2018 년하반기 12 대주력산업전망 년하반기주요여건변화와산업별영향 2018년하반기에는유가상승이예상되는가운데, 글로벌경기회복세지속으로수출여건이개선되는반면, 중국발공급과잉, 보호무역주의기조에의한부정적영향도지속될전망이다. 유가상승이지속될경우자동차, 일반기계,

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혜상 우
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1 ( 특집 ) 2018 년하반기 12 대주력산업전망 요 약 2018년하반기 12대주력산업의수출은중심의 IT산업수출호조지속과신흥시장경기회복세등에힘입어증가세를유지하나, 보호무역정책기조, 글로벌공급과잉지속, 해외생산확대, 글로벌경쟁심화등으로증가세는다소둔화하여전년동기비 3.2% 증가가예상된다. 12대주력산업의하반기생산은수출증가세가유지되고, 설비투자및민간소비증가에힘입어상반기의부진이다소완화될전망이다. (17.4%) 는전방산업의수요가지속확대되고수급불균형해소를위한생산시설확충이이루어지며, 자동차 (2.8%) 는수출및내수확대로증가세로전환하면서생산호조가예상된다. 조선 (-19.1%) 은수주절벽현실화로건조량이줄어드나감소세는크게완화할것으로보인다. 내수는 IT산업이성장을견인하는가운데, 정부의소득주도및일자리창출등정책효과에따른민간소비확대등으로증가세를유지할전망이다. IT산업군은전자제품의고사양화및기업의데이터센터확충등으로수요가확대되고, 프리미엄및건강가전수요증가가예상된다. 자동차는소비심리회복및다양한금융상품출시등에힘입어내수증가가기대된다 년하반기산업전망기상도 수출 생산 내수 수입 자동차 기계조선 산업군일반기계 철강 소재 정유 산업군 석유화학 섬유 가전 IT 정보통신기기 산업군 주 : 1) 전망 : 전년동기비증가율기준, -10% 이하, -10~-5%, -5~0%, 0~5%, 5~10%, 10% 이상. 2) 생산과내수의경우자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3대유도품, 정유는석유제품기준이 고여타업종은금액기준. 3) 수출과수입은모든업종에서달러화가격기준

2 2018 년하반기 12 대주력산업전망 년하반기주요여건변화와산업별영향 2018년하반기에는유가상승이예상되는가운데, 글로벌경기회복세지속으로수출여건이개선되는반면, 중국발공급과잉, 보호무역주의기조에의한부정적영향도지속될전망이다. 유가상승이지속될경우자동차, 일반기계, 정유, 석유화학산업에서산유국의경기회복및소득증대에편승한수요확대와단가상승으로인한수출증대가기대된다. 자동차및일반기계는산유국재정수입증대에따른수요확대가예상되고, 정유및석유화학은수요확대가유지되는반면글로벌공급이타이트한상황에서수출단가상승및제품마진확대에따른수출에긍정적효과가기대된다. 그러나산업은유가상승에의한직접적요인보다는수출대상국의실질소득감소로인한간접적인수요둔화가예상된다. 보호무역주의강화기조는 2018년하반기에도지속되어자동차, 일반기계, 철강, 석유화학, 가전등에부정적인영향을미칠전망이다. 특히미국의무역확장법 232 조적용우려 ( 자동차, 철강 ), 미국의세이프가드발동 ( 세탁기 ), 미 중통상마찰 ( 일반기계, 석유화학, 전기전자 ) 등으로수출에부정적인영향이예상된다. < 표 1> 글로벌여건변화가 12 대주력산업에미치는영향 유가상승 보호무역강화 세계경제성장에따른글로벌수요변화 글로벌공급과잉조정 종합평가 자동차 조선 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 주 : 매우긍정적, 긍정적, 중립, 부정적, 매우부정적, - 해당사항없음. 8 KIET 산업경제

3 ( 특집 ) 2018년하반기에는선진권과개도권의안정적인성장세가지속될것으로예상되면서자동차, 를제외한대부분의산업에서글로벌수요증가에의한수출에긍정적효과가기대된다. 조선은해상물동량의꾸준한증가, 일반기계는수출국의생산설비및인프라투자확대, 정유는석유제품수요증가, 석유화학은다운스트림의수요회복등의긍정적효과로수출여건이개선될전망이다. 섬유는경기회복에의한섬유소비가확대되고, 프리미엄가전판매호조및개도국주도의중저가가전신규수요가증가하는한편, 정보통신기기의세계 PC 교체수요확대, 4차산업혁명진전및전자기기의고사양화등으로수요가확대되는등산업전반적으로수출여건이개선될것으로보인다. 반면글로벌공급과잉지속에따른부정적영향도예상된다. 선박공급및조선건조능력과잉 ( 조선 ), 신흥국생산확대 ( 철강, 섬유 ), 중국생산확대 ( 가전, 정보통신기기, ) 등이지속되어수출확대를제약할것이다. 또한주력산업의수출시장여건은개도국중심으로개선될전망이다. 중국은우리나라총수출의약 25% 를차지하는중요한시장으로중국시장의여건변화는국내주력산업의수출에중요한변수로작용한다. 업종별로는일반기계 ( 첨단자동화설비투자확대 ), ( 전자제품의고사양화 ), 섬유 ( 의류소비증가및섬유소재수요확대 ), ( 사드리스크완화, 한국산선호 ) 등의대중국수출여건이다소개선될것으로기대된다. 반면자동차, 가전, 정보통신기기, 등은중국정부의독자브랜드경쟁력제고와고품질자국산제품확보를위한지원확대가중국산업경쟁력강화로이어져대중수출여건이다소악화될전망이다. 미국시장은일반기계, 섬유, 정보통신기기, 등의호재가예상되는반면, 자동차, 철강, 정유, 가전등의수출여건은악화될전망이다. 인프라투자확대에따른건설경기호조세 ( 일반기계 ), 대규모감세등경기부양책영향으로견실한소비성장세 ( 섬유 ), 신형스마트폰출시및수요확대 ( 정보통신기기 ), 4차산업혁명주도산업의발달 ( ) 등의수출여건개선이예상된다. EU 시장은자동차시장이저성장국면에직면하여국내업체가경쟁력을가진소형승용차및소형SUV 수요가확대되고, 일반기계는제조업경기호조로노후생산장비교체및신규설비투자확충, 섬유및는경기회복에따른안정적인수요확대등이호조로작용할전망이다. 신흥시장중베트남은국내의류, 가전, 정보통신기기업체의생산기지로현지생산증가에따른국산섬유소재,, 등수요확대가예상된다. 아세안은

2018 년하반기 12 대주력산업전망 경제성장및한류수요증가로유지류, 면류, 과자류등배타성이적은품목을중심으로한국산수요확대가예상되고, 정유는석유제품의빠른수요증가에도불구하고정제시설이부족하여호재로작용할전망이다. 한편정부정책효과및국내생산여건변화등이주력산업의성장에주요변수가될전망이다.

4 2018 년하반기 12 대주력산업전망 경제성장및한류수요증가로유지류, 면류, 과자류등배타성이적은품목을중심으로한국산수요확대가예상되고, 정유는석유제품의빠른수요증가에도불구하고정제시설이부족하여호재로작용할전망이다. 한편정부정책효과및국내생산여건변화등이주력산업의성장에주요변수가될전망이다. 2018년최저임금인상에따른소득증대및소비심리개선으로의류, 가전, 정보통신기기등소비재의내수증가가기대된다. 그러나생산측면에서는주력업종중자동차, 조선, 일반기계, 섬유등에서최저임금인상에따른임금상승등의영향이예상된다. 하반기유가상승이지속될경우정유및석유화학산업의경우타산업에비해유가상승분에대한가격전가가용이해단기적으로수익개선이기대된다. 그러나화학섬유소재비중이높은섬유산업은유가상승에따른제조원가상승으로채산성악화가우려된다. 반면통신기기,, 가전, 등 IT산업과자동차의경우생산비에서차지하는원유의존도가매우낮고, 일부생산비상승효과가있으나가격전가는거의없을것으로예상되어유가상승에따른부정적인효과는미미할전망이다. 2018년하반기소득주도, 혁신성장, 일자리창출, 부동산규제등정부정책요인과경기요인등을모두반영한민간소비회복에대해서는조선, 철강, 석유화학, 를제외한산업에서긍정적으로평가되어소비확대가예상된다. 국내생산여건변화및투자환경을고려한국내생산기반에대해, 일반기계, 정유를제외한대부분의산업에서부정적인영향이예상된다. 가국내생산투자를견인하는가운데, 일반기계 ( 생산자동화, 에너지효율화, 스마트제조환경 10 KIET 산업경제

5 ( 특집 ) 구축확대 ) 와정유 ( 고도화설비및다운스트림증설투자확대 ) 산업의국내생산기반이강화될것으로보인다. 반면자동차는한국GM 군산공장폐쇄및 2017년신설된중국생산공장본격화에따른국내생산대체, 조선의중견조선사구조조정및대형사자구노력, 섬유 가전 정보통신기기의해외생산확대및현지부품조달확대등으로국내생산기반이악화될것으로보인다 년하반기주력산업부문별전망 (1) 수출 : 상반기대비증가폭둔화하나 3.2% 증가세유지 12대주력산업의하반기수출은유가상승, 글로벌경기회복세와 IT 경기호조지속에따른글로벌수입수요확대로조선, 철강, 가전, 정보통신기기를제외한 8개산업에서증가세가예상된다. 그러나미 중무역분쟁등보호무역정책강화가지속되고, 글로벌경쟁심화, 해외생산확대등으로성장동력이약화하며수출증가세는상반기 (5.4%) 대비다소둔화할것으로보인다. 반면수출비중이높은와 2016년사상최대수주절벽의영향을받고있는조선수출을제외하면국내주력산업의수출은견실한증가를이어갈것으로예상된다. 와조선을제외한 10 개주력산업의수출증가율은상반기 4.0% 에서하반기에 5.5% 로확대될전망이다. < 그림 1> 2018년하반기주요산업별수출증가율전망 (%) 자동차 조선 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 상반기 하반기 자료 : 1) 달러표시가격기준. 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준

6 2018 년하반기 12 대주력산업전망 < 표 2> 2018 년하반기 12 대주력산업의수출전망주요요인 증가세둔화 증가세전환 감소세개선 감소세전환 감소세지속 증감률 (%) 상하연간 수출증감주요요인 글로벌시장수요증가및공급부족현상지속 정유 수출단가상승 - 수요대비공급이타이트한구조적호황지속 - 수출단가상승세유지 석유화학 글로벌경기호조세유지 - 아세안시장수입수요증가 일반기계 최대수출국미국, 유럽, 중국의건설기계및설비투자확대 - 중동, 남미등자원수출국의유가상승에따른설비투자확대 - 대중국수출시장회복 新남방, 新북방등신흥국의한국산가공식품수요확대 - 수출품목다변화 섬유 중국등신흥국수출시장수요회복 - 글로벌경기안정적성장에따른섬유수요확대 - 중남미, 중동등신흥시장경기회복 자동차 국내업체들의신흥시장현지생산증가로부품수출증가 - 친환경차판매확대로수출단가상승지속 - OLED TV의수요확대로 OLED 수출개선 중국대비 LCD의경쟁력약화, 패널가격회복지연, 중국기업 들의생산확대등악재 정보통신기기 철강 조선 가전 프리미엄및신흥시장공략보급형신제품출시확대 - SSD, 제품고급화에따른핵심부품중심수출개선 - 스마트폰단가하락추이 - 미국등보호무역조치강화 - 중국의수출확대가능성 - 수주잔량감소로선박건조물량대폭감소 - 전년해양플랜트인도완료에따른기저효과 - 국내업체의베트남, 미국등해외생산확대 - 중국및개도국과경쟁심화 - 보호무역주의우려 소재산업군은국제유가상승에따른수출단가상승및글로벌수요호조세에도불구하고전년실적호조에따른기저효과로전년동기비 10.6% 증가할전망이다. 정유는수출단가상승및타이트한수급구조로인해전년동기비 26.1% 상승할전망이다. 석유화학 (11.2%) 은글로벌경기호조및수출단가상승세지속, 섬유 (3.1%) 는의류소비회복세및봉제생산국의한국섬유소재수요확대등호재가예상된다. 반면철강은보호무역강화와전년도수출단가가높은철구조물수출급증에따른기저효과로전년동기비 3.6% 감소할전망이다. IT산업군은가전, 정보통신기기의수출부진에도불구하고수출확대에힘 12 KIET 산업경제

7 ( 특집 ) 입어전년동기비 8.9% 증가가예상되나상반기 (19.2%) 대비증가세는크게둔화할전망이다. 수출은글로벌수급불균형지속으로전년동기비 15.9% 증가가예상되나성장세는상반기의 42.5% 증가에비해대폭둔화될전망이다. 반면 (0.3%) 는중국과경쟁심화및패널단가약세로강보합세를보이고, 가전 (-14.3%) 은해외생산비중증가와보호무역주의우려로감소, 정보통신기기 (-1.1%) 는수요회복세로부진세가완화될전망이다. (2) 생산 : 하반기자동차회복세및조선감소세둔화로다소부진완화 상반기생산증가세가부진했던조선, 정보통신기기, 의생산감소세가둔화하면서개선이기대되나섬유, 가전,, 등은증가폭이다소둔화하여큰폭의생산증가는어려울전망이다. 기계산업군중자동차 (2.8%) 생산이내수및수출상승에힘입어증가세로전환하고, 일반기계 (3.2%) 는산업의설비투자확대기조와내수회복및수출의동반확대로증가세를유지할전망이다. 조선 (-19.1%) 은 2016년수주절벽의현실화로건조량이크게줄어전년동기비큰폭감소가예상되나상반기대비생산감소세가크게완화될것으로보인다. 소재산업군의경우석유화학 (-5.3%) 생산은전방산업의내수부진이지속되고수출물량증가율이정체하는가운데, 하반기국내주요생산설비의정기보수가예정되어있어감소할전망이다. 철강 (-0.7%) 도수요산업의부진으로감소가예상된다. < 그림 2> 2018년하반기주요산업별생산증가율전망 (%) 자동차 조선 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 상반기 하반기 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준

8 2018 년하반기 12 대주력산업전망 증가세지속증가세전환 증가세둔화 감소세둔화 < 표 3> 2018 년하반기주력산업의생산변화주요요인 증감률 (%) 상 하 연간 생산증감주요요인 - 내수회복과견조한수출증가일반기계 산업의설비투자확대지속 자동차 내수및수출소폭상승 - 전년실적부진에따른기저효과 IoT, Big Data, Cloud 등수요확대 - 글로벌수급불균형해소를위한생산시설확충 - 내수성장기조 소비자의선호대응신제품개발투자확대 - 제품다변화추진 - 의류의민간소비증가 섬유 의류용섬유소재내수확대 - 해외생산확대및수입증가로성장제약 정유 견조한수요확대로내수및수출물량동반증가 가전 수출감소및수입증가 - 내수회복과스마트홈확산으로프리미엄가전생산증가 조선 년수주절벽의영향으로최저점기록 - 수출감소 LCD 공급감소, 패널가격하락, 스마트폰성장둔화, OLED 수 요둔화 정보통신기기 철강 수출감소세개선 - 내수확대 - 신규스마트폰, PC교체수요확대, SSD 호조세 - 조선, 가전등수요산업의생산활동위축 - 건설투자위축에따른건설용수요둔화 - 수출감소로인한강관설비의가동률하락 - 자동차, 섬유, 정보통신기기등전방산업의수요둔화감소세지속석유화학 수출물량둔화 - 하반기주요생산설비의정기보수시행 IT산업군은 (17.4%) 가전방산업의수요확대, 글로벌수급불균형해소를위한생산시설확충으로높은생산증가가예상된다. 반면정보통신기기 (-0.6%) 는프리미엄스마트폰과노트북PC 신제품교체수요증가와 SSD 호조세로부진이완화될전망이다. (-2.3%) 는수출감소, LCD 공급감소, OLED 수요둔화등부정적인영향으로감소가예상되나감소폭은크게완화될것으로보인다. (3) 내수 : 철강, 석유화학을제외한대부분의산업에서증가세유지 하반기주력산업의내수는 IT 산업이성장을견인하는가운데자동차,, 의 14 KIET 산업경제

9 ( 특집 ) < 그림 3> 2018 년하반기주요산업별내수증가율전망 (%) 자동차 조선 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 상반기 하반기 류등소비재산업의증가가예상된다. 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. IT 산업군중 (12.2%) 는스마트폰을비롯한개인용전자제품의고사양화로 용량이증가하고기업용데이터센터확충으로내수가증가하면서높은증가가예상된다. 가전은프리미엄가전과건강가전수요증가에힘입어내수가 5.7% 증가할전망이다. 정보통신기기의내수는신규스마트폰출시효과와노트북 PC 수요가지속되고 5G망구축투자확대로 4.9% 증가가예상된다. 는주요세트제품의가격하락및대형화에따른구매욕구증대, 민간소비회복세등에힘입어 6.2% 증가할전망이다. 기계산업군중자동차내수는소비심리개선, 다양한금융상품출시, 수입차판매증가에힘입어 2.2% 증가할전망이다. 일반기계내수는설비투자확대, 스마트제조환경구축을위한첨단장비 설비수요증가로 3.1% 확대될것으로예상된다. 소재산업군의철강은조선, 가전등수요산업의생산활동둔화, 건설투자증가율감소세전환, SOC 예산축소효과등의영향으로 4.5% 감소할전망이다. 석유화학내수는하반기수출및생산물량이둔화하는가운데가전, 섬유, 정보통신기기, 등수요산업의생산둔화로 6.5% 감소가예상된다. (4) 수입 : 상반기대비증가폭둔화하나 6.5% 증가세유지 12대주력산업의수입은수입단가상승, 수출증가및내수확대가유지되면서철강, 조선을제외한모든산업에서증가세를보이며전년동기비 6.5% 증가하나성장

2018 년하반기 12 대주력산업전망 < 그림 4> 2018 년하반기주요산업별수입증가율전망 (%) 29.0 30.3 14.8 10.0-2.6 3.0 3.2-0.8-7.5 10.0 10.8 7.8 1.8 12.9 11.4 5.9 6.8 12.5 3.6-6.2 0.3 2.9 1.7-19.

10 2018 년하반기 12 대주력산업전망 < 그림 4> 2018 년하반기주요산업별수입증가율전망 (%) 자동차 조선 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 상반기 하반기 자료 : 1) 달러표시가격기준. 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 세는상반기 (7.3%) 대비다소둔화할것으로보인다. 기계산업군의자동차 (10.0%) 는수입차및수입부품수요확대, 일반기계 (3.2%) 는설비투자확대기조유지로수입이증가할전망이다. 반면, 조선은선박건조량의감소로핵심기자재및블록수입이감소하면서전체수입이 19.4% 감소할것으로보인다. 소재산업군의경우정유 (30.3%) 및석유화학 (10.0%) 은수입단가상승, 섬유 (7.8%) 는해외생산의류의역수입및중저가섬유소재수입이계속확대되어큰폭의증가가예상된다. 반면철강 (-0.8%) 은국내수요부족, 국산과중국산철강가격차축소등의영향으로감소할전망이다. IT산업군은해외생산제품의역수입확대및프리미엄제품의수요확대 ( 가전, 정보통신기기 ), 자동차용, 전력등국내제작이어려운시스템수요증가 ( ) 등으로수입증가가예상된다. 이임자소재생활산업연구실 연구위원 ijrhee@kiet.re.kr / < 주요저서 > 소비재산업의수입증대요인분석과대응방안 (2016, 공저 ) 한국주력산업의미래비전과발전전략 (2016, 공저 ) 16 KIET 산업경제

11 ( 특집 ) 자동차 조선 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전 ,720 (-8.8) 34,268 (-14.6) 44,157 (-3.0) 28,535 (-5.5) 26,472 (-17.3) 36,165 (-4.3) 13,807 (-4.7) 11,343 (-11.6) 정보통신기기 38,262 (-6.5) 12 대합계 62,228 (-1.1) 25,106 (-15.5) 4,376 (7.1) 390,439 (-7.6) < 표 4> 2018 년하반기 12 대주력산업의수출전망 단위 : 백만달러, % 상반기하반기연간상반기하반기연간 33,387 (1.1) 23,912 (29.1) 24,181 (10.3) 16,865 (16.0) 16,391 (35.5) 22,056 (27.5) 6,838 (0.5) 4,522 (-18.0) 15,441 (-17.4) 42,880 (49.5) 13,212 (15.5) 2,265 (8.2) 221,950 (16.4) 31,437 (-3.9) 18,269 (16.0) 24,426 (9.9) 17,346 (24.0) 18,646 (29.7) 22,632 (20.0) 6,904 (-1.4) 4,308 (-26.1) 16,426 (-16.0) 55,072 (64.2) 14,167 (3.7) 2,461 (3.0) 232,094 (16.1) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742). 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 64,824 (-1.4) 42,181 (23.1) 48,607 (10.1) 34,211 (19.9) 35,037 (32.4) 44,688 (23.6) 13,742 (-0.5) 8,830 (-22.2) 31,867 (-16.7) 97,952 (57.4) 27,379 (9.1) 4,726 (5.5) 454,044 (16.3) 32,169 (-3.6) 11,370 (-52.5) 26,704 (10.4) 16,950 (0.5) 21,691 (32.3) 24,709 (12.0) 7,265 (6.2) 3,763 (-16.8) 14,758 (-4.4) 61,121 (42.5) 11,015 (-16.6) 2,405 (6.2) 233,920 (5.4) 32,415 (3.1) 8,133 (-55.5) 25,826 (5.7) 16,723 (-3.6) 23,506 (26.1) 25,156 (11.2) 7,120 (3.1) 3,692 (-14.3) 16,252 (-1.1) 63,850 (15.9) 14,206 (0.3) 2,590 (5.2) 239,469 (3.2) 64,584 (-0.4) 19,503 (-53.8) 52,530 (8.1) 33,673 (-1.6) 45,197 (29.0) 49,864 (11.6) 14,385 (4.7) 7,455 (-15.6) 31,010 (-2.7) 124,971 (27.6) 25,221 (-7.9) 4,995 (5.7) 473,388 (4.3)

12 2018 년하반기 12 대주력산업전망 자동차 ( 천대 ) 조선 ( 만 CGT) 일반기계 철강 ( 천톤 ) 정유 ( 십만배럴 ) 석유화학 ( 천톤 ) 섬유 가전 정보통신기기 ,229 (-7.2) 1,234 (-2.7) 98,768 (-1.6) 74,211 (1.5) 11,576 (3.6) 21,080 (0.4) 74,418 (0.0) 42,563 (-4.9) 59,365 (-15.5) 80,579 (8.0) 34,861 (-10.5) 83,765 (2.6) < 표 5> 2018 년하반기 12 대주력산업의생산전망 상반기하반기연간상반기하반기연간 2,163 (-1.5) 601 (-13.2) 52,482 (8.9) 38,497 (6.3) 5,956 (4.0) 10,826 (2.3) 38,857 (5.9) 20,537 (-3.9) 27,261 (-9.0) 49,836 (27.5) 17,212 (1.8) 42,740 (4.4) 1,952 (-4.0) 456 (-15.8) 52,705 (4.2) 38,375 (1.0) 6,336 (8.3) 11,150 (6.2) 39,228 (3.9) 21,558 (1.7) 28,886 (-1.8) 61,659 (48.6) 17,626 (-1.8) 44,015 (2.8) 4,115 (-2.7) 1,057 (-14.3) 105,188 (6.5) 76,872 (3.6) 12,292 (6.2) 21,976 (4.3) 78,085 (4.9) 42,095 (-1.1) 56,147 (-5.4) 111,495 (38.4) 34,838 (-0.1) 86,755 (3.6) 2,038 (-5.8) 420 (-30.1) 54,058 (3.0) 38,158 (-0.9) 6,044 (1.5) 10,726 (-0.9) 39,470 (1.6) 20,647 (0.5) 26,270 (-3.6) 66,213 (32.9) 14,712 (-14.5) 43,750 (2.4) 2,006 (2.8) 369 (-19.1) 54,397 (3.2) 38,120 (-0.7) 6,419 (1.3) 10,554 (-5.3) 39,630 (1.0) 21,616 (0.3) 28,718 (-0.6) 72,384 (17.4) 17,216 (-2.3) 44,500 (1.1) 단위 : % 4,044 (-1.7) 789 (-25.4) 108,455 (3.1) 76,278 (-0.8) 12,463 (1.4) 21,280 (-3.2) 79,100 (1.3) 42,263 (0.4) 54,988 (-2.1) 138,597 (24.3) 31,928 (-8.4) 88,250 (1.7) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준. 18 KIET 산업경제

13 ( 특집 ) 자동차 ( 천대 ) 조선 ( 만 CGT) 일반기계 철강 ( 천톤 ) 정유 ( 십만배럴 ) 석유화학 ( 천톤 ) 섬유 가전 정보통신기기 ,828 (-0.3) 105 (-7.8) 79,399 (-5.1) 57,012 (2.7) 9,242 (7.9) 12,131 (15.3) 75,231 (1.4) 36,002 (13.2) 42,887 (-15.3) 50,852 (9.5) 9,499 (-3.3) 91,342 (2.4) < 표 6> 2018 년하반기 12 대주력산업의내수전망 상반기하반기연간상반기하반기연간 905 (-3.5) 50 (4.2) 41,767 (8.1) 28,617 (1.5) 4,586 (1.6) 5,777 (4.8) 38,865 (7.2) 19,146 (5.9) 24,463 (13.7) 22,759 (-15.0) 5,361 (4.4) 46,898 (4.8) 889 (-0.1) 54 (-5.3) 42,431 (4.1) 27,956 (-3.0) 4,799 (1.5) 5,854 (-11.6) 40,857 (4.8) 20,435 (14.0) 26,466 (23.9) 23,614 (-1.9) 4,441 (1.8) 48,078 (3.2) 1,794 (-1.8) 104 (-1.0) 84,198 (6.0) 56,573 (-0.8) 9,385 (1.5) 11,631 (-4.1) 79,721 (6.0) 39,581 (9.9) 50,929 (18.8) 46,373 (-8.8) 9,802 (3.2) 94,977 (4.0) 907 (0.2) 47 (-6.0) 41,773 (0.0) 26,574 (-7.1) 4,679 (2.0) 5,595 (-3.1) 39,811 (2.4) 20,612 (7.7) 25,194 (3.0) 22,230 (-2.3) 5,674 (5.8) 47,690 (1.7) 909 (2.2) 49 (-9.3) 43,725 (3.1) 26,684 (-4.5) 4,887 (1.8) 5,475 (-6.5) 41,625 (1.9) 21,604 (5.7) 27,755 (4.9) 26,502 (12.2) 4,717 (6.2) 48,235 (0.3) 단위 : % 1,816 (1.2) 96 (-7.7) 85,498 (1.5) 53,258 (-5.9) 9,566 (1.9) 11,071 (-4.8) 81,435 (2.2) 42,216 (6.7) 52,949 (4.0) 48,731 (5.1) 10,391 (6.0) 95,925 (1.3) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준

14 2018 년하반기 12 대주력산업전망 자동차 조선 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 12 대합계 ,007 (3.8) 3,262 (-25.8) 27,322 (-11.2) 19,994 (-10.4) 12,003 (-21.8) 11,900 (-10.8) 14,507 (1.4) 5,690 (11.8) 24,427 (6.3) 36,610 (-4.4) 3,038 (-23.8) 10,953 (1.5) 185,713 (-5.7) < 표 7> 2018 년하반기 12 대주력산업의수입전망 단위 : 백만달러, % 상반기하반기연간상반기하반기연간 7,916 (-4.5) 1,302 (-23.4) 14,798 (9.3) 11,715 (21.5) 7,593 (35.6) 7,110 (21.8) 6,845 (6.3) 3,304 (20.5) 12,995 (12.2) 19,273 (6.6) 2,758 (83.9) 5,910 (11.5) 101,519 (12.5) 8,559 (10.9) 1,164 (-25.5) 15,244 (10.6) 10,170 (-1.7) 7,525 (17.5) 6,664 (9.9) 8,349 (3.5) 3,304 (12.1) 14,358 (11.8) 21,903 (18.2) 2,384 (55.1) 6,016 (5.8) 105,640 (10.6) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742). 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 16,475 (2.9) 2,466 (-24.4) 30,042 (10.0) 21,885 (9.5) 15,118 (26.0) 13,774 (15.7) 15,194 (4.7) 6,608 (16.1) 27,353 (12.0) 41,176 (12.5) 5,142 (69.3) 11,926 (8.6) 207,159 (11.5) 9,090 (14.8) 1,268 (-2.6) 15,244 (3.0) 10,842 (-7.5) 9,797 (29.0) 7,236 (1.8) 7,586 (10.8) 3,730 (12.9) 13,755 (5.9) 21,674 (12.5) 2,586 (-6.2) 6,080 (2.9) 108,888 (7.3) 9,416 (10.0) 939 (-19.4) 15,739 (3.2) 10,092 (-0.8) 9,803 (30.3) 7,334 (10.0) 8,998 (7.8) 3,681 (11.4) 15,336 (6.8) 22,700 (3.6) 2,392 (0.3) 6,120 (1.7) 112,550 (6.5) 18,506 (12.3) 2,207 (-10.5) 30,983 (3.1) 20,935 (-4.4) 19,600 (29.6) 14,569 (5.8) 16,584 (9.1) 7,411 (12.2) 29,091 (6.4) 44,374 (7.8) 4,978 (-3.2) 12,200 (2.3) 221,438 (6.9) 20 KIET 산업경제

년하반기주요여건변화와산업별영향 하반기글로벌경기회복세지속으로수출여건개선반면, 중국발공급과잉, 보호무역주의기조에의한부정적영향지속 ( 유가상승 ) 유가상승시자동차, 일반기계, 정유, 석유화학산업에서경기회복및소득증대에편승한수요확대로수출증대가기대 자동차및일반기계는

년하반기주요여건변화와산업별영향 하반기글로벌경기회복세지속으로수출여건개선반면, 중국발공급과잉, 보호무역주의기조에의한부정적영향지속 ( 유가상승 ) 유가상승시자동차, 일반기계, 정유, 석유화학산업에서경기회복및소득증대에편승한수요확대로수출증대가기대 자동차및일반기계는 4 차산업혁명시대를주도하는 KIET 산업정책리포트 산업경제이슈 제 55 호 2018-15 2018.7.5. 2018 년하반기 12 대주력산업전망 2018 년하반기 12 대주력산업의수출은중심의 IT 산업수출호조지속과신흥시장경기회복세유지등으로전년동기비 3.2% 증가전망 그러나보호무역정책기조, 글로벌공급과잉지속, 해외생산확대, 글로벌경쟁심화등으로 증가세는다소둔화될것으로전망