차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 5 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 8 (4) 금융. 외환 9 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향

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이나 노
6 years ago
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1 ISSN NO.66 KIET INDUSTRY BRIEF 산업동향브리프 최근추락세인조명기구수출, 융합조명시장창출로활로찾아야 실물경제총괄 03 해외경제 03 중국산업동향 05 국내실물경제 07 산업별동향 13 제조업 13 서비스산업 29 O2O 서비스의확산과옴니채널유통업등장

2 차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 5 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 8 (4) 금융. 외환 9 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향 제조업 13 (1) 총괄 13 (2) 자동차 16 (3) 조선 17 (4) 일반기계 18 (5) 철강 19 (6) 화학 20 (7) 섬유 21 (8) 가전 22 (9) 무선통신기기 23 (10) 반도체 24 (11) 디스플레이 25 < 이슈 > 최근추락세인조명기구수출, 융합조명시장창출로활로찾아야 서비스산업 29 (1) 생산 29 (2) 고용 31 (3) 서비스수지 32 < 이슈 > O2O 서비스의확산과옴니채널유통업등장 _03

3 Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은지난해 4분기경제성장세가전분기보다상당폭둔화되고, 연초발표된실물지표들이부문간상반된실적을나타낸가운데미연준내에서는금리인상에아직신중을기해야한다는견해가다수 일본은 2014년 4분기경제성장률이소비증대와수출확대등으로전기비 0.4% 를기록하면서 3분기만에소폭의플러스를회복하고, 유로권도 4분기역내성장률이전기비 0.3% 로전분기성장률 (0.2%) 을소폭상회 중국은지난 1월수출이재차감소세 (2014년 3월이후처음 ) 를나타내면서대외경기부진을시사하고, 소비자물가상승률이에너지와식품가격등이급락한여파로인해 2009년 11월이후최저치인 0.8% 까지하락 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의경제지표 단위 : 전기대비, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 실질 GDP 1) 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 광공업생산 소매판매 무역수지 2) -11,468-11,982-2,554-2,882-1, 실질 GDP 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 산업생산 소매판매 수출 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3

4 (2) 국제금융 ^ 유가 유로화약세가속 & 유가약보합 금리인상에신중한입장을보인옐런연준의장의의회증언 (2.24일) 에도불구하고유럽중앙은행 (ECB) 의양적완화 (QE) 본격시행 (3.9일) 을전후로유로화약세가속. 달러 / 유로는 2003년 9월이후처음으로 1.10선이붕괴 리비아의주요원유수출항폭격과이란핵협상을둘러싼지정학적불확실성, 사우디아라비아의대아시아원유수출단가인상등에도미국원유재고급증발표와미달러화강세지속등의영향으로유가는약보합세 주요국제가격변수 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3.6일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10년만기 ) WTI유 두바이유 자료 : 한국은행, 국제금융속보 _03

5 2. 중국산업동향 2년만에민간치가관방치를상회 2월중국관방제조업 PMI 지수는 49.9로전월대비 0.1포인트상승하였으나연속 2개월째임계치를하회 - 기업규모별로는대기업이 50.4로전월대비 0.1포인트상승, 중형기업은 49.4로전월대비 0.5포인트하락, 소형기업은 48.1로전월대비 1.7포인트상승하면서대기업과소기업간경기체감격차가축소 국유기업에대한전면적인구조조정이대기업심리를위축 - 생산지수 (51.4) 는전월대비 0.3포인트하락 ( 춘절영향 ), 신규주문지수 (50.4) 는전월대비 0.2포인트상승, 원자재재고지수 (48.2) 는전월대비 0.9포인트상승 - 수출신규주문지수는 48.5로전월대비 0.1포인트상승, 수입지수는 47.5로전월대비 1.1포인트상승하였으나모두임계치를하회해대외경제여건이여전히어려움을시사 - 종업원지수는 47.8로전월대비 0.1포인트하락하면서고용상황이여전히어려움을시사, 제품재고지수는 47.0으로전월대비 1.0포인트하락 한편, 2월 HSBC( 汇丰 ) PMI 지수는 50.7로두달만에다시임계치를상회 - 관방치보다민간치가높은것은 2년만에처음이며, 이는민간치가상대적으로중소기업의표본이많음을감안할때국유대기업은구조조정으로투자심리가위축되고있는반면, 정부의민간기업에대한적극적인장려책으로민간기업의투자심리가살아나고있기때문 중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 자료 : 국가통계국 ( Markit, HSBC( KIET 산업동향브리프 5

6 - 국내생산지수와신규주문지수가상승세를보이면서국내경기가회복세로전환되는양상을보이고있으나수출과수입지수는하락세를보이면서대외여건이불리함을시사 - 기업들의신규고용은 16개월째위축세를보이고있으나, 감소세는현저히둔화하면서저점을기록하는양상 - HSBC 전문가는생산과신규주문이계속상승세를보이고있으나수출등대외여건이개선되지않고고용도어려워중국경제의거시동향을예의주시할필요성이있음을강조 _03

7 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 1월생산. 소비전월비감소전환, 투자 7% 대감소 올 1월중생산과소비가전월비기준으로동반감소하고, 기업들의투자활동역시크게위축되면서연초국내실물경기의부진을시사 - 전산업생산은 1월중제조업 ( 전월비 -3.7%) 을비롯해서서비스업도감소 (-0.4%) 로전환한여파로전월비 1.7% 감소 ( 전년동월비기준 0.7% 증가 ) - 내수소비재출하는비내구재출하의감소여파로전월비 0.9% 감소 ( 전년동월비 2.7% 증가 ) 하면서 3개월만에감소세를보이고, 소매판매액도준내구재 ( 전월비 -7.7%) 와비내구재 ( 전월비 -2.9%) 의감소영향으로전월보다 3.1% 감소 ( 전년동월비 3.1% 감소 ) - 설비투자는기계류 (-2.0%) 와운송장비 (-19.8%) 가동반감소한영향으로전월비 7.1% 감소 ( 전년동월비 14.3% 증가 ) 한반면, 건설기성 ( 불변 ) 은건축및토목공사실적이증가한데힘입어 6.1% 증가 GDP 성장률 민간소비 ( 국민계정 ) 내수소비재출하 설비투자 ( 국민계정 ) 설비투자추계 건설투자 ( 국민계정 ) 건설기성액 실물경제주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 10 월 11 월 12 월 1 월 3.0* 3.3** 3.5* (0.5)* 2.0* * * ** -0.4* 5.9** 5.2* 1.1** -0.8* 1.5* (-0.3)* 1.6 (0.7) 7.7* (1.1)* 6.7 (1.7) 0.2* (0.4)* 0.1 (-0.4) 전산업생산지수 * 0.9 (0.0) 광공업생산지수 광공업출하지수광공업재고지수제조업평균가동률 * -0.2* -2.0* 76.1* 0.5 (-0.6) * (0.9)* 1.5* (1.0)* 0.0 (-0.2) 4.3* (-0.5)* 1.5 (-0.9) 2.6* (2.5)* -1.9* (-2.7)* 1.7* (0.5)* 1.2 (0.1) ** (0.4)** 1.4** (0.5)** -0.8* (-2.2)* 4.2** (5.6)** 5.3* (8.5)* -1.8** (-9.2)** -5.9* (-4.0)* 0.6* (0.1)* -1.9* (-0.9)* -1.1* -2.0* 75.1* 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 전산업생산지수는농림어업제외 (-3.1) (-4.4) (-0.1) 0.2 (0.4) -3.1 (-1.1) (1.7) (11.4) * (-1.6*) -0.5* (-0.1)* -3.5 (0.3) * (0.6)* * (1.9)* * (0.3*) 2.1* (1.3)* 1.2* (3.4)* 2.0* -2.0* 76.5* - 2.7* (-0.9)* * (-7.1)* * (6.1*) 0.7* (-1.7)* 1.8* (-3.7)* 2.8* 0.2* 74.1* KIET 산업동향브리프 7

8 (2) 고용 1월취업자수전년동월비 1.4% 증가, 실업률 (SA) 3.4% 1월취업자수는농림어업등의감소규모가전월보다확대된영향에도불구하고제조업과건설업, 도소매업등에서증가세가유지되면서전년동월비 1.4% 증가 1월계절조정전실업률은제조업과건설업에서호조세가이어졌으나농림어업과전기^운수^통신에서부진하여전년동월비 0.3% 포인트상승한 3.8% 를기록, 계절조정실업률은전월보다 0.1% 포인트하락한 3.4% 를기록 (3) 물가 2월중소비자물가는전월비보합, 전년동월비 0.5% 상승 소비자물가는 2월중농축수산물 ( 전월비 1.5% 상승 ) 과서비스 ( 전월비 0.2% 상승 ) 에서상승하고, 공업제품 ( 전월비 -0.7%) 에서는소폭하락하면서전체로는전월비보합 (0.0%), 전년동월비기준상승률은 0.5% 로하락 취업자추이 단위 : 천명, % 연간 2/4 3/4 4/4 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 전산업취업자수 ( 천명 ) 25,066 25,599 25,790 25,927 25,767 25,917 25,951 25,968 25,384 25,106 전년동기대비 (%) 농림. 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매. 음식숙박업 사업. 개인. 공공서비스및기타 전기. 운수. 통신. 금융 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청 _03

9 소비자물가 소비자물가상승률 자료 : 통계청 단위 : % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 7월 8월 9월 10월 11월 12월 ( 전기대비 ) ( 전년동기대비 ) (4) 금융 ^ 외환 1월은행의기업대출상당폭증가, 3월초 (3.2~3.6) 국고채금리하락, 원 / 달러환율보합 1월은행의기업대출은중소기업대출이크게증가하고, 대기업대출역시증가하면서전월비상당폭의증가세를시현 ( 월 -11조 1,000억원 월 7조 9,000억원, 대기업 3조 5,000억원, 중소기업 4조 4,000억원 ) - 중소기업대출은부가가치세납부수요, 기술신용대출취급, 특이요인 (1월말휴일로인해결제성자금대출의상환이 2월초로이연 ) 등으로큰폭으로증가하였고, 대기업대출은기업의연말일시상환분재취급등으로증가 - 회사채는연초기관투자자의투자재개등으로소폭순발행되었으며, CP는연말일시상환분재취급, 일부기업의단기자금수요등으로순발행, 주식시장을통한자금조달은연초기업들의재무제표미확정등으로부진 1월가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전월비증가규모가크게축소 ( 월 6조 6,000억원 월 1조 4,000억원 ) - 주택담보대출은전월보다축소되었으나주택거래호조, 저금리지속등으로예년수준을상회하고, 마이너스통장대출등은상여금지급등으로감소전환 국고채 (3년) 금리는한국은행의기준금리인하기대감등으로하락 (3.2일 2.00% 3.6일 1.94%, 0.06% 하락 ) 원 / 달러환율은글로벌달러강세에도외국인주식순매수등으로보합세 (3.2일 1,100.8원 3.6일 1,098.7원, 2.1원하락 ) KIET 산업동향브리프 9

10 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 월말잔액연중 1 월연중 1 월 11 월 12 월 1 월 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 사모사채인수 회사채순발행 CP 순발행 주식발행 은행가계대출 < 모기지론양도제외시 > ( 주택담보대출 ) < 모기지론양도제외시 > ( 마이너스통장대출등 ) 자료 : 한국은행 주요금리및환율추이 단위 : %, 원 1/4 2/4 3/4 4/4 1 월 2 월 3.6 국고채 (3 년 ) 회사채 (3 년, AA-) CD(91 일 ) CP(91 일 ) 원 / 달러 1, , , , , , , ,108.7 원 /100 엔 1, , , 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 _03

11 (5) 수출입 2 월수출 3.4% 감소, 수입 19.6% 감소, 무역흑자 77 억달러 2월수출은전년동월비 3.4% 감소한 415억달러, 수입은 19.6% 감소한 338억달러로, 무역수지는사상최대인 77억달러의흑자를달성 - 수출은설연휴로인한조업일수감소 (-2.5일) 및유가하락에따른석유화학^석유제품의수출감소 (2월중 26억달러 ) 등으로감소세를보였으나, 조업일수감소효과를제외한일평균수출액은전년동월비기준 9.3% 증가하여전반적인수출은아직견실한상황 - 수입은자본재와소비재수입의증가에도불구, 유가등주요원자재의수입단가하락으로원자 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 1~2월 수출 수입 5,596 5,727 1,457 1,418 1, (2.1) (2.3) (3.2) (3.6) (0.9) (-2.7) (3.1) (-0.7) (-3.4) (-2.0) 5,156 5,255 1,309 1,328 1, (-0.8) (1.9) (3.3) (5.4) (-2.8) (-4.1) (-1.0) (-11.0) (-19.6) (-15.2) 무역수지 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 2월실적은잠정치 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, % 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 프랑스 (6 위 ) 한국 (7 위 ) 영국 (8 위 ) 월 월 월 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2013년기준세계수출순위 KIET 산업동향브리프 11

12 재수입이급감하면서전월보다더욱크게감소하였으며, 이에따라무역수지흑자규모가사상최대를기록 * 원유수입은도입물량이전년동월비 6.0% 증가하였으나, 도입단가 (49.1달러/ 배럴 ) 가무려 54.8% 나하락함에따라금액으로는전년동월비 47.0% 가감소한 50억달러를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 세계교역증가율둔화로주요국수출이부진한가운데, EU 경기둔화우려감과국제유가급락등으로유럽국가들의수출은감소세지속 (12월) _03

13 Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 생산 : 1 월제조업생산은전년동월비 1.7% 상승, 전월비는 3.7% 감소 제조업생산 (107.2) 은통신. 방송장비 (-9.0%), 철강 (-3.2%), 섬유 (-2.1) 등에서감소하였으나, 기계장비 (7.7%), 반도체 (6.3%), 화학 (4.0%) 등에서증가하여전년동월비 1.7% 증가 2013 산업별생산추이 단위 : 2010=100, 전년동기비 % /4 4/4* 11 월 12 월 * 1 월 * 광공업 ( 원지수 ) 전년동기비증감률 [S.A. 전월 ( 기 ) 비 ] - - [0.1] [-0.9] [0.3] [3.4] [-3.7] 제조업 ( 원지수 ) 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 조선 [S.A. 전월 ( 기 ) 비 ] - - [0.1] [-1.0] [0.5] [3.3] [-3.7] 중공업 경공업 제조업 ICT 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 KIET 산업동향브리프 13

14 제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 ( 분기 ~ 분기 ) ( 분기 ~ 분기 ) Q Q 13.1Q Q Q Q 자료 : 통계청 주 : 2014년 4분기는 10월 ~ 2015년 1월평균 Q -30 자료 : 통계청주 : 2014년 4분기는 10월 ~ 2015년 1월평균 - 공업구조별로는제조업ICT(0.7%), 경공업 (1.6%), 중공업 (1.8%) 모두증가 - 전월비생산이증가한업종으로는통신. 방송장비 (6.4%), 의료. 정밀. 광학 (3.4%) 등이있으나, 조선 (-8.8%), 자동차 (-7.7%), 철강 (-3.5%) 등에서감소하면서전월비기준으로 3.7% 감소 제조업생산능력지수 (111.1) 는반도체, 섬유, 화학등에서상승한반면, 기계장비, 통신. 방송장비등에서감소하면서전년동월비 1.3% 상승, 전월비는보합 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 120.4% 로전월비 4.0% 포인트상승하고, 재고출하순환도에서는출하 (0.3% -2.0%, 계절조정치전년동월비기준 ) 가감소세로, 재고 (-1.2% 0.1%) 는증가세로전환 - 제조업평균가동률은 74.1% 로전월에비해 2.4% 포인트하락 수출 : 선박. 반도체. 컴퓨터를제외한대부분품목의수출이감소 반도체는애플아이폰6 판매호조및중국춘절쇼핑에따른모바일기기판매호조등으로, 조선은 FPSO, 드릴십, 해양구조물등대규모해양플랜트수출로수출이증가 - 컴퓨터도중국, 미국등으로보조기억장치 (SSD) 의수출호조에힘입어전체수출이소폭증가 반면, 석유화학. 석유제품은국제유가급락에따른제품수출가격하락으로수출이큰폭으로감소하였으며, 자동차. 무선통신기기. 섬유등도설연휴로인한조업일수감소 (-2.5일) 등으로수출이감소 - 자동차는조업일수감소에따른공급물량축소, 미. EU 시장에서일본차와의경쟁심화, CIS. 중남미등신흥시장경기침체등으로수출이큰폭으로감소 _03

15 주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 2 월 1~2 월 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 2 월실적은추정치 KIET 산업동향브리프 15

16 자동차 2 월대내외환경불안속에자동차수출감소 1월생산관련지수는신모델출시등으로내수증가세가유지되면서증가세를지속 - 그러나전월대비생산지수는 7.7% 하락하면서침체국면으로접어들고있으며재고지수도 15.4% 증가 2월내수의경우국산차판매는 3.2% 감소하였으나수입차판매가 21.0% 증가하면서 0.4% 의소폭하락세기록 - 전년대비설연휴기간이 3일길어영업일수감소가주된요인이나, 전반적인소비침체가지속되면서판매부진지속 - 수입차는독일업체들의강세가지속되고있으며디젤차판매가높은비중을차지 자동차수출은주요수출시장의경기악화에따른자동차수요감소로인해 15.6% 감소 - 대러시아수출은루블화약세로인한자동차업체들의수익성이악화되어수출물량을축소하고있으며, 중동지역의경우유가하락에따른경기침체로수출감소 - 부품의경우도 14.2% 하락하였으며, 이는브라질, 러시아등의자동차판매부진에따른현지국내완성차업체들의생산감소등이하락요인으로작용 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 내수판매동향 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 2014 년 12 월및 2015 년 1 월생산동향은잠정치, 2015 년 2 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준 _03

17 조선 생산지표감소지속, 수출입은큰폭증가 2015년들어서도대부분범용선종들의발주가감소하고있으나국내타깃선종인 LNG선, 초대형컨테이너선등은다소호조를보이고있는가운데일본의극초대형컨테이너선시장진입으로향후치열한경쟁예상 - 탱커와벌크선의발주감소가지속되고있는가운데 1월발주규모는전년동기비 85% 가줄었으나국내주력선종인 LNG선및극초대형컨테이너선시장의일본진입으로수주량기준일본이 1위를기록 - 유가하락영향으로발주가줄었던 Offshore 부문은전년동기대비약 15% 증가한 18억달러를기록하였으나지속적증가를기대하기는어려운상황 - 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는 2015년 1월말기준 137.5로전년동기대비 1.8% 증가하였으나, 해운부문벌크선운임관련 BDI 지수는 3월 6일기준 565로더낮아졌고, 컨테이너선 HR지수도 수준을기록 수출은 1월에이어 2월에도고가해양플랜트수출로높은증가율을이어갔고, 수입은중국, 홍콩에서의벌크선반입과대만에서의어선도입, 해양플랜트부품및엔진등이수입되면서계속높은증가 - 수출의경우약 23억 8,000만달러 FPSO( 노르웨이에서 ENI에서발주한세계최대원통형 FPSO) 의인도, Fixed Platform 11억달러, 드릴십등고가해양플랜트의인도가이어지면서높은증가율을기록 - 수입은중국에서의벌크선반입, 대만에서의어선반입과더불어기자재를대부분수입하고있는해양기자재, 선박용부품및엔진등의경우노르웨이, 미국, 독일등지에서의수입이계속이어지면서높은증가를지속 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2014 년 12 월및 2015 년 1 월생산동향은잠정치, 2015 년 2 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 17

18 일반기계 일반기계교체수요등설비투자확대로전년비생산증가세 1월생산지표는산업내의일반기계교체수요등으로설비투자가확대되면서전월에이어전년동월비 7.7% 로증가세 - 품목별로는반도체공정장비, 물품취급용크레인등에서감소한반면반도체장비, 선박용내연기관등에서증가 - 출하는기타반도체장비, 선박용내연기관, 금형등분야등의호조로전년동월비 6.9% 증가 - 재고는로더, 금형, 기계용내연기관등에서감소하여전년동월비 0.3% 감소 2월수출은조업일수감소에도불구하고유럽, 중국, CIS 지역을제외한전지역에서수출이증가하여전년동기비 5.0% 증가 - 미국이 27.2%, 일본이 6.2%, 중동이 55.1%, 중남미가 18.2%, ASEAN이 44.6% 증가세를기록한반면유럽이 -9.1%, 중국이 -25.9%, CIS가 -31.8% 기록 - 품목별로살펴보면금속공작기계는수출이증가하였고, 기초산업기계, 기계요소, 금형등은수출감소 - 1월수입은증류기, 열교환기및가스발생기, 터빈, 음식료품및담배가공기계등분야에서감소하여전년동월비 5.4% 감소 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, 무역통계 주 : 2014 년 12 월및 2015 년 1 월생산동향은잠정치, 2015 년 2 월수출은추정치 _03

19 철강 수출단가하락으로수출감소세확대 1월철강생산은계절적비수기에따른국내수요부진과재고조정을위한철강업체들의휴지보수로전년동월대비 3.2% 하락, 전월비는 3.5% 감소 - 1월자동차생산량증가에도불구하고계절적비수기에따른건설수요부진, 가전업체들의생산기지해외이전에따른가전용수요감소등이생산하락에영향 - 연말부터이어진재고조정으로재고지수상승폭은감소하였으며, 전년동월대비출하지수는기저효과로증가세전환 2월철강수출은대아세안수출증가에따른수출물량증가에도불구하고수출단가하락의영향으로전년동월대비 4.1% 감소 - 2월철강수출물량은 274만톤으로전년동월 (269만톤) 대비 1.9% 증가하였으나중국의대세계수출확대에따른철강제품수출단가하락으로금액기준수출은감소세확대 - 1월철강수입은보론강열연강판의수입급감영향으로전년동월대비 -16.2% 하락하였으며, 지역별로는중국 -3.7%, 일본 -16.5%, 미국 -39.4% 등의감소세기록 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2014 년 12 월및 2015 년 1 월생산동향은잠정치, 2015 년 2 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 19

20 화학 수요회복세에따른국내생산증가에도불구하고수출실적저조 국제유가가상향안정화되며석유화학제품생산및가동률증가견인 - 유가상승의영향으로나프타가격은 4주연속상승세유지 * 나프타의대체재인 LPG 가격이상대적으로상승하며아시아지역의나프타수요가수요상승을주도 - 유가상승에따른재고확보수요가증가하며합성수지전품목의가격상승 * HDPE(+50달러 / 톤 ); LDPE(+10달러 / 톤 ); PP(+37달러 / 톤 ); ABS(+30달러 / 톤 ) - 합성고무는하락세를보인반면화섬체인은강세유지 * 유럽, CIS산저가합성고무유입으로가격이하락한반면화섬체인은폴리에스터수요회복및동아시아 PET 플랜트가동률상향등의영향으로 3주연속상승세 주요설비의가동률상향조정에도불구하고수출단가하락으로인해수출감소폭확대 - 석유화학제품의수출물량은전년대비증가한반면수출단가하락폭이커지며수출실적은감소 * 수출물량은전년대비 4.5% 증가했음에도불구하고수출단가는전년대비 27.4% 감소하여수출액은 9억달러감소 - 중국춘절이전수요부진이회복되고유가상승추세가지속될경우수출실적은회복세로전환될것으로전망 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2014 년 12 월및 2015 년 1 월생산동향은잠정치, 2015 년 2 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 기준 _03

21 섬유 수출. 내수동반부진에따른섬유경기악화지속 1월섬유업황은국내체감경기침체및소비부진지속으로겨울성수기및 2월명절특수에도불구하고생산지표의극심한부진지속 - 생산지수가원지수기준직물이 81.8, 편직원단이 76.4, 편조의복 58.4, 의복액세서리가 66.7 등으로극심한생산부진을기록 - 1월의류의소매판매액지수가전년동월비경상지수기준 -1.7%, 불변지수기준 -3.7% 를나타내어내수부진을반영 - 고성장을지속해온아웃도어는다운제품의공급과잉및판매부진에따른업계의재고가중및수익성악화로구조조정압력부담 - 반면섬유업계전체로는생산확대보다는재고소진에주력하면서재고는감소세로전환하였고, 가동률하락세는다소둔화 2월섬유수출은조업일수단축, 지속적인대중수출감소, 유가및원자재가하락에따른수출가격약세등의영향으로큰폭의감소세기록 - 유가하락, 글로벌원면및화섬소재가격약세에따른섬유수출단가인하가지속되는가운데, 설연휴에따른조업일수단축으로 2월수출은큰폭의하락세기록 - 1월수입은의류용직물등의수입소재뿐만아니라, 부직포, 강력사타이어코드, 금속사등산업용섬유제품의수입도증가하였고, 의류수입역시 4% 대증가하면서전체수입이증가세로전환 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2014 년 12 월및 2015 년 1 월생산동향은잠정치, 2015 년 2 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. KIET 산업동향브리프 21

22 가전 내수부진및수출대폭감소로생산감소폭확대 1월가전생산은수출이크게감소하고내수부진이지속되면서전년동기비 10.8%, 전월비 6.7% 감소하여지난해 8월이후업황침체가지속 - 경기부진에따른소비심리위축, 해외시장에서경쟁심화, 중국및미국의수요부진등으로수출이감소하면서조명기기 (-17.6%) 와영상기기 (-16.9%) 생산이크게감소 - 냉장고와세탁기등생활가전생산은 6% 증가했으나, 그비중이낮아서가전생산의감소세를돌리기에는역부족 - 성수기에대비한생활가전은물량확보로재고가 22.1% 증가했으나, 공급과잉인조명기기와영상기기의생산물량조정으로재고가대폭감소하여가전전체재고는 2.2% 감소 - 가동률은내수와수출부진으로인한영상기기및조명기기의조업단축으로 9.5% 하락 2월가전수출은기저효과, TV 및조명기기의가격하락및물량감소로 23.3% 의대폭감소 - 최대수출국인중국과미국의수요부진으로 TV와조명기기수출감소 - 가전수출의 40% 를차지하는 TV는 UHD TV의경쟁심화및가격하락으로수출물량과금액이모두감소했고, 조명기기와음향기기부품도수요부진과경쟁심화로감소 - 1월가전수입은중국과베트남등의현지생산제품역수입과아울러저가조명기기와 TV, 가정용기기등의수입이늘어나면서 10.2% 증가 가전산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 2014 년 12 월및 2015 년 1 월생산동향은잠정치, 2015 년 2 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임 _03

23 무선통신기기 수출 2 개월연속감소, 생산은감소폭둔화 1월무선통신기기생산은수출감소와내수둔화등의영향으로전년동월비 9% 감소했으나, 전월비로는 6.4% 증가 - 국내스마트폰시장은보급률포화와신규스마트폰출시에따른대기수요등으로성장둔화세를보이고있는한편, 최근애플스마트폰의점유율이크게상승 * 국내스마트폰시장외산점유율 : 2013년 7.9%(2013) 31.1%(2014년 4분기 ) - 생산과내수부진으로가동률도전년동월비 9% 하락했으며재고지수는전년동월비 27.3% 로크게증가 2월수출은무선통신기기부품수출확대에도스마트폰의실적부진과기저효과로전년동월비 6.4% 감소하며금년들어 2개월연속감소세기록 - 최근국내스마트폰의수출부진은세계최대인중국스마트폰시장 ( 약 35% 비중 ) 에서가격경쟁력이높은중국업체와경쟁확대, 애플의대화면신제품출시효과, 해외생산확대등에기인 - 지역별로대미국및대중국수출은증가세를기록한반면, EU 지역으로의수출감소세가지속 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 2014 년 12 월및 2015 년 1 월생산동향은잠정치, 2015 년 2 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준임. KIET 산업동향브리프 23

24 반도체 공격적인기술개발및설비투자로글로벌시장지배력강화 국내업계의반도체시장지배력이높아지면서비수기임에도불구하고지속적인호황기를향유 - D램의 DDR4 전환, 낸드플래시 3차원 (3D) 적층, 10나노대미세공정확보등에박차 - 삼성전자는 17라인 D램증설, D램 20나노전환투자, 중국시안낸드플래시라인증설, 미국오스틴라인 14나노핀펫투자가진행되고, SK하이닉스는 D램 M14 라인증설과 21나노전환투자진행 수요측면에서도 PC 시장의증가세및신형스마트폰의시장경쟁으로핵심부품인반도체의유효수요증가지속 - 스마트폰업계는 D램탑재비중을대폭상향조정하여, 보급품스마트폰은 1GB로, 갤럭시S6는 3GB 로, 아이폰7도 2GB로모바일 D램탑재비중을대폭확대하는추세 삼성전자가 14nm 핀펫 (FinFET) 공정을적용한 엑시노스7 의 AP 생산이점차확대되어시스템반도체에서도성장회복세 - 웨어러블디바이스, 스마트폰등의 AP 수요급증에국내 AP 업계의집중적인기술혁신을통해생산이원활하게전개되는상황 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 2014 년 12 월및 2015 년 1 월생산동향은잠정치, 2015 년 2 월수출은추정치 _03

25 디스플레이 비수기상황에서 TV 수요에힘입어생산은약간호전 생산은 TV 세트업체들의재고확보를위한수요와북미시장의 TV 수요강세등으로감소폭이크게둔화 - TV용패널의수요는한국과중국의일부 TV 세트업체들이판매목표달성을위해재고보충 (restocking) 수요가지속된데따른것으로판단 - 현재제품별수요강도는 TV > 모니터 > 노트북순이며지역별수요는북미 > 중국 > 유럽순이며, 북미시장을중심으로 TV의초대형화 (55인치이상 ), 초고해상도 (UHD) 등사이즈확대와화질개선사이클이본격화되면서생산과출하에도긍정적으로작용할전망 2월의 LCD패널가격은 TV용패널이세트업체의타이트한재고관리영향으로 2월에도견조한보합세를유지한데비해 1분기비수기영향과중국춘절이벤트종료로 IT/ 모바일패널가격하락세가지속 - 가격은 2015년초대비모니터 / 노트북 / 모바일패널이평균 2~4% 하락한반면 TV용은보합세를유지하는가운데, TV패널강보합세지속과중소형 ( 스마트폰 ) 패널가격하락지속이특징 2월패널수출은 LCD 패널의수출부진, OLED 수출의둔화, PDP의수출중지 (2014년 9월에생산중단 ) 등으로인해전년동기비 13% 감소 - OLED 수출은그동안국산스마트폰의판매부진영향을받아동반위축되었으나보급형판매의증가로다소호전 디스플레이 (LCD) 산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 11월 12월 1월 2월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 2014 년 12 월, 2015 년 1 월생산동향은잠정치, 2015 년 2 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 KIET 산업동향브리프 25

26 이슈 최근추락세인조명기구수출, 융합조명시장창출로활로찾아야 LED 조명전환과 FTA 체결국시장진출로조명기구수출은 2013 년까지높은신장세구가 조명기기수출은 2008 년 1 억달러를돌파한후 2013 년 11 억 2,000 만달러를기록, 연평균 57% 의초고 성장률을지속하면서가전수출을견인 - 특히 LED 조명부품수출이 2008 년 900 만달러에서 2013 년 4 억 400 만달러로급증하여연평균증가 율은 114% 기록 - 이에따라가전수출에서차지하는조명기구의비중은 2008 년 0.9% 에서 2013 년 7.5% 로수직상승 미국등선진국은에너지절약과새로운시장창출차원에서백열전구판매금지조치를통해 LED 조명 으로의교체를적극적으로추진중 - 이에힘입어글로벌 LED 조명시장은 2013 년 180 억달러로전체조명시장의 21% 를차지했고, 2014 년에는 280 억달러로비중은약 30% 로추정 한. EU 및한. 미 FTA 체결로미국및 EU 조명시장진출기회확대 - 대 EU 수출은 2006 년 1,100 만달러에서 2013 년 3 억 6,800 만달러로증가하였고, 연평균증가율은 2006~2010 년 12.9% 에서 FTA 체결후인 2011~2013 년 56.5% 로상승 - 대미수출은 FTA 체결후인 2012 년 56%, 2013 년 135% 의높은증가율을기록하면서 2006 년 2,600 만달러에서 2013 년 1 억 2,100 만달러로증가 * 한. EU FTA 는 2011 년발효, 한. 미 FTA 는 2012 년 3 월발효되어양국의조명기구관세율은 0% 임. 조명기구수출증가율및비중추이 월 단위 : % 2008~2013 연평균증가율 조명기구증가율 완제품 부품 계 가전수출대비비중 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계주 : 부품의경우 LED 조명부품이 99% 를차지 _03

27 주요조명기구수입시장에서국별시장점유율변화추이 수입시장국가 월 단위 : %, % 포인트 2013~ 월증감폭 한국 일본 중국 태국 한국 중국 일본 독일 미국 EU 중국 한국 자료 : 한국무역협회, 일본무역통계, 중국무역통계, EU 무역통계 반면 2014년부터수출이급격히둔화되어금년 1월감소세전환 조명기구수출은 2014년 2.1% 증가에그쳤고, 1월에는 21.2% 의큰폭의감소율기록 - 조명기구수출의 40% 를차지하는 LED조명부품수출이 2014년 7.2% 감소하고금년 1월에는 38% 감소 - 조명기구완제품도 2014년 7.5% 증가에그치고금년 1월에는 13% 감소하여부진한양상 이는우리의경쟁력약화로주요수출국시장을경쟁국에빼앗기고있기때문 - 조명기구최대수출지역인 EU(32% 차지 ) 에서한국비중은 2013년 1.4% 에서 2014년 1.5% 로 0.1% 포인트상승에그친반면, 중국비중은 39.3% 에서 41.0% 로 1.8% 포인트상승 - 제2위수출국인일본 (20% 차지 ) 에서는한국비중이 2013년 8.4% 에서 2015년 1월 5.5% 로 2.9% 포인트하락한반면, 중국비중은 71.2% 에서 72.1% 로 1.0% 포인트상승 - 제4위수출국인중국 (12% 차지 ) 의경우한국비중이 2013년 4.9% 에서 2015년 1월 3.3% 로 1.6% 포인트하락했으나, 일본은 7.6% 포인트, 독일은 6.1% 포인트, 미국은 1.3% 포인트씩상승 여기에일본의조명기구수요가 2013년 17% 에서 2014년 7% 로둔화되었고 2015년 1월에는 20% 감소한점도수출감소의일부요인으로작용 KIET 산업동향브리프 27

28 IT기반의융합조명연구개발및해외진출지원필요 중국의 LED조명기구산업은대만의기술력과자본력및중국의생산역량의결합으로경쟁력을강화하면서가격경쟁력을앞세워글로벌시장진출을확대중 우리는세계최고수준의 LED칩제조역량과조명기술응용력을활용하여 IT와 LED조명의융합을통해디지털조명, 감성조명, 융합조명등의신시장창출과선점으로중국의추격을따돌리는대응필요 - 기존광원기술력 ( 형광등, 할로겐등 ) 은선진국대비 80~90% 정도였으나, LED광원개발력은선진국과비슷한수준으로경쟁력보유 또한해외인증비용지원, 타깃시장에서의전문전시회및상담회개최, 영문홈페이지및카탈로그제작지원등해외시장개척지원필요 작성 : 이경숙 ( 주력산업연구실연구위원, ) _03

29 2. 서비스산업 (1) 생산 1월서비스산업생산전년동월대비 2.4% 증가 2015년 1월서비스산업생산은 2014년 12월과마찬가지로금융. 보험업, 의료보건. 사회복지업, 부동산. 임대업, 운수업등의실적호조로전년동월대비 2.4% 증가 ( 전월비로는 0.4% 감소 ) - 금융. 보험업은금융및보험관련서비스업, 금융업등모두의실적호조로전년동월대비 9.5% 증가 * 금융및보험관련서비스업 (17.2%), 금융업 (8.8%), 보험및연금업 (8.4%), 기타보험및연금업 (5.7%) 등모든업종이양호한실적을기록 - 의료보건. 사회복지업은병원 (10.6%) 과의원 (6.0%) 을포함하는의료보건업 (8.2%) 의실적호조에힘입어업종전체로는전년동월대비 6.9% 증가 - 부동산. 임대업은부동산업, 임대업모두의생산호조로전년동월대비 5.6% 증가 * 부동산관련서비스업 (7.0%) 의실적호조로부동산업은전년동월대비 5.8% 증가 * 산업용기계및장비임대업 (-7.8%) 의실적악화에도불구하고운송장비업 (15.3%) 이높은성장세를보임에따라임대업은전년동월대비 4.6% 증가 - 수상운송, 항공운송업등모든업종이양호한실적을기록한운수업도전년동월대비 5.0% 생산증가 - 반면, 도. 소매업은자동차및부품판매업 (11.7%) 이큰폭의플러스성장을기록했음에도불구하고소매업 (-7.8%) 이큰폭의마이너스성장을기록함에따라전년동월대비 3.2% 감소 - 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업의 1월생산도 0.8% 감소했는데, 방송업 (10.2%), 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 (7.5%), 정보서비스업 (6.2%) 은양호한실적을기록한반면출판업 (-6.3%), 영상. 오디오기록물제작및배급업 (-6.1%), 통신업 (-1.3%) 은마이너스성장을기록 - 교육서비스업도초등교육기관 (2.8%) 이플러스성장했음에도불구하고학원 (-5.6%), 기타교육기관 (-4.2%), 대학교 (-2.7%) 가마이너스성장함에따라 0.2% 감소 지식서비스산업은금융. 보험업, 의료보건. 사회복지업, 전문. 과학. 기술서비스업의실적호조로전년동월대비 5.1% 증가 ( 전월비로는 10.2% 감소 ) - 금융. 보험업, 의료보건. 사회복지업, 전문. 과학. 기술서비스업은실적호조를기록한반면출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업과교육은실적악화 - 전문. 과학. 기술서비스업은 1월생산이 4.7% 증가했는데, 연구개발업 (10.0%), 기타전문, 과학및기술서비스업 (4.4%), 전문서비스업 (4.4%) 등세부업종들이모두양호한실적을기록 KIET 산업동향브리프 29

30 서비스산업업종별생산동향 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 연간연간연간 * 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 * 1 월 서비스총지수 증감률 S.A. 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 * 인문및사회과학연구개발업 (-15.0%) 의실적이크게악화되었음에도불구하고자연과학및공학연구개발업 (12.7%) 의실적호조로연구개발업은전년동월대비 10.0% 증가 * 전문디자인업 (-26.5%) 과사진촬영및처리업 (-9.0%) 이큰폭의마이너스성장을기록했음에도불구하고그외기타전문. 과학및기술서비스업 (49.8%) 의실적호조로기타전문. 과학. 기술서비스업 (4.4%) 은양호한실적을기록 * 광고업 (-9.3%) 의실적악화에도불구하고법무관련서비스업 (8.5%) 의실적호조로전문서비스업은전년동월대비 4.4% 생산증가 * 건축기술, 엔지니어링및관련기술서비스업 (-7.2%) 의실적악화에도불구하고기타과학기술서비스업 (12.0%) 의플러스성장에힘입어건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업은전년동월대비 0.5% 증가 _03

31 (2) 고용 1월서비스산업취업자수전년동월대비 27만명 (1.6%) 증가 1월서비스산업취업자수는의료보건. 사회복지업, 출판. 영상. 방송. 정보, 도. 소매업, 숙박. 음식업, 교육등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 27만명 (1.6%) 증가 ( 전월비로는 11만 2,000명감소 ) - 의료. 보건. 사회복지업은전년동월대비 15만 8,000명 (10.4%), 출판. 영상. 방송. 정보는 4만 5,000 명 (6.5%), 도. 소매업은 8만 6,000명 (2.3%), 숙박. 음식업은 7만 9,000명 (3.8%), 교육은 7만 6,000명 (4.4%) 증가 - 이외에사업시설관리. 지원 (+1만 8,000명, 1.5%) 도증가 서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 총취업자수 17,009 17,325 17,798 17,800 17,924 17,928 18,014 17,850 17,738 증감률 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 공공행정. 국방등 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 KIET 산업동향브리프 31

32 - 반면, 금융. 보험 (-6만 5,000명, -7.6%), 공공행정. 국방등 (-5만 1,000명, -5.8%), 협회. 수리. 개인서비스 (-5만명, -3.8%), 운수업 (-2만 5,000명, -1.8%) 등에서는전년동월대비취업자수감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 20만 5,000명 (3.5%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 75.6% 에해당 ( 전월비로는 4만 5,000명감소 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.1% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 32만 2,000명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) ( 월, 월, 월, 월, +32.2) (3) 서비스수지 1월서비스수지 24억달러적자 1월서비스수지는건설업의흑자규모대폭축소, 여행업의적자규모대폭확대, 기타사업서비스, 지식재산권사용료, 가공서비스의적자규모유지등무역규모가큰업종들의수지악화로전체적자규모가전월 15억달러에서 24억달러로확대 - 건설업은지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지했으나, 흑자규모가전월 16억달러에서 9억 3,000만달러로대폭축소하여 1월서비스수지악화에가장크게기여 - 기타사업서비스는전체적자규모가전월 13억 3,000만달러에서 11억 9,000만달러로소폭축소되었으나, 전월에이어전체서비스적자중가장큰비중을차지 * 기술. 무역. 기타사업서비스는적자규모가축소되어전체기타사업서비스의적자규모축소에기여했으나, 여전히기타사업서비스전체적자중가장큰비중을차지 * 광고, 시장조사및여론조사서비스는적자가소폭축소되었으나법률, 회계, 경영컨설팅및 PR서비스적자규모가확대됨에따라전문. 경영컨설팅서비스의적자규모소폭확대 * 연구개발서비스도적자규모소폭확대 - 여행업은일반여행의적자규모대폭확대로인해전월 5억 5,000만달러에서 10억 9,000만달러로적자규모대폭확대 * 일반여행전체수출액이크게감소하는한편수입액은증가함에따라일반여행의적자규모대폭확대 * 유학연수도수출액은큰변화가없는반면수입액은크게증가하여적자규모확대 - 지식재산권사용료는프랜차이즈및상표권사용료와지식재산권사용료의수지악화로적자규모가전월 5억 6,000만달러에서 6억달러로확대 - 가공서비스는적자규모가전월 4억 4,000만달러에서 4억 3,000만달러로소폭축소 _03

33 서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 서비스수지 -5, , , , , , ,435.0 가공서비스 -6, , , , , , 유지보수 운송 10, , , , , 여행 -7, , , , , ,097.8 건설 16, , , , , , , 보험 금융 지식재산권사용료 -4, , , , 통신. 컴퓨터. 정보서비스 기타사업서비스 -12, , , , , , , ,193.3 개인. 문화. 여가 정부 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. KIET 산업동향브리프 33

이슈 O2O 서비스의확산과옴니채널유통업등장 기술발달과모바일기기의보급으로 O2O 서비스확산 비콘 (Beacon), NFC와같은근거리통신기술의발전과모바일기기의보급증대로 O2O 서비스확산 - O2O란 Online to Offline 을줄여쓴것으로온라인과오프라인을결합해고객에게가치를제공하는것을의미 - 스타벅스의모바일음료주문서비스 사이렌오더서비스,

34 이슈 O2O 서비스의확산과옴니채널유통업등장 기술발달과모바일기기의보급으로 O2O 서비스확산 비콘 (Beacon), NFC와같은근거리통신기술의발전과모바일기기의보급증대로 O2O 서비스확산 - O2O란 Online to Offline 을줄여쓴것으로온라인과오프라인을결합해고객에게가치를제공하는것을의미 - 스타벅스의모바일음료주문서비스 사이렌오더서비스, SK플래닛의모바일쿠폰제공서비스 시럽 (Syrup) 등이 O2O 서비스의예 O2O 발전과기업들의유통채널관리전략변화 O2O 서비스의발전과함께기업들의유통관리전략도온라인과오프라인채널을유기적으로결합한옴니채널로변화 - 온라인을활용한기업의유통채널관리전략은온라인과오프라인채널중한개의채널을사용한싱글채널에서온. 오프라인을동시에운영한멀티채널전략으로변화 - 최근에는 O2O 서비스와같이온. 오프라인채널간의결합을통해소비자에게통합된쇼핑경험을제공하는옴니채널전략으로진화 * 옴니채널 (Omni-channel) 은소비자중심으로온. 오프라인의다양한유통채널을유기적으로결합하여, 소비자에게 일관되고 (consistent), 끊김없는 (seamless) 쇼핑경험을제공 - 멀티채널이개별채널을별도로운영해유통채널간경쟁을유발할수있다면, 옴니채널은개별유통채널을소비자의쇼핑과정안에통합하여서비스를제공하므로채널간보완적관계 유통채널의패러다임변화 자료 : 대신증권 (2015) _03

35 유통업체들의옴니채널도입사례확대 온라인유통으로인한시장잠식을우려한오프라인유통업체들이옴니채널구축을통해시장방어 - 오프라인에서제품을탐색하고온라인에서구매하는쇼루밍족의등장으로온라인유통에대한오프라인유통의위기인식확산 - 옴니채널을통해유통업체들은온라인유통이용고객을오프라인으로유치및기존오프라인유통이용고객을유지 온라인유통에서도시장확대와고객만족도제고를위해옴니채널활용 - 국내외유통업체의옴니채널활용사례 * 월마트는 모바일인스토어모드 를통해월마트온라인쇼핑몰에서구입한제품을 3,300개의오프라인월마트매장에서수령할수있게하는서비스제공 * 롯데백화점은위치등록소비자의스마트폰에근처매장정보와할인쿠폰을제공하는 스마트비콘서비스 실시 * 아마존닷컴 (Amazon.com) 은 대시 (Dash) 단말기를통해제품바코드를인식하면아마존온라인쇼핑몰에서동일제품을매칭해결제및배송서비스제공 O2O 시장성장과함께옴니채널도지속확대전망 전세계적으로 O2O시장이빠르게성장하고있으며이러한추세는당분간지속될것으로전망 - O2O 시장이가장빠르게성장하고있는중국의 2012년 O2O 시장규모는전년대비 75.5% 성장한 986 억 8,000만위안으로나타났으며, 일본의 O2O시장규모는 2011년 24조엔으로추산 - KT 경제경영연구소는 2014년국내 O2O 커머스시장규모를약 15조원으로추정하고있으며향후 300 조원규모로발전할것으로전망 O2O 시장성장과함께등장한옴니채널은기업에새로운기회를제공해향후지속적으로성장예상 - 옴니채널을통해기업들은온. 오프라인유통채널간의자기잠식을줄이고, 가격경쟁완화가능 - 다양한채널을통해소비자구매전과정에참여하여일관된마케팅집행을할수있어소비자로열티제고 옴니채널을통한유통채널간시너지창출을위해서는성격이다른개별채널간통합의효율성을높이고, 일관된마케팅전략수립및집행으로고객에게일관된서비스를제공하는것이과제 작성 : 구진경 ( 서비스산업연구실부연구위원, ) KIET 산업동향브리프 35

36 발행인 : 김도훈 편집인 : 최윤기 편집. 교정 : 조계환 2015 년 3 월 30 일발행 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 TEL FAX 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. ( 홈 > 동향분석 > 산업동향브리프 )

비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,

18-10( 통권 785 호 ) 2018. 03. 09 관세전쟁발수출절벽대응을위한내외수균형전략 - 최근경제동향과경기판단 (2018 년 1 분기 ) 비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr)