2019 년 13 대주력산업전망 년주요여건변화와산업별영향 2019 년에는세계경제의제한적성장, 중국성장세둔화, 보호무역주의등부정적 영향이지속될전망이다. 세계경제의제한적성장이예상되는가운데, 대부분의주 력산업에서수출의부정적영향이예상되는반면, 정보통신기기, 는수

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주리 사
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1 ( 특집 ) 2019 년 13 대주력산업전망 요 약 2019 년 13 대주력산업의수출은선진권의경기둔화, 개도권의성장정체, 보호무역주의강화, 국제유 가횡보에따른수출단가상승폭제한, 가격인하등부정적요인이지속될것으로예상되면서 전년보다증가폭이다소둔화하여 3.6% 증가할것으로예상된다 년생산은수출둔화및국내경 기부진에따른내수위축이주력산업의성장을제약하여전반적으로전년대비부진할전망이다. 반도 체 (6.8%) 는전방산업의수요확대및수급불균형해소목적의생산시설확충을통해지속적인생산증 가가예상된다. 그간부진을지속해온조선 (8.4%) 은 2017 년이후수주회복기고가 LNG 운반선의본 격건조와기저효과영향으로증가세로반등할것으로보인다. 내수는소비재중심의증가세가이어지 는반면, 소재부품산업의내수가위축되면서전반적인부진이예상된다. 자동차, 의류, 가전, 정보통신 기기, 등소비재수입이크게늘어내수가증가하겠으나, 수요산업의국내생산부진에따라일 반기계, 철강, 석유화학,, 등소재부품류의내수는둔화할전망이다. 기계산업군 소재산업군 2019 년산업전망기상도 수출 생산 내수 수입 자동차 조선 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 IT 제조업군 주 : 1) 전망 : 전년동기비증가율기준, -10% 이하, -10~-5%, -5~0%, 0~5%, 5~10%, 10% 이상. 2) 생산과내수의경우자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 정유는석유제품, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준. 3) 수출과수입은모든업종에서달러화가격기준

2 2019 년 13 대주력산업전망 년주요여건변화와산업별영향 2019 년에는세계경제의제한적성장, 중국성장세둔화, 보호무역주의등부정적 영향이지속될전망이다. 세계경제의제한적성장이예상되는가운데, 대부분의주 력산업에서수출의부정적영향이예상되는반면, 정보통신기기, 는수요가안정적으로유지되면서지속적인수출증가가예상된다. 는 4 차산 업혁명관련신산업의발달로인하여수요가지속적으로증가할것으로전망된다. 정보통신기기의스마트폰시장은 5G 폰및폴더블폰수요로부진이개선되고, PC 시 장은 6 년부진에서벗어나소폭성장할전망이다. 대형의세계수요는세계 주요국의노후전력계통인프라교체수요및스마트그리드인프라확산등으로큰 폭의성장세가지속될전망이다. 또한 2019 년중국의성장세가둔화할것으로예상되면서수요가안정적으로확대 되고있는, 수출에미치는영향은제한적인반면, 나머지산업에서 의수출은부정적인영향이불가피해보인다. 자동차는중국성장세둔화로인해경 쟁력이강화된중국로컬업체들과외자합작업체들간의경쟁이치열해지면서자동 차수요가감소할전망이다. 조선은 LNG 수요증가세둔화와미중무역분쟁에따른 미중간해상물동량감소로인해전방산업인해운시황과 LNG 운반선시장에간접적 < 표 1> 글로벌여건변화가 13 대주력산업에미치는영향 세계경제의제한적성장 중국성장세둔화보호무역강화종합평가 자동차 x x x x 조선 x x 일반기계 x x x x 철강 x x x x 정유 x x x 석유화학 x x x x 섬유 x x x x 가전 x x x 정보통신기기 x x x x x x x x x 주 : 매우긍정적, 긍정적, 중립, x 부정적, xx 매우부정적, - 해당사항없음. 22 KIET 산업경제

3 ( 특집 ) 인악영향이예상된다. 중국성장둔화시일반기계는대중수출이둔화하고, 철강은철강가격하락과중국의대세계수출확대로인한부정적인영향이예상된다. 정유는아스팔트와고부가가치경질유의대중수출이부진하고, 석유화학은중국내전방산업의저성장으로수요위축이우려된다. 2019년에도보호무역기조강화가지속되어일반기계, 철강, 석유화학, 가전,,, 자동차, 섬유등에서부정적인영향이예상된다. 자동차는수입자동차무역확장법 232조적용보류로직접적영향은작지만, 무역분쟁장기화에따른양국경기둔화로인한자동차수요위축등간접적인영향이우려된다. 일반기계는 NAFTA 재협상, 미 중통상분쟁장기화등미국보호무역확대에따른교역불확실성리스크에의한대중수출량감소가예상된다. 철강은보호무역주의가 EU 및신흥국으로확산, 섬유는양국의경기둔화에따른섬유소비위축, 석유화학은국산화학중간재의대중수출이감소하며아시아시장내공급과잉등많은문제들이우려된다. 는 2016년말부터지속되고있는중국의자국배터리위주 ( 한국기업보조금대상제외 ) 의전기차보조금정책등보호무역강화가수출에부정적요인으로작용할전망이다. 2019년국내주요경제지표의부진으로대부분업종에서부정적인영향이예상된다. 2019년국내경기부진에따른소비위축으로자동차, 섬유, 가전, 등소비재와석유기반산업의업황이위축될것으로예상된다. 경기부진에따른소비심리악화및가계소득감소는일차적으로자동차, 의류, 가전, 정보통신기기, 등소비재의수요위축을야기할것이다. 또한산업활동위축으로전후방산업간선순환파급효과가낮아지고, 특히철강, 정유, 석유화학, 섬유소재등소재산업의생산에부정적인영향이예상된다. 2019년민간소비성장세가다소둔화할것으로예상되면서자동차, 가전등소비재의업황위축이예상되고, 정유및의연쇄부진이전망된다. 자동차및가전은부동산경기침체와금리인상으로인한가처분소득감소에따른신규수요감소, 는세트제품의판매부진으로수요위축을초래할전망이다. 의류는중저가제품수요및수입확대, 중국인단체관광객확대등으로소비가전년수준으로유지될것으로전망되며, 는경기비탄력적인특성상소비둔화의영향은다소제한적일것으로보인다. 국내투자의경우자동차, 일반기계, 섬유산업에서의여건이악화될것으로예상되는반면 IT산업, 석유화학, 산업의투자는확대될전망이다. 자동차산업의부진

4 2019 년 13 대주력산업전망 이지속되면서부품업체의투자가감소하고, 섬유는내수및수출부진으로국내생산투자는소극적일것으로전망된다. 일반기계는 SOC 예산축소에따른투자위축, 산업주도의대규모설비투자마무리등으로투자가다소부진할전망이다. 는글로벌메모리부족현상에대응하기위하여국내생산시설을확충하고, 중국의메모리생산에대비하여기술초격차전략을위해첨단제품개발및생산설비증설이예상된다. 는 OLED 신규및추가투자확대, 는중대형중심의 R&D 투자가크게확대될것으로전망된다. 해외투자확대로자동차, 일반기계는긍정적인효과가기대되는반면, 글로벌밸류체인이빠르게진전된섬유, 가전, 정보통신기기등에서부정적인영향이예상된다. 자동차는 2019년하반기인도에서기아차생산공장을신규가동함에따라국산부품수요가증가할전망이다. 일반기계는기아차의인도현지생산공장의자동차생산설비를대부분국내에서공급하는등수요기업의해외현지공장신설에따른국내기계류의수출증대가기대된다. 국내고용여건은, 등경영실적이좋은산업에서고용이지속확대될것으로예상되는반면, 나머지업종들의고용은부진할전망이다. 는글로벌공급부족에대응하기위하여생산설비확충으로고용이증가하고, 역시국내투자확대로고용이증가할것으로예상된다. 조선은 2017년이후수주회복기의수주물량과 LNG운반선등이본격생산되고, 친환경기자재시장이확대되어고용이증가세로전환될전망이다. 반면 2019년생산이부진할것으로예상되는자동차, 철강, 섬유, 가전등에서고용이감소할것으로보인다. 자동차부품업체를중심으로고용이조정되고, 섬유및가전은해외생산이확대되는가운데, 내수및수출부진이이어지면서국내생산물량이감소하여일자리창출효과가저하될것으로보인다 년주력산업부문별전망 (1) 수출 : 전년대비성장폭이둔화하여 3.6% 증가 2019 년 13 대주력산업의수출은선진권의경기둔화와개도권의성장정체가예상 되는가운데보호무역주의강화, 국제유가횡보에따른수출단가상승폭제한, 반도 24 KIET 산업경제

5 ( 특집 ) 체가격인하등요인으로증가세가둔화할전망이다. 미 중무역분쟁등보호무역정책강화가지속되고, 글로벌경쟁심화, 해외생산확대등으로성장동력이약화하여수출증가세는전년 (5.2%) 보다다소둔화한 3.6% 증가가예상된다. 기계산업군중조선수출은고가에수주받은 LNG운반선의건조와생산량증가로 13.8% 증가가예상되며, 일반기계는글로벌성장세둔화, 미국의대이란경제제재, 지정학적리스크확산, 미중무역분쟁장기화로증가세가둔화할전망이다. 자동차수출은주요선진시장의자동차수요감소및신흥시장수요가크게둔화하여완성차수출부진이예상되면서 0.2% 감소할전망이다. 소재산업군수출은국제유가안정화에따른수출단가상승제한으로전년대비 1.3% 증가에그칠전망이다. 정유는국제유가의안정화로석유제품수출단가상승폭이제한되고, 글로벌석유제품의수요확대추세둔화및주요국의대규모정제설비가동으로인한공급확대추세가속화등의영향으로 6.1% 증가할전망이다. 석유화학은글로벌경기둔화속에수출단가보합세영향으로 0.4% 증가에그칠전망이다. 철강은수출경쟁이심화되는동시에단가하락으로 3.3% 감소하고, 섬유는글로벌경기성장세둔화에따른글로벌섬유수요부진과수출단가인상제약으로 0.3% 감소할전망이다. IT산업군은가전, 의수출부진에도불구하고,, 정보통신기기수출확대에힘입어전년대비 6.1% 증가가예상되나, 2018년 (14.9%) 보다는증가세가크게둔화할것으로보인다. 는메모리가격의하락전망 < 그림 1> 2019년주요산업별수출증가율전망 (%) 자동차 조선 일반 기계 철강 정유 석유 화학 섬유 가전 정보통신 기기 주 : 1) 달러표시가격기준. 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준

6 2019 년 13 대주력산업전망 에도불구하고, 4차산업혁명관련신산업발달로인한수요증가로 9.3% 의수출증가세가유지될것으로보인다. 수출은중대형를중심으로폭발적수요증가및대형의높은기술경쟁력을바탕으로 8.6% 증가가예상된다. 정보통신기기수출은 SSD의호조세지속과 5G폰, 폴더블폰등차세대스마트폰출시등에힘입어전년대비 2.4% 증가세로돌아설전망이다. 수출은중국대비 LCD의경쟁력약화, 패널가격하락, 중국기업들의생산확대에따른공급과잉등으로전년대비 2.5% 감소하고, 가전수출은해외생산확대와글로벌경쟁심화등으로 7.5% 감소하여부진에서벗어나기힘들어보인다. 수출은대중국수출시장회복및新남방, 新북방등신흥국의한국산가공식품수요확대에따라전년대비 4.3% 증가세가유지될전망이다. (2) 생산 : 수출둔화및수입급증으로전년대비부진전망 2019년주력산업의생산은전년대비다소부진할전망이다. 조선, 철강, 가전의생산증가세전환에도불구하고, 자동차, 석유화학, 섬유, 의생산감소세지속,,, 일반기계등의생산증가세가소폭둔화하면서생산증가를제약할것으로보인다. 기계산업군생산은자동차를제외한수출증가에도불구하고내수부진및수입증가로전년대비생산이부진할전망이다. 자동차생산은수출및내수부진지속, 최저임금인상폭확대, 근로시간단축등노동정책강화로중소부품업체들의생산이위축되어전년대비 2.3% 감소할것으로보인다. 조선은 2017년이후수주회복 < 그림 2> 2019년주요산업별생산증가율전망 (%) 자동차 조선 일반 기계 철강 정유 석유 화학 섬유 가전 정보통신 기기 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 정유는석유제품, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준. 26 KIET 산업경제

7 ( 특집 ) 기수주분의본격건조와기저효과로증가세로반등하는반면, 일반기계는수출증가세둔화및내수경기위축으로생산이전년대비소폭증가에그칠전망이다. 소재산업군생산은철강및정유생산이전년수준을유지하는가운데, 석유화학및섬유생산감소로전년대비소폭부진할전망이다. 철강은상반기내수의부진여파로생산이소폭감소하지만하반기에판재류수출영향으로소폭증가가예상되면서생산이전년수준을유지할전망이다. 정유생산은대규모신규설비확장계획이부재한가운데고도화설비중심의투자확대가이루어지고, 글로벌공급확대로수출주도생산확대가어렵고재고증가가우려되면서전년대비 2.8% 확대될전망이다. 석유화학은전방산업의내수부진지속및수출물량증가율정체로가동률이하락하고, 섬유는지속적인해외투자및수출부진과수입급증으로국내생산이소폭감소할것으로보인다. IT산업군생산은정보통신기기생산이확대될것이나, 생산을주도하는및생산증가세가둔화하고생산감소등의영향으로전년대비소폭둔화될전망이다. 생산은글로벌메모리의공급부족현상에대응하기위하여국내생산설비를확충하고수출확대영향으로 6.8% 증가할전망이다. 는공급과잉우려에도불구하고, 국내업체의공급자지위강화로공급량조절이가능하며, 메모리가격의하락전망에도불구하고, 공급부족현상지속으로생산이증가할것으로예상된다. 정보통신기기생산은 5G 통신기기, 폴더블폰등신제품출시, SSD 등을중심으로생산이확대되어전년대비 4.2% 성장할전망이다. 생산은수출증가추세에힘입어중대형중심의 R&D 투자확대와국내신규설비라인구축이이루어지면서 8.5% 증가를지속할전망이다. 는스마트폰업체들의 OLED 패널채용속도가느리고생산구조조정에따른 LCD 공급감소, 패널가격하락등의영향으로 3.0% 감소할것으로예상된다. 는수출확대, 내수의견실한성장기조, 소비자대응신제품개발을위한연구개발및설비투자확대등으로전년대비 1.0% 증가할전망이다. (3) 내수 : 소비재중심의증가세불구, 소재부품산업의부진으로위축 2019 년내수는자동차, 섬유, 가전, 정보통신기기, 등소비재의높은수입 확대로증가하겠으나, 수요산업의국내생산부진에따라일반기계, 철강, 석유화학,, 등소재부품류의내수가둔화할전망이다

8 2019 년 13 대주력산업전망 기계산업군내수는일반기계내수부진이자동차내수증가로만회되면서전년수준을유지할전망이다. 자동차내수는경기부진, 고용불안등에따른소비심리위축에도불구하고완성차업체들의내수판매전략강화및정부의내수시장활성화대책으로 0.7% 소폭증가할것으로보인다. 조선은국내해운사가 2017년부터국내조선사에발주한선박의건조가 2019년에실현되기시작하면서큰폭의회복세를시현할전망이다. 일반기계내수는정부의 SOC 투자감소와산업이주도했던기계류설비투자가마무리되고, 설비투자위축으로전년대비 1.1% 감소할전망이다. 소재산업군내수는수요산업부진으로철강및석유화학내수가부진하고, 정유및섬유내수가미증에그치면서전년대비둔화할것으로보인다. 철강은자동차, 기계등수요산업의생산활동둔화, 건설투자하락세전환등내수부진과수출위축으로전년대비 1.0% 감소할전망이다. 정유는민간소비및운송부문주도의내수증가추세가지속되겠지만산업부문의소비는소폭감소하며전년대비 1.8% 증가가예상된다. 석유화학은생산물량이감소하는가운데자동차, 섬유, 건설산업등수요산업의업황개선이불투명하여석유화학중간재수요의위축등으로 3.7% 감소할전망이다. 섬유내수는수입주도의섬유수요확대로 1.0% 증가세가예상된다. IT산업군내수는및내수부진에도불구하고, 정보통신기기, 가전주도의성장이전망된다. 내수는소비심리가일부개선되고정부의친환경에너지확산정책기조강화등의요인으로전년대비 9.3% 증가할전망이다. 정보통신기기내수는 5G 이동통신서비스가본격상용화되고관련수요증가에힘입어전년대비 6.9% 증가가예상된다. 가전내수는건강가전과프리미엄시 < 그림 3> 2019년주요산업별내수증가율전망 (%) 자동차 조선 일반 기계 철강 정유 석유 화학 섬유 가전 정보통신 기기 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 정유는석유제품, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준. 28 KIET 산업경제

9 ( 특집 ) 장확대, 다양한 IoT 가전신제품출시, 스마트홈서비스확대등수요증가로전년대비 2.8% 증가할전망이다. 및는주요수요산업의국내소비량축소및해외생산확대로감소세가예상된다. 내수는신제품출시에따른가격인상기조가유지되고, 고급기호식품수입이확대되면서전년대비 0.9% 성장할전망이다. (4) 수입 : 소비재와 IT 부품수입확대에힘입어 4.3% 증가세유지전망 13대주력산업의수입은수출성장세둔화, 내수및국내생산부진에도불구하고일반기계, 철강, 석유화학을제외한모든산업에서증가세를보이며전년대비 4.3% 증가가예상된다. 기계산업군수입은자동차, 조선등수송기기부문의수입이확대되었으나, 내수부진에따른일반기계수입감소로 0.7% 확대가예상된다. 자동차는수입차업체들의가격인하와다양한신모델출시, AS부품수요확대등으로전년대비 4.9% 증가할전망이다. 조선은중국으로부터선박수입과외국기자재를많이사용하는 LNG 운반선과같은고기술선박의생산에따른기자재수입으로 10.9% 증가가예상된다. 일반기계는수입수요를견인하는기계류설비투자위축이심화되면서 2.7% 감소할전망이다. 소재산업군수입은정유와섬유수입증대에힘입어전년대비 2.4% 증가가예상된다. 정유수입은산업용을중심으로한내수부진으로석유제품수입물량확대폭축소와수입단가하락으로전년대비 5.3% 확대로증가세가둔화할전망이다. 섬유는해외생산의류의역수입지속확대, 중저가섬유소재수입확대, 합리적소비확산에따른중저가섬유제품의수요증가로 5.9% 증가가예상된다. 철강은수요산업부진및건설투자위축등국내수요부족, 석유화학은국제유가의보합세에따른수입단가안정세등으로수입감소가예상된다. IT산업군수입은제품및부품수입이동시에증가하면서전년대비 8.4% 확대되어총수입증가를견인할전망이다. 수입은저렴한저가중국산부분품및완제품수입이계속증가하여 15.0% 증가가예상된다. 는수입의존도가높은자동차용, 전력등신규산업에서시스템수요증가로전년대비 10.9% 증가할전망이다. 가전은국내경기둔화에도불구하고중저가제품 ( 개도국 ) 과프리미엄제품 ( 선진국 ) 수입수요의동반성장으로전년대비 2.3% 증가할것으로

2019 년 13 대주력산업전망 < 그림 4> 2019 년주요산업별수입증가율전망 (%) 75.8 42.2 6.5 10.9 4.9 2.3 자동차 조선 일반 기계 -0.8-2.7-2.4-0.9 철강 정유 석유 화학 보인다. 정보통신기기는외산스마트폰, PC 와완제품제조용부품등을중심으로확 대되어전년대비 7.0% 증가할전망이다. 5.3 8.5-1.2 10.5 5.

10 2019 년 13 대주력산업전망 < 그림 4> 2019 년주요산업별수입증가율전망 (%) 자동차 조선 일반 기계 철강 정유 석유 화학 보인다. 정보통신기기는외산스마트폰, PC 와완제품제조용부품등을중심으로확 대되어전년대비 7.0% 증가할전망이다 섬유 가전 정보통신 기기 는맥주, 고급유가공품등고급기호식품에대한수입수요증가, 주요원자 주 : 1) 달러표시가격기준. 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 재의국제가격이하향안정화되는추세로전년대비 1.7% 증가가예상된다 이임자소재산업실 연구위원 ijrhee@kiet.re.kr / < 주요저서 > 소비재산업의수입증대요인분석과대응방안 (2016, 공저 ) 한국주력산업의미래비전과발전전략 (2016, 공저 ) 30 KIET 산업경제

11 ( 특집 ) 자동차 조선 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 13 대합계 ,824 (-1.4) 42,182 (23.1) 48,607 (10.1) 34,211 (19.9) 35,037 (32.4) 44,688 (23.6) 13,742 (-0.5) 8,830 (-22.1) 31,867 (-16.7) 97,952 (57.4) 27,379 (9.1) 5,950 (19.7) 4,726 (8.0) 459,995 (16.3) 2019 년 13 대주력산업의수출전망 단위 : 백만달러, % 상반기하반기연간상반기하반기연간 31,869 (-4.5) 10,813 (-54.8) 26,267 (8.6) 16,789 (-0.5) 22,001 (34.2) 24,962 (13.2) 7,177 (5.0) 3,692 (-18.4) 14,721 (-4.7) 61,278 (42.9) 11,131 (-15.7) 3,385 (20.0) 2,533 (11.8) 236,618 (5.3) 31,785 6,902 (-62.2) 26,910 (10.2) 17,488 (0.8) 25,072 (34.5) 26,271 (16.1) 6,908 (0.1) 3,636 (-15.6) 15,342 (-6.6) 66,911 (21.5) 13,889 (-2.0) 3,614 (15.5) 2,605 (5.9) 247,333 (5.1) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742). 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 63,655 (-1.8) 17,716 (-58.0) 53,177 (9.4) 34,277 (0.2) 47,073 (34.4) 51,233 (14.6) 14,085 (2.5) 7,328 (-17.0) 30,063 (-5.7) 128,189 (30.9) 25,020 (-8.6) 6,999 (17.6) 5,138 (8.7) 483,953 (5.2) 31,723 (-0.5) 11,062 (2.3) 27,180 (3.5) 16,621 (-1.0) 24,768 (12.6) 25,960 (4.0) 7,215 (0.5) 3,445 (-6.7) 15,011 (2.0) 65,080 (6.2) 11,298 (1.5) 3,737 (10.4) 2,670 (5.4) 245,770 (3.9) 31,795 (0.0) 9,093 (31.7) 26,980 (0.3) 16,516 (-5.6) 25,192 (0.5) 25,457 (-3.1) 6,831 (-1.1) 3,330 (-8.4) 15,780 (2.9) 75,030 (12.1) 13,097 (-5.7) 3,862 (6.9) 2,690 (3.3) 255,653 (3.4) 63,518 (-0.2) 20,154 (13.8) 54,160 (1.8) 33,137 (-3.3) 49,960 (6.1) 51,417 (0.4) 14,046 (-0.3) 6,775 (-7.5) 30,791 (2.4) 140,110 (9.3) 24,395 (-2.5) 7,599 (8.6) 5,360 (4.3) 501,422 (3.6)

12 2019 년 13 대주력산업전망 자동차 ( 천대 ) 조선 ( 만 CGT) 일반기계 철강 ( 천톤 ) 정유 ( 십만배럴 ) 석유화학 ( 천톤 ) 섬유 가전 정보통신기기 ,115 (-2.7) 1,057 (-14.3) 105,106 (6.4) 77,073 (3.7) 12,297 (6.2) 21,976 (4.3) 78,085 (4.9) 42,095 (-1.1) 56,147 (5.4) 111,495 (38.4) 70,676 (2.1) 11,960 (10.5) 86,755 (3.6) 2019 년 13 대주력산업의생산전망 상반기하반기연간상반기하반기연간 2,005 (-7.3) 446 (-25.1) 53,425 (1.8) 37,962 (-1.2) 6,143 (3.1) 10,817 (-0.1) 39,470 (1.6) 21,374 (0.7) 27,607 (1.3) 68,226 (42.6) 31,212 (-12.5) 6,222 (13.1) 43,750 (2.4) 1, (-31.3) 53,340 (1.4) 36,515 (-5.5) 6,472 (2.1) 10,777 (-3.3) 38,100 (-2.9) 20,468 (-1.9) 29,133 70,284 (10.4) 34,065 (-2.6) 7,016 (8.6) 44,500 3,978 (-3.3) 759 (-28.2) 106,765 (1.6) 74,477 (-3.4) 12,615 (2.6) 21,594 (-1.7) 77,570 (-0.7) 41,842 (-0.6) 56, ,510 (24.2) 65,277 (-7.6) 13,238 (10.7) 88,250 (1.7) 1,938 (-3.3) 454 (1.8) 54,195 (1.4) 37,836 (-0.3) 6,337 (3.2) 10,581 (-2.2) 39,050 (-1.1) 21,588 (1.0) 28,575 (3.5) 72,310 (6.0) 30,982 (-0.7) 6,894 (10.8) 44,080 (0.8) 1,949 (-1.2) 370 (17.8) 53,795 36,939 (1.2) 6,636 (2.5) 10,551 (-2.1) 38,132 (0.1) 20,631 (0.8) 30,553 (4.9) 75,610 (7.6) 32,329 (-5.1) 7,468 (6.4) 45,020 (1.2) 단위 : % 3,887 (-2.3) 823 (8.4) 107,990 74,775 (0.4) 12,973 (2.8) 21,132 (-2.1) 77,182 (-0.5) 42,219 59,128 (4.2) 147,920 (6.8) 63,311 (-3.0) 14,362 (8.5) 89,100 (1.0) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 정유는석유제품, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준. 32 KIET 산업경제

13 ( 특집 ) 자동차 ( 천대 ) 조선 ( 만 CGT) 일반기계 철강 ( 천톤 ) 정유 ( 십만배럴 ) 석유화학 ( 천톤 ) 섬유 가전 정보통신기기 ,794 (-1.8) 104 (-1.0) 84,117 (5.9) 56,314 (-1.3) 9,401 (1.7) 11,631 (3.6) 79,727 (6.0) 39,580 (9.9) 50,929 (18.8) 47,338 (-6.9) 45,558 (3.9) 6,546 (15.3) 94,852 (3.8) 2019 년 13 대주력산업의내수전망 상반기하반기연간상반기하반기연간 897 (-0.8) 45 (-10.0) 41,490 (-0.7) 26,707 (-6.5) 4,681 (1.9) 5,691 (-1.5) 40,056 (3.1) 21,348 (7.6) 26,117 (6.8) 24,971 (18.0) 22,175 (-6.7) 3,378 (9.8) 47,827 (2.0) (-40.7) 39,550 (-6.6) 25,052 (-9.8) 4,820 (0.3) 5,554 (-5.1) 40,482 (-0.9) 19,970 28,189 (6.5) 22,439 (-14.3) 21,079 (-3.3) 3,887 (12.0) 48,639 (1.2) 1,795 (0.0) 77 (-26.0) 81,040 (-3.7) 51,759 (-8.1) 9,501 11,245 (-3.3) 80,538 (1.0) 41,318 (4.4) 54,306 (6.6) 47,410 (0.2) 43,254 (-5.1) 7,265 (11.0) 96,466 (1.6) 910 (1.4) 45 (0.0) 40,009 (-3.6) 26,338 (-1.4) 4,757 (1.6) 5,448 (-4.3) 40,221 (0.4) 21,973 (2.9) 27,650 (5.9) 25,197 21,405 (-3.5) 3,689 (9.2) 48, (0.0) 56 (75.0) 40,113 (1.4) 24,903 (-0.6) 4,911 (1.9) 5,382 (-3.1) 41,073 (1.5) 20,518 (2.8) 30,376 (7.8) 21,787 (-2.9) 20,563 (-2.4) 4,255 (9.5) 49,104 (1.0) 단위 : % 1,807 (0.7) 101 (31.2) 80,122 (-1.1) 51,241 (-1.0) 9,668 (1.8) 10,830 (-3.7) 81,294 42,491 (2.8) 58,026 (6.9) 46,984 (-0.9) 41,969 (-3.0) 7,944 (9.3) 97,377 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 정유는석유제품, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준

14 2019 년 13 대주력산업전망 자동차 조선 일반기계 철강 정유 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 13 대합계 ,475 (2.9) 2,466 (-24.4) 30,042 (10.0) 21,885 (9.5) 15,118 (26.0) 13,774 (15.7) 15,194 (4.7) 6,608 (16.2) 27,353 (12.0) 41,176 (12.5) 5,142 (69.3) 893 (26.5) 11,926 (8.9) 208,052 (11.6) 2019 년 13 대주력산업의수입전망 단위 : 백만달러, % 상반기하반기연간상반기하반기연간 9,156 (15.7) 1,269 (-2.5) 15,175 (2.5) 11,020 (-5.9) 9,965 (31.2) 7,076 (-0.5) 7,710 (12.6) 3,668 (11.0) 13,337 (2.6) 21,115 (9.6) 2,733 (-0.9) 742 (87.4) 6,322 (7.0) 109,288 (7.2) 8,383 (-2.1) 1,253 (7.7) 14,630 (-4.0) 10,347 (1.7) 11,540 (53.3) 7,871 (18.1) 9,074 (8.7) 3,192 (-3.4) 14, (2.7) 2,326 (-2.4) 828 (66.6) 6,290 (4.6) 112,734 (6.2) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742). 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 17,540 (6.5) 2,522 (2.3) 29,805 (-0.8) 21,367 (-2.4) 21,505 (42.2) 14,947 (8.5) 16,784 (10.5) 6,860 (3.8) 27,850 (1.8) 43,602 (5.9) 5,059 (-1.6) 1,570 (75.8) 12,612 (5.8) 222,023 (6.7) 9,482 (3.6) 1,458 (14.9) 14,525 (-4.3) 10,891 (-1.2) 11,092 (11.3) 7,387 (4.4) 8,265 (7.2) 3,789 (3.3) 14,185 (6.4) 22,250 (5.4) 2,755 (0.8) 878 (18.3) 6,410 (1.4) 113,367 (3.7) 8,914 (6.3) 1,338 (6.8) 14,485 (-1.0) 10,289 (-0.6) 11,563 (0.2) 7,383 (-6.2) 9,537 (5.1) 3,227 15,611 (7.6) 26,100 (16.1) 2, (12.1) 6,420 (2.1) 118,147 (4.8) 18,396 (4.9) 2,796 (10.9) 29,010 (-2.7) 21,180 (-0.9) 22,655 (5.3) 14,771 (-1.2) 17,802 (6.1) 7,016 (2.3) 29,796 (7.0) 48,350 (10.9) 5,107 (1.0) 1,806 (15.0) 12,830 (1.7) 231,515 (4.3) 34 KIET 산업경제

년하반기주요여건변화와산업별영향 하반기글로벌경기회복세지속으로수출여건개선반면, 중국발공급과잉, 보호무역주의기조에의한부정적영향지속 ( 유가상승 ) 유가상승시자동차, 일반기계, 정유, 석유화학산업에서경기회복및소득증대에편승한수요확대로수출증대가기대 자동차및일반기계는

년하반기주요여건변화와산업별영향 하반기글로벌경기회복세지속으로수출여건개선반면, 중국발공급과잉, 보호무역주의기조에의한부정적영향지속 ( 유가상승 ) 유가상승시자동차, 일반기계, 정유, 석유화학산업에서경기회복및소득증대에편승한수요확대로수출증대가기대 자동차및일반기계는 4 차산업혁명시대를주도하는 KIET 산업정책리포트 산업경제이슈 제 55 호 2018-15 2018.7.5. 2018 년하반기 12 대주력산업전망 2018 년하반기 12 대주력산업의수출은중심의 IT 산업수출호조지속과신흥시장경기회복세유지등으로전년동기비 3.2% 증가전망 그러나보호무역정책기조, 글로벌공급과잉지속, 해외생산확대, 글로벌경쟁심화등으로 증가세는다소둔화될것으로전망