< 붙임 1 > 품목별 수출입 실적 < 국내 휴대폰 해외 생산 비중 추이(SA, 통계청, %)> 1. 수출 실적 품목별 현황 ㅇ ( 수출) 메모리반도체, 휴대폰 등은 부진했으나, 디스플레이 패널, 시스템반도체, 가정용기기 등 수출은 호조세 휴대폰 : 15.2 억불, 2

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1 보도자료 년 9월 12 일( 수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. 자료문의 : 정보통신정책과장 나승식( ), 사무관 김순권(4802) ㅇ IT수지 는 전체 수지 흑자(20.4 억불)의 약 3.4배인 68.5억불 흑자를 기록하며 무역 수지 흑자 견인 < 월별 수지 추이 비교 > 8월 IT수출 억불(0.1% ), IT수지는 68.5억불 흑자 - 올해 들어 가장 많은 130억불 수출 달성 - 디스플레이패널, 시스템반도체 호조로 6개월 만에 수출 증가세로 반전 8월 IT수출은 전년 동월대비 0.1% 증가한 억불, 수입은 12.8% 감소한 61.9 억불, 수지는 68.5억불 흑자로 잠정 집계 ㅇ 유로존 등 대외여건 악화로 전체 수출이 최근 감소세를 보이는 것과는 대조적으로 IT수출은 올해 들어 최대 수출액 달성 ㅇ IT 수출은 디스플레이 패널, 시스템반도체 등의 호조로 6개월 만에 수출 증가를 회복 - 휴대폰 제외한 IT수출은 4개월 연속 견조한 증가세 기록 < 월별 수출추이 비교 > 수출 구 분 IT산업 및 전체산업 수출입 동향 ( 단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 2012년 2011년 8월 P 1~8월 P 8월 1~8월 전체 산업 ( 6.2) 3,627.9 ( 1.5) (25.5) 3,683.3 (23.5) IT 산업 (0.1) ( 4.1) ( 2.8) 1,033.4 (3.6) 수입 무역 수지 전체 산업 ( 9.8) 3,472.1 ( 0.2) (28.7) 3,479.2 (26.8) IT 산업 61.9 ( 12.8) ( 7.1) 71.0 (11.3) (12.8) 전체 산업 IT 산업 < 수출액 > < 수출증감률 > < 붙임 1 > < 붙임 2 > 품목별 수출입 실적 동향 세부자료

2 < 붙임 1 > 품목별 수출입 실적 < 국내 휴대폰 해외 생산 비중 추이(SA, 통계청, %)> 1. 수출 실적 품목별 현황 ㅇ ( 수출) 메모리반도체, 휴대폰 등은 부진했으나, 디스플레이 패널, 시스템반도체, 가정용기기 등 수출은 호조세 휴대폰 : 15.2 억불, 26.6% - 우리나라 휴대폰은 Apple 등 경쟁업체와의 점유율 격차 확대 하며, 12년 2분기에도 세계 1 위를 기록, 5분기( 11.2 분기 ~ 12.2 분기) 연속 스마트폰 세계 1위 달성 * 스마트폰 세계시장점유율 (SA, %) : ( 11.2Q) 23.9 (3Q) 27.1 (4Q) 26.8 ( 12.1Q) 34.5 (2Q) 38.5 < 분기별 스마트폰 세계 시장점유율(SA, %)> < 휴대폰 > < 스마트폰 > 반도체 : 41.0억불, 0.4% - 우리나라 업체는 세계적인 반도체 시장 둔화 속에서 메모리 및 시스템반도체 등 사상 최대 세계시장 점유율 기록 * 세계반도체 시장성장률 (isuppli, %) : ( 11.3Q) 0.6 (4Q) 2.9 ('12.1Q) 5.5 (2Q) 3.0 < 반도체 품목별 세계 시장점유율(iSuppli, %)> 메모리반도체 (1 위) 시스템반도체 (4 위) - 국내 휴대폰 산업의 경쟁력강화에도 불구하고, 해외생산 확대( 생산 및 물류비 절감)로 휴대폰 수출은 10개월 연속 20% 가 넘는 감소율 기록중이나, 기저효과로 감소율은 점차 감소 추세 * 휴대폰 수출증감률(%) : ( 12.1) 39.4 (3) 31.2 (5) 36.7 (7) 34.2 (8) (시스템반도체 : 19.5 억불, 12.1% ) 모바일AP, 멀티미디어 프로세서 등 수출 호조로 전년 동월대비 36개월 연속 수출 증가 기록 * 시스템반도체 수출증가율(%) : ( 12.1) 33.4 (4) 25.7 (6) 21.5 (8) 12.1 하반기에는 삼성전자 갤럭시노트 2, Apple 아이폰5, MS 서피스(Surface) 등의 신제품 출시로 시스템반도체 수출은 증가세를 유지할 전망

3 - ( 메모리반도체 : 15.6 억불, 10.7%) PC수요의 부진 및 단가 하락으로 세계 메모리반도체 시장은 마이너스 성장을 지속하고 있으나, 국내업체 수출은 감소율이 완화 * 메모리 수출증감률(%) : ( 12.1) 32.5 (4) 30.8 (6) 8.8 (8) 10.7 * 세계메모리반도체 시장성장률(iSuppli, %) : ( 11.3Q) 21.5 (4Q) 12.9 ('12.1Q) 16.1 (2Q) 13.5 < 메모리반도체 가격동향(DrameXchange, $)> D램 낸드플래시 컴퓨터 및 주변기기 : 7.1 억불, 1.1% - 세계 PC시장 정체 및 둔화와 전년동월 수출호조( 11.8 월 : 35.8% ) 에 따른 기저효과로 수출은 소폭 감소 * 세계 PC 시장성장률 (Gartner, 출하량, %) : ( 11.3Q) 5.2 (4Q) 0.5 ('12.1Q) 2.2 (2Q) 2.5 * 컴퓨터 및 주변기기 수출증가율(%) : (11.8) 35.8 ( 12.1) 2.3 (4) 2.6 (6) 3.0 (8) ( 컴퓨터 : 1.6 억불, 18.6%) 태블릿PC 등 컴퓨터 수출은 안 정세를 유지하고 있으나 기저효과로 마이너스 성장 기록 * 컴퓨터 수출( 억불) : ('11.8) 2.0 ( 12.1) 1.1 (4) 1.0 (6) 1.2 (8) 1.6 자료 : DRAMeXchange, ( 주변기기 : 4.7 억불, 9.7% ) 모니터(1.8 억불, 1.2% ) 수출의 소폭 증가와 더불어 SSD(Solid State Disk) 등 보조기억장치(1.6 억불, 23.7% ) 는 큰 폭으로 증가하면서 주변기기 수출 증가 주도 디스플레이 패널 : 28.3 억불, 12.5% - 글로벌 가격 안정화, 중국의 에너지 고효율 TV보조금 지급 등에 따른 중국 수출 증가세로 디스플레이 패널 수출은 연속 두 자릿수 증가 기록 2개월 * 수출증감률(%) : ( 12.1) 11.2 (4) 1.6 (7) 10.3 (8) 12.5 * 인치 TV 용 LCD 패널가격 (DisplaySearch, $) : ( 12.1) 206 (3) 206 (5) 212 (8) 221 TV : 6.2 억불, 19.3% - 글로벌 경기침체에 따른 수요 감소로 세계 TV시장의 하락세 속에 국내 기업의 세계 시장점유율은 사상 최대 기록 < 세계 평판TV 시장 및 주요 국가별 세계시장점유율(DisplaySearch)> < 세계 평판 TV 시장 추이 > < 평판 TV 세계 시장점유율 (1 위) > - 국내업체는 대만, 일본 등 경쟁업체에 비해 점유율 및 수익성 에서 우위를 점하고 있어 해외 업체와의 격차 확대될 전망 * 세계시장점유율 (%, 상 p ) : ( 한국 ) , ( 대만 ) , ( 일본 )

4 - (LCDTV: 0.9 억불, 1.4% ) 스마트TV 등 프리미엄 제품 수출 증가로 증가세 회복 < 국가별 IT수출( 12년 1~8 월 누적, 억불, %)> - (TV 부분품 : 5.1 억불, 21.2%) TV부분품은 세계 TV시장 위축과 현지 생산 강화 등으로 선진국 및 신흥 시장 수출이 감소 * 12 년세계 LCD TV 시장성장률전망 (DisplaySearch, 매출, %) : ( 당초 ) 4.2 ( 수정 ) 0.9 * TV 부분품 수출 증감률 (%) : ( 미국 ) 55.5, (EU) 28.7, ( 중동 ) 41.5, ( 중남미 ) 18.5 가정용 기기 : 3.8 억불, 2.6% - 세계적인 폭염 등으로 인한 계절 특수로 에어컨(0.2 억불, 46.3% ) 수출이 급증하면서 가정용 기기 수출을 견인 * 가정용 가전기기 수출증가율(%) : ( 12.1) 18.3 (4) 8.0 (7) 15.2 (8) 수입 실적 8월 IT수입은 전년 동기대비 12.8% 감소한 61.9억불 국가별 수출 현황 ㅇ 중국( 홍콩포함, 67.9 억불, 5.8%, ) ASEAN(14.3 억불, 5.1% ) 은 증가한 반면, 일본(6.5 억불, 0.5%), 미국(10.3 억불, 11.6%), EU(11.6 억불, 0.9%) 등 수출은 감소 - 특히, 중국( 홍콩포함)은 12년 1~8월 IT수출의 절반을 넘어서는 등 우리 IT수출의 중국 비중이 크게 증가 * IT 의 중국( 홍콩) 수출비중 (%) : ( 05)33.3 ( 07) 35.8 ( 09) 41.5 ( 11) 47.1 ( 12.1 ~8) 년 8월 IT 산업 주요 국가/ 품목별 수출 ( 단위 : 억불, % : 전년 동월대비) 구 분 반도체 디스플레이패널 휴대폰 IT 전체 전체 41.0 ( 0.4) 28.3 (12.5) 15.2 ( 26.6) (0.1) 중국( 홍콩포함 ) 23.7 (6.7) 20.7 (9.5) 5.1 ( 29.5) 67.9 (5.8) 미국 2.2 (23.6) 0.1 ( 32.0) 2.9 ( 38.3) 10.3 ( 11.6) 일본 2.1 ( 24.3) 0.2 ( 14.9) 1.7 (28.7) 6.5 ( 0.5) EU 1.2 ( 40.0) 3.6 (15.4) 2.2 (18.1) 11.6 ( 0.9) ㅇ 시스템반도체 (16.5 억불, 1.1% ), 접속부품(4.0 억불, 5.9% ) 등의 수입은 증가 ㅇ 컴퓨터 및 주변기기(6.4 억불, 19.4%), 휴대폰(2.0 억불, 41.2%), 메모리 반도체(4.2 억불, 31.2%) 등이 수입 감소 주도 12년 8월 IT 산업 주요 국가/ 품목 수입 구 분 전자부품 컴퓨터 및 IT 응용기반 주변기기 기기 전체 전체 38.6 ( 5.1) 6.4 ( 19.4) 9.8 ( 5.7) 61.9 ( 12.8) 중국 ( 홍콩 포함 ) 10.5 ( 18.3) 3.9 ( 23.4) 2.1 ( 10.7) 19.7 ( 26.3) 일본 7.3 ( 0.1) 0.3 ( 37.1) 1.9 ( 14.4) 10.2 ( 6.6) 미국 3.9 ( 15.1) 0.4 ( 24.9) 1.9 ( 7.2) 6.4 ( 16.9) 대만 7.4 (4.9) 0.1 ( 12.0) 0.1 ( 33.3) 7.9 ( 9.6)

5 3. 향후 전망 < 붙임 2 > 동향 세부자료 ㅇ 하반기 IT수출 은 메모리, 디스플레이 등 주요 품목 수급 안정화와 중국 소비부양책, 윈도8 시리즈( 윈도폰8, 윈도8RT 포함) 출시 효과, 갤럭시노트2 및 아이폰5 등 새로운 스마트폰 출시 예 정, 하반기 계절적 성수기 도래(10 월 중국 국경절, 11월 미국 블랙프라이 데이) 등으로 증가세 예상 목 차 ㅇ 다만, 유럽발 재정위기 지속 등 글로벌 수요 감소에 따라, 세계 PC 및 TV 시장 정체 심화는 수출에 부정적 요인으로 작용할 전망 1. 주요 품목별 수출 동향 주요 국가별 수출 동향 수입 및 수지 동향 년 8월 IT 산업 수출입 통계( 잠정)

6 1. 주요 품목별 수출 동향 2) 수출 여건 휴대폰( 부분품 포함) 12년 세계 휴대폰 시장은 16.3 억대, 5.3%, 스마트폰 시장 6.9 억대, 40.4% 전망 1) 시장 환경 12 년 상반기, 삼성전자와 Apple 이 출하량매출액 성장률에서 타사를 압도 ( 휴대폰 ) 삼성전자가 Nokia 를 제치고 출하대수 기준 1 위에 등극하였으며, Apple 은 매출액 기준 세계 1 위를 고수, 반면 Nokia, LG전자 등은 경쟁력 약화로 부진 '12년 상반기 주요 업체별 휴대폰 출하 및 매출 실적 국내 업체는 스마트폰에서 경쟁력을 회복( 11.2 분기 이후 세계 1 위)하면서 휴대폰 매출액과 수출액에서 차지하는 스마트폰의 위상이 빠르게 제고 * 국내업체 휴대폰 점유율 (%) : ( 11.2Q)28.3 (3Q)28.9 (4Q)26.3 ( 12.1Q)29.4 (2Q)30.1 * 국내업체 스마트폰 점유율 (%) : ( 11.2Q)23.9 (3Q)27.1 (4Q)26.8 ( 12.1Q)34.5 (2Q)38.5 삼성전자, LG 전자 등 국내 업체는 해외 생산을 확대하며, 국내는 LTE 스마트폰 등 각사의 플래그쉽 모델 중심으로 생산 휴대폰 해외생산 비중은 11.3분기 81.0% 를 정점으로 4분기 연속 80% 수준을 유지하고 있으며, 스마트폰의 해외생산 비중도 올해 들어 확대 추세가 둔화 국내 휴대폰 해외생산 비중 추이 자료 : SA < 출하대수 기준 > < 매출액 기준 > ( 스마트폰 ) 삼성전자와 Apple 은 출하대수 기준 52%, 매출액 기준 65% 를 차지한 가운데, Huawei, ZTE 등이 저가스마트폰을 무기로 세 자릿수 성장률 ( 출하대수 기준)을 기록 '12년 상반기 주요 업체별 스마트폰 출하 및 매출 실적 < 휴대폰 > < 스마트폰 > 자료 : SA, 통계청 이러한 스마트폰의 해외생산 비중 확대로 휴대폰 매출액과 수출액간의 격차가 확대중 국내 업체의 휴대폰 매출 및 수출 추이 자료 : SA < 출하대수 기준 > < 매출액 기준 > 자료 : SA, NIPA < 휴대폰 > < 스마트폰 >

7 삼성전자의 Apple 특허 침해 평결로 삼성전자의 미국 스마트폰 시장 공략 차질이 우려 미국 캘리포니아 연방북부지방법원의 배심원단은 8월 24일 ( 현지시간 ) 평의를 종결 하고 삼성전자가 Apple 의 스마트폰과 태블릿 PC의 특허를 침해했다며 삼성전자가 Apple에 10억 4,934만 달러( 약 1조 2,000 억 원)를 배상하라고 평결 Apple 은 배심원 평결의 후속조치로 갤럭시 S2 등 삼성전자의 제품 8종에 대한 미국 내 판매 금지 가처분을 신청 한편 Apple 은 지난 2 월에 낸 갤럭시 넥서스 특허 침해 소송 에 갤럭시 S3(2 개 기종), 갤럭시노트, 갤럭시 노트 10.1 을 추가하여 제소하는 등 삼성전자에 대한 공세를 강화 미국에서 삼성전자의 스마트폰 점유율(%) : ( 10) 10.0 ( 11) 16.2 ( 12.1Q) 26.2 (2Q) ) 수출 동향 8월 휴대폰 (15.2 억불, 26.6%) 수출은 스마트폰의 해외생산 확대 ( 11: 57% 12. 상: 79%) 와 전년 동월 ( 11.8 월: 20.7 억불, 10.0% ) 의 수출호조에 따른 기저효과로 부진 ( 제품별 ) 스마트폰 (7.0 억불, 3.7%), 피처폰 (0.6 억불, 66.0%) 등 완제품뿐만 아니라 휴대폰 부분품(7.5 억불, 35.0%) 수출이 동반 부진 ( 지역별) EU(2.2 억불, 18.1% ), 일본(1.7 억불, 28.7% ) 은 국내 생산비중이 높은 전략폰 (LTE 폰) 을 중심으로 증가하였으나 중국( 홍콩 포함, 5.1 억불, 29.5%), 미국 (2.9 억불, 38.3%) 등은 해외 거점생산을 출하 확대로 부진한 실적 기록 휴대폰( 부분품 포함) 수출 추이 구분 ' 휴대폰 (부분품 포함) (10.0) ( 3.5) ( 28.0) ( 29.9) ( 32.5) ( 39.4) ( 32.6) ( 31.2) ( 36.9) ( 36.7) ( 28.7) ( 34.2) ( 26.6) 스마트폰 (8.4) (2.3) ( 14.7) ( 17.2) ( 27.6) ( 14.6) ( 26.2) ( 8.3) ( 33.8) ( 28.2) ( 16.0) ( 19.4) ( 3.7) 피처폰 ( 57.9) ( 46.6) ( 58.7) ( 63.4) ( 61.0) ( 81.1) ( 69.4) ( 74.0) ( 69.5) ( 75.8) ( 73.4) ( 71.8) ( 66.0) 부분품 (47.7) (9.0) ( 23.8) ( 25.6) ( 23.3) ( 46.8) ( 24.4) ( 39.4) ( 31.1) ( 36.3) ( 29.4) ( 36.7) ( 35.0) 반도체( 메모리반도체, 시스템반도체 ) 1) 시장 환경 12년 세계 반도체 시장은 상반기 수요 부진으로 성장률 하향 전망 12 년 세계 반도체 시장 성장률 (%, isuppli ) : ( 당초 (3 월전망치 )) 4.3 ( 수정 (6 월전망치 )) 2.8 ( 재수정 (8 월 전망치 )) 0.1 상반기 세계반도체 시장은 세계 PC 수요 둔화, Back-to-school 효과 미흡, 하반기 Windows8 대기수요 등으로 당초 예상보다 부진한 성장 기록 상반기 반도체 시장 부진과 글로벌 불확실성 확대로 당초보다 하향 수정 전망 하반기 세계반도체 시장은 상반기와 달리 성장세를 회복할 전망 메모리반도체 시장은 Elpida 등 메모리 반도체 업계 재편 및 경쟁국 감산, Windows8 (10 월 말 출시 예정) 출시에 따른 수요 회복으로 하반기 성장이 예상 ( 낸드플래시 ) Toshiba 30% 감산 결정(2012.7), (D 램) Elpida 20~30% 감산 전망(2012.8) 시스템반도체는 모바일AP, 멀티미디어 프로세서 등 모바일 분야 수요 증가로 견조한 성장세 예상 12 년 분야별 세계 반도체 시장 성장률 (%, isuppli) : ( 모바일 ) 4.1, ( 소비자가전 ) 0.6 세계 반도체 시장 전망 12년 반도체 부문별 전망치 조정 12년 반기별 반도체 성장률 전망 구분 당초전망 (A) 수정전망 (B) 비고 (A-B) 메모리반도체 % 4.7% 시스템반도체 % 1.9% 반도체 전체 % 2.9% 자료 : isuppli, 년 2 분기 우리나라 메모리, 시스템반도체 세계 시장 점유율은 사상 최대 기록 D램은 60% 가 넘는 시장점유율을 기록하며 일본, 대만 업체와의 격차를 확대 D 램 세계시장점유율 ( 11.1,Q '12.2Q, %, isuppli) : ( 한국 ) , ( 일본 ) , ( 대만 )

8 낸드플래시는 일본의 공격적인 증산으로 우리나라의 1분기 세계시장 점유율은 다소 하락했으나, 국내업체의 성공적인 미세공정전환과 일본 업체의 감산 선언 등으로 12.2분기 50% 대 점유율 회복 낸드플래시 세계시장점유율(%, isuppli,) : ( 11.1Q) 46.4 (2Q) 52.1 (3Q) 48.2 (4Q) 48.9 ('12.1Q) 45.4 (2Q) 년 2분기 우리나라 시스템반도체는 대만을 제치고 3분기 연속 세계 4위 등극 시스템반도체 세계시장점유율(%, isuppli) : ( 11.12Q) 3.6 (3Q) 4.2 (4Q) 4.6 ('12.1Q) 5.2 (2Q) 5.5 2) 수출 여건 낸드플래시는 하락세 둔화 및 회복세에 진입한 반면, D램 가격은 하락세 지속 D램은 글로벌 PC 시장 수요 정체와 Window8 대기수요 등으로 하락세 전환 낸드 플래시는 하반기 아이폰5 출시 등 스마트기기 수요 회복과 경쟁 업체 감산으로 가격 하락세가 둔화 및 회복세 진입 메모리반도체 가격 동향 반도체 분야별 세계시장 점유율 ( 매출액 기준) D램 낸드플래시 메모리반도체 시스템반도체 자료 : DRAMeXchange, , 고정거래가격 기준 자료 : isuppli Q 12.1Q 11.4Q 11.3Q 시스템반도체 분야 국가별 세계시장 점유율 ( 매출액 기준) ( 단위 : 억불, %) 구 분 미 국 일 본 EU 한국 대만 기 타 전체 매출액( 억불) 시장점유율 66.6% 11.0% 8.6% 5.5% 4.9% 3.4% 100% 매출액( 억불) 시장점유율 66.7% 12.2% 8.3% 5.2% 4.4% 3.2% 100% 매출액( 억불) 시장점유율 66.9% 12.5% 8.1% 4.6% 4.5% 3.4% 100% 매출액( 억불) 시장점유율 66.1% 13.5% 8.5% 4.2% 4.5% 3.2% 100% 주 ) 노란색 음영은 시스템반도체 글로벌 Top4국가 자료 : isuppli ) 수출 동향 8월 반도체 수출은 전년 동월대비 0.4% 감소한 41.0억불 HW+SW 융합형 핵심 부품인 시스템반도체 (19.5 억불, 12.1% ) 는 멀티미디어 프로세서, 모바일 AP(Application Processor) 수출 호조로 36개월 연속 증가 메모리반도체 (15.6 억불, 10.7%) 는 세계 PC 수요 부진에 따른 재고 누적으로 수출 감소세가 지속 (지역별) 중국( 홍콩포함, 23.7 억불, 6.7% ), 미국(2.2 억불, 23.6% ) 은 증가한 반 면, 일본(2.1 억불, 24.3%), EU(1.2 억불, 40.0%) 수출은 감소

9 반도체 수출 추이 구분 반도체 메모리 D램 낸드 시스템 반도체 ( 13.3) ( 3.7) ( 4.5) ( 1.3) (0.7) ( 8.1) (5.9) ( 3.6) ( 7.7) (1.3) (3.3) ( 0.6) ( 0.4) ( 37.6) ( 30.0) ( 26.0) ( 14.4) ( 24.9) ( 32.5) ( 19.1) ( 24.9) ( 30.8) ( 20.3) ( 8.8) ( 18.1) ( 10.7) ( 48.3) ( 45.5) ( 45.5) ( 33.1) ( 30.4) ( 30.8) ( 26.9) ( 24.1) ( 29.4) ( 23.7) ( 15.6) ( 13.1) ( 16.9) (9.4) (28.2) (35.9) (18.6) ( 0.6) ( 22.1) ( 27.4) ( 41.8) ( 50.2) ( 57.3) ( 36.8) ( 35.5) ( 39.2) (22.3) (39.5) (34.8) (21.2) (39.1) (33.4) (47.3) (31.3) (25.7) (31.6) (21.5) (18.2) (12.1) 디스플레이 패널 1) 시장 환경 디스플레이 패널 가격 안정과 수급개선 및 디스플레이 업황이 반등하는 가운데 패널 시장 상승세 지속 대형 LCD 패널 시장은 3D 패널 등 고부가가치 제품의 비중 확대, 아날로그 방송 중단, 올림픽 특수 등에 따른 수요 기대로 2분기 억불( 전분기 대비 14.3%, 전년 동분기 대비 4.5% ) 로 증가 대형 LCD 패널 시장규모 ( 억불 ) : ( 11.2Q)197 (3Q)193 (4Q)189 ( 12.1Q)180 (2Q)206 (3Qe)229 대형 LCD 패널 국별 시장점유율 (DisplaySearch, 12.2Q, %) : 한국 54.8, 대만 30.8, 중국 7.3, 일본 7.1 중국 LCD 패널업체인 BOE 와 CSOT 는 현지 TV 제조사들이 주력하는 32인치 제품을 앞세워 TV 시장을 적극 공략함에 따라, 한국대만일본 등지의 주요 LCD 패널 업체들이 불황에 고전하는 사이 가파른 성장세 구가 대형 LCD 패널 시장 규모 및 전년 동기대비 증가율 ( 단위 : 백만 달러) 25, % 20,000 15,000 10,000 5, % 100% 50% 0% 중국 일본 대만 한국 증가율(한국) 증가율(대만) 증가율(일본) 증가율(중국) - '11.Q3 Q4 '12.Q1 Q2 Q3(e) -50% 자료 : DisplaySearch( 12.2Q)

10 국내 패널 업체들의 성장동력은 모바일 및 차세대 디스플레이 부문 삼성 디스플레이는 중소형 OLED 패널 매출액이 급증하고 있으며, LG 디스플레이 는 아이폰, 아이패드용 패널을 공급하며 성장 지속 국내 OLED 패널 수출 증가율 (7 월, NIPA) : 전월대비 3,911%, 전년 동월대비 1,407% 양사 모두 하반기 플렉시블 디스플레이 및 고부가가치 상품에 집중할 전망 삼성디스플레이는 하반기 4조원 가량을 투자해 스마트폰용 소형 OLED 투자에 주력. LG디스플레이는 총 1조 2천억 원을 투자해 구미공장 내 6세대 라인 일부를 Apple 아이폰이나 아이패드에 탑재되는 고해상도 패널을 생산하는 LTPS 라인으로 전환 계획 OLED 패널 시장은 글로벌 IT 제조사의 채택 확대 등 지속적인 고성장세 유지 2015 년 약 22억불 규모로 연평균 77.6% 성장할 전망이며, Mobile Phone, Mobile PC 중심의 성장에서 2014 년 이후 TV 시장이 본격화될 전망 삼성디스플레이 OLED 패널 시장 점유율 (%, DisplaySearch) : ('10) 80.5 ('11) 88 ('12.1Q) 90.7 올해 상반기의 경우, 하반기 대비 출하량에는 큰 차이가 없었으나 매출액은 30% 이상 상승했으며, 이는 화면크기가 큰 갤럭시S3와 갤럭시노트 등이 출시됐기 때문으로 분석 갤럭시 S2(4.3 인치, 11.4 월 출시 ) 갤럭시 S3(4.8 인치, 12.5 월 출시 ), 갤럭시노트 (5.3 인치, 월 출시 ) 상반기 AMOLED 출하량은 작년 하반기 대비 4% 증가에 그쳤으나 매출액은 34% 증가한 27억불 2) 수출 여건 패널 업체들의 수익성 위주의 전략 전환, 하반기 수요시즌(10 월 중국 국경절, 11 월 미국의 블랙 프라이데이 ) 을 대비한 세트업체의 재고 축적 등 수출 증가 예상 12. 2분기 대형 LCD 응용기기별 면적당 가격($/ m2) : [Tablet PC] 2,677, [TV] 570, [MNT] 631 중국 6대 로컬 TV Set 업체向 패널 출하 추이( 백만대) : ( 11. 8) 1.9 ( 12. 8) 1.9 특히, 지난 6월부터 중국 정부가 시행한 에너지 고효율 가전제품 보조금 정책의 효과가 반영되기 시작함에 따라 중국향 TV패널 수요 증가 전망 보조금 지급시한과 액수가 한정돼 중국정부의 예산이 소진되기 전에 판매를 늘리 려는 중국 제조사들의 패널수요가 급증할 것으로 예상됨에 따라 국내 디스플레이 업계엔 호재가 될 전망 중국의 LCD TV 시장 비중 추이(DisplaySearch, %) : ('10) 37.9 ('11) 44.5 ('12.7e) 월 패널가격은 TV의 경우 중국 가전 보조금 정책에 따른 수요 증가와 중국 노동절 대비 재고축적 시작으로 보합을 기록하였으며, PC( 모니터, 노트북) 도 LCD 패널업체의 공급축소 효과로 보합세 지속 하반기 신규 수요를 자극하는 다양한 신제품 ( 아이패드 미니, 킨들파이어 2, 고해 상도 맥북에어 / 프로) 의 출시가 9월부터 시작되어 국내 LCD 패널업체의 수출 증가 및 수익성 개선에 기여할 것으로 전망 디스플레이 패널 가격동향 <TV용 LCD 패널> <IT 용 패널> $283 $283 $283 $285 $286 $286 $286 $286 $206 $206 $206 $210 $212 $218 $221 $221 LCD TV(46") LCD TV(40-42") '12. 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 자료 : DisplaySearch( ) 3) 수출 동향 $60 $60 $60 $60 $61 $61 $61 $61 $41 $41 $41 $41 $42 $42 $42 $42 Notebook PC(15.6") LCD Monitor(19") '12. 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 8월 디스플레이 패널 수출은 상저하고( 上 低 下 高 ) 의 계절적 성수기, 중국 수출 증가세 등으로 전년 동월대비 12.5% 증가한 28억불 수준 - LCD 패널은 TV 등 가전제품에 대한 중국 보조금 지원 정책, 시장 수급 안정화 등의 긍정적 요인으로 전년 동월대비 10.8% 수출 증가 - 특히, 디스플레이 패널 수출의 11.8% 를 차지하고 있는 부분품 수출은 전년 동월대비 26.5% 증가한 3.3억불 기록 ( 지역별) 미국(0.1 억불, 32.0% ), 일본(0.2 억불, 14.9% ) 을 제외한 대부분 국가 수출은 증가 - 중남미 (2.1 억불, 32.3% ), ASEAN(1 억불, 72.8% ) 수출은 증가하였으나, 선진국

11 수요가 침체된 상황에서 신흥시장의 성장만으로는 시장 확대에 한계가 있을 것이 TV 라는 예상 1) 시장 환경 - 8월 전체 평판디스플레이 수출의 73% 를 차지하고 있는 중국( 홍콩 포함) 의 경우, 약 20.7 억 불로 전년 동월대비 9.5% 증가하며 전체 디스플레이 패널 수출 증가에 기여 디스플레이 패널 수출 추이 구분 패널 ( 증감율) ( 21.2) ( 3.7) (1.0) ( 2.7) ( 4.6) ( 11.2) (0.6) ( 6.6) ( 1.6) (0.2) ( 4.0) (10.3) (12.5) 부분품 ( 증감율 ) ( 15.0) (1.2) (4.0) (5.3) ( 2.6) (2.7) (23.0) ( 10.7) ( 13.5) (6.4) ( 1.4) (14.0) (26.5) 주) 패널은 MTI 8361( 평판디스플레이 ) 및 HSK ( 액정모니터 ) 기준이며, 부분품은 BLU 및 그 부품, Polarzer Filme 및 Sheet, Color Filter 를 포함 세계 TV 시장, 하락폭 확대 속에 국내 기업들의 시장점유율은 사상 최대 기록 '12년 2분기 세계 TV 시장은 출하량 기준 7.5%( 평판TV 3.6%), 매출 기준 7.0%( 평판TV 6.1%) 기록 - 유로존 재정위기가 지속됨에 따라 글로벌 소비심리 회복이 지연되며 올림픽 등 글로벌 스포츠 이벤트에도 불구하고 세계 TV 시장은 하락폭 확대 세계 시장의 위축 속에서도 국내 업체들은 오히려 실적을 향상시키며 일본ㆍ 중국 기업들과의 격차를 확대 - 국내 업체의 세계 시장점유율은 전체TV 43.9%, 평판TV 43.7%, LED TV 45.4%, LCD TV 41.5%, PDP TV 67.7%, 그리고 3D TV는 46.5% 를 기록( 매출액 기준) 세계 평판TV 시장 및 주요국 점유율 추이 ( 단위 : 억불, %) < 세계 평판 TV 시장 추이 > < 한중일의 평판 TV 시장점유율 추이 > * 증감률은 전년 동기대비 증감률 < 자료> : DisplaySearch, , ( 기업 경쟁 환경) 일본 업체들의 침체 속에 국내 기업들은 시장 지배력 강화 국내 기업들은 차별화된 기술력, 지속적인 혁신 제품으로 시장 트렌드 선도, 수직계열화, 지속적인 신흥시장 발굴, 서지 세이프 TV/ 배터리 TV 등 적극적인 현지화 전략 등을 바탕으로 일본 기업들과의 격차를 확대하며 시장 지배력 강화

12 일본 기업들은 엔고 지속, 자국 시장의 대폭적인 축소, 실적 부진에 따른 공장폐쇄 등 구조조정에 따른 공급량 축소 등으로 실적 악화 지속 확대 지난 4 월, 대만의 TVPC 위탁생산 기업인 TPV 테크놀러지와 Philips 가 합작 설립한 TPV의 자회사 AOC가 이번 분기에 처음으로 세계 5위 업체에 자리매김 TPV 는 Philips 브랜드의 TV 설계와 제조, 판매 기능을 모두 승계 ( 단, 중국, 인도, 미국, 캐나다 등 일부 국가는 제외) Top5 업체의 세계 TV 시장 점유율 추이 ( 단위 : 억불, %) < Top5 업체의 평판 TV 시장점유율 추이 > < Top5 업체의 LCD TV 시장점유율 추이 > 3) 수출 동향 8월 TV 수출은 전년 동월대비 19.3% 줄어든 6.2억불로 집계 ( 부문별 ) LCD TV 수출이 전년 동월대비 1.4% 성장하며 전월 ( 17.6%) 의 하락세를 딛고 소폭이나마 성장반전 하였으나, LCD TV에 밀려 시장 입지가 빠르게 약화되고 있는 PDP TV 수출 하락세가 여전하고( 33.0%), 당월 수출의 82.4% 를 차지한 부분품 수출이 21.2% 를 기록하며 전체 TV 수출 크게 하락 ( 지역별 ) 유로존 재정위기를 배경으로 한 글로벌 수요부진이 지속되며 최대 수출 지역인 중남미 ( 16.5%) 를 포함하여 EU( 29.3%), 미국( 52.0%) 등 선진시장은 물론 중국( 28.3%), 중동( 1.2%), 아프리카 ( 11.0%) 등 신흥시장 수출도 크게 하락. 다만, 인도 시장의 경우 전월 33.2% 에서 큰 폭(52.2%) 으로 성장 반전 전통적으로 계절적 성수기의 시작점인 될 것으로 기대 9월에 접어들면서 TV 수출은 점차 회복 * 증감률은 전년 동기대비 증감률 < 자료> : DisplaySearch, ) 수출 여건 경기침체로 시장이 축소되고 성장률이 하향 조정되는 가운데 고소득층을 대상으로 한 대형 프리미엄 시장에서의 리더십 강화가 수익성 확보의 관건이 될 전망 TV 시장에서 40 이상 대형 제품이 차지하는 비중이 빠르게 확대되는 추세 - 특히, 대형 제품은 출하량 대비 높은 매출로 이어져 수익성 확보 차원에서 기업간 경쟁이 가열되고 있는 상황 TV( 부분품 포함) 수출 추이 구분 TV ( 부분품 포함) (10.2) (18.1) (0.1) ( 4.7) ( 17.7) ( 25.9) ( 10.1) ( 25.0) ( 13.9) ( 14.6) ( 23.8) ( 32.4) ( 19.3) LCD TV PDP TV TV 부분품 (59.4) (40.2) (35.2) (38.0) ( 1.9) (20.3) (15.1) (0.7) (9.2) (18.1) ( 15.9) ( 17.6) (1.4) (16.9) (9.8) ( 14.6) ( 30.3) ( 15.2) ( 14.2) ( 17.8) ( 51.1) ( 57.7) ( 56.8) ( 27.1) ( 3.8) ( 33.0) (5.8) (16.5) ( 2.5) ( 8.2) ( 19.3) ( 30.7) ( 11.8) ( 26.3) ( 14.3) ( 16.8) ( 24.8) ( 35.0) ( 21.2) 40 이상 제품의 시장내 비중(2Q11 2Q12, %): 출하량 기준(34 40), 매출 기준(60 67)

13 컴퓨터 및 주변기기 2) 수출 여건 1) 시장 환경 (PC) 2012년 2분기 세계 PC 출하량 8,536 만 대, 전년 동기대비 2.5% 감소 세계 경기 둔화가 미국, 서유럽 등 선진국의 PC 수요 감소에 영향을 미쳤으며, 태블릿 PC 시장 성장도 PC 시장 둔화의 직접적인 원인이 된 것으로 분석 2분기 시장점유율 2위인 Lenovo(14.9%) 의 빠른 성장, 1위 HP(15.3%) 와 근소한 차이 삼성전자는 세계 PC 시장점유율 8 위(4.0%), 남미 지역에서는 하이엔드 PC 시장 공략으로 시장점유율 2 위(9.1%) 를 차지 자료 : Gartner, 년 2분기 지역별 PC 시장 현황 [ 출하량 기준] 지역 시장점유율(%) 1위 2위 Asia/Pacific EMEA United States Latin America Japan ( 태블릿 PC) 2012 년 2분기 태블릿 PC 출하량은 2,488 만대, 전년 동기대비 67.9% 성장 Apple 의 2분기 태블릿 PC 출하량은 1,700 만 대( 전년 동기대비 84% ), 삼성전자는 230 만대( 전년 동기대비 108% ) 로 집계. Lenovo 의 태블릿 PC 시장점유율 증가세 북미 지역( 전년 동기대비 33% ) 의 출하량이 전체 태블릿 PC 시장 규모의 36.2% 를 차지, 뒤이어 아시아태평양 / 지역전년 ( 동기대비 32% 의 ) 시장 성장이 빠르게 나타남 태블릿PC 업체별 시장점유율 [ 출하량 기준] 순위 업체명 시장점유율(%) 10년 11년 12년 1분기 12년 2분기 1 Apple 삼성전자 Amazon Asus Acer Lenovo 자료 : SA, 삼성전자, 갤럭시노트 10.1 출시 및 윈도우8 탑재 ATIV 스마트 PC' 공개 삼성전자는 독일, UAE 등 유럽과 중동을 시작으로 태블릿 PC 갤럭시노트 10.1 의 글로벌 시장 출시를 발표(8.7). 미국을 비롯한 북미시장에도 연이어 출시(8.15) 미국, 영국 등 선진 시장을 중심으로 전작 갤럭시노트의 판매 호조를 이어 간다는 전략 5.3인치 갤럭시노트는 지난 7 월, 출시 9개월 만에 글로벌 1,000 만대( 공급기준 ) 판매 돌파 'IFA 2012' 에서 공개된 ' 아티브 스마트 PC' 는 노트북으로 사용하다가 키보드와 분리하여 터치스크린을 사용하는 태블릿 형태의 PC. 윈도8 OS 와 'S Pen' 을 함께 구성해 스마트기기 사용성을 극대화 HP의 태블릿PC 시장 재진출, Amazon 의 ' 킨들파이어 2' 저가 태블릿PC 시장 재공 략 (HP) 작년 8 월 철수했던 모빌리티 글로벌 사업부 를 신설. 소비자용 태블릿에 초점을 맞춰 노트북+ 태블릿PC 의 하이브리드 제품 출시 준비 중 (아마존 ) 오는 9 월 초, 2 종의 킨들파이어 2 출시 예정. 광고를 삽입하는 방식으로 전작 킨들파이어와 동일하거나 다소 낮은 가격을 책정할 것으로 전망 (MS) 10월 26일 출시예정인 MS의 태블릿 PC 서피스의 최저 가격이 199 달러( 약 22 만원 32GB) 로 책정 (Apple) 개발에 착수한 것으로 알려진 차세대 ipad 는 전작 뉴아이패드와 같은 9.7 인치 화면, 글라스 타입 터치스크린패널을 채택하여 출시 예정 인치 `아이패드 미니`( 가칭) 는 11월 출시 유력 美 법원, Apple 특허 6건에 대한 삼성전자의 침해를 인정하고 10억 5천만 불 배상 판결(8.24). 태블릿PC 와 직접 관련한 특허는 제외되었으나, 6월 판매금지 조치 된 갤럭시탭 10.1 을 포함하여 삼성전자 모바일기기 이미지에 대한 타격 불가피 日 상기 관련 공식 판결은 이르면 9 월 말~10 월 초 공표 예정 법원은 삼성전자 태블릿 PC에 대한 Apple 의 특허 침해 소송에 패소 판결(8.31) 삼성은 지난해 4월 Apple 을 통신 표준특허 등 침해 혐의로 일본 법원에 제소. 이에 Apple 은 같은 해 8 월 삼성전자 일본법인이 수입판매중인 갤럭시 S와 갤럭시 S2, 갤럭시탭 7이 아이폰과 아이패드의 특허를 침해했다며 소송을 제기

14 3) 수출 동향 컴퓨터( 부품포함 ) 수출 역성장, 보조기억장치 등 주변기기 수출은 상승 태블릿PC 등 컴퓨터 수출 성장은 안정세를 유지하고 있으나, 전년 동월 수출 호조에 따른 기저효과로 역성장을 기록 생산지 이전에 따른 프린터 (0.8 억불, 18.8%) 수출 감소세가 점차 확대되는 한편, 보조기억장치 (1.6 억불, 23.7% ) 수출이 5개월 연속 두 자릿수 상승을 기록하며 전체 주변기기 수출 성장을 견인 ( 지역별 ) 선진시장 수출은 컴퓨터 중심으로, 신흥시장 수출은 주변기기 중심으로 상승 태블릿PC 신제품이 출시된 미국(1.0 억불, 2.7% ) 과 EU(1.2 억불, 21.0% ) 등 선진지역 중심의 컴퓨터 수출 상승 중동(0.6 억불, 100.7% ) 과 동유럽(0.6 억불, 93.5% ) 지역 등 신흥시장으로의 주변기기 수출 크게 증가 현지 부품 조달 및 생산 체계 강화에 따른 중국( 홍콩 포함, 2.3 억불, 10.5%), ASEAN(0.6 억불, 13.7%) 컴퓨터 및 부품 수출 하락 구분 컴퓨터 및 주변기기 컴퓨터 컴퓨터 부품 주변기기 (35.8) (24.6) ( 4.4) ( 14.5) (0.7) ( 2.3) (29.0) ( 13.2) (2.6) (22.2) (3.0) (9.1) ( 1.1) (513.8)(200.3)( 0.9) ( 50.0) ( 1.7) (138.1)(224.8)( 29.4) (18.5) (180.1) (12.1) (29.6) ( 18.6) ( 8.2) ( 17.4) ( 19.8) ( 36.8) ( 35.9 ( 39.3) ( 15.7) ( 52.1) ( 32.4) ( 42.2) ( 29.5) ( 43.4) ( 21.5) (5.3) (3.7) ( 1.5) (11.5) (11.0) ( 7.4) (15.1) (0.6) (6.7) (18.2) (6.5) (13.0) (9.7) 보조 기억장치 ( 12.9) ( 18.5) ( 21.1) (28.6) (30.4) ( 16.8) ( 8.0) (0.9) (14.7) (23.1) (30.9) (43.1) (23.7) 프린터 모니터 (12.0) (22.4) ( 16.5) ( 21.1) (1.6) ( 10.4) (28.8) ( 16.2) ( 13.5) ( 6.4) ( 11.1) ( 17.0) ( 18.8) (12.9) (4.2) (15.2) (5.5) ( 7.4) ( 9.3) (11.1) (3.5) (2.6) (15.9) ( 21.3) ( 5.6) (1.2) 컴퓨터 및 주변기기 수출 추이

15 2. 주요 국가별 수출 동향 미국 : 10.3 억불 수출, 전년 동월대비 11.6% 감소 주요 국가별 수출 추이 반도체(2.2 억불, 23.6% ) 수출은 증가했으나, 휴대폰 수출(2.9 억불, 38.3%), 디스플레이 패널(0.1 억불, 32.0%) 등의 부진으로 15개월 연속 감소 미국 수출 추이 구 분 금액 ( 증감률) ( 20.5) ( 2.9) ( 18.5) ( 17.3) ( 9.1) ( 13.6) ( 4.7) ( 14.3) ( 29.0) ( 31.7) ( 29.6) ( 19.2) ( 11.6) EU : 11.6 억불 수출, 전년 동월대비 0.9% 감소 재정위기가 장기화되고 있는 폰(2.2 억불, 18.1% ) 수출이 EU는 디스플레이 패널(3.6 억불, 15.4% ), 휴대 증가한 반면, 중국( 홍콩 포함) : 67.9 억불 수출, 전년 동월대비 5.8% 증가 디스플레이 패널 (20.7 억불, 9.5% ), 반도체 (23.7 억불, 6.7% ) 수출 증가에 힘입어 5개월 연속 수출 증가 기록 對 중국( 홍콩 포함) IT 수출 비중( 12년 1~8 월 누적) 은 50% 를 차지하는 등 IT의 중국 의존도가 매우 높아 중국의 경기 향방이 향후 수출에 미치는 영향은 클 것으로 예상 중국( 홍콩 포함) 수출 추이 구 분 금액 ( 증감률) (2.6) (8.7) (9.8) (6.3) (11.5) ( 1.2) (15.5) ( 0.8) (1.1) (4.9) (4.7) (3.0) (5.8) 중국 ( 1.0) (7.0) (3.1) (2.8) (10.3) ( 0.1) (13.4) ( 0.5) (3.4) (2.9) (6.9) (7.5) (11.4) 홍콩 (15.9) (14.5) (34.6) (18.6) (15.5) ( 4.7) (22.6) ( 1.8) ( 5.6) (11.7) ( 2.7) ( 13.1) ( 11.6) - 반도체(1.2 억불, 40.0%), TV 부분품(1.0 억불, 29.3%) 등은 두 자릿수 감소 EU 수출 추이 구 분 금액 ( 증감률) ( 31.3) ( 23.4) ( 32.0) ( 32.8) ( 33.3) ( 33.1) ( 20.4) ( 20.1) ( 22.9) (1.3) ( 6.4) ( 11.7) ( 0.9) 일본 : 6.5 억불 수출, 전년 동월대비 0.5% 감소 반도체 (2.1 억불, 24.3%), 디스플레이 패널(0.2 억불, 14.9%) 수출은 감소했으 나, 스마트폰 등 휴대폰 수출(1.7 억불, 28.7% ) 이 크게 증가 일본 수출 추이 구 분 금액 ( 증감률) ( 2.6) (6.3) ( 6.1) (1.2) ( 10.0) ( 6.0) ( 4.0) ( 16.6) ( 10.9) ( 3.3) (12.5) (11.6) ( 0.5)

16 기타 국가 TV 및 디스플레이패널 생산 거점이 있는 동유럽 (7.7 억불, 8.2% ) 수출과 반도체 주요 수출 지역인 ASEAN(14.3 억불, 5.1% ) 수출은 증가 기록 중남미(7.4 억불, 5.6% ), 중동(3.4 억불, 3.5% ) 등 신흥시장 수출은 증가세 회복 3. 수입 및 수지 동향 8월 IT수입은 전년 동월대비 12.8% 감소한 61.9억불 시스템반도체 (16.5 억불, 1.1% ), 접속부품 (4.0 억불, 5.9% ) 등의 수입은 증가 컴퓨터 및 주변기기(6.4 억불, 19.4%), 휴대폰(2.0 억불, 41.2%), 메모리반도체 (4.2 억불, 31.2%) 등이 수입 감소 주도 중국( 홍콩포함, 19.7 억불, 26.3%), 일본(10.2 억불, 6.6%), 싱가포르 (3.5 억불, 25.1%), 대만(7.9 억불, 9.6%) 등 주요 수입국 모두 감소 12년 8월 IT 산업 주요 국가/ 품목 수입 구 분 전자부품 컴퓨터 및 주변기기 IT 응용기반 기기 전체 전체 38.6 ( 5.1) 6.4 ( 19.4) 9.8 ( 5.7) 61.9 ( 12.8) 중국( 홍콩 포함) 10.5 ( 18.3) 3.9 ( 23.4) 2.1 ( 10.7) 19.7 ( 26.3) 일본 7.3 ( 0.1) 0.3 ( 37.1) 1.9 ( 14.4) 10.2 ( 6.6) 미국 3.9 ( 15.1) 0.4 ( 24.9) 1.9 ( 7.2) 6.4 ( 16.9) 대만 7.4 (4.9) 0.1 ( 12.0) 0.1 ( 33.3) 7.9 ( 9.6) 최근 IT 수입 추이

17 IT 무역수지는 68.5 억불 흑자를 기록하며, 전체산업 흑자를 3배 이상 상회 IT 무역 수지 ( 단위 : 억불) 구 분 전체 IT산업 ( 품목별) 휴대폰 (13.2 억불), 반도체 (14.7 억불), 디스플레이 패널(22.8 억불) 은 흑자 기조를 유지 주요 품목별 무역 수지 ( 단위 : 억불) 구 분 휴대폰 반도체 패 널 TV ( 국가별) 최대 흑자국인 중국( 홍콩 포함, 48.2 억불), EU(6.9 억불), 미국(3.9 억불) 모두 흑자 기조를 지속하였고, 對 일 적자는 3.7억불 기록 주요 국가별 무역 수지 ( 단위 : 억불) 구 분 중국( 홍콩) EU 미국 일본 년 8월 IT 산업 수출입 통계( 잠정) 구 분 전체산업 /IT산업 연도별 수출입 실적 ( 단위 : 억불, %) 수 출 수 입 무역수지 전체산업 전체산업 전체산업 IT산업 IT산업 증감률 IT산업 증감률 1996년 1, , 년 1, , 년 1, 년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 2, , 년 2, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 5, , , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 3, , /4분기 1, , /4분기 1, , 상반기 2, , 월 월 월 월 월 월 월 월

18 주요 IT 품목별 수출실적 ( 단위 : 백만 불, %) 2012년 2011년 구 분 8월 당월 1~8월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 156, , , 정보통신기기 136, , , ㅇ전자부품 89, , , 반도체 50, , , 메모리반도체 23, , , 시스템반도체 19, , , 평판디스플레이 31, , , 전자관 수동부품 1, , 접속부품 4, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7, , 컴퓨터 1, 주변기기 5, , HDD 프린터 1, 모니터 1, , 컴퓨터부품 SW 및 콘텐츠 ㅇ통신 및 방송기기 27, , , 통신기기 27, , , 유선통신기기 1, 무선통신기기 26, , , 휴대폰( 부분품 포함) 25, , , 방송국용 기기* ㅇ영상 및 음향기기 10, , 영상기기 8, , TV 7, , LCD TV TV 부분품 6, , 음향기기 1, 기타 영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1, 정보통신응용기반기기 19, , , ㅇ의료정밀광학기기 5, , ㅇ가정용 기기 4, , 냉장고 2, , 세탁기 에어컨 ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 9, , , 일차전지 및 축전지 4, , * 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함 주요 IT 품목별 수입실적 ( 단위 : 백만 불, %) 2012년 2011년 구 분 8월 당월 1~8월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 81, , , 정보통신기기 69, , , ㅇ전자부품 46, , , 반도체 32, , , 메모리반도체 6, , 시스템반도체 19, , , 평판디스플레이 6, , 전자관 수동부품 1, , 접속부품 4, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 9, , 컴퓨터 3, , 주변기기 3, , HDD 프린터 1, 모니터 컴퓨터부품 1, SW 및 콘텐츠 ㅇ통신 및 방송기기 9, , 통신기기 9, , 유선통신기기 2, , 무선통신기기 6, , 휴대폰( 부분품 포함) 5, , 방송국용 기기* ㅇ영상 및 음향기기 2, , 영상기기 TV LCD TV TV 부분품 음향기기 1, 기타 영상음향기기 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1, 정보통신응용기반기기 11, , ㅇ의료정밀광학기기 8, , ㅇ가정용 기기 1, 냉장고 세탁기 에어컨 ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 2, , 일차전지 및 축전지 1, * 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함

19 주요 IT 품목별 무역수지 ( 단위 : 백만 불, %) 2012년 2011년 구 분 8월 당월 8월 누적 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 IT 전체 156,617 81,539 75,078 13,037 6,189 6,848 48,543 정보통신기기 136,884 69,673 67,211 11,068 5,213 5,855 41,684 ㅇ전자부품 89,134 46,592 42,542 7,713 3,860 3,853 28,535 - 반도체 50,146 32,483 17,663 4,095 2,625 1,470 11,702 메모리반도체 23,533 6,781 16,752 1, ,136 9,582 시스템반도체 19,959 19, ,950 1, ,895 - 평판디스플레이 31,380 6,691 24,690 2, ,279 16,216 - 전자관 수동부품 1,605 1, 접속부품 4,868 4, ,008 - 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,620 9,293-1, ,023 - 컴퓨터 1,396 3,241-1, ,148 - 주변기기 5,069 3,642 1, HDD 프린터 1,201 1, 모니터 1, , 컴퓨터부품 956 1, SW 및 콘텐츠 ㅇ통신 및 방송기기 27,809 9,527 18,282 1, ,273 9,690 - 통신기기 27,574 9,374 18,200 1, ,252 9,604 유선통신기기 1,089 2,405-1, 무선통신기기 26,486 6,970 19,516 1, ,322 10,078 휴대폰( 부분품 포함) 25,048 5,281 19,767 1, ,320 10,048 - 방송국용 기기* ㅇ영상 및 음향기기 10,705 2,726 7, ,339 - 영상기기 8, , ,016 TV 7, , ,137 LCD TV TV 부분품 6, , ,480 - 음향기기 1,152 1, 기타 영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1,618 1, 정보통신응용기반기기 19,733 11,866 7,867 1, ,860 ㅇ의료정밀광학기기 5,277 8,029-2, ,711 ㅇ가정용 기기 4,762 1,123 3, ,260 냉장고 2, , ,566 세탁기 에어컨 ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 9,211 2,610 6,601 1, ,054 - 일차전지 및 축전지 4,937 1,318 3, ,395 주요 지역별 IT 수출실적 ( 단위 : 백만 불, %) 2012년 2011년 품목 8월 당월 1~8월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 156, , , ㅇ 아시아 106, , , 중 국 56, , , 홍 콩 17, , , 일 본 8, , ASEAN 15, , , 싱가폴 5, , 인 니 말 련 2, , 태 국 1, 대 만 6, , 인 도 1, ㅇ 북미 18, , , 미 국 17, , , 캐나다 ㅇ 유럽 16, , , EU 14, , , 영 국 1, 독 일 2, , 프랑스 이탈리아 러시아 1, ㅇ 중동 4, , 사우디 UAE 1, ㅇ 중남미 8, , 브라질 2, , 멕시코 4, , 칠 레 ㅇ 대양주 1, 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 62, , ,

20 주요 지역별 IT 수입실적 ( 단위 : 백만 불, %) 2012년 2011년 품목 8월 당월 1~8월 누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 81, , , ㅇ 아시아 65, , , 중 국 29, , , 홍 콩 1, 일 본 12, , , ASEAN 12, , 싱가폴 5, , 인 니 말 련 2, , 태 국 1, 대 만 10, , 인 도 ㅇ 북미 8, , 미 국 8, , 캐나다 ㅇ 유럽 6, , EU 6, , 영 국 독 일 2, , 프랑스 이탈리아 러시아 ㅇ 중동 사우디 UAE ㅇ 중남미 브라질 멕시코 칠 레 ㅇ 대양주 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 29, , , 주요 지역별 IT 수지실적 ( 단위 : 백만 불, %) 2012년 2011년 품목 8월 당월 8월 누적 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 전세계 156,617 81,539 75,078 13,037 6,189 6,848 48,543 ㅇ 아시아 106,454 65,039 41,415 9,381 4,878 4,503 30,472 - 중 국 56,159 29,268 26,891 5,421 1,928 3,493 21,564 - 홍 콩 17,681 1,093 16,588 1, ,324 10,497 - 일 본 8,364 12,267-3, , ,565 - ASEAN 15,173 12,158 3,016 1, ,548 싱가폴 5,805 5, 인 니 말 련 2,046 2, 태 국 1,154 1, 대 만 6,982 10,184-3, ,313 - 인 도 1, , ㅇ 북미 18,871 8,816 10,055 1, ,930 - 미 국 17,720 8,428 9,293 1, ,745 - 캐나다 ㅇ 유럽 16,803 6,677 10,126 1, ,716 - EU 14,485 6,225 8,260 1, ,662 영 국 1, 독 일 2,460 2, 프랑스 이탈리아 러시아 1, , ㅇ 중동 4, , ,473 - 사우디 UAE 1, , ㅇ 중남미 8, , ,047 - 브라질 2, , ,187 - 멕시코 4, , ,258 - 칠 레 ㅇ 대양주 1, 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 62,004 29,374 32,630 5,947 1,933 4,014 25,