ㅇ 2. 품목별 지역별수출동향 ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ

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경표 범
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1 보도자료 년 12 월수출입동향 12 월수출 451 억달러 (+6.4%), 수입 381 억달러 (+7.3%) 2017 년 1 월 1 일 ( 목 ) 11:00 부터보도하여주시기바랍니다. 배포일시 ( 일 ) 담당부서수출입과 담당과장이민우과장 ( ) 담당자 김대영사무관 ( ) 박한기사무관 ( ) 신세미주무관 ( ) 월수출입동향개요 ㅇ ㅇ

2 ㅇ 2. 품목별 지역별수출동향 ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ

3 ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ 對 ㅇ 對對對 ㅇ

4 ㅇ ㅇ ㅇ 對 ㅇ ㅇ 對 ㅇ ㅇ 3. 성질별수입동향 ㅇ

5 4. 특징및평가 ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ 對對 ㅇ ㅇ ㅇ 對 2016 년수출입실적및평가 수출 4,955 억달러 ( 5.9%), 수입 4,057 억달러 ( 7.1%) 1. 수출입동향개요 ㅇ 2. 품목별 지역별수출동향

6 3. 수입동향 4. 특징및평가 2017 년수출입전망 세계경기개선, 주력품목수요회복등으로수출 2.9% 증가전망 ('17 년무역여건 ) ㅇ 2017 년전망 ( 수출 2.9%, 수입 7.2%, 무역수지 750 억달러흑자 ) v ㅇ

7 ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ 별첨 주요품목별 지역별수출전망

I. 수출동향 ( 잠정치 ) 가. 수출추이 1 분기별수출실적 ( 억달러, %) 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1,334.0 1,351.0 1,282.4 1,300.2 5,267.6 15년수출액 3.0 7.3 9.5 12.0 8.0 ( 증가율 ) 1,151.9 1,260.3 1,218.7 1324.5 4,955.4 16년 13.6 6.7 5.0 1.9 5.

8 I. 수출동향 ( 잠정치 ) 가. 수출추이 1 분기별수출실적 ( 억달러, %) 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1, , , , , 년수출액 ( 증가율 ) 1, , , , 년 년 조업일수 16년 일평균 15년 수출액 ( 증가율 ) 16년 연간수출액및수출증감율추이 3 수출물량추이 구분 물량 1,714 1,544 1,583 1,658 1,720 1,552 1,625 1,709 1,574 1,654 1,543 1, 증가율 금액지수 물량지수 * 수출물량은관세청세관신고상의중량 ( 톤 ) 기준이며, 한국은행이발표하는수출금액지수및 수출물량지수는 10 년 (100) 기준임

9 4 원화표시수출동향 구분 환율 ( /$) 수출액 ( 억달러 ) 증가율 (%) 수출액 ( 조원 ) 증가율 (%) * 원화표시수출액은달러표시수출액을원 / 달러기준환율로환산한수치임 나. 품목별 2016 년수출추이및증감요인 1 13 대품목별 2016 년수출증감율 (%) 2 13 대품목별수출추이 품목명 선박류 무선통신기기 휴대폰 휴대폰부품 일반기계 석유화학 철강제품 반도체 자동차 석유제품 평판디스플레이 LCD 섬유류 가전 자동차부품 컴퓨터 13 대품목 15 년전체 16 년 ( 백만달러, 전년동기대비 %, 비중 %) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1-12 월 p 40,107 2,667 2,687 2,593 3,514 1,914 5,148 1,977 3,243 2,236 2,553 3,563 2,227 34,322 (0.6) ( 39.1) ( 49.4) ( 28.5) (24.1) ( 16.5) (30.3) ( 42.8) (89.4) ( 14.0) (48.6) ( 36.8) ( 14.1) ( 14.4) 32,587 2,166 2,258 2,835 2,504 2,586 2,390 2,028 2,354 2,403 2,859 2,746 2,539 29,666 (10.2) ( 5.7) (8.1) (21.6) ( 0.1) ( 14.4) ( 1.4) ( 4.1) ( 9.0) ( 28.0) ( 28.1) ( 17.9) ( 0.9) ( 9.0) 10, ,157 ( 16.9) ( 11.8) (12.3) (39.1) (27.8) ( 26.5) ( 36.4) ( 38.9) ( 29.3) ( 44.8) ( 48.8) ( 29.2) ( 33.8) ( 21.4) 17,612 1,109 1,082 1,212 1,040 1,273 1,329 1,148 1,198 1,296 1,421 1,341 1,304 14,754 (33.9) ( 8.5) ( 6.1) ( 10.9) ( 29.6) ( 11.1) (10.7) ( 2.3) ( 14.6) ( 32.7) ( 22.2) ( 27.7) ( 18.2) ( 16.2) 46,762 3,370 3,618 3,932 3,783 3,871 3,914 4,044 3,365 3,644 3,666 3,993 4,191 45,392 ( 3.4) ( 15.1) (1.6) ( 8.6) ( 17.1) ( 0.6) ( 4.8) ( 4.1) (1.4) ( 0.4) ( 4.4) (18.8) (5.6) ( 2.9) 37,791 2,613 2,672 2,996 2,944 3,012 3,068 3,040 3,155 3,062 2,957 3,277 3,359 36,154 ( 21.6) ( 19.9) ( 7.9) ( 10.0) ( 14.6) ( 1.7) ( 10.6) ( 12.5) (4.2) ( 0.3) (0.1) (20.0) (8.4) ( 4.3) 30,201 2,143 2,068 2,916 2,349 2,198 2,872 2,364 2,324 2,254 2,187 2,472 2,398 28,545 ( 15.0) ( 22.2) ( 17.7) (7.8) ( 16.9) ( 8.4) ( 2.3) ( 11.2) (4.7) ( 4.4) ( 0.9) (10.7) (0.7) ( 5.5) 62,916 4,528 4,151 5,287 4,551 4,889 5,280 5,003 5,588 5,702 5,591 5,794 5,864 62,228 (0.4) ( 14.0) ( 12.8) ( 1.9) ( 11.8) ( 4.4) ( 0.5) ( 2.6) (2.5) ( 2.6) (1.7) (11.6) (22.4) ( 1.1) 45,794 3,006 2,997 3,958 3,482 3,391 3,788 3,393 2,297 2,425 3,361 3,971 4,565 40,634 ( 6.4) ( 22.2) ( 9.4) ( 7.4) ( 19.8) ( 8.8) ( 12.3) ( 14.5) ( 15.1) ( 23.9) ( 12.0) (1.3) (4.6) ( 11.3) 32,002 1,653 1,679 1,887 2,407 2,169 2,304 2,675 2,080 2,383 2,284 2,392 2,506 26,418 ( 37.0) ( 40.0) ( 26.1) ( 38.8) ( 6.3) ( 22.8) ( 26.5) ( 12.1) ( 24.5) ( 12.0) ( 1.7) (1.7) (13.7) ( 17.5) 29,657 1,815 1,761 1,957 1,949 2,017 1,925 2,066 2,312 2,351 2,384 2,253 2,277 25,066 ( 8.2) ( 31.5) ( 23.1) ( 25.2) ( 27.3) ( 24.4) ( 25.3) ( 19.2) ( 7.1) ( 3.7) ( 4.7) (2.4) (14.5) ( 15.5) 24,509 1,406 1,335 1,459 1,408 1,467 1,441 1,522 1,692 1,750 1,781 1,712 1,671 18,644 ( 10.1) ( 37.7) ( 32.1) ( 32.2) ( 38.1) ( 35.8) ( 32.3) ( 26.9) ( 13.0) ( 11.8) ( 11.8) ( 2.3) (0.8) ( 23.9) 14, ,188 1,217 1,187 1,194 1,243 1,017 1,100 1,126 1,216 1,228 13,653 ( 10.2) ( 13.6) (0.5) ( 4.3) ( 12.9) ( 1.2) ( 6.1) ( 9.1) (2.1) (0.0) ( 8.9) (5.3) ( 1.8) ( 4.6) 12, ,037 1, ,011 ( 15.9) ( 21.3) ( 10.7) ( 13.5) ( 24.4) ( 1.4) ( 0.8) ( 17.0) ( 11.5) ( 18.1) ( 2.5) (1.2) ( 13.1) ( 11.7) 25,550 1,874 1,835 2,179 2,034 2,018 2,134 2,084 1,777 2,184 2,113 2,118 2,070 24,420 ( 4.1) ( 12.9) ( 1.4) ( 3.5) ( 14.8) ( 2.4) ( 0.7) ( 10.8) (2.5) (3.4) ( 6.9) (4.0) ( 5.4) ( 4.4) 7, ,408 (0.4) ( 11.5) (8.7) ( 7.5) ( 11.9) (1.2) (19.7) (39.1) (23.3) (13.2) (7.1) (13.0) (21.6) (8.6) 417,893 28,265 28,088 33,395 32,228 30,807 35,713 31,632 31,189 31,535 32,903 35,397 34, ,918 ( 9.4) ( 22.0) ( 15.6) ( 9.8) ( 11.9) ( 8.9) ( 4.0) ( 12.3) (1.7) ( 8.2) ( 3.6) ( 0.7) (5.7) ( 7.7)

10 3 13 대품목별 2016 년수출증감요인분석 품목 반도체 수출실적 ( 억달러 ) 수출증감요인 15 년 16 년 (0.4%) 무선통신기기 (10.2%) 평판디스플레이 컴퓨터 가전 선박 ( 8.2%) 77.5 (0.4%) ( 15.9%) (0.6%) ( 1.1%) ( 9.0%) ( 15.5%) 84.1 (8.6%) ( 11.7%) ( 14.4%) ㅇ ( 단가 ) 상반기공급과잉으로단가가크게하락하였으나, 메모리업체들의재고감소및수급상황개선효과로단가상승세 * D 램현물가격 (4Gb, $) : ( 16.1)1.89 ( 16.7)1.67 ( p )2.71 ㅇ ( 물량 ) 중국의중저가스마트폰의고사양화추세에따른메모리탑재용량증가추세지속 * 스마트폰출하량 ( 증감율 ) : ( 15.4Q) 0.6% ( 16.4Q)12.9% * 스마트폰탑재용량 ( 대당 ) : ( 15.4Q)1.71GB ( 16.4Q)2.18GB ㅇ갤럭시 S7 등전략폰의호조로상반기수출은소폭증가하였지만, 노트 7 생산중단, 중국업체성장에따른글로벌경쟁심화하반기수출감소 * 수출증감율 : ( 16. 상반기 )0.5 ( 16. 하반기 ) 16.8 ㅇ부품현지진출확대에따라부분품수출감소 * 스마트폰해외생산비중 (SA) : (`15)88.1 (`16 e )89.3 ㅇ (LCD) 단가는수급개선등으로연초대비상승하였으나, LCD OLED 전환가속화등으로출하량감소 * 55 인치 LCD 가격 ($): ( 16.1)186 ( 16.12)208 * LCD 전체출하량 ( 백만개 ): ( 16.1)32.2 ( 16.12)31.8 ㅇ (OLED) 연초대비모바일용 5.5 패널가상승, 글로벌수요의꾸준한증가로수출증가 * 모바일용 5.5 OLED 가격 ($): ( 16.1Q)36 ( 16.4Q)41 * 스마트폰용 OLED 출하량 ( 백만개 ) : ( 16.1)29.3 ( 16.12)31 ㅇ해외생산확대및단가하락으로상반기수출이소폭감소하였으나, 스토리지시장에서 HDD SSD 전환가속및대중화로 SSD 수출증가 * SSD 시장전망 (IHS, 억달러 ) : (`15)128 (`16 e )138 (`17 e )188 ㅇ윈도우 10 등신규 OS 보급가속화, 카비레이크등신규 CPU 출시등으로부품중심으로증가 ㅇ저가제품의해외생산확대등영향으로수출물량은감소하였으나, 프리미엄제품으로집중되어단가는상승 * TV 평균수출단가 ($) : ('15.12 월 ) 230 (16.12 월 e ) 315(37.0% ) ㅇ베트남등으로가전업체의해외생산기지이전에따라부품조달현지화전환, TV 부분품등감소폭확대 * 해외생산비중 ( 15 년 ) : TV(94.5%), 냉장고 (78.3%) ㅇ유가하락, 글로벌경기침체등으로드릴십, LNG 운반선등고부가가치선박의인도지연에따른수출감소 ㅇ ( 선가지수 ) 07 년이후하락세를보이다 13 년발주량증가로단기상승, 14 년이후발주량감소로再하락세 품목 일반기계 자동차 수출실적 ( 억달러 ) 수출증감요인 15 년 16 년 ( 3.4%) ( 6.4%) 자동차부품 ( 4.1%) 철강제품 석유제품 석유화학 섬유류 ( 15.0%) ( 37%) ( 21.6%) ( 10.2) ( 2.9%) ( 11.3%) ( 4.4%) ( 5.5%) ( 17.5%) ( 4.3%) ( 4.6%) ㅇ상반기는미국 중국등수요부진과함께, 유가하락에따른신흥국구매력감소등어려운대외여건영향으로하락 ㅇ하반기는중국제조업경기및원 - 엔환율개선등긍정적영향으로소폭증가 ㅇ기아차멕시코공장의본격생산등해외생산확대와파업 태풍등일시적요인으로수출감소 * 해외생산현황 ( 만대 ): ('15 년 )441 ('16 년 e )469, 9.7% ㅇ유가하락등에따른구매력감소로, 중동 중남미등신흥지역수출하락 ㅇ국내완성차업계의해외공장신규생산가동에따라일부국가부품공급이다소확대 * 기아차멕시코공장 (5 월 ), 현대차중국공장 (10 월 ) ㅇ다만, 신흥국경기침체및완성차업계의부품현지조달확대등으로수출하락 ㅇ글로벌공급과잉 수요침체, 주요국수입규제조치강화등으로전년대비수출액감소 ㅇ다만, 원자재가격상승등으로인해국제철강재시장가격은회복추세 * 철광석가격 (US$) : ( 15.12)38.6 ( 16.3)46.8 (10)58.6 (12 p )77.0 ㅇ전년대비유가하락에따른수출단가하락으로인해전체수출하락 * 두바이유가 ($/B) : ( 15 년 )50.7 ( 16 년 p )41.4( 18.3) * 제품수출단가 ($/B) : ( 15 년 )63.0 ( 16 년 p )50.1( 20.5) ㅇ ( 세부품목 ) 중국의도로포장수요증가에따라아스팔트수출증가, 저유가로인한경유 항공유수출증가 ㅇ상반기에는전년비유가하락에따른제품단가하락및정비물량증가로인한물량감소로수출이하락하였으나, ㅇ하반기에는유가상승에따른인한제품단가상승및정기보수감소로인한수출여력증가로수출증가시현 * 수출단가 ( 불 / 톤, %) : ( 15 상 )1,166 ( 15. 하 )1,073 ( 16. 상 )1,014 ( 16. 하 )1,077 ㅇ ( 단가 ) 바이어의단가하락압력및경쟁심화등으로수출단가는지속하락세 * 수출단가 ( 불 /kg, %) : ( 15)5.39( 7.6) ( 16 p )5.04( 6.7) ㅇ ( 물량 ) 화섬설비증설영향과의류등섬유제품수출증가로섬유수출물량은증가

11 4 신규유망품목별수출추이 품목명 OLED SSD ( 백만달러, %) 15년 16년 전체 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11월 12월 1-12 월 p 5, ,168 (25.0) (8.7) (29.7) (5.3) (26.4) (30.3) (2.7) (9.7) (12.4) (29.0) (21.0) (17.0) (60.3) (19.7) 3, ,794 (26.6) ( 22.2) ( 4.4) ( 24.8) ( 37.6) ( 23.2) (22.7) (42.4) (37.3) (22.9) (17.4) (58.8) (66.4) (8.3) 5 5 대유망소비재수출추이 2 주요지역별수출추이 지역 중국 15 년전체 16 년 ( 백만달러, %) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1-12 월 p 137,124 9,481 8,642 10,421 9,614 9,929 10,183 10,134 10,305 10,955 11,086 11,653 12, ,448 ( 5.6) ( 21.5) ( 13.0) ( 12.2) ( 18.3) ( 9.1) ( 10.3) ( 9.4) ( 5.3) ( 9.1) ( 11.3) (0.4) (9.6) ( 9.2) ( 백만달러, %) 품목명 15년 16년전체 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1-12 월 p 농수산 7, ,699 식품 ( 2.4) ( 6.1) (9.4) (9.7) ( 10.1) (13.3) (9.5) (1.5) (21.4) (8.2) (8.1) (22.8) (0.9) (7.0) 2, ,199 화장품 (54.7) (4.1) (28.0) (43.9) (37.4) (60.1) (55.6) (42.5) (79.3) (74.7) (43.2) (25.1) (34.8) (43.3) 패션 2, ,295 의류 ( 9.5) ( 2.9) (27.2) (3.0) ( 1.6) (6.6) ( 2.2) ( 9.2) (20.8) (2.3) ( 5.8) (38.7) ( 5.3) (5.2) 생활 4, ,942 유아용품 ( 1.0) ( 5.1) (4.9) (4.8) ( 7.1) (12.1) (5.5) (7.5) (16.1) (12.3) (4.1) (17.3) (4.1) (6.1) 2, ,741 의약품 32.6 (31.4) ( 11.5) ( 30.5) (20.5) (26.2) (34.5) (38.0) (46.2) (17.6) ( 12.9) (19.7) (75.8) (19.7) 다. 주요지역별 2016 년수출추이 1 주요지역별 2016 년수출증감율 (%) 미국 일본 아세안 EU 중동 중남미 69,832 5,041 5,223 6,545 5,824 5,669 6,053 5,291 4,819 5,134 5,404 5,730 5,748 66,480 ( 0.6) ( 9.4) (4.0) ( 3.7) ( 6.1) (0.8) ( 6.9) ( 14.5) ( 4.8) ( 6.0) ( 10.1) (3.8) ( 2.3) ( 4.8) 25,577 1,792 1,696 2,051 1,777 2,041 2,151 2,070 2,011 2,169 2,104 2,277 2,220 24,358 ( 20.5) ( 20.4) ( 15.2) ( 3.6) ( 25.4) ( 12.5) ( 3.6) ( 2.6) (7.5) (6.5) ( 1.6) (12.6) (7.8) ( 4.8) 74,824 5,101 5,538 5,882 6,983 5,955 6,316 6,358 6,092 6,294 6,272 7,311 6,436 74,537 ( 11.5) ( 21.0) (4.4) ( 14.0) (6.8) (0.5) ( 10.3) ( 4.4) (2.8) ( 1.2) (2.7) (21.9) (13.6) ( 0.4) 48,079 3,597 3,087 4,684 3,896 3,957 3,655 3,914 3,254 3,790 3,891 4,023 4,921 46,665 ( 6.9) (0.7) (5.1) (12.8) (0.1) ( 12.7) ( 16.2) ( 4.8) ( 4.7) ( 14.4) (3.8) ( 22.1) (30.8) ( 2.9) 30,413 1,733 2,339 2,295 2,230 2,070 2,178 1,972 1,859 1,909 2,520 2,614 2,508 26,224 ( 12.6) ( 31.5) ( 6.2) ( 22.5) ( 27.8) ( 18.6) ( 19.1) ( 19.3) ( 8.0) ( 19.1) (10.2) (10.9) ( 5.1) ( 13.8) 30,677 2,069 2,075 2,022 1,746 2,070 2,576 2,379 1,969 2,115 2,166 2,204 2,050 25,442 ( 14.5) ( 35.9) ( 13.2) ( 33.2) ( 39.7) ( 6.9) ( 0.6) ( 16.6) ( 16.3) ( 0.1) ( 10.5) ( 16.0) (4.9) ( 17.1) CIS 베트남 7, ,902 ( 49.9) ( 24.2) ( 7.9) ( 4.9) ( 30.3) ( 1.6) (4.4) ( 0.6) (0.2) ( 3.9) ( 5.0) (40.2) (14.3) ( 2.6) 27,771 1,985 2,319 2,783 2,770 2,648 2,668 2,818 2,751 2,799 2,883 3,014 3,212 32,650 (24.2) ( 8.3) (17.9) (13.9) (12.6) (18.0) (9.7) (7.0) (22.5) (17.0) (20.0) (38.3) (45.5) (17.6) 인도 12, , ,049 1,084 11,602 ( 5.9) ( 11.9) (0.2) (11.6) ( 10.1) ( 11.1) (4.4) ( 10.2) ( 0.3) ( 9.9) ( 19.0) (12.3) (6.0) ( 3.6)

12 3 주요지역별최근시장동향 지역 중국 미국 수출실적 ( 억달러 ) 시장동향 15 년 16 년 ( 5.6%) ( 0.6%) 1,244.5 ( 9.2%) ( 4.8%) ㅇ ( 시장여건 ) 최근중국경제는구조적문제와수요부진에도 성장동력회복, 경제구조의지속적최적화, 고용시장및 물가안정등으로안정적성장세강화 (12.13 일, 中국가통계국 ) * GDP 성장률 (%): (13 년 )7.7 (14 년 )7.3 (15 년 )6.9 (16 년 e )6.7% ㅇ ( 석유제품 ) 국제유가상승, 중국경유황함량기준조기 강화등으로석유제품의대중수출여건개선 ㅇ ( 자동차 ) 중국국산차브랜드의비약적인성장으로수입차 시장은전체적으로수요감소 ㅇ ( 시장여건 ) 경제성장및소비심리개선가속 * 3 분기실질 GDP 성장률, 2.9%( 잠정치 ) 에서 3.5% 로상향조정, 뚜렷한경기회복세 ㅇ ( 자동차 ) 자동차파업및멕시코현지가동 ( 생산의 60% 가 대미수출 ) 으로대미직수출감소 ㅇ ( 가전 ) 한국제품은고가이미지와신기술제품출시로시장을 선도하면서유통업체들의한국제품에대한수요증가 지역 EU 중동중남미 수출실적 ( 억달러 ) 시장동향 15 년 16 년 ( 6.9%) ( 12.6) ( 14.5%) ( 2.9%) ( 13.8) ㅇ ( 시장여건 ) 16 년, 그리스를제외한 EU 회원국모두플러스 성장으로전환하며완만한경기회복세지속 ㅇ ( 자동차 ) 현대 기아차의국내생산차종 ( 소울, 소렌토, K5 등 ) 인기및친환경차량출시로수출여건개선 ㅇ ( 반도체 ) 중국생산공장완공에따라총매출의약 10~15% 가 중국에서생산, 한국의직수출비중감소요인으로작용 ㅇ ( 시장여건 ) 2014 년평균배럴당 96.5 달러였던국제유가는 16.1 월최저점 (26.86 달러 / 배럴 ) 을찍은후소폭상승세, 16 년에는평균 41.4 달러기록 ㅇ ( 철강 ) 정세불안정과유가하락에따른프로젝트발주감소 및중동철강시장의가격경쟁이심화로수출여건악화 ㅇ ( 시장여건 ) 국제원자재가격폭락및정치불안으로남미 국가들은마이너스성장을기록할것으로전망 * 브라질 3.3%, 아르헨티나 1.8% ( 17.1%) ㅇ ( 가전 ) 현지통화가치하락으로인한가격상승으로저가제품 위주의시장이형성되며한국산프리미엄제품수출여건악화 일본 아세안 ( 20.5%) ( 11.5%) ( 4.8%) ( 0.4%) ㅇ ( 시장여건 ) 일본실질 GDP 성장률은 3 분기연속전기대비 플러스성장세시현하며, 강력한회복세는부족하나완만한 회복기조에있음 (12.8 일, 日내각부 ) ㅇ ( 철강 ) 구마모토지진복구, 도쿄올림픽준비로철강수요 증가, 자동차용고급강판수요도증가 ㅇ ( 무선통신기기 ) 상반기아이폰선호현상, 하반기의중국 저가폰인기확대로한국휴대폰수출여건악화 ㅇ ( 시장여건 ) 필리핀, 라오스, 미얀마, 캄보디아, 베트남등 신흥국높은경제성장률유지 * 필리핀은해외송금액증가가민간소비를부양하며 6.4% 성장기대 ㅇ ( 자동차 / 자동차부품 ) 필리핀의안정적경제성장과베트남의 소득향상으로자동차시장규모확대 ㅇ ( 컴퓨터 ) 고성능 SSD 와태블릿시장규모가커지면서수출 여건개선 CIS 베트남 인도 70.8 ( 49.9%) (24.2%) ( 5.9%) * KOTRA 통상전략팀작성 69.0 ( 2.6%) (17.6%) ( 3.6%) ㅇ ( 시장여건 ) 러시아중심으로 CIS 지역경기침체완화 * 월까지러시아의실질 GDP 는전년동기대비 0.7% 감소하였으나 15 년 10 월 ( 3.7) 대비크게완화 ㅇ ( 철강 ) 투르크메니스탄의정유공장현대화프로젝트및 가스액화처리플랜트공사등이진행되면서철구조물, 철강관등의수출여건개선 ㅇ ( 경제여건 ) 외국인투자유입및수출확대, 내수소비시장의 성장에힘입어 6% 초반의경제성장률을기록할전망 ㅇ ( 무선통신기기 ) 노트 7 판매중단이있음에도불구, 구형 모델생산확대및판매증가등으로부품수출여건개선 ㅇ ( 시장여건 ) 내수시장성장및저유가로인한무역수지적자 개선에힘입어 7.4% 의높은경제성장률을기록할전망 ㅇ ( 자동차 ) 국산차량제조사는 1-11 월누계기준 6% 이상판매 성장을하였으나, 현지생산확대로직수출여건은악화

13 II. 수입동향 ( 잠정치 ) 나. 주요원자재동향 가. 수입추이 1 주요에너지자원수입추이 1 분기별수입실적 ( 억달러, %) 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1, , , , , 년수입액 ( 증가율 ) , , 년 년 조업일수 16년 일평균 15년 수입액 ( 증가율 ) 16년 연간수입액및수입증감율추이 구분 14 ( 백만달러, %) 증감율 (%) 전년비전년 동월비전월비 원유 94,907 55,120 4,150 44,249 4,405 4, 석유제품 29,650 15,065 1,309 11,729 1,085 1, 가스 36,564 21,556 1,858 14,877 1,640 1, 석탄 11,995 9, ,234 1,063 1, 합계 173, ,608 8,107 80,089 8,193 8, 원유도입단가및도입물량 구분 증감율 (%) 전년비전년동월비전월비 국제유가 (Dubai, $/B) 도입단가 ($/B) 수입물량추이 ( 억달러, 만톤, %) 구분 물량 5,305 4,766 4,565 4,908 4,686 4,729 4,542 4,776 4,799 4,990 4,696 5,033 5,438 증가율 금액지수 물량지수 도입물량 ( 백만 B) 수입액 ( 백만 $) 94,907 55,120 4,150 44,249 4,405 4, * 수입물량은관세청세관신고상의중량 ( 톤 ) 기준이며, 한국은행이발표하는수입금액지수및수입 물량지수는 10 년 (100) 기준임

14 다. 지역별 2016 년수입추이 III. 무역수지동향 ( 잠정치 ) 지역 중국 미국 일본 아세안 EU 중동 중남미 CIS 베트남 인도 15 년전체 16 년 ( 백만달러, %) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1-12 월 p 90,250 6,895 6,029 7,299 7,100 7,058 7,214 7,006 7,375 7,233 7,710 8,095 7,947 86,962 (0.2) ( 15.3) ( 13.6) (1.0) ( 7.2) (0.9) ( 2.5) ( 8.1) (3.0) ( 4.6) ( 8.1) (3.0) (9.7) ( 3.6) 44,024 3,327 3,057 3,793 3,305 3,888 3,834 3,450 3,640 3,416 3,555 3,751 4,115 43,131 ( 2.8) ( 8.2) (2.0) ( 6.5) ( 14.0) (10.2) (0.3) ( 15.8) ( 4.9) (4.2) ( 11.1) (11.7) (14.6) ( 2.0) 45,854 3,090 3,407 4,204 3,826 3,635 3,889 3,976 4,162 4,233 4,220 4,290 4,399 47,330 ( 14.7) ( 19.3) ( 11.2) ( 4.1) ( 10.5) (3.7) ( 3.0) (0.8) (20.3) (14.1) (9.5) (28.4) (18.6) (3.2) 45,031 3,365 3,422 3,962 3,422 3,340 3,552 3,407 3,888 3,889 3,954 3,867 4,204 44,272 ( 15.7) ( 18.5) ( 3.7) ( 2.1) ( 8.4) ( 0.1) (0.9) ( 11.1) (7.3) ( 1.3) ( 4.6) (9.8) (15.5) ( 1.7) 57,199 4,563 3,784 4,013 4,640 4,391 4,472 4,047 4,683 3,802 4,255 4,466 4,769 51,884 ( 8.3) ( 5.0) ( 8.7) ( 20.4) ( 5.2) ( 8.6) ( 16.8) ( 18.0) ( 0.3) ( 12.5) (4.2) ( 7.9) ( 8.7) ( 9.3) 68,505 3,692 3,634 3,676 3,929 4,448 4,480 5,060 4,586 4,816 4,816 5,547 5,415 54,100 ( 42.5) ( 46.1) ( 36.2) ( 43.1) ( 34.0) ( 33.7) ( 21.0) ( 24.2) ( 11.8) (2.4) ( 2.2) (20.0) (7.4) ( 21.0) 15,971 1,229 1,259 1,217 1,385 1,227 1,326 1,314 1,295 1,220 1,127 1,277 1,304 15,180 ( 12.7) ( 16.3) (19.8) ( 19.3) ( 1.1) ( 20.2) (11.0) ( 12.5) (16.3) (10.4) ( 14.2) ( 4.1) ( 9.7) ( 5.0) 12, ,031 9,469 ( 27.7) ( 26.4) ( 59.8) ( 36.2) ( 33.4) ( 14.9) ( 17.8) ( 35.3) ( 23.3) ( 6.7) ( 5.9) ( 11.7) ( 2.8) ( 23.4) 9, , ,263 1,260 1,226 1,107 1,022 12,495 (22.7) (18.6) (41.7) (50.3) (34.0) (48.5) (36.6) (26.4) (29.4) (17.7) (1.3) (19.8) (33.8) (27.4) 4, ,186 ( 19.6) ( 27.3) (1.3) (10.1) ( 15.3) ( 20.4) ( 17.5) (25.5) ( 4.9) (22.0) ( 19.0) (36.4) (25.2) ( 1.3) 1 월별무역수지 ( 억달러, %) 구분 무역수지 월평균수지 주요국가별무역수지 ( 억달러, %) 중국 미국 일본 A SEA N E U 중동 중남미 C IS 베트남 인도

IV. 주요국과의수출입동향비교 ( 달러화기준 ) 1 주요국수출증감율추이 (%) 구분 ( 15 년수출순위 ) 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 한국 (6 위 ) 홍콩 (7 위 ) 프랑스 (8 위 ) 영국 (9 위 ) 이탈리아 (10 위 ) 13 년 7.8 2.2 3.3 10.5 2.5 2.1 8.

15 IV. 주요국과의수출입동향비교 ( 달러화기준 ) 1 주요국수출증감율추이 (%) 구분 ( 15 년수출순위 ) 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 한국 (6 위 ) 홍콩 (7 위 ) 프랑스 (8 위 ) 영국 (9 위 ) 이탈리아 (10 위 ) 13 년 년 년 P 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 참고 1 월별수출입추이 ( 전년비교 ) 1 수출증가율 (%) `15년 `16년 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 `15년 `16년 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2 전세계교역증가율 (%) 월 1) 수출 수입 교역 ) 16 년 1-10 월증가율은주요 70 개국 ( 전세계교역의 90% 차지 ) 의실적 ( 출처 : WTO 상품무역통계, '16.12 월기준 ) 이보도자료와관련하여보다자세한내용이나취재를원하시면산업통상자원부수출입과김대영사무관 ( ) 에게연락주시기바랍니다 `15년 `16년 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

16 참고 2 연도별수출입실적통계 ( 통관기준, 백만달러, %) 수출 (FOB) 수입 (CIF) 증가율증가율 무역수지 2013년 559, , ,047 1/4 135, , ,585 2/4 141, , ,399 3/4 136, , ,758 4/4 146, , , 년 572, , ,150 1/4 137, , ,170 2/4 145, , ,715 3/4 141, , ,919 4/4 147, , , 년 526, , ,258 1/4 133, , ,633 2/4 135, , ,607 3/4 128, , ,276 4/4 130, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 년 495, , ,827 1/4 115, , ,382 2/4 126, , ,776 3/4 121, , ,509 4/4 132, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,003 참고 3 13 대품목의세부품목예시 품목명 세부품목 ( 예시 ) 선박류 선박 ( 여객선, 화물선, 예인선등 ), 해양구조물 ( 해양플랜트 ), 선박용부품 ( 선박용증기터빈, 엔진등 ) 무선통신기기휴대폰, 위성방송수신기, 레이더, 리모콘, 안테나, 휴대폰부품 일반기계 건설기계 ( 굴삭기, 휠로더등 ), 공작기계 ( 머시닝센터등 ), 냉동공조, 보일러금형, 농기계등 석유화학 기초유분 ( 에틸렌, 프로필렌 ), 석유화학중간원료 ( 스틸렌, 오토크실렌등 ), 합성수지 ( 폴리프로필렌, 염화비닐수지등 ), 합성고무 철강제품 판재류 ( 열연강판, 냉연강판, 아연도강판등 ), 강관, 철구조물 ( 교량, 철탑등 ) 반도체 집적회로및개별소자반도체, 실리콘웨이퍼 자동차 승용차, 화물차, 특장차 ( 소방차, 사다리차, 탱크로리등 ) 석유제품 휘발유, 경유, 제트유및등유, 나프타, 중유, 윤활유 평판디스플레이 LCD( 액정디스플레이 ), OLED( 유기발광다이오드 ), PDP( 플라즈마디스플레이 ) 섬유류 섬유원료 ( 폴리에스터, 나일론등 ), 섬유사 ( 면사등 ), 직물 ( 화섬직물, 편직물등 ), 섬유제품 ( 셔츠, 스웨터, 운동복, 스커트, 양말등 ) 가전 TV, 스피커, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 조명기기등 자동차부품 라디에이터, 배터리, 클러치, 변속레버, 배기관등 컴퓨터 Solid State Drive, 노트북, 데스크탑, 모니터, 프린터, 스캐너, 컴퓨터부품 ( 메인보드 )

17 참고 ~20 일실적기준분석 가. 수출 1 주요품목별수출 (12.1~20 일기준 ) ( 백만달러, %) 2015년 2016년 12.1~ ~ 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전체수출 526, , , 중화학제품 480, , , ㅇ석유제품 32, , , ㅇ화공품 61, , , 석유화학 37, , , ㅇ철강제품 30, , , ㅇ비철금속 9, , ㅇ일반기계 46, , , 건설광산기계 5, , ㅇ정밀기계 6, , ㅇ자동차 45, , , 승용차 41, , , ㅇ자동차부품 25, , , ㅇ선박류 40, , , ㅇ전자 전기 180, , , 산업용전자 50, , , 무선통신기기 32, , , 컴퓨터 7, , 컴퓨터부품 1, , 가정용전자 12, , 칼라TV 4, , 전자부품 106, , , 반도체 62, , , 액정디바이스 24, , , 경공업제품 34, , , ㅇ플라스틱 9, , ㅇ타이어 3, , ㅇ가죽 모피 ㅇ섬유류 14, , 섬유사 1, , 섬유직물 8, , 섬유제품 3, , ㅇ생활용품 3, , 차산품 11, , 주요지역별수출 (12.1~20 일기준 ) ( 백만달러, %) 2016년 2015년 12.1~ ~ 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전체수출 526, , , 선진국 220, , , 개도국 302, , , ㅇ아시아 296, , , 중 국 137, , , 홍 콩 30, , , 일 본 25, , , ASEAN 74, , , 싱가폴 15, , 인 니 7, , 베트남 27, , , 태 국 6, , 대 만 12, , 인 도 12, , ㅇ북 미 74, , , 미 국 69, , , 캐나다 4, , ㅇ유 럽 65, , , E U 48, , , 영 국 7, , 독 일 6, , 프랑스 2, , 이탈리아 3, , 러시아 4, , 동 구 17, , , ㅇ중 동 30, , , 사우디 9, , ㅇ중남미 30, , , 브라질 5, , 멕시코 10, , 칠 레 1, , ㅇ대양주 20, , 호 주 10, , ㅇ아프리카 7, , ㅇ브릭스 159, , , 선진국 개도국은 IMF(2014 년 ) 기준

18 3 주요지역의품목별수출 (1.1~12.20 일기준 ) 나. 수입 '16.1.1~12.20 증가품목감소품목 1 주요품목별수입 (12.1~20 일기준 ) 중국 9.8 일반기계 6.9%, 철강제품 3.6%, 석유제품 3.5% 미국 5.0 컴퓨터 17.6%, 가전 9.2%, 반도체 0.2%, 무선통신기기 2.7% 일본 4.9 철강제품 5.0%, 일반기계 7.5%, 자동차부품 7.5%, 석유화학 1.1% E U 3.6 자동차 8.2%, 자동차부품 1.4%, 철강제품 39.4%, 석유화학 6.6% 아세안 0.4 섬유류 0.4%, 선박류 23.5% 반도체 5.3%, 무선통신기기 17.9% 중동 13.5 선박류 %, 반도체 20.7% 중남미 17.5 컴퓨터 70.6%, 자동차부품 7.9%, 석유제품 6.0% 석유화학 3.1%, 평판DP 16.4%, 반도체 13.6%, 무선통신기기 19.7% 자동차 11.5%, 자동차부품 2.4%, 일반기계 11.0%, 철강제품 18.8% 반도체 17.7%, 석유제품 36.4%, 가전 0.7% 가전 15.0%, 선박류 38.1%, 반도체 12.0%, 석유제품 21.0% 철강제품 10.8%, 석유제품 29.3%, 일반기계 5.0% 자동차 29.3%, 석유화학 14.9%, 일반기계 16.5%, 철강제품 23.2% 선박류 36.6%, 자동차 6.9%, 일반기계 13.6%, 철강제품 16.9% ( 백만달러, %) 2016년 2015년 12.1~ ~ 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전체수입 436, , , 원자재 220, , , 자본재 151, , , 소비재 64, , , ㅇ농림수산물 31, , , 농산물 17, , 양 곡 1, , 임산물 3, , 수산물 4, , ㅇ광산물 119, , , 금속광물 14, , 원 유 55, , , 석유제품 15, , L N G 18, , ㅇ화공품 47, , , ㅇ섬유류 14, , 섬유사 1, , 섬유직물 1, , 섬유제품 10, , ㅇ철강 금속 37, , , 철강제품 22, , , 비철금속 14, , ㅇ기계류 67, , , 정밀기계 10, , , 수송기계 25, , , 승용차 9, , 항공기등 4, , ㅇ전자 전기 99, , , 산업용전자 33, , , 가정용전자 5, , 전자부품 50, , , 반도체 38, , , 중전기기 7, ,

19 2 용도별수입 (12.1~20 일기준 ) 3 주요지역별수입 (12.1~20 일기준 ) ~12.20 세부품목수입증감율 증가율 유연탄 9.2%, LNG 36.2%, 원자재 원유 21.3%, 철광 18.6%, 의약품 17.2%, 프로판 10.4% 비중 증가율 메모리반도체 0.4%, 자동차부품 8.7%, 자본재 액정디바이스 25.0%, 반도체제조용장비 4.1% 비중 증가율 자동차 20.7%, 돼지고기 5.7% 소비재 로얄제리 19.5%, 커피 1.9% 쇠고기 13.7%, 비중 총수입 증가율 ( 백만달러, %) 2016년 2015년 12.1~ ~ 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전체수입 436, , , 선진국 198, , , 개도국 237, , , ㅇ아시아 204, , , 중 국 90, , , 홍 콩 1, , 일 본 45, , , ASEAN 45, , , 싱가폴 7, , 인 니 8, , 베트남 9, , 태 국 4, , 대 만 16, , 인 도 4, , ㅇ북 미 48, , , 미 국 44, , , 캐나다 3, , ㅇ유 럽 75, , , E U 57, , , 영 국 6, , 독 일 20, , , 프랑스 6, , 이탈리아 5, , 러시아 11, , 동 구 15, , ㅇ중 동 68, , , 사우디 19, , ㅇ중남미 15, , 브라질 4, , 멕시코 3, , 칠 레 4, , ㅇ대양주 18, , , 호 주 16, , ㅇ아프리카 5, , ㅇ브릭스 109, , , 선진국 개도국은 IMF(2014 년 ) 기준

20 4 주요지역의품목별수입 (1.1~12.20 일기준 ) 다. 무역수지 (12.1~20 일기준 ) '16.1.1~12.20 증가율 중국 3.7 미국 1.8 일본 3.4 E U 9.3 아세안 2.5 중동 22.2 중남미 4.5 증가품목 감소품목 컴퓨터 9.1%, 가전 11.8%, 철강제품 6.5, 반도체 0.9% 자동차부품 2.7%, 선박류 12.4% 무선통신기기 22.0% 항공기및부품 18.0%, 자동차 37.3%, 일반기계 25.2%, 철강제품 32.3%, 석유화학 23.7% 컴퓨터 17.0%, 반도체 5.4% 자동차부품 12.8%, 반도체 4.1%, 일반기계 1.1%, 철강제품 7.4%, 무선통신기기 128.1% 석유화학 19.5%, 선박류 7.7% 자동차부품 10.5%, 섬유류 4.0%, 철강제품 25.9%, 일반기계 13.8%, 컴퓨터 3.6%, 가전 7.7% 석유화학제품 14.5%, 자동차 8.9% 무선통신기기 88.4%, 가전 21.2%, 반도체 18.1%, 석유화학 13.7%, 컴퓨터 9.7%, 섬유류 6.1% 석유제품 16.2%, 일반기계 2.2% 선박류 %, 섬유류 3.2%, 석유화학 10.6%, 일반기계 4.6%, 무선통신기기 30.6% 석유제품 20.7%, 반도체 1.4% 석유화학 16.4%, 일반기계 15.7% 철강제품 22.2%, 선박류 16.1%, 무선통신기기 10.9%, 자동차부품 16.5% 석유제품 73.9% ( 백만달러, %) 2016년 2014년 2015년 12.1~ ~ 무역수지 수출 수입 무역수지 수출 수입 무역수지 무역수지 총계 47, , ,499 90,258 27,054 24,673 2,381 85,205 선진국 12, , ,564 21,515 11,287 11, ,184 개도국 30, , ,132 65,486 15,673 13,086 2,587 65,862 ㅇ아시아 102, , ,614 92,192 16,540 12,291 4,249 78,817 - 중 국 55, ,124 90,250 46,874 7,530 5,346 2,184 35,570 - 홍 콩 25,506 30,418 1,493 28,925 1, ,809 29,857 - 일 본 -21,584 25,577 45,854-20,277 1,503 2,980-1,477-22,270 - ASEAN 31,159 74,824 45,031 29,793 3,989 2,588 1,401 29,435 싱가폴 12,447 15,011 7,942 7, ,811 인 니 ,872 8, ,587 베트남 14,362 27,771 9,805 17,966 1, ,300 19,265 태 국 2,254 6,362 4,854 1, ,842 - 대 만 ,004 16,654-4, ,181 - 인 도 7,507 12,030 4,241 7, ,088 ㅇ북 미 24,476 74,455 48,008 26,447 3,430 2, ,140 - 미 국 25,002 69,832 44,024 25,808 3,251 2, ,251 - 캐나다 ,623 3, ㅇ유 럽 -13,950 65,712 75,189-9,477 3,723 3, ,499 - E U -10,736 48,079 57,199-9,120 3,109 2, ,248 영 국 -1,664 7,390 6,127 1, ,122 독 일 -13,728 6,220 20,957-14, , ,205 프랑스 -4,185 2,581 6,158-3, ,014 이탈리아 -2,788 3,531 5,825-2, ,239 - 러시아 -5,540 4,686 11,308-6, ,710 - 동 구 5,057 17,444 15,381 2,063 1, ,984 ㅇ중 동 -84,286 30,413 68,505-38,092 1,366 3,285-1,919-26,888 - 사우디 -28,407 9,482 19,561-10, ,588 ㅇ중남미 17,603 30,677 15,971 14,706 1, ,798 - 브라질 4,015 5,495 4,059 1, 멕시코 7,578 10,892 3,464 7, ,860 - 칠 레 -2,727 1,742 4,402-2, ,085 ㅇ대양주 ,556 18,210 2, , 호 주 -10,130 10,831 16,438-5, ,352 ㅇ아프리카 1,847 7,558 5,549 2, ,070 ㅇ브릭스 61, , ,858 49,476 8,641 6,345 2,296 39,

2. '18 년수출주요특징 * 역대수출액 ( 억달러 ) : (2 위 ) 5,737( 17 년 ), (3 위 ) 5,727( 14 년 ), (4 위 ) 5,596( 13 년 ) * 역대최단기간이자최초 10 월중수출 5,000 억달러旣돌파 (10.29 일 ) * 주요국수출

2. '18 년수출주요특징 * 역대수출액 ( 억달러 ) : (2 위 ) 5,737( 17 년 ), (3 위 ) 5,727( 14 년 ), (4 위 ) 5,596( 13 년 ) * 역대최단기간이자최초 10 월중수출 5,000 억달러旣돌파 (10.29 일 ) * 주요국수출 보도자료 2019 년 1월 1일 ( 화 ) 11:00 부터보도하여주시기바랍니다. 배포일시 2019. 1. 1.( 화 ) 담당부서수출입과 http://www.motie.go.kr 2018 년수출입실적및평가 수출 6,055 억달러 (5.5%), 수입 5,350 억달러 (11.8%) - 2018 년무역액은 1 조 1,405 억달러로사상최대실적 - 담당과장조익노과장