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1 KIET 산업동향브리프 KIET INDUSTRY BRIEF No.107

2 No.107 차례 Ⅰ. 해외경제동향 1. 대외여건동향... 5 (1) 세계경제... 5 (2) 국제금융 유가 주요국산업동향... 7 (1) 중국... 7 (2) 미국 (3) 일본 (4) 유로존 (5) 대만 이슈 중국의디지털경제화현황 Ⅱ. 국내실물경제 1. 생산, 소비, 투자 고용 물가 금융 외환 수출입 Ⅲ. 주요산업별동향 1. 제조업 (1) 총괄 (2) 자동차 (3) 조선 (4) 일반기계... 36

3 (5) 철강 (6) 정유 (7) 화학 (8) 섬유 (9) 가전 (10) 무선통신기기 (11) 반도체 (12) 디스플레이 서비스산업 (1) 생산 (2) 고용 (3) 서비스수지 Ⅳ. 지역별동향 1. 개관 (1) 생산 (2) 고용 (3) 수출 지역별동향 (1) 서울 인천 경기 (2) 대전 세종 충북 충남 (3) 광주 전북 전남 (4) 대구 경북 (5) 부산 울산 경남 (6) 강원 제주... 70

4 KIET 산업동향브리프 KIET lndustry BRIEF No.107 발행인 장지상 편집인 강두용 발행일 2018년 8월 31일 발행처 산업연구원 등록 1983년 7월 7일제 호 주소 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 전화 팩스 홈페이지 구독문의 출판자료실 인쇄처 이호문화사

5 Ⅰ 해외경제동향 01 대외여건동향 (1) 세계경제 미국은 6월생산과소비등실물지표들이동반증가세를보인가운데 2분기전체로는증가세가확대되는모습을보인반면, 체감지표들은소폭하락. 올 2분기중소비와수출의동반확대영향으로성장률이 4.1% 로상승 일본은 5월생산과소비가동반감소세를보이면서실물경기의약세흐름을시사하고, 유로권은생산확대와수출둔화등역내실물지표들이혼조세. 유로권의올 2분기역내성장률은전기비 0.3% 로서전분기보다소폭하락 중국은 6월생산과수출등이전달보다증가세가둔화된반면, 소비가 3개월만에확대되면서부문간혼조세를시현. 지난 2분기중실물지표들이전분기보다둔화되는모습을보이면서경제성장률도전분기보다약간낮은 6.7%

6 주요국의실물지표추이 단위 : 전기비, % 연간 4/4 1/4 2/4 2월 3월 4월 5월 6월실질GDP 1) 미국일본유로 중국 3) 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질GDP 광공업생산 소매판매 무역수지 2) 2, 실질GDP 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질GDP 산업생산 소매판매 수출 ( 달러화 ) 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국. 주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10억기준, 3) 전년동기비기준. (2) 국제금융 유가 미달러화강보합 & 유가상승후반락 미연준이 7월 FOMC 회의 (7.31~8.1일) 에서현금리를동결하면서도연내점진적인추가금리인상을예고한데다, 미국과중국간무역긴장우려가다시고조되면서달러화는제한적범위에서주요국통화대비강보합 미국의이란제재개시와미국의원유시추기수및재고감소, 사우디산유량감소발표등으로유가는 8월초까지도소폭강세를보이다, 중국의미국산에너지관세부과발표 (8.8일) 여파등으로다시큰폭하락 6 KIET 산업동향브리프

7 Ⅰ. 해외경제동향 주요국제가격추이 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8.8일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10년만기) WTI유 두바이유 자료 : 한국은행 국제금융속보,. 02 주요국산업동향 (1) 중국 6 월중국공업부가가치증가율은 6.0% 로 2016 년 3 월이후최저 6월중국공업부가가치증가율은전년동기대비 6.0% 로 2016년 3월이후최저수준이나경기하락의전조로해석하기에는한계 - 6월광업의부가가치증가율은 2.7% 로비교적양호 - 6월제조업은전년동기대비 6.0% 증가하여성장세가크게둔화된반면, 전기 가스 수도업은 9.2% 로전월에이어여전히큰폭의성장세기록 소유제별로공업부가가치증가율을살펴보면, 집체기업은 -1.9% 로전월에이어하락세가둔화 - 주식제기업은 6월에도전년동기대비 6.1% 의견고한성장세를보였고, 국유기업은동기간전년동기대비 6.1% 의성장세를기록하였으나전월에비해크게둔화된모습이며오히려민영기업은전년동기대비 5.1% 로성장세가다소반등 제조업의 6월전년동기대비성장률은 6.0% 로 2016년 3월이후최저 - 섬유산업에서는화학섬유 (12.6%) 가 2분기내내큰폭의성장세를보였고, 화학업종에서는

8 중국의주요업종별생산동향 단위 : 전년동기비, % /4 분기상반기연간상반기 4 월 5 월 6 월 섬유화학철강기계전자 공업전체 방직 화학섬유 에틸렌 플라스틱원료 플라스틱제품 선철 조강 강재 비철금속 금속절삭기계 소형트랙터 대기오염방지설비 발전설비 자동차 조선 세탁기 냉장고 에어컨 컬러TV 컴퓨터 반도체 휴대폰 화물운수 여객운수 서비스 우편 3) 통신 3) 소매업 음식숙박업 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호. 주 : 1) 공업전체는부가가치증가율. 2) 비교가격기준으로계산. 3) 각월 1월부터누계기준. 8 KIET 산업동향브리프

9 Ⅰ. 해외경제동향 에틸렌 (7.6%) 이증가로반전된반면플라스틱원료 (3.2%) 의성장세는둔화되었고, 플라스틱제품 (-3.3%) 은감소로전환 - 철강업종은 5월에이어 6월에도전년동기대비강재 (7.2%) 와조강 (7.5%) 의고속성장 - 기계업종은대기오염방지설비 (6.0%) 를제외한소형트랙터 (-14.5%) 와발전설비 (-11.0%) 가큰폭의하락세기록 - 자동차 (5.3%) 는전월에비해성장세가둔화된반면, 조선 (12.5%) 은큰폭으로반등 - 전자업종은반도체 (17.0%) 와에어컨 (12.1%) 이지속적인성장세를보인반면, 컬러TV (4.2%) 는성장세가크게둔화되었고, 세탁기 (-3.9%), 냉장고 (-3.6%), 컴퓨터 (-10.1%) 는전년동기대비감소 서비스업중소매업및숙박업은 5월보다는 6월에증가폭이커졌으며, 화물운수는성장세가둔화된반면, 여객운수는하락세둔화 - 소매업 (8.9%) 과음식숙박업 (10.1%) 은다시높은성장세를회복 - 화물운수의성장에비해여객운수는 2017년부터지속적으로하락세 7 월관방치와민간치는 5 월이후소폭하락지속 7월중국국가통계국의제조업 PMI( 구매관리자지수 ) 는지난달보다 0.3포인트하락한 51.2 로지난 5월이후 2개월째소폭하락 - 생산지수 (53.0) 는전월대비 0.6포인트하락하였고, 신규주문지수 (52.3) 와원자재배송시간지수 (50.0) 도각각 0.9포인트와 0.2포인트하락 - 종업원지수 (49.2) 는전월대비 0.2포인트가회복되었으며, 부품재고지수도 48.9로 0.1포인트회복 국가통계국의 PMI를기업규모별로보면, 대기업이 52.4로전월대비 0.5포인트하락 - 중형기업은전월과동일한 49.9를기록한반면, 소형기업은 0.5포인트하락한 49.3을기록 2018년 7월차이신 (Caixin) PMI( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는전월보다 0.2포인트낮아진 50.8을기록 - 신규수출주문이 25개월만에최저수준을기록하였고, 사무지원인력의감소는여전

10 중국관방및민간제조업 PMI 변동추이 통계국 PMI 차이신 PMI 제조업성장률 자료 : 국가통계국 ( Markit( - 6월부터생산비용의인플레이션압력이소폭이나마감소한반면, 생산제품가격상승은지속세 - 생산과신규주문의증가세는확연히둔화 - 구매행위는증가하였지만최근 1년동안가장낮은증가세 - 원자재의배송시간도 7월들어조금지연 - 기업들은내년에대해낙관적인전망을하고있으나최근 6개월동안가장낮은수치를기록 (2) 미국 6 월미국제조업생산은 2.0% 로증가세지속 미국제조업생산은 2018년 1분기 2.0%, 2분기 2.2% 증가로회복세를지속하고있는가운데, 6월에도 2.0% 로 5월보다다소높은증가율기록 자동차및부품 (3.6%) 은화재로중단된미국포드사의부품공급업체의공장재가동에따라증가로전환되었으며, 반도체 전자부품과조립금속도각각 9.9%, 5.7% 의높은증가세를시현 10 KIET 산업동향브리프

11 Ⅰ. 해외경제동향 미국주요산업지표 단위 : 전년동기비, % 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3월 4월 5월 6월 제조업 식품 제지 정유 화학 플라스틱 고무 차금속 조립금속 기계 컴퓨터 주변기기 통신기기 반도체 전자부품 자동차및부품 항공우주 자료 : 미연준 ( 반면, 화학, 1차금속, 컴퓨터 주변기기, 통신기기등주요산업의생산증가율은둔화 - 특히 10% 대의높은증가세를지속해온컴퓨터 주변기기가 6월에는 9.9% 로증가율이둔화되었고, 통신기기도 0.1% 로생산이둔화 또한, 제지 (-0.8%), 정유 (-3.0%), 항공우주 (-1.7%) 는감소세를벗어나지못하고있고, 플라스틱 고무 (-1.6%) 는감소폭확대 - 제지는종이봉투및코팅종이 (-8.9%), 정유는포장용 지붕용 기타석유석탄제품 (-12.5%) 감소가주된요인 - 플라스틱 고무는고무제품 (-3.6%) 생산감소가주요원인

12 (3) 일본 6 월일본제조업생산은 -1.2% 감소로전환 6월일본제조업생산은전년동기대비 -1.2% 감소하여전월의 4.3% 증가에서하락세로전환 - 반도체와철강산업을제외한대부분의산업이감소로전환되거나감소폭이확대되면서전체제조업생산도감소 특히통신기기 (-22.1%), 전자부품 (-10.4%), 조립금속 (-7.3%), 조선 (-6.7%) 등의생산이큰폭으로감소하면서제조업생산부진을야기 - 3월부터감소로전환된통신기기와지난해 12월부터감소세를지속하고있는전자부품은 일본주요산업지표 단위 : 전년동기비, % 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3월 4월 5월 6월 제조업전체 음식료 화학 플라스틱 철강 조립금속 기계 통신기기 가전 반도체 전자부품 자동차 조선 자료 : 일본경제산업성홈페이지통계자료 ( 12 KIET 산업동향브리프

13 Ⅰ. 해외경제동향 전월보다감소폭이크게확대 - 4월에증가세로전환되었던조립금속은 6월에다시큰폭의감소로전환 - 증가세를지속하던자동차와기계도 6월에각각 -1.1%, -0.1% 감소로전환 반면, 반도체와철강은전월의증가세지속 - 집적회로 (25.1%) 와반도체부품 (12.4%) 생산이큰폭으로증가하면서반도체는 6월 19.5% 로전월 (8.4%) 보다큰폭으로증가 - 철강은 6월 3.4% 로비록낮은수준이나증가세지속 (4) 유로존 1) 5 월유로존제조업생산은 2.8% 로전월보다증가율상승 5월유로존제조업은섬유산업을제외한전산업에서생산이확대되면서전월보다다소증가한 2.8% 증가율기록 전월에생산이감소했던식음료, 정유, 화학, 고무 플라스틱, 1차금속, 전자부품 기판등의업종들이 5월들어증가로전환되면서유로존제조업생산증가세에기여 - 전자부품의경우전월감소세 (-4.2%) 를기록했던부품생산이증가 (4.9%) 로전환되고, 기판생산역시양호한성장률 (3.6%) 을유지하며 4.1% 성장률시현 또한, 조선과기계산업의생산호조세가지속되면서제조업성장을견인 - 기계산업은농업및임업용기계의생산하락 (-3.1%) 에도불구하고, 가공공작기계 (14.9%) 및기타특수목적용기계 (5.4%) 의견실한성장을바탕으로 4.3% 성장률기록 - 조선산업의경우오락및스포츠용보트 (24.5%) 와선박및수상부유구조물 (8.0%) 생산확대에힘입어제조업중가장높은 12.4% 증가율기록 반면, 조립금속및자동차는전월보다낮은성장률을기록 - 차체는전월수준 (5.6%) 을유지하였으나, 자동차및부품생산이각각 1.7%, 2.7% 로전월 1) 그리스, 네덜란드, 독일, 라트비아, 룩셈부르크, 리투아니아, 몰타, 벨기에, 사이프러스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아일랜드, 오스트리아, 에스토니아, 이탈리아, 포르투갈, 프랑스, 핀란드의 19개국가

14 유럽주요산업지표 단위 : 전년동기비, % 연간 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 5월 제조업전체 식음료 섬유 정유 화학 고무 플라스틱 차금속 조립금속 기계 통신기기 전자부품 기판 자동차 조선 자료 : Eurostat(index. 2015=100). 대비하락한자동차는 2.5% 로전월의절반수준증가율기록 - 조립금속은무기부문의큰폭하락 (-27.2%) 으로인해 1.6% 의다소낮은성장률기록 (5) 대만 6 월대만제조업생산은 0.7% 로전월대비증가율대폭하락 6월대만제조업생산은전년동기비 0.7% 로전월증가율 (7.9%) 보다대폭하락 이는자동차, 조립금속, 정유, 플라스틱, 섬유, 화학등의생산이감소세로전환되었기때문 - 특히자동차는 5월 8.5% 에서 6월 -10.2% 로대폭감소 - 조립금속은 5월 7.6% 에서 6월 -4.0% 로역시대폭감소 - 정유및플라스틱은 5월각각 2.0%, 6.8% 에서 6월 -5.9%, -1.5% 로감소 14 KIET 산업동향브리프

15 Ⅰ. 해외경제동향 대만주요산업지표 단위 : 전년동기비, % 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3월 4월 5월 6월 제조업전체 음식료 정유 화학 플라스틱 섬유 차금속 조립금속 기계 전화및휴대폰기기 기타통신장비 전자부품 자동차 자료 : 대만경제부통계처홈페이지통계자료 ( 또한음식료산업은 5월 -0.5% 의감소율에서 6월에는 -0.1% 로 5월보다감소폭은줄었으나감소세지속 반면, 기계, 1차금속, 전자부품등은증가세를유지하거나증가세로전환 - 기계와전자부품은각각 5월 16.9%, 10.1% 에서 6월 9.2%, 1.6% 로증가폭은대폭감소하였으나견조한증가세유지 - 1차금속도 5월 3.3% 에서 6월 6.2% 로증가세유지

16 중국의디지털경제화현황 중국의산업별디지털수준현황 2016년중국디지털경제총량은 22조 6,000억위안으로 GDP 대비비중이 30.3% 에달하고, GDP 기여도는 69.9% 로서디지털경제는중국경제성장의핵심동력 - 중국디지털경제발전백서 (2017) 에따르면디지털경제란정부의관리감독과법률적보장하에디지털기술, 데이터, 인터넷등을기반으로공업, 농업, 서비스업, 공공서비스등의디지털화를추진해디지털경제발전을촉진하는것을의미 중국의디지털경제규모 단위 : 억위안, % 디지털경제규모 48,092 94, , , ,823 GDP 대비비중 자료 : 중국디지털경제발전백서, 서비스업의경우공유경제와전자상거래성장이현저 년중국의공유경제시장규모는 4만 9,205억위안으로전년대비 47.2% 증가 - 특히전체에서차지하는비금융분야공유경제시장규모비중이전년대비 5% 증가한 42.6% 기록 - iresearch 에따르면 2016년중국전자상거래시장규모는 20조 2,000억위안으로전년대비 23.6% 증가하면서빠르게성장, B2B 비중이가장높았고그다음으로온라인구매, 오프라인여행, O2O(Online to Offline) 생활서비스순 반면, 공업분야의디지털경제규모증가율은평균 17% 로전체평균인 23% 보다낮은수준으로서공업분야디지털화는아직시작단계 16 KIET 산업동향브리프

17 (%) 2017 년중국의분야별공유경제의전년대비증가율 자료 : 중국공유경제발전연도보고 (2018), 중국국가정보센터 ( 国家信息中心 ) 년공업분야의디지털경제점유율 1위는문화 사무용기기가차지했으며이어서계측기, 기타전기기기및기자재순 - 문화사무용기기, 기계설비등자본집약형업종이방직, 가죽, 양털, 모직, 방직염등노동집약형업종보다디지털화수준이높은편 - 스마트생산, 맞춤형제작, 네트워크협력, 서비스확장등의융합발전모델이중국공업현장에빠르게도입중 - 주장시 ( 九江市 ) 석유화학공업공장에는 2만개의실시간데이터수집소를마련해데이터수집률을 95% 까지제고했는데, 이러한빅데이터를기초로석유의분별증류장치의안전분석과스마트예측경고를통해생산안전을확보 중국의농업생산디지털화수준은여전히낮으며농업의디지털화는평균 6.2% 에불과하 2016 년중국농업분야별디지털화비율 순위 품목 디지털화비율 1 임산품 수산품 농산품 축산품 3.9 자료 : 중국디지털경제발전백서, 단위 : %

18 나, 디지털화잠재력은큰편 - 농업생산기술과설비투입부족으로농업생산의디지털화수준이낮음. - 컴퓨터기술, 마이크로전자기술, 통신기술, 광전기술, 원격탐지기술등다양한정보기술을 탑재한농업생산용설비원가가비싸서중국은소규모농가생산방식을채택하고있으며 이러한생산방식은정보기술의농업생산활용을제약 공공서비스부문의디지털화는빠르게발전중 - 인터넷기업, 수도 전기세관련기업, 은행, 전신운영상등이잇달아정부와협력을맺고, 정부의데이터자원을이용한이동단말기공공서비스플랫폼을도입하여고객확보를더욱 견고하게하는한편공공서비스이용방법을다원화하는데기여 * 일례로현재즈푸바오 ( 支付宝 ) 의도시서비스플랫폼업무는전국 347개도시에서시행되고있고이용자규모는 1억명에달하며사회보험, 교통, 치안등의업무량기여도는 80% 에달함. - 스마트대중교통사업의경우현재전국 200 여개도시에서진행중이며, 아프리카, 남미등 해외시장에도진출 * 스마트교통관련집적회로 (IC) 는해외에서수입하고, 소프트웨어, 하드웨어등을자체적으로개발해스마트교통분야종합솔루션을국내외에제공 중국디지털산업성장의동력 중국의방대한시장규모와젊은인터넷세대들이성장의기반 년중국인터넷이용자수는 7억 3,100만명으로유럽과미국의인터넷이용자수를훨씬상회 - 이동인터넷이용자수는 6억 9,500만명으로미국 (2억 6,200만명 ) 보다 2.7배많고, 인터넷이용자대비이동인터넷이용자비율은 95% 로인도 (86%), EU(79%), 미국 (91%) 보다높은편 - 디지털원주민 (Digital Natives) 이라불리는 1980년대이후젊은세대들의인터넷이용자는 2억 8,000명이상으로미국의전체인터넷이용자수와맞먹으며이들로인해디지털기술들이각광을받고있음. 18 KIET 산업동향브리프

19 - 성수기때미국의전자상거래교역액은평상시보다약 3 배차이가난반면, 중국은 11 배차 이가발생한것처럼거대한온라인구매자수로인해폭발적으로증가한수요에대한대응 능력은중국만의강점 년광군제 ( 光棍节 )* 기간알리바바 (Alibaba) 의결제플랫폼은매초 12 만개거래량을 기록. 이는미국의주요결제플랫폼거래량보다약 3 배많은수치 * 광군제 ( 光棍节 ): 매년 11 월 11 일에열리는중국인터넷쇼핑몰할인행사의날 BAT* 의막대한자본투자를통한풍부한디지털생태환경조성및확장 * BAT : 중국의 3대 IT업체로떠오른바이두 (Baidu), 알리바바 (Alibaba), 텐센트 (Tencent) 를지칭하는용어 - 중국의노동생산성은 OECD 국가평균수준의 30% 미만으로낮아서많은산업들이저효율 성, 산업의과도한분산, 서비스수준저하등의문제에직면해있는바디지털기업이발전 할수있는새로운가능성 - 금융업계의경우이전에예금주들은금리조정시낮은이율혹은마이너스금리의영향을 받았던반면, 알리바바의금리지급수익상품인위어바오 ( 余额宝 ) 는수익률이은행이자율 보다약 0.02~0.04% 가높아소비자들의많은인기를얻게됐고세계화폐시장에서주요기 금으로자리잡음. BAT 투자는중국디지털산업발전에크게기여 년 BAT 의벤처캐피털시장점유율은 10% 에불과했으나 2016 년에는 42% 를상회하는 높은수준으로서 BAT 의중국디지털산업발전의영향력은매우큰편 - 이에비해미국 IT 선도기업들인 FANG* 의투자비율은 2013 년 4%, 2016 년 5% 로현저히 낮은수준 * FANG: 페이스북 (Facebook), 아마존 (Amazon), 넷플릭스 (Netflix), 구글 (Google) 등 4개기업을지칭하는용어 - 중국스타트업의 20% 는 BAT 나 FANG 에서근무했던사람들이회사를설립한경우가많고 30% 기업들은 BAT 의투자를받은적이있음. 정부정책의유연성도성장요인

20 중국창업회사상위 50 개기업의구성 단위 : % BAT BAT 에서일한경험이있는직원 BAT 투자기타 자료 : 麦肯锡全球研究院. - 중국정부는디지털기술에대해도입초기에는충분히발전하도록돕고일정수준에도달했을때규제를하는방식 년 Alipay의온라인계좌이체서비스출범후 11년뒤인 2016년에정부는계좌이체거래상한액을발표했으며 QR코드스캔을통한결제서비스또한도입 5년후에야정식관리표준체계를발표 중국디지털산업의문제점 산업간디지털경제발전불균형심화 - 3차산업의디지털경제발전수준은월등한반면 1, 2차산업의디지털경제수준은상대적으로침체 - 중국정보통신연구원추산에따르면 2016년중국의 3차산업 ICT 중간투입비율은전체산업중간투입비율중 10.1% 차지 - 반면 2차산업, 1차산업의중간투입비율은각각 5.6%, 0.4% 에불과해산업간디지털경제발전이매우불균형 디지털방식으로의비즈니스모델전환위험성상승 - 최근중국의디지털산업은생활서비스방면에서발전과열현상으로많은문제를유발 20 KIET 산업동향브리프

21 - 즉, 오락, 가사관리, 세탁, 음식배달, 네일아트등저숙련기술을사용하는업종비중이과도하게높아지고있는상황 년요식업관련 O2O 기업에대한융자규모는 30억달러를초과했으며거액을들인수천개 O2O기업들은자본동결후자금줄이끊겨파산 - 이전에는가격, 품질등을중시했다면이제는유통채널, 방식, 수단등도중시해야하므로전통기업의디지털방식으로의비즈니스모델전환은부담이큰편 정부의관리능력미흡 - 정부부처의수직적, 수평적분할관리체계는디지털경제체제에서발생하는새로운문제들을관리하기어려우며, 특히디지털경제를주도하는플랫폼관련책임과권한에대한규정이불분명 - P2P 대출, 가상화폐등인터넷관련신산업분야는시장진입문턱이높아해당분야진출기업들은어려움에직면 - 또한공유차량서비스는기존의택시업계가갖춰야할자질, 조건뿐만아니라온라인예약, 공유차량관리등요구조건이까다로워이로인한법률규정과의충돌이빈번히발생 전망및시사점 중국의플랫폼경제를잘활용해한국의서비스산업경쟁력키워야 - 한국의대중서비스무역은여행과운송에치중해있으며지식재산서비스비중은낮은편 - 중국의디지털화추세에따라의료서비스등수출경쟁력이있는분야를중점으로중국의플랫폼을활용해산업진출을모색할필요 - 중국이기술적으로우위에있는모바일결제와모바일유통분야는중국의비즈니스모델을배워국내시장이나제3국시장에진출하는방식이유리 중국농업분야디지털화촉진을위한국내기업과의협업필요 - 중국은농업생산설비원가문제로농업의디지털화가지연되고있기때문에중국농업분야지분참여방식에의한협업모색필요 - 한국이우위에있는 IoT 센서제어및모니터링을활용한스마트농기계, 자재는중국으로

22 수출하는한편중국이우위에있는식물보호농업용드론은한국으로수입하는등한 중간무역창출기회활용 - 중국은한국처럼아직인공지능, 로봇을활용한스마트농업분야발전속도가더디지만최근농업분야에적극적으로투자를장려 - 최근중국화공그룹 ( 中国化工集团公司, CHEMCHINA) 산하의농업기업신젠타 ( 先正达, Syngenta) 는세계최대드론제조업체인중국의 DJI( 大疆 ) 와파트너십을체결하면서농업분야의디지털화를가속화할전망 - 이에따른중국의행보에한국기업은중국스마트농업분야에서전략적제휴방안을고려해볼필요 중국의첨단제조산업굴기, 창업장려에따른투자기회활용필요 - 안후이성 ( 安徽省 ) 은제조산업인프라가잘갖춰져있으며최근양자컴퓨터연구클러스터단지조성등첨단기술에대한투자를확대하면서한국기업의참여를요청 - 공업디지털화혁신을위한중국의적극적인노력에한국기업의참여기회도늘어날가능성 - 중국디지털경제가빠르게성장하고있는이유중하나는스타트업에대한적극적인투자인데, 쓰촨성청두시 ( 四川省成都市 ) 한중창업단지 조성사례처럼한 중간의창업교류확대및스타트업발굴확대에적극참여할필요 제공 : KOTRA 22 KIET 산업동향브리프

23 Ⅱ. 국내실물경제 Ⅱ 국내실물경제 01 생산, 소비, 투자 실물경기 : 2분기국내총생산 (GDP) 은전기비 0.7% 성장, 6월전산업생산감소, 소비증가, 투자축소 지난 2분기실질 GDP는수출과민간소비는증가세를유지한반면, 설비투자와건설투자등이위축되면서 0.7% 성장률기록 - 민간소비는화장품등비내구재와음식 숙박등서비스를중심으로증가하면서전분기보다 0.3% 증가, 설비투자는기계류와운송장비투자감소로 6.6% 감소, 건설투자는주거용건물건설과토목건설이모두축소되어 1.3% 감소 지난 6월전산업생산은광공업이감소하고, 건설업에서감소폭이크게확대된반면서비스업은증가세를유지하면서보합 - 광공업생산은반도체 ( 전월비 11.2%) 와전자부품 (3.1%) 등에서증가한반면, 자동차 (-7.3%) 와화학제품 (-3.6%) 등에서감소한여파로전달보다 0.6% 감소 - 서비스업은전문 과학 기술 (-3.3%), 부동산 (-2.6%) 등에서감소한반면, 보건 사회복지 (2.4%), 금융보험 (0.9%) 등이증가하면서소폭증가 - 동행종합지수는건설기성액, 수입액등이감소한반면, 광공업생산지수, 내수출하지수등이증가하여전월비보합, 선행종합지수는수출입물가비율, 건설수주액등이감소한반면, 재고순환지표, 구인구직비율등이증가한영향으로전월비 0.3% 상승

24 국내실물경제지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 3 월 4 월 5 월 6 월 GDP 성장률 (-0.2) 2.8* (1.0*) 2.9** (0.7**) 민간소비 ( 국민계정 ) (1.0) 3.5* (0.7*) 2.8** (0.3**) 설비투자 ( 국민계정 ) (-0.7) 7.3* (3.4*) -3.9** (-6.6**) 건설투자 ( 국민계정 ) (-2.3) 1.8* (1.8*) -0.7** (-1.3**) 전산업생산지수 (-0.2) 0.7 (0.3) 1.1* (0.7*) -0.6 (-0.9) 1.9* (1.4*) 1.6* (0.2*) 0.0* (-0.7*) 광공업생산지수 (-1.0) -2.2 (-1.2) 0.6* (2.7*) -3.9 (-2.1) 1.0 (3.3) 1.2* (1.2*) -0.4* (-0.6*) 제조업생산지수 (-1.1) -2.8 (-1.3) 0.4* (2.9*) -4.3 (-1.8) 0.8 (3.4) 1.0* (1.3*) -0.7* (-0.8*) 서비스업생산지수 (0.2) 2.6 (1.0) 2.3* (0.2*) 2.4 (0.5) 2.7 (0.0) 2.3* (-0.2*) 1.7* (0.2*) 소매판매액지수 (0.9) 5.0 (3.0) 4.7* (0.7*) 7.0 (2.9) 5.4 (-0.9) 4.5* (-1.1*) 4.0* (0.6*) 설비투자지수 (-1.7) 9.4 (8.4) -5.7* (-10.8*) 0.1 (-7.6) 1.6 (-2.5) -3.7* (-3.0*) -13.8* (-5.9*) 건설기성액 (-0.1) 1.5 (2.5) -4.2* (-5.6*) -5.7 (-3.6) 1.9 (-1.2) -2.7* (-3.2*) -15.2* (-13.8*) 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] * 99.6* * 99.7* 109.1* 99.6* 109.1* 99.4* 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] * 100.1* * 100.0* 112.7* 100.0* 113.0* 100.0* 자료 : 한국은행, 통계청. 주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치. 2) 전산업생산지수는농림어업제외. 24 KIET 산업동향브리프

25 Ⅱ. 국내실물경제 02 고용 취업자수 : 6 월전산업기준전년동월비 0.4% 증가 지난 6월전산업취업자수는제조업에서감소폭이확대된반면, SOC 및기타서비스업에서증가세가약간더확대되면서전년동월비 0.4% 증가 - 제조업취업자수는상당폭감소 (-1.7% -2.7%, 월이후최저 ) - 농림 어업에서의취업자증가세가현저히둔화 (4.3% 2.8%) 된반면, 사회간접자본 (SOC) 및기타서비스업에서는증가세가확대 (0.4% 0.9%) - 건설업의취업자수는전달에이어증가폭이미미 (0.2% 0.5%) 하지만, 도소매 음식숙박업에서의취업자감소폭은축소 (-1.7% -0.5%) - 사업 개인 공공서비스및기타부문에서의취업자수는전문 과학및기술서비스업에서증가세 (-0.1% 1.9%) 를보이고, 보건업및사회복지서비스업에서취업자증가세가약간더확대 (7.2% 8.4%) 되면서전체증가폭도전달보다좀더확대 (0.8% 1.2%) 산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 2월 3월 4월 5월 6월 전산업 26,409 26,725 26,883 26,283 27,019 26,083 26,555 26,868 27,064 27,126 전년동기비 농림 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매 음식숙박업 전기 운수 통신 금융 사업 개인 공공서비스및기타 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청

26 - 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.3% 포인트하락한 3.7% 03 물가 7 월소비자물가전월비 0.2% 상승, 전년동월비 1.5% 상승 7 월중소비자물가는의류 신발 ( 전월비 0.1%), 통신 (-0.5%), 보건 (-1.1%) 등에서하락한 반면, 식료품 비주류음료 (0.7%), 오락 문화 (1.3%), 주택 수도 전기 연료 (0.2%), 음식 숙박 (0.3%) 등에서상승하면서전월비 0.2% 상승 소비자물가 단위 : 전년동기비, % 연간 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3월 4월 5월 6월 7월 소비자물가 (0.0) 2.3 (0.6) 1.5 (-0.3) 1.3 (0.9) 1.5 (0.3) 1.3 (-0.1) 1.6 (0.1) 1.5 (0.1) 1.5 (-0.2) 1.5 (0.2) 근원물가 (0.4) 1.7 (0.3) 1.3 (0.0) 1.2 (0.5) 1.3 (0.5) 1.3 (0.1) 1.4 (0.2) 1.3 (0.1) 1.2 (-0.1) 1.1 (0.1) 자료 : 통계청. 주 : ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율. 04 금융 외환 6 월은행의기업대출감소, 7 월초 (7.2~7.6) 금리및원 / 달러환율하락 6월국내은행들의기업대출은중소기업대출의증가규모가축소되었고, 대기업대출이전월대비크게감소하면서감소세로전환된모습 (2018.5월 4조 9천억원 6월 9천억원, 대기업 3조 3천억원, 중소기업 2조 4천억원 ) - 대기업대출은분기말일시상환등으로전월에비하여크게줄어들면서감소세로전환되 26 KIET 산업동향브리프

27 Ⅱ. 국내실물경제 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 사모사채인수회사채순발행 CP 순발행주식발행은행가계대출주택담보대출기타대출 자료 : 한국은행 월말잔액연중 6 월연중 6 월연중 4 월 5 월 6 월 었으며, 중소기업대출은일부은행의부실채권매 상각등으로중소법인을중심으로전월에비하여증가규모가축소된모습 - CP는전월과비슷한수준을유지하면서순발행이지속되는모습을보였고, 회사채는시장금리상승에대비한선발행수요축소등으로발행규모가줄어들면서소폭순상환으로전환된모습, 주식시장을통한자금조달은전월에비하여발행규모가소폭확대된모습 6월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전월에비하여증가규모가소폭축소된모습 (2018.5월 5조 4천억원 6월 5조원 ) - 주택담보대출은개별주택담보대출을중심으로늘어나면서전월에비하여증가폭이소폭확대된모습이며, 기타대출은소비성자금수요감소등의영향으로전월에비하여증가규모가소폭축소된모습 국고채 (3년) 금리는국내고용지표악화등으로경기둔화우려가높아진가운데미국금리상승의여파와기획재정위원회에서한은총재의금리수준조정과관련한발언으로소폭하락한모습 (8.1일 2.12% 8.7일 2.08%, 0.04% 포인트하락 ) 원 / 달러환율은수출업체네고물량유입과외국인투자심리의변화등이하락요인으로작용하고는있으나, 영국의하드브렉시트우려로인한파운드화급락과미 중무역분쟁긴장

28 주요금리및환율 단위 : %, 원 /4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 7월 8.7 국고채 (3년) 회사채 (3년, AA-) CD(91일 ) CP(91일 ) 원 / 달러 1, , , , , , , , ,123.8 원 /100엔 1, , , , , , ,009.1 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원. 주 : 기말종가기준. 감유지등으로글로벌강달러기조가유지되고있으며중국의역외위안화약세가지속되 면서상승한모습 (8.1 일 1,120.6 원 8.7 일 1,123.8 원, 3.2 원상승 ) 05 수출입 7 월수출은전년동월대비 6.2% 증가한 519 억달러, 수입은 16.2% 증가한 449 억달러로, 무 역수지는 70 억달러의흑자를달성 - 수출은작년 7 월대규모선박수출에따른기저효과에도불구하고, 세계제조업경기호조 및주요국의성장세확대, 유가상승등에따른주력제품의단가상승으로월간기준역대 2 위의실적을기록하였으며, 5 개월연속 500 억달러를돌파 - 수입은유가상승 발전용수요증가등으로원유 천연가스등에너지자원의수입이 53.1% 나증가한데다, 국내생산확대에따른컴퓨터기억장치의수입증가, 승용차수입확대등 으로두자릿수증가세지속 * 원유수입은도입단가 (77.3달러/ 배럴 ) 가전년동월대비 62.3% 나상승한데다, 도입물량도 0.6% 증가함에따라금액으로는 63.2% 증가한 73억달러를기록 28 KIET 산업동향브리프

29 Ⅱ. 국내실물경제 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 1~7월 수출 5,737 (15.8) 1,435 (8.4) 1,451 (9.9) 1,521 (3.4) 501 (-1.5) 509 (13.2) 512 (-0.2) 519 (6.2) 3,491 (6.4) 수입 4,785 (17.8) 1,234 (11.6) 1,323 (13.6) 1,328 (12.8) 436 (14.8) 443 (12.8) 449 (10.8) 449 (16.2) 3,100 (13.6) 무역수지 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률. 2) 7월실적은잠정치. 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 한국을비롯한대부분의국가들이두자릿수의양 호한수출증가세를나타낸반면, 독일 프랑스등유럽국가들은증가율이한자릿수로다소 둔화 (5 월 ) 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, % 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 한국 (6 위 ) 프랑스 (8 위 ) 영국 (10 위 ) 2014년 년 년 년 년 1월 월 월 월 월 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ). 주 : ( ) 안은 2017년기준세계수출순위

30 Ⅲ 주요산업별동향 01 제조업 (1) 총괄 제조업생산 : 6 월중전년동월비 0.7%, 전월비 0.8% 감소 제조업생산 (105.5) 은통신 방송장비 (27.4%), 반도체 (24.9%), 전자부품 (8.4%) 등에서크게늘어났음에도불구하고, 기타운송장비 (-24.3%), 자동차 (-8.2%), 기계장비 (-7.8%) 등많은업종에서고르게줄어들면서전년동월비감소 - 공업구조별로는제조업ICT(17.4%) 와중공업 (0.1%) 은전월에이어증가세를유지하였고, 경공업 (-4.7%) 은크게줄어들면서전년동월비감소 - 전월비기준으로는반도체 (11.2%), 비금속광물 (6.1%), 전자부품 (3.1%) 등에서늘어난모습을보였음에도불구하고, 의약품 (-10.5%), 자동차 (-7.3%), 화학제품 (-3.6%) 등에서줄어들면서 0.8% 감소 제조업생산능력지수 (102.5) 는전자부품, 반도체, 기계장비등에서증가하는모습을보인반면, 기타운송장비, 통신 방송장비, 금속가공등에서는감소하는모습을보이면서전년동월비 1.2%, 전월비 0.2% 감소 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 111.5% 로전월보다 2.9% 포인트상승하였고, 재고-출 30 KIET 산업동향브리프

31 Ⅲ. 주요산업별동향 산업별생산동향 단위 : 2015=100, 전년동기비, % 2018 가중치 /4 2/4* 4월 5월 * 6월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10, 전년동기비증감률 제조업 ( 원지수 ) 9, 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 1, 조선 중공업 경공업 제조업ICT 자료 : 통계청 (* 는잠정치 ). 하순환도는출하증가폭 (1.7% 0.4%, 계절조정치, 전년동월비 ) 은축소되었으며, 재고 증가폭 (5.4% 8.5%) 은확대된모습 - 제조업평균가동률은 73.5% 로전월에비하여 0.5% 포인트하락

32 제조업재고 - 출하순환 ( 분기 ~ 분기 ) 제조업 ICT 재고 - 출하순환 ( 분기 ~ 분기 ) Q Q Q Q 자료 : 통계청 Q Q 14.4Q Q 13.3Q Q 18.2Q 17.4Q 18.2Q Q 16.1Q Q Q -10 자료 : 통계청 수출 : 자동차 조선 가전제외 10 개품목증가 (7 월 ) 산업별로는반도체 컴퓨터 일반기계 석유제품 석유화학 철강등이두자릿수증가하는등 13대주력품목중 10개품목의수출이증가 - 반도체는서버용 고사양모바일수요확대추세지속으로 3개월연속 100억달러를돌파하고있으며, 컴퓨터도차세대저장장치 (SSD) 에대한수요확대지속등으로증가세지속 - 석유제품 석유화학은국제유가상승에따른수출단가상승으로수출호조세가지속되고있으며, 일반기계 섬유도주요국경기회복에따른수요증가로수출증가세지속 - 자동차부품은신차출시에따른대미 대중수출증가와지난해사드영향에따른기저효과로수출증가세가지속되고있으며, 무선통신기기도신제품출시에따른해외마케팅강화와부품수출증가등으로증가세로전환 반면, 주요국의보호무역조치, 해외생산확대, 기저효과및국제경쟁심화등으로자동차 조선 가전등 3개산업은수출이감소 - 자동차는최대시장인대미수출부진, 해외현지생산확대등으로, 조선은작년 7월대규모 32 KIET 산업동향브리프

33 Ⅲ. 주요산업별동향 주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 1~7월 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 : 7월실적은잠정치. 선박수출에따른기저효과등으로, 가전은보호주의심화에따른해외생산확대와중 일 업체와의경쟁심화로수출이감소 (2) 자동차 자동차부품수출 4 개월연속증가 국내생산차와수입차모두내수가호조를보이면서 4.8% 증가하여침체된자동차산업에다소활력 - 국내생산차는판매모델이다소노후화된르노삼성, 한국GM은감소세를보였으나최근신모델을출시한 SUV 를중심으로현대차, 기아차, 쌍용차등의판매가증가하면서 3.2% 증가 - 수입차는폭스바겐, 아우디등배출가스조작등으로판매중단되었던업체들의판매가재

34 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 교역동향 출하 재고 가동률 내수판매동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향. 주 : 1) 5월및 6월생산동향은잠정치, 7월수출은추정치. 2) 내수판매동향은완성차기준. 개되고업체들간가격인하경쟁으로판매호조 부품수출증가가지속되고는있으나완성차수출감소로 6.4% 감소 - 완성차는멕시코등현지생산으로인한일부수출물량대체와임단협에따른부분파업영향으로인한수출물량공급차질등으로 13.5% 감소 - 부품은전년동월실적부진에따른기저효과와신차출시에따른현지생산물량증가로부품수요가증가하면서 7.2% 로 4개월연속증가 6월생산관련지수는내수및수출등이모두부진하면서감소세기록 - 일부완성차업체들의임단협과정에서의부분파업과한국GM 군산공장폐쇄여파로자동차산업의전반부진지속 (3) 조선 전기생산지표외에모든지표하락추세지속 미 중무역전쟁의여파로해상운송수요축소가예상되고있으나세계경제의안정적회복 34 KIET 산업동향브리프

35 Ⅲ. 주요산업별동향 기조가유지되고있는가운데상반기기준세계선박발주규모는전년동기대비약 7.0% 감소한 1,230만 CGT를기록 - 다행히국내대형조선업체들이주도하고있는 LNG선, 초대형컨테이너선, VLCC는발주증가를지속하고있어세계수주시장점유율이상반기기준 40.7% 로, 중국의 35.8% 를추월하여계속 1위를기록 - 적극적인수주로일감을채우면서수주잔량도작년말약 1,720만 CGT에서 6월말 1,750 만 CGT로증가하였으나현재확보한일감의인도는약 2년후에나진행되므로금년의실적개선에는기여할수없는상황 - 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는대부분선종이상승기조로 6월말기준 128을기록하였고, 해운의 BDI 지수는 8월 3일기준 1,773으로다시개선되고있으나컨테이너선 HR 지수는최근 772로약간하락하였으나양호한수준을유지 7월수출은작년동월대규모해양플랜트인도에의한수출급증의기저효과와수주감소에따른상선인도감소로계속큰폭으로줄었고, 수입은유럽에서부품반입이증가했으나화물선수입이줄어감소전환 - 수출은세계시장을주도하고있는 LNG선, 컨테이너선, 탱커등의인도가있었으나수주잔량부족에따른인도감소외에작년동월드릴십, FPSO 등의인도로수출이높게유지되 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회 KITA.net. 주 : 5월및 6월생산동향은잠정치, 7월수출은추정치

36 어기저효과가작용하면서큰폭감소 - 6월수입은독일, 노르웨이등에서선박용부품과압축점화식엔진반입이각각 97.3%, 29.1% 증가하였으나벌크선등화물선의수입이 79.8% 정도로크게감소하여전년동기대비 42.4% 감소로전환 (4) 일반기계 생산지수감소폭확대, 수출은큰폭의증가세기록 6 월일반기계생산은전년동월대비 7.8% 감소하며전월에이어부진이점차심화되는추세 - 일반목적용기계류생산은전월까지증가세를유지하다가큰폭으로감소하였으며, 특수 목적용기계류는감소폭이점차확대 * 일반목적용기계 ( 전년동월대비, %) : (2018.4) 1.1 (5) 0.8 (.6) * 특수목적용기계 ( 전년동월대비, %) : (2018.4) -1.7 (5) -4.8 (6) /4 분기생산감소는전년동기업황호조에따른기저효과가주요원인으로작용 * 2017년 2/4분기일반기계생산지수 : (2017.4) (5) (6) 주요수요산업인자동차, 조선산업의경기부진장기화로기계류내수출하또한감소폭확 대추세 * 기계류내수출하 (%) : (2018.4) -1.6 (5) -4.1 (6) 월일반기계수출은주요수출국의건설및제조업경기호황지속과유가상승에따른설비 투자확대의영향으로전년동월대비 18.5% 증가한 47 억 1 천만달러기록 - 글로벌제조업경기호조에힘입어 2018 년상반기일반기계수출은조업일수가부족했던 2 월을제외하고평균 40 억달러이상의수출실적달성 * 7월주요국일반기계수출증감률 ( 억달러, 전년동월대비 ) : 중국 (6.7, 26.9%), 미국 (5.7, 55.1%), EU(4.0, 27.9%), 인도 (2.1, 159.4%), 일본 (1.7, 9.6%) 6 월일반기계수입은 25 억 7 천만달러로전년동월대비 1.1%, 전월비로는 -4.3% 로소폭감소 - 주요수입증감품목을살펴보면, 목재광물및유리가공기계 (29.2%), 농기계 (21.8%), 압연 36 KIET 산업동향브리프

37 Ⅲ. 주요산업별동향 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 5월및 6월생산동향은잠정치, 7월수출은추정치. 기및주조설비 (15.0%), 섬유및화학기계 (12.3%) 등의수입이전년동월대비증가하였으 나, 금속공작기계 (-30.0%), 운반하역기계 (-13.4%), 제지인쇄기계 (-10.8%) 등의품목에서 감소기록 (5) 철강 일시적수출급증, 내수의침체추세는지속 6월철강산업생산지수는전년동월대비 1.3% 감소하며내수부진으로인한생산하락추세가지속 - 설비투자와건설기성액이 5월, 6월연속으로전년동기비감소하고있으며자동차, 조선등의주요수요산업침체가지속되는등내수부진이지속 - 다만, 2018년 1/4분기대비 2분기생산감소폭이축소되었고재고율지수는개선되는등생산관련지수의악화추세는다소완화되는중 7월철강수출은전년동기비 34% 증가하며 4개월만에감소세에서증가세로전환 - UAE 로의대규모해양철구조물 (6억달러 ) 수출이주요요인 - 주요시장에서의수입규제에따라수출물량은감소하고있으나높은수준을유지중인철

38 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향. 주 : 5월및 6월생산동향은잠정치, 7월수출은추정치. 강재단가로인해수입규제의파급효과미약 * 철강재단가 ( 달러 / 톤 ) : (2017.7) 860 (2018.3) 931 (5) 955 (6) 1,024 (7e) 내수시장부진으로인해 6 월철강수입은전년동월대비 0.5% 감소하였으며중국산점유율 의감소와동남아산점유율급증추세는지속중 * 전년동월대비수입증감 ( 금액기준, %) : 중국 -19.7, 일본 14.8, 베트남 (6) 정유 내수및수출호조세지속으로생산증가세유지 6 월국내석유제품생산지수는전년동월대비 6.9% 증가 - 국내생산량은전월대비소폭감소하였지만전년동월대비로는 12.8% 상승 * 내수및수출량 ( 백만배럴, 전년동월비 ) : 내수물량 (75.7, 1.3%), 수출물량 (47.9, 11.5%) - 제품별로는경질유생산량은증가세를유지한반면등유, 벙커C유및아스팔트의생산량 은감소 * 전년동월비생산증가율 (%) : 휘발유 (22.2), 등유 (-23.5), 경유 (8.4), 벙커C유 (-15.1), 나프타 (18.6), 항공유 (13.8), LPG(25.7), 아스팔트 (-0.1), 윤활유 (27.6) 38 KIET 산업동향브리프

39 Ⅲ. 주요산업별동향 정유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회 (KITA.net). 주 : 1) 5월및 6월생산동향은잠정치, 7월수출은추정치. 2) 생산통계는 석유정제품제조업, 수출입통계는 석유제품 (MTI 133) 당월. 7 월석유제품수출은업황호조가이어지며전년동월대비 45.2% 증가 - 높은수출단가지속및경유 항공유등경질유중심의수출물량증가로 9 개월연속 30 억달 러이상, 21 개월연속수출증가를기록 * 국제유가 ( 두바이유기준, 달러 / 배럴, 전년비 ) : (2017.7) 47.6 (2018.7) 73.1 (53.6%), 수출단가 ( 달러 / 배럴, 전년비 ): (2017.7) 58.6 (2018.7e) 85.0 (45.1%) * 석유제품수출액 ( 억달러 ) : ( ) 34.2 (12) 33.8 (2018.1) 36.4 (2) 33.2 (3) 30.5 (4) 39.2 (5) 38.3 (6) 41.6 (7) 국가별로는중국, 일본및아세안국가등아시아지역으로의수출이지속적으로확대된한 편 EU 및중동으로의수출도증가세로전환 * 전년동기대비 (7.1~7.20) 수출증감률 : 중국 (139.8%), 일본 (105.2%), 아세안 (27.8%), EU(569.9%), 중동 (2,007%) (7) 화학 국내생산의감소에도불구하고수출액증가세지속 국제유가변동폭이큰가운데석유화학제품수요감소및경쟁국산제품의공급증가로 6 월

40 국내생산은전월대비감소 - 6 월국제유가는중순까지중국의원유수입수요감소, 사우디아라비아와러시아의감산합 의완화에따른공급증가로하락세를유지했으나, 하순부터 OPEC 감산완화리스크가해 소되며급등세로반전 * 현재감산에참여하는주요국들의원유생산설비가동률이최고수준이기때문에증산가능성이높지않을것으로전망 - 국제유가상승에도불구하고수요감소및아시아시장내경쟁국산제품의공급증가로인 해국내생산은전월대비감소 (-3.6%) * 6월가동률은생산감소영향으로전년동기대비 0.4% 감소하였고재고는 10% 가량증가 - 상반기에정기보수가진행되었던중국, 이란, 태국산제품의공급규모가증가하며 PP, PE 제품군의가격은각각보합, 하락세기록 국제유가상승이수출단가인상으로이어졌고수출량도증가하며 7 월석유화학제품수출액 은전년동기대비 24.1% 증가 - 7 월국산석유화학제품의수출단가는국제유가상승영향으로전년동기대비 20% 상승한 톤당 1,375 달러이며수출량은 320 만톤으로전년동기대비 8% 이상증가 - 주요수출대상국 ( 중국, 아세안, 일본, 인도 ) 으로의수출량이고르게증가 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 1) 5월및 6월생산동향은잠정치, 7월수출은추정치. 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월. 40 KIET 산업동향브리프

41 Ⅲ. 주요산업별동향 * 중국정부의환경규제 ( 폐플라스틱수입금지 ) 강화에따른플라스틱제품수입수요증가로대중국수출액은전년동기대비 18.2% 증가 - 7 월수출액 ( 전년동기대비, %) : 중국 (18.2), 일본 (71.2), 인도 (23.8), EU(16.6) (8) 섬유 수출회복세불구비수기진입에따른섬유업황부진 6월섬유생산은견실한수출증가세에도불구하고패션비수기진입에따른업황부진 - 의류소매판매액지수는 6월경상기준전년동월비 5.8%, 불변기준 5.1% 로소비호조세를유지하였으나내수판매의수입의존도는더욱심화 - 중국, 베트남등해외생산물량의국내유입이크게증가하면서국내생산물량의판매부진과이월재고의증가로재고는지속증가세를유지, 섬유패션업체들은여름비수기극복을위한역시즌마케팅등재고관리에집중 - 의류유통은온라인쇼핑몰거래액이전년동월비 8.3% 증가하는등소매판매를주도하여저가유통채널을통한판매가고성장을지속중이나여름의류의판매단가가낮아섬유매출증대는제한적 - 내수회복조짐에도불구하고국내생산에의선순환효과는미약하여국내생산감소폭이확대되고, 가동률이재하락하는등업황부진 - 6월기준화학섬유 (1.0%), 편물 (9.9%) 이전년동월비증가세를보인반면편조의복 (-43.4%), 원사 (-21.1%), 의복액세서리 (-11.6%), 직물 (-7.1%), 염색가공 (-8.9%) 생산이크게감소 7월수출은최근수출물량증가와수출단가상승으로 6.6% 소폭상승세를이어갔으며, 6월섬유수입은전년동기비 14.5% 증가세기록 - 선진국의경기회복에따른의류소비확대가국산섬유소재및의류수출에긍정적효과, 특히대미수출이크게확대 - 의류생산국으로의섬유소재수출도호조세를지속하는가운데, 대아세안및대중국수출이큰폭증가하며수출견인

42 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 1) 5월및 6월생산동향은잠정치, 7월수출은추정치. 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. * 주요지역수출증감률 (7.1~20일, 전년동월비 %) : 아세안 16.9%, 중국 12.3%, 미국 16.4% - 수출단가는최근유가상승및원부자재가강세를반영하여소폭의상승세를보여수출호 조에기여 * 수출단가 ( 달러 /kg) : (2018.2월) 4.5 (5월) 5.1 (6월) 수입은국내생산이부진하면서원사 (2.5%), 직물 (3.0%) 등저가위주의섬유소재수입이 완만하게증가하는반면, 의류 (22.7%), 기타섬유제품 (13.3%) 등해외생산완제품수입이 급격히증가 (9) 가전 수출이큰폭으로감소하면서무역수지적자지속 6월가전생산은수출이큰폭으로하락하면서전년대비 7.3% 감소하였고, 전월비로는 3.7% 감소 - 생활가전과조명기기생산은수출하락폭이비교적작아각각 0.8%, 4.1% 감소하였으나영상음향기기는수출급감으로 24.0% 감소 42 KIET 산업동향브리프

43 Ⅲ. 주요산업별동향 * 6월수출금액지수 : 생활가전 (-18.4%), 조명기기 (-21.4%), TV(-64.8%)( 한국은행 ) - 판매량감소에따른생산위축과가동률조정으로생활가전재고는 0.1% 감소, 영상음향 기기는 2.1% 감소, 조명기기재고는 18.8% 감소하여가전재고는전년대비 7.4% 감소 - 큰폭의수출감소가계속되면서가동률은 10.3% 하락 7 월가전수출은해외생산확대와부품현지조달증가, 글로벌경쟁심화로전년대비 15.9% 감소 - 글로벌경쟁심화와보호무역주의기조로주요가전제품의수출감소세가지속되고있으 며, 특히해외공장의부품현지조달확대로인한가전부품수출급감 * 전년대비 2018년상반기부품수출액 : 컬러TV부품 -65.2%, 세탁기부품 -53.8%, 냉장고부품 -31.1%, 음향기기부품 -21.7%( 한국무역협회 ) - 6 월가전수입은베트남, 말레이시아, 일본, 미국등으로부터수입이감소한반면, 최대수입국 인중국으로부터생활가전 ( 세탁기, 에어컨등 ) 수입이크게증가하면서전년대비 5.5% 증가 - 이에따라 6 월가전무역수지는지난달처음으로적자를기록한이후, 적자폭이더욱증가 * 가전무역수지추이 : (3월) 8,800만달러흑자 (4월) 3만달러흑자 (5월) 7,600만달러적자 (6월) 9,100만달러적자 가전산업주요지표 단위 : 전년동월 ( 기 ) 비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향. 주 : 1) 5월및 6월생산동향은잠정치, 7월수출은추정치. 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기기, 전구조명장치임

44 (10) 무선통신기기 수출이소폭증가세로전환되고생산도 2 개월연속증가 무선통신기기의 6 월생산은신형스마트폰출시에따른수출개선등에힘입어전년동월대 비 27.4% 를기록하며 2 개월연속증가 - 5 월이후국내업체들의신형프리미엄및보급형스마트폰출시에힘입어출하지수도 26.3% 증가하고, 이에따라가동률은 75.5% 의큰폭상승 - 6 월스마트폰시장은다양한프리미엄 보급형신제품출시와이동통신사들의신규저가요 금제출시등으로기기변경자수가증가하면서전년동월대비소폭확대 * 6월국내스마트폰시장은번호이동자수가전년동월비 15.3% 감소했지만, 신규가입자와기기변경자수가각각 8.4%, 19.8% 증가하면서전체적으로 6% 증가 7 월무선통신기기수출은기저효과와전략스마트폰의글로벌시장출시가본격화되면서전 년동월대비 4% 증가세로전환 - 스마트폰부품이현지조달확대로부진하지만소폭개선세를보이고, 5 월이후신형전략스 마트폰을중심으로완제품수출이확대되면서전반적으로수출부진이개선되고있는추세 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무협회, KITA.net. 주 : 1) 5월및 6월생산동향은잠정치, 7월수출은추정치. 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준. 44 KIET 산업동향브리프

45 Ⅲ. 주요산업별동향 * 7월휴대폰수출 (6억 3천만달러 ) 은전년동월비 38.6% 증가하고, 휴대폰부품수출 (7억 2천만달러 ) 은 11.2% 감소 - 대미국무선통신기기수출은신형스마트폰에대한수요와 5G 통신인프라구축에따른국 내통신장비의수요가확대되면서크게증가한반면, 대인도수출은중국과경쟁심화등의 영향으로감소 (11) 반도체 글로벌수요증가에따른생산확대및월간수출 100 억달러네번째돌파기록 국내반도체생산은글로벌수요호황에대응하기위한삼성전자와 SK하이닉스의생산설비확충으로증가 - 공장설비가안정화되고가동률이향상됨에따라생산량확대 글로벌메모리반도체공급부족현상지속으로가격이상승하고있는가운데, 글로벌시장의 70% 를점유하는국내기업의생산확대로메모리반도체가격상승폭이둔화 - 낸드플래시제품은첨단적층화기술적용제품생산확대및수율향상으로공급량이안정됨에따라가격이소폭하락세 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 5월및 6월생산동향은잠정치, 7월수출은추정치

46 4차산업혁명관련신산업의성장과함께글로벌반도체수요증가로반도체수출은 22개월연속증가세 - IoT, 빅데이터, 클라우드등의확산으로기업용수요가지속적으로확대되고있으며, 스마트폰신제품출시가예정되어있는등기업용, 개인용수요가함께지속적으로증가 - 7월반도체수출은역대네번째로 100억달러를돌파하며호조세 아세안지역제조업이활기를띠고있으며, 국내기업의현지생산공장에서신제품출시를대비한반도체수입수요증가 - 아세안지역모바일수요증가및로컬전자산업발전에따른반도체수요확대로우리수출호조세지속 - 중국 4차산업혁명관련분야에서반도체수요가확대되고있기때문에우리반도체대중수출이지속적으로확대 - 신형스마트폰출시에대비하여베트남등현지생산공장에서부품수입을늘림에따라우리반도체수출호조 (12) 디스플레이 OLED 수요회복에힘입어전체수출은플러스증가로전환 6월생산은시장의완만한재고물량감소, 가격하락세둔화등으로전년동기비약 6% 증가하였고전월비로도소폭증가 - TV용패널의출하량이 5월대비증가하였고, 글로벌 PC업체들의모니터용수요가다소회복되었으며스마트폰용출하량도 5월, 6월계속증가 - 국내패널업체들의 6월평균가동률은 90% 이하인것으로추정되며 5월대비소폭하락하였으나 7월이후수요개선움직임에따라상승가능성 7월의 LCD패널가격은거의약보합수준을기록하며하락폭이크게둔화되었으며, 일시적반등도기대되는상황 : 중국업체들의수익성중시전략으로의전환에따른물량조절및가격인상 46 KIET 산업동향브리프

47 Ⅲ. 주요산업별동향 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 -2, 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향. 주 : 1) 5월및 6월생산동향은잠정치, 7월수출은추정치. 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정. - TV 용패널의가격하락은전월비 0.5% 이내에그쳤고, 모니터용패널은 0.1% 하락, 노트북 용은보합등전체적으로가격하락세가멈춘흐름 * LCD 가격 ( 달러, ) : (55인치용 ), (65인치용 ) 7 월수출은 LCD 부진지속에도불구하고 OLED 의강한회복세에힘입어전년동기비 2.4% 증가하면서작년 12 월이후의마이너스증가에서탈피 - LCD 수출은중국기업들의생산확대로인한글로벌공급과잉및전반적인패널가격하락 으로전년동기비 15% 감소 - OLED 의수출은수요처인스마트폰및 TV 시장에서의수요가증가하면서전년동기비 43.8% 증가하여산업전체의수출회복을견인 - 국가별로는중국과베트남에대한 OLED 수출이회복된가운데특히대베트남수출은현 지모바일패널모듈조립공장의수요증가가수출을유발하고있으며, 반면 LCD 의수출은 두나라모두에서계속감소

48 02 서비스산업 (1) 생산 6 월서비스산업전체생산전년동월대비 1.7% 증가 2018 년 6 월서비스산업생산은부동산업, 숙박 음식점, 정보통신업, 전문 과학 기술서비스, 사업시설관리 지원 임대업실적악화에도불구하고금융 보험업, 보건 사회복지업, 운수 창 고업실적호조에힘입어전년동월대비 1.7% 증가 ( 전월비로는 0.2% 증가 ) 서비스산업업종별생산동향 단위 : 2015=100, 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4* 2/4* 4월 5월 * 6월 * 서비스총지수 증감률 전기비 도 소매 운수 창고 숙박 음식점 정보통신 금융 보험 부동산 전문 과학 기술서비스 사업시설관리 지원 임대 교육 보건 사회복지 예술 스포츠 여가 협회 수리 개인서비스 수도 하수 폐기물처리 지식서비스 자료 : 통계청. 주 : * 는잠정치, 음영표시는지식서비스산업에포함되는업종. 48 KIET 산업동향브리프

49 Ⅲ. 주요산업별동향 금융 보험업은금융및보험관련서비스업, 금융업, 보험업모두실적호조를기록함에따라 전년동월대비 6.9% 생산증가 - 보험및연금관련서비스업 (23.4%), 금융지원서비스업 ( 증권및선물중개업 )(13.8%) 모두 실적호조를기록한금융및보험관련서비스업은전년동월대비 14.9% 증가 - 은행및저축기관 (7.0%), 신탁업및집합투자업 (6.0%), 기타금융업 (3.4%) 모두실적호조를 기록한금융업도전년동월대비 6.0% 증가 - 공제업 (17.6%) 실적호조에힘입어보험업도전년동월대비 3.3% 증가 보건 사회복지업도보건업, 사회복지서비스업이모두양호한실적을기록함에따라전년동 월대비 4.0% 증가 * * 2010년 1월이후지속적으로전년동월대비플러스성장중이며, 2013년 5월 ~2017년 9월까지는지속적으로전년동월대비 4% 이상증가후 2017년 10월부터는 4% 대이하로성장속도가둔화되 었으나, 다시전년동월대비 4% 성장복귀 - 병원 (5.4%), 의원 (3.4%) 이양호한실적을기록한보건업은 4.4% 증가 - 거주복지시설운영업 (6.9%) 의실적호조로사회복지서비스업도전년동월대비 2.4% 증가 운수 창고업은항공운송업, 수상운송업의실적호조로전년동월대비 3.4% 생산증가 - 항공여객운송업 (14.0%) 실적호조에힘입어항공운송업은전년동월대비 10.2% 증가 - 외항운송업 (8.5%) 실적호조에힘입어수상운송업도전년동월대비 7.3% 증가 - 철도운송업 (5.7%) 이실적호조를기록한육상운송업도전년동월대비 2.0% 증가 - 보관및창고업 (2.7%), 기타운송관련서비스업 (1.4%) 이플러스성장한창고및운송관련 서비스업은전년동월대비 1.6% 증가 반면, 부동산업은부동산관련서비스업실적악화로인해전년동월대비 3.5% 감소 - 부동산개발및공급업 (-7.0%) 의실적악화에도불구하고주거용건물임대업 (7.7%), 비주거 용건물임대업 (6.8%) 실적호조에힘입어부동산임대업 (6.9%) 이실적호조를기록함에따 라부동산임대및공급업은전년동월대비 1.1% 증가 - 반면, 부동산중개및감정평가업 (-15.0%) 의실적이크게악화됨에따라부동산관련서비 스업은전년동월대비 5.9% 감소

50 숙박 음식점업도숙박업, 음식점및주점업모두의마이너스성장으로인해전년동월대비 2.5% 감소 * * 2016년 9월이후처음으로 2017년 9월에전년동월대비플러스성장했으나 2017년 10월에다시마이너스성장전환후마이너스성장지속중 - 호텔업 (5.0%) 이플러스성장했으나휴양콘도운영업 (-14.9%), 여관업 (-4.1%) 실적악화로 인해숙박업은전년동월대비 3.1% 감소 - 비알코올음료점업 (8.6%) 실적호조에도불구하고외국식음식점업 (-15.3%), 한국음식점업 (-2.7%), 기관구내식당업 (-1.6%), 주점업 (-1.5%) 실적악화로인해음식점및주점업도전년 동월대비 2.4% 감소 * 비알코올음료점업은 2015년 7월이후지속적으로전년동월대비생산증가중 정보통신업은방송업, 정보서비스업, 우편및통신업의실적호조에도불구하고컴퓨터프로 그래밍, 시스템통합및관리업, 출판업, 영상 오디오기록물제작및배급업실적악화로인 해전년동월대비 1.5% 감소 - 지상파방송업 (20.4%), 유선, 위성및기타방송업 (9.4%) 모두실적호조를기록한방송업 은전년동월대비 13.5% 증가 - 기타정보서비스업 (-2.7%) 실적악화에도불구하고자료처리, 호스팅, 포털및기타인터넷 정보매개서비스업 (9.3%) 의실적호조에힘입어정보서비스업도전년동월대비 5.3% 증가 - 무선및위성통신업 (-1.7%) 의실적이악화되었으나공영우편업 (13.4%), 유선통신업 (7.5%) 실적호조에힘입어우편및통신업역시전년동월대비 4.0% 증가 - 반면, 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업은전년동월대비 13.3% 감소 - 소프트웨어개발및공급업 (-4.5%), 서적및기타인쇄물출판업 (-1.3%) 모두의실적악화로 출판업도전년동월대비 4.1% 감소 - 영화관운영업 (-2.2%) 실적악화로인해영상 오디오기록물제작및배급업도전년동월대 비 1.8% 감소 전문 과학 기술서비스업은건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업이양호한실적 을기록했으나기타전문, 과학및기술서비스업, 전문서비스업, 연구개발업실적악화로인 해전년동월대비 1.4% 감소 50 KIET 산업동향브리프

51 Ⅲ. 주요산업별동향 - 기타과학기술서비스업 (8.9%), 건축기술, 엔지니어링및관련기술서비스업 (3.4%) 모두실적호조를기록한건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업은전년동월대비 4.6% 증가 - 반면, 전문디자인업 (-12.3%) 이큰폭의실적악화를기록한기타전문, 과학및기술서비스업은전년동월대비 9.2% 감소 - 시장조사및여론조사업 (6.1%) 의실적개선에도불구하고법무관련서비스업 (-15.1%), 광고업 (-4.6%), 회계및세무관련서비스업 (-3.8%) 의실적이악화됨에따라전문서비스업도전년동월대비 6.2% 감소 - 인문및사회과학연구개발업 (-1.7%), 자연과학및공학연구개발업 (-1.0%) 이모두마이너스성장한연구개발업역시전년동월대비 1.1% 감소 6 월지식서비스산업생산전년동월대비 2.4% 증가 지식서비스산업은전년동월대비 2.4% 증가 ( 전월비로는 3.0% 증가 ) 정보통신업 (-1.5%), 전문 과학 기술서비스 (-1.4%) 는마이너스성장했으나금융 보험업 (6.9%), 보건 사회복지업 (4.0%), 교육 (0.1%) 은플러스성장 교육은고등교육기관 (-2.9%), 중등교육기관 (-1.1%) 이마이너스성장했으나학원 (1.3%) 이플러스성장함에따라전년동월대비 0.1% 증가 (2) 고용 6 월서비스산업취업자수전년동월대비 20 만명 (1.1%) 증가 2018년 6월서비스산업취업자수는교육, 사업시설관리 지원 임대, 부동산, 도 소매에서감소했으나보건 사회복지, 공공행정 국방, 금융 보험, 협회 수리 개인서비스, 정보통신업등의고용증가로전년동월대비 20만명 (1.1%) 증가 ( 전월비로는 7만명증가 ) 보건 사회복지는전년동월대비 16만 2천명 (8.3%) 증가해서비스업전체취업자수증가에

52 서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 총취업자수 18,191 18,504 18,722 18,804 18,521 18,896 18,829 18,897 18,967 증감률 전기비 도 소매 운수 창고 숙박 음식점 정보통신 금융 보험 부동산 전문 과학 기술서비스 사업시설관리 지원 임대 공공행정 국방 교육 보건 사회복지 예술 스포츠 여가 협회 수리 개인서비스 수도 하수 폐기물처리 지식서비스 자료 : 통계청. 주 : 음영표시는지식서비스산업에포함되는업종. 가장크게기여 또한, 공공행정 국방 (9 만 5 천명, 8.8%) 과금융 보험업 (6 만 6 천명, 8.4%), 협회 수리 개인 서비스 (4 만 6 천명, 3.7%), 정보통신업 (4 만 2 천명, 5.4%) 도전년동월대비취업자수가크 게증가 이외에전문 과학 기술서비스 (2 만 1 천명, 2.0%) 도전년동월대비고용증가 * * 전문 과학 기술서비스업은 2017년 5월이후지속적으로취업자수가전년동월대비감소중이었으나 2018년 6월에처음으로전년동월대비고용증가전환 52 KIET 산업동향브리프

53 Ⅲ. 주요산업별동향 반면, 교육은전년동월대비 10 만 7 천명감소 (-5.5%) 해전체서비스업종중취업자수가가 장크게감소 * 2017년 11월에전년동월대비감소가시작된이래로지속적으로취업자수가전년동월대비감소 사업시설관리 지원 임대 (-4 만 6 천명, -3.3%), 부동산 (-3 만 5 천명, -6.2%), 도 소매업 (-3 만 1 천명, -0.8%) 도전년동월대비취업자수가크게감소 * 사업시설관리 지원 임대업은 2017년 9월이후, 부동산업은 2018년 2월이후, 도 소매업은 2017년 11월이후지속적으로취업자수가전년동월대비감소 이외에운수 창고업 (-9 천명, -0.6%), 예술 스포츠 여가 (-6 천명, -1.4%), 숙박 음식점 (-1 천 명, -0.0%) 도전년동월대비취업자수가감소 * 숙박 음식점업은 2017년 7월이후지속적으로취업자수가전년동월대비감소하고있으나감소폭이크게축소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 18 만 4 천명 (2.8%) 증가해전체서비스산업고 용을견인 ( 전월비로는 3 만 8 천명증가 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 35.5% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 10 만 5 천명증가 ( 전월 비로는 6 만명증가 ) - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) : 월, 월, 월, 민간부문취업자수증감 ( 전월대비, 만명 ) : 월, 월, 월, 6.0 (3) 서비스수지 6 월서비스수지 24 억 5 천만달러적자 2018 년 6 월서비스수지는기타사업서비스, 여행수지적자규모가축소되었으나지식재산권 사용료수지적자규모확대로인해적자규모가전월 20 억 9 천만달러에서 24 억 5 천만달러 로확대

54 서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 연간 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 서비스수지 -14,917-17,737-34,472-10,563-9,410-6,526-1,983-2,094-2,449 가공서비스 -6,096-5,762-6,758-1,812-1,962-1, 유지보수 운송 4,633-1,545-5,295-1,229-1,583-1, 여행 -10,056-9,912-17,173-4,924-4,873-3,627-1,090-1,336-1,201 건설 9,643 9,557 7,709 1,833 2,110 1, 보험 금융 지식재산권사용료 -3,857-2,815-2,116-1,049-1, 통신 컴퓨터 정보서비스 , 기타사업서비스 -9,623-8,028-12,068-3,983-2,818-2, 개인, 문화, 여가 정부 자료 : 한국은행. 주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. 2018년 6월서비스수출액은전월대비감소 (1억 7천만달러감소 ) 하는한편수입액은증가 (1억 8천만달러증가 ) 해전체적자규모확대 건설업은흑자규모가전월 7억 3천만달러에서 6억 8천만달러로감소했으나지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지 한편, 기타사업서비스는전문 경영 컨설팅, 연구개발서비스적자규모가소폭확대되었지만기술 무역 기타사업서비스흑자전환에힘입어전체적자규모가전월 8억달러에서 6억 1천만달러로감소 - 기타사업서비스적자규모가대폭감소함에따라기술 무역 기타사업서비스는흑자전환 - 반면, 법률 회계 경영컨설팅및 PR서비스적자규모확대로인해전문 경영 컨설팅서비스적자규모확대 54 KIET 산업동향브리프

55 Ⅲ. 주요산업별동향 - 연구개발서비스제공수지악화로연구개발서비스도적자규모소폭확대 여행업도일반여행, 유학연수모두적자규모가감소함에따라전체적자규모가전월 13억 3 천만달러에서 12억달러로감소했으나, 지속적으로전체서비스적자중가장큰비중차지 - 유학연수는수출은변화없는반면수입은소폭감소함에따라적자규모소폭축소 - 일반여행은수출이소폭증가하는한편수입은감소함에따라적자규모축소 운송업은항공우송흑자전환에힘입어전체적자규모가전월 5억 4천만달러에서 4억 5천만달러로감소 반면, 음향영상 관련지식재산권복제및배포권사용료가흑자전환했으나컴퓨터소프트웨어복제및배포권사용료, 프랜차이즈및상표권사용료, R&D로창출된지식재산권사용료적자규모의대폭확대로인해지식재산권사용료는전월 1억 4천만달러흑자에서 3억 7천만달러적자전환 가공서비스도수출은큰변화없으나수입은소폭증가해적자규모가전월 6억달러에서 6억 1천만달러로소폭증가

56 Ⅳ 지역별동향 01 개관 (1) 생산 2018 년 6 월전국산업생산은전년동월대비 0.4% 감소한가운데, 지역별로는경기 (9.2%), 제주 (8.3%), 세종 (7.1%) 등의산업생산은증가한반면, 강원 (-31.5%), 대전 (-20.9%), 경남 (-10.9%) 등은감소 지역생산동향 단위 : % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3월 4월 5월 * 6월 * 전국 서울 수도권 인천 경기 대전 충청권 세종 충북 충남 ( 계속 ) 56 KIET 산업동향브리프

57 Ⅳ. 지역별동향 연간 연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3월 4월 5월 * 6월 * 광주 호남권 전북 전남 대경권 대구 경북 부산 동남권 울산 경남 강원권 제주권 자료 : 통계청 광업제조업동향조사,. 주 : 지역별산업생산총지수의전년동기대비증가율을나타냄. * 는잠정치. (2) 고용 금년 6 월전국취업자수는 2,712 만 6 천명으로전년동월대비 0.4% 증가한가운데, 세종 (13.6%), 충북 (3.4%), 경남 (3.2%) 등지역은증가한반면경북 (-2.4%), 울산 (-2.0%), 부산 (-1.7%) 등은감소 지역고용동향 단위 : 천명, % 연간연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3월 4월 5월 6월 전국 26,409 26,725 26,998 26,883 26,283 27,019 26,555 26,868 27,064 27,126 (0.9) (1.2) (1.0) (1.0) (0.7) (0.4) (0.4) (0.5) (0.3) (0.4) 수도권 서울 인천 경기 5,146 5,152 5,190 5,144 5,082 5,106 5,083 5,098 5,097 5,124 (-0.4) (0.1) (0.5) (-0.6) (-0.5) (-1.3) (-0.6) (-0.7) (-1.5) (-1.6) 1,520 1,533 1,536 1,550 1,551 1,581 1,569 1,562 1,587 1,595 (2.2) (0.9) (0.0) (1.9) (3.1) (2.7) (3.3) (2.6) (2.5) (3.0) 6,504 6,685 6,763 6,778 6,670 6,825 6,730 6,796 6,846 6,832 (1.7) (2.8) (2.6) (3.3) (2.4) (2.1) (2.0) (2.0) (2.2) (2.0) ( 계속 )

58 연간연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3 월 4 월 5 월 6 월 충청권호남권대경권동남권 대전세종충북충남광주전북전남대구경북부산울산경남 (0.5) (-1.3) (-1.8) (-1.4) (0.0) (-0.8) (-0.3) (-0.8) (-0.8) (-1.0) (12.4) (13.1) (12.1) (13.4) (13.8) (13.6) (0.7) (1.9) (2.6) (1.8) (2.6) (2.2) (2.1) (2.4) (0.9) (3.4) 1,226 1,140 1,174 1,163 1,105 1,193 1,130 1,182 1,201 1, (4.0) (2.7) (2.9) (2.9) (3.4) (2.0) (-0.4) (1.9) (1.8) (2.3) (1.1) (0.7) (1.1) (1.9) (0.9) (-0.8) (2.0) (-2.0) (-3.8) (-2.4) (-1.1) (-1.3) (-1.4) (-1.6) (-1.5) (-0.6) (0.2) (-0.7) (-2.0) (-0.3) (0.9) (0.3) (0.1) (1.3) (0.2) (-0.4) 1,247 1,239 1,242 1,229 1,195 1,235 1,198 1,225 1,236 1,243 (0.1) (-0.6) (-1.7) (-1.8) (-3.2) (-1.2) (-3.7) (-1.9) (-1.1) (-0.7) 1,443 1,447 1,465 1,445 1,378 1,442 1,402 1,439 1,442 1,446 (0.7) (0.3) (0.5) (-0.5) (-2.2) (-1.8) (-2.2) (-0.5) (-2.4) (-2.4) 1,686 1,685 1,688 1,678 1,648 1,663 1,656 1,653 1,659 1,676 (0.1) (-0.1) (0.1) (-0.6) (-1.6) (-2.2) (-1.7) (-2.1) (-2.8) (-1.7) (0.5) (1.4) (0.5) (0.9) (0.5) (-1.7) (-1.2) (-2.1) (-1.4) (-2.0) 1,704 1,723 1,731 1,734 1,697 1,764 1,711 1,733 1,772 1,786 (0.8) (1.1) (0.8) (0.5) (0.4) (1.6) (0.3) (-0.4) (1.8) (3.2) 강원권 제주권 (1.1) (5.5) (6.7) (3.8) (0.6) (-0.7) (2.1) (-0.1) (-1.1) (-1.0) (4.7) (5.4) (5.3) (3.0) (0.0) (-1.3) (-0.8) (-1.3) (-1.6) (-1.1) 자료 : 통계청, 경제활동인구조사. 주 : ( ) 안은전년동기대비증가율 년부터충북, 충남에서세종이분리되어작성됨. 58 KIET 산업동향브리프

59 Ⅳ. 지역별동향 (3) 수출 금년 6 월들어수출은전년동월대비 0.2% 감소한 512 억달러를기록한가운데, 지역수출의 큰비중을차지하는반도체수출호조로제주 (57.7%), 충북 (29.2%) 의수출이증가. 반면최 대품목인선박의하락세로경남 (-63.7%) 지역은수출이크게감소 지역수출동향 단위 : 백만달러, % 연간연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3월 4월 5월 6월 전국 495, , , , , ,089 51,583 50,061 50,844 51,185 (-5.9) (15.8) (24.0) (8.4) (10.3) (3.4) (6.1) (-1.5) (13.2) (-0.2) 수도권 충청권 호남권 서울인천경기대전세종충북충남광주전북전남 53,428 57,386 15,769 14,843 15,274 16,570 5,598 5,417 5,622 5,532 (-11.4) (7.4) (29.6) (17.0) (17.3) (20.5) (15.4) (20.4) (29.2) (12.8) 35,819 39,287 10,646 10,098 9,536 10,486 3,422 3,450 3,417 3,619 (14.8) (9.7) (19.5) (7.8) (4.9) (10.9) (2.0) (13.2) (8.9) (10.7) 98, ,129 32,544 32,554 33,266 36,763 12,273 11,613 12,675 12,476 (-7.4) (26.5) (31.1) (16.8) (17.4) (19.8) (16.8) (11.4) (25.8) (22.5) 4,163 4,454 1,109 1,074 1,040 1, (-3.3) (7.0) (10.4) (-0.3) (-15.9) (21.3) (-11.3) (6.0) (58.2) (3.4) 1,012 1, (9.0) (1.2) (2.4) (-7.3) (-2.8) (34.6) (18.0) (34.7) (52.6) (19.1) 16,004 20,001 5,224 5,480 5,630 5,802 2,037 1,861 1,898 2,043 (5.2) (25.0) (24.9) (23.3) (22.5) (23.4) (24.2) (21.6) (19.3) (29.2) 66,211 79,842 20,316 22,146 22,467 22,613 8,186 7,082 7,464 8,068 (-1.4) (20.6) (17.4) (18.0) (24.0) (17.4) (20.5) (12.4) (18.9) (20.8) 14,699 14,951 4,010 3,665 3,510 3,667 1,234 1,204 1,284 1,180 (-4.0) (1.7) (15.4) (-5.8) (-3.2) (0.5) (-9.8) (-7.9) (7.4) (2.8) 6,291 6,309 1,530 1,653 1,967 2, (-20.9) (0.3) (3.7) (8.0) (29.4) (26.8) (23.5) (38.6) (36.4) (8.1) 27,880 31,054 8,128 7,760 8,822 9,289 2,865 3,323 2,979 2,987 (-8.6) (11.4) (14.6) (6.8) (12.6) (26.7) (14.2) (54.0) (14.1) (16.5) ( 계속 )