< 목차 > < 요약 > i Ⅰ. 거시경제전망 1 1. 국내실물경제동향 1 2. 대외여건전망 년국내경제전망 11 Ⅱ. 11 대주력산업전망 년동향 년주요여건변화와영향 년주력산업부문별전망 41 4

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1 보도자료 본자료는 11 월 28 일 ( 화 ) 조간 부터보도해주시기바랍니다. 통신사및온라인은 일 월 시이후보도하여주시기바랍니다 문의 [ 거시 ] 산업통계분석본부민성환연구위원 (044) [ 산업 ] 산업경쟁력연구본부이임자연구위원 (044) 년경제 산업전망

2 < 목차 > < 요약 > i Ⅰ. 거시경제전망 1 1. 국내실물경제동향 1 2. 대외여건전망 년국내경제전망 11 Ⅱ. 11 대주력산업전망 년동향 년주요여건변화와영향 년주력산업부문별전망 정책적시사점 52 < 참고 > 메모리반도체초호황이어질까? 63

3 < 요약 > Ⅰ. 거시경제전망 현경기판단 수출호조 내수는설비투자중심으로성장가속 국내실물경기는수출호조세가이어지는가운데내수는특히설비 투자가크게확대되면서비교적견조한흐름 그간성장을주도해온건설투자가현저히둔화된모습이나 민간소비가 불확실성해소와교역조건개선등으로완만한증가세를보이고 설 비투자가수출호조등에힘입어크게확대 수출은세계경기회복에따른수출물량증가와반도체의사상최대 실적달성 국제유가상승으로인한석유관련제품의수출호조 철강등 주요제품의수출단가상승등으로크게증가 세계경제 개도권중심의성장세기대 년세계경제는선진권의완만한성장과개도권에서의경기회복세가 이어지면서전년도수준의성장률이예상 선진권은미국이연 대의견조한성장세가예상되며 일본과유로권도 확장적통화정책기조하에서안정적인성장세를기대 중국은연 대중반의완만한성장흐름이예상 유가및환율 유가상승 환율소폭하락전망 국제유가는세계경기회복에따른원유수요증대와 산유국 들의감산연장등이예상되나 미국셰일가스업체들의증산우려 등으로연평균배럴당 달러대후반으로의제한적상승전망 - i -

4 원 달러환율은전반적으로원화강세기조가예상되는가운데 지 정학적리스크요인등으로인해전년대비소폭하락예상 년국내경제성장 연간실질 전망 년국내경제는수출과투자가전년도의급증영향으로다소둔 화되지만 소득및고용여건의개선과정부정책지원등에힘입어 소비가회복세를보이면서 성장률을예상 전년패턴의기저효과로인해전년동기비성장률은상고하저의흐름을 보일것으로전망 년실질 는수출과설비투자가비교적크게증가하고 건설 투자가전년보다약간둔화되지만 민간소비가전년수준의증가율을 유지하면서 를상회하는성장을예상 대외적으로는선진권에서의통화긴축영향과개도권의경기회복 지속여부 금융시장에서의변동성확대여부등이 대내적으로는한은의통화정책기조변화영향과부동산 건설경기의연착륙여부 가계부채문제등이주요변수로작용할전망 민간소비 연 대후반의증가기대 소비는가계부채등구조적문제들이여전히상존하지만 상반기의 주요이벤트 올림픽등 영향과정부의다양한정책지원 최저임금 인상 일자리창출등 등에힘입어전년보다높은 증가예상 투자 : 설비투자소폭증가, 건설투자약보합전망 설비투자는 산업중심으로호조세가이어질것이나 전년도의급증에 따른기저효과로인해다소낮은증가세가예상되고 건설투자는 정부의 예산감소등의영향으로부진이예상 - ii -

5 수출입 가격효과축소와기저효과등으로수출 5.3% 증가전망 수출은세계경기회복세지속으로수출물량의증가세가유지될것이나 수출단가의상승세둔화와 년수출호조에따른기저효과등으로 인해연간증가율이한자릿수로낮아질전망 년수출은 수입은 증가하고 무역수지는전년보다 소폭줄어든수준의대규모흑자를이어갈전망 단위 전년동기비 억달러 년 년 상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간 실질GDP 민간소비 건설투자 설비투자 통관수출 ( 억달러, %) 2,792 (15.7) 2,935 (15.5) 5,727 (15.6) 2,960 (6.0) 3,073 (4.7) 6,033 (5.3) 통관수입 ( 억달러, %) 2,343 (21.3) 2,403 (12.8) 4,745 (16.8) 2,489 (6.3) 2,622 (9.1) 5,111 (7.7) 무역수지 자료 : 산업연구원. - iii -

6 Ⅱ. 11대주력산업전망 년주요여건변화와영향 글로벌경기회복및 4차산업혁명진전으로수출여건이개선되나, 중국발공급과잉, 보호무역주의지속 글로벌경기회복에힘입어 년에는석유화학을제외한대부분의 산업이수요침체에서벗어날것으로예상 신흥국뿐만아니라일본을제외한선진권의안정적성장세가예상 되면서우리주력산업에긍정적으로작용할것으로예상 차산업혁명주도성장등글로벌디지털전환으로 산업군과조선을 제외한기계산업군 철강등에서긍정적영향이예상 반도체는 등 차산업혁명주도산업의핵심부품으로서지속적인수요확대가예상되며 가전역시프리미엄 인공 지능가전시장형성및국내가전대기업의핵심기술경쟁우위확보로시장에긍정적효과기대 조선 철강 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이등에서는글로벌 공급과잉의부정적영향이예상 조선의건조능력및선복과잉 신흥국의생산확대 철강 섬유 글 로벌가전업체간시장선점생산확대 가전 중국생산확대 정보통 신기기 디스플레이 등 보호무역주의기조는 년에도지속되면서자동차 철강 석유화학 가전 디스플레이 음식료등에부정적영향을미칠전망 한미 개정재협상 자동차 신흥국보호무역주의확대 철강 미국의한국가전반덤핑제소 가전 등 - iv -

7 주력산업의수출시장환경은개도국중심으로개선전망 대중국수출은총수출의약 로중국시장여건변화는국내주 력산업의수출에중요한변수로작용 년에는가전및정보통신기기를제외한대부분의업종에서대 중국수출여건이다소개선될것으로기대되며 특히사드리스크 해소로식품 의류등소비재의대중수출부진은완화예상 또한중국산업경쟁력및규제강화로중국내조달이어려운고 사양중간재수요가증가하면서일부한국제품의수요증가예상 반도체 일반기계 반면독자브랜드경쟁력제고와고품질자국산제품확보를목표로 한중국산업정책의자국기업지원확대가중국산업경쟁력강화로이어져국내산업을위협 가전 정보통신기기 디스플레이 미국시장은정보통신기기 반도체 식품등의호재예상 시장성장및프리미엄스마트폰수요확대 정보통신기기 스마트폰등전방수요산업의수요증가 반도체 한국식품인지도제고및신규유통채널진입 식음료 등 시장은수출비중이 로높은조선수출이유럽의경기회복 추세 선박금융공급여건개선등으로증가가예상되며 자동차역시지난 년간판매증가에따른대기수요소진에도불구소형 신차투입으로수출여건은개선 신흥시장중베트남은국내의류 정보통신기기업체의생산기지로 현지생산증가에따른국산섬유소재 반도체 디스플레이등수요 확대가예상 - v -

8 러시아및중남미는원자재가격상승과해당국환율약세진정등으로 경기가개선되면서소비심리회복과신차구매사이클에의한자동차 수요확대예상 인도는성장시장으로통신 가전 자동차산업의생산규모확대에힘입어 철강 석유화학등국산중간재수요증가예상 아세안은경제성장및한류수요증가로음식료 의류수출확대예상 2018 년수출성장세가유지되는가운데, 내수회복세와정부정책효과등이 주력산업성장의주요변수가될전망 현정부의성장모델은소득주도성장으로소득증가에따른소비회복 생산확대 투자확대 일자리창출로이어지는선순환효과기대 또한 년수출증가세가안정적으로유지되는가운데 민간소비 회복정도가경제성장률을결정하는핵심지표가될것으로전망 년최저임금은 원으로전년비 상승하게되며 최저임금인상에따른소득증대및소비심리개선으로의류 가전 음식료등 소비재의내수가증가하고디스플레이는소득증가에따른간접적수요발생으로긍정적효과발생예상 반면생산측면에서는주력업종중자동차 조선 일반기계 섬유 가전 음식료산업에서최저임금인상에따른임금상승등생산에의부정적영향예상 현정부의국정아젠다로떠오른공급주도의혁신성장은시장에서 불필요한규제를완화하거나철폐하고 기업 지원을통한혁신과 생산성향상으로산업경쟁력을제고하고일자리창출을주도 - vi -

9 정부정책에의해조선 섬유 가전 반도체 음식료등에서생산및 내수양측모두긍정적인효과예상 그외환경규제강화 투자감소 부동산대책등에일부업종의부정적영향전망 석유화학 철강 일반기계 년소득주도 혁신성장 일자리창출등정부정책요인과경기요인등을모두반영한민간소비회복에대해서는조선 일반기계 철강 석유화학등을제외한자동차 섬유 산업에서긍정적 정부복지예산증가 소득주도및혁신성장을통한일자리창출등 소득증대와소비심리개선은일차적으로자동차 의류 가전 정보통 신기기등소비재의수요진작요인으로작용 가전 통신기기등세트제품의민간소비회복으로반도체와디스플 레이등부품소재의간접적수요확대기대 년주력산업부문별전망 주력산업수출은 산업군 소재산업군중심으로 증가전망 대주력산업의수출은 경기개선과신흥국경기호전에따른 신흥국수입수요증가세가유지되면서조선과가전을제외한업종 에서증가지속예상 산업군 제품의고도화와 부품의수요산업확대등 산업 전반적인업황개선요인으로전년동기비 증가예상 반도체는 램단가가안정세를보이는추세이나 공급자주도형시장 구조속에수요증가세가이어지면서수출호조가지속되어전년동기 비 의높은증가예상 - vii -

10 반도체의수출실적이단일품목으로사상처음으로 1,200억달러에달해최대의실적을기록할것으로전망되면서반도체수출비중및무역의존도는지속상승전망 반도체의수출비중은 2017년 17.0% 에서 2018년 19.9% 로상승 소재산업군 국제유가에상승에따른수출단가상승및글로벌수요 호조세불구전년실적호조에따른기저효과로전년동기비 증가 기계산업군 조선은선박인도물량이크게줄면서큰폭의감소가 예상되는반면자동차 일반기계는소폭의증가에그쳐전년동기비 하락전망 단위 주 1) 달러표시가격기준, ( ) 은 2018 년총수출대비점유율전망 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준 - viii -

11 단위 생산은수출및내수동반증가로조선 철강 디스플레이를제외한 산업에서확대예상 년 대주력산업생산은신흥시장수요가늘어나수출증가가 예상되고 신규공장가동및기존설비증설로생산량이증가하는반도체가전체성장을견인할전망 반도체는전방산업의급격한수요확대 삼성 신공장가동 및 하이닉스 증설 의생산량증가 미세공정확대와수율향상으로인한 생산증가실현등에힘입어 높은증가전망 반면조선은 년수주절벽의현실화로건조량이크게줄어전년 동기비약 큰폭감소예상 - ix -

12 단위 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준 내수는철강을제외한대부분의산업에서증가 주력산업내수는 차산업혁명으로부상하고있는 신기술의수요가 늘면서 산업을중심으로증가예상 반도체는 등반도체수요신규산업확대 등기업용반도체수요 스마트폰의고사양화및가전의 고용량화등개인용반도체수요동시증가로전년동기비 의 높은증가예상 가전은경기회복및정부정책에따른소비심리개선 고효율가전 가전기기등신제품수요증가로전년동기비 의높은증가세예상 정보통신기기는신규스마트폰 교체수요확대 인공지능음성인식 및가상증강현실신규서비스확산등에힘입어전년동기비 증가세 철강은조선용중후판수요부진이계속되는가운데 자동차등제 조업부문철강수요정체혹은감소 건설투자위축에따른건설용 수요둔화효과로전년동기비 감소전망 - x -

13 단위 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준 수입은민간소비회복 수입단가상승 역수입증가등요인으로 증가 대주력산업의수입은내수가다소회복되면서철강 조선을제외한모든산업에서증가세를보이며전년동기비 증가예상 해외생산제품의역수입증가에힘입어 제품의수입이크게늘어수입확대견인 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체는 자율주행자동차등의신규산업에서국내 제작이어려운시스템반도체수요가늘면서전년비 증가전망 단위 주 : 1) 달러표시가격기준 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준 - xi -

14 기계산업군소재산업군 제조업군 수출 생산 내수 수입 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체 음식료 주 1) 전망 : 전년동기비증가율기준, -10% 이하, -5% -10, -5 0%, 0 5%, 5 10%, 10% 이상 2) 생산과내수의경우자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준 3) 수출과수입은모든업종에서달러화가격기준 - xii -

15 I. 거시경제전망 1. 국내실물경제동향 수출확대지속 내수는설비투자중심으로성장가속 국내실물경기는수출호조세가이어지는가운데내수는소비의완만한흐름과건설투자둔화속에설비투자가크게확대되면서비교적견조한흐름 그간성장을주도해온건설투자가현저히둔화된모습이나 민간소비가 불확실성해소와교역조건개선등으로완만한증가세를보이고 설비투자가수출호조등에힘입어크게확대 수출은글로벌경기의회복과반도체수출확대등에힘입어올들어 증가폭이크게확대 * GDP( 전기비, %) : ( 16.4/4) 0.5 ( 17.1/4) 1.1 (2/4) 0.6 (3/4) 1.4 * GDP( 전년동기비, 이하同, %): ( 17.1/4) 2.9 (2/4) 2.7 (3/4) 3.6 * 민간소비 (%) : ( 16.4/4) 1.5 ( 17.1/4) 2.0 (2/4) 2.3 (3/4) 2.4 * 설비투자 (%) : ( 16.4/4) 2.0 ( 17.1/4) 14.4 (2/4) 17.3 (3/4) 16.8 * 건설투자 (%) : ( 16.4/4) 11.6 ( 17.1/4) 11.3 (2/4) 8.0 (3/4) 7.5 * 통관수출 (%) : ( 16.4/4) 1.8 ( 17.1/4) 14.7 (2/4) 16.7 (3/4) 24.0 < 그림 Ⅰ-1> 산업생산지수증가율추이 자료 : 한국은행. 주 : 내수는민간소비와총고정자본형성의합

16 산업생산은대외여건의개선과대내불확실성해소등으로인해 광공업과서비스업에서동반확대 * 광공업 ( 전년동월비, %) : ( 17.6 월 ) -0.4 (7 월 ) -0.3 (8 월 ) 2.3 (9 월 ) 8.4 * 서비스 ( 전년동월비, %) : ( 17.6 월 ) 2.1 (7 월 ) 2.3 (8 월 ) 2.1 (9 월 ) 5.4 < 그림 Ⅰ-2> 산업생산지수증가율추이 자료 : 통계청. 경기선행지표는선행지수가하반기들어다소둔화 동행지수는완만한 횡보흐름 * 동행순환변동치전월차 : ( 17.6 월 ) -0.1 (7월) 0.0 (8월) 0.1 (9월) 0.1 * 선행순환변동치전월차 : ( 17.6 월 ) 0.4 (7월) 0.1 (8월) 0.1 (9월) -0.2 < 그림 Ⅰ-3> 경기종합지수추이 자료 : 통계청

17 2. 대외여건전망 세계경제 년동향 전년보다높은성장률 세계실물경기는 년하반기이후선진권의회복세가속과개도권의 완만한성장흐름에힘입어올들어회복세가유지 선진권은미국이소비와투자등내수호조에힘입어지난해보다 높은연 대의견조한성장세를보이고있으며 유로권과일본도 전년보다높은수준의성장률을기록 개도권은중국이대내외여건의개선으로성장률이높아지고 브라질과 러시아도플러스성장률을회복하면서침체탈피 전세계산업생산은선진권에서 년여만에 대증가율을회복하고 개도권도 대증가율을유지하면서견조한흐름 * 세계산업생산 : (2016) 1.9% (2017.1Q) 2.9% (2Q) 3.7% (7~8 월 ) 3.7% 선진권 : (2016) 0.2% (2017.1Q) 1.7% (2Q) 3.2% (7~8 월 ) 3.3% 개도권 : (2016) 3.5% (2017.1Q) 4.2% (2Q) 4.2% (7~8 월 ) 4.1% < 그림 Ⅰ-4> 세계권역별산업생산증가율추이 8 (%, 전년동월비 ) 전세계산업생산 선진국 개도국 자료 : CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

18 년전망 전년수준의성장률기대 년세계경제는선진권의완만한성장과개도권에서의경기회 복세가이어지면서성장률이약간더높아질전망이며 권역간차 별적인통화정책영향과금융시장변동성확대여부등이변수 미국경제는연준의완만한통화긴축기조하에서세제개혁등재 정정책이내수부양에일조할것이나 타이트한노동시장이나수입 원자재가격상승에따른인플레압력이주요변수 일본과유로권은확장적통화정책기조와고용여건의개선등을 바탕으로내수가견조한흐름을보이면서안정적인성장세를유지할 전망이며 중국은연 대중반의완만한성장세가예상 세계경기향방의주요변수들로는선진권에서의통화긴축속도와 그에따른영향 개도권의경기회복강화여부 금융시장과열이후의 조정가능성등에주목 < 표 Ⅰ-1> 세계권역별및주요국의성장률추이와전망 단위 : %, 전년동기비 ( 전기비연율 ) 전망치조정폭 상반기하반기 연간 1분기 2분기 3분기연간 (f) 연간 (f) 세계 선진권 미국 (1.2) 2.2 (3.1) 2.3 (3.0) 일본 유로 개도권 중국 세계교역 자료 월 등 주 : 전망치조정폭은 월과의변화폭이며, 는상향조정, 는하향조정을의미

19 < 그림 Ⅰ-5> OECD 산업생산및경기선행지수변화율추이 (%, 전년동월비 ) (%, 전년동월비 ) OECD 전산업생산지수 ( 우 ) OECD 경기선행지수 ( 좌 ) < 표 Ⅰ-2> 주요권역별및국별경기선행지수 (CLI) 추이 경기선행지수 ( 장기추세 =100) 전월비변화율 (%)) 월 6 월 7 월 8 월 9 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 전년동월비 17.9 월 경기전망 ** OECD 안정성장 유로권 안정성장 아시아개도권 * 경기확장 선진권 (G7) 안정성장 캐나다 안정성장 프랑스 안정성장 일본 안정성장 독일 경기확장 이탈리아 경기확장 영국 성장둔화 미국 안정성장 브라질 성장견고 중국 경기확장 인도 안정성장 러시아 안정성장 자료 주 한국 중국 일본 인도 인도네시아 지수가 이상에서상승 또는하락 하면 또는 반대로 미만 음영부문 에서상승 또는하락 하면 또는 를의미 - 5 -

20 그림 Ⅰ-6 세계주요국별경기선행지수추이 미국 유로 일본 중국 브라질 자료 - 6 -

21 유가 전년대비상승예상 국제유가는연초배럴당 달러대초반까지상승하고 지난 월에는 달러대중반까지떨어졌지만 분기에다시반등하면서최근에 달러대까지상승 상반기유가는배럴당 달러를웃도는수준을유지하다 월 이후에늘어난원유시추기를기반으로미국셰일가스생산업체들이 원유생산을늘리면서유가상승세가둔화 그러나세계경기회복으로원유수요가점차늘어나고 의감산 정책효과와미국의원유생산및재고감소세가이어지면서유가는 월이후에상승세로전환 < 그림 7> 국제유가추이 자료 : 한국석유공사. 주 : 음영부문은연간변동범위 ( 최소값 ~ 최대값 ) 임. 년국제유가는세계경기회복에따른원유수요증대가예상되고 산유국들의감산재연장합의가능성이높아지면서연평균 배럴당약 달러대가예상 수요측면에서는세계경제가예상보다강한회복세를보이고 는 년세계경제성장률을 로 상향 특히신흥권의경기 회복세가이어지면서원유수요증대와유가상승을견인 - 7 -

22 금융측면에서는미달러화의약세가이어지고 지정학적측면에서는 미국 이란의갈등우려와사우디아라비아의내부갈등고조등이잠 재적으로유가상승요인 다만 공급측면에서미국셰일가스업체들의증산가능성과러시아의 감산이탈가능성등이유가상승폭을제한할전망 년유가는두바이유기준으로상반기배럴당 달러 전년동기비 상승 하반기 달러 전년동기비 상승 를기록하여연 평균약 달러 전년동기비 상승 내외수준이예상 < 표 Ⅰ-3> 2017 년유가추이와美 EIA 의 2018 년유가예측치 단위 : 달러 / 배럴 년 년 분기 분기 분기 분기연간 분기 분기 분기 분기연간 유 브렌트유 자료 : EIA 단기에너지전망보고서 ( 월 ). 주 : * 는실측치. < 표 Ⅰ-4> 년유가전망 국내경제전망을위한전제 단위 달러 배럴 기간평균 두바이유 년 년 상반기하반기연간상반기하반기연간 주 : ( ) 는각각전년동기비기준, 단위 %

23 (3) 원 / 달러환율 : 전년대비하락전망 년원 달러환율은연초미달러화의약세기조에서출발 수출 호조지속등의영향에도 금리인상및세제개편기대감에따른 글로벌달러화강세와북한리스크등으로인해제한적범위에서 등락을거듭하다 분기들어하락세가가속되는양상 연초부터트럼프정부의달러화강세경계감과보호무역기조강화 연준의완만한금리인상기대감등이달러화약세요인으로작 용하고 우리나라수출호조및외국인투자자금유입등의영향으로 원 달러환율은하락 분기이후에는북한핵실험으로야기된한반도의지정학적리스크에 대한우려감과미국의금리인상및세제개편안발표 유럽의정치불안이슈등이달러화강세요인으로작용하면서원 달러환율도제한적인상승세를시현 분기들어서는수출과투자중심으로경기회복세가이어지고 분기 성장률예상치상회및한은의금리인상가능성등이원화강세 요인으로작용하면서원 달러환율은연중최저치 일기준 원 까지하락 < 그림 > 원 / 달러, 원 / 엔 (100 엔 ), 엔 / 달러환율추이 자료 : 한국은행

24 년원 달러환율은신흥시장으로의투자자금유입과우리나라의 경상흑자지속등이원화강세요인으로 미국의점진적금리인상 전망과약달러정책옹호 유럽중앙은행 의자산매입축소등이 달러화약세요인으로작용하면서 년대비하락예상 세계경기회복에따른위험자산선호심리부각 연준의완만한 금리인상기조등이달러화약세요인으로작용하고 우리나라수 출경기회복과외국인자금유입등은원화강세요인으로작용할전망 다만 그간원화환율의과도한하락과 무역수지흑자폭축소 간의긴장상황등은원화강세를제한할가능성 년원 달러환율은상반기중 원 전년동기비 하락 하반기 원 전년동기비 감소 연간 원 전년동기비 하락 내외예상 < 표 Ⅰ-5> 원 / 달러환율전망 년 년 상반기하반기연간상반기하반기연간 주 1) ( ) 는각각전년동기비기준, 단위 %. 2) 2017 년하반기는 월현재기준. 원 엔환율은일본의실물경기개선과수출경기회복등이엔화약 세를제한할것이나 일본은행 의확장적통화정책기조와아베노믹스정책지속기대감등이엔화약세요인으로작용하면서원 엔환율도 년 원 보다소폭의하락이예상

25 년국내경제전망 경제성장 년국내경제는수출과투자증가세가다소둔화되지만 소득및 고용여건의개선과정부정책지원등에힘입어소비가회복세를 보이면서 성장률을예상 수출과설비투자가 년중급증한데따른영향으로한자릿수 증가율을기록하고 건설투자도다소부진이예상되나 소비가좀더 확대되면서성장을견인할것으로기대 전년패턴의기저효과로전년동기비기준으로상고하저 의 성장흐름이예상 년실질 는수출과설비투자가비교적큰폭증가하고 건설 투자가전년보다약간둔화되지만 민간소비가전년수준의증가율을 유지하면서 를상회하는성장을예상 년수출은세계경기회복의지속으로수출물량증대가유지될 것이나 수출단가둔화와 년수출급증에따른기저효과등으로 인해연간증가율이한자릿수로낮아질전망 년수출은전년대비약 수입은 증가하고 무역수지는 전년 억달러 보다소폭줄어든 억달러에이를전망 년내수는설비투자의가파른증가세가진정되고 건설투자도 다소부진할것이나 민간소비가소득및고용여건의개선등의영 향으로전년보다더확대되면서성장을견인할전망 1) 최근의한중갈등완화조짐도중국인관광객들의한국방문회복으로이어지면서그간침체를보 인도소매및음식숙박서비스부문을중심으로내수에긍정적인영향이기대 도소매및음식숙박업실질성장률 ( 전년동기비 ) : Q 0.6% 2Q 0.4% 3Q 0.7%

26 소비는가계부채등구조적문제들이여전히상존하지만 상반기의 주요이벤트영향 올림픽등 과정부의다양한정책지원 최저임금 인상 일자리창출등 등에힘입어점차적인회복을기대 설비투자는 산업중심으로호조세가이어질것이나 전년도의급증에 따른기저효과로인해다소낮은증가세가예상되고 건설투자는정부의 예산감소등의영향으로부진이예상 대외적으로는선진권에서의통화긴축영향과개도권의경기회복지속 여부 금융시장에서의변동성확대여부등이 대내적으로는통화정책기조변화영향과부동산 건설경기의연착륙여부 가계부채문제 등이주요변수로작용할전망 < 표 Ⅰ-6> 주요거시경제지표전망 년 단위 : 전년동기비, %, 억달러 년 상반기하반기연간상반기하반기연간 실질 GDP 민간소비 건설투자 설비투자 통관수출 ( 억달러, %) 통관수입 ( 억달러, %) 2,792 (15.7) 2,343 (21.3) 2,935 (15.5) 2,403 (12.8) 5,727 (15.6) 4,745 (16.8) 2,960 (6.0) 2,489 (6.3) 3,073 (4.7) 2,622 (9.1) 6,033 (5.3) 5,111 (7.7) 무역수지 자료 : 산업연구원

27 부문별전망 민간소비 민간소비는 년말이후올해연초까지도대내외불확실성등으로 인해다소부진한모습을보이면서비교적완만한증가세 승용차등내구재소비는올 분기중 분기이후증가세가비교적 크게확대된반면에 의복등준내구재와화장품등비내구재소비는아직까지도부진세가지속 소비와동행하는실질총소득 이올 분기를기점으로증가세가 점차확대되면서긍정적요인으로작용 민간소비 소매판매액지수 실질 표 민간소비추이 단위 전년동기비 년 년 년 연간 분기 분기 분기 분기연간 분기 분기 분기 월 자료 : 한국은행, 통계청. 주 : ( ) 안은계절조정자료의전기비

28 < 그림 Ⅰ-9> 재화별소비추이 ( 전년동기비증가율 ) < 그림 Ⅰ-10> 민간소비와실질소득 ( 전년동기비증가율 ) 자료 : 통계청, 서비스업동향조사. 자료 : 한국은행. 고용은연 대증가세를이어가고있으며 소비자심리지수는연초 이후지속적인상승세를보이는등소비여건은나쁘지않은편 최저임금인상 공공부문고용확대 비정규직의정규직화등의영향 으로가계의경기인식이개선되면서소비심리는지난 월과 월에는 이상을기록하는등소비개선에대한기대감이고조 < 그림 Ⅰ-11> 취업자수추이 ( 계절조정 ) < 그림 Ⅰ-12> 소비자심리지수 자료 : 통계청. 자료 : 한국은행

29 다만 가계부채가계속늘고있으며 가계소득도아직까지는증가세가 매우미진하여소비제약요인으로작용 가계부채는저금리기조하에서계속해서증가하는추세이나 추가적인 증가속도는다소둔화되는양상 가계소득은연 대의미약한증가세를보이고있으며 소비성향도 추세전환을확인하기까지는시간이필요 < 그림 Ⅰ-13> 가계부채추이 < 그림 Ⅰ-14> 가계소득및소비성향추이 자료 : 한국은행. 자료 : 통계청. 년민간소비는국내주요이벤트영향과정부의정책지원효과 등으로인해소득및고용여건이개선되면서전년 보다는약간 높은 수준의증가율이예상 내년상반기로예정되어있는국내주요이벤트 동계올림픽 지자체 선거등 와저소득층및청년층을대상으로한정부지원책등은소비 개선에긍정적영향이예상 유가상승에따른교역조건악화우려와한은의금리인상으로인한 가계부채부담등소비제약요인들도있지만 그영향은대체로제한적 수준에그칠전망

30 투자 설비투자 년들어설비투자는전년의감소세에서벗어나모처럼큰폭으로증가 * 설비투자전년동기비증감률 (%) : ( 16 년 ) -2.3 ( 17.1 분기 ) 14.4 (2 분기 ) 17.3 (3 분기 ) 16.8 형태별로는그동안부진을면치못했던일반기계류투자가대폭증가한 반면 운송장비투자는상대적으로부진 일반기계류는 년 분기부터증가세로돌아선이후올 분기에 분기에 나증가 자동차를비롯한운송장비는전년의감소세에서벗어나지못하면서 올 분기중 감소 분기에는 증가 전년동기대비 전기대비 자료 : 한국은행. 주 1) 속보치. 표 설비투자추이 단위 분기 분기 분기 분기 연간 분기 분기 분기 설비투자 기계류 운송장비 설비투자 기계류 운송장비

31 < 표 Ⅰ-9> 부문별설비투자추이 단위 전년동기비 년 월 월 월 월 월 월 월 월 월 총지수 기계류 일반기계류 전기및전자기기 정밀기기 기타기기 운송장비 자동차 기타운송장비 자료 : 통계청. 설비투자 국민계정 < 그림 15> 설비투자추이 설비투자지수 통계청 자료 : 한국은행, 통계청. 주 : 설비투자지수는 3 개월중심항이동평균을이용. 년에는 산업을중심으로수출및경기호조세가지속되면서설비 투자도이들산업을중심으로안정적인증가세를지속할것으로예상 제조업투자전망심리지수 설비투자조정압력등대부분의선행지표들 역시개선징후를보이는모습

32 설비투자의중요한선행지표의하나인기계수주액도큰폭으로증 가하여설비투자에긍정적인신호 경기회복에대한기대가일부수출산업에서만나타나고 제조업 가동률이본격적으로회복되지못하면서 년의설비투자증가율은 내외수준예상 - 업종별로는신기술과신제품의상용화가기대되는정보통신산업의 투자호조가예상되는가운데조선, 철강등공급과잉산업의투자는 여전히회복이어려울것으로전망 < 그림 16> 설비투자선행지표추이 기계수주와설비투자조정압력 제조업설비투자전망 자료 : 통계청, 한국은행. 주 1) 기계수주 ( 선박제외불변금액국내수요 ) 와설비투자조정압력은 3 개월중심항이동평균. 2) 설비투자조정압력 = 제조업생산지수증감률 제조업생산능력증감률. 3) 설비투자전망은다음달전망. 건설투자 지난수년간경제성장의중요한축을담당해온건설투자는 년에도 상반기까지는호조세를유지 하반기들어주택가격급등에따른정부의주택시장규제정책이시 행되면서주택건설을중심으로새로운국면에진입

33 토목건설은민간및정부의대규모프로젝트가부족하고 정부의 투자삭감등으로인해부진을지속 < 표 Ⅰ-10> 건설투자추이 단위 전년동기비 전기비 형태별 주체별 형태별 주체별 자료 : 한국은행. 주 1) 속보치. 년 년 분기 분기 분기 분기 연간 분기 분기 분기 건설투자 건물건설 주거용건물 비주거용건물 토목건설 민간 정부 건설투자 건물건설 주거용건물 비주거용건물 토목건설 민간 정부 < 그림 Ⅰ-17> 건설투자와건설기성액추이 건설투자 건설기성액 자료 한국은행 통계청 주 건설기성액은 개월중심항이동평균

34 년의건설투자는신규주택분양이부진하고 정부의잇따른부동산 투기억제책이예고됨에따라부진을면치못할것으로예상 주거용건물투자는아파트분양권전매제한 주택담보대출에대한 규제조치가이어질것으로보여증가세가크게낮아질전망 토목건설투자역시계획중인민간의대규모프로젝트가많지않고 정부의 지출감소에따라 년의부진이지속될전망 건설수주와부동산심리지수등건설경기선행지표들은건설경기가 위축되면서올해하반기부터하락세로전환되는모습 < 그림 18> 건설투자선행지표추이 (a) 건설수주액 ( 전년동기비 ) (b) 부동산시장소비심리지수 자료 통계청 국토연구원 주 건설수주액은 개월중심항이동평균

35 수출입 2017 년동향 : 올들어두자릿수증가세지속 지난 년간감소세를보였던수출입이 분기에증가세로돌아선 이후올들어증가폭이더욱확대되는모습 - 수출증가율 (%) : -5.0(16.3Q) 1.8(4Q) 14.7(17.1Q) 16.7(2Q) 24.0(3Q) - 수입증가율 (%) : -5.1(16.3Q) 4.0(4Q) 24.0(17.1Q) 18.8(2Q) 17.8(3Q) 그림 수출입및무역수지추이 자료 한국무역협회 월까지수출은전년동기비 수입은 증가하면서지난해 부진에따른기저효과를감안하더라도폭발적인증가세로평가 수출확대는반도체의사상최대실적달성 유가상승으로인한석 유화학 석유제품수출증가 세계경기회복에따른주요지역별수출 호조 철강등주요제품의수출단가상승등복합적요인에기인 * 금년 10 월까지반도체의수출기여율은 40.1% 에달하고있으며, 석유관련제품이 19.5%, 조선이 14.9%, 철강이 7.7% 로이들 5 개산업이수출확대의대부분을차지

36 수입도유가상승등으로원유등에너지자원의수입액이대폭증가한 데다주력산업의선제적투자확대로인한반도체제조용장비등 자본재수입의급증으로두자릿수증가 수출입이모두확대되는가운데 분기들어수입보다수출이더크게 증가하면서 무역수지흑자규모는올들어서전년동기보다확대 수출을단가와물량으로나누어살펴보면 수출단가는지난 년간의하락세에서벗어나올들어 가까운상승률을나타내고있으며 수출물량도올들어증가폭이확대 수출단가회복은유가급등에따른석유제품 석유화학의가격급등과 수급개선으로인한반도체 철강제품등의가격상승에기인 지난해미미한증가에그쳤던수출물량도올들어세계경기의회복에 힘입어 분기 분기 로점차증가율이확대 그림 수출단가및수출물량추이 자료 한국은행 경제통계 주 수출단가지수는수출금액지수를수출물량지수로나누어산정 산업별로는반도체가 를넘는폭발적인증가세를기록하고 조선 석유제품 석유화학 철강제품 디스플레이 일반기계등이두자릿수증가한 반면 가전 무선통신기기 자동차부품등은올해에도여전히부진

37 반도체는수요대비공급부족지속에따른메모리가격상승과 차산업혁명관련기업용서버수요증가 고사양스마트폰확산에 따른메모리탑재용량확대로사상최대실적을달성 석유제품 석유화학은유가상승에따른수출단가상승으로 철강은철강재수출단가상승 디스플레이는 수요확대와단가상승 그리고일반기계는세계경기회복에따른수요확대로두자릿수증가 무선통신기기 가전은해외생산확대와부분품현지조달확대 세계시장경쟁격화로올해에도두자릿수감소세가지속되고있으며 자동차부품도사드영향으로인한중국현지공장의완성차판매부 진으로수출이감소 < 표 Ⅰ-11> 산업별수출증가율 단위 전년동기비 연간 월 월 반도체 조선 석유제품 석유화학 철강 디스플레이 일반기계 컴퓨터 자동차 섬유 자동차부품 가전 무선통신기기 자료 한국무역협회 지역별로는아세안 중남미 중국 일본등에대한수출이크게 늘어난반면 대미 대중동수출은여전히부진 아세안 중국 일본에대한수출은석유제품 석유화학 반도체등의 수출호조로크게증가한반면 대미수출은자동차 부품 무선통신 기기의부진과미국의보호주의강화등으로여전히부진한모습

38 < 그림 Ⅰ-21> 지역별수출증가율 수입은유가급등으로원유등 차산품의수입이대폭증가하고 주력 산업의선제적투자확대로반도체제조용장비등자본재수입도급증 중간재수입도수출회복과국제원자재가격상승등으로두자릿수 증가하고 소비재는가계부채증가등에따른소비심리위축등으로 오히려소폭감소 < 표 Ⅰ-12> 가공단계별수입 단위 억달러 월 금액 증가율 금액 증가율 비중 총수입 차산품 원유 중간재 자본재 소비재 자료 한국무역협회

39 2018 년전망 : 가격효과축소와기저효과등으로둔화 년수출은세계경기회복세지속으로수출물량의증가세는유지 될것이나 수출단가의상승세둔화와금년수출호조에따른기저 효과등으로증가율은 년에비해크게낮은 에그칠전망 품목별로는반도체가공급능력확대에따른가격하락압력에도불 구하고 기기의고사양화와기업인프라수요확대등으로두자 릿수증가세가지속될전망 석유화학및석유제품은유가상승으로 그리고자동차와일반기계 등은신흥국경기회복과한 중갈등완화에따른대중수출여건개선으로증가세가유지될것이나기저효과등으로증가율은한자릿수로둔화 반면 조선은 년전수주감소에따른영향으로수출이크게위축될 것으로전망되며 가전도해외생산확대와부품현지조달증가로부 진한흐름이지속될전망 수입도유가상승폭둔화에따른에너지자원의수입증가둔화와기저 효과등으로 의증가에그칠것이나 수출증가율보다는높은수준을 나타냄에따라무역수지흑자규모가 년보다다소줄어들전망 통관기준수출 < 표 Ⅰ-13> 2018 년수출입전망 년 단위 전년동기비 억달러 년 상반기하반기연간상반기하반기연간 무역수지 통관기준수입 주 안은전년동기비증가율

40 Ⅱ. 11 대주력산업전망 년동향 수출 : 가전, 정보통신기기, 섬유를제외한 8 개주력업종에서증가 대주력산업수출은가전 정보통신기기 섬유를제외한 개산업의 수출증가에힘입어전년동기비 를기록하였으며 반도체는 이상의폭발적증가세를기록한가운데 조선 철강 석유화학등은 이상의가파른상승세기록 기계산업군 기계산업군은조선의해양플랜트인도및일반기계의 수요회복에힘입어전년동기비 증가 조선은인도일정이지연되었던해양플랜트의다수인도로 일시적급등하였으며 일반기계는중국건설경기회복세 국내업체들의 해외생산기지구축에따른인프라확충수요증가등으로 증가 자동차는미국과중국에서의부진불구친화경차및고급차종수출 확대에따른수출단가상승으로 증가 소재산업군 소재산업은유가상승에따른수출단가상승과수요회복이 겹치면서전년동기비 증가 철강은보호무역주의강화에도세계철강수요의안정적회복과국제 철강가격상승에힘입어 증가 석유화학은국제유가상승에따른수출단가상승및수출량확대 등으로각각 증가 섬유는세계경기회복에도불구글로벌 경쟁심화및해외생산확대로 소폭감소

41 제조업군 완제품수출감소에도불구하고반도체 디스플레이등 부품수출이크게증가하면서전년비 큰폭으로증가 반도체는 제품고사양화및수요증가에도불구하고공급부족에 따른 램단가급상승으로 증가하였고 디스플레이도공급제약에 따른가격상승과고가 수요확대로 의높은증가세기록 가전은 조명기기등의수출부진과해외생산및부품의 현지조달확대로수출이 감소 정보통신기기는스마트폰및 부품의해외생산확대 주요업체간경쟁심화영향으로전년비 감소 음식료는중국성장둔화에따른내수부진과사드여파로대중수출은 감소하였으나동남아신규시장확대로 증가 생산 : 철강, 석유화학등소재산업과일반기계, 반도체등성장견인 수출이차지하고있는비중이높은주력산업특성상국제시황및 단가의영향을많이받거나수출호조를보이는대부분산업에서생산 증가세시현 기계산업군 반도체디스플레이등수요산업의호황에따른시설투자 확대로일반기계가성장주도 일반기계는반도체및디스플레이시장호황에따른기계류내수출하가 생산증가세를주도하며 증가 자동차는전년하반기부분파업에 따른실적부진의기저효과와내수수출증가로 증가 반면수주급감으로수주잔량이빠르게줄어건조물량감소가지속 되고있는조선은 큰폭으로감소 소재산업군 단가상승에따른수출증가와내수확대로섬유를제외한 소재산업에서생산증가기록

42 철강은수출중심의출하호조와가격상승에힘입어사상최대의생산 물량을기록하며전년비 증가 석유화학은국제유가및납사가격의 상승세유지와수출및내수확대로 증가 섬유는국내생산기반이급격히줄고있는면방등원사부문과직편물 염색가공 의류등의수출및내수부진으로 감소 제조업군 수출이크게증가한반도체를중심으로생산이증가 반도체는생산공장신증축으로 램의수출급증및공급부족에 대응하면서전년비 증가 디스플레이는 출하호조불구 생산감소로 소폭증가 가전은수출의대폭감소와중저가수입가전의큰폭증가로국내 생산이 감소 정보통신기기는스마트폰과부품의수출부진및 해외생산확대영향으로 감소 음식료는가격인상효과및내수시장수요확대로 증가 내수 : 철강, 섬유, 반도체를제외한전반적인내수증가 민간소비유지에따른가전 정보통신기기의 제품과음식료등소 비재와전년내수부진에따른기저효과로기계산업군의전반적인증가 기계산업군 일반기계는반도체 디스플레이등수요산업의호실적에 따른설비투자확충으로기계수주가늘어나면서 큰폭증가 자동차는상반기개별소비세인하종료에따른소비절벽과내수를 견인하던수입차판매부진이하반기신차출시로회복되어전년비 강보합세

43 소재산업군 석유화학은전자 통신기기등전방산업의업황개선 및석유화학제품가격상승추세로전년비 증가 반면철강은하반기건설투자증가세가둔화하고 조선 가전등철강 수요산업의부진으로 감소 섬유는의류소비및연관섬유소재의 수요부진으로 감소 제조업군 가전은이른더위 미세먼지이슈등으로에어컨 공기청 정기의계절가전과 와의류건조기등신제품수요확대로 증가 정보통신기기는전년실적부진에따른기저효과및신형 스마트폰과노트북수요증가에힘입어 증가 디스플레이는 휴대폰 노트북등핵심수요처의가격하락과신제품 출시등수요증가요인에도불구하고시장성숙에따른내수확대는 제한적으로 소폭증가 반도체는가전 통신기기등수요산업의해외생산확대에따른국내 수요감소및글로벌공급부족에대응한수출물량확대로내수시장은 축소되어전년비 감소 음식료는신제품수요확대와유통망확대에힘입어 증가 수입 : 소재산업단가상승으로대부분의업종에서높은증가세 대주력산업중자동차 조선을제외한 대산업에서수입이증가 기계산업군 일반기계수입은반도체및디스플레이산업의업황호조에 따른생산설비확충과기계류내수회복의영향으로 증가 반면자동차는주력차종인폭스바겐의디젤차량배출가스조작에 따른판매금지영향으로 감소 조선은해양기자재와선박 건조감소에따른선박용핵심기자재반입이줄어 큰폭감소

44 소재산업군 석유화학은내수증가에따른중간재수입확대및수 입단가상승영향으로 큰폭증가 철강수입은국내철강업체의적극적인내수공급전략및수입방어로 물량기준 줄었으나 수입단가상승은금액기준으로 증가 섬유는경기부진에따른중저가제품수요증가 국내업체들의해외 생산에따른역수입증가등으로 증가 제조업군 디스플레이는기저효과와 생산의구조조정여파로인한생산물량축소를해외조달로충당하면서 의높은증가세 반도체는국내생산이어려운특수목적시스템반도체수요확대로 증가 가전은국내업체들의베트남등해외생산에따른역수입과중국산 소형가전수요가늘면서 증가 정보통신기기는외산스마트폰 및노트북 등의수요확대로 증가 음식료는가공식품생산을위한원재료가격인상과기호식품소비 확대로 증가

45 년주요여건변화와영향 글로벌경기회복및 차산업혁명진전등으로수출여건개선되나 중국발공급과잉 보호무역주의기조도지속 년에는글로벌경기회복에힘입어석유화학을제외한대부분의산업이수요침체에서벗어날것으로예상 반도체는메모리반도체분야의미국생산확대 중국의신규진입등 글로벌경쟁심화예상에도불구하고 고용량고성능메모리반도체수요확대로공급자주도형글로벌메모리반도체시장의지속성장예상 신흥국뿐만아니라일본을제외한선진권의안정적성장세가예상 되면서우리주력산업에긍정적으로작용할것으로예상 차산업혁명주도성장등글로벌디지털전환으로 산업군과조선을제외한기계산업군 철강등에서긍정적영향이예상 반도체는 등 차산업혁명주도산업의핵심부품으로지속적인수요확대가예상되며 가전역시프리미엄 인공지능 가전시장형성및국내가전대기업의핵심기술경쟁우위확보로시장에긍정적효과기대 정보통신기기는 차산업혁명신기술채용으로 플랫폼기반의 생태계구축등신규수요창출전망 자동차는자율자동차 전기차등에대한업체간개발경쟁지속및 레벨 수준의 부품장착수요증가 일반기계는 기술과의 융합을통한기계장비고도화수요확대등예상 철강은온라인교역비중이높아지는가운데 물류효율화로중량물인 철강제품의인접국과의교역증가등긍정적

46 < 표 Ⅱ-1> 글로벌여건변화가 11 대주력산업에미치는영향 세계경제성장에따른글로벌수요변화 글로벌디지털전환 차산업혁명등 글로벌공급과잉 해외생산확대 보호무역강화 종합평가 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 ( 국제유가 ) 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체 음식료 주 : 매우긍정적, 긍정적, 중립, 부정적, 매우부정적, 해당사항없음 - 조선 철강 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이등은글로벌공 급과잉의부정적영향을받을것으로예상 조선의경우건조능력과잉은일감확보수주경쟁을촉발시켜선가 하락및수출감소로이어지고 선복과잉도선박수요감소유발 철강은글로벌설비과잉압력이상존하는가운데신흥국의철강생산이 늘어나고있어단기간어려울것으로예상 섬유는개도국의섬유소재의생산능력확대를통한일관생산체제 구축및생산경쟁력제고증으로섬유공급이확대되고단가하락등 부정적영향예상

47 가전은글로벌가전업체간시장선점생산확대 정보통신기기는중국스마트폰업체들의인도 중남미 러시아등신흥국시장본격화 디스플레이는중국의신규생산라인가동본격화등으로공급물량 증가가예상 보호무역주의기조는 년에도지속되며자동차 철강 석유화학 가전 디스플레이 음식료등에부정적영향을미칠전망 특히한미 개정재협상에양국이합의하면서한국에서조달되는 현지생산용자동차부품과한국에서위탁생산되는물량등에부정적 영향예상 자국철강생산기반안정화를위한보호무역주의가선진국에서신흥국으로확대되는철강산업과미국의대중국보호무역강화에따른국산중간재의대중수출감소가가능한석유화학산업에서부정적영향을받을것으로예상 가전의경우반덤핑제소등미국월풀의한국제품에대한견제가 지속되고있으며 디스플레이는보호무역강화로 등전방세트 제품의수출위축시간접적인영향예상 해외생산확대는 년에도지속되어 산업과섬유산업에서국내 생산기반약화및수출대체로부정적영향전망 매우부정적인영향이예상되는가전의경우베트남의현지생산 확대와 년부터미국현지공장이가동을개시하고 반도체는 기술개발및생산량확대를위해중국투자를확대하고있어국내생산대체효과발생 정보통신기기는스마트폰의해외생산확대와현지부품조달확대 추세가지속되어수출에부정적영향예상되며디스플레이는중국내 생산확대로수출대체가불가피한상황

48 섬유는봉제의류에이어면방 직물 염색가공등섬유소재가공부 문까지해외생산이확대되면서국내생산위축및수출에의부정적 영향지속 주력산업의수출시장여건은개도국중심으로긍정적변화예상 대중국수출은총수출의약 로중국시장여건변화는국내주 력산업의수출에중요한변수로작용 년에는가전및정보통신기기를제외한대부분의업종에서대 중국수출여건이다소개선될것으로기대되며 특히사드리스크 해소로식품 의류등소비재의대중수출부진은완화예상 자동차는중국로컬업체의경쟁력강화로중국시장내점유율하락이 예상되나 년실적부진의기저효과및소형 투입등의요 인으로부진에서벗어날전망 철강은중국의경기부양책과건설투자증가로철강수요증가 석 유화학은중국 생산설비가동부진에따른에틸렌수 입수요증가등이긍정적효과예상 섬유는중국의의류수출증가에따른국산섬유소재수요증가및 경기회복에따른의류소비증가가대중국수출증가견인 중국정부의산업정책이독자브랜드경쟁력제고와고품질자국산제품 확보를목표로자국기업지원확대가중국산업경쟁력강화로이어져 국내산업을위협 가전의경우중국가전기업의경쟁력상승과프리미엄시장진출 확대로한국브랜드선호도가하락하고 중국내한국공장의제 국 이전등수출여건이악화

49 < 표 Ⅱ-2> 주요수출시장여건변화및수출영향평가 중국 일본 미국 기타주요국 종합평가 자동차 ( 중남미 ) (8.8) (1.5) (34.1) (15.1) (9.8) 조선 - (1.4) (0.4) (0.8) (30.6) - 일반기계 (23.2) - (14.9) - - ( 인도 ), - ( 베트남 ), 철강 ( 태국 ) 인도 (5.6), (14.3) (10.9) (11.1) - 베트남 (4.9), 태국 (4.7) 석유화학 - - ( 아세안 ), ( 인도 ) (50.4) - (4.9) - 아세안 (8.6), 인도 (4.3) 섬유 ( 베트남 ) (15.4) (6.0) (9.6) (9.6) 베트남 (20.6) 가전 - (9.2) (5.6) (21.2) (15.6) - 정보통신기기 - ( 베트남 ) (24.3) (2.7) (23.9) - 베트남 (14.1) 디스플레이 - ( 베트남 ) (73.8) (0.3) (0.7) - 베트남 (9.9) ( 베트남 ), - - ( 싱가포르 ), ( 필리핀 ) 반도체 (38.9) 베트남 (7.4), ( 홍콩 - (5.4) - 싱가포르 (5.5), 24.7) 필리핀 (3.4) 아세안 음식료 중화권 아세안 주 매우증가 약간증가 영향미미 약간감소 매우감소 안은 년총수출에서각국이차지하는수출임 정보통신기기는스마트폰및태블릿 의경쟁심화및중국업체의 가격및품질경쟁력강화되고 생산거점으로서의기능약화로대중국 부품수출이감소하는등국내업체의입지약화

50 디스플레이는중국내 생산능력확대에이어 신규투자 개시로경쟁구도의심화예정 중국산업경쟁력및규제강화로중국내조달이어려운고사양 중간재수요가증가하면서일부한국제품의수요증가예상 일반기계는중국내첨단제조장비및자동화설비투자수요증가 경기 회복에따른건설기계및설비투자수요확대등수출확대지속전망 반도체는중국로컬기업이생산하는스마트폰등전자기기의반도체 용량증가로수요확대기대 미국시장은정보통신기기 반도체 식품 일반기계등의호재예상 정보통신기기는미국 PC 시장의성장세가전망되고스마트폰은프 리미엄경쟁의심화가예상되나국내업체들의신제품출시로소폭 수출이증가할전망 반도체는 스마트폰등전방수요산업의수요증가로대미수출 여건이크게개선 음식료는미국의경기회복및한국식품에대한인지도제고로미국 주요유통채널에한국식품이진입하는등긍정적효과전망 반면자동차는미국의금리인상 대기수요소진등으로수요감소가 예상되는가운데 일본업체들의가격경쟁력강화와픽업트럭의부재 등으로지속부진예상 석유화학역시미국내대규모생산시설증설및침수피해복구로 인한가동률상승으로대미수출여건은다소악화예상

51 시장은수출비중이 로높은조선의수출이유럽의경기회 복추세 선박금융공급여건개선등으로증가가예상되며 자동차 역시지난 년간판매증가에따른대기수요소진에도불구소형 신차투입으로수출여건은개선 신흥시장중베트남은국내의류 정보통신기기업체의생산기지로현지생산증가에따른국산섬유소재 반도체 디스플레이등수요 확대가예상되나 현지소재부품조달확대로큰폭의수출확대는제한적 러시아및중남미는원자재가격상승과해당국환율약세진정등으로 경기가개선되면서소비심리회복과신차구매사이클에의한자동차 수요확대예상 인도는성장시장으로통신 가전 자동차산업의생산규모확대에힘 입어철강 석유화학등국산중간재수요증가예상 아세안은경제성장및한류수요증가로유지류 면류 과자류등 배타성이적은품목을중심으로음식료수출이확대예상 수출성장세가유지되는가운데, 내수회복속도와정부정책효과등이 주력산업성장의주요변수로작용할예상 년도국내산업의회복세에영향을미칠것으로예상되는이슈에 대해점검하고영향요인에대한평가 현정부의성장모델은소득주도성장으로소득증가에따른소비회복 생산확대 투자확대 일자리창출로이어지는선순환효과를기대 또한 년수출증가세가안정적으로유지되는가운데 민간소비 회복정도가경제성장률을결정하는핵심지표가될것으로전망

52 년최저임금은 원으로전년비 상승하게되며 최저 임금인상에따른소득증대및소비심리개선으로의류, 가전, 음식료등소비재의내수가증가하고디스플레이는소득증가에따른간접적수요발생으로긍정적효과발생예상 반면생산측면에서는주력업종중자동차 조선 일반기계 섬유 가전 음식료산업에서최저임금인상에따른임금상승등생산에의부정적영향예상 자동차는인건비상승우려로생산량을조절 조선은인건비비중인 높은사내외협력업체의비용상승과물량감소 일반기계는인건비 생산에따른생산비용압박등부정적영향 섬유는면방 염색가공 봉제등의인건비상승으로국내생산경쟁력 악화및국내생산기반약화등우려 음식료는영세식품제조기업에 부정적영향예상 현정부의국정아젠다로떠오른공급주도의혁신성장은시장에서 불필요한규제를완화하거나철폐하고 기업 지원을통한혁신과 생산성향상으로산업경쟁력을제고하고일자리창출을주도 정부정책에의해조선 섬유 가전 반도체 음식료등에서생산및 내수양측모두긍정적인효과예상 조선은관공선 컨테이너선등선박내수창출정책으로생산및내수 진작 섬유 가전 음식료는정부의혁신성장및일자리창출을위한 정책지원확대로생산활성화와소득주도의내수성장기대

53 < 표 Ⅱ-3> 국내여건변화전망및영향평가 최저임금인상 정부정책 ( 혁신성장, 일자리창출등 ) 민간소비회복 국내투자 종합평가 생산 내수 생산 내수 내수 생산 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체 음식료 주 : 매우긍정적, 긍정적, 중립, 부정적, 매우부정적, 해당사항없음 - 그외환경규제강화, SOC 투자감소, 부동산대책등에일부업종의 부정적영향전망 환경규제의경우자동차와석유화학은환경규제강화가완성차업체와 석유화학업체들의생산에부담으로작용할전망 철강은환경규제 온실가스배출규제가강화되면순응비용증가로 생산에부정적영향예상되는반면 친환경에너지제품의생산확대를 통한생산구조전환의기회로작용가능 예산감축에따른건설경기둔화는일반기계의기계류설비 투자수요확대에부정적 부동산및대출규제에따른부동산및건설경기침체는석유화학 중간재수요감소를촉발

54 년소득주도 혁신성장 일자리창출등정부정책요인과경기요인등을모두반영한민간소비회복에대해서는조선 일반기계 철강 석유화학등을제외한자동차 섬유 산업에서긍정적 정부복지예산증가 소득주도및혁신성장을통한일자리창출등 소득증대와소비심리개선은일차적으로자동차 의류 가전 정보통 신기기등소비재의수요진작요인으로작용 가전 통신기기등세트제품의민간소비회복으로반도체와디스플 레이등부품소재의간접적수요확대기대

55 년주력산업부문별전망 수출은 산업군 소재산업군중심으로 의증가전망 대주력산업의수출은 경기개선과신흥국경기호전에따른 신흥국수입수요증가세가유지되면서증가지속예상 그러나보호무역정책기조및글로벌공급과잉이지속되고해외 생산확대등의영향으로증가세는다소둔화될것으로전망 대주력산업중조선 가전을제외한모든산업에서증가세가예상 < 그림 Ⅱ-1> 2018 년주요산업별수출증가율전망 단위 주 1) 달러표시가격기준, ( ) 은 2018 년총수출대비점유율전망 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준 기계산업군 조선은선박인도물량이크게줄면서큰폭의감소가 예상되는반면자동차 일반기계는소폭의증가에그쳐전년동기비 하락전망 자동차는중동 러시아 중남미등신흥국가의경기회복으로수요 증가가예상되고 국내업체의현지생산증가에따른부품수출의 증가세전환및수출단가상승지속으로전년비 증가예상

56 조선은상선인도물량의지속적감소 고가생산설비해양플랜트의 통관완료등부정적요인으로전년비 큰폭감소 일반기계는최대수출국인미국 유럽 중국의경기회복에따른건 설기계및설비투자수요확대 아세안신흥국생산인프라및 투자확대등의요인으로전년동기비 증가 소재산업군 국제유가에상승에따른수출단가상승및글로벌수요 호조세불구전년실적호조에따른기저효과로전년동기비 증가 철강은신흥국중심의철강수요의안정적증가 국제철강가격안 정세유지 고급기능성강판의수출비중상승에따른수출구조개선등으로전년동기비 증가예상 석유화학은글로벌경기호조및유가상승에따른수출단가상승세지속 아세안국가로의수출규모확대에힘입어전년동기비 증가전망 섬유는글로벌경기의안정적성장에따른선진권의의류소비회 복세및봉제생산국의의류수출증가에따른한국산섬유소재수요 확대로전년동기비 증가세전환예상

57 < 표 Ⅱ-4> 2018 년 11 대주력산업의수출전망주요요인 증감률 상 하 연간 호조반도체 양호 부진 감소세전환 석유화학 일반기계 음식료 자동차 정보통신기기 디스플레이 섬유 철강 조선 부진가전 수출증감주요요인 램단가안정세 낸드플래시단가상승세지속 글로벌시장수요증가및공급부족현상지속 글로벌경기호조세유지 아세안시장수입수요증가 수출단가상승세유지 최대수출국미국 유럽 중국의건설기계및설비투자확대 인도 베트남등신흥국 투자확대 주력수출시장으로부상한아세안 중동등수출확대지속 소재가공무역수출지속증가 수출품목다변화 중남미 중동등신흥시장경기회복 신흥시장국내업체들의현지생산증가로부품수출증가 수출단가상승지속 프리미엄신제품출시확대 제품고급화에따른핵심부품중심수출개선 고사양화등수출단가상승추이 수출호조 중국 패널 세대이상생산라인가동확대 삼성 의중국패널공장생산확대로수출확대제약 중국등신흥국수출시장수요회복 글로벌경기안정적성장에따른섬유수요확대 신흥국중심의철강수요의안정적증가 국제철강가격안정세유지 고급기능성강판의수출확대 고가생산설비해양플랜트통관완료등상선인도물량의지속적감소 수주잔량감소로선박건조물량대폭감소 국내업체의베트남 미국등해외생산확대 한국산가전부품수요감소 수출단가하락압력 등신제품수출확대로수출감소세둔화 산업군 제품의고도화와 부품의수요산업확대등 산업전반적인 업황개선요인으로전년동기비 증가예상 반도체는 램단가가안정세를보이는추세이나 반도체수요는지 속확장되는반면공급확장은제한적이고 공급자주도형생산량 조절을통한경쟁력우위로수출호조세는지속되어전년동기비 의높은증가예상

58 반도체의수출실적이단일품목으로사상처음으로 1,200억달러에달해최대의실적을기록할것으로전망되면서반도체수출비중및무역의존도는지속상승전망 반도체의수출비중은 2017년 17.0% 에서 2018년 19.9% 로상승 < 그림 Ⅱ-2> 2018 년주요산업별수출및생산증가율전망 단위 : % 디스플레이는 의높은수출증가에도불구하고국내기업의 출하량감소 중국기업들의 세대이상생산라인가동확대 국내업체의중국패널공장생산확대등수출제약으로전년동기비 증가예상 정보통신기기는전년동기실적부진에따른기저효과와프리미엄신제품 출시확대 및제품고급화에따른핵심부품중심수출개선등으로 전년동기비 의증가세전환

59 가전은 와 가전등의초프리미엄신제품의 해외수요증가가예상되나수출단가하락과해외생산확대의부정적 요인이우세하여전년동기비 감소할전망 음식료는주력수출시장으로부상한아세안 중동등신흥시장의유지류 및조미김등주력제품의수요확대 원자재 차가공제품수출 증대등에힘입어전년비 증가전망 생산은수출및내수동반증가로조선 철강 디스플레이를제외한 부문에서확대예상 년 대주력산업생산은신흥시장수요가늘어나수출증가가 예상되고 신규공장가동및기존설비증설로생산량이증가하는반도체가 성장견인전망 기계산업군 자동차는내수및수출이소폭상승할것으로예상되나 일부업체의임금협상장기화 비정규직정규직화문제등노사관계가 생산에부정적영향을미쳐전년동기비 증가전망 조선은 년수주절벽의현실화로건조량이크게줄어전년동기비 의큰폭감소예상 일반기계는반도체 디스플레이등주요수요기업들의설비투자확대 기조와정부의적극적인첨단산업육성정책에따른내수투자수요 증대및수출의동반확대에힘입어전년동기비 증가예상 소재산업군 철강은수출증가에도불구하고건설투자부진에따른 봉형강류생산부진과판재류및강관의생산위축이지속되어전년 동기비 소폭감소예상 석유화학은국내생산설비의증설및가동률상승으로상반기에다소 증가할것이나하반기산업용전기요금인상및금호타이어구조개

60 편에따른국산합성고무및부품소재의공급감소로연간 횡보 섬유는내수및수출이늘어나증가세회복이예상되나 내수에서 수입점유율이높고 해외생산확대등의영향으로전년동기비 증가전망 < 그림 Ⅱ-3> 2018 년주요산업별생산증가율전망 단위 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준 산업군 가전은내수회복세에따른 가전 프리미엄 제품생산증가및글로벌스포츠이벤트개최로인한수출감소폭 둔화로 증가세전환전망 정보통신기기는기저효과와수출및내수회복등으로전년동기비 증가할전망이며 프리미엄스마트폰과노트북 신제품교 체수요증가 수출용스마트폰핵심부품및 수요확대가생산 증가를견인 디스플레이는 출하량급증에도불구하고 구조조정에 따른출하량감소 수출위축 세트제품의성장둔화등이복합적으로 생산에부정적인영향을주어전년동기비 감소예상

61 반도체는전방산업의급격한수요확대 삼성의신공장가동및 하이닉스의증설 미세공정확대와수율향상으로인한생산증가 실현등에힘입어 높은증가전망 음식료는수출확대 신정부의내수진작을위한정책이추진에따른 가계의소득증대 신제품출시 소비자대응설비투자확대등으로전 년동기비 증가예상 내수는철강을제외한대부분의산업에서증가 주력산업내수는 차산업혁명으로부상하고있는 신기술의수요가 늘면서 산업을중심으로증가예상 기계산업군 복지예산증대, 최저임금인상등정부정책과주가상승에 따른소비심리개선, 폭스바겐의국내시장판매재개, 다양한금융상품출시 등이내수에긍정적영향을미쳐전년동기비 소폭증가예상 일반기계는스마트공장보급확산에따른관련투자와반도체 디 스플레이등의설비투자확대로전년동기비 증가예상 소재산업군 철강은조선용중후판수요부진이계속되는가운데, 자동차의국내생산정체등수요산업의생산활동위축으로제조업부문철강수요정체혹은감소, 건설투자위축에따른건설용수요둔화효과로전년동기비 2.6% 감소할전망 석유화학은건설산업경기부진불구민간소비회복 자동차 섬유 정보통신기기등수요산업의업황소폭개선으로전년동기비 증가전망 섬유는최저임금인상 일자리창출정책등고용및소득개선에 따른의류의민간소비가증가하고 의류용섬유소재및산업용섬유 내수확대 중저가수입증대등으로전년동기비 증가전망

62 호조 양호 < 표 Ⅱ-5> 2018 년주력산업의내수변화주요요인 증감률 상 하 연간 반도체 가전 정보통신기기 일반기계 섬유 디스플레이 석유화학 자동차 음식료 부진철강 내수증감주요요인 등반도체수요신규산업확대 등기업용반도체수요 스마트폰의고사양화및가전의고용량화등개인용반도체수요동시증가 경기회복 최저임금인상 일자리창출정책등에따른소비심리개선 고효율가전 가전기기 의류건조기등신제품수요증가및판매가격상승 신규스마트폰 교체수요확대 인공지능음성인식및가상증강현실신규서비스확산 단통법일몰이후스마트폰유통구조변화및단말기자급제추진여부는내수변동요인으로작용 로봇 스마트공장등첨단산업육성정책에따른관련투자수요증가 반도체 디스플레이등주요산업의설비투자확대지속 최저임금인상 일자리창출정책등고용및소득개선에따른의류의민간소비증가 의류용섬유소재및산업용섬유내수확대 올림픽및월드컵등이벤트기대감 의대형화추세 스마트폰보급확대등긍정적 및스마트폰 등수요산업의성숙화로성장제약 건설산업경기부진불구민간소비회복 자동차 섬유 정보통신기기등수요산업의업황호전 복지예산증대 최저임금인상등정부정책과주가상승에따른소비심리개선 폭스바겐의국내시장판매재개 다양한금융상품출시는내수에긍정적 정부주도의소득주도성장기조 평창올림픽등이벤트개최 소비자의선호를만족시킬수있는신제품출시 조선 가전 자동차등수요산업의생산활동위축혹은횡보로제조업부문철강수요정체혹은감소 건설투자위축에따른건설용수요둔화 산업군 가전은경기회복, 최저임금인상, 일자리창출정책등에따른 소비심리개선, 고효율가전, IoT 가전기기, 의류건조기등신제품수요증가 및판매가격상승등으로전년동기비 8.0% 로높은증가세예상 정보통신기기는신규스마트폰 교체수요확대 인공지능음성인식및가상증강현실신규서비스확산등에힘입어전년동기비 증가세가지속될것이나단통법일몰이후스마트폰유통구조변화

63 및단말기자급제추진여부는내수변동의요인으로작용 < 그림 Ⅱ-4> 2018 년주요산업별내수증가율전망 단위 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타 업종은금액기준 디스플레이는올림픽및월드컵등이벤트기대감 의대형화추세 스마트폰보급확대등긍정적영향이예상되는가운데 및스마트폰 등수요산업의성숙화로성장제약요인이상 존하여전년동기비 소폭증가예상 반도체는 등반도체수요신규산업확대 등기업용반도체수요 스마트폰의고사양화및가전의 고용량화등개인용반도체수요동시증가로전년동기비 의 높은증가예상 음식료는정부주도의소득주도성장기조, 평창올림픽등이벤트개최, 소 비자의선호를만족시킬수있는신제품출시등이기대되면서전년동기비 0.3% 소폭증가예상 수입은민간소비회복 수입단가상승 역수입증가등으로 증가

64 대주력산업의수입은내수가다소회복되면서철강 조선을제외한 모든산업에서증가세를보이며전년동기비 증가예상 기계산업군 자동차는수입차증가에따른 부품과안전편의관련첨단기능구현수입부품수요확대 판매중지된폭스바겐판매재개 수입차의가격인하와다양한신모델출시등으로전년비 증가전망 조선은대중국벌크선수입의증가기조가유지될전망이나해외의 존비율이높았던해양기자재 일부조선기자재수요가줄면서전 년동기비 감소예상 일반기계는반도체 디스플레이등일반기계수요기업들의설비투자 확대가수입증가를견인하면서전년동기비 증가전망 소재산업군 철강은수요산업과의연관성을높이고내수를국내공급으로 대체하려는노력에힘입어전년동기비 감소예상 석유화학은국제유가의상승에따른수입단가상승세가유지 중국산 범용제품수입증가로전년동기비 소폭증가예상 섬유는해외생산의류의역수입지속확대 국내생산업체들의채산성 개선을위한중저가섬유소재수입확대로전년비 증가예상 산업군 가전은중저가제품선호가늘어나고중국기업의국내진출 확대및해외생산제품의역수입증가등으로전년비 증가예상 정보통신기기는외산신규스마트폰 노트북 컴퓨터부품 완제품의 역수입이지속증가하고 국내 서비스 클라우드및빅데이터 시장확대에따른서버용 수입증가로전년동기비 증가예상 디스플레이는국내생산의구조조정추진의영향을받아중국 베트남등

65 해외공장으로부터의역수입증가로전년동기비 증가예상 반도체는 자율주행자동차등신규산업에서국내 제작이어려운시스템반도체수요증가로전년비 증가전망 음식료는주요원자재의국제가격안정화와맥주 고급유가공품등 고급기호식품에대한수입수요증가로전년비 증가예상 < 그림 Ⅱ-5> 2018 년주요산업별수입증가율전망 단위 주 : 1) 달러표시가격기준 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준

66 정책적시사점 고부가및유망신산업부문투자확대를통한내수시장활성화 수출은 년에도세계경기회복으로대부분산업에서증가할것으로 예상되는것과달리내수는건설투자부진이불가피한가운데성장을 견인할만한내수진작책이필요 해외사업을안정적으로이끌기위해서는버팀목으로작용할국내 실적이중요한만큼내수를회복시키기위한방안마련이필요 정부는내수회복을통해견고한수요가유지되도록지원하는한편 제조기반강화를통해제조경쟁력을제고할수있도록지원정책 추진필요 기존경쟁력저하부문에대한구조조정이이루어지고있는것과 동시에고부가및유망신산업부문으로의충분한투자확대가이 루어지도록지원필요 내수활성화를위해정부 는민간과의시너지효과가큰분야 사업화가능성이높은분야로의재원집중필요 환경규제강화와더불어전기차등전력기반차의보급이빠르게진행 될것으로예상되며 취약한민간수요기반강화와전기차이용자편의성확보를위한충전인프라 보험등의기반마련필요 자동차 정부가추진하고있는스마트공장보급사업과연계된유망신규 분야에서수요창출지원이필요하며스마트공장의첨단로봇활용을 통해스마트공장고도화달성및로봇산업기술경쟁력확보라는시너지창출가능 일반기계 모태융합펀드조성하여벤처 중소기업의 인공지능가전개발지원 확산을위해제약요인들의조기해소필요 가전

67 스마트폰의사물인터넷 등신규서비스조기활성화를통한내수진작이필요 정보통신기기 기존의수요산업이외에도헬스케어 항공우주등신산업에필요한 중간재를공급하는역할유지를위해신제품개발을위한연구개발투자를확대할필요 석유화학 섬유 자동차조선일반기계철강석유화학섬유가전정보통신기기디스플레이반도체음식료 < 표 Ⅱ-6> 산업별내수활성화방안 내수활성화방안 - 노후차교체비용지원등내수진작정책 - 국내선사노후상선의친환경선박으로의교체지원추진 - 노후관공선의친환경선으로의교체발주및건조애로해소 - Eco-ship 펀드, 여객선현대화펀드발주후속조치실행 - 대출상환기간연장, 담보인정비율상향조정등추진 - 다양한투자주체의선박보유허용 ( 운영은선사 ) 및고속감가상각도입 - 스마트공장고도화사업을통해유명신규분야수요창출및설비자동화촉진 - 고기능성철강제품의공공수요확충 - 표준, 안전기준의정립으로제도적기반강화 - 글로벌석유화학시황악화에대비한사업다각화전략을준비 - 섬유소재의고부가가치화지원 - 의류구매비용소득공제를통한의류소비활성화 - 코리아세일페스타등쇼핑관광축제정례화및체계화 - 모태융합펀드조성하여벤처중소기업의 IoT 인공지능가전개발지원 - UHD TV확산을위해제약요인들의조기해소 - 인공지능, IoT, AR VR 등신규모바일서비스활성화 - 논의중인가계통신비인하대책, 단말기자급제등의안정적정립 초중등학교를대상으로, 4차산업혁명시대의도래를준비하는쌍방향수업용전자칠판 (e-board) 및교육용 AR/VR 기기의보급확대 - 시스템반도체분야에대한투자확대 - 4차산업혁명주요산업육성 - 4차산업혁명주도신산업에대응하는차세대반도체 R&D 투자확대 - 진입장벽완화 ( 소규모주류사업자등 ) - 유통시장진입장벽완화 유통채널확대 - 올림픽, 월드컵등국제이벤트에대응하는제품확대

68 민간소비확대를통한내수진작 년경제성장률이 대를지지하기위해서는 의절반을차지하는 민간소비의회복여부가관건 따라서민간소비가 년 분기이후개선되는추세이지만경제성장률에는미치지못하는수준이므로소득주도성장 일자리창출 공정경쟁및혁신성장등의체계적인추진과더불어강력한내수책필요 환경문제해결과연계하여노후차교체시전기차등친환경차로 구입하는경우구매지원금을확대하는등의소비진작책도입검토필요 자동차 정책적으로마련한내수활성화를위한노후관공선조기신조발주 내수선박신조지원프로그램 펀드및여객선현대화펀드발주지원과대출관련금융지원을계획대로추진 조선 내수진작및한국제품홍보활성화를위해장기적인관점에서 쇼핑관광축제를기획하고홍보하는등체계적준비가가능하도록시스템화 의류 단통법일몰이후의단말유통구조와논의중에있는가계통신비 인하대책 단말기자급제등의정립으로안정적내수성장기반을조성 정보통신기기 년예정된국제이벤트를적극활용하여소비를활성화할수 있는기반제공 소규모의생산자가산업에쉽게진입할수있도록소규모주류사업자등의제조규모기준완화등 음식료

69 중소 중견기업의글로벌플레이어육성을통한수출확대 주력수출시장포화와경쟁심화에따른성장한계극복을위해신분야로 진출하고자하는유망중소 중견업체들의글로벌플레이어로의육성지원 해외완성차업체나자동차연관산업내업체들이국내부품업체와의 협력을모색하고있어서국내협력업체들의납품선다변화를통한수출증대를추진할필요 자동차 친환경국제규정강화와함께창출되는시장에중소조선및기자재 업체들이탄력적으로대응하여위축된신조시장을보완할영역으로공략하도록지원 조선 경쟁력있는중소형가전기업육성을위해가전중소기업들이필요한 인프라와기술을활용할수있도록가전산업플랫폼을구축하여 차산업혁명생태계를조성 가전 융합및 차산업혁명대응등을위한국내중소협력업체들의 신분야진출및사업다각화에대하여기술 시장정보 컨설팅 자금지원등을강화 정보통신기기 수출품목고부가가치화 신산업선도투자로미래성장잠재력확충 주력수출품목의고부가가치화를통해생산기반약화에대응하고 미래성장동력분야시장선점을위한전략적투자강화중요 국내완성차업체수출차종의스마트화와고급화를통해수출단가상승으로수출물량감소에대응 자동차 차세대 실감형 가전 실버도우미로봇가전등고부가가치및첨단핵심부품개발을통해한 중분업구조고도화추진 가전

70 자동차조선일반기계철강석유화학섬유가전정보통신기기디스플레이반도체음식료 < 표 Ⅱ-7> 산업별수출촉진방안 수출촉진방안 - 수출차종의고급화및첨단화를통한고부가가치화 - 국내부품업체들의납품선다변화와해외 OEM과의협업모색 - 동남아, 아프리카등신규수출지역발굴 - 수주촉진을위한 R/G 가이드라인의탄력적운영추진 - 기자재및중소조선업체들의글로벌환경규정강화로창출되는신조 / 개조시장공략지원 - 신흥국산업구조변화를고려한유망시장, 수출유망품목발굴및현지서비화지원마련필요 - 수출지역 품목에대한실시간모니터링으로반덤핑 상계관세부과에대한선제적인대응 - 해외진출대형프로젝트에대해소재-부품공급업체공동진출계획수립동시추진 - 글로벌석유화학시황악화에대비한전략 - 한류연계해외시장진출활성화지원 - 4차산업혁명대응섬유소재및제품개발지원 - 가전산업플랫폼구축으로경쟁력있는중소형가전기업육성 - 고부가가치 / 첨단핵심부품개발 - 인도, 동남아, 중남미등중소기업의신시장개척지원강화 - 차세대및플렉서블의모바일반도체 디스플레이, 핵심센서, 전지, AI칩등스마트기기핵심부품산업육성및지원강화 - AI 및사물인터넷, 빅데이터, 5G 등 4차산업혁명핵심기술 서비스부문의중소기업및스타트업육성 안정적고객확보차원에서중국세트기업과의전략적제휴 ( 공동마케팅, 지분투자, 신제품공동개발등 ) 강화 대형 OLED의양산력확보를통한가격경쟁력제고 융복합디스플레이기술력강화 ( 차량용, 의료용, 마이크로LED 등 ) - 현재공급자주도의시장환경을충분히활용하여생산및출하량조정 - 선도적인차세대반도체개발로경쟁기업과의기술격차폭을확대하고글로벌시장점유율상승 수출지역특화형제품개발을위한연구개발및시설투자확대 인도, 아세안, 중동등의 Post-China 시장에대한개척활동강화

71 웨어러블 플렉서블 홀로그램등다양한형태의 스마트기기와 빅데이터 등 차산업혁명핵심기술과서비스에대한적극적인투자강화 정보통신기기 안정적인수요처확보차원에서핵심수요처인중국세트기업과의 전략적제휴 공동마케팅 지분투자 신제품공동개발등 강화 디스플레이 등 차산업혁명주도산업성장에대응하는차세대반도체개발및공급 반도체 신흥개도국수출시장적극발굴 기존수출시장의경쟁심화에따른성장한계극복을위해신시장진출등의 수출시장다변화모색 동남아 아프리카등성장가능성이높은시장수요분석을통한신규시장개척전략강화 자동차 섬유 정보통신기기 음식료 인도 베트남 말레이시아등아세안국가들의본격적인산업화진행에 따른첨단기계설비수요확대가여타국가에비해큰점활용필요 일반기계 동남아 중남미등신흥국들은수입쿼터 내국세등을비관세장벽으로 활용하고있으나우리와교역량이작아비관세장벽에대한적극적인 대응이부족 국가별로다양한비관세장벽관련정보와노하우를대기업과중소 기업이적극적으로공유 개별기업이대응하기힘든비관세장벽을허물기위해정부차원의 노력필요

72 차산업혁명대응을통한산업고도화추진 중장기적으로우리산업의비교우위를극대화할수있는한국형 차 산업혁명전략을수립하고대응필요 기존의제조업과산업정책에대한고정관념에서새로운여건변화에 신속한대응이가능한역량을제고하는것이필요 차산업혁명이진행되면서높은성장세를보일것으로예상되는 산업 제품 군에대하여산업발전에대한로드맵을검토하고이를 구현하기위한관련부품 핵심소재의확보전략을마련 창의와혁신에기반한제도혁신과여건조성을위해기술중심적관 점에서수요지향적관점으로전환하고경제시스템의유연성을높여 개방 융합 혁신을통한생태계구축주력

73 업종 2016 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가전 정보통신 기기디스 플레이 반도체 음식료 11 대합계 단위 백만달러 상반기하반기연간상반기하반기연간 65,720 33,396 33,618 67,014 34,812 35,122 69,934 (-8.8) (1.2) (2.8) (2.0) (4.2) (4.5) (4.4) 34,268 23,912 17,568 41,480 12,850 12,130 24,980 (-14.6) (29.1) (11.6) (21.0) (-46.3) (-31.0) (-39.8) 44,156 24,190 23,644 47,834 25,450 24,900 50,350 (-3.0) (10.3) (6.4) (8.3) (5.2) (5.3) (5.3) 28,535 16,875 17,023 33,898 17,000 17,700 34,700 (-5.5) (16.0) (21.7) (18.8) (0.7) (4.0) (2.4) 36,165 22,057 23,014 45,071 24,055 24,772 48,827 (-4.3) (27.5) (22.0) (24.6) (9.0) (7.6) (8.3) 13,807 6,838 6,905 13,743 6,884 7,101 13,985 (-4.7) (0.5) (-1.4) (-0.5) (0.7) (2.8) (1.8) 11,343 4,528 4,750 9,278 4,150 4,220 8,370 (-11.6) (-17.9) (-18.5) (-18.2) (-8.3) (-11.2) (-9.8) 38,262 15,446 16,428 31,874 15,975 16,905 32,880 (-6.5) (-17.4) (-16.0) (-16.7) (3.4) (2.9) (3.2) 25,106 13,211 14,288 27,500 13,427 14,643 28,070 (-15.5) (15.5) (4.6) (9.5) (1.6) (2.5) (2.1) 62,228 42,880 54,710 97,590 58,190 61, ,980 (-1.1) (49.5) (63.1) (56.8) (35.7) (12.9) (22.9) 4,376 2,266 2,350 4,616 2,380 2,455 4,835 (7.1) (8.2) (3.0) (5.5) (5.0) (4.5) (4.7) 363, , , , , , ,911 (-6.8) (15.1) (15.6) (15.4) (4.7) (3.5) (4.0) 주 1) ( ) 은전년동기비증가율 2) 수치는통관기준 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742) 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준

74 업종 2016 자동차 조 ( 천대 ) ( 만 CGT) 선 일반기계 철 (10 억원 ) ( 백만톤 ) 강 석유화학 섬 가 ( 천톤 ) (10 억원 ) (10 억원 ) 유 전 정보통신기기 (10 억원 ) 디스플레이 (10 억원 ) 반도체 (10 억원 ) 음식료 (10 억원 ) 단위 상반기하반기연간상반기하반기연간 4,229 2,163 2,162 4,325 2,168 2,178 4,345 (-7.2) (-1.5) (6.4) (2.3) (0.2) (0.7) (0.5) 1, , (-3.2) (-16.4) (-8.7) (-13.0) (-39.4) (-22.8) (-31.8) 98,768 52,482 52, ,188 53,150 55, ,223 (-1.6) (8.9) (4.2) (6.5) (1.3) (4.5) (2.9) 73,327 37,887 38,600 76,487 37,600 37,500 75,100 (0.3) (5.7) (3.0) (4.3) (-0.8) (-2.8) (-1.8) 21,080 10,835 11,268 22,103 11,079 11,144 22,223 (0.4) (2.4) (7.4) (4.9) (2.3) (-1.1) (0.5) 72,265 37,290 33,458 70,748 37,050 34,688 71,738 (-3.2) (-3.3) (-0.7) (-2.1) (-0.6) (3.7) (1.4) 31,884 15,401 15,785 31,186 15,624 15,850 31,474 (-1.1) (-4.2) (-0.1) (-2.2) (1.4) (0.4) (0.9) 61,035 27,528 28,345 55,873 28,264 28,875 57,140 (-13.2) (-11.3) (-5.5) (-8.5) (2.7) (1.9) (2.3) 34,711 17,182 17,756 34,938 17,002 17,416 34,418 (-10.7) (1.9) (-0.7) (0.5) (-1.1) (-1.9) (-1.5) 83,213 44,885 68, ,379 68,610 74, ,970 (11.5) (21.2) (48.3) (36.3) (52.9) (8.6) (26.1) 83,765 42,445 43,835 86,270 42,850 44,220 87,070 (2.6) (4.4) (2.4) (3.4) (0.3) (0.9) (0.6) 주 1) ( ) 은전년동기비증가율 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3대유도품기준이고여타업종은금액기준

75 업종 2016 자동차 조 ( 천대 ) ( 만 CGT) 선 일반기계 철 (10 억원 ) ( 백만톤 ) 강 석유화학 섬 가 ( 천톤 ) (10 억원 ) (10 억원 ) 유 전 정보통신기기 (10 억원 ) 디스플레이 (10 억원 ) 반도체 (10 억원 ) 음식료 (10 억원 ) 단위 상반기하반기연간상반기하반기연간 1, , ,845 (-0.3) (-3.5) (3.7) (0.0) (1.9) (0.0) (1.0) (-7.8) (4.2) (5.3) (4.8) (-4.0) (-5.0) (-4.5) 79,398 41,734 43,615 85,349 42,417 46,049 88,466 (-5.1) (8.0) (7.0) (7.5) (1.6) (5.6) (3.7) 56,738 28,478 27,240 55,718 27,300 26,960 54,260 (2.3) (1.5) (-5.0) (-1.8) (-4.1) (-1.0) (-2.6) 11,225 5,786 5,838 11,624 5,894 5,958 11,852 (6.7) (5.0) (2.2) (3.6) (1.9) (2.1) (2.0) 73,078 37,298 35,140 72,438 37,405 36,865 74,269 (-1.8) (-2.2) (0.6) (-0.9) (0.3) (4.9) (2.5) 25,323 14,011 14,314 28,325 15,154 15,449 30,603 (7.2) (9.4) (14.3) (11.9) (8.2) (7.9) (8.0) 44,557 24,715 25,030 49,745 25,727 26,141 51,868 (-12.1) (9.4) (14.0) (11.6) (4.1) (4.4) (4.3) 9,389 5,249 4,226 9,476 5,355 4,330 9,674 (-4.4) (3.0) (-1.6) (0.9) (2.0) (2.5) (2.2) 53,484 18,017 29,958 47,976 25,550 29,430 54,980 (11.5) (-25.7) (2.3) (-10.6) (42.3) (2.4) (17.7) 91,342 46,898 47,944 94,842 46,953 48,164 95,117 (2.4) (4.8) (2.9) (3.8) (0.1) (0.5) (0.3) 주 1) ( ) 은전년동기비증가율 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3대유도품기준이고여타업종은금액기준

76 업종 2016 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체 음식료 11 대합계 단위 : 백만달러, % 상반기하반기연간상반기하반기연간 16,007 7,918 7,968 15,886 8,405 8,778 17,183 (3.8) (-4.5) (3.2) (-0.8) (6.2) (10.2) (8.2) 3,262 1,302 1,128 2,430 1,087 1,005 2,092 (-25.8) (-23.4) (-27.8) (-25.5) (-16.5) (-10.9) (-13.9) 27,320 14,795 15,861 30,656 15,850 16,583 32,433 (-11.2) (9.2) (15.1) (12.2) (7.1) (4.6) (5.8) 19,994 11,713 10,204 21,917 10,700 10,900 21,600 (-10.4) (21.4) (-1.4) (9.6) (-8.6) (6.8) (-1.4) 11,900 7,116 6,708 13,824 6,866 7,065 13,931 (-10.8) (21.9) (10.7) (16.2) (-3.5) (5.3) (0.8) 14,507 6,845 8,390 15,235 7,206 9,078 16,284 (1.4) (6.3) (4.0) (5.0) (5.3) (8.2) (6.9) 24,427 12,988 13,585 26,573 13,705 14,387 28,092 (6.3) (12.1) (5.8) (8.8) (5.5) (5.9) (5.7) 3,038 2,758 2,332 5,090 3,009 2,582 5,591 (-23.8) (83.8) (51.7) (67.6) (9.1) (10.7) (9.9) 36,610 19,273 20,851 40,124 20,212 22,163 42,375 (-4.4) (6.6) (12.5) (9.6) (4.9) (6.3) (5.6) 10,953 5,909 5,981 11,890 6,050 6,090 12,140 (1.5) (11.5) (5.8) (8.6) (2.4) (1.8) (2.1) 173,708 93,927 96, ,385 96, , ,301 (-4.4) (11.0) (8.3) (9.6) (3.1) (6.2) (4.7) 주 1) ( ) 은전년동기비증가율 2) 수치는통관기준 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742) 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준

77 참고메모리반도체초호황이어질까? ( 종합 ) 글로벌메모리반도체시장은수요증가세와과점적공급구조가지속되면서국내수출의큰폭증가세가연중이어질전망 - ( 수요 ) 데이터센터, 사물인터넷등의지속적구축확대로반도체시장수요증대이어질전망 - ( 공급 ) D램은공급능력소폭증가로견조한수급구조가지속되고, 낸드플래시는생산능력큰폭확대속과점적구조로수출증가세지속될전망 - ( 가격 ) D램은수급의견조한추세로가격안정화될것이며, 낸드플래시는공급확대로다소하락추세전망 - ( 기타이슈 ) 실리콘웨이퍼공급부족지속전망, 3D낸드및 D램의제조공정난이도증가로수율확보어려움예상 수요는데이터센터 등이메모리신규수요를큰폭견인전망 모바일 등전통 의반도체수요증가세는제한적이며 인터넷 데이터센터 사물인터넷 등서버용신규수요증가세전망 자료 : : Trend Force 2) 디지털전환시대를맞아사물인터넷 (IoT), 스마트폰의 SNS 등활성화로데이터가폭증함에따라각종데이터를모아두는시설을말함. 데이터센터에는서버 ( 고성능컴퓨터 ) 를적게는수백대에서많게는수만대를설치하여운영하고있음

78 년메모리의주력수요처는서버 램 그래픽 등데 이터센터용반도체가 년도에이어계속될전망 미국의 페이스북 아마존 애플 넷플릭스 구글 중국의 바이두 알리바바 텐센트 한국의네이버 전자정부등을선두로 대응클라우드서비스확대를위한데이터센터투자지속될전망 메모리의 기기당탑재수요량급증 최신스마트폰의경우 램은 기가바이트 낸드플래시는 를 채용하는제품이지속증가 이미지센서도채용량이급증하고있는데 스마트폰의듀얼카메라 채택확대 자동차와드론등의전후방카메라장착확대등 메모리업계는신중한증설투자추세 세계메모리시장은공급자가주도하고있으며 향후메모리시장의 수급변화요인은수요처가아니라공급업계의증설규모에좌우 메모리분야는삼성전자를중심으로독과점적시장구조를형성하고 있어 삼성전자의신규투자방향이중요 삼성은평택공장에서 년하반기에 램을월 만매수준의캐파 구축이예상되며 낸드플래시는월 만매수준으로증설예상 세계적으로웨이퍼부족과공정난이도증가 거대규모투자비용으로 반도체업계의공격적인신규투자보다신중한증설투자추세 단위 : 백만 Inch 2 2,706 2,730 2,764 2,858 2,978 2,997 자료 : SEMI

79 중국은메모리반도체생산을통해반도체굴기를선언했으나 실행 과정에대한가시적인성과가미미 년에 램양산은기대하기어려울것이며 낸드플래시는 단을 에서 년하반기에일부생산할것으로전망 따라서중국은예상했던것과는달리내년에메모리의양산을통한 시장교란영향은없을것으로판단 가격의경우 램은타이트한수급구조로안정세유지 낸드플래시는 공급확대로다소하락추세전망 램의경우서버용수요강세및세트의채용확대로수요는증가한 반면 공급업체의공정전환 모바일용 서버용으로전환 에 따른고부가가치제품의고가격유지전망 낸드플래시의경우스마트폰용고용량탑재증가로모바일및 반도체저장장치 용수요가늘어나는가운데 업계의투자확대에 따른공급부족이해소되면서단가는안정화예상 단위 : 달러 자료 : Dramexchange, 주 : DDR4 4Gb (512M*8) 2133/2400 MHz 현물가격기준. 작성자 : 주대영명예연구위원 ( ) 김양팽연구원 ( )