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1 KIET 산업동향브리프 KIET INDUSTRY BRIEF No.112

2 No.112 차례 Ⅰ. 해외경제동향 1. 대외여건동향... 5 (1) 세계경제... 5 (2) 국제금융 유가 주요국산업동향... 7 (1) 중국... 7 (2) 미국 (3) 유로존 Ⅱ. 국내실물경제 1. 생산, 소비, 투자 고용 물가 금융 외환 수출입 Ⅲ. 주요산업별동향 1. 제조업 (1) 총괄 (2) 자동차 (3) 조선 (4) 일반기계 (5) 철강 (6) 정유... 29

3 (7) 화학 (8) 섬유 (9) 가전 (10) 무선통신기기 (11) 반도체 (12) 디스플레이 이슈 스마트폰디스플레이의폴더블 전면화에대응해디스플레이업계의생산효율성개선필요 서비스산업 (1) 생산 (2) 고용 (3) 서비스수지 Ⅳ. 지역별동향 1. 개관 (1) 생산 (2) 고용 (3) 수출 지역별동향 (1) 서울 인천 경기 (2) 대전 세종 충북 충남 (3) 광주 전북 전남 (4) 대구 경북 (5) 부산 울산 경남 (6) 강원 제주... 63

4 KIET 산업동향브리프 KIET lndustry BRIEF No.112 발행인 장지상 편집인 조영삼 발행일 2019년 1월 31일 발행처 산업연구원 등록 1983년 7월 7일제 호 주소 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 전화 팩스 홈페이지 구독문의 출판자료실 인쇄처 이호문화사

5 Ⅰ 해외경제동향 01 대외여건동향 (1) 세계경제 미국은 2018년 11월생산확대와소비둔화등실물지표들이부문간혼조세를보인가운데체감지표들도부문간혼조세시현 일본은 2018년 10월실물지표들이동반증가세를보이면서전월의자연재해영향이완화되었음을시사 유로권은역내실물지표들이증가세로전환된반면, 경기체감지수가 2017년 5월이후최저치로하락 (9월 월 109.7) 중국은 2018년 11월생산과소비증가율이각각 2016년 2월과 2003년 5월이후최저치로떨어지는등내수부진이심화되었고, 수출도한자릿수증가율 (2018.3월이후최저치 ) 로하락

6 주요국의실물지표동향 단위 : 전기비증가율, % 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 11월실질GDP 1) 미국일본유로 중국 3) 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질GDP 광공업생산 소매판매 무역수지 2) 2, 실질GDP 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질GDP 산업생산 소매판매 수출 ( 달러화 ) 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국. 주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10억기준, 3) 전년동기비증가율기준. (2) 국제금융 유가 달러약세심화, 유가반등 2018년말이후미국연방정부의셧다운지속과연초글로벌경기둔화우려확산, 애플사의실적부진에따른미국의증시급락등으로달러화는약세 - 엔 / 달러환율은 2018년 5월이후최저치인 108엔대수준까지하락 유가는미국의원유재고량증가에도불구하고사우디아라비아의원유생산량감소등 OPEC 감산준수기대와미달러화약세, 단기급락에따른매수세유입등으로상승세지속 - WTI유는 4주만에배럴당 50달러대를회복 6 KIET 산업동향브리프

7 Ⅰ. 해외경제동향 주요국제가격추이 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1.10일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10년만기) 수익률 WTI유 두바이유 자료 : 한국은행 국제금융속보,. 02 주요국산업동향 (1) 중국 2018 년 11 월중국공업부가가치증가율은 5.4% 로뚜렷한성장둔화 2018년 11월중국공업부가가치증가율은전년동월비 5.4% 로, 상반기평균 6.2% 는물론 9 월과 10월에기록한 5.8% 와 5.9% 보다도낮은수준 - 11월광업의부가가치증가율은 2.3% 로낮은편이나비교적견고한상승 - 제조업성장률은 5.6% 로최저수준을기록한반면, 전기 가스 수도업은성장률이 9.8% 로반등하면서 2018년 11월까지의누적성장률이 10.0% 를기록 소유제별로공업부가가치증가율을보면, 여전히주식제기업과민영기업이상승을주도한반면주식합작기업은하락 - 주식제기업은 11월전년동월비 6.6% 로견고한성장세를보였고, 민영기업은전월보다도 0.4% 포인트상승한 6.6% 를기록하였으나, 국유기업은 7월이후성장률이지속적으로하락하면서 11월에 3.9% 증가하는데그쳤음. 11월산업별생산을살펴보면 - 섬유산업은화학섬유가전월보다는증가폭이더욱커지면서전년동월비 7.5% 증가하였

8 중국의주요업종별생산동향 단위 : 전년동기비증가율, % 1/4 분기상반기연간상반기 9 월 10 월 11 월 섬유화학철강기계전자 공업전체 방직 화학섬유 에틸렌 플라스틱원료 플라스틱제품 선철 조강 강재 비철금속 금속절삭기계 소형트랙터 대기오염방지설비 발전설비 자동차 조선 세탁기 냉장고 에어컨 컬러TV 컴퓨터 반도체 휴대폰 화물운수 여객운수 서비스 우편 3) 통신 3) 소매업 음식숙박업 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호. 주 : 1) 공업전체는부가가치증가율. 2) 비교가격기준으로계산. 3) 각월 1월부터누계기준. 8 KIET 산업동향브리프

9 Ⅰ. 해외경제동향 고, 화학업종은전반적으로부진한가운데플라스틱원료만이 1.6% 증가하였을뿐에틸렌과플라스틱제품은감소 - 철강업종은빠르게호전된가운데 11월선철은전년동월비 9.9% 증가하였고, 조강은 10.8%, 강재는 11.3% 증가하였으며, 비철금속도 12.7% 의매우높은증가세시현 - 기계업종은대기오염방지설비가전년동월비 23.2% 의높은증가세를보인반면, 금속절삭기계와소형트랙터는큰폭감소 - 자동차는하반기내내감소세를기록하고있는가운데 11월에는전년동월비 16.7% 감소하였고, 조선업은 10월까지의증가세를멈추고 11월에 0.6% 감소 - 전자업종은휴대폰 (-8.4%) 과세탁기 (-5.9%) 를제외한생활가전이전년동월비 7% 내외로견고한증가율을기록하였고, 컴퓨터는 3.2% 로증가세둔화 서비스업은 11월에도운수업의증가세둔화가확연한가운데소매업과음식숙박업의증가율도전월보다소폭하락 - 꾸준한고속성장을기록중이던화물운수는전년동월비 6.5% 증가로증가세가다소둔화되었고, 여객운수는 3.2% 감소 - 우편과통신은 10월에전년동월비각각 24.8% 와 139.5% 의높은증가 - 11월소매업 (8.0%) 과음식숙박업 (8.6%) 은전월에비해증가율이소폭하락 12 월관방치와민간치제조업 PMI( 구매관리자지수 ) 모두임계치미만 12월중국국가통계국의제조업 PMI는지난달보다 0.6포인트하락한 49.4로 2016년 1월이후최저기록갱신 - 부문별로는원자재배송시간지수가전월대비 0.1포인트상승한 50.4를기록한반면다른부문은모두하락 - 생산지수와원자재배송시간지수를제외한기타부문은모두 50 미만 - 생산지수는전월대비 1.1포인트하락한 50.8을기록하였고신규주문지수도 0.7포인트하락한 49.7을기록 - 부품재고지수는 0.3포인트하락한 47.1, 종업원지수는 0.3포인트하락한 58.0을기록

10 중국관방및민간제조업 PMI 변동추이 통계국 PMI 차이신 PMI 제조업성장률 자료 : 국가통계국 ( Markit( 국가통계국의제조업 PMI를기업규모별로보면, 대기업이 50.1로, 전월대비 0.5포인트하락 - 중형기업은 0.7포인트하락한 48.4를기록하였고, 소형기업도 0.6포인트하락한 48.6을기록 2018년 12월차이신 (Caixin) PMI( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는전월보다 0.5포인트하락한 49.7을기록하면서 2017년 5월이후임계치수준미만으로하락 - 생산은 2개월여만에소폭이나마증가한반면, 신규주문은미세한감소를보였고최근 2개월동안생산요소가격하락에따른생산품판매가격이동반하락 년 6월이후신규주문이처음감소하였고신규수출도 9개월째하락세 - 생산비용을절감하기위한자발적인퇴직인원대체고용을하지않음에따른고용감소 - 정부의규제정책과수요의유동성등으로전반적으로비즈니스신뢰 (confidence) 는가라앉은상태 - 환경감찰의영향으로원자재재고는감소 - 약 1년 6개월만에평균생산요소가격이하락하였고, 이로인하여판매가격도 2개월연속하락 - 몇몇기업들은 2019년초생산요소가격의상승을우려한가운데구매행위를늘리고있으나, 전반적으로기업들은구매행위를확대하고있는편 10 KIET 산업동향브리프

11 Ⅰ. 해외경제동향 (2) 미국 2018 년 11 월미국제조업생산은 2.1% 증가로전월에이어증가세지속 미국제조업생산은 2017년하반기부터빠른회복세를나타내다가 2018년 9월 (4.1%) 을정점으로둔화되어 11월현재 2.1% 증가에그쳤음. 1차금속, 기계, 컴퓨터 주변기기, 반도체 전자부품등주요산업의호조가미국제조업생산증가를견인 - 1차금속은알루미늄 (18.5%) 과철강 (6.1%) 의생산량증가덕분에 5.0% 의높은증가율기록 - 기계는 10월 6.4% 에서 6.0% 로지속적인생산증가시현 - 컴퓨터 주변기기는 10월 0.2% 감소에서 5.3% 증가로전환 미국의주요업종별생산동향 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 3/4 4/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 제조업 식품 제지 정유 화학 플라스틱 고무 차금속 조립금속 기계 컴퓨터 주변기기 통신기기 반도체 전자부품 자동차및부품 항공우주 자료 : 미연준 (

12 - 반도체 전자부품은 4차산업혁명에따른수요증가로세계적인호황이계속되며 10.2% 의높은증가율기록 또한, 화학, 조립금속, 통신기기, 항공우주산업등이양호한증가세를유지하면서미국제조업생산증가에기여 - 화학은기초화학물질 (3.1%) 과의약품 (3.0%) 을중심으로 2.1% 증가 - 조립금속의경우날붙이및수공구 (9.6%) 와도장, 인화, 열처리, 합금등금속가공업 (7.3%) 등의높은증가에힘입어전월과비슷한 4.5% 증가 - 통신기기는 10월의증가를 11월에도이어가며 3.8% 증가 반면, 정유와플라스틱 고무산업은감소세지속 - 정유는잔유 (-6.2%) 와기타석유및석탄제품 (-12.9%) 의감소로전월의 1.3% 감소에이어 2.6% 감소로감소폭확대 - 플라스틱 고무는 3/4분기이후로지속적인감소세를보이며 1.5% 감소 (3) 유로존 1) 2018 년 10 월유로존제조업은전년동월비 1.5% 증가로, 전월보다 0.9% 포인트상승 10월독일 (1.5%), 프랑스 (-1.0%), 이탈리아 (1.2%) 및스페인 (1.9%) 등유로존주요국의산업생산증가율은전월과유사하거나소폭상승 조선업의견실한증가세가유지되는가운데, 기계와조립금속등자본재의생산확대가뚜렷 - 조선업은오락및스포츠용보트건조업의생산확대 (17.4%) 로인해 7.1% 의높은증가율기록 - 기계산업의경우농업및임업기계부문의생산은감소 (-3.0%) 하였으나, 기타목적용기계및기타특수목적용기계가각각 7.3% 및 7.0% 확대되어전체적으로전년동월비 4.2% 증가 1) 그리스, 네덜란드, 독일, 라트비아, 룩셈부르크, 리투아니아, 몰타, 벨기에, 사이프러스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아일랜드, 오스트리아, 에스토니아, 이탈리아, 포르투갈, 프랑스, 핀란드의 19개국가. 12 KIET 산업동향브리프

13 Ⅰ. 해외경제동향 유럽의주요업종별생산동향 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 4/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 제조업전체 식음료 섬유 정유 화학 고무 플라스틱 차금속 조립금속 기계 통신기기 전자부품 기판 자동차 조선 자료 : Eurostat(index. 2015=100). 반면, 상기언급한산업과식음료를제외한전분야에서생산둔화현상이나타났고, 특히통신기기 (-5.7%), 섬유 (-3.0%) 및자동차 (-2.9%) 산업이가장큰폭으로감소 - 섬유산업의생산축소주요원인은방적및기타섬유제품부문의부진이며, 당월해당부문의생산증가율은각각 12.3% 및 -6.0% 기록 - 자동차산업의지속적인생산둔화현상은완성차 (-3.9%) 및부품 (-3.2%) 부문의부진에서기인하였으며, 당월해당산업의생산은전년동월비 2.9% 감소

14 Ⅱ 국내실물경제 01 생산, 소비, 투자 실물경기 : 2018 년 11 월전산업생산감소전환, 소비연속증가, 투자감소 11월전산업생산은광공업과서비스업을중심으로전월보다감소하였고투자도감소한반면, 소비는증가 - 광공업은반도체 ( 전월비 5.2%) 와통신 방송장비 (-14.4%) 등을중심으로전월보다 1.7% 감소하였고, 서비스업도금융보험 (-3.5%) 과부동산 (-3.5%) 등을중심으로전월보다 0.2% 의소폭감소 - 소매판매는통신기기 컴퓨터등내구재 (3.3%) 와음식료품등비내구재 (1.1%) 의증가에힘입어 2개월연속증가 ( 전월비 0.1%) - 설비투자는특수산업용기계등기계류 (-6.1%) 와자동차등운송장비 (-3.1%) 등의감소로전월비 5.1% 감소 - 건설기성액은토목 (5.3%) 의증가에도불구하고건축 (-2.8%) 이감소하면서전체적으로전월보다 0.9% 감소 - 동행종합지수는광공업생산지수, 건설기성액등이감소하였으나, 비농림어업취업자수, 수입액등이증가하여전월비 0.1% 상승 - 선행종합지수는코스피지수, 소비자기대지수등이하락하였으나, 기계류내수출하지수, 건설수주액등이상승하여전월비 0.1% 상승 14 KIET 산업동향브리프

15 Ⅱ. 국내실물경제 국내실물경제지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 4/4 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 11 월 GDP 성장률 (-0.2) 2.8* (1.0*) 2.8* (0.6*) 2.0* (0.6*) 민간소비 ( 국민계정 ) (1.0) 3.5* (0.7*) 2.8* (0.3*) 2.5* (0.5*) 설비투자 ( 국민계정 ) (-0.7) 7.3* (3.4*) -3.0* (-5.7*) -7.4* (-4.4*) 건설투자 ( 국민계정 ) (-2.3) 1.8* (1.8*) -1.5* (-2.1*) -8.9* (-6.7*) 전산업생산지수 (-0.2) 0.7 (0.3) 1.2 (0.8) -0.7* (0.2*) 1.6 (0.4) -4.9* (-1.4*) 6.9* (0.8*) 0.2* (-0.7*) 광공업생산지수 (-1.0) -2.2 (-1.2) 0.7 (2.7) -1.7* (0.7*) 2.5 (1.3) -8.6 (-2.9) 10.9* (1.3*) 0.1* (-1.7*) 제조업생산지수 (-1.1) -2.8 (-1.3) 0.5 (3.0) -2.2* (0.4*) 2.0 (1.6) -9.1 (-2.3) 11.2* (1.1*) 0.1* (-1.9*) 서비스업생산지수 (0.2) 2.6 (1.0) 2.3 (0.2) 0.8* (0.2*) 1.6 (-0.1) -1.5 (0.0) 5.6* (0.6*) 1.0* (-0.2*) 소매판매액지수 (0.9) 5.0 (3.0) 4.7 (0.7) 3.8* (-0.6*) 5.7 (0.0) 0.5 (-2.0) 5.1* (0.2*) 1.0* (0.5*) 설비투자지수 (-1.7) 9.4 (8.4) -5.9 (-11.0) -13.6* (-6.1*) (-1.6) (3.0) 9.4* (2.2*) -10.0* (-5.1*) 건설기성액 (-0.1) 1.5 (2.5) -3.5 (-5.0) -9.8* (-4.4*) -5.8 (-1.0) (-3.5) -3.1* (-1.8*) -10.6* (-0.9*) 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] * 98.9* * 98.6* 109.2* 98.4* 109.3* 98.2* 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] * 99.5* * 99.2* 113.4* 98.8* 113.5* 98.6* 자료 : 한국은행, 통계청. 주 : 1) ( ) 안은전기비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치. 2) 전산업생산지수는농림어업제외

16 02 고용 2018 년 11 월전산업취업자수, 전년동월비 0.6% 증가 11월전산업취업자수는제조업의감소폭확대에도불구하고 SOC 및기타서비스업의증가세확대로전년동월보다 0.6% 증가 - 제조업은 2.0% 감소하여 2018년 4월부터 8개월연속감소 - 농림 어업은전월의 4.0% 증가에서 6.2% 증가로증가율이더욱상승하였고, SOC 및기타서비스업도전월의 0.3% 증가에서 0.9% 증가로증가율이더욱상승 - 건설업도전월보다늘어나면서 2개월연속 3% 대증가율을기록하였을뿐만아니라 2018 년 1월이후최대폭증가하였고, 도소매 음식숙박업은 2.1% 감소하여감소폭이다소둔화 - 사업 개인 공공서비스및기타부문은사업시설관리 사업지원및임대서비스업 (-6.5% -6.6%) 과교육서비스업 (-0.8% -2.3%) 의감소에도불구하고전문 과학및기술서비스업 (0.5% 1.5%) 과공공행정 국방및사회보장행정 (2.8% 2.9%), 보건업및사회복지서비스업 (8.0% 8.2%) 등의증가확대로전월보다증가율이상승 (0.3% 0.9%) - 실업률은계절조정기준으로전월대비 0.1% 포인트하락한 3.8% 기록 산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비증가율, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 11월 전산업 26,409 26,725 26,283 27,019 27,015 27,083 26,907 27,055 27,090 27,184 전년동기비 농림 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매 음식숙박업 전기 운수 통신 금융 사업 개인 공공서비스및기타 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청. 16 KIET 산업동향브리프

17 Ⅱ. 국내실물경제 03 물가 2018 년 12 월소비자물가, 전월비 0.3% 하락, 전년동월비 1.3% 상승 12 월소비자물가는음식 숙박 (0.4%), 식료품 비주류음료 (0.2%) 등에서상승한반면, 주류 담배 (-0.3%), 통신 (-0.3%), 오락 문화 (-0.9%) 등을중심으로하락함에따라전월비 0.3% 하 락 (3 개월연속하락 ) 소비자물가추이 단위 : 전년동기비, % 연간 3/4 4/4 연간 3/4 4/4 8월 9월 10월 11월 12월 소비자물가상승률 (0.6) 1.5 (-0.3) (0.5) 1.8 (0.0) 1.4 (0.5) 1.9 (0.7) 2.0 (-0.2) 2.0 (-0.7) 1.3 (-0.3) 근원물가상승률 (0.3) 1.3 (0.0) (-0.0) 1.3 (0.2) 0.9 (0.1) 1.3 (0.3) 1.2 (0.1) 1.4 (-0.2) 1.3 (0.0) 자료 : 통계청. 주 : ( ) 안은전기비증가율. 04 금융 외환 2018년 11월은행의기업대출증가규모소폭확대, 1월초 (1.2~1.10) 금리보합및원 / 달러환율소폭하락 11월국내은행들의기업대출증가규모가대기업대출증가율하락에도불구하고, 중소기업대출증가율상승으로소폭확대된모습 ( 월 4조 6천억원 11월 4조 8천억원, 대기업 4천억원, 중소기업 4조 4천억원 ) - 대기업대출은분기말일시상환분재취급등의전월특이요인이소멸되면서증가폭이상당폭축소된모습이며, 중소기업대출은연말실적평가에대비한은행의대출확대노력등으로전월에비하여증가폭이크게확대된모습

18 기업자금조달동향 단위 : 기간중말잔증감, 조원 월말잔액연중 11 월연중 11 월연중 9 월 10 월 11 월 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 사모사채인수 회사채순발행 CP 순발행주식발행 은행가계대출주택담보대출기타대출 자료 : 한국은행. - CP는전월과비슷한수준의발행규모를보이면서순발행이지속되는모습을보였고, 회사채는연말을앞두고발행이축소되면서소폭순상환된모습이며, 주식시장을통한자금조달은전월과동일한발행규모를유지하는모습 11월은행들의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은기타대출축소의영향으로전월에비하여증가규모가상당폭축소된모습 ( 월 7조 8천억원 11월 6조 7천억원 ) - 주택담보대출은가을이사철에따른전세자금대출증가세가이어진가운데기승인중도금대출도늘어나면서전월에비하여증가규모가확대된모습이며, 기타대출은계절요인인추석연휴소비자금결제등이소멸되었고, DSR 규제시행등으로증가규모가전월에비하여큰폭으로축소된모습 국고채 (3년) 금리는미 중무역협상결과및외국인투자심리제약, 국내경제지표부진등의하락요인에도불구하고, 미국채금리상승과주가상승, 위험자산선호심리등의상승요인이지속해서시장에영향을미치면서보합권의등락이이어지는모습 (1.2일 1.80% 18 KIET 산업동향브리프

19 Ⅱ. 국내실물경제 주요금리및환율추이 단위 : %, 원 /4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/ 국고채 (3년) 수익률 회사채 (3년, AA-) 수익률 CD(91일 ) CP(91일 ) 원 / 달러환율 1, , , , , , , , ,118.3 원 /100엔환율 1, , , , , , ,036.9 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원. 주 : 기말종가기준. 1.10일 1.80%, 보합 ) 원 / 달러환율은수입결제물량유입, 해외투자자금집행등의상승요인에도불구하고미연준의긴축부담해소로인한달러화약세와위안화강세압력이확대된점등이시장에상대적으로크게영향을미치며소폭하락한모습 (1.2일 1,119.0원 1.10일 1,118.3원, 0.7 원하락 ) 05 수출입 2018년수출은전년대비 5.5% 증가한 6,055억달러, 수입은 11.8% 증가한 5,350억달러로, 무역수지는 705억달러의흑자를기록 - 수출은미 중무역분쟁및주요국보호무역주의등어려운여건속에서도반도체수출의대폭증가와유가상승에따른석유관련제품의수출호조, 주력제품의수출단가상승등에힘입어 6천억달러를상회하는사상최대의실적달성 - 수입은전년도높은증가에따른기저효과, 설비투자축소등에따라반도체제조용장비등자본재의수입이소폭감소하였으나, 유가상승영향으로원유, 천연가스등에너지자원의수

20 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1~12월 수출 5,737 (15.8) 1,516 (3.1) 1,536 (1.7) 1,551 (8.1) 506 (-8.1) 549 (22.6) 518 (4.1) 485 (-1.2) 6,055 (5.5) 수입 4,785 (17.8) 1,331 (13.0) 1,303 (7.8) 1,392 (12.8) 410 (-1.6) 485 (28.1) 468 (11.5) 439 (0.9) 5,350 (11.8) 무역수지 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 : 1) ( ) 안은전년동기비증가율. 2) 12월실적은잠정치. 입이대폭증가한데다가솔린승용차등소비재수입도증가하면서두자릿수증가세지속 * 원유수입은도입물량이전년대비 0.4% 감소하였으나, 도입단가 (71.8달러/ 배럴 ) 가 34.7% 나상승하면서금액으로는 34.2% 증가한 800억달러를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 중국과미국의수출은여전히호조세를유지하고 있으나, 한국 일본과독일 프랑스등의수출은감소로전환 (9 월 ) 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, % 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 한국 (6 위 ) 프랑스 (8 위 ) 영국 (10 위 ) 2014년 년 년 년 년 5월 월 월 월 월 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ). 주 : ( ) 안은 2017년기준세계수출순위. 20 KIET 산업동향브리프

21 Ⅲ 주요산업별동향 01 제조업 (1) 총괄 2018 년 11 월제조업생산 : 전년동월비 0.1% 증가, 전월비 1.9% 감소 제조업생산은통신 방송장비 (-25.3%), 전자부품 (-8.9%), 전기장비 (-7.0%) 등에서감소하였음에도불구하고, 기타운송장비 (17.5%), 반도체 (17.5%), 자동차 (1.7%) 등의업종에서늘어나면서전년동월비 0.1% 의소폭증가 - 공업구조별로는제조업ICT(1.7%) 와중공업 (0.7%) 은전월에이어증가세를유지하였으나, 경공업 (-3.0%) 은감소세로전환 - 전월비기준으로는의복및모피 (11.6%), 종이제품 (265%), 1차금속 (0.4%) 등에서늘어난모습을보였음에도불구하고, 통신 방송장비 (-14.4%), 반도체 (-5.2%), 자동차 (-2.3%) 등에서줄어든모습을보이면서 1.9% 감소 제조업생산능력은기계장비, 식료품, 음료등에서증가하는모습을보인반면, 기타운송장비, 통신 방송장비, 자동차등의산업에서지속적으로감소하는모습을보이면서전년동월비 1.8% 감소, 전월비기준으로는보합 - 제조업의재고-출하비율 ( 재고율 ) 은 112.3% 로전월보다 4.6% 포인트상승하였고, 재고-출

22 업종별생산동향 단위 : 2015=100, 전년동기비증가율, % 2018 가중치 /4 3/4* 9월 10월 * 11월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10, 전년동기비 제조업 ( 원지수 ) 9, 전년동기비 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 1, 조선 중공업 경공업 제조업ICT 자료 : 통계청 (* 는잠정치 ). 하순환도는출하증가폭 (0.5% -2.0%, 계절조정치, 전년동월비 ) 은축소되었으나, 재고 증가폭 (3.3% 6.0%) 은확대된모습 - 제조업평균가동률은 72.7% 로전월에비하여 1.1% 포인트하락 22 KIET 산업동향브리프

23 Ⅲ. 주요산업별동향 제조업재고 - 출하순환 (2010.1분기 ~2018.4분기 ) Q 18.1Q 13.3Q Q 17.4Q 18.3Q Q 17.3Q 16.1Q Q Q -10 자료 : 통계청. 주 : 18.4Q는 2018년 10~11월평균. 제조업 ICT 재고 - 출하순환 ( 분기 ~ 분기 ) Q 17.2Q Q 14.4Q Q Q -50 자료 : 통계청. 주 : 18.4Q는 2018년 10~11월평균. 13.1Q 18.2Q 18.3Q Q 2018 년수출 : 반도체, 석유화학, 석유제품, 일반기계, 컴퓨터등 6 개품목증가 품목별로는반도체, 석유화학, 석유제품, 일반기계, 컴퓨터등 6개품목의수출이증가하였으며, 반도체는 1,000억달러, 일반기계와석유화학은 500억달러를상회하는사상최대의실적달성 - 반도체는메모리가격하락세에도불구, IT기기의메모리탑재용량증가및지속적인메모리수요증가로역대최고수출실적을달성 - 석유화학과석유제품은국제유가상승에따른수출단가상승으로, 일반기계는주요국건설 제조경기상승및인도등신흥시장수출증가로, 컴퓨터는 SSD( 차세대저장장치 ) 의수요확대로수출이두자릿수증가 반면, 해외생산확대, 최종재판매부진, 글로벌경쟁심화등으로자동차, 자동차부품, 디스플레이, 무선통신기기, 가전, 컴퓨터, 섬유, 선박등 7개품목의수출은감소 - 자동차는대미수출부진과중동 중남미지역의경제불안등으로, 자동차부품은중국 중남미에서의완성차판매감소등으로, 디스플레이는중국제품과의경쟁격화에따른 LCD 가

24 주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 1~12월 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부. 주 : 12월실적은잠정치. 격하락영향으로감소 - 무선통신기기및가전도해외생산확대영향으로수출이지속적으로감소하는가운데무선통신기기는교체주기장기화에따른휴대폰시장성장둔화로더욱큰폭으로감소하였으며, 선박은 2016년선박수주급감의영향으로 50% 가까이감소 (2) 자동차 기저효과에따른내수및수출동반상승 12 월내수는경기불안에따른소비심리불안에도불구하고개별소비세인하조치와신차출 시에힘입어전년동월비 4.1% 증가 24 KIET 산업동향브리프

25 Ⅲ. 주요산업별동향 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 내수판매동향 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향. 주 : 1) 10월및 11월생산동향은잠정치, 12월수출은추정치. 2) 내수판매동향은완성차기준. - 국내생산차의경우 4.7% 의비교적높은증가세를기록하였으며현대차의대형 SUV 등신차출시와르노삼성이중형승용차모델판매가를낮추면서내수증가를견인 - 수입차는화재사건파급효과로 BMW 부진지속과전년동월판매호조에따른기저효과등으로 8.7% 의비교적큰폭하락 12월수출은전년동월실적부진에따른기저효과와미국, 유럽등으로의수출확대로큰폭증가 - 완성차는미국, 유럽등으로의증가에힘입어금액및물량모두증가하였으며 SUV 수출비중이높아져수출단가도상승 - 반면, 부품은미국, 유럽으로증가하였으나중국내수판매부진에따른현지생산감소로 0.3% 감소 11월생산및출하지수는완성차수출물량증가와전년동월의실적부진에따른기저효과로증가세지속 - 전월대비생산지수는하락세가이어지고있어부진에서벗어났다고판단하기는어려운상황

26 (3) 조선 2018 년 11 월모든지표전년동월비증가지속 금융시장불안및미 중무역전쟁여파로 IMF, OECD 및세계은행모두금년경제성장률을 0.1~0.2% 포인트하향조정하고있어해운시황의개선이다소느려질것으로예상되고있으나 2018년선박발주는전년대비 1.7% 증가 년에는국내대형조선업체들이일감확보에적극나서기도했으나국내업체들주력선종중심의시장이형성되면서중국, 일본과차별화하여선박수주를진행하였고이로인해생산, 수출입대부분의지표가증가지속 - 국내조선업체들의수주량은 12월말기준 1,263만 CGT로중국 915만 CGT, 일본 360만 CGT를크게앞섰고, 수주잔량도전년말대비중국과일본은감소했으나우리는 2,088만 CGT로계속증가추세 - 대부분의선가가상승기조에서다소주춤하면서클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는 11월말기준 130을유지하였고, 해운의 BDI 지수는 1월 10일기준 1,189, 컨테이너선 HR 지수는 597로계속완만한하락세를기록 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회 KITA.net. 주 : 10월및 11월생산동향은잠정치, 12월수출은추정치. 26 KIET 산업동향브리프

27 Ⅲ. 주요산업별동향 12월수출은셸 (Shell) 에서발주한대형 FPSO 인도를비롯하여고부가가치상선의인도가진행되면서계속증가하였고, 11월의수입은대중국벌크선반입이대폭증가한데다일부엔진부품수입이늘면서증가지속 - 12월수출은삼성중공업이노르웨이에퀴노르 (Equinor) 에서수주한 5억 8천만달러 Johan Sverdrup P1 플랫폼의인도가이루어졌고다수의 LNG운반선, 탱커등의인도가진행되면서월간수출실적최대치를기록하면서증가지속 - 11월수입은선박부품이줄었으나중국과필리핀에서벌크선이크게증가하였고베트남에서중고탱커반입이이루어진데다압축점화식엔진이늘면서증가지속 (4) 일반기계 생산지표부진지속, 수출소폭감소 11 월일반기계생산은전년동월비특수산업용기계등의부진으로전월에이어출하와재 고소폭감소 - 일반목적용기계는증가세, 특수목적용기계는 9 월에이어감소세시현 * 일반목적용기계 ( 전년동월비, %) : (2018.9) -9.1 (10) 20.2 (11) 4.8 * 특수목적용기계 ( 전년동월비, %) : (2018.9) (10) 0.4 (11) 내수출하와설비투자는 10 월증가에서감소로재전환 * 기계류내수출하 ( 전년동월비, %) : (2018.9) (10) 8.7 (11) -3.4 * 기계류설비투자 ( 전년동월비, %) : (2018.9)-20.0 (10) 4.8 (11) 일반기계수출은 2018 년줄곧증가세를시현해연간 500 억달러를기록하였으나 12 월은세 계교역증가세둔화및국제유가하락등의영향으로전년동월비 1.4% 의소폭감소한 44 억 5 천만달러기록 * 역대일반기계수출액상위기록 ( 억달러 ) : 2014년 756.1(3위 ), 2017년 486.1(2위 ) 11 월일반기계수입액은 20 억 9 천만달러로전년동월비 17.8% 의큰폭의감소기록 - 주요수입증감품목을살펴보면, 섬유및화학기계 (26.4%), 금형 (9.4%), 기타산업기계

28 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 10월및 11월생산동향은잠정치, 12월수출은추정치. (7.0%) 가증가하였으나광학기기 (-26.0%), 목재광물및유리가공기계 (-13.2%), 기계요소 (-12.5) 및공구 (-12.2) 등대부분의항목에서감소 (5) 철강 기저효과에의한생산증가, 수출은감소로전환 11월철강생산은수출증가및기저효과로전년동월비 2.9% 증가한반면전월대비는 2.1% 감소 - 철강재고증가율은 8월이후하락세를이어가고있으며가동률지수증가율은플러스로전환된반면, 출하증가율은 10월보다둔화 - 품목별로는냉연강판 (11.4%), 형강 (10.6%) 후판 (7.2%) 및아연도강판 (2.5%) 의생산물량이증가한반면, 강관 (-12.2%), 철근 (-3.6%), 열연강판 (-1.6%) 등은감소 12월철강수출은전년동월비 3.7% 감소로전환 년철강수출은수출단가상승에도불구하고미 중무역분쟁을포함한세계적인보호무역주의기조확산에따른수출물량감소와아세안지역으로의수출부진으로전년대비 0.6% 감소 28 KIET 산업동향브리프

29 Ⅲ. 주요산업별동향 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향. 주 : 10월및 11월생산동향은잠정치, 12월수출은추정치. * 주요지역별수출증가율 ( 억달러, %, ~12.20 기준 ) : 아세안 55.4(-9.3), 중국 43.7(4.9), EU 41.3(25.6), 일본 39.3(4.7) - 11 월철강수입은 18 억 8 천만달러로전년동월비 4.8% 증가하며상승폭둔화 * 인도및일본으로부터의수입은감소한반면, 브라질, 미국및중국으로부터의수입은증가 * 수입증가율전년동월비 (%) : 브라질 142.7, 미국 2.9, 중국 1.6, 인도 24.5, 일본 4.5, 대만 3.9 (6) 정유 11 월석유제품은내수및수출부진으로재고량이큰폭으로확대 11 월국내석유제품재고지수는 15.9% 상승 - 내수가전년동월비 5.5% 감소한한편수출량이 0.1% 증가에그치며재고량이크게증가 * 내수및수출량 ( 백만배럴, 전년동월비 ) : 내수 (76, -5.5%), 수출 (44, 0.1%) - 국내소비는휘발유, 경유및나프타의사용량이감소하였으며수출량은항공유와아스팔 트가큰폭으로축소 - 국내생산량은휘발유, 경유및윤활유등의경질유를중심으로 2.4% 증가 * 생산증가율 ( 전년동월비 %) : 휘발유 (8.9), 경유 (14.8), 벙커C유 (-20.3), 나프타 (-4.9), 항공유 (-1.0),

30 정유산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회 (KITA.net). 주 : 1) 10월및 11월생산동향은잠정치, 12월수출은추정치. 2) 생산통계는 석유정제품제조업, 수출입통계는 석유제품 (MTI 133) 당월. LPG(-7.5), 아스팔트 (-37.8), 윤활유 (81.3) 12 월석유제품수출액은수출물량확대에힘입어전년동월비 8.4% 증가 - 국제유가하락에도불구하고대만, 필리핀등일부지역의수요증가로 14 개월연속 30 억 달러이상을기록 * 국제유가 ( 두바이유기준, 달러 / 배럴, 전년동월비 ) : ( ) 61.6 ( ) 57.3(-7.0%) * 석유제품수출액 ( 억달러 ) : ( ) 34.2 (12) 33.8 (2018.1) 36.4 (2) 33.2 (3) 30.5 (4) 39.6 (5) 39.4 (6) 40.9 (7) 39.2 (8) 42.6 (9) 42.4 (10) 45.4 (11) 41.2 (12) 국가별로는중국을비롯한아시아지역의수요증가가전체수출물량확대를견인 * 수출증가율 ( 전년동월비 %) : 중국 (43.4), 일본 (75.1), 아세안 (26.7), 미국 (12.7) (7) 화학 12 월수출액국제유가하락및국산제품의수입수요감소로 6.1% 감소로반전 제품가격하락과경쟁국산제품의동아시아시장유입으로전년동월비국내생산설비가동 률은하락한반면재고량은크게증가 30 KIET 산업동향브리프

31 Ⅲ. 주요산업별동향 - 11 월국제유가는달러화강세, 석유수출국기구의원유생산량증가로인해하락세로반전 * 미 중간무역분쟁에따른금융시장불안및글로벌경기하강우려로석유수요증가세가향후둔화될것으로전망 - 미국및러시아산에틸렌계열제품이동아시아시장으로유입되며국내생산설비가동률 은전년동월비 4.9% 하락 * 3분기재고량이전년동월비 31% 나증가하며과잉공급및제품가격하락우려 경기하락에따른국산석유화학제품의수입수요감소와수출단가하락현상이동시에발생 하며수출액감소우려 - 12 월국제유가는전년동월비 7% 하락했고, 국산석유화학제품의수출단가는전년동월비 2% 하락한 1 톤당 1,200 달러기록 - 글로벌경기하강우려로주요수출국에서구매관망세나수요감소발생 * 동아시아시장내경쟁국산제품의시장점유율상승으로인해국산석유화학제품의수출규모는다소감소할것으로전망 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 1) 10월및 11월생산동향은잠정치, 12월수출은추정치. 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월

32 (8) 섬유 내수및수출부진에따른업황부진지속 11월섬유생산은수출감소가지속되는가운데내수부진이맞물려부진심화 - 11월베트남, 인도네시아등해외생산된제품의역수입지속증가, 내수부진에따른재고확대, 큰폭의가동률하락등으로국내생산부진지속 - 의류내수시장은의류소매판매액지수가 11월전년동월비경상기준 0.4% 하락, 불변기준 0.6% 하락등고용악화및경기부진에따른소비심리위축으로 7개월만에감소 - 의류유통은온라인쇼핑몰거래액이 11월에 10.4% 증가하였는데, 모바일쇼핑이크게증가하며온라인시장확대를주도 - 의류생산은전년동월비 7.0% 증가하였는데, 봉제의복 (7.3%) 및편조의복 (66.9%) 이호실적을기록한반면, 의복액세서리가 29.9% 나감소 - 섬유소재생산증가율의경우국내방적설비가지속감소하고있는면사등원사가 -17.8%, 직물류가 -8.6%, 편직류가 -10.7%, 염색가공업이 -20.5%, 기타섬유제품이 6.3% 를기록하는등전반적으로부진 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 1) 10월및 11월생산동향은잠정치, 12월수출은추정치. 2) 섬유산업은섬유, 의류, 화학섬유기준임. 32 KIET 산업동향브리프

33 Ⅲ. 주요산업별동향 12 월섬유수출은수출단가상승에도불구하고수출물량이크게줄어전년동월비 8.0% 감소 - 그동안약세를면치못한수출단가는 11 월전년동월비 8.4% 상승하였으나연간으로는 1.0% 상승에그쳐수출가격경쟁심화및경쟁력약화를반영 년연간수출은글로벌경쟁심화에따른수출단가약세에도불구하고글로벌섬유수 요회복세에따라 4 년만에 2.5% 증가세로전환 * ~12.20 수출액 / 증감률 ( 억달러, %) : 미국 13.9(12.7), EU 14.3(9.5), CIS 2.1(9.6), 인도 2.0(23.1) (9) 가전 11 월수출이다시감소로전환하면서생산도감소로전환 11 월가전생산은수출감소로인해전년동월비 11.1% 감소하였고전월비로는 0.8% 증가 - 생활가전과조명기기가수출감소로각각 6.0% 및 7.1% 감소하였고, 영상음향기기는큰 폭의 TV 수출감소로큰폭의감소 (-29.3%) 기록 - 조명기기재고는연말수요에대비한생산확대가판매부진과겹치면서 47.1% 증가, 생활 가전과영상음향기기는판매부진에따른가동률하락으로각각 2.9% 및 13.5% 감소하여, 전체가전재고는 11.8% 증가 - 판매부진에따른생산조정으로가전가동률은전년동월비 15.5% 하락 12 월가전수출은국내외경기부진과경쟁심화로전년동월비 11.7% 감소 - 12 월전체수출과주요기업실적부진, 미 중무역갈등, 해외생산확대등부정적여건으 로 11 월에이어감소지속 - 세탁기, TV, 냉장고등주요가전제품이큰폭의감소를기록하였으나, 조명기기와음향기 기등은증가 * 11월주요가전의수출증가율 ( 전년동월비 ) : 세탁기 55.8%, TV 45.9%, 냉장고 17.6% - 11월가전수입은중국 ( 냉장고, 세탁기, 난방기기 ), 말레이시아 ( 음향기기 ), 미국 ( 영상기기, 음

34 가전산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간연간 1/4 2/4 3/4 9 월 10 월 11 월 12 월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향. 주 : 1) 10월및 11월생산동향은잠정치, 12월수출은추정치. 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기기, 전구조명장치임. 향기기, 조명기기 ) 으로부터의증가로전년동월비 5.6% 증가 * 미국산 TV 수입액은 2018년 11월기준 ( 누계 ) 전년동기비 122.4% 증가한 1억달러기록 ( 베트남 3억 3천만달러, 중국 2억 4천만달러 ) (10) 무선통신기기 스마트폰부진으로 2018 년생산과수출모두감소 11 월무선통신기기생산은주력품목인스마트폰의수출부진이지속되면서전년동월비 25.3% 감소 - 스마트폰과관련부품의해외생산확대및수출부진의영향으로전월비생산이 14.4% 감소 하였고출하도 30.4% 의큰폭감소 - 국내스마트폰시장은 11 월외산스마트폰 ( 아이폰시리즈 ) 의신규출시에도불구하고번호 이동자수가크게감소하며전체적으로소폭감소 * 11월국내스마트폰시장 (11월이동전화가입회선수기준 ) 은신규가입자와기기변경자수가각각 13.1% 및 6.0% 증가했지만번호이동자수가 23.7% 감소하며전체적으로 0.9% 감소 34 KIET 산업동향브리프

35 Ⅲ. 주요산업별동향 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무협회, KITA.net. 주 : 1) 10월및 11월생산동향은잠정치, 12월수출은추정치. 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준. 12 월무선통신기기수출은스마트폰의해외생산확대와수출부진등의영향으로전년동월 비 33.7% 감소하고연간전체로는 22.6% 감소 - 스마트폰수출은세계스마트폰시장이포화에이른가운데신 구제품간차별화축소등 에따른제품교체주기연장, 해외생산비중확대 ( 약 93%), 중국과의경쟁심화등의영향 으로부진이지속 - 11 월무선통신기기수입은국내스마트폰제조용부품수입수요와외산스마트폰수요축 소등의영향으로전년동월비 8.3 감소 * 11월기준휴대폰과무선통신기기부품수입이각각 9.5% 및 16.6% 감소한반면, 무선송수신기 (55.5%), 무선교환기및중계기 (97.4%) 수입이큰폭으로증가 (11) 반도체 메모리반도체가격안정세로반도체수출감소 11 월반도체생산은전년동월비 17.5% 증가하였으나전월비로는 5.2% 감소 - 전자산업등주요수요산업의비수기도래로출하가감소하고재고도조정국면

36 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간연간 1/4 2/4 3/4 9 월 10 월 11 월 12 월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net. 주 : 10월및 11월생산동향은잠정치, 12월수출은추정치. 메모리반도체단가가소폭하락세를보임에따라대규모수요가지연되며수출감소 - 가상화폐열풍이후그래픽메모리반도체수요가감소하고, 구글, 아마존을비롯한글로벌 IT 기업들이설비투자를연기함에따라메모리반도체가격이소폭하락세 - 메모리반도체가격이하락세로전환됨에따라주요수요처에서단가추이를관망하며, 제고확보에소극적으로대응함에따라수요가감소하는추세 12월반도체수출은 88억 6천만달러로 8개월만에 100억달러이하로감소 - 글로벌메모리반도체부족현상으로인한가격상승과수요확대로지난 26개월간수출이증가하였으나, 12월에는가격안정화및수요대기현상으로수출이감소 - 국내생산이어려운시스템반도체를중심으로수입은증가 (12) 디스플레이 LCD 의생산축소및수출부진지속 11 월생산은 TV 용등세트제품의수요가전반적으로부진하면서전년동월비 10% 감소하 였으며, 전월비로는소폭감소 36 KIET 산업동향브리프

37 Ⅲ. 주요산업별동향 - LCD 는국내생산구조조정추진및수출위축등으로계속생산축소가불가피하며, OLED 의경우 TV 용생산및출하량은증가하였지만스마트폰용은소폭감소 - LCD 재고수준은전년동월및전월비모두소폭증가한가운데 9 월부터의재고증가세가 연초까지지속 10 월부터다시하락하기시작한 LCD 패널가격은 12 월에도증가한재고, 비수기, 수요부진 등이겹치면서계속하락 - TV, 모니터, 노트북등모든제품에서공급과잉으로 1 분기까지하락세가이어질것으로예상 12 월수출은수요확대기조인 OLED 의수출호조에도불구하고 LCD 의부진및전년동월 비패널가격하락이지속되면서산업전체로는전년동월비 1.8% 감소하였지만감소율이 크게둔화 - LCD 의수출은전년동월비 10.7% 감소하였는데, 전반적인수요부진과공급과잉으로대중 국수출이 20% 이상감소한데다, LCD 가격도하락 * 60인치 LCD 오픈셀가격 : 2017년 12월약 350달러수준에서 2018년 12월에는약 240달러로하락 - OLED 수출은프리미엄급 TV 수요증가, 신규 OLED 적용세트업체확대등에힘입어전년동 월비 11.3% 증가하여 2 개월연속두자릿수증가율을기록하였으며연간으로도 10.4% 증가 * 전체수출에서의 OLED 비중 : 42.1%(7월 ) 48.0%(11월 ) 43.9%(12월 ) 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 12월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 교역동향 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향. 주 : 1) 10월및 11월생산동향은잠정치, 12월수출은추정치. 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정

38 스마트폰디스플레이의폴더블 전면화에대응해디스플레이업계의생산효율성개선필요 스마트폰디스플레이의주된트렌드는폴더블디스플레이와디스플레이의전면화이며이는소형디스플레이패널이 OLED 중심으로변화하는데중요한역할을수행할것으로예상 중국은지속적인설비투자를통해디스플레이생산능력을빠르게확대하고있으며 LCD 의경우이미한국의생산량과기술력을추월하였으나 OLED의기술격차는유지하고있음. 스마트폰디스플레이에서폴더블디스플레이와디스플레이전면화는디스플레이산업에긍정적파급효과를미치고있으며두산업의경쟁력강화를위해 OLED 생산효율성개선필요 스마트폰디스플레이크기는확대추세 스마트폰디스플레이는지속적으로커지고있으며 2018년 4분기스마트폰용 OLED 패널의평균크기는 6인치를돌파 (DSCC) 년애플의첫번째아이폰디스플레이의크기는 3.5인치였는데, 2018년 2월에출시된삼성갤럭시 S9+ 의디스플레이크기는 6.2인치로크게확대 스마트폰수요가빠르게다양화 ( 유튜브등동영상보편화, 게임수요확대, 노트북기능대체등 ) 되는추세를고려할때, 수요대응형디스플레이가되기위해서는향후대형화로의진화가불가피할전망 이를반영한스마트폰디스플레이의주된트렌드는폴더블디스플레이와디스플레이의전면화 년 11월삼성개발자콘퍼런스 (SDC) 에서삼성전자는폴더블폰의시제품과노치를최소화하여스마트폰크기대비최대의디스플레이를목표로하는인피니티디스플레이콘셉트를발표하여스마트폰시장의주목을받는데성공 38 KIET 산업동향브리프

39 폴더블폰은삼성 OLED 기술의초격차를바탕으로한제품 폴더블폰은자체발광이가능한 OLED만가능한콘셉트이며삼성디스플레이의초격차기술에기반하여개발및양산단계에돌입 - LCD는백라이트발광이필요한제품이므로폴더블폰으로의구현이기술적으로불가능하며, 이점에서국내기업의차세대폰우위확보기회 년출시계획중인삼성폴더블폰의초기생산량은 100만대로, 폴더블폰에적용가능한 OLED 기술은개발단계가아닌양산단계로삼성디스플레이가보유하고있음을시사 갤럭시 A8s 삼성폴더블폰로욜폴더블폰 전면디스플레이는현재진행중인디스플레이발전 스마트폰에서전면대비화면비는지속적으로상승해왔음. 2) - 삼성갤럭시노트 9는 83.4% 이고애플의아이폰XS Max는 84.4% 화면비를극대화하려는디자인인노치디자인이채택된애플아이폰 X의출시이후삼성, 비보 (Vivo), 화웨이등은작은노치의디자인스마트폰을지속적으로출시중 - 삼성전자는카메라부분을제외한부분을디스플레이패널로가린인피니티-O 디자인을채택한갤럭시 A8s를 2018년 12월중국에서발매하였고동일한디자인의갤럭시 A9프로가 1월국내에서출시됨. 2) 전면대비화면비란스마트폰의본체크기대비디스플레이가차지하는비율

40 디스플레이의전면화는스마트폰개발사간의 경쟁의중심 으로부각되는상황이며이에따 라최신 OLED 기술이채택된디스플레이패널의중요성이증가할것으로예상 중국디스플레이산업은 LCD 를중심으로빠르게성장 중국의디스플레이세계시장점유율은 2011년 5.1% 에서 2018년상반기에 24.1% 로빠르게상승, 대만을제치고 2017년부터세계 2위로부상 노치최소화디스플레이콘셉트인인피니티-O 디스플레이가채택된갤럭시 A8s에중국 BOE LCD 패널을채택했을것으로예상되고있음. 3) - 이는 LCD 부문의기술력에서중국이한국을추월했다고보는근거 디스플레이산업의국가별세계시장점유율추이 단위 : % ( 상반기 ) 한국 대만 일본 중국 기타 자료 : IHS, 디스플레이협회. 우리나라는 OLED로주력제품을전환하였으나, 중국의설비투자확대로 LCD에이은경쟁예상 한국의 OLED 세계시장점유율은 96.6% 로압도적이나중국은공격적인투자에힘입어 2022년에생산능력에서한국을앞설것으로예상 - LCD의중국생산은이미 2017년에한국의생산규모를상회한상황 이에따라대량생산에기반한시장선도적전략이어려울것으로예상 3) 스마트폰정보사이트인 GSM 아레나의보도에근거하나공식적으로밝혀진바는없음 KIET 산업동향브리프

41 LCD OLED 디스플레이생산능력현황과전망 단위 : 천m 한국 93,587 83,024 83,893 83,741 81,841 82,141 82,257 83,417 중국 77,355 94, , , , , , ,235 한국 7,422 10,665 14,736 17,951 21,995 26,632 31,432 36,830 중국 ,587 4,906 10,589 19,280 34,923 41,271 자료 : IHS, 디스플레이협회. OLED 생산효율성증대를통한스마트폰과디스플레이시장에서의경쟁력확보가요구됨 폴더블디스플레이와디스플레이전면화에따라 OLED 적용스마트폰의비중이점차확대되고있으며이는한국디스플레이산업에긍정적인파급효과를미치고있음. 그러나현재 OLED의높은단가로인해고사양스마트폰의시장점유율확대가어렵고 OLED의중 저사양스마트폰적용이제한되고있으므로 OLED 생산효율성증대가디스플레이와스마트폰시장경쟁력확보의주된과제 4) 이며이를위한지속적인정책적지원이요구됨. 작성 : 남상욱 ( 신산업실부연구위원, ) 4) 2018년 6인치 LCD와플렉시블 OLED 생산비는대략 21달러와 53달러로추정되며스마트폰용디스플레이패널평균판매단가는 LCD 22달러, 플렉시블 OLED 72달러로집계됨 (DSCC, 2018)

42 02 서비스산업 (1) 생산 11 월서비스산업전체생산, 전년동월비 1.0% 증가 2018 년 11 월서비스산업생산은정보통신, 사업시설관리 지원 임대, 부동산, 금융 보험, 협 회 수리 개인서비스실적부진에도불구하고보건 사회복지, 운수 창고실적호조에힘입어 전년동월비 1.0% 증가 ( 전월비로는 0.2% 감소 ) 지식서비스산업은정보통신, 금융 보험이감소했으나보건 사회복지, 전문 과학 기술서비스 업의증가에힘입어전년동월비 1.5% 증가 ( 전월비로는 0.3% 증가 ) * 본고에서는지식서비스산업을정보통신, 금융 보험, 전문 과학 기술서비스, 교육, 보건 사회복지를포함하는것으로정의 서비스산업중생산 고용모두비중이가장높은도 소매업은소매업 (-1.3%) 이감소했으나 도매업 (2.0%), 자동차및부품판매업 (0.7%) 이증가함에따라전년동월비 0.6% 증가 운수 창고업도항공운송업 (6.1%), 창고및운송관련서비스업 (3.6%), 수상운송업 (2.5%) 의 실적호조에힘입어전년동월비 2.3% 증가 서비스산업중도 소매업다음으로고용비중이높은숙박 음식점업도외국식음식점업 (-15.1%), 휴양콘도운영업 (-1.7%), 여관업 (-1.4%), 기타간이음식점업 (-0.9%), 한식음식점 업 (-0.3%) 의실적악화에도불구하고호텔업 (12.2%), 비알코올음료주점업 (11.2%), 기관구 내식당업 (7.2%) 실적호조에힘입어전년동월비 0.2% 증가 * 숙박 음식점업은 2017년 10월이후처음으로 2018년 10월에플러스증가한후 2개월연속플러스증가 * 비알코올음료점업은 2015년 7월이후증가지속 * 외국식음식점업은 2017년 4월이후감소지속 반면, 정보통신업은영상 오디오기록물제작및배급업 (7.8%), 방송업 (7.0%), 우편및통신 42 KIET 산업동향브리프

43 Ⅲ. 주요산업별동향 서비스산업의업종별생산동향 단위 : 2015=100, 전년동기비증가율, % 연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 * 11월 * 서비스총지수 상승률 전기비 도 소매 운수 창고 숙박 음식점 정보통신 금융 보험 부동산 전문 과학 기술서비스 사업시설관리 지원 임대 교육 보건 사회복지 예술 스포츠 여가 협회 수리 개인서비스 수도 하수 폐기물처리 지식서비스 자료 : 통계청. 주 : * 는잠정치, 음영표시는지식서비스산업에포함되는업종. 업 (2.1%) 의실적호조에도불구하고컴퓨터프로그래밍 시스템통합및관리업 (-18.7%), 정 보서비스업 (-0.2%), 출판업 (-0.2%) 의실적악화로인해전년동월비 2.3% 감소 서비스산업중도 소매업다음으로생산비중이높은금융 보험업역시보험업 (3.8%), 금융 업 (1.9%) 의증가에도불구하고금융및보험관련서비스업 (-13.7%) 의큰폭감소로인해전 년동월비 0.5% 감소 * 금융 보험업은 2014년 1월이후처음으로감소 부동산업도부동산관련서비스업 (-0.9%), 부동산임대및공급업 (-0.1%) 모두감소함에따 라전년동월비 0.6% 감소

44 전문 과학 기술서비스업은전문서비스업 (-8.4%) 의실적악화에도불구하고건축기술, 엔지 니어링및기타과학기술서비스업 (12.5%), 연구개발업 (4.0%), 기타전문 과학 기술서비스 업 (2.0%) 의실적호조에힘입어전년동월비 1.7% 증가 사업시설관리 지원 임대서비스업은임대업 ( 부동산제외, 1.0%) 이증가했지만사업시설 관리및조경서비스업 (-3.7%), 사업지원서비스업 (-1.2%) 의실적악화로인해전년동월비 1.4% 감소 교육은중등교육기관 (-0.7%), 고등교육기관 (-0.7%) 실적악화에도불구하고초등교육기관 (0.4%), 학원 (0.2%) 이증가함으로써전년동월과같은수준 보건 사회복지업은병원 (14.0%), 거주복지시설운영업 (7.3%), 의원 (6.4%), 비거주복지시 설운영업 (2.1%) 등모든세부업종들이실적호조를기록함에따라전년동월비 8.9% 증가 * 2010년 1월이후증가세지속 예술 스포츠 여가서비스업은스포츠및오락관련서비스업 (-1.7%) 의실적악화에도불구하 고창작, 예술및여가관련서비스업 (10.2%) 의실적호조에힘입어전년동월비 0.6% 증가 협회 수리 개인서비스는협회및단체 (6.3%) 의실적호조에도불구하고기타개인서비스 업 (-1.6%), 개인및소비용품수리업 (-0.1%) 의실적악화로인해전년동월대비 0.4% 감소 수도 하수 폐기물처리업은하수 폐수및분뇨처리업 (5.0%), 수도업 (3.0%) 의실적호조로전 년동월비 1.9% 증가 (2) 고용 12 월서비스산업취업자수, 전년동월비 7 만명 (0.4%) 증가 2018년 12월서비스산업취업자수는사업시설관리 지원 임대, 도 소매, 숙박 음식, 교육에서크게감소했으나보건 사회복지, 정보통신업, 운수 창고, 금융 보험등의증가에힘입어전년동월비 7만명 (0.1%) 증가 ( 전월비로는 23만 9천명감소 ) 보건 사회복지는전년동월비 15만 4천명 (8.1%) 증가해서비스업전체취업자수증가에 44 KIET 산업동향브리프

45 Ⅲ. 주요산업별동향 서비스산업의업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비증가율, % 연간 연간 연간 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 총취업자수 18,504 18,722 18,796 18,896 18,879 18,884 18,866 19,013 18,774 증감률 전기비 도 소매 운수 창고 숙박 음식점 정보통신 금융 보험 부동산 전문 과학 기술서비스 사업시설관리 지원 임대 공공행정 국방 교육 보건 사회복지 예술 스포츠 여가 협회 수리 개인서비스 수도 하수 폐기물처리 지식서비스 자료 : 통계청. 주 : 음영표시는지식서비스산업에포함되는업종. 가장크게기여 * 2018년 3월이후지속적으로전체서비스업종들중취업자수증가폭이가장크며, 2018년 4월이후에는지속적으로 10만명이상씩증가 정보통신업 (9 만 4 천명, 12.0%), 운수 창고 (1 만 4 천명, 1.0%), 금융 보험업 (1 만 4 천명, 1.7%), 협회 수리 개인서비스 (1 만 3 천명, 1.0%), 수도 하수 폐처리 (1 만 2 천명, 10.9%) 등 도전년동월비증가

46 반면, 사업시설관리 지원 임대업은전년동월비 8 만 9 천명감소 (-6.5%) 하여전체서비스업 종중취업자수가가장크게감소 * 사업시설관리 지원 임대업은 2017년 9월이후지속적으로감소 도 소매업 (-6 만 3 천명, -1.7%), 숙박 음식점업 (-3 만 9 천명, -1.7%), 교육 (-3 만명, -1.6%) 도 전년동월비크게감소 * 도 소매업은 2017년 11월이후, 숙박 음식업은 2017년 10월이후, 교육은 2017년 11월이후지속적으로감소 이외에공공행정 국방 (-8 천명, -0.7%), 부동산업 (-1 천명, -0.4%) 도전년동월비감소 지식서비스산업은전년동월비 23 만 8 천명 (3.7%) 증가해전체서비스산업고용을견인 ( 전 월비로는 11 만 2 천명감소 ) 공공부문을제외한민간부문서비스산업은전년동월비 7 만 8 천명증가 ( 전월비로는 14 만 6 천명감소 ) - 전년동월비민간부문취업자수증감 ( 만명 ) : 월 월 월 전월대비민간부문취업자수증감 ( 만명 ) : 월 월 월 (3) 서비스수지 11 월서비스수지 22 억 9 천만달러적자 2018년 11월서비스수지는지식재산권사용료흑자전환및운송업적자규모축소에도불구하고기타사업서비스, 여행업적자규모확대로인해전체적자규모가전월 22억 2천만달러에서 22억 9천만달러로소폭증가 - 11월에는수입액이감소 (1억 8천만달러감소 ) 했지만서비스수출액이더크게감소 (2억 4 천만달러감소 ) 해전체적자규모소폭확대 건설업은흑자규모가전월 7억 2천만달러에서 6억 5천만달러로감소했지만전체서비스흑자중가장큰비중을차지 46 KIET 산업동향브리프

47 Ⅲ. 주요산업별동향 서비스산업의업종별수지동향 단위 : 백만달러 연간 연간 연간 1/4 2/4 3/4 9월 10월 11월 서비스수지 -14,917-17,737-34,472-9,410-6,526-7,745-2,516-2,222-2,291 가공서비스 -6,096-5,762-6,758-1,962-1,784-1, 유지보수 운송 4,633-1,545-5,295-1,583-1, 여행 -10,056-9,912-17,173-4,873-3,627-4,147-1, ,268 건설 9,643 9,557 7,709 2,110 1,992 2, 보험 금융 지식재산권사용료 -3,857-2,815-2,116-1, 통신 컴퓨터 정보서비스 , 기타사업서비스 -9,623-8,028-12,068-2,818-2,236-2,922-1, ,195 개인, 문화, 여가 정부 자료 : 한국은행. 주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. 지식재산권사용료는 R&D로창출된지식재산권사용료적자규모축소, 프랜차이즈및상표권사용료지급흑자전환, 음향영상및관련지식재산권복제 배포권사용료흑자확대에힘입어전월 2억 7천만달러적자에서 7천만달러흑자로전환 운송업은해상운송적자규모가대폭축소됨에따라적자규모가전월 3억 9천만달러에서 1 억 3천만달러로축소 반면, 여행업은일반여행, 유학연수모두적자규모가확대됨에따라전체적자규모가전월 9억 4천만달러에서 12억 6천만달러로크게증가해전체서비스적자중가장큰비중차지 - 일반여행은수입액이소폭증가하는한편수출액이대폭감소해적자규모크게증가 - 유학연수는수입액이소폭증가한반면수출액은감소해적자규모소폭확대

48 기타사업서비스는전문 경영컨설팅서비스적자규모가축소되었으나기술 무역 기타사업서비스, 연구개발서비스적자규모가확대됨에따라전체적자규모가전월 9억 4천만달러에서 11억 9천만달러로크게증가 가공서비스는큰변화없이적자규모가전월 6억 6,600만달러에서 6억 6,200만달러로소폭증가 48 KIET 산업동향브리프

49 Ⅳ 지역별동향 01 개관 (1) 생산 2018 년 11 월전국산업생산은전년동월비 0.1% 증가 - 세종 (13.3%), 충북 (12.9%), 충남 (8.4%) 등충청권이상대적으로높은증가 지역생산동향 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 3/4* 8월 9월 10월 * 11월 * 전국 서울 수도권 인천 경기 대전 충청권 세종 충북 충남 ( 계속 )

50 연간 연간 4/4 1/4 2/4 3/4* 8월 9월 10월 * 11월 * 광주 호남권 전북 전남 대경권 대구 경북 부산 동남권 울산 경남 강원권 제주권 자료 : 통계청 광업제조업동향조사,. 주 : * 는잠정치. (2) 고용 2018 년 11 월전국취업자수는 2,718 만명으로전년동월비 0.6% 증가 - 세종 (17.0%), 충남 (3.7%), 인천 (2.6%) 등은지속적인증가세를보인반면, 울산 (-2.9%), 대 전 (-1.6%) 등은감소세지속 지역고용동향 단위 : 천명, 전년동기비증가율, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 전국 26,409 26,725 26,883 26,283 27,019 27,015 26,907 27,055 27,090 27,184 (0.9) (1.2) (1.0) (0.7) (0.4) (0.1) (0.0) (0.2) (0.2) (0.6) 수도권 서울 인천 경기 5,146 5,152 5,144 5,082 5,106 5,073 5,066 5,050 5,055 5,089 (-0.4) (0.1) (-0.6) (-0.5) (-1.3) (-2.3) (-2.3) (-2.3) (-2.1) (-1.3) 1,520 1,533 1,550 1,551 1,581 1,580 1,570 1,578 1,581 1,590 (2.2) (0.9) (1.9) (3.1) (2.7) (2.9) (3.2) (2.5) (1.3) (2.6) 6,504 6,685 6,778 6,670 6,825 6,837 6,805 6,867 6,839 6,884 (1.7) (2.8) (3.3) (2.4) (2.1) (1.1) (1.0) (1.3) (0.9) (1.0) ( 계속 ) 50 KIET 산업동향브리프

51 Ⅳ. 지역별동향 연간연간 4/4 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 11 월 충청권호남권대경권동남권 대전세종충북충남광주전북전남대구경북부산울산경남 (0.5) (-1.3) (-1.4) (0.0) (-0.8) (-0.7) (-1.3) (0.1) (-0.1) (-1.6) (12.4) (13.1) (15.0) (15.9) (15.8) (16.4) (17.0) (0.7) (1.9) (1.8) (2.6) (2.2) (1.4) (2.1) (-1.0) (0.1) (2.2) 1,226 1,140 1,163 1,105 1,193 1,222 1,218 1,226 1,219 1, (4.0) (2.7) (4.1) (4.2) (3.6) (3.5) (3.7) (-0.4) (1.9) (2.3) (1.1) (0.7) (0.5) (-0.1) (2.3) (0.7) (1.2) (2.0) (-2.0) (-2.4) (-1.1) (-1.3) (-0.6) (-0.8) (-0.9) (-0.2) (-0.5) (0.2) (-0.7) (-0.3) (0.9) (0.3) (-0.2) (-0.3) (-0.4) (0.1) (0.1) 1,247 1,239 1,229 1,195 1,235 1,238 1,234 1,233 1,244 1,238 (0.1) (-0.6) (-1.8) (-3.2) (-1.2) (-0.3) (0.2) (-0.3) (1.6) (0.2) 1,443 1,447 1,445 1,378 1,442 1,443 1,440 1,448 1,462 1,466 (0.7) (0.3) (-0.5) (-2.2) (-1.8) (-1.5) (-1.2) (-1.3) (-0.4) (0.6) 1,686 1,685 1,678 1,648 1,663 1,646 1,638 1,645 1,677 1,683 (0.1) (-0.1) (-0.6) (-1.6) (-2.2) (-2.5) (-2.9) (-2.1) (-0.4) (0.4) (0.5) (1.4) (0.9) (0.5) (-1.7) (-2.2) (-1.4) (-2.2) (-1.5) (-2.9) 1,704 1,723 1,734 1,697 1,764 1,769 1,749 1,777 1,764 1,763 (0.8) (1.1) (0.5) (0.4) (1.6) (2.2) (1.3) (2.4) (1.1) (1.8) 강원권 제주권 (1.1) (5.5) (3.8) (0.6) (-0.7) (-0.7) (-1.1) (0.9) (0.1) (1.1) (4.7) (5.4) (3.0) (0.0) (-1.3) (-1.1) (-0.8) (-0.5) (0.3) (0.0) 자료 : 통계청, 경제활동인구조사. 주 : 2017 년부터충북, 충남에서세종이분리되어작성됨

52 (3) 수출 11 월수출은전년동월비 4.1% 증가한 518 억달러로 7 개월연속 500 억달러상회 - 선박급증및석유제품등의호조로전남 (34.0%) 지역이증가한반면, 전기전자제품등의 감소로경북 (-17.1%) 지역이감소 지역수출동향 단위 : 전년동기비증가율, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 전국 서울 수도권 인천 경기 대전 충청권 세종 충북 충남 광주 호남권 전북 전남 대경권 대구 경북 부산 동남권 울산 경남 강원권 제주권 자료 : 한국무역협회. 52 KIET 산업동향브리프

53 Ⅳ. 지역별동향 02 지역별동향 (1) 서울 인천 경기 서울 : 생산감소 (-3.4%), 고용감소 (-1.3%), 수출증가 (4.0%) - 주요업종인의복, 의복액세서리및모피제품 (13.7%) 이증가하였으나, 인쇄및기록매체복제업 (-2.7%) 이감소로전환되고전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (-11.1%) 등이부진하여전체생산감소 - 제조업 (-6.0%), 사회간접자본및기타서비스업 (-0.8%) 등전부문에서취업자수감소 - 수출증가폭은줄었으나상위품목인반도체 (20.7%), 자동차부품 (15.1%), 합성수지 (6.8%) 등의호조로전체수출증가 인천 : 생산소폭증가 (0.3%), 고용증가 (2.6%), 수출증가 (0.6%) - 기계및장비 (-11.2%) 가감소로반전되었으나, 자동차및트레일러 (3.0%), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (94.4%) 의증가로전체생산증가 - 취업자수는제조업 (-3.7%) 이감소세이나사회간접자본및기타서비스업 (4.3%) 은증가 - 주요수출품목인반도체 (-14.7%), 자동차 (-3.5%), 철강판 (-0.9%) 등이감소하였으나석유제품 (47.4%), 석유화학중간원료 (50.9%) 등의증가로전체수출다소증가 경기 : 생산감소 (-3.9%), 고용증가 (1.0%), 수출증가 (5.5%) - 기계및장비 (-18.9%) 의감소세지속및전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (-3.2%) 의증가세마감으로전체생산감소 - 제조업 (-3.7%) 감소에도불구하고사회간접자본및기타서비스업 (2.3%) 의증가로전체고용증가 - 주력수출품인반도체 (26.3%), 평판디스플레이및센서 (20.2%) 등의수출호조에힘입어전체수출증가

54 서울 인천 경기주요동향 단위 : 천명, 백만달러, 전년동기비증가율, % 생산 서울 인천 경기 주요업종 ( 품목 ) 연간연간 4/4 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 의복및모피제품 전자부품외 인쇄및기록매체복제 기계및장비 자동차및트레일러 전자부품외 전자부품외 자동차및트레일러 기계및장비 농림 어업 (40.0) (42.9) (0.0) (-36.4) (-30.0) (-22.2) (0.0) (-33.3) (0.0) (-33.3) 고용 수출 서울 인천 경기 제조업 SOC 서비스농림 어업제조업 SOC 서비스농림 어업제조업 SOC 서비스서울인천경기 (-4.7) (-6.4) (2.2) (7.3) (2.0) (-5.2) (-5.7) (-5.2) (-8.2) (-6.0) 4,656 4,690 4,672 4,607 4,640 4,628 4,628 4,607 4,624 4,645 (0.1) (0.7) (-0.9) (-1.1) (-1.5) (-1.9) (-1.9) (-2.0) (-1.4) (-0.8) (-70.0) (-33.3) (0.0) (50.0) (20.0) (50.0) (25.0) (75.0) (166.7) (80.0) (2.4) (2.9) (0.3) (3.2) (-1.9) (-4.4) (-4.4) (-3.6) (-4.1) (-3.7) 1,166 1,170 1,191 1,188 1,218 1,223 1,219 1,222 1,225 1,240 (3.4) (0.3) (2.3) (3.0) (4.1) (5.0) (5.6) (4.2) (2.6) (4.3) (-0.8) (0.0) (-3.4) (-10.8) (-7.4) (-2.7) (0.0) (-5.3) (-3.4) (-2.3) 1,294 1,330 1,353 1,357 1,304 1,321 1,316 1,333 1,313 1,300 (0.5) (2.8) (6.6) (4.3) (-1.6) (-1.3) (-1.4) (-0.4) (-1.7) (-3.7) 5,091 5,236 5,311 5,252 5,381 5,371 5,346 5,390 5,387 5,459 (2.1) (2.8) (2.6) (2.1) (3.3) (1.8) (1.7) (1.9) (1.7) (2.3) 53,428 57,386 14,843 15,274 16,570 16,424 5,615 5,266 5,783 5,604 (-11.4) (7.4) (17.0) (17.3) (20.5) (4.2) (5.8) (-5.7) (42.9) (4.0) 35,819 39,287 10,098 9,536 10,486 10,201 3,400 3,285 3,659 3,682 (14.8) (9.7) (7.8) (4.9) (10.9) (-4.2) (-4.8) (-10.1) (21.9) (0.6) 98, ,129 32,554 33,266 36,763 37,190 12,479 12,087 13,181 12,127 (-7.4) (26.5) (16.8) (17.4) (19.8) (14.3) (15.5) (4.4) (30.9) (5.5) 자료 : 통계청 광업제조업동향조사,, 통계청 경제활동인구조사,, 한국무역협회. 주 : 생산은산업생산지수, 고용은취업자수, 수출은수출실적. 54 KIET 산업동향브리프

55 Ⅳ. 지역별동향 (2) 대전 세종 충북 충남 대전 : 생산감소 (-13.1%), 고용감소 (-1.6%), 수출증가 (7.6%) - 담배제조업 (-22.0%), 화학물질및화학제품 (-13.2%) 의감소세유지및기계및장비 (-14.2%) 등의감소로지역전체생산감소 - 제조업 (1.2%) 이 2017년 8월이후처음으로증가하였으나사회간접자본및기타서비스업 (-1.3%) 의감소로전체고용감소 - 건전지및축전지 (17.9%), 원동기및펌프 (20.5%) 등의증가로전체수출증가 세종 : 생산증가 (13.3%), 고용증가 (17.0%), 수출증가 (24.8%) - 광업 제조업생산은전년동월비 13.3% 증가하여전월증가세유지 - 취업자수는제조업 (25.0%), 사회간접자본및기타서비스업 (17.9%) 의증가세유지로전국에서가장높은증가율기록 - 지역주력수출품목인자동차부품 (145.7%) 수출증가및전력용기기 (4118.7%) 의급증으로전체수출증가 충북 : 생산증가 (12.9%), 고용증가 (2.2%), 수출증가 (5.9%) - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (28.4%), 식료품 (14.1%) 의생산이증가세를유지하며지역전체생산증가에일조 - 농림 어업 (1.0%), 제조업 (8.7%), 사회간접자본및기타서비스업 (0.5%) 전부문에서취업자수증가 - 수출상위품목인반도체 (-0.9%) 는소폭감소하였으나, 건전지및축전지 (59.1%), 플라스틱제품 (12.2%) 등의호조로전체수출증가 충남 : 생산증가 (8.4%), 고용증가 (3.7%), 수출증가 (0.6%) - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비 (-3.9%), 자동차및트레일러 (-7.7%) 의감소에도불구하고화학물질및화학제품 (1.8%) 등업종의생산증가로지역전체생산증가 - 농림 어업 (6.3%), 제조업 (6.8%), 사회간접자본및기타서비스업 (2.1%) 등전부문에서취업자수증가

56 생산 고용 수출 대전 세종 충북 충남 대전 세종 충북 충남 대전 세종 충북 충남주요동향 단위 : 천명, 백만달러, 전년동기비증가율, % 주요업종 ( 품목 ) 연간연간 4/4 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 담배제조업 기계및장비 화학제품외 총지수 전자부품외 식료품 화학제품외 전자부품외 자동차및트레일러 화학제품외 농림 어업 (12.5) (0.0) (-10.0) (0.0) (-22.2) (-22.2) (-22.2) (-30.0) (-22.2) (-22.2) 제조업 (6.3) (7.1) (-9.7) (-8.6) (-11.7) (-7.9) (-7.9) (-5.7) (0.0) (1.2) SOC 서비스 (-0.3) (-2.3) (-0.3) (0.9) (1.1) (0.6) (0.2) (1.5) (0.1) (-1.3) 농림 어업 (0.0) (-22.2) (-22.2) (-22.2) (-12.5) (-12.5) (-12.5) 제조업 (10.0) (25.0) (30.0) (25.0) (30.0) (30.0) (25.0) SOC 서비스 (14.7) (14.9) (15.4) (16.5) (15.2) (16.0) (17.9) 농림 어업 (-5.6) (6.0) (5.7) (9.7) (0.0) (-3.8) (-4.8) (-5.7) (-5.6) (1.0) 제조업 (0.6) (-3.9) (-3.4) (-0.6) (6.4) (10.5) (10.7) (8.0) (7.6) (8.7) SOC 서비스 (1.8) (2.9) (2.7) (2.8) (1.3) (-0.2) (0.7) (-2.9) (-1.1) (0.5) 농림 어업 (41.5) (13.0) (7.7) (9.7) (5.7) (4.4) (6.3) 제조업 (-0.4) (1.2) (4.2) (2.7) (7.8) (6.5) (6.8) SOC 서비스 (2.2) (1.2) (3.3) (3.6) (2.0) (2.1) (2.1) 대전 4,163 4,454 1,074 1,040 1, (-3.3) (7.0) (-0.3) (-15.9) (21.3) (-11.6) (0.8) (-28.6) (83.7) (7.6) 세종 1,012 1, (9.0) (1.2) (-7.3) (-2.8) (34.6) (15.0) (18.6) (2.7) (65.1) (24.8) 충북 16,004 20,001 5,480 5,630 5,802 5,876 1,962 1,937 2,218 1,993 (5.2) (25.0) (23.3) (22.5) (23.4) (12.5) (12.7) (3.5) (32.3) (5.9) 충남 66,211 79,842 22,146 22,467 22,613 24,406 8,379 8,657 8,260 7,642 (-1.4) (20.6) (18.0) (24.0) (17.4) (20.1) (27.4) (12.5) (15.1) (0.6) 자료 : 통계청 광업제조업동향조사,, 통계청 경제활동인구조사,, 한국무역협회. 주 : 생산은산업생산지수, 고용은취업자수, 수출은수출실적. 56 KIET 산업동향브리프