< 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 고용 수출입 13 < 부록 > 2018 년국내외경제전망 16 [ LG 경제연구원 (2018.5) ] 국내외주요경제지표발표일정 18

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분해 곽
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1 2018 년 51 호 K IE T 경제산업동향 산업연구원 산업통계분석본부

2 < 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 고용 수출입 13 < 부록 > 2018 년국내외경제전망 16 [ LG 경제연구원 (2018.5) ] 국내외주요경제지표발표일정 18

3 < 요약 > 해외경제 : 1 분기미국성장률전기비 2.3%, 중국전년동기비 6.8% 미국은 3 월생산과소비가모두증가하면서실물지표들이양호한실적을 보인가운데 1 분기성장률이소비등내수둔화영향으로 2.3% 로하락 일본은 2 월생산과소비가동반증가세를보인반면, 유로권은 2 월실물 지표들이다소부진한모습에도 IMF 가올해역내성장률전망치를상향 중국은올 1 분기성장률이 6.8% 로서 3 분기연속동일수준을기록한가 운데 IMF 와 OECD 가올해중국의성장률전망치를 6.6% 와 6.7% 로제시 미국의경제지표들이호조를보이면서연준의추가금리인상가능성이 높아진반면, 일본과유로권의경제지표들이부진하면서달러화는강세 미국의이란핵협정탈퇴에따른중동지역의불확실성과베네수엘라의 원유공급차질우려, 미국원유재고감소등으로유가는 70 달러선돌파 실물경기 : 1분기성장률전기비 1.1%, 3월생산 투자부진 지난 1분기실질GDP는설비투자와건설투자가동반증가세를보이는등상대적으로호조를보임에따라전기비 1.1% 성장, 소비도증가세유지 민간소비는지난 1분기중승용차등내구재를중심으로증가하면서전분기보다 0.6% 증가, 설비투자는기계류와운송장비등이모두증가하면서전기비 5.2% 증가, 건설투자는건물건설의확대로 2.8% 증가 금융 : 3 월은행의기업및가계대출증가규모확대, 5 월중순 (5.2~5.10 일 ) 금리상승 & 원 / 달러소폭하락 3 월국내은행들의기업대출은중소기업들의대출증가규모가다소축 소된반면에, 대기업들의대출이약간늘면서전체증가규모가확대. 가 계대출 ( 모기지론양도포함시 ) 도전달보다증가규모가확대 1

4 국고채 (3 년 ) 금리는美국채금리상승과북미정상회담기대감등의영향 으로인해안전자산선호심리가약화되면서소폭상승 원 / 달러환율은달러화강세압력에도글로벌위험선호심리와북미정상 회담기대감등이원화강세요인으로작용하면서소폭하락 산업별동향 : 3 월제조업생산감소 & 서비스업생산증가지속 제조업생산은의약품과전자부품, 반도체등에서증가한반면, 기타운송 장비, 금속가공, 자동차등에서크게감소하면서전년동월비 4.7% 감소 공업구조별로는제조업 ICT 에서증가, 중공업과경공업은감소세지속 서비스업생산은교육, 전문 과학 기술, 숙박 음식점등에서감소하고, 금융 보험, 보건 사회복지등에서는크게증가하면서전년동월비 2.3% 증가 ICT 서비스업은전년동월비 5.1% 증가, 전월비 16.7% 나증가 고용 : 3 월전산업기준전년동월비 0.4% 증가 지난 3 월전산업취업자수는농림 어업에서의증가폭이축소된반면, 제조업등에서는전달의증가세가유지되면서전년동월비 0.4% 증가 수출입 : 4 월수출 1.5%, 수입 +14.5%, 무역흑자 66 억달러 지난 4 월수출은전년동월비 1.5% 감소한 501 억달러, 수입은 14.5% 증가 한 434 억달러로, 무역수지는약 66 억달러의흑자를기록 업종별로는 IT경기호조세지속과유가상승등으로 13개주력품목들가운데반도체, 컴퓨터, 석유제품, 석유화학등 7개품목들의수출이증가한반면, 최종재판매부진과경쟁심화, 해외생산확대, 기저효과등의영향으로자동차, 자동차부품, 디스플레이, 가전, 조선등은수출이감소 2

5 1. 해외경제 미국 : 3 월실물지표양호, 1 분기성장률전기비 2.3% 로소폭하락 3 월중생산과소비가동반증가세를보이는등실물지표들이양호한실 적을기록한반면, 체감지표들은소폭하락하면서전달의급등세가조정 받는양상. 1 분기중소비등내수둔화영향으로성장률이 2.3% 로하락 산업생산은제조업에서의부진영향 ( 전월비 0.1%) 에도광업 (1.0%) 과유 틸리티 (3.0)%) 생산의동반증가에힘입어 2 개월연속증가하고, 소매 판매는특히자동차판매 (2.0%) 의호조등에힘입어 4 개월만에증가 체감지표는 ISM 제조업지수가올 3 월에전달보다약간떨어지면서다 시하락하고, 소비자신뢰지수도미래경기전망과현경기평가등이 모두하락전환하면서지난연말이후올들어처음으로하락세시현 비농업및제조업일자리수가전달보다증가폭이현저하게축소되 고, 실업률은지난해 10 월부터 6 개월연속 4.1% 수준을지속하는양상 지난 1 분기중소비와투자등내수둔화에도불구, 전분기보다약간 낮은전기비 2.3% 의성장률을기록하면서비교적양호한실적을발표 미국의주요경제지표 ( 전기비, %) 연간 3/4 4/4 11월 12월 1/4 1월 2월 3월 국내총생산 (GDP, 연율 ) ( 전년동기비, %) (2.3) (2.6) (2.9) 산업생산 (IT 생산 ) (4.0) (0.5) (4.0) (1.4) (1.6) (2.2) (0.1) (0.5) (1.2) 내구재수주 소매판매 소비자물가 실업률 (%) 무역수지 (10억U$) ISM 제조업지수 1) 소비자신뢰지수 2) 경기선행지수 3) 자료 : 미상무부, 노동부, 연준, 컨퍼런스보드, 공급자관리협회 (ISM). 주 1) 기준선인 50 을상회하면경기확장, 하회하면경기수축을각각의미함. 2) 1985 년 =100, 3) 2016 년 =100. 3

6 일본 : 2 월생산 소비증가, IMF 올해日성장률전망치 1.2% 유지 지난 2월생산과소비가전달과달리동반증가세를회복하고, 기계수주도전달에이어증가세를유지하면서내수지표들이비교적양호한실적. OECD가올해일본경제성장률에대하여추경효과와수출호조등의영향을반영하여 1.5% 로상향한데반해, IMF는기존전망치 (1.2%) 를유지 일본의주요경제지표 ( 전기비, %) 연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 국내총생산 (GDP) 광공업생산 민간기계수주 소매판매 소비자물가 실업률 (%) 무역수지 (10 억엔 ) 2, , 경기선행지수 1) 자료 : 일내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성등. 주 1) 2010 년 =100. 중국 : 3 월실물지표혼조, 1 분기성장률 6.8% 로전분기수준유지 3월생산과투자가전달보다증가율이약간떨어진반면에, 소비는 4개월만에다시 10% 대증가율을회복하는등내수지표들이혼조세. 올 1분기성장률이소비와수출등의호조에힘입어전분기와동일한 6.8% 를기록한가운데 IMF와 OECD는올해中성장률을각각 6.6% 와 6.7% 로전망 중국의주요경제지표 ( 전년동기비, %) 연간 3/4 4/4 11월 12월 1/4 1월 2월 3월 국내총생산 (GDP) 산업생산 고정투자 ( 누계기준 ) 소매판매 소비자물가 수출 ( 위안화기준 ) 자료 : 중국국가통계국. 4

7 유로권 : 2 월실물지표혼조, IMF 올해성장률전망치 2.4% 로상향 지난 2 월중역내생산이전달에이어감소폭이확대된반면, 소비가 3 개 월만에증가세를보이는등역내실물지표들이혼조세를시현. IMF 는올 해유로존의성장률전망치를 2.4% 로 0.2%p 상향, 2019 년은 2.0% 로유지 유로권의주요경제지표 ( 전기비, %) 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 2월 국내총생산 (GDP) 산업생산 소매판매 소비자물가 ( 전년동기비 ) 무역수지 (10억유로) 경기체감지수 1) 자료 : 유로통계청 (Eurostat), 유로중앙은행 (ECB) 등. 주 1) 2000 년 =100. 국제금융 유가 : 달러화강세 & 유가 70 달러돌파 최근발표된미국경제지표들이호조를보이면서연준의추가금리인상 가능성이높아진반면, 일본과유로권의경제지표들이부진하면서달러화 는강세. 달러화는엔화및유로화대비 2.9% 와 3.4% 상승 (3 월말이후 ) 미국의이란핵협정탈퇴에따른중동의지정학적불확실성과베네수엘 라의원유공급차질우려, 미국의원유재고감소발표등으로유가는배 럴당 70 달러돌파. 일각에서는연말유가로배럴당 80 달러가능성도제기 주요국제가격 ( 기말기준, %, 달러 / 배럴 ) 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5.10 일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10 년만기 ) WTI 유 두바이유 자료 : 한국은행, 국제금융속보. 5

8 2. 실물경제 실물경기 : 1 분기실질 GDP 전기비 1.1% 성장, 3 월생산 투자부진 지난 1 분기실질 GDP 는설비투자와건설투자가동반증가하면서상대적인호조세를보임에따라전기비 1.1% 성장, 소비도증가세를유지 민간소비는승용차등내구재를중심으로증가하면서전분기보다 0.6% 증가, 설비투자도기계류와운송장비등이모두증가하면서전기비 5.2% 증가, 건설투자는건물건설확대등에힘입어 2.8% 증가 국내실물경제지표 전년동기비 연간연간 3/4 4/4 12 월 1/4 1 월 2 월 3 월 GDP 성장률 * 3.8* (1.4)* 2.8* (0.2)* 2.8** (1.1)** 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) * 14.6* 7.6* 2.6* (0.8)* 16.3* (0.2)* 8.0* (1.1)* 3.4* (1.0)* 8.6* (0.7)* 3.8* (2.3)* 3.4** (0.6)** 9.2** (5.2)** 2.7** (2.8)** 전산업생산지수 * 3.9 (0.9) 0.7 (0.2) 0.8 (0.6) 0.6* (0.2)* 4.2* (1.0)* 1.2* (0.2)* 1.0* (1.2)* 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 * 0.5* 2.5* 4.6 (0.8) 4.6 (0.6) 2.5 (0.9) 3.8 (1.0) 4.8 (1.1) 0.9 (0.2) 4.8 (2.0) 6.2 (2.5) 1.1 (0.2) 2.4* (1.3)* 3.0* (1.4)* 2.6* (1.0)* 4.2 (0.8) 3.5 (1.2) 3.4 (0.7) 6.8* (0.8)* 7.8* (0.7)* 1.9* (0.2)* 4.3* (2.5)* 4.7* (2.2)* 2.3* (0.4)* 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 * 14.1* 10.0* 3.2 (0.2) 20.6 (0.2) 12.7 (0.3) 2.1 (0.9) 2.0 (1.7) 0.5 (0.1) 1.4 (2.6) 2.5 (6.0) 0.4 (1.4) 5.0* (3.1)* 9.2* (8.3)* 1.4* (2.3)* 1.6 (1.9) 21.5 (5.4) 14.4 (7.3) 6.6* (0.8)* 9.4* (1.1)* 1.2* (4.8)* 7.0* (2.7)* 0.2* (7.8)* 6.3* (4.5)* 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] * 99.8* 108.2* 99.8* 108.5* 99.9* 108.7* 99.8* 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] * 100.6* 112.0* 100.8* 112.2* 100.6* 112.3* 100.4* 자료 : 한국은행, 통계청. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치. 2) 전산업생산지수는농림어업제외. 6

9 지난 3월전산업생산은광공업 ( 전월비 2.5%) 과건설업 (4.5%) 에서동반감소한영향으로전월비 1.2% 감소, 2년여만에최대감소폭 광공업생산이반도체 (1.2%) 등에서증가함에도불구, 자동차 (3.7%) 와기계장비 (4.3%) 등에서감소하면서전월비 2.5% 감소, 반면에소매판매는승용차등내구재 (6.6%) 와의복등준내구재 (5.5%) 판매가증가하면서전월비 2.7%, 투자는기계류 (11.6%) 의감소여파로 7.8% 감소 동행종합지수는건설기성액과내수출하지수등이감소한반면에, 소매판매액지수와비농림어업취업자수등이증가하면서전월비 0.2% 상승, 선행종합지수는수출입물가비율, 건설수주액등이감소한반면에, 장단기금리차와구인구직비율등이증가하면서전월비 0.1% 상승 물가 : 4월소비자물가전월비 0.1% 상승, 전년동월비 1.6% 상승 지난 4월소비자물가는교통 ( 전월비 0.3%) 과보건 (0.4%), 가정용품 가사서비스 (0.4%) 등에서하락한반면, 식료품 비주류음료 (0.5%) 와오락 문화 (1.2%), 음식 숙박 (0.4%) 등에서상승하면서전월비 0.1% 상승 올 3월생산자물가는전력 가스 수도 ( 전월비 0.1%) 와서비스 (0.1%) 등에서동반상승한반면에, 농림수산품 (0.1%) 이하락한영향으로전월비보합 ( 전년동월비기준 17개월연속상승 ) 국내주요물가 ( 전년동기비, %) 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 12 월 1/4 1 월 2 월 3 월 4 월 소비자물가 (1.1) 1.9 (0.0) 2.3 (0.6) 1.5 (0.3) 1.5 (0.3) 1.3 (0.9) 1.0 (0.4) 1.4 (0.8) 1.3 (0.1) 1.3 (0.1) 근원물가 (0.7) 1.4 (0.4) 1.7 (0.3) 1.3 (0.0) 1.5 (0.2) 1.2 (0.5) 1.1 (0.2) 1.2 (0.4) 1.3 (0.1) 1.3 (0.1) 생산자물가 (2.4) 3.3 (0.4) 3.3 (0.3) 3.0 (0.7) 2.2 (0.0) 1.3 (0.8) 1.2 (0.5) 1.3 (0.4) 1.4 (0.0) 근원물가 (2.2) 2.9 (0.4) 2.8 (0.1) 2.9 (1.0) 2.1 (0.0) 1.2 (0.5) 1.2 (0.4) 1.0 (0.2) 1.2 (0.1) 자료 : 통계청, 한국은행. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율. 2) 소비자물가의근원물가는농산물및석유류제외지수, 생산자물가의근원물가는식료품및에너지이외지수를각각의미. 7

10 3. 국내금융 기업자금 가계대출 : 3 월은행의기업대출증가규모확대 올 3 월국내은행들의기업대출은중소기업대출의증가폭이약간축소 됨에도, 대기업대출이약간늘어나면서전체증가규모가좀더확대 (18.2 월 +3.3 조원 18.3 월 +4.1 조원, 대기업 +0.1 조원, 중소기업 +4.0 조원 ) 대기업대출은전달보다약간늘면서다시증가세로전환 중소기업대출은일부은행들의대출확대노력등으로인해전달에 이어꾸준한증가세가이어지는모습 CP 는전달보다줄어들면서순발행규모가축소 (18.2 월 +1.1 조원 ~20 일 +0.3 조원 ) 회사채는일부기업들의발행연기로순상환으로전환 (18.2 월 +2.1 조원 18.3 월 0.9 조원 ) 주식시장을통한자금조달은일부대기업의유상증자등으로인해확대 (18.2 월 +1.0 조원 18.3 월 +1.6 조원 ) 기업자금조달 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 월말 연중 월 연중 월 연중 월 월 월 잔액 은행원화대출 대기업 중소기업 개인사업자 사모사채인수 회사채순발행 순발행 주식발행 자료 : 한국은행보도자료 ( 월중금융시장동향 ). 3 월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전달보다증가폭이확대 (18.2 월 +2.5 조원 18.3 월 +4.3 조원 ) 8

11 주택담보대출은서울지역을중심으로한주택거래호조와기승인중 도금대출실행등으로인해전월비증가폭이확대 ( 모기지론양도포함 : 18.2 월 +1.8 조원 18.3 월 +2.8 조원 ) 기타대출은전달의계절효과소멸등으로인해증가폭이확대 (18.2 월 +0.7 조원 18.3 월 +1.5 조원 ) 은행가계대출 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 월말 연중 월 연중 월 연중 월 월 월 잔액 은행가계대출 주택담보대출 기타대출 자료 : 한국은행보도자료 ( 월중금융시장동향 ). 금리 환율 : 5 월초 (5.2~5.10 일 ) 금리상승 & 원 / 달러소폭하락 국고채 (3 년 ) 금리는유럽중앙은행 (ECB) 와일본은행 (BOJ) 이완화기조를 유지하는가운데美국채금리상승과북미정상회담기대감등으로인해 안전자산선호심리가약화되면서소폭상승 (5.2 일 2.24% 5.10 일 2.28%, 0.04%p 상승 ) 원 / 달러환율은달러화강세압력에도글로벌위험선호심리와북미정상 회담기대감등이원화강세요인으로작용하면서소폭하락 (5.2 일 1,076.1 원 5.10 일 1,073.1 원, 3.0 원하락 ) 주요금리및환율 (%, 원 ) 월 월 일 국고채 년 회사채 년 일 일 원 달러 원 엔 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원. 주 : 기말종가기준. 9

12 4. 산업별동향 제조업생산 : 3 월중전년동월비 +4.7%, 전월비 2.2% 제조업생산은의약품 (11.7%) 과전자부품 (7.5%), 반도체 (5.0%) 등에서증가 한반면에, 기타운송장비 (20.0%) 와금속가공 (13.8%), 자동차 (12.5%) 등 에서 2 개월연속크게감소함에따라전년동월비 4.7% 감소 공업구조별로는제조업 ICT(2.2%) 에서증가세를유지하고있으나, 중공 업 (4.3%) 과경공업 (6.5%) 에서는전년동월비감소세가지속 전월비기준으로는기타운송장비 (4.6%) 와 1 차금속 (1.7%), 반도체 (1.2%) 등에서증가함에도불구하고, 기계장비 (4.3%), 자동차 (3.7%), 화학제 품 (3.2%) 등에서감소함에따라제조업전체로는 2.2% 감소 제조업생산능력지수 (102.4) 는전자부품과전기장비등에서전년동월비상 승한반면에, 통신 방송장비, 기타운송장비, 금속가공등에서는하락하면 서전년동월비 1.1%, 전월비기준으로는 0.9% 하락 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 114.2% 로전달보다 2.9% 포인트상 승하고, 재고출하순환도는출하 (2.0% 5.1%, 계절조정치, 전년동 월비 ) 감소폭과재고 (9.3% 10.6%) 증가폭이동반확대 제조업평균가동률은 70.3% 로전달보다 1.8% 포인트하락 서비스업생산 : 3 월중전년동월비 +2.3%, 전월비 +0.4% 서비스업생산은교육 (1.6%) 과전문 과학 기술 (0.8%), 숙박 음식점 (0.6%) 등에서감소한반면, 금융 보험 (5.4%), 보건 사회복지 (3.8%), 정보통신 (3.4%), 도소매 (3.3%) 등에서는크게증가하면서전년동월비 2.3% 증가 전월비기준으로는전문 과학 기술 (2.1%), 금융 보험 (1.8%), 교육 (1.4%) 등에서감소하고, 숙박 음식점 (4.8%) 과부동산 (4.8%), 협회 수리 개인 (4.8%) 등업종에서는증가세를보이면서서비스업전체로는 0.4% 증가 ICT서비스업은전년동월비 5.1% 증가, 전월비 16.7% 증가 10

13 산업별생산동향 가중치 (2017 년 ) (2015=100, 전년동기비, %) 4/4 1/4 * 1 월 2 월 * 3 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10, 전년동기비증감률 제조업 ( 원지수 ) 9, 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 1, 조선 중공업 경공업 제조업ICT 서비스업 ( 원지수 ) 1, 전년동기비증감률 도매및소매 운수 숙박및음식점 정보통신 금융및보험 부동산및임대 전문, 과학및기술 사업시설관리지원 교육 보건및사회복지 예술, 스포츠, 여가 협회, 수리, 기타개인 하수, 폐기물처리 ICT 서비스업 자료 : 통계청. 주 : * 은잠정치. 11

14 5. 고용 취업자수 : 3월전산업기준전년동월비 0.4% 증가 지난 3월전산업취업자수는농림 어업에서의증가폭이축소된반면, 제조업등에서는전달의증가세가유지되면서전년동월비 0.4% 증가 제조업의취업자수가전달의증가율수준을유지 (0.3% 0.3%) 농림 어업의취업자수는전달보다증가폭이절반가까이축소 (4.3% 2.1%) 되고, 사회간접자본및기타서비스업은보합세 (0.2% 0.3%) 건설업과전기 운수 통신 금융업에서의취업자증가폭이전달보다축소 ( 건설업 3.4% 2.3%, 전기 운수 통신 금융업 2.8% 1.9%) 되고, 도소매 음식숙박업은취업자감소폭이전달과동일 (1.9% 1.9%) 사업 개인 공공서비스업에서는취업자증가폭이전달보다약간더확대 (0.2% 0.9%), 세부업종별로는부동산업에서의취업자감소폭이전달보다크게확대 (1.5% 5.6%) 된반면, 보건업및사회복지서비스업에서증가폭이확대 (1.3% 4.6%) 되고, 사업시설관리 사업지원및임대서비스업에서는전달과달리보합세로전환 (2.3% 0.0%) 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.4%p 상승한 4.0% 산업별고용동향 ( 천명, 전년동기비, %) 연간 연간 3/4 4/4 11월 12월 1/4 1월 2월 3월 전산업 26,409 26,725 26,998 26,883 27,019 26,604 26,283 26,213 26,083 26,555 전년동기비 농림 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매 음식숙박업 전기 운수 통신 금융 사업 개인 공공서비스및기타 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청. 12

15 6. 수출입 4 월수출 1.5% 감소, 수입 14.5% 증가, 무역수지흑자 66 억달러 지난 4 월수출은전년동월비약 1.5% 감소한 501 억달러, 수입은 14.5% 증가한 434 억달러로, 무역수지는약 66 억달러의흑자를기록 수출은지난해 4월대규모해양플랜트통관에따른수출급증 (23.8% 증가 ) 의기저효과로 18개월만에처음으로감소전환하였으나, 여전히월간기준 500억달러를넘는높은실적인데다선박제외수출액이 10.4% 나증가하는등전반적인증가세는지속되고있는것으로평가 수입은유가상승등의영향으로원유와천연가스등에너지자원수입이 31.2% 나증가한데다, 생산설비투자확대에따른반도체제조용장비와컴퓨터기억장치의수입증대, 승용차수입확대등의영향으로두자릿수증가세를유지 수출입동향 ( 억달러, %) 연간 3/4 4/4 1/4 1 월 2 월 3 월 4 월 1~4 월 수출 5,737 1,511 1,435 1, ,955 (15.8) (24.0) (8.4) (10.1) (22.3) (3.3) (6.1) (1.5) (6.9) 수입 4,785 1,209 1,234 1, ,756 (17.8) (17.9) (11.6) (13.5) (21.4) (15.2) (5.2) (14.5) (13.8) 무역수지 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 1) ( ) 안은전년동기비증감률. 2) 4 월실적은잠정치. 13

16 반도체 컴퓨터 석유제품 석유화학등 7 개주력품목의수출증가 반도체 : 서버용수요강세지속 ( 메모리반도체 ) 과 IOT 자율주행차등신 규시장성장 ( 시스템반도체 ), 가격안정세유지등에힘입어수출이두자 릿수증가세를유지 자동차 : 최대수출시장인미국에서의수출부진, 잔업특근국내완성차 업체들의생산량조정등의영향으로수출감소세가지속 자동차부품 : 미국에서의완성차판매부진과 EU 지역에서의부품현지 조달확대영향에도중국과아세안등對신흥시장수출호조로증가세 조선 : 지난 2 년 (2016~17 년 ) 동안의선박수주감소와지난해 4 월의대규 모해양플랜트인도에따른기저효과영향으로수출이크게감소 디스플레이 : 스마트폰 TV 시장에서의 OLED 수요확대에도불구하고 중국의생산확대에따른공급과잉과 TV 패널가격하락으로 LCD 수출이 계속감소하면서전체수출도감소세가지속 무선통신기기 : 전략폰출시효과가크지않은데다, 중국업체등과의 글로벌경쟁심화, 해외현지생산및부품현지조달확대 ( 중국 베트남 등 ) 로수출이감소 철강 : 철강재단가상승에도불구하고지난해 4 월프로젝트성철구조물 수출호조에따른기저효과로수출이감소 섬유 : 수출물량감소에도선진국에서의의류수요증가와섬유원료가 격상승에따른수출단가상승영향으로수출이증가 석유제품 : 유가상승과지난해 4 월정기보수에따른수출감소의기저효 과영향으로수출이큰폭으로증가 석유화학 : 유가상승에따른수출단가상승, 신증설설비가동에따른 생산확대등으로수출이증가 14

17 일반기계 : 미국과중국등주요국의건설경기호황, 경기회복에따른 설비투자증대로건설기계와공작기계등을중심으로수출이증가 가전 : 스마트기능을탑재한프리미엄화전략에따른수출단가상승에 도불구하고주요품목들의해외생산비중확대로수출부진이지속 컴퓨터 : 기업들의 AI 빅데이터용서버 데이터센터수요증가, PC 부 품교체수요확대 (HDD SSD) 등의영향으로수출이두자릿수증가세 산업별수출동향 ( 전년동기비, %) 연간 3/4 4/4 1/4 1 월 2 월 3 월 4 월 1~4 월 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 : 4 월실적은잠정치. 15

18 부록 2018년국내외경제전망 LG경제연구원 ( ) 세계경제환경 세계경기는미국주도의성장흐름이당분간지속될것으로예상 미국은트럼프정부의대규모법인세감면효과에따른기업수익확대가투자로이어지면서올해 3% 가까운성장세를기록할전망 인도와브라질등개도국경제도낮은인플레이션하에저금리기조가유지되면서실물경기회복흐름이지속될것으로예상 그러나올하반기중세계경기가하향세로돌아설가능성이확대 주요국들의실업률이크게낮아지면서노동력부족이심화되고, 임금및물가상승압력이높아질전망 주요국들의통화긴축으로금리가상승하면서자산가격이떨어짐에따라소비에부정적영향이우려 지난해부터높은투자증가로생산능력이늘어나고, 재고도빠르게채워지면서기업투자측면에서추가적인생산능력확충의필요성이감소 세계경제성장률은 2018년중 3.8% 를기록할것으로예상되며, 2019년에는 3% 대중반으로낮아질전망 올해말부터세계경제성장세가둔화되더라도연간성장률은지난해보다소폭높아질전망 (2016년 3.2%, 2017년 3.7%) 국내경제전망 올해국내경제성장률은지난해보다다소낮은 2.8% 수준을기록할전망 지난 1분기중기저효과로성장세가약간높아졌지만, 2분기부터는전기비 1% 성장세를유지하기어려울것으로예상 하반기로갈수록성장세가점차낮아지면서 2019년에는연 2% 대중반수준까지성장률이낮아질전망 세계경제가지난해보다높은성장세가기대되는반면, 국내경제성장률은지난해보다낮아질것으로예상 우선지난해반도체투자가급증하면서국내성장을이끌었지만, 올해에는반도체기업들의투자증가속도가낮아질전망 자동차, 통신기기, 디스플레이등반도체이외의주력제조업에서도수출, 투자등이끌어갈부문이마땅치않은상황 16

19 지난수년간성장에크게기여해온건설투자도주택수급부족이채 워지면서마이너스성장을기록할전망 다만, 실질임금이지난해크게높아진기업수익성으로인해상승세로 돌아선데다정부의재정확장에따른소득주도성장정책이본격화되면 서소비는금년중완만한회복세를이어갈것으로예상 < 국내경제전망 > 연간 상반기 하반기 연간 경제성장률 (GDP, %) ( 민간소비 ) ( 건설투자 ) ( 설비투자 ) 통관수출증가율 (%) 통관수입증가율 (%) 경상수지 ( 억달러 ) 소비자물가상승률 (%) 실업률 (%) 취업자수증가 ( 만명 ) 원 / 달러 ( 평균 ) 1,131 1,069 1,052 1,060 원 / 유로 ( 평균 ) 1,277 1,303 1,315 1,309 원 /100엔( 평균 ) 1, 원 / 위안 ( 평균 ) 국고채수익률 (%, 평균 ) 회사채수익률 (%, 평균 ) 주 1) 증가율은전년동기비기준. 2) 국고채수익률과회사채 (AA 등급 ) 수익률은 3 년만기기준. 한편노동시장에서는고령화에따른핵심경제활동인구의감소영향이 본격화되면서고용창출에부정적인영향 생산가능인구가줄어드는가운데교육서비스와주택건설부진으로노 동력에대한수요도둔화되면서취업자증가수는지난해보다 10 만명 가량줄어든 20 만명수준이될것으로전망 금융시장전망 미국의금리인상본격화와함께세계적으로금융긴축기조가강화 미국은금년중 3~4 차례정책금리인상이예상되고있으나물가상승 속도가빨라진다는점을고려할때 4 차례인상가능성이우세 원화는주요통화대비강세폭이가장클전망 국내경기부진에도경상흑자지속, 美달러화약세정책으로원화는올 해평균달러당 1,060 원수준의강세기조를지속할것으로예상 17

20 18 국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정국내외주요경제지표발표일정

< 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 고용 수출입 13 < 부록 > 수출이국내설비투자에미치는영향분석 16 [ 국회예산정책처 ( ) ] 국내외주요경제지표발표일정 18

2018 년 111 호 K IE T 경제산업동향 2018. 11 산업연구원 산업통계분석본부 < 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 10 5. 고용 12 6. 수출입 13 < 부록 > 수출이국내설비투자에미치는영향분석 16 [ 국회예산정책처 (2018.10) ] 국내외주요경제지표발표일정 18 < 요약 >