차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향 13 1.

Transcription

1 2016 ISSN NO.79 KIET I N D U S T R Y B R I E F 산업동향 브리프 제4차 산업혁명의 변화 동인과 주요국의 대응 실물경제 총괄 해외경제 중국 산업동향 국내 실물경제 산업별 동향 제조업 서비스산업

2 차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향 제조업 13 (1) 총괄 13 (2) 자동차 16 (3) 조선 17 (4) 일반기계 18 (5) 철강 19 (6) 화학 20 (7) 섬유 21 (8) 가전 22 (9) 무선통신기기 23 (10) 반도체 24 (11) 디스플레이 25 < 이슈 > 제4차산업혁명의변화동인과주요국의대응 서비스산업 30 (1) 생산 30 (2) 고용 32 (3) 서비스수지 _04

3 Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은 2월생산및수주의감소전환과소비약보합등실물지표들이부진세를보이고, 체감지표들도약세가이어지면서경기불안우려감이대두. 연준의연내추가금리인상횟수는 2~3회로줄어들것으로예상 일본은지난 1월중생산증가전환과소비감소지속등실물지표들의혼조세가이어진반면에, 유로권은역내생산이 3개월만에증가 (2009년 9월이후최대폭 ) 세를보이고, 소비는전월에이어소폭이나마증가세를유지 중국은연초생산과소비가지난연말보다둔화세를보이고, 수출도 2009년 5월이후최대폭감소하면서내^외수의동반둔화세가지속. 소비자물가는연초한파등영향으로 2014년 7월이후가장높은 2% 대상승률 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의실물지표추이 단위 : 전기대비, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 2 월 실질 GDP 1) 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 광공업생산 소매판매 무역수지 2) -12,816-2, 실질 GDP 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 산업생산 소매판매 수출 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3

4 (2) 국제금융^유가 엔 / 달러 107엔대로하락 & 유가강보합세 연준의 3월 FOMC 의사록공개를통해서추가금리인상에유보적인입장이확인된가운데아베총리의경쟁적인통화가치절하지양과인위적인외환시장개입자제의사표명등으로엔 / 달러는 107엔대까지하락 미국원유재고의예상밖감소발표 (4.1일기준전주대비 490만배럴감소 ) 에이어주요산유국들의원유생산량동결기대, 미달러화약세, 미국원유채굴장비수감소세등영향으로유가는 30달러대후반에서강보합세 주요국제가격추이 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4.11일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10년만기 ) WTI유 두바이유 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 1~2월, 중국공업부가가치증가율 5% 대에서배회 2016년 1~2월중국공업부가가치증가율은전년동기대비 5.4% 로전월대비 0.5% 포인트다시하락 - 그중광업은 1.5%, 제조업은 6.0%, 전력^가스^수도는 1.5% 를각각기록, 제조업의침체가계속이어지고있는상황 2016년 2월말누계기준소유제별로공업부가가치증가율을살펴보면, 민영기업은활황을구가하고있는반면, 국유기업과외자기업은더욱더침체하는모습 - 국유기업 (-2.0%) 과집체기업 (3.7%), 외자기업 (2.4%) 은전체평균치 (5.4%) 를크게하회하고있는반면, 사영기업 (9.3%) 과주식제기업 (13.8%) 은오히려전년보다더높은성장세를기록 1~2월기준, 기계류와철강, 조선산업이마이너스성장을기록하고있으며일부가전산업도부진이심각 _04

5 중국의주요업종별생산동향 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 단위 : 전년동기비, % /4 분기상반기연간 10 월 11 월 12 월 1~2 월 공업전체 방직 화학섬유 에틸렌 플라스틱원료 플라스틱제품 선철 조강 강재 비철금속 금속절삭기계 소형트랙터 대기오염방지설비 발전설비 자동차 조선 세탁기 냉장고 에어컨 컬러 TV 컴퓨터 반도체 휴대폰 화물운수 여객운수 우편 3) 통신 3) 소매업 음식숙박업 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 공업전체는부가가치증가율 2) 비교가격기준으로계산 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5

6 - 소재산업에서는에틸렌 (12.4%) 과플라스틱원료 (9.5%) 등이고성장세를보인반면, 선철 (-7.0%) 과조강 (-5.7%) 은마이너스성장률을기록, 비철금속역시 -4.3% 를기록해철강과비철금속이모두침체를보이고있음. - 기계설비에서는발전설비 (-17.9%), 금속절삭기계 (-12.9%), 소형트랙터 (-8.1%) 등이지난해에이어마이너스성장을이어가고있으며, 대기오염방지설비만정부의정책에힘입어 24.1% 의고성장세를기록 - 자동차증가율은 5.3% 로연말에비해성장세가주춤하고있으며, 조선은 -0.9% 로지속적인하락세를보이고있음. - 전자는제품별로기복을달리하고있음. 휴대폰 (15.5%), 반도체 (12.6%), 컬러TV(11.5%) 는 10% 이상의높은성장률을기록하고있는반면, 컴퓨터 (-21.9%) 와냉장고 (-4.0%) 가마이너스성장을기록 1~2월기준, 소매업성장률은 10.1% 로전월대비무려 1.1% 포인트가감소 - 음식숙박업은 11.3% 로오히려전월대비 0.1% 포인트가증가 3월, 관방치와민간치모두큰폭의상승세기록 3월중국국가통계국의제조업 PMI 지수는 50.2로전월보다 1.2포인트상승하면서 8개월만에임계치를상회 - 기업규모별로는대기업이 51.5로전월보다 1.6포인트상승하면서임계치를훌쩍뛰어넘었으나, 중형기업 (49.1) 과소형기업 (48.1) 은여전히임계치를하회 신규주문지수 (52.3) 가전월대비 2.1포인트상승하고, 생산지수 (50.2) 역시전월대비 1.2포인트상승하면서수요와공급상황이크게개선 중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 자료 : 국가통계국 ( Markit( _04

7 - 종업원지수 (48.1) 는전월대비 0.5포인트상승하였으나여전히임계치를하회하면서고용상황이어려움을시사 - 수출신규주문지수 (50.2) 와수입지수 (50.1) 는전월대비각각 2.8포인트, 4.3포인트씩상승하면서대외여건도크게개선되고있음을시사 한편, 3월 Caixin PMI 지수 ( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는 49.7로전월대비 1.7포인트상승하면서 1년만에상승세로전환 - 신규주문지수가상승세로전환되면서생산지수를끌어올리고있으며, 종업원지수의하락세도멈추게하고있음. 부품재고와완제품재고도모두감소하는추세 - 한편, 통화량증가로인해 2014년 7월이후처음으로생산비용과출하가격이모두상승세로전환 - 차이신싱크탱크관계자는비록 3월의 PMI 지수가 1.7% 포인트상승하였지만, 여전히고용이어렵고해외수요의증가세도미약하여중국정부의적절한경기부양책이지속될필요가있음을강조 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 2월생산증가전환, 투자와소비 2개월연속감속세 지난 2월중생산은수출부진완화등으로반등, 소비와투자는전달에비해감소폭이다소확대 - 전산업생산은수출부진완화효과로광공업생산이상당폭증가한영향으로전월비 0.8% 증가 - 광공업생산은반도체 (19.6%) 와금속가공 (12.5%) 등에서크게늘어전월비 3.3% 증가 - 소매판매는개별소비세재인하로승용차등내구재소비 (3.6%) 가증가한반면음식료품등비내구재 (-4.4%) 와의복등준내구재 (-2.1%) 가감소하여전월비 1.8% 감소 - 설비투자는특수산업용기계 (-8.3%) 등기계류 (-3.4%) 및기타운송장비 (-37.6%) 등운송장비 (-15.0%) 에서투자가감소하여 2014년 8월 (-7.3%) 이후 1년 6개월만에가장큰감소폭기록 ( 전월비 -6.8%) - 동행종합지수는소매판매액지수, 수입액등이감소하였으나, 건설기성액, 서비스업생산지수등이증가하여전월비 0.3% 상승. 선행종합지수는소비자기대지수, 기계류내수출하지수등이감소하였으나, 수출입물가비율, 건설수주액등이증가하여전월비 0.4% 상승 KIET 산업동향브리프 7

8 국내실물경제지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 2/4 3/4 4/4 11 월 12 월 1 월 2 월 GDP성장률 3.3* 2.6** 2.2* (0.3)* 2.7* (1.3)* 3.0* (0.6)* 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) 1.8* 5.8* 1.0* 2.1** 5.2** 0.6** 1.7* (-0.2)* 5.0* (0.5)* 1.6* (1.6)* 2.1* (1.2)* 6.6* (1.8)* 5.7* (5.0)* 3.2* (1.5)* 3.5* (0.9)* 7.3* (-6.1)* 전산업생산지수 * 0.7 (-0.3) 2.1 (1.6) 2.4 (0.5) 2.0 (-0.5) 2.8* (1.5)* 1.7* (-1.5)* 2.4* (0.8)* 광공업생산지수제조업생산지수서비스업생산지수 * -0.6* 2.9* -1.5 (-0.9) -1.4 (-1.0) 2.5 (-0.1) -0.1 (1.7) -0.3 (1.7) 2.9 (1.2) -0.1 (-0.9) 0.1 (-0.7) 3.3 (1.2) -0.2 (-1.5) -0.2 (-1.6) 3.0 (0.0) -2.1 (0.6) -1.8 (0.7) 3.7 (1.2) -2.2* (-2.1)* -2.3* (-2.4)* 3.0* (-1.3)* 2.4* (3.3)* 2.3* (3.4)* 2.6* (0.3)* 소매판매액지수설비투자지수건설기성액 * * 2.9 (0.6) 5.1 (-1.5) -3.9 (-2.7) 3.6 (1.3) 10.2 (4.7) 6.2 (6.4) 6.1 (3.1) 1.6 (0.1) 8.0 (0.0) 6.2 (-0.3) -4.8 (-5.2) 5.8 (-0.5) 4.0 (0.1) -1.3 (3.7) 12.7 (7.5) 4.6* (-1.3)* -6.0* (-6.5)* 9.5* (0.7)* 3.1* (-1.8)* -7.5* (-6.8)* 9.8* (1.7)* 동행종합지수 (2010=100) (4.9) 126.2* (4.8)* (0.9) (1.5) (1.8) (0.2) 129.6* (0.4)* 129.7* (0.1)* 130.1* (0.3)* 선행종합지수 (2010=100) (6.4) 131.1* (9.0)* (2.0) (1.6) (1.9) (0.4) 135.0* (0.1)* 135.4* (0.3)* 136.0* (0.4)* 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 전산업생산지수는농림어업제외 (2) 고용 취업자수 : 2 월중전산업기준전년동월비증가세둔화 2월전산업의취업자수는제조업에서의증가세둔화와사회간접자본및기타서비스업이도소매^ 음식^숙박업의감소폭확대와전기^운수^통신^금융업의보합등영향으로전년동월비증가율이하락 (1.4% 0.9%) - 제조업의취업자는생산둔화세가이어진영향으로전년동월비증가율이 2014년 11월이후가장낮은 2.4% 로하락 - 농림^어업에서의취업자는전년동월비감소폭이전달 (-7.6%) 보다약간축소 (-5.9%) 된반면, 사회간 _04

9 산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1월 2월 전산업 ,936 26,098 26,237 26,143 26,298 26,253 25,879 25,445 25,418 전년동기대비 농림. 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매. 음식숙박업 사업. 개인. 공공서비스및기타 전기. 운수. 통신. 금융 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청 접자본및기타서비스업은전년동월비증가세율이추가적으로하락 (0.9%, 2015년 4월이후최저치 ) - 전기^운수^통신^금융업은전기, 가스, 증기및수도사업 (5.3% -1.2%) 에서감소세로전환되고, 운수업 (2.4% 1.1%) 의증가폭이축소되면서전년동월비증가율이하락 (2.8% 0.6%, 7개월만에최저치 ) - 사업^개인^공공서비스업은부동산임대업 (12.8% 7.2%) 에서증가세가크게둔화된반면사업시설관리^사업지원서비스업 (3.3% 5.6%) 에서증가세가확대되면서전년동월비증가율이전월수준 (2.3% 2.4%) - 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.6% 포인트상승한 4.1% (3) 물가 물가 : 3월소비자물가전월비 0.3% 하락, 전년동월비 1.0% 상승 3월소비자물가는교육 (0.4%), 음식^숙박 (0.1%) 등은상승한반면식료품^비주류음료 (-1.0%), 주택^수도^전기^연료 (-0.7%), 교통 (-0.4%) 등이하락하여전월비 0.3% 하락, 전년동월비기준으로 1.0% 상승 KIET 산업동향브리프 9

10 소비자물가 단위 : 전년동기비, % 연간 4/4 연간 2/4 3/4 4 /4 11월 12월 1월 2월 3월 소비자물가 (-0.4) (0.3) (0.4) (-0.0) (-0.1) (0.3) (0.0) (0.5) (-0.3) 자료 : 통계청 주 : ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율 (4) 금융 ^ 외환 2월은행의기업대출증가규모감소, 4월초 (4.4~4.11) 금리및원 / 달러환율소폭상승 2월국내은행들의기업대출은대기업대출과중소기업대출모두연초계절적요인소멸에주로기인하여증가규모가감소 (2016.1월 6조 9,000억원 2월 2조 4,000억원, 대기업 1,000억원, 중소기업 2조 3,000억원 ) - 중소기업대출은부가가치세납부수요와월말휴일에따른결제성자금대출상환이연등의연초계절적요인의소멸로전월보다증가규모가감소한모습을보였고, 대기업대출역시일부대기업 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 월말잔액연중 2 월연중 2 월 12 월연중 1 월 2 월 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 사모사채인수 회사채순발행 CP 순발행 주식발행 은행가계대출 주택담보대출 마이너스통장대출등 자료 : 한국은행 _04

11 2014 주요금리및환율추이 단위 : %, 원 1/4 2/4 3/4 4/4 1/ 일 국고채 (3 년 ) 회사채 (3 년, AA-) CD(91 일 ) CP(91 일 ) 원 / 달러 1, , , , , , ,146.5 원 /100 엔 , ,068.6 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 의재무구조개선노력및연말부채비율관리를위한일시상환분재취급등의계절적요인소멸로전월에비하여증가폭축소 - 회사채는일부기업의재무구조개선노력등으로인하여순상환으로전환되었고, CP 역시일부기업의재무구조개선노력등에주로기인하여순상환으로전환된모습을보였으나, 주식시장을통한자금조달은일부기업의유상증자등으로전월보다증가한모습 2월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전월보다증가하면서여전히예년수준을상회하는증가세를지속하는모습 (2016.1월 2조 1,000억원 2월 3조원 ) - 집단대출의견조한증가에도불구하고주택거래위축등의영향으로전월과비슷한수준을유지하는모습을보였고, 마이너스통장대출등은설연휴신용카드사용에따른결제자금수요등으로전월보다증가된모습 국고채 (3년) 금리는글로벌증시호조에따른안전자산선호심리약화및최근금리하락에따른차익실현매물이출회되며소폭상승 (4.4일 1.44% 4.11일 1.47%, 0.03% 포인트상승 ) 원 / 달러환율은국제유가급락및외국인주식순매도등의영향으로소폭상승 (4.4일 1,146.1원 4.11일 1,146.5원, 0.4원상승 ) (5) 수출입 3월수출은전년동월대비 8.2% 감소한 430억달러, 수입은 13.8% 감소한 332억달러로, 무역수지는 98억달러의흑자를기록 - 수출은세계경기부진, 저유가, 주요품목의단가하락등부정적여건지속에도불구, 무선통신기기와철강수출호조, 반도체수출회복등에힘입어 4개월만에감소율이한자릿수로축소 KIET 산업동향브리프 11

12 - 수입은유가하락으로원유등에너지자원의수입이전년동월대비 38.4% 나급감함에따라원자재수입이큰폭으로감소하였으며, 수출부진과국내경기둔화등으로자본재와소비재의수입도감소세지속 * 원유수입은도입물량이전년동월대비 2.3% 증가하였으나도입단가 (31.6달러/ 배럴 ) 가 44.3% 나하락함으로써금액으로는 43.0% 감소한 27억달러를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 세계교역증가율둔화와국제유가급락, 중국경기둔화우려감등으로주요국수출이모두큰폭으로감소 (1월) 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1 월 2 월 3 월 1/4 수출 수입 5,268 1,334 1,351 1,282 1, ,160 (-8.0) (-3.0) (-7.3) (-9.5) (-12.0) (-18.9) (-12.2) (-8.2) (-13.1) 4,365 1,118 1,105 1,080 1, (-16.9) (-15.6) (-15.6) (-18.7) (-17.8) (-20.1) (-14.6) (-13.8) (-16.3) 무역수지 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 3월실적은잠정치 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, 전년동기비, % 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 한국 (6 위 ) 프랑스 (7 위 ) 영국 (10 위 ) 월 월 월 년 1 월 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2015년기준세계수출순위 _04

13 Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 제조업생산 : 2 월중전년동월비 2.3%, 전월비 3.4% 증가 제조업생산 (97.6) 은통신. 방송장비 (-21.4%), 전자부품 (-12.2%), 기계장비 (-8.4%) 등이감소한반면, 반 도체 (33.7%), 석유정제 (7.7%), 화학제품 (6.3%) 등이증가하면서전년동월비 2.3% 증가 산업별생산추이 단위 : 2010=100, 전년동기비 % /4 4/4 12 월 1 월 * 2 월 * 광공업 전년동기비증감률 S.A. 전월 ( 기 ) 비 - - [1.7] [-0.9] [0.6] [-2.1] [3.3] 제조업 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 조선 S.A. 전월 ( 기 ) 비 - - [1.7] [-0.7] [0.7] [-2.4] [3.4] 중공업 경공업 제조업 ICT 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 KIET 산업동향브리프 13

14 제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 ( 분기 ~ 분기 ) ( 분기 ~ 분기 ) Q Q Q 11.1Q Q 16.1Q Q 자료 : 통계청 주 : 2016년 1분기는 2016년 1월 ~2월평균 Q 13.1Q Q 자료 : 통계청 주 : 2016년 1분기는 2016년 1월 ~ 2월평균 - 공업구조별로는중공업 (2.5%), 경공업 (1.3%), 제조업ICT(5.5%) 모두증가세 - 전월비기준으로는통신. 방송장비 (-3.6%), 전기장비 (-2.4%), 전자부품 (-1.9%) 등이감소하였으나, 반도체 (19.6%), 금속가공 (12.5%), 석유정제 (3.8%) 등이상당폭증가하면서전체로는 3.4% 증가 제조업생산능력지수 (111.9) 는전자부품, 기계장비등이감소한반면, 반도체, 금속가공, 화학제품등이상승하면서전년동월비 0.5%, 전월비 0.1% 증가 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 128.0% 로전월비 0.5% 포인트하락하였고, 재고출하순환도는출하 (-2.4% -0.8%, 계절조정치, 전년동월비기준 ) 는감소폭축소, 재고의증가폭 (4.3% 4.0%) 도축소 - 제조업평균가동률은 73.5% 로전월에비해 1.2% 포인트상승 수출 : 무선통신기기수출증가세지속, 철강증가세전환 (3월) 유가급락과공급과잉에따른수출단가하락으로석유제품. 석유화학. 디스플레이등의수출이큰폭으로감소하였으며, 조선도상선위주의인도스케줄로인해두자릿수감소 - 석유제품은수출단가하락과작년 3월수출급증에따른기저효과로, 석유화학은국제유가하락지속으로인한수출단가하락으로, 그리고디스플레이는공급과잉에따른 LCD 패널가격하락으로수출이크게감소 - 자동차는신흥국시장의수요위축과글로벌업체와의경쟁심화, 경차및소형 SUV의수출비중증가로감소세가지속되고있으며, 조선도작년과는달리상선위주의인도로인해수출이큰폭으로감소 _04

15 주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1 월 2 월 3 월 1/4 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 3 월실적은추정치 반면, 무선통신기기는상반기스마트폰시장선점을위한신제품의조기출시와전략프리미엄폰출시 에따른단가상승으로, 철강은수출단가하락에도불구, 철구조물등기타철강재수출확대로증가세 로전환 KIET 산업동향브리프 15

16 자동차 내수가자동차산업생산견인 개별소비세인하연장발표로내수가증가세로전환되면서생산, 출하등일부생산관련지수증가세전환 - 반면수출부진과재고증가등으로가동률지수는하락세가이어지고있어자동차산업이회복세로전환되었다고보기에는부족 개별소비세인하연장과최근발표된신차가시장에서반응을얻으며 15.7% 의높은내수증가를기록 - 다양한차종의신차를발표하고, 국내업체에강점이있는 SUV 판매가늘어나면서국내업체들의내수판매가 15.5% 로높은증가세를기록 반면수출은주요수출시장인중남미, 러시아, 중동등의경기침체로인한자동차수요감소로인한부진지속 - 완성차는업체간경쟁으로수출단가가하락하면서물량 (-4.6%) 보다금액 (-5.7%) 하락폭이크게나타나고있음. - 부품도신흥시장수요부진으로완성차현지생산이감소하면서 4.1% 하락 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 3월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 내수판매동향 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 1 월, 2 월생산동향은잠정치, 3 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준, 생산및교역은완성차와자동차부품포함 _04

17 조선 생산지표는개선지속, 수출입은감소 최저수준의운임및용선료를기록하고있는수요부문인해운산업과지속되는저유가로발주가끊긴해양플랜트모두발주가크게감소한가운데확보된일감중심의가동으로생산지표는개선지속 - 세계전체발주량이 2월말 CGT 기준약 82% 줄어든상황에서국내조선업체들의수주실적은전년동기대비약 95.0% 감소한 10만 CGT 정도를기록하였고수주잔량도계속줄어약 2,840만 CGT를기록 - 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는 2016년 2월기준 131로전월과같았으나전년동기대비약 2.6% 하락한수준이고, 해운부문벌크선운임관련 BDI 지수는 4월 7일기준 517, 컨테이너선 HR 지수도 445 로낮은수준지속 수출은다수해양플랜트인도가연기된가운데 1기만인도되어고가해양플랜트가다수인도된전년의기저효과로높은감소가지속되었고, 수입은벌크선, 핵심해양기자재도입이줄면서감소지속 - 수출의경우그간건조해온 LNG선, LPG선, 컨테이너선, PC선등다수의상선이인도되었으나고가해양플랜트의인도가 1기만진행되면서전년동기대비기저효과로높은감소지속 - 수입의경우해안구조선의반입이있었고탱커수입이증가세를유지했으나시황침체가지속되고있는벌크선의반입이계속줄었고, 해양기자재, 핵심부품의수입이상대적으로계속줄면서전체수입규모도 5.3% 감소지속 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 3월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1 월, 2 월생산동향은잠정치, 3 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 17

18 일반기계 전월비생산개선, 재고지수하락세지속 2월일반기계생산은전년동월비생산감소폭이다소줄어들면서 8.4% 감소, 전월대비로는 1.1% 증가세전환 - 인쇄기계 (52.7%) 의생산이크게증가한반면, 유압기기 (-21.9%) 와건설중장비 (-28.0%) 등은부진 - 금속공작기계의대중국수출증가영향으로재고는전년동월대비 14.0% 하락 3월일반기계수출은신흥국들의경제부진, 중국시장침체및미국경기둔화의영향으로전년동월대비 10.3% 하락하면서다시감소세로전환 - 중국의내수중심정책기조에따른수입감소와미국제조업부진으로인한경기둔화등수출확대부정적여건지속 - 하지만러시아정부의제조업육성강화정책추진에따른러시아시장진출기회확대는긍정적요인 - 2월수입역시큰폭으로하락하면서전년동월비 -14.7% 기록 - 품목별로는기계요소및금형 (-23.0%), 주조설비 (-40.5%) 및기타기계류 (-47.8%) 등의수입이크게감소 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 3월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 , 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1 월, 2 월생산동향은잠정치, 3 월수출은추정치 _04

19 철강 2 월생산및출하가양호한가운데, 3 월철강수출 9 개월만에증가 2월생산및출하는각각 98.5, 96.5로전년동월대비하락했지만계절조정기준전월비출하지수는 107.1로양호한수준유지 - 금속부품, 건설, 자동차등주요수요산업의생산이호조를보이면서철강출하와생산이양호한수준을유지하고있으나기저효과로인해전년동월에비해서는감소를기록 - 건축을중심으로하는건설기성이늘어나면서봉형강류의생산이호조를지속했으며, 2월가동률지수가 92.2로전년동월대비 3.2% 상승 3월철강수출은 31억달러로전년동월에비해 14.7% 나증가하였으며, 이는중동에대한철구조물의수출증가및아연도강판등의제품수출확대에서비롯 - 중국및일본, 아세안에대한수출은여전히부진하며, 2월까지수출단가는여전히하락세를지속했으나 3월부터는하락세둔화예상 * 수출단가 ( 달러 / 톤 ) : 891(2015.1) 785( ) 794(2016.1) 756(2016.2) - 철강수입은대중국수입의전년동월비 54.3% 확대에도불구하고총수입은 24.7% 감소하였으며, 국내경기에따른변동성이높은편 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 3월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1 월, 2 월생산동향은잠정치, 3 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 19

20 화학 국제유가상승과중국수입수요증가로석유화학시황이호조세로전환 국제유가상승과봄철성수기도래로석유화학제품의생산및출하가호조세로전환되며제품가격이상승 - 3월중국제유가및나프타가격이상승했고주요산유국의감산공조기대감상승과중국의수입증가가주요원인으로작용 * 3월말부터이라크의석유증산및산유국의감산공조가능성이불투명하게전환되며향후국제유가상승은제한적일것으로전망 - 봄철성수기를맞아화섬원료 (PTA, MEG) 및합성수지 (LDPE, LLDPE) 제품군을중심으로수요증가를견인 * 4~5월봄성수기에대비하여원료수요가급증하였고동아시아지역생산설비의정기보수로인해공급이감소하며가격상승 - 동아시아지역생산설비의정기보수가예정되어있어향후공급량은다소감소할것으로전망되는가운데수요는증가하고있어석유화학제품의가격은증가할것으로전망 3월중수출물량감소폭에비해수출단가가더크게하락하며수출액감소세는지속 - 국제유가상승에도불구하고생산설비정기보수로인해국내생산이소폭증가하는데그쳐수출물량은전기대비 1.8% 감소 - 중국의수입수요가증가하고있기때문에수출물량은지속적으로상승할것으로전망 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 3월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 1 월, 2 월생산동향은잠정치, 3 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월 _04

21 섬유 섬유수출감소세둔화속생산지표개선 2월섬유업황은생산관련지표들이모두상승세로전환하였고, 수출역시 2월증가세로전환한후 3월들어전년동월비감소세가큰폭으로둔화하면서 2분기성수기진입및업황개선에대한기대감상승 - 소비자심리지수가전년동월비 -1.0% 를기록, 3개월연속하락세를보이고는있으나감소폭이크게둔화하며소비심리악화가진정되는추이 - 우리나라의류소매판매액지수는수입의류급감 (-9.6%) 에도불구하고내수용섬유생산및출하증가에힘입어불변기준 102.5(2010=100) 로전년동월비 0.8% 성장세를기록, 내수의점진적개선기대 - 내수용출하증가로가동률이상승세로전환하였고, 재고증가폭은다소둔화 - 품목별로는편조의복 (-23.0%), 직물 (-2.7%), 염색가공 (-6.5%) 이생산부진을이어가는반면, 화학섬유 (3.0%), 편직물 (0.9%) 은증가세전환 3월수출은글로벌경기부진에따른해외수요부진및수출단가하락으로감소세를기록하였으나감소세는다소둔화 - 3월수출은전년동월비 3.3% 감소로수출감소세가다소진정되는추세이며, 수출단가약세에도불구수출물량이확대되며수출부진을저지 - 2월수출단가는 4.8달러 /kg로전년동월비 6.0% 하락하여약세가지속되었으나, 수출물량은 7.1% 확대 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 3월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 1 월, 2 월생산동향은잠정치, 3 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. KIET 산업동향브리프 21

22 가전 내수감소세둔화로생산감소폭둔화 2월가전생산은내수가미미한회복세를보이고수출감소폭이소폭둔화하면서전년동월비 -6.6% 로감소폭이낮아졌으나, 전월대비로는 -0.6% 감소세전환 - 영상기기출하는큰폭의수출감소에도내수가다소회복되면서 2.4% 감소, 생활가전은수출회복으로 0.1% 증가, 조명기기는수출증가에도내수부진으로 2.4% 감소하여가전전체출하는 1.6% 감소 - 가전업체들이수출및내수부진지속으로생산을축소하고재고물량으로수요에대응하면서가전재고는 -16.2% 로큰폭감소 - 가동률은생산감소에따른조업단축으로 9.9% 하락 3월가전수출은수출단가하락세지속과함께중국및중남미경기부진, 중동경기침체로인한수출물량감소로 16.4% 감소율기록 - 2월수출물량은 TV와조명기기가각각전년동월비 20%, 9% 감소한반면, 냉장고는 24% 증가 - 2월수출단가도 TV -2.4%, 생활가전 -2.3%, 조명기기 -1.2% 등지속하락세 - 베트남과태국의현지공장생산확대로국내수출대체 - 2월가전수입은음향기기의수출용수입은감소했으나, 저가 TV, 조명기기, 소형가전제품수입이늘어나면서 4.7% 증가 가전산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 3월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 1 월, 2 월생산동향은잠정치, 3 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임 _04

23 무선통신기기 수출은신규스마트폰출시효과에힘입어큰폭증가 2월무선통신기기생산과출하는수출확대에도불구하고각각전년동월대비 21.4%, 19.3% 감소하며부진 - 최근의무선통신기기생산감소 ( 물량기준 ) 는주력수출품목인스마트폰의해외생산확대 ( 해외생산비중약 90%) 와내수부진등에기인 - 1분기국내스마트폰시장은계절적으로비수기인가운데, 3월국내업체들의신규스마트폰출시에따른대기수요가작용하면서대체로부진 3월수출은신규스마트폰출시, 기저효과등에힘입어전년동월대비 19.9% 를기록하며 2개월연속증가 - 국내스마트폰산업은세계스마트폰시장성장세둔화, 높은해외생산비중, 중국등후발업체와의경쟁심화등으로수출을크게확대하기어려운상황이지만, 최근신규출시된전략스마트폰이수출증가를견인 - 3월휴대폰부품수출은전년동기의수출호조에따른기저효과등으로약 -10.8% 를나타내며금년들어감소세가지속 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 3월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 1 월, 2 월생산동향은잠정치, 3 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준임. KIET 산업동향브리프 23

24 반도체 수출액감소폭축소및기술경쟁력강화 반도체수출은지난 10월부터 6개월연속감소 - 글로벌수요부진으로재고가증가하고반도체가격이하락하면서수출감소 - 낸드플래시는 SSD로, 시스템반도체는휴대폰부분품으로수출 ( 분류 ) 전환되어실질적으로반도체수출실적에는미상계 - 스마트폰신제품의조기시장진출로인해스마트폰용반도체수요가확대되고사용용량증가로수출액감소폭축소 삼성전자는지난 2월부터 18나노급 8Gb( 기가비트 ) DDR4(Double Data Rate 4) D램을양산했다고 4월 5일발표 - 삼성전자의 18나노 D램은기존의 20나노에비해연산속도가 30% 빠르며소비전력은 20% 적고생산성도 30% 향상 - SK하이닉스는작년 10월부터 21나노 D램을양산하고있으며, 올해하반기중 10나노후반대 D램을개발할예정 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 3월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1 월, 2 월생산동향은잠정치, 3 월수출은추정치 _04

25 디스플레이 가격하락세가둔화되었지만 LCD 의생산, 수출은여전히부진 수요부진에따라패널시장이역성장하면서출하량은감소하는추세가지속되는가운데생산은전년동월비약 14% 감소 - 국내 OLED 생산은스마트폰용소형의생산라인풀가동, TV용대형의가동률상승으로전반적인호조세 - LCD 패널은재고수준이정상화되는추세지만중국기업들의출하량확대로공급과잉이유지되는데다수출부진도심화되면서생산이매우위축 3월의패널가격은 TV용패널의하락이상대적으로큰가운데전체적으로는전월비약 1% 하락하였으나 2월에비해하락세가둔화되는경향 - 32인치패널의가격하락이정지된점은전체적인가격안정화기대감을높이는흐름으로주목 - 대만지진의영향으로이노룩스등일부 6세대이하의공급차질발생, 삼성디스플레이의생산차질, 추가적인가격하락곤란, 재고부담의완화등으로패널가격은거의저점에근접한것으로판단 3월의수출은중국업체의출하량확대및가격하락지속으로 LCD 패널의대폭적인수출감소가계속되면서전체적으로는전년동월비 24% 감소 - 수출의대부분을차지하는 LCD 패널의수출은전월과같은전년동기비 32.2% 감소하면서 3개월연속 30% 대의대폭적인감소세를기록 - 반면수출증가세가확연한 OLED는해외스마트폰업체들의 OLED 채용확산, OLED TV 수요확대에힘입어 20% 이상증가 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 2/4 3/4 4/4 12월 1월 2월 3월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 1 월, 2 월생산동향은잠정치, 3 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 KIET 산업동향브리프 25

26 이슈 제 4 차산업혁명의변화동인과주요국의대응 제4차산업혁명시대의도래와변화요인 지난 2016년 1월 WEF(World Economic Forum, 일명다보스포럼 ) 에서 제4차산업혁명의이해 (Mastering the 4th Industrial Revolution) 란주제로개최되었는데, 특히 The Future of Jobs-Employments, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution 보고서 1) 가세계인에게상당한충격을줬음. - 인공지능 (AI), 로봇공학 (RT) 등의발전이제4차산업혁명을주도하며, 이는미래 (2015~2020) 일자리및산업구조에엄청난변화를초래할것이라는연구결과를발표 - 현재초등학교에입학하는어린이들의 65% 가현재존재하지않는새로운직종 2) 에서근무할것이라고전망 제4차산업혁명의주요변화동인 (Drivers of change) 을인구. 사회경제적측면에서보면, 업무환경변화. 유연근무제, 신흥국의중산층부상, 기후변화등의순으로꼽고있음. - 기술적측면에서는모바일인터넷. 클라우드기술, 첨단컴퓨팅연산능력. 빅데이터등의요인으로제4 차산업혁명을앞당기고있음. 주요변화동인은단계별로영향을끼치게될것이며, 모바일인터넷. 클라우드기술, 사물인터넷, 스마트제조. 3D 프린팅등이주도할것으로전망 문턱에다가선제 4 차산업혁명시대 제 1 차산업혁명제 2 차산업혁명제 3 차산업혁명제 4 차산업혁명 석탄사용증기기관의발명으로기계공업화실현 석유와전기의발명으로대량생산및대량수송실현 인공지능 (AI) 과 IoT( 사물인터넷 ) IT기술혁신으로생산라인의발달로스마트공장을통한다품자동화및기계의컨트롤실행종대량생산구현 1760~1830 년대 1860~1900 년 1970~2010 년대오늘날 자료 : 산업연구원 (KIET) 정리 1) WEF 에서미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 호주, 중국등 15 개국 370 여개기업인사담당을대상으로조사한결과보고서 2) 이는향후급변하는일자리형태를고려하여미래고용패턴의변화와필요한직무역량을사전에예측하여정부, 기업, 개인들의대응책마련이필요할것으로판단됨 _04

27 인구. 사회경제학적관점의제 4 차산업혁명변화동인 자료 : WEF, The Future of Jobs-Employments, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, 기술적관점의제 4 차산업혁명변화동인 자료 : WEF, The Future of Jobs-Employments, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, KIET 산업동향브리프 27

28 단계별변화동인 이미영향을미치고있는 ' 변화동인 ' (Impact felt already) 2015~ ~2020 모바일인터넷및클라우딩기술 진보된컴퓨팅연산능력및빅데이터 크라우드소싱, 공유경제, P2P 플랫폼 신흥시장에서중산층의증가 신흥시장에서젊은세대증가 급속한도시화 업무환경및방식의변화등 새로운에너지공급및기술 사물인터넷 진보된제조업및 3D 프린팅 노령화사회 윤리및사생활과관련된새로운소비자관점 여성의경제적능력및열정의증가 진보된로봇공학및자동수송 인공지능및기계습득 진보된소재, 생명공학및유전체학 자료 : WEF, The Future of Jobs-Employments, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, 주요국의대응 제4차산업혁명시대의핵심기술은사물인터넷 (IoT), 인공지능 (AI), 빅데이터 (BD), 로보틱스 (RT), 가상 현실일관체계 (CPS) 등의 ICT기반융합기술이관건이며, 주요국의전략도이를중심으로추진 - 미국은 2011년부터스마트제조에대한제조혁신네트워크 (NNMI, the National Network for Manufacturing Innovation), ICT 연구개발기본계획 (NITRD, The Networking and Information Technology Research and Development) 등다양한 ICT 관련정책을추진 * 특히미국기업들중심으로설립한제4차산업혁명컨소시엄 IIC(Industry Internet Consortium) 에정부가적극적인협력과지원 - 독일은 첨단기술전략 2020 과 인더스트리 4.0 을발표하면서정부중심으로적극적으로제4차산업혁명대응책을추진 * 독일은인더스트리 4.0이튼튼한제조업기반에새로운성장활력으로자리매김할것으로기대하며, 스마트공장의구현과확산을주요한전략으로추진 - 일본은 세계최첨단 IT국가창조선언 등정부의 ICT 전략을수립하고있으며, 일본의강점인로봇기술을통해제4차산업혁명대응전략을추진 - 중국은 ICT기반으로제조업을업그레이드할수있는 제조 2025 를추진하며, 인터넷플러스 등 ICT 와관련한다양한정책을전개 시사점 최근들어세계는제4차산업혁명이라는새로운전환기로접어들고있으므로, 우리나라도신산업혁명의선도국가로나아가기위해우리의강점최적화및역량결집을통해제4차산업혁명전략을대대적으로추진해야할것임 _04

29 제4차산업혁명으로산업구조및고용시장변화에대응하여노동시장유연성개선, 교육시스템개선등이시급하게필요 미래산업구조변화에대응하기위해핵심기술개발, 인력교육시스템개선등이필요 - 한국은사물인터넷 (IoT), 로봇기술 (RT), 인공지능 (AI), 가상현실 (VR) 등요소기술분야의경쟁력확보가요구 - 산업수요에대응하기위한기존인력의지속적재교육및기업과대학간협력을통해유연성있는직무역량강화체제가필요 작성 : 주대영 ( 주력산업연구실연구위원, ) KIET 산업동향브리프 29

30 2. 서비스산업 (1) 생산 2월서비스산업생산전년동월대비 2.6% 증가 2월서비스산업생산은전문. 과학. 기술서비스, 교육, 숙박. 음식업의실적이악화되었으나금융. 보험업, 의료보건. 사회복지업, 운수업등이실적호조를보임에따라전년동월대비 2.6% 증가 ( 전월비로는 0.3% 증가 ) - 금융및보험관련서비스업, 금융업, 기타보험및연금업등의실적호조로금융. 보험업은전년동월대비 7.6% 증가 * 금융및보험관련서비스업 (9.3%), 금융업 (7.8%), 기타보험및연금업 (5.7%), 보험및연금업 (5.5%) 은양호한실적을기록 - 의료. 보건. 사회복지업은사회복지서비스업의실적악화에도불구하고의료보건업의실적호조에힘입어전년동월대비 5.2% 증가 * 병원 (5.8%) 과의원 (8.1%) 모두양호한실적을기록함에따라의료보건업은전년동월대비 6.6% 생산증가 * 반면, 거주복지시설운영업 (4.2%) 이양호한실적을기록했음에도불구하고비거주복지시설운영업 (-2.0%) 의실적악화로사회복지서비스업은전년동월대비 0.3% 감소 - 운수업은수상운송업 (10.0%), 항공운송업 (8.3%), 창고및운송관련서비스업 (4.4%), 육상운송업 (2.3%) 등모두의실적호조에힘입어전년동월대비 4.8% 증가 - 반면, 전문. 과학. 기술서비스업은건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업, 기타전문, 과학및기술서비스업, 전문서비스업, 연구개발업모두의실적악화로전년동월대비 4.4% 감소 * 인문및사회과학연구개발업 (-3.8%), 자연과학및공학연구개발업 (-2.9%) 모두의실적악화로연구개발업은전년동월대비 3.0% 감소 * 법무관련서비스업 (-10.9%), 광고업 (-8.0%) 의실적이크게악화됨에따라전문서비스업도전년동월대비 0.9% 감소 * 기타과학기술서비스업 (-12.1%), 건축기술, 엔지니어링및관련기술서비스업 (-5.5%) 이모두마이너스성장한건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업은전년동월대비 8.0% 감소 * 사진촬영및처리업 (16.8%) 이실적호조를기록했음에도불구하고전문디자인업 (-21.7%), 그외기타전문, 과학및기술서비스업 (-9.4%) 의실적악화로기타전문. 과학. 기술서비스업의생산은전년동월대비 8.8% 감소 _04

31 서비스산업업종별생산동향 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 연간연간연간 * 2/4 3/4 4/4 12 월 1 월 * 2 월 * 서비스총지수 증감률 S.A. 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 - 숙박업의실적이개선되었음에도불구하고음식점및주점업의실적악화로숙박. 음식점업은전년동월대비 0.7% 생산감소 * 휴양콘도운영업 (5.2%), 호텔업 (2.6%), 여관업 (2.8%) 모두의실적호조로숙박업은전년동월대비 3.0% 증가 * 반면, 비알코올음료점업 (11.1%), 기타음식점업 (3.5%) 이양호한실적을기록했음에도불구하고주점업 (-4.7%), 일반음식점업 (-3.2%) 의실적악화로음식점및주점업은전년동월대비 1.2% 감소 KIET 산업동향브리프 31

32 - 교육은초등교육기관 (2.7%), 중, 고등학교 (1.2%) 가플러스성장했음에도불구하고대학교 (-8.4%), 학원 (-4.4%), 기타교육기관 (-3.3%) 의실적이크게악화됨에따라전년동월대비 1.8% 감소 지식서비스산업은전년동월대비 3.1% 증가 ( 전월비로는 0.3% 감소 ) - 금융. 보험업, 의료보건. 사회복지업, 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은지속적으로실적호조를기록한반면, 전문. 과학. 기술서비스업, 교육은마이너스성장 - 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은영상. 오디오기록물제작및배급업 (15.5%), 정보서비스업 (13.4%), 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 (13.4%) 이큰폭의플러스성장을기록함에따라전년동월대비 2.8% 생산증가 (2) 고용 2월서비스산업취업자수전년동월대비 20만명 (1.1%) 증가 2월서비스산업취업자수는도. 소매업, 협회및단체, 수리및기타개인서비스업, 예술, 스포츠및여가관련서비스업등에서의고용감소에도불구하고사업시설관리및사업지원서비스업, 공공행정. 국방등, 숙박. 음식업, 전문. 과학및기술서비스업, 의료보건. 사회복지, 부동산업및임대업등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 20만명 (1.1%) 증가 ( 전월비로는 1만 8,000명감소 ) - 사업시설관리및사업지원서비스업은전년동월대비 6만 6,000명 (5.6%), 공공행정. 국방등 6만 2,000 명 (7.4%), 숙박. 음식업 5만 5,000명 (2.6%), 전문. 과학및기술서비스업 5만 1,000명 (4.9%), 의료. 보건. 사회복지 4만 4,000명 (2.6%), 부동산업및임대업 3만 8,000명 (7.2%) 증가 - 반면, 도. 소매 (-11만 8,000명, -3.1%), 협회. 수리. 개인서비스 (-1만 9,000명, -1.5%), 예술, 스포츠및여가관련서비스업 (-1만 2,000명, -3.0%) 등에서는전년동월대비취업자수가감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 10만 9,000명 (1.8%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 54.5% 에해당 ( 전월비로는 4만 2,000명감소 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.2% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 13만 8,000명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) ( 월, 월, 월, 월, +13.8) _04

33 서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 12 월 1 월 2 월 총취업자수 17,325 17,798 18,077 18,067 18,184 18,265 18,234 17,996 17,978 증감률 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 공공행정. 국방등 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 KIET 산업동향브리프 33

34 (3) 서비스수지 2월서비스수지 12억달러적자 2월서비스수지는지식재산권사용료수지의적자전환에도불구하고기타사업서비스, 여행, 가공서비스적자규모대폭축소로인해전체적자규모가전월 19억달러에서 12억달러로축소 - 2월서비스수출은전월대비감소 (-2억 8,000만달러 ) 했으나서비스수입이더크게감소 (-9억 4,000 만달러 ) 함에따라적자규모축소 - 건설업은수입증가에비해수출증가폭이좀더커흑자규모가전월 6억 8,000만달러에서 6억 9,000 만달러로소폭증가해지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지 - 기타사업서비스는기술. 무역. 기타사업서비스, 전문. 경영컨설팅서비스, 연구개발서비스모두의적자규모축소에따라전체적자규모가전월 10억달러에서 5억달러로대폭축소 * 연구개발서비스는적자규모소폭축소 서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 연간연간연간 2/4 3/4 4/4 12 월 1 월 2 월 서비스수지 -6, , , , , , , , ,269.2 가공서비스 -5, , , , , , 유지보수 운송 7, , , , 여행 -7, , , , , , 건설 15, , , , , , , 보험 금융 지식재산권사용료 -5, , , 통신. 컴퓨터. 정보서비스 기타사업서비스 -10, , , , , , , , 개인. 문화. 여가 정부 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름 _04

35 * 광고, 시장조사및여론조사서비스의적자규모가대폭축소됨에따라전문. 경영컨설팅서비스의적자규모대폭축소 * 기타사업서비스적자규모가대폭축소됨에따라기술. 무역. 기타사업서비스전체적자규모도대폭축소 - 여행업도유학연수, 일반여행모두의적자규모축소로인해적자규모가전월 8억 8,000만달러에서 5 억달러로대폭축소 * 일반여행은수출이소폭증가하는한편수입액이크게감소하여적자규모대폭축소 * 유학연수는수출액은거의변화없으나수입액이크게감소함에따라적자규모대폭축소 - 가공서비스역시적자규모가전월 6억달러에서 3억 5,000만달러로대폭축소 - 반면, 지식재산권사용료는 R&D로창출된지식재산권사용료의수입이대폭증가함에따라전월 2,000 만달러흑자에서 -5억 8,000만달러로적자전환하여전체서비스적자중가장큰비중을차지 KIET 산업동향브리프 35

36 발행인 : 김도훈 편집인 : 최윤기 편집. 교정 : 조계환 2016 년 4 월 25 일발행 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 TEL FAX 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. ( 홈 > 동향분석 > 산업동향브리프 )