차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 < 이슈 > 2016년하반

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1 2016 ISSN NO.82 KIET I N D U S T R Y B R I E F 산업동향 브리프 2016년 하반기 거시경제 전망 2016년 하반기 12대 주력산업 전망 실물경제 총괄 해외경제 중국 산업동향 국내 실물경제 산업별 동향 제조업 서비스산업 미국의 제조업 촉진정책 동향 : 제4차 산업혁명에의 대응

2 차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 < 이슈 > 2016년하반기거시경제전망 13 Ⅱ. 산업별동향 제조업 15 (1) 총괄 15 (2) 자동차 18 (3) 조선 19 (4) 일반기계 20 (5) 철강 21 (6) 화학 22 (7) 섬유 23 (8) 가전 24 (9) 무선통신기기 25 (10) 반도체 26 (11) 디스플레이 27 < 이슈 > 2016 년하반기 12 대주력산업전망 28 < 이슈 > 미국의제조업촉진정책동향 : 제 4 차산업혁명에의대응 서비스산업 34 (1) 생산 34 (2) 고용 36 (3) 서비스수지 _07

3 Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은 5월중생산이소폭감소하고, 소비가소폭증가에그치는등실물지표들이조정세를보이고, 체감지표들도혼조세를시현. IMF는올해미국의성장률전망치를 2.2% 로하향, 잠재성장률둔화조짐도우려 일본은 4월중생산과소비가전달과비슷한수준으로정체양상을보이고, 유로권은역내생산이 3 개월만에증가세를보인가운데소비가전월수준에서보합. 영국의 EU 탈퇴결정으로역내정치적불확실성우려가중 중국은 5월생산과소비가전달과비슷한증가율수준을보인반면, 수출감소폭이다시확대되면서대내외실물경기흐름이다소부진. 인민은행은올해부동산및사회기반시설투자영향으로성장률전망치를 6.8% 유지 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의실물지표추이 단위 : 전기대비, % 연간 3/4 4/4 1/4 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 실질 GDP 1) 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 광공업생산 소매판매 무역수지 2) -2, 실질 GDP 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 산업생산 소매판매 수출 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3

4 (2) 국제금융^유가 브렉시트여파로환율하락 & 유가하락지속 영국의브렉시트표결직후엔화등안전자산들의급등세로글로벌금융시장이크게흔들림에도불구하고브렉시트가중장기문제인데다주요국들이시장안정화의지를밝히면서빠르게진정되는모습이나, 환율하락세는지속 최근미국원유재고감소세와금융시장안정화에도불구하고브렉시트여파에따른불확실성우려와미달러화강세, 미국원유채굴장비수증가, OPEC의 6월원유생산량사상최고치경신등으로유가는하락세를지속 주요국제가격추이 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7.7일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10년만기 ) WTI유 두바이유 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 5월, 중국공업부가가치증가율 6% 로전월과동일 2016년 5월중국공업부가가치증가율은전년동기대비 6.0% 로전월과동일 - 그중광업은 -2.3%, 제조업은 7.2%, 전력^가스^수도는 2.4% 를각각기록하면서제조업이상승세를시현한반면, 광업과전력^가스^수도는하락세를보임. 5월누계기준, 소유제별로공업부가가치증가율을살펴보면, 민영기업은활황을구가하고있는반면, 국유기업과외자기업은침체국면을시현 - 국유기업은 -0.2% 로금년들어계속마이너스성장세를보이고있으며, 외자기업도 3.1% 로전년에비해크게부진한모습 - 그러나사영기업은 9.1% 를기록하면서전년에비해실적이크게좋아졌으며, 주식제기업도 8.9% 로평균치를크게상회 _07

5 중국의주요업종별생산동향 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 단위 : 전년동기비, % 1/4 분기상반기연간 1/4 분기 3 월 4 월 5 월 공업전체 방직 화학섬유 에틸렌 플라스틱원료 플라스틱제품 선철 조강 강재 비철금속 금속절삭기계 소형트랙터 대기오염방지설비 발전설비 자동차 조선 세탁기 냉장고 에어컨 컬러 TV 컴퓨터 반도체 휴대폰 화물운수 여객운수 우편 3) 통신 3) 소매업 음식숙박업 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 공업전체는부가가치증가율 2) 비교가격기준으로계산 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5

6 5월기준, 기계류와조선산업의부진이계속되고있으며, 가전산업에서품목별로상당한격차를시현 - 소재산업에서는에틸렌 (13.5%) 과플라스틱원료 (13.2%) 등이금년들어높은성장세를지속하고있는반면, 선철 (-0.2%) 과비철금속 (1.0%), 조강 (1.8%), 강재 (2.1%) 등은여전히낮은성장률을기록 - 기계설비에서는발전설비 (47.8%) 가그동안마이너스성장률에서벗어나높은증가율을기록하였으며, 금속절삭기계 (-9.0%), 소형트랙터 (-5.4%), 대기오염방지설비 (-3.4%) 가지속적인마이너스성장률을기록 - 자동차증가율은 4.1% 로지난달에비해증가율이소폭낮아졌으며, 특히세단형승용차는 -2.6% 의마이너스성장치를기록, 조선은 -19.4% 로여전히침체국면에서벗어나지못하고있음. - 가전시장은품목별로대비가뚜렷, 휴대폰 (20.8%), 반도체 (18.3%), 컬러TV(10.3%), 세탁기 (9.1%) 는높은성장률을기록한반면, 에어컨 (-15.1%), 냉장고 (-11.6%) 는큰폭의감소세를기록 5월기준, 소매업성장률은 9.9% 로지난달과동일하였으며, 음식숙박업은 10.9% 로전월대비 0.7% 포인트하락 6월, PMI 지수관방치와민간치모두하락 6월중국국가통계국의제조업 PMI 지수는 50.0으로지난달에비해 0.1포인트하락하면서임계치에서횡보 - 기업규모별로는대기업이 51.0을기록하면서전월보다 0.7포인트상승하였고, 중형기업 (49.1) 과소형기업 (47.4) 은전월보다각각 1.4포인트, 1.2포인트하락하면서임계치를하회 신규주문지수 (50.5) 는전월대비 0.2포인트하락하면서석달째하락세를시현, 생산지수 (52.5) 는신기술제품, 고급소비재의수요확대로전월대비 0.2포인트상승하면서제조업이여전히확장국면에있음을시사 - 종업원지수 (47.9) 는임계치를하회하면서제조업고용상황이여전히어려움을보여주고있으며, 부품재고지수 (47.0) 도전월대비 0.3포인트하락하면서임계치를계속하회 - 수출신규주문지수 (49.6) 와수입지수 (49.1) 는모두임계치를하회하였으며, 전월대비각각 0.4포인트, 0.5포인트하락 한편, 6월 Caixin PMI 지수 ( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는 48.6으로전월대비 0.6포인트하락하면서지난 3월을정점으로다시꾸준히하락 - 내수가위축 ( 신규주문지수하락 ) 되면서생산지수도 2월이래최저치를기록하였고, 이에따라종업원고용상황도계속악화되고있는상황 - 수출신규주문지수도 7개월째감소세를이어가고있으며, 완제품과부품재고지수역시모두감소세시현 - 1분기에비해 2분기제조업실적이나빠지고있는등경기하락세가개선되지못하고있으므로중국정부는하반기에적극적인확대재정정책과함께안정적인통화정책을추진해줄것을차이신전문가는제언 _07

7 중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 자료 : 국가통계국 ( Markit( 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 5월산업생산반등, 소비소폭증가, 투자보합 지난 5월중생산은제조업생산의증가로한달만에큰폭으로반등, 소비는소폭증가, 투자는보합세 - 전산업생산은서비스업에서소폭의증가세를유지한가운데광공업등에서생산이늘어전월비 1.7% 증가 - 광공업생산은섬유제품 (-2.5%) 등이감소한반면, 반도체 (9.9%) 와자동차 (3.7%) 등이증가하면서전월비 2.5% 증가 - 소매판매는의복등준내구재 (1.2%), 승용차등내구재 (1.1%), 음식료품등비내구재 (0.1%) 판매가동반증가한영향으로전월비 0.6% 증가 - 투자는기타운송장비등운송장비 (8.4%) 에서증가하였으나, 특수산업용기계등기계류 (-5.0%) 에서감소하여전월비보합 - 동행종합지수는소매판매액지수, 비농림어업취업자수등이증가하여전월비 0.4% 상승, 선행종합지수는수출입물가비율, 건설수주액등이감소하였으나, 재고순환지표, 기계류내수출하지수등이증가하여전월비 0.3% 상승 KIET 산업동향브리프 7

8 국내실물경제지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 3/4 4/4 1/4 2 월 3 월 4 월 5 월 GDP성장률 * 2.8* (1.2)* 3.1* (0.7)* 2.8* (0.5)* 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) * 5.3* 3.9* 2.2* (1.1)* 6.7* (1.8)* 5.6* (3.3)* 3.3* (1.4)* 3.9* (0.5)* 7.5* (-2.4)* 2.2* (-0.2)* -4.5* (-7.4)* 9.6* (6.8)* 전산업생산지수 * 2.1 (1.6) 2.4 (0.5) 2.3* (0.1)* 2.5* (0.7)* 2.4* (0.7)* 0.8* (-0.8)* 4.8* (1.7)* 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 * -0.6* 2.9* -0.1 (1.7) -0.3 (1.7) 2.9 (1.2) -0.1 (-0.9) 0.1 (-0.7) 3.3 (1.2) -0.3* (-0.6)* -0.4* (-0.8)* 2.8* (-0.1)* 2.3 (3.2) 2.1 (3.2) 2.8 (0.3) -0.5* (-1.2)* -0.6* (-1.1)* 2.5* (0.4)* -2.6* (-1.2)* -2.6* (-1.1)* 1.9* (0.5)* 4.3* (2.5)* 4.5* (2.6)* 3.4* (0.1)* 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 * * 3.6 (1.3) 10.2 (4.7) 6.2 (6.4) 6.1 (3.1) 1.6 (-1.2) 8.0 (0.0) 4.5* (-1.1)* -7.1* (-8.8)* 14.6* (9.3)* 3.2 (-1.5) -7.9 (-7.1) 10.1 (2.0) 5.8* (4.4)* -7.2* (6.1)* 23.5* (7.4)* 4.2* (-0.5)* -2.8* (3.1)* 17.1* (-6.3)* 5.1* (0.6)* 2.9* (0.0)* 20.2* (2.9)* 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 전산업생산지수는농림어업제외 (2) 고용 취업자수 : 5 월전산업기준전년동월비 1.0% 증가세유지 5월전산업취업자수는서비스업중심으로고용이증가하면서취업자수증가폭이확대된반면, 제조업은고용부진이지속되면서전년동월비증가율이전달과같은 1.0% 를기록 - 제조업취업자수는수출부진등에따른생산둔화세가이어지면서전년동월비 1.1% 의낮은증가세유지 - 농림^어업의취업자수는전년동월비감소폭이전달보다확대 (-4.2% -6.5%) 된반면, 사회간접자본및기타서비스업에서는전년동월비증가폭이소폭확대 (1.3% 1.5%) _07

9 산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 4월 5월 전산업 25,599 25,936 26,237 26,143 25,554 25,445 25,418 25,800 26,153 26,450 전년동기대비 농림. 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매. 음식숙박업 전기. 운수. 통신. 금융 사업. 개인. 공공서비스및기타 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청 - 전기^운수^통신^금융업은금융보험업 (-0.6% -1.2%) 의감소폭이확대된반면, 전기^가스^증기 (-5.1% 2.1%) 와운수업 (0.6% 1.1%) 등이증가하면서전년동월비증가세로전환 (-0.5% 0.3%) - 사업^개인^공공서비스업에서는부동산^임대업 (2.9% 5.6%), 교육서비스업 (2.4% 2.5%), 보건^사회복지 (4.8% 5.0%) 등에서증가세가확대되면서전년동월비증가율이상승 (2.9% 3.4%) - 실업률은계절조정기준으로전달과동일한 3.7% (3) 물가 물가 : 6월소비자물가전월비보합, 전년동월비 0.8% 상승 6월소비자물가는교통 (1.7%), 가정용품^가사서비스 (0.8%), 주택^수도^전기^연료 (0.2%), 음식^ 숙박 (0.1%) 은상승한반면식료품^비주류음료 (-1.2%), 오락^문화 (-1.0%) 등이하락하면서전월비보합, 전년동월비 0.8% 상승 KIET 산업동향브리프 9

10 소비자물가 단위 : 전년동기비, % 연간연간 3/4 4/4 1/4 2/4 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 소비자물가 (0.4) (-0.0) (0.4) (0.1) (0.5) (-0.3) (0.1) (0.0) (0.0) 자료 : 통계청 주 : ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율 (4) 금융 ^ 외환 5월은행의기업대출증가폭축소, 7월초 (7.1~7.7) 금리보합, 원 / 달러환율상승 5월국내은행들의기업대출중중소기업대출은전월에비하여증가폭이축소되었고, 대기업대출은감소세로전환 (2016.4월 6조 7,000억원 5월 3조 3,000억원, 대기업 -4,000억원, 중소기업 3조 7,000억원 ) - 중소기업대출은전월말휴일에따른결제성자금대출의월초이연상환등으로전월에비하여증가폭이축소된 3조 7,000억원을기록하였고, 대기업대출은전월 2조원에비하여크게줄어든 -4,000억원을기록하면서감소세로전환 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 월말잔액연중 5 월연중 5 월연중 3 월 4 월 5 월 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 사모사채인수 회사채순발행 CP 순발행 주식발행 은행가계대출 주택담보대출 마이너스통장대출등 자료 : 한국은행 _07

11 2014 주요금리및환율추이 단위 : %, 원 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 7.7 일 국고채 (3 년 ) 회사채 (3 년, AA-) CD(91 일 ) CP(91 일 ) 원 / 달러 1, , , , , , , ,154.6 원 /100 엔 , , ,152.6 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 - 회사채는비우량물의발행부진등의원인으로순상환으로전환되었고, CP는일부기업들의만기상환등으로전월대비 4,000억원감소하면서재차순상환으로전환, 주식시장을통한자금조달은전월과비슷한수준을유지 5월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전월보다늘어나면서증가폭이확대되었고, 5월기준 2년연속예년수준을상회 (2016.4월 5조 2,000억원 5월 6조 7,000억원 ) - 주택담보대출은집단대출의견조한증가세에기인하여전월대비증가하면서 5월기준 2년연속예년수준을크게상회하였고, 마이너스통장대출등은휴일 ( 계절적요인 ) 과임시공휴일지정의효과등으로전월에비하여소폭증가하면서증가폭이확대 국고채 (3년) 금리는안전자산선호에따른매수세유입으로사상최저치를기록하며하락후, 재차매도세유입으로소폭상승하면서보합세 (7.1일 1.21% 7.7일 1.21%, 보합 ) 원 / 달러환율은아시아증시하락, 달러화강세및위안화약세에따른원화가치동반하락등의영향으로상승 (7.1일 1,145.0원 7.7일 1,154.6원, 9.6원상승 ) (5) 수출입 상반기수출은전년동기비 10.0% 감소한 2,418억달러, 수입은 13.5% 감소한 1,923억달러를기록하였으며, 무역수지는 495억달러로반기기준사상최대의흑자를달성 - 수출은세계경기부진, 저유가^공급과잉에따른주요품목의수출단가하락으로감소세가지속되었으나, 감소율이작년하반기보다낮아진데다화장품등신규유망품목의부상, 중소^중견수출기업의비중상승등수출회복기반은유지한것으로평가 - 수입은자본재및소비재는한자릿수감소에그쳤으나, 유가및국제원자재가격하락으로원자재수입이 20% 이상큰폭감소함으로써 13.5% 나감소 KIET 산업동향브리프 11

12 * 원유수입은도입단가 (40.5달러/ 배럴 ) 가전년동월비 34.5% 나하락한데다, 도입물량도 6.1% 감소함으로써, 금액으로는 38.5% 감소한 37억달러를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 세계교역증가율둔화와국제유가급락등으로주요국수출이대체로감소한가운데, 중국경기둔화우려감등으로특히한국의수출이더큰폭으로감소 (4월) 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 연간 4/4 1/4 2/4 3 월 4 월 5 월 6 월 1 월 ~6 월 수출 수입 5,268 1,300 1,156 1, ,418 (-8.0) (-12.0) (-13.3) (-6.6) (-8.1) (-11.2) (-6.0) (-2.7) (-10.0) 4,365 1, ,923 (-16.9) (-17.8) (-16.3) (-10.7) (-13.8) (-14.9) (-9.0) (-8.0) (-13.5) 무역수지 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 6월실적은잠정치 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, 전년동기비, % 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 한국 (6 위 ) 프랑스 (7 위 ) 영국 (10 위 ) 월 년 1 월 월 월 월 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2015년기준세계수출순위 _07

13 이슈 2016 년하반기거시경제전망 1) 현경기판단 : 내수회복세둔화^수출부진지속 국내실물경기는수출부진이지속되는가운데내수도설비투자를중심으로회복세가약화되는모습 - 내수는경기부양등에힘입어건설투자가비교적활발한증가세를보이고있으며, 민간소비도완만한증가세를지속중이나, 설비투자가금년들어감소세로전환 - 수출은물량증가세가부진한가운데유가하락에따른단가하락이가세하면서전년에이어감소세가지속 - 수출부진이지속되면서제조업재고율과가동률은과거금융위기초기수준에근접 * GDP( 전기비, %) : (2015.2/4) 0.4 (3/4) 1.2 (4/4) 0.7 (2016.1/4) 0.5 * GDP( 전년동기비, %) : (2015.3/4) 2.8 (4/4) 3.1 (2016.1/4) 2.8 * 통관기준수출증가율 ( 전년동기비, %) : (2015.3/4) -9.5 (4/4) (2016.1~5월) 세계경제 : 2015년과비슷한성장예상 세계경제는선진권중심으로완만한회복세가이어지면서전년과비슷한성장을보일것으로예상 - 선진권의경우미국은꾸준한성장세가예상되며, 유로권과일본은통화정책의확장적기조가이어지면서완만한성장을보일전망 - 중국은완만한성장둔화추이가이어질전망 2016년국내경제전망 : GDP 성장률 2.6% 성장, 수출약 6% 감소전망 국내경제는하반기에수출부진이다소완화되겠으나, 설비투자가감소세를보이고구조조정등이민간소비증가를제약하면서전년과비슷한연간 2.6% 내외의성장을보일것으로예상 민간소비는저유가에따른구매력개선, 정부경기부양책등이증가를견인하나, 가계부채및주거비부담, 구조조정여파등이제약요인으로작용하여전년과비슷한연간 2% 내외의증가를예상 설비투자는지난 2년간높은증가의기저효과, 수출부진에따른제조업의높은재고율부담등으로감소세를보일것으로예상되며, 건설투자는건설경기호조로전년에이어활발한증가를전망 수출은하반기에단가하락세진정등에따라부진이다소완화될것으로보이나, 상반기부진의영향으로연간증가율이전년에비해감소폭이다소축소되는데그칠전망 - 수출은저유가로인한석유화학. 석유제품등유가관련제품들의감소와반도체. 디스플레이등주요 1) 보다상세한내용은산업연구원의 2016 년하반기거시경제전망, e-kiet 산업경제정보, 2016; 2016 년하반기경제 ^ 산업전망, 이슈페이퍼, 2016 참조 KIET 산업동향브리프 13

14 제품의수출단가하락, 신흥국경기부진에따른수요감소, 중국성장둔화및구조변화로인한대중수출의급감등으로감소폭이확대 - 수입도유가하락등으로원유등에너지자원의수입액이대폭감소한데다수출부진과국내경기둔화에따른중간재수입감소등으로두자릿수감소 - 무역수지는수출입이모두부진한가운데수출보다수입이더크게감소함에따라무역수지흑자규모는올해들어서도꾸준히확대 주요국의성장률추이와전망 단위 : %, 전년동기비 ( 전기비연율 ) 전망치조정폭연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 연간 (f) 세계 선진권 미국 (0.6) 2.7 (3.9) 2.1 (2.0) 2.0 (1.4) (0.8) 유로 일본 개도권 중국 세계교역 자료 : IMF World Economic Outlook( 월 ) 등주 : 전망치조정폭은 월과의변화폭이며, 는하향조정을의미 실질 GDP 주요거시경제지표전망 단위 : 전년동기대비, %, 억달러 상반기하반기연간상반기하반기연간 2.3 <0.6> 2.9 <0.9> <0.5> 2.3 <0.6> 2.6 민간소비 건설투자 설비투자 통관수출 ( 억달러, %) 2,685 (-5.2) 2,583 (-10.8) 5,268 (-8.0) 2,394 (-10.8) 2,550 (-1.3) 4,944 (-6.1) 통관수입 ( 억달러, %) 2,223 (-15.6) 2,142 (-18.3) 4,365 (-16.9) 1,920 (-13.6) 2,095 (-2.2) 4,015 (-8.0) 무역수지 자료 : 산업연구원 (KIET) 주 : < > 안은전기대비분기증가율의반기평균 작성 : 홍성욱 ( 글로벌전략연구단부연구위원, ) _07

15 Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 제조업생산 : 5 월중전년동월비 4.5%, 전월비 2.6% 증가 제조업생산 (110.2) 은통신. 방송장비 (-30.2%), 가죽및신발 (-22.3%), 전자부품 (-7.1%) 등이감소하였으나, 반도체 (28.3%), 석유정제 (12.3%), 화학제품 (5.1%) 등이증가하면서전년동월비 4.5% 증가 - 공업구조별로는중공업 (4.5%), 경공업 (3.9%) 과제조업ICT(6.3%) 모두상당폭증가 - 전월비기준으로는통신. 방송장비 (-11.0%), 가죽및신발 (-4.7%), 섬유제품 (-2.5%) 등이감소하였으나, 가중치 산업별생산추이 단위 : 2010=100, 전년동기비 % /4 1/4* 3 월 4 월 * 5 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10, 전년동기비증감률 제조업 ( 원지수 ) 9, 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 1, 조선 중공업 경공업 제조업 ICT 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 KIET 산업동향브리프 15

16 제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 ( 분기 ~ 분기 ) ( 분기 ~ 분기 ) Q 16.2Q Q 11.1Q Q Q 16.2Q 자료 : 통계청 주 : 2016년 2분기는 2016년 4월 ~5월평균 Q 13.1Q Q 자료 : 통계청 주 : 2016년 2분기는 2016년 4월 ~5월평균 반도체 (9.9%), 전자부품 (4.4%), 자동차 (3.7%) 등이증가하면서전체로는 2.6% 증가 제조업생산능력지수 (112.2) 는전자부품, 기타운송장비, 통신. 방송장비등이감소한반면, 반도체, 화학제품, 전기장비등이증가하면서전년동월비 0.5% 증가, 전월대비보합 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 123.1% 로전월비 0.9% 포인트하락하였고, 재고출하순환도는출하의증가폭 (0.2% 2.1%, 계절조정치, 전년동월비기준 ) 은확대되었으며, 재고의증가폭 (-0.7% 0.8%) 도확대된모습 - 제조업평균가동률은 72.8% 로전월에비해 1.5% 포인트상승 수출 : 무선통신기기를제외한대부분주력산업의수출감소 (6월) 무선통신기기를제외한대부분주력산업의수출이감소하였으나, 반도체. 가전. 자동차부품. 조선. 철강. 컴퓨터일부업종은 5월이후수출이점차회복되는모습 - 메모리반도체는공급과잉에따른 D램가격하락으로수출이감소하였으나최근저가스마트폰의고용량탑재등으로감소폭이축소되고있으며, 시스템반도체도국내스마트폰의해외본격생산에따른이미지센서등의수요증가로감소폭이완화 - 가전은단가하락, 해외생산확대등으로수출은감소하였으나, 올림픽, 유로 2016 등스포츠이벤트로인한 TV 수요증가와경쟁력우위인프리미엄제품호조로감소폭이축소 반면, 무선통신기기는전략폰의조기출시로 2, 3월수출이증가하였으나, 5월이후신제품출시효과감소와기저효과 ( 작년 5월 S6, G4 출시로인한실적개선 ) 등으로수출이감소하였고, 조선은유가가다소회복되면서인도예정물량이정상적으로통관됨에따라 6월수출은증가로전환 _07

17 주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간 4/4 1/4 2/4 3 월 4 월 5 월 6 월 1 월 ~6 월 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 6 월실적은추정치 KIET 산업동향브리프 17

18 자동차 개별소비세인하종료앞두고내수큰폭증가지속 5월생산및출하지수가내수판매증가와전년동월실적부진에따른기저효과로증가세전환 - 수출부진과재고증가등으로가동률지수하락은지속되었으나하락폭은크게둔화되어 0.8% 감소기록 내수는 6월말개별소비세인하종료를앞두고판매가증가하면서높은증가세를기록 - 상반기디젤차량배출가스조작등의여파로성장세가다소둔화되었던수입차는상반기실적만회를위한인센티브및가격인하등으로 20.3% 증가 - 상반기내수는다양한신차와개별소비세인하효과등으로 9.1% 증가하여수출부진에따른생산하락폭을낮추는데기여했으며, 경기부진속에서도저유가등의요인으로중대형차및 SUV 판매확대 수출은주요수출시장인중남미, 중동등의경기침체지속에따른자동차판매부진으로완성차및부품모두감소하면서 8.4% 감소 - 완성차는주력수출차종의전반적인부진으로 12.3% 감소하면서감소폭이확대 - 부품의경우감소세가지속되고있으나국내업체현지생산이소폭증가하고, 멕시코, 중국현지공장이새롭게가동되면서 0.6% 감소로감소폭축소 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 6월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 내수판매동향 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 4 월및 5 월생산동향은잠정치, 6 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준, 생산및교역은완성차와자동차부품포함 _07

19 조선 대부분의생산지표와수출증가전환 해운부문의선복과잉과물동량증가율둔화, 저유가로상선및해양플랜트모두극심한시장침체를보이고있는가운데일시적으로생산지표는증가전환되었으나지속가능성은희박 - 세계발주량이상반기 CGT 기준약 65.0% 가줄어든상황에서국내조선업체들의수주실적은전년동기대비약 87.9% 감소한 83만 CGT 정도를기록하여세계 3위로밀려났고, 수주잔량도계속줄어 2002년이후최저수준 - 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는 2016년 5월기준 129로약간더낮아져전년동기대비약 3.7% 하락한수준이고, 해운부문벌크선운임관련 BDI 지수는 7월 12일기준 711, 컨테이너선 HR 지수도 437 로낮은수준지속 수출은다양한상선외에인도가연기되었던해양플랜트수출이진행되면서증가전환되었고, 수입은해외의존기자재의수입이약간늘었으나벌크선, 탱커를중심으로편의치적선박의반입이줄면서감소전환 - 수출의경우고가해양플랜트 3기의인도가진행되었고, 그간건조해온 LNG선 3척, LPG선, 컨테이너선, PC선등다수의상선이인도되면서 29.6% 증가전환 - 수입은해양기자재및핵심부품의수입규모가유지되었음에도불구하고파나마로부터편의치적선박의반입이감소하면서벌크선과탱커의수입이각각 35.7%, 51.2% 줄어큰폭의감소전환 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 6월생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 4 월및 5 월생산동향은잠정치, 6 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 19

20 일반기계 생산하락세둔화, 수출부진지속 5월일반기계생산은국내기계수주증가의영향으로감소폭이크게개선되면서전년동월대비 0.8% 감소, 전월비로는 1.1% 증가 - 국내기계수주가전년동월대비 0.6% 증가하고수출감소가둔화하면서생산감소폭이축소되었으며, 가동률역시전년동월대비 0.5% 상승하면서 2015년 6월 (2.1%) 이후 11개월만에상승세로전환 - 품목별로는금형, 인쇄기계의생산이증가하였으나, 유압기기, 가공공작기계등은감소 - 제조업체들의재고물량조절이지속되면서재고지수는두자릿수감소세지속 6월일반기계수출은저유가기조장기화및신흥국수출부진지속으로전년동월대비 -4.6% 를기록하며다시감소폭확대 - 대중동및대중남미수출이전년동월대비각각 -32.0%, -18.7% 기록 5월일반기계수입은전월대비소폭상승 (9.2%) 하였으나, 내수회복이지연되면서전년동월대비 -9.6% 로감소세지속 - 인쇄기계 (34.2%) 와계절수요품목인농기계 (20.4%) 의수입이증가한반면, 용접및주조설비 (-42.8%), 건설중장비 (-37.9%), 운반하역기계 (-28.3%), 금속공작기계 (-25.3%) 등의수입이큰폭으로감소 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 6월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 4 월및 5 월생산동향은잠정치, 6 월수출은추정치 _07

21 철강 출하및생산회복세지속, 수출실적호전 철강산업은 5월생산및출하지수가각각 116.5, 112.7로회복세를이어가고있으며, 각각전년동월대비 2.5%, 5.9% 증가 - 5월가동률지수도 106.4로높아지는가운데재고지수는 3월 133.4에서 5월 120.6으로하락세유지 - 건설부문의출하호조로봉형강류명목소비및생산이전년동기에비해늘어났으며, 관련제품의수입증가에도영향 6월철강수출은 28억 7,000만달러로확대되면서전년동월비 -2.3% 로감소세가둔화되었으며, 5월철강수입역시감소세가진정 - 5월대중국수출이 3억 3,000만달러로전년동월비 3.0% 감소했으며, 무역구제가발효된인도, 베트남등에대한수출이각각 20.2%, 26.7% 감소 - 5월대중국수입이 8억 2,000만달러로전년동월대비 6.0% 가늘어나고물량기준으로는 133만톤으로 21.6% 나증가 - 철강재단가가안정되고있고철구조물등의수출이이루어지면서전년동월대비철강수출입의감소율점차개선 * 열연강판 ( 달러 / 톤 ) : (1월) 333 (2월) 352 (3월) 365 (4월) 362 (5월) 386 (6월 e ) 431 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 6월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 4 월및 5 월생산동향은잠정치, 6 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 21

22 화학 유가상승및수요증가로국내생산증가, 수출은소폭감소 국제유가상승및동아시아역내다운스트림수요증가세가지속되며 5월국내생산및가동률은증가한반면재고는감소 - 미국원유생산량이지속적으로감소하고있고일부산유국 ( 캐나다, 나이지리아 ) 에서생산차질이발생하며국제원유시장의공급감소주도 * 미국의원유생산량은 2014년이후최저치 - 국내일부생산설비의정기보수가종료되었고중국합섬원료시장중심으로수입수요가지속증가하며국내생산증가를견인 * 롯데케미칼의정기보수가종료되었고다운스트림수요가증가함에따라 PX제품의마진및가격상승 국내생산증가에따라수출물량은소폭증가했음에도불구하고수출단가하락세가유지되며수출액은소폭감소 - 5월수출물량증감률은 2.7% 로전년동월대비소폭상승했으나수출단가는 8.4% 감소 - 아시아지역주요석유화학산업의구조변화진행중 * 아사히카세이社는 NCC 설비를폐쇄하였고미쓰비시, 우베흥산, JSR은생산및운영최적화를위해 ABS 생산설비통합발표 ; 태국 IRPC를중심으로연간 30만톤규모의신증설프로젝트가 2017년하반기에완공예정 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 6월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 4 월및 5 월생산동향은잠정치, 6 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월 _07

23 섬유 섬유내수호전에따른생산증가전환 소비증가에따른내수가점진적개선을유지하고있고, 수출물량이 2개월연속증가세를유지하면서국내생산지표들이금년들어처음으로증가세전환 - 의류소매판매액지수는 5월전년동월비경상기준 2.9%, 불변기준 1.0% 증가세를지속 - 의류소비확대에따라봉제의복생산이 3개월째상승추이를이어가고있는반면, 아웃도어등공급과잉이지속되는편조의복생산은전년동월비 1.6% 감소하였으나감소폭은크게둔화 - 수출이부진한직. 편물, 염료가격상승및오더부족의염색가공등섬유소재부문의생산부진이지속되고있으나, 둔화세는다소진정되는추이 - 의류및섬유소재내수를상당재고소진및수입으로대응하면서국내생산 (2.0%) 보다는수입물량 (5.7%) 이빠르게증가 6월수출액은주력수출품목인섬유소재의글로벌수요부진및경쟁심화등구조적문제에직면하여전년동월비 5.7% 감소로부진을지속 - 저유가기조지속에따라수출단가가약세를면치못하고있어가격기준수출은지속감소하고있으나, 의류 (13.9%) 및기타섬유제품 (4.1%) 의수출물량이지속증가하면서물량은 2개월연속확대 - 특히의류는베트남 (19.2%), 중국 (27.9%), 대만 (39.33%) 등지로의수출물량이크게확대 - 수출단가는 4월이후 5.2달러 /kg 정도로전년동기비 7.7% 낮은수준 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 6월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 4 월및 5 월생산동향은잠정치, 6 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. KIET 산업동향브리프 23

24 가전 수출감소폭축소와수요대비용재고비축으로생산증가 5월가전생산은수출감소폭이크게줄어들고성수기를대비한재고확충으로전년동월비 3.0% 증가 - 리우올림픽수요에대비한영상기기생산증가 (4.4%), 에어컨수요확대로생활가전생산증가 (2.1%), 조명기기도생산증가 (1.7%) - 그러나생산이출하로연결되지않으면서출하는 4.0% 감소, 영상기기와생활가전은 4.1%, 6.8% 감소, 조명기기는 0.8% 증가 - 재고비축용생산으로인해가전재고는 18.9% 증가, 특히 TV는올림픽특수에대비한재고비축으로 42.0% 증가 - 가동률은생산증가에따른조업연장으로 1.7% 상승전환 6월가전수출은미약하나마리우올림픽특수와브랜드경쟁력을바탕으로한선진권에서의프리미엄가전수요증가로감소폭이줄어들면서 0.7% 감소 - TV 수출물량이 15.8% 증가하면서금년들어처음으로증가율시현, 조명기기도수출물량이 14.7% 증가 - 그러나수출단가가하락하면서수출은여전히감소세를지속하고있으나, 4월 -24.3% 에서 5월 -1.2%, 6월 -0.7% 로감소세개선추세 - 5월가전수입은중국과베트남등으로부터저가 TV, 조명기기, 소형가전제품수입이늘어나면서 14.3% 증가 가전산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 6월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 4 월및 5 월생산동향은잠정치, 6 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임 _07

25 무선통신기기 수출은신제품출시효과축소로부진하나, 감소세는완화 5월무선통신기기생산은수출감소와내수위축의영향으로전년동월대비 -30.2% 로대폭감소 - 스마트폰외에부품의해외생산증가와시장포화에따른내수정체등으로전월비기준으로도생산지수가 11% 감소 - 국내스마트폰시장은이전과달리보급형제품에대한수요가증가하고있지만시장포화로신규수요가정체를보이는등성장둔화추세 6월수출은신규스마트폰출시효과축소와해외생산확대등의영향으로감소세가이어졌지만휴대폰부품수출이증가하면서전월에비해수출감소세는완화 - 세계스마트폰시장포화에따른수요부진속, 중국과경쟁이심화되면서금년 2분기에들어수출부진이이어지고있는상황 - 수입은증가세가둔화되고있지만휴대폰부품과외산스마트폰등을중심으로꾸준히확대추세 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 6월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 4 월및 5 월생산동향은잠정치, 6 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준임. KIET 산업동향브리프 25

26 반도체 반도체수요증가와단가소폭인상으로수출감소세개선 메모리멀티칩패키지와낸드플래시의수출증가및 D램단가가소폭상승하여반도체수출감소세개선 - 베트남등지에서국내스마트폰의생산이본격적으로이루어짐에따라이미지센서등의수출이증가하여반도체수출감소폭완화 - 1년 9개월가량이어진 D램단가하락세가 6월에반전되어소폭상승했고, 최근가장양호한수출증감률을기록 - 서버용 D램의하반기수요가확대될것으로기대되어 D램가격상승세가이어질전망 지난 1분기보다 2분기 PC 생산량증가, 중국스마트폰의출하량증가, 애플아이폰신제품출시등으로인해반도체수요증가 - PC 수요에대한전망이여전히불확실하지만감소세가둔화되고있으며, PC용 D램의출하량도 PC생산량과비슷한폭으로감소되어재고조정이마무리국면 - 스마트폰의메모리용량을확대한기종이출시될예정이므로모바일용 D램의수요증가전망 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 6월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 4 월및 5 월생산동향은잠정치, 6 월수출은추정치 _07

27 디스플레이 LCD 패널의생산은여전히감소세지만가격안정으로개선흐름 5월생산은북미와중국의 TV 제품수요증가로중대형패널의수급이개선되고가격하락도중지되면서전년동기비약 7% 감소하여그동안의대폭적위축에서크게개선 - 세계전체의흐름을보면, 전년동기비출하량은계속마이너스수준이지만, 면적기준출하는 4월, 5월연속으로소폭이나마전년동기비플러스증가율을기록하여전반적인생산여건이개선되고있는것으로파악 - 여기에 OLED 생산은계속호조를보여 LCD의위축을일부상쇄 6월패널가격은 32인치, 40인치대, 그리고모니터용이소폭상승하였고 50인치대이상의대형사이즈에서는현상을유지하여전체적으로는강보합수준을보였지만, 가격하락이중지된 5월에비해서는개선흐름이뚜렷 - 재고수준이크게낮아진데다성수기진입에따른수급개선에힘입어가격상승기류가강하게나타나고있어 7월에도안정적인패널가격흐름이지속될전망 6월의수출은수급개선추세에도불구하고전년동기비 LCD패널의가격하락폭이커서전년동기비 26% 정도감소 - 6월의 32인치 TV용 LCD 패널가격은 55달러로전월보다는상승하였지만전년동기 (87달러) 에비해서는 37% 하락 - LCD 패널의수출은전년동기비 35% 감소하였지만, OLED는해외스마트폰업체들의 OLED 채용확산, OLED TV 수요확대에힘입어 20% 내외증가 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 6월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 4 월및 5 월생산동향은잠정치, 6 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 KIET 산업동향브리프 27

28 이슈 2016 년하반기 12 대주력산업전망 대외환경추이, 주력산업에대체로부정적영향 2016년하반기세계실물경기는선진권혼조세와개도권침체가이어져 12대주력산업도대부분부진할것으로예상 - 저성장체제가지속되고과거방어막역할을하던중국등신흥시장리스크가더해져부진이지속 - 하반기저유가기조가다소완화될것으로예상되고있지만신흥시장경기부진해소에는시간이걸릴것으로보임. 글로벌여건변화를고려한하반기 12대주력산업부진요인을살펴보면대부분산업에서경기적요인인세계경기둔화, 저유가, 신흥시장수요부진등에서비롯되고있음. - 자동차, 일반기계, 석유화학, 섬유, 가전등은주요수출시장인신흥시장위기가하반기에도지속되어부정적영향을미칠것으로예상 - 또한이들산업외에정보통신기기, 반도체, 조선등도세계시장성장둔화등이하반기에부정적영향을미칠것으로예상 조선, 철강, 정유, 정보통신기기, 반도체, 디스플레이, 음식료등은구조적요인영향도상당히받을것으로예상 - 철강, 정유, 디스플레이등은중국업체들의시장진입또는생산확대등으로공급과잉현상이지속될것으로예상되고있음. - 정보통신기기, 반도체, 디스플레이등은현지생산이하반기에도지속적으로증가하면서국내생산, 수출에부정적영향을미칠것으로예상 글로벌여건악화에따른수요부진속에중국업체들의경쟁력강화로인한경쟁심화는하반기 12대주력산업에부담으로작용할전망 - 반도체를제외한모든산업에서하반기글로벌경쟁심화가예상되며특히중국업체및중국현지생산업체들과경쟁이치열하게전개될것으로예상 - 과거글로벌금융위기시중국시장을기반으로회복하였으나최근수출부진은신흥시장수요감소에중국업체들과의경쟁심화까지더해져장기화될것으로예상 중국시장변화, 디스플레이^석유화학^반도체등에특히큰영향 2016년 12대주력산업의대중국수출비중은약 25% 내외로중국시장여건및구조변화가국내주력산업에미치는영향은매우중요 - 하반기주력산업은중국성장둔화에따른우려보다는중국산업경쟁력강화로국내업체들의중국내입지가줄어들면서대중수출에부정적영향을미칠것으로예상 _07

29 - 대부분의산업에서중국로컬기업제품의경쟁력이강화되어중국내수시장에서우리기업제품을대체하면서점유율을높여가고있는것으로나타남. 중국산업경쟁력강화는범용제품뿐만아니라고급제품생산으로까지확대되면서고급화를통한차별화전략을세우고있는국내업체들에부담으로작용 - 정유의경우중국업체들이항공유, 윤활유등고부가가치제품의생산확대로이들제품수출이감소할것으로예상 - 가전도중국업체들이 UHD TV, 프리미엄세탁기등첨단기능제품생산에나서고있어고부가가치제품판매에주력하고있는국내업체들에부담으로작용 - 자동차는중국로컬기업의경쟁력강화로중국시장에서우리기업의점유율이하락하고있으며이와함께부품현지화등의영향으로우리수출부진 한편철강, 섬유, 반도체, 일반기계등의중간재및자본재산업의경우는하반기중국경제저성장기조에따른수요부진으로수출감소예상 - 철강의경우하반기중국이반덤핑관세부과로미국과무역마찰을겪고있으며, 중국내공급과잉으로수급불균형해소가어려울전망으로수출부진을예상 - 섬유, 반도체, 일반기계등도중국저성장으로연관산업생산증가가둔화되면서수요부진으로수출감소를예상 수출 : 조선^반도체등부진지속, 디스플레이^일반기계증가세전환 2016년 12대주력산업의하반기수출은상반기에이어감소세가지속될전망이나하락폭은둔화될전망 - 주요산업대부분이주력수출시장인신흥시장수요부진, 중국업체경쟁력상승등의요인으로수출감소세지속이전망되나전년동기실적부진에따른기저효과로하락세는다소둔화될예상 업종별로는조선, 반도체등대부분업종에서부진이지속되나, 디스플레이, 일반기계, 철강등은증가세로전환될전망 - 조선은상선인도물량의지속적감소, 고가해양플랜트의계약취소및연기등이이어져전년동기대비 11.8% 감소가예상 - 소재산업군은석유화학, 정유, 섬유등이감소세를지속하며철강은국제가격및신흥국수요회복으로전년동기대비 2.5% 상승전망 - 디스플레이는공급축소, OLED 수요증가등의긍정적요인이우세하여전년동기대비 5.9% 증가할전망이며반도체는중국성장둔화, 수요감소및미세공정전환에따른수율상승으로가격하락이예상되면서 10.1% 큰폭의하락세가예상 내수 : 대부분감소추세속 IT 기기, 정유등은소폭증가 내수는대부분산업이하락세를이어가는가운데 IT 기기, 음식료, 정유등이소폭증가할전망 - 브라질올림픽특수로가전, 디스플레이, 정보통신기기의소폭상승이예상되며정유는유가하락에따 KIET 산업동향브리프 29

30 른석유제품수요증가, 음식료는가공식품시장확대등으로증가할예상 - 반면소비심리위축, 설비투자부진등으로일반기계, 조선, 섬유등의내수가부진하고이러한전방산 업의부진으로철강, 석유화학, 반도체등도하락세가지속될전망 생산 : 전반적부진속, 조선과반도체특히큰폭감소 하반기생산은대내외경기침체로인한수요부족으로대부분산업에서감소가예상되며특히한국제조업을대표하는조선, 반도체등의감소폭이클것으로전망 - 특히구조조정이진행되고있는조선은 2014년이후지속되고있는심각한수주부진영향으로, 반도체는수급조절을위한 D램생산축소, 해외현지생산확대등의요인으로큰폭의감소가예상 - 자동차는생산을견인해오던내수가감소세전환이예상되면서 2.3% 감소할것으로전망되며정유는수출선다변화와수출물량증가등이예상되어전년대비 3.6% 증가할전망 - 디스플레이는수출회복, OLED 생산증가등의요인으로전년동기대비 4.1% 증가할전망이나상반기부진을만회하지는못할것으로예상 2016 년하반기산업전망기상도 수출생산내수수입 기계산업군 소재산업군 IT 제조업군 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신기기 디스플레이 반도체 음식료 주 : 1) 전망 : 전년동기대비증가율기준, -10% 이하, -10~-5%, -5~0%, 0~5%, 5~10%, 10% 이상 2) 생산과내수의경우자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품, 섬유는섬유사의물량기준이고여타업종은금액기준 3) 수출과수입은모든업종에서달러화가격기준 작성 : 김경유 ( 주력산업연구실연구위원, ) _07

31 이슈 미국의제조업촉진정책동향 : 제 4 차산업혁명에의대응 미국경제회복의배경은정부의강력한제조업강화정책이주요한역할 미국경제는 2008년금융위기의충격으로부터점차벗어나회복되고있으며, 이는오바마정부의강력한제조업촉진정책이크게기여 - 미국대통령과학기술자문위원회 (PCAST, President's Council of Advisors Science and Technology) 에서첨단제조기술필요성에대해발표한보고서 2) 를근거로오바마정부는 AMP(Advanced Manufacturing Partnership) 프로그램을추진하여 R&D투자, 인프라확충, 제조업계협력등을통해제조업전반의활성화및혁신을도모하고있음. - 오바마정부는제조업정책을총괄하는제조업정책국 (Office of Manufacturing Policy) 을국가경제위원회에설치 ( ) 하고, 첨단제조기술 3) 에관한국가전략계획 (A National Strategic Plan for Advanced Manufacturing) 을수립 (2012.2) 했음. 관민협력을통한제조업의다양한문제해결및효과적인연구기반조성을위해미국제조업재생계획을공표 (2012.7) 하고, 제조기술혁신기관인 IMI(Institute for Manufacturing Innovation) 설립및제조공정혁신네트워크인 NNMI(National Network for Manufacturing Innovation) 를구축했음. - IMI는응용연구와기술이전을주요목적으로하며, NNMI는 IMI를중심으로미국전역의제조기술혁신을위한연구기관들의네트워크구축, 제조기술혁신및상업화촉진을위한자원활용, 효율적협력기반조성, 공동투자등을최대한활용하도록지원 IIC(Industry Internet Consortium) 사례 : 기업중심의혁신, 정부의적극지원 IoT( 사물인터넷 ) 가발달한미국은제조업을촉진하기위해제조기술과 IT기술을융합한공정기술을적극적으로개발하고있으며, IoT는제조업의두뇌이자미래제조업의관건으로인식하고관련기업들이역량을결집하고있음. - IoT, 빅데이터, 인공지능 (AI), 지능로봇, 센서등의최적연계를통한신산업혁명모델은 GE가 산업인터넷 (Industrial Internet) 을발표 ( ) 하면서유명해졌음. - 이는네트워크를통해항공기엔진, 철도, 발전기, 의료기기등산업기기에설치한센서데이터를수집. 해석하여운용. 유지보수에활용하는혁신적인산업생태계구축이주요내용임. 제조업과인터넷의융합은제조공정의비용절감, 제품품질향상, 유지. 보수, 신제품개발등신산업육성으로연결됨. 이러한신산업은인터넷을매개로서로연결되는새로운산업플랫폼을구축하여정보 2) REPORT TO THE PRESIDENT ON ENSURING AMERICAN LEADERSHIP IN ADVANCED MANUFACTURING, PCAST, ) 첨단제조기술 (Advanced Manufacturing) 은기존제조기술을업그레이드하거나새로운첨단기술을활용하여신제품을개발하는제조공정기술을의미함. 여기의새로운첨단기술에는 ICT, AI, IoT, 빅데이터, 지능로봇, 센서등제조공정관련신기술을활용함. KIET 산업동향브리프 31

32 IIC(Industry Internet Consortium) 개요 목적개요기본전략참여기업 산업인터넷과 IoT 의보급을추진 년미국 GE, 시스코, IBM 등거대기업 5 개사의주도로출범 - 산업인터넷과 IoT 의현실사회를통해혁신을가속화하고정보교환위주의오픈포럼추진 - 공장운영및기계설비가동등은클라우드에서원격으로처리 - AI 처리와빅데이터해석을중시하는 Cyber 에서 Real 전략 - GE, AT&T, 시스코, 인텔, IBM, 삼성전자등약 170 여기관 자료 : 산업연구원 (KIET) 정리 화혁명의뒤를잇는새로운산업혁명으로변혁될것이며, 이의주도권장악이미래산업을지배할것으로전망됨. 미국의산업계는 GE, AT&T, Cisco, IBM, Intel의 5개사가중심이되어산업인터넷컨소시엄 (IIC, Industry Internet Consortium) 을설립 (2014.3) 하였고, 2015년약 170여기관이참여하고있음. - IoT에기반한 GE의산업인터넷전략은발전터빈, 석유플랜트, 의료기기, 항공기엔진등을서로연결하는소프트웨어인프리딕스 (Predix) 를외부에개방 (2015.8) 하여거대산업플랫폼을구축함으로써사실상의글로벌표준을고착시키고있음. 산업인터넷컨소시엄 (IIC) 은홈페이지 ( 를통해추진하는혁신과제와목표 (OUR GOALS) 를제시 - 실용화응용프로그램을위한테스트베드와신산업응용사례개발을통해혁신을주도 - 상호운용에필요한프레임워크와기준아키텍처를설정하고개발 - 인터넷과산업시스템을위한글로벌표준개발프로세스에기여 - 실용아이디어, 실제사례, 통찰력등공유가능한개방형포럼추진 - 보안관련, 새롭고혁신적인접근방식에대한신뢰성구축 시사점 미국은제조업현장에 IoT, 빅데이터, 인공지능 (AI), 지능로봇등을연계한시너지효과를높이면서, 자국의강점을기반으로제4차산업혁명의대변혁에대응하고있음. - 이러한전략은단순히제조업의혁신생태계를선점하는데국한하지않고, 산업전반에걸쳐추진하고있으며, 나아가경제사회시스템의글로벌운용체계를장악하겠다는의도로접근하고있음. - 미국은자국의전략모델을세계시스템으로범용화하기위해개방형플랫폼운용을범국가차원에서추진함으로써사실상의글로벌표준으로책정하고자함 _07

33 한국은제3차산업혁명인정보화혁명의시류에는민첩하게대응하여비교적성공한정보화혁명선도국가반열에진입했음. 하지만제4차산업혁명의도래로새로운전환기를맞이하고있으나, 신산업혁명의선발국가로나아가기위해우리의역량이결집이매우미흡한상황임. - 우리의강점이분출될수있는한국형신산업혁명전략의설계가필요하며, 이는산업플랫폼구축, 표준화확보, 기술개발등다각적인국가적리더십발휘가요구됨. 작성 : 주대영 ( 주력산업연구실연구위원, ) KIET 산업동향브리프 33

34 2. 서비스산업 (1) 생산 5월서비스산업생산전년동월대비 3.4% 증가 2016년 5월서비스산업생산은숙박. 음식점업, 협회. 수리. 개인서비스, 예술. 스포츠. 여가의실적이악화되었으나의료보건. 사회복지업, 금융. 보험업, 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업등이실적호조를보임에따라전년동월대비 3.4% 증가 ( 전월비로는 0.1% 증가 ) - 의료보건. 사회복지업은보건업, 사회복지서비스업모두의실적호조에힘입어전년동월대비 8.2% 증가 * 병원 (7.9%) 과의원 (10.9%) 모두의실적호조로의료보건업은전년동월대비 8.8% 생산증가 * 거주복지시설운영업 (9.2%) 과비거주복지시설운영업 (3.7%) 모두양호한실적을기록함에따라사회복지서비스업도전년동월대비 5.2% 증가 - 금융업은금융업 (8.2%), 보험및연금업 (10.6%), 기타보험및연금업 (6.6%), 손해보험업 (2.0%) 모두의실적호조로전년동월대비 7.4% 증가 - 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은영상. 오디오기록물제작및배급업 (-4.6%), 방송업 (-1.6%) 이마이너스성장했으나출판업 (7.3%), 정보서비스업 (7.6%), 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 (6.6%), 통신업 (2.8%) 이플러스성장함에따라전년동월대비 3.8% 생산증가 - 반면, 음식점및주점업, 숙박업모두의실적악화로숙박. 음식점업은전년동월대비 2.0% 생산감소 * 휴양콘도운영업 (-3.9%), 여관업 (-1.0%) 의실적악화로숙박업은전년동월대비 1.7% 감소 * 비알코올음료점업 (9.6%) 과기관구내식당업 (5.6%) 이플러스성장했으나주점업 (-6.3%), 일반음식점업 (-3.4%) 의실적악화로음식점및주점업은전년동월대비 2.1% 감소 - 협회및단체, 수리업이플러스성장했지만기타개인서비스업의실적악화로협회. 수리. 개인서비스업은전년동월대비 0.3% 생산감소 * 협회및단체는전년동월대비 5.5% 생산증가 * 개인및가정용품수리업 (-13.6%) 의실적악화에도불구하고자동차및모터사이클수리업 (5.1%) 의실적호조에힘입어수리업도전년동월대비 0.5% 증가 * 반면, 그외기타개인서비스업 (-9.1%), 미용, 욕탕및유사서비스업 (-3.5%) 모두실적악화를기록한기타개인서비스업은전년동월대비 6.3% 감소 - 창작, 예술및여가관련서비스업, 스포츠및오락관련서비스업모두마이너스성장한예술, 스포츠및여가관련서비스업역시전년동월대비 0.3% 감소 _07

35 서비스산업업종별생산동향 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 연간연간연간 3/4 4/4 1/4* 3 월 4 월 * 5 월 서비스총지수 증감률 S.A. 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 * 창작및예술관련서비스업 (-0.7%), 도서관, 사적지및유사여가관련서비스업 (-0.5%) 의실적악화로창작, 예술및여가관련서비스업은전년동월대비 0.5% 감소 * 스포츠서비스업 (4.6%) 이실적호조를기록했음에도불구하고유원지및기타오락관련서비스업 (3.6%) 의실적악화로스포츠및오락관련서비스업도전년동월대비 0.2% 감소 지식서비스산업은전년동월대비 4.9% 증가 ( 전월비로는 0.7% 증가 ) - 의료보건. 사회복지업, 금융. 보험업, 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업, 전문. 과학. 기술서비스업, 교육등모든지식서비스업플러스성장 KIET 산업동향브리프 35

36 - 전문. 과학. 기술서비스업은기타전문, 과학및기술서비스업, 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업의실적악화에도불구하고연구개발업, 전문서비스업의실적호조로전년동월대비 2.8% 증가 * 인문및사회과학연구개발업 (-3.2%) 의실적악화에도불구하고자연과학및공학연구개발업 (6.6%) 의실적호조에힘입어연구개발업은전년동월대비 5.9% 증가 * 광고업 (-4.8%) 의실적악화에도불구하고회계및세무관련서비스업 (8.1%), 법무관련서비스업 (2.7%) 의실적호조로전문서비스업도전년동월대비 5.7% 증가 * 반면, 건축기술, 엔지니어링및관련기술서비스업 (6.4%) 의실적호조에도불구하고기타과학기술서비스업 (-8.2%) 의실적악화로건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업은전년동월대비 0.2% 감소 * 전문디자인업 (-27.0%), 사진촬영및처리업 (-13.7%), 그외기타전문, 과학및기술서비스업 (-8.5%) 모두의실적악화로기타전문. 과학. 기술서비스업의생산은전년동월대비 17.0% 감소 - 교육은학원 (-3.5%), 기타교육기관 (-1.4%), 대학교 (-0.9%) 가마이너스성장했으나초등교육기관 (2.7%), 중. 고등학교 (1.3%) 가플러스성장함에따라전년동월대비 0.7% 증가 (2) 고용 5월서비스산업취업자수전년동월대비 33만 6,000명 (1.9%) 증가 2016년 5월서비스산업취업자수는도. 소매업, 예술, 스포츠및여가관련서비스업, 금융및보험업등에서의고용감소에도불구하고의료보건. 사회복지, 숙박. 음식점업, 전문. 과학및기술서비스업, 공공행정. 국방등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 33만 6,000명 (1.9%) 증가 ( 전월비로는 18만 1,000명증가 ) - 의료보건. 사회복지는전년동월대비 8만 8,000명 (5.0%), 숙박. 음식점업 8만 8,000명 (4.0%), 전문. 과학및기술서비스업 7만 5,000명 (7.2%), 공공행정. 국방등 7만 1,000명 (7.5%), 교육 4만 5,000명 (2.5%), 사업시설관리및사업지원서비스업 4만명 (3.1%) 증가 - 반면, 도. 소매업 (-8만 3,000명, -2.2%), 예술, 스포츠및여가관련서비스업 (-3만 3,000명, -7.5%), 금융및보험업 (-9,000명, -1.2%) 에서는전년동월대비취업자수가감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 20만명 (3.2%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 59.5% 에해당 ( 전월비로는 8만 7,000명증가 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.6% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 26만 5,000명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) ( 월, 월, 월, 월, +26.5) _07

37 서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간연간연간 3/4 4/4 1/4 3 월 4 월 5 월 총취업자수 17,325 17,798 18,077 18,184 18,265 18,028 18,102 18,282 18,463 증감률 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 공공행정. 국방등 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 (3) 서비스수지 5월서비스수지 11억달러적자 2016년 5월서비스수지는지식재산권사용료, 운송, 가공서비스적자규모가확대되었으나건설수지흑자확대및기타사업서비스, 여행적자규모축소로인해전체적자규모가전월 16억달러에서 11억달러로축소 년 5월서비스수입액이전월대비소폭증가 (6,000만달러 ) 했으나서비스수출이더크게증가 (5 억 4,000만달러 ) 함에따라적자규모축소 KIET 산업동향브리프 37

38 - 건설업은수입증가에비해수출증가폭이훨씬더커흑자규모가전월 5억 4,000만달러에서 8억 3,000 만달러로증가해지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지 - 반면, 기타사업서비스는기술. 무역. 기타사업서비스의적자규모대폭축소에따라전체적자규모가전월 11억 1,000만달러에서 7억 3,000만달러로대폭축소했으나, 여전히전체서비스적자중가장큰비중차지 * 무역관련서비스의적자규모대폭축소및건축, 엔지니어링, 과학및기타기술서비스, 기타사업서비스의흑자전환에따라기술. 무역. 기타사업서비스전체적자규모는대폭축소 * 반면, 연구개발서비스는적자규모소폭증가 * 법률, 회계, 경영컨설팅및 PR서비스적자규모는축소되었으나광고, 시장조사및여론조사서비스의적자규모증가폭이더커전문. 경영컨설팅서비스의적자규모도소폭증가 서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 연간연간연간 3/4 4/4 1/4 3 월 4 월 5 월 서비스수지 -6, , , , , , , ,135.2 가공서비스 -5, , , , , , 유지보수 운송 7, , , 여행 -7, , , , , , 건설 15, , , , , , 보험 금융 지식재산권사용료 -5, , , 통신. 컴퓨터. 정보서비스 기타사업서비스 -10, , , , , , , 개인. 문화. 여가 정부 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름 _07

39 - 여행업역시유학연수, 일반여행모두의적자규모감소로인해적자규모가전월 5억 2,000만달러에서 2억 5,000만달러로대폭감소 * 일반여행은수입이소폭증가했으나수출이대폭증가함에따라적자규모대폭감소 * 유학연수는수출은거의변화없으나수입이소폭감소함에따라적자규모소폭감소 - 한편, 지식재산권사용료는 R&D로창출된지식재산권사용료의수출이감소하는한편수입은대폭증가함에따라전월 5,000만달러에서 4억 5,000만달러로적자규모대폭확대 - 해상운송과항공운송의적자규모확대로운송업적자규모역시전월 5,000만달러에서 1억 6,000만달러로확대 - 가공서비스는적자규모가전월 4억달러에서 4억 4,000만달러로확대 KIET 산업동향브리프 39

40 발행인 : 유병규 편집인 : 주현 편집. 교정 : 조계환 2016 년 7 월 29 일발행 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 TEL FAX 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. ( 홈 > 동향분석 > 산업동향브리프 )