< 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 고용 수출입 13 < 부록 > 2018 년수출입평가및 2019 년전망 16 [ 국제무역연구원 ( ) ] 국내외주요경제지표발표일정 18

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1 2018 년 121 호 K IE T 경제산업동향 산업연구원 동향 통계분석본부

2 < 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 고용 수출입 13 < 부록 > 2018 년수출입평가및 2019 년전망 16 [ 국제무역연구원 ( ) ] 국내외주요경제지표발표일정 18

3 < 요약 > 해외경제 : 일본 3 분기성장률전기비 0.6%, 유로존 0.2% 미국은지난 10 월생산둔화와소비증가등실물지표들이부문간혼조 세를보인데이어부문별체감지표상으로도완연한혼조세를시현 일본은지난 3 분기중소비와투자가동반감소하면서 2 분기만에다시역 성장을하고, 유로권도독일의마이너스성장영향등으로성장률이하락 중국은 10 월생산과투자가수출호조등에힘입어전월보다확대된반 면에, 소비는 8% 대중반까지떨어지면서 5 개월만에증가율이최저치 미 중무역분쟁관련불확실성해소와미국의장 단기국채수익률역전 가능성에대한우려등의요인들로인해미달러화는약세로전환 유가는 OPEC 을비롯한주요산유국들의감산합의와미달러화의약세 전환, 단기급락이후의반등기대감등으로추가하락세가제한 실물경기 : 10월전산업생산소폭증가전환, 소비 투자동반증가 지난 10월전산업생산은광공업생산이전월과달리증가하고, 서비스업생산도약간더확대되면서전월비기준소폭증가, 소비와투자도증가 광공업생산은자동차등의감소에도기타운송장비등에서증가한데힘입어증가세로전환되고, 서비스업생산도증가세가약간더확대 금융 : 10 월은행의기업대출및가계대출증가규모확대, 12 월 초 (12.3~12.7 일 ) 금리하락, 원 / 달러환율상승 10 월국내은행들의기업대출은중소기업들의대출증가세가둔화한반 면에, 대기업대출이증가세를보이면서전월비증가세가확대되고. 가계 대출 ( 모기지론양도포함시 ) 도전월대비증가규모가확대 1

4 국고채 (3 년 ) 금리는美연준의향후금리인상속도조절가능성과美 장 단기국채금리의역전우려등의영향으로인해하락세 원 / 달러환율은미 중무역분쟁의불확실성완화에도불구하고미국경기 불안우려와미 중무역갈등재발가능성등의영향으로상승 산업별동향 : 10 월제조업생산및서비스업생산증가전환 제조업생산은자동차와반도체, 기계장비등의업종에서상대적으로큰 폭증가한데힘입어전년동월비 11.1% 증가 공업구조별로는제조업 ICT 에서증가세유지, 중공업과경공업은증가 서비스업생산은금융 보험과보건 사회복지, 전문 과학 기술, 도소매, 운수 창고등대다수업종에서증가함에따라전년동월비 5.4% 증가 ICT 서비스업은전년동월비 1.9% 증가, 전월비기준 1.5% 감소 고용 : 10 월전산업기준전년동월비소폭증가세유지 10 월전산업취업자수가제조업에서감소세가이어지고, SOC 및기타서비 스업에서소폭증가세가유지되면서 2 개월연속소폭증가세가지속 수출입 : 11 월수출 +4.5%, 수입 +11.4%, 무역흑자 51 억달러 11 월수출은전년동월비 4.5% 증가한 519 억달러, 수입은 11.4% 증가한 468 억달러로, 무역수지는 51 억달러의흑자를기록 업종별로는전년도의기저효과로선박수출이전년동월비큰폭으로증가하고, 반도체와석유제품이두자릿수증가하였을뿐, 일반기계 석유화학 철강은소폭증가에그치고, 13개주력품목가운데 7개품목의수출은오히려감소 2

5 1. 해외경제 미국 : 10 월경제지표혼조, 3 분기전기비성장률 3.5% 로하락 지난 10 월생산둔화와소비증가등실물지표들이부문간혼조세를보 인데이어체감지표상으로도혼조세가완연. 3 분기중소비와투자증가 세가둔화되고, 수출감소전환영향으로전기비성장률이 3.5% 로하락 산업생산은제조업부문 ( 전월비 0.3%) 의증가에도불구하고광업 ( 0.3%) 과유틸리티 (0.5%) 의동반감소영향으로증가세가둔화된반면, 소매 판매는자동차및건축자재구입이늘어나면서 3 개월만에증가전환 체감지표는 ISM 제조업지수가 2 개월연속하락하면서올 4 월이후 6 개 월만에최저치를기록한데반해, 소비자신뢰지수는현재평가 (172.2) 와미래기대 (107.6) 가동반상승하면서 월 (139.2) 이후최고치 비농업일자리수는제조업부문의일자리확대에힘입어증가세가유 지되고있으며, 경기선행지수도지난 월부터상승세가지속 지난 3 분기중개인소비와고정투자증가세가전분기보다둔화된가운 데수출도 7 분기만에감소전환되면서전기비성장률이 3.5% 로하락 미국의주요경제지표 ( 전기비, %) 연간 1/4 2/4 3/4 6월 7월 8월 9월 10월 국내총생산 (GDP, 연율 ) ( 전년동기비, %) (2.6) (2.9) (3.0) 산업생산 (IT 생산 ) (3.9) (0.8) (1.4) (2.1) (2.0) (0.5) (0.4) (0.0) (0.0) 내구재수주 소매판매 소비자물가 실업률 (%) 무역수지 (10억U$) ISM 제조업지수 1) 소비자신뢰지수 2) 경기선행지수 3) 자료 : 미상무부, 노동부, 연준, 컨퍼런스보드, 공급자관리협회 (ISM). 주 1) 기준선인 50 을상회하면경기확장, 하회하면경기수축을각각의미함. 2) 1985 년 =100, 3) 2016 년 =100. 3

6 일본 : 9 월실물지표부진, 3 분기소비와투자감소로 0.6% 성장 9월중생산감소와소비둔화, 수주급감등실물지표들이전월과달리부진한모습을보이면서자연재해영향 ( 오사카태풍와홋카이도지진 ) 을반영. 지난 3분기민간소비 ( 전기비 0.2%) 와설비투자 (2.8%) 가동반감소한여파로실질GDP 성장률도 0.6% 까지떨어지면서 4년여만에최저치 일본의주요경제지표 ( 전기비, %) 연간 1/4 2/4 3/4 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 국내총생산 (GDP) 광공업생산 민간기계수주 소매판매 소비자물가 실업률 (%) 무역수지 (10 억엔 ) 2, 경기선행지수 1) 자료 : 일내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성등. 주 1) 2010 년 =100. 중국 : 10 월생산확대 소비둔화, IMF OECD 내년도전망하향 지난 10월생산과투자가수출호조등에힘입어전월보다확대된반면에, 소비는다시 8% 대중반까지떨어지면서 5개월만에증가율이최저치. IMF가 10월전망에서중국의 2019년성장률전망치를 6.2% 로하향한데이어, OECD도 11월전망에서올해와내년전망치를 6.6% 와 6.3% 로하향 중국의주요경제지표 ( 전년동기비, %) 연간 1/4 2/4 3/4 6월 7월 8월 9월 10월 국내총생산 (GDP) 산업생산 고정투자 ( 누계기준 ) 소매판매 소비자물가 수출 ( 달러화기준 ) 자료 : 중국국가통계국. 4

7 유로권 : 9 월실물지표부진, 3 분기역내성장률전기비 0.2% 기록 9 월역내생산이재차감소전환하고, 소비가보합세를나타내는등실물 경기지표는여전히부진한모습. 올 3 분기경제성장률은역내최대경제 국인독일이마이너스성장으로돌아서는등의영향으로전기비 0.2% 유로권의주요경제지표 ( 전기비, %) 연간 1/4 2/4 3/4 5월 6월 7월 8월 9월 국내총생산 (GDP) 산업생산 소매판매 소비자물가 ( 전년동기비 ) 무역수지 (10억유로) 경기체감지수 1) 자료 : 유로통계청 (Eurostat), 유로중앙은행 (ECB) 등. 주 1) 2000 년 =100. 국제금융 유가 : 달러화약세전환, 유가약보합 11 월말미중정상회담개최이후무역분쟁관련불확실성해소와파월 연준의장의현금리에대한중립근접수준평가발언, 미국의장 단기 국채수익률역전가능성우려등의요인들로인해달러화는약세전환 유가는미국의원유재고부담과트럼프대통령의 OPEC 감산반대발언 등의영향에도불구, 주요산유국들의감산합의와미달러화의약세전 환, 단기급락이후의반등기대감등으로추가하락세가제한되는모습 주요국제가격 2018 ( 기말기준, %, 달러 / 배럴 ) 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12.7 일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10 년만기 ) WTI 유 두바이유 자료 : 한국은행, 국제금융속보. 5

8 2. 실물경제 실물경기 : 10 월전산업생산소폭증가전환, 소비 투자동반증가 지난 10 월전산업생산은광공업생산이전월과달리증가하고, 서비스업생산도약간더확대되면서전월비기준소폭증가, 소비와투자도증가 광공업생산은자동차 ( 전월비 2.5%) 등의감소에도기타운송장비 (8.0%) 등이증가하면서전월비 1.0% 증가, 서비스업생산도금융 보험 (1.6%) 과전문 과학 기술 (2.7%) 등에서증가한영향으로전월비소폭증가 (0.3%) 국내실물경제지표 전년동기비 연간 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 10 월 GDP 성장률 (0.2) 2.8* (1.0*) 2.8* (0.6*) 2.0* (0.6*) 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) (1.0) 8.6 (0.7) 3.8 (2.3) 3.5* (0.7*) 7.3* (3.4*) 1.8* (1.8*) 2.8* (0.3*) 3.0* (5.7*) 1.5* (2.1*) 2.5* (0.5*) 7.4* (4.4*) 8.9* (6.7*) 전산업생산지수 (0.2) 0.7 (0.3) 1.2 (0.8) 0.7* (0.2*) 1.4* (0.7*) 1.6 (0.4) 4.8* (1.2*) 6.7* (0.4*) 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 (1.0) 4.8 (1.1) 0.9 (0.2) 2.2 (1.2) 2.8 (1.3) 2.6 (1.0) 0.7 (2.7) 0.5 (3.0) 2.3 (0.2) 1.7* (0.7*) 2.2* (0.4*) 0.8* (0.2*) 1.0 (0.6) 0.9 (0.1) 2.2 (0.2) 2.5 (1.3) 2.0 (1.6) 1.6 (0.1) 8.4* (2.7*) 8.9* (2.1*) 1.5* (0.1*) 10.7* (1.0*) 11.1* (0.8*) 5.4* (0.3*) 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 (0.9) 2.0 (1.7) 0.5 (0.1) 5.0 (3.0) 9.4 (8.4) 1.5 (2.5) 4.7 (0.7) 5.9 (11.0) 3.5 (5.0) 3.8* (0.6*) 13.6* (6.1*) 9.8* (4.4*) 5.5 (0.1) 10.1 (0.3) 6.1 (0.7) 5.7 (0.0) 11.3 (1.6) 5.8 (1.0) 0.4* (2.1*) 19.1* (3.3*) 16.6* (3.5*) 5.0* (0.2*) 9.4* (1.9*) 3.5* (2.2*) 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] * 98.9* 109.2* 99.1* 109.2* 98.9* 109.2* 98.6* 109.2* 98.4* 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] * 99.5* 113.3* 99.8* 113.2* 99.4* 113.4* 99.2* 113.4* 98.8* 자료 : 한국은행, 통계청. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치. 2) 전산업생산지수는농림어업제외. 6

9 소매판매는음식료품등비내구재 (0.6%) 가감소한반면, 승용차등내구재 (1.7%) 와의복등준내구재 (0.4%) 가증가하면서전월비 0.2% 증가 설비투자는특수산업용기계등기계류투자가감소 (0.9%) 한반면, 자동차등운송장비투자가증가 (10.0%) 하면서전월비 1.9% 증가, 건설기성액은토목 (5.5%) 등공사실적이감소하면서전월비 2.2% 감소 동행종합지수는건설기성액과소매판매액지수등이감소한반면에, 비농림어업취업자수와서비스업생산지수등이증가하면서전월비보합, 선행종합지수도건설수주액과코스피지수등이감소한반면에, 재고순환지표가전월에이어증가세를유지하면서전월비기준보합 물가 : 11월소비자물가 0.7% 하락, 전년동월비 2.0% 상승 11월중소비자물가는의류 신발 ( 전월비 0.3%) 과주류 담배 (0.2%), 음식 숙박 (0.2%) 등에서상승한반면, 식료품 비주류음료 (2.8%) 와교통 (1.8%) 등을중심으로하락함에따라전월비 0.7% 하락 ( 월이후최대낙폭 ) 10월생산자물가는공산품과서비스, 전력 가스 수도등에서모두전월비보합세 ( 전월비 0.0%) 를보인반면에, 농림수산품 (9.7%) 에서만크게떨어지면서전월비 0.4% 하락 ( 월이후처음하락, 전년동월비 2.2%) 국내주요물가 ( 전년동기비, %) 소비자물가 1.9 근원물가 1.5 생산자물가 3.5 근원물가 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 2.3 (0.6) 1.7 (0.3) 3.3 (0.3) 2.8 (0.1) 1.5 (0.3) 1.3 (0.0) 3.0 (0.7) 2.9 (1.0) 1.3 (0.9) 1.2 (0.5) 1.3 (0.8) 1.2 (0.5) 1.5 (0.3) 1.3 (0.5) 2.2 (0.4) 1.9 (0.3) 1.6 (0.6) 1.1 (0.1) 2.9 (1.0) 2.3 (0.5) 1.5 (0.2) 1.1 (0.1) 3.0 (0.5) 2.6 (0.2) 1.4 (0.5) 0.9 (0.2) 3.1 (0.5) 2.5 (0.1) 1.9 (0.7) 1.2 (0.3) 2.7 (0.3) 1.9 (0.1) 2.0 (0.2) 1.1 (0.1) 2.2 (0.4) 1.4 (0.0) 2.0 (0.7) 1.3 (0.1) 자료 : 통계청, 한국은행. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율. 2) 소비자물가의근원물가는농산물및석유류제외지수, 생산자물가의근원물가는식료품및에너지이외지수를각각의미. 7

10 3. 국내금융 기업자금 가계대출 : 10 월은행의기업대출 가계대출증가세확대 10 월국내은행들의기업대출은중소기업대출증가세가상당폭둔화한 반면에, 대기업대출이증가세를보이면서전월비증가규모가확대 (18.9 월 +4.2 조원 월 +4.6 조원, 대기업 +1.8 조원, 중소기업 +2.7 조원 ) 대기업대출은분기말일시상환분재취급등의영향으로증가세전환 중소기업대출은전월말휴일로인한대출상환이연등이발생하면서 전월비증가규모가크게축소 CP 는일시상환분재취급과운전자금수요등으로인하여전월비발행규 모가늘어나면서순발행으로전환 (18.9 월 2.2 조원 ~20 일 +1.6 조원 ) 회사채는순발행규모가전월보다크게축소 (18.9 월 +2.0 조원 월 +0.4 조원 ) 주식시장을통한자금조달은순발행규모가전월수준 (18.9 월 +0.6 조원 월 +0.5 조원 ) 기업자금조달 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 월말 연중 월 연중 월 연중 월 월 월 잔액 은행원화대출 대기업 중소기업 개인사업자 사모사채인수 회사채순발행 순발행 주식발행 자료 : 한국은행보도자료 ( 월중금융시장동향 ). 10 월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은기타대출이급증하면서전 월비증가규모가크게확대 8

11 (18.9 월 +5.1 조원 월 +7.7 조원 ) 주택담보대출은집단대출둔화등의영향으로전월비증가규모축소 ( 모기지론양도포함 : 18.9 월 +3.7 조원 월 +3.5 조원 ) 기타대출은추석연휴소비자금결제및가을이사철등과관련된자금 수요등이발생하면서전월보다증가규모가크게확대 (18.9 월 +1.4 조원 월 +4.2 조원 ) 은행가계대출 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 월말 연중 월 연중 월 연중 월 월 월 잔액 은행가계대출 주택담보대출 기타대출 자료 : 한국은행보도자료 ( 월중금융시장동향 ). 금리 환율 : 12 월초 (12.3~12.7 일 ) 금리하락, 원 / 달러상승 국고채 (3 년 ) 금리는美연준의향후금리인상속도조절가능성과美 장 단기국채금리의역전우려등의영향으로인해하락세 (12.3 일 1.92% 12.7 일 1.83%, 0.09%p 하락 ) 원 / 달러환율은미 중무역분쟁의불확실성완화에도불구하고미국경기 불안우려와미 중무역갈등재발가능성등의영향으로상승 (12.3 일 1,110.7 원 12.7 일 1,119.8 원, 9.1 원상승 ) 주요금리및환율 (%, 원 ) 월 일 국고채 년 회사채 년 일 일 원 달러 원 엔 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원. 주 : 기말종가기준. 9

12 4. 산업별동향 제조업생산 : 10 월중전년동월비 +11.1%, 전월비 +0.8% 제조업생산은영상 음향기기 (14.7%) 와통신 방송장비 (8.2%), 전자부품 (3.7%) 등에서감소한반면에, 자동차 (28.6%), 반도체 (14.7%), 기계장비 (10.2%) 등의업종에서크게증가하면서전년동월비큰폭증가 공업구조별로는제조업 ICT(5.3%) 에서전월에이어증가세를유지하고, 중공업 (11.1%) 과경공업 (11.3%) 도상당폭늘어나면서증가세로전환 전월비기준으로는화학제품 (2.6%), 자동차 (2.5%), 1 차금속 (2.0%) 등 에서소폭감소한반면에, 의약품 (8.2%), 기타운송장비 (8.0%), 금속가공 (6.4%) 등에서크게늘어나면서제조업전체로는 0.8% 증가 제조업생산능력지수 (102.5) 는기계장비, 의료정밀광학, 식료품등에서전 년동월비증가한반면, 기타운송장비, 통신 방송장비, 금속가공등은 4 개 월연속감소하면서전년동월비 1.8% 감소, 전월비기준으로 0.1% 증가 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 107.7% 로전월비 0.8% 포인트상승, 재고출하순환도는출하증가폭이확대 (0.0% 0.3%, 계절조정치, 전 년동월비 ) 된반면, 재고증가폭은축소 (5.1% 3.2%) 제조업평균가동률은 74.0% 로전월보다 0.2% 포인트상승 서비스업생산 : 10 월중전년동월비 +5.4%, 전월비 +0.3% 서비스업생산은금융 보험 (8.2%) 과보건 사회복지 (7.9%), 전문 과학 기술 (7.1%) 과도소매 (5.7%), 운수 창고 (5.6%) 등대다수업종에서증가한영향 으로전년동월비증가세로전환 전월비기준으로는예술 스포츠 여가 (4.7%) 와보건 사회복지 (2.9%), 부동산 (2.3%) 등에서감소한반면에, 전문 과학 기술 (2.7%) 과금융 보험 (1.6%), 교육 (1.6%) 등에서증가하면서서비스업전체로는 0.3% 증가 ICT서비스업은전년동월비 1.9% 증가, 전월비기준 1.5% 감소 10

13 산업별생산동향 가중치 (2017 년 ) (2015=100, 전년동기비, %) /4 3/4 * 8 월 9 월 * 10 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10, 전년동기비증감률 제조업 ( 원지수 ) 9, 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 1, 조선 중공업 경공업 제조업ICT 서비스업 ( 원지수 ) 1, 전년동기비증감률 도매및소매 운수 숙박및음식점 정보통신 금융및보험 부동산및임대 전문, 과학및기술 사업시설관리지원 교육 보건및사회복지 예술, 스포츠, 여가 협회, 수리, 기타개인 하수, 폐기물처리 ICT 서비스업 자료 : 통계청. 주 : * 은잠정치. 11

14 5. 고용 취업자수 : 10월전산업기준전년동월비소폭증가세유지 10월전산업취업자수가제조업에서감소세가이어지고, SOC및기타서비스업에서소폭증가세가유지되면서 2개월연속소폭증가세가지속 제조업취업자수는감소폭이약간더확대 (0.9% 1.0%) 농림 어업에서는취업자증가세가전월과동일 (4.0% 4.0%) 하고, 사회간접자본 (SOC) 및기타서비스업에서는증가율이상승 (0.2% 0.3%) 건설업의취업자수가올해 2월이후처음으로 3% 대증가율을기록 (2.2% 3.0%) 한반면, 도소매 음식숙박업에서는 3% 대감소세가지속 (3.0% 3.2%, 3개월연속 3% 대감소율기록 ) 사업 개인 공공서비스및기타부문에서는부동산업에서소폭증가 (1.5% 0.7%) 에그친반면, 협회및단체 수리및기타서비스업 (3.4% 2.7%) 과사업시설관리 사업지원및임대서비스업 (9.2% 6.6%) 에서감소폭이축소되면서전월과비슷한증가율수준을기록 (0.6% 0.7%) 실업률은계절조정기준으로전월대비 0.1%p 하락한 3.9% 산업별고용동향 ( 천명, 전년동기비, %) 연간 연간 1/4 2/4 3/4 6월 7월 8월 9월 10월 전산업 26,409 26,725 26,283 27,019 27,015 27,126 27,083 26,907 27,055 27,090 전년동기비 농림 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매 음식숙박업 전기 운수 통신 금융 사업 개인 공공서비스및기타 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청. 12

15 6. 수출입 11 월수출 4.5% 증가, 수입 11.4% 증가, 무역수지흑자 51 억달러 11 월수출은전년동월비 4.5% 증가한 519 억달러, 수입은 11.4% 증가한 468 억달러로, 무역수지는 51 억달러의흑자를기록 수출은글로벌제조업경기호조, 주요국들의경제성장세유지, 주력제 품의수출단가상승등에힘입어역대 3 위의월간실적을달성하면서 7 개월연속 500 억달러돌파 수입은반도체제조용장비등자본재수입이감소한데다소비재수 입도증가세가둔화되었으나, 유가상승영향으로원유, 천연가스등 에너지자원의수입이 42.0% 나대폭증가하면서두자릿수증가 수출입동향 ( 억달러, %) 연간 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 11 월 1~11 월 수출 5,737 1,451 1,517 1, ,572 (15.8) (9.8) (3.1) (1.7) (8.7) (8.2) (22.7) (4.5) (6.2) 수입 4,785 1,324 1,330 1, ,910 (17.8) (13.7) (12.9) (7.8) (9.4) (1.6) (28.1) (11.4) (12.9) 무역수지 자료 : 한국무역협회. 주 1) ( ) 안은전년동기비증감률. 2) 11 월실적은잠정치기준. 13

16 반도체 일반기계 석유제품 석유화학 선박등 6 개품목수출증가 반도체 : 공급부족및가격하락에도불구하고, IT 기기당메모리탑재용 량증가, 데이터센터용수요확대등으로수출증가세가지속 자동차 : 최대시장인미국과 EU 시장에서의신형 SUV 및친환경차수출 증가에도불구, 중동지역의경기회복지연에따른수요부진영향으로 수출이감소 자동차부품 : 미국 EU 등에서의판매호조에도불구, 중국 중남미에서 의완성차판매감소, 중동지역의경기둔화등의영향으로수출이소폭 감소 조선 : 지난해 11 월의선박수출부진 ( 전년동월비 77.1%) 에따른기저효 과, LNG 운반선등수출확대영향으로수출이큰폭의증가세로전환 디스플레이 : 스마트폰 TV 시장에서의수요확대 (OLED) 에도불구, 출하 량감소및단가하락 (LCD) 영향으로수출감소세가지속 무선통신기기 : 휴대폰시장성장둔화 ( 교체주기장기화등 ), 경쟁심화 ( 제품사양의상향평준화 ), 해외생산확대등의영향으로수출감소세가 지속 철강 : 글로벌수입규제확산에따른수출물량감소에도불구, 중국내 수판매확대등에따른국제철강재가격상승으로수출이증가 섬유 : 섬유원료가격상승에따른수출단가상승에도불구, 해외생산 확대와직물류가격경쟁력약화로수출이감소 석유제품 : 국제유가상승 ( 對이란제재영향등 ) 에따른수출단가상승, 글로벌석유제품수요증가 ( 일본 중국정기보수등영향 ) 등의영향으로 수출이두자릿수증가세를지속 석유화학 : 국제유가상승에따른수출단가상승, 국내기업들의신규설 14

17 비정상가동에따른물량증대, 중국 아세안 EU 등지에서의수출호 조세등의영향으로 12 개월연속월 40 억달러이상수출 일반기계 : 미국과중국등주요국들의건설경기호황과제조업경기호 조세, 국내완성차업체의인도현지공장설립등영향으로수출이증가 가전 : 프리미엄가전시장에서의국내기업경쟁력확대에도불구, 해외 생산확대및주요시장에서의경쟁심화등으로수출이감소 컴퓨터 : 대용량정보처리및저장을위한기업용 (IoT 클라우드서버등 ) 과개인소비자용 ( 고사용 PC 등 ) SSD 수출호조세의지속에도불구, 모니 터부품및부분품의수출감소영향으로수출이감소세로전환 산업별수출동향 ( 전년동기비, %) 연간 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 11 월 1~11 월 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 한국무역협회. 주 1) ( ) 안은전년동기비증감률. 2) 11 월실적은잠정치기준. 15

18 부록 2018 년수출입평가및 2019 년전망 국제무역연구원 ( ) 2018 년수출입동향 2018 년수출은전년대비 5.8% 증가한 6,070 억달러, 수입은 12.2% 증가한 5,370 억달러, 무역수지는 700 억달러규모의흑자추정 우리나라수출은세계경제성장률둔화우려에도불구하고국제유가상승과 IT 경기호조에힘입어전년대비 5.8% 증가할전망 품목별로는반도체가올 1~10 월동안전년동기비 36.2% 증가하면서세계최초단일부품으로 1,000 억달러를돌파한가운데석유제품과석유화학, 일반기계, 컴퓨터등 5 개품목들이수출증가를주도 자동차전체생산 ( 17 년 816 만대 ) 에서해외생산비중은 49.6% 로금년 1~10 월통관기준수출이전년동기비 4.4% 감소한반면에, 현대 기아차의해외판매대수는 2.5% 증가 지역별로는중동을제외한주요지역으로의수출이증가하고, 특히중국과일본으로의수출이두자릿수의수출증가율을기록 수입은국제원자재가격상승에따른 1 차산품수입증가와자동차, 컴퓨터등소비재수입증가로전년동기비 12.2% 증가할것으로추정 무역수지는수입증가율이수출증가율을상회하면서전년대비축소한 700 억달러로추정 ( 무역액은 2 년연속 1 조달러달성 ) 무역규모 ( 억달러 ): ( 16) 9,016 ( 17) 10,522 ( 18) 11, 년수출입평가 올해우리나라무역은 2 년연속 1 조달러, 수출은최초로 6 천억달러를각각넘어서면서세계수출순위가지난해에이어 6 위를유지할전망 ( 성과 ) 우리기업들이경쟁력을보유하고있는반도체 일반기계 석유화학수출의최대치달성, 소재 부품무역흑자의 1,000 억달러돌파, 8 대신산업선전, 대중국수출호조등이수출신기록수립에기여 ( 평가 ) 수출증가세가이어지고있는가운데미 중통상갈등, 철강 세탁기 태양광에대한미국의수입규제, 對베트남수출증가세둔화등이수출의하방요인으로작용 2019 년수출입환경 세계경제는완만한성장세가지속되나미 중무역분쟁과주요국들의금리인상영향으로성장률이 3% 중반대로 2018 년대비소폭둔화전망 미국 유럽 아시아등의수요증가에따른세계경제의완만한성장과글로벌 IT 수요증가세가이어지면서글로벌교역증가세지속전망 다만, 美中통상갈등지속, 브렉시트발효 (3 월 ), 선진국통화긴축, 신흥국금융불안가능성등의불확실성이세계경제성장의제약요인 한국경제전망 ( 18 년 19 년, 한국은행, %) : ( 실질 GDP) ( 설비투자 )

19 2019 년원 / 달러환율은미국의금리인상과신흥국금융불안등원화약세요인과경상수지흑자, 미국의원화절상압박, 남북관계개선등원화강세요인이복합적으로작용하면서 2018 년수준이예상 국제유가는배럴당평균 70 달러내외 (Bloomberg) 수준이예상 미 중통상갈등, 미국의자국산업보호를위한수입규제조치가다른국가들로확산되면서보호무역기조가당분간지속될전망 2019 년수출입전망 2019 년우리수출은전년대비 3.0% 증가한 6,250 억달러전망 수출은미국 유럽 아시아등지에서의성장지속과 IT 수요지속등의영향으로증가세가유지될전망 ( 증가율은전년의절반수준 ) 품목별로는반도체수출액이전년대비 5.0% 증가하면서단일품목최초로 1,300 억달러돌파가기대되고, 선박은지난 2 년간의수주물량인도와전년부진의기저효과로인해 10.0% 증가가예상되며, 석유화학 (5.2%) 과일반기계 (2.2%) 등은증가세유지전망 반면에자동차는세단수요감소와신흥국불안으로수출이부진하고디스플레이 무선통신기기 가전등은해외생산확대및중국과의경쟁심화등의영향으로감소세가예상 해외생산비중 (%, 2017) : ( 스마트폰 ) 91.3 ( 자동차 ) 49.6 ( 디스플레이 ) 22.0 (TV) 97.3 ( 에어컨 ) 78.9 ( 냉장고 ) 80.7 ( 세탁기 ) 79.1 수입은전년대비 3.7% 증가한 5,570 억달러로 680 억달러무역흑자전망 수출입증가세지속으로 3 년연속무역 1 조달러달성이기대되며, 수출액과무역액모두최대치가예상 ( 무역흑자규모는 2 년연속감소 ) 수출제약요인 : 美中통상갈등, 미국수입규제, 브렉시트발효 (3 월 ), 美금리인상, 신흥국경기둔화가능성등 < 표 > 2019 년수출입전망 ( 억달러, 전년동기비, %) 2017년 2018년 1~10월 ( 실적 ) 연간 ( 추정 ) 2019년 ( 전망 ) 수출 5,737 5,053 6,070 6,250 ( 증가율 ) (15.8) (6.4) (5.8) (3.0) 수입 4,785 4,442 5,370 5,570 ( 증가율 ) (17.8) (13.0) (12.2) (3.7) 무역수지 총무역액 10,522 9,495 11,440 11,820 정책제언 2019 년수출액과무역액은세계경제의완만한성장세, 글로벌 IT 수요지속에힘입어전년대비증가할것으로예상되나, 증가세는둔화될전망 대외무역환경에흔들리지않고수출증가세를이어감과동시에국내경제와조화롭게성장하기위해서는수출기업의경쟁력향상, 수출구조의고도화등을위한대책마련이필요 17

20 18 국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정국내외주요경제지표발표일정

< 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 고용 수출입 13 < 부록 > 과거사례와비교한최근신흥국금융불안의특징 16 [ 한국은행 ( ) ] 국내외주요경제지표발표일정 18

2018 년 112 호 K IE T 경제산업동향 2018. 11 산업연구원 산업통계분석본부 < 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 10 5. 고용 12 6. 수출입 13 < 부록 > 과거사례와비교한최근신흥국금융불안의특징 16 [ 한국은행 (2018.11) ] 국내외주요경제지표발표일정 18 < 요약 >