차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향 13 1.

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1 2016 ISSN NO.83 KIET I N D U S T R Y B R I E F 산업동향 브리프 가상현실(VR) 증강현실(AR)의 상업화 본격 도입 실물경제 총괄 해외경제 중국 산업동향 국내 실물경제 산업별 동향 제조업 서비스산업 생활밀착형 온디맨드 서비스의 확산과 정책 과제

2 차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향 제조업 13 (1) 총괄 13 (2) 자동차 16 (3) 조선 17 (4) 일반기계 18 (5) 철강 19 (6) 화학 20 (7) 섬유 21 (8) 가전 22 (9) 무선통신기기 23 (10) 반도체 24 (11) 디스플레이 25 < 이슈 > 가상현실 (VR). 증강현실 (AR) 의상업화본격도입 서비스산업 28 (1) 생산 28 (2) 고용 31 (3) 서비스수지 32 < 이슈 > 생활밀착형온디맨드서비스의확산과정책과제 _08

3 Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은 6월중생산과소비등실물지표들이동반증가, 체감지표들과선행지수가동반오름세를보이는등경제지표들이비교적양호. 2분기성장률은소비확대등에힘입어 1.2% 로전분기 (0.8%) 보다약간더상승 일본은 5월생산과소비가동반감소하고, 수주도감소세가이어지는등실물지표들의부진이지속되는양상이고, 유로권은역내생산이감소한반면에소비가소폭이나마증가세를유지하는등실물지표들이다소혼조 중국은생산과소비가 6월중전달보다증가율이약간더높아지고, 수출도 3개월만에소폭이나마증가세를회복. 2분기성장률은전분기와동일한수준인 6.7% 를기록하면서경착륙가능성에대한우려가다소약화 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의실물지표추이 단위 : 전기대비, % 연간 4/4 1/4 2/4 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 실질 GDP 1) 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 광공업생산 소매판매 무역수지 2) -2, 실질 GDP 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 산업생산 소매판매 수출 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3

4 (2) 국제금융^유가 엔 / 달러약보합 & 유가하락세지속 일본은행 (BOJ) 의추가금융완화조치와아베정부의재정부양책에대한실망감으로엔 / 달러환율이 8월초한때 100엔대까지떨어진반면, 유로권을비롯한주요국들의통화완화기대감이높아지면서달러 / 유로는강보합 사우디아라비아가아시아지역의원유공급가격을 10개월만에최대폭인하 ( 전월비배럴당 1.3달러인하 ) 하고, OPEC의 7월원유생산량이사상최고치를기록하는등의영향으로인해유가는전달에이어하락세를지속 주요국제가격추이 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8.9일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10년만기 ) WTI유 두바이유 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 6월, 중국공업부가가치증가율 6.2% 로상승세시현 2016년 6월중국공업부가가치증가율은전년동기대비 6.2% 로전월대비 0.2% 포인트상승 - 그중광업은 -2.4%, 제조업은 7.2%, 전력^가스^수도는 4.0% 를각각기록하면서제조업과광업은현상유지또는침체, 전력^가스^수도는상승세를보임. 상반기기준소유제별로공업부가가치증가율을살펴보면, 민영기업은활황을구가하고있는반면, 국유기업과외자기업은침체국면을시현 - 국유기업 (-0.2%) 과집체기업 (2.6%), 외자기업 (3.2%) 등이비교적낮은성장률을기록, 특히국유기업은마이너스성장률을시현 - 그러나사영기업 (9.1%) 과주식제기업 (8.9%) 의실적은평균치를크게상회하면서새로운성장동력으로역할 상반기기준, 지역별로공업부문에서상당한격차를시현 _08

5 중국의주요업종별생산동향 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 단위 : 전년동기비, % 1/4 분기상반기연간상반기 4 월 5 월 6 월 공업전체 방직 화학섬유 에틸렌 플라스틱원료 플라스틱제품 선철 조강 강재 비철금속 금속절삭기계 소형트랙터 대기오염방지설비 발전설비 자동차 조선 세탁기 냉장고 에어컨 컬러 TV 컴퓨터 반도체 휴대폰 화물운수 여객운수 우편 3) 통신 3) 소매업 음식숙박업 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 공업전체는부가가치증가율 2) 비교가격기준으로계산 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5

6 - 전체 31개성^시중랴오닝 (-7.1%), 상하이 (-4.1%), 산시 ( 山西 ; -2.0%) 가마이너스성장률을기록 - 반면, 시짱 ( 西藏 ; 12%), 충칭 (10.2%), 구이저우 (9.7%), 장시 ( 江西 ; 9.0%) 등은성장률이두자리숫자를초과하거나근접한수치를기록 - 성장률이가장높은시짱과, 가장낮은랴오닝간격차는무려 19.1% 포인트를기록 상반기기준철강류, 금속절삭기계, 소형트랙터, 조선산업과일부가전산업의부진이계속되고있는반면, 석유화학류와반도체, 휴대폰등은호황국면을시현 - 소재산업에서는에틸렌 (8.8%) 과화학섬유 (8.4%), 플라스틱원료 (7.7%) 등이제조업평균치를상회하고있는반면, 선철 (-2.1%) 과조강 (-1.1%%), 강재 (1.1%), 방직 (2.0%) 등은낮은성장률을기록 - 기계설비에서는대기오염방지설비 (15.5%) 를제외하고는금속절삭기계 (-6.7%), 소형트랙터 (-5.3%), 발전설비 (-4.7%) 등대부분이마이너스성장률을기록 - 상반기자동차는 1,131만대를생산하여전년동기대비 6% 증가하였으나, 세단형승용차는제로성장률을기록, 조선은 -10.5% 로여전히심각한감소율을보이고있음. - 가전시장은품목별로대비가뚜렷, 휴대폰 (23.3%), 반도체 (16.5%), 컬러TV(13.0%), 세탁기 (6.5%) 는비교적견실한성장세를보인반면, 컴퓨터 (-13.8%), 에어컨 (-4.9%), 냉장고 (-3.9%) 는시장이포화상태를보이면서마이너스성장세를시현 상반기기준, 소매업성장률은 10.2% 로전년동기보다 0.1% 포인트줄어들었으며, 음식숙박업은 11.2% 로전년동기대비 0.3% 포인트하락 7월, PMI 지수관방치와민간치가크게엇갈려 7월중국국가통계국의제조업 PMI 지수는 49.9로지난달에비해 0.1포인트하락하면서임계치를하회한반면, Caixin PMI 지수 ( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는 50.6으로전월대비무려 2.0포인트상승하면서지난해 3월이후처음으로임계치를상회 - 차이신지수가국가통계국지수를상회한것은 2015년 2월이후처음 - 양자간격차가발생하는주요원인은신규주문지수에대해설문조사결과가상이했기때문. 차이신지수에서는신규주문지수가크게상승한반면, 통계국조사결과는전월대비소폭하락 국가통계국의 PMI 지수를기업규모별로보면, 대기업이 51.2을기록하면서전월보다 0.2포인트상승하였고, 중형기업 (48.9) 과소형기업 (46.9) 은전월보다각각 0.2포인트, 0.5포인트하락하면서대기업과중소기업간격차가확대 - 신규주문지수 (50.4) 는전월대비 0.1포인트하락, 생산지수 (52.1) 도 0.4포인트하락하였으나임계치를상회하면서제조업이여전히확장국면에있음을시사 - 종업원지수 (48.2) 는임계치를하회하면서제조업고용상황이여전히어려움을보여주고있으며, 부품재고지수 (47.3) 도전월대비 0.3포인트상승하였으나여전히임계치를크게하회 - 수출신규주문지수 (49.0) 와수입지수 (49.3) 는모두임계치를하회하면서대외여건이여전히어려움을시사 _08

7 중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 자료 : 국가통계국 ( Markit( 7월 Caixin PMI 지수 ( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는 50.6으로 2015년 3월이래가장높은수치를기록 - 중국제조업의회복세가빨라지면서생산, 신규주문, 구매활동이왕성해지기시작, 설문응답자들은새로운모델의출시와영업판매전략이주효했기때문이라고응답 - 그러나종업원고용지수는여전히개선되지못하고있으며, 원자재가격상승이제품가격상승으로이어지면서소비확대를제한, 또한 3/4분기수출신규주문지수도현상을유지하거나오히려약간악화될것으로예견되어경기상승세가오래지속되기는어려울것으로판단 - 따라서중국정부는하반기에도적극적인확대재정정책과함께안정적인통화정책을추진해경기하락세를막아줄것을차이신전문가는제언 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 6월생산 2개월연속증가, 소비와투자증가 지난 6월중생산은서비스업생산의증가에힘입어 2개월연속증가기록, 소비와투자모두증가 - 전산업생산은서비스업과건설업의호조에힘입어 2개월연속증가세를기록하고, 서비스업생산은금융^보험과예술^스포츠^여가등이상승하면서전월비 1.0% 증가 - 광공업생산은반도체 (11.1%) 등의증가영향에도불구, 자동차 (-2.5%) 등이감소하면서전월비 0.2% 감소 - 소매판매는신발^가방등준내구재 (-1.5%) 판매는감소한반면승용차등내구재 (3.0%) 와화장품등비내구재 (0.8%) 판매가증가한영향으로전월비 1.0% 증가 KIET 산업동향브리프 7

8 국내실물경제지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 3 월 4 월 5 월 6 월 GDP성장률 * 3.1* (0.7)* 2.8* (0.5)* 3.2** (0.7)** 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) * 5.3* 3.9* 3.3* (1.4)* 3.9* (0.5)* 7.5* (-2.4)* 2.2* (-0.2)* -4.5* (-7.4)* 9.6* (6.8)* 3.2** (0.9)** -2.6** (2.9)** 10.6** (2.9)** 전산업생산지수 * 2.4 (0.5) 2.3 (0.1) 3.5* (1.4)* 2.4 (0.7) 0.8* (-0.7)* 4.8* (1.7)* 4.8 (0.6) 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 * -0.6* 2.9* -0.1 (-0.9) 0.1 (-0.7) 3.3 (1.2) -0.2 (-0.6) -0.4 (-0.7) 2.8 (-0.2) 1.0* (1.0)* 1.1* (1.1)* 3.7* (1.5)* -0.5 (-1.2) -0.6 (-1.1) 2.5 (0.4) -2.5* (-1.0)* -2.5* (-1.0)* 2.0* (0.7)* 4.3 (2.5) 4.5 (2.6) 3.4 (0.1) 0.8 (-0.2) 1.1 (-0.2) 5.4 (1.0) 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 * * 6.1 (3.1) 1.6 (-1.2) 8.0 (0.0) 4.6 (-1.0) -7.1 (-8.7) 14.8 (9.4) 6.0* (2.7)* 0.7* (6.2)* 18.3* (1.6)* 5.8 (4.4) -7.2 (6.1) 23.5 (7.4) 4.2* (-0.5)* -2.8* (3.1)* 15.9* (-7.3)* 5.1 (0.6) 2.9 (0.0) 20.2 (2.9) 8.9 (1.0) 2.0 (4.5) 18.5 (3.1) 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 전산업생산지수는농림어업제외 - 설비투자는운송장비 (10.4%) 와특수산업용기계등기계류 (2.2%) 투자가모두증가해전월비 4.5% 증가 - 동행종합지수는내수출하지수, 건설기성액등이감소하였으나, 서비스업생산지수, 비농림어업취업자수등이증가하여전월비 0.4% 상승, 선행종합지수는수출입물가비율, 건설수주액등이감소하였으나, 재고순환지표가증가하여전월대비 0.2% 상승 (2) 고용 취업자수 : 6 월전산업기준전년동월비 1.1% 증가 6 월전산업취업자수는제조업에서의고용증가세가다소둔화된반면, 도소매 ^ 음식숙박업등에서는 _08

9 산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 2월 3월 4월 5월 6월 전산업 25,599 25,936 26,143 25,554 26,387 25,418 25,800 26,153 26,455 27,563 전년동기대비 농림. 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매. 음식숙박업 전기. 운수. 통신. 금융 사업. 개인. 공공서비스및기타 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청 증가세가더욱확대되면서전년동월비증가율이전달보다 0.2% 포인트높은 1.1% 를기록 - 제조업취업자수는수출부진과구조조정의본격화로생산둔화세가이어지면서전년동월비증가율이크게하락 (1.1% 0.3%) - 농림^어업에서의취업자수는전년동월비감소폭이소폭축소 (-6.5% -6.3%) 되고, 사회간접자본및기타서비스업에서는전년동월비증가세가큰폭으로확대 (1.5% 2.1%) - 전기^운수^통신^금융업에서는금융보험업 (-1.2% 1.2%) 이증가세로전환되고전기^가스^증기 (2.1% 3.5%) 등이증가하면서전년동월비증가율이소폭상승 (0.3% 0.7%) - 사업^개인^공공서비스업의경우보건^사회복지 (5.0% 5.3%) 와전문^과학^기술서비스 (7.2% 8.0%) 등에서증가세가확대되면서전년동월비증가율이상승 (3.4% 3.8%) - 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.1% 포인트하락한 3.6% (3) 물가 물가 : 7월소비자물가전월비 0.1% 상승, 전년동월비 0.7% 상승 7월소비자물가는의류^신발 (-0.5%) 등은하락한반면, 오락^문화 (1.5%), 교통 (0.5%), 식료품^비주류음료 (0.2%), 음식^숙박 (0.2%) 등은상승하여전월비 0.1% 상승, 전년동월비 0.7% 상승 KIET 산업동향브리프 9

10 소비자물가 단위 : 전년동기비, % 연간연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 소비자물가 (0.4) (-0.0) (0.4) (0.1) (-0.3) (0.1) (0.0) (0.0) (0.1) 자료 : 통계청 주 : ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율 (4) 금융 ^ 외환 6월은행의기업대출감소세전환, 8월초 (8.1~8.9) 금리상승, 원 / 달러환율하락 6월국내은행들의기업대출은중소기업대출은전월에비하여증가폭이축소된모습이고대기업대출은감소폭이확대 (2016.5월 3조 3,000억원 6월 -1조 2,000억원, 대기업 -2조 9,000억원, 중소기업 1조 7,000억원 ) - 중소기업대출은분기말기업의부채비율관리를위한일시상환, 은행의부실채권정리등으로전월에비하여증가폭이축소된 1조 7,000억원을기록하였고, 대기업대출은전월 -4,000억원에비하여크게줄어든 -2조 9,000억원을기록하면서감소폭확대 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 월말잔액연중 6 월연중 6 월연중 4 월 5 월 6 월 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 사모사채인수 회사채순발행 CP 순발행 주식발행 은행가계대출 주택담보대출 마이너스통장대출등 자료 : 한국은행 _08

11 2014 주요금리및환율추이 단위 : %, 원 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 8.9 일 국고채 (3 년 ) 회사채 (3 년, AA-) CD(91 일 ) CP(91 일 ) 원 / 달러 1, , , , , , , ,106.1 원 /100 엔 , , ,086.2 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 - 회사채는우량기업을중심으로순발행으로전환되었고, CP는일부기업들의일시상환등으로전월대비 3,000억원감소하면서전월에이어순상환이지속, 주식시장을통한자금조달은일부기업의유상증자등으로전월보다확대 6월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전월보다늘어나면서증가폭이확대되었고, 예년수준을상회하는높은증가세를지속 (2016.5월 6조 7,000억원 6월 6조 6,000억원 ) - 주택담보대출은주택거래량증대등으로견조한증가세가지속되었고, 마이너스통장대출등은전월에비하여소폭증가하였으나증가폭은축소 국고채 (3년) 금리는영국의통화완화정책및미국고용지표호조에따른글로벌증시강세로안전자산선호가약화되며주요국국채금리와함께동반상승 (8.1일 1.21% 8.9일 1.25%, 0.04% 상승 ) 원 / 달러환율은신용등급상향및외국인주식순매수등의영향과영국의통화완화정책및국제유가하락으로인한달러화약세, 특히아시아통화의전반적인강세속에원화가치도동반강세를보이며하락 (8.1일 1,108.0원 8.9일 1,106.1원, 1.9원하락 ) (5) 수출입 7월수출은전년동월대비 10.2% 감소한 410억달러, 수입은 14.0% 감소한 333억달러로, 무역수지는 78억달러의흑자를달성 - 수출은전년동월대비조업일수감소 (-1.5일), 선박인도물량감소, 자동차업계파업에따른생산차질등일시적요인의영향으로전월에비해감소율이확대되었으나, 이들일시적요인을제거한일평균수출은금년중가장낮은감소율을기록 - 수입은소비재는다소회복되었으나자본재의감소세가지속된데다유가및국제원자재가격하락으로원자재수입이큰폭감소함으로써두자릿수감소 KIET 산업동향브리프 11

12 * 원유수입은도입단가 (47.7달러/ 배럴 ) 가전년동월대비 21.6% 하락한데다, 도입물량도 5.8% 감소함으로써금액으로는 26.1% 감소한 42억달러를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 세계교역증가율둔화와국제유가하락등으로주요국수출이대체로부진한가운데, 독일등유럽국가들은미약한회복세를보이고있으나미국, 중국, 한국등은여전히감소세가지속 (5월) 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 연간 4/4 1/4 2/4 4 월 5 월 6 월 7 월 1 월 ~7 월 수출 수입 5,268 1,300 1,156 1, ,828 (-8.0) (-12.0) (-13.3) (-6.6) (-11.1) (-5.9) (-2.7) (-10.2) (-10.0) 4, ,258 (-16.9) (-17.8) (-16.2) (-10.5) (-14.8) (-8.9) (-7.7) (-14.0) (-13.5) 무역수지 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 7월실적은잠정치 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, 전년동기비, % 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 한국 (6 위 ) 프랑스 (7 위 ) 영국 (10 위 ) 년 1 월 월 월 월 월 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2015년기준세계수출순위 _08

13 Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 제조업생산 : 6 월중전년동월비 1.1% 증가, 전월비 0.2% 감소 제조업생산 (112.0) 은전자부품 (-10.2%), 기계장비 (-8.6%), 자동차 (-4.4%) 등이감소하였으나, 반도체 (45.5%), 의약품 (10.6%), 화학제품 (4.6%) 등이증가하면서전년동월비 1.1% 증가 - 공업구조별로는제조업ICT(13.7%) 가큰폭으로증가한가운데중공업 (1.3%) 역시소폭증가하였으나, 경공업 (-1.1%) 은소폭감소 가중치 산업별생산동향 2016 단위 : 2010=100, 전년동기비 % 1/4 2/4* 4 월 5 월 * 6 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10, 전년동기비증감률 제조업 ( 원지수 ) 9, 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 1, 조선 중공업 경공업 제조업 ICT 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 KIET 산업동향브리프 13

14 제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 ( 분기 ~ 분기 ) ( 분기 ~ 분기 ) Q Q Q Q Q 15.2Q Q Q Q 자료 : 통계청 자료 : 통계청 전월비기준으로는반도체 (11.1%), 가구 (6.2%), 통신. 방송장비 (4.7%) 등이증가하였으나, 기타운송장비 (-6.1%), 1차금속 (-3.0%), 자동차 (-2.5%) 등이감소하면서전체로는 0.2% 감소 제조업생산능력지수 (112.0) 는전자부품, 기타운송장비, 기계장비등이감소한반면, 반도체, 화학제품, 전기장비등이증가하면서전년동월비 0.3% 증가, 전월대비 0.1% 감소 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 122.2% 로전월비 0.3% 포인트하락하였고, 재고출하순환도는출하의증가폭 (-0.7% 1.4%, 계절조정치, 전년동월비기준 ) 은확대되었으며, 재고의증가폭 (3.3% -1.2%) 은축소된모습 - 제조업평균가동률은 72.1% 로전월에비해 0.9% 포인트하락 수출 : 컴퓨터를제외한대부분품목이감소 (7월) 컴퓨터를제외한대부분주력산업의수출이감소하였으나, 디스플레이. 석유제품. 일반기계등은감소율이전월에비해다소축소 - 컴퓨터는윈도10 교체등에따른부품교체수요증가와하드디스크의차세대저장장치 (SSD) 로의전환가속화등으로수출이큰폭으로증가 - 디스플레이는 LCD 패널가격하락에도불구하고 TV 및스마트폰용 OLED 패널물량증가로, 그리고석유제품은국제유가하락지속에도불구, 계절적요인에따른휘발유등수송용제품수요증가로감소폭이둔화 _08

15 주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간 4/4 1/4 2/4 4 월 5 월 6 월 7 월 1 월 ~7 월 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 7 월실적은추정치 반면, 조선, 자동차, 석유화학, 철강등은전월에비해감소율이오히려확대 - 조선은상선위주의수출, 일부선박의공정지연에따른인도시기연기등으로, 자동차는신흥국의수요부진지속과자동차업계의파업에따른생산차질영향등으로감소율이확대 - 석유화학도전년대비정기보수규모확대와저유가지속에따른수출단가하락등으로감소율이전월에비해확대 KIET 산업동향브리프 15

16 자동차 개별소비세인하종료에따른내수감소전환 전월생산지수가증가세로전환되는등회복조짐이보였으나지속되는수출부진및재고조정등으로생산관련지수대부분이다시하락세전환 내수는개별소비세인하종료에따른영향으로 12.1% 감소 - 개별소비세인하종료로국내및수입업체모두부정적영향을받아내수판매는각각 9.8%, 25.0% 감소 - 수입차의경우점유율이높은폭스바겐, 아우디가배출가스조작, 인증누락, 연비조작등으로판매중단되면서큰폭의하락세기록 수출은주요수출시장인중남미, 중동등의경기침체, 일부업체의부분파업에따른생산차질등으로전년대비 13.1% 감소 - 완성차는경소형차수출이지속적으로감소하는등주력수출차종의전반적인부진으로 14.6% 감소하면서큰폭의감소세지속 - 부품의경우미국, EU, 멕시코등국내완성차업체들의현지생산증가에따른수요확대에도불구하고중국, 인도등의현지조달확대에따른감소폭이커 10.7% 감소 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 내수판매동향 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준, 생산및교역은완성차와자동차부품포함 _08

17 조선 생산지표와수출입모두감소기록 선복과잉해소및물동량증가가관건인상선시장은미미한개선움직임이있으나아직유가가배럴당 50달러이하를기록하고있는해양플랜트시장은여전히어두운침체상황지속 - 발주량이 7월 DWT 기준약 67.0% 가줄어든상황에서국내조선업체들의수주실적은전년동기대비약 88.0% 감소한 90만 CGT로중국, 일본보다도적은실적을기록했고, 수주잔량도 2,390만 CGT로전년대비 28.0% 나감소 - 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는 2016년 7월기준 125로약간더낮아져전년동기대비약 5.3% 하락한수준이고, 해운부문벌크선운임관련 BDI 지수는 8월 12일기준 671, 컨테이너선 HR 지수도 429 로낮은수준지속 수출은다양한상선의인도가진행되었으나인도예정해양플랜트의인도지연등이겹치면서감소전환되었고, 수입은벌크선과해외의존기자재의수입이줄면서큰폭으로감소 - 수출의경우 LNG선, LPG선, 컨테이너선, PC선등다수의상선이인도되었으나앙골라 Sonangol사의드릴십 2척이선주측사정으로인도가지연되는등의문제가발생하면서큰폭으로감소전환 - 수입은파나마로부터편의치적선박의반입이늘었으나중국으로부터의벌크선수입이줄었고, 해양기자재및핵심부품의수입규모도크게감소하면서큰폭의감소지속 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 17

18 일반기계 생산부진지속, 수출감소세소폭개선 6월일반기계생산은수출부진과내수침체지속으로전년동월대비 8.6% 감소해감소폭이크게확대되었고, 전월비로도 1.0% 감소세기록 - 수출감소와내수회복지연으로생산, 출하, 가동률모두감소폭이다시확대되면서부진지속 - 품목별로는인쇄기계, 섬유기계의생산이증가하였으나, 유압기기, 산업용로봇등은감소 - 제조업체들이재고조절을통해수요에대응하면서재고지수는 6개월째두자릿수하락세기록 7월일반기계수출은신흥국경기침체장기화에따른수출부진이지속되는가운데대유럽및대중국수출증대로감소폭이다소둔화되어전년동월대비 3.7% 감소기록 - 일반기계의대유럽, 대중국수출은전년동월대비각각 20.2%, 16.6% 증가 6월일반기계수입은내수위축의영향으로수입수요가큰폭으로감소하면서전년동월대비 -13.2% 로감소폭이다시확대 - 계절수요품목인농기계 (39.3%) 의수입이전월에이어증가세를유지하고있고, 압연기및주조설비 (38.3%) 와섬유기계 (19.8%) 의수입역시큰폭으로증가한반면, 금속공작기계 (-25.3%), 원동기및펌프 (-21.5%), 건설중장비 (-19.5%), 기타기계류 (-24.7%) 품목의수입이감소 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 _08

19 철강 건설용철강제품판매증가불구생산감소세전환, 수출부진지속 6월철강생산및출하지수가전년동월대비각각 -2.0%, -2.2% 로감소세전환하였고, 전월비로도 3.7% 감소세전환 - 생산및출하부진으로가동률역시 2.0% 하락하였고, 재고는지속적으로높은수준의감소세기록 - 한국철강협회에따르면, 6월국내 STS 냉연재고는전월대비 3.3%, 전년대비 12.4% 감소해 1년 8개월만에최저치를기록 - 최근아파트신축과재건축공사가늘어나면서건설용철강제품의판매급증 7월철강수출은 23억 7,000만달러로감소하면서전년동월비 -11.1% 로감소세가확대되었으며, 6월철강수입은소폭하락 - 6월대중국수출이 3억 3,000만달러로전년동월비 3.7% 줄어수출감소율이전월대비축소 - 6월대중국수입은 9억 5,000만달러로전년동월대비 9.0% 가늘어났고물량기준으로는 167만톤으로 33.4% 대폭증가 - 전년대비단가감소폭축소에도불구하고, 글로벌수요침체및수입규제등으로전년동월대비철강수출감소율확대 * 철강재수출단가 ( 달러 / 톤 ) : (2015) 769 ( e 월 ) 741 (7 e 월 ) 756 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 19

20 화학 국내생산설비의가동률상승으로출하량증가반면, 수출은감소 6월국내석유화학제품생산설비의가동률이상승함에따라생산및출하량이전년동월대비증가세지속 - 국제유가가미국달러화강세및재고증가, 러시아산생산증가등으로공급량이늘어나며하락세유지 * 브렉시트이후로안전자산에대한수요가증가하며미국달러화가치상승지속전망 - 국제유가하락과함께주요 NCC업체들의 LPG 사용비율을높이며나프타수요감소, 업스트림마진이증가 - 여름철극성수기에대비한 PET 제품의생산량이뚜렷하게증가 국제유가하락으로인한수출단가가하락하며 6월수출은전년대비감소 - 중국의주요석유화학제품생산설비의가동률이견조하게유지되며국산제품에대한수입수요감소 * 중국은 9월에 G20 정상회담에따른가동률축소에대비하여재고확보를위한설비가동률이증가하는추세 * 중국의 PET, 폴리에스터, PTA 생산설비의가동률은각각 80%, 82%, 72% 로예년에비해높은수준을유지중 - 유럽 SM( 스타이렌모노머 ) 제품가격이상승하며미국산제품의아시아유입물량이감소함에따라아시아시장에서의국산제품에대한수요는늘어날것으로전망 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월 _08

21 섬유 섬유내수개선추이로출하증가세지속, 수출부진 6월섬유업황은소비증가에따른내수가점진적개선을유지하고있고, 수출물량이전년동월비보합세를유지하면서국내생산지표들이양호한실적을유지 - 우리나라의류소매판매액지수는전년메르스여파에따른내수부진의기저효과가더해져 5월전년동월비경상기준 16.5%, 불변기준 14.5% 의큰폭의증가세를기록 - 의류소비확대에따라봉제의복생산 (7.1%) 이상승추이를이어가고있는가운데, 니트직물및제품생산 (5.1%) 이간만에증가세로전환 - 수출이부진한직물, 염료가격상승및염색가공의오더부족등섬유소재의생산부진이지속되고있으나, 둔화세는다소진정 - 의류및섬유소재내수를상당재고소진및수입으로대응하면서수입물량 (3.7%) 이빠르게증가하고, 재고역시지속감소 7월수출액은전년동월비 5.7% 감소로부진을지속하는가운데, 주력수출품목인섬유소재수출의경쟁심화및수출부진의구조적문제에직면 - 저유가기조지속에따라수출단가가약세를면치못하고있어가격기준수출이지속감소 - 국가별수출은베트남이 2.8%, 인도네시아가 10%, 일본이 7.5% 로상승한반면, 중국 (-16.4%), 미국 (-9.0%), 홍콩 (-19.5%) 등주력시장은감소 - 수출단가는 4월이후 5.2달러 /kg가유지되어전년동기비 8.6% 낮은수준 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. KIET 산업동향브리프 21

22 가전 수출감소지속과재고누적으로생산감소 6월가전생산은수출감소폭이축소되었으나, 성수기에대비한재고가출하로연결되지못하면서재고가누적됨에따라전년동기비 4.7% 감소했고, 전월대비로도 0.5% 감소 - 리우올림픽수요부진으로영상기기생산감소 (-7.2%), 선 ( 先 ) 주문이끝난에어컨의생산감소에따른생활가전생산감소 (-3.3%) 등 - 또한수요부진으로인해성수기대비용재고비축이출하로연결되지못하면서출하도 2.4% 감소 - 출하감소로인해가전재고는 13.4% 증가, 특히영상기기는올림픽특수부진으로 28.7% 의높은재고증가기록 - 가동률은생산감소에따른조업단축으로 5.6% 하락 7월가전수출은리우올림픽수요에대비하여 6월까지현지생산용가전부품이앞당겨수출되었고, 수출단가하락으로 16.6% 감소 - TV 수출물량은 2.4% 증가하였으나, 수출단가는 1% 하락하여여타가전제품수출감소분을보전하기에는역부족 - 특히 LED 조명기기의수출물량이 19.7% 감소하고수출단가도 0.2% 하락하면서수출이대폭감소 - 6월가전수입은중국과베트남등으로부터저가 TV, 조명기기, 소형가전제품수입이늘어나면서 10.0% 증가 가전산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임 _08

23 무선통신기기 수출과생산지표모두감소세지속 6월무선통신기기생산은주력품목인휴대폰의수출및내수부진으로인해전년동월대비 14.5% 감소 - 전월비기준생산지수는 4.7% 증가했지만휴대폰의높은해외생산비중과내수부진등의영향으로출하도전년동월대비 17.9% 감소했으며가동률도 24.1% 하락 - 국내스마트폰시장은시장수요가포화 (2016.6월보급률약 89%) 에이르고 8월신규스마트폰출시에따른대기수요가작용하면서성장세가둔화 7월수출은신흥국스마트폰시장에서중국업체와의경쟁심화, 휴대폰의해외생산확대등의영향으로전년동월대비 -4.0% 를기록하며지난 2분기에이어감소세가지속 - 스마트폰의해외생산확대로관련부품수출은증가추세지만스마트폰의높은해외생산비중, 8월신규전략스마트폰출시에따른대기수요, 수출단가하락등이복합적으로작용하면서수출이부진 - 지역별로베트남, 아세안등으로의수출은휴대폰부품을중심으로증가했지만, 주요수출시장인대미국수출이부진했고대중국수출도감소 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준임. KIET 산업동향브리프 23

24 반도체 반도체수출감소세지속 반도체생산은증가추세이나글로벌경기침체의지속, 대중국수출부진등으로수출은지난 10월이후 10개월연속감소 - 반도체재고가 1분기대비상승세가다소완화되고있으나생산이지속적으로증가하여공급초과상황 - 메모리반도체수출감소세가지속되고있으나, 낸드플래시와메모리 MCP 수출증가세지속으로수출감소폭다소둔화 - 지역별로는중국, 일본, EU 등지로의수출은감소하였으나 ASEAN 및인도로의수출이증가하였고, 특히베트남등생산거점공급증가가대ASEAN 수출을견인 D램및낸드플래시가격하락세일단락 - 둔화되고있던 D램과낸드플래시의가격하락세가 2분기에들어서보합상태로전환 - D램공급초과가계속되고있으나중저가및프리미엄스마트폰의고사양화에따른메모리탑재용량증가로모바일용 D램수요증가전망 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 _08

25 디스플레이 LCD 패널은수급이빠르게개선되면서가격도안정세유지 6월생산은수요가증가세인대형 TV용패널의비중확대, 수익성이낮은 32~43인치 TV 패널의생산량축소등의현상이나타나는가운데전체적으로전년동기비 9.8% 감소 - 6월의 LCD TV 판매량은스포츠이벤트효과로미국, 유럽등선진국수요가증가로전년동기비 10% 이상증가하면서패널의생산여건개선에긍정적으로기여 - 최근 OLED 수요호조가지속됨에따라 OLED 패널출하량은전년동기비 TV용 150%, 스마트폰용 32% 증가 7월패널가격은 TV용패널이 1.4% 상승하는등 5월부터연속양호한흐름이지속되고있는데힘입어전체적으로 1% 이상상승 - TV용패널은특히 32~43인치에서 2~3% 상승하여호조세이며모니터용, 노트북용패널의가격도국내기업의생산축소에따른공급감소효과로소폭상승 7월의수출은수급개선추세에도불구하고 2015년 12월이후가장낮은감소율 (-19.2%) 을기록하였지만, LCD 패널의수출은전년동기비 26% 이상감소하여부진지속 - LCD 패널단가하락폭은축소되었지만, 42인치 LCD 가격의경우전년동기비 30% 하락하는등큰폭의패널가격하락이수출실적에악영향 - 반면 OLED 패널은 TV용출하량확대, OLED 채용스마트폰의확대등수출물량증가에힘입어수출이계속큰폭으로증가 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 4월 5월 6월 7월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 5 월및 6 월생산동향은잠정치, 7 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 KIET 산업동향브리프 25

26 이슈 가상현실 (VR). 증강현실 (AR) 의상업화본격도입 현실로다가온가상현실 (VR)^증강현실(AR) 의대중화 실제로존재하지않는현실을가상으로구현하거나 (VR, 가상현실 ), 실물과가상의결합기술 (AR, 증강현실 ) 을개발하여게임, 콘텐츠등타산업과융합한새로운시장이창출되고있음. - 가상현실 (VR, Virtual Reality) : 콘텐츠기반기술로특정상황을제작하여실제주변상황과상호작용할수있는가상이미지를제공하는기술 - 증강현실 (AR, Augmented Reality) : 실물사진이나배경에 3차원가상이미지를겹쳐서하나의영상으로구현하는기술이며, 예를들어실제의지도상에가상의포켓몬을결합한 3차원영상의포켓몬고 (Pokémon GO) 가대표적 그동안 3D 디스플레이가좀처럼돌파구를찾지못하고대중화에지지부진한모습을보이고있는가운데, 가상현실및증강현실이등장하여대중화를이끌어가고있음. - 삼성전자의기어VR 발표로가상현실 (VR) 을촉발시켰고, 최근구글의포켓몬고도입으로증강현실 (AR) 까지인기를끌고있음. 제조업현장에서도생산효율성제고를위해가상현실. 증강현실기술을적극으로활용하고있음. - 그동안게임. 영상등재미와흥미중심의엔터테인먼트분야에서대중화가진행되고있던가상현실기술이최근다양한산업분야와융합하여새로운고부가가치산업을창출 - 특히 ICT와융합해새로운스마트공장을구축하거나, 실물이미지에가상영상을겹쳐보여주며실시간정보전달이가능한증강현실기술도제품개발. 물류관리등에서빠르게확산 유통업계도고객확보및이미지제고를위해가상현실도입에박차 - 가상현실기술의대중화로산업현장에서가장많은영향력을발휘할것으로예상되는분야는마케팅부문 VR 기술의유망응용분야 VR AR 가치활용분야 콘텐츠 플랫폼 디바이스 VR. AR 제품디자인, 제조공정테스트, VR 여행콘텐츠, VR 전시관서비스, 타인의경험공유, VR 쇼핑몰, VR. AR 교육서비스, VR 헬스. 스포츠, 오감엔터테인먼트, VR. AR 테마파크, VR. AR 게임, 심리치료서비스, VR 채팅 물류관리, 글로벌유통및결제플랫폼, VR 편집소프트웨어, 내비게이션플랫폼, 공유플랫폼, 가상매대플랫폼, 공동작업플랫폼, 시뮬레이터, 실시간통역플랫폼, VR 소셜네트워크 지능형센서, VR 촬영기기, VR 제작스튜디오, 장애인전용 VR 기기, VR 체험방, VR 헬스기구 자료 : 산업연구원 (KIET) 정리 _08

27 - 온라인 (Online) 에서오프라인 (Offline) 매장체험을가능케하여소비자를유도하는전략으로서고객과유통업체의접점을넓히는수단으로활용 - 가상현실기기를착용하면마치백화점이나쇼핑몰에있는것처럼상품을만져보거나체험할수있는가상현실서비스가속속개발 - 인터넷쇼핑분야에 VR. AR을적용하면제품의간접체험을강화할수있음. 예를들어가구나가전을구입할때 VR. AR을이용해자신의집에가상설치하여사전에적절한조치를취할수있음. V R. AR의신시장창출이확산됨에따라 IT업계는기존서비스및스마트폰사업의성장한계를극복하기위해새로운비즈니스모델로 VR. AR을선택하여상용화에집중 - 페이스북은 2014년 VR헤드셋업체오큘러스 (Oculus) 를인수하여 VR산업에집중투자해왔으며, 삼성전자도오큘러스와의협력을통해기어VR을개발하여 2016년 2월 MWC에기어VR 신제품을내놓고대중화전략을펴고있음. - 애플은최근이모션트기업을인수하는등 VR시장진출을공식화하고있으며, 구글은기존 VR헤드셋구글카드보드를대폭업그레이드한 VR 기기를선보이고있음. V R. AR 기술로인해의료, e러닝, 부동산서비스분야에서도큰변화를맞을것으로예상되며, 실제의사진및동영상에 VR. AR 기술을활용하면실제로현장에있는것처럼느끼게되어정확한목적달성가능 시사점 V R. AR은광범위한영역으로확산되며새로운변화와가치창출 - VR. AR 대중화는이미시작되었고이와관련한시장은점점더커지고있으며, 아울러 VR. AR 기기도기술혁신속도가빨라지고있어이를둘러싼다양한디바이스및관련부품시장도확대될것으로전망 - VR. AR 관련디바이스판매와콘텐츠유통뿐만아니라다양한산업에적용되어차별화및새로운가치를제공하게될것으로전망 더욱이최근포켓몬고처럼스마트폰으로쉽게 VR. AR을체험할수있는콘텐츠가개발되고, 일반소비자용 HMD(Head Mount Display) 출시가이어져시장확대에대한기대감고조 - 이에국내기업들은차세대성장산업으로자리매김한 VR. AR의파급효과에주목해새로운성장기회로활용할필요 미래부에서는가상현실신산업. 플랫폼선점을위해 5대선도프로젝트 의세부내용을발표 (2016.3) 하고향후 3년간집중투자할계획 - 민관협력을통해 VR. AR 관련디바이스. 플랫폼. 콘텐츠등전반적인생태계조성을위한정책을추진중 작성 : 주대영 ( 주력산업연구실연구위원, ) KIET 산업동향브리프 27

28 2. 서비스산업 (1) 생산 6월서비스산업생산전년동월대비 5.4% 증가 2016년 6월서비스산업생산은전문. 과학. 기술서비스, 부동산. 임대업의실적이악화되었으나예술. 스포츠. 여가, 의료보건. 사회복지업, 숙박. 음식점업, 운수업, 도. 소매업등이실적호조를보임에따라전년동월대비 5.4% 증가 ( 전월비로는 1.0% 증가 ) - 스포츠및오락관련서비스업, 창작, 예술및여가관련서비스업모두실적호조를기록한예술, 스포츠및여가관련서비스업은전년동월대비 14.9% 생산증가 * 유원지및기타오락관련서비스업 (21.9%), 스포츠서비스업 (7.6%) 모두실적호조를기록함에따라스포츠및오락관련서비스업은전년동월대비 15.1% 증가 * 창작및예술관련서비스업 (20.4%), 도서관, 사적지및유사여가관련서비스업 (9.3%) 모두실적호조를기록한창작, 예술및여가관련서비스업역시전년동월대비 12.2% 증가 - 의료보건. 사회복지업은보건업, 사회복지서비스업모두의실적호조에힘입어전년동월대비 12.1% 증가 * 병원 (15.7%) 과의원 (12.3%) 모두의실적호조로의료보건업은전년동월대비 13.8% 생산증가 * 거주복지시설운영업 (6.5%) 과비거주복지시설운영업 (4.3%) 모두양호한실적을기록함에따라사회복지서비스업도전년동월대비 4.9% 증가 - 숙박업, 음식점업및주점업모두의실적호조로숙박. 음식점업은전년동월대비 9.6% 생산증가 * 호텔업 (37.0%), 휴양콘도운영업 (31.4%), 여관업 (1.6%) 의실적호조로숙박업은전년동월대비 22.6% 증가 * 비알코올음료점업 (20.1%), 기타음식점업 (15.9%), 일반음식점업 (6.0%), 기관구내식당업 (3.2%), 주점업 (1.4%) 모두양호한실적을기록함에따라음식점및주점업역시전년동월대비 7.7% 증가 - 운수업은항공운수업 (35.9%), 창고및운송관련서비스업 (8.7%), 수상운송업 (6.9%), 육상운송업 (2.9%) 모두의실적호조에힘입어전년동월대비 8.9% 증가 * 항공여객운송업 (38.8%), 항공화물운송업 (28.3%) 모두의실적호조로항공운송업은전년동월대비 35.9% 증가 * 기타운송관련서비스업 (9.1%), 보관및창고업 (4.9%) 모두양호한실적을기록한창고및운송관련서비스업도전년동월대비 8.7% 증가 * 내항및항만내운송업 (18.8%) 과외항운송업 (5.8%) 모두실적호조를기록함에따라수상운송업은전년동월대비 6.9% 증가 _08

29 서비스산업업종별생산동향 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 연간연간연간 4/4 1/4 2/4* 4 월 5 월 * 6 월 * 서비스총지수 증감률 S.A. 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 * 철도운송업 (33.3%) 이실적호조를기록한육상운송업은전년동월대비 2.9% 증가 - 자동차및부품판매업, 도매업, 소매업모두양호한실적을기록함에따라도. 소매업은전년동월대비 6.0% 생산증가 * 자동차판매업 (19.5%), 자동차부품및이륜차판매업 (8.1%) 이모두실적호조를기록함에따라자동차및부품판매업은전년동월대비 15.5% 증가 * 상품종합도매업 (-4.6%), 산업용농축산물도매업 (-0.8%) 이실적악화를기록했으나가정용품도매업 (6.9%), 음식료품및담배도매업 (4.4%), 기타전문도매업 (4.3%), 건축자재및철물도매업 (4.2%) 등이 KIET 산업동향브리프 29

30 플러스성장함에따라도매업도전년동월대비 4.1% 증가 * 기타가정용품소매업 (-12.5%), 문화, 오락및여가용품소매업 (-4.3%) 이마이너스성장을기록했음에도불구하고의복및섬유, 신발소매업 (11.2%), 종합소매업 (10.4%), 기타상품전문소매업 (8.3%), 무점포소매업 (6.1%) 등이양호한실적을기록함에따라소매업은전년동월대비 6.5% 증가 - 반면, 전문. 과학. 기술서비스업은전문서비스업의실적호조에도불구하고연구개발업, 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업, 기타전문, 과학및기술서비스업의실적악화로전년동월대비 1.3% 감소 * 광고업 (12.9%), 회계및세무관련서비스업 (1.5%) 이양호한실적을기록함에따라전문서비스업은전년동월대비 5.5% 증가 * 반면, 인문및사회과학연구개발업 (-13.3%), 자연과학및공학연구개발업 (-7.3%) 모두의실적악화로연구개발업은전년동월대비 7.8% 감소 * 그외기타전문, 과학및기술서비스업 (6.2%) 이실적호조를기록했으나전문디자인업 (-9.8%), 사진촬영및처리업 (-17.9%) 의실적악화로기타전문. 과학. 기술서비스업의생산은전년동월대비 4.7% 감소 * 건축기술, 엔지니어링및관련기술서비스업 (3.1%) 이양호한실적을기록했음에도불구하고기타과학기술서비스업 (-14.1%) 의실적악화로건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업은전년동월대비 3.7% 감소 - 임대업의실적호조에도불구하고부동산업의실적악화로부동산. 임대업은전년동월대비 0.4% 감소 * 산업용기계및장비임대업 (-3.5%) 이마이너스성장했으나운송장비업 (19.6%), 개인및가정용품임대업 (5.0%) 의실적호조로부동산을제외한임대업은전년동월대비 8.6% 증가 * 반면, 부동산임대업 (11.9%) 의실적호조에도불구하고부동산개발및공급업 (-14.7%), 부동산중개및감정평가업 (-7.2%) 의실적악화로부동산업은전년동월대비 1.4% 감소 지식서비스산업은전년동월대비 5.4% 증가 ( 전월비로는 3.8% 증가 ) - 전문. 과학. 기술서비스업을제외한의료보건. 사회복지업, 금융. 보험업, 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업, 교육등대부분지식서비스업플러스성장 - 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 (16.5%), 정보서비스업 (11.5%), 영상. 오디오기록물제작및배급업 (9.3%), 방송업 (5.0%) 이플러스성장함에따라전년동월대비 4.9% 생산증가 - 금융업은금융및보험관련서비스업 (-4.8%), 보험및연금업 (-0.9%) 의실적악화에도불구하고금융업 (9.4%), 기타보험및연금업 (4.9%), 손해보험업 (4.1%) 의실적호조로전년동월대비 4.4% 증가 - 교육은학원 (-1.9%), 대학교 (-0.4%) 가마이너스성장했으나초등교육기관 (2.5%), 중. 고등학교 (1.2%) 가플러스성장함에따라전년동월대비 1.1% 증가 _08

31 (2) 고용 6월서비스산업취업자수전년동월대비 45만 7,000명 (2.5%) 증가 2016년 6월서비스산업취업자수는도. 소매업, 예술, 스포츠및여가관련서비스업에서의고용감소에도불구하고숙박. 음식점업, 의료보건. 사회복지, 전문. 과학및기술서비스업, 공공행정. 국방등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 45만 7,000명 (2.5%) 증가 ( 전월비로는 9만 9,000명증가 ) - 숙박. 음식점업은전년동월대비 13만 2,000명 (6.1%), 의료보건. 사회복지 9만 4,000명 (5.3%), 전문. 과학및기술서비스업 8만 3,000명 (8.0%), 공공행정. 국방등 7만 1,000명 (7.5%), 교육 4만 5,000명 서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간연간연간 4/4 1/4 2/4 4 월 5 월 6 월 총취업자수 17,325 17,798 18,077 18,265 18,028 18,437 18,282 18,463 18,560 증감률 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 공공행정. 국방등 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 KIET 산업동향브리프 31

32 (2.5%), 부동산. 임대업 2만 9,000명 (5.3%), 사업시설관리및사업지원서비스업 2만 3,000명 (1.9%) 증가 - 반면, 도. 소매업 (-5만 4,000명, -1.4%), 예술, 스포츠및여가관련서비스업 (-1만명, -2.2%) 에서는전년동월대비취업자수가감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 24만 1,000명 (3.9%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 52.7% 에해당 ( 전월비로는 4만 3,000명증가 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.7% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 38만 6,000명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) ( 월, 월, 월, 월, +38.6) (3) 서비스수지 6월서비스수지 13억달러적자 2016년 6월서비스수지는지식재산권사용료흑자전환에도불구하고, 여행서비스, 운송서비스, 정부서비스적자규모확대와건설서비스흑자규모축소로인해전체적자규모가전월 11억달러에서 13 억달러로확대 년 6월서비스수출액이전월대비소폭증가 (2억 9,000만달러 ) 했으나서비스수입이더크게증가 (5억 3,000만달러 ) 함에따라적자규모확대 - 건설업은수입감소에비해수출감소폭이훨씬더커흑자규모가전월 8억 3,000만달러에서 7억 4,000 만달러로감소했으나, 지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지 - 한편, 지식재산권사용료는 R&D로창출된지식재산권사용료의수입이크게감소하는한편수출은대폭증가함에따라전월 4억 5,000만달러적자에서 3,000만달러흑자전환 - 반면, 여행업은유학연수, 일반여행모두의적자규모확대로인해적자규모가전월 2억 5,000만달러에서 7억 3,000만달러로대폭증가 * 일반여행은수출이대폭감소하면서수입은대폭증가함에따라적자규모대폭증가 * 유학연수는수출은거의변화없으나수입이소폭증가함에따라적자규모소폭증가 - 기타사업서비스는전문. 경영컨설팅서비스의적자규모가감소했으나연구개발서비스, 기술. 무역. 기타사업서비스의적자규모가소폭확대됨에따라전체적자규모가전월 7억 3,000만달러에서 7억 4,000만달러로소폭확대되었으며, 전체서비스적자중가장큰비중차지 * 광고, 시장조사및여론조사서비스, 법률, 회계, 경영컨설팅및 PR서비스모두적자규모가축소됨에따라전문. 경영컨설팅서비스의적자규모는소폭감소 * 반면, 건축, 엔지니어링, 과학및기타기술서비스의흑자규모축소및기타사업서비스의적자규모확 _08

33 서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 연간연간연간 4/4 1/4 2/4 4 월 5 월 6 월 서비스수지 -6, , , , , , , , ,382.4 가공서비스 -5, , , , , , 유지보수 운송 7, , , 여행 -7, , , , , , 건설 15, , , , , , 보험 금융 지식재산권사용료 -5, , , 통신. 컴퓨터. 정보서비스 기타사업서비스 -10, , , , , , , 개인. 문화. 여가 정부 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. 대에따라기술. 무역. 기타사업서비스전체적자규모소폭증가 * 연구개발서비스, R&D로창출된지식재산권매매수지모두적자규모가확대됨에따라연구개발서비스역시적자규모소폭증가 - 해상운송, 항공운송, 우편및송달서비스모두적자규모가확대되고, 특히해상운송서비스적자규모가대폭확대됨에따라운송업적자규모는전월 1억 6,000만달러에서 2억 8,000만달러로확대 - 가공서비스는적자규모가전월 4억 4,000만달러에서 4억 8,000만달러로소폭확대 KIET 산업동향브리프 33

34 이슈 생활밀착형온디맨드서비스의확산과정책과제 최근음식, 주거, 운송, 가사, 미용등에대한수요자의요구를온오프라인연계 (O2O, Online to Offline) 플랫폼을통해즉각적으로제공하는생활밀착형온디맨드 (On-Demand) 서비스가부각 - 수요자의요구에따라상품이나서비스가찾아온다는개념은새로운것이아니지만, 최근의온디맨드서비스는정보통신기술을활용하여온라인으로수요를파악하고오프라인으로서비스를공급하는모바일기반의 O2O 거래형태로제공된다는점에서기존과차별 - 특히, 전세계적으로확산되고있는온디맨드서비스는공통적으로최종서비스의품질이균일하지않고표준화가어려운생활밀착형서비스분야에집중 전세계적으로벤처캐피털의온디맨드서비스투자는 2009년약 2억달러수준에서 2015년 40억달러규모로급격히증가하고있는추세이며, 국내기업에대한해외투자도활성화 - 국내배달앱 1위기업 배달의민족 은 2014년에골드만삭스가운용중인사모투자펀드 (PEF) 를통해총 400억원 (3,600만달러 ) 의투자유치 - 또한 요기요 는 2012년배달앱서비스를개시후독일 딜리버리히어로 (Delivery Hero) 등으로부터 2015년까지약 659억원의투자유치 - 국내부동산정보애플리케이션을운영하는 직방 은 2015년말골드만삭스로부터 380억원투자유치 - 소셜커머스 쿠팡 과호텔예약서비스 데일리호텔 은미국대표벤처캐피털회사인세콰이어캐피탈 (Sequoia Capital) 로부터각각 1,200억원및 200억원투자유치 생활밀착형온디맨드서비스의확산에따라고용, 시장경쟁, 소비자보호등의측면에서정책적대응을요구하는다양한이슈가발생 전세계벤처캐피털의온디맨드서비스투자현황 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 자료 : Crawford, M.(2015), "The Evolution of the On-Demand Economy, People Per Hour _08

35 생활밀착형서비스분야별국내외대표사례 세부구분 ( 국내외대표사례 ) 음식 음식배달 ( 배달의민족, 미 ( 美 ) Spoonrocket), 출장요리 ( 미 Sprig) 주거부동산중개 ( 직방 ), 숙박 ( 미 AirBNB, 야놀자 ), 이사 ( 짐카 ), 인테리어 ( 닥터하우스 ) 운송 가사 콜택시 ( 미 Uber Taxi, 카카오택시 ), 대리운전 ( 카카오드라이버 ), 자동차임대 ( 쏘카 ), 주차 ( 솔버 ), 세차 ( 인스타워시 ), 자동차수리 ( 카닥 ) 가사 ( 대리주부, 미 Handy), 청소 ( 홈마스터 ), 세탁 ( 미 Washio, 클린바스켓 ), 심부름 ( 미 TaskRabbit) 미용두발. 손톱. 피부미용 ( 중 ( 中 ) Beauty Plus, 하시스 ) - 대표적으로우버 (Uber) 엑스는세계유수의도시에서택시기사의저항에부딪히고있는가운데, 열악한운전기사의처우, 일부기사의일탈, 운전자의자격논란과보험의미흡등많은문제가지적 고용의관점에서온디맨드서비스의확산은거시적으로노동시장에저임금단기근로자를양산할것이라는부정적전망 - 노동자가누군가에게상시적으로고용되기보다는필요할때일시적으로고용돼근로를제공하는경제형태를가리키는이른바긱이코노미 (gig economy) 로의변화에대한영향에대해선제적대응이필요 온디맨드서비스의구현을위해필요한 O2O 플랫폼및품질평가알고리즘을가진, 가능한소수의기업으로생활밀착형서비스시장이독점화될우려 - O2O 플랫폼및품질평가기능은시장의효율성향상과소비자의만족도증대에긍정적효과가있는반면, 그러한능력이없는기존사업자의시장퇴출을유발하고신규경쟁자의진입을방해하는장벽으로작용할가능성존재 - 영세한기존사업자나스타트업도다양한온오프라인채널에서발생하는데이터를수집. 통합. 관리. 분석하여마케팅활동에활용할수있도록 O2O 플랫폼구축및서비스품질평가알고리즘개발에대한지원프로그램이마련될필요 서비스제공과정이스마트폰을통해이루어짐에따라전화번호, 위치정보, 결제정보등개인의다양한정보가노출되며, 그로인한잠재적위험이발생 - 온디맨드서비스의혁신을제약하지않으면서개인정보보호및보안, 부당하게피해를입는소비자에대한책임소재, 사전동의의무등에대한법제도적환경을마련할필요 작성 : 이동희 ( 서비스산업연구실부연구위원, ) KIET 산업동향브리프 35

36 발행인 : 유병규 편집인 : 주현 편집. 교정 : 조계환 2016 년 8 월 30 일발행 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 TEL FAX 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. ( 홈 > 동향분석 > 산업동향브리프 )