IT 수입은 최근 스마트폰, 태블릿PC 등 최신IT 품목과 냉장고, 에어컨 등 계절 품목 수요 증가로 전년 동월대비 10.3% 증가한 69.1 억 달러를 기록하였다. 휴대폰(4.3 억 달러)은 전년 동월대비 43.8% 증가하였고, 컴퓨터 및 주변기기(8.2 억 달러,8

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1 보도 자료 년7월7 일( 목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. 자료문의 : 정보통신정책과장 강명수( ), 박중수 사무관( ) 11. 6월 IT수출 전년 동월대비 1.7% 증가한 억 달러, 63.3억 달러 흑자 - 휴대폰 수출 호조에 힘입어 4개월 연속 130 억 달러帶 수출, 60억 달러帶 흑자 - 지식경제부는6 월IT수출이 전년 동월대비1.7% 증가한 132.4억 달러로잠정 집계 되었다고 6일 밝혔다. IT 수출은 메모리반도체, 디스플레이 등 주력 수출 품목의 수출 감소에도 불구하고, 휴대폰 수출 호조로 4개월 연속130 억 달러帶 수출을 달성 하였다. 또한,IT수지는 전체 산업 흑자(32.5 억 달러) 를 크게 상회하는 63.3 억 달러로 전체 수지 흑자를 견인하였다. 수 수 수 IT산업 및 전체 산업 수출입 동향 ( 단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비) 2011년 2010년 구 분 6월 P 상반기 P 6월 상반기 전체산업 (14.5) 2,753.4 (24.4) (30.5) 2,213.2 (34.3) 출 IT산업 (1.7) (6.3) (28.3) (38.4) 입 지 전체산업 (27.4) 2,579.7 (26.6) (37.2) 2,037.9 (40.2) IT산업 69.1 (10.3) (15.0) 62.7 (16.7) (25.6) 전체산업 IT산업 품목별로는 휴대폰( 특히 스마트폰), 태블릿PC, 가정용기기 수출이 증가한 반면, 반도체, 디스플레이 패널과 TV 수출은 감소하였다. 휴대폰(22.2 억 달러, 17.9% 증가) 은 국내업체의 스마트폰 경쟁력 향상과 노키아 등 경쟁업체 실적 부진으로 전년 동월대비 두 자릿수 수출 증가를 기록하였고, 태블릿PC 는1.4억 달러 수출로 전월대비100% 증가하였다. 스마트폰 수출 증가율(%) : ( 10.1) 4.8 (3) 75.3 (6) 369 (12) 349 ( 11.1) 453 (3) 260 (6 ) 62.3 태블릿PC 수출 ( 억 달러 ) : ( 10.10) 1.2 (12) 1.7 ( 11.1) 1.3 (3) 1.2 (4) 1.2 (5) 0.7 (6) 1.4 그리고, 냉장고, 에어컨 등 가정용기기는 아시아, 중남미 등 신흥시장 수출 호조로 전년 동월대비 14.0% 증가한 4.1 억 달러를 기록하였다. 반면, 디스플레이 패널(26.4 억 달러, 8.2%) 수출은Full HD TV, 모니터 등 전방 산업의 판매 부진과 단가 하락으로 5개월 연속 감소하였다. 반도체(42.1 억 달러, 3.9%) 는 시스템반도체(15.2 억 달러, 14.8% 증가) 수출은 증가했으나, 메모리(21.3 억 달러, 15.8%) 수출부진으로 3 개월 연속 감소하였다. 또한TV(6.4 억 달러, 2.0%) 는 3DTV, 스마트TV 등 신제품 출시로 완제품 수출은 증가했으나, 부분품(5.3 억 달러, 3.2%) 수출 감소로 전년 동월대비 2.0% 감소하였다. 국가별로는 IT수출 최대 국가인 중국( 홍콩포함,62.1 억 달러,5.3% 증가) 을 비롯하여 일본(8.2 억 달러,20.1% 증가), 중남미(7.6 억 달러,4.6% 증가), ASEAN(11.8 억 달러, 3.8% 증가), 중동(3.9 억 달러,24.3% 증가), 대양주(1.1 억 달러,28.1% 증가) 등 대부분 지역에서 수출 증가세를 보이고 있으나, 최근 재정위기 우려가 제기되고 있는EU(10.4 억 달러, 34.7%) 수출은 큰 폭의 감소를 기록하였고, 미국은 15.7 억 달러로 전년 동월대비 0.04% 소폭 감소하였다. 11년 6월 IT 산업 주요 국가/ 품목별 수출 ( 단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비) 구 분 반도체 패 널 휴대폰 전 체 전체 42.1 ( 3.9) 26.4 ( 8.2) 22.2 (17.9) (1.7) 중국( 홍콩 포함) 22.4 ( 6.2) 20.5 (13.7) 4.7 (11.3) 62.1 (5.3) 미국 2.9 (6.4) 0.2 ( 70.6) 7.3 (8.5) 15.7 ( 0.0) 일본 2.6 ( 16.7) 0.3 ( 49.6) 2.7 (273.2) 8.2 (20.1) EU 2.1 ( 35.1) 2.1 ( 57.6) 1.8 ( 42.4) 10.4 ( 34.7)

2 IT 수입은 최근 스마트폰, 태블릿PC 등 최신IT 품목과 냉장고, 에어컨 등 계절 품목 수요 증가로 전년 동월대비 10.3% 증가한 69.1 억 달러를 기록하였다. 휴대폰(4.3 억 달러)은 전년 동월대비 43.8% 증가하였고, 컴퓨터 및 주변기기(8.2 억 달러,8.6% 증가) 수입도 3 개월 연속 증가하였다. 그리고 계절적 수요 확대로 냉장고, 에어컨 등 가정용기기 (1.2 억 달러) 수입은 전년 동월대비 47.3% 증가를 기록하였다. < 세부자료 > 목 차 향후 세계IT 시장은 불안정한 대외 여건에도 불구하고, 스마트폰, 태블릿PC 등 스마트 기기와 클라우드 관련 서비스 성장에 힘입어 7% 대 성장이 예상된다. 이에 따라, 스마트 제품, 스마트 제품의 핵심부품인 시스템반도체, 낸드플래시, 리튬2차전지 등을 중심 으로IT 수출은 증가세를 지속할 전망이다. 다만, 글로벌 경제의 불확실성 지속, 유가 상승, 글로벌 부품 수급 불일치 등은 수출 제약요인으로 작용할 전망이다. 1. 주요 품목별 수출 동향 5 Gartner 는 11 년 세계 IT시장 성장률을 태블릿 PC, 스마트폰 등 스마트기기 시장 성장과 클라우드관련 서비스 시장 성장세를 반영하여 기존 5.6% 에서 7.1% 로 상향 조정 2011년 세계 IT시장 성장률 전망 ( 단위 : 억 달러, % : 전년대비) 월 전망 월 전망 구 분 전망치 비교 시장 규모 성장률(A) 시장 규모 성장률(B) (A)-(B) IT전체 36, , IT기기 8, , 정보기기 4, , 통신기기 4, , SW 11, , 패키지SW 2, , IT서비스 8, , 통신서비스 16, , 자료 : Gartner 주요 국가별 수출 동향 수입 및 수지 동향 년 5월 IT 산업 수출입 통계( 잠정) 39 첨부 : 세부자료

3 1. 주요 품목별 수출 동향 제품 측면에서는 안드로이드 등 Open OS 확산으로 디자인 경쟁과 HW 성능이 휴대폰( 부분품 포함) 주요 이슈로 부상할 전망 1) 시장 환경 11년 세계 휴대폰 시장은 13.7% 성장 예상 11 년 세계 휴대폰 시장 전망 (SA, , 출하량 기준) : 15.5 억 대, 13.7% 시장조사 기관 SA는 최근 스마트폰과 저가폰 시장의 높은 성장세를 반영하여 11년 세계 휴대폰 시장 성장률을 기존 10.7% 에서 13.7% 로 상향 조정 휴대폰 시장 세부 품목별 성장률 전망(SA, , 출하량 기준) : ( 저가폰) 10.3%, ( 피처폰) -1.6%, ( 스마트폰) 45.3% 세계 휴대폰 시장 전망 세계 휴대폰 시장 전망 비교 ( 기존vs 최근) - 디자인 측면에서는 슬림화 및 스크린사이즈의 대형화, 퍼포먼스 측면에서는 듀얼코어가 주요 제품의 차별 포인트로 부각되며, 주요 업체 간 스펙 경쟁이 심화될 전망 안드로이드OS 시장점유율 (SA, %) : ( 09) 4.5 ( 10) 23.3 ( 11.1Q) 35.9 주요 업체별 전략 모델 스펙 구분 모델명 출시일 OS CPU 듀얼코어 메모리 Display 두께 삼성전자 Galaxy S2 '11.2Q 안드로이드 Ghz O 32GB 자료 : 각사 4.3인치 슈퍼AMOLED 8.5mm LG전자 옵티머스 2X '11.2Q 안드로이드 2.2, 2.3 1Ghz O 8GB 4.0인치 10.9mm 애플 아이폰4 '11.2월 ios 4.2 1Ghz - 32GB 3.5인치 9.3mm 노키아 E7 '11.1Q 심비안3 680Mhz - 16GB 4.0인치 AMOLED 13.6mm HTC 썬더볼트 '11.1Q 안드로이드 2.2, Ghz O 8GB 4.3인치 14mm 소니에릭슨 XPERIA Arc '11.1Q 안드로이드 2.3 1Ghz - 1GB 4.2인치 곡선형 8.7mm 모토롤라 아트릭스 '11.1Q 안드로이드 2.2, 2.3 1Ghz O 16GB 4.0인치 10.95mm 국내 업체의 높아진 스마트폰 경쟁력과 노키아의 공백 등으로 스마트폰 세계 자료 : SA, 분기 세계 휴대폰 시장은 스마트폰의 두드러진 성장으로 20% 에 육박하는 성장 추산 견조한 스마트폰 수요와 신흥 시장 성장에 힘입어 전년 동기대비19.4% 증가한 3.6 억 대로 추산, 1/4분기로는 처음으로 3 억 대 시장( 출하량) 에 진입한 것으로 평가 애플의 부상과 노키아의 몰락, 그리고 중화권 업체의 부상 등 세계 휴대폰 산업 경쟁 구도 변화가 심화 대만 HTC 는 1 분기 가장 빠른 성장세를 기록한 휴대폰 제조사가 되었고, 중국 저가폰 업체인 ZTE( 세계시 장점유율 : 4.3%), Huawei( 세계시장점유율 : 2.6%) 는 세계 5 위, 8위로 Top 10 안착 시장점유율 확대와 휴대폰 점유율 회복 예상 1 분기 국내업체는 경쟁업체와 달리 주력 모델( 애플CDMA 용 아이폰,HTC 썬더 볼트 등) 출시가 없어 부진했으나,2 분기에는 주력 모델 본격 출시로 세계 시장 점유율을 만회(27.7% 추정) 할 전망 휴대폰 세계시장점유율 (%, SA, 출하량기준, 팬택 포함) : ( 09) 30.3 ( 10) 29.9 ( 11.1 분기) 년 2분기 우리나라 휴대폰 세계시장점유율( SA 등)은 27.7% 전망 Gartner, SA 등 시장 조사기관( 11.6 월) 은 금년 내 국내 업체의 세계 스마트폰 1위 진입을 전망

4 또한,2 분기 삼성전자 휴대폰 전체 매출은 사상 처음으로 노키아를 누르고, 세계 2 위에 다시 오를 전망이며,LG 전자도 4위RIM과의 격차를 줄이며 매출 확대를 이어갈 전망 자료 : SA ) 수출 여건 및 수출 증가 원인 휴대폰 Top 5 업체 매출( 휴대폰 부문) 전망 해외 생산 후 직수출 물량 증가세 둔화 ( 단위 : 억 달러) '09 '10 '11 '11.1Q 2Qe 3Qe 4Qe 비고 Nokia 분기 이후 3위 삼성전자 분기 이후 2위 Apple 분기 이후 1위 RIM 위 LG전자 위 주) 1위 2위 3위 4위 5위 08 년 이후 제품 현지화에 따른 글로벌 브랜드 제고, 가격 경쟁력 확보를 위해 해외 생산 비중이 지속적으로 증가했으나, 11.1분기 이후 증가세 둔화 휴대폰 해외 생산 비중 (%) : ('07) 34.9 ( 08) 45 ('09) 58.2 ( 10) 64.2 ('11.1Q) ) 수출 동향 6 월 휴대폰(22.2 억 달러) 수출은 국내업체의 스마트폰 경쟁력 향상과 노키아 등 경쟁업체 실적 부진으로 3개월 연속 두 자릿수 수출 증가세 기록 피처폰 수출은 전년 동월대비 22.2% 감소했으나, 스마트폰은 62.3%, 부분품은 26.1% 증가하며 휴대폰 수출을 주도 ( 지역별) 스마트폰 수출 호조로 휴대폰 수출1,2 위 국가인 미국(7.3 억 달러,8.5% 증가), 중국홍콩 ( 포함,4.7 억 달러,11.3% 증가) 을 비롯한 일본(2.7 억 달러,273.2% 증가), 중남미 (1.8 억 달러,61.5% 증가), 중동(0.7 억 달러,46.9% 증가) 등 대부분 지역 수출이 크게증가 반면, 재정위기 우려가 재기되는 EU(1.8 억 달러, 42.4%), 동유럽(0.4 억 달러, 31.4%) 수출은 감소 휴대폰( 부분품 포함) 수출 추이 ( 단위 : 억 달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구 분 휴대폰 (부분품 포함) ( 25.0) ( 27.7) ( 17.6) ( 16.1) (2.9) (8.9) (21.7) (11.9) (5.6) (5.8) (31.9) (38.9) (17.9) 스마트 폰 (368.9) (376.0) (378.1) (560.0) (268.1) (240.5) (349.2) (452.8) (396.5) (260.0) (517.7) (323.4) (62.3) 피처폰 ( 55.9) ( 60.8) ( 59.6) ( 66.7) ( 45.0) ( 45.3) ( 40.2) ( 47.4) ( 56.8) ( 57.0) ( 63.4) ( 45.6) ( 22.2) 부분품 ( 17.1) ( 24.7) ( 20.5) ( 22.4) ( 13.9) ( 6.5) ( 6.7) ( 7.8) ( 14.7) (11.7) (13.2) (5.7) (26.1) 스마트폰 등 하이엔드 제품 중심의 수출 포트폴리오 개선은 단가 개선 및 수출 증가에 기여 휴대폰 완제품 수출 중 스마트폰 비중 (%) : ( 09) 11 ( 10. 상) 24 ( 하) 60 ( 11.1~6 월) 70 휴대폰 수출 단가 추이( 달러) : ( 09) ( 10. 상) ( 하) ( 11.1~6 월)

5 반도체( 메모리반도체, 시스템반도체 ) 1) 시장 환경 11년 세계 반도체 시장은 전년대비 5.1% 성장 전망(Gartner ) 시스템반도체는 둔화로 5.8% 성장이 예상되는 반면, 메모리반도체는 세계PC 시장 성장 1.2% 의 저성장 예상 11 년 세계시장성장률 (Gartner, %) : ( 반도체 전체 ) 5.1, ( 시스템반도체 ) 5.8, ( 메모리 ) 1.2, (D 램) 년1분기 반도체 시장은 전년 동기대비7.6% 증가한 763억 달러 1 분기 반도체 시장은 후방산업(PC, 모바일 기기) 업황과의 동조 현상이 심화 - PC산업 의존도가 높은 D 램 시장은 마이너스 성장을 기록했고, 낸드플래시 시장은 태블릿PC, 스마트폰 등 모바일 기기 수요 증가로 두 자릿수 성장 기록 '11년1분기 국내업체들의D 램 세계시장점유율은 약62.8% - '10년3분기 이후D램의 세계시장 점유율은3 분기 연속60% 대 기록 삼성전자는 39.6% 의 점유율을 기록하여 전분기 대비 소폭 하락하였으나 부동의 1 위를 유지하였으며, 하이닉스는 전분기보다 상승한 23.2% 의 점유율을 기록 같은 기간, 낸드플래시의 국내업체 점유율은 전분기(46.9%) 보다 소폭 감소한 46.4% 를 기록하여 '10년2 분기(50.1%) 이후 점차 감소 추세 삼성전자 점유율은 전분기보다 소폭 하락 (36.4% 35.9%) 하여 도시바와 격차는 더욱 축소되었으며, 하이 닉스는 전분기보다 소폭 향상된 D램 10.6% 기록(10.5% 10.6%) 업체별 메모리반도체 상위 업체 동향 낸드 ( 단위 : 억 달러, %) 글로벌 반도체 시장 전망 ( 단위 : 억 달러, %) '09 '10 '11 구분 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 1Q 반도체 , , ( 증가율 ) ( 32.7 ( 22.0) ( 10.3) (25.8) ( 11.6) (56.7) (42.5) (27.7) (12.2) (32.2) (7.6) D램 ( 증가율 ) ( 43.1) ( 33.4) ( 9.3) (108.0) ( 4.1) (178.4) (138.0) (75.3) (1.3) (75.0) 12.9 낸드 ( 증가율 ) ( 36.7) ( 6.4) (38.6) (103.8) (15.5) (99.9) (47.1) (30.8) (8.8) (38.6) (22.3) 자료 : isuppli, 자료 : isuppli, 월 D램과 낸드플래시 단가는 전월대비 하락세 전환 2) 수출 여건 국내업체들의 '11년 1분기 D램 점유율은 60% 대를 유지한 반면, 낸드플래시는 일본 업체 선전으로 소폭 하락 6월 평균 D램 가격은 0.95달러로 전월대비 6.9% 감소 -D램 가격은5 월 상반 월에1 달러를 회복했으나, 6월 상반 월에1 달러 이하(0.98 달러)로 다시 하락하였고, 하반 월(0.92 달러) 에도 하락세 지속 - D램 가격 하락은 북미유럽지역에서의 PC 판매 부진이 주요인 낸드플래시, 6월 가격은 2.9달러로 전월대비 약 13.6% 하락

6 - 낸드 업체의 20 나노 급 제품 비중 확대( 생산 능력 증가) 에 따른 글로벌 공급량 증가로 낸드플래시 단가가 하락한 것으로 판단 그러나, 메모리반도체 가격 하락은 국내업체에게 기회 요인이 될 것 - 단기적으로는 가격하락으로 인한 수익성 악화가 예상되지만, 국내 업체들은 경쟁업체에 비해 모바일D 램, 서버용D 램 등 가격과 수익성이 하이엔드 중심의 제품 라인업을 구축하고 있어 - 메모리반도체 가격 하락은 중장기적으로국내업체들에게는점유율 확대 기회가 될 전망 11 년 D 램 세계 시장 성장률 (Gartner, %) : ( 정보기기용 D 램) 238 억 달러, 18.1, ( 통신용 D 램) 51 억 달러, 24.6 D램 메모리반도체 가격 동향 낸드플래시 수출은 글로벌 공급과잉으로 6개월 연속 두 자릿수 감소세 기록 - 낸드플래시(2.4 억 달러,1.1% 증가) 는 최근 단가하락으로 성장률이 정체되었 으나 성장 기조는 지속 반면, 시스템반도체는 모바일 AP, 시스템반도체 MCP 등 수출확대로 전년 동월대비 14.8% 증가한 15.2억 달러 기록 반도체 수출 추이 ( 단위 : 억 달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구분 반도체 (74.1) (70.8) (64.9) (48.6) (32.8) (18.1) (23.5) (23.9) (9.2) (10.6) ( 0.4) ( 4.7) ( 3.9) 메모리 (103.2) (98.5) (90.4) (65.8) (37.6) (4.4) (7.2) (11.3) ( 2.8) (2.6) ( 9.6) ( 15.3) ( 15.8) D램 (141.8) (119.) (116.9) (86.9) (56.1) (2.9) ( 8.9) ( 16.2) ( 14.7) ( 14.8) ( 22.2) ( 28.7) ( 27.0) 낸드 (48.6) (53.7) (26.9) (4.3) ( 8.9) (11.0) (39.9) (20.8) (8.3) (10.9) (13.9) (34.7) (1.1) 시스템 반도체 (27.0) (24.3) (23.6) (18.4) (15.1) (25.9) (38.5) (36.9) (16.4) (22.2) (11.5) (10.8) (14.8) ( 지역별) 對 미국 수출은 전년 동월대비 6.4% 증가하여 일본을 제치고 2위로 올라섬 주) 낸드플래시 6월 가격은 Spot Price 평균임 자료 : DRAMeXchange, 중국( 홍콩 포함,22.4 억 달러, 6.2%), 미국(2.9 억 달러,6.4% 증가), 일본(2.6 억 달러, 16.7%), EU(2.1 억 달러, 35.1%) 등 미국을 제외한 주요 국가 수출은 감소 3) 수출 동향 6월 반도체 수출은 42.1억 달러로 전년 동월대비 3.9% 감소 메모리 반도체 수출 감소( 15.8%) 가 전체 반도체 수출 감소의 주요인 - 전체 메모리 반도체 수출의 절반 이상을 차지하는 D 램(12.2 억 달러, 27.0%)

7 디스플레이 패널 1) 시장 환경 특히, 日 SONY-Toshiba-Hitachi 는 중소형 패널 사업을 통합하기로 발표(' ) 하였으며 일본 정부는 산업혁신 기구 자금 2,000억 엔을 투입할 전망 '11년2 분기, 글로벌 경기 악화로 인한 TV 세트 업체들의 보수적인 재고 정책 등으로 패널 업체들의 실적이 예상치를 크게 하회할 전망 11년 1분기 전년 동기대비 19.3% 감소한 LCD 패널 시장은 일부 대만 업체들의 공격적인 가동률 상향으로 공급 과잉 심화 중소형 패널 상위 6 개 업체의 시장 점유율('11.1Q) q ( 단위 : %) - 臺 CMI('11 년1분기 점유율 15.6%,4 위) 등은5월부터 공격적으로 가동률을 상향함으로써 가격 등 2분기 시장 여건의 개선 속도에 부정적 영향 '11년 6 월, 臺 AUO('11 년 1분기 점유율 16.6%, 3 위) 은 슬로바키아 LCD 패널 공장 가동 시작 - 다만,TV 등 전방 수요 시장 정체와 패널 업체의 가격 안정화 추구 등으로 자발적인 가동률 조정이 이어질 가능성이 있어 공급 감소가 예상 중국 등 신흥 시장의 견조한 성장과 미국, 서유럽 등의 선진 시장의 부진 지속 - '11년5 월, 창홍, 하이얼, 하이센스, 콘카, 스카이워스,TCL 등 중국TV 세트 업체들에 공급된 패널은 총361 만 대로 전년 동기대비로는 64% 증가(Displaybank, '11.6) TCL 은 40인치 이상 패널 구매 비중이 약 44%, LED 패널 비중이 약 52% 로 국내 업체들에게 긍정적 - 다만, 재정 위기가 가계 소비에 영향을 주고 있는 것으로 추정되는 서유럽 등 선진 시장의 수요가 여전히 부진하여 세트 업체들의 재고 확충은 미온적 '11년 6 월, 디스플레이 업체 간 경쟁심화 조짐 가시화 LCDTV 패널 시장의 부진 속에 태블릿PC 등 모바일 제품 수요가 견조하게 성장하고 있어 중소형 패널 시장을 둘러싼 주도권 경쟁 심화 전개 중 日 Sharp 와 臺 CMI는 공동 부품 조달을 위한 합작사 설립을 검토 중이며 중국 16개AMOLED 업체들은 ' 중국OLED 산업 연맹을 ' 결성(' ) 하는 등 국내 업체들에 대한 견제가 가시화 주) 시장점유율은 매출액 기준 자료 : DisplaySearch, ) 수출 여건 중국 등 신흥 시장의 LCD TV 수요 성장 등은 수출에 긍정적 중국의 LED, 3D 등 고부가가치 제품 수요 확대는 국내 업체들의 수출에 긍정적 - 특히, 북미, 유럽 등 선진 시장의 수출 여건이 악화되고 있는 상황 속에서 고부가가치 제품 중심의 중국 시장 성장은 가격 안정화 등에 기여 - 한편, 국내 디스플레이 업체들은 어려운 시장 여건 속에서도 Captive Market 은 물론 고객 다변화 추진 중 LG디스플레이는 Vizio, Toshiba, Philips 등에 3D 패널을 공급 중인 것으로 파악되고 있으며, Apple 向 LCD 라인의 증설 추진 경쟁국인 대만 업체들의 양안 관계 활용, 해외 생산 능력 확대 등의 시장 공세는 중국, 서유럽 등의 수출 증대 및 개선에 제약 조건

8 - 대만 경제부(MOEA: Ministry of Economic Affairs) 산하 투자 위원회(Investment commission) 는AUO 의 中 FVO 에 대한 투자를 승인하였으며 FVO 는 중국 쿤산에 8.5세대 라인을 투자할 계획 - 또한 AUO는 中 창홍과의 합작사인 BVCH의 LCD TV 모듈 생산 능력을 월 3~5 만 대 수준에서 '12년에 10만 대 이상으로 확대한다고 발표 중국 등의 신흥 시장 성장세 유지에도 불구하고 세트 업체들의 보수적 재고 정책 으로 TV 패널 가격은 보합세 '11 년5월까지 하락세를 보이던 LCDTV 패널은 6월 평균 보합세를 보이고 있으며 노트북용 패널은 전월대비 0.1달러 증가 이는 북미, 서유럽 등의 수요 부진 등에 기인한 것이지만 보합세를 유지했다는 것은 패널 가격의 흐름이 하락보다는 상승으로 전환될 가능성 농후 - 패널 가격의 안정화 등은 시장 지배력이 높은 국내 업체들에게 긍정적으로 작용하여 수출 개선에 영향 디스플레이 가격 동향( 평균) <LCD TV 패널-Full HD> < 노트북 패널-LED> 3) 수출 동향 6월 디스플레이 패널 수출은 패널 가격의 안정세 돌입에도 불구하고 서유럽 등의 경기 불안 지속, '10년 수출 기저 효과 등으로 8.2% 감소한 26.4억 달러 기록 ( 지역별) 중국( 홍콩포함) 의 수출 증가와 미국, 남미, 유럽의 수출 감소 지속 중국( 홍콩포함) 은 3DLED 패널 등을 중심으로 전년 동월대비 13.7% 증가한 20.6 억 달러를 기록한 반면, 경기 회복 지연 중인 EU(2.1 억 달러, 57.6%) 와 지역 생산 거점인 동유럽(2.0 억 달러, 52.2%) 수출이 동반 감소 - 또한, 북미지역 생산 거점인 중남미(1.7 억 달러, 26.4%) 수출도 감소 - 한편, 현재 수출 시장에서 비중은 작으나 인도(0.1 억 달러,134.1%), 중동(0.3 억 달러, 475.9%) 등의 성장이 두드러짐 디스플레이 수출 추이 ( 단위 : 억 달러, % : 전년 동월 대비) 구분 패널 ( 증감율) (28.2) (27.5) (25.2) (8.9) (8.7) (9.5) (0.8) (4.0) ( 3.3) ( 4.9) ( 7.3) ( 6.8) ( 8.2) 부분품 ( 증감율 ) (40.1) (24.0) (26.1) (6.8) ( 6.0) (4.8) (15.6) (7.7) ( 2.2) ( 14.6) ( 3.6) ( 9.8) ( 7.3) 주) LCD TV 패널(32 인치~47 인치) 평균, 노트북 패널(10.1 인치~17.3 인치) 평균 자료 : Witsview,

9 TV 1) 시장 환경 Apple, 2012년 일체형 TV(all-in-one Apple television) 출시 전망 미국의 투자은행인 Piper Jaffray 는 Apple 이 2012 년 후반기에 기존 셋톱박스 형태가 DisplaySearch 는 금년 세계 TV 시장 성장률 전망을 하향 조정 아닌 ios 기반의 50인치 LCD TV 디스플레이를 자사 브랜드로 출시할 것으로 전망 시장조사기관인 DisplaySearch 는'11 년 LCD TV시장 규모를 2억 1,049 만 대(0.2 % 성장)로 1분기 때 전망(2 억1,682 만 대, 3.2% 성장) 에 비해 600만 대 이상 하향 조정 - 경제 위기에 따른 유럽의 경기 침체, 북미 시장의 수요 회복 지연이 전망치 하향 조정의 주된 이유 유럽 : 6,134 만 대 5,629 만 대(505 만 대 ), 북미 : 4,050 만 대 3,930 만 대(120 만 대 ) 미국 에너지스타 인증기준 강화, 대응 전략 필요 50인치 이상 모든TV 의 최대 소비전력을 180W 이하로 책정,9 월부터 적용 예정 에너지스타는 에너지 효율성과 친환경성 측정 기준에 부합한 제품에 부여하는 인증으로, 미국 공공 조달시장에 참여하려면 반드시 획득 필요. 특히 미국 내 인구가 가장 많은 캘리포니아주는 에너지스타 인증을 받지 않은 제품은 유통할 수 없도록 법으로 규제 국내 TV 제조사들의 인치대 LCD PDP TV 중 180W 를 초과하는 제품이 많아 신속한 대응 필요 - LED TV는 대형 제품에서 3D를 구현해도 180W 를 거의 넘지 않아 에너지 절약과 수출 확대를 위해서는 LED TV 비중 확대 필요 세계 LCD TV내 LED TV 비중( 출하량 기준) : 분기 17.3% 2011년 1분기 48.2% 국내 판매중인 주요 TV 소비전력 비교 구분 크기 최대 소비전력 PDP TV 42인치 HD급 약 200W LCD TV 46인치 Full HD 약 210W LED 3D TV 40인치 Full HD 약 130W 55인치 Full HD 약 160W PDP 3D TV 50인치 Full HD 약 295W 자료 : 전자신문, Piper Jaffray 의 Apple Television 전망 구분 출하량( 만 대) Connected TV 시장 점유율(%) ASP($) 1,800 1,600 1,400 매출액( 억 달러) 자료 : Piper Jaffray, 국내 TV 제조사, 1~5월 누적 북미 3D TV 점유율 61.5% 시장조사기관 NPD 에 따르면,2011 년5월까지 북미3DTV 시장에서 삼성전자와 LG 전자의 누적 점유율( 금액 기준) 은61.5% 로 나타남 액티브 셔터글라스 (SG) 방식을 적용한 삼성전자는 지난해 보다 다소 줄어들기는 하였으나 53.7% 의 점유율로 여전히 1 위를 유지하고 있으며, 같은 기술을 채택한 Sony와 Panasonic 이 2, 3위 필름패턴편광안경 (FPR) 방식을 적용한 LG전자는 점유율 7.8% 를 기록, 지난해 4.7% 보다 3.1%p 증가. 월간 점유율은 4월에 10.9% 로 최대치를 보인 후 5월에 9.0% 로 약간 하락 구분 2010 북미 3D TV 시장 점유율 2011 ( 단위 : %) 1~5 누적 삼성전자 Sony Panasonic LG전자 자료 : NPD( 재인용) 한편, 1~5월 북미 평판TV 시장에서 삼성전자와 LG전자 점유율은 45.9% 를 기록 이는 전년동기 46.6% 보다 다소 하락한 수치

10 기업별로는 삼성전자가 누적 점유율 35.0% 로 2위인 Sony(12.7%) 보다 두 배 이상 높은 점유율을 기록했으며, LG 전자(10.9%), Panasonic(9.3%), Sharp(5.7%) 등이 Top5에 랭크 2) 수출 여건 미국 소비자 잡지인 컨슈머리포트는 삼성전자와 LG전 자 Sony Sharp Toshiba Vizio 등6개사가 미국 시장에서 판매하는13 개3DTV 제품 비교 평가 결과 발표 LG전자의 FPR 방식 시네마 3D TV가 최고 제품으로 평가된 반면 삼성전자의 셔터 글라스 방식 3D TV는 대체로 낮은 평가를 받음 현재 삼성전자 제품은 미국 시장에서 압도적인 점유율로 시장을 지배하고 있다는 점에서 이번 평가 결과가 시장에서 어떤 결과로 이어질 지 주목해 볼 필요가 있음 컨슈머리포트의 3D TV 평가 디지타임스리서치는 '11 년 6월에 중국 내 시장에서 팔린 중국업체의 46 인치, 47인치 3D TV 평균가격이 외국기업 제품보다 40% 이상 저렴한 것으로 보도 가격 경쟁, 3D TV로 확대 위축되고 있는 수요, 메이저 기업들의 점유율 경쟁이 맞물리며 가격 하락 지속 미국 시장에서는 6월 말에Vizio 가 기존 제품보다 30% 이상 저렴한 보급형 3D TV를 출시한다고 발표함으로써 가격 경쟁이 3D TV 시장으로 확대 양상 - 특히, Vizio의 보급형 3D TV는 FPR 방식을 채택하고 있어 향후 FPR 방식이 3D TV 가격 경쟁에 커다란 영향을 줄 수 있음을 시사 - 또한FPR 진영에 글로벌 기업의 하나인 Vizio 가 가세함으로써 SG 방식과 FPR 방식의 논란에 어떤 영향을 미칠 것인지 주목 LCD TV / LED TV 가격 동향 순위 제조사 모델 점수 순위 제조사 모델 점수 1 LG전자 47LW Sony Bravia 46HX Sony Bravia 52HX 삼성전자 Bravia 52HX Sony Bravia 46NX Vizio XVT3D650SV 60 4 Sony Bravia 52LX Sharp LC-46LE835U 59 5 Sony Bravia 55EX 삼성전자 UN46D Toshiba 55WX800U 삼성전자 UN55D Vizio XVT3D554SV 63 자료 : 컨슈머리포트( 재인용) 자료 : Witsview, 중국 3D TV 시장 주도권, 외국 기업에서 자국 기업으로 IT 조사기관인 아오웨이컨설팅 (AVC) 에 따르면, 중국3D TV 시장에서 Skyworth ( 創 維 ), Haier, Hisense( 海 信 ) 등 중국 토종기업들의 점유율이 2010 년1.9% 에 불과 하였으나 '11년 5월 50% 를 넘어선 것으로 나타남 - 이는 중국 업체들이 LG디스플레이의 FPR 3D 패널이나 CCFL을 채용하면서 원가 인하 속도를 세계 시장보다 훨씬 빠르게 가져간 것이 주효한 것으로 분석 3) 수출 동향 6월 TV 수출은 전년 동월대비 2.0% 줄어든 6.4억 달러로 집계 프리미엄 제품의 높은 수출 증가가 이어지고 있으나 동월TV 수출의 82.6%( 약 5.3 억 달러) 를 차지하고 있는 부분품 수출이 3% 이상 감소하며 전체TV 수출 하락 프리미엄 TV 수출 : (3D TV) 4,835 만 달러, 160%, ( 스마트 TV) 3527 만 달러, 전월대비 8.5%

11 '10 년의 폭발적 성장이 기저효과로 작용하고, 수요 측면에서 선진 시장 특히 서유럽 시장의 수요 부진이 심화 (지역별) 아프리카(12.9% ), 대양주(40.9% ), 아세안(34.7% ), 인도(17.6% ), 남 미(10.9% ) 등에 대한 수출은 증가하였으나 미국( 49%),EU( 48.2%), 일본( 42.3%), 동유럽( 37.5%) 수출은 크게 감소 경기 회복이 지연되고 있는 미국과EU, 유럽 생산거점이 있는 동유럽 수출은 큰 폭의 감소세 지속 對 미국 수출 성장률 : '11.4 월 54.2% 5월 45.5% 6월 49.0% 對 EU 수출 성장률 : '11.4월 36.1% 5월 49.6% 6월 48.2% 對 동유럽 수출 성장률 : '11.4월 41.9% 5월 47.7% 6월 37.5% 칼라TV( 부분품 포함) 수출 추이 ( 단위 : 억 달러, % : 전년 동월 대비) 구분 칼라TV (부분품 포함) LCD TV PDP TV TV 부분품 (58.6) (55.8) (57.6) (22.1) (26.9) (21.8) (3.0) (19.0) (16.1) (11.3) ( 8.4) ( 8.2) ( 2.0) (46.6) (24.9) (46.4) (9.8) ( 11.7) ( 7.0) ( 16.3) (4.5) (46.9) (39.5) (33.3) (25.7) (11.7) (8.3) (8.5) (14.0) (7.5) (43.3) (17.6) (5.6) (31.0) (56.1) (28.1) (8.2) ( 9.2) ( 12.8) (65.2) (64.1) (63.2) (25.5) (33.3) (28.3) (7.8) (20.9) (13.0) (8.8) ( 12.7) ( 11.0) ( 3.2) 컴퓨터 및 주변기기 1) 시장 환경 11년 상반기 글로벌 PC 시장은 데스트탑 PC 등을 중심으로 성장이 부진하였으나 하반기에는 모바일 PC를 중심으로 회복세 기대 상반기에는 불확실한 경제상황으로 인한 소비심리 위축으로 데스크탑 PC는 1.3% 감소한 7,063 만 대, 모바일 PC는5.5% 증가한 1억232만 대 수준에 그침 하반기에는 미국 신학기 수요, 추수감사절 등 소비심리를 자극하는 대형이벤트 등에 힘입어 모바일PC 는21.5% 증가한 1억3,059 만 대를 기록할 전망이나 데스 크탑 PC는 시장 성숙 등의 영향으로 6.8% 성장한 8,006만 대에 그칠 전망 가트너는 유럽과 미국의 경제 불확실성 지속, 일본 대지진 등의 경제상황을 반영해 올해 세계 PC판매 성장률을 기존 10.5% 에서 9.3% 로 하향조정 PC의 시장 현황 및 전망 < 출하량 기준> < 매출액 기준> 자료 : Gartner, 태블릿PC 는 콘텐츠 소비에 특화된 기기로 자리매김하며 빠른 성장을 구가 시장조사기관 IDC는 전 세계 태블릿PC 시장이 10년1,790 만 대에서 15년1 억 2,000 만 대로 성장할 것으로 전망(CAGR=46.3%)

12 태블릿PC 가격이 하락하고 글로벌 수요가 확대됨에 따라 미국의 시장점유율은 10년50% 수준에서 15년25% 수준까지 하락하는 반면, 서유럽은 15년38.4% 를 차지하며 세계 최대의 시장으로 부상할 전망 애플의 아이패드는 가격, 품질, 성능뿐만 아니라 비즈니스 모델 등의 차별화된 우위를 바탕으로 태블릿PC 시장을 당분간 주도할 전망 국내 업체들은 안드로이드 OS를 채택한 태블릿PC 를 출시하며 태블릿PC 시장에 본격 진입하였으며, 하반기부터 미국, 유럽 등을 중심으로 수출증가가 기대 애플은 아이폰아이패드아이팟터치맥 PC 등 자사 제품군간의 데이터를 자사의 아이클라우드 (icloud) 서비스를 통해 동기화시켜서 언제나 동일한 콘텐츠를 즐길 수 있는 서비스를 제공 한편, 클라우드 서비스를 이용하면 데이터를 서비스 사업자의 데이터센터에 저장해놓고 필요할 때 꺼내 쓰면 돼, 콘텐츠 저장을 위한 HDD, SSD 등PC의 저장장치 채용 축소가 예상될 것이라는 전망도 있음 애플의 아이클라우드 (icloud) 개념도 태블릿PC 시장 전망 ( 단위: 백만 대) 자료 : NIPA PC 시장의 주류가 모바일 PC로 전환되면서 기존 노트북 PC 보다 더 얇고 가벼운 신제품 출시가 본격화 전반적인 PC 시장 위축 속에서도 애플의 맥북 매출은 28% 증가하는 등 얇고 가벼운 노트북 수요는 증가 추세 < 제품별 전망 > < 지역별 전망> 자료 : IDC, 삼성전자와 LG전자 등 국내PC 업체들은 크기와 무게를 줄이고 빠른 웹사이트 전환 등의 기능을 추가한 하이엔드 노트북 PC 출시하며 시장 대응 본격화 2) 수출 여건 애플이 아이클라우드 서비스를 공개하고 것을 발표(6.6 일 애플의 2011 WWDC 에서 스티브 잡스가 직접 공개) 2011년 가을부터 본격적으로 개시할 LG전자는 기존 인기를 끌었던 P420 의 업그레이드 버전인 엑스노트 P430 을 출시하였으며, 삼성전자는 `센스 시리즈 9' 13.3 형을 선보인데 최근에는 11.6 형을 출시 최근 출시된 슬림 노트북 PC 애플의 클라우드 컴퓨팅은 철저히 자사 제품 중심의 생태계를 강화하기 위한 수단으로 활용될 것으로 예상됨에 따라 스마트폰, 태블릿PC 에 이어 노트북 등 PC 시장에서 애플의 영향력 확대여부가 초미의 관심사로 부상 자료 : NIPA

13 글로벌 PC 시장 둔화로 상반기에는 PC, 모니터, 기억장치 등 정보기기 전반이 부진하였으나 하반기에는 태블릿PC 등을 중심으로 수출회복세 기대 하반기에는 글로벌 경기의 불확실성이 일부 해소되고 하반기 계절적 특수와 맞물려 상반기 부진을 만회하려는 기업들의 적극적인 수출 마케팅이 예상 특히 품질기능가격 등의 측면에서 개선된 태블릿PC 가 하반기 전략시장을 중심으로 본격적인 판매에 들어갈 전망 프린터도 10.4% 증가한 1.1 억 달러를 기록, 11.3 월 이후4개월 연속 플러스 성장 한편, 보조기억장치는 SSD 를 중심으로 8.5% 증가한 1.4 억 달러를 기록하였으며, 1년 만에 성장률이 플러스로 반전 국내 HDD 수출은 감소 추세, SSD 상승추세를 나타내고 있으며 11.4 월에는 SSD 가 HDD 수출을 추월하 였으며 수출 격차는 확대 HDD vs SSD 수출 추이 한편, 삼성전자와 애플이 세계 최대의 태블릿PC 시장인 미국에서 상호 제품 판매 가처분 소송을 제기함에 따라 법원의 판결 결과에 귀추가 주목 애플은 디자인 부분을, 삼성은 통신 기술 분야에 대해 특허 침해 소송을 제기하고 있는 상황 삼성전자 vs 애플의 미국 내 소송 내용 업체 제소 내용 미국 국제무역위원회 (ITC) 에 애플의 특허 침해를 주장하며 해외에서 생산되는 애플사의 아이폰 3G 아이폰 3GS 아이폰 4 아이팟 터치 아이패드 아이패드 2 등 6개 제품의 수입 금지를 요청(6월 29 일) 미국 지방법원 캘리포니아 북부지역 법원에 삼성전자의 스마트 기기 4 종( 인퓨즈(Infuse) 4G, 갤럭시 S 4G, 드로이드 차지(Droid Charge), 갤럭시탭 10.1) 에 대해 미국 내 판매금지 가처분(preliminary injunction) 소송을 제기(7.1 일) 자료 : NIPA ( 지역별) 정보기기의 최대 수출국인 對 중국( 홍콩 포함,2.2 억 달러, 4.8%) 수출은 주변기기 부진이 지속되면서 10.6 월 이후 부진이 지속되고 있는 반면 3) 수출 동향 컴퓨터 및 주변기기 수출은 3.2% 감소한 6.3 억 달러를 기록하였으며, 신규 융합제품인 태블릿PC 와SSD, 프린터 등 주변기기의 선전으로 수출 감소폭이 전월대비 개선 미국(1.3 억달러,10.6% 증가), EU(0.9 억 달러,7.8%), 일본(0.5 억달러,60.7% 증가) 등은 신규 융합제품인 태블릿PC 수출에 힘입어 수출이 증가세 시현 정보기기 주요 국가( 지역) 별 수출 및 비중( 11.6 월) 태블릿PC 는 ' 갤럭시 10.1' 등 신 모델이 출시되면서 전월대비 0.7억 달러 증가한 1.4억 달러로 성장세 기록 - 국내업체의 태블릿PC 세계시장점유율은 16.2% 로 애플에 이은 세계2위 기록 태블릿 PC 수출( 억 달러) : ( 11.1) 1.35 (2) 0.66 (3) 1.21 (4) 1.25 (5) 0.71 (6) 1.41 태블릿 PC 세계시장점유율 (SA, %) : ( 10.4Q) 15.5 ('11.1Q) 16.2 자료 : NIPA

14 컴퓨터 및 주변기기 수출 추이 ( 단위 : 억 달러, % : 전년 동월대비) 구분 컴퓨터 및 주변기기 보조 기억장치 프린터 모니터 (17.9) ( 8.8) ( 5.7) ( 7.4) (11.0) (18.3) ( 1.2) ( 6.3) ( 18.2) ( 6.7) ( 12.2) ( 11.8) ( 3.2) (3.4) ( 23.1) ( 2.9) ( 6.9) ( 8.5) ( 20.7) ( 9.7) ( 20.5) ( 27.7) ( 42.1) ( 28.2) ( 12.2) (8.5) (59.3) (17.5) (14.4) ( 2.9) (21.0) (18.0) (8.7) (22.1) ( 10.3) (20.8) (5.2) (11.1) (10.4) (2.9) ( 10.2) ( 21.7) ( 27.7) ( 26.2) ( 20.3) ( 22.3) ( 21.5) ( 18.0) ( 29.3) ( 33.0) ( 27.7) ( 27.0) 주) 컴퓨터 및 주변기기 중 컴퓨터, 스캐너 등 일부 주변기기, 컴퓨터 부품 등을 미포함 가정용기기 1) 시장 환경 및 수출 여건 일본 가전 시장은 대지진 영향으로 제품 가치 기준에 변화. 신기능 보다 절전 제품에 주력 최신 기술을 탑재한 신제품에 높은 가치를 두었던 일본 가전업체들이 최근' 절전' 기능을 앞세운 신제품에 집중 - 이는 대지진 영향으로 극심한 전력부족에 시달리고 있는 현 상황이 시장에 반영되고 있는 것으로 해석할 수 있음. 즉, 전력부족과 그에 따른 정부의 제한 송전으로 인해 제품에 대한 가치가 바뀌고 있음을 시사 - 이 같은 변화는 일본 진출을 준비중이거나 일본에 가전제품을 판매해야 하는 기업이 경쟁력 강화를 위해 반드시 고려해야 할 요소 가치의 변화, 시장 확대로 이어져 - 전력 부족이 우려되자 절전을 위해 전기 소비량이 적은 제품을 구입하려는 움직임이 확산 - 일본전기공업협회가 집계한 '11년5월의 일본 내 가전제품 출하액은1,832 억 엔으로 전년 동월대비 13.3% 증가 5월 기준 출하액으로는 11 년 만에 최고치 기록. 제품별로는 에어컨 판매액이 671 억 엔으로 29.7% 증가 중국 가전하향 정책, 금년 말부터 점진적 종료 예정 산둥( 山 東 ) 허난( 河 南 ) 쓰촨( 四 川 ) 칭다오( 青 島 ) 등의 지역에서 시행하고 있는 가전 하향 정책이 올해11 월 만료 예정. 또한, 타 지역에서도 2012 년 안으로 종료 예정 -2007년12 월부터 시행되어 중국 내수 시장 확대에 크게 기여해 온 가전하향 정책의 종료로 이르면 올해 말, 늦어도 내년 말이면 가전업체 매출 증가세가 확연히 둔화될 것으로 예상 - 일본에서 에코포인트 제도 종료를 앞두고 미뤄두었던 수요가 폭발한 것처럼 가전하향 정책 종료를 앞두고 수요가 크게 늘어날 수도 있으나 중장기적으로 재고 수준에 대한 신중한 검토가 필요한 시점 대우일렉, 멕시코 가전시장 성장률 1위 멕시코 전국 가전제품 생산자협회에 따르면, 대우일렉은 지난1 5 월 매출 성장률이 냉장고 41%, 세탁기 22% 등 전년대비 20% 이상 늘면서 성장률 1위를 차지 - 특히 냉장고 판매가 크게 늘어 멕시코 최대 브랜드인 마베(Mabe) 와Whirlpool, LG 등 주요 브랜드 성장률을 크게 앞질렀고, 세탁기 역시 고성장을 기록하며 점유율 2) 수출 동향 3위를 차지 6월 가정용기기 수출은 동월 수출의 27.4% 를 차지하고 있는 미국에 대한 수출이 15% 가까이 감소하였으나 미국을 제외하면 대부분의 지역에서 수출이 증가하며 전년 동월대비 14.0% 증가한 4.1억 달러 수출

15 주요 가정용기기 가운데 냉장고(2.2 억 달러, 16.3% 증가), 에어컨(0.3 억 달러, 63.1% 증가) 은 증가하였으나 세탁기(0.5 억 달러, 6.0%) 는 감소 1) 수출 유망 품목 세계 시장 환경 : 프린터( 복합기 포함) ( 지역별) 동유럽(91.4% ), 남미(52.1% ), 아프리카(50.3% ), 일본(37.1% ), 인도 (36.9% ) 등에 대한 수출이 크게 증가하였고 대양주(25.2% ), 중동(23.5% ), 중국 세계 복합기(MFP: Multi Function Printer) 시장은 11년 전년 대비 10% 증가한 8,830 만 대, 금액으로는 5.4% 증가한 446억 달러의 시장규모를 형성할 전망 (21.0% ), 아세안(20.1% ) 등에의 수출도 20% 이상 증가. 반면 미국( 14.7%) 에 대한 수출은 다소 감소 하락세가 이어지던 EU 지역에의 수출과 가정용기기 수출에서 차지하는 EU 비중이 6월 실적에서 성장 반전 對 EU 수출 비중: 3월 11.8% 4월 10.6% 5월 8.6% 6월 9.3% 가정용기기 수출에서 가장 큰 비중을 차지하는 미국의 경우 꾸준한 성장세를 11~ 14 년 사이 복합기 시장은 대수기준으로 7.1% 의 완만한 성장이 예상되는 가운데, 1천 달러 이하의 컬러 레이저 복합기가 시장 증가를 주도할 전망 삼성전자는 09 년 세계 복합기 시장에서 점유율 3.5% 로6 위에 머물렀지만, 레이저 복합기 시장에서는 HP를 제치고 세계 1위로 부상 세계 복합기 시장점유율 ( 09 년, IDC ): 1위 HP(41.7%), 2 위 캐논(18.4%), 3위 Epson(15.7%) 세계 레이저 복합기 시장점유율 (%, 08 년 09 년): 1 위 삼성 ( ), 2위 HP( ), 캐논 ( ) 이어왔으나 지난달 정체 수준에 이어 하락 반전 프린터 및 복합기 시장 추이 對 미국 수출 성장률 : 3월 25.8% 4월 16.5% 5월 0.2% 6월 14.7% 일본 시장에의 수출은 3개월 연속 30% 이상의 높은 증가세 유지 대수(100만대) 규모(10억달러) 대수(100만대) 규모(10억달러) 對 일본 수출 성장률 : 4월 49.7% 5월 31.1% 6월 37.1% 對 일본 수출 비중은 1월 1.9% 에서 점증하여 6월에는 3.4% 로 증가 주요 가정용기기 수출 추이 ( 단위 : 억 달러, % : 전년 동월 대비) 구 분 ' ' 가정용 기기 냉장고 세탁기 에어컨 (6.4) (18.4) (13.5) ( 5.8) (20.1) (25.0) (7.4) (28.5) (0.7) (5.4) (4.2) (6.2) (14.0) (7.4) (27.4) (22.0) ( 6.7) (22.0) (34.1) (12.0) (41.9) ( 1.3) (11.2) (10.2) (10.9) (16.3) (5.3) ( 7.4) ( 12.0) ( 25.0) (1.7) ( 5.9) ( 20.2) ( 2.6) ( 4.1) ( 7.8) ( 13.6) ( 17.0) ( 6.0) ( 6.3) (70.1) (5.5) (19.2) (46.2) (107.3) (29.8) (84.1) (32.7) (5.0) (9.3) (27.7) (63.1) 자료 : IDC ( 가) 복합기 ( 나) 프린터 반면에, 세계 프린터 시장은 올해부터 14년까지 3년간 0.5% 의 마이너스 성장이 예상( 대수 기준) 동기간 레이저는5% 증가가 예상( 11 년2,080 만 대 14년2,406 만 대) 되는 반면, 잉크젯은 7.9% 마이너스(1,496 만 대 1,171 만 대) 성장이 예상되는 등 프린터 시장은 잉크젯 감소, 레이저 강세의 경향이 지속될 전망

16 한편, 07 년 이후 09년까지 프린터 시장이 급격하게 감소한 것은 글로벌 경제 침체의 영향도 있지만 복합기의 시장 잠식이 주요인으로 작용 09년 세계 전체 프린터 시장에서 삼성전자는 점유율 7.1% 로4 위지만, 레이저 프린터 시장에서는 시장점유율 15.1% 로2위를 유지 중 세계 프린터 시장점유율 ( 09 년, IDC ): 1위 HP(39.7%), 2 위 캐논(19.9%), 3위 Epson(13.6%) 세계 레이저 프린터 시장점유율 (%, 08 년 09 년): 1위 HP( ), 2 위 삼성 ( ), 캐논 ( ) 2) 국내 시장환경 우리나라 레이저 및 복합기 시장은 10년 99 만 대에서 11년 106 만 대, 15 년에는 118만 대로 증가 예상 금액기준으로는 10 년 7,630 억 원에서 15 년 9,519 억 원으로 CAGR 4.5% 증가가 기대 반면에, 잉크젯 및 복합기 시장은 10년140 만 대에서 11년135 만 대, 15년 127 만 대로 완만한 감소가 예상( 이상 IDC 2011) 스마트폰과 태블릿PC 의 보급 확산에 따라 이동 중에 프린터에 정보를 전송하여 출력할 수 있는 스마트 프린터가 부상 스마트 프린터는 정체된 프린터 시장의 돌파구로서 주목받고 있으며, 특히 기업의 스마트워크 시스템 구현에 크게 일조할 것으로 평가 프린트 앱을 이용하거나 클라우드 서버를 이용한 solution 을 제공하는 등 각 업체별로 다양한 형태의 스마트 프린터가 출시 중이며, 고가에도 불구하고 판매가 증가하는 추세 최근 친환경 기술이 프린터 시장에서 경쟁력의 원천으로 부상하기 시작 용지 걸림 발생률을 50% 감소시키는 안티잼 (Anti-jam) 기술 ( 삼성전자 ), 양면 인쇄기능을 통한 용지사용량 감소, 유해물질과 폐기물을 줄일 수 있는 기술 등 친환경 기술이 신규 제품라인에 속속 적용되기 시작 3) 수출입 동향 구분 우리나라 프린터( 부분품 포함, 이하 동일) 수출은 07년 약8 억 달러에서 10년 11.4억 달러로 동 기간 CAGR 12.4% 의 비교적 높은 증가세를 기록 글로벌 금융위기 여파로 IT 수출이 감소했던 09년에도 1.1% 증가하였으며, 10 년에는 20.2% 의 높은 증가세를 시현하면서 사상 처음으로 10억 달러대를 돌파 1,300 1, 프린터 수출 입 및 수지 추이 수출 수입 수지 , ( 단위: 백만 달러) 11년 상반기 기준으로는 전년 동기대비 약9.7% 증가한 약6억1,600 만 달러로 증가세를 이어가고 있으며, 6월에도 전년 동월대비10.4% 증가한 1억 500만 달러 기록하여 수출 수출 억 달러대 품목으로의 위상을 공고히 할 전망 주요 제품별 수출입 추이 11 상반기 수입 ( 단위 : 백만 달러) 11 상반기 레이저 잉크젯 부분품 전체 , ,031 1, ,

17 제품별로는 수출은 레이저 프린터와 부분품이 양분하고 있으며, 잉크젯은 거의 수입에 의존 국내 기업의 생산거점이 대부분 해외로 이전되어 있어 국내업체 수출 대부분은 부분품 형태로 이뤄지고 있으며, 프린터 완제품 수출은 국내 진출한 외자계 업체가 전담하고 있음 프린터 수입은 07년 약10.3 억 달러에서 10년10.6억 달러로 제자리 걸음 하지만 금년 들어 수입이 비교적 가파른 증가세가 지속되어 흑자 수지를 위협 순 위 국가 금액 비중 국가 금액 비중 국가 금액 비중 1 중국 중국 중국 일본 일본 일본 싱가포르 싱가포르 싱가포르 말레이시아 말레이시아 말레이시아 베트남 미국 미국 소계 소계 소계 합계 합계 1,065.9 합계 프린터 월간 수입 증가율(%) : 10.05(42.6) 08(27.1) 11(24.4) 11.01(24.1) 03(22.4) 05(7.8) 06(24.9) 프린터는 07 년약2.3 억달러적자를정점으로감소하다 09 년약8,900 만달러흑자로전환 2. 주요 국가별 수출 동향 10년에도 7,600 만 달러의 흑자를 유지했으나, 올 들어 수입이 수출에 비해 더 빠르게 늘어나면서 상반기 기준 약 500만 달러 적자로 다시 전환 주요 국가별 수출 추이 미국이 최대 수출국이지만 그 비중이 계속 줄고 있으며( 09 년30.9% 11년 상반기 25.6%), 반면에 2 위인 중국은 완만하지만 늘어나는 추세(19.7% 21.3%) 네덜란드가 중국에 이어3 위를 차지하고 있는데 이들3 개국이 전체 수출에서 약65% 차지 중국으로부터의 수입이 압도적으로 많으며, 이어 일본이 2위를 기록하고 있는데 중국과 일본이 프린터 총수입에서 80% 이상을 차지 프린터 수출 상위 국가 ( 단위 : 백만 달러, % : 전년 대비) 순 위 국가 금액 비중 국가 금액 비중 국가 금액 비중 1 미국 미국 미국 중국 중국 네덜란드 네덜란드 네덜란드 중국 일본 일본 일본 러시아 UAE 싱가포르 소계 소계 소계 합계 합계 1,141.6 합계 프린터 수입 상위 국가 ( 단위 : 백만 달러, % : 전년 대비) 중국( 홍콩 포함) : 62.1 억 달러, 전년 동월대비 5.3% 증가 디스플레이 패널( 20.5 억 달러,13.7% 증가), 휴대폰(4.7 억 달러,11.3% 증가), TV부분 품(0.7 억 달러, 9.2% 증가) 등의 수출 증가로 증가세 지속 반면, 반도체(22.4 억 달러, 6.2%), 프린터(0.2 억 달러, 3.7%), 모니터(0.8 억 달러, 24.9%) 등 수출은 감소세 중국( 홍콩 포함) 수출 추이

18 ( 단위 : 억 달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구 분 금액 ( 증감률) (42.5) (35.2) (33.8) (19.5) (16.9) (15.9) (12.0) (8.5) (5.5) (9.3) (3.5) (5.5) (5.3) 중국 홍콩 (41.5) (34.4) (34.7) (16.9) (19.1) (17.0) (6.6) (2.4) (4.9) (3.5) ( 2.2) (3.2) (5.1) (46.2) (38.0) (30.6) (28.8) (9.4) (12.1) (33.6) (33.1) (7.9) (32.0) (25.5) (14.0) (5.7) EU 수출 추이 ( 단위 : 억 달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구 분 금액 ( 증감률) (15.5) (7.5) (30.2) (3.8) (3.2) ( 2.7) ( 3.1) ( 2.3) ( 8.9) ( 9.6) ( 9.4) ( 23.2) ( 34.7) 미국 : 15.7 억 달러 수출, 전년 동월대비 0.04% 감소 휴대폰 수출( 7.3 억 달러,8.5% 증가) 증가세 둔화와 패널 수출 부진으로 소폭 감소 미국 휴대폰 수출 증가율 (%) : ( 10. 하반기 ) 35.1 ( 11.1~5 월) 39.9 (6) 8.5 휴대폰은 전략 모델 출시를 앞두고 있어 증가세가 둔화되었으나, 경쟁제품인 아이폰의 신모델 출시 공백과 국내 스마트폰의 경쟁력 제고로 수출 증가 지속 예상 지난4개월간 수출 감소세를 기록했던 미국 반도체(2.9 억 달러,6.4% 증가) 수출은 모바일 AP 등 시스템반도체 (0.9 억 달러,143% 증가) 수출 호조로 증가세를 회복 일본 : 8.2 억 달러 수출, 전년 동월대비 20.1% 증가 스마트폰 중심의 휴대폰( 2.7 억 달러, 273.2% 증가) 수출과 일본 디지털 방송 전환으로 셋탑박스(0.1 억 달러, 2.2% 증가) 수출이 증가 반면, 반도체(2.6 억 달러, 16.7%), 패널(0.3 억 달러, 49.6%) 등 부품 수출은 일본의 지정학적 리스크 우려 증대로 감소 일본 수출 추이 미국 수출 추이 ( 단위 : 억 달러, % : 전년 ( 동월) 대비) ( 단위 : 억 달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구 분 금액 구 분 ( 증감률) (13.8) (23.7) (12.4) ( 5.0) (10.6) (19.0) (32.5) (53.1) (22.2) (10.8) (7.7) ( 3.7) (20.1) 금액 ( 증감률) (12.2) (15.0) (12.9) (21.2) (42.2) (33.0) (24.2) (15.6) ( 4.3) ( 3.3) (26.0) (17.4) ( 0.04) 기타 국가 EU : 10.4 억 달러 수출, 전년 동월대비 34.7% 감소 휴대폰(1.8 억 달러, 42.4%), 반도체(2.1 억 달러, 35.1%), 패널(2.1 억 달러, 57.6%),TV 부분품(0.7 억 달러, 47.5%) 등 對 EU 주요 수출 품목의 수출 감소세 지속 신흥 국가 중 동유럽(5.7 억 달러, 32.7%) 을 제외한 대부분 국가의 수출이 증가 중남미(7.6 억 달러,4.6% 증가) 를 비롯해 ASEAN(11.8 억 달러,3.8% 증가), 중동 (3.9 억 달러,24.3% 증가), 대양주(1.1 억 달러,28.1% 증가) 등 수출은 휴대폰 및 TV, 가정용기기 수출 증가로 증가세 기록

19 3. 수입 및 수지 동향 IT 무역수지는 전체산업 흑자를 상회하는 63.3억 달러 흑자를 기록 6월 IT 수입은 최근 스마트폰, 태블릿PC 등 최신 IT 품목과 냉장고, 에어컨 등 계절 품목 수요 증가로 10.3% 증가한 69.1억 달러 IT 무역 수지 ( 단위 : 억 달러) 휴대폰(4.3 억 달러)은 전년 동월대비 43.8% 증가했고, 컴퓨터 및 주변기기(8.2 억 달러, 8.6% 증가) 수입도 3개월 연속 증가 - 계절적 수요 확대로 냉장고, 에어컨 등 가정용기기(1.2 억 달러) 수입은 전년 동월대비 47.3% 증가하였고, 국내 통신망 투자확대로 유선통신기기 ( 장비포함) 수입은 3.2억 달러로 173.8% 증가 일본(10.3 억 달러, 4.7%) 을 제외한 중국( 홍콩포함,24.4 억 달러,11.0% 증가), 싱가포르(4.2 억 달러,2.0% 증가), 대만(8.4 억 달러,2.8% 증가) 등 주요 수입국 모두 증가 11.6월 IT 산업 주요 국가/ 품목 수입 ( 단위 : 억 달러, % : 전년 ( 동월) 대비) 구 분 전자부품 컴퓨터 및 주변기기 IT 응용기반 기기 전체 전체 38.1 (2.2) 8.2 (8.6) 10.1 (15.9) 69.1 (10.3) 중국( 홍콩 포함) 11.2 ( 3.3) 5.1 (4.7) 2.3 (14.7) 24.4 (11.0) 일본 6.7 ( 10.1) 0.5 (34.5) 2.2 (8.4) 10.3 ( 4.7) 미국 3.5 (7.0) 0.4 ( 36.0) 1.9 (12.0) 6.4 ( 3.5) 대만 6.5 (0.8) 0.2 (95.7) 0.1 (29.9) 8.4 (2.8) 최근 IT 수입 추이 구 분 전체 IT산업 ( 품목별) 휴대폰(17.9 억 달러), 반도체(16.5 억 달러), 패널(20.1 억 달러) 및TV(6.3 억 달러) 등 흑자 기조를 유지 주요 품목별 무역 수지 ( 단위 : 억 달러) 구 분 휴대폰 반도체 패 널 TV ( 국가별) 최대 흑자국인 중국( 홍콩 포함) 은37.7 억 달러 흑자를 기록했고, 미국은 9.2 억 달러 흑자를 기록한 반면, 일본은 2.1억 달러 적자를 기록 주요 국가별 무역 수지 ( 단위 : 억 달러) 구 분 중국( 홍콩) EU 미국 일본

20 년 6월 IT 산업 수출입 통계( 잠정) 전체산업 /IT 산업 연도별 월별 수출입 실적 ( 단위 : 억 달러, %) 수 출 수 입 무역수지 구 분 전체산업 IT산업 증감률 전체산업 IT산업 증감률 전체산업 IT산업 2004년 2, , 년 2, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 3, , , / / 상반기 1, , / /4 1, 하반기 1, , 월 월 월 월 월 월 년 4, , , /4 1, /4 1, , 상반기 2, , /4 1, , /4 1, , 하반기 2, , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 2, , /4 1, , /4 1, , 상반기 2, , 월 월 월 월 월 월 주요 IT 품목별 수출실적 ( 단위 : 백만 달러, %) 2011년 2010년 구 분 6월 당월 상반기 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 153, , , 정보통신기기 138, , , ㅇ전자부품 91, , , 반도체 50, , , 메모리반도체 28, , , 평판디스플레이 33, , , 전자관 수동부품 1, 접속부품 4, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7, , 컴퓨터 1, 주변기기 5, , HDD 1, 프린터 1, 모니터 2, 컴퓨터부품 1, SW및컨텐츠 ㅇ통신 및 방송기기 27, , , 통신기기 27, , , 유선통신기기 1, 무선통신기기 26, , , 휴대폰( 부분품 포함) 24, , , 방송국용 기기* ㅇ영상 및 음향기기 10, , 영상기기 8, , TV 7, , LCD TV TV 부분품 6, , 음향기기 1, 기타 영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1, 정보통신응용기반기기 15, , , ㅇ의료정밀광학기기 3, , ㅇ가정용 기기 4, , 냉장고 2, , 세탁기 에어컨 전자레인지 ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 6, , 일차전지 및 축전지 4, , * 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함

21 주요 IT 품목별 수입실적 ( 단위 : 백만 달러, %) 2011년 2010년 구 분 6월 당월 상반기 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 75, , , 정보통신기기 65, , , ㅇ전자부품 44, , , 반도체 31, , , 메모리반도체 6, , 평판디스플레이 6, , 전자관 수동부품 1, 접속부품 3, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 9, , 컴퓨터 3, , 주변기기 3, , HDD 프린터 1, 모니터 1, 컴퓨터부품 2, SW및컨텐츠 ㅇ통신 및 방송기기 6, , 통신기기 6, , 유선통신기기 1, , 무선통신기기 5, , 휴대폰( 부분품 포함) 4, , 방송국용 기기* ㅇ영상 및 음향기기 2, , 영상기기 TV LCD TV TV 부분품 음향기기 1, 기타 영상음향기기 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1, 정보통신응용기반기기 10, , , ㅇ의료정밀광학기기 7, , ㅇ가정용 기기 냉장고 세탁기 에어컨 전자레인지 ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 2, , 일차전지 및 축전지 1, * 수상기, 폐쇄회로TV 등 기타 방송국용기기도 일부 포함 주요 IT 품목별 무역수지 ( 단위 : 백만 달러, %) 2011년 2010년 구 분 6월 당월 상반기 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 IT 전체 153,941 75,619 78,322 13,241 6,912 6,330 36,797 정보통신기기 138,756 65,144 73,612 11,509 5,901 5,608 33,202 ㅇ전자부품 91,302 44,363 46,939 7,451 3,811 3,640 21,050 - 반도체 50,707 31,137 19,570 4,205 2,559 1,647 8,793 메모리반도체 28,470 6,048 22,422 2, ,651 9,459 - 평판디스플레이 33,772 6,496 27,276 2, ,010 12,201 - 전자관 수동부품 1,599 1, 접속부품 4,202 3, 기타전자부품 ㅇ컴퓨터 및 주변기기 7,708 9,347-1, ,365 - 컴퓨터 1,009 3,078-2, ,278 - 주변기기 5,418 3,429 1, HDD 1, 프린터 1,142 1, 모니터 2,307 1,002 1, 컴퓨터부품 1,091 2,248-1, SW및컨텐츠 ㅇ통신 및 방송기기 27,773 6,892 20,881 2, ,542 9,728 - 통신기기 27,526 6,756 20,769 2, ,530 9,664 유선통신기기 1,328 1, 무선통신기기 26,198 5,252 20,945 2, ,767 10,462 휴대폰( 부분품 포함) 24,888 4,279 20,610 2, ,785 10,577 - 방송국용 기기* ㅇ영상 및 음향기기 10,486 2,890 7, ,807 - 영상기기 8, , ,623 TV 7, , ,715 LCD TV TV 부분품 6, , ,184 - 음향기기 1,082 1, 기타 영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1,487 1, 정보통신응용 기반기기 15,185 10,476 4,710 1,732 1, ,594 ㅇ의료정밀광학기기 3,946 7,101-3, ,337 ㅇ가정용 기기 4, , ,990 냉장고 2, , ,324 세탁기 에어컨 전자레인지 ㅇ사무용 기기 및 장비 ㅇ전기 장비 6,284 2,339 3, ,744 - 일차전지 및 축전지 4,084 1,166 2, ,

22 주요 지역별 IT 수출실적 ( 단위 : 백만 달러, %) 2011년 2010년 품목 6월 당월 상반기 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 153, , , ㅇ 아시아 99, , , 중 국 54, , , 홍 콩 15, , , 일 본 7, , ASEAN 13, , , 싱가폴 5, , 인 니 말 련 2, , 태 국 1, 대 만 6, , 인 도 1, ㅇ 북미 19, , , 미 국 18, , , 캐나다 ㅇ 유럽 21, , , EU 18, , , 영 국 1, 독 일 3, , 프랑스 이탈리아 러시아 1, ㅇ 중동 3, , 사우디 UAE 1, ㅇ 중남미 8, , 브라질 2, , 멕시코 5, , 칠 레 ㅇ 대양주 1, 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 59, , , 주요 지역별 IT 수입실적 ( 단위 : 백만 달러, %) 2011년 2010년 품목 6월 당월 상반기 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 75, , , ㅇ 아시아 60, , , 중 국 26, , , 홍 콩 일 본 11, , , ASEAN 11, , 싱가폴 5, , 인 니 말 련 2, , 태 국 1, 대 만 9, , 인 도 ㅇ 북미 8, , 미 국 7, , 캐나다 ㅇ 유럽 5, , EU 5, , 영 국 독 일 2, , 프랑스 이탈리아 러시아 ㅇ 중동 사우디 UAE ㅇ 중남미 브라질 멕시코 칠 레 ㅇ 대양주 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 26, , ,

23 주요 지역별 IT 수지실적 ( 단위 : 백만 달러, %) 2011년 2010년 품목 6월 당월 상반기 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 전세계 120,949 62,020 58,929 13,241 6,912 6,330 36,797 ㅇ 아시아 73,397 49,174 24,223 8,955 5,517 3,438 18,541 - 중 국 39,344 19,868 19,476 4,817 2,379 2,438 12,079 - 홍 콩 10, ,087 1, ,327 7,784 - 일 본 6,617 10,333-3, , ,717 - ASEAN 10,673 11, , 싱가폴 4,693 5,912-1, 인 니 말 련 1,963 2, 태 국 992 1, 대 만 4,407 6,845-2, ,254 - 인 도 1, , ㅇ 북미 16,764 6,855 9,909 1, ,028 5,790 - 미 국 15,973 6,433 9,540 1, ,421 - 캐나다 ㅇ 유럽 18,759 5,029 13,730 1, ,301 - EU 17,037 4,548 12,489 1, ,395 영 국 1, , 독 일 2,910 1, 프랑스 1, 이탈리아 러시아 1, , ㅇ 중동 3, , ,236 - 사우디 UAE ㅇ 중남미 7, , ,133 - 브라질 2, , ,456 - 멕시코 4, , ,194 - 칠 레 ㅇ 대양주 호 주 ㅇ 아프리카 ㅇ 브 릭 스 43,744 19,962 23,782 5,370 2,387 2,983 14,