< D3037C8A32920BFF9B0A35F4954BBEABEF7B5BFC7E25F E687770>

Transcription

1 호 호

2

3 목 차 Ⅰ. IT 수출입동향 1 1. 개요 3 2. 주요품목별수출동향 6 3. 주요국가별수출동향 수입및수지동향 년 7월 IT산업수출입통계 ( 잠정 ) 43 Ⅱ. 월간이슈 51 SNS의성장과 IT 시장의변화 1. SNS 시장개관및 Google Plus 출시 SNS 성장에따른 IT 시장의변화 결론및시사점 62 Ⅲ. 국내외 IT 동향 65 Ⅳ. IT생산및경기전망 IT 생산동향 IT 2011년주요품목별동향 정보통신산업경기전망 (BSI) 동향 생산지수동향 물가지수동향 103 부록 주요거시경제지표성장률 IT GDP/ 설비투자 / 민간소비 IT 생산지수 (2005=100) IT 물가지수 (2005=100) 주요기관 IT보고서 115

4

5 월간 IT 산업동향 / 호 IT 수출입동향 Ⅰ

6

7 Ⅰ IT 수출입동향 1. 개요 7 월 IT 수출 억불, 64.4 억불흑자로 5 개월연속 130 억불帶수출및 6O 억불帶흑자지속 - IT 수출은조업일수감소 ( 1 일 ) 와메모리반도체, 디스플레이단가하락으로감소세전환 - 스마트폰은세계 1 위등극 (2 분기부터 ), 시스템반도체는 23 개월연속증가로수출호조세 7월 IT수출이 131.2억달러, 수지는 64.4억달러흑자로 5개월연속 130억달러帶수출및 60억달러帶흑자 가지속되었다. 월간기준 IT수출은조업일수감소 ( 1일, 11.7월일평균수출액 : 5.6 억달러 ) 와메모리및디스플레이패널의단가하락에따른수출부진으로전년동월대비 3.2% 감소하여 21개월만에감소세로전환되었다. 하지만, 스마트폰, 시스템반도체등융합핵심품목의수출호조로일평균수출은 22개월연속증가세를이어갔다. 일평균 IT 수출증가율 (%) : ( 11.1) 11.3 (2) 12.9 (3) 6.0 (4) 7.8 (5) 2.1 (6) 6.1 (7) 0.9 IT 산업및전체산업수출입동향 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비 ) 수출 수입 수지 구분 2011년 2010년 7월 P 1~7월 P 7월 1~7월 전체산업 (27.3) 3,262.7 (24.7) (26.7) 2,617.5 (33.1) IT산업 ( 3.2) (4.8) (24.7) (36.0) 전체산업 (24.8) 3,023.0 (26.4) (28.0) 2,392.1 (38.2) IT산업 66.8 (1.8) (12.9) 65.7 (13.8) (23.6) 전체산업 IT산업 품목별로는휴대폰 ( 특히스마트폰 ), TV, 태블릿PC의수출은크게증가하였다. 휴대폰 (21.8억달러, 15.1% ) 은국내업체의스마트폰경쟁력제고와노키아등경쟁업체실적부진으로두자릿수수출증가를기록하였다. 또한, 11년 2분기부터우리나라 ( 삼성전자 +LG전자 ) 의스마트폰세계시장점유율은 23.1% 로갤럭시S, 옵티머스등전략스마트폰출시이후불과 1년만에 세계 1위 에진입하였다. 스마트폰세계시장점유율 (%) : ( 10.2Q) 6.4, 5 위 (3Q) 10.6, 4 위 ( 11.1Q) 16.2, 3 위 (2Q) 23.1, 1 위 Ⅰ. IT 수출입동향 3

8 휴대폰수출추이 ( 억불, %) 구분 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월누적 휴대폰 수출 ( 증감률 ) (19.1) (-13.2) (11.9) (5.6) (5.8) (31.7) (38.9) (17.9) (15.1) (17.6) 스마트폰 수출 ( 증감률 ) - (231.5) (452.8) (396.5) (260.0) (517.7) (323.9) (98.8) (39.6) (226.1) TV(8.6 억달러, 22.2% ) 수출은 3D TV, 스마트 TV 등프리미엄제품과 TV부분품 (7.4억달러, 21.6% ) 수출호조로두자릿수증가하였고, 태블릿PC는 1.7억달러수출로전월대비 17.5% 증가하였다. 반면, 디스플레이패널과반도체는단가급락으로인해수출감소가지속되었다. 디스플레이패널 (25.2억달러, 21.2%) 수출은 Full HD TV, 모니터등전방산업의판매부진과단가하락으로 6개월연속감소하였다. 반도체 (40.4억달러, 12.4%) 는메모리 (18.2억달러, 31.1%) 가단가하락에따른수출감소로 4개월연속감소세를기록하였으나, 시스템반도체 (15.9억달러, 12.9% ) 수출은 23개월연속증가하고있다. 반도체 메모리 시스템반도체 D램단가 ($) : ( 10.1) 2.4 (6) 2.7 (12) 1.0 ( 11.1) 0.9 (7) 0.8 TV용 LCD 단가 ($) : ( 10.1) (6) (12) ( 11.1) 279 (7) 258 구분 반도체수출추이 2011 ( 억불, %) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월누적 수출 ( 증감률 ) (-16.0) (63.4) (23.9) (9.2) (10.6) (-0.5) (-4.9) (-3.9) (-12.4) (1.9) 수출 ( 증감률 ) (-24.0) (79.4) (11.3) (-2.8) (2.6) (-9.6) (-15.3) (-15.8) (-31.1) (-9.9) 수출 ( 증감률 ) (-7.4) (30.9) (36.9) (16.4) (22.2) (11.5) (10.8) (14.8) (12.9) (17.3) 국가별로는우리나라의최대 IT수출국가인중국 ( 홍콩포함, 64.4억달러, 3.3% ) 과일본 (7.5억달러, 1.2% ), 중남미 (7.9억달러, 1.7% ), 대양주 (0.9억달러, 22.2% ) 등의수출이증가한반면, 최근경기둔화우려가제기되고있는미국 (13.2억달러, 21.1%), EU(11.4억달러, 25.6%) 수출은감소하였다. 4 월간 IT 산업동향

9 11년 7월 IT산업주요국가 / 품목별수출 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비 ) 구분 반도체 패널 휴대폰 전체 전체 40.4 ( 12.4) 25.2 ( 21.2) 21.8 (15.1) ( 3.2) 중국 ( 홍콩포함 ) 22.5 ( 8.8) 19.4 ( 2.3) 6.4 (51.2) 64.4 (3.3) 미국 2.2 ( 34.6) 0.2 ( 50.5) 5.9 ( 26.5) 13.2 ( 21.1) 일본 2.8 ( 22.0) 0.3 ( 74.2) 1.7 (245.6) 7.5 (1.2) EU 1.8 ( 47.0) 2.7 ( 44.6) 1.9 ( 11.5) 11.4 ( 25.6) 한편, IT수입은가정용기기와네트워크장비수입증가로전년동월대비 1.8% 증가한 66.8억달러를기록하였다. 최대수입품목인전자부품 (39.8억달러, 0.8%) 수입은일본지진의영향으로감소하였으나, 컴퓨터및주변기기 (7.7억달러, 3.1% ), 휴대폰 (2.8억달러, 0.8% ) 은증가세가지속되었다. 또한, 냉장고, 에어컨등계절상품수입증가로가정용기기는전년동월대비 52% 증가한 1.2억달러를기록하였고, 네트워크장비 (1.9억달러 ) 도 14.1% 증가하였다. 최근 IT수출은반도체, 디스플레이패널등주력제품을중심으로다소정체되고있지만, D램과디스플레이패널의글로벌업황은하반기성수기도래와맞물려개선될것으로예상된다. Gartner 등시장조사기관에따르면 D램의글로벌공급과잉해소는 3분기이후로, 가격회복시기는 4분기로전망하고있으며, 디스플레이패널도 3D LCD 패널, OLED 패널등고부가가치제품을중심으로하반기회복세를전망하고있다. D 램공급과잉률 (%, Gartner) : ('10.4Q) 103 ( 11.1Q) 102 (2Q) (3Q) 97.8 (4Q) 98.1 최근업체간출혈경쟁으로 D램과 LCD 패널단가가원가수준이하로하락하면서수출둔화와수익성악화의원인이되고있으나, 대만 일본등경쟁업체는누적적자가심화되면서일부업체의경우디폴트우려가제기되고있어향후국내업체와의세계시장점유율격차는더욱확대될전망이다. 다만, 하반기 IT수출은유럽발경제위기확산, 미국의신용등급하락 (AAA AA+) 등글로벌경제의불확실성고조에따른소비심리위축의영향을받을것으로예상된다. Ⅰ. IT 수출입동향 5

10 2. 주요품목별수출동향 휴대폰 ( 부분품포함 ) 1) 시장환경 11 년세계휴대폰시장은 13.7% 로성장예상 11 년세계휴대폰시장전망 (SA, , 출하량기준 ) : 15.5 억대, 13.7% SA는스마트폰과저가폰시장성장세를반영하여, 3분기세계휴대폰시장성장률은기존 9.6% 에서 12.3% 로상향 휴대폰시장세부품목별성장률전망 (SA, , 출하량기준 ) : ( 저가폰 ) 10.3%, ( 피처폰 ) -1.6%, ( 스마트폰 ) 45.3% 세계휴대폰시장전망세계휴대폰시장전망비교 ( 기존 vs 최근 ) 자료 : SA, 분기세계휴대폰시장은일본지진에따른부품수급차질등으로 11년 6월전망치인 13.2% 를하회하는 12.8% 성장 (3.6억대 ) 한것으로추산 2분기휴대폰시장은일지진등지정학적리스크에도불구하고, 스마트폰수요와신흥시장성장에힘입어두자릿수증가를기록 특히, Apple의부상과노키아의몰락, 그리고중화권업체의부상등세계휴대폰산업경쟁구도변화가심화 6 월간 IT 산업동향

11 국내업체의스마트폰세계시장점유율은안정적인스마트폰구현과차별화된제품스펙을바탕으로전략모델이출시된지불과 1년만에세계 1위에진입 11년 2분기휴대폰세계시장점유율은스마트폰시장입지강화에힘입어 28% 대를회복하며, 출하량기준으로세계 1위진입주요업체별출하량및세계시장점유율 ( 단위 : 백만대, %) 스마트폰 '11.1Q 11.2Q '11.1Q 11.2Q 휴대폰전체출하량 ( 증감률 ) 출하량 ( 증감률 ) 출하량 ( 증감률 ) 출하량 ( 증감률 ) 1 Apple 18.6 (111.4) 20.3 (141.7) 1 Nokia (0.6) 88.5 (-20.3) 2 삼성전자 12.6 (366.7) 19.2 (519.4) 2 삼성전자 68.9 (7.2) 74.0 (16.0) 3 Nokia 24.2 (12.6) 16.7 (-29.8) 3 LG 전자 24.5 (-9.6) 24.8 (-19.0) 4 RIM 13.8 (30.2) 12.5 (11.6) 4 Apple 18.6 (111.4) 20.3 (141.7) 5 HTC 9.6 (220.0) 12.1 (132.7) 5 ZTE 15.2 (76.7) 18.0 (71.4) 6 LG전자 4.1 (1266.7) 6.2 (588.9) 6 RIM 13.8 (30.2) 12.5 (11.6) 국내업체 16.7 (456.7) 25.4 (535.0) 국내업체 95.7 (2.4) (4.6) 세계시장점유율 위 위 세계시장점유율 위 위 전체 (85.9) (76.3) 전체 (19.4) (12.8) 자료 : SA , 국내업체의세계시장점유율은삼성전자, LG전자, 팬택 ( 추정치 ) 의점유율합산 국내업체의스마트폰경쟁력강화는매출확대에도기여할전망 SA의주요휴대폰업체매출전망자료에따르면, 2분기삼성전자는휴대폰매출기준으로노키아를누르고세계 2위를차지한것으로추산되며, LG전자도 4위 RIM과의격차를줄이며매출확대추세를이어갈전망휴대폰 Top 5 업체매출 ( 휴대폰부문 ) 전망 ( 단위 : 억달러 ) '09 '10 '11 '11.1Q 2Qe 3Qe 4Qe 비고 Nokia 분기이후 3위 삼성전자 분기이후 2위 Apple 분기이후 1위 RIM 위 LG전자 위 자료 : SA, 주 ) 1위 2위 3위 4위 5위 Ⅰ. IT 수출입동향 7

12 2) 수출여건및수출증가원인 해외생산후직수출 물량증가는휴대폰수출증가에부정적요인 08년이후지속적으로증가해온해외생산비중은최근스마트폰의국내생산확대로둔화세에접어들었으나, 스마트폰단가경쟁심화와국내업체의저가스마트폰시장대응강화로휴대폰해외생산비중은 11.2분기이후다시확대추세 휴대폰해외생산비중 (%) : ( 08) 45 ('09) 58.2 ( 10) 64.2 ('11.1Q) 63.1 (2Q) ) 수출동향 7월휴대폰수출은국내업체의스마트폰경쟁력제고와노키아등경쟁업체실적부진으로 4개월연속두자릿수수출증가세기록 피처폰수출은전년동월대비 42.8% 감소했으나, 스마트폰은 39.6%, 부분품은 41.6% 증가하며휴대폰수출을주도 ( 지역별 ) 최대수출국가인미국은신규스마트폰발매를앞두고있어전년동월대비 26.5% 감소한 5.9억달러를기록한반면, 중국 ( 홍콩포함, 6.4억달러, 51.2% ) 을비롯한일본 (1.7억달러, 245.6% ), 중남미 (2.1억달러, 67.9% ) 수출은크게증가 반면, EU(1.9억달러, 11.5%), 동유럽 (0.4억달러, 24.6%) 수출은감소 휴대폰 ( 부분품포함 ) 수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비 ) 구분 휴대폰 ( 부분품포함 ) ( 27.7) ( 17.6) ( 16.1) (2.9) (8.9) (21.7) (11.9) (5.6) (5.8) (31.7) (38.9) (17.9) (15.1) 스마트폰 (376.0) (378.1) (560.0) (268.1) (240.5) (349.2) (452.8) (396.5) (260.0) (517.7) (323.9) (98.8) (39.6) 피처폰 부분품 ( 60.8) ( 59.6) ( 66.7) ( 45.0) ( 45.3) ( 40.2) ( 47.4) ( 56.8) ( 57.0) ( 63.7) ( 45.8) ( 48.6) ( 42.8) ( 24.7) ( 20.5) ( 22.4) ( 13.9) ( 6.5) ( 6.7) ( 7.8) ( 14.7) (11.7) (13.2) (5.7) (26.1) (41.6) 8 월간 IT 산업동향

13 반도체 ( 메모리반도체, 시스템반도체 ) 1) 시장환경 11년세계반도체시장은기저효과 ( 10년 32.2% ) 와글로벌경기불안과 PC 등의판매부진으로전년대비 7.2% 성장에그칠전망 (isuppli, ) 시스템반도체는 8.2% 에성장에그칠것으로예상되며, 국내주력제품인메모리반도체는수급불균형에따른가격하락으로 0.4% 의역성장을기록할전망 11 년종류별성장률 (isuppli, %) : (Microcomponent) 13.7, (Logic) 3.9, (Analog) 8.0 (D 램 ) 10.6, ( 낸드 ) 21.7 시스템반도체 반도체종류별시장전망 메모리반도체 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : isuppli, 우리나라의 11.1Q D램세계시장점유율은 61.7% 로 3분기연속 60% 를상회 삼성전자는 39.1% 의점유율을기록하여전분기대비소폭하락하였으나부동의 1위를유지하였으며, 하이닉스는전분기보다상승한 22.5% 의점유율을기록 계절적비수기와 D램가격하락의어려운환경속에서삼성전자반도체사업은 2분기매출 9조 1,600억원, 영업이익 1조 7,900억원을기록하고, 하이닉스는매출 2조 7,580억원, 영업이익 4,470억원의실적을기록 Ⅰ. IT 수출입동향 9

14 반도체가격하락이지속되면서후발반도체업체의감산가능성현실화 대만업체인난야 (-56.5%), 이노테라 (-34.3%), 파워칩 (-33.7%) 등은마이너스영업이익률을기록, 적자가누적되고있어감산압력에직면 난야와이노테라는 10.1Q 이후 6 분기연속적자, 파워칩은 10.4Q 이후 3 분기연속적자 난야는 50나노제품비중이 50% 이상인데다 PC용 D램비중이 70% 에육박해제일먼저감산할가능성이높음 D 램업체별매출액및점유율추이 매출액추이 ( 억달러 ) 점유율추이 (%) 자료 : Gartner, 낸드플래시도 11.2Q를기점으로도시바와의격차를다시확대 DRAMeXchange 에발표에따르면 11.2Q 낸드플래시시장에서삼성전자는매출 19.6억달러로 40.1% 점유율을기록하였으며, 도시바 (13.6억달러, 27.8%), 하이닉스 (6.4억달러, 13.1%), 마이크론 (5.5억달러, 11.3%), 인텔 (3.8억달러, 7.7%) 등이 2~5 위를차지 하이닉스는미세공정을전환을통한출하량확대를통해 10.1Q 이후마이크론에빼앗겼던 3 위자리에복귀 11.1Q 삼성전자 (36.2%) 와도시바 (35.1%) 점유율은 1.1%p 차에불과했으나 2Q에는삼성전자가스마트폰, 태블릿PC 업체내장형 OEM 제품출하량을늘리며선전한반면, 일본도시바는지진영향으로제품출하량이감소 메모리반도체시장부진은반도체업계의공정기술개발경쟁으로연결 10 월간 IT 산업동향

15 과거가격하락시기에증산을통한치킨게임양상이었다면지금은기술개발을통한원가낮추기로경쟁양상이변화 업계는세밀한공정개발이곧수익성향상으로이어진다고보고경쟁업체보다앞선공정기술개발에박차 하반기 D 램미세공정기술경쟁이치열해지고공급이크게늘어올해내내가격이약세를기록할전망 메모리업체별공전전환시기 자료 : 서울경제, 세계경제불안과소비심리위축에따른반도체부진을잘활용할경우국내업체의경쟁력향상으로이어질전망 반도체시장이부진할경우한계기업을중심으로퇴출가능성이높아지는만큼, 국내업체는이번위기를생산성향상, 원가절감, 신기술개발, 불량률감축등을통해점유율확대의기회로활용할필요가있음 2) 수출여건 7 월 D 램과낸드플래시단가는전월대비하락세지속 7 월평균 D 램가격은전년동월대비 68.9%, 전월대비 16.3% 하락한 0.8 달러를 기록하였으며, 11.2 월의 0.88 달러최저치를 5 개월만에재경신 Ⅰ. IT 수출입동향 11

16 -D램가격하락은북미 유럽지역에서의 PC 판매부진과이에따른재고증가가가장큰원인이며대만업체등하위업체의감산이임박함에따라 11.4Q를전후해가격안정화기대 낸드플래시 7월가격은전년동월대비 35.0%, 전월대비약 8.4% 하락한 2.6달러를기록, 11.4월이후가파른하락세시현 - 낸드플래시의최대수요처인스마트폰과태블릿PC 수요가예상보다저조해지면서제조사들의재고량이늘어난것이가격하락의주요원인 - 삼성전자 하이닉스 도시바등주요낸드플래시업체들이하반기부터생산량확대와신규팹가동에나서면서공급량을늘릴예정이지만스마트폰 태블릿 PC, SSD 채용노트북등하반기신제품출시가예정돼있어낸드플래시수급은균형을이룰전망 메모리반도체가격동향 D 램 낸드플래시 주 ) 낸드플래시 6, 7 월가격은 Spot Price 평균임 자료 : DRAMeXchange, 국내업체가주도하고있는모바일 D램시장에엘피다가세 엘피다가대규모자금조달을시작으로스마트폰등모바일기기용 D램경쟁력을강화할계획 엘피다는최근 797 억엔 ( 한화약 1조원 ) 규모의신규자금조달계획을발표. 5,727 만주의신주를발행, 522 억엔을조달하고 275 억엔은 CB를발행해조달할계획 12 월간 IT 산업동향

17 PC 시장수요회복지연으로 D 램가격의추가하락가능성이상존하는데다 일본엘피다의모바일 D 램사업투자강화로모바일 D 램시장의경쟁이심화될전망 글로벌경제불안에따른소비위축, 단가하락과환율불안등어려운마케팅여건 에도불구하고국내반도체업체는차별화된경쟁력확보를통해대응할전망 업체 하반기국내업체의반도체시장대응전략 하반기대응전략 메모리반도체사업에서 3분기에미세공정전환을가속화해업계최고수준의원가경쟁력을확보하고제품차별화를통한수익성확보 시스템LSI 사업에서고성능모바일기기수요호조에따라듀얼코어 AP와이미지센서등고부가제품매출비중을확대하고, 반도체파운드리분야에서도신규거래처를지속확대할예정 삼성전자는올해메모리반도체 5조 8,000 억원, 시스템반도체 4조 2,000 억원등을합해총 10조 3,000 억원을투자할계획 11.1Q 생산을시작한 30나노급 D램제품비중을연말까지 40% 수준으로확대하고, 2분기말기준 70% 수준인모바일 그래픽 서버용 D램등고부가가치제품비중도계속유지 낸드플래시공정전환을가속화해 2분기말현재 50% 수준인 20나노급비중을연말까지 70% 중반까지확대하고, 차세대 20나노제품도하반기양산을시작자료 : NIPA, 언론보도재가공, ) 수출동향 7월반도체수출은시스템반도체의선전에도불구하고 D램등메모리반도체의부진으로전년동월대비 12.4% 감소한 40.4억달러를기록 전체메모리반도체수출의절반이상을차지하는 D램 (10.1억달러, 43.3%) 수출은 PC 수요부진에따른가격하락으로 10.12월이후 8개월연속감소 반면스마트폰, 태블릿PC 등모바일기기에사용되는낸드플래시 (2.6억달러, 8.4% 증가 ) 는최근단가하락으로성장률이정체되었으나성장기조는지속 한편시스템반도체는모바일AP, 고화소이미지센서등의수출확대로전년동월대비 12.9% 증가한 15.9억달러로견조한성장세유지 하반기시스템반도체수출은 Apple(9 월아이폰신모델을, 10~11 월아이패드신모델을출시할예정 ) 등주요수요처를중심으로증가세를유지할전망 Ⅰ. IT 수출입동향 13

18 반도체수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비 ) 구분 반도체 메모리 D 램 낸드 시스템반도체 (70.8) (64.9) (48.6) (32.8) (18.1) (23.5) (23.9) (9.2) (10.6) ( 0.5) ( 4.9) ( 3.9) ( 12.4) (98.5) (90.4) (65.8) (37.6) (4.4) (7.2) (11.3) ( 2.8) (2.6) ( 9.6) ( 15.3) ( 15.8) ( 31.1) (119.) (116.9) (86.9) (56.1) (2.9) ( 8.9) ( 16.2) ( 14.7) ( 14.8) ( 22.2) ( 28.7) ( 27.0) ( 43.3) (53.7) (26.9) (4.3) ( 8.9) (11.0) (39.9) (20.8) (8.3) (10.9) (13.9) (34.7) (1.1) (8.4) (24.3) (23.6) (18.4) (15.1) (25.9) (38.5) (36.9) (16.4) (22.2) (11.5) (10.8) (14.8) (12.9) ( 지역별 ) 반도체최대수출시장인對중국 ( 홍콩포함 ) 수출은시스템반도체의수출증가에도불구하고메모리반도체부진으로 11.4월이후수출부진지속 대만 (4.2억달러, 5.5%) 을제외한중국 ( 홍콩포함, 22.5억달러, 8.8%), 싱가포르 (3.8억달러, 7.2%), 미국 (2.2억달러, 34.6%), 일본 (2.8억달러, 22.0%), EU(1.8억달러, 47.0%) 등주요국가에대한수출모두부진 반도체주요국가 ( 지역 ) 별수출및비중 ( 11.7 월 ) 자료 : NIPA 14 월간 IT 산업동향

19 디스플레이패널 1) 시장환경 계절적비수기, 선진시장경기회복둔화, 공급과잉등시장회복에부정적요인들의영향으로디스플레이업체들의실적부진은여전 하반기계절적성수기대비세트업체들의패널재고축적이이뤄질것으로예상되고있는가운데보수적인재고정책을고수하고있어실적개선에부정적 - 디스플레이선두그룹인국내디스플레이업체들은 LED TV 패널등고부가가치제품과태블릿PC 패널등신제품적용패널수요는증가하고있으나, - 미국, 유럽등선진 TV 시장의수요불확실성이지속되고있어디스플레이시장및업계실적개선이다소더디게진행중 - 이로인하여 '11년 2분기주요업체들의매출은전년동기대비 6.3%~23.7% 감소하였으며적자기록 다만, 국내업체들의매출감소폭은대만주요업체 (CMI, AUO) 에비해상대적으로낮음 견조한성장세를보이던중국시장도성장주춤 - 중국 TV 제조업은노동절판매호조이후패널재고비축량을증가시켰으나국경절 (6월) 수요부진등으로세트업체의패널구매감소 (DisplayBank, ) 중국 6 대 TV 제조업체들의패널구매증가율 (%) : -40('11.1) -15(2) 71(3) 6(4) 23(5) -5(6) 대만-일본업체들의합종연횡이활발하게진행중으로국내업체견제가속화 TV 패널시장에서입지가약화된일본업체들은대형 LCD 패널및중소형패널에서시장지위회복과주도권확보를위해대만업체들과협력강화 - Sharp( 日 ) 는 CMI( 臺 ) 와의공동부품조달을위한합작사설립을추진중이며 Foxconn( 臺 ) 과합작사설립계약을최종합의 (' ) - 이러한일본업체와대만업체들의관계강화움직임은향후디스플레이시장에서국내업체들을견제하기위함이기때문에지속적인모니터링이요구 Ⅰ. IT 수출입동향 15

20 구분 삼성전자 ( 디스플레이부문 ) LG 디스플레이 ( 전체 ) AUO ( 전체 ) Chimei-Innoulux ( 전체 ) 주요디스플레이패널업체들의분기별실적 ( 단위 : 조원, 대만백억달러, %) Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 매출액 증감률 영업이익 이익률 매출액 증감률 영업이익 이익률 매출액 증감률 영업이익 이익률 매출액 증감률 영업이익 이익률 주 ) 증감률은전년동기대비, CMI(Chimei-Innolux) 는 '11년 2분기실적발표전으로월별실적합계자료 : 각사 IR자료 Sharp-CMI-Foxconn 의협력체계강화시나리오 자료 : DisplaySearch, 월간 IT 산업동향

21 2) 수출여건 중국의 3D 시장활성화, LED 패널비중확대는국내업체들의수출에긍정적 세트업체들의보수적인재고정책에도불구하고중국중심의 3D 시장활성화는국내디스플레이업체들에게긍정적인영향 - 중국시장조사기관 AVC(All View Consulting) 에따르면, 올해초 1~2% 에불과했던 3D TV 시장비중은최근 10% 이상을차지할정도로성장 중국시장내 3D 비중 (%) : 2.3('11.1) 1.7(2) 4.1(3) 6.9(4) 9.4(5) 10.3(6) 11.1(7) - 국내디스플레이업체들은중국시장에서의성장세를이어가경기가회복중인북미시장에서도주도권확보를위해노력할것으로예상 글로벌 LED 패널비중의확대는국내업체들의수출에긍정적 - 11년 2분기 LCD TV 패널시장에서 50% 이상을차지할것으로추정되는 LED 패널의수요확대는경쟁우위가있는국내업체에게긍정적영향 LCD 패널중 LED 비중 (%) : 24.9('10.1Q) 36.9(2Q) 44.2(3Q) 45.6(4Q) 51.3('11.1Q) - 세트업체들의보수적재고운영으로증가폭의축소가능성은존재하지만 LED 패널을중심으로성수기대비수요가확대될것으로예상 LCD TV 패널가격하락세지속은국내디스플레이수출실적에부정적 11년 6월보합세를보였던 LCD TV 패널가격은중국디스플레이업체들의생산량증가, 선진시장수요불확실성지속등으로 7월재하락 - 다만, 태블릿PC 등신규시장확대등으로노트북패널가격등은보합세유지 국내외디스플레이업체들은감산, 투자축소등의수급구조개선을통한가격안정화노력중 - LG디스플레이, CMI( 臺 ) 등은가동률조정과더불어 '11년설비투자규모를당초보다 20~30% 감소계획을발표함으로써공급과잉완화중 Ⅰ. IT 수출입동향 17

22 <LCD TV 패널 -Full HD> 디스플레이가격동향 ( 평균 ) < 노트북패널 -LED> 주 ) LCD TV 패널 (32 인치 ~47 인치 ) 평균, 노트북패널 (10.1 인치 ~17.3 인치 ) 평균자료 : Witsview, ) 수출동향 7 월디스플레이패널수출은선진시장수요불확실성지속등에따른보수적 재고정책, 패널가격하락등으로 21.2% 감소한 25.2 억달러기록 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함 ), 유럽, 남미등주요수출시장수출도동반감소 3D 등고부가가치제품중심으로수출이증가했던중국 ( 홍콩포함 ) 은재고부담등으로전년동기대비 2.3% 감소한 19.4억달러기록 - 선진수요시장인 EU(2.7 억달러, 44.6%) 와유럽지역생산거점동유럽 (2.3억달러, 48.8%), 북미지역생산거점남미 (1.3억달러, 57.9%) 수출감소 다만, 경기회복에대한기대감으로전월대비유럽 (25.3% ), 동유럽 (17.1% ) 증가 디스플레이수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비 ) 구분 패널 ( 증감률 ) (27.5) (25.2) (8.9) (8.7) (9.5) (0.8) (4.0) ( 3.3) ( 4.9) ( 7.3) ( 6.8) ( 8.3) ( 21.2) 18 월간 IT 산업동향

23 TV 1) 시장환경 일본, 아날로그방송종료 일본이 7월 24일정오를기점으로디지털방송으로완전전환 - 다만, 동일본대지진피해지역인미야기, 이와테, 후쿠시마등 3개현에서는 2012년 3월말까지디지털과아날로그방송을병행 아날로그방송종료를앞두고디지털평판 TV에대한주문이몰리면서 6~7월의판매대수가 700만대에달할것으로전망 - 일본전자정보기술산업협회 (JEITA) 가집계한바에따르면, 6월평판TV 판매대수는약 283만대로금년상반기판매대수 (1,137만대 ) 의약 25% 를차지 - 디지털전환특수외에업체간경쟁에따른가격하락 ( 연초대비 30% ) 도최근수요확대에기여 디지털전환이완료됨으로써향후일본시장은디지털전환특수소멸로인해수요가급감할것으로예상 일본평판TV 내수추이 ( 단위 : 만대, % : 전년동월대비 ) 구분 누계 ,137.1 평판 TV (129.4) (116.6) (97.1) (124.4) (128.1) (174.2) (126.6) 자료 : Apple, 다계층디스플레이디바이스 (Multilayer Display Device) 특허출원 공개된 ( 문서에따르면, Apple이특허출원한디스플레이는투명한여러계층의스크린으로구성되며, 각계층은별도의그래픽프로세서로이미지를표현하여결과적으로 3D 전용안경없이도깊이감을느낄수있는 3D 이미지표시가능 Ⅰ. IT 수출입동향 19

24 특허출원문서에서는컴퓨터모니터에서의 3D 활용을다루고있지만스마트폰에의 응용은물론 Apple 이클라우드기반의 Apple TV 사업을준비하고있다는보도도 있어몇년후무안경 3D TV 출시가능성도있는것으로분석 2) 수출여건 삼성전자 LG전자 TV부문 2분기실적발표, 어려운시장환경속에서도선전 삼성전자 TV 부문 2분기실적발표, 전분기대비한자리중반대, 전년동기대비한자리후반대성장유지 -1분기 TV 출하실적은 986만대 ( 평판TV 887만대 ) 이므로 2분기실적은 1,035~1,045대, 상반기실적은 2,021~2,031만대사이로추정 지역별로는중남미와아시아지역등신흥시장이 20% 수준의견조한성장세유지 전략적신모델및 LED TV 등프리미엄중심으로판매가늘어나수익성개선 LG전자 TV 부문 2분기실적발표, 평판TV 판매량이 2분기사상최대인 680만대, 상반기기준사상최대인 1,360만대를기록 -1분기평판TV 출하실적은 676만대로평판TV 판매량은비슷했지만시네마 3D LED TV 등프리미엄제품군판매호조로전분기대비 2.7% 매출상승 신흥시장에서평판TV 수요가증가하고있고 3D TV 스마트 TV 등프리미엄제품이지속적으로성장할것이라는판단에따라향후시네마 3D TV 와스마트 TV 등하이엔드급제품대응을강화해매출증대와수익성확보에나설계획 국내업체들 3D TV 품질공식인증 삼성전자 3D 스마트 TV, 3D 평가전항목에서 TUV 인증취득 - 삼성전자는독일소재글로벌인증서비스기관인 TUV Rheinland 로부터업계최초로 Full HD 3D 구현과함께 3D 시청모든항목에서적합하다는인증을획득 LG전자시네마 3D TV, 독일 VDE로부터 Full HD 인증획득 -LG전자는독일전기기술자협회 (VDE) 로부터 FPR 방식시네마 3D TV에대해 3D 화질에대한 Full HD 인증획득 20 월간 IT 산업동향

25 3D TV, 기술우위논란속에방식간가격차이확대 isuppli에따르면, 편광방식의가격하락으로기술방식간가격차이확대 년 5월 : SG(Shutter Glass) 3D TV 판매가격은편광식 3D TV보다평균 7% 고가 -2011년 6월 : SG 방식제품과편광식제품간가격차이는 40~49인치에서 9%, 특히 50인치이상대형 3D TV에서는 14% 까지확대 - isuppli는이같은가격차이확대가편광식 3D TV 가격 (40~49인치 3%, 50인치이상 8%) 하락에기인한것으로분석 한편, 시간이갈수록 TV의전년동기대비가격하락폭이점차확대 LCD TV ('11.1. '11.7): 32" ( 14.1% 35.3%), 42" ( 13.4% 39.9%) LED TV ('11.1. '11.7): 32" ( 25.0% 33.6%), 42" ( 12.6% 34.6%) LCD TV / LED TV 가격동향 자료 : Witsview, ) 수출동향 7 월 TV 수출은전년동월대비 22.2% 증가한 8.6 억달러로집계 프리미엄제품의높은수출증가가이어지는가운데동월 TV 수출의 87%( 약 7.4 억달러 ) 를차지하고있는부분품수출또한 21% 이상증가하며전체 TV 수출증가 Ⅰ. IT 수출입동향 21

26 최대수출지역인중남미지역은물론중국, EU 지역에대한수출이크게증가하며지난 3개월간의 ( 전년동기대비 ) 마이너스성장에서성장세로반전 對중국수출추이 ( 백만달러 ) : ('11.5 월 ) 67 (6월) 70 (7월) 117 對 EU 수출추이 ( 백만달러 ) : ('11.5월) 73 (6월) 74 (7월) 171 ( 지역별 ) 대양주 (75.8% ), 중국 (52.7% ), 중동 (50.1% ), 남미 (43.7% ), 아프리카 (16.3% ), 일본 (2.1% ) 등에대한수출은증가하였으나미국 ( 12.7%), 아세안 ( 12.5%), 동유럽 ( 6.5%), 인도 ( 3.3%), EU( 3.1%) 등에의수출은감소 지난 3 개월간큰폭의하락세가지속되던미국, EU, 동유럽지역에대한수출 성장률하락세가크게완화 對미국수출성장률 : ('11.4 월 ) 54.2% (5 월 ) 45.5% (6 월 ) 49.0% (7 월 ) 12.7% 對 EU 수출성장률 : ('11.4월) 36.1% (5월) 49.6% (6월) 48.2% (7월) 3.1% 對동유럽수출성장률 : ('11.4월) 41.9% 5월 47.7% (6월) 37.5% (7월) 6.5% 칼라 TV( 부분품포함 ) 수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비 ) 구분 칼라TV ( 부분품포함 ) (55.8) (57.6) (22.1) (26.9) (21.8) (3.0) (18.9) (16.0) (11.2) ( 8.6) ( 8.4) ( 2.0) (22.2) LCD TV PDP TV TV 부분품 (24.9) (46.4) (9.8) ( 11.7) ( 7.0) ( 16.3) (4.4) (46.5) (39.5) (33.3) (25.7) (11.8) (48.6) (8.5) (14.0) (7.5) (43.3) (17.6) (5.6) (31.0) (56.1) (28.1) (8.2) ( 9.2) ( 12.8) ( 18.6) (64.1) (63.2) (25.5) (33.3) (28.3) (7.8) (20.9) (12.9) (8.6) ( 13.0) ( 11.2) ( 3.2) (21.6) 22 월간 IT 산업동향

27 컴퓨터및주변기기 1) 시장환경 11년 2분기전세계 PC 시장은지난 1분기의감소세를극복하였으나, 태블릿PC와의경쟁이심화되면서전망치보다낮은 2.3% 성장에머무름 ( 대수기준 ) Gartner 에따르면 11년 2분기글로벌 PC 시장은 8,892만대출하, 전년동기대비 6.7% 성장할것으로전망되었으나잠정집계결과 8,520만대출하, 2.3% 성장 - Desktop PC는약 3,440~3,480만대, Mobile PC는약 5,040~5,080만대출하추산 Desktop PC 증가율 ( 대수기준, %) : ( 10.2Q) 9.5 (3Q) 4.0 (4Q) 0.4 ( 11.1Q) 2.9 (2Q) 0.4 Mobile PC 증가율 ( 대수기준, %) : ( 10.2Q) 32.2 (3Q) 11.8 (4Q) 5.0 ( 11.1Q) 0.3 (2Q)11.5 ( 금액기준 ) 11년 2분기세계 PC시장은전년동기대비 4.1% 증가한 579.8억달러 - Desktop PC 시장은전년동기대비 3.8% 감소한 205.6억달러, Mobile PC 시장은 8.9% 증가한 374.2억달러기록 Desktop PC 증가율 ( 금액기준, %) : ('10.2Q) 6.2 (3Q) 6.0 (4Q) 0.6 ( 11.1Q) 4.2 (2Q) 3.8 Mobile PC 증가율 ( 금액기준, %) : ('10.2Q) 18.3 (3Q) 7.4 (4Q) 4.2 ( 11.1Q) 0.01 (2Q) 8.9 세계 PC 시장규모 자료 : Gartner, Ⅰ. IT 수출입동향 23

28 11년 2분기전세계 PC 시장은미국, 서유럽등선진시장의포화로인한성장둔화와남미, 중국시장등의수요회복으로인한고성장이공존 세계 PC시장에서각각 27.1%, 19.8% 를차지하고있는 EMEA( 유럽 / 중동 / 아프리카 ) 시장과미국 PC시장은역성장 - 당초 6.1% 성장 (Gartner, 월전망 ) 할것으로예상했던 EMEA는 11.2분기실제 -4.8% 의역성장을기록하며, 세계 PC 시장성장둔화의원인으로등장 - 미국은업체간단가경쟁심화와개인및기업이구매를지연으로당초전망보다시장감소율 ( 전망 : 2%, 실측 : 5.6%) 이크게집계 반면, 중남미, 일본을포함한아시아 / 태평양지역의 PC시장은성장을기록 - 특히, 중남미 PC시장은전년동기대비 15% 성장하여총 920만대출하를기록하였고, 중국 PC 수요도견조한성장세지속 - 아시아 / 태평양지역은총 3,050만대 PC 출하를기록, 전년동기대비 9.6% 증가 - 일본은지진과쓰나미로인해 3월부터연기된 PC 출하량이 2분기에추가되어 390만대를기록, 출하량은 5.5% 증가 2011 년 2 분기지역별 PC 시장규모및점유율 시장규모 ( 백만대 ) 시장점유율 지역전년동기대비 10. 2Q 11. 2Q 성장률 10. 2Q 11. 2Q Asia/Pacific % 33.4% 35.8% EMEA % 29.1% 27.1% United States % 21.5% 19.8% Latin America % 9.6% 10.7% Japan % 4.5% 4.6% Canada % 2.0% 2.0% 자료 : Gartner, 월간 IT 산업동향

29 하반기세계 PC시장은 2분기를기점으로다시성장예상 - 10년 2분기부터출시되기시작한태블릿PC 제품간경쟁구도가안정화 가시화되면서 PC 시장을관망하던소비자가구매를결정, 실수요자및실구매자로전환되는시기도래 - 상반기글로벌경제불확실성이하반기에도지속되는가운데, 신흥시장과중국내수시장의견조한성장이전망되어신흥시장에서의 PC 소비확대기대 11년 2분기출하대수기준업체별점유율은 HP, Dell, Lenovo, Acer, Asus, Toshiba 순이며삼성은세계 PC 시장점유율 8위를기록 중국의 Lenovo가상위 5대 PC 기업들중가장높은성장 (22.6%) 을보이며 Acer Group을제치고 3위를차지 11 년 2 분기 Lenovo 의내수시장인중국의 PC 판매가 10.9% 나증가한것이 Lenovo 고성장의주요인으로꼽힘 - (Desktop PC) 11년 2분기출하대수기준업체별점유율은 HP, Dell, Lenovo, Acer, Apple 등의순이며, Desktop PC 시장점유율 6위를차지한중국의 Haier가전년동기대비 289.2% 고성장 - (Mobile PC) 11년 2분기출하대수기준업체별점유율은 HP, Acer, Dell, Lenovo, Toshiba 등의순이며, Mobile PC 시장점유율 7위를차지한삼성이전년동기대비 29.7% 성장하여가장높은성장을나타냄 국내업체의 11년 1분기태블릿PC 점유율은 16.2% 로 Apple에이은세계 2위 태블릿PC 세계시장점유율 [ 출하량기준 ] ( 단위 : 백만대, %) 순위 업체 10.3Q 4Q '10 '11.1Q 출하량점유율출하량점유율출하량점유율출하량점유율 1 Apple 삼성 모토로라 전체 자료 : SA, Ⅰ. IT 수출입동향 25

30 2011 년 2 분기 PC 업체별세계시장점유율 [%] < PC 업체별시장점유율, 출하대수기준 > 순위 업체명 전년동기대비시장점유율성장률 10_2Q 11_2Q 1 HP 2.8% 17.4% 17.6% 2 Dell 3.2% 12.3% 12.6% 3 Lenovo 22.6% 10.0% 12.1% 4 Acer Group 11.2% 12.6% 11.0% 5 Asus 2.4% 5.2% 5.2% 8 삼성전자 25.1% 3.0% 3.7% < Desktop PC 업체별시장점유율, 출하대수기준 > 순위 업체명 전년동기대비시장점유율성장률 10_2Q 11_2Q 1 HP 1.6% 16.8% 16.9% 2 Dell 7.4% 13.6% 12.8% 3 Lenovo 23.0% 9.9% 12.4% 4 Acer Group 28.9% 8.7% 6.3% 5 Apple 10.9% 2.9% 3.3% 9 삼성전자 29.6% 1.1% 0.8% < Mobile PC 업체별시장점유율, 출하대수기준 > 순위 업체명 전년동기대비시장점유율성장률 10_2Q 11_2Q 1 HP 5.9% 17.7% 18.1% 2 Acer Group 17.0% 18.0% 14.4% 3 Dell 12.8% 11.4% 12.4% 4 Lenovo 22.4% 10.1% 11.9% 5 Toshiba 4.8% 9.4% 8.7% 7 삼성전자 29.7% 4.6% 5.8% 자료 : Gartner, 월간 IT 산업동향

31 2) 수출여건 태블릿PC 전용의안드로이드 OS 허니콤을채택한갤럭시탭 10.1은하반기글로벌거시경제회복이전망됨에따라미국, 유럽등선진시장내안정적인수요를확보할수있을것으로기대 태블릿PC 후발주자로서 ' 아이패드생태계 ' 와의경쟁이쉽지않은상황이나, 안드로이드 OS 태블릿PC의시장점유율이빠르게성장할것으로예상 갤럭시탭 10.1의하드웨어스펙은아이패드 2와동등하거나오히려넘어섰다는평가를받고있어, 하반기선진시장및신흥시장수출에서도긍정적인성과를나타낼것으로기대 갤럭시탭 10.1 은인도네시아에서판매 7 시간만에초기물량 1,200 대의매진기록 6월 8일미국판매를시작한갤럭시탭 10.1은 7월 28일, 美이동통신사 Verizon 을통해 LTE용갤럭시탭 10.1 모델을현지시장에출시 - 최대경쟁사인 Apple이 4G 스마트폰과신규태블릿PC를아직내놓지못하고있는상황에서시장선점효과기대 Apple 은내년하반기에 4G LTE 기능이탑재된 아이패드 3( 가칭 ) 를출시할것으로예상태블릿PC 시장전망 [ 판매수량기준 ] < Android vs. ios 태블릿PC 시장전망 > < OS별태블릿 PC 시장전망 > 자료 : Gartner, Ⅰ. IT 수출입동향 27

32 태블릿 PC 와의경쟁구도로인한전체 PC 수요감소를극복하기위해 PC 제조업체는 AIO(All-In-One) PC 와성능을향상시킨프리미엄모바일 PC 로시장을확대할예정 Desktop PC 중에서유일하게성장세를나타내고있는 AIO PC 시장을선점하기 위해 Apple, 삼성전자, MSI, 한국 HP, LG 전자등이 AIO PC 제품출시경쟁을 시작 AIO 시장은국내기준, 지난해 5 만 1,000 대규모에서올해 7 만대수준으로성장할것으로전망 모바일노트북 PC 는태블릿 PC 와차별화하여수요를확대하는전략으로성능향상에 초점을둔프리미엄모바일노트북 PC 시장공략강화 - 이동성과배터리지속시간등을태블릿PC 수준으로끌어올리면서도성능을더높인다양한프리미엄모바일노트북PC의시장공략이본격화될예정 구글의 크롬북 (SSD 장착 ), 소니의 바이오 Z 시리즈 ( 성능, 이동성, 배터리강화, Asus 의 'Eee Pad Transformer ( 태블릿 PC+ 노트북 PC), Acer 의 'ASPIRE ONE D257( 윈도우 7 + 안드로이드 OS)' 등 3) 수출동향 컴퓨터및주변기기수출은모니터수출이정체중인가운데갤럭시탭 10.1 등의선전에힘입어 7개월만에 16.1% 의큰폭으로증가한 6.7억달러기록 미국, EU를중심의컴퓨터및주변기기수출액이크게증가하여전체수출증가에기여하였고, 프린터 (1.1억달러, 10.3% ) 와보조기억장치 (1.4억달러, 8.2% ) 도전월수준의수출을유지 - 7월 HDD 수출은 3,500만달러 ( 61.5%) 를기록, HDD 수출을추월하며신규유망품목으로부상한 SSD는 7월수출 9,600만달러를기록하며상승세지속 태블릿 PC 수출 ( 억달러 ) : ( 11.1) 1.35 (2) 0.66 (3) 1.21 (4) 1.25 (5) 0.71 (6) 1.41 (7) 1.70 반면, 해외생산확대와단가하락으로모니터 (1.5억달러, 25.8%) 수출은 10.7월이후 12개월연속감소세지속 28 월간 IT 산업동향

33 HDD vs SSD 수출추이 자료 : NIPA ( 지역별 ) 수출부진이계속되었던수출상위국가인중국 ( 홍콩포함, 2.5억달러, 13.5%), 미국 (1.4억달러, 58.9%), EU(1억달러, 21.2%) 수출은태블릿PC 수출에힘입어크게증가, 인도 (0.1억달러, 31.4% ) 와아프리카 (0.4억달러, 96.3% ) 등신흥시장에서도두자릿수증가율을기록 컴퓨터및주변기기수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비 ) 구분 컴퓨터및주변기기 보조기억장치 프린터 모니터 ( 8.8) ( 5.7) ( 7.4) (11.0) (18.3) ( 1.2) ( 6.3) ( 18.2) ( 6.7) ( 12.2) ( 11.8) ( 3.2) (16.1) ( 23.1) ( 2.9) ( 6.9) ( 8.5) ( 20.7) ( 9.7) ( 20.5) ( 27.7) ( 42.1) ( 28.2) ( 12.2) (8.5) (8.2) (17.5) (14.4) ( 2.9) (21.0) (18.0) (8.7) (22.1) ( 10.3) (20.8) (5.2) (11.1) (10.4) (10.3) ( 10.2) ( 21.7) ( 27.7) ( 26.2) ( 20.3) ( 22.3) ( 21.5) ( 18.0) ( 29.3) ( 33.0) ( 27.7) ( 27.0) ( 25.8) 주 ) 컴퓨터및주변기기중컴퓨터, 스캐너등일부주변기기, 컴퓨터부품등을미포함 Ⅰ. IT 수출입동향 29

34 가정용기기 1) 시장환경및수출여건 Panasonic, 자회사인 Sanyo의백색가전 ( 세탁기, 냉장고 ) 부문을연내중국 Haier에매각하기로결정 Haier 의이번 Sanyo 인수는차이나파워가세계시장을호령했던일본전자업체주력사업을인수한첫번째사례 -Haier은 Sanyo의세탁기와냉장고사업인수한후에도일정기간동안은 Sanyo 브랜드를사용할방침이며, Sanyo 는이번매각으로일본과동남아가전사업에서완전철수예정 (Panasonic의입장 ) 2009년 Sanyo 인수후과제였던백색가전사업중복문제해결, Sanyo가세계적경쟁력을지닌축전지분야에주력 (Haier 의입장 ) Sanyo 의브랜드가치를이용하여기존저가이미지를탈피, 일본을포함한프리미엄가전시장공략의교두보 업계전문가들은이번인수 합병을계기로경쟁력강화를위한일본전자업계의구조조정이본격화될것으로분석 경쟁이서서히가열되는스마트가전시장 주요가전업체들, 금년하반기출시를목표로스마트가전개발에박차 -( 삼성전자 ) 스마트세탁기 냉장고개발에박차. 전력요금이낮은시간대에작동하는세탁기, 터치스크린과무선인터넷을탑재한냉장고, 스마트폰으로제어하는가전등을하반기선보일것으로예상 -(LG전자) 지난 4월스마트냉장고에이어연내에더욱똑똑한기능을갖춘세탁기와오븐등을출시할계획 - (Whirlpool) 스마트그리드와연계할수있는의류건조기를연내에 100만대생산할예정 30 월간 IT 산업동향

35 -(GE) 스마트그리드기능의냉장고 세탁기등을일부출시한가운데아이폰과아이패드앱을통해실내온도를조절하는비즈니스를추진중 -( 밀레 ) 스마트폰으로모든가전제품을구동및조절하고에너지절감기능을갖춘제품을하반기에본격출시예정 스마트가전시장 30억달러에서연평균 49.5% 씩성장해 2015년에는 150억달러를넘어설전망 스마트가전시장전망 스마트가전시장전망주요가전의스마트화비율 (2015 년기준 ) 자료 : Zpryme( 전자신문, , 재인용 ) 재구성 2) 수출동향 7월가정용기기수출은전년동월대비 7.8% 줄어든 3.5억달러로집계 많은지역에서수출이증가하였으나동월수출의 53.3% 를차지하고있는 3개지역 ( 미국 26.4%, 중동 16.4%, EU 10.5%) 에대한수출이각각 31.7%, 11%, 13.7% 감소하며수출하락세주도 냉장고 (1.8억달러, 10.5%), 세탁기 (0.5억달러, 3.3%), 에어컨 (0.2억달러, 11.6%) 등주요가정용기기모두하락세 Ⅰ. IT 수출입동향 31

36 ( 지역별 ) 인도 (95.1% ), 남미 (47.3% ), 일본 (22.5% ), 아프리카 (20.1% ) 등에대한 수출이크게증가하였고아세안 (11% ), 중국 (10.3% ), 동유럽 (6.4% ) 대양주 (1.6% ) 등에의수출도증가. 반면미국 ( 31.7%), EU( 13.7%), 중동 ( 11.0%) 에대한수출은 감소 하락세가이어지다 6 월에수출증가로전환했던 EU 지역수출이다시크게 하락반전 對 EU 수출성장률추이 : ('11.4 월 ) 15.2% (5 월 ) 20.2% (6 월 ) 4.4% (7 월 ) 13.7% 가정용기기수출에서가장큰비중을차지하는미국의경우도지난달하락반전에 이어하락의폭확대 對미국수출성장률 : ('11.3 월 ) 25.8% (4 월 ) 16.5% (5 월 ) 0.2% (6 월 ) 14.7% (7 월 ) 31.7% 주요가정용기기수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비 ) 구분 ' ' 가정용기기 냉장고 세탁기 에어컨 (18.4) (13.5) ( 5.8) (20.1) (25.0) (7.4) (28.6) (0.6) (5.4) (4.2) (6.1) (14.5) ( 7.8) (27.4) (22.0) ( 6.7) (22.0) (34.1) (12.0) (41.9) ( 1.3) (11.2) (10.2) (10.9) (16.3) ( 10.5) ( 7.4) ( 12.0) ( 25.0) (1.7) ( 5.9) ( 20.2) ( 2.6) ( 4.2) ( 8.0) ( 13.6) ( 17.0) ( 2.3) ( 3.3) (70.1) (5.5) (19.2) (46.2) (107.3) (29.8) (84.1) (32.2) (5.0) (9.3) (27.7) (63.1) ( 11.6) 32 월간 IT 산업동향

37 수출유망품목 : 콘덴서 1) 세계및국내시장환경세계콘덴서시장은 11년전년대비 15.5% 증가한 2조 4,124억개, 금액으로는 8.6% 증가한 1조 6천억엔의시장규모를형성할전망 세계콘덴서시장규모 ( 억엔, 矢野經濟硏究所 ) : ( 08)14,526 ( 09)12,917 ( 10)14,732 ( 11) 16,001 세계콘덴서판매규모 ( 억개, 矢野經濟硏究所 ) : ( 08)16,341 ( 09)17,253 ( 10)20,888 ( 11) 24,124 08년글로벌금융위기, 공급과잉과단가하락등의악재로침체에빠져있었던콘덴서시장은최근스마트폰과태블릿PC 등스마트기기들의급성장에힘입어재도약계기를맞이하고있는중 콘덴서는전기를저장하거나필요에따라전류를차단 공급하는역할을하며, 정전용량변경유무에따라고정콘덴서와가변콘덴서로나뉨 고정콘덴서는유전체, 전극의종류등에따라필름, 세라믹, 전해 (Electrolytic), 탄탈 (Tantal) 콘덴서등이있고최근수퍼콘덴서가부각중 세계세라믹콘덴서시장 ( 가 ) 시장추이 ( 나 ) 점유율 ( 10 년기준추정 ) 자료 : 富士キメラ總硏, Ⅰ. IT 수출입동향 33

38 일반범용콘덴서제품인전해콘덴서에비해부가가치가높은세라믹콘덴서는스마트기기등세트제품에의사용증가에힘입어, 2015년이후연간 2조개시장으로확대될전망 IT 제품의수요회복에따라 10년전년대비 25% 증가를기록한세라믹콘덴서시장은 IT 기기의고기능화추세가계속될것으로보여, 11년에도 16.4% 증가하는등당분간두자릿수의판매증가가예상 ( 판매개수기준 ) 세라믹콘덴서는단층과적층형이있는데적층세라믹콘덴서 (MLCC: Multi-Layer Ceramic Condenser) 가거의 90% 를차지 IT 제품의다기능 소형화에따라 MLCC 의사용량이크게증가하고있는데, 스마트폰의경우약 300~400개, 노트북 PC 600개이상, LCD TV 1천개등이사용 세라믹콘덴서의사용개수및비중 ( 10년기준, 억개, %): 휴대폰 (2,629, 20.7), PC(2,486, 19.6), TV(1,606, 12.6 ), 자동차 (712, 5.6), DSC/DVC(572, 4.5) - 다만, 08년이전까지 70~80% 이상의점유율을일본이차지하고있었지만, 우리나라와대만기업의약진에따라, 10년기준삼성전기가점유율 23.6% 로 2위, 대만의 Yageo가 10.2% 로 5위로부상하는등일본의점유율은감소 10 년상위 5 위업체중유일하게삼성전기만전년대비점유율이확대 (19.7% 23.6%) - 3월발생한대지진으로일본콘덴서업체들은생산시설파괴에따른조업중단등적지않은타격을받음에따라, 세트업체들은안정적공급망을구축하기위해일본의존도를낮출것으로보여우리기업에게호기로작용할전망 삼성전기, 삼화콘덴서등국내관련업체들은생산량확대를통한점유율증대에적극나서고있음 - 한편, 10년세트제품의회복에힘입어급격한시장증가를기록한알루미늄전해콘덴서는 11년이후시장성장률은다소완화될전망이며, 高壓品의제품비중이향후늘어날것으로예상 알루미늄콘덴서시장규모 ( 억엔, 富士キメラ總硏 ) : 10(5,905) 11(7,714) 13(9,605) 15(10,579) 알루미늄콘덴서판매규모 ( 억개, 富士キメラ總硏 ) : 10(961) 11(1,090) 13(1,196) 15(1,244) - 휴대전화용으로세라믹콘덴서가대체되는등시장용도확대에어려움을겪고있는탄탈콘덴서는앞으로도정체상태를크게벗어나지는못할전망 탄탈콘덴서시장규모 ( 억엔, 富士キメラ總硏 ) : 10(1,417) 11(1,516) 13(1,544) 15(1,556) 탄탈콘덴서판매규모 ( 억개, 富士キメラ總硏 ) : 10(136) 11(139) 13(137) 15(135) 34 월간 IT 산업동향

39 2) 수출입동향 우리나라콘덴서수출은 05년약 4.5억달러에서 10년 12억달러로동기간 CAGR 21.8% 의높은증가세를기록 글로벌금융위기여파로 IT 수출이감소했던 09년에도무려전년대비 20% 이상증가하였으며, 10년에는 44.3% 의높은증가세를시현하면서사상처음으로 10억달러대를돌파 콘덴서수출 입및수지추이 ( 단위 : 백만달러 ) - 11 년 7 월누적기준으로는전년동기대비약 10.5% 증가한약 7 억 5,900 만 달러로증가세를이어가고있어수출연간 10 억달러대품목으로의위상을 공고히할전망 주요제품별수출입추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 수출수입 ~ ~ 7 콘덴서전체 , 고정식 , 가변식 MLCC Ⅰ. IT 수출입동향 35

40 - 수출, 수입모두고정식콘덴서가대부분을차지하고있는가운데, 최근시장의중심으로부상하고있는 MLCC가고정식콘덴서에서차지하는비중을크게높여가고있는중 ( 06년 32.5% 11.1~7월: 58.8%) 고정식콘덴서중 MLCC 수출비중추이 (%) : 06(32.5) 08(44.1) 10(59.4) 11.1~7(58.8) 콘덴서수입은 05년약 8억달러에서 10년 9억달러로소폭증가 특히글로벌금융위기가시작된 '08년과 09년에수입이급격하게감소한이후 10년다시가파르게회복하였고, 올들어서도증가세가지속 콘덴서수입증가율 (%) : 06(4.6) 07(1.6) 08( 10.2) 09( 7.3) 10(28.1) 11.1~7(6.8) 콘덴서는 05년약 3.5억달러의적자를정점으로적자폭이감소하다가 09년약 1.3억달러의흑자로전환 10년에는흑자폭을약 3억달러로대폭늘렸으며, 올들어서는수입이급속도로늘어나고있지만수출증가세도계속되고있어 7월누적기준약 2.1억달러의흑자를기록중 흑자로전환되었지만여전히對日적자는계속되고있고, 10년의경우약 3억달러흑자를기록했음에도對日적자액은이보다많은 3.3억달러로핵심부품소재의경쟁력확보가절실히필요 콘덴서對日적자 ( 백만달러 ) : 06( 300) 07( 331) 08( 261 ) 09( 253) 10( 334) 11.1~7( 179) 최대수출국은중국이고, 전체수출에서약 45% 이상을차지 필리핀, 홍콩, 싱가포르, 대만등이중국에이어 2~5위를기록하고있고, 상위 5위국이전체수출에서약 80% 이상을차지 수입은중국의비중이높아지고있지만아직까지일본이최대수입국으로자리매김중이며, 일본과중국으로부터의수입이콘덴서총수입에서 70% 가까이를차지 36 월간 IT 산업동향

41 콘덴서수출상위국가 ( 단위 : 백만달러, % : 전년대비 ) 순위 ~ 국가금액비중국가금액비중국가금액비중 1 중국 중국 중국 필리핀 필리핀 필리핀 홍콩 홍콩 홍콩 싱가포르 싱가포르 대만 대만 미국 싱가포르 소계 소계 소계 합계 합계 1,141.6 합계 콘덴서수입상위국가 ( 단위 : 백만달러, % : 전년대비 ) 순위 ~ 국가금액비중국가금액비중국가금액비중 1 일본 일본 일본 중국 중국 중국 필리핀 필리핀 필리핀 태국 태국 미국 미국 미국 태국 소계 소계 소계 합계 합계 합계 Ⅰ. IT 수출입동향 37

42 3. 주요국가별수출동향 주요국가별수출추이 중국 ( 홍콩포함 ) : 64.4 억달러수출, 전년동월대비 3.3% 증가 디스플레이패널 (19.4억달러, 2.3%), 반도체 (22.5억달러, 8.8%) 수출은감소했으나, 휴대폰 (6.4억달러, 51.2% ) 및 TV부분품 (1.1억달러, 57.6% ) 은중국수출증가를견인 對중국 IT수출은 25개월연속증가하며사상최대수출실적을기록하였고, IT산업의중국수출비중은 49% 에이름 중국 ( 홍콩포함 ) 수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비 ) 구분 금액 ( 증감률 ) (35.2) (33.8) (19.5) (16.9) (15.9) (12.0) (8.5) (5.5) (9.3) (3.5) (5.5) (5.3) (3.3) 중국 (34.4) (34.7) (16.9) (19.1) (17.0) (6.6) (2.4) (4.9) (3.5) ( 2.2) (3.2) (5.1) (3.8) 홍콩 (38.0) (30.6) (28.8) (9.4) (12.1) (33.6) (33.1) (7.9) (32.0) (25.5) (13.9) (5.7) (1.6) 38 월간 IT 산업동향

43 미국 : 13.2 억달러수출, 전년동월대비 21.1% 감소 최신전략스마트폰출시를앞두고있어휴대폰수출 ((5.9억달러, 26.5%) 이감소함에따라미국수출은 3개월만에감소세로전환 또한, 반도체 (2.2억달러, 34.6%), 패널 (0.2억달러, 50.5%), TV부분품 (0.1억달러, 17.1%) 등부 ( 분 ) 품수출도부진미국수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비 ) 구분 금액 ( 증감률 ) (15.0) (12.9) (21.2) (42.2) (33.0) (24.2) (15.6) ( 4.3) ( 3.3) (26.0) (17.4) ( 0.0) ( 21.1) EU : 11.4 억달러수출, 전년동월대비 25.6% 감소 최대수출품목인휴대폰 (1.9억달러, 11.5%) 을비롯해, 반도체 (1.8억달러, 47.0%), 패널 (2.7억달러, 44.6%), TV부분품 (1.7억달러, 3.2%) 등의부진으로 9개월연속감소 EU 수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비 ) 구분 금액 ( 증감률 ) (7.5) (30.2) (3.8) (3.2) ( 2.7) ( 3.1) ( 2.3) ( 8.9) ( 9.6) ( 9.4) ( 23.2) ( 34.7) ( 25.6) Ⅰ. IT 수출입동향 39

44 일본 : 7.5 억달러수출, 전년동월대비 1.2% 증가 스마트폰중심의휴대폰 (1.7억달러, 245.6% ) 수출이對일본 IT수출을주도 반면, 반도체 (2.8억달러, 22.0%), 패널 (0.3억달러, 74.2%) 등수출은일본지진이후 4개월연속감소세일본수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비 ) 구분 금액 ( 증감률 ) (23.7) (12.4) ( 5.0) (10.6) (19.0) (32.5) (53.1) (22.2) (10.8) (7.7) ( 4.9) (20.0) (1.2) 기타국가 신흥국가중동유럽 (6.5 억달러, 30.2%) 을제외한대부분국가의수출이증가 중남미 (7.9 억달러, 1.7% ), 대양주 (0.9 억달러, 22.2% ), 중동 (3.3 억달러, 8.7% ) 등신흥시장수출은증가세지속 40 월간 IT 산업동향

45 4. 수입및수지동향 6월 IT수입은가정용기기와네트워크장비수입증가로전년동월대비 1.8% 증가한 66.8억달러 최대 IT수입품목인전자부품 (39.8억달러, 0.8%) 은일본지진의영향으로감소 컴퓨터및주변기기 (7.7억달러, 3.1% ), 휴대폰 (2.8억달러, 0.8% ) 은증가세가지속 - 냉장고, 에어컨등계절상품수입증가로가정용기기는 1.2억달러로전년동월대비 52% 증가하였고, 국내통신망투자확대로네트워크장비 (1.9억달러 ) 수입도 14.1% 증가 중국 ( 홍콩포함, 22.4억달러, 2.8% ) 과미국 (6.9억달러, 6.3% ) 수입은증가했으나, 일본 (10.5 억달러, 15.3%), 싱가포르 (4.0억달러, 5.2%), 대만 (8.5억달러, 2.9%) 등수입은감소세전환 11.7월 IT산업주요국가 / 품목수입 ( 단위 : 억달러, % : 전년동월대비 ) 구분 전자부품 컴퓨터및주변기기 IT 응용 기반기기 전체 전체 39.8 ( 0.8) 7.7 (3.1) 10.3 (12.4) 66.8 (1.8) 중국 ( 홍콩포함 ) 11.1 ( 6.0) 4.9 (9.0) 2.4 (12.2) 22.4 (2.8) 일본 7.3 ( 19.0) 0.4 ( 13.2) 2.0 ( 3.3) 10.5 ( 15.3) 미국 4.2 (29.5) 0.4 ( 45.8) 1.8 ( 5.0) 6.9 (6.3) 대만 7.0 ( 3.1) 0.2 (57.2) 0.1 (1.4) 8.5 ( 2.9) 최근 IT 수입추이 Ⅰ. IT 수출입동향 41

46 IT 무역수지는 64.4억달러흑자를기록하며, 전체산업흑자창출에크게기여 IT 무역수지 ( 단위 : 억달러 ) 구분 전체 IT산업 ( 품목별 ) 휴대폰 (18.9억달러 ), 반도체 (12.2억달러 ), 패널 (19.6억달러 ) 및 TV(8.4 억달러 ) 등흑자기조를유지주요품목별무역수지 ( 단위 : 억달러 ) 구분 휴대폰 반도체 패널 TV ( 국가별 ) 최대흑자국인중국 ( 홍콩포함 ) 은 42.1억달러흑자를기록했고, 미국은 6.3억달러흑자를기록한반면, 일본은 3.0억달러적자를기록주요국가별무역수지 ( 단위 : 억달러 ) 구분 중국 ( 홍콩 ) EU 미국 일본 월간 IT 산업동향

47 년 7 월 IT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 전체산업 /IT 산업연도별 월별수출입실적 ( 단위 : 억달러, %) 수 출 수 입 무역수지 구분 전체산업 IT산업 증감률 전체산업 IT산업 증감률 전체산업 IT산업 2004년 2, , 년 2, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 3, , , / / 상반기 1, , / /4 1, 하반기 1, , 월 월 월 월 월 년 4, , , /4 1, /4 1, , 상반기 2, , /4 1, , /4 1, , 하반기 2, , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 3, , /4 1, , /4 1, , 상반기 2, , 월 월 월 월 월 월 월 Ⅰ. IT 수출입동향 43

48 주요 IT 품목별수출실적 ( 단위 : 백만달러, %) 2011년 2010년구분 7월당월 1~7월누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 153, , , 정보통신기기 138, , , ㅇ전자부품 91, , , 반도체 50, , , 메모리반도체 28, , , 평판디스플레이 33, , , 전자관 수동부품 1, 접속부품 4, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터및주변기기 7, , 컴퓨터 1, 주변기기 5, , HDD 1, 프린터 1, 모니터 2, , 컴퓨터부품 1, SW 및콘텐츠 ㅇ통신및방송기기 27, , , 통신기기 27, , , 유선통신기기 1, 무선통신기기 26, , , 휴대폰 ( 부분품포함 ) 24, , , 방송국용기기 * ㅇ영상및음향기기 10, , , 영상기기 8, , TV 7, , LCD TV TV 부분품 6, , 음향기기 1, 기타영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1, 정보통신응용 기반기기 15, , , ㅇ의료정밀광학기기 3, , ㅇ가정용기기 4, , 냉장고 2, , 세탁기 에어컨 전자레인지 ㅇ사무용기기및장비 ㅇ전기장비 6, , 일차전지및축전지 4, , * 수상기, 폐쇄회로TV 등기타방송국용기기도일부포함 44 월간 IT 산업동향

49 주요 IT 품목별수입실적 ( 단위 : 백만달러, %) 2011년 2010년구분 7월당월 1~7월누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 75, , , 정보통신기기 65, , , ㅇ전자부품 44, , , 반도체 31, , , 메모리반도체 6, , 평판디스플레이 6, , 전자관 수동부품 1, , 접속부품 3, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터및주변기기 9, , 컴퓨터 3, , 주변기기 3, , HDD 프린터 1, 모니터 1, 컴퓨터부품 2, , SW 및콘텐츠 ㅇ통신및방송기기 6, , 통신기기 6, , 유선통신기기 1, , 무선통신기기 5, , 휴대폰 ( 부분품포함 ) 4, , 방송국용기기 * ㅇ영상및음향기기 2, , 영상기기 TV LCD TV TV 부분품 음향기기 1, 기타영상음향기기 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1, 정보통신응용 기반기기 10, , , ㅇ의료정밀광학기기 7, , ㅇ가정용기기 냉장고 세탁기 에어컨 전자레인지 ㅇ사무용기기및장비 ㅇ전기장비 2, , 일차전지및축전지 1, * 수상기, 폐쇄회로TV 등기타방송국용기기도일부포함 Ⅰ. IT 수출입동향 45

50 주요 IT 품목별무역수지 ( 단위 : 백만달러, %) 2011년 2010년구분 7월당월 7월누적 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 IT 전체 153,941 75,619 78,322 13,120 6,683 6,437 43,216 정보통신기기 138,756 65,144 73,612 11,498 5,655 5,843 39,034 ㅇ전자부품 91,302 44,363 46,939 7,200 3,985 3,215 24,260 - 반도체 50,707 31,137 19,570 4,044 2,826 1,218 10,008 메모리반도체 28,470 6,048 22,422 1, ,247 10,704 - 평판디스플레이 33,772 6,496 27,276 2, ,961 14,161 - 전자관 수동부품 1,599 1, 접속부품 4,202 3, 기타전자부품 ㅇ컴퓨터및주변기기 7,708 9,347-1, ,471 - 컴퓨터 1,009 3,078-2, ,419 - 주변기기 5,418 3,429 1, HDD 1, 프린터 1,142 1, 모니터 2,307 1,002 1, 컴퓨터부품 1,091 2,248-1, SW 및콘텐츠 ㅇ통신및방송기기 27,773 6,892 20,881 2, ,868 11,592 - 통신기기 27,526 6,756 20,769 2, ,860 11,520 유선통신기기 1,328 1, 무선통신기기 26,198 5,252 20,945 2, ,917 12,375 휴대폰 ( 부분품포함 ) 24,888 4,279 20,610 2, ,891 12,465 - 방송국용기기 * ㅇ영상및음향기기 10,486 2,890 7,596 1, ,686 - 영상기기 8, , ,456 TV 7, , ,556 LCD TV TV 부분품 6, , ,916 - 음향기기 1,082 1, 기타영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 1,487 1, 정보통신응용 기반기기 15,185 10,476 4,710 1,622 1, ,182 ㅇ의료정밀광학기기 3,946 7,101-3, ,594 ㅇ가정용기기 4, , ,221 냉장고 2, , ,493 세탁기 에어컨 전자레인지 ㅇ사무용기기및장비 ㅇ전기장비 6,284 2,339 3, ,328 - 일차전지및축전지 4,084 1,166 2, , 월간 IT 산업동향

51 주요지역별 IT 수출실적 ( 단위 : 백만달러, %) 2011년 2010년품목 7월당월 1~7월누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 153, , , ㅇ아시아 99, , , 중국 54, , , 홍콩 15, , , 일본 7, , ASEAN 13, , , 싱가폴 5, , 인니 말련 2, , 태국 1, 대만 6, , 인도 1, ㅇ북미 19, , , 미국 18, , , 캐나다 ㅇ유럽 21, , , EU 18, , , 영국 1, 독일 3, , 프랑스 이탈리아 러시아 1, ㅇ중동 3, , 사우디 UAE 1, ㅇ중남미 8, , 브라질 2, , 멕시코 5, , 칠레 ㅇ대양주 1, 호주 ㅇ아프리카 ㅇ브릭스 59, , , Ⅰ. IT 수출입동향 47

52 주요지역별 IT 수입실적 ( 단위 : 백만달러, %) 2011년 2010년품목 7월당월 1~7월누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 75, , , ㅇ아시아 60, , , 중국 26, , , 홍콩 일본 11, , , ASEAN 11, , 싱가폴 5, , 인니 말련 2, , 태국 1, 대만 9, , 인도 ㅇ북미 8, , 미국 7, , 캐나다 ㅇ유럽 5, , EU 5, , 영국 독일 2, , 프랑스 이탈리아 러시아 ㅇ중동 사우디 UAE ㅇ중남미 브라질 멕시코 칠레 ㅇ대양주 호주 ㅇ아프리카 ㅇ브릭스 26, , , 월간 IT 산업동향

53 주요지역별 IT 수지실적 ( 단위 : 백만달러, %) 2011년 2010년품목 7월당월 7월누적 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 전세계 120,949 62,020 58,929 13,120 6,683 6,437 43,216 ㅇ아시아 73,397 49,174 24,223 9,108 5,370 3,738 22,296 - 중국 39,344 19,868 19,476 5,035 2,184 2,851 14,816 - 홍콩 10, ,087 1, ,355 9,106 - 일본 6,617 10,333-3, , ,049 - ASEAN 10,673 11, , ,136 싱가폴 4,693 5,912-1, 인니 말련 1,963 2, 태국 992 1, 대만 4,407 6,845-2, ,586 - 인도 1, , ㅇ북미 16,764 6,855 9,909 1, ,481 - 미국 15,973 6,433 9,540 1, ,036 - 캐나다 ㅇ유럽 18,759 5,029 13,730 1, ,084 - EU 17,037 4,548 12,489 1, ,037 영국 1, , 독일 2,910 1, 프랑스 1, 이탈리아 러시아 1, , ㅇ중동 3, , ,536 - 사우디 UAE ㅇ중남미 7, , ,885 - 브라질 2, , ,777 - 멕시코 4, , ,534 - 칠레 ㅇ대양주 호주 ㅇ아프리카 ㅇ브릭스 43,744 19,962 23,782 5,661 2,192 3,469 18,283 Ⅰ. IT 수출입동향 49

54

55 월간 IT 산업동향 / 호 월간이슈 : SNS 의성장과 IT 시장의변화 Ⅱ

56

57 Ⅱ 월간이슈 : SNS 의성장과 IT 시장의변화 1. SNS 시장개관및 Google Plus 출시 SNS(Social Networking Service) 의확산 SNS는사람들의소통관계를형성하고콘텐츠를공유할수있도록하는온라인소통인프라를의미 07.11월부터인터넷사용자들의 SNS 사용시간이이메일사용시간을추월했고, 09.7월부터 SNS 사용자수가이메일사용자수를추월 (Morgan Stanley, ) 하였으며, 미국에선이미젊은세대가소통의수단으로문자나이메일, 전화보다 Facebook 이나 twitter 등 SNS를활용 소셜과웹, 모바일이결합돼언제어디서나, 어떤디바이스로나음성과문자, 사진, 영상통화를주고받는 소셜웹커뮤니케이션 시대가도래 Facebook, Twitter, Linked in 등이 SNS 시장을주도하는가운데 Google이최근 ( ) Google Plus를출시하여 SNS 시장에본격적으로동참 주요 SNS 의특징및장단점비교 구분 서비스개요 이용자규모 장점 단점 Google 이새롭게선보인 SNS 로그룹관리기능및영상통화지원등이특징 SNS 업계부동의 1 위사업자로손쉬운이용과유무선통합서비스제공등이특징 소셜게임, 소셜커머스등의플랫폼으로영역확대中 140 자이내의단문메시지위주의 SNS 로모바일이용자들의활용이용이함 초대받은이용자에한해이용가능 서비스개시한달만에 2,500 만명돌파 7 월현재 7 억 5,000 만명 7 월기준계정 2 억개돌파 써드파티앱 100 만개돌파 'Circle' 을통해친구들을각관계별로카테고리화하여개별적으로관리가능 Hangout' 을통해그룹영상통화지원 Gmail, Google Apps, Google Maps 를비롯한다양한 Google 서비스와연계가능 한눈에보기힘든화면구성. 특히, Circle 수가증가할수록페이지에등장하는콘텐츠가너무많음 신생사이트라는점에서아직은충분한이용자규모를확보해주지못함 7 억 5,000 만명에달하는방대한가입자규모자체가최대경쟁력 쉬운활용으로가족, 친구, 지인들과의관계유지에용이 브랜드홍보및효과분석용이 Skype 와의연계로영상통화서비스제공 지속적인프라이버시논란제기 특정주제를팔로우하기위한효과적인수단부재 타깃광고및애플리케이션광고등지나친광고성콘텐츠로이용자만족도하락 자료 : STRABASE( ) 를이용하여재구성 관심사팔로잉에용이. 특히 Twitter Stream 을통해개인적친분이없는사람도쉽게팔로잉가능 단문메시지로만구성된간결함으로관심사를빠르게파악할수있음 단문메시지만지원한다는점이이용자에따라서는단점으로도작용 Tweet 수가너무많아해당내용을모두파악하기어려움 비즈니스전문 SNS 로입지를굳힌 Linkedin 은채용정보및전문지식서비스유통채널로주목받고있음 5 월기준 1 억명이상으로추정 Foutune 선정 500 대기업간부대부분이활용할만큼비즈니스특화서비스로자리매김에성공 자체소셜뉴스 Linkedin Today' 를통해방대한비즈니스정보를빠르게전달 기존에는 Linkedin 인맥자체가주요한사회인맥으로작용했으나최근에는인맥관계폭이확대되면서이러한관계망이약화되고있음 한정된인맥관계내에서만콘텐츠공유가가능함 Ⅱ. 월간이슈 53

58 Google Plus의출시배경 사회가모바일과네트워킹을통해점점더강하게결속되면서소통의중요성부각되고있는가운데, SNS 업체인 Facebook의급성장은 Google에위협으로대두 -Google은스마트폰의대중화로사용자의참여와공유가용이해지면서개인의힘이세상에변화를가져오는개인중심의웹서비스시대에대한대처가미흡 - 특히 Facebook이월간방문자수에서도 Google 을앞서고있고, 그차이는점점확대됨에따라 Google 디지털생태계의핵심인광고수주에대한위기감이고조 Facebook 은세계최대 SNS 업체로전세계 7.5 억명의가입자를보유하고있으며, Twitter 는창업 5년만에사용자 2억명을돌파하였고, 하루평균 50만명이가입 지난몇년간인터넷의트렌드는기존의 검색 중심에서 소셜 중심으로급격하게변화하였으며이에따라인터넷광고시장에서의판도에도변화가발생 -Google을제외한기존온라인매체의미국온라인광고시장에서의비율은대부분지속적으로감소하는경향을보임 -Google의경우광고시장에서의비중은증가하고있으나그속도는감소하고있으며, Facebook 등소셜업체가광고시장에새롭게진입 온라인광고시장에서 Facebook 과같은소셜업체의등장은새로운경쟁자의등장이었으며, 구글은이에대해위협을느끼고대응의필요성을인지 Google 의소셜웹관련서비스연혁 시작연도 서비스명 서비스개요 2004 Orkut Google 최초의소셜네트워크서비스 2007 OpenSocial 오픈소스플랫폼기반으로마이스페이스, 링크드인, 프렌드스터를연동 2008 FriendConnect 웹사이트가소셜대시보드를사이트에추가할수있도록한위젯기반소셜서비스 2008 Lively 세컨드라이프를겨냥한가상 3D 소셜네트워크, 서비스종료 Latitude 구글지도에소셜요소를추가한포스퀘어대응위치기반서비스 Wave 실시간협업을중심으로 Google의소셜서비스를통합 Gadget 프렌드커넥트에서선보인소셜가젯을구글개인화페이지인 igoogle에적용 Aardvark 소셜질의응답서비스, 현재구글연구소로이관 Slide 소셜게임업체, 인수후그룹메시징앱디스코출시 Google+ 소셜네트워크서비스, 베타서비스시작 자료 : 주간기술동향 ( ) 재구성 54 월간 IT 산업동향

59 Google은 Google Buzz 및 Google Wave 등을시도하였으나실패하였으며, Google의창업자들은 SNS 성공전까지인센티브지급을보류하는등성공적인 SNS 출시를위해심혈을기울인결과로 Google Plus가탄생 Google Buzz 는친구들과의 정보공유 에초첨을맞춘서비스로서 09 년출시되었으나이용자들의평가는좋지못함 Google Wave 는협업을위한플랫폼으로서출시초기업계의반응은좋았으나일반인들이사용하기가어려워 (Google Wave 의튜토리얼책이 195 페이지에달함 ) 서비스확산이부진했으며, 10 년여름 Google 은더이상의 Google Wave 에대한개발은없을거라고발표함으로써사실상 Google Wave 의실패를시인 Google Plus에대한시장반응 Google Plus는 Facebook 및 Twitter 등기존의소셜서비스의기능과상당부분유사하나, 화면이단순하고깔끔하게구성되어기존 SNS에비하여디자인과이용자인터페이스측면에서개선되었다고평가 Google 은 Google Plus 가입자가이동하면서쏟아낼관계기반의막대한정보를모니터링하며 Google의핵심플랫폼인광고시장에서의경쟁력을강화할전망 Google 은그동안불특정다수에게제공하던방식에서벗어나개인화된스마트단말기에개인의취향을잘분석한맞춤형모바일광고를제공하는전략을추진할전망 Google Plus 의주요기능 기능 Circles 설명 이용자를가족, 친구, 회사동료등그룹별로나누어서관리하여개인정보를공유하는범위를통제함으로써프라이버시기능을강화한것이기존서비스와가장차별성을보이는부분 Facebook 도 List 또는 Group 등과같이 Google Plus 의 Circle 과유사한기능을가지고있지만사용자의인지도나사용의편의성이떨어져제기능을못하고있음 Stream 글, 사진, 비디오등의소식을업데이트하여공유할수있는기능 +1 Button Hangout Sparks Facebook 의 like' 와유사한기능으로서이용자들이 +1 Button 을누르면구글의검색알고리듬에반영이되어검색결과순위에영향을미침 Google Plus 이용자들간의다중화상채팅기능으로서최대 10 명까지동시에영상대화가가능 Facebook 도 Google Plus 출시직후 Skype 와제휴하여화상채팅기능을제공하기시작하였으나 1:1 대화만가능하도록서비스를제공, 완성도면에서다소떨어진다는평가 관심분야의콘텐츠정보를구독하고친구들과공유할수있는기능으로서기존의 RSS(Really Simple Syndication) 와유사한기능 Huddle Google Plus 이용자들간의단체텍스트메시지전송기능 Ⅱ. 월간이슈 55

60 Google Plus는 Google Plus Project를통해추천인을통해서만가입할수있는클로즈드베타서비스 (Closed Beta Service) 로 일출시되었으며출시 3주만에이용자수 2,000만명을돌파하는등출시초기의반응은긍정적 Facebook 은이용자수 2,000 만명을돌파하기까지 1,135 일 ( 약 3년 2개월 ), Twitter 는 1,035 일 ( 약 2년 8개월 ) 이각각소요되어 Google Plus 가출시 3주만에이용자수 2,000 만명을돌파한것과대조적이용자수 2천만명에도달하기까지소요일자 자료 : 정보통신정책연구원 (2011.8) 재인용 Google Plus는기존의 Google 서비스이용자를기반으로플랫폼을구축하여사용자방문트래픽증가를유발하고이를통해광고시장점유율확대를꾀할전망 - Google의기존서비스인 Google Search, Gmail, Google Talk, YouTube, Google Calendar 등과더불어 Google Plus가성공적으로정착할경우 Google 이용자들의잠김효과 (Lock-in effect) 를극대화할전망 IDC가앱전문업체인앱셀러레이터와공동으로조사한결과 Google Plus가 Facebook 을따라잡을수있을것인가 라는질문에 1,621명의개발자가눈데 3분의 2가 그렇다 " 고대답 ( 아이뉴스 24, ) 블룸버그통신이유고브와공동으로조사한결과 Google Plus 가 1년안에 Twitter, LinkedIn 을제치고내년미국시장에서 Facebook에이어소셜네트워크서비스 (SNS) 2위에올라설것으로전망 ( 서울경제, ) 56 월간 IT 산업동향

61 2. SNS 성장에따른 IT 시장의변화 통신및메시징서비스 Google Plus는통합커뮤니케이션시장의창출을주도할것으로전망 Google Plus의화상통화서비스인 Hangout 에대항하기위하여 Facebook은 Skype와제휴하여화상통화서비스를제공하기시작하였으며 ( 11.7), 이러한추세는 SNS 업계전반으로확산되어통합커뮤니케이션시장창출을촉발할전망 이에따라기존의통신및이동통신서비스업체는새로운경쟁자의출현으로경쟁에서살아남기위한마케팅전략을재설정해야하는상황에직면 SNS의서비스는통신시장에서음성통화의비중을축소시킬전망 Google 의 Huddle 과 Hangout, Facebook의 Skype, 카카오톡, 마이피플등데이터서비스기반의 SMS, 음성및화상통화등 m-voip가 SNS를중심으로급속히확산중 무료문자서비스인카카오톡은이동통신사의 SMS 수익을연간최대 1조원가량잠식예상 ( 디지털타임스, ) 급속하게증가하는데이터트래픽은데이터요금제도의개편및 4G 등차세대통신망도입 확산시기를앞당기는요인으로작용할전망 - 국내이동통신사 3사의평균 ARPU * 에서데이터의비중은 08년 21.1% 에서 10년 25.5% 로증가추세이며, 향후증가속도는더욱빨라질것으로예상 ARPU(Average Revenue Per User) : 이동통신회사의가입자 1 인당평균매출액 국내이동통신사 3 사평균 ARPU 비중추이 ( 음성통화 vs. 데이터 ) 21.1% % % % 77.1% 74.5% 자료 : KT, SKT, LGU+ 3 사 IR 자료, Ⅱ. 월간이슈 57

62 SW 및 IT 서비스 SNS 는자신의플랫폼을개방하여 (Open API) 외부개발사의서비스개발을위한 인프라로활용하도록함으로써 SW 및 IT 서비스시장확대에긍정적영향 ( 게임 ) Facebook 은사이트내의넓은공간을써드파티애플리케이션이마음대로 활용하여서비스할수있도록함으로써새로운형태의시장을형성 - 팜빌 (FarmVille), 시티빌 (CityVille) 등의소셜게임을제작하여 Facebook에서폭발적인인기를얻은 Zynga의경우회사창립 2년만에연매출 1억달러를달성하고최근에는기업공개 (IPO) 를추진하는등커다란성공을거둠 현재 Facebook 이제공하는팜빌 (FarmVille) 이라는게임은월간사용자가 8,000 만명을넘어섰으며, 개발사인징기 (Zynga) 는이한게임에서만매월 1 억 5,000 만달러의매출을기록 Facebook 내의애플리케이션및개발회사트래픽순위 ( 단위 : 1,000) 순위 애플리케이션 트래픽수 순위 개발회사 트래픽수 1 CityVille 77,564,728 1 Zynga 254,303, photos 44,714,139 2 Microsoft 50,228,372 3 Empires & Allies 44,682,180 3 Frisktlabs 44,714,139 4 Static HTML: iframe tabs 42,246,438 4 Mensing 42,246,438 5 Texas HoldEm Poker 34,389,885 5 Wooga 33,865,908 6 Farmville 33,870,138 6 RootMusic 30,119,318 7 BandPage by RootMusic 30,119,318 7 Playdom 29,945,461 8 Bing 29,067,791 8 Electronic Arts 29,038,865 9 Windows Live Messenger 21,160,581 9 CrowdStar 23,977, Questions 19,767, Social Point 21,485,118 자료 : AppData, 주 : 애플리케이션트래픽수상위 100개중한국의애플리케이션은 Samsung Mobile(31위 ) 이유일 ('11.8.8) 북미시장조사기관 Parks Associates 에따르면소셜게임시장은 10 년 10 억달러에서 15 년에는 5 배상승한 50 억달러규모로급격하게성장할것으로전망 - 국내포털 3사는 싸이월드앱스토어, 소셜앱스, 요즘 (yozm)' 등을통해소셜게임을서비스하고있으나매출규모는연간약 100억원을조금넘는수준 - 국내소셜게임업체는컴투스, 게임빌등국내대표모바일게임업체를포함하여약 150~200여개정도로추산되고있으나시장규모는미미한수준 게임빌은 Train City 라는소셜게임을페이스북 (Facebook) 을통해 11 년 1 월부터서비스하기시작하여 11 년 8 월현재약 250 만명의가입자를확보 58 월간 IT 산업동향

63 기업비즈니스 SNS 가제공하는플랫폼을이용하여금융, 상거래, 마케팅, 협업등기업의 다양한업무활동에도새로운변화와기회를제공 ( 금융 ) SNS 등의적극적인소셜네트워크를통한온라인상의관계형성은개인과 개인간의대출형태의확산으로전개 - 버진머니 ( 조파 ( 프로스퍼, 서클렌딩등개인들끼리금융거래를직접하는 P2P대출등소셜뱅킹의확산이이미진행중 Gartner 는금융 P2P 시장이 2013 년까지현재거래금액보다 66% 증가한 50억달러에이를것으로전망 국내에서도 P2P 금융업체인 팝펀딩 은 2005 년 7월서비스런칭후 3년동안저신용자를대상으로 10억원의대출을기록하였으며상환율은 95% 에이르는것으로파악 ( 상거래 ) SNS 를매개로소비자들의상거래경험을서로공유하도록플랫폼을 개방함으로써소비자의참여를증가시킨상거래인소셜커머스활성화도기대 - 일정수이상의구매자가모일경우파격적인할인가로상품을제공하는판매방식으로올해국내시장은작년보다 10배성장한 5,000억원을기록할전망 세계 1 위업체인 그루폰 이한국에진출하고 ( 11.3), 2 위업체인 리빙소셜 이국내소셜커머스의대표업체중하나인티켓몬스터를인수하기로 ( 11.8) 하는등국내소셜커머스시장에서토종기업의비중은계속감소중 소셜커머스개념도 자료 : 한국경제 (2010.8), NIPA 일부수정 Ⅱ. 월간이슈 59

64 ( 마케팅 ) 기업은 SNS를마케팅전략의일환으로이용하거나또는 SNS를통해축적된이용자들의관계정보를이용하여마케팅에활용가능 - 이미많은기업에서 SNS 계정을만들고수많은고객들과관계를형성해나가면서충성도높은고객을확보하기위하여 SNS를마케팅전략으로활용중 - SNS 를통해축적된개인정보는개인별맞춤형광고를가능하게해줌으로써기업의마케팅을위한자산으로서활용가치보유 Fortune 100 대기업의 79% 가소셜미디어를마케팅도구로활용 ( 하나금융그룹, ) ( 협업 ) SNS는또한인적네트워크를통해지식공유, 신규아이디어창출, 공동문제해결등의비즈니스를지원하기위한소셜툴의용도로활용됨 - SNS 접속기기는웹과모바일을모두활용하여언제어느곳에서든지자신의계정으로접속하여 SNS내에서제공되는모든서비스를이용할수있음 - 이는본질적으로 Cloud Computing 서비스와유사한형태이며, 또한이러한특징을통해스마트워크 (Smart Work) 에도활용이가능할것으로전망 비즈니스에활용되는소셜툴의기능별현황 ( 단위 : %) 소셜네트워크 블로그토론방 ( 포럼 ) 사진공유서비스웹챗 (VoIP기반) 고위관리자 (n=1,081) IT 부서 (n=1,517) 非 IT 부서 (n=2,112) 자료 : IDC(2009), 2010 SW 산업백서재인용 ( ) 온라인광고 SNS 의확산은모바일기기의활용빈도증가를가져와온라인광고시장중에서 특히모바일광고시장규모의확대에기여할것으로전망 60 월간 IT 산업동향

65 '12 년세계모바일광고시장규모는약 190 억달러에달할전망 (CAGR 43%) 모바일광고 : 검색광고, 배너 ( 디스플레이 ) 광고, 비디오광고, 메시지광고, 앱광고등으로분류가능 미국내모바일광고시장점유율은 Google이 19% 로 1위, Apple이 18.8% 로 2위 국내모바일광고시장은 2012 년에 4.5 억달러 ( 약 5,000 억원 ) 규모로성장이예상 09 년기준국내인터넷광고시장의성장률은 0.93% 이나, 모바일광고시장은 27% 의높은성장세로이추세반영시 2015 년경약 1 조원이상성장전망 모바일광고시장규모추이 < 세계시장규모 ( 단위 : 억달러 ) > < 국내시장규모 ( 단위 : 억달러 ) > 자료 : iresearch 와 Frost&Sullivan (KT 경제경영연구소, 재인용 ) 새로운인터넷서비스의등장에따라모바일광고의 Business Model 또한기존의 Web광고와더불어 App광고및 SNS광고등으로고도화되고진화되는모습 Google 은기존의 Web 광고뿐아니라 Android 를통한 App 광고, Admob 인수와 Google Plus 출시를통한 SNS 광고등으로모바일광고의역량을강화 Apple, Facebook, Twitter 는 Google이검색을통해제공했던가치를 App 과 SNS 를통해제공 유형별광고플랫폼 유형 App iad Web AdSense, AdWords SNS Facebook Ads Promoted Tweets 자료 : KT 경제경영연구소 ( ) 자료재구성 Ⅱ. 월간이슈 61

66 3. 결론및시사점 모바일과네트워킹을통해점점더강하게결속하는 SNS 시대로본격진입 소통방식에서부터변화를주도하고있는 SNS는끊임없이정보를소비하고동시에생산하는네트워크를지속적으로형성하며급속히확산중 최근에빠르게보급되고있는스마트폰과태블릿PC를통한인터넷접속으로소셜미디어는온라인과오프라인경계를없애는커다란변혁을동반 SNS의가장큰특징은사람들의대화, 공개, 참여로써요즈음사회의변혁을가져오는가장큰동력으로작용 Facebook 은 우리의미션은전세계가더개방적이고더잘연결되고이를공유할수있도록사람들에게힘을주는것이다 라는사명하에급성장 SNS는플랫폼의역할을함으로써 IT 산업에다양한파급효과를미침 SNS를통해음성과문자, 영상통화가가능해짐에따라모바일통신과인터넷의경계가허물어지며통신서비스의기존구조를변화시키고있음 SNS는자사의플랫폼을외부에공개하여활용이가능하도록함으로써소셜게임, 소셜커머스등다양한신시장을창출하면서발전 Facebook에등록된애플리케이션수가 60만건을넘어서고, Twitter 는 100만건을넘어서는등소셜플랫폼이개발자들의새로운시장으로부상 국내업체들도세계시장을목표로플랫폼개방등차별화된서비스개발필요 SNS는이미오래전에우리나라에서싸이월드미니홈피를비롯하여유사서비스가먼저시작되었으나타사이트와의연계가부족하여성장에한계를보임 Facebook, Twitter, Google Plus 등해외의 SNS 서비스들은 Open API 를통해자신들이보유하고있는핵심가치를개방함으로써결과적으로선순환구조의생태계를조성 카카오톡, 마이피플, 네이트온톡등의서비스를제공하고있는국내업체들도세계시장을목표로차별화된개방형플랫폼전략을구사할필요 62 월간 IT 산업동향

67 모바일메신저카카오톡은 월서비스개시이후 16개월만에가입자 2,000만명을돌파하였으며올해목표를 4,000만명으로상향조정하였고이의달성을위해일본에법인을설립하는등해외진출에박차를가하고있음 모바일메시징과무료음성통화기능을갖춘마이피플은 월서비스개시이후 월에는가입자가 1,000 만명을돌파했으며, SNS 플랫폼으로성장시키기위한전략을추진 네이트온톡은 일글로벌콘텐츠플랫폼을목표로서비스를개시하였으며해외진출을위해다국어버전의개발을진행 최근빠르게성장하고있는소셜커머스시장에외국기업들이급속하게한국시장을잠식하여자국기업이자생할수있는환경마련과지원이필요 올해초까지티켓몬스터, 위메이크프라이스, 쿠팡등 3개의자국업체가주도하던한국의소셜커머스시장은현재그루폰코리아, 리빙소셜 ( 티켓몬스터인수 ) 등외국기업의진출로인해외국업체주도로판도가변화 정부가추진중인차세대 IT 산업육성을위해서국내 SNS 플랫폼의확보가필요 SNS를통한플랫폼개방은서비스개발을위한 SW산업뿐만아니라서비스를제공하기위한벤처창업을활성화시킬것으로예상이며, 장기적으로 Cloud Computing 서비스와맞물려 IT 생태계의한축을형성할전망 국내외관련업체들간전략적협업을강화하여플랫폼위에서다양한서비스가파생될수있도록정부가지원하고독려하는것이필요 Ⅱ. 월간이슈 63

68

69 월간 IT 산업동향 / 호 국내외 IT 동향 Ⅲ

70

71 Ⅲ 국내외 IT 동향 구글 + 출시가관련업계에미치는영향 Google, 새로운소셜네트워킹서비스 Google+ 출시 지난 6월 28일 Google은자체개발한소셜네트워킹서비스인 Google+ 를출시 Google+ 가입자수는서비스출시 2주만에 1,000만명, 3주만에 2,000만명, 4주만에 2,500만명의사용자수를확보하며, 인터넷서비스로는유례가없는빠른속도로급성장 아직 Google+ 가 성공했다 또는 메이저서비스로안착했다 라고보기는시기상조이나, 전문가들은 Google+ 의성공가능성이매우높다고평가 2004년 Orkut 으로소셜네트워킹서비스를시작했던 Google은이후 Open Social(2007), FriendConnect(2008), Google Wave(2009), Google Buzz (2010) 등의서비스를내놓았으나모두실패 Google+ 의가입자수 2천만명도달일수와 Google 의 SNS 도전역사 자료 : NIPA Ⅲ. 국내외 IT 동향 67

72 새로운 SNS 강자의등장, 향후 SNS 업계판도는? 이제겨우시작한지 1달밖에안된서비스의성공여부를점치는것은매우섣부른판단이지만, 상당수의전문가들은 Google+ 가 Facebook, Twitter 의단점들을보완하였고 쉬운사용자인터페이스를가지고있으며 다양한 Google 서비스들과연동된다는점에서성공가능성을높게평가 최근 Appcelerator와 IDC가공동설문조사한결과에따르면, 설문대상인모바일애플리케이션개발자 1,621명중 66% 가 Google+ 가 Facebook을따라잡을수있다 고응답 Bloomberg와 YouGov 의설문조사에서도, Google+ 는 Facebook 점유율을빼앗으며 1년후 Twitter를제치고미국에서 SNS 2위업체가될것으로전망 Appcelerator/IDC 설문조사결과 자료 : Appcelerator & IDC Bloomberg/YouGov 설문조사결과 자료 : Bloomberg & YouGov 68 월간 IT 산업동향

73 IT 업체들의무료통신서비스제공이통신사업자에게미치는영향은? 이번에 Google+ 가출시한다자영상통화서비스 Hangout( 수다방 ) 을출시하자, 곧이어 Facebook이 Skype와제휴를맺고영상통화서비스를출시하였고, 7월국내에서도 SK커뮤니케이션즈가무료메시징 / 음성통화서비스인 네이트온톡 을출시 이러한무료통신서비스들은통신사업자의핵심수입원인 음성통화 와 문자메시지 매출을감소시킬것이며, 결과적으로 망중립성 (Net Neutrality) 이슈를부각시키게될전망 IT 업체들의무료통신서비스제공현황 자료 : NIPA Ⅲ. 국내외 IT 동향 69

74 국내 LTE 상용서비스개시 LG유플러스 SK텔레콤, 국내에서 LTE 서비스상용화 7월 1일 LG유플러스와 SK텔레콤은세계에서 23번째로 LTE(Long-Term Evolution) 서비스를상용화 각국이동통신사들은급증하는모바일데이터트래픽을수용하고새로운시장을창출하기위해 2009년부터 LTE 서비스를상용화하기시작 와이브로전국망을확보하고있는 KT는 LTE 서비스도입에좀느긋한반면, 국내이동통신사가운데가장느린 CDMA EV-DO Rev.A 데이터망을가진 LG유플러스는 LTE 서비스도입에가장적극적 LG유플러스는 2012년 7월, SK텔레콤은 2013년까지 LTE 전국망을완성할계획이며, KT는올해 11월에서울에서 LTE 상용서비스를시작할예정 국내통신사업자들의 LTE 네트워크구축계획 자료 : NIPA LTE 는 4G 가아니다 ITU 가정의한기준에의하면 LTE 는 4G 가아닌 3.9G 서비스로, 현재통신사들이 선전하는 4G 는기술이아닌마케팅용어 70 월간 IT 산업동향

75 LTE는최대 20MHz 주파수대역폭을이용해 3G 기술보다 5~10배이상빠른최대 100Mbps의전송속도를제공하는차세대이동통신기술로, 기술적으로 OFDM MIMO All-IP 등이특징 지난 2009년 12월 TeliaSonera 가스웨덴스톡홀름과노르웨이오슬로에서세계최초로 LTE 서비스를상용화하였으며, 우리나라를포함해 16개국에서서비스가제공중 이동통신기술의진화단계 자료 : NIPA 국내 LTE 서비스현황및특징 : LG유플러스 vs. SK텔레콤 두업체모두서비스초기이기때문에한쪽의우열을가린다는것이무의미한상황이지만, LTE 서비스자체만봤을때는주파수대역폭이 2배로크고 LTE 네트워크구축을서두르고있는 LG유플러스가다소앞서며, LTE 서비스가안되는지역서비스까지감안하면 SK텔레콤이다소우위를보임 LTE 서비스비교 : LG 유플러스 vs. SK 텔레콤 자료 : NIPA Ⅲ. 국내외 IT 동향 71

76 국내 LTE 서비스현황및특징 : 와이브로 vs. LTE LTE 서비스가출시된지한달이지난가운데, LTE 서비스에대한국내이용자들의반응은매우냉담 가입자수는두회사모두밝히기를꺼려하고있으며, 업계에서는두회사모두합쳐도 5,000명도안될것이며, 이숫자도상당수는기업가입자일것으로추산 LTE 초기서비스가지지부진한가운데 KT 와이브로서비스가입자수는최근 50만명을돌파하며증가세를보이고있는데, 가격이저렴하고 전용단말기가출시되었으며 전국망이구축되어있다는점이어필하고있는것으로분석 KT 와이브로서비스가입자수추이 자료 : KT 국내 LTE 서비스의문제점 ( 전용단말기부재 ) 현재 LTE 전용단말기없이 LTE 모뎀 / 라우터로만접속가능한데, LTE 스마트폰은국내에 9~10월부터출시될예정 ( 제한된서비스커버리지 ) 현재서울에서도일부지역에서만서비스가가능한데, LTE 망구축이가장빠른 LG유플러스도전국망서비스는 2012년 7월부터가능 ( 높은서비스가격 ) 국내 LTE 서비스가격은와이브로서비스보다비싼편인데, LG유플러스 LTE 10GB 서비스가격이 5만원 ( 부가세별도 ) 인반면, KT 와이브로 10GB 서비스가격은 2만원 72 월간 IT 산업동향

77 ( 기대보다낮은전송속도 ) 광고상으로는 LG유플러스가최대 75Mbps, SK텔레콤이 37Mbps의다운로드전송속도가나와야하지만, 실제전송속도는이에훨씬못미치는수준 - 베타뉴스가서울시 21개구청앞에서 7월한달간측정한결과, 다운로드속도의경우 KT 와이브로가 16곳, SK텔레콤 LTE가 3곳, LG유플러스 LTE가 2곳에서 1위를차지해, 전반적으로와이브로속도가월등하게앞선것으로나타남베타뉴스의 LTE/ 와이브로서비스속도테스트결과 자료 : 베타뉴스 Ⅲ. 국내외 IT 동향 73

78 특허분쟁가속화 : 스마트폰, LED 특허분쟁 : 스마트폰분야 안드로이드스마트폰시장이급성장하면서, 이를견제하거나이익을취할목적으로 Google 과안드로이드스마트폰제조업체들을상대로한특허소송이최근급증 2011 년 1 분기안드로이드 OS 는세계스마트폰시장에서 36% 를차지 - 지적재산권소송정보전문업체인 Lex Machina 는미국에서진행중인총 1,900 건의특허소송가운데모바일관련소송이총 270건에이르는것으로집계 7월에 Apple은삼성전자를상대로제품판매금지 / 수입금지소송을추가로제기했고, HTC를상대로 ITC( 국제무역위원회 ) 로부터예비승소판결을얻어냄 Google과 Oracle은안드로이드 OS의 Java 사용을두고특허소송을계속진행중이며, Google은특허방어를위해 IBM의특허 1,030건을취득 Microsoft는안드로이드업체들을상대로 SW 특허료협상을진행중 최근스마트폰특허분쟁현황 자료 : NIPA 74 월간 IT 산업동향

79 모바일특허쟁탈전, 매물로나온 InterDigital 이쟁점 InterDigital은특허로열티수입을주사업으로하는이른바특허괴물 (patent troll) 업체중하나 최근모바일특허몸값이치솟자, InterDigital은자진해서경매방식으로매각을발표하였고, 현재 Google, Apple이경매에참여할의사를표명한상태이며, 언론일각에서는삼성전자도경매에참여할것으로관측 지난 6월팔린 Nortel Networks 특허보다 InterDigital이가진특허 (8,800여건 ) 가더많고, ETSI에등록된 LTE 원천특허중 16% 를 InterDigital이차지할정도로핵심특허도다량확보하고있어, InterDigital의경매가는크게올라갈전망 InterDigital의특허수입중가장큰비중을차지하는국가가바로한국인데, 이는그만큼우리나라기업들이특허에취약하다는것을방증하며, InterDigitla 이 Google이나 Apple에팔릴경우특허공세가더욱거세질수있다는점에서국내관련업체들은긴장중 LTE 원천특허점유율현황및 InterDigital 의매출추이 자료 : NIPA Ⅲ. 국내외 IT 동향 75

80 특허분쟁 : LED 분야 국내 LED 업체들이급성장함에따라, 이를견제할목적으로유럽과일본 LED 원천기술업체들이국내업체들을상대로한특허소송이최근증가 -Gartner에따르면, 2010년세계 LED 칩시장에서삼성LED, 서울반도체가각각 3위와 4위를차지 7월삼성LED/LG전자 /LG이노텍은 6월獨 OSRAM의소송에맞서한국, 미국, 중국에특허침해소송을제기 또한국내중소 LED 업체들로구성된 한국 LED 지식재산권국민소송단 ( 가칭 ) 은日 Nichia 를상대로특허무효소송을제기할계획이며, Nichia는일진루미리치를상대로지난 4월일본에서제기한특허소송을자진취하 최근 LED 특허분쟁현황 자료 : NIPA 76 월간 IT 산업동향

81 2011 년 2 분기국내외주요 IT 업체실적분석 2011년 2분기실적분석 2011년 2분기실적발표결과, Apple Google EMC IBM SAP Ericsson Intel Microsoft 등해외주요 IT 기업들의실적은비교적양호한것으로나타난반면, LG전자 삼성전자 LG디스플레이 하이닉스등국내 IT 기업들의실적은전년동기대비다소위축 해외기업중에서도 Nokia Nintendo Cisco Systems Philips를비롯해일본가전업체들도실적이그다지좋지못한것으로나타남 2011 년 2 분기국내외주요 IT 기업실적 자료 : NIPA Ⅲ. 국내외 IT 동향 77

82 국내업체실적감소원인 #1 : PC TV 수요의둔화 국내 IT 업체들의실적이부진한가장큰이유는국내업체들이판매하는주력제품인메모리반도체와디스플레이패널의가장큰시장인 PC와 TV 수요가경기침체로둔화되고있기때문 게다가 PC의경우미디어태블릿이라는새로운제품이등장하면서기존 PC 수요를잠식하고있으며, TV의경우 LCD-TV 보급률이한계에달해성장률이최근둔화 세계 PC, TV 의출하대수성장률 (YoY) 추이 - 분기기준 자료 : NIPA 국내업체실적감소원인 #2 : 주사업영역의차이 수익성이좋은해외 IT 기업들은대부분기업의가치활동중에서 부품 /SW 등 R&D 부문 이나 콘텐츠 / 서비스등마케팅부문 의매출비중이높은편 그러나국내 IT 기업들은대부분기업의가치활동중 제조부문 에집중하고있어, 이를통해창출하는부가가치가낮은상황 78 월간 IT 산업동향

83 스마일커브에따른주요 IT 업체들의 2011 년 2 분기영업이익률현황 자료 : NIPA 국내업체실적감소원인 #3 : 혁신의차이 혁신을주도하는기업 과 그렇지않은기업 간의차이가실적이라는성적표로나타나고있는데, 대표적인예가 Apple과 Nintendo Apple은꾸준히혁신을주도함으로써최대시가총액기업으로성장한반면, Nintendo 는 2008~2009년 Wii 게임기로혁신의아이콘으로추앙받기도했으나이후혁신에실패하면서실적이급락 세계 10 대혁신기업순위와 Apple-Nintendo 의 2011 년 2 분기매출성장률 (YoY) 자료 : BusinessWeek Ⅲ. 국내외 IT 동향 79

84

85 월간 IT 산업동향 / 호 IT 생산및경기전망 Ⅳ

86

87 Ⅳ IT 생산및경기전망 1. IT 생산동향 2011 년 IT 6 월생산은전년동월대비 3.0% 증가한 28.3 조원달성 - IT 기기는통신기기 ( 휴대폰 ), 정보통신응용기반기기 ( 이차전지, 가전 ) 품목이성장견인 - SW 매출은 2.4 조원으로전년동월대비 9.9% 성장 2011년 6월 IT기기생산은통신기기 ( 휴대폰 ) 의수출호조세지속과가전품목의수출및내수호조세에힘입어메모리반도체, 디스플레이등주력품목의감소세에도불구하고전년동월대비 2.4% 의성장한 25.8조원 휴대폰분야는전월대비피처폰및스마트폰수출증가율이둔화되었지만, 생산액은 4.2조원으로전년동월대비 12.5% 증가하며 IT기기생산증가견인 스마트폰수출증가율 (%) : ( 10.1) 4.8 (3) 75.3 (6) 369 (12) 349 ( 11.1) 453 (3) 260 (6) 월국내시장점유율 : 삼성전자 56.0%(144만대 ), LG전자 17.4%(40만대 ), 팬택 12.8%(31만대 ) 6월국내스마트폰시장규모 : 214 만대로 88% 비중차지 응용기반기기는스마트가전확산과현지맞춤형신개념제품으로해외시장공략및수출호조세유지, 중소형이차전지의시장점유율확산등으로생산은전년동월대비 12.2% 증가한 3.7조원 가정용기기 : 수출 23.3 억달러 ( 10.6 누계 ) 25.4 억달러 ( 11.6 누계, 9.3% 증가 ) 린나이코리아 : 온도변화를스스로판단해쾌적한난방과온수를자동공급하는스마트보일러출시 (6.14) 반면, 전자부품생산은주력품목인메모리반도체와디스플레이패널의지속적인글로벌수요감소에따른수출부진과단가하락, 북미 유럽지역의회복지연으로생산은전년동월대비 0.6% 감소한 14.8조원 가트너는유럽과미국의경제불확실성지속, 올해세계 PC 성장률을기존 10.5% 에서 9.3% 로하향조정 Ⅳ. IT 생산및경기전망 83

88 SW 는모바일솔루션을통한업무생산성을높이려는트랜드확산에따른내수 수요증가와 IT 서비스의해외수주, 보안관련이슈및상반기공공부문의집중 투자등으로 6 월매출은전년동월대비 9.9% 증가한 2.4 조원 - 6 월소프트웨어수출은패키지 SW 수출이감소하였지만, IT 서비스의수주증가에 따른수출상승으로전년동월대비 6.6% 증가한 1 억 400 만달러수출 삼성 SDS: 삼성 SDI 중국법인물류자동화시스템수주와말레이시아 KTMB AFC 구축추진 KT 네트웍스 : 가봉정부망구축프로젝트등 IT 산업월별생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동월대비 ) IT 산업 2011 년생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동월대비 ) 생산 구 분 2011년 2010년 4월 P 5월 P 6월 P 6월누적 6월 6월누적 IT 산업 IT기기 통신기기 정보기기 방송및영상음향기기 전자부품 정보통신응용기반기기 SW 월간 IT 산업동향

89 2. IT 2011 년주요품목별동향 통신기기 (6월) 통신기기생산은휴대폰 ( 스마트폰 ) 삼성전자의점유율고공행진이이어지고및휴대폰수출호조세에힘입어전년동월대비 7.2% 성장한 5.2조원 -6월국내휴대폰시장규모는 243만대 ( 삼성 LG 추산치평균 ) 로전월 (230만대 ) 대비소폭상승하였고, 스마트폰규모는 214만대로 88% 수준을차지 6월국내시장점유율 : 삼성전자 56.0%(144만대 ), LG전자 17.4%(40만대 ), 팬택 12.8%(31만대 ) 통신기기월별생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동월대비 ) 구분 통신기기 ( 5.3) ( 3.6) (0.0) ( 4.6) (5.4) (2.3) (1.2) (14.3) (5.1) (1.7) (10.8) (19.1) (7.2) 휴대폰 ( 9.6) ( 5.8) ( 0.5) ( 5.2) (5.6) (3.6) (0.5) (17.4) (9.2) (3.6) (16.7) (27.5) (12.5) 네트워크장비 (31.3) (6.1) (9.7) (9.1) (17.2) (6.3) (13.5) (3.3) ( 3.2) ( 2.9) ( 16.7) ( 17.9) ( 21.4) ( 휴대폰 ) 휴대폰 3조 7,220억원, 휴대폰부분품 5,202억원으로전월대비 3.7% 감소한 4조 2,423억원의생산 -22조 54억원 ( 10.6월누계 ) 25조 1,458억원 ( 11.6월누계, 14.3% ) ( 네트워크장비 ) 유선교환기 232억원, 유선전송기기 950억원, 무선통신장비 1,838억원, 네트워크장비 287억원으로전월대비 3.8% 증가한 3,307억원의생산 -2조 1,037억원 ( 10.6월누계 ) 1조 8,943억원 ( 11.6월누계, 10.0% ) Ⅳ. IT 생산및경기전망 85

90 정보기기 (6월) 정보기기는주요품목인디스플레이장치 ( 컴퓨터용모니터 ) 및 HDD 등의주변기기생산감소로전년동월대비 0.2% 감소한 8,197억원 하드디스크드라이브 (HDD) 수출 : ( 10.6 월누계 ) 7.8억달러 ( 11.6월누계 ) 3.5억달러, 55.0% 정보기기월별생산동향 ( 단위 : 천억원, % : 전년동월대비 ) 구분 정보기기 (18.6) (9.6) (10.8) (4.7) (21.8) (28.8) (29.6) (14.6) (5.8) (8.8) (2.1) ( 0.1) ( 0.2) 컴퓨터 (46.6) (24.2) (22.5) (16.2) (129.3) (192.3) (188.8) (98.1) (83.7) (89.9) (75.4) (65.8) (63.4) 주변기기 (12.7) (7.1) (8.4) (3.4) (1.5) ( 0.5) ( 1.5) ( 6.0) ( 13.3) ( 13.0) ( 17.2) ( 17.8) ( 18.4) ( 컴퓨터 ) 6월컴퓨터생산은노트북과태블릿PC 등의모바일디바이스를중심으로성장세를보이며전년동월대비 63.4% 증가한 2,895억원 - 특히, 태블릿PC 시장은삼성전자 갤럽시탭 10.1 이미국시장에서첫출시되는등본격적인생산증가로성장을견인하였고, 대형병원 기업등 B2B 시장수요가확대되어성장세를유지 IDC에따르면 2011년세계태블릿 PC 시장규모는전년대비 280% 성장한 5,350만대규모전망 서울삼성병원은태블릿PC( 갤럭시탭 ) 을이용한 SMART 장례상담시스템 도입, ( 주변기기 ) 6월생산은전년동월대비 18.4% 감소한 4,958억원 - 디스플레이장치생산은중화권저가제품공세및해외생산비중확대및스마트기기보급화로인한수요감소로전년동월대비 14.2% 감소한 1,194억원 모니터수출 : ( 10.6월누계 ) 12.6억달러 ( 11.6월누계 ) 9.3억달러, 26.6% LCD 18.5' 형모니터판매가격 : 대만 CHIMEI 95ND 92,850 원 - 韓 TG삼보 TGL 1900G 138,000원 - 프린터시장의경우스마트化확산에따라이동중에정보를전송하여출력할수있는스마트프린터의수요증가로수출호조세를보였지만, 생산은해외비중확대에따른영향으로전년동월대비 0.7% 의상승한 1,071억원 프린터수출 : ( 10.6월누계 ) 5.6억달러 ( 11. 6월누계 ) 6.2억달러, 9.7% 주요업체인신도리코는모바일기기를이용해시공간제약없이프린트하는 U- 프린트솔루션 시행 86 월간 IT 산업동향

91 방송및영상음향기기 (6월) 방송및영상음향기기생산은셋탑박스및 TV( 부분품포함 ) 등주력품목의글로벌수요부진과경기침체로전년동월대비 2.9% 감소한 1조 3,262억원 방송및영상음향기기월별생산동향 ( 단위 : 천억원, % : 전년동월대비 ) 구분 방송및영상음향기기 TV ( 부분품포함 ) 셋탑박스 기타방송 영상음향기기 (18.1) (12.7) (5.6) (5.9) (4.7) (6.5) (4.3) (4.6) (3.9) (0.1) ( 1.3) ( 0.3) ( 2.9) (30.1) (16.7) (6.7) (12.5) (6.6) (2.6) ( 5.4) (1.3) (6.8) (2.2) ( 0.1) ( 1.4) ( 0.6) (16.7) (18.4) (28.0) (21.1) (11.0) (22.5) (17.7) (37.1) (12.4) ( 8.3) ( 8.1) ( 12.1) ( 14.6) (8.5) (7.6) ( 1.5) ( 4.6) (0.9) (5.3) (9.7) (0.7) ( 0.8) (0.7) ( 0.5) (4.6) ( 1.5) (TV) 6월 TV 국내생산은유럽과북미시장의부진장기화에따른관련부분품수출감소로전년동월대비 0.6% 감소한 5,825억원 TV부분품對유럽수출 : ( 10.6 월누계 ) 10.2 억달러 ( 11.6 월누계 ) 7.8억달러, 23.2% TV부분품對북미수출 : ( 10.6 월누계 ) 1.2억달러 ( 11.6월누계 ) 0.7억달러, 46.0% - 국내 TV완제품생산은 LED, LCD 기반의 3D TV, SMART TV, 친환경등각종프리미엄 TV의생산에도불구하고, 국내생산비중이 5~7% 로내수기반으로바뀌어생산은전년동월대비 0.5% 감소한 5,245억원 삼성전자 11.2 분기실적에따르면, 전체 TV 에서차지하는 LED TV 판매비중이약 50% 수준달성 기타방송 영상음향기기는 CCTV 품목의 정부통합관제센터구축 이라는호재에도불과하고, 음향기기부품및음향악세서리 ( 스피커, 이어폰등 ) 등이감소하면서생산은전년동월대비 1.5% 감소한 5,810억원 행정안전부시 군 구 CCTV 통합관제센터구축계획 : 11년총 34개센터 - 예산 408억원 ( 책정 ) 음향기기부품수출 : ( 10.6 월누계 ) 3.4억달러 ( 11.6월누계 ) 3.0억달러, 11.5% 셋탑박스의 6월생산은전반적인업황부진및세계시장에서업체들간의치열한경쟁이벌어지면서전년동월대비 14.6% 감소한 1,627억원 휴맥스 분기실적발표에따르면, ( 10.2Q)2,654 억원 ( 11.2Q) 1,997 억원, 24.8% Ⅳ. IT 생산및경기전망 87

92 전자부품 (6월) 전자부품생산은주력품목인메모리반도체와디스플레이패널의지속적인글로벌수요감소에따른수출부진과단가하락, 북미 유럽등에서 TV와 PC 시장의회복지연으로전년동월대비 0.6% 감소한 14.8조원기록 가트너는유럽과미국의경제불확실성지속, 올해세계 PC성장률을기존 10.5% 에서 9.3% 로하향조정 6월수출 ( 전년동월대비 ) : 반도체 (15.8% ), 디스플레이패널 (8.2% ) 전자부품월별생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동월대비 ) 구분 전자부품 (40.8) (46.3) (41.9) (32.3) (23.0) (21.3) (16.1) (6.9) (0.3) (0.9) ( 1.5) ( 0.4) ( 0.6) 반도체 (64.6) (53.8) (45.5) (29.1) (17.3) (8.1)) (20.4) (9.3) (6.1) (5.3) (2.9) (2.1) ( 0.3) 메모리 (81.4) (69.3) (53.8) (34.7) (10.6) ( 2.2) (8.3) (3.4) ( 0.1) (3.4) ( 2.1) ( 5.2) ( 8.1) 시스템 (16.6) (11.1) (16.8) (2.9) (12.7) (9.0) (27.9) (10.8) (10.9) (16.1) (13.8) (21.5) (22.2) 디스플레이 (34.9) (54.2) (53.3) (49.6) (35.8) (40.0) (17.1) (2.9) ( 6.6) ( 4.9) ( 6.1) ( 4.9) ( 4.8) LCD패널 (11.7) (38.7) (39.2) (34.8) (31.1) (35.1) (5.2) (10.7) ( 1.2) ( 1.2) ( 2.5) ( 0.5) ( 0.3) 패널부품 (150.5) (120.0) (118.8) (117.7) (55.1) (55.8) (70.7) ( 14.1) ( 17.6) ( 10.6) ( 11.7) ( 13.1) ( 17.6) 기타전자부품 * (16.7) (12.7) (6.8) (-2.5) (3.2) (5.5) (4.1) (14.6) (9.7) (6.8) (3.9) (3.9) (3.9) * 기타전자부품 : 전자관 + 수동부품 + 능동부품 + 기타전자부품합계값 (6월) 반도체생산은전년동월대비 0.3%, 전월대비 2.3% 감소한 5조 3,000억원 - ( 메모리반도체 ) 유럽재정불안등글로벌경기불안과 PC시장수요위축에의한 D램가격하락과낸드플래시부문의경쟁심화영향으로전년동월대비 8.1% 감소한 2조 9,000억원생산 - D램은모바일 / 서버向수요는호조세를보이는반면, PC 수요의지속적인수출부진으로인해전년동월대비 17.5% 감소한 1조 4,787억원생산 DDR3 1Gb 단가 ( 달러, %) : '10.6 월 2.66 '11.5 월 1.02 '11.6 월 0.95( 전년동월대비 64.3, 전월대비 7.4 ) 88 월간 IT 산업동향

93 - 낸드플래시는업체의미세공정전환가속화를통한원가경쟁력강화및 20 나노급제품비중확대에따른생산량증가로지속적인성장세를보이며 전년동월대비 0.4% 증가한 1 조 7 억원생산 Nand 16Gb 단가 ( 달러, %) : '10.6월 3.9 '11.5월 3.3 '11.6월 2.9( 전년동월대비 25.6, 전월대비 13.8 ) 하이닉스반도체는낸드플래시의공정전환을가속화해현재 50% 수준인차세대 20나노제품비중을연말까지 70% 까지확대예정 - ( 시스템반도체 ) 스마트폰, 태블릿 PC 등모바일기기수요의강세및가전의 스마트化에따른고성능모바일제품수요호조로듀얼코어 AP 1), BSI CMOS 2) 등의증가를지속하며전년동월대비 22.2% 증가한 1 조 1,000 억원생산 - 생산물량이안정적이어서매년미세공정화를통해생산량을확대하는메모리 반도체와달리상대적으로미세공정화가더뎠던시스템반도체의국내외업체간 성능경쟁이벌어지면서, 업체별시장선도를위한경쟁심화 삼성전자 : 28나노 HKMG 3), 20나노공정 (2012년상반기양산계획 ) 인텔 : 22나노 3D공정 (2012년양산계획 ) TSMC : 28나노, 20나노 (2012년 3분기양산계획 ) 6 월디스플레이생산은 TV 패널의경우유럽의재정위기, 미국성장세둔화등에 기인한수요부진및단가하락으로전년동월대비 4.8% 감소한 7 조 1,000 억원 LCD TV패널 FUll HD( 달러, %)) : 10.6 월 '11.5 월 260 '11.6 월 260( 전년동월대비 29.3 ) 노트북패널 LED( 달러, %) : 10.6 월 55.5 '11.5월 44.3 '11.6월 44.4( 전년동월대비 20.0, 전월대비 0.2 ) -LCD 업계에서는 2/4 분기를기점으로패널공급과잉현상으로인해제품을많이 팔지못한제조업체들이재고를줄이면서, LCD 가격회복도기대에못미친 데다하반기불확실성을반영해세트업체들이보수적인재고정책을유지 - 단, 고부가제품인태블릿용패널판매중심으로호조 선진국 ( 美, EU, 日 ) LCD TV 수요및전망 ( 천대 ) : ( 10) 100,393 ( 11) 96,400 (4.0% ) 삼성전자 7.0%, LG 디스플레이 6.3% (2 분기실적자료, 매출액전년동월대비 ) LG 디스플레이, 파주공장 8 세대 LCD 생산라인 P83 가동전격중단 (7 월생산량 25% 수준 ) SMD 는 7', 8.9', 10.1' 의풀라인업을구축하여시장공략계획 1) AP(Application Processor) : 스마트폰, 태블릿 PC 에 OS, app 구동및 Control 칩 2) BSI CMOS(Back Side Ilumination) : 이미지센서의수광부를칩의최상부에배치하여광전효율을최대화할수있는기술 3) HKMG( 하이 -K 메탈게이트 ) : 신물질을사용해공정이미세화될수록증가되는누설전류를효과적으로줄이고동작속도를향상시킬수있는최첨단저전력로직공정기술 Ⅳ. IT 생산및경기전망 89

94 정보통신응용기반기기 구분 정보통신응용기반기기 가정용기기 냉장고 세탁기 에어컨 사무용기기 (6 월 ) 정보통신응용기반기기생산은전년동월대비 12.2% 증가한 3.7 조원 가정용기기생산은전년동월대비 6.2% 증가한 1 조 6,232 억원 - 스마트그리드와연계한스마트가전시장이팽창되고있으며, 현지맞춤형신개념제품으로해외시장공략및판매호조를보이고있음 가정용기기 : 수출 23.3억달러 ( 누계 ) 25.4억달러 ( 누계, 9.3% ) 린나이코리아 : 온도변화를스스로판단해쾌적한난방과온수를자동공급하는스마트보일러출시 웅진코웨이 : 탄산수제조정수기, 무전원비데등해외에현지맞춤형제품출시 지피라임 (Zpryme) : 세계스마트가전기기시장규모 2011 년 30억달러 2015 년 150 억달러확대전망 - 에어컨은국내전기요금인상예고에따라가전업체마다경쟁적으로최저전력제품개발과출시에나서고있으며, 저전력제품중심으로판매호조및수출호조를보이고있어생산은전년동월대비 8.1% 증가한 2,934억원 에어컨 : 수출 1.9억달러 ( 10.6월누계 ) 2.4억달러 ( 11.6월누계, 63.1% ) LG 삼성전자 : 인버터 절전기술을적용한에어컨출시로일반에어컨대비전기료최고 87~88% 절감 - 국내내수시장은예년보다장마가일찍찾아오면서제습기및공기청정기판매가크게늘고있으며, 장마기간이길어지고온난화영향으로기온이높아질것이라는예보가주를이루면서제습기는물론제균기능까지갖춘제품들이판매호조를보임 LG 전자 : 제습기판매전년동월대비 130% 급증, 하이마트 : 제습기판매전년대비 200% 급증 정보통신응용기반기기월별생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동월대비 ) (16.7) (24.3) (22.8) (10.5) (21.5) (18.8) (11.0) (23.1) (9.1) (10.9) (11.8) (14.2) (12.2) (15.1) (28.2) (25.2) (12.3) (28.1) (25.1) (9.4) (29.1) (9.9) (13.2) (10.9) (8.0) (6.2) (23.5) (26.2) (23.4) (3.0) (21.0) (28.5) (3.4) (46.6) ( 1.7) (35.0) (26.4) (7.3) (6.4) (14.8) (7.4) (2.7) ( 14.7) (5.5) (3.2) ( 9.2) (0.5) ( 1.6) ( 5.4) ( 7.0) ( 15.4) ( 1.9) ( 3.2) (52.9) (8.0) (39.1) (71.5) (52.8) (3.8) (79.5) (29.5) (5.4) (2.1) (18.4) (8.1) (60.3) (86.6) (31.1) (20.8) ( 20.2) (1.6) ( 16.1) (29.7) (24.5) (35.9) (11.5) (2.2) (8.3) 90 월간 IT 산업동향

95 구분 의료용기기 X 선및방사선기기 전기진단및치료기기 계측제어분석기기 계측기 자동제어기 시험분석기 (30.2) (21.3) (17.3) (5.6) (17.3) (15.7) (1.9) (40.7) (29.3) (23.4) (13.6) (15.2) (14.4) ( 1.7) (11.9) (30.5) (22.5) ( 1.4) (28.2) (5.8) (121.3) (118.4) (105.3) (63.8) (40.2) (36.4) (47.7) (25.6) (11.8) ( 1.7) (26.2) (11.3) (0.4) (15.4) (2.6) ( 2.2) ( 3.8) (5.2) (6.4) (7.4) (23.4) (35.7) (0.4) (21.8) (14.3) (20.3) (25.2) (1.4) (11.7) (19.7) (21.4) (18.9) ( 7.2) (17.4) (14.7) ( 16.3) (0.6) (6.2) (14.9) (37.0) (15.9) (14.9) (2.0) (7.6) (7.3) ( 4.0) (19.9) (34.8) (4.9) (16.2) (13.5) (19.8) (48.5) (7.2) (24.4) (48.6) (42.3) (34.7) (55.8) (37.1) (61.4) (16.9) (57.1) (22.5) (28.8) ( 8.0) ( 17.5) ( 1.1) (6.3) (16.0) (15.7) 사무용기기생산은전년동월대비 8.3% 증가한 2,513억원 - 은행권의금융자동화기기교체폭이지난 5~6 년만에최고수준에달하는시기로 ATM 기기판매호조 사무용기기 : 수출 2.1억달러 ( 10.6 월누계 ) 2.5억달러 ( 11.6월누계, 19.0% ) 노틸러스효성 : 전세계 ATM 시장점유율 4위, 미국시장에서전체 ATM 업체중 3위 의료용기기생산은전년동월대비 14.4% 증가한 1,257억원 - 슈퍼박테리아공포확산속에출시된항균신제품은병원내 2차감염우려를항생제남용없이해소할수있다는기대감으로제품군매출확대및수출증가 - 코드자동인식기능을탑재해사용자의편리성을추구한새로운방식의혈당측정기제품출시로판매호조 의료용기기수출 : 4.7 억달러 ( 10.6 월누계 ) 5.1 억달러 ( 11.6 월누계, 9.4% ) 계측제어분석기기생산은전년동월대비 18.9% 증가한 5,230억원 - 방사능관련우려감이고조되고있는가운데휴대용방사선계측기신제품출시등으로잠재적수요가많은일본시장수출호조 계측기對일수출 : 3,220 만달러 ( 10.6 월누계 ) 4,510 백만달러 ( 11.6 월누계, 40.4% ) - 일본기업의부품조달에따라자동제어기부품수출증가 자동제어기對일수출 : 1,010 백만달러 ( 10.6 월누계 ) 1,130 백만달러 ( 11.6 월누계, 12.0% ) Ⅳ. IT 생산및경기전망 91

96 SW SW( 매출 ) (6월) 소프트웨어매출은전년동월대비 9.9% 증가한 2.4조원 년소프트웨어매출은매월전년동월대비 10% 대의매출달성 - IT서비스의해외수주, 보안관련이슈, 클라우드서비스, 공공부문의상반기집중투자등의수요증가등으로지속적으로성장 - 또한 금융위원회 금감원의금융회사 IT보안강화종합대책발표 4) 와제2금융권을중심으로차세대프로젝트추진등으로하반기에도성장세유지 SW 매출추이 ( 단위 : 조원, % : 전년동월대비 ) 구분 SW 2.2 ( 8.0) 1.9 ( 6.6) 2.1 ( 3.1) 2.3 (7.6) 2.2 (3.7) 2.4 (7.2) 3.3 (16.5) 2.0 (18.5) 2.0 (11.3) 2.3 (10.5) 2.1 (9..4) 2.3 (11..4) 2.4 (9.9) 패키지 SW 0.3 ( 2.3) 0.3 (11.2) 0.3 (10.7) 0.3 (8.6) 0.3 (2.5) 0.3 ( 0.1) 0.4 (13.7) 0.3 (12.0) 0.3 (16.9) 0.3 (13.9) 0.3 (7.7) 0.3 (3.2) 0.3 (0.4) IT 서비스 1.9 ( 8.9) 1.6 ( 9.0) 1.8 (2.1) 2.0 (7.5) 2.0 (3.9) 2.2 (8.2) 2.9 (16.9) 1.7 (19.6) 1.7 (10.5) 2.0 (10.0) 1.8 (9.6) 2.0 (12.6) 2.1 (11.4) ( 패키지SW) 패키지SW는전년동월대비 0.4% 증가한 3,107억원 - 특히보안SW는전년동월대비 20.2% 증가한 607억원, 산업특화는전년동월대비 13.1% 증가한 631억원 (IT서비스) IT서비스는전년동월대비 11.4% 증가한 2조 1,200억원의매출기록 - IT컨설팅및시스템통합은전년동월대비 13.2% 증가한 1조 2,483억원 4) 금융위 금감원, 금융회사 IT 보안강화종합대책 : IT 조직역량강화및보안투자확대, IT 업무감독강화및제도개선, IT 보안기술인프라및내부통제개선, IT 아웃소싱관리개선, IT 사고대응재해복구체계강화등 92 월간 IT 산업동향

97 SW( 수출 ) (6월) 소프트웨어수출은패키지SW가감소하였지만, IT서비스의수주증가에따른수출상승으로인해전년동월대비 6.6% 증가한 1억 4백만달러 삼성 SDS: 삼성 SDI 중국법인물류자동화시스템수주와말레이시아 KTMB AFC 구축추진 KT 네트웍스 : 가봉정부망구축프로젝트등 SW 수출추이 ( 단위 : 백만달러, % : 전년동월대비 ) 구분 SW 97.4 (18.8) 79.2 ( 10.0) (54.9) 98.5 (20.5) (61.5) 94.3 ( 5.0) (4.0) 90.0 (1.1) (24.4) (13.9) 98.4 (5.8) (0.3) (6.6) 패키지 SW 24.5 (58.0) 17.0 (41.0) 13.8 (64.5) 23.8 (81.8) 12.7 (13.7) 10.3 ( 38.5) 26.0 ( 9.7) 12.0 (7.7) 9.6 ( 6.7) 14.5 ( 27.5) 11.5 (1.4) 16.2 (11.9) 21.3 ( 13.1) IT 서비스 72.9 (9.7) 62.2 ( 18.1) (53.8) 74.7 (8.8) (69.3) 84.0 (1.8) (8.1) 78.1 (0.2) 95.4 (28.7) (23.6) 86.9 (6.5) 85.7 ( 1.6) 82.6 (13.3) ( 패키지SW) 패키지SW 수출은전년동월대비 13.1% 감소한 2,130만달러 - 산업특화 ( 산업용SW 등 ) 는전년동월대비 5.6% 감소한 720만달러 - 산업범용 (ERP 등 ) 은전년동월대비 27.8% 감소한 660만달러 (IT서비스) IT서비스수출은전년동월대비 13.3% 증가한 8,260만달러 - IT컨설팅및시스템통합은전년동월대비 7.4% 증가한 4,800만달러 Ⅳ. IT 생산및경기전망 93

98 3. 정보통신산업경기전망 (BSI) 동향 정보통신산업기업업황 8월업황전망은전월대비 2P 하락한 99P 환율하락세지속, 금리인상에따른소비위축우려, 물가상승등의대내적요인과미국의국가부채문제, 유럽재정위기사태지속등의대외적요인에따라전월대비하락할것으로전망 환율 ( 원 / 달러 ) : 11.4 (1,086.8) 11.5 (1,083.5) 11.6 (1,081.3) 11.7 (1,059.5) 기준금리 (%) : 11.3 (3.00) 11.4 (3.00) 11.5 (3.00) 11.6 (3.25) 국내소비자물가상승률 ( 전년동월대비, %) : 4.2( 11.4) 4.1( 11.5) 4.4( 11.6) 미국국가부채규모 ( 조달러 ) : 11.9( 09) 13.5( 10) 14.3( 11.6) 대기업은전월대비 7P 하락한 99P, 중소기업은 1P 하락한 99P 7월업황실적은전월대비 2P 하락한 94P 7월실적은전망치 101P보다 7P 낮은 94P로나타났으며, 모든항목에서의실적하락세결과가반영된것으로나타남 대기업은전월대비 4P 하락한 96P, 중소기업은 1P 하락한 94P 정보통신산업업황전망 94 월간 IT 산업동향

99 10 구분 8월업황 97 (102) 대기업 105 (107) 중소기업 95 (101) * ( ) 전망치 정보통신산업업황및전망 9 월 10 월 11 월 12 월 11 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 96 (102) 99 (104) 95 (101) 98 (104) 96 (105) 98 (104) 97 (103) 98 (98) 97 (105) 98 (100) 97 (97) 98 (101) 96 (98) 98 (99) 95 (97) 89 (99) 92 (98) 89 (99) 94 (103) 97 (104) 94 (102) 98 (101) 104 (97) 96 (102) 94 (104) 95 (105) 94 (104) 96 (102) 100 (103) 95 (102) 94 (101) 96 (106) 94 (100) - (99) - (99) - (99) 정보통신산업생산활동 8월생산활동전망은전월대비하락 제품재고는전월대비보합세, 생산 내수 수출 가동률은전월대비하락세 전월대비생산은 2P 하락한 100P, 내수는 1P 하락한 99P, 수출은 2P 하락한 100P, 제품재고는동일한 99P, 가동률은 1P 하락한 100P를보이고있음 7 월생산활동실적은전월대비하락 제품재고는전월대비상승세, 생산 내수 수출은전월대비하락세, 가동률은 전월대비보합세를보이고있음 구분 10 8월 100 생산 (104) 98 내수 (102) 103 수출 (108) 제품재고 100 (98) 가동률 100 (103) * () 전망치 정보통신산업생산, 내수, 수출, 재고, 가동률현황 9 월 10 월 11 월 12 월 11 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 98 (104) 98 (101) 100 (106) 98 (99) 100 (100) 98 (105) 97 (102) 99 (104) 101 (100) 100 (105) 98 (103) 96 (100) 97 (101) 98 (99) 99 (102) 98 (100) 95 (98) 97 (98) 98 (97) 97 (99) 97 (98) 97 (97) 99 (99) 97 (98) 97 (98) 93 (100) 94 (99) 95 (99) 98 (100) 96 (99) 96 (106) 96 (103) 100 (106) 98 (99) 98 (104) 102 (103) 98 (101) 104 (102) 98 (100) 101 (103) 98 (105) 97 (102) 101 (106) 98 (98) 99 (104) 98 (103) 98 (101) 100 (105) 98 (98) 97 (102) 96 (102) 97 (100) 97 (102) 100 (99) 97 (101) - (100) - (99) - (100) - (99) - (100) Ⅳ. IT 생산및경기전망 95

100 정보통신산업기업상황 8월기업상황전망은전월대비하락 자금사정 채산성 설비투자는전월대비하락세, 고용수준은전월대비보합세를보이고있음 전월대비자금사정은 2P 하락한 97P, 채산성은 2P 하락한 97P, 설비투자는 1P 하락한 100P, 고용수준은동일한 94P 7월기업상황실적은전월대비하락 자금사정 채산성 설비투자는전월대비하락세, 고용수준은전월대비상승세를보이고있음 전월대비자금사정은 2P 하락한 93P, 채산성은 2P 하락한 93P, 설비투자는 1P 하락한 100P, 고용수준은 1P 상승한 93P 정보통신산업기업상황 10 구분 8월자금사정 95 (101) 채산성 97 (100) 설비투자 104 (102) 고용수준 93 (93) * () 전망치 9 월 10 월 11 월 12 월 11 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 96 (98) 97 (99) 103 (102) 95 (94) 95 (101) 94 (101) 103 (102) 95 (93) 97 (100) 96 (99) 100 (102) 94 (97) 97 (98) 97 (97) 100 (99) 95 (96) 96 (98) 95 (98) 102 (100) 93 (95) 92 (99) 93 (98) 100 (102) 93 (95) 92 (99) 92 (98) 101 (102) 93 (96) 94 (99) 95 (99) 102 (101) 92 (95) 92 (100) 92 (99) 101 (102) 93 (93) 95 (98) 95 (98) 101 (101) 92 (94) 93 (99) 93 (99) 100 (101) 93 (94) - (97) - (97) - (100) - (94) 96 월간 IT 산업동향

101 기업애로사항 ( 11.7 월전망치 ) 정보통신기기제조업체애로사항 정보통신기기제조업체는원자재가격상승 (16.73%) 이기업경영의가장큰애로사항으로나타났음 기타애로사항으로는기술개발지연 (4.16%), 금융비용증가 (3.98%), 설비투자지연 (1.06%), 정부규제 (0.18%) 등으로나타났음 소프트웨어업체애로사항 소프트웨어업체는업계경쟁심화 (19.17%) 가기업경영의가장큰애로사항으로나타났음 기타애로사항으로는기술개발지연 (3.13%), 수출부진 (1.25%), 정부규제 (0.63%), 설비투자지연 (0.21%) 등으로나타났음 [ 정보통신기기제조업체애로사항 ] [ 소프트웨어업체애로사항 ] 19.17% 16.73% 14.96% 16.25% 11.95% 9.65% 8.58% 7.79% 7.70% 6.46% 5.93% 10.27% 11.25% 10.42% 9.38% 8.54% 8.13% 6.67% 6.04% 4.17% 원자재가격상승 내수부진 업계경쟁심화 수출부진 환율불안정 납품단가 인하압력 자금조달난물가상승인력부족기타 업계경쟁심화 인력부족 내수부진 원자재 가격상승 자금조달난 물가상승 납품단가 인하압력 금융비용증가 ( 금리인상등 ) 환율불안정 기타 원자재가격동향동 ($/ 톤 ) : 9,665( 10) 9,750( 11.7) 9,847( ) 알루미늄 ($/ 톤 ) : 2,468( 10) 2,609( 11.7) 2,634( ) Dubai($/ 배럴 ) : 88.80( 10) ( 11.7) ( ) WTI 선물 ($/ 배럴 ) : 94.84( 10) 95.70( 11.7) 94.89( ) Ⅳ. IT 생산및경기전망 97

102 전체산업 /IT 산업연도별 월별생산및수출입실적 ( 단위 : 조원, 억달러, %) 생산수출수입무역수지 구분 IT산업증감률전체산업전체산업 IT산업 IT산업증감률증감률 전체산업 IT산업 2004년 , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , / / 상반기 , , / / , 하반기 , , 월 월 월 월 월 월 년 , , , / , / , , 상반기 , , / , , / , , 하반기 , , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 , , / , , / , , 월 월 월 월 월 월 월간 IT 산업동향

103 주요 IT 품목별생산실적 ( 단위 : 억원, %) 2011년 2010년구분 6월당월연간 ( 누적 ) 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 IT 전체 3,220, , ,642, 정보통신기기 2,956, , ,512, ㅇ통신기기 581, , , 유선통신기기 39, , , 무선통신기기 542, , , 휴대폰 ( 부분품포함 ) 466, , , ㅇ정보기기 99, , , 컴퓨터 ( 부분품포함 ) 23, , , 주변기기 71, , , 디스플레이장치 15, , , 프린터 12, , , 저장매체 4, , ㅇ방송및영상 음향기기 153, , , 방송용기기 4, , 방송국용기기 3, , 영상기기 118, , , TV 59, , , TV부분품 7, , 셋탑박스 21, , , 음향기기 31, , , ㅇ전자부품 1,744, , , 반도체 612, , , 메모리반도체 354, , , 평판디스플레이 872, , , 전자관 4, , 수동부품 62, , , 접속부품 162, , , 기타전자부품 16, , , 정보통신응용 기반기기 377, , , ㅇ가정용기기 174, , , 냉장고 41, , , 세탁기 27, , , 에어컨 27, , , ㅇ사무용기기 21, , , ㅇ의료용기기 12, , , ㅇ계측, 제어, 분석기기 53, , , ㅇ전기장비 116, , , 건전지및축전지 55, , , SW 33, , , ㅇ패키지 SW 32, , , ㅇ IT서비스 229, , , Ⅳ. IT 생산및경기전망 99

104 4. 생산지수동향 제조업 IT생산지수 11년 6월제조업 IT생산지수는전년동월대비 7.0% 증가하며제조업생산증가에 2.14%p 기여 ( 제조업생산지수는 6.4% 증가 ) 반도체는 30% 가까이증가하였고컴퓨터 (5.4%) 도 7개월만에증가세로돌아섰으나, 전자부품과영상음향통신부분은감소세를보여전월보다증가폭축소 반도체증가율 : 10.12월 32.0% 11.1 월 42.4% 2월 37.2% 3월 30.8% 4월 38.6% 5월 33.8% 6 월 29.7% 컴퓨터증가율 : 10.12월 -3.6% 11.1 월 -11.4% 2월 -13.4% 3월 -5.9% 4월 -5.0% 5월 -8.9% 6 월 5.4% 제조업및제조업 IT 생산지수추이 < 지수추이 > < 증가율추이 > 자료 : 통계청, 년 6월 IT 제품재고지수는전년동월대비 9.8% 증가 ( 제조업제품재고지수는 10.0% 증가 ) 영상음향통신재고는감소하였으나컴퓨터는증가폭이확대되었고반도체및전자부품재고는증가추세를보이고있어전월보다증가폭약간확대 100 월간 IT 산업동향

105 제조업및제조업 IT 재고지수추이 < 지수추이 > < 증가율추이 > 자료 : 통계청, 년 6 월 IT 제조업출하증가폭은감소하고재고는약간증가되는등경기개선 추세의조정이지속되고있음 IT 제조업재고 / 출하순환도 자료 : 통계청, Ⅳ. IT 생산및경기전망 101

106 서비스업 IT 생산지수 11년 6월서비스업 IT생산지수는전년동월대비 11.5% 증가 ( 서비스업생산지수는 3.6% 증가 ) 컴퓨터프로그래밍서비스업 (19.7%) 과소프트웨어 (16.1%) 가증가폭확대에기여하였으며, 무선및기타통신업, 정보서비스업등전반적으로생산증가 유선통신업은다섯달연속감소세지속 서비스업및서비스업 IT 생산지수추이 < 지수추이 > < 증가율추이 > 자료 : 통계청, 월간 IT 산업동향

107 5. 물가지수동향 소비자물가지수 5) 11년 7월전체소비자물가지수는전년동월대비 4.7% 상승하였으나, IT 소비자물가지수 6) 는 1.3% 하락하며전체소비자물가안정에 0.08%p 기여 소비자물가지수는전월대비는 0.7% 상승, 전년동월대비로는 11.1 월 (4.1%) 이후 7개월연속 4% 대상승 소비자물가지수는집중호우로인해수급불안이확대되어채소류가격이급등하며물가상승주도 유선전화기를제외한이동전화기, 컴퓨터, TV, 사진기등대부분품목의가격인하로 IT 상품부문은 8.2% 하락하며 IT 소비자물가지수하락을주도 IT 소비자물가지수서비스부문은이동전화통화료의가격인하로 0.6% 하락 전체및 IT 소비자물가지수추이 < 지수추이 > < 증감률추이 > 자료 : 통계청, NIPA, ) 통계청에서매달 1 일발표 6) 소비자물가지수조사항목인 489 개품목중 IT 와관련이높은 30 개상품및서비스 ( 가중치 81.2) 를 IT 상품및서비스품목으로선정하고, 이를바탕으로 NIPA 에서지수작성 Ⅳ. IT 생산및경기전망 103

108 생산자물가지수 7) 11년 6월전체생산자물가지수는전년동월대비 6.2% 상승하였으나, IT 생산자물가지수는 2.8% 하락하며전체생산자물가안정에 0.37%p 기여 D램은 6개월연속 50% 이상하락하였으며, TFT-LCD, 휴대전화기, 플래시메모리, 백라이트유니트, PDP패널등의가격인하로상품부문은 5.1% 하락 D 램증가율 : 11.1 월 -54.8% 2 월 -56.9% 3 월 -55.7% 4 월 -55.8% 5 월 -56.5% 6 월 -58.5% IT 생산자물가지수서비스부문은이동전화이용료, 정보이용료, 이동전화부가서비스료등의가격하락으로 0.1% 감소전체및 IT 생산자물가지수추이 < 지수추이 > < 증감률추이 > 자료 : 한국은행, ) 한국은행에서매달 10~12 일경발표 104 월간 IT 산업동향

109 수출입물가지수 8) 11년 6월전체수출물가지수는전년동월대비 0.4% 하락, IT 수출물가지수 17.1% 하락 D램은 6개월째 50% 가넘는하락세지속, 무선전화기 (-20.9%), TFT-LCD(-37.0%), 모니터 (-22.9%) 등대부분품목의가격인하로 IT 수출물가지수하락 D 램 : 월 -49.7% 11.1 월 -58.1% 2 월 -60.5% 3 월 -59.3% 4 월 -59.3% 5 월 -60.0% 6 월 -61.8% 11년 6월전체수입물가지수는전년동월대비 10.5% 상승, IT 수입물가지수 10.0% 하락 집적회로 (-13.0%), TFT-LCD(-21.5%), 무선통신단말기부품 (-12.7%), 컴퓨터 (-16.5%) 등대부분품목의가격하락으로 IT 수입물가지수하락 전체및 IT 수출입물가지수추이 < 지수추이 > < 증감률추이 > 자료 : 한국은행, ) 한국은행에서매달 14~16 일경발표 Ⅳ. IT 생산및경기전망 105

110

111 월간 IT 산업동향 / 호 부 록

112

113 1. 주요거시경제지표성장률 ( 단위 : 전년동기 ( 월 ) 비, %) 구분 GDP 설비민간생산지수재고물가지수 ( 실질 ) 투자소비광공업서비스업지수소비자생산자 취업자수 실업률 Q Q Q Q Q Q Q Q 부록 109

114 1. 주요거시경제지표성장률 ( 계속 ) ( 단위 : 전년동월비, %) 구분 선행종합지수동행종합지수 OECD 경기선행지수환율 ( 원 / 유가달러 ) ( 두바이 ) 반도체전월비전년전월비 BB율동월비변동치순환전월비동월비전년 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주1) 환율및유가는기간평균기준 2) 선행종합지수 (2005=100) : 수주액, 소비자기대지수등경기순환에앞서서나타나는 10개구성지표종합 3) 동행종합지수 (2005=100) : 생산, 도소매판매등실제경기와같이움직이는 8개구성지표종합 4) 동행지수순환변동치 : 동행지수에서추세변동분을제거하여산출, 경기의국면, 전환점파악에활용 5)OECD 경기선행지수 (CLI : Composite Leading Indicators) : OECD 가매월산출발표하는경기진단및가까운장래의글로벌경기선행지수로, 현재경기를진단하고 6개월후의경기를예측. 산업활동동향, 금융 / 통화현황, GDP 흐름을복합적으로계산 ( 기준점 =100, 100이상확장기, 수축기 /100이하둔화기, 회복기 ) 6) 반도체 BB율 (Book to Bill ratio) : 반도체업계의선행지수, 세계반도체시장의경기반영. 반도체제조업체들의수주액 (book) 을출하액 (bill) 으로나눈것으로미국반도체공업협회 (SIA) 가미국에있는반도체제조업체들의수급상황을조사, 매달 10일발표. BB율이 1.0이면수주와출하의균형점, 1.0 이상은경기상승, 1.0 이하면경기둔화를뜻함 110 월간 IT 산업동향

115 2. IT GDP/ 설비투자 / 민간소비 ( 단위 : 실질, 조원, 전년동기비, %) 구분 GDP IT산업 1) 비IT산업금액성장률금액성장률기여도기여율비중성장률 , Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ 구분설비투자 2) IT산업비IT산업금액성장률금액성장률기여도기여율비중성장률 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ 구분민간소비 IT산업비IT산업금액성장률금액성장률기여도기여율비중성장률 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ 주1) 정보통신기기제조업 ( 사무, 계산및회계용기계, 반도체및통신기기 ) 과정보통신서비스 ( 통신업, 방송, S/W와컴퓨터관련서비스 ) 포함 2) 무형고정자산투자포함. 부록 111

116 3. IT 생산지수 (2005=100) ( 단위 : 전년동기 ( 월 ) 비, %) 광공업생산지수 서비스업생산지수 제품재고지수 구분 제조업 IT 전서비스업 IT 제조업 IT 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 월간 IT 산업동향

117 3. IT 생산지수 (2005=100) ( 계속 ) 구분 ( 단위 : 전년동기 ( 월 ) 비, %) 제품출하지수산업생산능력지수가동률지수 제조업 IT 제조업 IT 제조업 IT 지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 부록 113

118 4. IT 물가지수 (2005=100) ( 단위 : 전년동기 ( 월 ) 비, %) 소비자물가지수생산자물가지수수출물가지수수입물가지수구분전체 IT 1) 전체 IT 전체 IT 전체 IT 지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 주1) 소비자물가지수조사항목인 489개품목중 IT와관련이높은 30개상품및서비스 ( 가중치 81.2) 를 IT 상품및서비스품목으로선정하고, 이를바탕으로 NIPA에서지수작성 114 월간 IT 산업동향

119 5. 주요기관 IT 보고서 클라우드시대의파놉티콘, 페이스북이꿈꾸는세상 (LG 경제연구원, ) 클라우드시대에는온라인에접속한순간부터공유, 생성, 편집한콘텐츠모두가저장되고저장된정보는더나은서비스를위해모니터링되는등, 기업이클라우드내정보를일일이모니터링하는 클라우드파놉티콘 이점점더현실화될것임 파놉티콘 : 영국의철학자제러미벤담이소수의감시자가자신을드러내지않고모든수용자를감시할수있는형태의감옥을제안하면서창안. 감시자의존재가드러나지않지만진행되는모든것을끊임없이한눈에파악할수있는능력을의미 클라우드서비스가보편화될수록애플과구글의클라우드에흡수되는엄청난데이터는이들의생태계를확장시키고경쟁사와의격차를벌릴것임 구분 애플 구글 구축된파놉티콘 아이튠즈의스트리밍데이터를분석하여단말기의수요분석및예측 검색기반의다양한서비스를이용하는사용자정보를분석하여막대한광고수익을창출 엄청난가입자규모, 애플과구글에는없는관계기반콘텐츠서비스, 사용자로서의기업이페이스북의디지털생태계를구성하고있기때문에페이스북은예외 페이스북은모바일 OS 플랫폼은없지만, 기업보다소비자를더잘알수있고, 나보다도친구를더잘알수있는독특한서비스플랫폼으로타깃팅이아주정교한광고를제공할수있으므로모바일 OS 플랫폼의구속력이약해지는클라우드시대에는페이스북서비스가날개를다는셈 페이스북은엄청난수의가입자가이동하면서쏟아낼엄청난관계기반의정보를모니터링하며최고의클라우드파놉티콘을향한꿈을펼쳐갈것임 클라우드시대에는비즈니스창출을위한거대파놉티콘의경쟁이시작될것이며, 모니터링한정보를이용하여누가사용자의지지를더받을수있는서비스를 제공할것인지지켜봐야할것임. 부록 115

120 플랫폼으로진화중인눈, 소셜플랫폼의확대전망 (KT 경제경영연구소, ) 고객니즈가다양해지고업계의경쟁이심화되면서플랫폼에대한관심고조 기업은추가비용증가를최소화하면서다품종소량생산을해야하는상황에직면 IT 기술이발달하면서플랫폼구축과활용이용이해졌으며, 플랫폼을지탱하는시스템이제대로구축되기만하면운영에많은인력과비용이소요되지않기때문에중소기업에서도얼마든지플랫폼을구축하고운용할수있게됨 마이스페이스, 페이스북, 트위터등의소셜네트워크서비스가자사의핵심가치를모든사람들에게개방하면서플랫폼으로의진화를시도 Open API 지원으로사이트간연동이확대되고, 수많은회원과서비스공급자들이몰려들면서선순환구조의생태계가만들어짐 Open API 는자신이보유하고있는핵심가치를개방함으로써더욱큰가치를얻게되는구조 구분 페이스북 트위터 플랫폼전략 07 년 5 월 F8 컨퍼런스에서페이스북이제공하는내부함수를이용해외부개발자들이다양한응용프로그램을개발할수있도록하는오픈플랫폼전략발표 모든웹서비스, 게임, 애플리케이션등을자신의서비스인페이스북내로끌어들이고있음 무수히많은기업들과개발자들이 7 억여명의회원을확보하고있는페이스북내에서서비스제공. 대부분자신의독자적인서비스를운영하면서페이스북내에서도애플리케이션을통하여서비스하고있음 서비스런칭초기부터 API 를공개하여모바일기기는물론다른플랫폼이용자라도트위터서비스와연동 트위터와연계된외부서비스는트위터계정으로로그인할수있으며, 트위터공식사이트에서즐기듯서비스이용가능. 글이나사진, 동영상등콘텐츠가업데이트되면트위터에도실시간으로업데이트됨 그러나트위터공식사이트나애플리케이션에접속하지않고외부서비스나애플리케이션을통해이용할수있기때문에트위터의공식 UV 나 PV 는떨어짐 소셜플랫폼이가져올변화및발전방향 변화방향 경제적측면 : 비슷한서비스를사업자들이각각만드는것이아니라구축되고개방된플랫폼을활용함으로써사회적인비용감소 사회적측면 : 수많은사람이자신의생각과의견, 경험, 관점등을이야기할수있는커뮤니케이션창구로서소셜미디어의역할을하게될것임 발전방향 컨버전스와개인화 관계정보를기반으로하는지능화된형태의소셜검색 클라우드서비스와본격적으로접목, 플랫폼안에서모든것을해결 초연결사회와맞물려유비쿼터스화 116 월간 IT 산업동향

121 ICT 활용과서비스산업의생산성간의관계분석 ( 산업연구원, ) 1990년이후정보통신기술의급속한발전과더불어정보통신기술산업자체가크게발전했을뿐만아니라우리산업의 ICT 활용수준도크게확대 정보통신기술과정보통신산업의발전은 ICT 자본심화를통해여타산업의노동생산성에직접적으로영향을미칠뿐만아니라여타산업의혁신에도긍정적인영향을미침 정보통신기술의활용은특히자체적인연구개발투자가미흡할수밖에없는서비스산업의혁신을위해매우중요 이에 05~08 년기간과 77개산업을대상으로 ICT 투자비중및중간재투입비중이노동생산성에미치는효과, 특히서비스산업의생산성에미치는효과에초점을맞추어분석 분석결과 제조업등여타산업과달리서비스산업의 ICT 제조업중간재투입비중은동산업의노동생산성에긍정적으로기여하나, 서비스산업전체의 ICT 제조업중간재투입비중이감소하였으므로이는서비스산업의생산성향상에저해요인으로작용 서비스산업을 3개의산업군으로구분하여분석한결과 - 생산자서비스업은 05~08년기간중 ICT 활용수준이감소하였다는점에서동산업의생산성향상을위해 ICT 투자및 ICT 제조업중간재등 ICT 활용수준의제고필요 - 유통 물류 개인서비스업경우 ICT 활용수준자체가크게미흡하다는점에서 ICT 제조업중간재등 ICT 활용을촉진필요 - 공공 사회서비스업경우 ICT 투자비중의확대가오히려생산성을저하시키고있으므로 ICT 투자의효율성제고필요. 부록 117

122 2011 년하반기경제전망 (LG 경제연구원, ) 2011년하반기세계경제는고유가와유럽재정위기등상반기충격요인들의향배에의해결정될것임 원유와농산물등원자재가격은정세불안이나기상이변에따른공급차질이어느정도해소되면서상승세가진정되겠지만전반적인공급여력위축으로크게안정되기는어려울전망 유럽재정위기는하반기중파국을맞을가능성은줄어들었지만근본적문제해결지연으로향후불안재연이불가피한것으로판단 인플레이션압력이완화되고국제금융시장이소용돌이에휘말린가능성이줄어들면서세계경제의양대축인미국과중국경기의급락가능성은낮아짐 소비여력제약이완화되고통화정책상의자유도가높아짐에따라세계경제는하반기중완만한회복기조를보일것으로예상 2011년하반기국내경제성장률은 4.5%, 연간으로는 4.1% 수준을기록할전망 국내경기는 2011년 3분기에도 4% 대의소비자물가상승세가이어지면서하반기중회복의활력이세지않을것으로보임 원화절상, 일본대체효과소멸등으로수출활력이다소둔화되고설비투자도대기수요가충족되면서상승세가꺾일전망 다만교역조건개선으로소비가완만하게회복되고건설투자도하반기중마이너스성장에서벗어날것으로예상 가계부채, 건설사및저축은행부실문제등이우리경제의장기적인불안요인으로작용하겠지만단기간내경제에심각한충격을줄정도는아닌것으로보임 하반기중에도물가안정대책에초점을두어야하며단계적인정책금리인상으로기대인플레이션상승을억제할필요가있음 118 월간 IT 산업동향

123 도시광산내희소금속의잠재가치평가 ( 삼성경제연구소, ) 희소금속의수요확대에도불구하고공급은제한적이어서확보경쟁이갈수록치열해짐에따라 도시광산 이희소금속확보의대안으로부상 도시광산 : 폐가전이나폐자동차등에축적된금속자원중일련의재활용과정을거쳐재상품화할수있는금속및관련산업 희소금속 (Rare Metal) : 매장량이적거나, 많더라도기술적 경제적이유로추출이곤란하며, 현재수요가크거나향후급증이예상되는금속. 한국은희토류 ( 스칸듐, 이트륨, 란탄계열의 15 원소를합친 17 원소의총칭 ), 알칼리금속, 반금속원소등 35종지정 ( 일본 31종, 미국 33종 ) 국내도시광산내희소금속은대부분자동차 (8.2 만톤, 11년가격약 1.8조원 ) 에집중 전기 전자기기 12종에포함된희소금속은최소 3.8만톤, 약 9,803억원으로, 이는국내희소금속한해수입량의약 12.3배에해당 2020년에는친환경차의비중이 20% 에근접하면서 2차전지소비가증가하고스마트폰등소형디지털기기의수요가늘어도시광산내희소금속의잠재가치는최소 33조원까지확대될전망 일본의경우재활용시스템을강화해재상품화비율을제고하였으며, 지자체와기업이재활용사업을주도하고있음 시사점 현재는희소금속수급악화로인한직접적인피해는제한적이나향후희소금속의독과점구조로인한공급불안과가격상승이한국경제의불안요인으로작용할것임 도시광산활성화를통해희소금속의대외의존도를낮추고향후발생가능성이높은수급불안에선제적으로대비 희소금속시장의잠재가치를현실화시키기위해서는산업발전을가로막는장애요인을제거해야하며, 정부는재활용관련법을정비하고폐자원에대한수출규제를강화해폐자원물량을확보해야함 도시광산산업은고도의기술형사업임을인식하고핵심기술과희소금속별정부와기업간역할분담필요, 추출효율이높은자원에대한선택과집중이요구. 부록 119

124 RIM 의위기론과향후전망 RIM 의위기론 ( 정보통신정책연구원, ) 1984년설립된 RIM은캐나다기업으로, 설립자인마이크라자리디스 (Mike Lazaridis) 가 1992년부터짐발살리 (Jim Balsillie) 와공동운영 (co-ceo), 11년기준매출액 199억달러, 종업원수는 1만 7,500명 전반적으로 11년 2월전기대비매출액증가율 1.1% 로정체상태를나타냈으며, 11년 5월매출액, 영업이익, 순이익이전분기대비모두감소, 영업이익률은전기보다 4%p 하락함으로써수익구조가악화 아이폰과안드로이드폰의급격한성장에따라 RIM의점유율이잠식된것으로보이나, 좀더세부적으로는앱스토어부문의경쟁력부족, 지연되는신제품출시, 공동CEO의상황인식문제등이복합적으로작용 RIM의대응 대응방안 신제품출시 (5 월에블랙베리 7 운영체제를탑재한 BlackBerry Bold 9900, 9930 의올여름출시계획발표 ) 7 인치태블릿 PC 인블랙베리플레이북 (Black Berry PlayBook) 4 월출시 조직정비와관련하여인력감축과공동경영체제의재편검토. 인력감축계획은 1 분기실적과함께발표 (6 월직원 200 명해고한것으로보도 ) 부정적요소 공개한출시시기보다늦어지고있어기업과제품에대한신뢰성에부정적인영향을미칠수있음 블랙베리스마트폰의가장큰강점중하나인이메일시스템이탑재되지않은채로출시. 이는경쟁상황적인요인도있겠지만성급한결정의사례로보임 인력감축은조직원의창의성과충성심을훼손시킬수있다는점에서신중함이요구되는수단임공동경영체제에대한개편도비슷한맥락에서접근되어야할것임 시사점 현재까지 RIM이보여온일련의조치들은근본적인변화를가져오기위한노력과는다소거리가있어보이며, RIM 이겪고있는일련의상황들은기존의사고와사업방식을벗어난변화가필요함을시사 120 월간 IT 산업동향

125 월간 IT 산업동향 은정보통신산업진흥원과한국전자정보통신산업진흥회에서수행하는 IT통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 이효은 과제책임자 : 홍승표 참여연구원 : 강회일, 이재환, 변화성, 조성선, 김정환, 어윤봉, 김용균, 이성휘, 정해식, 유영신, 이승민, 김현중, 김학훈, 박혜영, 박재령, 박찬선 공동참여 (KEA) : 김성복, 윤동엽, 양영춘, 김재두, 박상운, 최미숙, 김상일 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. - 정책기획단산업분석팀대전광역시유성구엑스포로 567 전화 : (042) , 팩스 : (042)