< 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 고용 수출입 13 < 부록 > 1. TPP( 환태평양경제동반자협정 ) 추진현황과주요국의입장 글로벌금융위기이후소비트렌드의특징 19

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우식 인
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1 K IE T 경제 산업동향 산업연구원 동향분석실

2 < 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 고용 수출입 13 < 부록 > 1. TPP( 환태평양경제동반자협정 ) 추진현황과주요국의입장 글로벌금융위기이후소비트렌드의특징 19

3 < 요약 > 해외경제 : 미국 & 유로존올해성장률전망치소폭하향 미국은 2 분기들어실물지표들의부문간혼조세가이어지고있는가운데 미연준 (Fed) 이올해성장률전망치범위를 2.3~2.6% 로소폭하향 일본은아베정부가중장기성장을위한 뼈대 ( 骨太 ) 정책 ( 명목 3% 성 장 & 실질 2% 성장목표 ) 을발표하고, 유로존은유럽중앙은행 (ECB) 이올 해유로존의성장률전망치를기존의 -0.5% 에서 -0.6% 로소폭하향 중국은실물지표들이 2 분기들어서도전분기수준을크게벗어나지않는 가운데 5 월수출증가율이정부의 핫머니 단속여파로 1% 대로급락 6 월미 FOMC 회의이후버냉키연준의장이양적완화 (QE) 축소가능성 을구체적으로언급하면서미달러화는주요국통화대비강세 외환시장에서의미달러화강세와미국원유재고증가발표, 이란대선 결과에따른지정학적불안완화기대감등으로유가는다시급락 실물경기 : 4 월산업생산은증가, 설비투자는전월대비감소 4 월광공업생산은전월대비 0.8% 증가 ( 전년동월대비 1.7% 증가 ) - 내수소비재출하는전월대비 3.3% 증가 ( 소매판매 0.5% 감소 ), 설비투자 는 4.0% 감소, 건설기성은 9.4% 증가 금융 : 5 월은행의기업대출증가폭축소, 6 월중순 (6.14~21) 국고채 금리및원 / 달러환율상승 5 월은행의기업대출은대기업대출을중심으로크게축소되었으며, 가계 대출 ( 모기지론양도포함시 ) 은증가세지속 국고채 (3 년 ) 금리는美출구전략전망에따른기관들의매도, 외국인의국 채선물순매도등의영향으로급등 - 1 -

4 원 / 달러환율은美양적완화축소전망에따른달러강세, 역외시장달 러매수세등의영향으로상승 산업별동향 : 4 월제조업생산전년동월비 1.8% 증가, 전월비 0.7% 증가, 서비스업생산전년동월비 2.6% 증가, 전월비 0.2% 증가 제조업생산 (108.5) 은컴퓨터및주변장치, 통신및방송장비등에서감소하 였으나의료 정밀 광학, 반도체등에서증가하여전년동월비 1.8% 증가 - 공업구조별로는제조업 ICT(3.2%) 과중공업 (1.5%) 및경공업 (2.9%) 모두 증가 - 제조업평균가동률은 75.9% 로전월에비해 0.4%p 상승 서비스업생산 (105.4) 은전년동월비 2.6% 증가, 전월비 0.2% 증가 - 업종별로는예술 스포츠 여가, 숙박및음식점등은감소하였으나, 금융 보험, 보건 사회복지, 운수등이증가하여전년동월비 2.6% 증가 - ICT 서비스업은전년동월비 2.3% 증가 고용 : 5 월취업자수는전년동월대비 26.5 만명 (1.1%) 증가 5 월취업자수는제조업과보건및사회복지, 사업시설관리 사업지원, 공 공행정 국방및사회보장부문의증가세지속으로전년동월대비증가 수출입 : 5 월무역수지, 수출증가에힘입어 59 억달러로대폭증가 5 월수출은전년동월대비 3.2% 증가한 484 억달러, 수입은 4.6% 감소한 424 억달러로, 무역수지는 2010 년 10 월이후최대흑자폭인 59 억달러를 기록 업종별로는스마트기기에대한글로벌수요증가로무선통신기기 반도체 등 IT 제품의수출은작년 4 분기이후호조세가이어지고있는반면, 수출 단가하락등으로철강 조선등의수출은부진지속 - 2 -

5 1. 해외경제 미국 : 5 월생산부진 & 소비확대, 연준 (Fed) 성장률전망치하향 2 분기들어생산부진과소비확대등실물지표들의부문간혼조세가이 어지고있는가운데미연준 (Fed) 은노동시장둔화등경기하방리스크 요인이여전하다는점을들어올해성장률전망치의범위를소폭하향 - 산업생산은 5 월중추가하락대신전달수준에그치면서최근의부진세 를면치못하고있는반면, 소매판매는자동차및건축자재판매가호조 세를보이면서전월비 0.6% 증가, 3 개월만에최대폭의증가시현 - 체감경기관련지표는 ISM 제조업지수가 5월중 49에그쳐 2012년 11월이후 6개월만체기준선 (50) 을밑도는것으로나타난반면, 소비자신뢰지수는낙관적기대감이확산되면서 2008년 2월 (76.4) 이후최고치기록 - 노동지표는실업률이 7.6% 로다시오르면서올들어첫상승세를보였 으며, 경기선행지수는전월비 0.1% 상승에그쳐추가상승세가둔화 - 미연준은노동시장둔화와재정긴축영향등경기하방리스크요인이 여전하다는점에서올해성장률전망치범위를소폭하향 (2.3~2.6%) 미국의주요경제지표 전기대비, % 2012년 2013년 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 5월 국내총생산 (GDP, 연율 ) ( 전년동기비, %) (2.6) (1.7) (1.8) 산업생산 (IT 생산 ) (3.8) (-1.9) (2.4) (0.3) (0.9) (-0.1) (0.6) (1.5) (0.8) 내구재수주 소매판매 소비자물가 실업률 (%) 무역수지 (10억U$) ISM 제조업지수 1) 소비자신뢰지수 2) 경기선행지수 3) 자료 : 미상무부, 노동부, 연준, 컨퍼런스보드, 공급자관리협회 (ISM) 주 : 1) 기준선인 50 을상회하면경기확장, 하회하면경기수축을각각의미함. 2) 1985 년 =100, 3) 2004 년 =

6 일본 : 4 월생산 소비증가, 중장기성장위한 뼈대정책 발표 지난 4월중생산과소비의동반증가세가나타난반면, 기계수주는전달에급증한이후반감하는모습을보이고, 무역수지는수입증가영향으로적자규모가전달보다확대. 아베정부는 2022 회계연도까지연간명목 3% 성장, 실질 2% 성장을목표로하는 뼈대 ( 骨太 ) 정책 을발표 (6.6일) 일본의주요경제지표 전기대비, % 2012년 2013년 연간 3/4 4/4 12월 1/4 1월 2월 3월 4월 국내총생산 (GDP) 광공업생산 민간기계수주 소매판매 소비자물가 실업률 (%) 무역수지 (10억엔) -6,94-1,86-2, ,78-1, 경기선행지수 1) 자료 : 일내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성등주 : 1) 2005 년 =100 중국 : 5 월실물지표약세, 정부단속여파로수출 1% 대로급락 생산과투자, 소비등주요실물지표들이 2분기들어서도전분기수준에서크게벗어나지않는가운데소비자물가는 2% 대수준을유지하면서인플레안정추세를반영. 지난 5월수출증가율 ( 전년동월비기준 ) 이 1% 대로급락한것은중국정부의수출관련 핫머니 집중단속영향에기인 중국의주요경제지표 전년동기비, % 2012년 2013년 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 5월 국내총생산 (GDP) 산업생산 고정투자 ( 누계기준 ) 소매판매 소비자물가 수 출 자료 : 중국국가통계국 - 4 -

7 유로권 : 4 월실물지표혼조, ECB 올해역내성장률전망치하향 역내생산및소비가 4 월중에도부문간혼조세를보이고, 인플레둔화추 세가이어지고있는가운데무역수지는흑자기조를유지. 유럽중앙은행 (ECB) 은올해유로존의성장률전망치를기존 -0.5% 에서 -0.6% 로하향 유로권의주요경제지표 전기대비, % 2012년 2013년 연간 3/4 4/4 12월 1/4 1월 2월 3월 4월 국내총생산 (GDP) 산업생산 소매판매 소비자물가 ( 전년동기비 ) 무역수지 (10억유로) 경기체감지수 1) 자료 : 유로통계청 (Eurostat), 유로중앙은행 (ECB) 등주 : 1) 2000 년 =100 국제금융 유가 : 6 월 FOMC 이후미달러화강세 & 유가급락 6 월미 FOMC( 연방공개시장위원회 ) 회의이후버냉키연준의장이양적완 화 (QE) 축소가능성을구체적으로언급하면서미달러화는주요국통화 대비강세시현. 일각에서는본격적인강달러시대의도래를예상 미달러화강세와미국원유재고증가발표, 이란대선결과에따른지정 학적불안완화기대감등으로유가는다시급락. 이란대선에서중도파 인로하니후보가당선되면서기존강경외교노선변화가능성을기대 주요국제가격변수 2012 년 2013 년 기말기준, %, 달러 / 배럴 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6.24 일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10 년만기 ) WTI 유 Dubai 유 자료 : 한국은행, 국제금융속보 - 5 -

8 2. 실물경제 실물경기 : 4 월산업생산은증가, 설비투자는전월에이어감소 4 월광공업생산은전월대비 0.8% 증가 ( 전년동월대비 1.7% 증가 ) - 광공업생산은석유정제 ( 전월대비 -8.1%), 전기장비 (-6.1%) 등이부진하였 으나, 기타운송장비 (8.8%), 금속가공 (3.4%) 등의증가로전월대비증가 - 내수소비재출하는내구재와비내구재출하개선이지속되면서전월대 비 3.3% 증가, 전년동월대비로는 0.5% 감소, 소매판매액는전월대비 0.5% 감소 - 설비투자는기계류투자부진속에운송장비투자감소로전월대비 4.0% 감소 ( 전년동월대비 12.4% 감소 ), 건설기성 ( 불변 ) 은토목과건축부 문모두증가하면서전월대비 9.4% 증가 ( 전년동월대비 19.2% 증가 ) GDP 성장률 민간소비 ( 국민계정 ) 내수소비재출하 설비투자 ( 국민계정 ) 설비투자추계 실물경제주요지표 전년동기비, % 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 * 1.6* 1.5* 1.5* (0.0)* (0.3)* (0.8)* * 1.7* 2.7* 1.5* (0.7)* (0.8)* (-0.4)* * * -0.5* (0.1) (-1.4) (-1.2)* (2.7) (-4.8) (0.2)* (3.3)* * * (-5.2)* -8.2 (-6.8) 건설투자 ( 국민계정 ) 건설기성액 * -5.8* -0.3* (0.7)* -2.3 (1.0) 전산업생산지수 * 0.7 (0.0) 광공업생산지수 광공업출하지수광공업재고지수제조업평균가동률 (-2.2) * (-1.8)* -6.9 (0.8) -4.2* (-1.2)* -5.6* (1.4)* 0.1* (0.9)* -0.1 (2.9) * (2.6)* -15.4* (-4.6)* 2.4* (4.1)* 5.0* (4.3)* 0.2* (0.2)* -1.7* (-0.9)* -2.1* 3.9* 77.1* (-8.8) - 8.8* (-0.3)* 3.2* (-0.9)* 7.7 (-1.2) (6.3) - 3.6* (5.5)* -1.9* (1.1)* -9.5 (-1.0) * (-6.6)* - 3.8* (-2.4)* -0.6* (-1.8)* -2.9* (-2.4)* -2.3* 3.9* 75.5* * (-4.0)* * (9.4) 3.7* 1.6* 1.7* (0.8)* 1.4* 3.3* 75.9* 자료 : 한국은행, 통계청. 주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치. 2) 전산업생산지수는농림어업제외. 3) 산업활동동향통계가개편됨에따라과거통계가변경됨. 자세한내용은통계청보도자료 2010 년기준산업활동동향통계개편결과 ( ) 를참조

9 소비자물가 : 5 월전월대비변동없이전년동월대비 1.0% 상승 5 월소비자물가는농축수산물의전월대비가격하락 (-1.6%) 과공업제품과 서비스업의가격안정 ( 각각 0.1%) 으로전월대비변동이없는가운데전년 동월대비 1.0% 상승 실업률 : 5 월계절조정실업률 3.2% 5 월계절조정실업률은전년동월대비 0.1%p 하락한 3.2% 를기록하였으며, 청년층 (15~29 세 ) 실업률은최근하락세를보이며 7.4% 를기록 - 실업자수는전월동월대비 0.9 만명 (-1.2%) 감소한 79.7 만명기록 - 고용률은전월대비 0.1% 하락한인 59.8% 를기록하였고, 경제활동참가 율은전년동월대비 0.2%p 하락한 62.3% 를기록 소비자물가상승률 ( 전기대비 ) 2011 물가및고용 연간 3/4 4/4 12 월 1/4 2 월 3 월 4 월 5 월 ( 전년동월대비 ) 실업률 자료 : 통계청주 : 실업률은계절조정치 % - 7 -

10 3. 국내금융 기업자금및가계신용 : 5 월은행의기업대출증가폭축소 5 월은행의기업대출은대기업대출을위주로큰폭축소 (4 월 5.9 조원 5 월 3.3 조원, 대기업 0.6 조원, 중소기업 2.7 조원 ) - 중소기업대출은은행들의대출태도완화지속등의영향으로증가규모 확대 - 대기업대출은전월계절요인 ( 분기말일시상환분재취급 ) 소멸등의영 향으로소폭증가 CP 는규제강화 ( 장기및특정금전신탁편입 CP 에대한증권신고서제출 의무화 ) 와함께전월의계절요인 ( 분기말일시상환분재취급 ) 소멸등의 영향으로순발행규모축소 (4 월 3.2 조원 5.1~20 일 1.4 조원 ) 회사채는우량기업수요감소, 회사채금리상승등의영향으로순상환전 환 (4 월 1.9 조원 5 월 0.4 조원 ) 주식시장을통한자금조달은전월보다축소 (4 월 0.5 조원 5 월 0.1 조원 ) 기업자금조달 기간중말잔증감, 조원 월말잔액연중 5 월연중 5 월 1~5 월 3 월 4 월 5 월 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 사모사채인수 CP 순발행 회사채순발행 주식발행 자료 : 한국은행 5 월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은증가세지속 (4 월 4.2 조원 5-8 -

11 월 3.9 조원 ) - 주택담보대출은주택거래량증가에따라전월수준의증가 ( 모기지론 양도포함 : 4 월 3.2 조원 5 월 3.2 조원 ) - 마이너스통장대출등은계절요인 ( 어린이날, 어버이날관련지출증가 ) 등의영향으로증가 (4 월 1.1 조원 5 월 0.7 조원 ) 은행가계대출추이 조원 월말잔액연중 5 월연중 5 월 1~5 월 3 월 4 월 5 월 은행가계대출 [ 모기지론양도포함시 ] 주택담보대출 [ 모기지론양도포함시 ] 마이너스통장대출등 자료 : 한국은행 금리및환율 : 6 월중순 (6.14~21) 금리및원 / 달러환율상승 국고채 (3 년 ) 금리는美출구전략전망에따른기관들의매도와외국인의 국채선물순매도등의영향으로급등 (6.14 일 2.76% 6.21 일 3.04%, 0.28%p 상승 ) 원 / 달러환율은美양적완화축소전망에따른달러강세와역외시장달 러매수세등의영향으로상승 (6.14 일 1, 원 6.21 일 1, 원, 28.2 원상승 ) 주요금리및환율추이 단위 : %, 원 2010년 2011년 2012년 2013년 1Q 2Q 3Q 4Q 5월말 6.24 국고채 (3년) 회사채 (3년,AA-) CD(91일 ) CP(91일 ) 원 / 달러 1, , , , , , , , 원 /100엔 1, , , , , , , , 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 - 9 -

12 4. 산업별동향 4 월제조업생산 : 전년동월비 1.8% 증가, 전월비 0.7% 증가 제조업생산 (108.5) 은컴퓨터및주변장치 (-47.3%), 통신및방송장비 (-20.5%) 등에서감소하였으나의료 정밀 광학 (15.9%), 반도체 (15.8%) 등에서증가하여전년동월비 1.8% 증가 - 공업구조별로는제조업 ICT(3.2%) 과중공업 (1.5%) 및경공업 (2.9%) 모두 증가 - 전월대비생산이감소한업종은반도체 (-2.7%), 철강 (-0.4%) 등이며조 선 (9.7%), 의료 정밀 광학 (4.9%), 통신및방송장비 (4.4%) 등이증가하 여전월대비 0.7% 증가 제조업생산능력지수 (108.0) 는금속가공, 기계장비등에서감소하였으나, 의료정밀광학, 음료등이증가하여전월대비보합, 전년동월대비는 0.9% 증가 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 115.7% 로전월에비해 0.7%p 하락 하였으며, 재고출하순환도를보면출하의감소폭 (-1.0% -1.4%) 이확 대되었으며, 재고의증가폭 (3.7% 3.2%) 은축소 - 제조업평균가동률은 75.9% 로전월에비해 0.4%p 상승 서비스업생산 : 전년동월비 2.6% 증가, 전월비 0.2% 증가 서비스업생산 (105.4) 은전년동월비 2.6% 증가, 전월비 0.2% 증가 - 업종별로는예술 스포츠 여가 (-3.0%), 숙박및음식점 (-1.0%) 등은감소 하였으나, 금융 보험 (6.7%), 보건 사회복지 (4.2%), 운수 (4.1%) 등이증가하 여전년동월비 2.6% 증가 - ICT 서비스업은전년동월비 2.3% 증가

13 산업활동추이 전년동기비 /4 1/4 2월 3월 * 4월 * 광공업 증감률 S.A. 전월 ( 기 ) 비 제조업 증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 조선 S.A. 전월 ( 기 ) 비 중공업 경공업 제조업ICT 서비스업 총지수 하수 폐기물처리 도매및소매 운수 숙박및음식점 출판 영상 방송 금융및보험 부동산및임대 전문 과학및기술 사업시설관리지원 교육 보건및사회복지 예술 스포츠 여가 협회 수리 기타개인 S.A. 전기비 ICT서비스업 자료 : 통계청 주 : * 은잠정치

14 5. 고용 취업자수 : 5 월취업자수전년동월대비 26.5 만명 (1.1%) 증가 5 월취업자수는제조업과보건및사회복지, 사업시설관리 사업지원, 공 공행정 국방및사회보장부문의증가세지속으로전년동월대비증가 - 제조업부문에서는전년동월대비 2.6% 증가하였고, 건설업부문은전 년동월대비 0.7% 감소 - 도소매 음식숙박업은음식점업취업자수증가에도불구, 도소매업 부문의취업부진이이어지면서전년동월대비 0.3% 감소 - 전기 운수 통신 금융업부문은전월에이어운수업과금융보험업의 취업자수가증가하면서전년동월대비 2.9% 증가 - 사업 개인 공공서비스업은부동산및임대업 (-4.6%) 과예술 스포츠여가관련부문 (-10.3%) 이부진하였으나, 보건 사회복지 (9.1%), 사업시설관리 사업지원서비스 (9.7%) 부문의취업호조가유지되면서전년동월대비 1.6% 증가 취업자추이 천명, 전년동기비, % 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 5월 전산업 24,244 24,681 24,989 24,804 24,184 24,054 23,984 24,514 25,103 25,398 전년동기대비 농림 어업 광공업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매 음식숙박업 사업 개인 공공서비스및기타 전기 운수 통신 금융 자료 : 통계청

15 6. 수출입 수출입 : 5 월무역수지, 수출증가에힘입어 59 억달러로대폭증가 5 월수출은전년동월대비 3.2% 증가한 484 억달러, 수입은 4.6% 감소한 424 억달러로, 무역수지는 2010 년 10 월이후최대흑자폭인 59 억달러를 기록 - 엔저등어려운여건하에서도 IT 제품수출호조및신흥국에대한수 출확대, 미국경기회복에힘입은대미수출증가로총수출이 3 개월 연속증가하였으며, 일평균수출도전월에비해다시확대 - 수입은자본재 소비재수입은증가하였으나국제원자재가격하락등 으로원유및철강제품을비롯한원자재수입이대폭감소함으로써전 체수입은감소세지속 * 원유수입은도입단가 (106.7 달러 / 배럴 ) 가전년동월대비 10.4% 나하락한 데다도입물량도 8.0% 감소함에따라금액으로는 17.5% 가감소한 81 억달러를기록 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 연간 3/4 4/4 1/4 2 월 3 월 4 월 5 월 1~5 월 수출 5,479 1,331 1,398 1, ,300 (-1.3) (-5.8) (-0.4) (0.4) (-8.6) (0.0) (0.2) (3.2) (0.9) 수입 5,196 1,257 1,298 1, ,159 (-0.9) (-6.9) (-1.0) (-3.0) (-10.5) (-2.2) (-0.4) (-4.6) (-2.8) 무역수지 자료 : 한국무역협회. 주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률. IT 제품과석유화학은호조, 철강 조선은감소세지속 반도체 : AP(Application Processor) 등핵심부품수출부진으로인해시스 템반도체수출은감소하였으나, 스마트기기수요증가로인한 D 램및낸 드단가상승등에힘입어메모리반도체수출이대폭증가함에따라두

16 자릿수증가 * D 램단가 (2G, 스팟 ) : ('12.5 월 ) 1.06$ ('13.5 월 e) 1.73$ * 낸드단가 (32G, 스팟 ) : ('12.5 월 ) 2.45$ ('13.5 월 e) 3.06$ 자동차 : 현대기아차노사협상타결지연으로인한생산차질에도불구하 고, 신차본격수출및주요국딜러망확대등에힘입어수출이증가세로 전환 자동차부품 : 중국, 브라질등해외현지공장의자동차생산확대등에 힘입어전년동월대비한자릿수의수출증가세지속 조선 : 선박공급과잉, 선박금융위축, 유럽재정위기등으로업황침체가 지속되고있는가운데, 공정지연등으로선박인도가연기되면서큰폭의 수출감소세지속 디스플레이 : TV 용패널판매증가에도불구하고, LCD 패널단가하락으 로인해수출이전년동기대비감소 무선통신기기 : 삼성전자의갤럭시S4 출시에따른스마트폰의수출호조및작년 5월수출부진 (-33.9%) 에따른기저효과, 베트남 중국 브라질등해외현지공장의가동률확대로인한현지생산용부품수출확대등으로수출이 60% 를넘는폭발적인증가세를기록 철강 : 철강시황회복지연에따른수출단가하락및대일수출감소로인 해수출감소세지속 섬유 : 미국 중국등주요국의완만한경기회복및한 터키 FTA 체결등 으로수출이전년동월대비증가 석유제품 : 수출단가하락및일부정유사의설비보수, 일본 EU 에대한 수출부진으로인해수출감소세지속 일반기계 : 선진국으로의수출은감소하였으나, 중남미 아세안 중국등신 흥국에대한수출이증가함으로써전년수준을소폭상회

17 석유화학 : 파라자일렌, 프로필렌등신증설장비가동에따른생산물량 증가등에힘입어수출이전년동월대비증가 가전 : 스마트 TV, 3D TV 등프리미엄 TV 의수출증가및선진국의백열 전구규제정책으로인한절전형조명기기 (LED 조명기기 ) 의수요확대등 에힘입어수출증가세지속 컴퓨터 : 글로벌 PC 수요감소에따른모니터수출감소등으로인해전 년동월대비수출감소세지속 주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 5월 1~5월 반도체 자동차 자동차부품 무선통신기기 일반기계 철강 석유화학 석유제품 조선 디스플레이 컴퓨터 가전 섬유 자료 : 한국무역협회

18 부록 TPP( 환태평양경제동반자협정 ) 추진현황과 주요국의입장 한국은행 ( ) TPP(Trans-Pacific Partnership) 는상품및서비스교역의자유화등일반적인 FTA 뿐만아니라비관세분야등을망라한 21개분야를협상대상으로미국과일본등아시아 태평양지역의 12개국이금년중타결을목표로협상추진 - TPP는 2006년 3월발효된 P4(Pacific 4) 협정 1) 의확대 발전차원에서논의가진행, 2013년 4월에는일본이협상참여자격을승인받음으로써협상당사국이총 12개국으로확대, TPP협상은 2010년이후총 17차례진행 표 협상진행과정 시기 주요내용 2006년 - P4( 싱가포르, 뉴질랜드, 칠레, 브루나이 ) 협정발효 2008년 - 미국, TPP 협상참가의사표명 (9월) - P4 협정회원국 + 4개국 ( 미국, 호주, 페루, 베트남 ) TPP 협상개시 (3월) 2010년 - 2차협상 (6월), 3차협상 (10월) 개최 - 말레이시아협상참가 (10월) - 4차협상 (12월) 개최 2011년 - 5차협상 (2월), 6차협상 (3월), 7차협상 (6월), 8차협상 (9월), 9차협상 (10월), 10차협상 (12월) 개최 2012년 - 11차협상 (3월), 12차협상 (5월), 13차협상 (7월), 14차협상 (9월) 개최 - 캐나다, 멕시코참가 (10월) - 15차협상 (12월) 개최 2013년 - 16차협상 (3월) 개최 - 일본협상참가승인 (4월) - 17차협상개최 (5.15~5.24일, 페루 ) 주요쟁점사항 ( 관세관련분야 ) 원칙적으로모든품목들의관세철폐를추구하고있으나, 참여국들의평균관세율격차가상당히커비교적원만한조정에이르기가쉽지않은상태이며, 특히당분간관세를유지하는민감품목들 (sensitive products) 의인정및관세수준이쟁점으로부각 ( 비관세관련분야 ) 지적재산권적용규정의강화, 국내및해외투자자간의 1) 싱가포르, 칠레, 뉴질랜드브루나이등 4 개국에의해발효된환태평양전략적경제동반자협정 (Trans-Pacific Strategic Partnership)

19 동등대우, 국제적노동 환경규범의적용등다양한분야에서미국, 일본 등선진국과여타신흥국간경제발전단계의차이에따른이견이노출 주요국의입장 (TPP 협상참여국 ) 미국과일본은자국의영향력확대등을위해 TPP 협상에 적극나서는한편, 나머지국가들은자국의경제적이익확보가주요목적 - 미국은 1 아시아 태평양지역에서미국중심의경제협력체실현을통한 자국의정치 경제적이익확보 2 TPP 를 FTAAP 등향후진행될 FTA 협상의토대로활용하기위해 TPP 타결에적극적인입장을견지 - 일본은 1 중장기성장전략의주요수단 2 아시아 태평양지역에서중국 견제및일본의영향력유지 3 FTA 협상에적극적인한국에대한대응 등의차원에서 TPP 를적극활용하겠다는입장 (TPP 협상비참여국 ) 중국은 TPP 협상대상에사회주의시장경제체제의근간과 배치되는내용이포함돼수용하기어렵고, ASEAN 역시경제통합과정에서주 도권약화를우려해각각이에대한수단으로 RCEP 2) 에적극참여할입장 표 각국의 협상참가목적 국 가 TPP 협상참가목적 싱가포르 - 중계무역중심의무관세국가라는이점의극대화효과기대 칠레 - TPP 체결을통해고성장지역인아시아시장에진출확대 P4 협정 - 무역, 투자면에서의규제와관세장벽이낮고, 1차상품수출에의존하고회원국뉴질랜드있는만큼, 외국인직접투자확대와수출증가를기대 브루나이 - 참가국으로부터의기술이전을기대 미국 - 아시아태평양지역에대한수출확대와정치적영향력확대를도모 - 각종 FTA 협상에서유리한위치선점, 산업경쟁력강화 호주 - 설탕등의경쟁력있는농산물수출확대를도모 페루 - 호주, 뉴질랜드등과 FTA 를체결하는효과와함께칠레견제효과 추가 참가국 베트남 - 미국수출확대로대중국의존도탈피, 시장경제국가로서의지위획득 말레이시아 - 미국과양자간 FTA 협상에대한보완책으로서 TPP 협상참가 캐 나 다 - 고성장중인아시아지역에에너지자원판매를확대가능 멕 시 코 - 고성장지역에의시장진출 일 본 - 아시아태평양지역에대한수출확대와농업무문개혁을도모 - 각종 FTA 협상에서유리한위치를선점 2) RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) : 역내포괄적경제동반자협정

20 평가 TPP 및 RCEP에이어미국및 EU 간의 FTA인 TTIP 3) 에대한논의도제기되는등글로벌차원에서거대경제공동체형성의조류가점차확산되고있어, 우리나라도협상진전과정을예의주시하면서참여에따른비용과편익을면밀히평가하는등대응전략을적극강구할필요 - 양자간 FTA 와는달리다자간 메가협상 (mega-negotiation) 은광범위한 지역에서동일하게적용되는만큼자국에우호적인내용의포함여부가 협정체결이후조성될새로운환경에서의성패에영향을미칠조짐 3) TTIP (Trans-atlantic Trade and Investment Partnership) : 범대서양무역투자동반자협정

그림 인구증가율및노령화지수추이 자료 : IMF 자료 : 통계청 장래인구추계 주 : 명목가격, 달러기준주 : 노령화지수 =(65 세이상인구 )/)0~14 세인구 )*100 인구성장률 = 전년도대비인구증가율 가치전환형소비 (Conversion)

21 부록 글로벌금융위기이후소비트렌드의특징 현대경제연구원 ( ) 국내소비시장은경제발전에따른질적인소비수요증대, 경기침체에의 한구매력저하, 인구 가구구조급변등의외부환경변화에직면 - 최근소비시장을둘러싼복합적인환경변화에대응하여국내가계소비 패턴의특징적인변화를크게 5 가지로나누어살펴보고시사점을도출 그림 인당 추이 그림 인구증가율및노령화지수추이 자료 : IMF 자료 : 통계청 장래인구추계 주 : 명목가격, 달러기준주 : 노령화지수 =(65 세이상인구 )/)0~14 세인구 )*100 인구성장률 = 전년도대비인구증가율 가치전환형소비 (Conversion) 소비에대한사고방식이소유가치중심에서이용가치중심으로전환 - 자동차, 가전, 가구등가계의내구재지출규모가지속적으로증가했 으나금융위기이후불황이지속되면서최근들어정체 - 소비관련인식이이용가치중심으로전환되면서임대 렌털산업이 성장, 2008~11 년주거용건물임대업은연평균 27.6% 의고성장세를보 인반면, 주거용건물개발및공급업은연평균 -1.7% 의감소세 미래대비형소비 (Concern) 불확실성증가로미래에대한불안이가중되면서이에대비하는소비확대

22 - 미래불확실성이높아지면서가계의보험소비가지속적으로증가, 공보 험인연금및사회보험지출까지모두고려할경우총가계지출대비보 험 ( 공보험 + 민간보험 ) 지출비중은 2003 년 7.1% 에서 2012 년 9.0% 까지상승 - 미래불안에경기불황까지겹치면서복권판매도과열되는양상을보여, 2002년 로또 도입등으로엄청난성장을기록했던복권산업이일시적인후퇴국면을거치다가최근판매량이반등하며 2011~2012 년에는연간 3조이상의매출을기록 편리형소비 (Convenience) 1 인가구증가에따른 싱글슈머 (Single+Consumer)' 등장으로빠르고간편한것을 찾는편리형소비증가 - 가계의식료품소비중가공식품지출액이늘어나신선식품지출액은즐 어들면서가공식품의소비비중은 2012 년약 30% 로 2009 년이후급증 - 소비자접근성이용이한편의점도여타판매업대비높은성장률을보 여백화점과대형마트는 2008~11 년연평균각각 5.9%, 4.1% 의성장세 를기록한데비해, 편의점과슈퍼마켓은각각 12.0% 와 12.6% 성장 충전형소비 (Charge) 일과여가의균형을중요하게여기면서휴식 충전형소비확산 - 가계오락 문화지출액은총소비지출대비비중이 2009 년이전까지 4% 후반 ~5% 초반수준을유지하였으나, 2012 년 5.8% 까지높아지면서 최근 10 년래가장높은비중을기록 - 여가소비의증대로예술, 스포츠, 오락, 숙박등관련산업들이높은성 장세를보이면서, 여가관련산업 ( 예술 스포츠및여가관련서비스업 ) 은 2008~11 년산업경기의전반적침체에도불구하고연평균 10.4% 고성장 위로형소비 (Comfort) 가족규모축소, 사회경쟁심화등에따른고독과스트레스로인해정신

23 적 심리적안정을추구하는위로형소비발생 - 가계의애완동물 화훼관련지출은 2010 년이후급증, 전년대비 2010 년 8.1%, 2011 년 8.4%, 2012 년 6.7% 증가하였고, 가계의애완동물관련 지출이증가하면서애완동물산업매출액또한급증하는추세 내구재소비시장의구조적변화에대응하여렌탈ㆍ임대산업의성장동력을 확보하고, 국가의공적사회안전망을보완할수있는사적영역인보험업의 성장과소비자들의기업에대한신뢰를도모할필요 - 아울러가공식품산업의성장에대응하는지속적인식품안전성모니터링정책과소매판매업의불공정거래행위를완화하는정책, 여가산업의급성장추세에대응하는내국인관광수요유인이요구되며, 심리위로형산업의활성화, 대형화, 전문화에대응하여성장기반을마련할필요

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<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770> 최근 미국 경제동향 및 향후 통화정책 전망 최근 미국 경제동향 및 향후 통화정책 전망 목 차 Ⅰ. 검토 배경 Ⅱ. 최근 미국의 경제지표 Ⅲ. 미국 통화정책 전망에 대한 시장 평가 Ⅳ. 향후 전망 및 시사점 Ⅰ 검토 배경 미국 경제지표 부진 15년도 들어 미국 주요 경제지표 실적은 혼조세 시현 - 14년도 경기회복을 견인한 소비 및 제조업 관련 지표 실적은 전반적으로