,917 18,400 36, 석유화학 48,376 23,997 24,613 48,610 24,987 25,369 50, 정유 52,787 26,062 26,553 52,615 25,822 26,386 52, 섬유 15,958 8,012 8,132 16,144 8,141 8,315 16,

7 가전정보통신기기 12대산업합계 14,885 7,480 7,385 14,865 7,350 7,930 15, ,487 17,777 18,766 36,543 18,217 19,469 37, ,387 12,761 12,851 25,612 13,218 13,274 26, ,143 29,243 33,337 62,580 31,540 34,870 66, ,936 2,029 2,140 4,169 2,109 2,292 4, , , , , , , , 주 : 1) ( ) 은전년동기비증가율, 2) 수치는통관기준 업종 2013 자동차 ( 천대 ) ( 만 CGT) 일반기계 철강 ( 천톤 ) 석유화학 ( 천톤 ) 정유 ( 십만배럴 ) 섬유 ( 천톤 ) 가전 정보통신기기 < 표 3> 2015 년주요산업별생산전망 상반기하반기연간상반기하반기연간 4,521 2,343 2,147 4,490 2,253 2,261 4, , , , ,836 47,510 52, ,470 47,848 54, , ,147 37,044 37,209 74,253 37,905 37,959 75, ,717 10,880 10,716 21,596 10,411 10,608 21, ,020 4,908 5,486 10,394 5,119 5,536 10, , , , ,448 16,054 16,363 32,417 16,247 16,794 33, ,493 34,703 34,941 69,644 35,384 36,286 71, ,614 16,492 17,114 33,606 17,095 17,531 34, 계장기술

8 71,580 38,697 40,243 78,940 39,645 41,725 81, ,469 37,629 39,164 76,793 38,169 39,887 78, 주 : 1) ( ) 은전년동기비증가율 2) 자동차는완성차, 은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고, 여타업종은금액기준 < 표 4> 2015년주요산업별내수전망 업종 2013 상반기하반기연간상반기하반기연간 자동차 1, , ,662 ( 천대 ) ( 만CGT) 일반기계 86,128 40,356 48,314 88,670 40,817 50,248 91, 철강 51,762 28,311 27,465 55,776 28,650 27,942 56,592 ( 천톤 ) 석유화학 10,802 5,332 5,370 10,702 5,173 5,176 10,349 ( 천톤 ) 정유 8,252 4,063 4,149 8,212 4,103 4,161 8,264 ( 십만배럴 ) 섬유 1, , ,450 ( 천톤 ) 가전 21,449 11,208 11,591 22,799 11,675 11,659 23, 정보통신기기 46,941 26,486 25,498 51,984 26,992 26,562 53, ,955 4,849 5,578 10,427 5,328 5,689 11, ,916 25,122 25,955 51,077 25,740 26,420 52, ,407 41,360 43,229 84,589 42,003 44,008 86, 주 : 1) ( ) 은전년동기비증가율 2) 자동차는완성차, 은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사기준이고, 여타업종은금액기준

9 < 표 5> 2015년주요산업별수입전망 [ 단위 : 백만달러, %] 업종 2013 상반기하반기연간상반기하반기연간 자동차 11,222 6,517 7,027 13,544 7,088 7,431 14, ,638 1,775 2,027 3,802 1,926 2,036 3, 일반기계 30,415 15,193 16,535 31,728 15,611 17,502 33, 철강 27,994 15,223 14,639 29,862 15,215 14,728 29, 석유화학 17,015 8,087 8,476 16,563 8,638 8,349 16, 정유 29,539 15,904 15,692 31,596 16,563 16,178 32, 섬유 13,520 6,381 8,775 15,156 6,965 9,854 16, 가전 4,832 2,861 2,770 5,631 2,920 2,950 5, 정보통신기기 15,718 9,944 9,651 19,595 10,086 10,046 20, ,047 1,662 1,694 3,356 1,816 1,788 3, ,619 17,175 18,665 35,840 18,070 19,070 37, ,185 5,586 6,071 11,657 5,824 6,289 12, 대합계 202, , , , , , , 주 : 1) ( ) 은전년동기비증가율, 2) 수치는통관기준 전반적으로소재산업군의생산및수출성장이기계산업군, IT 산업군에비해상대적부진산업별로는, 가제조업성장을주도하며가장호조수출은 2014년과유사한 3.4% 증가하지만, 생산보다는다소양호한흐름산업군별수출은 2014년에이어 IT 제조업 (4.5%) 이非 IT 제조업 (2.3%) 보다높게증가하는추세가지속생산은호재성요인이미약하여 2014년보다다소부진 180 계장기술

1. 2015년 산업 전망 종합과 특징 수출은 금년과 비슷한 3%대 성장, 내수 생산은 증가세 둔화 12대 주력산업은 미국 등 선진권 중심의 회복세, 부품수요 증대 등에 힘입어 수출은 금년(3.2%)보다 약간 높은 성장(3.4%), 생산과 내수도 금년대비 소폭 증가 전

1. 2015년 산업 전망 종합과 특징 수출은 금년과 비슷한 3%대 성장, 내수 생산은 증가세 둔화 12대 주력산업은 미국 등 선진권 중심의 회복세, 부품수요 증대 등에 힘입어 수출은 금년(3.2%)보다 약간 높은 성장(3.4%), 생산과 내수도 금년대비 소폭 증가 전 산업경제정보 제 603 호 ( 2 0 1 4-2 8 ) 2015년 주요 산업 전망 2014.11.27 요 약 2015년 12대 주력산업은 미국 등 선진권 중심의 회복세, 부품수요 증대 등에 힘입어 수출은 금년(3.2%)보다 약간 높은 성장(3.4%), 생산과 내수는 금년대비 증가세 둔화 예상 내년 수출도 IT제조업(4.5%)이 음식료 정유를 포함한 비IT제조업(2.3%)보다