차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 8 (1) 생산, 소비, 투자 8 (2) 고용 10 (3) 물가 10 (4) 금융. 외환 11 (5) 수출입 13 Ⅱ. 산업별동향 15

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1 ISSN NO.68 KIET INDUSTRY BRIEF 산업동향브리프 7 대유망서비스산업의청년고용현황과시사점 실물경제총괄 03 해외경제 03 중국산업동향 04 국내실물경제 08 산업별동향 15 제조업 15 서비스산업 28

2 차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 8 (1) 생산, 소비, 투자 8 (2) 고용 10 (3) 물가 10 (4) 금융. 외환 11 (5) 수출입 13 Ⅱ. 산업별동향 제조업 15 (1) 총괄 15 (2) 자동차 18 (3) 조선 19 (4) 일반기계 20 (5) 철강 21 (6) 화학 22 (7) 섬유 23 (8) 가전 24 (9) 무선통신기기 25 (10) 반도체 26 (11) 디스플레이 서비스산업 28 (1) 생산 28 (2) 고용 30 (3) 서비스수지 31 < 이슈 > 7대유망서비스산업의청년고용현황과시사점 _05

3 Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은 1분기중생산과소비등실물지표들이감소세를보이면서실물경기의미약한흐름을시사한가운데경제성장률도전기비 0.2% 에그치고, 3월무역적자규모확대발표이후에는마이너스성장가능성도대두 일본은 2월중생산감소와소비증가등실물지표들이여전히서로상반된흐름을보이고, 유로권도생산증가와소비반락등역내실물지표들이서로다른방향의움직임을보이면서다소미약한경기여건을시사 중국은 3월생산과소비등주요실물지표들이전달에이어증가율이하락세를보이고, 수출도다시감소하는등대내외경기여건의부진한양상을반영. 1분기경제성장률은 2009년이후 6년만에최저치인 7% 기록 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의경제지표 단위 : 전기대비, % 연간 3/4 4/4 11 월 12 월 1/4 1 월 2 월 3 월 실질 GDP 1) 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 광공업생산 소매판매 무역수지 2) -12,816-2,882-2, , 실질 GDP 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 산업생산 소매판매 수출 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3

4 (2) 국제금융 ^ 유가 달러 / 유로상승 & WTI유연중최고치 그리스부채우려에도불구하고미국의 1분기성장률부진과강달러영향을우려한연준의금리인상지연가능성등으로미달러화는유로화대비약세. 달러 / 유로환율은 2월말이후처음으로 1.13 달러대까지상승 전세계적인공급과잉우려에도불구하고미달러화의약세와미국원유재고의 4개월만의감소, 유정채굴장비수감소지속 (22주연속 ) 등으로 WTI유가 5개월만에처음이자올들어연중최고치 (60달러대) 까지상승 주요국제가격변수 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5.8일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10년만기 ) WTI유 두바이유 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 3월중국공업부가가치증가율 5% 대로폭락 2015년 3월중국공업부가가치증가율은전년동기대비 5.6% 로전월대비 1.2% 포인트하락하면서 2000년대들어와가장낮은수준을시현 - 그중광업은 3.2%, 제조업은 7.2%, 전력^가스^수도는 2.3% 를각각기록, 전월대비로는광업과전력^가스^수도는각각 1% 포인트, 1.7% 포인트씩하락하면서전체공업증가율하락을유도, 제조업은 0.3% 포인트하락하면서상대적으로감소폭이작은편 - 1/4분기지역별로는산시 ( 山西 ) 와랴오닝 ( 遼寧 ) 등이 -2.9% 와 -5.9% 의마이너스성장을기록하였고, 베이징 ( 北京, 4.5%) 과상하이 ( 上海, 0.6%), 저장 ( 浙江, 2.1%) 도비교적낮은수치를기록, 그러나충칭 ( 重慶, 10.5%), 시짱 ( 西藏, 14.9%) 등은여전히두자리숫자를기록하는등지역별로격차가심함 _05

5 중국의주요업종별생산동향 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 단위 : 전년동기비, % 1/4 분기상반기연간 11 월 12 월 1~2 월 3 월 공업전체 섬유사 방직 화학섬유 에틸렌 플라스틱원료 플라스틱제품 선철 조강 강재 비철금속 금속절삭기계 소형트랙터 대기오염방지설비 발전설비 자동차 조선 세탁기 냉장고 에어컨 컬러 TV 컴퓨터 반도체 휴대폰 화물운수 여객운수 우편 3) 통신 3) 소매업 음식숙박업 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 공업전체는부가가치증가율 2) 비교가격기준으로계산 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5

6 3월전반적으로대부분의업종이부진한국면을시현 - 소재산업에서는지난달과유사하게화학섬유 (9.9%) 와플라스틱원료 (7.5%) 만공업평균치를상회하였고, 플라스틱제품 (-2.1%), 선철 (-2.4%), 조강 (-1.2%) 은마이너스증가율을기록 - 기계설비에서는소형트랙터가 -20.3% 로지속적인폭락세를보이고있으며, 금속절삭기계 (-7.0%) 도마이너스성장에합류, 발전설비 (12.9%) 는지난달의부진에서벗어나고성장세로전환 - 자동차는 3.5% 로전년에비해소강상태를보이고있는반면, 구조조정을완료한조선산업은 22.6% 의높은증가율을기록 - 전자에서는컴퓨터 (-17.9%), 휴대폰 (-10.4%), 냉장고 (-9.0%), 컬러TV(-2.4%) 등주력제품들이크게부진한가운데, 반도체 (10.8%) 만두자리숫자의증가율을기록 고용상황의악화와경기의전반적부진으로소매업증가율은 10.1% 로지속적인하락세를보이고있으며, 한자리숫자의증가율로도하락할수있음을시사 - 음식숙박업은 11.5% 로전월대비 0.3% 포인트가상승하면서최근수개월간지속적인상승세를보이고있음. 관방치는동일한반면, 민간치는계속하락세 4월중국관방제조업 PMI 지수는 50.1로전월과동일, 두달째확장국면을시현하고있으나대외신규수요가위축되면서경제에어려움가중 - 기업규모별로는대기업이 50.6으로전월대비 0.9포인트하락한반면, 중형기업 (49.8) 과소형기업 (48.4) 은전월대비모두 1.5포인트상승하는등대기업과중소기업간경기체감격차가축소 - 생산지수 (52.6) 는전월대비 0.5포인트상승하여생산이여전히확장국면에있음을시사한반면, 신규주문지수 (50.2) 는전월과동일, 원자재재고지수 (48.2) 는전월대비 0.2포인트상승 - 수출신규주문지수는 48.1로전월대비 0.2포인트하락, 수입지수는 47.8로전월대비 0.3포인트하락하는등모두임계치이하로대외경제여건이계속위축되고있음을시사 - 종업원지수는 48.0으로전월대비 0.4포인트하락하여고용상황이여전히어려움을시사, 제품재고지수는 48.0으로전월대비 0.6포인트하락 한편, 4월 HSBC( 汇丰 ) PMI 지수는 48.9로지속적인하락세를시현 - 지수하락의주요요인은내수가크게위축되고있기때문 - 신규주문지수는최근의불황을반영하여응답자들이비관적으로대답하고있으며, 수출신규주문지수는상향되었으나상승폭이미미 - 수요가위축되면서기업들의투자도신중해지고있으며, 제품재고지수도상승세를시현 _05

7 중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 자료 : 국가통계국 ( Markit, HSBC( - HSBC 전문가는중국제조업이피로한상태를보이고있음에따라신규수요와투자가위축되고있 으며, 종업원고용과부품조달역시감소세를보이고있는상황, 따라서 7% 의성장률목표를달성 하기위해서는보다적극적인경기부양책이필요하다고제언 KIET 산업동향브리프 7

8 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 2015년 1분기국내총생산 (GDP) 은전기대비 0.8% 성장, 3월생산. 소비감소전환 올 1분기 GDP는민간소비가회복되지못하고설비투자와수출이부진하여전기대비 0.8% 성장하여 4분기연속 1% 미만성장률을기록, 전년동기비 2.4% 증가 - 민간소비는전기대비 0.6% 성장해여전히저성장에머물렀고, 설비투자는전기대비성장률이 4% 포인트감소한 0% 를기록, 건설투자는전기대비 7.5% 성장 올 3월중실물경기지표는 2월의높은성장에따른기저효과등으로일제히하락세를기록하여전산업생산은전월에비해 0.6% 감소 - 광공업생산은금속가공 (13.1%) 과기타운송장비 (14.0%) 등에서늘었으나, 전자부품 (-7.7%) 과 1차금속 (-4.3%) 등이줄어전월에비해 0.4% 감소 - 제조업생산은금속가공, 기타운송장비등에서증가하였으나, 전자부품, 1차금속등이줄어전월에비해 0.6% 감소 - 서비스업생산은출판^영상^방송통신^정보업 (3.0%) 과부동산^임대업 (4.2%) 등에서늘었으나, 운수업 (-1.8%) 등이줄어전월에비해 0.4% 감소 - 소매판매액은내구재 (1.8%) 는증가하였으나, 음식료품등비내구재 (-2.1%) 와준내구재 (-0.2%) 의감소로전월에비해 0.6% 감소 - 설비투자는자동차등에서증가하였으나, 기타운송장비와일반기계류등의투자가감소하여전월에비해 3.9% 감소하였고, 건설기성은건축및토목공사실적이줄어전월에비해 6.8% 감소 - 동행종합지수는광공업생산지수, 소매판매액지수등은감소하였으나, 비농림어업취업자수등이증가하여전월대비 0.2% 상승하였고, 선행종합지수는건설수주액, 국제원자재가격지수등이증가하여전월대비 1.2% 상승 _05

9 실물경제주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 3/4 4/4 11 월 12 월 1/4 1 월 2 월 3 월 GDP 성장률 3.3* 3.3* (0.8)* 2.7* (0.3)* ** (0.8)** 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) 1.8* 5.8* 1.0* 1.5* (0.8)* 4.2* (0.2)* 2.3* (0.9)* 1.4* (0.5)* 4.2* (4.0)* -1.5* (-7.8)* ** (0.6)** 5.7** (0.0)** 0.7** (7.5)** 전산업생산지수 (0.5) 0.6 (0.1) -0.5 (-0.1) 2.1 (1.3) 1.0* (0.2)* 0.6* (-1.9)* 0.6* (2.2)* 1.8* (-0.6)* 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 (0.1) 1.2 (0.1) 2.6 (0.9) 0.2 (1.3) 1.5 (-0.9) -1.9 (-2.7) -1.9 (-0.9) -1.9 (-1.0) 2.6 (1.0) 1.9 (0.4) 5.4 (8.6) -5.9 (-3.9) -3.5 (0.3) -3.5 (0.5) 2.2 (0.2) 1.0 (2.1) 10.4 (11.4) -9.4 (-1.6) 1.2 (3.4) 1.0 (3.3) 3.2 (0.2) 4.6 (1.5) 15.0 (1.9) -3.2 (0.3) -1.0* (-0.1)* -1.3* (-0.2)* 2.8* (0.5)* 1.7* (0.5)* 7.6* (-2.2)* -1.9* (4.9)* 1.8 (-3.7) 1.6 (-3.8) 2.3 (-0.5) -2.8 (-2.8) 13.7 (-7.7) -4.4* (4.3)* -5.0* (2.3)* -5.2* (2.4)* 2.8* (1.5)* 5.4* (2.6)* 3.1* (3.4)* 0.2* (4.8)* -0.1* (-0.4)* -0.4* (-0.6)* 3.1* (-0.4)* 2.8* (-0.6)* 6.6* (-3.9)* 1.4* (-6.8)* 동행종합지수 (2010=100) (4.9) (1.3) (0.9) (0.2) (0.7) 124.3* (1.5)* 123.6* (0.4)* 124.5* (0.7)* 124.7* (0.2)* 선행종합지수 (2010=100) (6.7) (2.1) (2.2) (0.5) (0.7) 129.1* (3.2)* 127.8* (1.5)* 129.0* (1.0)* 130.5* (1.2)* 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 전산업생산지수는농림어업제외 KIET 산업동향브리프 9

10 (2) 고용 3월취업자수전년동월대비 1.3% 증가, 실업률 (SA) 3.7% 3월전산업의취업자수는농림어업과금융및보험업등에서감소하였으나, 제조업과보건업및사회복지서비스업등에서증가하여전년동월비 1.3% 증가 청년층의구직활동이증가하면서취업자증가세가유지되면서실업자수는전년동월비 5만 2,000명증가한 107만 6,000명을기록하였고계절조정실업률은전월보다 0.2% 포인트하락한 3.7% 를기록 (3) 물가 4월소비자물가는전월대비 0.1% 상승, 전년동월대비 0.4% 상승 4월소비자물가는공업제품 ( 전월비 0.3% 하락 ) 에서하락하였으나, 농축수산물 ( 전월비 0.1% 상승 ) 과집세 ( 전월비 0.3% 상승 ) 등이상승하면서전월대비 0.1% 상승, 전년동월비 0.4% 상승 취업자추이 단위 : 천명, % 연간 3/4 4/4 11 월 12 월 1/4 1 월 2 월 3 월 전산업취업자수 ( 천명 ) 25, ,927 25,767 25,968 25,384 25,267 25,106 25,195 25,501 전년동기대비 (%) 농림. 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매. 음식숙박업 사업. 개인. 공공서비스및기타 전기. 운수. 통신. 금융 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청 소비자물가 소비자물가상승률 자료 : 통계청 단위 : % 연간 3/4 4/4 9월 11월 12월 1/4 1월 2월 3월 4월 ( 전기대비 ) ( 전년동기대비 ) _05

11 (4) 금융 ^ 외환 3월은행의기업대출전월에이어증가, 5월초 (5.4~5.8) 금리및원 / 달러환율동반상승 3월은행의기업대출은대기업대출의감소폭이확대되었으나, 중소기업대출이큰폭으로증가하면서전월에이어증가 (2015.2월 4.8조원 3월 3.1조원, 대기업 -2.9조원, 중소기업 6.1조원 ) - 중소기업대출은법인세납부수요, 기술신용대출확대등의요인으로큰폭증가하였고, 대기업대출은분기말기업의부채비율관리를위한일시상환, 기업구분변경 ( 일부은행이중소기업기본법령개정에의한기업구분재분류 ) 등으로감소폭확대 - 회사채는저금리등양호한발행여건과투자수요에힘입어순발행으로전환되었으며, CP는분기말부채비율관리를위한기업의일시상환등에따라순상환으로전환, 주식시장을통한자금조달은일부기업의유상증자등으로전월보다확대 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 월말잔액연중 3 월연중 3 월 1~3 월 1 월 2 월 3 월 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 사모사채인수 회사채순발행 CP 순발행 주식발행 은행가계대출 ( 모기지론양도제외시 ) ( 주택담보대출 ) ( 모기지론양도제외시 ) ( 마이너스통장대출등 ) 자료 : 한국은행 KIET 산업동향브리프 11

12 주요금리및환율추이 단위 : %, 원 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 4 월 5.8 국고채 (3 년 ) 회사채 (3 년, AA-) CD(91 일 ) CP(91 일 ) 원 / 달러 1, , , , , , , ,088.3 원 /100 엔 1, , , 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 3월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은증가규모가확대 (2015.2월 3.7조원 3월 4.6조원 ) - 주택담보대출은봄이사철수요, 전세에서매매로의전환수요등에따른주택거래량증가, 대출금리하락등으로증가규모가확대되었으나, 마이너스통장대출등은전월에이어감소 국고채 (3년) 금리는외국인국채선물순매도등으로큰폭상승하다안심전환대출을기초로한주택저당증권 (MBS) 입찰호조로상승폭축소 (5.4일 1.90% 5.8일 1.89%, 0.01% 하락 ) 원 / 달러환율은경상^무역수지흑자지속에도불구하고, 경제부총리의외환변동성완화발언등의영향으로상승 (5.4일 1,079.2원 5.8일 1,088.3원, 9.1원상승 ) _05

13 (5) 수출입 4 월수출 8.1% 감소, 수입 17.8% 감소, 무역흑자 85 억달러 4월수출은전년동월비 8.1% 감소한 462억달러, 수입은 17.8% 감소한 377억달러로, 무역수지는 85억달러의흑자를기록하여 3개월연속사상최대치경신 - 수출은유가하락에따라석유화학^석유제품의수출이큰폭으로감소한데다, 주요품목의수출단가하락, 세계교역증가율둔화등부정적여건이확산되면서올들어가장큰폭으로감소 * 국제유가 ( 두바이유, 달러 / 배럴 ) : (2014.4월) (2015.4월) 57.7 (-44.8%) - 수입은자본재, 소비재는증가세가지속되고있으나유가하락등으로원유등에너지자원의수입이전년동월대비 40% 나급감함에따라두자릿수의감소세가지속 * 원유수입은도입물량이전년동월대비 7.9% 증가하였으나, 도입단가 (57.7달러/ 배럴 ) 가무려 46.7% 나하락함에따라금액으로는전년동월대비 42.5% 가감소한 44억달러를기록 - 수출입이모두부진한가운데수출보다수입이더큰폭으로감소함에따라무역수지는 3개월연속사상최대치경신 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 세계교역증가율둔화로주요국수출이부진한가운데, EU 경기둔화우려감과국제유가급락등으로유럽국가들의수출이큰폭으로감소하였으며, 중국을제외한대부분의국가들의수출이감소 (2월) 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 1 월 2 월 3 월 4 월 1~4 월 수출 수입 5,596 5,727 1,457 1,418 1, ,798 (2.1) (2.3) (3.2) (3.6) (1.2) (-1.0) (-3.3) (-4.3) (-8.1) (-4.3) 5,156 5,255 1,309 1,328 1, ,497 (-0.8) (1.9) (3.3) (5.4) (-2.7) (-11.5) (-19.6) (-15.3) (-17.8) (-16.0) 무역수지 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 4월실적은잠정치 KIET 산업동향브리프 13

14 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, % 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 프랑스 (6 위 ) 한국 (7 위 ) 영국 (10 위 ) 월 월 년 1~2 월 월 월 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2014년기준세계수출순위 _05

15 Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 생산 : 3 월제조업생산은전년동월비 0.4%, 전월비 0.6% 각각감소 제조업생산 (112.4) 은반도체 (16.6%), 기계장비 (4.8%), 화학 (1.9%) 등에서증가한반면, 통신. 방송장비 (-31.9%), 컴퓨터. 주변장치 (-10.9%), 섬유 (-5.7%) 등에서감소하면서전년동월비 0.4% 감소 산업별생산추이 단위 : 2010=100, 전년동기비 % /4 1/4* 1 월 2 월 * 3 월 * 광공업 전년동기비증감률 S.A. 전월 ( 기 ) 비 - - [-0.9] [-0.1] [-3.7] [2.3] [-0.4] 제조업 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 조선 S.A. 전월 ( 기 ) 비 - - [-1.0] [-0.2] [-3.8] [2.4] [-0.6] 중공업 경공업 제조업 ICT 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 KIET 산업동향브리프 15

16 제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 ( 분기 ~ 분기 ) ( 분기 ~ 분기 ) Q Q 11.1Q Q 14.1Q Q 15.1Q 자료 : 통계청주 : 2015년 1분기는 2015년 1월 ~2월평균 Q Q 자료 : 통계청주 : 2015년 1분기는 2015년 1월 ~2월평균 - 공업구조별로는제조업ICT(-4.9%), 경공업 (-1.2%), 중공업 (-0.3%) 모두감소 - 전월비기준으로는조선 (12.9%), 반도체 (3.1%), 화학 (2.6%) 등이증가하였으나, 컴퓨터. 주변장치 (-15.2%), 통신. 방송장비 (-14.7%), 철강 (-5.8%) 등에서감소하면서전반적으로 0.6% 감소 제조업생산능력지수 (111.3) 는반도체, 화학등에서증가한반면, 통신. 방송장비, 의료. 정밀. 광학등에서감소하면서전년동월비 1.5%, 전월비 0.4% 각각증가 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 123.9% 로전월비 1.1% 포인트상승하였고, 재고출하순환도에서출하 (-0.9% -1.4%, 계절조정치, 전년동월비기준 ) 는감소폭확대, 재고 (-1.0% 2.7%) 는증가세로전환 - 제조업평균가동률은 73.6% 로전월에비해 1.5% 포인트하락 수출 : 반도체. 컴퓨터. 일반기계를제외한대부분품목의수출감소 (4월) 반도체는최신형노트북수요증가및스마트폰메모리탑재량증가로인한메모리반도체수출증가로, 컴퓨터는보조기억장치 (SSD) 의수출호조에힘입어증가세지속 반면, 석유화학. 석유제품은국제유가급락에따른제품수출가격하락으로큰폭으로수출이감소하였으며, 자동차. 철강. 무선통신기기. 디스플레이등대부분품목의수출이감소 - 자동차는유가하락의영향으로인한 CIS. 중동으로의수출감소와주력모델노후화에따른수요감소등으로, 철강은중국의수요정체, 미국의에너지산업불황, 단가하락등으로수출이감소 - 무선통신기기도애플아이폰의판매호조, 중국샤오미등로컬업체급부상에따른국내업체의고가스마트폰세계시장점유율하락으로수출감소세지속 _05

17 주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 1 월 2 월 3 월 4 월 1~4 월 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 4 월실적은추정치 KIET 산업동향브리프 17

18 자동차 수출부진에따른생산감소지속 1분기수출부진이지속되면서자동차산업전반에부정적영향 - 완성차생산물량중수출비중이 70% 에육박하는상황에서 1분기내내지속된수출부진으로자동차생산관련지수들은큰폭의감소세를기록 - 국내외판매부진으로재고지수는 1분기내내큰폭의상승세를기록하고있는반면가동률지수는하락세를보이는등하강국면지속 4월내수는 3.4% 증가로증가세를지속하고있으나수입차가 14.7% 증가로내수상승세를주도 - 국산차는 SUV, MPV의판매가호조를보이면서 2.7% 증가세를기록 - 반면수입차는증가세가다소둔화되었지만월 2만여대이상판매량을지속하고있으며 13.6% 의내수점유율기록 자동차수출은대미수출증가에도불구하고유로화하락과신흥시장의경기침체지속에따른자동차수요감소로인해 7.2% 하락 - 엔화및유로화하락으로일본, 독일업체들의신흥시장등에서공격적인인센티브를제공하는등실질적인가격인하전략으로점유율을확대하면서국내업체들의상대적부진지속 - 부품은브라질, 러시아등의자동차수요부진에따른국내완성차업체들의현지생산감소등의이유로 5.6% 감소 - 수입은엔화및유로화하락과 FTA에따른추가관세인하등가격하락요인으로 25.5% 의높은증가세를기록 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 내수판매동향 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 2 월, 3 월생산동향은잠정치, 4 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준, 생산및교역은완성차와자동차부품포함 _05

19 조선 생산지표다소개선, 수출은감소전환 금년 1분기세계선박수주점유율이 41.1% 로 1위를차지한가운데 3월생산지표는소폭개선움직임이나타나고있으나전년대비생산및출하는여전히감소지속 - 세계전체의선박발주가 1분기기준전년동기대비약 47% 나감소한가운데우리의선박수주는 27% 감소한 230만 CGT로세계전체의 41.1% 를차지하면서 1위를유지 - 저유가기조아래원유비축수요증가로중대형탱커의발주가늘어났으나대부분의선종들의발주가크게줄었고국내중소조선의타깃선종인제품운반선은물론오프쇼어도발주가거의없는상황 - 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는금년 3월말기준 133.3으로전년동기비 2.8% 낮아졌고, 해운부문벌크선운임관련 BDI 지수도 5월 5일기준 580으로낮은수준지속, 컨테이너선 HR 지수는다소오른 수준을기록 수출은 LNG선, LPG선, 극초대형컨테이너선, PC선등의수출이진행되기는했으나고가해양플랜트의인도가줄면서감소전환되었고, 수입은특수기자재및엔진, 벌크선및중고여객선반입등으로증가지속 - 수출의경우다량의 PC선, LNG선및 LPG선, 극초대형컨테이너선등의완공및인도가이루어졌으나, 연기되었던고가해양플랜트인도가 4월이전에대부분마무리되면서 4월부터는감소전환 - 수입은대부분수입에의존하고있는해양기자재, 선박용부품및엔진등의규모가가장큰가운데중국에서의벌크선, 일본으로부터의중고여객선반입등이진행되면서지속적으로증가 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 12월 1/4 1월 2월 3월 4월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2 월, 3 월생산동향은잠정치, 4 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 19

20 일반기계 출하및수출회복으로생산증가세 3월생산지표는출하및수출이한자릿수이지만플러스로반전되면서, 전년동월비 4.8% 를기록 - 품목별로는공작기계, 산업용로봇, 금속주조및기타야금용기계등이증가한반면섬유기계, 고무및플라스틱가공기계등은마이너스를기록 - 한편, 재고는섬유기계와함께계절적수요품목인건설중장비등이줄어들면서전년동월비 0.1% 감소 4월수출은미국등일부선진국과중국을제외한여타국가에대해수출이부진하면서전년동기비 1.2% 미증 - 품목별로살펴보면공조기기, 금속공작기계부품, 식품포장기계등은수출이증가한반면에, 금속성형기계, 플라스틱금형및프레스금형등은감소 - 3월수입역시전년동월비 2.4% 의증가세로반전 - 반도체제조용장비를중심으로기계류설비수요확대가수입증가의주요요인 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, 무역통계 주 : 2 월, 3 월생산동향은잠정치, 4 월수출은추정치 _05

21 철강 계절적성수기효과미미, 수출및수입감소세지속 3월철강생산은계절적성수기진입에도불구하고국내건설, 가전, 기계산업등에서의수요부진과수출감소여파로전년동기대비 3.9% 하락 - 가동률지수는전년동월대비 5.3% 감소하였으며전월대비생산은 -5.8% 로하락세전환 - 계절적성수기진입에따른철근, 중후판등의판매가소폭증가함에도불구하고건설경기회복부진, 가전, 기계등으로의판매부진여파로 3월철강출하는전년동월대비 2.0% 감소 4월철강수출은중국철강제품의수출단가하락에따른국내철강제품의가격경쟁력약화와중국, 미국등에서의수요부진여파로전년동월대비 5.2% 하락 - 중국열연강판수출단가는지난해말부터하락을지속, 2월톤당 400달러에서 3월에는톤당 380달러로하락 3월철강수입은지속적인수입단가하락에따른유통업체들의수입량감소와내수부진으로전년동월대비 17.4% 하락 - 수입국가별로는일본으로부터의수입이전년동월대비 30.4% 하락하였으며, 미국 -17.0%, 중국 -9.1% 의감소율을나타냄. 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2 월, 3 월생산동향은잠정치, 4 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 21

22 화학 4 월석유화학제품가격의회복에도불구하고수출실적감소세지속 석유화학제품가격상승및석유화학다운스트림수요가증가하며전년동월대비생산및출하증가 - 에틸렌-나프타마진이 2013년이래최대 (859달러/ 톤 ) 로증가하며석유화학제품공급증가유도 * 2~4월간국제유가 ( 두바이유 ) 도배럴당 56달러를유지하며안정화 - 메이저합성수지생산업체의정기보수로인해가격이지속적으로상승 * 4월말현재월초대비 LDPE(60달러 ), HDPE(40~50달러 ), PP(20~25달러 ) 상승 - 스타이렌계열은에틸렌가격이상승하며 SM가격이빠르게회복되고있으며 PS, ABS 가격도오름세유지 * 중국중심의단열재 (EPS) 수요, 아세안이슬람지역의라마단종료에따른음식포장재 (PS) 수요증가 - 한국, 중국중심으로 PX, PTA 설비정기보수의영향으로가동률이하락함에도불구하고가격상승호재발생 * 중국드래곤아로마틱스공장폭발사고로인해대체수요가급증하며가격상승유도 수출단가하락세지속및가동률저하로인해수출성과저조유지 - 수출단가가빠르게회복되지못하고있으며대규모생산설비정기보수가집중되며수출성과부진지속 * 정기보수 : LG화학 (3~4월), 여천NCC(5~6월 ), 삼성토탈 (4~5월) 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2 월, 3 월생산동향은잠정치, 4 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월 _05

23 섬유 수출. 내수동반부진에따른섬유경기불황장기화 3월섬유업황은국내체감경기침체및지속되는소비위축으로섬유업황부진세지속 - 3월의류의소매판매액지수가전년동월비경상지수기준 -2.1%, 불변지수기준 -4.0% 를나타내어전달의반짝증가세에서감소세전환 - 소비위축으로백화점봄정기세일이기대에못미치고, 의류브랜드업체의가두상권매출마저전년비역신장기록 - 섬유업계의장기불황으로제직, 편직, 염색가공등의불황세가깊어지는가운데, 업스트림의화섬원료값급등세및면사재고등의가중으로생산여건더욱악화 - 따라서섬유업계수출및판매부진심화로재고는다시점진적으로누적되는가운데, 가동률도큰폭하락 4월섬유수출은지속적인대중수출감소, 유가및원자재가하락에따른수출가격약세등의영향으로큰폭의감소세기록 - 글로벌유가및화섬소재가격약세에따른섬유수출단가인하로전년동월비 6.3% 의하락세기록 * 수출단가 ( 달러 /kg) : (1월) 5.6 (2월) 5.1 (3월) 5.3-3월수입역시내수부진으로의류수입이전년동월비 12% 가량감소하며감소세전환하였고, 3월당월무역수지는흑자전환하였으나, 누계기준으로는약 8,700만달러의적자기록 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2 월, 3 월생산동향은잠정치, 4 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. KIET 산업동향브리프 23

24 가전 수출감소폭축소로생산감소폭도축소 3월가전생산은수출감소폭이줄어들면서전년동기비 11.2% 감소로 2월보다감소폭이축소되었으나지난해 8월이후감소세지속 - 경기부진에따른소비심리위축과아울러 TV 및프리미엄생활가전의해외생산확대로국내생산기반이약화되는추세 - 중국및미국수요부진으로수출이감소하면서영상기기 (-13.7%) 와조명기기 (-13.0%) 생산이크게감소 - 조명기기는생산물량조정으로재고가 11.5% 감소한반면, 생활가전과영상기기는수요부진으로각각 5.9%, 2.3% 증가하여가전재고는 0.6% 증가 - 가동률은내수와수출부진으로인한조업단축으로 10.9% 하락 4월가전수출은기저효과와 TV 및조명기기의단가하락으로 24.3% 의대폭감소세기록 - 중국과미국의수요부진, 유가하락에따른산유국의수요침체로수출감소 - 가전수출의 40% 를차지하는 TV는 UHD TV의해외생산확대로인해수출제품이완제품에서부품으로전환되면서금액이감소했고, 조명기기도수요부진과경쟁심화로수출감소 - 3월가전수입은내수부진과수출감소에따른스피커, LED 조명기기등의수입이줄어들면서 7.8% 감소 가전산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 2 월, 3 월생산동향은잠정치, 4 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임 _05

25 무선통신기기 내수와수출부진으로생산감소세지속 3월생산은스마트폰의해외생산비중이크게높아진가운데, 내수둔화와수출감소의영향으로전년동월비 -31.9% 를기록하며감소세가지속 - 전월비생산지수와출하도각각 32.4%, 14.7% 감소했으며, 가동률도수출부진등으로전년동월비 29.4% 하락하며업황부진이장기화 - 국내스마트폰시장은신규제품출시의영향으로개선추이를보였으나스마트폰보급률포화와보조금축소등의영향으로전반적으로둔화국면 4월수출은스마트폰의해외생산확대, 고가프리미엄폰시장의성장세둔화, 수출단가하락및기저효과등으로전년동월비 5.2% 감소하며금년들어마이너스성장세가지속 - 무선통신기기부품수출은꾸준히확대되고있지만, 중국및인도스마트폰업체와의경쟁확대, 대화면태블릿시장에서애플의호조세등은수출확대의부정적요인으로작용 - 국별수출을보면전월에이어대일본 ( 약 85%) 과베트남등대아세안 (104%) 수출이크게증가한반면, 미국 (-41%), EU(-65%) 및중국 (-0.7%) 으로의수출은감소 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 2 월, 3 월생산동향은잠정치, 4 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준임. KIET 산업동향브리프 25

26 반도체 시스템반도체회복으로전반적성장세구현 시스템반도체의회복세와더불어 D램도꾸준한성장세를보이면서반도체의전반적인성장을기록 - D램의 20나노공정기술확산과 DDR4의고부가제품생산증대로 D램이메모리반도체성장을지속적으로견인 - 다만, 낸드플래시는해외생산확대로금년들어계속적인수출감소세 - 시스템반도체의경우 AP와파운드리분야에서수요탄력을받아급속한성장회복세국면으로진입 반도체수요가스마트폰에서웨어러블디바이스, 빅데이터컴퓨팅, SSD, 자동차, 사물인터넷 (IoT) 등신규응용분야로확산되고있어, 반도체수요가꾸준하게증가되는추세 - 신형스마트폰의 D램채택비율증대에도불구하고 D램공급이크게늘어남에따라 D램가격이점차하락하는추세 수출은 4월 6.9% 증가로중국, 베트남등으로크게늘어나는추세 - 수입은 4월 5.7% 증가하였는데, 한국에서생산하기어려운시스템반도체, 전력반도체등이주력수입제품 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2 월, 3 월생산동향은잠정치, 4 월수출은확정치 _05

27 디스플레이 전반적인수요둔화와가격약세전환으로생산, 수출모두부진 생산은비수기의영향을받아 TV 세트업체들의수요가둔화되고수출부진도지속되면서전년동기비 11% 이상감소 - 상대적으로애플리케이션중에서대형 TV용패널의수요강도가여전히크지만, 특히중국 TV업체들로부터의수요가둔화되면서생산에전반적으로부정적인영향을야기 4월의 LCD 패널가격은공급과잉국면으로전환되는조짐이나타나는가운데전체적으로는 1.5% 내외로하락하였으며, 2분기중에는이러한가격약세가계속될것으로예상 - TV패널가격은대형보다수요감소영향이큰 32인치의소형 ( 유통재고존재 ) 에서더크게하락한가운데비수기영향으로모니터와노트북, 모바일의패널가격은하락하였고 3분기성수기진입시까지지속될전망 4월디스플레이수출은특히 OLED의수출이급감하고 LCD 패널수출감소도지속됨에따라전년동기비약 8% 감소 - 여기에 LCD 셀형태의수출비중이확대되고 PDP 생산중단 (2014년 9월중단 ) 에따른여파도수출을감소시키는요인으로작용 - OLED는스마트폰의판매둔화의영향이크며, 국내기업의중국내생산확대로대중국수출부진이지속 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 주 : 1) 2 월, 3 월생산동향은잠정치, 4 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 KIET 산업동향브리프 27

28 2. 서비스산업 (1) 생산 3월서비스산업생산전년동월대비 3.1% 증가 2015년 3월서비스산업생산은 2015년 2월과마찬가지로금융. 보험업, 부동산. 임대업, 의료보건. 사회복지업, 사업시설관리. 지원, 운수업등의실적호조로전년동월대비 3.1% 증가 ( 전월비로는 0.4% 감소 ) - 금융. 보험업은금융및보험관련서비스업, 금융업등모두의실적호조로전년동월대비 9.7% 증가 * 금융및보험관련서비스업 (30.4%), 금융업 (6.6%), 기타보험및연금업 (6.0%), 보험및연금업 (4.8%), 손해보험업 (2.3%) 등모든업종이양호한실적을기록 - 부동산. 임대업은부동산업, 임대업모두의생산호조로전년동월대비 8.6% 증가 * 부동산관련서비스업 (9.5%), 부동산임대및공급업 (12.7%) 모두의실적호조로부동산업은전년동월대비 8.7% 증가 * 산업용기계및장비임대업 (-2.3%) 과개인및가정용품임대업 (-2.7%) 의실적악화에도불구하고운송장비업 (16.3%) 이높은성장세를보임에따라부동산을제외한임대업은전년동월대비 6.5% 증가 - 의료보건. 사회복지업은병원 (9.5%) 과의원 (6.5%) 을포함하는의료보건업 (7.7%) 의실적호조, 거주복지시설운영업 (9.0%) 이크게성장한사회복지서비스업 (3.6%) 의양호한실적에힘입어업종전체로는전년동월대비 6.9% 증가 - 사업시설관리. 지원업은사업시설유지관리서비스업 (-3.2%) 을제외한여행사업 (15.4%), 인력공급및고용알선업 (6.3%), 경비, 경호서비스업및보안시스템서비스업 (4.6%), 건물, 산업설비청소및방제서비스 (4.3%) 등모두의실적호조로전년동월대비 4.3% 증가 - 항공운송업 (10.8%), 수상운송업 (8.8%) 등모든업종이양호한실적을기록한운수업도전년동월대비 4.2% 생산증가 - 반면, 전문. 과학. 기술서비스업은 3월생산이 1.9% 감소했는데, 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업 (0.7%) 이플러스성장한반면기타전문, 과학및기술서비스업 (-4.5%), 전문서비스업 (-2.9%), 연구개발업 (-2.73%) 은마이너스성장을기록 * 건축기술, 엔지니어링및관련기술서비스업 (-2.5%) 이마이너스성장했음에도불구하고기타과학기술서비스업 (5.1%) 이플러스성장함에따라건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업은전년동월대비 0.7% 증가 * 반면, 그외기타전문. 과학및기술서비스업 (3.4%) 이플러스성장했음에도불구하고사진촬영및처리업 (-24.9%) 의실적이크게악화됨에따라기타전문. 과학. 기술서비스업 (-4.5%) 도마이너스성장 * 자연과학및공학연구개발업 (-2.7%) 과인문및사회과학연구개발업 (-2.3%) 의실적악화로연구개발 _05

29 서비스산업업종별생산동향 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 연간연간연간 3/4 4/4 1/4* 1 월 2 월 * 3 월 * 서비스총지수 증감률 S.A. 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 업도전년동월대비 2.7% 감소 * 전문서비스업도광고업 (-11.7%) 과회계및세무관련서비스업 (-2.9%) 의실적악화로전년동월대비 2.9% 생산감소 - 예술. 스포츠. 여가생산도유원지및기타오락관련서비스업 (-2.3%) 의실적악화로인한스포츠및오락관련서비스업 (-1.7%) 의마이너스성장으로인해전년동월대비 1.4% 감소 - 숙박. 음식업생산역시숙박업 (-1.9%) 과음식점및주점업 (-1.2%) 모두의실적악화로 1.2% 감소 지식서비스산업은전년동월대비 4.1% 증가 ( 전월비로는 6.3% 증가 ) - 금융. 보험업, 의료보건. 사회복지업, 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은실적호조를기록한반면전문. 과학. 기술서비스업, 교육은실적악화 - 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업의 3월생산은 0.6% 증가했는데, 영상. 오디오기록물제작및배급업 (-19.5%), 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 (-2.1%) 은마이너스성장한반면, 정보서비스업 (13.3%) 이큰폭의플러스성장을기록 KIET 산업동향브리프 29

30 - 교육은초등교육기관 (2.7%), 중. 고등학교 (1.2%) 가플러스성장했음에도불구하고학원 (-4.9%), 기타 교육기관 (-4.4%), 대학교 (-3.3%) 가마이너스성장함에따라 0.7% 감소 (2) 고용 3월서비스산업취업자수전년동월대비 22만 3,000명 (1.3%) 증가 3월서비스산업취업자수는의료보건. 사회복지업, 도. 소매업, 숙박. 음식업, 출판. 영상. 방송. 정보, 사업시설관리. 지원, 예술. 스포츠. 여가등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 22만 3,000명 (1.3%) 증가 ( 전월비로는 7만 4,000명증가 ) 서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간연간연간 3/4 4/4 1/4 1 월 2 월 3 월 총취업자수 17,009 17,325 17,798 17,924 17,928 17,790 17,738 17,778 17,852 증감률 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 공공행정. 국방등 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 _05

31 - 의료. 보건. 사회복지업은전년동월대비 8만 1,000명 (5.0%), 도. 소매업은 7만 4,000명 (2.0%), 숙박. 음식점업은 6만명 (2.9%), 출판. 영상. 방송. 정보는 5만 5,000명 (7.8%), 사업시설관리. 지원은 5만 7,000명 (5.0%), 예술. 스포츠. 여가는 4만 4,000명 (11.8%) 증가 - 반면, 금융. 보험 (-6만 7,000명, -7.8%), 공공행정. 국방등 (-5만 7,000명, -5.8%), 협회. 수리. 개인서비스 (-5만 3,000명, -4.0%), 운수업 (-1만 4,000명, -1.0%), 전문. 과학. 기술서비스 (-7,000명, -0.7%) 등에서는전년동월대비취업자수감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 8만 6,000명 (1.4%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 38.6% 에해당 ( 전월비로는 5만 3,000명증가 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.1% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 28만명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) ( 월, 월, 월, 월, +28.0) (3) 서비스수지 3월서비스수지 9억달러적자 3월서비스수지는운송업이적자전환했으나지식재산권사용료, 여행업의적자규모축소, 건설업의흑자규모확대등무역규모가큰업종들의수지개선으로전체적자규모가전월 20억달러에서 9억달러로축소 - 건설업은지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지하며흑자규모가전월 5억 8,000만달러에서 7억 9,000만달러로확대되어 3월서비스수지개선에기여 - 지식재산권사용료도 R&D로창출된지식재산권사용료의적자규모가대폭축소됨에따라전체적자규모가전월 13억 1,000만달러에서 2억 8,000만달러로대폭축소되어 3월서비스수지개선에가장크게기여 - 여행업은유학연수의적자규모가소폭확대되었으나일반여행의적자규모대폭축소로인해전월 4억 9,000만달러에서 3억 5,000만달러로적자규모축소 * 일반여행전체수출액증가가수입액증가보다큼에따라일반여행의적자규모대폭축소 * 유학연수는수출액은큰변화가없는반면수입액은소폭증가하여적자규모소폭확대 - 가공서비스도적자규모가전월 4억달러에서 3억 7,000만달러로소폭축소 - 반면, 기타사업서비스는기술, 무역, 기타사업서비스와전문, 경영컨설팅서비스의적자규모가축소되었음에도불구하고연구개발서비스수지가크게악화됨에따라전체적자규모가전월 7억 1,000만달러에서 7억 5,000만달러로확대되어, 전월에이어전체서비스적자중가장큰비중을차지 KIET 산업동향브리프 31

32 서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 연간연간연간 3/4 4/4 1/4 1 월 2 월 3 월 서비스수지 -5, , , , , , , 가공서비스 -6, , , , , , 유지보수 운송 10, , , , 여행 -7, , , , , , 건설 16, , , , , , 보험 금융 지식재산권사용료 -4, , , , , 통신. 컴퓨터. 정보서비스 기타사업서비스 -12, , , , , , , 개인. 문화. 여가 정부 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. * 기술. 무역. 기타사업서비스는적자규모가축소되었으나, 여전히기타사업서비스전체적자중가장큰비중을차지 * 법률, 회계, 경영컨설팅및 PR서비스적자규모가확대되었음에도불구하고광고, 시장조사및여론조사서비스적자규모가축소됨에따라전문. 경영컨설팅서비스의적자규모는소폭축소 * 연구개발서비스제공의적자규모가대폭확대됨에따라연구개발서비스전체적자규모는대폭확대 - 운송업도전월흑자였던해상운송수지가적자전환함에따라전월 2억 4,000만달러흑자에서 5,000 만달러적자전환 _05

33 이슈 7 대유망서비스산업의청년고용현황과시사점 최근청년실업문제가우리경제의가장큰현안으로대두 - 청년층 (15~29세) 실업률은 2011년이후지속상승하여 2014년 9.0% 로외환위기이후최고치를기록 - 이는 2010년에비해 1.0% 포인트상승한수치로전체실업률이같은기간 0.2% 포인트하락한것과대비되어더욱큰우려 연령대별연간실업률추이 단위 : % ~29세 ~39세 ~49세 ~59세 세이상 전체 자료 : 통계청경제활동인구조사 이러한가운데 7 대유망서비스산업의육성이청년실업문제를완화할수있는해결책으로기대 - 지난해부터정부는일자리창출과성장잠재력제고효과가높은서비스산업의선택적집중육성을위 해 유망서비스산업육성중심의투자활성화대책 ( ) 을마련하여추진중 산업. 직종별청년층희망일자리분포 단위 : % 희망산업 분포 희망직업 분포 제조업 4.7 경영. 금융. 무역. 사무직 37.3 도소매, 숙박. 음식점업 8.2 교육. 법률관련직 14.5 전기. 수도. 환경. 운수. 통신 2.5 의료. 사회복지. 종교 12.9 금융. 보험업 6.2 문화. 예술. 스포츠 8.4 교육서비스업 19 기술. 기능직 ( 건설. 제조등 ) 14.4 전문서비스. 과학기술. 사업지원 12.5 서비스관련직 ( 개인서비스등 ) 5.5 예술. 스포츠. 레저 7.3 영업. 판매직 3.7 보건. 사회복지 14.8 단순노무직 3.3 기타서비스업 20.4 자료 : 관계부처합동, 학교에서직장까지 : 일자리단계별청년고용대책, KIET 산업동향브리프 33

34 7대유망서비스업종별종사자수및비율종사자수산업구성비 단위 : 명, % 관광 186, , , 콘텐츠 581, , , 소프트웨어 140, , , 물류 992, ,186 1,009, 금융 706, , , 교육 1,420,892 1,432,007 1,471, 보건. 의료 685, , , 대유망서비스산업 4,714,440 4,661,373 4,782, 서비스산업 12,935,609 13,274,766 13,692, 전산업 17,647,028 18,093,190 18,569, 자료 : 전국사업체조사, 관광사업체기초통계조사, 콘텐츠산업통계조사, ICT인력동향실태조사 - 유망서비스산업으로선정된보건. 의료, 관광, 콘텐츠, 교육, 금융, 물류, 소프트웨어산업은최근청년층이취업을선호하는분야 국내 7대유망서비스업의종사자규모는 2012년약 478만명정도로전산업일자리의 25.76% 를차지 - 산업별종사자규모의비중은교육 (7.92%), 물류 (5.44%), 보건. 의료 (4.01%), 금융 (3.85%) 등의순 - 전체유망서비스업종사자비율은 2010년 26.72% 에비해약 1% 포인트하락한가운데, 관광, 보건. 의료부문에서각각 0.18% 포인트, 0.12% 포인트상승추세 국내 7대유망서비스업의청년층 (15~29세) 종사자규모는 2012년약 100만명남짓한수준으로전체연령대가운데 19.8% 를차지 - 이는전산업 (15.4%) 및전체서비스업 (17.2%) 수준보다높은비율이며, 특히보건. 의료 (34.4%), 콘텐츠 (29.3%), 관광 (28.6%) 분야에서청년층의고용비중이더높은상태 국내유망서비스산업은청년층의취업선호도와고용비중이타산업에비해높은수준이나, 청년층의규모와비중이낮아지고있다는점이문제 - 유망서비스업의청년층규모는 2010년대비약 4만 4,000명이감소하고업종내연령구성비도 2.2% 포인트하락추세 - 유일하게콘텐츠부문에서만 2010년 24.9% 에서 2012년 29.3% 로상승 유망서비스산업육성을통해청년실업을완화하는효과를거두기위해서는무엇보다도유망서비스기업의투자를촉진하여청년층일자리가양적으로확대되도록노력할필요 _05

35 7 대유망서비스업종별청년층 (15~29 세 ) 종사자현황 단위 : 천명, % 종사자수 업종내구성비 관광 콘텐츠 소프트웨어 물류 금융 교육 보건. 의료 대유망서비스산업 1,138 1,126 1, 서비스산업 2,966 2,985 2, 전산업 3,870 3,832 3, 자료 : 지역별고용조사, 관광사업체기초통계조사, 콘텐츠산업통계조사 - 이를위해서비스산업발전기본법과관광진흥법등현재지연되고있는관련법안들의조속한처리와함께유망서비스업에대한과감한규제완화검토가필요 - 또한유망서비스분야에서청년층을위한직업교육및훈련지원을보다강화함으로써청년노동력의질적수준제고도병행 작성 : 이동희 ( 서비스산업연구실부연구위원, ) KIET 산업동향브리프 35

36 발행인 : 김도훈 편집인 : 최윤기 편집. 교정 : 조계환 2015 년 5 월 26 일발행 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 TEL FAX 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. ( 홈 > 동향분석 > 산업동향브리프 )