차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향 13 1.

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1 No. 98 이슈 메모리 반도체 초호황 이어질까? 실물경제 총괄 해외경제 중국 산업동향 국내 실물경제 산업별 동향 제조업 서비스산업

2 차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 Ⅱ. 산업별동향 제조업 13 (1) 총괄 13 (2) 자동차 16 (3) 조선 17 (4) 일반기계 18 (5) 철강 19 (6) 화학 20 (7) 섬유 21 (8) 가전 22 (9) 무선통신기기 23 (10) 반도체 24 (11) 디스플레이 25 < 이슈 > 메모리반도체초호황이어질까? 서비스산업 29 (1) 생산 29 (2) 고용 32 (3) 서비스수지 _11

3 Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은 9월생산과소비등실물지표들이동반증가하면서허리케인의영향은미미한것으로보이고, 체감지표들은대체로견조한흐름을이어가는양상. 지난 3분기성장률은투자확대와무역적자축소등으로전기비 3% 기록 일본과유로권은지난 8월중생산증가와소비감소등실물지표들이전달에이어혼조세를보인가운데일본은행 (BOJ) 과유럽중앙은행 (ECB) 은현완화정책기조의유지를결정하면서경기부양에적극적입장을견지 중국은지난 9월생산과소비, 수출등대부분실물지표들이전달보다증가율이더높아지면서 3개월만에확대전환. 인민은행은 9월말중소기업대출과자영업자및창업지원대출등을대상으로선별적지준율인하를발표 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의실물지표추이 단위 : 전기대비, % 연간 1/4 2/4 3/4 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 실질 GDP 1) 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 광공업생산 소매판매 무역수지 2) 3, 실질 GDP 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 산업생산 소매판매 수출 자료 : 미국상무부, 연준 ; 일본내각부, 경제산업성, 재무성 ; 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3

4 (2) 국제금융 ^ 유가 달러화강세후반락 & 유가 2 년반만에최고치 유럽중앙은행 (ECB) 에이어일본은행 (BOJ) 도현완화정책기조유지를결정하면서미달러화는강세를보이다, 미공화당의세제개혁안통과여부및연준의 FOMC 위원회구성등에대한불확실성우려로소폭반락 OPEC의감산재연장기대감과미원유재고와시추공수감소지속, 사우디내정치적불확실성등의영향으로유가는상승세가지속. WTI유와두바이유는모두지난 2015년 7월이후 2년반만에최고치까지상승 주요국제가격추이 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11.9일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10 년만기 ) WTI 유 두바이유 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 9 월, 중국공업부가가치증가율 6.6% 로회복 2017년 9월중국공업부가가치증가율은전년동기대비 6.6% 를기록하였으며, 1월부터 9월까지누적증가율은 6.7% - 광업의부가가치증가율은전년동기대비 -3.8% 로감소세가심화되었고, 제조업은전년동기대비 8.1% 를기록하여 2017년중최고수준의증가세 소유제별로공업부가가치증가율을살펴보면, 집체기업은 2017년 9월전년동기대비 -2.6% 를기록하여여전히좋지않은상황 - 주식제기업은전년동기대비 7.1% 성장하였고민영기업도전년동기대비 5.2% 성장하면서 8월보다성장세가회복된반면국유기업의경우전년동기대비 9.0% 의고성장세를기록함으로써 4월이후지속적으로성장률증가 _11

5 중국의주요업종별생산동향 섬유화학철강기계전자서비스 단위 : 전년동기비, % /4분기 상반기 연간 상반기 7월 8월 9월 공업전체 방직 화학섬유 에틸렌 플라스틱원료 플라스틱제품 선철 조강 강재 비철금속 금속절삭기계 소형트랙터 대기오염방지설비 발전설비 자동차 조선 세탁기 냉장고 에어컨 컬러TV 컴퓨터 반도체 휴대폰 화물운수 여객운수 우편 3) 통신 3) 소매업 음식숙박업 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 공업전체는부가가치증가율주 : 2) 비교가격기준으로계산주 : 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5

6 2017년 9월은공업증가율은전년동기대비 6.6% 를기록하였고, 화학업종 ( 에틸렌, 플라스틱원료 ) 과일부전자업종 ( 에어컨, 반도체, 냉장고 ) 의두드러진성장세 - 8월에이어 9월에도섬유산업중화학섬유가전년동기대비 12.8% 의높은성장세를보였고, 화학업종중에틸렌도 9월에전년동기대비 17.4% 의높은성장세를기록 - 철강업종은선철 (0%), 조강 (5.3%), 강재 (-1.8%) 모두 8월에비해성장세가하락 - 기계설비에서는금속절삭기계 (3.0%) 와대기오염방지설비 (8.9%) 의성장세가증가하였고, 소형트랙터 (-16.0%) 와발전설비 (-16.0%) 는 8월에이어하락세가심화 - 자동차 (3.1%) 의전년동기대비성장률이전월보다소폭상승하였으나상반기의성장에비해여전히낮은수준 - 조선업종은 8월에이어 9월에전년동기대비성장률이 -11.1% 로크게감소 - 전자업종은에어컨 (20.9%), 반도체 (20.4%) 와냉장고 (14.2%) 가성장세를주도하였으며, 컴퓨터의성장률은급감한반면세탁기와휴대폰 (7.3%) 은 8월에비해소폭회복 서비스업은 2017년화물운수가 7월부터성장세가다소둔화되는가운데 9월에전년동기대비 10.9% 의성장세를보인반면, 여객운수는 -6.9% 의성장률로감소세심화 - 소매업 (10.4%) 과음식숙박업 (10.2%) 은안정적인고성장세를기록 관방치구매관리자지수 (PMI) 는 8월수준으로회귀하였으나비교적견고 2017년 10월중국국가통계국의제조업 PMI 지수는지난달보다 0.8포인트하락한 51.6을기록하였고, Caixin PMI 지수 ( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 는전월과동일한 51.0을기록 - 생산지수 (53.4) 는전월대비 1.3포인트가하락하였고, 신규주문지수 (52.9) 도전월대비 1.8포인트하락 - 종업원지수 (49.0) 는전월과동일한반면, 부품재고지수 (48.6) 는 0.3포인트하락하였고, 원자재배송시간지수 (48.7) 는 0.6포인트하락 국가통계국의 PMI 지수를기업규모별로보면, 대기업이전월대비 0.7포인트가하락한 53.1, 중형기업은 1.3포인트하락하여 49.8, 소형기업은 0.4포인트상승한 49.0을기록 2017년 10월 Caixin PMI 지수는전월과동일한 51.0을기록 - 최근신규주문의회복세에도불구하고 6월이후가장낮은생산증가율을보였으며, 12개월전망치 business confidence가 2016년 8월이후두번째로낮은수준을기록 - 기업들은효율성제고를위하여지속된다운사이징을고수 - 4분기들어기업들의활발한구매에도불구하고, 중국기업들의원부자재재고및생산품재고가소폭감소 - 여전히경직된환경정책으로생산비용의상승을초래하였고, 이로인하여출고가격의상승이불가피 ( 까다로운환경관리감독으로출고시간지연 ) _11

7 중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 자료 : 국가통계국 ( Markit( 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 9월전산업생산반등, 소비와투자동반증가 지난 9월중전산업생산은광공업과서비스업에서생산증가세가전달보다확대되면서지난달마이너스성장에서반등 - 9월광공업생산은자동차 ( 전월비 3.8%) 와기타운송장비 (19.6%) 등을중심으로생산이증가하여전월비 0.1% 증가하고, 서비스업생산은도소매업 (2.8%) 과보건^사회복지 (3.5%) 의증가로 4개월연속증가세유지 - 소매판매는음식료품등비내구재 (4.1%) 와통신기기등내구재 (2.4%), 의복등준내구재 (1.3%) 의판매가모두증가하면서전월비 3.1% 증가 - 설비투자는운송장비 (-3.8%) 등이감소한반면, 특수산업용기계등기계류 (9.0%) 투자가증가하여전월비 5.5% 증가 - 동행종합지수는건설기성액이감소하였으나, 서비스업생산지수, 소매판매액지수등이증가하여전월비 0.4% 상승, 선행종합지수는기계류내수출하지수, 소비자기대지수등이감소한반면, 장단기금리차가증가하여전월비 0.1% 상승 KIET 산업동향브리프 7

8 국내실물경제지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 1/4 2/4 3/4 6 월 7 월 8 월 9 월 GDP 성장률 * 2.9* 2.7* 3.6* (1.1)* (0.6)* (1.4)* 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) * 2.0* 2.3* 2.4* (0.4)* (1.0)* (0.7)* * 14.4* 17.3* 16.8* (4.4)* (5.2)* (0.5)* * 11.3* 8.0* 7.5* (6.8)* (0.3)* (1.5)* 전산업생산지수 * * 2.5* 7.4* (1.3) (-0.3) (1.3)* (0.0) (1.0)* (-0.1)* (0.9)* 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] * * 8.4* (1.6) (-2.3) (1.5)* (-0.4) (1.6) (0.1)* (0.1)* * * 8.7* (1.5) (-2.5) (1.6)* (-0.4) (1.5) (0.3)* (0.3)* * * 5.4* (0.9) (0.6) (1.4)* (0.6) (0.6) (0.1)* (1.3)* * * 8.3* (-0.5) (1.2) (1.1)* (1.3) (0.2) (-0.9)* (3.1)* * * 25.2* (5.6) (4.4) (-0.3)* (4.8) (-5.3) (-0.7)* (5.5)* * * 16.1* (5.9) (-1.1) (0.0)* (-0.6) (2.8) (-1.7)* (-2.2)* * * * 126.1* 126.6* * * * 100.8* 100.9* * * * 133.2* 133.2* * * 101.5* 101.7* 101.8* 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치주 : 2) 전산업생산지수는농림어업제외 (2) 고용 취업자수 : 9월전산업기준전년동월비 1.2% 증가 9월전산업취업자수는제조업에서증가폭이다소미미한수준에도불구하고, 농림^어업과사회간접및기타서비스업에서취업자증가폭이확대되면서전년동월비증가율이전달보다상승 (0.8% 1.2%) - 제조업취업자수는전달에이어증가율이약간더하락 (0.6% 0.4%) - 반면에농림^어업의취업자증가율은전달보다높아지고 (1.3% 2.1%), 사회간접자본및기타서비스업에서도증가율이상승 (0.8% 1.3%) _11

9 산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 5월 6월 7월 8월 9월 전산업 25,936 26,235 25,915 26,754 26,833 26,824 26,860 26,916 26,740 26,844 전년동기대비 농림. 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매. 음식숙박업 전기. 운수. 통신. 금융 사업. 개인. 공공서비스및기타 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청 - 건설업에서의취업자증가폭이전달보다크게확대 (1.8% 5.8%) 되고, 도소매^음식숙박업에서도소폭이나마증가세를회복 (-0.2% 0.6%), 전기^운수^통신^금융업에서는감소폭이축소 (-1.6% -1.4%) - 사업^개인^공공서비스업에서전년동월비증가율은하락 (2.0% 1.6%), 세부업종별로는협회및단체^수리및기타개인서비스업 (-0.6% 1.0%) 에서증가세를회복한반면, 교육서비스업에서는감소 (2.0% -0.9%) - 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.1% 포인트하락한 3.7% (3) 물가 물가 : 10월소비자물가전월비 0.2% 하락, 전년동월비 1.8% 상승 10월소비자물가는교통 (1.0%), 오락^문화 (0.8%) 등에서하락한반면, 주류^담배 (-0.1%), 보건 (-0.2%), 식료품비주류음료 (-2.9%) 등이하락한영향으로전월비 0.2% 하락 ( 전년동월비 1.8% 상승 ) KIET 산업동향브리프 9

10 소비자물가 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 3/4 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 소비자물가 (0.6) (1.1) (0.0) (0.6) (-0.1) (0.2) (0.6) (0.1) (-0.2) 자료 : 통계청주 : ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율 (4) 금융 ^ 외환 10 월은행의기업대출증가폭확대, 11 월초 (11.1~11.9) 금리및원 / 달러환율소폭동반상승 10 월국내은행들의기업대출은중소기업대출이전월에비하여소폭축소되었지만, 대기업대출이 증가세로전환되는모습을보이면서증가폭이소폭확대된모습 ( 월 5 조원 10 월 5 조 6,000 억원, 대기업 1 조 9,000 억원, 중소기업 3 조 7,000 억원 ) - 중소기업대출은전월중대출선취급등의영향으로전월에비하여증가폭이축소되면서 3 조 7,000 억원을기록하였고, 대기업대출은분기말일시상환분재취급등으로인하여증가세로전 환된모습 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 월말 연중 10월 연중 10월 연중 8월 9월 10월 잔액 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 사모사채인수 회사채순발행 CP 순발행 주식발행 은행가계대출 주택담보대출 마이너스통장대출등 자료 : 한국은행 _11

11 주요금리및환율추이 단위 : %, 원 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/ 국고채 (3 년 ) 회사채 (3 년, AA-) CD(91 일 ) CP(91 일 ) 원 / 달러 1, , , , , , , , ,115.6 원 /100 엔 , , , , , , 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 - CP는기업의분기말일시상환분재취급등으로인하여전월에비하여늘어나면서순발행으로전환된모습을보였고, 회사채는상환물량이늘어나면서한달만에재차순상환으로전환된모습, 주식시장을통한자금조달은 4개월연속으로전월대비소폭감소하면서증가폭이축소된모습 10월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전월에비하여증가하는모습을보이며증가규모가확대된모습 (2017.9월 4조 9,000억원 10월 6조 8,000억원 ) - 주택담보대출은추석연휴에따른주택거래량축소에따라개별주택담보대출증가규모가축소되었으나중도금등집단대출이늘어나면서증가폭은전월과비슷한보합세를나타냈고, 마이너스통장대출등은최장기연휴에따른소비성자금수요확대, 인터넷전문은행신용대출지속등으로늘어나면서전월보다큰폭으로확대된모습 국고채 (3년) 금리는 10월금융통화위원회의사록공개로 11월내기준금리인상가능성증대등의영향으로소폭상승한모습 (11.1일 2.14% 11.9일 2.15%, 0.01% 상승 ) 원 / 달러환율은원화가강세를보이는가운데원 / 달러환율이연중최저치수준을보이면서미달러화저가매수세등으로인하여소폭상승한모습 (11.1일 1,114.5원 11.9일 1,115.6원, 1.1원상승 ) (5) 수출입 10월수출은전년동월대비 7.1% 증가한 450억달러, 수입은 7.4% 증가한 377억달러로, 무역수지는 73억달러의흑자를달성 - 수출은추석연휴에따른조업일수 4.5일감소에도불구하고, 반도체^조선의수출호조, 글로벌경기회복에따른대아세안수출호조, 주력품목내고부가가치품목의수출급증등으로증가세가지속 KIET 산업동향브리프 11

12 - 수입은원유^유연탄^철광등 1차산품수입의증가, 주력산업의선제적투자확대에따른반도체제조용장비수입확대에도불구하고, 소비재수입의감소및조업일수의감소등에따른중간재수입증가세둔화등으로증가율이한자릿수로둔화 * 원유수입은도입단가 (55.6달러/ 배럴 ) 가전년동월대비 19.7% 상승한데다도입물량도 7.4% 증가함에따라, 금액으로는 28.6% 증가한 51억달러를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 그동안부진한흐름을보였던유럽국가들의수출이빠른회복기조를나타내는가운데, 한국은여전히다른국가보다양호한두자릿수수출증가세가지속 (8월) 최근수출입동향 수출 수입 단위 : 억달러, % 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 1~10월 4,954 1,321 1,471 1, ,752 (-5.9) (14.7) (16.7) (24.0) (19.5) (17.3) (35.0) (7.1) (17.3) 4,062 1,163 1,179 1, ,926 (-6.9) (24.0) (18.8) (17.5) (15.5) (15.3) (22.6) (7.4) (18.7) 무역수지 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률주 : 2) 9월실적은잠정치 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 주요국의수출증가율비교 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 프랑스 (7 위 ) 한국 (8 위 ) 단위 : 달러기준, % 영국 (10 위 ) 2014 년 년 년 년 4 월 월 월 월 월 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2016년기준세계수출순위 _11

13 Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 제조업생산 : 9 월중전년동월비 8.7%, 전월비 0.3% 증가 제조업생산 (114.3) 은기타운송장비 (-19.9%), 통신. 방송장비 (-11.0%), 석유정제 (-3.6%) 등에서감소세 를보였음에도불구하고, 자동차 (27.1%), 기계장비 (19.0%), 전자부품 (16.6%) 등에서견실한증가세를 보이며전년동월비큰폭상승 가중치 산업별생산동향 2017 단위 : 2010=100, 전년동기비 % 2/4 3/4 7 월 8 월 * 9 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10, 전년동기비증감률 제조업 ( 원지수 ) 9, 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 1, 조선 중공업 경공업 제조업 ICT 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 KIET 산업동향브리프 13

14 제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 ( 분기 ~ 분기 ) ( 분기 ~ 분기 ) Q Q Q Q Q 16.4Q 자료 : 통계청 Q 15.2Q 16.2Q Q Q Q 자료 : 통계청 - 공업구조별로는경공업 (10.1%) 이전년동월비두자릿수증가를보였고, 중공업 (8.5%) 과 ICT(7.7%) 역시증가세가상당폭확대된모습 - 전월비기준으로는석유정제 (-4.2%), 전기장비 (-4.1%), 1차금속 (-2.7%) 등에서감소했음에도불구하고, 기타운송장비 (19.6%) 와자동차 (3.8%), 화학제품 (0.9%) 등이상대적으로크게증가하면서 0.3% 증가 제조업생산능력지수 (114.0) 는전달과마찬가지로의료정밀광학과금속가공, 기계장비등에서전년동월비하락세를보인반면, 반도체와석유정제, 화학제품등에서는상승세를보이면서전년동월비 1.2% 증가, 전월비기준 0.4% 증가 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 119.2% 로전월보다 2.0% 포인트하락하였고, 재고-출하순환도는출하감소폭 (-0.8% 1.5%, 계절조정치, 전년동월비 ) 과재고감소폭 (-2.0% 2.5%) 이축소된모습 - 제조업평균가동률은 71.8% 로전월에비하여 0.2% 포인트하락 수출 : 반도체. 조선제외대부분품목수출둔화및감소 (10월) 추석연휴로인한조업일수감소등으로반도체. 조선만이두자릿수의높은증가세를기록하였을뿐, 철강. 석유화학. 석유제품. 디스플레이. 컴퓨터등은한자릿수로증가율이둔화 - 반도체는수요대비공급부족에따른메모리가격안정세, IT제품메모리탑재용량의증가로인한수출물량증가로, 조선은 FPSO 등고부가가치선박의인도및기저효과등으로두자릿수증가 - 철강은글로벌철강산업구조조정에따른철강재수출단가상승지속으로, 석유제품. 석유화학은국제유가상승에따른수출단가상승으로, 디스플레이는 OLED 수요확대로증가세를보였으나, 통관일수감소등으로증가율이한자릿수로둔화 _11

15 주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 10 월 1~10 월 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 한국무역협회및산업통상자원부주 : 10 월실적은잠정치 반면, 일반기계. 자동차. 섬유. 가전등은조업일수감소, 해외설비수요감소, 최종재판매부진및해외 생산확대등으로수출이감소 KIET 산업동향브리프 15

16 자동차 장기추석연휴에따른조업일수감소로내수및수출부진 9월생산지수는전년동월파업으로인한기저효과로생산, 출하, 가동률등대부분지수에서증가세기록 - 3분기생산지수도모두증가세로전환되었으나전년동기실적부진에따른기저효과로 2015년이전수준에는못미치고있음. 10월내수는장기간추석연휴에따른영업일수감소로 12.1% 감소 - 3분기잇달아신차를출시한현대차를제외한모든업체들은내수판매가큰폭으로하락 - 수입차도영업일수부족으로 24.7% 감소 10월수출은 26.5% 로조업일수감소에따른공급물량감소와연휴에대비한전월수출물량조기선적등의영향으로 19.0% 감소 - 완성차수출은신모델을투입한 EU와호주를제외한대부분의국가에서감소하면서 12.7% 감소 - 부품도생산일수감소에따른생산물량부족과미국, 중국등주요완성차시장에서의판매부진등으로 28.4% 감소 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 내수판매동향 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 8 월및 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준, 생산및교역은완성차와자동차부품포함 _11

17 조선 전기비생산외에생산지표위축, 수출은증가지속 세계해상교역을주도하는아시아지역의경제성장이견고할것으로예상되면서수요환경이개선되고있고국내업체들도일감확보에적극나서면서선박수주가크게늘었으나일감부족만회는어려운상황 - 대형조선업체중심으로일감부족후유증의최소화를위해선박수주에적극나서고있어 9월기준수주규모는약 504만 CGT로전년동기대비약 211.0% 의높은증가율을보였고수주잔량도증가추세로전환 - 일감확보의중요성으로인해일부저선가수주를진행하고있으나큰폭으로감소했던작년의수주절벽후유증으로인해단기적인일감공백은감수할수밖에없는상황이고, 이로인해생산지표위축은계속진행 - 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는 9월말기준 124로횡보하고있으나, 벌크선관련 BDI 지수는 11 월 3일기준 1,476으로계속개선되는움직임을보였고컨테이너선 HR 지수는 588로다시약간하락한상태 수출은인수시점이연기되었다가예상보다앞당겨인도된드릴십을비롯한다수상선의일정에따른인도가진행되면서증가로전환되었고, 반면수입은벌크선과조선해양기자재수입이큰폭으로줄어감소심화 - 수출의경우 2013년나이지리아에서수주한약 30억달러규모세계최대에지나 FPSO가완료되어통관되는등 15척의선박및해양플랜트인도로높은증가추세지속 - 수입의경우중국에서의벌크선수입이크게증가했으나국적취득조건부나용선 (BBC선박) 반입이줄었고확보된일감이줄면서해양기자재및선박용핵심부품수입이 51.4% 가까이줄면서감소지속 조선산업주요지표 생산동향 교역동향 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 8 월및 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 17

18 일반기계 생산지표호조세지속및수출감소세전환 9월일반기계생산은큰폭의수출증가에힘입어전년동월대비 19.0% 증가 - 유압기기 (51.0%), 동력전달장치 (23.8%) 품목의생산이큰폭으로증가하면서일반목적용기계의생산증가폭이확대되었으며, 건설중장비 (42.5%), 가공공작기계 (45.7%), 반도체및디스플레이제조용기계 (36.1%) 를비롯한대부분의특수목적용기계는높은성장세를유지하며일반기계생산확대를주도 * 일반목적용기계 ( 전년동월대비, %) : (2017.7) 3.4 (8) 3.1 (9) 8.6 * 특수목적용기계 ( 전년동월대비, %) : (2017.7) 31.5 (8) 29.0 (9) 출하지수감소와재고지수의증가세로재고율은지속적인상승세를유지 * 일반기계재고율 (%) : (2017.7) (8) (9) 월주춤했던기계류설비투자증가세가다시 30.3% 로회복하였고, 국내기계수주는확장세가다소둔화되었지만여전히두자릿수의증가율을기록하고있어일반기계생산지표는안정적인증가세유지전망 * 기계류설비투자 ( 전년동월대비, %) : (2017.7) 32.5 (8) 14.8 (9) 30.3 * 국내기계수주 ( 전년동월대비, %) : (2017.7) 37.9 (8) 38.4 (9) 월일반기계수출은전년동월대비 6.9% 감소한 33억 1,000만달러를기록하며마이너스성장세로전환 - 10월초추석연휴에따른조업일수감소와긴연휴에대비한기업들의 9월조기통관으로대부분의국가및권역에서수출부진 * 10월주요국일반기계수출증감률 ( 억달러, 전년동월대비 ) : 미국 (2.9, -12.0%), EU(2.2, -7.2%), 일본 (1.1, -22.4%), 베트남 (1.4, -5.1%), 인도 (0.5, -28.0%), 중동 (1.1, -23.3%) 9월일반기계수입은 25억 8,000만달러로전년동월대비 17.4% 증가하며 7월에이어다시두자릿수증가율회복 - 농기계 (58.7%), 건설광산기계 (46.4%), 섬유및화학기계 (45.8%), 금형 (40.8%) 품목의수입이전월에이어증가추세를유지하였고, 식품가공포장기계 (-32.1%), 공기조절기및냉난방기 (-13.4%) 등은감소세기록 생산동향 교역동향 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 10 월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 8 월및 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 _11

19 철강 출하및재고안정세, 철강제품수출호조세유지 9월철강생산은안정적인수준을유지하는가운데출하증가에대하여재고조정으로대응하는양상을보이면서안정국면유지 - 기계류를중심으로하는설비투자가전년동기에비해약간회복되었고, 10월연휴를앞두고조기출하가이루어지면서출하지수가다소상승 - 9월가동률지수가 102.6으로휴무일이많았던지난 2월수준으로낮아졌는데, 생산위축이라기보다는기업들의재고조정에서비롯 10월철강은 22억 9,000만달러를수출하여전년동월대비 4.5% 늘어났지만기저효과에의한것으로, 올해들어월평균수출규모 27억 7,000만달러에비해낮은수준 - 세계철강경기의회복과중국내수증가에따른수출둔화로 5월부터급격하게상승하던국제철강가격은 10월들어조정국면 * 글로벌철강가격지수 (CRU, 1994=100) : ( )137.3 (2017.7)162.5 (9)170.6 (10e) 월에는대형철구조물이수출된노르웨이이외에전년동월대비수출증가율은중국 (17%), 일본 (23%), 미국 (30%), 인도 (42%), 베트남 (30%) 등대부분의국가에서수출호조 - 9월철강수입은 17억 8,000만달러로전월에비해다소늘었지만전년동월대비 3.4% 가줄어든것이며, 특히대중국수입이전년동월대비금액기준 15%, 물량기준으로는 34% 감소 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 8 월및 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 19

20 화학 국제유가회복및국내외다운스트림수요증가로지속성장 국제유가회복및제조업성수기에따른다운스트림수요가증가하며 9월생산및출하량은전년동기대비 8% 이상씩증가 - 9월초에글로벌원유공급량이일시적으로증가했으나향후감소하고미국의정제시설재가동에따른원유수요증가로국제유가및나프타가격상승세회복 * 미국정제시설의 45% 이상이위치한멕시코만지역의시설이가동을재개하면서원유수요는견조한증가세지속 - 3분기제조업성수기를대비한구매심리가상승하며전년동기대비국내석유화학생산시설의가동률은 7.5% 상승 - 나프타가격상승에도불구하고수요증가로인해국내석유화학제품생산량및출하량도전년동기대비각각 8.8%, 8.9% 씩증가 * 한국과중국의장기연휴전까지재고확보를위한제품수요증가세지속 - 제품수요증가에비해생산설비정기보수, 미국산제품의동아시아시장으로의공급감소가국내생산량증가를견인 제품가격상승에도불구하고수입수요증가로인해국산석유화학제품의 10월수출액은전년동기대비 6% 이상증가 - 10월국산석유화학제품의수출물량과수출단가는전년동기대비각각 6.5%(2,942톤 ), 9.7%(1,175 달러 / 톤 ) 증가 - 중국및미국지역의생산설비가동중단으로인한공급감소와중국의수입수요가증가하며제품가격상승을견인 * 중국 (Sinopec; LDPE, PetroChina PC; HDPE), 태국 (PTTGC; LDPE, HDPE) 정기보수 * 미국 Formosa Plastics USA, INEOS 에탄크래커 (ECC) 설비의가동중단 - 수입규제조치에도불구하고대인도수출량은전년동기대비 18.7% 증가 * 인도의통신, 자동차등전방산업의수입수요확대 - 향후중국및아세안지역생산설비의가동이재개되면석유화학제품의가격상승폭은감소할것으로전망 화학산업주요지표 생산동향 교역동향 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 8 월및 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월 _11

21 섬유 10 월추석특수및밀어내기수출에대응한생산소폭증가 9월섬유생산은 10월초추석특수와 10월에진행되는코리아세일페스타대응물량, 장기연휴에대응한선수출물량생산으로전년동월비소폭상승한 0.2% 기록 - 생산물량증가로간만에전월비생산은 1.7% 증가세로돌아섰고, 전년동월비출하 (3.7%) 및가동률 (3.0%) 역시반짝개선세시현 - 가을 / 겨울시즌에대비한의류생산이확대되는가운데, 특히편직의류생산이큰폭의증가세 (36.1%) 를기록하였고, 직물 (13.8%), 편물 (2.7%) 생산도동반증가 - 반면섬유원사의생산 (-12.0%) 이지속적으로큰폭의감소세를기록하고있으며, 중국산및베트남산 DTY 수입에따른국내가연업계의부진으로염색가공 (-1.2%) 도동반부진, 봉제의복 (-5.9%), 화학섬유 (-0.4%) 생산도감소 - 의류소매판매액지수는 9월경상기준전년동월비 2.8%, 불변기준 1.7% 를기록하여추석특수로인한내수개선세 10월수출액은장기연휴에따라 9월에진행한선수출영향으로전년동월비금액기준 -18.7%, 물량기준 -1.0% 로큰폭의감소세를기록 - 품목별수출은니트직물 (-28.0%), 의류 (-30.5%), 기타직물 (1-15.8%), 인조장섬유직물 (-24.0%) 등모든품목에서고른수출감소세기록 - 국가별로는대베트남수출이 20.2% 감소하였고, 중국 (-21.4%), 미국 (-23.0%), 인도네시아 (-20.9%), 일본 (-24.0%) 등대부분의주력시장수출이감소기록 생산동향 교역동향 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 10 월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 8 월및 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. KIET 산업동향브리프 21

22 가전 수출감소폭둔화와내수증가로생산증가세로전환 9월가전생산은수출감소폭이다소둔화되고, 동절기용가전과 LED조명기기내수가늘어나면서전년동기비 1.0% 증가로전환되었으나, 전월비로는 -0.8% 로여전히감소세지속 - 냉장고수출증가와김치냉장고등의동절기용수요에대비한생산이증가하면서생활가전생산은 3.2% 증가로가전전체생산증가를견인 - 그러나영상기기생산은 TV 해외생산확대와부품수출대폭감소로 8.7% 감소하여감소세지속 - 가전재고는 7.7% 감소, 영상기기는생산감소로재고도 22.0% 감소, 생활가전은수요에대비한재고비축으로 66.7% 증가, 조명기기는내수증가로재고가소진되면서 13.6% 감소 - 생활가전과조명기기의생산이증가하면서가동률은 4.3% 상승 가전수출은베트남생산이확대되면서동반진출한부품업체의현지조달이증가하고, 멕시코등여타현지공장에대한부품수출도감소하면서 10월에도 41.6% 로대폭감소 - 프리미엄 TV(UHD TV, OLED TV 등 ) 의대형화로 9월 TV 수출단가는 1.1% 상승했으나수출물량이 17.9% 감소하면서감소세지속 - 가전수출의 30% 를차지하는대미수출은냉장고와세탁기호조에도불구하고, TV, 음향기기, 기타가전제품의수출부진으로 1.1% 감소 - 대중수출은우리제품의가격경쟁력약화와중국현지공장의제3국이전등으로큰폭의감소세지속 (4월 -36.0%, 5월 -39.0%, 6월 -35.3%, 7월 -37.6%, 8월 -33.2%, 9월 -18.5%) - 9월가전수입은조명기기, 중소형냉장고등저가생활가전의대중수입증가, 세탁기와에어컨등의역수입증가등으로 14.1% 증가 가전산업주요지표 생산동향 교역동향 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 4/4 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향 주 : 1) 8 월및 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임 _11

23 무선통신기기 해외현지부품조달확대와조업일수감소로수출부진 9월무선통신기기생산은전월대비기준으로는 1% 증가했지만, 해외생산확대에따른휴대폰부품수출축소의영향으로전년동월비 11.0% 감소 - 출하지수도수출감소의영향으로전년동월대비 6.4% 감소하고재고지수도 12.2% 를기록하며전월에이어두자릿수증가 - 9월스마트폰내수시장은신형스마트폰출시등에힘입어가입자수기준으로전년동월대비 28.9% 를기록하며큰폭으로확대 * 9월이동전화시장은신규가입자수가 8.9% 증가하고, 번호이동과기기변경자수도각각 14.0%, 61.8% 증가 10월무선통신기기수출은스마트폰의해외생산및부품의현지조달확대추세가지속되고조업일수감소의영향으로전년동월대비 29.0% 감소하며부진지속 - 스마트폰완제품은신제품출시효과로증가 (6.9%) 했지만, 스마트폰용부품의현지조달확대와중국업체들의신흥시장진출확대에따른경쟁심화등은국내수출에부정적요인으로작용 - 지역별로대중동수출이신형스마트폰출시효과등으로증가한반면, 주요수출시장인대미국수출이감소하고현지부품조달확대의영향으로대베트남및대아세안수출도감소 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 8 월, 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준 KIET 산업동향브리프 23

24 반도체 반도체수출실적호조세지속 반도체월간수출액역대두번째실적기록 - 10월반도체수출액은 94억 8,000만달러로월간수출실적사상두번째를기록하였으며, 전년동기대비 69.6% 증가 - 지난 11월이후수출실적이 12개월연속두자릿수증가를기록하고있으며, 2개월연속 90억달러초과 반도체공급부족현상지속과수요증가로메모리반도체고가격유지 - 개인용스마트폰및기업용데이터센터의글로벌메모리수요가지속적으로증가하여반도체호조세지속 - 반도체호조세로 MCP( 복합구조칩집적회로 ) 의단가상승및수요확대로인해지속적인수출증가 중국의반도체수요증가지속및아세안지역현지진출우리기업의전자기기생산확대로인한반도체수출증가 - 중국로컬기업이생산하는전자기기및스마트폰의고사양화로인한수요가지속적으로증가 - 우리기업의베트남현지생산을위한반도체수출호조지속 - 아세안지역현지진출우리기업들이생산하는전자기기제품에서반도체수요가늘어남에따라우리반도체수출에긍정적영향 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 8 월및 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 _11

25 디스플레이 수출은 OLED 수요에힘입어증가했으나크게둔화 9월생산은 OLED 수요증대에힘입어전년동기비 15% 이상증가하였지만, OLED 출하량확대, LCD 출하량축소의양극화현상이전개 - 우리기업의 OLED 중심성장전략이강화되는가운데, OLED는모바일용수요확대로단가상승및물량확대에힘입어출하량이계속증가 * LCD 출하량 ( 백만개 ) : (2016.9) 37.3 (2017.9) 28.7 (-22.9% ) * 한국모바일용 OLED 출하량 ( 백만개 ) : (2016.9) 33 (2017.9) 41 * 한국 TV용 OLED 출하량 ( 백만개 ) : (2016.9) 0.1 (2017.9) 0.15 (58% ) 10월의패널가격은극소수제품을제외하고는모두전월비하락하여약세가유지되었는데, TV용은 2% 이상하락하여가장부진 - TV용 LCD패널가격은수요증가로인한가격하락둔화 ( 상대적인주력제품인 32 및 55인치 ), 패널업체의공격적인생산및가격전략으로인한하락폭확대 (40~43인치) 등전반적으로하락세지속 - OLED 가격의경우, 모바일용은계속상승, TV용은생산확대로인한대중화가진행되면서하락세 * 모바일용 OLED 평균가격 ( 달러 ) : (2016.3Q) 36 (4Q) 35 (2017.1Q) 37 (4Q) 49 * TV용 OLED 단가 ( 달러 ) : (2016.4Q) 992 (2017.4Q) 906 LCD와 OLED의수출은명암이크게엇갈리는가운데산업전체적으로는전년동기비 4.3% 증가 - LCD의수출증가율은전년동기비 21% 감소한반면, OLED는모바일용수요확대로 72% 증가하여급성장 * 프리미엄 TV시장내 OLED TV 매출비중 (%, 업계전망 ) : (2016) 2.2 (2017) 3.9 생산동향 교역동향 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간연간 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 10 월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 출하 , 재고 가동률 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 8 월및 9 월생산동향은잠정치, 10 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 KIET 산업동향브리프 25

26 이슈 메모리반도체초호황이어질까? ( 종합 ) 글로벌메모리반도체시장은과점적공급자가리드하는추세지속으로국내수출의큰폭증가세가연중이어질전망 - ( 수요 ) 데이터센터, 사물인터넷등의지속적구축확대로반도체시장수요증대가지속될전망 - ( 공급 ) D램은공급능력소폭증가로견조한수급구조가지속되고, 낸드플래시는생산능력큰폭확대속과점적구조로수출증가세가지속될전망 - ( 가격 ) D램은수급의견조한추세로가격이안정화될것이며, 낸드플래시는공급확대로다소하락추세전망 - ( 기타이슈 ) 실리콘웨이퍼공급부족지속전망, 3D낸드및 D램의제조공정난이도증가로수율확보어려움예상 수요는데이터센터 1) 등이메모리신규수요를큰폭견인전망 모바일, PC 등전통 IT의반도체수요증가세는제한적이며, IDC( 인터넷데이터센터 ), 사물인터넷 (IoT) 등서버용신규수요증가세전망 년메모리의주력수요처는서버D램, 그래픽DRAM, SSD 등데이터센터용반도체가 2017년도에이어계속될전망 주요 IT 업계별데이터센터구축수의추이 F 단위 : Plant 구글아마존마이크로소프트페이스북애플텐센트바이두알리바바 자료 : Trend Force 1) 디지털전환시대를맞아사물인터넷 (IoT), 스마트폰의 SNS 등활성화로데이터가폭증함에따라각종데이터를모아두는시설을말함. 데이터센터에는서버 ( 고성능컴퓨터 ) 를적게는수백대에서많게는수만대를설치하여운영하고있음 _11

27 - 미국의 FAANG( 페이스북, 아마존, 애플, 넷플릭스, 구글 ), 중국의 BAT( 바이두, 알리바바, 텐센트 ), 한국의네이버, 전자정부등을선두로 IoT 대응클라우드서비스확대를위한데이터센터투자가지속될전망 메모리의 IT기기당탑재수요량급증 - 최신스마트폰의경우 D램은 8기가바이트 (GB), 낸드플래시는 256GB를채용하는제품이지속증가 - 이미지센서도채용량이급증하고있는데, 스마트폰의듀얼카메라채택확대, 자동차와드론등의전후방카메라장착확대등 공급은메모리업계의공격적인신규투자보다신중한증설투자추세 세계메모리시장은공급자가주도하고있으며, 향후메모리시장의수급변화요인은수요처가아니라공급업계의증설규모에좌우 메모리분야는삼성을중심으로독과점적시장구조를형성하고있어, 결국메모리시장은삼성전자의신규투자방향이중요 - 삼성은평택공장에서 2018년하반기에 D램월 6만매수준의캐파구축이예상되며, 낸드플래시는월 12만매수준으로증설예상 - 세계적으로웨이퍼부족과공정난이도증가, 거대규모투자비용으로반도체업계의공격적인신규투자보다신중한증설투자추세 중국은메모리반도체생산을통해반도체굴기를선언했으나, 실행과정에대한가시적인성과가미미 년에 D램양산은기대하기어려울것이며, 낸드플래시는 32단을 XMC에서 2018년하반기에일부생산할것으로전망 - 따라서예상했던것과는달리내년에중국의메모리양산을통한시장교란영향은없을것으로판단 실리콘웨이퍼출하면적추이 단위 : 백만 Inch Q Q Q Q Q Q 2,706 2,730 2,764 2,858 2,978 2,997 자료 : SEMI 가격의경우 D램은타이트한수급구조로안정세유지, 낸드플래시는공급확대로다소하락추세전망 - D램의경우서버용수요강세및세트의채용확대로수요는증가한반면, 공급업체의공정전환 (PC 모바일용 서버용으로전환 ) 에따른고부가가치제품의고가격유지전망 - 낸드플래시의경우스마트폰용고용량탑재증가로모바일및 SSD( 반도체저장장치 ) 용수요가늘어나는가운데, 업계의투자확대에따른공급부족이해소되면서단가는안정화예상 KIET 산업동향브리프 27

28 D 램가격추이 6 5 단위 : 달러 자료 : Dramexchange, 주 : DDR4 4Gb (512M 8) 2133/2400 MHz 현물가격기준 작성 : 주대영 ( 신산업연구실명예연구위원, ) _11

29 2. 서비스산업 (1) 생산 9월서비스산업생산전년동월대비 5.4% 증가 2017년 9월서비스산업생산은전문. 과학. 기술서비스를제외한모든업종이실적호조를기록했으며, 특히의료보건. 사회복지, 부동산. 임대업, 금융. 보험업, 예술. 스포츠. 여가, 협회. 수리. 개인서비스, 도소매, 운수업, 사업시설관리. 지원의실적호조로전년동월대비 5.4% 증가 ( 전월비로는 1.3% 증가 ) - 의료보건. 사회복지업은보건업실적호조로전년동월대비 10.4% 증가 * * 2010년 1월이후지속적으로전년동월대비플러스성장중이며, 2013년 5월이후지속적으로전년동월대비 4% 이상증가 ^ 병원 (13.%) 과의원 (11.7%) 모두의실적호조로의료보건업은전년동월대비 12.3% 생산증가 ^ 거주복지시설운영업 (4.7%) 실적호조로사회복지서비스업도전년동월대비 1.6% 증가 - 부동산. 임대업은부동산업과임대업 ( 부동산제외 ) 모두의실적호조에힘입어전년동월대비 8.2% 증가 ^ 부동산임대및공급업 (-0.5%) 이마이너스성장했으나부동산관련서비스업 (12.9%) 실적호조로부동산업은전년동월대비 8.8% 증가 ^ 산업용기계및장비임대업 (-3.1%) 실적악화에도불구하고운송장비업 (10.6%) 실적호조에힘입어임대업 ( 부동산제외 ) 은전년동월대비 4.3% 증가 - 금융. 보험업은금융및보험관련서비스업 (14.2%), 기타보험및연금업 (8.4%), 금융업 (6.5%), 손해보험업 (5.2%), 보험및연금업 (2.2%) 이모두실적호조를기록함에따라전년동월대비 6.8% 증가 - 창작, 예술및여가관련서비스업 (-3.4%) 실적악화에도불구하고스포츠및오락관련서비스업 (8.2%) 실적호조로예술. 스포츠. 여가도전년동월대비 6.8% 증가 - 기타개인서비스업 (8.4%), 수리업 (8.5%), 협회및단체 (3.5%) 모두의실적호조로협회. 수리. 개인서비스업도전년동월대비 6.7% 증가 - 자동차및부품판매업, 도매업, 소매업모두실적호조를기록함에따라도. 소매업은전년동월대비 6.6% 증가 ^ 자동차판매업 (21.7%), 자동차부품및이륜차판매업 (12.9%) 이모두실적호조를기록한자동차및부품판매업은전년동월대비 18.2% 증가 ^ 상품종합도매업 (21.2%), 건축자재및철물도매업 (9.5%), 기타전문도매업 (8.6%), 음식료품및담배도매업 (8.5%) 등모든세부업종이실적호조를기록한도매업도전년동월대비 7.0% 증가 ^ 음식료품및담배소매업 (-12.1%), 문화, 오락및여가용품소매업 (-6.9%) 이큰폭의마이너스성장을기록했으나무점포소매업 (19.5%), 정보통신장비소매업 (19.3%) 의실적호조에힘입어소매업도전년동월대비 4.7% 증가 KIET 산업동향브리프 29

30 서비스산업업종별생산동향 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 연간연간연간 1/4 2/4 3/4* 7 월 8 월 * 9 월 * 서비스총지수 증감률 S.A. 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 - 수상운송업 (-1.5%) 의실적이악화되었으나육상운송업 (9.2%), 창고및운송관련서비스업 (6.6%), 항공 운송업 (3.5%) 의실적호조로운수업은전년동월대비 6.5% 생산증가 - 사업시설관리. 지원은사업지원서비스업 (6.2%), 사업시설관리및조경서비스업 (4.2%) 모두양호한실 적을기록함에따라전년동월대비 5.7% 증가 - 숙박. 음식점업은숙박업실적호조에힘입어전년동월대비 2.4% 증가 * * 2016 년 9 월이후처음으로전년동월대비플러스성장 ^ 휴양콘도운영업 (10.7%), 호텔업 (9.1%) 의실적호조로숙박업은전년동월대비 5.9% 증가 ^ 기타음식점업 (-5.5%) 실적악화에도불구하고주점업 (8.0%), 기관구내식당업 (6.6%) 실적호조에힘입 _11

31 어음식점및주점업도전년동월대비 1.8% 증가 - 반면, 전문. 과학. 기술서비스업은기타전문. 과학및기술서비스업 (13.4%) 실적호조에도불구하고건축기술. 엔지니어링및기타과학기술서비스업 (-4.0%), 연구개발업 (-2.6%) 의실적악화로모든서비스업종중유일하게전년동월대비 0.6% 감소 지식서비스산업은전년동월대비 5.2% 증가 ( 전월비로는 3.4% 증가 ) - 의료보건. 사회복지업, 금융. 보험업, 교육, 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은플러스성장했으나, 전문. 과학. 기술서비스는마이너스성장 - 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은컴퓨터및프로그래밍. 시스템통합및관리업 (-4.3%), 영상. 오디오기록물제작및배급업 (-3.0%) 의실적악화에도불구하고정보서비스업 (19.9%), 출판업 (4.6%) 의실적호조에힘입어전년동월대비 2.2% 생산증가 - 교육은기타교육기관 (-2.5%), 학원 (-1.4%), 대학교 (-1.5%) 가마이너스성장했으나초등교육기관 (2.5%), 중. 고등학교 (1.5%) 가플러스성장함에따라전년동월대비 0.3% 증가 KIET 산업동향브리프 31

32 (2) 고용 9월서비스산업취업자수전년동월대비 16만 2,000명 (0.9%) 증가 2017년 9월서비스산업취업자수는전문. 과학. 기술서비스, 금융 보험업, 교육, 출판. 영상. 방송. 정보, 숙박. 음식업, 하수. 폐기물처리등운수업의고용감소에도불구하고공공행정. 국방, 의료보건. 사회복지, 도. 소매업, 부동산. 임대, 예술. 스포츠. 여가등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 16 만 2,000명 (0.9%) 증가 ( 전월비로는 6,000명증가 ) - 공공행정. 국방은전년동월대비 9만 8,000명 (9.8%), 의료보건. 사회복지 6만 2,000명 (3.3%), 도. 소매업 4만 8,000명 (1.3%), 부동산. 임대 3만 4,000명 (5.7%), 예술. 스포츠. 여가 1만 9,000명 (4.7%) 증가 서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 총취업자수 17,798 18,077 18,430 18,400 18,679 18,782 18,820 18,760 18,766 증감률 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 공공행정. 국방등 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 _11

33 - 반면, 전문. 과학. 기술서비스 (-4만 4,000명, -4.0%), 금융. 보험업 (-1만 9,000명, -2.4%), 교육 (-1만 7,000명, -0.9%), 출판. 영상. 방송. 정보 (-1만 3,000명, -1.7%), 숙박. 음식점업 (-1만 1,000명, -0.5%), 하수. 폐기물처리등 (-1만명, -9.7%), 운수업 (-9,000명, -0.7%) 에서는전년동월대비취업자수감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 3만 1,000명 (-0.5%) 감소 ( 전월비로는 1만 3,000명감소 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.4% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 6만 4,000명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) ( 월, 월, 월, 월, +6.0) KIET 산업동향브리프 33

34 (3) 서비스수지 9월서비스수지 28억 9,000만달러적자 2017년 9월서비스수지는건설흑자규모확대및지식재산권사용료, 여행업적자규모축소에도불구하고기타사업서비스, 가공서비스, 운송업적자규모확대로인해적자규모가전월 23억 3,000만달러에서 28억 9,000만달러로증가 년 9월서비스수출액은전월대비감소 (3억 8,000만달러감소 ) 하는한편서비스수입액은소폭증가 (1억 8,000만달러증가 ) 함에따라적자규모확대 - 건설업은흑자규모가전월 6억 1,000만달러에서 7억 1,000만달러로증가해지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지 서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 서비스수지 -3, , , , , , , , ,896.8 가공서비스 -5, , , , , , 유지보수 운송 6, , , , 여행 -5, , , , , , , , ,312.6 건설 15, , , , , , 보험 금융 지식재산권사용료 -5, , , 통신. 컴퓨터. 정보서비스 기타사업서비스 -9, , , , , , ,116.3 개인. 문화. 여가 정부 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름 _11

35 - 지식재산권사용료는 R&D로창출된지식재산권흑자전환에힘입어전체적자규모가전월 1억 8,000 만달러에서 2,000만달러로감소 ^ R&D로창출된지식재산권은흑자전환 ^ 반면, 프랜차이즈및상표권사용료는흑자규모축소 ^ 음향영상및관련지식재산권복제및배포권사용료적자규모확대 - 여행업은일반여행적자규모소폭확대에도불구하고유학연수적자규모축소에힘입어전체적자규모가전월 14억달러에서 13억달러로감소했지만지속적으로전체서비스적자중가장큰비중을차지 ^ 유학연수는수출은거의변화없으나수입이감소해적자규모축소 ^ 일반여행은수입이감소했으나수출이더크게감소해적자규모소폭확대 - 기타사업서비스는기술. 무역. 기타사업서비스적자전환으로전체적자규모가전월 6억달러에서 11 억 1,000만달러로대폭확대 ^ 기술. 무역. 기타사업서비스는적자전환 ^ 연구개발서비스와전문. 경영컨설팅적자규모는소폭확대 - 운송업도항공운송적자전환및해상운송적자규모확대로인해적자규모가전월 2억 6,000만달러에서 4억 5,000만달러로대폭증가 - 가공서비스는수출은큰변화없으나수입이크게증가해적자규모가전월 5억 6,000만달러에서 7억 6,000만달러로대폭확대 KIET 산업동향브리프 35

36 통권 98 호 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 T F 발행인 : 유병규 편집인 : 강두용 편집 교정 : 조계환 2017 년 11 월 30 일발행 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. 동향분석» 산업동향브리프