년주요여건변화와산업별영향 글로벌경기회복및 4 차산업혁명진전으로수출여건이개선되나, 중국발공급과잉및보호무역주의지속 글로벌경기회복에힘입어 2018년에는석유화학을제외한대부분의산업이수요침체에서벗어날것으로예상 신흥국뿐만아니라선진권의안정적성장세가예상되면서우리주력산업에

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호림 우
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4 차산업혁명시대를주도하는 KIET 산업정책리포트 산업경제이슈 제 40 호 2017-40 2017.12.6.

0% 증가전망 그러나보호무역정책기조및글로벌공급과잉지속등으로증가세는다소둔화될것으로전망 2018 년 11 대주력산업의생산은수출증가세가유지되고,

1% 의높은성장전망 요약 11 대주력산업의내수는 4 차산업혁명진전에따른 IT 산업수요증가,

가전신제품수요증가, 정 보통신기기의인공지능음성인식등신규서비스확산등에힘입어내수증가세견인 2018 년산업전망기상도 기계산업군 소재산업군 IT

-10% 이하, -10~-5%, -5~0%, 0~5%, 5~10%, 10% 이상.

1 4 차산업혁명시대를주도하는 KIET 산업정책리포트 산업경제이슈 제 40 호 년 11 대주력산업전망 2018 년 11 대주력산업의수출은중심의 IT 산업수출호조지속과신흥시장경기회복세유지등으로전년동기비 4.0% 증가전망 그러나보호무역정책기조및글로벌공급과잉지속등으로증가세는다소둔화될것으로전망 2018 년 11 대주력산업의생산은수출증가세가유지되고, 경기회복에따른투자및소비증가등내수회복에힘입어소폭의성장세예상 는전방산업의수요확대, 신규공장가동및기존설비증설, 미세공정확대와수율향상 등으로 26.1% 의높은성장전망 요약 11 대주력산업의내수는 4 차산업혁명진전에따른 IT 산업수요증가, 정부의소득주도및일자리창출등정책효과에따른민간소비확대등으로증가세시현 IT 산업군은 IoT, 빅데이터, AI 등수요신규산업확대, IoT 가전신제품수요증가, 정 보통신기기의인공지능음성인식등신규서비스확산등에힘입어내수증가세견인 2018 년산업전망기상도 기계산업군 소재산업군 IT 제조업군 수출 생산 내수 수입 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 주 : 1) 전망 : 전년동기비증가율기준, -10% 이하, -10~-5%, -5~0%, 0~5%, 5~10%, 10% 이상. 2) 생산과내수의경우자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준. 3) 수출과수입은모든업종에서달러화가격기준. i-kiet 의 i 는 industry 4.0, AI, IoT 등을상징하는말로산업연구원이 4 차산업혁명시대의산업전문연구를선도한다는의미를담음.

2 년주요여건변화와산업별영향 글로벌경기회복및 4 차산업혁명진전으로수출여건이개선되나, 중국발공급과잉및보호무역주의지속 글로벌경기회복에힘입어 2018년에는석유화학을제외한대부분의산업이수요침체에서벗어날것으로예상 신흥국뿐만아니라선진권의안정적성장세가예상되면서우리주력산업에긍정적으로작용할것으로예상 4차산업혁명주도성장등글로벌디지털전환으로 IT산업군과조선을제외한기계산업군, 철강등에서긍정적영향이예상 는 AI, IoT, 클라우드 (Cloud) 등 4차산업혁명주도산업의핵심부품으로서지속적인수요확대가예상되며, 가전역시프리미엄 IoT 인공지능가전시장형성및국내가전대기업의핵심기술경쟁우위확보로시장에긍정적효과기대 자동차는자율자동차, 전기차등개발경쟁지속및레벨2 수준의첨단운전자지원시스템의부품장착수요증가, 일반기계는 ICT 기술과의융합을통한기계장비고도화수요확대등예상 철강은온라인교역비중이높아지는가운데, 물류효율화로인접국과의교역증가등긍정적효과기대 조선, 철강, 섬유, 가전, 정보통신기기, 등에서는글로벌공급과잉의부정적영향이예상 조선의건조능력및선복과잉, 신흥국의생산확대 ( 철강, 섬유 ), 글로벌가전업체간시장선점생산확대 ( 가전 ), 중국생산확대 ( 정보통신기기, ) 등 보호무역주의기조는 2018년에도지속되면서자동차, 철강, 석유화학, 가전,, 등에부정적영향을미칠전망 한미 FTA 개정재협상 ( 자동차 ), 신흥국보호무역주의확대 ( 철강 ), 미국의한국가전반덤핑제소 ( 가전 ) 등 주력산업의수출시장환경은개도국중심으로개선전망 대중국수출은총수출의약 25% 로중국시장여건변화는국내주력산업의수출에중요한변수로작용 2018년에는가전및정보통신기기를제외한대부분의업종에서대중국수출여건이다소개선될것으로기대되며, 특히사드리스크해소로식품, 의류등소비재의대중수출부진은완화예상 또한중국제품의품질강화를위해필요하나자체생산이어려운고사양부품에대한한국제품수요증가예상 (, 일반기계 ) 02

3 반면독자브랜드경쟁력제고와고품질자국산제품확보를목표로한중국산업정책의자국기업지원확대가중국산업경쟁력강화로이어져국내산업을위협 ( 가전, 정보통신기기, ) 미국시장은정보통신기기,, 식품등의호재예상 PC 시장성장및프리미엄스마트폰수요확대 ( 정보통신기기 ), PC 스마트폰등전방수요산업의수요증가 ( ), 한국식품인지도제고및신규유통채널진입 ( 식음료 ) 등 EU 시장은조선과자동차산업의수출여건개선전망 대 EU 수출비중이 30.6% 로높은조선수출이유럽의경기회복추세, 선박금융공급여건 개선등으로증가가예상되며, 자동차역시지난 5 년간판매증가에따른대기수요소진에도 불구소형 SUV 신차투입으로수출여건은개선 신흥시장중베트남은국내의류, 정보통신기기업체의생산기지로현지생산증가에따른국산섬유소재,, 등수요확대가예상 러시아및중남미는원자재가격상승과해당국환율약세진정등으로경기가개선되면서소비심리회복과신차구매사이클에의한자동차수요확대예상 인도는성장시장으로통신, 가전, 자동차산업의생산규모확대에힘입어철강, 석유화학등국산중간재수요증가예상 아세안은경제성장및한류수요증가로, 의류수출확대예상 2018 년수출성장세가유지되는가운데, 내수회복세와정부정책효과등이주력산업성장의주요변수가될전망 현정부의성장모델은소득주도성장으로소득증가에따른소비회복, 생산확대, 투자확대, 일자리창출로이어지는선순환효과기대 또한 2018년수출증가세와더불어민간소비회복정도가경제성장률을결정하는핵심지표가될것으로전망 2018년최저임금은 7,530원으로전년비 16.4% 상승하며주력업종에영향예상 최저임금인상에따른소득증대및소비심리개선으로의류, 가전, 등소비재의내수가증가하고는소득증가에따른간접적수요발생으로긍정적효과발생예상 반면생산측면에서는주력업종중자동차, 조선, 일반기계, 섬유, 가전, 산업에서최저임금인상에따른임금상승등생산에의부정적영향예상 현정부의국정어젠다로떠오른공급주도의혁신성장은시장에서불필요한규제를완화하 거나철폐하고, 기업 R&D 지원을통한혁신과생산성향상으로산업경쟁력을제고하고일 자리창출을주도 03

4 정부정책에의해조선, 섬유, 가전,, 등에서생산및내수양측모두긍정적인 효과예상 그외환경규제강화, SOC 투자감소, 부동산대책등으로일부업종의부정적영향전망 ( 석 유화학, 철강, 일반기계 ) 2018 년소득주도, 혁신성장, 일자리창출등정부정책요인과경기요인등을고려할때자 동차, 섬유, 가전, 정보통신기기,, 산업에서민간소비회복에따른긍정적 효과기대 정부복지예산증가, 소득주도및혁신성장을통한일자리창출등소득증대와소비심리개선은일차적으로자동차, 의류, 가전, 정보통신기기등소비재의수요진작요인으로작용 가전, 통신기기등세트제품의민간소비회복으로와등부품소재의간접적수요확대기대 년주력산업부문별전망 수출은 IT 산업군, 소재산업군중심으로 4.0% 의증가전망 11대주력산업의수출은 IT 경기개선과신흥국경기호전에따른신흥국수입수요증가세가유지되면서증가지속예상 그러나보호무역정책기조및글로벌공급과잉이지속되고해외생산확대등의영향으로증가세는다소둔화될것으로전망 11대주력산업중조선, 가전을제외한모든산업에서증가세가예상 그림 1 ] 2018 년주요산업별수출증가율전망 56.8 단위 : % 자동차 (11.6) 조선 (4.1) 일반기계 (8.3) 철강 (5.4) 석유화학 (8.1) 섬유 (2.3) 가전 (1.4) 정보통신기기 (5.5) (4.7) (19.9) (0.8) 주 : 1) 달러표시가격기준, ( ) 안은 2018 년총수출대비점유율전망. 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 04

5 ( 기계산업군 ) 조선은선박인도물량이크게줄면서큰폭의감소가예상되는반면자동차, 일반기계는소폭의증가에그쳐전년동기비 7.1% 하락전망 자동차는중동, 러시아, 중남미등신흥국가의경기회복으로수요증가가예상되고, 국내업체의현지생산증가에따른부품수출의증가세전환및수출단가상승지속으로전년비 4.4% 증가예상 조선은상선인도물량의지속적감소, 고가생산설비해양플랜트의통관완료등부정적요인으로전년비 39.8% 큰폭감소 일반기계는최대수출국인미국, 유럽, 중국의경기회복에따른건설기계및설비투자수요확대, 아세안신흥국생산인프라및 SOC 투자확대등의요인으로전년동기비 5.3% 증가 ( 소재산업군 ) 국제유가에상승에따른수출단가상승및글로벌수요호조세불구전년실적호조에따른기저효과로전년동기비 5.0% 증가 철강은신흥국중심의철강수요의안정적증가, 국제철강가격안정세유지, 고급기능성강판의수출비중상승에따른수출구조개선등으로전년동기비 2.4% 증가예상 석유화학은글로벌경기호조및유가상승에따른수출단가상승세지속, 아세안국가로의수출규모확대에힘입어전년동기비 8.3% 증가전망 섬유는글로벌경기의안정적성장에따른선진권의의류소비회복세및봉제생산국의의류수출증가에따른한국산섬유소재수요확대로전년동기비 1.8% 증가세전환예상 (IT산업군) IT제품의고도화와 IT부품의수요산업확대등 IT산업전반적인업황개선요인으로전년동기비 13.9% 증가예상 는 D램단가가안정세를보이는추세이나, 수요는지속확장되는반면공급확장은제한적이고, 공급자주도형생산량조절을통한경쟁력우위로수출호조세는지속되어전년동기비 22.9% 의높은증가예상 * 의수출실적이단일품목으로사상처음으로 1,200억달러에달해최대의실적을기록할것으로전망되면서수출비중및무역의존도는지속상승전망 * 의수출비중은 2017년 17.0% 에서 2018년 19.9% 로상승전망 는 OLED의높은수출증가에도불구하고국내기업의 LCD 출하량감소, 중국기업들의 8세대이상생산라인가동확대, 국내업체의중국패널공장생산확대등수출제약으로전년동기비 2.1% 증가예상 정보통신기기는전년동기실적부진에따른기저효과와프리미엄신제품출시확대, SSD 및제품고급화에따른핵심부품중심수출개선등으로전년동기비 3.2% 의증가세전환 가전은 OLED TV, UHD TV와 IoT 가전등의초프리미엄신제품의해외수요증가가예상되나수출단가하락과해외생산확대의부정적요인이우세하여전년동기비 9.8% 감소할전망 는주력수출시장으로부상한아세안, 중동등신흥시장의유지류및조미김등주력 제품의수요확대, 원자재 1 차가공제품수출증대등에힘입어전년비 4.7% 증가전망 05

6 그림 2 ] 2018 년주요산업별수출및생산증가율전망 수출증가율 (%) 일반기계 철강 4.0 자동차 통신기기 2.0 섬유 석유화학 (26.1, 22.9) 조선 (-31.8, -39.8) 가전 생산증가율 (%) 생산은수출및내수동반증가로조선, 철강, 를제외한부문에서확대예상 2018 년 11 대주력산업생산은신흥시장수요가늘어나수출증가가예상되고, 신규공장가 동및기존설비증설로생산량이증가하는가성장견인전망 ( 기계산업군 ) 자동차는내수및수출이소폭상승할것으로예상되나일부업체의임금협상장기화, 비정규직정규직화문제등노사관계가생산에부정적영향을미쳐전년동기비 0.5% 증가전망 조선은 2016년수주절벽의현실화로건조량이크게줄어전년동기비 31.8% 의큰폭감소예상 일반기계는, 등주요수요기업들의설비투자확대기조와정부의적극적인첨단산업육성정책에따른내수투자수요증대및수출의동반확대에힘입어전년동기비 2.9% 증가예상 그림 3 ] 2018 년주요산업별생산증가율전망 단위 : % 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가전 정보통신 기기 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준. 06

7 ( 소재산업군 ) 철강은수출증가에도불구하고건설투자부진에따른봉형강류생산부진과판재류및강관의생산위축이지속되어전년동기비 1.8% 소폭감소예상 석유화학은국내생산설비의증설및가동률상승으로상반기에다소증가할것이나하반기산업용전기요금인상및금호타이어구조개편에따른국산합성고무및부품소재의공급감소로연간 0.5% 횡보 섬유는내수및수출이늘어나증가세회복이예상되나, 내수에서수입점유율이높고, 해외생산확대등의영향으로전년동기비 1.4% 증가전망 (IT산업군) 가전은내수회복세에따른 OLED TV, IoT가전, 프리미엄제품생산증가및글로벌스포츠이벤트개최로인한수출감소폭둔화로 0.9% 증가세전환전망 정보통신기기는기저효과와수출및내수회복등으로전년동기비 2.3% 증가할전망이며, 프리미엄스마트폰과노트북PC 신제품교체수요증가, 수출용스마트폰핵심부품및 SSD 수요확대가생산증가를견인 는 OLED 출하량급증에도불구하고 LCD 구조조정에따른출하량감소, 수출위축, 세트제품의성장둔화등이복합적으로생산에부정적인영향을주어전년동기비 1.5% 감소예상 는전방산업의급격한수요확대, 삼성의신공장가동및 SK 하이닉스의증설, 미세공정확대와수율향상으로인한생산증가실현등에힘입어 26.1% 높은증가전망 는수출확대, 신정부의내수진작을위한정책의추진에따른가계의소득증대, 신제 품출시, 소비자대응설비투자확대등으로전년동기비 0.6% 증가예상 내수는철강을제외한대부분의산업에서증가 주력산업내수는 4 차산업혁명으로부상하고있는 IT 신기술의수요가늘면서 IT 산업을중심 으로증가예상 ( 기계산업군 ) 복지예산증대, 최저임금인상등정부정책과주가상승에따른소비심리개선, 폭스바겐의국내시장판매재개, 다양한금융상품출시등이내수에긍정적영향을미쳐전년동기비 1.0% 소폭증가예상 일반기계는스마트공장보급확산에따른관련투자와, 등의설비투자확대로전년동기비 3.7% 증가예상 ( 소재산업군 ) 철강은조선용중후판수요부진이계속되는가운데, 자동차의국내생산정체등수요산업의생산활동위축으로제조업부문철강수요정체혹은감소, 건설투자위축에따른건설용수요둔화효과로전년동기비 2.6% 감소할전망 석유화학은건설산업경기부진에도불구하고민간소비회복, 자동차 섬유 정보통신기기등수요산업의업황이소폭개선될것으로예상됨에따라전년동기비 2.0% 증가전망 07

8 그림 4 ] 2018 년주요산업별내수증가율전망 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 단위 : % 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준. 섬유는최저임금인상, 일자리창출정책등고용및소득개선으로의류의민간소비가 증가하고, 의류용섬유소재및산업용섬유내수확대, 중저가수입증대등으로전년동기비 2.5% 증가전망 (IT산업군) 가전은경기회복, 최저임금인상, 일자리창출정책등에따른소비심리개선, 고효율가전, IoT 가전기기, 의류건조기등신제품수요증가및판매가격상승등으로전년동기비 8.0% 로높은증가세예상 정보통신기기는신규스마트폰, PC 교체수요확대, 인공지능음성인식및가상증강현실신규서비스확산등에힘입어전년동기비 4.3% 증가세가지속될것이나단통법일몰이후스마트폰유통구조변화및단말기자급제추진여부는내수변동의요인으로작용 는올림픽및월드컵등이벤트기대감, TV의대형화추세, OLED 스마트폰보급확대등긍정적영향이예상되는가운데 TV 및스마트폰, PC 등수요산업의성숙화로성장제약요인이상존하여전년동기비 2.2% 소폭증가예상 는 IoT, 빅데이터, 클라우드등수요신규산업확대, 데이터센터 (Data Center) 등기업용수요, 스마트폰의고사양화및가전의고용량화등개인용수요동시증가로전년동기비 17.7% 의높은증가예상 는정부주도의소득주도성장기조, 평창올림픽등이벤트개최, 소비자의선호를만 족시킬수있는신제품출시등이기대되면서전년동기비 0.3% 소폭증가예상 수입은민간소비회복, 수입단가상승, 역수입증가등으로 4.7% 증가 11 대주력산업의수입은내수가다소회복되면서철강, 조선을제외한산업에서증가세를 보이며전년동기비 4.7% 증가예상 ( 기계산업군 ) 자동차는수입차증가에따른 AS 부품과안전 편의관련첨단기능구현수입부 08

9 품수요확대, 판매중지된폭스바겐판매재개, 수입차의가격인하와다양한신모델출시등으로전년비 8.2% 증가전망 조선은대중국벌크선수입의증가기조가유지될전망이나해외의존비율이높았던해양기자재, 일부조선기자재수요가줄면서전년동기비 13.9% 감소예상 일반기계는, 등일반기계수요기업들의설비투자확대가수입증가를견인하면서전년동기비 5.8% 증가전망 ( 소재산업군 ) 철강은수요산업과의연관성을높이고내수를국내공급으로대체하려는노력에힘입어전년동기비 1.4% 감소예상 석유화학은국제유가의상승에따른수입단가상승세유지, 중국산범용제품수입증가로전년동기비 0.8% 소폭증가예상 섬유는해외생산의류의역수입지속확대, 국내생산업체들의채산성개선을위한중저가섬유소재수입확대로전년비 6.9% 증가예상 (IT산업군) 가전은중저가제품선호가늘어나고중국기업의국내진출확대및해외생산제품의역수입증가등으로전년비 12.1% 증가예상 정보통신기기는외산신규스마트폰, 노트북PC, 컴퓨터부품, 완제품의역수입이지속증가하고, 국내 AI 서비스, 클라우드및빅데이터시장확대에따른서버용 SSD 수입증가로전년동기비 5.7% 증가예상 는국내생산의구조조정추진의영향을받아중국, 베트남등해외공장으로부터의역수입증가로전년동기비 9.9% 증가예상 는 IoT, 빅데이터, AI, 자율주행자동차등신규산업에서국내제작이어려운시스템수요증가로전년비 5.6% 증가전망 는주요원자재의국제가격안정화와맥주, 고급유가공품등고급기호식품에대한 수입수요증가로전년비 2.1% 증가예상 그림 5 ] 2018 년주요산업별수입증가율전망 67.6 단위 : % 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 섬유 가전 정보통신기기 주 : 1) 달러표시가격기준. 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 09

10 표 1 ] 2018 년 11 대주력산업의수출전망 자동차 ,720 (-8.8) 단위 : 백만달러, % 상반기하반기연간상반기하반기연간 33,396 (1.2) 33,618 (2.8) 67,014 (2.0) 34,812 (4.2) 35,122 (4.5) 69,934 (4.4) 조선 34,268 (-14.6) 23,912 (29.1) 17,568 (11.6) 41,480 (21.0) 12,850 (-46.3) 12,130 (-31.0) 24,980 (-39.8) 일반기계 44,156 (-3.0) 24,190 (10.3) 23,644 (6.4) 47,834 (8.3) 25,450 (5.2) 24,900 (5.3) 50,350 (5.3) 철강 28,535 (-5.5) 16,875 (16.0) 17,023 (21.7) 33,898 (18.8) 17,000 (0.7) 17,700 (4.0) 34,700 (2.4) 석유화학 36,165 (-4.3) 22,057 (27.5) 23,014 (22.0) 45,071 (24.6) 24,055 (9.0) 24,772 (7.6) 48,827 (8.3) 섬유 13,807 (-4.7) 6,838 (0.5) 6,905 (-1.4) 13,743 (-0.5) 6,884 (0.7) 7,101 (2.8) 13,985 (1.8) 가전 11,343 (-11.6) 4,528 (-17.9) 4,750 (-18.5) 9,278 (-18.2) 4,150 (-8.3) 4,220 (-11.2) 8,370 (-9.8) 정보통신기기 38,262 (-6.5) 15,446 (-17.4) 16,428 (-16.0) 31,874 (-16.7) 15,975 (3.4) 16,905 (2.9) 32,880 (3.2) 25,106 (-15.5) 13,211 (15.5) 14,288 (4.6) 27,500 (9.5) 13,427 (1.6) 14,643 (2.5) 28,070 (2.1) 62,228 (-1.1) 42,880 (49.5) 54,710 (63.1) 97,590 (56.8) 58,190 (35.7) 61,790 (12.9) 119,980 (22.9) 4,376 (7.1) 2,266 (8.2) 2,350 (3.0) 4,580 (5.5) 2,380 (5.0) 2,455 (4.5) 4,835 (4.7) 11 대합계 365,592 (-6.5) 204,098 (14.3) 213,775 (15.3) 417,874 (14.3) 214,273 (5.0) 220,338 (3.1) 434,612 (4.0) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742). 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 표 2 ] 2018 년 11 대주력산업의생산전망 자동차 ( 천대 ) 조선 ( 만 CGT) 일반기계 철강 ( 백만톤 ) ,229 (-7.2) 1,230 (-3.2) 98,768 (-1.6) 73,327 (0.3) 상반기하반기연간상반기하반기연간 2,163 (-1.5) 578 (-16.4) 52,482 (8.9) 37,887 (5.7) 2,162 (6.4) 492 (-8.7) 52,705 (4.2) 38,600 (3.0) 4,325 (2.3) 1,070 (-13.0) 105,188 (6.5) 76,487 (4.3) 2,168 (0.2) 350 (-39.4) 53,150 (1.3) 37,600 (-0.8) 2,178 (0.7) 380 (-22.8) 55,073 (4.5) 37,500 (-2.8) 단위 : % 4,345 (0.5) 730 (-31.8) 108,223 (2.9) 75,100 (-1.8) ( 계속 ) 10

11 석유화학 ( 천톤 ) 섬유 가전 정보통신기기 ,080 (0.4) 72,265 (-3.2) 31,884 (-1.1) 61,035 (-13.2) 상반기하반기연간상반기하반기연간 10,835 (2.4) 37,290 (-3.3) 15,401 (-4.2) 27,528 (-11.3) 11,268 (7.4) 33,458 (-0.7) 15,785 (-0.1) 28,345 (-5.5) 22,103 (4.9) 70,748 (-2.1) 31,186 (-2.2) 55,873 (-8.5) 11,079 (2.3) 37,050 (-0.6) 15,624 (1.4) 28,264 (2.7) 11,144 (-1.1) 34,688 (3.7) 15,850 (0.4) 28,875 (1.9) 22,223 (0.5) 71,738 (1.4) 31,474 (0.9) 57,140 (2.3) 34,711 (-10.7) 17,182 (1.9) 17,756 (-0.7) 34,938 (0.5) 17,002 (-1.1) 17,416 (-1.9) 34,418 (-1.5) 83,213 (11.5) 44,885 (21.2) 68,494 (48.3) 113,379 (36.3) 68,610 (52.9) 74,360 (8.6) 142,970 (26.1) 83,765 (2.6) 42,445 (4.4) 43,835 (2.4) 86,270 (3.4) 42,850 (0.3) 44,220 (0.9) 87,070 (0.6) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준. 표 3 ] 2018 년 11 대주력산업의내수전망 자동차 ( 천대 ) 조선 ( 만 CGT) 일반기계 철강 ( 백만톤 ) 석유화학 ( 천톤 ) 섬유 가전 정보통신기기 ,828 (-0.3) 105 (-7.8) 79,398 (-5.1) 56,738 (2.3) 11,225 (6.7) 73,078 (-1.8) 25,323 (7.2) 44,557 (-12.1) 9,389 (-4.4) 53,484 (11.5) 91,342 (2.4) 상반기하반기연간상반기하반기연간 905 (-3.5) 50 (4.2) 41,734 (8.0) 28,478 (1.5) 5,786 (5.0) 37,298 (-2.2) 14,011 (9.4) 24,715 (9.4) 5,249 (3.0) 18,017 (-25.7) 46,898 (4.8) 923 (3.7) 60 (5.3) 43,615 (7.0) 27,240 (-5.0) 5,838 (2.2) 35,140 (0.6) 14,314 (14.3) 25,030 (14.0) 4,226 (-1.6) 29,958 (2.3) 47,944 (2.9) 1,828 (0.0) 110 (4.8) 85,349 (7.5) 55,718 (-1.8) 11,624 (3.6) 72,438 (-0.9) 28,325 (11.9) 49,745 (11.6) 9,476 (0.9) 47,976 (-10.6) 94,842 (3.8) 922 (1.9) 48 (-4.0) 42,417 (1.6) 27,300 (-4.1) 5,894 (1.9) 37,405 (0.3) 15,154 (8.2) 25,727 (4.1) 5,355 (2.0) 25,550 (42.3) 46,953 (0.1) 923 (0.0) 57 (-5.0) 46,049 (5.6) 26,960 (-1.0) 5,958 (2.1) 36,865 (4.9) 15,449 (7.9) 26,141 (4.4) 4,330 (2.5) 29,430 (2.4) 48,164 (0.5) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품기준이고여타업종은금액기준. 단위 : % 1,845 (1.0) 105 (-4.5) 88,466 (3.7) 54,260 (-2.6) 11,852 (2.0) 74,269 (2.5) 30,603 (8.0) 51,868 (4.3) 9,674 (2.2) 54,980 (17.7) 95,117 (0.3) 11

12 표 4 ] 2018 년 11 대주력산업의수입전망 단위 : 백만달러, % 상반기하반기연간상반기하반기연간 자동차 16,007 (3.8) 7,918 (-4.5) 7,968 (3.2) 15,886 (-0.8) 8,405 (6.2) 8,778 (10.2) 17,183 (8.2) 조선 3,262 (-25.8) 1,302 (-23.4) 1,128 (-27.8) 2,430 (-25.5) 1,087 (-16.5) 1,005 (-10.9) 2,092 (-13.9) 일반기계 27,320 (-11.2) 14,795 (9.2) 15,861 (15.1) 30,656 (12.2) 15,850 (7.1) 16,583 (4.6) 32,433 (5.8) 철강 19,994 (-10.4) 11,713 (21.4) 10,204 (-1.4) 21,917 (9.6) 10,700 (-8.6) 10,900 (6.8) 21,600 (-1.4) 석유화학 11,900 (-10.8) 7,116 (21.9) 6,708 (10.7) 13,824 (16.2) 6,866 (-3.5) 7,065 (5.3) 13,931 (0.8) 섬유 14,507 (1.4) 6,845 (6.3) 8,390 (4.0) 15,235 (5.0) 7,206 (5.3) 9,078 (8.2) 16,284 (6.9) 가전 5,690 (11.8) 3,310 (20.7) 3,450 (17.0) 6,760 (18.8) 3,730 (12.7) 3,850 (11.6) 7,580 (12.1) 정보통신기기 24,427 (6.3) 12,988 (12.1) 13,585 (5.8) 26,573 (8.8) 13,705 (5.5) 14,387 (5.9) 28,092 (5.7) 3,038 (-23.8) 2,758 (83.8) 2,332 (51.7) 5,090 (67.6) 3,009 (9.1) 2,582 (10.7) 5,591 (9.9) 36,610 (-4.4) 19,273 (6.6) 20,851 (12.5) 40,124 (9.6) 20,212 (4.9) 22,163 (6.3) 42,375 (5.6) 10,953 (1.5) 5,909 (11.5) 5,981 (5.8) 11,890 (8.6) 6,050 (2.4) 6,090 (1.8) 12,140 (2.1) 11 대합계 173,708 (-4.4) 93,927 (11.0) 96,458 (8.3) 190,385 (9.6) 96,820 (3.1) 102,481 (6.2) 199,301 (4.7) 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 수치는통관기준. 3) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742). 4) 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준. 산업경쟁력연구본부 ijrhee@kiet.re.kr 발행인유병규 / 편집인강두용 / 편집 교정조계환 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 Tel: Fax: 본자료는산업연구원홈페이지 에서도항상보실수있습니다. 12

유럽, 중국의경기회복에따른건설기계및설비투자수요확대, 아세안신흥국생산인프라및 SOC 투자확대등의요인으로전년대비 5.3% 증가가예상된다. ( 소재산업군 ) 국제유가상승에따른수출단가상승및글로벌수요호조세불구하고, 전년실적호조에따른기저효과로전년대비 5.0% 증가가예상된다. 은신

유럽, 중국의경기회복에따른건설기계및설비투자수요확대, 아세안신흥국생산인프라및 SOC 투자확대등의요인으로전년대비 5.3% 증가가예상된다. ( 소재산업군 ) 국제유가상승에따른수출단가상승및글로벌수요호조세불구하고, 전년실적호조에따른기저효과로전년대비 5.0% 증가가예상된다. 은신 2018 년산업전망 1-2018 년주력산업부문별전망과정책적시사점 < 산업연구원 > 1. 2018년주력산업부문별전망 (1) 수출은 IT산업군, 소재산업군중심으로 4.0% 의증가전망 11대주력산업의수출은 IT 경기개선과신흥국경기호전에따른신흥국수입수요증가세가유지되면서증가지속이예상된다. 그러나보호무역정책기조가지속되고, 향후유가상승지속여부가불투명해증가세는다소둔화될것으로전망되며,