차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향 13 1.

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1 No. 105 이슈 중국의 반도체산업 굴기 실물경제 총괄 해외경제 중국 산업동향 국내 실물경제 산업별 동향 제조업 서비스산업

2 차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향 제조업 13 (1) 총괄 13 (2) 자동차 16 (3) 조선 17 (4) 일반기계 18 (5) 철강 19 (6) 정유 20 (7) 화학 21 (8) 섬유 22 (9) 가전 23 (10) 무선통신기기 24 (11) 반도체 25 (12) 디스플레이 26 < 이슈 > 중국의반도체산업굴기 서비스산업 31 (1) 생산 31 (2) 고용 33 (3) 서비스수지 _06

3 Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은지난 1분기성장률이전기비 2.2% 를기록한가운데 4월생산과소비등실물지표들이전달에이어동반증가세를나타내면서비교적양호한실적. 연방준비제도내에서는보호무역강화에따른기업심리약화우려가대두 일본은 3월생산증가와소비감소등실물지표들이혼조세를보인가운데 1분기성장률이 2년만에마이너스 ( 전기비 -0.2%) 를기록, 유로권은 3월실물지표들이완만한증가세를보이면서 1분기중역내성장률이 0.4% 를기록 중국은 4월생산증가세가다시확대된반면에, 소비증가세가둔화되는등내수지표들이혼조세를보이고, 수출이두자릿수증가율을회복. 중국사회과학원은글로벌보호무역기조강화등에따라올해성장률을 6.7% 로전망 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의실물지표추이 단위 : 전기대비, % 연간 3/4 4/4 12 월 1/4 1 월 2 월 3 월 4 월 실질 GDP 1) 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 광공업생산 소매판매 무역수지 2) 2,907 1, 실질 GDP 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 산업생산 소매판매 수출 ( 달러화 ) 자료 : 미국상무부, 연준, 일본내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3

4 (2) 국제금융^유가 엔화등안전통화소폭약세 & 유가하락 미연방준비제도의 6월 FOMC 회의에서추가금리인상이예상되는가운데미국과주요국들의무역협상, 이탈리아등유럽발정치적불확실성등에대한우려로엔화등안전통화들은상대적강세를보이다 6월들어소폭약세로전환 OPEC과러시아등비OPEC 산유국에서증산가능성이제기되고, 미국원유생산량의역대최고수준기록과미국원유시추공수증가등으로유가는약세지속. OPEC은 6월정기회의 (6.22일) 에서증산등논의예정 주요국제가격추이 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6.7일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10년만기 ) WTI유 두바이유 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 2018년 4월, 중국공업부가가치증가율은전년동기대비 7.0% 로급등 2018년 4월중국공업부가가치증가율은전년동기대비 7.0% 를기록하였으며, 1월과 2월수준으로성장세회복 - 4월광업의부가가치증가율은감소세둔화 (-0.2%) - 4월제조업은전년동기대비 7.4% 의급등세를기록하였고, 전기^가스^수도업이 8.8% 로큰폭의신장세기록 소유제별로공업부가가치증가율을살펴보면, 집체기업은 -6.4% 로기록적인마이너스성장 - 주식제기업은 4월전년동기대비 7.1% 의견고한성장세를보였고국유기업은동기간전년동기대비 7.7% 성장세로 1~2월의성장세로회복되었으며, 민영기업도전년동기대비 7.1% 의꾸준한성장세시현 _06

5 중국의주요업종별생산동향 단위 : 전년동기비, % /2018 1/4 분기상반기연간 12 월 1~2 월 3 월 4 월 공업전체 섬유 방직 화학섬유 에틸렌 화학 플라스틱원료 플라스틱제품 선철 철강 조강 강재 비철금속 금속절삭기계 기계 소형트랙터 대기오염방지설비 발전설비 자동차 조선 세탁기 냉장고 에어컨 전자 컬러 TV 컴퓨터 반도체 휴대폰 화물운수 여객운수 서비스 우편 3) 통신 3) 소매업 음식숙박업 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 공업전체는부가가치증가율주 : 2) 비교가격기준으로계산주 : 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5

6 제조업의업종별동향을살펴보면, 3월에비해 4월전년동기대비성장률이높아진상태 - 섬유산업에서는방직부문 (6.6%) 과화학섬유 (9.2%) 모두큰폭의성장세를보였고, 화학업종에서는에틸렌에비해플라스틱원료 (6.6%) 와플라스틱제품 (5.0%) 의성장세가두드러짐. - 철강업종은강철이전년동기대비 8.5% 의높은성장세 - 기계업종은소형트랙터 (-34.3%) 와발전설비 (-48.7) 가큰폭의하락세를보인반면, 금속절삭기계 (12.0%) 와대기오염방지설비 (7.8%) 가비교적높은성장세기록 - 자동차 (10.8%) 는 1분기에비해 4월에현저하게성장한모습을보였으며, 조선은 1분기보다하락폭 (-2.7%) 이크게둔화 - 전자업종은컬러TV(20.4%), 냉장고 (14.5%), 반도체 (14.3%), 에어컨 (9.7%) 이높은성장세기록 서비스업중소매업과숙박업은지속적인높은성장세이나둔화, 화물운수는고성장, 여객운수는하락 - 소매업 (9.4%) 과음식숙박업 (9.6%) 은여전히높은성장세를보이나다소둔화 - 여객운수는 3월전년동기대비 2.0의성장세기록에서 4월다시 -2.5% 로반전 2018년 5월관방치는상승민간치는전월수준유지 2018년 5월중국국가통계국의제조업 PMI 지수는지난달보다 0.5포인트하락한 51.9로전월수준 - 생산지수 (54.1) 는전월대비 1포인트상승하였고, 신규주문지수 (53.8) 도 0.9포인트상승 - 종업원지수 (49.1), 부품재고지수 (49.6), 그리고원자재배송시간지수 (50.1) 는전월수준 국가통계국의 PMI 지수를기업규모별로보면, 대기업이전월대비 1.1포인트가상승한 중형기업은전월에이어 0.3포인트가상승한 51.0을기록하였으며, 소형기업은 0.7포인트하락한 49.6을기록 중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 자료 : 국가통계국 ( Markit( _06

7 2018년 5월 Caixin PMI 지수 ( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는전월과동일한 51.1을기록 - 지난달에비해생산과신규주문이소폭늘어난반면신규수출의부진이지속 - 기업들은비용절약과효율성제고를위하여사무직고용을감소 - 생산요소부품재고는소폭늘어난반면완제품의재고는다소감소 - 지속적으로고용은줄고있으며, 생산요소배송횟수가많아짐에따라배송시간은다소짧아짐. - 인플레이션압력이소폭가중된가운데원자재가격과완제품가격모두소폭상승 - 기업들은 12개월치전망을낙관적으로하고있으며 5월에소폭개선 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 4월전산업생산반등, 소비와투자동반하락 지난 4월전산업생산은소비와투자모두하락한반면, 광공업생산 (3.4%) 이큰폭으로상승한영향으로전월비 1.5% 상승, 2개월만에증가 - 광공업생산은 4월중반도체 (9.9%) 와자동차 (6.7%) 등에서큰폭으로증가하면서전월비 3.4% 증가, 서비스업생산은금융^보험 (2.1%) 이증가한반면도소매 (-2.1%) 와숙박^음식 (-0.8%) 등에서감소하면서보합 - 소매판매는가전제품등내구재 (1.2%) 가증가한반면, 의복등준내구재 (-6.0%) 가감소한영향으로전월비 1.0% 감소 - 설비투자는정밀기기등기계류 (2.1%) 는증가한반면, 항공기등운송장비 (-17.4%) 에서감소한영향으로전월비 3.3% 감소, 건설기성액은토목 (-5.6%) 은감소한반면, 건축 (8.1%) 이증가하면서전월비 4.4% 증가 - 동행종합지수는건설기성액, 수입액등이감소하였으나, 소매판매액지수, 광공업생산지수등이증가하여전월비 0.1% 상승, 선행종합지수는건설수주액, 기계류내수출하지수등이감소하였으나, 재고순환지표, 장단기금리차등이증가하여전월비보합 KIET 산업동향브리프 7

8 국내실물경제지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 3/4 4/4 1/4 1 월 2 월 3 월 4 월 GDP 성장률 * 3.8* 2.8* 2.8** (1.4)* (-0.2)* (1.0)** 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) * 2.6* 3.4* 3.5** (0.8)* (1.0)* (0.7)** * 16.3* 8.6* 7.3** (0.2)* (-0.7)* (3.4)** * 8.0* 3.8* 1.8** (1.1)* (-2.3)* (1.8)** 전산업생산지수 * * * -0.6* 2.0* (0.9) (-0.2) (0.2)* (1.0) (-0.2)* (-0.9)* (1.5)* 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] * * * 0.9* (0.8) (-1.0) (-1.3)* (0.8) (0.8) (-2.2)* (3.4)* * * * 0.7* (0.6) (-1.1) (-1.4)* (1.2) (0.7) (-1.9)* (3.5)* * * * 2.6* (0.9) (0.2) (1.0)* (0.7) (-0.2) (0.4)* (0.0)* * * * 5.3* (0.2) (0.9) (3.1)* (1.9) (0.6) (2.9)* (-1.0)* * * * 0.6* (0.2) (-1.7) (8.3)* (5.4) (1.2) (-7.8)* (-3.3)* * * * 1.4* (-0.3) (-0.1) (2.3)* (7.3) (-5.1) (-3.3)* (4.4)* * * 108.7* 108.9* * * 99.8* 99.7* * * 112.3* 112.3* * * 100.4* 100.0* 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치주 : 2) 전산업생산지수는농림어업제외 (2) 고용 취업자수 : 4월전산업기준전년동월비 0.5% 증가 지난 4월전산업취업자수는제조업에서감소세를보인반면에, 농림^어업과 SOC 및기타서비스업에서증가함에따라전년동월비 0.5% 증가 - 제조업의취업자수는 2017년 5월이후처음으로감소 (0.3% -1.5%) - 농림^어업의취업자수는 3개월만에다시확대 (2.1% 4.0%) 되고, 사회간접자본및기타서비스업도약간더증가 (0.3% 0.7%) _06

9 산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 12월 1/4 1월 2월 3월 4월 전산업 26,409 26,725 26,998 26,883 26,604 26,283 26,213 26,083 26,555 26,868 전년동기비 농림. 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매. 음식숙박업 전기. 운수. 통신. 금융 사업. 개인. 공공서비스및기타 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청 - 건설업에서취업자증가폭이 3개월연속축소 (2.3% 1.7%) 되고있는가운데도소매^음식숙박업의취업자수는도매및소매업 (-2.5% -1.6%) 과숙박및음식점업 (-0.9% -1.2%) 에서취업자감소세가이어지면서지난해 12월부터 5개월연속감소세 (-1.9% -1.5%) - 전기^운수^통신^금융업의취업자수는운수및창고업 (0.3% -0.0%) 에서전달수준을유지하고, 금융및보험업 (4.7% 7.8%) 에서전달보다더확대되면서전체적인증가폭이전달보다확대 (1.9% 3.0%) - 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.2% 포인트하락한 3.8% (3) 물가 물가 : 4월소비자물가전월비 0.1% 상승, 전년동월비 1.5% 상승 지난 4월소비자물가는식료품^비주류음료 (-0.6%), 통신 (-0.2%), 주류^담배 (-0.1%) 등이하락한반면, 교통 (0.9%), 음식^숙박 (0.3%), 가정용품^가사서비스 (0.7%) 등에서상승하면서전월비 0.1% 상승 KIET 산업동향브리프 9

10 소비자물가 1.9 소비자물가 단위 : 전년동기비, % 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 (1.1) (0.0) (0.6) (-0.3) (0.9) (0.4) (0.8) (-0.1) (0.1) (0.1) 근원물가 (0.7) (0.4) (0.3) (0.0) (0.5) (0.2) (0.4) (0.1) (0.2) (0.1) 자료 : 통계청주 : ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율 (4) 금융 ^ 외환 4월은행의기업대출증가규모확대, 6월초 (6.1~6.7) 금리상승및원 / 달러환율하락 4월국내은행들의기업대출은중소기업대출의증가폭이축소되었음에도불구하고, 대기업대출이상당폭증가하면서증가규모가확대 (2018.3월 4조 1천억원 4월 6조 5천억원, 대기업 3조 8천억원, 중소기업 2조 6천억원 ) - 대기업대출은운전자금수요확대등의요인으로전월에비하여상당폭증가한모습이며, 중소기업대출은 3월말이만기인대출의상환이휴일등의이유로 4월로이연되면서전월에비하여축소되었지만꾸준히증가세를유지 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 월말잔액연중 4 월연중 4 월연중 2 월 3 월 4 월 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 사모사채인수 회사채순발행 CP 순발행 주식발행 은행가계대출 주택담보대출 기타대출 자료 : 한국은행 _06

11 2016 주요금리및환율 단위 : %, 원 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 4 월 5 월 6.7 국고채 (3 년 ) 회사채 (3 년, AA-) CD(91 일 ) CP(91 일 ) 원 / 달러 1, , , , , , ,069.0 원 /100 엔 1, , , 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 - CP는전월에비하여늘어나면서순상환규모가축소되었고, 회사채는시장금리상승에대비한자금조달수요, 양호한기업실적및금리메리트에따른투자수요등으로발행규모가늘어나면서순발행으로전환, 주식시장을통한자금조달은일부대기업의유상증자등으로호조를보이며전월에비하여발행규모가소폭확대 4월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전월에비해증가규모가확대 (2018.3월 4조 3천억원 4월 5조 1천억원 ) - 주택담보대출은주택매매거래감소등으로전월에비하여증가규모가축소된모습이며, 기타대출은봄이사철생활자금및이주등과같은주택관련자금수요등으로전월에비하여증가폭이확대 국고채 (3년) 금리는유로존의양적완화종료에대한언급과미국고용지표호조에따른미국채금리하락의영향이하락요인으로작용하고는있으나, 유럽의정치불안요소와외국인국채순매도등의영향으로인하여소폭상승 (6.1일 2.19% 6.7일 2.22%, 0.03% 상승 ) 원 / 달러환율은미국의고용지표호조속에서달러화의상승무드는지속되고있으나, G2 무역전쟁우려속에서도위험자산선호심리가회복되고있으며, 미국의금리인상기대감은달러화에선반영되어있는반면유로화는정치적이슈로인해긴축가능성이저평가된상태라는인식이유로화의상승동인으로작용하면서원화강세를견인하고있어원 / 달러환율은하락 (6.1일 1,075.0원 6.7일 1,069.0원, 6.0원하락 ) (5) 수출입 5 월수출은전년동월대비 13.5% 증가한 510 억달러, 수입은 12.6% 증가한 443 억달러로, 무역수지 는 67 억달러의흑자를달성 KIET 산업동향브리프 11

12 - 수출은미국^중국등주요국의경기호조, 국제유가및주력품목의수출단가상승, 반도체등정보통신 (IT) 경기호조등에힘입어두자릿수증가하였으며, 월간기준역대 5위의실적을기록 - 수입은유가상승등으로원유^천연가스등에너지자원의수입이 32.3% 나증가한데다, 국내생산확대에따른컴퓨터기억장치의수입증가, 승용차수입확대등으로두자릿수증가세지속 * 원유수입은도입물량이전년동월수준에머물렀으나도입단가 (72.2달러/ 배럴 ) 가전년동월대비 38.3% 상승함에따라금액으로는 38.3% 증가한 67억달러를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 대부분의국가들이양호한수출흐름을보이고있는가운데기저효과등으로중국의수출은감소한반면유럽국가들의수출은두자릿수증가 (3월) 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 연간 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 5월 1~5월 수출 5,737 1,511 1,435 1, ,464 (15.8) (24.0) (8.4) (10.1) (3.3) (6.0) (-1.5) (13.5) (8.2) 수입 4,785 1,209 1,234 1, ,200 (17.8) (17.9) (11.6) (13.6) (15.2) (5.3) (14.5) (12.6) (13.6) 무역수지 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부 주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 주 : 2) 3월실적은잠정치 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 주요국의수출증가율비교 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 한국 (6 위 ) 프랑스 (8 위 ) 단위 : 달러기준, % 영국 (10 위 ) 2014 년 년 년 년 년 11 월 월 년 1 월 월 월 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2017년기준세계수출순위 _06

13 Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 제조업생산 : 4 월중전년동월비 0.7%, 전월비 3.5% 증가 제조업생산 (104.5) 은통신. 방송장비 (-29.9%), 금속가공 (-8.6%), 자동차 (-5.6%) 등에서감소하였음에도 불구하고, 반도체 (26.6%), 전자부품 (10.7%), 화학제품 (6.8%) 등에서고르게늘어나면서전년동월비증가 산업별생산동향 가중치 단위 : 2015=100, 전년동기비, % 4/4 1/4* 2 월 3 월 * 4 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10, 전년동기비증감률 제조업 ( 원지수 ) 9, 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터. 주변장치 통신. 방송장비 의료. 정밀. 광학 기계. 장비 자동차 1, 조선 중공업 경공업 제조업 ICT 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 KIET 산업동향브리프 13

14 제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 ( 분기 ~ 분기 ) ( 분기 ~ 분기 ) Q 18.1Q 13.3Q Q Q 16.1Q Q Q -10 자료 : 통계청 주 : 18.1Q는 2018년 1월 ~4월평균 Q Q 17.4Q 13.1Q Q Q 17.1Q 14.4Q 자료 : 통계청 주 : 18.1Q는 2018년 1월 ~4월평균 - 공업구조별로는제조업ICT(12.2%) 는큰폭으로늘어나면서증가세를유지하였고, 중공업 (1.2%) 은 3개월만에증가세로전환되었고, 경공업 (-2.1%) 은감소폭이완화되었으나전년동월비감소세지속 - 전월비기준으로는영상. 음향기기 (-11.1%), 통신. 방송장비 (-10.3%), 의료정밀광학 (-5.8%) 등에서줄어들었음에도불구하고, 석유정제 (13.9%), 반도체 (9.9%), 자동차 (6.7%) 등에서늘어나는모습을보이면서 3.5% 증가 제조업생산능력지수 (102.6) 는전자부품, 식료품, 반도체등에서증가한반면, 기타운송장비, 통신. 방송장비, 자동차등에서는감소하면서전년동월비 1.0%, 전월비기준 0.1% 감소 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 113.4% 로전월보다 0.7% 포인트하락하였고, 재고-출하순환도는출하감소폭 (-4.8% 1.0%, 계절조정치, 전년동월비 ) 은축소되었으며, 재고증가폭 (10.8% 9.7%) 도축소 - 제조업평균가동률은 72.5% 로전월에비하여 2.2% 포인트상승 수출 : 반도체. 일반기계. 석유제품. 석유화학. 자동차등증가 (5월) 산업별로는반도체가사상최대수출실적을경신한가운데일반기계. 컴퓨터. 석유제품. 석유화학. 자동차. 섬유등 13대주력품목중 9개품목의수출이증가 - 반도체는서버용수요강세와 IoT. 자율주행차등신규시장성장에따른수요확대로, 일반기계는주요국경기호조에따른생산설비. 건설인프라투자확대로두자릿수수출증가세지속 - 석유제품. 석유화학은유가상승에따른수출단가상승으로수출이증가하였으며, 자동차도미국내판매부진에도불구, 단가가높은친환경차. SUV 수출호조로수출이증가 _06

15 주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간 3/4 4/4 1/4 2 월 3 월 4 월 5 월 1~5 월 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부주 : 5 월실적은잠정치 반면, 제품단가하락, 국제경쟁심화, 해외생산확대, 기저효과등으로디스플레이. 가전. 조선. 철강등 4개품목은수출이감소 - 디스플레이는중국생산확대에따른단가하락으로 LCD 수출감소세지속, 가전은해외생산확대와경쟁심화등으로, 철강은지난해철구조물수출에따른기저효과로, 조선은기저효과와선박수주잔량감소등으로수출감소 KIET 산업동향브리프 15

16 자동차 5 월해외현지생산증가로부품수출 2 개월연속증가 4월생산관련지수는내수및수출모두부진하면서생산관련지수가감소를기록하고있으나하락폭은다소둔화 - 내수가소폭이나마증가하고있으며수출감소세도다소둔화되면서생산지수하락폭도둔화 - 그러나재고지수증가는지속되고있으며증가폭도 10% 대로자동차산업생산회복이지연 내수는수입차를중심으로 0.1% 증가하면서 2개월연속증가 - 국내생산차는외자계완성차업체들의부진으로 1.8% 감소하였으며현대차는수요가늘고있는중형및소형 SUV, 기아차는신차가출시된대형승용차를중심으로내수판매증가 - 수입차는디젤파동후국내시장에재진입한폭스바겐의일부차종판매증가와메르세데스와 BMW 등독일고급브랜드의대규모할인프로모션등으로 7.2% 증가 완성차및부품모두증가세로반전되면서 6.3% 증가 - 완성차는미국시장부진이지속되고있으나 EU, 중동, 동유럽등의국내업체판매증가와 SUV, 친환경차수출비중증가로인한수출단가상승으로 1.9% 증가 - 부품은국내완성차업체들의현지생산량비중이가장높은중국판매의회복세가지속되고브라질, 러시아등신흥시장현지생산증가에따른국내부품수요증가로 14.7% 높은증가기록 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 5월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 내수판매동향 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 3 월, 4 월생산동향은잠정치, 5 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준 _06

17 조선 전기비생산과수입외에모든지표위축지속 호조세로돌아선미국과달리신흥국의통화위기가능성, 유럽과일본의경기회복부진등으로 OECD에서최근세계경제전망을약간하향조정하고있는가운데해운및조선지표의회복도다소관망세돌입 - 국내조선업체들이적극적인수주에나서면서 LNG선의시장점유율은 90.0% 에근접하였고 4월말기준수주잔량도약 1,690만 CGT로전월대비증가로돌아섰으며세계수주시장점유율도중국을추월하여 1위를기록 - 적극적인수주로채우고있는일감이향후가동률제고에크게기여할전망이나 2년전의수주공백으로인해건조가완료되어금년에인도할물량은작년에비해크게감소할것으로예상 - 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는대부분선종에서상승기조여서 4월말기준 128로높아졌고, 해운의 BDI 지수는하락을보였으나 6월 4일기준 1,156으로다시상승추세, 컨테이너선 HR 지수도 832 로계속상승기조를유지 수출은연기되었던고가해양플랜트의인도가거의끝나가고수주잔량감소에따라건조선박의규모도줄면서큰폭의감소를이어갔고, 반면수입은탱커및선박용핵심부품과기자재수입이늘면서증가전환 - 수출의경우 LNG선, 탱커등의인도가있었으나해양플랜트인도에따라큰폭의증가를보였던금년초까지의착시에서벗어나수주잔량감소에따른실적위축영향이본격화되면서전년동기대비약 67.1% 감소 - 수입은벌크선반입은줄었으나일본으로부터의탱커수입이기저효과로높은증가율을보였고노르웨이, 핀란드등유럽에서의해양기자재및선박용핵심부품수입도증가세로돌아서면서 14.3% 증가로전환 생산동향 교역동향 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 3/4 4/4 1/4 2 월 3 월 4 월 5 월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 3 월및 4 월생산동향은잠정치, 5 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 17

18 일반기계 생산지표감소세지속, 수출은증가폭확대 4월일반기계생산은전년실적호조에따른기저효과와수요산업부진의영향으로전월에이어소폭의감소세 (-1.5%) 지속 - 일반목적용기계류의생산감소추세는완화되고있는반면, 그간지속적인증가세를보여온특수목적용기계류의생산은감소세로반전 * 일반목적용기계 ( 전년동월대비, %) : (2018.2) -6.4 (3) -2.8 (4) -1.3 * 특수목적용기계 ( 전년동월대비, %) : (2018.2) 1.9 (3) 0.7 (4) 생산위축으로기계류내수출하의감소세가이어지고있으나감소폭은축소되고있는모습 * 기계류내수출하 (%) : (2018.2) -3.8 (3) -6.3 (4) 기계류설비투자와기계수주가다시증가세로전환됨에따라향후내수경기회복국면기대 * 기계류설비투자 ( 전년동월대비, %) : (2018.2) 11.6 (3) -3.2 (4) 3.1 * 국내기계수주 ( 전년동월대비, %) : (2018.2) -7.8 (3) 1.2 (4) 5.7 5월일반기계수출은전년동월대비 15.8% 증가한 45억 2천만달러로 2018년 2월이후 3개월연속 45억달러이상의수출실적달성 - 글로벌경기호조지속으로주요수출국의건설투자확대, 노후설비교체, 생산시설확충등적극적인경기부양정책추진으로일반기계수출은견고한성장세유지 * 5월주요국일반기계수출증감률 ( 억달러, 전년동월대비 ) : 중국 (6.0, 28.4%), 미국 (4.5, 33.0%), EU(3.7, 32.4%), 인도 (1.4, 146.1%) 4월일반기계수입은 25억 6천만달러로전년동월대비 4.0% 증가 - 주요기종별로살펴보면, 식품가공포장기계 (39.1%), 농기계 (25.5%), 기타산업기계 (20.8%), 금속공작기계 (16.6%) 의수입이전년동월대비증가하였으나, 건설광산기계 (-21.8%), 압연기및주조설비 (-21.6%), 금형 (-15.4%), 섬유및화학기계 (-14.2%) 등의품목에서감소기록 생산동향 교역동향 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 3/4 4/4 1/4 2 월 3 월 4 월 5 월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 3 월및 4 월생산동향은잠정치, 5 월수출은추정치 _06

19 철강 수출의보합세와내수부진에따른생산및수입감소세지속 4월철강산업은출하와가동률의감소, 재고증가의지속과이에따른생산지수감소등 2017년 4/4분기부터의부진한내수의추세가지속 - 재고가전년동월대비 18.3% 증가하고출하는부진하며가동률역시전년동월대비 3.0% 하락 - 조선업과건설업경기위축세의둔화등의이유로봉형강류및후판의생산은증가한반면강관과열연강판의경우미국의수입규제와판매가격하락에따라생산량감소 * 4월품목별생산증가율 ( 전년동월비 ) : 중후판 18.2% 증가, 봉형강류 0.7% 증가, 열연강판 14.6% 감소, 강관 17.3% 감소 5월철강수출은전월비 3.4% 증가하였으나전년도프로젝트성철구조물수출에따른기저효과로전년비 -0.1% 감소 - 중국의공급감소및미국내수시장의가격인상등의이유로국제철강재단가는지속적으로상승중 * 철강재단가 ( 달러 / 톤 ) : (2017.5) 876 ( e ) 955 (9.0% 증가 ) - 4월철강수입은국내내수부진의지속에따라전년동월대비 4.1% 감소하였으며, 중국산비중의감소와일본및동남아시아산수입재비중의증가추세지속 * 전년동월대비수입증감 ( 금액기준, %) : 중국 : -24.5, 일본 : 15.3, 태국 : 53.8 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 5월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 3 월, 4 월생산동향은잠정치, 5 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 19

20 정유 국제유가상승에따른수출단가상승으로 19 개월연속수출증가추세지속 4월국내석유제품생산지수는전년동월대비 1.6% 포인트증가 - 내수와수출물량이동시에증가하며국내생산량은전년동월비 5.9% 상승 * 내수및수출량 ( 백만배럴, 전년동월비 ) : 내수물량 (77, 6.6%), 수출물량 (42, 9.2%) - 제품별로는등유, 아스팔트및 LPG를제외한대부분의생산량이증가 * 전년동월비생산증가율 (%) : 휘발유 (0.5), 등유 (-23.2), 경유 (4.9), 벙커C유 (83.5), 나프타 (8.1), 항공유 (1.7), LPG (-2.7), 아스팔트 (-3.8), 윤활유 (2.3), 기타제품 (-3.2) 5월석유제품수출은국제유가상승에따른단가상승으로전년동월대비 37.6% 증가 - 국내정기보수등에따른수출량감소에도불구하고수출단가상승영향으로 7개월연속 30억달러이상의수출을기록하며 19개월연속증가 * 국제유가 ( 두바이유기준, 달러 / 배럴, 전년비 ) : (2017.5) 50.7 (2018.5) 74.4 (46.7%) * 수출단가 ( 달러 / 배럴, 전년비 ) : (2017.5) 60.2 ( e ) 85.0 (41.2%) * 석유제품수출액 ( 억달러 ) : (2018.1) 36.4 (2) 33.2 (3) 30.5 (4) 38.6 (5) 국가별로는중국및아세안국가등으로의수출은지속적으로확대된반면중동및유럽으로의수출은크게감소 * 5월 (5.1~5.20) 수출증감률 ( 전년동월비,%) : 중국 (58.5%), 일본 (-6.7%), 아세안 (67.5%), 중동 (-84.1%), EU(-81.1%) 정유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 5월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 3 월및 4 월생산동향은잠정치, 5 월수출은추정치 2) 생산통계는 석유정제품제조업, 수출입통계는 석유제품 (MTI 133) 당월 _06

21 화학 국제유가상승에따른제품가격인상과수출대상국의수입수요증가로국내생산및 수출량증가세지속 제품가격상승및경쟁국생산시설의가동률저하로인해국내생산및출하량증가 - 4월국제유가는글로벌무역갈등완화추세, OPEC 재고감소, 중국원유수입수요증가로인해지속적상승 * 중국의원유수입수요는역대최고치를기록하며국제유가상승을견인했으나달러화약세가유가상승폭을제한 - 제품가격인상과본격적성수기에접어들며국내생산은전월대비 3.0% 증가하였고출하량도전년동기대비 5.3% 증가 - 국제유가상승에따라중국발석탄화학 (MTO) 생산량이증가했고, 역내에틸렌계열제품가격이하락 * 국제유가상승세가지속될경우, 역내에틸렌계열제품의공급과잉우려 수출단가상승및주요수출대상국으로의수출량이고르게증가하며 5월수출액은전년동기대비 26.8% 증가 - 5월국산석유화학제품의수출단가는국제유가상승영향으로전년동기대비 19.2% 상승했고수출물량은전년동기대비 3.1% 증가 * 2017년 11월부터 6개월연속국산석유화학제품수출액은 40억달러이상달성 - 주요수출대상국 ( 중국, 아세안, 일본, 인도 ) 으로의수출량이고르게증가 * 수출액 ( 전년동기대비 ) : 중국 (23.9%), 일본 (36.4%), 인도 (73.7%) * 중국석유화학시장내재고가소진되는 5월이후로수요가회복되면국산 3대유도품의대중수출량증가전망 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 5월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 3 월및 4 월생산동향은잠정치, 5 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월 KIET 산업동향브리프 21

22 섬유 수출개선에따른섬유업황부진세진정 4월섬유생산은수출회복세와성수기진입에힘입어국내생산감소폭이크게둔화되고, 가동률하락이둔화되면서업황부진이진정되는추이 - 반면지난달크게개선되었던의류소매판매액지수는 4월경상기준전년동월비 -2.5%, 불변기준 -3.6% 로다시감소세전환하여내수회복에대한기대제한적 - 예측생산 / 주문방식의의류산업특성상의류소재및의류내수판매부진에따른정상가판매율부진과이월재고의증가로재고는지속증가세를유지하고있으나, 상승폭은다소둔화하며조정국면 - 4월기준화학섬유 (14.4%) 를제외한원사 (-16.2%), 직물 (-10.1%), 편물 (-4.4%), 염색가공 (-7.4%) 생산이큰폭감소하여섬유소재 (-7.1%) 생산은지속적으로감소세 - 화학섬유는봉제기지국의수요확대및유가상승에따른수출단가상승, 국산제품의품질제고등에힘입어양호한국내생산및수출실적기록 - 봉제의복 (0.4%), 편조의복 (34.2%), 의복액세서리 (18.6%) 등의류생산 (3.0%) 은 5개월만에증가세전환 5월수출은섬유소재및의류의동반수출확대로큰폭증가 - 선진국의경기회복에따른의류소비확대가국산섬유소재및의류수출에긍정적효과 - 특히선진국향의류수출이큰폭으로확대되는가운데, 의류생산국으로의섬유소재수출도호조세지속 * 5월 1~20일실적치기준대미수출 10.5%, 대EU 수출 33.5% 기록 - 수출단가는최근유가상승및원부자재가격의강세에도불구하고아마존효과및저가의전자상거래상품가격에익숙한소비자지향적의류유통바이어들의소싱단가인하압력으로약세를유지 - 수출단가는지속적으로낮은수준을유지하는반면, 수입단가는크게상승하여국내섬유제품의교역조건이지속악화되며국산제품의수출경쟁력에적신호 생산동향 교역동향 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 3/4 4/4 1/4 2 월 3 월 4 월 5 월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 3 월및 4 월생산동향은잠정치, 5 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임 _06

23 가전 큰폭의수출감소지속과수입증가로생산감소세지속 4월가전생산은 20% 대의대폭적인수출감소지속과중저가제품수입증가로전년동기대비 5.4% 감소, 전월비로는기저효과로 0.8% 증가 - 가전신제품 ( 건조기, 의류관리기, 전기레인지, 공기청정기, 무인청소기 ) 수요증가로내수가활기를띠고있으나, 계속되는수출부진이생산을제약하고있는실정 * 국내건조기판매량 : 2016년 10만대 2017년 60만대 2018년 100만대전망 - 생활가전생산은내수에힘입어 0.7% 감소에그쳤고조명기기는수출감소로 1.4% 감소, 영상음향기기는대내외적인 TV시장부진으로큰폭의감소 (-18.4%) 기록 - 재고물량출하확대로영상음향기기재고는 16.9% 감소, 조명기기와생활가전재고는판매감소를반영한생산감소로각각 8.5%, 0.5% 감소하여가전재고는 6.5% 감소 - 수출이부진한가운데수입이빠르게증가하면서국산제품수요위축으로가동률은 8.0% 하락 5월가전수출은해외생산확대와경쟁심화로전년대비 15.0% 감소 - 대부분의주요수출품목수출이감소하는가운데, 특히소형세탁기와 TV부품수출이크게감소 * 전년대비 4월수출액 : 소형세탁기 58.6% 감소, 컬러TV 부품 50.3% 감소 ( 한국무역협회 ) - 대외적으로는미국세이프가드 ( 세탁기가격평균 8% 인상 ) 와원화강세에따른수출경쟁력약화가수출에부정적영향 - 다만사물인터넷 (IoT) 과인공지능 (AI) 이적용된가전제품과 홈IoT 수출이늘어나면서수출감소폭은다소둔화 - 4월가전수입은중국, 말레이시아, 일본, 미국등으로부터수입이큰폭으로증가하면서전년대비 13.4% 증가하였고, 이에따라가전수입액이수출액에근접 * 품목별로는전년대비컬러TV 64.7%, 세탁기 34.5%, 냉장고 24.5% 증가 ( 한국무역협회 ) * 4월무역수지는 22만 4천달러로통계작성 (1988년) 이래최저치기록 가전산업주요지표 생산동향 교역동향 단위 : 전년동월 ( 기 ) 비, % 연간 연간 2/4 3/4 1/4 2월 3월 4월 5월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 3 월및 4 월생산동향은잠정치, 5 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기기, 전구조명장치임. KIET 산업동향브리프 23

24 무선통신기기 수출 26 개월만에소폭이지만증가세로전환 4월무선통신기기생산은스마트폰의수출감소가지속되는가운데스마트폰내수가부진하면서전년동월대비 29.9% 큰폭감소 - 수출부진이지속되면서출하지수도 31.1% 감소하고이에따라가동률도 11.3% 하락하며전반적으로생산지표부진이심화 - 국내생산부진은베트남, 인도등스마트폰의해외생산비중 (91% 상회 ) 확대 ( 특히, 스마트폰부품의현지조달확대 ) 에주로기인 - 4월국내스마트폰시장은아이폰X, 갤럭시S9 등신형프리미엄폰이전작과의차별점부족과높은제품가격등으로수요가위축되며감소 * 4월스마트폰시장은신규가입자수가전년동월비 1.8% 증가했지만, 번호이동과기기변경이각각 19.5%, 7.2% 감소하며전체적으로 7.6% 감소 5월수출은신형스마트폰의글로벌시장본격출시와기저효과에힘입어 26개월만에감소세에서벗어나전년동월비 2.4% 증가세전환 - 수출확대는세계스마트폰시장포화속에한. 중. 미간경쟁심화, 국내업체들의해외생산확대등수출여건악화에도불구하고, 국내업체신형스마트폰의글로벌출시, 전년동월부진 (-37.1%) 에따른기저효과에기인 - 미국등주요국 5G 이동통신네트워크망구축에따른통신장비수요가규모는작지만긍정적으로작용한반면, 스마트폰부품수출은두자릿수감소세 (-24.7%) 가지속 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 5월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 3 월및 4 월생산동향은잠정치, 5 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준 _06

25 반도체 월간반도체수출최고기록경신 4차산업혁명으로인한수요증가지속으로반도체수출은 20개월연속증가 - IoT, 자율주행자동차등 4차산업혁명진전으로핵심부품으로사용되는반도체의수요가지속적으로증가 - 5월반도체수출은두번째로 100억달러를돌파하며사상최대수출실적을경신 - 베트남등전자기기현지생산거점인아세안지역에서반도체수요가감소하였음에도불구하고중국, 중남미등에서 4차산업혁명관련신산업의반도체수요는확대 고부가가치제품및시스템반도체수출증가 - 전통적으로반도체수요산업인 PC시장정체에도불구하고데이터센터, 스마트폰, D-TV 등의전방산업에서고사양제품의수요증가 - 고부가가치품목인 MCP( 복합구조칩집적회로 ) 에서반도체적용범위및용량이지속적으로확대되어반도체수출이증가 - 4차산업혁명과관련하여신규시장이형성되면서시스템반도체의수출이증가 메모리반도체공급확대로인한가격안정세 - 글로벌반도체수급불균형을해소하기위한반도체생산설비확충으로생산및재고가확대되었고 D램과낸드플래시가격이안정세유지 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 5월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 3 월, 4 월생산동향은잠정치, 5 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 25

26 디스플레이 OLED 수출도감소로반전되면서전체수출의부진은심화되는양상 기존부터부진한 LCD에더해그동안성장을주도했던 OLED의수요까지둔화되면서전체적인생산여건이악화되는흐름인가운데, TV용대형패널의생산량증가주도로전체생산량은다소증가 - 국내생산지수 ( 물량기준 ) 는아직플러스증가하는흐름이지만, 패널의가격하락이크게이루어지면서금액기준의생산은부진 - OLED TV 수요증가에힘입은대형 OLED 생산증가는호재이나아직규모가미약하며, 애플아이폰 X의판매부진등 OLED를탑재한세계스마트폰시장의성장이크게둔화되고가격도하락하는점은모바일용소형 OLED 생산에부정적영향 5월의패널가격은모든제품의가격이계속하락세인가운데여전히 TV용패널의가격이상대적으로크게하락 - 중국 BOE의 10.5세대가동이본격화되면서대형패널의공급과잉우려감에따른가격하락세가지속 * LCD 패널가격 (2017.5월 월잠정, 달러 ) : 43 39(19.5인치모니터 ), (55인치 ) 5월수출은스마트폰및 TV 시장에서의 OLED 수요확대에도불구하고전년동기비 21% 감소하여크게위축되었으며, 중국기업의생산증가및이에따른공급과잉현상, 패널가격의하락 (LCD) 등이수출감소요인으로작용 - OLED는 TV용판매가소폭확대하고있으나, 스마트폰용패널의판매가위축되면서 18% 감소하였지만, 대베트남 OLED 수출은현지모바일패널모듈조립공장에서의수요증가로계속증가세 * 2018년 1분기의세계스마트폰출하량은 3억 4,540만대에그치면서 2017년 1분기대비 2.4% 감소 (SA, 월 ) - LCD의수출은전년동기비 22.2% 감소하여작년 10월시작된수출부진추세가유지되면서큰폭의두자릿수의감소율을지속 - 최대수출시장인중국에대한수출은중국기업들의생산확대및현지수요둔화로인해계속두자릿수감소하면서전체수출부진의주요동인으로작용하는가운데, 베트남에대한수출은증가세지속 생산동향 교역동향 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 3/4 4/4 1/4 2 월 3 월 4 월 5 월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 -2, 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 3 월, 4 월생산동향은잠정치, 5 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 _06

27 이슈 중국의반도체산업굴기 중국정부는세계에서반도체를가장많이소비함에도불구하고대부분을수입에의존하는구조를개선하고, 4차산업혁명진전으로인한반도체산업의무한한잠재력에주목하여 반도체굴기 ( 倔起 ) 를추진 중국정부는대규모펀드를조성하여적극적으로지원하고있으므로우리나라반도체산업에위협적인존재로부상 우리기업은메모리반도체분야에서보유하고있는세계최고의기술경쟁력을더욱강화하여첨단제품을생산하고, 4차산업혁명관련신산업에최적화된반도체생산으로중국의메모리반도체시장진입에대비 중국의 반도체굴기 ( 倔起 ) 추진배경 낮은반도체자급률을극복 - 중국의전자산업은생산및소비가세계 1위를차지하며, 세계반도체소비량의약 60% 를차지하고있지만자급률은 20% 미만으로낮은상황 - 중국은전자산업의세계최대생산기지로서생산규모비중이 38.1% 에달하고있으며, 소비또한미국보다활발하게이루어져시장규모비중이 26.8% 로세계 1위를기록 - 따라서수출및내수용전자제품생산을위해서세계반도체소비량의약 60% 를소비하여가장큰소비시장을형성 중국전자산업생산 시장의세계에서의위상 생산 단위 : 백만달러, % 순위 국가명 생산규모 비중 1 중국 682, 미국 234, 한국 121, 일본 116, 대만 76, 세계 1,791, 자료 : 한국전자정보통신산업진흥회. 소비 단위 : 백만달러, % 순위 국가명 시장규모 비중 1 중국 470, 미국 426, 일본 128, 독일 63, 한국 50, 세계 1,756, KIET 산업동향브리프 27

28 중국의반도체시장규모와생산및소비 중국의반도체시장규모 중국의반도체생산과소비 (%) 65 ( 십억달러 ) ( 십억달러 ) 세계 중국 소비 생산 자료 : PwC. 매년확대되고있는반도체분야의무역수지적자에대응 - 반도체는 2013년부터원유를추월하여중국의 1위수입품목이되었으며, 특히메모리반도체는중국에서생산이불가능하여한국, 미국제품에전량의존하고있기때문에다른분야에서매년큰폭의무역수지흑자를기록하고있지만반도체분야에서의무역수지적자폭은매년확대 중국의전체무역수지와반도체무역수지 중국의무역수지 중국의반도체무역수지 ( 십억달러 ) 26,000 24,000 22,000 20,000 18, ( 십억달러 ) , ,000 12, , 수출수입무역수지 수출수입무역수지 자료 : 한국무역협회 _06

29 중국의반도체굴기진행현황 중국정부는반도체를국가중점육성산업으로규정 - 중국정부는 2000년이후반도체를국가중점육성산업으로규정하고관련정책을잇달아제정 - 특히, 2015년에는 메이드차이나 ( 중국제조 ) 2025 전략 을발표하고반도체자급률을 2025년에 70% 까지높이기위하여구체적이고체계적인방안을제시 2014년중국정부는 1,390억위안반도체투자펀드를조성하였고, 2018년 5월 3천억위안 ( 약 51조 498억원 ) 의신규반도체투자펀드조성계획을발표 년조성된펀드는 2017년말까지약 70개프로젝트에투자되었고이를통해중국반도체업체들의설비가동도 2019년부터는본격화될전망 - 반도체산업과관련된연구개발뿐만아니라시제품제작등제품개발과생산의모든과정에서포괄적으로지원하고있기때문에빠른속도로반도체산업의발전이진척 2019년은중국반도체굴기의원년 - 시진핑중국국가주석은 반도체는산업의쌀을넘어인간의심장과같다 고강조하며 2019년을반도체굴기의원년으로삼고직접진두지휘 - 중국칭화유니그룹과푸젠진화반도체는 2019년하반기경각각낸드플래시와 D램양산에돌입할예정이며, 창장메모리 (YMTC) 는 2019년상반기 32단낸드플래시제품을출시할예정 중국의반도체산업육성전략분석 해외반도체기업및소재. 장비업체와의 M&A를통한경쟁력확보 - 중국은반도체원천기술을보유하고있지않기때문에미국등반도체선진국의기업과 M&A를통하여반도체기술격차해소시도 - 반도체장비. 소재산업에전문적으로투자하는 상하이반도체장비소재기금 을출범하고 M&A를적극적으로추진하여중국반도체산업의약점인장비. 소재분야강화 - 최근미국, 유럽등국가의반대로중국반도체기업의 M&A가무산되는사례가늘어나면서무리하게인수를추진하기보다는중국내대규모반도체산업단지조성으로외국반도체기업들을유치하는전략추진 외국기업들에다방면의제재를가하여심리적, 물리적으로압박 - 일본의도시바는 2017년 9월 한미일연합 에반도체사업부문을매각하기로결정하고한국. 미국. 일본. EU. 브라질. 필리핀. 대만등주요 7개당사국에반독점심사승인을받아 2018년 3월까지매각을마무리하려했으나중국정부가심사를미루다가 5월중순에최종승인 - 중국정부는 2017년말우리기업에반도체가격인하를요구한바있으며, 2018년 5월말반독점시장전문시장감독기구가삼성전자, SK하이닉스, 마이크론등세계메모리반도체 빅3 의가격담합조사를시작 KIET 산업동향브리프 29

30 - 이와같은중국정부의움직임은사실상자국반도체산업육성에불리한사항에대해서일일이견제를 하며시간을끌고상대방을심리적. 물리적으로압박하는전략의일부로해석가능 우리기업은기술및품질경쟁력강화로중국의반도체세계시장진출에대비 가격경쟁이아닌기술과품질로승부 - 중국정부의막대한자금지원으로인하여우리제품의가격경쟁력이떨어질것으로예상되므로기술격차를확대하고신기술이적용된첨단제품생산으로세계시장점유율을방어 - 중국제품이가격경쟁력을가지고있더라도기술격차로인해저사양제품이시장에먼저출시될것으로예상되므로우리기업은미세화공정전환및첨단기술적용으로고부가가치의제품을생산하여시장을방어할필요 - 현재중국기업과우리기업간기술격차는 3~5년정도이므로이격차가줄어들지않도록지속적으로 R&D 투자를추진 4차산업혁명관련신산업에최적화된반도체개발 - 기존의반도체는소품종대량소비의범용제품이커다란시장을형성하고있었으나, 4차산업혁명의진전으로인하여다양한기능을수행하는반도체의수요가확대되어다품종소량소비로변화하고있으므로이에적합한반도체를개발하여공급 작성 : 김양팽 ( 신산업연구실연구원, ) _06

31 2. 서비스산업 (1) 생산 4월서비스산업생산전년동월대비 2.6% 증가 2018년 4월서비스산업생산은예술. 스포츠. 여가, 숙박. 음식점실적악화에도불구하고금융. 보험업, 운수. 창고, 전문. 과학. 기술서비스실적호조에힘입어전년동월대비 2.6% 증가 ( 전월비로는변화없음 ) - 금융. 보험업은금융및보험관련서비스업실적호조로전년동월대비 8.2% 생산증가 ^ 금융지원서비스업 ( 증권및선물중개업 )(38.5%), 보험및연금관련서비스업 (6.3%) 모두의실적호조에힘입어금융및보험관련서비스업은전년동월대비 34.8% 증가 ^ 기타금융업 (5.9%), 신탁업및집합투자업 (5.3%), 은행및저축기관 (3.2%) 이실적호조를기록한금융업도전년동월대비 3.9% 증가 ^ 공제업 (18.0%) 실적호조에힘입어보험업도전년동월대비 3.4% 증가 - 운수. 창고업은창고및운송관련서비스업이마이너스성장했으나수상운송업, 항공운송업, 육상운송업의실적호조로전년동월대비 4.3% 생산증가 ^ 외항운송업 (10.5%) 실적호조에힘입어수상운송업은전년동월대비 8.9% 증가 ^ 항공화물운송업 (-1.8%) 의마이너스성장에도불구하고항공여객운송업 (12.4%) 실적호조에힘입어항공운송업도전년동월대비 8.8% 증가 ^ 도로화물운송업 (9.2%), 철도운송업 (6.6%), 육상여객운송업 (4.4%) 이실적호조를기록한육상운송업도전년동월대비 6.2% 증가 ^ 반면, 기타운송관련서비스업 (-3.0%), 보관및창고업 (-0.3%) 모두마이너스성장을기록한창고및운송관련서비스업은전년동월대비 2.5% 감소 - 기타전문, 과학및기술서비스업, 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업, 전문서비스업실적호조에힘입어전문. 과학. 기술서비스업도전년동월대비 3.5% 생산증가 ^ 그외기타전문, 과학및기술서비스업 (26.0%), 전문디자인업 (13.8%) 모두의실적호조로기타전문, 과학및기술서비스업은전년동월대비 16.5% 증가 ^ 건축기술, 엔지니어링및관련기술서비스업 (6.3%), 기타과학기술서비스업 (4.4%) 모두양호한실적을기록한건축기술, 엔지니어링및관련기술서비스업도전년동월대비 5.7% 증가 ^ 시장조사및여론조사업 (-6.0%), 법무관련서비스업 (-5.4%) 의실적악화에도불구하고광고업 (8.0%), 회계및세무관련서비스업 (6.7%) 의실적호조에힘입어전문서비스업도전년동월대비 3.2% 증가 ^ 인문및사회과학연구개발업 (4.0%) 이양호한실적을기록한연구개발업은전년동월대비 0.7% 증가 - 자동차및부품판매업실적호조에힘입어도. 소매업은전년동월대비 1.1% 증가 KIET 산업동향브리프 31

32 서비스산업업종별생산동향 단위 : 2015=100, 전년동기비, % 연간연간연간 3/4 4/4 1/4* 2 월 3 월 * 4 월 * 서비스총지수 증감률 S.A. 전기비 도. 소매 운수. 창고 숙박. 음식점 정보통신 금융. 보험 부동산 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원. 임대 교육 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 수도. 하수. 폐기물처리 지식서비스 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 ^ 자동차판매업 (8.0%), 자동차부품및이륜차판매업 (2.8%) 실적호조로자동차및부품판매업은전년동월대비 8.0% 증가 ^ 기타생활용품소매업 (-11.0%), 섬유. 의복. 신발및가죽제품소매업 (-6.9%), 정보통신장비소매업 (-4.7%) 의마이너스성장에도불구하고무점포소매업 (12.6%), 기타상품전문소매업 (5.4%), 종합소매업 (4.5%) 실적호조로소매업은전년동월대비 1.9% 증가 ^ 기계장비및관련물품도매업 (-6.5%) 의실적이악화되었으나생활용품도매업 (4.7%), 음. 식료품및담배도매업 (2.8%) 이양호한실적을기록함에따라도매업은전년동월대비변화없음. - 반면, 예술. 스포츠. 여가는스포츠및오락관련서비스업의실적악화로전년동월대비 3.0% 생산감소 ^ 도서관, 사적지및유사여가관련서비스업 (-2.4%) 이마이너스성장했으나창작및예술관련서비스업 (9.5%) 의실적호조에힘입어창작, 예술및여가관련서비스업은전년동월대비 1.1% 증가 _06

33 ^ 반면, 유원지및기타오락관련서비스업 (-4.3%), 스포츠서비스업 (-3.9%) 이모두실적악화된스포츠및오락관련서비스업은전년동월대비 4.0% 감소 - 숙박. 음식점업은숙박업, 음식점및주점업모두의마이너스성장으로인해전년동월대비 1.8% 감소 * * 2016년 9월이후처음으로 2017년 9월에전년동월대비플러스성장했으나 2017년 10월에다시마이너스성장전환후마이너스성장지속중 ^ 휴양콘도운영업 (-6.6%), 여관업 (-4.5%) 실적악화로인해숙박업은전년동월대비 3.3% 감소 ^ 비알코올음료점업 (5.4%) 실적호조에도불구하고외국식음식점업 (-13.8%), 기관구내식당업 (-2.4%), 주점업 (-2.8%) 실적악화로인해음식점및주점업도전년동월대비 1.6% 감소 * 비알코올음료점업은 2015년 7월이후지속적으로전년동월대비생산증가중 * 주점업은 2017년 5월이후지속적으로전년동월대비생산감소중 지식서비스산업은전년동월대비 3.7% 증가 ( 전월비로는 2.9% 감소 ) - 정보통신업, 금융. 보험업, 전문. 과학. 기술서비스, 보건. 사회복지업, 교육모두플러스성장 - 보건. 사회복지업은사회복지서비스업이양호한실적을기록함에따라전년동월대비 0.8% 증가 * * 2010년 1월이후지속적으로전년동월대비플러스성장중이나, 2013년 5월이후 2017년 9월까지는지속적으로전년동월대비 4% 이상증가한것과달리 2017년 10월부터는 4% 대이하로성장속도가감소 ^ 거주복지시설운영업 (6.3%), 비거주복지시설운영업 (2.0%) 이양호한실적을기록한사회복지서비스업은전년동월대비 3.1% 증가 ^ 병원 (0.4%), 의원 (0.7%) 모두플러스성장한보건업은 0.3% 증가 * * 보건업은 2010년 1월이후역대가장낮은전년동월대비성장기록 - 정보통신업은영상. 오디오기록물제작및배급업 (15.7%), 출판업 (6.1%) 실적호조에힘입어전년동월대비 2.8% 생산증가 - 교육은중등교육기관 (-0.8%) 이마이너스성장했으나고등교육기관 (2.0%) 의실적개선에힘입어전년동월대비 1.0% 증가 (2) 고용 4월서비스산업취업자수전년동월대비 12만 7천명 (0.7%) 증가 2018년 4월서비스산업취업자수는교육, 도. 소매, 부동산, 숙박. 음식점업, 전문. 과학. 기술서비스에서감소했으나보건. 사회복지, 공공행정. 국방, 금융. 보험의고용증가로전년동월대비 12만 7천명 (0.7%) 증가 ( 전월비로는 15만 1천명증가 ) - 보건. 사회복지는전년동월대비 14만 3천명 (7.5%) 증가해서비스업전체취업자수증가에가장크게기여 - 또한, 공공행정. 국방등 (8만 1천명, 7.8%) 과금융. 보험업 (6만명, 7.8%) 도전년동월대비취업자수가크게증가 KIET 산업동향브리프 33

34 서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간연간연간 3/4 4/4 1/4 2 월 3 월 4 월 총취업자수 18,191 18,504 18,722 18,853 18,804 18,521 18,404 18,678 18,829 증감률 전기비 도. 소매 운수. 창고 숙박. 음식점 정보통신 금융. 보험 부동산 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원. 임대 공공행정. 국방 교육 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 수도. 하수. 폐기물처리 지식서비스 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 - 이외에도협회. 수리. 개인서비스 (3만 1천명, 2.5%), 정보통신 (3만명, 3.8%), 예술. 스포츠. 여가 (2만명, 4.8%) 도전년동월대비증가 - 반면, 교육은전년동월대비 10만 6천명감소 (-5.5%) 해전체서비스업종중취업자수가가장크게감소 * 2017년 11월에전년동월대비감소가시작된이래로지속적으로취업자수가전년동월대비감소하고있으며, 감소폭도증가추세 - 도. 소매업 (-6만명, -1.6%) 도전년동월대비취업자수가크게감소 * 2017년 11월에전년동월대비감소가시작된이래로지속적으로취업자수가전년동월대비감소중이나 2018년 2~3월에비해감소폭은감소추세 _06

35 - 부동산 (-2만 9천명, -5.4%), 숙박. 음식 (-2만 7천명, -1.2%), 전문. 과학. 기술서비스 (-2만 3천명, -2.1%) 도전년동월대비감소 * 부동산업은 2018년 2월이후, 숙박 음식점업은 2017년 7월이후, 전문 과학 기술서비스업은 2017년 5월이후지속적으로취업자수가전년동월대비감소중 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 10만 4천명 (1.6%) 증가 ( 전월비로는 12만 2천명증가 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 35.2% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 4만 6천명증가 ( 전월비로는 12만 2천명증가 ) - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) ( 월, 월, 월, 4.6) - 민간부문취업자수증감 ( 전월대비, 만명 ) ( 월, 월, 월, 12.2) (3) 서비스수지 4월서비스수지 19억 8천만달러적자 2018년 4월서비스수지는가공서비스, 기타사업서비스, 운송적자규모확대에도불구하고지식재산권사용료, 여행수지적자규모축소에힘입어적자규모가전월 22억 5천만달러에서 19억 8천만달러로축소 년 4월서비스수출액은전월대비소폭증가 (9천만달러증가 ) 하는한편수입액은감소 (1억 8천만달러감소 ) 함에따라전체적자규모축소 - 건설업은흑자규모가전월 6억 7천만달러에서 5억 7천만달러로감소했으나지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지 - 지식재산권사용료는프랜차이즈및상표권사용료흑자전환, R&D로창출된지식재산권사용료적자규모대폭축소에힘입어전월 3억 3천만달러적자에서 2억달러흑자전환 - 여행업은일반여행과유학연수모두적자규모가감소함에따라전체적자규모가 13억 1천만달러에서 10억 9천만달러로감소했으나지속적으로전체서비스적자중가장큰비중차지 ^ 유학연수는수출은큰변화없는반면수입은소폭감소함에따라적자규모소폭축소 ^ 일반여행은수출은큰변화없는반면수입이감소함에따라적자규모축소 - 반면, 기타사업서비스는기술. 무역. 기타사업서비스, 전문. 경영. 컨설팅은큰변화없지만연구개발서비스적자규모가대폭확대됨에따라전체적자규모가전월 6억 7천만달러에서 8억 2천만달러로확대 - 운송업도해상운송적자규모대폭확대로인해전체적자규모가전월 3억 8천만달러에서 5억 2천만달러로확대 KIET 산업동향브리프 35

36 서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 연간연간연간 3/4 4/4 1/4 2 월 3 월 4 월 서비스수지 -14,917-17,737-34,472-8,524-10,563-9,410-2,664-2,252-1,983 가공서비스 -6,096-5,762-6,758-1,912-1,812-1, 유지보수 운송 4,633-1,545-5,295-1,130-1,229-1, 여행 -10,056-9,912-17,173-4,513-4,924-4,873-1,407-1,310-1,090 건설 9,643 9,557 7,709 1,846 1,833 2, 보험 금융 지식재산권사용료 -3,857-2,815-2, ,049-1, 통신. 컴퓨터. 정보서비스 , 기타사업서비스 -9,623-8,028-12,068-2,517-3,983-2, 개인. 문화. 여가 정부 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. - 가공서비스는수출감소가수입감소보다약간더커적자규모가전월 5 억 5 천만달러에서 5 억 7 천만 달러로소폭증가 통권 105 호 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 T F 발행인 : 장지상 편집인 : 강두용 편집 교정 : 조계환 2018 년 6 월 29 일발행 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. 동향분석» 산업동향브리프