2019 년 2-2 호 K IE T 경제산업동향 산업연구원 동향 통계분석본부

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서현 서문
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1 2019 년 22 호 K IE T 경제산업동향 산업연구원 동향 통계분석본부

2 < 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 고용 수출입 13 < 부록 > 중국제조 2025 추진성과와시사점 16 [ 국제무역연구원 (2019.2) ] 국내외주요경제지표발표일정 18

3 < 요약 > 해외경제 : 日 4 분기플러스성장회복, 유로존성장률전망치하향 미국은최근생산과소비가동반감소세를보이고, 체감지표역시소비 부문을중심으로현저히약세를보이면서경기약화가능성을시사 일본은지난해 4 분기에플러스성장률 ( 전기비 0.3%) 을회복한반면에, 유로 존은역내실물지표들이부진한영향으로올해성장률전망치가크게하향 중국은올 1 월수출이플러스증가율을보인가운데서도춘제기간중소 비가한자릿수증가에그친것으로나타나면서둔화우려가능성고조 달러화는미국의셧다운우려해소와미 중무역협상기대감, 일본과유 로권의둔화우려에따른확장적통화정책기조가능성등으로강세 유가는미국의원유재고증가와달러화강세등에도사우디의감산지속 의사표명과산유국들의감산공조강화우려등으로인해상승세지속 국내경기 : 12월전산업생산전월비감소지속, 소비증가, 투자감소 지난 12월전산업생산은광공업과서비스업에서전월비감소세가이어지면서 2개월연속감소, 소비는증가세가이어진반면, 투자는소폭감소 광공업생산은자동차와반도체등에서감소한여파로전월비감소세가이어지고, 서비스업생산도정보통신등에서감소함에따라감소지속 금융 : 1 월기업대출증가전환 가계대출둔화, 2 월중순 (2.15~ 2.25 일 ) 금리소폭상승및원 / 달러환율하락 1 월국내은행들의기업대출은대기업과중소기업대출이동반증가하면 서전월비증가세로전환, 가계대출 ( 모기지론양도포함시 ) 은주택담보 대출증가세가크게둔화되면서전월비증가폭이축소 1

4 국고채 (3 년 ) 금리는글로벌경기둔화우려등에도미 중무역협상기대감 과북 미정상회담에따른지정학적불확실성완화등으로소폭상승 원 / 달러환율은미 중무역협상기대감등에따른금융시장불안우려완 화, 중국위안화강세지속등의영향으로상당폭하락 ( 원화강세 ) 산업별동향 : 12 월제조업생산및서비스업생산전년동월비증가 제조업생산은통신 방송장비, 전자부품등에서크게감소함에도기타운송 장비, 자동차, 반도체등에서상당폭늘어나면서전년동월비 2.0% 증가 중공업에서는증가세가확대된반면에, 제조업 ICT 와경공업은감소세 서비스업생산은정보통신과부동산등에서감소한반면에, 보건 사회복지, 금융 보험등에서증가한데힘입어전년동월비 0.8% 증가 ICT 서비스업은전년동월비 8.1% 감소, 전월비기준 33.4% 증가 고용 : 1 월전산업기준전년동월비 0.1% 증가 1 월전산업취업자수는 SOC 및기타서비스업에서증가세가유지된반면, 제조업에서감소폭이확대되면서전년동월비증가규모가크게축소 수출입 : 1 월수출 5.9%, 수입 1.7%, 무역흑자 13 억달러 지난 1 월수출이전년동월비 5.9% 감소한 463 억달러, 수입은 1.7% 감소 한 450 억달러로, 무역수지는 13 억달러의흑자를기록 품목별로는자동차및부품 일반기계 철강등 4 개품목을제외한 9 개 품목의수출이감소하고, 특히반도체가격과유가등수출단가의하락 여파로반도체및석유관련제품의수출이큰폭으로감소 2

5 1. 해외경제 미국 : 실물지표감소세, 국경예산통과에도불확실성여전히상존 최근생산과소비가동반감소세를보인가운데체감지표역시소비부 문을중심으로현저히약세를보이는양상. 의회의국경예산통과에도 불구하고국가비상사태선포와미 중무역협상관련불확실성이상존 산업생산은광업과유틸리티부문의동반증가에도자동차생산의급 감여파로제조업에서부진해짐에따라감소세를보이고, 소매판매도 백화점과주유소등에서동반감소하면서 3 개월만에감소전환 체감지표는 ISM 제조업지수가전월과달리상승한반면에, 소비자신뢰 지수가현재평가지수 ( ) 의보합에도미래기대지수 (87.3, 월이후최저치 ) 가현저히떨어지면서 월이후최저치 비농업일자리수는제조업부문의일자리증가세둔화지속에도증가 세가유지되고있으나, 경기선행지수는 3 개월만에하락세로전환 의회의국경예산통과로셧다운재개우려는해소되었으나, 트럼프 대통령의국가비상사태선포가능성과미 중무역협상결과는불확실 미국의주요경제지표 ( 전기비, %) 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1월 국내총생산 (GDP, 연율 ) ( 전년동기비, %) (2.9) (3.0) 산업생산 (IT 생산 ) 7.1 (1.5) (3.6) (0.9) (0.3) (0.0) (0.7) (0.3) 0.1 내구재수주 소매판매 소비자물가 실업률 (%) 무역수지 (10억U$) ISM 제조업지수 1) 소비자신뢰지수 2) 경기선행지수 3) 자료 : 미상무부, 노동부, 연준, 컨퍼런스보드, 공급자관리협회 (ISM). 주 1) 기준선인 50 을상회하면경기확장, 하회하면경기수축을각각의미함. 2) 1985 년 =100, 3) 2016 년 =100. 3

6 일본 : 12 월실물지표혼조, 4 분기플러스성장회복, 연간 0.7% 성장 지난해 12월생산과수주가모두약보합세를보인반면에, 소비가반등하면서실물지표들의부문간혼조세가이어지고있는가운데경기선행지수도 4개월연속하락. 4분기성장률은소비와투자가동반증가하면서 2분기만에플러스 ( 전기비 0.3%), 연간전체는 2017년 (1.9%) 보다낮은 0.7% 일본의주요경제지표 2018 ( 전기비, %) 연간 2/4 3/4 4/4 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 국내총생산 (GDP) 광공업생산 민간기계수주 소매판매 소비자물가 실업률 (%) 무역수지 (10 억엔 ) 1, , 경기선행지수 1) 자료 : 일내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성등. 주 1) 2015 년 =100. 중국 : 1 월수출증가세회복, 춘제기간소비증가율현저히둔화 올 1월수출이춘제영향으로인해일시증가세를회복한반면에, 물가상승세의둔화가이어지면서디플레가능성에대한우려가대두. 올춘제기간 (2.4~10일) 중전국의소매 요식업매출은 1조위안돌파에도불구, 전년대비 8.5% 증가에그치면서 2011년 (19.0%) 이후가장낮은증가율기록 중국의주요경제지표 ( 전년동기비, %) 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1월 국내총생산 (GDP) 산업생산 고정투자 ( 누계기준 ) 소매판매 소비자물가 수출 ( 달러화기준 ) 자료 : 중국국가통계국. 4

7 유로권 : 12 월실물지표부진, EU 올해성장률전망치 1.3% 로하향 지난 12 월역내생산과소비가다시동반감소세를보인가운데물가상 승률과경기체감지수의하락세도지속. EU 는역내정치적불확실성과글 로벌교역둔화로올해유로존의성장률전망치를 1.9% 1.3% 로하향 유로권의주요경제지표 ( 전기비, %) 2018 연간 2/4 3/4 4/4 8월 9월 10월 11월 12월 국내총생산 (GDP) 산업생산 소매판매 소비자물가 ( 전년동기비 ) 무역수지 (10억유로) 경기체감지수 1) 자료 : 유로통계청 (Eurostat), 유로중앙은행 (ECB) 등. 주 1) 2000 년 =100. 국제금융 유가 : 달러화강세, 유가상승지속 미국의경제지표부진과연준의금리동결유지전망에도불구, 미국의 셧다운우려해소와미중무역협상기대감, 일본과유로권의경기둔화 우려에따른확장적통화정책기조유지가능성등으로달러화는강세 유가는미국의원유재고증가와달러화강세, 글로벌경기둔화우려에도 사우디의감산지속의사표명과산유국들의감산공조강화우려등으 로상승세를지속. 지난해 11 월중순이후 3 개월만에최고치로상승 주요국제가격 ( 기말기준, %, 달러 / 배럴 ) 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2.25 일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10 년만기 ) WTI 유 두바이유 자료 : 한국은행, 국제금융속보. 5

8 2. 실물경제 국내경기 : 12 월전산업생산전월비감소지속, 소비증가, 투자감소 지난해 12 월전산업생산은광공업과서비스업에서동반감소세가이어지면서 2 개월연속감소, 소비는증가세가이어진반면, 투자는소폭감소 12 월광공업생산은자동차 ( 전월비 5.9%) 와반도체 (4.5%) 등에서감소한여파로전월비감소세가이어지고, 서비스업생산도정보통신 (4.6%) 와운수 창고 (2.3%) 등에서감소한영향으로감소세가지속 국내실물경제지표 전년동기비 연간연간 2/4 3/4 4/4 9 월 10 월 11 월 12 월 GDP 성장률 ** 2.8* (0.6*) 2.0* (0.6*) 3.1** (1.0)** 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) ** 1.7** 4.0** 2.8* (0.3*) 3.0* (5.7*) 1.5* (2.1*) 2.5* (0.5*) 7.4* (4.4*) 8.9* (6.7*) 2.5** (1.0)** 3.3** (3.8)** 6.0** (1.2)** 전산업생산지수 * 1.2 (0.8) 0.8 (0.2) 2.6* (0.3*) 4.9 (1.4) 7.3* (1.2*) 0.6* (0.7*) 0.3* (0.6*) 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 * 0.1* 2.0* 0.7 (2.7) 0.5 (3.0) 2.3 (0.2) 1.8 (0.6) 2.3 (0.3) 0.8 (0.1) 4.7* (0.8*) 5.0* (0.8*) 2.4* (0.5*) 8.6 (2.9) 9.1 (2.3) 1.5 (0.0) 11.9 (2.3) 12.2 (2.0) 5.7 (0.7) 1.1* (1.6*) 1.3* (1.6*) 1.1* (0.3*) 1.6* (1.4*) 2.0* (1.8*) 0.8* (0.3*) 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 * 4.1* 5.1* 4.7 (0.7) 5.9 (11.0) 3.5 (5.0) 3.9 (0.5) 13.6 (6.2) 9.8 (4.4) 2.9* (0.5*) 5.9* (0.8*) 7.8* (3.9*) 0.5 (2.0) 19.2 (3.0) 16.6 (3.5) 5.1 (0.2) 10.0 (2.8) 2.6 (1.3) 1.0* (0.5*) 9.3* (4.9*) 10.4* (1.2*) 3.0* (0.8*) 14.5* (0.4*) 9.5* (2.4*) 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] * 99.1* * 98.3* * 98.5* 109.4* 98.3* 109.5* 98.1* 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] * 99.7* * 98.7* * 98.8* 113.6* 98.7* 113.7* 98.5* 자료 : 한국은행, 통계청. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치. 2) 전산업생산지수는농림어업제외. 6

9 소매판매는승용차등내구재 (1.3%), 의복등준내구재 (1.6%) 와차량연료등비내구재 (0.2%) 등에서모두증가함에따라 2개월연속증가 설비투자는특수산업용기계등기계류 (2.4%) 에서감소폭이축소되고, 자동차등운송장비 (5.1%) 에서증가세를보이면서감소폭이축소, 건설기성액은건축 (2.1%) 과토목 (3.3%) 공사실적이동반증가하면서반등 동행종합지수는내수출하지수와광공업생산지수등이감소한반면에수입액과소매판매액지수등이증가하면서전월비 0.1% 상승. 선행종합지수는코스피지수와장단기금리차등이감소한반면에, 수출입물가비율과구인구직비율등이증가하면서전월비 0.1% 상승 물가 : 1월생산자물가전월비 0.2% 하락, 전년동월비 0.2% 상승 지난 1월중소비자물가는보건 ( 전월비 0.9%) 과오락 문화 (0.7%) 등에서상승한반면, 통신 (0.4%) 과의류 신발 (0.7%), 주택 수도 전기 연료 (0.3%) 등에서는하락함에따라전월비 0.1% 하락 (10월이후 4개월연속하락세 ) 1월생산자물가는서비스 ( 전월비 9.4%) 에서상승하고, 농림수산품과전력 가스 수도에서전월비보합세를보인가운데공산품 (0.6%) 에서하락세가이어진영향으로전월비 0.2% 하락 (2015.7~16.1월중최장기간하락세 ) 국내주요물가 ( 전년동기비, %) 소비자물가 근원물가 생산자물가 근원물가 연간연간 1/4 2/4 3/4 4/4 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 1.1 (0.9) 1.2 (0.6) 1.3 (0.8) 1.2 (0.5) 1.5 (0.3) 1.4 (0.5) 2.2 (0.4) 1.9 (0.3) 1.6 (0.5) 1.1 (0.0) 2.9 (1.0) 2.3 (0.5) 1.8 (0.0) 1.1 (0.0) 1.6 (0.7) 1.0 (0.3) 1.9 (0.7) 1.3 (0.3) 2.7 (0.3) 1.9 (0.1) 2.0 (0.2) 1.2 (0.1) 2.2 (0.4) 1.4 (0.0) 2.0 (0.7) 1.4 (0.2) 1.5 (0.7) 1.0 (0.5) 1.3 (0.3) 1.3 (0.0) 0.9 (0.6) 0.5 (0.5) 0.8 (0.1) 1.2 (0.2) 0.2 (0.2) 0.0 (0.1) 자료 : 통계청, 한국은행. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율. 2) 소비자물가의근원물가는농산물및석유류제외지수, 생산자물가의근원물가는식료품및에너지이외지수를각각의미. 7

10 3. 국내금융 기업자금 가계대출 : 1 월기업대출증가전환 가계대출둔화 12 월국내은행들의기업대출은대기업과중소기업대출이동반증가세 를보이면서전월비증가세로전환 (18.12 월 6.8 조원 19.1 월 +7.6 조원, 대기업 +3.4 조원, 중소기업 +4.3 조원 ) 기업들의연말일시상환분의재취급과부가세납부를위한대출수요 등으로인하여기업대출이증가 CP 는연말일시상환분재발행등으로인해순발행 (18.12 월 2.1 조원 ~20 일 +2.8 조원 ) 회사채는연초투자기관들의자금운용이재개되면서큰폭의순발행으로 전환 (18.12 월 0.8 조원 19.1 월 +3.0 조원 ) 주식시장을통한자금조달은전월대비발행규모가축소 (18.12 월 +0.9 조원 19.1 월 +0.3 조원 ) 기업자금조달 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 월말 연중 월 연중 월 월 월 월 잔액 은행원화대출 대기업 중소기업 개인사업자 사모사채인수 회사채순발행 순발행 주식발행 자료 : 한국은행보도자료 ( 월중금융시장동향 ). 1 월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은주택담보대출증가폭이축 소되고, 기타대출이감소하면서전월비증가규모가크게축소 (18.12 월 +5.4 조원 19.1 월 +1.1 조원 ) 8

11 주택담보대출은전세자금수요지속에도불구하고주택매매거래둔화 와계절적비수기등의영향으로인해전월비증가규모가축소 ( 모기지론양도포함 : 월 +4.9 조원 19.1 월 +2.6 조원 ) 기타대출은명절및연말성과상여금유입등으로인해신용대출을 중심으로감소전환 (18.12 월 +0.5 조원 19.1 월 1.5 조원 ) 은행가계대출 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 월말 연중 월 연중 월 월 월 월 잔액 은행가계대출 주택담보대출 기타대출 자료 : 한국은행보도자료 ( 월중금융시장동향 ). 금리 환율 : 2 월중순 (2.15~2.25 일 ) 금리상승및원 / 달러환율하락 국고채 (3 년 ) 금리는글로벌경기둔화우려와연준의금리인상속도조절 가능성등의하락요인에도불구하고, 미 중무역협상기대감과북미정 상회담개최에따른지정학적불확실성완화등의영향으로소폭상승 (2.15 일 1.78% 2.25 일 1.82%, 0.04%p 상승 ) 원 / 달러환율은미 중무역협상기대감과연준관계자들의비둘기발언 등에따른금융시장불안우려완화, 미국의안정적위안화요구에대한 중국의수용가능성에따른위안화강세등의영향으로상당폭하락 (2.15 일 1,128.7 원 2.25 일 1,121.0 원, 7.7 원하락 ) 주요금리및환율 (%, 원 ) 월 일 국고채 년 회사채 년 일 일 원 달러 원 엔 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원. 주 : 기말종가기준. 9

12 4. 산업별동향 제조업생산 : 12 월중전년동월비 +2.0%, 전월비 1.8% 제조업생산은통신 방송장비 ( 전년동월비 40.3%), 전자부품 (8.7%), 기계장 비 (1.7%) 등에서크게감소함에도기타운송장비 (20.6%) 와자동차 (18.9%), 반도체 (15.5%) 등에서상당폭증가하면서전년동월비증가세를유지 공업구조별로는중공업 (2.8%) 에서증가세가좀더확대된반면, 제조업 ICT(0.3%) 에서는감소세를보이고, 경공업 (2.5%) 에서는감소세가지속 전월비기준으로는기타운송장비 (5.2%) 와전기장비 (4.1%), 전자부품 (3.3%) 등에서증가한반면에, 자동차 (5.9%) 와반도체 (4.5%), 금속가공 (4.3%) 등상당수업종에서감소한여파로제조업전체기준 1.8% 감소 제조업생산능력지수 (102.7) 는반도체와 1 차금속등에서증가한반면에, 기타운송장비, 통신 방송장비, 자동차등에서전월에이어감소한영향으 로전년동월비 1.3%, 전월비기준으로는 0.3% 각각감소 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 116.0% 로전월비 4.3% 포인트상승, 재고출하순환도는출하증가폭이축소 (0.5% 0.3%, 계절조정치, 전 년동월비 ) 된반면, 재고증가폭은확대 (5.2% 7.2%) 제조업평균가동률은 72.7% 로전월보다 0.4% 포인트하락 서비스업생산 : 12 월중전년동월비 +0.8%, 전월비 0.3% 서비스업생산은정보통신 ( 전년동월비 2.3%), 부동산 (2.7%) 등의업종에 서감소한반면에, 보건 사회복지 (8.9%), 금융 보험 (2.3%), 전문 과학 기술 (3.9%) 등의업종에서증가한데힘입어증가세를유지 전월비기준으로는금융 보험 (2.4%), 사업시설관리 사업지원 임대 (1.5%) 등의업종에서증가한반면에, 정보통신 (4.6%), 운수 창고 (2.3%) 등의업종에서감소한영향으로서비스업전체기준 0.3% 감소 ICT서비스업은전년동월비 8.1% 감소, 전월비기준 33.4% 증가 10

13 산업별생산동향 가중치 (2017 년 ) (2015=100, 전년동기비, %) /4 4/4 * 10 월 11 월 * 12 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10, 전년동기비증감률 제조업 ( 원지수 ) 9, 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 1, 조선 중공업 경공업 제조업ICT 서비스업 ( 원지수 ) 1, 전년동기비증감률 도매및소매 운수 숙박및음식점 정보통신 금융및보험 부동산및임대 전문, 과학및기술 사업시설관리지원등 교육 보건및사회복지 예술, 스포츠, 여가 협회, 수리, 기타개인 하수, 폐기물처리 ICT 서비스업 자료 : 통계청. 주 : * 은잠정치. 11

14 5. 고용 취업자수 : 1월전산업기준전년동월비 0.1% 증가 1월전산업취업자수는농림 어업과 SOC및기타서비스업에서증가세가유지된반면, 제조업에서감소폭이더욱확대 ( 전년동월비 17만명) 되면서전년동월비증가규모가 5개월만에최저치 (1.9만명) 제조업취업자수는전월보다감소폭이더욱확대 ( 전년동월비 2.8% 3.7%, 월부터 10개월연속감소세 ) 농림 어업의취업자수는두자릿수증가율로확대 (8.7% 10.9%) 되고, SOC및기타서비스업에서는전월의증가율을유지 (0.4% 0.4%) 반면에건설업의취업자수는 월이후처음으로감소 (1.7% 0.9%) 하고, 도소매 음식숙박업에서는전월만큼감소 (1.7% 1.8%) 사업 개인 공공서비스및기타부문에서는공공행정 국방및사회보장행정 (0.7% 1.9%) 과사업시설관리 사업지원및임대서비스업 (6.5% 5.7%) 등에서취업자수가상당폭감소한것을제외하고는보건업및사회복지서비스업 (8.1% 9.8%) 과전문 과학및기술서비스업 (0.6% 3.5%), 교육서비스업 (1.6% 0.6%) 등에서증가세를보이면서전월보다증가율이상승 (0.3% 1.4%) 실업률은계절조정기준으로전월 (3.8%) 보다크게상승한 4.4% 산업별고용동향 ( 천명, 전년동기비, %) 연간 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1월 전산업 26,725 26,822 27,019 27,015 26,971 27,055 27,090 27,184 26,638 26,232 전년동기비 농림 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매 음식숙박업 전기 운수 통신 금융 사업 개인 공공서비스및기타 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청. 12

15 6. 수출입 1 월수출 5.9% 감소, 수입 1.7% 감소, 무역수지흑자 13 억달러 지난 1 월수출이전년대비 5.9% 감소한 463 억달러, 수입은 1.7% 감소한 450 억달러로, 무역수지는 13 억달러의흑자를기록 수출은미 중무역분쟁과노딜브렉시트, 중국경기둔화등대외여 건이악화된가운데반도체수출단가및국제유가의하락으로반도체 및석유관련제품의수출이대폭감소하면서 2 개월연속감소세 수입은중간재및소비재수입이증가한반면에, 설비투자감소로반 도체제조장비등자본재수입이감소한데다, 유가등원자재가격의 하락영향으로 1 차산품수입도감소하면서전체적으로소폭감소 수출입동향 ( 억달러, %) 연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 수출 5,737 6,052 1,516 1,536 1, (15.8) (5.5) (3.1) (1.7) (7.9) (22.5) (3.8) (1.3) (5.9) 수입 4,785 5,352 1,331 1,303 1, (17.8) (11.8) (13.0) (7.8) (12.9) (28.1) (11.4) (1.2) (1.7) 무역수지 자료 : 한국무역협회. 주 : ( ) 안은전년동기비증감률. 13

16 자동차 자동차부품 일반기계 철강등 4 개품목제외하고대부분감소 반도체 : 글로벌 IT 기업들의데이터센터투자연기와고객사재고정리 등으로수요가둔화되고, 생산능력확대와수요부진등에따른공급부 족해소로수출단가도하락하면서수출이큰폭으로감소 자동차 : 최대시장인미국과유럽연합 (EU), 독립국가연합 (CIS) 등에서신 형스포츠다목적차량 (SUV) 과친환경차등의수출이호조세를보이면서 2 개월연속증가세 자동차부품 : 중국과중동지역의완성차판매감소에따른차부품수출 부진에도불구하고미국과 EU, CIS 지역의판매호조로수출이증가세로 전환 조선 : 선박수출은수주이후수출까지약 2~3 년의시차가있는점을 감안시, 2016 년의선박수주급감에따른여파로수출감소세가지속 디스플레이 : 프리미엄 TV 수요확대등으로베트남등아세안지역을 중심으로 OLED 수출이증가한반면에, 액정표시장치 (LCD) 수요정체와 중국경쟁사들의생산확대에따른단가하락으로전체수출이감소 무선통신기기 : 휴대폰완제품의판매부진에따른부품수출약화, 교체 주기확대에따른휴대폰수요감소등시장역성장추세로수출이두 자릿수감소세가지속 철강 : 국제수입규제에따른수출물량감소에도불구하고철강재단가 상승영향으로수출액이소폭증가 섬유 : 화섬원료및사 ( 絲 ) 류의수출물량증가에도불구하고직물등에서 의가격경쟁심화로수출이소폭감소 석유제품 : 국제유가하락에따른수출단가하락과베트남등신규정제 시설본격가동 (20 만배럴 / 일, 월 ) 등으로수출이감소세로전환 14

17 석유화학 : 신증설설비가동에따른수출물량증가에도불구하고유가 하락에따른수출단가하락과공급증가등의영향으로수출이감소 일반기계 : 중국의제조업경기둔화등경기약세영향에도불구하고미 국의설비투자증가, 사회간접자본 (SOC) 투자및주택경기호조세와인도 정부의인프라투자확대등의영향으로수출이증가세로전환 가전 : 프리미엄가전시장에서국내기업들의경쟁력제고에도불구, 해 외생산확대와미국 유럽연합 (EU) 중국기업등과의경쟁심화로수출 이소폭감소 컴퓨터 : 수출의 60% 이상을차지하는차세대저장장치 (SSD) 의낸드 (NAND) 단가하락지속과서버수요증가세둔화등의영향으로수출이 감소 산업별수출동향 ( 전년동기비, %) 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 한국무역협회. 15

18 부록 중국제조 2025 주요내용 중국제조 2025 추진성과와시사점 국제무역연구원 ( 일 ) 중국제조 2025 는중국이제조강국으로나아가기위한 30 년장기혁신계획 제조업활성화와제조강국건설을위하여향후 30 년간 3 단계제조업혁신을통해세계제조업선도국가지위를확립하는것이목표 * 중국제조 2025 는제조강국실현을위한 30 년의장기비전중첫번째단계 10 대핵심산업 23 개분야를미래전략산업으로육성하여제조업경쟁력강화와산업고도화를통해 IT 기반첨단산업중심의제조강국으로전환목표 10 대핵심산업의핵심기술부품및기초소재국산화율을 2020 년까지 40%, 2025 년까지 70% 수준으로제고 * 10 대핵심산업 : 차세대정보기술, 고급공작기계및로봇, 항공우주설비, 해양엔지니어설비및첨단선박, 선진궤도교통설비, 에너지절감및신에너지자동차, 전력설비, 농업기계설비, 신소재, 바이오및고급의료기기 중국제조 2025 추진성과 ( 정책적성과 ) 제조업혁신센터건설, 시범도시건설등추진인프라구축과지역별특성에맞는추진계획수립등정책적성과가나타나기시작 제조업혁신센터건설등 5 대중점프로젝트추진성과뿐만아니라각지역의특색에맞는추진전략수립등가시적정책적성과도출 ( 기술 혁신성과 ) 연구개발 (R&D) 투자세계 2 위, 지적재산권등록세계 2 위, 과학논문발표수세계 1 위등중국의기술혁신능력이빠르게향상 미국과학위원회는조만간중국의 R&D 투자가미국을추월할것으로전망 2017 년중국기업의지적재산권등록건수는 48,462 건으로미국 (56,624 건 ) 에이어세계 2 위를기록 < 그림 > 글로벌기업지식재산권등록현황 (2017 년 ) 자료 : WIPO. 주 : ( ) 는전년대비증가율. 16

19 향후전망 중국은무역분쟁해소를위해 중국제조 2025 전략을수정할전망 중국제조 2025 는단순한산업고도화전략이아닌중국몽 ( 中國夢 ) 의핵심추동력으로목표달성을위해수정 보완되면서지속추진될전망 다만, 중국정부의목표연기와미국등서방국가들의견제로반도체등첨단산업분야의목표달성은다소지연이불가피할것 중국제조 2025 는한국에게위협이자기회를동시에제공 중국제조 2025 는제조업자급률제고를통한수입대체화추진으로대중국수출의존도가높은한국등에위협요인으로작용하나, 신성장산업을중심으로새로운시장수요와비즈니스기회창출등기회요인도상존 중국제조 2025 를통해서중국이고부가가치중간재생산과수출이가능하게될경우글로벌밸류체인 (GVC) 의변화가발생 한 중 일중심의역내분업구조가베트남, 인도네시아등으로인도 아세안지역으로확장되면서 GVC 의재편이가속화될전망 우리의대응방안 첫째, 연구개발 (R&D) 투자와인재영입을통한기술혁신능력제고 미 중무역분쟁으로중국의기술습득이지연되는틈을활용해신성장산업등에대한과감한연구개발 (R&D) 투자로중국과의기술격차를확대 둘째, 인재유출방지에대한철저한관리가필요 정부차원에서핵심산업인력빼내기에대해강력하게법적으로단속 기업차원에서는우수인력의정년폐지등적극적인인력지원방안검토 셋째, 인수합병 (M&A) 을통한첨단기술유출방지강화 해외인수 합병 (M&A) 에대한사전승인제도를더욱강화 넷째, 국제공조를통해중국의불공정거래견제 아울러첨단제품의보안성을보장하는적절한테스팅절차등을국제표준으로제정하여향후중국산제품에의한정보유출을방지 다섯째, 중국제조 2025 추진과정의시장수요와비즈니스기회를활용 중국의 10 대산업육성을위해필요한 ICT 분야의 SW 와장비등새로운시장수요를충족시킬중간재공급에역점을두어중국시장공략 중국과의기술협력을확대하여인공지능 (AI), 사물인터넷 (IoT) 등첨단산업분야에서기술표준을마련하고신흥시장에공동진출 여섯째, 중국산업구조고도화에따른중국의중간재경쟁력강화와중국정부의견제등차이나리스크에대비한시장다변화추진 중국의기술경쟁력상승으로수입대체화가가속화될가능성이높아아세안등신흥시장개척을통해리스크를축소할필요성대두 17

20 18 국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정국내외주요경제지표발표일정

< 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 고용 수출입 13 < 부록 > 2018 년수출입평가및 2019 년전망 16 [ 국제무역연구원 ( ) ] 국내외주요경제지표발표일정 18

2018 년 121 호 K IE T 경제산업동향 2018. 12 산업연구원 동향 통계분석본부 < 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 10 5. 고용 12 6. 수출입 13 < 부록 > 2018 년수출입평가및 2019 년전망 16 [ 국제무역연구원 (2018.11) ] 국내외주요경제지표발표일정 18