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1 호 월간 ICT 산업동향

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3 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. ICT 수출입동향 1 1. 개요 대품목별시장및수출동향 10 1) 휴대폰 10 2) 반도체 14 3) 디스플레이패널 17 4) TV 21 5) 컴퓨터및주변기기 24 6) SW 27 7) LED 32 8) 이차전지 36 9) 가정용기기 39 10) PCB 주요국가별수출동향 수입및수지동향 년 9월 ICT산업수출입통계 ( 잠정 ) 50 Ⅱ. 월간이슈 : 베트남최근 ICT산업동향 베트남신흥시장부상배경및현황 베트남 ICT산업특징및최근동향 베트남 ICT 수출입현황및특징 63 Ⅲ. 국내외 ICT 동향 : 2013년 ICT 수출호조와시사점 최근 5년간 ICT 수출동향 년 ICT 수출호조 년 ICT 수출특징 시사점 76 Ⅳ. ICT 보고서 주요기관 ICT 신간 86 부록 91 ICT 생산, 정보통신통계지표등

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5 월간 ICT 산업동향 / 호 Ⅰ ICT 수출입동향

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7 Ⅰ ICT 수출입동향 1) 1 개요 ICT 수출및수지, 9 월누적기준으로최대실적기록 - 휴대폰, 반도체, D-TV 수출견인 - 13 년 9 월실적 9 월누적 ICT 수출및수지는각각 1,248.8 억불 (10.4% ), 656 억불흑자 (17.4% ) 로역대최대치기록 [ 9 월누적기준 ICT 수출추이 ( 억불 ) ] [ 9 월누적기준 ICT 수지추이 ( 억불 ) ] 9월 ICT수출은전년동월대비 7.5% 증가한 151.1억불, 수지는 81.6억불흑자를기록 9월의경우추석연휴로인한조업일수감소 ( 2일 ) 에도불구하고, ICT수출및수지모두사상두번째실적달성 * ICT수출최대실적 ( 억불 ) : 13.5월 151.4억불 (1위), 13.9월 151.1억불 (2위), 12.10월 145.4억불 (3위) * ICT수지최대실적 ( 억불 ) : 13.5월 82.7억불 (1위), 13.9월 81.6억불 (2위), 13.8월 81.3억불 (3위) 1) 관세청통관기준통계를 NIPA 가 ICT 분류체계에맞게재가공하여작성 Ⅰ. ICT 수출입동향 3

8 일평균수출은 7.6 억불로 12.9 월 6.4 억불을넘어서며사상최대치를기록 [ 월별 ICT 수출액추이 ( 억불 ) ] [ 일평균수출추이 ( 억불 ) ] ICT 산업및전체산업수출입동향 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구 분 월 P 1~9 월 P 9 월 1~9 월 수출 수입 무역수지 전체산업 ( 1.5) 4,134.9 (1.3) ( 2.4) 4,081.0 ( 1.6) ICT 산업 (7.5) 1,248.8 (10.4) (0.1) 1,131.0 ( 3.7) 전체산업 ( 3.6) 3,824.1 ( 1.9) ( 6.0) 3,897.5 ( 0.9) ICT 산업 69.6 (4.1) (3.6) 66.8 ( 3.9) ( 6.7) 전체산업 ICT 산업 월간 ICT 산업동향

9 품목별특징 휴대폰, 반도체, D-TV 수출은견조한증가세를보인반면, 디스플레이패널, 컴퓨터및주변기기수출은감소 휴대폰 : 22.3억불, 2.0% - 휴대폰수출은 22.3억불 (2.0% ) 로 13.5월이후 4개월만에 20억불帶재진입 * 휴대폰수출 ( 억불 ) : ( 13.6) 17.2 ( 13.7) 18.7 ( 13.8) 19.5 ( 13.9) 스마트폰은 10.4억불수출로전월대비 20.5% 증가 - 부분품 (11.7억불, 30.3% ) 수출은 12개월연속전년동월대비두자릿수증가율을기록하며호조 휴대폰수출추이 [ 휴대폰수출추이 ( 12 년 vs 13 년 ) ] [ 휴대폰부분품수출증가율 (%) 추이 ] 반도체 : 54.1억불, 21.1% - 메모리반도체및시스템반도체수출호조로 12개월연속증가및역대최대반도체수출액 ( 월간 ) 인 54.1억불기록 * 반도체수출증가율 (%) : ( 12.10) 6.7 ( 13.3) 6.6 ( 13.5) 17.2 ( 13. 8) 22.0 * 반도체수출액 ( 억불 ) : ( 10.8) 47.4 ( 10.9) 47.7 ( 13.5) 49.5 (8) 49.9 (9) 54.1 Ⅰ. ICT 수출입동향 5

10 - ( 메모리반도체 : 22.9억불, 45.9% ) 모바일메모리반도체수요증대와 SK 하이닉스중국우시공장화재사고에따른공급차질우려로단가가급등하면서 7개월연속두자릿수증가율기록 * 세계메모리시장성장률전망 (IHS) : ( 12) 529 억불 ( 13) 604.7억불, 14.2% * SK하이닉스중국우시공장은 SK하이닉스생산의절반, 세계 D램생산의약 13% 담당 - ( 시스템반도체 : 25.6억불, 10.3% ) Driver IC, CMOS 이미지센서, 멀티미디어프로세서등수출증가로전년동기대비 10.3% 증가 메모리반도체가격동향 ($) [ D 램 ] [ 낸드플래시 ] 자료 : Dramexchange, , 현물가격기준 D-TV : 8.3억불, 36.2% - (LCD TV : 1.3억불, 37.6% ) 스마트TV 등프리미엄제품이수출을주도하고있으며, 6월에출시한 UHD TV도수출확대에기여 - (TV 부분품 : 6.8억불, 36.2% ) 중국, 중남미, 중동수출증가가이어지는가운데, 최근슬로바키아공장재가동확정등으로동유럽거점수출급증 디스플레이패널 : 22.7억불, 19.1% - TV 수요약세및 TV용패널단가하락으로 5개월연속수출감소기록 * 세계대형 LCD패널시장성장률 (DisplaySearch, %) : ( 13.1Q) 0.9 (2Q) 4.4 (3Q) 6.6 * 디스플레이패널수출증가율 (%) : ( 13.3) 5.4 ( 13.5) 7.9 ( 13.9) 19.1 * TV용 LCD패널가격 (DisplaySearch, $) : ( 13.3) 277 ( 13.5) 273 ( 13.9) 월간 ICT 산업동향

11 - UHD TV 등신제품과계절적성수기수요로 TV 패널가격은소폭개선이예상 되며, 중소형패널가격은스마트기기수요로안정세지속 컴퓨터및주변기기 : 5.9억불, 3.5% - 세계 PC 시장의부진속에컴퓨터및주변기기수출은 6개월연속감소 * 13년 PC 출하량전망변화 (IDC, %) : (3 월전망 ) 1.3 (5월전망 ) 7.8 (9 월전망 ) 9.7(3 억 1,540만대 ) * 컴퓨터및주변기기수출증가율 (%) : ( 13.3) 22.7 ( 13.5) 16.3 ( 13.9) 컴퓨터 (0.6억불, 67.8%) 수출은태블릿PC 제품단가하락등에따라감소 * 태블릿PC 평균판매단가추이 ( 달러, Gartner): ( 11) 438 ( 12) 339 ( 13e) 271 * 태블릿PC 수출 ( 억불 ): ( 12.8) 1.3 ( 12.9) 1.2 ( 12.10) 1.7 ( 13.8) 0.5 ( 13.9) 주변기기 (4.5억불, 23.4%) 는프린터, 모니터수출부진했으나, SSD (Solid State Disk) 등보조기억장치수출호조에힘입어증가세전환 국가별특징 미국 (14.0억불, 13.4% ), ASEAN(20.1억불, 27.4% ), 중국 ( 홍콩포함, 77.8억불, 10.3% ) 등주요국가수출증가기록 - 최대 ICT수출국가인중국 ( 홍콩포함 ) 수출은역대최대인 77.8억불을기록하며 ICT수출에서對중국 ( 홍콩포함 ) 비중은 51.5% 차지 - 중국 ( 홍콩포함 ) 과 ASEAN 수출이큰폭으로증가하여아시아권 ICT수출은전년동월대비 17개월연속증가 * 아시아권수출증가율 (%) : ( 12.5) 2.4 ( 13.3) 10.3 ( 13.5) 19.1 ( 13.9) 미국수출은휴대폰 ( 특히스마트폰 ) 수출호조에힘입어 7 개월연속증가 * 미국수출증가율 (%) : ( 12.5) 31.8 ( 13.3) 8.0 ( 13.5) 48.0 ( 13.9) 일본 (5.3억불, 18.2%) 수출은엔저현상과반도체, 휴대폰등주요수출품목부진등으로 4개월연속마이너스성장기록 * 일본수출증가율 (%) : ( 12.5) 3.3 ( 13.3) 8.4 ( 13.5) 30.1 ( 13.9) 18.2 Ⅰ. ICT 수출입동향 7

12 - EU(12.2억불, 12.3%) 수출은휴대폰 (2.9억불, 22.1%) 과디스플레이패널 (2.4억불, 34.9%) 수출은부진했으나, TV 수출 (1.8억불, 76.8% ) 은동유럽거점向 TV 부품수출증가로큰폭의증가세기록 13 년 9 월 ICT 산업주요국가 / 품목별수출 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분 반도체 디스플레이패널 휴대폰 ICT 전체 전체 54.1 (21.1) 22.7 ( 19.1) 22.3 (2.0) (7.5) 중국 ( 홍콩포함 ) 32.5 (20.2) 16.2 ( 19.2) 7.6 (23.3) 77.8 (10.3) 미국 2.1 (17.1) 0.1 ( 59.2) 6.2 (18.0) 14.0 (13.4) 일본 2.2 ( 6.0) 0.2 (49.3) 0.6 ( 63.8) 5.3 ( 18.2) EU 1.2 (2.2) 2.4 ( 34.9) 2.9 ( 22.1) 12.2 ( 12.3) ICT수입은전년동월대비 4.1% 증가한 69.6억불 반도체 (32.1억불, 10.7% ), 컴퓨터및주변기기 (7.0억불, 1.5% ), 휴대폰 (2.8 억불, 4.8% ) 등수입은증가 반면, 평판디스플레이 (4.7억불, 17.3%), TV(0.3억불, 26.0%) 등수입은감소 지역별로는일본 (10.8억불, 13.8%), 미국 (6.6억불, 4.8%), 중국 ( 홍콩포함, 20.3억불, 7.4%) 등의수입은감소했으나, 대만 (9.3억불, 14.2% ), ASEAN(12.0 억불, 14.5% ) 등수입은증가 13 년 9 월 ICT 산업주요국가 / 품목수입 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분 전자부품 컴퓨터및주변기기 ICT 응용 기반기기 전체 전체 43.9 (5.2) 7.0 (1.5) 10.7 (6.3) 69.6 (4.1) 중국 ( 홍콩포함 ) 10.3 ( 11.0) 4.2 (8.8) 2.1 ( 9.5) 20.3 ( 7.4) 일본 7.8 ( 11.4) 0.4 ( 13.9) 1.7 ( 26.2) 10.8 ( 13.8) 미국 4.0 ( 8.4) 0.4 ( 3.9) 1.8 (12.4) 6.6 ( 4.8) 대만 8.9 (17.1) 0.2 ( 1.8) 0.1 (61.3) 9.3 (14.2) 8 월간 ICT 산업동향

13 향후전망 ICT수출은선진, 신흥국동반침체우려, 세계 ICT성장률둔화등대외여건악화에도불구하고스마트기기수요증가로휴대폰, 반도체중심의수출호조는당분간지속될전망 * 13년세계 ICT시장성장률전망 (Gartner, %) : ( 당초 : 13.3월전망 ) 4.1 ( 수정 : 13.6월전망 ) 2.0 * 13년스마트기기성장률전망 (Gartner, %) : ( 스마트폰 ) 33.1, ( 태블릿 PC) 95.8 반도체는 SK하이닉스우시공장화재로인한생산차질우려로단가상승이하반기까지이어질전망이며, 국내업체의경쟁우위인모바일용메모리수요증가, 3D 적층메모리등기술리더쉽확보등으로수출증가지속예상 * 모바일용메모리반도체시장전망 (Gartner, %) : ( 12) 5.3 ( 13) 26.1 * 모바일용 D램세계시장점유율 (IHS, %) : ( 13.1분기) 74.1 (2분기 ) 74.4 * SK하이닉스공장화재로 D램 4Gb 현물가격 9월첫째주대비 30% 상승 (Gartner) * 13년세계메모리시장상향수정전망 (IHS, %) : ( 당초 : 13.4월전망 ) 12.0 ( 수정 : 13.6월) 14.2 휴대폰은기저효과로수출증가율은다소둔화되겠으나, 성수기를겨냥한신규스마트폰출시 ( 갤럭시노트3, 옵티머스G2 등 ), 중국등신흥시장스마트폰수요증가로수출증가예상 Ⅰ. ICT 수출입동향 9

14 2 10 대품목별시장및수출동향 1 휴대폰 ( 부분품포함 ) 1) 시장환경 전세계스마트폰판매증가율이 40~50% 對인데반해중국스마트폰시장은무려세자릿수성장률을기록하며글로벌업체의스마트폰격전지로부상 13.2Q, 중국의스마트폰판매대수는 8,000만대에육박하였으며전세계시장에서차지하는비중도 35.1% 를기록하면서미국과의격차를더욱확대 중국은올해이통사들이대대적으로 LTE 서비스에돌입하면서 13년스마트폰시장은 3억대, 내년에는 4.5억대의시장을형성할것으로예상 - 특히 7억 4,000만명의가입자를확보한중국최대통신사차이나모바일이연내 LTE TDD 서비스를시작할예정으로있어글로벌업체와현지업체간판매경쟁은더욱치열하게전개될전망 중국스마트폰시장판매추이및세계시장점유율 자료 : Gartner, [ 스마트폰판매추이 ] [ 중국 vs 미국점유율 ] 10 월간 ICT 산업동향

15 중국시장에서삼성전자는고가 ~ 중저가에이르는다양한스마트폰출시를통해 1위를기록하고있는반면, Apple은중저가시장대응미비로 11.1Q 2위 13.2Q 6위로하락 - 한편, Lenovo Yulong Huawei ZTE 등로컬업체가중저가폰을공격적으로출시하며 2~5위에랭크중국스마트폰시장에서업체별점유율추이 구분 11.1Q 2Q 3Q 4Q 12.1Q 2Q 3Q 4Q 13.1Q 2Q 10.0% 14.6% 19.2% 24.7% 20.6% 17.7% 16.5% 15.9% 17.7% 18.6% 1.2% 0.9% 1.7% 3.6% 7.3% 11.1% 14.6% 13.6% 10.2% 12.9% 6.8% 5.2% 3.5% 3.4% 5.4% 8.5% 9.7% 10.0% 9.8% 9.4% 7.5% 7.3% 11.0% 12.5% 10.4% 8.8% 10.5% 9.4% 10.1% 8.2% 3.0% 5.3% 8.4% 11.0% 8.1% 8.7% 8.5% 8.2% 7.4% 7.8% 9.9% 13.3% 10.4% 7.5% 17.0% 12.3% 8.0% 8.7% 9.7% 7.3% 자료 : Gartner, ) 수출여건 13.4Q에는삼성전자의 갤럭시노트3, LG전자의 G2, Apple의 아이폰 5S 를중심으로프리미엄스마트폰마케팅경쟁이치열하게전개될전망 삼성전자는 9.25일국내통신 3사를비롯해전세계 58개국에서전략스마트폰인 갤럭시노트3 와스마트워치인 갤럭시기어 를공식출시하였으며오는 10월까지전세계 140여개국가에공급할계획 13.4Q 기준갤럭시노트 3 는 1,000 만대 / 전체스마트폰은 9,200~9,500 만대판매될것으로예상 Ⅰ. ICT 수출입동향 11

16 주요업체별전략스마트폰사양비교 구분삼성전자 : 갤럭시노트 3 LG 전자 : G2 Apple : 아이폰 5S 화면크기 5.7인치 5.2인치 4인치 해상도 AP 쿼드코어 ( 스냅드래곤 800) 쿼드코어 ( 스냅드래곤 800) 듀얼코어 (A7) 앞면카메라 200만화소 210만화소 120만화소 뒷면카메라 1300만화소 1300만화소 800만화소 LTE-A 지문인식 LG전자의전략폰 G2도 9월중순부터미국과독일을시작으로북미 유럽 중남미 아시아등세계 130여통신사에순차적으로출시할예정 13.4Q 기준, G2 는 300~500 만대 / 전체스마트폰은 1,300~1,450 만대판매될것으로예상 Apple은세계최대스마트폰시장인중국을아이폰 1차출시국에포함했고일본최대이동통신사인 NTT도코모에도아이폰을공급하면서신제품출시 3일만에 900만대를판매 3) 수출실적 9월휴대폰수출은 22.3억불 (2.0%) 로 13.5월이후 4개월만에 20억불帶재진입 스마트폰 (10.4억불, 13.5%) 수출은갤럭시노트 3 G2 등의선전으로전월대비증가 (20.5%) 했으나기저효과 ( 12.9월 12.0억달러, 32.8% ) 로전년대비감소 - 부분품 (11.7억불, 30.3%) 수출은 1년연속두자릿수증가율을기록하며호조 12 월간 ICT 산업동향

17 ( 지역별 ) 미국 (6.2억불, 18.0%) 에대한수출은 LTE폰을중심으로증가하였으나 EU(2.9 억불, 22.1%) 는현지보조금축소, 일본 (0.6억불, 63.8%) 은 Apple Sony 등과의경쟁심화로부진 - 한편중국 ( 홍콩포함 7.6억불, 23.3%) 베트남 (2.0억불, 57.3%) 브라질 (0.7억불, 19.3%) 인도 (0.2억불, 0.1%) 등생산거점으로의부품수출은호조세지속 휴대폰 ( 부분품포함 ) 수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월 ( 동기 ) 대비 ) 구분 휴대폰 ( 부분품포함 ) 스마트폰 피처폰 부분품 (7.6) (18.1) (23.5) (10.7) (32.5) (11.8) (23.8) (50.3) (61.1) (8.8) (31.2) (28.5) (2.0) (32.8) (32.9) (30.2) (3.2) (11.1) ( 3.9) (6.6) (30.8) (48.3) ( 6.2) (27.4) (22.2) ( 13.5) ( 53.9) ( 80.7) ( 71.5) ( 63.9) ( 20.9) ( 58.9) ( 37.8) ( 49.5) ( 49.8) ( 39.5) ( 35.4) ( 14.4) ( 66.1) ( 3.9) (33.9) (44.7) (43.9) (78.3) (48.0) (60.0) (96.2) (99.7) (36.9) (41.8) (37.6) (30.3) Ⅰ. ICT 수출입동향 13

18 2 반도체 ( 메모리반도체, 시스템반도체 ) 1) 시장환경세계반도체시장은하반기스마트폰등스마트기기수요확대에힘입어상저하고 ( 上底下高 ) 의증가세예상 반도체시장은 13. 상반기 1% 대의저성장에서스마트기기수요확대로하반기 8.0% 의성장세확대전망 국내업체가주도하고있는메모리반도체시장은 Elpida 등업계재편에따른수급균형과하반기스마트폰탑재메모리용량증가 (2GB 3GB) 및수요증가로두자릿수증가세예상 세계반도체전체및메모리반도체성장률전망 자료 : IHS, [ 반도체전체성장률 (%) ] [ 메모리반도체성장률 (%) ] 삼성전자는 3D 적층 V-낸드전환으로경쟁사대비 1년이상의기술격차를확보한것으로전문가들은보고있으며, SK하이닉스는올해말까지기술개발을완료할예정삼성전자는 2015년까지애플 A9 납품예약으로시스템반도체성장세지속예상삼성전자는 2007년아이폰이후맡아온모바일 AP 파운드리를시장의우려와달리내년과내후년에도계속생산할예정 14 월간 ICT 산업동향

19 대만 TSMC 중심의글로벌파운드리업계, 지각변동시작 TSMC는다수의 IP(Intellectual Property) 확보, 미세공정기술우위등을바탕으로 2012년생산능력기준 50.2% 를점유하는등순수파운드리업계에서절대적지위를확보했으나, 글로벌파운드리, 삼성전자등후발업체의미세공정기술력, 팹리스업체의자체 IP 활용증가등으로 TMSC의영향력이점차감소할전망 퀄컴이기존 100% TSMC 발주를주던 AP 파운드리물량일부를글로벌파운드리로이전 2) 수출여건 D 램, 낸드플래시가격의증가세지속 D 램은 SK 하이닉스의중국우시공장화재로반도체현물가격이급등하였고, 모바일기기의고성능연산확대로 D 램가격증가세가지속 SK하이닉스중국우시공장은 300mm 웨이퍼기준월 13만장규모의 PC용 D램을생산해왔으며, SK하이닉스생산의절반, 세계 D램생산의 13% 를담당 우시공장의정상화가예상되는연말까지는 D램가격강세가지속될전망 낸드플래시는애플의아이폰 5S 등호재는있으나, 공급과잉등시장불확실성이 해소되고있지않아전월대비감소세지속 메모리반도체가격동향 [ D램 ] [ 낸드플래시 ] 자료 : Dramexchange, , 현물가격기준 Ⅰ. ICT 수출입동향 15

20 3) 수출동향 9월반도체수출 (54.1억불, 21.1% ) 은메모리반도체및시스템반도체수출호조로 12개월연속증가및월간역대최대반도체수출액인 54.1억불기록 반도체수출액 ( 억불 ) : ( 10.8) 47.4 ( 10.9) 47.7 ( 13.5) 49.5 (7) 47.9 (9) 54.1 ( 메모리반도체 : 22.9 억불, 45.9% ) 모바일메모리반도체수요증대와 SK하이닉스화재사고에따른공급차질우려로단가가급등하면서 7개월연속두자릿수증가율기록 세계메모리시장성장률전망 (IHS) : ( 12) 529 억불 ( 13) 억불, 14.2% ( 시스템반도체 : 25.6억불, 10.3% ) Driver IC, CMOS 이미지센서, 멀티미디어프로세서등수출증가로전년동기대비 10.3% 증가 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함, 32.5 억불, 20.2% ), 미국 (2.1 억불, 17.1% ), EU(1.2 억불, 2.2% ) 수출은증가한반면, 일본 (2.2 억불, 6.0%) 수출은감소 반도체수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분 반도체 메모리 D 램 낸드 시스템반도체 ( 2.7) (6.7) (12.9) (1.0) (7.2) (0.9) (6.6) (12.5) (17.2) (6.9) (21.7) (22.0) (21.1) ( 15.8) ( 11.8) ( 11.7) ( 2.5) ( 8.2) ( 1.3) (11.1) (34.5) (27.0) (23.1) (55.2) (46.6) (45.9) ( 15.5) ( 9.9) ( 14.9) ( 11.0) ( 9.7) ( 0.2) (3.0) (18.3) (21.2) (17.4) (43.8) (51.8) (44.3) ( 41.3) ( 33.5) ( 21.7) ( 8.7) (4.7) (51.4) (88.1) (95.1) (121.7) (125.7) (71.7) (84.5) (90.8) (8.7) (24.1) (33.4) (6.3) (16.4) (7.5) (4.3) ( 3.3) (10.5) ( 9.3) (2.0) (9.9) (10.3) 16 월간 ICT 산업동향

21 3 디스플레이패널 1) 시장환경 프리미엄급인 3D TV와스마트 TV 비중이정체되는등전반적인수요부진으로인한 LCD 패널시장위축지속 TV 수요가당초예상을하회하고있어높은패널재고로인한시장부담이지속되고있으며, 당초기대를모았던 UHD TV는시장회복견인에는역부족이나 50" 이상패널수요확대에기여 대형 LCD패널시장규모 ( 억불 ) : ( 12.2Q)206 (3Q)231 (4Q)219 ( 13.1Q)182 (2Q)197 (3Qe)216 대형 LCD 패널국별시장점유율 (DisplaySearch, 13.2Q, %) : 한국 48.3, 대만 35.3, 중국 9.4, 일본 6.9 중소형 LCD 패널시장은스마트폰, 태블릿 PC 등모바일기기의보급확대로지속적인시장성장세지속 중소형 LCD패널시장규모 ( 억불 ) : ( 12.2Q)71 (3Q)89 (4Q)115 ( 13.1Q)101 (2Q)111 (3Qe)140 중소형 LCD 패널국별시장점유율 (DisplaySearch, 13.2Q, %) : 한국 42.1, 일본 22.5, 대만 22.1, 중국 9.6 전체 LCD TV 패널중 50" 이상비중및증가율 ( 전년동분기대비 ) $40,000.0 $35,000.0 $30,000.0 $25,000.0 $20,000.0 $15,000.0 $10,000.0 $5,000.0 $ % 90.2% 58.4% 64.1% 63.8% 49.9% 31.9% 31.4% 18.3% 11.6% 6.9% 1.1% 6.1% 8.7% 6.3% 1.8% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3(E) Q4(E) " 미만 50" 이상 증가율 (50" 미만 ) 증가율 (50" 이상 ) 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 자료 : DisplaySearch(2013.2Q) 삼성ㆍ애플의전략제품인 ' 갤노트 3', ' 아이폰 5S' 의출시가임박함에따라삼성디스 플레이와 LG 디스플레이의하반기실적긍정적 Ⅰ. ICT 수출입동향 17

22 삼성디스플레이는갤럭시노트 3 가유기발광다이오드 (OLED) 를채택한제품외에 액정표시장치 (LCD) 를채택한보급형제품으로출시되는만큼중소형 OLED 와 LCD 동반매출확대기대 AUO 와이노룩스등타이완패널업체들은 39.5" LCD 패널개발로국내업체견제 6세대라인에서 37" 패널을생산해왔던대만업체들은삼성디스플레이의 40" 나 LG디스플레이의 42" 제품에대항할새제품으로 39.5" 패널준비 39.5" 패널은기존의 6세대라인을활용할수있어추가투자비용이소요되지않고, 효율또한 97% 에달해생산비용절감예상 플렉시블디스플레이는 13 년 2,190 만달러에서 14 년 9,480 만달러로성장전망 (IHS) 플렉시블디스플레이는 13 년플라스틱소재로깨지지않는 (Durable) 제품에서 16 년이후말거나 (Rollable), 접을수있는 (Foldable) 형태로진화 삼성디스플레이와 LG 디스플레이는각각 5.5 세대, 4 세대파일럿라인을통해 AM OLED 패널양산을준비중 일본은도시바, 샤프등이플렉시블 OLED 를적극개발하고있으며, 대만은국가과제를통해플렉시블 OLED 기술을개발하고있으나양산까지는시간이소요될것으로예상 2) 수출여건 9월패널수출은부진한 TV 수요및중국노동절이후증가한패널재고로 5월이후수출하락세지속 그러나미국 ISM 제조업지수의개선, 유럽의소매판매동향의반등등글로벌수요지표가개선되고있어향후 TV 패널수요개선에긍정적 또한계절적수요시즌 (10월: 국경절, 11월 : 블랙프라이데이, 12월 : 크리스마스 ) 도래, 글로벌모바일업체의신제품효과본격화, 단가가높은 UHD TV 패널의신규출하증가로 4분기수출하락세완화예상 18 월간 ICT 산업동향

23 9월 TV 패널가격은재고조정과수요둔화영향으로하락하였으며, PC 패널가격은공급축소효과로약보합기록 성수기를앞두고 TV 패널가격약세가지속되고있지만 1) 미국, 유럽의소비지표개선, 2) 글로벌 TV 세트업체들의가격인하마케팅강화로 TV 패널가격하락세는둔화될전망 디스플레이패널가격동향 $284 $289 $289 $289 $284 $280 $277 $276 $273 $61 $61 $61 $61 $61 $60 $61 $61 $61 $61 $61 $60 LCD TV(32") LCD TV(40-42" LED) $265 $257 $251 $240 $41 $41 $41 $40 $39 $38 $38 $37 $37 $37 $37 $36 $36 $60 $128 $129 $131 $132 $131 $129 $127 $126 $125 $125 $122 $121 $118 Notebook PC(15.6") LCD Monitor(19") 12.9 월 10 월 11 월 12 월 '13. 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 12.9 월 10 월 11 월 12 월 '13. 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 [ TV 용 LCD 패널 ] [ ICT 용패널 ] 자료 : DisplaySearch, WitsView, ) 수출동향 9월디스플레이패널수출은 TV 수요약세에따른수요감소로전년동월실적대비 19.1% 감소한 22.7억불기록 -LCD 패널은전년동월실적대비 20.1% 감소한 19.9억불, 부분품수출은전년동월대비 12.1% 감소한 2.8억불기록 ( 지역별 ) ASEAN, 일본을제외한대부분국가로의수출이감소하였으며, 중국 ( 홍콩포함 ) 으로의수출이큰폭으로감소함에따라전체수출에영향 - 일본 (0.2억불, 49.3% ), ASEAN(1.0억불, 17.5% ) 으로의수출은소폭증가하였으나, 미국 (0.1억불, 59.2% ), EU(27)(2.4 억불, 34.9% ) 등선진국은물론남미 (1.9억불, 11.6% ), 중동 (0.2억불, 55.2% ) 등개도국으로의수출감소 Ⅰ. ICT 수출입동향 19

24 -9 월전체평판디스플레이수출의 71.3% 를차지하고있는중국 ( 홍콩포함 ) 으로의 수출은약 16.2 억불로전년동월대비 19.2% 감소하며전체수출감소폭확대를 주도 디스플레이수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분 패널 ( 증감률 ) (1.7) (3.2) (6.5) (10.2) (15.3) (4.6) (5.4) (1.9) ( 7.9) ( 14.3) ( 15.2) ( 12.7) ( 19.1) 부분품 ( 증감률 ) (14.1) (19.8) (0.9) (0.1) (1.9) ( 7.0) ( 4.6) ( 2.7) ( 12.5) ( 10.6) ( 9.1) ( 8.3) ( 12.1) 20 월간 ICT 산업동향

25 4 TV 1) 시장환경 ( 시장환경 ) 한국, 상반기 TV 시장에서점유율은유지하였으나매출은감소 2013년상반기평판TV 시장은전년동기대비하락하며 2년연속하락세 상반기기준세계 TV 시장실적추이 ( 억불 ) : 2011 년 1H (509), 2012 년 1H (485), 2013 년 1H (440) 전체한국업체들의매출역시세계시장하락폭과같은정도로하락. 다만시장점유율에있어서는전년동기와같은수준유지 삼성전자 ( ) 의점유율이소폭하락하였으나 LG 전자 ( ) 가이를커버하며전년동기수준유지 2013년상반기한국의세계 TV 시장점유율 ( 매출기준, 억불, %) 구분 세계시장한국업체매출한국점유율 (%) 11.1H. 12.1H. 13.1H. 11.1H. 12.1H. 13.1H. 11.1H. 12.1H. 13.1H. 평판TV 전년비 (%) LCD TV 전년비 (%) ,7-7.5 PDP TV 전년비 (%) 자료 : DisplaySearch 초기 UHD TV 시장, 중국중심으로형성될전망 중국은금년 76% 를시작으로당분간 UHD TV 최대시장의위상을이어갈전망 세계 UHD TV 시장內중국비중 ( 판매대수, %): 13 (76.1) 14 (66.6) 15 (60) 16 (56.4) 17 (54.1) - 1대만 중국의디스플레이 TV 제조업체들이저가제품을공급하며적극적인시장창출도모, 2다양한크기의제품구비, 3구매력을갖춘중국소비자들의적극적인구매참여등이중국 UHD TV 시장확대의요인 - 시장이중국중심으로형성됨에따라초기 UHD TV 시장은중국시장內위상이높은중국및일본기업들이선점해가는형국 세계 UHD TV 시장점유율 ( 판매대수, 13.2Q, %): SkyWorth (24.8), Changhong (23.1), Sony (21.8), TCL (18.4) Ⅰ. ICT 수출입동향 21

26 2) 수출여건 UHD TV 가격, 빠르게하락 55 및 65 인치제품으로목표소비자계층의폭을넓힌 UHD TV 시장이 2 분기 들어크게성장한것으로나타나고있으며가격또한가파르게하락 LED 4K2K 55 인치제품의경우 9 월가격이 4 월대비 12% 이상하락. 동 65 인치의경우 31% 이상하락 - 초기시장에서중국기업들이저가를앞세워시장을선점해나감에따라삼성전자, LG 전자, Sony 등메이저기업들도잇달아가격인하 미국시장을기준으로 55 인치제품은기존 5,000~5,500 불에서 4,000 불로, 65 인치제품은기존 7,000~7,500 불에서 5,500 불수준으로크게하락 UHD TV 평균가격추이 [ 55 LED 4K2K ] [ 65 LED 4K2K ] 자료 : WitsView 신흥시장, 선진시장보다스마트TV 구매에더적극적 (DisplaySearch) 브라질, 중국등신흥시장에서현재인터넷이연결된커넥티드TV를사용중인소비자가운데 71% 가향후 12개월안에스마트TV 구매의향 - 반면프랑스, 영국등선진시장의경우긍정적인답변비율은 37% 에불과 - 한편, 신흥시장소비자들의스마트 TV 구입저해요인으로는 1 '( 온라인 ) 콘텐츠에접근할수있는다른스마트기기보유, 2비싼가격등으로분석 22 월간 ICT 산업동향

27 3) 수출동향 9월 D-TV 수출은전년동월대비 36.2% 증가한 8.3억불로집계 ( 부문별 ) LCD TV(37.6%), PDP TV(26.7%) 등세트는물론당월수출의 81.1% 를차지한부분품수출 (36.2%) 에이르기까지전월에이어전부문수출크게증가 ( 지역별 ) TV부문 1, 2위수출지역인중남미 (72.4% ), EU(76.8% ) 에대한수출이크게증가하고중국 (12.7%), 중동 (20.8%), ASEAN(18.6%) 수출또한크게증가. 반면아프리카 ( 13.9%), 인도 ( 52.5%) 등에대한수출은하락 - 對중남미수출확대는對멕시코및브라질수출성장에기인 최근 3개월간對멕시코수출추이 ( 전년동월대비 ): 7월 ( 2.7%), 8월 (71.8%), 9월 (74.9%) 최근 3개월간對브라질수출추이 ( 전년동월대비 ): 7월 (28.3%), 8월 (41.1%), 9월 (135.7%) - 對 EU 수출확대는전월에이어對슬로바키아수출의폭발적성장에기인 최근 3 개월간對슬로바키아수출추이 ( 전년동월대비 ): 7 월 (751%), 8 월 (629%), 9 월 (452%) D-TV 수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분 D-TV LCD TV PDP TV TV 부분품 ( 21.2) ( 11.2) ( 11.6) ( 14.0) (5.1) ( 9.1) ( 4.2) (5.0) (19.1) (2.2) (19.1) (40.7) (36.2) (14.3) (34.5) (7.8) (32.1) (40.8) (41.6) (37.1) (6.2) (23.0) ( 10.5) (28.1) (30.5) (37.6) ( 35.4) ( 17.5) (4.5) ( 25.1) ( 19.0) ( 44.8) (33.4) (54.4) (95.8) ( 28.6) (19.8) (45.2) (26.7) ( 25.0) ( 17.5) ( 16.1) ( 19.5) (1.2) ( 13.5) ( 11.2) (3.3) (16.4) (6.0) (17.7) (42.4) (36.2) Ⅰ. ICT 수출입동향 23

28 5 컴퓨터및주변기기 1) 시장환경 ( 태블릿 PC) 2013 년출하량 1 억 8,400 만대, 2014 년엔노트북 PC 출하량추월예상 태블릿 PC 는북미지역을중심으로출하되고있으며, 우리나라와중국을포함한 아시아 / 태평양지역의출하비중도점차증가하는추세 중국, 인도등에서생산과거래가집중되고있는화이트박스를포함할경우, 13 년태블릿 PC 출하비중은아시아 / 태평양이 37%, 북미지역이 28% 를차지할것으로전망 (SA, ) Gartner 에따르면 13 년전체태블릿 PC 출하량의 37% 가북미지역에서, 26.9% 가 아시아 / 태평양지역에서출하될것으로전망 14 년태블릿 PC 시장은노트북 PC 출하량 (1 억 8,600 만대 ) 을넘는 2 억 6,300 만대 규모로성장할전망 지역별태블릿 PC 출하비중 [ 2012 년 ] [ 2013 년전망 ] 자료 : Gartner, (PC) 2013년출하량전년대비 8.4% 감소한 3억 2,170만대예상, 전망치하향세 시장조사기관의올해 PC 출하량전망치하향조정거듭, 스마트폰과태블릿PC 등에밀려전통 PC의신규 교체수요가급감한데에따른현상으로분석 IDC, 13 년 PC 출하량전망치변화 ( 전년대비, %) : (3 월 ) 1.3 (5 월 ) 7.8 (9 월 ) 9.7(3 억 1,540 만대 ) 24 월간 ICT 산업동향

29 중국레노버가 PC 시장부진을반영하여전체직원의 10~15% 수준에서인원을감축하는방안으로결정한것으로보도 - 레노버가인원감축을고려하고있는것은최근 PC 시장정체로인하여 PC 제조의수익성이악화됐기때문으로분석 윈도8.1 출시로인하여축소된 PC시장이회복되기를기대하고있지만, 업계전문가들의전망은대체로회의적 - 윈도8.1에서강조하고있는터치인터페이스와앱의역할확대에도신규수요를일으키는데는부족하다고분석, PC시장하락세를막기에는역부족일것으로예상 2) 수출여건 LG전자, 태블릿PC 'G패드 8.3' 세계 30개국출시 LG전자는한국을시작으로북미, 유럽, 중남미, 아시아, CIS, 아프리카등에 G패드 8.3 을순차적으로출시할예정 8인치대에서처음선보인풀HD 디스플레이, 태블릿PC와스마트폰을이어주는 'Q페어' 등이긍정적으로평가, 보도됨에따라글로벌판매선전을기대 애플은새아이패드공개로구글, 삼성과태블릿 PC 시장경쟁준비완료 5세대아이패드 와 아이패드미니2 의공개일이 10월 15일로구체화됨에따라구글의 넥서스7 2세대, 삼성의 갤럭시탭3, 갤럭시노트10.1 등경쟁본격화 최대시장인북미지역의연말성수기를겨냥한시장경쟁이치열해질전망 3) 수출동향컴퓨터및주변기기수출은전년대비 3.5% 감소한 5.9억불 컴퓨터부품 (0.6억불, 57.7% ) 과컴퓨터 (0.6억불, 67.8%) 수출등락교차 - 태블릿PC를포함한컴퓨터수출은제품단가하락의영향으로감소 Ⅰ. ICT 수출입동향 25

30 세계태블릿 PC 평균판매단가추이 ($, Gartner, 13.09): ( 11) 438 ( 12) 339 ( 13e) 년 9월태블릿 PC 수출물량은전년대비 270.7% 증가한반면, 수출금액은 69% 감소 프린터 (0.6억불, 30.4%) 와모니터 (1.0억불, 18.7%) 수출감소가계속되는가운데보조기억장치수출호조로전체주변기기수출은전년대비 23.4% 증가한 4.5억불 - 낸드플래시가격상승에도불구하고수요증가에힘입어 SSD 월수출액이최고를기록함에따라보조기억장치수출은전년대비 121.9% 증가한 2.4억불기록 낸드 32Gb 4Gx8 MLC 가격추이 ($, Dramexchange): ( ) 2.2 ( ) 2.9 ( 지역별 ) 최대수출지역인중국과미국을제외한주요지역으로의수출감소 중국 ( 홍콩포함, 2.7억불, 62.3% ) 으로의컴퓨터및부품, 보조기억장치수출모두증가 주요지역중가장높은보조기억장치수출증가율을기록한미국 (1.1억불, 14.6% ) 의전체컴퓨터및주변기기수출상승 유럽 (0.7억불, 46.8%) 과 ASEAN(0.5 억불, 20.3%) 지역수출은전년태블릿PC 수출호조에대한기저효과, 전년대비조업일수감소영향 (22일 20일) 등으로하락 컴퓨터및주변기기수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분 컴퓨터및주변기기 컴퓨터 컴퓨터부품 주변기기 보조기억장치 프린터 모니터 ( 17.1) ( 1.3) (10.7) ( 11.5) (22.7) ( 9.6) (6.9) ( 5.5) ( 16.4) ( 1.5) ( 12.1) ( 17.7) ( 3.5) ( 13.0) (9.2) (63.1) (36.8) ( 4.9) (7.3) (23.3) (20.9) ( 15.2) ( 1.0) ( 53.7) ( 60.6) ( 67.8) ( 43.2) (63.7) ( 6.2) ( 30.0) (147.3) (7.4) (54.1) (14.1) (7.6) (31.7) (27.7) ( 18.1) (57.7) ( 16.1) ( 15.9) ( 1.8) ( 18.7) (10.9) ( 13.9) ( 1.5) ( 15.9) ( 21.0) ( 6.2) ( 3.2) ( 2.2) (23.4) ( 11.8) ( 7.7) (25.2) ( 10.5) (47.4) (31.5) (62.5) ( 0.8) ( 0.7) (17.0) (7.0) (43.6) (121.9) ( 29.6) ( 25.3) ( 11.4) ( 38.3) ( 26.9) ( 47.5) ( 33.7) ( 28.5) ( 30.1) ( 42.0) ( 25.3) ( 23.4) ( 30.4) ( 25.2) ( 28.5) ( 37.3) ( 29.7) ( 18.5) ( 32.6) ( 25.8) ( 21.8) ( 34.2) ( 21.1) ( 15.5) ( 39.9) ( 18.7) 26 월간 ICT 산업동향

31 6 SW 1) 시장환경 13 년세계및국내 SW 시장은각각 4.2%, 5.4% 성장전망 13 년 SW 시장은 SaaS 및 PaaS 등클라우드컴퓨팅, 빅데이터, 디지털커머스 등과같은분야에서의기회창출로지속적인변화가예상 13 년세계 SW 시장분야별규모및성장률 (IDC, ) : ( 패키지 SW) 3,877 억달러, 5.5%, (IT 서비스 ) 6,558 억달러, 3.4% 세계및국내 SW 시장전망 [ 세계시장 ] [ 국내시장 ] 자료 : IDC, OS 세계시장점유율 (9 월말기준 ) [ 데스크톱 ] [ 모바일 / 태블릿 ] 자료 : NetMarketShare, Ⅰ. ICT 수출입동향 27

32 웹브라우저세계시장점유율 (9 월말기준 ) [ 데스크톱 ] [ 모바일 / 태블릿 ] 자료 : NetMarketShare, 년 2 분기세계 SW 시장은글로벌경기회복의영향으로고세계 Top 패키지 SW 업체들은 SAP 를제외하고대체적으로선전한반면, IT 서비스업체들은 Accenture 를제외하고전반적으로전년동기대비실적이여전히부진한상태 13.2 분기주요 SW 업체별매출실적 ( 단위 : 백만달러 ) 패키지SW 2Q12 2Q13 2Q12 2Q13 2Q12 2Q13 2Q12 2Q13 2Q12 2Q13 총매출 18,059 19,896 25,783 24,924 8,181 8,372 3,898 4,062 1,668 1,709 SW 매출 15,526 17,126 6,171 6,423 5,714 6,084 1, ,668 1,709 성장률 (%) % - 4.1% - 6.5% % - 2.5% 비중 (%) 86.0% 86.1% 23.9% 25.8% 69.8% 72.7% 27.2% 24.2% 100.0% 100.0% IT 서비스 2Q12 2Q13 2Q12 2Q13 2Q12 2Q13 2Q12 2Q13 2Q12 2Q13 총매출 25,783 24,924 29,669 27,226 12,118 10,093 7,288 7,525 3,633 3,260 IT 서비스매출 14,662 14,142 6,397 5,843 6,501 5,650 7,288 7,525 3,633 3,260 성장률 (%) % % % - 3.2% 비중 (%) 56.9% 56.7% 21.6% 21.5% 53.6% 56.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 주 1) 패키지 SW 및 IT 서비스매출은각사의재무제표에서해당매출로추정되는금액을각각합산주 2) 각사회계연도상이 (MS IBM SAP Symantec Fujitsu CSC 는 2013 년 6 월말, HP 는 2013 년 7 월말, Oracle Accenture 는 2013 년 8 월말기준 ) 자료 : 각사홈페이지, 월간 ICT 산업동향

33 미래창조과학부, 내년 ' 빅데이터 ' 경쟁력강화에 36억투입 미래창조과학부는대용량데이터를수집 처리 분석하는기술을통해새로운통찰력과경제적부가가치를창출하는빅데이터분야의경쟁력을강화해신규일자리창출과미래성장동력으로육성하기위해내년 36.5억원투입예정 빅데이터활용스마트서비스시범사업에 12억원을투자해초기시장확대촉매제역할을할공공 민간의관심이크고우수사례가될수있는신규서비스를발굴할예정 빅데이터활성화기반구축에는 19억원이투자되어중소기업 R&D 사업화지원을위한빅데이터분석활용센터확충과국내시장을이끌어갈최고수준의데이터과학자를양성할계획 또한산업화지원여건조성에 5.5억원이편성되어공공 민간의데이터활용을통한산업화지원을위해빅데이터실태조사와정책연구, 사업화지원컨설팅, 국가현안해결을위한아젠다발굴등이쓰일전망 모바일앱스토어, 올해 260억달러매출전망 Gartner 의발표에따르면, 2012년 640억건을기록했던모바일앱스토어의연간다운로드수가올해는 1,020억건까지늘어나고, 총매출은 2012년 180억달러에서 2013년에는 260억달러까지늘어날전망 또한올해총다운로드에서무료앱이차지하는비율은 91% 에달할것으로예상되며, 2012년앱스토어매출중 11% 를차지했던 IAP(in-app purchases) 가올해는 17%, 2017년에는 48% 까지늘어날것으로전망 하지만, 스마트디바이스가얼리어댑터에비해 IAP 구매력과구매의사가낮은대중시장의소비자들로점차확대되면서다운로드수와마찬가지로 IAP도 2013년과 2014년에높은성장률을보이다가이후성장률이둔화될전망 Ⅰ. ICT 수출입동향 29

34 2) 수출여건한국의료IT시스템, 사우디수출로제2의중동붐조성 중동의료시장의핵심인사우디아라비아에우리나라의료IT시스템이수출되고북미와유럽의세계적인병원과업체들을제치고한국의의료기술을사우디아라비아의사에게가르치기로하는등제2의중동붐조성이기대 최근정부는사우디국가보건의료정보화프로젝트구축, 사우디의사유료연수, 뇌조직은행구축등보건의료 3개분야의구체적인협력사항을담은한국 - 사우디보건의료협력합의의사록에서명 사우디정부는국가단위의보건의료정보화사업중이미발주된사업을제외한진료정보교류 혈액관리 원격진료 현장진료시스템등나머지모든사업을우리나라에맡기고, 사우디 3개권역중 1개권역의병원정보시스템도우리나라가구축할예정 한편산업연구원은우리업체들의사우디의료IT 구축사업참여에따른향후 10년간생산유발효과가 1조 7,676억원, 부가가치가 9, 623억원에이르고 1만개의일자리도새로창출될것으로분석 알서포트, 유럽에원격 SW 솔루션수출 알서포트는 2012년말기준 1,100만가입자를확보한프랑스 3대통신사중하나로프랑스및유럽시장에서높은영향력을보유하고있는 Bouygue Telecom과원격 SW 솔루션계약을체결해유럽 SW시장확대시동 알서포트는 NEC프랑스와의파트너십으로 Bouygue Telecom 고객지원부서에 PC 대 PC 지원 SW인 RemoteCall과 PC대모바일지원 SW인 RemoteCall + Mobile Pack 솔루션을제공할예정 알서포트는이번계약을통해유럽연합 (EU) 의법령에부합하는제품경쟁력을검증받고프랑스및유럽으로사업영역을확대해글로벌시장선도기업으로도약하는계기를마련 30 월간 ICT 산업동향

35 한편, 알서포트는 KB 스팩과의흡수합병을통한코스닥상장예비심사를통과해 본격적인코스닥입성절차에돌입하였는데, 코스닥상장을계기로신성장동력인 모바일원격 SW 사업을적극추진해글로벌클라우드산업선도기업의도약을도모 3) 수출동향 8월 SW 수출은전년동월대비 48.1% 증가 8월 SW 수출규모는산업범용SW, IT컨설팅및시스템통합매출상승으로인해전년동월대비 48.1% 증가한 2억 9,465만불 ( 패키지SW) 8월패키지SW는전년동월대비 83.9% 증가한 1억 5,454만불 - 산업범용SW는전년동월대비 96.4% 증가한 1억 3,925만불 (IT서비스) 8월 IT서비스는전년동월대비 21.9% 증가한 1억 4,011만불 -IT컨설팅및시스템통합은전년동월대비 27.0% 증가한 9,195만불 - 중견 IT서비스업체들특화SW개발로해외시장공략 :( 현대정보기술 ) 의료정보시스템과그룹웨어, 각종장비, 모발일디바이스를하나의시스템으로통합시킨 하이메드솔루션, ( 대우정보시스템 ) 필드에서계측기부터운영및관리기능애플리케이션이합쳐진패키지형태의솔루션 블루스트림 GEMS", (LIG 시스템 ) 스마트러닝시스템구축사업등의경험을바탕으로스마트러닝플랫폼에필요한스마트툴킷개발 SW 수출추이 ( 단위 : 백만불, () : 전년동월대비 %) 구분 SW 전체 (57.3) (66.0) (57.7) (87.5) (73.0) (117.3) (114.1) (119.7) (106.0) (57.3) (83.2) (82.8) (48.1) 패키지 SW 84.0 (230.2) 95.1 (216.3) (311.4) (264.1) (213.3) 89.9 (344.5) (372.3) (443.8) (401.0) (295.5) (144.6) (116.3) (83.9) IT 서비스 (13.8) (20.6) ( 4.9) (34.0) (35.3) (57.7) (43.4) (32.9) (41.5) ( 3.3) (48.8) (57.0) (21.9) 자료 : KEA, Ⅰ. ICT 수출입동향 31

36 7 LED 1) 시장환경 ( 시장 ) LED 산업은 1차휴대폰 (2001~2004년), 2차 TV(2009~2011년 ) 에이어조명을위주로한제 3차성장기에진입 LED 조명시장은 2013~ 16년사이연평균 38.7%( 칩기준 ) 의고성장이예상 반면에, LED 2 차성장을견인했던 LED BLU 시장은동기간 (2013~ 16 년 ) 5.7% 의마이너스성장이예상 최근 LED 업계환경 [ 글로벌수급동향 ] [ 타광원대비 LED 조명가격프리미엄 ] 자료 : Displaysearch, 한국투자증권 LED 업계는최근조명시장의성장에힘입어양호한業況이기대 -LED 업종은 1 조명용 LED 시장의급성장, 2 각국정부의백열전구생산 판매금지조치확대, 3 에너지효율에대한관심고조로소비전력을낮추기위한노력강화등최근양호한환경으로변화중이며특히다음 3가지긍정적요인이부각 - 첫째, 내년까지글로벌수급동향은안정적추세를유지할전망. 2011년대비하여 50% 가넘게감소한올 MOCVD 등 LED 제조장비시장은내년에증가세로전환될전망이나, MOCVD 발주에서인도까지 6개월가량소요되고, 인도후생산까지 32 월간 ICT 산업동향

37 추가적시간이소요됨을고려할때당분간공급능력의급격한증가가능성은 매우낮은편 LED 제조장비시장추이 ( 백만불, SEMI Opto/LED Fab Forecasr, ): 1,931(2010) 2,647( 11) 1,456( 12) 1,018( 13) 1,194( 14) - 둘째, LED 조명의가격프리미엄이지속적으로하락하면서가격경쟁력을갖추기 시작했다는점임. LED 조명의가격프리미엄은백열전구대비 30 배이나지난 2 년 사이무려 1/2 이상축소되었고, 형광등대비로는 6 배까지낮아져 ( 미국 Home Depot 기준 ) 가격메리트가본격적으로발생하기시작 ( 그림과표참고 ) 조명기기별유지비용비교 ( 단위 : 원 ) 연간제품비용 (A)* 연간전기비용 (B)** 총유지비용 (A+B) 백열전구 (60W) 1,497 14,366 15,863 한정기내장형형광등 (20W) 599 4,789 5,387 LED 램프 ( 컨버터내장형, 8W) 898 1,916 2,813 주 ) * 제품가격에제품수명을반영해연간비용으로환산한평균비용 ** 일평균사용시간 4.1h 및전기요금 160월 /kwh 적용 자료 : 산업통상자원부, 한국투자증권 - 셋째, 매출증가에힘입어국내주요 LED 업체들의가동률이상승하고고정비부담이경감. 다만 LED 칩 / 패키지업체중 TV용 LED 비중이높은업체들의실적증가는미미한반면, 조명용 LED 비중이높은업체들의마진개선은두드러지는차별화양상나타남 2) 수출입동향 ( 수출 ) 3/4 분기누적 LED 수출은전년동기대비 6.5% 감소한 25 억 7,110 만불이며, 9 월당월로는 10.4% 감소한 3 억 690 만불을기록 Ⅰ. ICT 수출입동향 33

38 LED 수출실적 ( 단위 : 백만불, % : 전년동기대비 ) 구분 년 2013년 9월누적 9월누적 LED , , , , , ,571.1 (56.8) (143.1) (54.6) (16.8) (18.1) (25.6) ( 10.4) ( 6.5) LED 소자 , , , , ,910.1 (66.9) (147.7) (39.8) (12.8) (5.7) (14.1) ( 21.2) ( 17.2) LED 조명 ( 14.8) (79.3) (338.1) (41.6) (118.6) (162.3) (32.3) (48.9) 주 : LED칩은 HSK , , 등의합계이고, 조명은조명기구내에서 LED 조명기기를추출한추정실적임 ( 한국관세무역개발원, 관세청통관기준 ) 큰폭의증가세를지속해왔던 LED 수출은올 2월이후감소세로전환된후 5월에잠깐플러스로회복되었다가, 하반기이후감소폭이확대지속되는양상임. 특히 LED 칩수출은하반기이후전년동월대비 20% 대큰폭의감소가계속. LED 조명 (LED 바, 전구, 형광등등 ) 수출이 9월및 9월누적기준각각 32%, 49% 의고성장을유지하고있어 LED 수출급감을抑止하는완충역할을하고있음. 다만, LED 조명수출은전년도의급성장에따른역기저효과의조짐이나타날가능성이있어, 이경우하반기 LED 수출회복이늦어질가능성도배제할수없음 ( 수지등 ) 2010년흑자로전환된후그폭을키우면서우리나라대표적인흑자품목으로자리잡은 LED는올들어수출이지속적으로감소하면서 9월누적으로전년동기의 10.5억불에서 10.0억달러로흑자폭이감소 LED 수지추이 ( 백만불 ): 297(2008) 305( 09) 176( 10) 1,052( 11) 1,412( 12) 특히 LED 칩은올 9 월누적으로 4.2 억불의흑자를기록했는데, 이는전년동기의 6.2 억불에비해무려 35% 가량감소한수치 34 월간 ICT 산업동향

39 3/4 분기누적기준수출상위 5 대국가에처음으로베트남이진입한것이눈에띔. 베트남은삼성전자의휴대폰공장이대거이전되면서이에따른반사적수출이 늘어난것으로보임 LED 수출상위국 ( 수출액 : 백만불, 비중 : %, 2013 년 3/4 분기 ): 1 위중국 (1.276, 49.6), 2 위일본 (257, 10.0), 3 위홍콩 (256, 10.0), 4 위베트남 (114, 4.4), 5 위미국 (109, 4.2) Ⅰ. ICT 수출입동향 35

40 8 이차전지 1) 시장환경및수출여건전기차판매의호조로중대형이차전지시장에대한기대감고조 Tesla의순수전기차인모델S의판매호조로전기차에대한기대감증폭 -2012년기준, 일본, 미국, 중국등주요 8개국의순수전기차판매량이 5만대를넘어섰으며, 이중일본, 미국 2개국의순수전기차판매가약 60% 를차지 년상반기, Tesla의모델 S가약 1만대가판매되어, 세계전기차판매량의약 27% 를차지 - 특히, 노르웨이에서는 9월월간기준으로순수전기차인 Tesla 의모델 S가 616대가팔려 ( 점유율 5.1%), 단일모델판매량 1위를차지하여주목을받음 판매량 2 위는 Volkswagen 의골프 (Golf) 로점유율 4.6% 를차지 순수전기차판매추이와전망 [ 2012 년순수전기차판매량 ] [ Tesla 분기별전기차판매추이및전망 ( 천대 ) ] 한국영국독일 노르웨이 8 프랑스 6 중국 4 미국일본 Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 자료 : IEA(2013년 ), Tesla * Tesla 판매량 2013년 3분기이후는전망치 전기차보급의핵심인프라인충전설비보급도가속 -IEA( 국제에너지기구 ) 에기구에따르면, 2012 년 EVI 회원국에설치된저속 충전기와급속충전기는각각 42,462 개및 1,907 개에이른것으로나타남 EVI(Electronic Vehicle Initiative) : 2010 년미국, 영국, 프랑스, 중국, 일본등 15 개국이전기차시장을주도하기위해결성 36 월간 ICT 산업동향

41 - 특히, 일본의경우에는 2012년까지급속충전기만 1,381개에이르고있으며, 2020년까지급속충전기 5천개, 저속충전기 200만개를보급할계획 우리나라에보급된급속충전기는 2013 년 9 월말현재 117 개에불과 ( 연내 80 개추가설치계획 ) 전기차가격인하경쟁이전기차수요를더욱촉진할전망 - Nissan의리프, Honda 의피트, Daimler 의포투, Ford 의포커스가가격인하를한데이어, GM도지난 8월볼트 2014년형가격을약 5천달러인하하는등자동차최대시장인미국에서의전기차인하경쟁이치열하게전개 - 가격인하와더불어연이은신차출시로인한전기차모델수의증가는수요확대에긍정적인요인 전기차업계의이차전지공급선다각화로국내업체의기대감증대 전기차업체는배터리의안정적물량확보와이차전지업체간경쟁유도를통한제품완성도제고차원에서공급선을다각화할계획 - 업계에의하면, Tesla는모델 S의기존공급업체인 Panasonic 이외에삼성SDI와 LG화학의이차전지채용을검토중 -GM은스파크의배터리공급업체인중국의 A123에이어 LG화학을고려하고있고, Volkswagen 은 Panasonic에이어모델별로삼성SDI와 LG화학의이차전지채용을추진 소형이차전지에이어중대형시장에서도치열한경쟁이예상 - 글로벌전기차용이차전지시장에서도삼성SDI, LG화학, Panasonic을중심으로치열한경쟁구도가이어질것으로예상 - 특히, 일본업체는자국의전기차업체에대한배터리공급측면에서유리한상황에있으며, 최근미국과유럽전기차업체에대한영업을강화하고있어위협적인존재로부각 Ⅰ. ICT 수출입동향 37

42 2) 수출동향 9월이차전지수출은전년동월대비 5.8% 증가한 3.9억불로집계 리튬폴리머이차전지수출이전년동월대비소폭의감소 (4% ) 를기록했으나, 리튬이온이차전지와납축전지의수출이 22.1%, 15.2% 각각증가한데힘입어이차전지전체수출은 5.8% 증가 이차전지수출은지난 5월이후 4개월연속전년동월대비감소를기록하였으며, 오랜만에증가세로전환 ( 지역별 ) 최대수출시장인중국에서는여전히수출감소를기록 수출비중의약 50% 를차지하는중국수출 ( 홍콩포함 ) 이여전히감소 (14.6% ) 하여전체수출에부정적인영향을미치는가운데, 미국과 EU 수출은크게증가 구체적으로는미국 (126.3% ), EU(69.3% ), 일본 (19.4% ), ASEAN(16.5% ), 중남미 (16.2% ), 중국 (14.6% ) 이차전지수출실적 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분 이차전지 리튬이온이차전지 리튬폴리머이차전지 납축전지 ( 14.5) ( 3.4) ( 0.9) ( 10.3) (24.8) ( 7.5) (6.0) (0.0) ( 7.8) ( 6.7) ( 5.5) ( 7.1) (5.8) ( 12.9) ( 1.1) (7.4) ( 6.7) (37.6) ( 1.2) (10.6) (2.8) ( 4.3) ( 7.0) (0.9) ( 4.7) (22.1) ( 42.4) (12.5) ( 22.3) (11.2) ( 7.4) ( 20.9) (21.2) ( 35.6) (4.8) ( 38.2) ( 35.6) ( 26.0) ( 4.0) ( 15.6) ( 6.7) ( 2.6) ( 12.7) (35.8) (5.0) (16.9) (12.1) ( 1.4) (26.9) (7.9) (15.8) (15.2) 38 월간 ICT 산업동향

43 9 가정용기기 1) 시장환경스마트가전, 표준기술확립및지불가치확대필요 한국스마트홈산업협회는스마트가전이현재시장에서차지하는비중은매우작지만 2019년까지 1억 1,800만대가량판매돼세계가전제품매출의 8%( 약 260억불 ) 를점유할것으로전망 - 스마트가전상용화를넘어대중화시대를열기위해서는신제품출시경쟁에앞서표준기술확립및스마트가전제품을돈을주고구매할만큼가치가있는지에대한의구심도가전업계가해결해야할과제삼성전자냉장고 세탁기 ' 최고 ' 한국능률협회컨설팅 (KMAC) 은 9월 30일 111개산업, 350개기업을대상으로 KCSI( 한국산업의고객만족도 ) 조사결과발표 - 냉장고부문 : 디자인과성능외에도에너지효율성이가장중요한화두로떠오른가운데삼성전자가 4년연속 1위 ( 역대 9회 ) - 세탁기부문 : 에너지를절감하고소비자라이프스타일에따라다양한용량과디자인을갖춘더욱스마트한제품을출시한삼성전자가역대 11회로 1위 - 에어컨부문 : 차별화된디자인과에너지이용효율을높인제품으로삼성전자가 1위를차지 LG 전자, 가전제품친환경포장재인증획득 LG전자한국환경포장진흥원으로부터냉장고, 세탁기, 광파오븐, 청소기등의제품에대해친환경포장재인증인 GP 마크를받았다고 9월 25일발표 - LG 전자는단일기업으로는 GP 마크를가장많이보유 GP 마크는제품포장재의소재, 제조방법, 디자인의친환경성, 품질우수성, 경제성을종합적으로평가해인증하는제도로지난해처음도입 LG 전자는친환경포장재도입으로매년약 534 톤의이산화탄소배출량을감축함으로써연간약 20만그루의식목효과를거둘것으로예상 Ⅰ. ICT 수출입동향 39

44 2) 수출여건삼성냉장고, 美컨슈머리포트선정올해최고제품 10월 3일미국의컨슈머리포트 11월호에따르면삼성전자의냉장고와의류건조기가 올해최고의제품 (Best of the year) 으로선정 가전필두로 4분기수출회복세 올해 4분기 (10~12 월 ) 수출경기가 ICT 수출기업을필두로회복세를나타낼전망 - 한국무역협회국제무역연구원은국내 965개수출업체를대상으로조사한결과, 4분기수출산업경기전망지수 (EBSI) 가 101.8을기록했다고 9월 29일발표 - 품목별로는가전 (125.0), 휴대폰 (115.6) 등 ICT 제품수출이호조를보일것으로예상 新정책따라중국의가전시장격변예고 중국증권망 ( 中國證券網 ) 은 10월 1일부터시행된백색가전제품에대한새로운에너지효율기준의영향으로중국가전업계가기술우위를점한대기업위주로재편될것이라고전망 - 중국국가질검총국과국가표준화위원회는최근인버터에어콘 세탁기등가전용품에대해기존의기준보다훨씬강화된에너지소비효율기준을 10월 1일부터적용한다고발표 - 기술우위를점한가전제품대기업은새로운시장창출기회를얻을것으로예상되지만기술수준이낮은중소형업체는시장에서도태될것으로전망 하이얼, 6천억원외자유치 중국최대가전업체하이얼그룹이미국사모투자펀드 KKR로부터 33억 8,200만위안 ( 한화약 5900억원 ) 규모의투자를받았다고경화시보가 10월 2일보도 - 하이얼은이번에조달한자금을해외시장개척, ICT 기술개발, 스마트가전제품개발등에투입한다는계획 하이얼은작년세탁기에서 12.4%, 냉장고에선 16.8% 로세계시장점유율 1 위 40 월간 ICT 산업동향

45 3) 수출동향 9월가전용기기수출은전년동월대비 8.4% 감소한 4.1억불을기록 냉장고 2.2억불 ( 8.4%), 세탁기 0.6불 ( 6.7%), 에어컨 0.1억불 ( 48.1%) 그리고진공청소기등의기타 1.3억불 (1.5% ) 로냉장고와세탁기, 에어컨의수출이감소 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함, 0.4 억불, 11.4% ), 일본 (0.2 억불, 58.4% ), ASEAN(0.2 억불, 23.7% ) 등으로의수출은증가하였으나미국 (1.4 억불, 4.8%) 과 EU(0.4 억불, 4.3%), 중남미 (0.3 억불, 25.6%) 로의수출은감소 ( 국가별 ) 수출상위 10 개국가는미국, 이란, 중국, 일본, 러시아연방, 멕시코, 폴란드, 호주, 태국그리고캐나다순으로전년동기대비폴란드 (124.1% ) 로의 수출이크게증가 가정용기기수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분 가정용 기기 ( 0.5) (7.4) (8.0) ( 7.0) (18.8) (0.9) (17.9) (4.8) (11.5) ( 9.9) ( 3.8) (6.4) ( 8.4) 냉장고 세탁기 에어컨 기타 (4.1) (14.3) (15.8) ( 4.9) (14.6) (3.3) (6.7) ( 7.6) (3.2) ( 17.0) ( 10.2) (2.9) ( 11.5) ( 2.1) (0.4) (8.6) ( 6.3) (47.3) (41.2) (50.1) (57.1) (51.8) (26.5) ( 9.8) (21.6) ( 6.7) ( 21.1) ( 44.9) ( 38.6) ( 45.5) (43.8) ( 29.7) (65.2) ( 5.3) ( 2.9) ( 59.5) ( 53.2) ( 59.5) ( 48.1) ( 4.8) (6.2) (1.5) ( 5.3) (7.5) ( 5.4) (13.1) (17.3) (18.4) (9.8) (22.0) (19.1) (1.5) Ⅰ. ICT 수출입동향 41

46 10 PCB 1) 시장환경하드웨어스펙에둔화된스마트폰사용자를잡기위해대화면, 플렉서블디스플레이, 사용자인터페이스 (UI) 등차별화가경쟁력으로등장 UI에서는음성인식, 필기인식, 모션인식등이주목을받고있으나기술적인문제와활용도를고려하면필기인식이대세 - 갤럭시노트3, 뷰3 등필기인식을공통적으로강화하였고종이처럼얇고휘어지는필기인식키보드등장 화면이커질수록, 디지타이저채용이확대될수록 PCB 면적이증가하여수요및매출확대기대 - 최근고급형과보급형으로시장이양분되고애플이대만제품채용이늘어나면서 EU, 미국등시장진출다변화필요 초고층 PCB 에강점을가진국내업체가중국 PCB 업체의지분을인수해중 / 저층 PCB 수요에대응 기존자동차의전장화와전기자동차확대로전자부품채용이늘어나면서전장용 PCB 수요가늘어날것으로전망 한국은전체 PCB의 63% 가통신분야로스마트폰의존도가너무높고자동차관련 PCB는 2% 로취약한상태 ( 서유럽 14%, 인도 13%, 홍콩 9%) 자동차산업에서인쇄회로기판의수입비중은 00년 17.03% 에서 09년 7.25% 로개선된상황 ( 12년산업연구원, 산업연관표 ) 유형별비중에서는한국이중국보다는고른분포를갖추고있어서생태계측면에서유리한상황 미국, 일본등주요 20개국 (G20) 경기회복여부를판단하는타이거지수 (2.11, 8월 ) 가개선되어가전, 통신기기등 PCB 전방산업이활성화될것으로예측 고점 (15.17) 을기록했던 10.3월보다낮지만최저점 (-14.97, 09.3월) 보다크게향상 - 미국양적완화축소, 셧다운및신흥국경제부진이경기회복세에걸림돌로작용할가능성존재 42 월간 ICT 산업동향

47 한국 / 중국의제품 유형별 PCB 시장 (End-markets) 비중 [ 제품별비중 ] [ 제품별비중 ] [ 유형별비중 ] [ 유형별비중 ] ㄴ [ 한국 ] [ 중국 ] 자료 : WECC(2012) 2) 수출동향 9월 PCB 수출은전년동월 (3.8억불) 대비 26.2% 증가한 4.8억불로집계 일반PCB는 1.9억불, FPCB 는 1.8억불, 다층PCB는 1.1억불로전년동월대비각각 11.4%, 67.9%, 7.3% 증가 누적기준 (1 9 월 ), 일반 PCB, FPCB 는 32.4%, 68.3% 상승, 다층 PCB 는 9.4% 감소 ( 합계는 26.7% 증가 ) ( 지역별 ) 전년동월대비중국 ( 홍콩포함 ), ASEAN, 중남미는수출이증가한반면미국, EU, 일본은감소 ( 증가 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 이전년동월대비 18.5% 증가한 2.7억불, ASEAN은 62.9% 증가한 1.2억불, 중남미는 28.4% 증가한 0.2억불 ( 감소 ) 미국은전년동월대비 3.9% 감소한 0.1억불, EU는 23.0% 감소한 0.1억불, 일본은 12.7% 감소한 0.1억불 수출비중 (9 월 ) : 중국 (64.2%), ASEAN(29.0%), 중남미 (4.0%), 미국 (3.1%), 일본 (2.4%), EU(1.3%) Ⅰ. ICT 수출입동향 43

48 PCB 수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분 PCB 일반 PCB 다층 PCB FPCB (20.0) (27.6) (27.9) (18.7) (41.8) (12.8) (24.3) (41.3) (40.6) (23.9) (21.7) (13.1) (26.2) (27.2) (34.0) (29.5) (14.7) (48.9) (20.0) (36.3) (55.0) (49.6) (37.9) (28.6) (16.2) (11.4) ( 4.3) ( 7.7) ( 9.9) ( 3.1) (7.4) ( 16.1) ( 14.7) ( 10.3) (0.5) ( 21.1) ( 17.9) ( 15.6) (7.3) (41.4) (66.6) (82.4) (59.7) (89.9) (48.4) (58.4) (96.7) (82.1) (70.9) (68.6) (43.1) (67.9) 44 월간 ICT 산업동향

49 3 주요국가별수출동향 주요국가별수출추이 중국 ( 홍콩포함 ) : 77.8 억불수출, 전년동월대비 10.3% 증가 휴대폰 (7.6억불, 23.3% ), 반도체 (32.5억불, 20.2% ), TV부분품 (0.8억불, 11.5% ) 등주요품목호조에힘입어對중국 ( 홍콩포함 ) ICT수출역대최대치기록 중국수출은 7개월연속증가로 9월누적기준對중국 ( 홍콩포함 ) ICT 수출비중은 50.2% 를기록 중국 ( 홍콩포함 ) 수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분 금액 ( 증감률 ) (5.8) (14.8) (21.7) (9.9) (16.5) ( 0.6) (7.7) (17.0) (16.2) (4.4) (10.4) (9.6) (10.3) 중국 (8.9) (18.4) (27.2) (12.6) (21.6) (2.7) (11.2) (20.7) (20.0) (2.6) (8.5) (9.3) (9.8) 홍콩 ( 4.1) (4.6) (4.7) (1.7) ( 0.1) ( 11.2) ( 3.1) (4.9) (4.6) (11.1) (18.6) (10.7) (12.1) Ⅰ. ICT 수출입동향 45

50 미국 : 14.0 억불수출, 전년동월대비 13.4% 증가 휴대폰 (6.2 억불, 18.0% ) 을중심으로반도체 (2.1 억불, 17.1% ), TV( 부분품포함, 0.1 억불, 15.0% ) 등주요품목의수출호조로미국수출은 7 개월연속증가 미국수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분 금액 ( 증감률 ) ( 21.0) ( 30.2) ( 13.0) ( 27.0) (3.0) ( 13.7) (8.0) (16.1) (48.0) (24.7) (37.3) (32.0) (13.4) EU : 12.2 억불수출, 전년동월대비 12.3% 감소 EU는 TV부분품 (1.9억불, 100.8% ) 수출호조에도불구하고, 휴대폰 (2.9억불, 22.1%), 디스플레이패널 (2.4억불, 34.9%) 수출부진으로 5개월연속감소 EU 수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분 금액 ( 증감률 ) (12.7) (7.6) (18.1) (4.6) (31.8) (16.2) (11.2) (10.6) ( 28.5) ( 18.5) ( 2.8) ( 3.2) ( 12.3) 일본 : 5.3 억불수출, 전년동월대비 18.2% 감소 휴대폰 (0.6억불, 63.8%, 반도체 (2.2억불, 6.0%) 등주요품목수출부진으로 4개월연속수출감소일본수출추이 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분 금액 ( 증감률 ) ( 4.1) (15.6) (13.6) ( 11.6) ( 20.7) ( 27.7) ( 8.4) ( 21.9) (29.8) ( 31.0) ( 24.2) ( 15.0) ( 18.2) 46 월간 ICT 산업동향

51 기타국가디스플레이패널생산전진기지인동유럽 (7.1억불, 13.5%) 은감소한반면, 반도체주요수출지역인 ASEAN(20.1억불, 27.4% ) 수출은증가기록 BRICs(66.0억불, 8.7% ), 중남미 (9.0억불, 21.2% ) 등은증가세지속 Ⅰ. ICT 수출입동향 47

52 4 수입및수지동향 9월 ICT수입은전년동월대비 4.1% 증가한 69.6억불 반도체 (32.1억불, 10.7% ), 컴퓨터및주변기기 (7.0억불, 1.5% ), 휴대폰 (2.8억불, 4.8% ) 등수입은증가 반면, 평판디스플레이 (4.7억불, 17.3%), TV(0.3억불, 26.0%) 등수입은감소 지역별로는일본 (10.8억불, 13.8%), 미국 (6.6억불, 4.8%), 중국 ( 홍콩포함, 20.3 억불, 7.4%) 등의수입은감소했으나, 대만 (9.3억불, 14.2% ), ASEAN(12.0 억불, 14.5% ) 등수입은증가 13년 9월 ICT산업주요국가 / 품목수입 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) 구분전자부품컴퓨터및주변기기 ICT 응용 기반기기전체전체 43.9 (5.2) 7.0 (1.5) 10.7 (6.3) 69.6 (4.1) 중국 ( 홍콩포함 ) 10.3 ( 11.0) 4.2 (8.8) 2.1 ( 9.5) 20.3 ( 7.4) 일본 7.8 ( 11.4) 0.4 ( 13.9) 1.7 ( 26.2) 10.8 ( 13.8) 미국 4.0 ( 8.4) 0.4 ( 3.9) 1.8 (12.4) 6.6 ( 4.8) 대만 8.9 (17.1) 0.2 ( 1.8) 0.1 (61.3) 9.3 (14.2) 최근 ICT 수입추이 48 월간 ICT 산업동향

53 9 월 ICT 무역수지는 81.6 억불흑자를기록하며, 전체산업흑자를견인 ICT 무역수지 ( 단위 : 억불 ) 구분 전체 ICT산업 ( 품목별 ) 휴대폰 (19.5 억불 ), 반도체 (21.9 억불 ), 디스플레이패널 (18.0 억불 ) 은흑자 기조를유지 주요품목별무역수지 ( 단위 : 억불 ) 구분 휴대폰 반도체 패널 TV ( 국가별 ) 최대흑자국인중국 ( 홍콩포함, 57.5 억불 ), EU(6.1 억불 ), 미국 (7.4 억불 ) 모두흑자기조를지속하였고, 對일적자는 5.5 억불기록 주요국가별무역수지 ( 단위 : 억불 ) 구분 중국 ( 홍콩 ) EU 미국 일본 Ⅰ. ICT 수출입동향 49

54 년 9 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 ( 단위 : 억불, %) 구분 수출수입무역수지전체산업 ICT산업증감률전체산업 ICT산업증감률전체산업 ICT산업 2000년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 1, , 년 2, , 년 2, , , 년 3, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 3, , , 년 4, , , 년 5, , , 년 5, , , /4분기 1, , /4분기 1, , /4분기 1, , /4분기 1, , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 4, , , /4분기 1, , /4분기 1, , 상반기 2, , /4분기 1, , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월간 ICT 산업동향

55 구분 주요 ICT 품목별수출실적 2012 년 2013 년 ( 단위 : 백만불, %) 9 월당월 1~9 월누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 ICT 전체 155, , , 정보통신기기 131, , , ㅇ전자부품 91, , , 반도체 50, , , 메모리반도체 19, , , 시스템반도체 24, , , 평판디스플레이 31, , , 전자관 수동부품 1, , 접속부품 6, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터및주변기기 7, , 컴퓨터 1, 주변기기 5, , HDD 프린터 1, 모니터 1, , 컴퓨터부품 SW 및콘텐츠 ㅇ통신및방송기기 22, , , 통신기기 22, , , 유선통신기기 무선통신기기 21, , , 휴대폰 ( 부분품포함 ) 20, , , 방송국용기기 * ㅇ영상및음향기기 9, , , 영상기기 6, , TV 6, , LCD TV TV 부분품 5, , 음향기기 1, , 기타영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 정보통신응용 기반기기 23, , , ㅇ의료정밀광학기기 6, , ㅇ가정용기기 4, , ㅇ사무용기기및장비 ㅇ전기장비 11, , , 일차전지및축전지 4, , Ⅰ. ICT 수출입동향 51

56 구분 주요 ICT 품목별수입실적 2012 년 2013 년 ( 단위 : 백만불, %) 9 월당월 1~9 월누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 ICT 전체 77, , , 정보통신기기 65, , , ㅇ전자부품 46, , , 반도체 32, , , 메모리반도체 5, , 시스템반도체 20, , , 평판디스플레이 6, , 전자관 수동부품 1, , 접속부품 4, , 기타전자부품 ㅇ컴퓨터및주변기기 9, , 컴퓨터 3, , 주변기기 3, , HDD 프린터 1, 모니터 1, 컴퓨터부품 1, , SW 및콘텐츠 ㅇ통신및방송기기 6, , 통신기기 6, , 유선통신기기 1, , 무선통신기기 4, , 휴대폰 ( 부분품포함 ) 3, , 방송국용기기 * ㅇ영상및음향기기 2, , 영상기기 TV LCD TV TV 부분품 음향기기 1, , 기타영상음향기기 셋탑박스 ㅇ광자기매체 정보통신응용 기반기기 12, , , ㅇ의료정밀광학기기 8, , ㅇ가정용기기 1, , ㅇ사무용기기및장비 ㅇ전기장비 2, , 일차전지및축전지 1, 월간 ICT 산업동향

57 주요 ICT 품목별무역수지 ( 단위 : 백만불, %) 2013년 2012년구분 9월당월 9월누적 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 ICT 전체 155,236 77,954 77,282 15,114 6,958 8,155 65,595 정보통신기기 131,819 65,365 66,454 12,805 5,884 6,921 55,062 ㅇ전자부품 91,229 46,679 44,550 8,596 4,388 4,208 35,048 - 반도체 50,430 32,242 18,188 5,409 3,215 2,194 16,017 메모리반도체 19,293 5,446 13,847 2, ,735 13,970 시스템반도체 24,544 20,349 4,195 2,558 2, ,851 - 평판디스플레이 31,924 6,468 25,456 2, ,803 17,824 - 전자관 수동부품 1,524 1, 접속부품 6,031 4,572 1, ,751 - 기타전자부품 ㅇ컴퓨터및주변기기 7,718 9,030-1, ,248 - 컴퓨터 1,726 3,047-1, ,409 - 주변기기 5,072 3,813 1, HDD 프린터 1,022 1, 모니터 1,742 1, 컴퓨터부품 698 1, SW 및콘텐츠 ㅇ통신및방송기기 22,870 6,270 16,600 2, ,937 15,182 - 통신기기 22,602 6,132 16,469 2, ,929 15,093 유선통신기기 826 1, 무선통신기기 21,775 4,530 17,245 2, ,989 15,688 휴대폰 ( 부분품포함 ) 20,226 3,146 17,080 2, ,951 15,269 - 방송국용기기 * ㅇ영상및음향기기 9,180 2,775 6,405 1, ,840 - 영상기기 6, , ,273 TV 6, , ,325 LCD TV TV 부분품 5, , ,368 - 음향기기 1,331 1, 기타영상음향기기 1, 셋탑박스 ㅇ광자기매체 정보통신응용 기반기기 23,417 12,589 10,828 2,308 1,074 1,234 10,533 ㅇ의료정밀광학기기 6,400 8,528-2, ㅇ가정용기기 4,659 1,285 3, ,563 ㅇ사무용기기및장비 ㅇ전기장비 11,904 2,700 9,204 1, ,694 - 일차전지및축전지 4,782 1,205 3, ,599 Ⅰ. ICT 수출입동향 53

58 주요지역별 ICT 수출실적 ( 단위 : 백만불, %) 2013년 2012년구분 9월당월 1~9월누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 155, , , ㅇ아시아 111, , , 중국 61, , , 홍콩 17, , , 일본 8, , ASEAN 17, , , 싱가폴 5, , 인니 말련 1, , 태국 1, 대만 4, , 인도 1, , ㅇ북미 14, , , 미국 13, , , 캐나다 ㅇ유럽 15, , , EU 13, , , 영국 1, 독일 1, , 프랑스 이탈리아 러시아 1, ㅇ중동 4, , 사우디 UAE 1, ㅇ중남미 7, , 브라질 3, , 멕시코 3, , 칠레 ㅇ대양주 호주 ㅇ아프리카 ㅇ브릭스 67, , , 월간 ICT 산업동향

59 주요지역별 ICT 수입실적 ( 단위 : 백만불, %) 2013년 2012년구분 9월당월 1~9월누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 전세계 77, , , ㅇ아시아 61, , , 중국 26, , , 홍콩 일본 12, , , ASEAN 11, , , 싱가폴 5, , 인니 말련 2, , 태국 1, , 대만 10, , 인도 ㅇ북미 9, , 미국 8, , 캐나다 ㅇ유럽 6, , EU 5, , 영국 독일 2, , 프랑스 이탈리아 러시아 ㅇ중동 사우디 UAE ㅇ중남미 브라질 멕시코 칠레 ㅇ대양주 호주 ㅇ아프리카 ㅇ브릭스 26, , , Ⅰ. ICT 수출입동향 55

60 주요지역별 ICT 수지실적 ( 단위 : 백만불, %) 2013년 2012년구분 9월당월 9월누적 수출 수입 수지 수출 수입 수지 수지 전세계 155,236 77,954 77,282 15,114 6,958 8,155 65,595 ㅇ아시아 111,091 61,257 49,834 10,878 5,531 5,347 41,788 - 중국 61,412 26,180 35,232 6,044 1,988 4,056 29,625 - 홍콩 17, ,652 1, ,690 12,590 - 일본 8,367 12,710-4, , ,875 - ASEAN 17,167 11,305 5,862 2,006 1, ,723 싱가폴 5,893 5, 인니 말련 1,838 2, 태국 1,052 1, 대만 4,858 10,022-5, ,297 - 인도 1, , ㅇ북미 14,713 9,089 5,624 1, ,139 - 미국 13,943 8,596 5,347 1, ,749 - 캐나다 ㅇ유럽 15,669 6,517 9,152 1, ,071 - EU 13,508 5,924 7,584 1, ,960 영국 1, 독일 1,968 2, 프랑스 이탈리아 러시아 1, , ㅇ중동 4, , ,843 - 사우디 UAE 1, , ㅇ중남미 7, , ,848 - 브라질 3, , ,107 - 멕시코 3, , ,042 - 칠레 ㅇ대양주 호주 ㅇ아프리카 ㅇ브릭스 67,084 26,282 40,802 6,596 1,997 4,599 34, 월간 ICT 산업동향

61 월간 ICT 산업동향 / 호 Ⅱ 월간이슈 : 베트남최근 ICT 산업동향

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63 Ⅱ 월간이슈 1 베트남신흥시장부상배경및현황 베트남은지난 10년간 BRICs 와맞먹는경제성장률을달성하며차세대유망신흥시장으로급부상 베트남경제성장률은 00년부터 10년까지매년 7% 이상의성장세를기록, 08년글로벌금융위기발생이후다소둔화되었으나선진국및 BRICs에비해선전 또한, 베트남인구는 01년 7,980만명에서 11년 9,050만명으로천만명이상증가하였으며, 현재는 9,200만명을넘어서며세계인구순위 15위에랭크 베트남및주요국경제성장률 (%) 추이 자료 : http\\ 동남아중심부에위치한지리적요건과풍부한천연자원, 정부의적극적인투자유치 정책등으로외국인투자가급증하며글로벌기업들의생산기지로주목 글로벌 ICT 기업들이베트남시장을선점하며베트남전자산업을주도 - 베트남에진출해있는한국기업은베트남전체수출의 20% 를차지하며베트남 전자산업수출성장을견인하고있음 국내외전자업계가베트남으로몰려드는것은베트남시장이제조원가경쟁력부문에서우위를확보하고있으며, 해외기업유치를위한베트남정부의적극적인지원책도주된영향 ( 서울경제, ) Ⅱ. 월간이슈 59

64 삼성이올해초베트남휴대폰제 2 공장설립계획을발표하며베트남생산량을 확대하는등국내외기업들의베트남시장진출이활발해지며글로벌휴대폰 생산거점으로부상 - 노키아는베트남에대규모생산기지신설을계획중이며, 삼성은베트남법인에 휴대폰생산투자규모를확대하고대규모휴대폰 R&D 센터건립과연구개발인력 증원을통해베트남시장을최대공략 삼성전자의베트남생산량은삼성전자휴대폰생산량의약 40% 를차지, 올해초삼성전자의휴대폰제 2 공장설립계획을발표, 기존의 1 공장확장과 2 공장가동이시작되면생산비중은 60~70% 까지상승할것으로예상되며베트남은삼성전자의휴대폰생산요충지로도약할것으로보임 ( 동부증권, ) 삼성전자휴대폰생산량추이 베트남법인연간생산량전망전세계휴대폰연간생산량 ( 11 년 12 월 ) 자료 : 현대증권 (2013) 60 월간 ICT 산업동향

65 2 베트남 ICT 산업특징및최근동향 베트남 ICT산업은 2000년이후고성장을지속하며통신부문이성장동력으로부상 2013년베트남 ICT 시장규모는전년대비 7.3% 성장한 117억불을기록할전망 - 16년까지연평균 10.3% 의성장률 (CAGR: 08~ 16) 을보이며 135억불규모의시장으로발전할전망 베트남 ICT 시장은통신서비스와하드웨어가전체 ICT시장의 90% 이상을차지하고있으며, 13년기준으로통신서비스가 60%, 하드웨어는 35% 의비중을차지 - 베트남통신서비스는 90년개방정책이후급성장하며, 현재베트남 ICT산업의성장주력분야로부상한반면, 소프트웨어및 IT서비스는 5% 내외의미미한비중을차지 - 삼성휴대폰공장및인텔반도체공장등글로벌기업들의생산제조시설가동으로하드웨어산업이고성장한반면, 소프트웨어산업은다소약함 HW+ 통신서비스비중추이 (IDC, %) : ( 08) 95.2 ( 09) 95.1 ( 10) 95.6 ( 11) 95.5 ( 12e) 95.4 ( 13e) 95.2 베트남 ICT 시장전망 ( 단위 : 백만불, %) 자료 : IDC, 2013 Ⅱ. 월간이슈 61

66 외국인투자기업이베트남 ICT 산업성장을주도 베트남정부는 1987 년 12 월 29 일외국인투자법을공포한이후외국인투자유치에 적극적으로나서고있으며, 전자부품산업의경우외국인투자에의존하는정도가큼 - 베트남전자부품산업의경쟁력이다소취약함에따라글로벌투자기업들이 기술력을바탕으로진출, 현지생산설비확대를통해역할을증대하고있음 베트남은국민경제발전, 천연자원개발, 노동력및기타국가잠재력의효율적개발을위하여외국자본및기술을적극유치하고자 1987 년 12 월 29 일베트남외국인투자법을공포하였으며, 1988 년 9 월 30 일에베트남외국인투자법시행령을공포 ( 한국수출입은행 ) 최근몇년동안의지속적인경제성장과젊은소비층의확대로개인구매력이상승하며하이엔드전자제품에대한구매수요가증가 베트남은동남아국가가운데휴대폰구매욕구가가장높은것으로알려져있으며, 이동통신보급률과가입자수가매년빠르게증가 또한, 30대이하인구가전체인구의절반이상을넘어서며젊은소비시장이형성 - 소비성향이높은 20~30대층의인구가늘어나며전자제품에대한소비가확산되고있음 베트남 20~30 대인구는 00년 2,600 만명에서 15년 3,300 만명으로급증할전망 ( 한국수출입은행, 2013) 베트남이동통신가입자현황 자료 : ITU, KISA 62 월간 ICT 산업동향

67 3 베트남 ICT 수출입현황및특징 (ICT수출입총괄 ) 한국의對베트남 ICT교역은 08년 4.3억불에서 12년 58.4억불로연평균 (CAGR: 08~ 12) 90.5% 의고성장을달성 한국의對베트남 ICT 수출은국내기업의현지휴대폰생산및투자확대에따른휴대폰수출호조로 10년이후로 ICT수출이급격히증가 - 08년 3.5억불에서 12년 51.6억불로연평균 95.7% 성장하며수출이지속적으로확대되었으며, 09년삼성전자베트남생산설비가동이후수출규모가급성장 삼성전자는 08 년도베트남에진출하였으며, 09 년 4 월에베트남생산법인에서휴대폰생산을시작 - ICT 수입도휴대폰부품및전자부품수입비중이확대됨에따라 08년 0.8억불에서 12년 5.5억불로연평균 61.0% 증가 베트남 ICT 수지는 08년 2.7억불에서 12년 46.1억불을기록하며지속적인무역흑자를달성, 13년 9월누적기준한국의 ICT수출 4위, ICT수입 11위국가로부상 한국의對베트남 ICT 수출입현황 對베트남 ICT 수출입실적 ( 억불 ) 한국의 ICT 수출상위국가비중 ( 13.9 월누적기준 ) 자료 : 관세청통관기준 ( 주요품목별동향 ) 對베트남 ICT 수출입모두연평균성장세가두드러진 주요 ICT 품목은반도체및통신기기관련품목 반도체수출비중 35.9%, 통신기기수출비중 19.4% Ⅱ. 월간이슈 63

68 對베트남전체 ICT 수출실적중 5 억불이상의수출을견인한세부 ICT 품목은 MCP 를 포함한시스템반도체등휴대폰관련전자부품으로 08 년 ~ 12 년사이국내기업의 베트남생산비중확대에따라수출이급성장 수입의경우전자부품의증가세가두드러지며특히, 반도체부품가운데 LED 가 큰폭으로상승하며수입실적을견인 베트남은 LED 조명수요증가로최근 LED 제품에대한관심이고조되고있으나 LED 기술부족으로제품및기술을수입에의존하고있음 세부 ICT 품목별수출입현황 품목 12년수출 수출견인세부품목 ( 억불 ) 전자부품 34.5 반도체 21.5 메모리반도체 ( 메모리MCP) 시스템반도체 ( 메모리MCP 를제외한 MCP, AP) 접속부품 ( 기구부품 ) 5.4 연결부품, PCB 통신및방송기기 8.8 통신기기 8.7 휴대폰, 휴대폰부분품 * 베트남 ICT 수출전체 52 억불의 10 분의 1 수준인 5 억불을기준으로잡음 품목 12년수입 ( 억불 ) 수입견인세부품목 전자부품 2.5 반도체 1.0 LED 센서 0.8 컴퓨터및주변기기 0.6 주변기기 0.5 프린터 통신및방송기기 1.1 통신기기 1.0 휴대폰, 휴대폰부분품 의료정밀광학기기 0.5 * 베트남 ICT 수입전체 6 억불의 10 분의 1 수준인 0.5 억불을기준으로잡음 자료 : 관세청통관기준 5 억불이상수출견인품목 0.5 억불이상수입견인품목 ( 수출입특징 #1) 對베트남전산업수출에서 ICT 수출비중이 50% 이상을차지하며한국의 ICT수출주요국가로부상 한국의對베트남 ICT수출비중은 08년이후로지속적으로확대되며 13년 9월누적기준으로전년동월대비 21.3%p 증가한 52.6% 를차지 ICT 수입비중도 08년이후로증가하며 13년 9월누적기준전년동월대비 7.3%p 증가한 16.2% 를차지하며한국의주요 ICT 교역대상국으로부상 64 월간 ICT 산업동향

69 ( 수출입특징 #2) 베트남시장내일본과의 ICT 수출경쟁이심화 2000 년대초부터베트남 ICT 시장에서한국과일본간의 ICT 수출경합은 80 을 넘어서며최근까지경쟁관계가지속되어옴 베트남시장에서의한 일 ICT 수출경합도 2) 자료 : GTIS 최근 10년간한국과일본의베트남수출증가세비교 - 09년도 FTA 체결을통해베트남시장을선점한일본은수출을지속확대하며한국의베트남수출보다월등히앞서있었으나 11년한국의수출증가세가두드러지며일본을추월 - 한-ASEAN FTA가對베트남수출에긍정적요인으로작용하며한국은일본보다 10억불이상의수출실적을달성, 베트남시장내한 일간의경쟁이본격화 최근 10 년간한국 일본의對베트남 ICT 수출추이 자료 : GTIS 2) 수출경합도지수 (ESI ; Export Similarity Index) : 양국의수출구조가유사할수록경쟁이높다는가정하에특정시장에서양국간의경쟁정도를보여주는지표로 100 에가까울수록두나라의수출은경쟁적인상태에있음을의미 * ESI ij : i 국과 j 국의수출경합지수, X i k : i 국 k 품목의총수출액 X i : i 국의총수출액 Ⅱ. 월간이슈 65

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71 월간 ICT 산업동향 / 호 Ⅲ 국내외 ICT 동향 : 2013 년 ICT 수출호조와시사점

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73 Ⅲ 국내외 ICT 동향 1 최근 5 년간 ICT 수출동향 ICT 수출은과거 ( ~ 07년) 고성장을했으나, 08년금융위기이후감소및정체가지속 ICT수출은 07년까지안정적성장기를지나 08년말미국금융위기, 10년유럽재정위기등이후저성장국면진입 전체수출에서 ICT 비중은자동차, 석유화학등타산업수출호조와 ICT 수출정체로 11, 12년 2년연속 30% 를하회했으나, 최근호조세에힘입어 30% 비중회복 ICT는 03년이후 10년만에 40% 대수출증가기여율을기록 ICT 수출증가기여율 (%) : ( 03) 45.1 ( 05) 27.9 ( 07) 23.9 ( 09) 17.5 ( 11) 3.0 ( 13.1~9) 년 ICT 수출은 08 년저성장국면이후처음으로 5% 를상회 ( 기저효과가반영된 10 년제외 ) 하는수출증가와사상첫 1,600 억불수출이예상 ICT 수출및전체수출증가율비교 [ 연도별 ICT 수출추이 ( 억불 ) ] [ 전체수출에서의 ICT 수출비중 (%) ] 주 : 13 년은수출전망치자료 : 관세청, NIPA Ⅲ. 국내외 ICT 동향 69

74 년 ICT 수출호조 13년세계 ICT 시장은지난해에이어올해도 2% 대저성장이예상 주요시장조사기관들은연초세계 ICT 시장을 4% 대성장을예상했으나, 선진국환율변동과 HW 중심의부진으로성장률을 2.5% 로하향조정 13 년세계 ICT 성장률수정전망 (Gartner, %) : ( 13.3 월전망 ) 4.1 ( 13.6 월수정전망 ) 2.0 세계 ICT 성장률전망 자료 : Gartner ICT 저성장에도불구, 반도체, 휴대폰, SW 등스마트제품성장성은높을전망 통신서비스, 컴퓨터등정보기기시장의성장정체및감소가예상되며, SW( 클라우드, 빅데이터 ), 반도체, 휴대폰등스마트제품성장성이높을전망 13 년세계시장성장률전망 (Gartner, IDC, IHS) : ( 반도체 ) 4.7, (SW) 4.4, ( 스마트폰 ) 국내수출주력제품인메모리반도체도엘피다 -마이크론 M&A 등업계구조조정, 고용량모바일D램의스마트폰채용확대로고성장 (14.2% ) 예상지역별로는아시아태평양, 중남미등신흥국가의높은성장이예상 서유럽, 일본은통화가치하락과소비심리위축으로 ICT 시장축소, 정체예상 - 선진국가는스마트폰보급률이 40% 를넘어서면서휴대전화, 데이터통신장비시장의성장성이둔화된반면, 최근이슈인클라우드, 빅데이터이슈로인해 SW부문이양호한성장예상 2013 년스마트폰보급률전망 (SA, %) : ( 선진국가 ) 45.8, ( 신흥국가 ) 17.0, ( 전세계 ) 월간 ICT 산업동향

75 아시아태평양, 중남미등신흥국가는스마트기기및서비스확산으로상대적으로높은성장예상 - 신흥국가는 ICT전반의성장세가예상되는가운데, 스마트폰보급확대에따른휴대전화및애플리케이션 SW, 기업용데이터통신장비부문의높은성장이예상 세계 ICT 성장률전망 [ 13 년주요품목별세계시장성장률전망 ] [ 13 년지역별 ICT 성장률전망 ] 자료 : Gartner 우리나라 ICT 는세계 ICT 성장부진, 미국출구전략, 신흥국외환시장불안 등대외여건악화에도불구하고, 반도체, 휴대폰등실적호조로 13 년사상 최대수출실적예상 ICT 수출및전체수출증가율비교 [ 월별 ICT 및전체수출증가율비교 (%) ] [ 월별 ICT 수출및수지추이 ( 억불 ) ] 자료 : 관세청, NIPA Ⅲ. 국내외 ICT 동향 71

76 12.6월이후 15개월연속전년동월대비 ICT 수출증가율이전체수출증가율을상회 13년에는사상처음으로월간 150억불수출 (2회), 80억불수지흑자 (3회) 등을달성 ICT 월별누적수출은 9월까지 9개월연속최대치를경신하고있어 13년 1,600억불수출달성및역대최대실적전망 ICT 수출및전체수출증가율비교 [ 월별누적 ICT 수출추이 ( 억불 ) ] [ 13 년월별 ICT 수출누적 - 역대최대월별누적치 ] 자료 : 관세청, NIPA 72 월간 ICT 산업동향

77 년 ICT 수출특징 휴대폰, 반도체등주력수출품목은체질변화 ( 스마트제품강화 ) 를통해수출을주도 휴대폰은피처폰 스마트폰 부분품 + 스마트폰중심으로수출체계개편 반도체는메모리반도체수출일변도에서스마트핵심부품인시스템반도체의동반수출증가로연간최대치달성예상 이에따라 13년휴대폰, 반도체의 ICT 수출증가기여율은 72.2% 기록 휴대폰및반도체수출추이 [ 휴대폰품목별수출비중추이 (%) ] [ 메모리, 시스템반도체수출추이 ( 억불 ) ] 자료 : 관세청, NIPA TV 부분품, 통신장비 / 계측기등주력품목이외의중소기업제품수출도호조 TV 부분품은 9 월누적기준 45.3 억불로전년동기대비 11.9% 증가했고, 무선송수신기, 무선교환기, 계측기등도각각 11.4%, 14.6%, 15.5% 등두자릿수증가기록 2013 년 9 월누적수출 : ( 무선송수신기 ) 2.0 억불, 11.4%, ( 무선교환기 ) 6.4 억불, 14.6%, ( 계측기 ) 11.9 억불, 15.5%, (TV 부분품 ) 45.3 억불, 11.9% 중소기업의 ICT 수출은지난해수출부진을딪고전년동기대비 9.4% 증가한 180 억불로양호한실적기록 Ⅲ. 국내외 ICT 동향 73

78 중소기업 ICT 수출추이 [ 중소기업 ICT 수출증가율 (%) ] [ 중소기업 ICT 수출 ( 억불 ) ] 자료 : 관세청, 한국관세무역개발원, 중기청, NIPA 활발한해외 SW 시스템개발 (SI) 사업발주와클라우드등신규서비스수요증가로 창조경제의핵심인 SW 는올해 8 월누적수출액이 2012 년연간치를초과달성 SW 수출추이 [ SW 수출증가율 (%) ] [ SW 수출 ( 억불 ) ] 자료 : KEA 중국, 베트남등신흥국가 ICT 수출이크게증가 우리기업의해외생산확대, 세계 ICT 시장에서의신흥국가의중요성확대로 중국, 베트남, 대만, 멕시코등신흥국가수출이증가 74 월간 ICT 산업동향

79 우리나라의수출상위 10대국도미국, 일본, EU 등선진국중심에서중국, 베트남, 대만, 멕시코등신흥국중심으로재편 미국, 일본, EU 등선진국 ICT 수출비중 (%) : ( 01) 52.7 ( 05) 39.4 ( 10) 29.3 ( 13.1~9) 21.8 다만, 수출상위 10대국의비중이 83% 를기록하는등수출시장편중현상은다소심화 ICT 수출상위 10 대국비중 (%) : ( 01) 74.8 ( 05) 75.9 ( 10) 79.5 ( 12) 81.7 ( 13.1~9) 83.0 우리나라의 ICT 수출상위 10대국가 ( 단위 : 억불, %) ~ 9 국가 수출 비중 국가 수출 비중 국가 수출 비중 국가 수출 비중 1 미국 중국 중국 중국 일본 미국 미국 홍콩 중국 홍콩 홍콩 미국 홍콩 일본 일본 베트남 대만 대만 대만 일본 싱가포르 독일 싱가포르 싱가포르 영국 싱가포르 멕시코 대만 독일 영국 폴란드 멕시코 말레이지아 멕시코 독일 브라질 네덜란드 말레이지아 슬로바키아 필리핀 상위 10 합계 합계 합계 1, 합계 1, 전체 ICT 전체 ICT 1, 전체 ICT 1, 전체 ICT 1, 자료 : 관세청, NIPA Ⅲ. 국내외 ICT 동향 75

80 4 시사점 세계 ICT 수요부진속에서국내기업은스마트폰, 시스템반도체등 ICT 성장트렌드에적절한대응을통해세계적인경쟁력및높은수출증가달성 세계 ICT 성장률 (Gartner) : 3 조 7,227 억불, 2.0%, 13.9 월누적우리나라 ICT 수출실적 : 1,248.8 억불, 10.4% 최근수출호조는주력품목인휴대폰, 메모리반도체등의호조와신규스마트품목인스마트폰, 태블릿PC, 시스템반도체등의경쟁력확보 ICT 주요품목의세계시장점유율 ( 단위 : 억대, 억불, %) 구분 세계시장 ( 매출 ) 국내업체 ( 매출 ) 국내업체점유율 상 상 상 비고 휴대폰 매출기준 2,341 2,626 1, 세계1위 스마트폰 ( 출하 ) 태블릿PC( 출하 ) 세계 2위 D램 낸드플래시 세계1위 시스템반도체 1, , LCD 패널 ( 대형 ) 세계 5위 평판TV 1, , LCD TV 1, , 세계1위 PDP TV 중소기업의수출은지난해마이너스성장에서증가세를회복하였고, 창조경제의핵심산업인 SW도해외 SW시스템개발 (SI) 사업발주등으로수출이크게증가 중소기업 ICT 수출은지난해부진 (-2.0%) 을딪고전년동기대비 9.4% 증가한 180 억불기록 SW 수출은 13.1~8월누적기준 22.6억불로사상처음연간 30억불수출달성예상 세계 ICT시장에서중요성이증대되고있는신흥시장으로의 ICT수출이증가하고있는부분도고무적 76 월간 ICT 산업동향

81 ICT 수출의지속적성장을위해서는트렌드변화와시장수요 (Needs) 에대응하는수출품목발굴과수출틈새시장개척을위한적극적인마케팅요구 1990년대반도체, 2000년대휴대폰, 2000년대중반디스플레이와같은 ICT 수출주력품목의부재는글로벌경제침체와더불어최근 ICT수출정체의원인으로작용 ICT 수출추이 ( 억불 ) ICT 고부가가치화지수는 09 년이후하락세가심화되는등개도국의저가공세로 우리 ICT 제품의비가격경쟁력 ( 기술, 품질등 ) 이하락세가우려제기 ICT 산업의고부가가치화지수 (2005 = 1) 추이 고부가치화지수 : 기술, 품질등수출제품의비가격적 경쟁력을나타내는지수로수출제품이생산비용에 비해얼마나높게팔리는지를평가하는지수 수출단가지수를수출물가지수로나눈값으로보통 1 보다높을때부가가치가높은것으로평가 이에최근급변하는 ICT 트렌드변화와시장수요를반영한제품혁신과기술 개발을통해신규수출품목발굴이요구 Ⅲ. 국내외 ICT 동향 77

82 우리나라 ICT 수출은일부국가의존도가높으며틈새국가발굴이요구 - 국내 ICT수출은과거선진국가중심에서중국, 베트남, 대만, 멕시코등해외생산기지및거대신흥시장중심으로수출다변화를추진 - 그러나, 12년 ICT 수출 10억불이상국가는 20개이고, 이들국가가전체 ICT 수출의 92% 를담당하는등수출시장편중현상이심한편 - 신흥틈새시장발굴을통해수출다변화하고이를통해글로벌경기침체및둔화에유연하게대처할수있는여건마련도중요 78 월간 ICT 산업동향

83 월간 ICT 산업동향 / 호 Ⅳ ICT 보고서

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85 Ⅳ ICT 보고서 1 주요기관 미래의도시, 스마트도시 ( KT 경제경영연구소 ) 도시는기본적으로플랫폼이며, 많은사람들이같이살아가는일종의거대한네트워크구조를형성 도시의네트워크구조를어떻게효율적이고도가치중심적으로도시에사는사람들의능력을끌어낼수있도록도와주는것이가장중요한문제해결의시발점 도시가제대로기능하기위해최근의다양한 ICT 기술을접목한도시를스마트 도시라고하며, 스마트도시를구성하는축을 6 가지로규정 스마트도시를구성하는 6 가지축 스마트경제 (smart economy): ICT 기술을이용해서도시의경쟁력을높이고, 다른도시에비해높은생산성과경제적인인프라가우위에설수있도록하는측면스마트이동 (smart mobility): 교통시스템과의유기적인연계를통해이동에들어가는비용과공해등을감소시키는것을강조스마트환경 (smart environment): 도시를구성하는자연자원 (natural resources) 등을 ICT 기술등을통해적절하게모니터링하고이를보호할수있도록하는것스마트인력 (smart people): ICT 기술이도시에서살고있는사람들의능력을극대화하고, 사회적인자본을축적하는데활용스마트생활 (smart living): 다양한삶의질을높이는측면에서 ICT기술을활용할수있도록하는것스마트거버넌스 (smart governance): 시민들이손쉽게도시의관련한다양한의사결정에쉽게참여할수있도록하는측면 ICT 기술을포함한미래지향적인기술들은사회적인문제를해결하는데중요한 역할을하며보다스마트하면서도지속가능한도시를만들수있음 Ⅳ. ICT 보고서 81

86 혁신형창업활성화의비결, 플랫폼 ( 삼성경제연구소 ) 한국의혁신형창업이부족하면서, 이런상황에서혁신형창업활성화의촉매제로창업플랫폼이주목 빠른제품개발과실행을지원해비용과리스크를줄임으로써창업자가쉽게창업할수있도록도와줌 창업플랫폼이란 다양한창업활동에공통적으로활용할수있도록만든유무형의기반 을뜻함 해외에서는창업플랫폼을활용한혁신적창업사례가확산 플랫폼은아이디어제안자에게필요자원을제공하는파트너역할혹은 투자자나해결과제를연결하는중개자역할을수행 창업플랫폼 6 選 82 월간 ICT 산업동향

87 새로운경쟁우위원천, 디지털체험 ( 삼성경제연구소 ) 디지털강자는물론정통기업도고객의사용자체험을획기적으로혁신함으로써신사업과신시장기회를창출 구글, 아마존등 IT 강자들이모바일기술발전을먼저수용하며비용을낮추고고객체험을개선한제품 서비스로선제공격 디지털기술을활용한사용자체험혁신이경쟁력의화두로부상 SNS, 게임등의디지털체험이사용자몰입에는성공했지만, 정작고객의행복도제고에는미흡했다는비판이제기되며고객에게의미있는가치를제공해야한다는인식이확산 사용자체험의 5 大성공전략 사용자체험혁신은사업의본질뿐아니라산업판도까지변화시킬전망 디지털체험기술을활용해바람직한형태를유도하는역량이기업의핵심경쟁력이될것임 그러나최근개인정보유출등의문제가빈발하면서 사용자의신뢰확보 여부가디지털체험의성패를좌우하는선결요건 Ⅳ. ICT 보고서 83

88 모바일 AP 시장의글로벌경쟁구도변화와시사점 ( KIET 산업연구원 ) 세계모바일스마트기기시장의확산으로반도체시장에서도모바일 AP 분야가급성장세, 특히중국의약진으로업체간경쟁관계도다자간구도로전환되는양상 HW 플랫폼의핵심인 AP의중요성이확대되면서미국, 한국, 대만등반도체 파운드리업체, 스마트폰업체간의 AP 주도권경쟁이심화스마트폰시장에서선두업체인삼성-애플간의경쟁과협력이치열한가운데, 최근모바일 AP 협력관계가새로운국면으로진입 삼성은애플과의 AP 협력관계가축소또는단절될경우수익감소가예상되지만부정적영향은제한적일것으로판단모바일운영체제 (OS) 주도권이없는한국통신기기산업이중국등후발주자와차별화하면서미래의신규단말등장에대응하기위해서는 AP 등핵심부품의미래경쟁력확보가긴요 MS-노키아연합으로격화되는거대생태계간경쟁구도에서차세대 AP 개발및반도체제조공정역량강화의필요성이더욱증대세계스마트폰용 AP 시장의업체별점유율 국내 AP 분야는소수업체에대한높은의존도에서벗어나고보급형제품수요 확대에대응하기위해통합형 AP 칩역량강화와중국등수요처다변화필요 84 월간 ICT 산업동향

89 소프트웨어경쟁력이하드웨어경쟁력을좌우한다 : 패키지소프트웨어산업의현주소와시사점 ( 현대경제연구원 ) SW 산업은 SW의개발부터제작, 유통등과이에관련된서비스그리고정보시스템의구축, 운영등과관련된산업을뜻함 SW 품목으로제품인시스템SW와응용SW로구성된패키지 SW와서비스인 IT 시스템개발과관리로구성된 IT서비스가있음 SW는산업의패러다임변혁을촉발하는존재로서, 전체산업의고부가화와 ICT 기반의융합화를실현하는핵심기반 현재전망되고있는디지털기술에기반한제3차산업혁명에서도 SW는핵심기술의하나국내패키지 SW 산업의현주소 ( 시장위상 ) 국내패키지 SW 시장은 0.8% 로소규모 ( 기업규모및사업여건 ) 매출 10억원이하의패키지 SW 업체가 48.7% 로영세 ( 인적자원 ) 고임금직종인 SW업인력수요는꾸준히늘어왔으나, 열악한환경으로인력부족이여전 (IT인프라) IT 종합수준은세계최고인데비해 IT 인프라수준은열위 ( 산업비전 ) 여타제조업과서비스업을지원하는의존적사업시각으로육성되어자생력확보미흡 시사점 산업육성방향을 내수-수요산업의존형 에서 글로벌-시장자립형 으로전환내수시장개발및확장, 대형전문업체육성을목표로한다양한제도시행 SW 벤처비즈니스의성공모델개발을목표로창업단계부터해외선진시장에서의활동지원, 국내로의제품과기술, 인력유입을촉진하는 K-Valley' 구축제조업종별글로벌융합 SW의표준모델을개발하는 R&D 프로젝트추진세계최고수준의 IT 인프라구축과접근성개선을조속히추진 Ⅳ. ICT 보고서 85

90 2 ICT 신간 창조경제한국을바꾸다 민진규지음, 글로세움 ( ) 핵심요약 창조경제는 10여년전부터선진국에서도입해왔고국가경제구조전체에영향을미치기때문에단기성과보다는장기적인관점에서접근필요 주요내용창조경제는호주에서문화산업을활성화시키기위해창의성을강조하면서만들어진용어이며영국이 12년런던올림픽을준비하면서도입 호주, 영국의성공사례가알려지면서새로운경제대안으로주목을받기시작했고유엔 (UNDP, United Nations Development Program) 등국제기구에서도정책검토를추진 - 영국에서창조경제 3) 가차지하는비중은전체경제의 10% 이며약 250만개일자리를창출하였으며, 이는기존영역대비 4배높은일자리창출효과 - 영국이창조경제를문화콘텐츠산업으로한정했음에도성공할수있었던것은영어종주국으로서가지는위상을잘활용한것이주요요인 창조경제모범국인이스라엘에서는후츠파정신 ( 도전, 형식탈피등 ), 요즈마펀드 ( 재원 ), 디아스포라 4) ( 네트워크 ) 등 3가지요소가창조경제핵심 현정부는경제민주화, 창조경제, 따뜻한복지등 3대국정운영방향에서경제패러다임을바꾸겠다는창조경제는목적이아닌수단으로접근해야함 - 경제민주화는창조경제생태계를조성하는핵심동인이고, 일자리창출과맞춤형복지는창조경제정책의목표 3) 개인의창조성과기술, 재능등에기반을둔산업, 지적재산권의창출과활용을통해부와일자리를만들어낼수있는잠재력을가진산업으로정의 4) 특정민족집단이기존에살던땅을자의건타의건떠나외부로이동하는현상을의미하며, 현재약 500 만명이넘는유태인지세계각지에서근면성과결속력으로거주국가의경제의한축을이루고있음 86 월간 ICT 산업동향

91 창조산업의대상은나라마다차이를보이고있으며, 우리나라는서비스산업, 융 복합기술형제조업, 고부가가치산업, 생활복지형산업으로정의 융 복합기술형제조업은정보통신기술을활용해기존산업의부가가치를높이는스마트산업과 ICT산업, 항공 우주산업등각종산업을포함한시스템산업을의미그러나정부의창조경제융합프로젝트는창조경제를 과학기술과 ICT융 복합 이라고정의하면서스스로발목을잡는결과를초래 호주, 영국의사례에서도문화콘텐츠가창조경제의중심이었고문화산업은제품 / 기업 / 국가이미지를높이면서게임, 소셜미디어등타산업확대가용이 문화산업의파급효과를고려할때우리나라창조산업의기폭제는 ICT산업이아닌문화산업이될수있음창조경제의생태계를조성하는핵심동인은경제민주화이며균형있는경제성장, 적정한소득분배, 경제력남용방지, 경제주체간의조화등이목표 분배 희생보다는균형성장이며중소기업활성화, 산업편중해소, 지역간불균형해결이필요 경제민주화에부합하는많은법률과제도가존재하지만힘과돈을가진사람들의초법적지위로인해법의권위및이를지키려는의지를상실정부지원으로새로운시장을창출하기는매우어려우며이스라엘벤처기업의성공은경험과시장에서출발 이스라엘은내수시장도없이상상력으로만이룬것이아니라전쟁, 극단의대립관계속에생존을위해개발한기술과경험을경제에접목경제모델을선진국추격형에서선도형으로전환하는방향에는동의하지만혁신제품개발이쉽지않으며몇개성공한다고선도형이되지는않음 오히려부품 / 소재등대일무역적자를해소하기위해혁신형제품개발보다는자본재국산화가현실적으로시급한문제 정부출연연구소가등록한특허의 80% 는활용하기어려운것으로과제선정, 관리에정량적인숫자보다는사업화에초점을맞춰야함 Ⅳ. ICT 보고서 87

92 아이디어하나로시작된디지털기업 데이비드레스터지음 ( ) 핵심요약 작은아이디어가발화점이되어큰성공을거둔유명한디지털기업 25 곳의성공 사례와비하인드스토리를소개함으로써창업을위한가이드라인제시 주요내용현대사회는디지털혁명으로빠르게변화하고있으며, 모든국가의경제에가장근본적인변화가일어나고있기에디지털비즈니스를다뤄볼필요성제기 25 곳의기업 5) 을업종별 ( 엔터테인먼트 / 소셜미디어 / 여가와정보 / 전자상거래 / 재정및비교사이트 / 테크놀로지 ) 로분류하여사례소개 엔터테인먼트 : 창업자들의개인적인관심분야를확장하여온라인을통해다양한정보를제공하는방법으로틈새시장공략 - 음악스트리밍 ( 스포티파이 ), 어린이용소셜네트워크 ( 마인드캔디 ), 게임 ( 일렉트로닉아츠, 징가, 네온플레이 ), 컴퓨터애니메이션 ( 픽사 ) 소셜미디어 : 온라인사회에서소홀해진인맥관리를돕고, 쉽고빠르게정보를교환할수있는장을마련하는등창업에사회의흐름을반영 - 소셜미디어 ( 트위터 ), 비즈니스네트워크사이트 ( 링크드인 ) 여가와정보 : 일상생활에서필요한정보들을사이트에소셜요소로만들어커뮤니티를구성하고비영리기업으로운영하여인지도확산 - 온라인데이트 ( 매치닷컴 ), 여행리뷰 ( 트립어드바이저 ), 사진공유 ( 플리커 ), 온라인백과사전 ( 위키피디아 ), 온라인커뮤니티 ( 멈스넷 ) 5) 선정기업은업종과규모등의다양성을고려하여주관적으로선정하되거대하게성장한기업뿐아니라작은기업부터빠르게성장하고있는기업까지골고루포함. 다만디지털시대를이끄는기업중다수가북미에자리하고있으므로북미기업위주로선정. 88 월간 ICT 산업동향

93 전자상거래 : 소상인들에게새로운마케팅통로인온라인시장을오픈하고, 바쁜현대인들에게는간편하게쇼핑할수있는기회를제공 - 전자상거래 ( 그루폰 ), 온라인마켓 ( 엣시 ), 온라인경매 ( 이베이 ), 디자인가구인터넷소매 ( 메이드닷컴 ), 패션전자상거래 ( 아소스, 네타포르테 ) 재정및비교사이트 : 금융관련기업들은소비자들이금융에대해쉽게이해하고투명하게접근할수있도록하였으며, 여러비교를제공하는기업들은오프라인보다더많은정보를쉽고빠르게공시 - 단기소비자금융 ( 웅가 ), 가치비교웹사이트 ( 머니슈퍼마켓닷컴 ), 항공권가격비교사이트 ( 칩플라이트 ), 보험상품비교 ( 고컴패어닷컴 ) 테크놀로지 : 일상의사소한문제에부딪혀간단한해결책을찾는과정에서사용자들의편의성을위해검색서비스및파일공유서비스개발 - 온라인파일호스팅서비스 ( 드롭박스 ), 검색엔진 ( 구글 ) 대중에의존하는디지털비즈니스일수록대중적인기가가장중요하므로많은정보와아이디어를기반으로네트워크와영향력을활용하여초반에초고속성장을이끌어내는것이중요 사용자들사이의상호작용에전적으로의존하다시피하는사업이초기에둔하게움직이면실패할확률이높음 시사점 작은스타트업기업들이창업에성공하기위해서는참신한아이디어와여러번의 실패를용인하는분위기, 잘갖춰진벤처캐피털시스템이필요 Ⅳ. ICT 보고서 89

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95 월간 ICT 산업동향 / 호 부 록

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97 1 ICT 생산동향 2013 년 8 월 ICT 생산은 24.1 조원으로전년동월대비 10.9% 증가 ICT 기기생산은전년동월대비 11.3% 증가한 21.5 조원 SW 매출은전년동월대비 7.7% 증가한 2.6 조원 8월 ICT기기생산은전년동월대비 11.3% 증가한 21조 4,579억원 -D램단가상승세지속, 태블릿 PC 등신규스마트기기의수요증가및 ICT생산비중이높은메모리반도체, 디스플레이패널등주력품목의수출호조등으로생산증가 8월 SW 매출은전년동월대비 7.7% 증가한 2조 6,285억원 - 최근기업들의시스템계정탈취로인한보안사고의증가및가상화, 클라우드등외부에서사내망으로접근해업무를보는환경이구축되면서시스템계정보호를위한 OTP(One Time Password) 시스템구축증가 ICT 산업월별생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동월대비 ) 부록 93

98 구 분 ICT산업 2013년생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동월대비 ) 2013년 2012년 6월 P 7월 P 8월 P 8월 P 누적 12월 P 12월 P 누적 ICT 산업 ICT 기기 생산 정보기기 부품 정보통신응용기반기기 SW * ICT 기기 : 정보, 부품, 정보통신응용기반기기포함 ( 통신, 방송기기제외 ) 94 월간 ICT 산업동향

99 2 ICT 2013 년주요품목별동향 정보기기 (8월) 정보기기생산은태블릿PC, 보조기억장치생산증가로전년동월대비 31.4% 증가한 1조 2,789억원 정보기기월별생산동향 ( 단위 : 천억원, % : 전년동월대비 ) 구분 정보기기 컴퓨터 주변기기 (14.1) (8.4) (12.9) (24.6) ( 0.1) ( 2.6) ( 12.0) ( 7.7) ( 7.7) ( 1.2) (31.4) (10.2) (16.7) (49.2) (74.8) (105.6) (93.9) (24.8) (10.6) ( 11.8) ( 8.1) (0.8) ( 0.2) (42.4) (2..9) (1.2) ( 8.7) ( 30.4) ( 33.1) ( 6.6) ( 14.5) ( 12.6) ( 13.8) ( 8.2) ( 16.7) ( 3.0) (28.2) (17.9) (33.0) ( 컴퓨터 ) 8월생산은전년동월대비 1.2% 증가한 5,063억원 - 태블릿PC는가입자수확대와함께판매증가 태블릿 PC 가입자수 ( 방통위 ) : ( 13.1 월 ) 729 천명 (5 월 ) 733 천명 (8 월 ) 697 천명 - 데스크탑 PC 8 월생산은시장침체가지속되며전년동월대비 19.7% 감소한 458 억원 삼성전자 2 분기 PC 매출은수요감소의영향으로판매량감소로하락세 (2 분기사업보고서 ) ( 주변기기 ) 8월생산은전년동월대비 33.0% 증가한 6,602억원 - ( 프린터 ) 해외생산에따른프린터완제품의국내생산및직수출감소로전년동월대비 8.1% 감소한 404억원기록 13 년 8 월프린터수출은전년동월대비 23.4% 감소 - (SSD) 전세계적인 SSD 수요증가, 국산제품의우수한성능등으로안정적성장세유지 13 년 8월기타보조기억장치 (HS ) 수출은 216백만 $ 로전년동월대비 47.1% 증가 13 년 8월기타보조기억장치 (HS ) 의미국수출은 34 백만 $ 로전년동월대비 127.9% 증가 부록 95

100 부품 (8 월 ) 부품생산은메모리반도체단가상승세지속및스마트기기성장세지속에 따른시스템반도체및중소형 LCD 패널의성장세지속등의수출증가로전년 동월대비 11.2% 증가한 16 조 2,321 억원 수출실적 ( 억 US$) : 반도체 ( 12.8) 40.9 ( 13.8 월 ) %, 디스플레이 ( 12.8 월 ) 28.3 ( 13.8 월 ) % 전자부품월별생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동월대비 ) 구분 전자부품반도체메모리시스템디스플레이 LCD패널패널부품기타전자부품 * (8.7) (3.6) (6.7) (8.9) (3.2) (7.6) (14.4) (2.2) (4.4) (6.5) (4.8) (11.6) (11.2) (0.4) (0.4) (5.0) (7.0) (4.3) (12.1) (15.2) (1.4) (3.7) (8.1) (11.0) (22.2) (23.5) ( 11.5) ( 12.9) ( 9.8) (8.6) ( 3.8) (14.1) (23.0) (4.9) (8.0) (11.6) (17.1) (38.3) (39.5) (22.2) (31.2) (46.7) (47.2) (28.1) (17.8) (10.2) ( 5.4) ( 4.7) (2.3) (4.9) (10.3) (16.2) (12.0) (1.4) (2.4) (3.8) (0.2) (3.1) (14.5) ( 1.0) (1.1) (0.4) ( 2.5) (5.2) (2.5) (13.6) (2.9) (1.5) (7.0) (3.1) ( 0.1) (15.2) ( 1.9) ( 2.0) ( 4.0) ( 6.2) (5.3) (2.9) (13.7) (3.9) (12.8) (5.3) (0.3) (17.8) (22.1) (5.3) (9.3) (12.0) (8.6) (9.1) (4.3) (17.5) (16.2) (22.8) (26.8) (9.0) (11.8) (12.6) (13.0) (15.3) (20.6) (12.7) (7.6) (10.1) * 기타전자부품 : 센서 + 전자관 + 수동부품 + 능동부품 + 기타전자부품합계값 96 월간 ICT 산업동향

101 (8월) 반도체생산은전년동월대비 23.5% 증가한 6조 3,224억원 -( 메모리반도체 ) D램단가상승세지속및신제품출시에따른 PC 수요증가, 세계시장점유율확대에따른수출증가등전년동월대비 39.5% 증가한 3조 2,742억원 D램시장점유율 (isuppli,2013) : 삼성전자 36%, SK하이닉스 27%, 엘피다 18%, 마이크론 13% D 램단가 (D 램익스체인지, DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz) : ( 12.8)1.06US$ ( 13.7)1.61US$ ( 13.8)1.64US$ -( 시스템반도체 ) 스마트폰, 태블릿PC 등모바일시스템반도체수요증가, 미세공정전환을통한생산라인완료등전년동월대비 16.2% 증가한 1조 6.731억원 시스템반도체시장점유율 (IHS, %) : ( 12.1Q) 5.2 ( 13.1Q) 5.7 (8월) 디스플레이생산은전년동월대비 2.5% 증가한 7조 175억원 - 대형 LCD TV 수요부진으로패널가격의하락세는지속되고있으나, 스마트폰 / 태블릿 PC 등모바일기기의보급확대로중소형 LCD 패널의지속적인성장세지속, 세계시장점유율확대, 하반기신제품출시등계절적성수기수요로전년동월대비소폭개선 LCD TV(40~40", DisplaySearch) : ( 12.5월)$273 ( 12.12월)$289 ( 13.1월)$284 ( 13.5월)273 대형 LCD 패널국별시장점유율 (DisplaySearch, 13.2Q, %) : 한국 48.3, 대만 35.3, 중국 9.4, 일본 7.3 중소형 LCD 패널국별시장점유율 (DisplaySearch, 13.2Q, %) : 한국 42.1, 일본 22.5,, 대만 22.1, 중국 9.6 부록 97

102 정보통신응용기반기기 (8 월 ) 정보통신응용기반기기생산은전년동월대비 10.1% 증가한 3 조 9,986 억원 정보통신응용기반기기월별생산동향 ( 단위 : 조원, % : 전년동월대비 ) 구분 정보통신 응용기반기기 (11.2) (5.3) (4.9) (6.8) (5.7) (14.8) (4.6) (15.1) (18.6) (16.5) (11.5) (10.9) (10.1) 가정용기기 냉장고 세탁기 에어컨 사무용기기 의료용기기 전구및조명장치 (4.5) ( 0.7) (0.3) ( 6.5) ( 5.1) (18.4) (5.8) (16.0) (21.6) (21.0) (18.7) (16.7) (15.7) ( 0.3) (5.9) (9.6) (5.3) ( 7.4) (27.3) (23.9) (13.6) (25.7) (57.7) (27.3) (29.7) (40.8) ( 9.0) ( 0.1) (1.0) (10.4) ( 5.0) (31.9) (35.4) (23.0) (60.3) (38.2) (23.4) ( 2.0) (40.9) (18.8) ( 19.6) ( 20.1) ( 26.4) ( 20.6) (19.1) ( 21.3) (12.6) ( 17.7) ( 29.8) ( 6.6) ( 12.5) ( 19.6) (0.2) (0.0) (8.4) (15.3) (5.5) ( 12.7) (11.1) (21.4) (21.4) (57.3) ( 17.2) ( 11.9) (7.4) (9.4) (34.9) (7.6) (31.8) (16.0) (16.6) (4.3) (1.4) (19.3) (7.9) (1.0) (12.9) (4.3) (31.4) (27.7) (24.1) (23.3) (26.3) (22.1) (5.9) (22.8) (23.4) (28.3) (41.7) (43.2) (37.8) 가정용기기생산은전년동월대비 15.7% 증가한 1조 7,511억원 - 긴장마와더위로매일적은양을세탁할때유용하고, 전기세 / 수도세등을절약할 수있어미니세탁기, 미니제습기등의미니가전제품을주부들이선호하면서 수요증가 소형미니세탁기 ( 약 3kg 내외 ) 판매량 : 최근한달간전월대비 35% 증가 ( 옥션 ) - ( 삼성전자 ) 냉장고의심장이라불리는컴프레셔, 37 년만에 1 억 5 천만대누적생산달성 컴프레셔 : 냉매를압축하고순환시켜냉기를만드는데중요한역할 전구및조명장치생산은전년동월대비 37.8% 증가한 6,421억원 - 공공기관의고효율에너지절약형 LED 조명등채택률증가로국내 LED 조명등시장지속확대 ( 울산시 ) 청사전체 2 만 1,349 개의조명등가운데현재까지 1 만 4,293 개를 LED 조명등으로교체했으며, 내년까지전량교체완료계획 ( 영등포구 ) 에너지절약을위해지역내지하공영주차장 4 곳의조명 1,039 개를모두 10 월까지 LED 로교체계획 98 월간 ICT 산업동향

103 SW SW( 매출 ) (8 월 ) 소프트웨어매출은전년동월대비 7.7% 증가한 2 조 6,285 억원 - 패키지 SW 전년동월대비매출증가 - 최근기업들의시스템계정탈취로인한보안사고가증가와가상화, 클라우드 등외부에서사내망으로접근해업무를보는환경이구축되면서시스템 계정보호를위한 OTP(One Time Password) 시스템구축증가 OTP : 고정된패스워드대신무작위로생성되는일회용패스워드를이용하는사용자인증방식 하나은행, 우리은행등제1금융권에서전사적으로 OTP시스템구축을완료하였으며, 제조사와게임사도 OTP시스템을적극도입하고있음 SW 매출추이 ( 단위 : 조원, % () : 전년동월대비 ) 구분 SW 2.4 (6.0) 2.7 (5.8) 2.5 (5.2) 2.7 (2.1) 4.1 (11.4) 2.4 (7.7) 2.5 (10.4) 2.7 (10.6) 2.6 (9.7) 2.6 (5.0) 3.0 (7.1) 2.6 (0.5) 2.6 (7.7) 패키지 SW 0.3 (5.4) 0.3 (4.9) 0.4 (10.5) 0.4 (6.6) 0.5 (9.8) 0.4 (12.7) 0.4 (3.7) 0.4 (3.6) 0.4 (6.8) 0.4 (9.1) 0.4 (12.3) 0.4 (4.3) 0.4 (13.6) IT 서비스 2.1 (6.1) 2.3 (5.9) 2.1 (4.4) 2.3 (1.5) 3.6 (11.7) 2.0 (6.8) 2.1 (11.7) 2.3 (12.0) 2.2 (10.1) 2.2 (4.3) 2.6 (6.3) 2.2 ( 0.1) 2.3 (6.7) ( 패키지SW) 8월패키지SW는전년동월대비 13.6% 증가한 3,785억원 - 산업범용SW는전년동월대비 49.5% 증가한 950억원 - 보안SW는전년동월대비 30.9% 증가한 670억원 (IT서비스 ) 8월 IT서비스는전년동월대비 6.7% 증가한 2조 2,501억원 - IT컨설팅및시스템통합은전년동월대비 9.8% 증가한 1조 2,138억원 - IT시스템관리및지원서비스는전년동월대비 2.6% 증가한 9,717억원 부록 99

104 3 정보통신산업경기전망 (BSI) 동향 정보통신산업업황 13.10월전망은전월대비 2P 증가한 92P로여전히경기가부진 (<100P는향후경기가안좋다고해석, =100 은보합, >100 은경기가좋다고해석 ) 할것으로전망 원 / 달러환율이 9월말 1,074원선까지하락 환율 ( 원 / 달러 ) : 12말(1,070.60) 13.7말(1,123.5) 13.8말(1,100.0) 13.9말(1,074.7) 코스피 : 12말(1,997.05) 13.7말(1,914.03) 13.8말(1,926.36) 13.9말(1,996.96) 코스닥 : 12말(496.32) 13.7말(554.31) 13.8말(516.74) 13.9말(534.89) Dubai($/ 배럴 ) : 12말(107.81) 13.7말(104.29) 13.8말(111.78) 13.9말(103.58) 동 ($/ 톤 ) : 12말(7,930) 13.7말(6,805) 13.8말(7,095) 13.9말(7,291) 대기업은전월대비 2P 증가한 100P, 중소기업은전월대비 1P 증가한 90P 13.9월업황실적은전월대비동일한 85P 9월실적은지속되는엔화약세에따라북미, 유럽등지에수출하는기업의가격경쟁력하락우려 환율 ( 원 /100 엔 ) : 12 말 (1,238.26) 13.7 말 (1,147.95) 13.8 말 (1,130.58) 13.9 말 (1,098.31) 대기업은전월대비 1P 증가한 92P, 중소기업은전월대비동일한 84P 정보통신산업업황 구분 업 황 80 (86) 77 (80) 76 (76) 73 (76) 81 (71) 82 (81) 84 (84) 88 (84) 84 (93) 84 (88) 85 (87) 85 (90) - (92) 대기업 96 (99) 99 (93) 98 (97) 102 (96) 85 (78) 87 (87) 87 (89) 101 (87) 92 (101) 93 (98) 91 (98) 92 (98) - (100) 중소기업 77 (84) 73 (78) 72 (72) 68 (73) 81 (70) 81 (81) 83 (83) 87 (84) 82 (92) 82 (87) 84 (86) 84 (89) - (90) * () 전망치 100 월간 ICT 산업동향

105 정보통신산업생산활동 13.10월생산, 가동률및수출전망은전월대비증가할것으로전망 생산은전월대비 4P 증가한 92P, 내수는전월대비 3P 증가한 92P, 수출은전월대비 2P 증가한 94P가동률은전월대비 6P 증가한 97P를보이고있음 13.9 월수출, 가동률실적은전월대비소폭증가 생산은전월대비 3P 증가한 89P, 내수는전월대비 2P 증가한 88P, 수출은전월대비 1P 증가한 91P, 가동률은전월대비 1P 증가한 90P를보이고있음 정보통신산업생산활동 구분 생 산 81 (85) 80 (85) 81 (83) 72 (81) 87 (77) 87 (87) 91 (90) 96 (90) 87 (89) 87 (87) 86 (89) 89 (88) (92) 내수판매 85 (89) 81 (89) 79 (83) 75 (83) 86 (77) 85 (87) 87 (88) 84 (88) 89 (82) 88 (89) 86 (88) 88 (89) (92) 수 출 81 (97) 75 (97) 70 (81) 62 (79) 94 (71) 95 (95) 96 (99) 97 (99) 90 (86) 89 (89) 90 (88) 91 (92) (94) 재 고 106 (105) 105 (104) 106 (105) 105 (105) 105 (103) 106 (105) 104 (106) 104 (102) 104 (102) 105 (103) 105 (103) 103 (103) (101) 가동률 82 (85) 79 (85) 80 (82) 73 (80) 87 (80) 87 (87) 92 (91) 98 (92) 89 (98) 87 (91) 89 (94) 90 (91) (97) * () 전망치 부록 101

106 정보통신산업경영상황 13.10월경영상황은전반적으로전월대비증가 설비투자의경우전년하반기에기준치 (100P) 를유지하였으나올해초부터설비투자실행이하락 (<100P) 하면서현재 99P 자금사정은전월대비동일한 93P, 채산성은전월대비 2P 증가한 92P, 고용은전월대비동일한 93P 설비투자는전월대비 2P 하락한 99P( 설비투자실행이당초계획대비낮음 ) 13.9 월경영상황은전반적으로전월대비증가 자금사정은전월대비 1P 감소한 92P, 채산성은전월대비 2P 증가한 89P, 설비투자는전월대비 2P 증가한 98P, 고용은전월대비동일한 92P 정보통신산업경영상황 구분 자금사정 84 (86) 82 (84) 81 (80) 78 (78) 89 (76) 89 (90) 90 (90) 93 (89) 93 (94) 92 (93) 93 (93) 92 (93) (93) 채산성 79 (85) 78 (85) 78 (80) 75 (80) 85 (74) 84 (86) 86 (86) 86 (86) 87 (89) 86 (89) 87 (89) 89 (90) (92) 설비투자 99 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 99 (99) 99 (99) 99 (99) 103 (100) 99 (100) 98 (98) 96 (98) 98 (97) (99) 고 용 90 (91) 91 (91) 91 (91) 89 (91) 93 (90) 92 (92) 92 (92) 90 (91) 92 (90) 93 (93) 92 (94) 92 (93) (93) 생산설비 102 (101) 102 (102) 101 (103) 102 (102) 103 (103) 103 (103) 103 (103) 100 (100) 104 (103) 104 (103) 105 (103) 102 (104) (102) * () 전망치 102 월간 ICT 산업동향

107 전체산업 /ICT 산업연도별 월별생산및수출입실적 ( 단위 : 조원, 억달러, %) 생산수출수입무역수지 구분 ICT 증감률전산업전산업 ICT ICT 증감률증감률 전산업 ICT 1996년 , , 년 , , 년 , 년 , , 년 , , 년 , , 년 , , 년 , , 년 , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , 년 , , , 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년 , , , 월 월 월 월 월 월 월 월 년생산 : 통신기기, 방송및영상음향기기제외 부록 103

108 주요 ICT 품목별생산실적 ( 단위 : 억원, %) 2013년 2012년구분 8월당월 8월누적 금액 증가율 비중 금액 증가율 금액 증가율 비중 ICT전체 2,654, , ,888, 정보통신기기 2,339, , ,678, ㅇ정보기기 119, , , 컴퓨터( 부분품포함 ) 54, , , 주변기기 58, , , 디스플레이장치 11, , , 프린터 8, , 저장매체 3, , ㅇ전자부품 1,783, , ,279, 반도체 613, , , 메모리반도체 301, , , 평판디스플레이 858, , , 센서 18, , , 전자관 2, , 수동부품 67, , , 접속부품 203, , , 기타전자부품 19, , , ㅇ정보통신응용 기반기기 436, , , 가정용기기 179, , , 냉장고 41, , , 세탁기 24, , , 에어컨 28, , , 사무용기기 20, , , 의료용기기 18, , , 계측, 제어, 분석기기 81, , , 전기장비 136, , , 건전지및축전지 67, , , SW 315, , , ㅇ패키지 SW 44, , , ㅇIT서비스 271, , , 통신기기, 방송및영상음향기기제외 104 월간 ICT 산업동향

109 4 생산지수동향 제조업 ICT생산지수 13년 8월제조업 ICT 생산지수는전년동월대비 7.9% 증가하였으며제조업생산지수도전년동월대비3.4% 증가 전자부품 (11.6%) 과영상및음향기기 (0.3%) 의증가로제조업 ICT 생산지수증가 제조업및제조업 ICT 생산지수추이 자료 : 통계청, [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 13년 8월 ICT 제품재고지수는전년동월대비 24.3% 증가 ( 제조업제품재고지수는 3.4% 증가 ) 반도체제조업 (10.6%), 통신및방송장비제조업 (32.2%) 의재고가증가하여 ICT 제품재고지수증가 부록 105

110 제조업및제조업 ICT 재고지수추이 자료 : 통계청, [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 13 년 8 월 ICT 제조업재고와출하증가폭이모두약간증가되는등경기개선추세의 조정이지속되고있음 ICT 제조업재고 / 출하순환도 자료 : 통계청, 월간 ICT 산업동향

111 서비스업 ICT생산지수 13년 8월서비스업 ICT생산지수는전년동월대비 0.3% 감소 ( 서비스업생산지수는 1.3% 증가 ) 유선통신업 (-5.2%) 과컴퓨터및통신기기소매업 (-24.9%) 등서비스업 ICT생산지수감소 서비스업및서비스업 ICT 생산지수추이 자료 : 통계청, [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 부록 107

112 5 물가지수동향 소비자물가지수 6) 13년 8월전체소비자물가지수는전년동월대비 1.3% 상승하였으며, ICT 소비자물가지수 7) 는보합세 스마트폰 (-3.5%), 컴퓨터본체 (-3.5%) 등의가격인하로 ICT 소비자물가지수상품부문은 0.1% 감소 ICT 소비자물가지수서비스부문은온라인콘텐츠이용료 (3.0%) 등대부분품목의가격상승으로 0.8% 상승 전체및 ICT 소비자물가지수추이 자료 : 통계청, NIPA, [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 6) 통계청에서매달 1 일발표 7) 소비자물가지수조사항목인 481 개품목중 ICT 와관련이높은 22 개상품및서비스 ( 가중치 72.8) 를 ICT 상품및서비스품목으로선정하고, 이를바탕으로 NIPA 에서지수작성 108 월간 ICT 산업동향

113 생산자물가지수 8) 13년 8월전체생산자물가지수는전년동월대비 -1.3%, ICT 생산자물가지수는 2.1% 하락 트랜지스터 (-6.6%), 실리콘웨이퍼 (-8.1%) 등대부분품목들의가격인하로 ICT 생산자물가지수상품부문이 3.5% 하락 ICT 생산자물가지수서비스부문은무선망접속 (-14.7%) 이하락하면서 0.9% 감소 전체및 ICT 생산자물가지수추이 자료 : 한국은행, [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 8) 한국은행에서매달 10~12 일경발표 부록 109

114 수출입물가지수 9) 13 년 8 월전체수출물가지수는전년동월대비 2.2% 하락, ICT 수출물가지수는 1.3% 상승 ICT 수출물가지수는 DRAM(39.6%), 휴대용저장장치 (11.2%) 등의품목들의수출 가격 ( 원화기준 ) 이인상 13 년 8 월전체수입물가지수는전년동월대비 5.3%, ICT 수입물가지수 3.2% 하락 다이오드 (-11.8%), 액정표시장치용부품 (-20.7%) 등대부분품목들의가격 ( 원화 기준 ) 인하로 ICT 수입물가지수하락 전체및 ICT 수출입물가지수추이 자료 : 한국은행, [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 9) 한국은행에서매달 14~16 일경발표 110 월간 ICT 산업동향

115 6 주요거시경제지표성장률 구분 GDP ( 실질 ) 설비투자 민간소비 생산지수물가지수재고광공업서비스업지수소비자생산자 ( 단위 : 전년동기 ( 월 ) 비, %) 취업자수 실업률 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 부록 111

116 6 주요거시경제지표성장률 ( 계속 ) 구분 ( 단위 : 전년동월대비, %) 선행종합지수동행종합지수 OECD 경기선행지수환율유가전월비전년 ( 원 / 달러 ) ( 두바이 ) 동월비전월비변동치순환전월비동월비전년 반도체 BB 율 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주1) 환율및유가는기간평균기준 2) 선행종합지수 (2010=100) : 수주액, 소비자기대지수등경기순환에앞서서나타나는 9개구성지표종합 3) 동행종합지수 (2010=100) : 생산, 도소매판매등실제경기와같이움직이는 7개구성지표종합 4) 동행지수순환변동치 : 동행지수에서추세변동분을제거하여산출, 경기의국면, 전환점파악에활용 5)OECD 경기선행지수 (CLI : Composite Leading Indicators) : OECD 가매월산출발표하는경기진단및가까운장래의글로벌경기선행지수로, 현재경기를진단하고 6개월후의경기를예측. 산업활동동향, 금융 / 통화현황, GDP 흐름을복합적으로계산 ( 기준점 =100, 100이상확장기, 수축기 /100이하둔화기, 회복기 ) 6) 반도체 BB율 (Book to Bill ratio) : 반도체업계의선행지수, 세계반도체시장의경기반영. 반도체제조업체들의수주액 (book) 을출하액 (bill) 으로나눈것으로미국반도체공업협회 (SIA) 가미국에있는반도체제조업체들의수급상황을조사, 매달 10일발표. BB율이 1.0이면수주와출하의균형점, 1.0 이상은경기상승, 1.0 이하면경기둔화를뜻함 112 월간 ICT 산업동향

117 7 ICT GDP/ 설비투자 / 민간소비 ( 단위 : 실질, 조원, 전년동기대비, %) 구분 GDP ICT산업 1) 금액성장률금액성장률기여도기여율비중 비ICT산업성장률 , , Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 구분설비투자 2) ICT산업비ICT산업금액성장률금액성장률기여도기여율비중성장률 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 구분민간소비 ICT산업금액성장률금액성장률기여도기여율비중 비ICT산업성장률 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 주1) 정보통신기기제조업 ( 사무, 계산및회계용기계, 반도체및통신기기 ) 과정보통신서비스 ( 통신업, 방송, S/W와컴퓨터관련서비스 ) 포함 2) 무형고정자산투자포함 부록 113

118 8 ICT 생산지수 (2010=100) 구분 ( 단위 : 전년동기 ( 월 ) 대비, %) 광공업생산지수서비스업생산지수제품재고지수 제조업 ICT 전서비스업 ICT 제조업 ICT 지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 월간 ICT 산업동향

119 8 ICT 생산지수 (2010=100) ( 계속 ) 구분 ( 단위 : 전년동기 ( 월 ) 대비, %) 제품출하지수산업생산능력지수가동률지수 제조업 ICT 제조업 ICT 제조업 ICT 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 지수 증감률 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 부록 115

120 9 ICT 물가지수 (2010=100) 구분 ( 단위 : 전년동기 ( 월 ) 대비, %) 소비자물가지수생산자물가지수수출물가지수수입물가지수전체 ICT 1) 전체 ICT 전체 ICT 전체 ICT 지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률지수증감률 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 주1) 소비자물가지수조사항목인 481개품목중 ICT와관련이높은 22개상품및서비스 ( 가중치 72.8) 를 ICT 상품및서비스품목으로선정하고, 이를바탕으로 NIPA에서지수작성주2) 소비자물가지수는품목및기준년도변경 ( ) 으로 2010년이후소비자물가지수에한정하여우선적용 116 월간 ICT 산업동향

121 월간 ICT 산업동향 은정보통신산업진흥원과한국전자정보통신산업진흥회에서수행하는 IT통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 이효은 과제책임자 : 홍승표 참여연구원 : 강회일, 이재환, 변화성, 조성선, 김정환, 어윤봉, 김용균, 정해식, 유영신, 이승민, 김현중, 이규환, 박혜영, 박재령, 임지은, 임아림최경석, 문경란, 김은비 공동참여 (KEA) : 정진우, 유중현, 장광래, 양영춘, 고희수, 최미숙, 유영대, 곽길주, 장명진, 김정진 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. - 정책기획단산업분석팀대전광역시유성구엑스포로 567 전화 : (042) , 팩스 : (042)