< 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 고용 수출입 13 < 부록 > 반도체산업호황의그림자 16 [ IBK 경제연구소 (2018.1) ] 국내외주요경제지표발표일정 18

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1 2018 년 12 호 K IE T 경제산업동향 산업연구원 산업통계분석본부

2 < 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 고용 수출입 13 < 부록 > 반도체산업호황의그림자 16 [ IBK 경제연구소 (2018.1) ] 국내외주요경제지표발표일정 18

3 < 요약 > 해외경제 : IMF 올해주요국경제성장률전망치상향 미국은 12 월실물지표들이소폭이나마증가세를나타낸가운데 IMF 는세 제개편안추진영향을반영하여올해와내년美성장률전망치를상향 일본과유로권은 11 월실물지표들이비교적양호한흐름을보인가운데 IMF 는각국의성장률전망치를상향하면서경기전망에대하여긍정적 중국은 12 월생산확대와소비둔화등실물지표들이다소부진한모습 을보임에도 2017 년성장률이 6.9% 로높아지면서 7 년만에처음반등 美연방정부의셧다운영향과독일의대연정협상타결기대감, 일본은행 및유럽중앙은행의현통화정책기조유지등으로달러화약세가지속 유가는미국의원유생산증대우려로소폭하락한이후에미국의원유재 고감소세지속과원유시추공수감소전환, 투기적순매수등으로상승 실물경기 : 11월전산업생산증가전환, 소비와투자다시증가 지난 11월전산업생산은광공업과서비스업에서동반증가세를회복함에따라전월비기준다시증가세로전환 11월광공업생산은자동차 ( 전월비 4.2%), 기계장비 (3.2%) 등에서증가한데힘입어소폭이나마증가세를보이고, 서비스업생산도도소매 (4.9%) 와금융 보험 (4.1%) 등에서증가한영향으로상당폭증가 금융 : 12 월은행의기업대출감소전환, 1 월중순 (1.15~1.24 일 ) 금리 하락 & 원 / 달러상승 12 월국내은행들의기업대출은대기업대출이크게감소하고, 중소기업 대출도동반감소하면서전월비감소세로전환, 가계대출 ( 모기지론양도 포함시 ) 도전달보다증가폭이축소 1

4 국고채 (3 년 ) 금리는일본은행의현통화정책기조유지, 美국채금리하락 과금통위의금리동결및외국인들의국채선물순매수영향으로하락 원 / 달러환율은美달러화의약세압력에도외국인주식순매도와수입업 체들의결제수요유입등으로인해소폭상승 ( 원화약세 ) 산업별동향 : 11 월제조업생산전년동월비감소, 서비스업생산증가 제조업생산은전자부품과석유정제등에서증가한반면, 기타운송장비와 금속가공, 자동차등에서크게감소하면서전년동월비 6.2% 감소 공업구조별로는제조업 ICT 에서증가, 중공업과경공업은감소세지속 서비스업생산은예술 스포츠 여가, 숙박 음식점등에서감소한반면, 금융 보험, 운수, 보건 사회복지등에서증가하면서전년동월비 4.1% 증가 ICT 서비스업은전년동월비 7.1%, 전월비 6.4% 각각증가 고용 : 12 월전산업기준전년동월비 1.0% 증가 12 월전산업취업자수는농림 어업과제조업에서증가폭이상대적으로 크게확대된반면, 사회간접및기타서비스업에서는전달수준을유지하면 서전년동월비증가율도전달과동일 수출입 : 2017 년수출 +15.8%, 수입 +17.8%, 무역흑자 953 억달러 지난 2017 년수출은전년대비 15.8% 증가한 5,737 억달러, 수입은 17.8% 증가한 4,784 억달러로, 무역수지는약 953 억달러의흑자를기록 업종별로는 4차산업혁명에따른 IT기기의고사양화, 유가및제품단가상승, 주요국경기회복등으로반도체와석유화학, 석유제품, 철강, 일반기계, 조선등에서수출이두자릿수증가한반면, 자동차부품과무선통신기기, 가전등은해외생산확대와최종재판매부진, 경쟁심화로부진 2

5 1. 해외경제 미국 : 12 월경제지표비교적양호, IMF 美성장률전망치상향 지난 12 월생산과소비등실물지표들이소폭이나마증가세를나타내고, ISM 제조업지수등체감지표도아직까지는견조한흐름. IMF 는美정부 의세제개편안추진영향을반영하여올해와내년성장률전망치를상향 산업생산은제조업생산의약보합 ( 전월비 0.1%) 에도광업 (1.6%) 과유틸 리티 (5.6%) 생산의호조에힘입어증가세를회복하고, 소매판매도전달 보다약간낮은증가율수준 (0.4%) 에도 4 개월연속플러스증가율유지 체감경기와관련해서는 ISM 제조업지수가 3 개월만에상승세를보이 면서비교적양호한흐름이고, 소비자신뢰지수도전달보다상당폭떨 어진모습에도불구하고그간의상승폭을감안시반락조정세로판단 실업률은 12 월에 4.1% 로서 10 월부터 3 개월연속동일수준을유지하 고, 비농업및제조업부문의일자리수는대체로전달과비슷한수준 IMF 는세계경제전망수정보고서에서美정부의세제개편안추진영 향을반영하여 2018 년과 2019 년성장률전망치를 2.7% 와 2.9% 로상향 미국의주요경제지표 ( 전기비, %) 2017 연간 2/4 3/4 4/4 8월 9월 10월 11월 12월 국내총생산 (GDP, 연율 ) ( 전년동기비, %) (2.2) (2.3) 산업생산 (IT 생산 ) (3.9) (1.7) (0.5) (4.0) (0.3) (1.0) (2.1) (1.6) (0.4) 내구재수주 소매판매 소비자물가 실업률 (%) 무역수지 (10억U$) ISM 제조업지수 1) 소비자신뢰지수 2) 경기선행지수 3) 자료 : 미상무부, 노동부, 연준, 컨퍼런스보드, 공급자관리협회 (ISM). 주 1) 기준선인 50 을상회하면경기확장, 하회하면경기수축을각각의미함. 2) 1985 년 =100, 3) 2010 년 =100. 3

6 일본 : 11 월실물지표증가세, 올해대내외여건의호조기대감 11월생산과수주가전달에이어증가세를유지하고, 소비도다시증가세를회복하는등연말실물지표들이비교적양호한흐름. IMF는아베정부의추경예산편성과견실한해외수요등에힘입어올해와 2019년성장률전망치를당초예상 ( 각각 0.7% 와 0.8%) 보다높은 1.2% 와 0.9% 로상향 일본의주요경제지표 ( 전기비, %) 연간 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 국내총생산 (GDP) 광공업생산 민간기계수주 소매판매 소비자물가 실업률 (%) 무역수지 (10 억엔 ) 3, , 경기선행지수 1) 자료 : 일내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성등. 주 1) 2010 년 =100. 중국 : 12 월실물지표완만, 2017 년 6.9% 성장률로 7 년만에반등 지난 12월생산과투자가전달과비슷한증가율수준을유지한반면, 소비와수출은전달보다증가율이약간더떨어지면서다소부진. 2017년중국의실질GDP 성장률이 6.9% 로 2010년이후 7년만에반등세를보인가운데 IMF는중국의 2018년과 2019년성장률예상치를 6.6% 와 6.4% 로상향 중국의주요경제지표 ( 전년동기비, %) 2017 연간 2/4 3/4 4/4 8월 9월 10월 11월 12월 국내총생산 (GDP) 산업생산 고정투자 ( 누계기준 ) 소매판매 소비자물가 수출 ( 위안화기준 ) 자료 : 중국국가통계국. 4

7 유로권 : 11 월역내실물지표개선, IMF 유로존 2% 성장무난기대 11 월역내생산및소비가전월비 1% 대증가율을기록하고, 무역수지도 유로화강세에도불구하고일정규모의흑자기조를유지하는모습. IMF 는유로존경제가올해 (2.2%) 와 2019 년 (2.0%) 에걸쳐 2% 대성장률을낙관 유로권의주요경제지표 ( 전기비, %) 연간 1/4 2/4 3/4 7월 8월 9월 10월 11월 국내총생산 (GDP) 산업생산 소매판매 소비자물가 ( 전년동기비 ) 무역수지 (10억유로) 경기체감지수 1) 자료 : 유로통계청 (Eurostat), 유로중앙은행 (ECB) 등. 주 1) 2000 년 =100. 국제금융 유가 : 달러화약세 & 유가상승 美연방정부의한시적셧다운 (1.20~21 일 ) 영향과독일의대연정협상타결 기대감, 일본은행및유럽중앙은행의현통화정책기조유지등으로달러 화약세가지속. 달러 / 유로환율은 월이후 3 년여만에최고치 유가는미국의원유생산증대우려로소폭하락한이후에미국의원유재 고감소세지속 (9 주연속 ) 과원유시추공수감소전환, 투기적순매수 등으로상승. WTI 유와두바이유도 월이후 3 년여만에최고치 주요국제가격 ( 기말기준, %, 달러 / 배럴 ) 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1.25 일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10 년만기 ) WTI 유 두바이유 자료 : 한국은행, 국제금융속보. 5

8 2. 실물경제 실물경기 : 11 월전산업생산증가전환, 소비와투자다시증가 지난 11 월전산업생산은광공업과서비스업에서동반증가세를회복함에따라전월비기준다시증가세로전환 11 월광공업생산은자동차 ( 전월비 4.2%), 기계장비 (3.2%) 등에서증가한데힘입어소폭이나마증가세를보이고, 서비스업생산도도소매 (4.9%) 와금융 보험 (4.1%) 등에서증가한영향으로상당폭증가 국내실물경제지표 전년동기비 연간연간 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 11 월 GDP 성장률 * 2.9* (1.1)* 2.7* (0.6)* 3.8* (1.5)* 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) * 2.3* 10.7* 2.0* (0.4)* 14.4* (4.4)* 11.3* (6.8)* 2.3* (1.0)* 17.3* (5.2)* 8.0* (0.3)* 2.5* (0.8)* 17.0* (0.7)* 7.6* (1.5)* 전산업생산지수 (1.3) 2.7 (0.3) 3.9* (1.3)* 2.5 (0.1) 7.4* (0.9)* 2.4* (1.8)* 1.7* (1.2)* 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 (1.6) 3.8 (1.5) 2.6 (0.9) 0.5 (2.3) 0.4 (2.5) 2.3 (0.6) 3.6 (1.6) 3.6 (1.6) 3.2 (1.4) 2.3 (0.1) 2.5 (0.3) 2.1 (0.1) 8.7 (0.4) 8.9 (0.5) 5.3 (1.0) 6.1* (1.5)* 6.3* (1.8)* 0.3* (1.9)* 1.6* (0.2)* 1.8* (0.1)* 4.1* (2.5)* 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 (0.5) 18.1 (5.6) 17.9 (5.9) 1.7 (1.2) 17.7 (4.4) 13.6 (1.1) 4.3 (1.1) 20.6 (0.4) 13.4 (0.7) 0.9 (0.8) 12.4 (0.8) 9.1 (1.0) 8.4 (3.1) 25.0 (5.4) 17.9 (1.4) 0.2* (2.9)* 3.8* (14.8)* 1.8* (0.6)* 6.5* (5.6)* 6.3* (10.1)* 1.0* (3.8)* 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] * 100.8* * 101.0* 126.3* 100.4* 126.6* 100.4* 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] * 101.7* * 101.6* 133.3* 101.3* 133.7* 101.2* 자료 : 한국은행, 통계청. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율, * 는잠정치, ** 는속보치. 2) 전산업생산지수는농림어업제외. 6

9 소매판매는승용차등내구재 (7.4%) 와의복등준내구재 (7.2%) 가크게증가하고, 음식료등비내구재 (3.8%) 도증가하면서전월비 5.6% 증가 설비투자도기계류 (12.7%) 와자동차등운송장비 (3.6%) 가동반증가한데힘입어다시증가세를회복한반면, 건설기성액은토목부문 (13.4%) 에서두자릿수감소한여파로전월비 3.8% 감소 동행종합지수는건설기성액과광공업생산지수등이하락함에도불구, 소매판매액지수와서비스업생산지수등이오르면서전월비 0.2% 상승, 선행종합지수는건설수주액과수출입물가비율등이하락한반면에, 코스피지수와장단기금리차등이오름세를보이면서전월비 0.3% 상승 물가 : 12월생산자물가전월비 0.1% 상승, 전년동월비 2.3% 상승 12월소비자물가는식료품 비주류음료 ( 전월비 0.8%) 를비롯해교통 (0.5%), 음식 숙박 (0.3%), 주택 수도 전기 연료 (0.2%), 의류 신발 (0.7%) 등대다수부문에걸쳐상승하면서전월비 0.3% 하락 ( 전년동월비 1.5%) 12월생산자물가는공산품 ( 전월비 0.0%) 과전력 가스 수도 (0.0%) 등에서전월대비보합세를보이고, 서비스 (0.1%) 와농림수산품 (1.0%) 에서소폭상승한영향으로전월비 0.1% 상승 ( 전년동월비 2.3%, 월이후최저 ) 국내주요물가 ( 전년동기비, %) 연간연간 1/4 2/4 3/4 4/4 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 소비자물가 (1.1) 1.9 (0.0) 2.3 (0.6) 1.5 (0.3) 2.6 (0.6) 2.1 (0.1) 1.8 (0.2) 1.3 (0.7) 1.5 (0.3) 근원물가 (0.7) 1.4 (0.4) 1.7 (0.3) 1.3 (0.0) 1.8 (0.1) 1.6 (0.1) 1.3 (0.2) 1.2 (0.3) 1.5 (0.2) 생산자물가 (2.4) 3.3 (0.4) 3.3 (0.3) 3.0 (0.7) 3.3 (0.5) 3.8 (0.7) 3.6 (0.1) 3.1 (0.1) 2.3 (0.1) 근원물가 (2.2) 2.9 (0.4) 2.8 (0.1) 2.9 (1.0) 2.7 (0.3) 3.3 (0.7) 3.5 (0.5) 3.0 (0.0) 2.2 (0.0) 자료 : 통계청, 한국은행. 주 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율. 2) 소비자물가의근원물가는농산물및석유류제외지수, 생산자물가의근원물가는식료품및에너지이외지수를의미. 7

10 3. 국내금융 기업자금 가계대출 : 12 월은행의기업대출감소전환 12 월중국내은행들의기업대출은대기업대출이크게감소하고, 중소기 업대출도동반감소하면서전월비감소세로전환 ( 월이후처음 ) (17.11 월 +4.3 조원 12 월 7.4 조원, 대기업 5.0 조원, 중소기업 2.4 조원 ) 대기업대출과중소기업대출이모두연말기업들의부채비율관리를 위한일시상환, 은행의부실채권매 상각등의영향으로감소전환 CP 는전달의순상환에서다시순발행으로전환 (17.11 월 0.3 조원 ~20 일 +0.5 조원 ) 회사채는기업들의재무비율관리와투자기관들의북클로징등에따른 발행부진등주로연말요인으로인해순상환이지속 (17.11 월 1.4 조원 월 1.1 조원 ) 주식시장을통한자금조달은발행규모가다소축소 (17.11 월 +2.4 조원 월 +1.7 조원 ) 기업자금조달 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 월말 연중 월 연중 월 연중 월 월 월 잔액 은행원화대출 대기업 중소기업 개인사업자 사모사채인수 회사채순발행 순발행 주식발행 자료 : 한국은행보도자료 ( 월중금융시장동향 ). 12 월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전달보다증가폭이축소 (17.11 월 +6.7 조원 월 +4.1 조원 ) 8

11 주택담보대출은신규아파트입주물량의증가에따른중도금대출상환수요영향으로전월에이어증가세가지속 ( 모기지론양도포함 : 17.11월 +3.0조원 17.12월 +2.8조원 ) 마이너스통장대출등도연말상여금지급등의수요영향으로증가 (17.11월 +3.7조원 17.12월 +1.3조원 ) 은행가계대출 ( 기간중말잔증감, 조원 ) 월말잔액연중 월연중 월연중 월 월 월 은행가계대출 주택담보대출 마이너스통장대출등 자료 : 한국은행보도자료 ( 월중금융시장동향 ). 금리 환율 : 1 월중순 (1.15~1.24 일 ) 금리하락 & 원 / 달러환율상승 국고채 (3 년 ) 금리는일본은행의현통화정책기조유지, 美국채금리하락 과금통위의금리동결및외국인들의국채선물순매수영향으로하락 (1.15 일 2.22% 1.24 일 2.20%, 0.02%p 하락 ) 원 / 달러환율은美달러화의약세압력에도외국인주식순매도와수입업 체들의결제수요유입등으로인해소폭상승 ( 원화약세 ) (1.15 일 1,062.7 원 1.24 일 1,070.2 원, 7.5 원상승 ) 주요금리및환율 (%, 원 ) 일 국고채 년 회사채 년 일 일 원 달러 원 엔 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원. 주 : 기말종가기준. 9

12 4. 산업별동향 제조업생산 : 11 월중전년동월비 1.8%, 전월비 +0.1% 제조업생산이전자부품 (15.4%) 과석유정제 (7.6%), 기계장비 (6.6%) 등에서 증가함에도불구하고, 기타운송장비 (27.5%) 와금속가공 (11.8%), 자동차 (6.2%) 등에서크게감소하면서전년동월비 6.2% 감소 공업구조별로는제조업 ICT(2.0%) 에서전년동월비증가세가이어지고, 중공업 (1.9%) 과경공업 (2.1%) 은감소세가지속 전월비기준으로는화학제품 (5.5%) 과반도체 (5.0%), 전자부품 (3.8%) 등에서감소한반면, 의료정밀과학 (14.6%) 을비롯해자동차 (4.2%), 기계 장비 (3.2%) 등에서크게증가하면서제조업전체로 0.1% 증가 제조업생산능력지수 (114.3) 는금속가공과전자부품, 기계장비등에서전 년동월비하락세를보인반면, 반도체와석유정제, 화학제품등에서는상 승세가이어지면서전년동월비 0.5% 상승, 전월비 0.4% 상승 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 121.4% 로전달보다 4.3% 포인트떨 어지고, 재고출하순환도는출하 (0.8% 0.3%, 계절조정치, 전년동월 비 ) 가감소세를보이고, 재고 (6.5% 5.8%) 증가폭은축소 제조업평균가동률은 71.3% 로전달과동일 서비스업생산 : 11 월중전년동월비 +4.1%, 전월비 +2.5% 서비스업생산은예술 스포츠 여가 (1.8%), 숙박 음식점 (0.7%) 등에서감소 한반면, 금융 보험 (10.4%), 출판 영상 방송통신 정보 (6.5%), 운수 (4.2%), 보건 사회복지 (3.3%) 등에서증가한데힘입어전년동월비 4.1% 증가 전월비기준으로는예술 스포츠 여가 (3.6%) 와출판 영상 방송통신 정보 (0.8%) 등에서감소세를보인반면, 부동산 임대 (8.0%), 협회 수리 개인 (7.3%), 도소매 (4.9%) 등에서증가한데힘입어 2.5% 증가 ICT서비스업은전년동월비 7.1%, 전월비 6.4% 각각증가 10

13 산업별생산동향 (2010=100, 전년동기비, %) 가중치 /4 3/4 9 월 10 월 * 11 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10, 전년동기비증감률 제조업 ( 원지수 ) 9, 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 1, 조선 중공업 경공업 제조업ICT 서비스업 ( 원지수 ) 1, 전년동기비증감률 도매및소매 운수 숙박및음식점 출판, 영상, 방송 금융및보험 부동산및임대 전문, 과학및기술 사업시설관리지원 교육 보건및사회복지 예술, 스포츠, 여가 협회, 수리, 기타개인 하수, 폐기물처리 ICT 서비스업 자료 : 통계청. 주 : * 은잠정치. 11

14 5. 고용 취업자수 : 12월전산업기준전년동월비 1.0% 증가 12월전산업취업자수는농림 어업과제조업에서증가폭이상대적으로크게확대된반면, 사회간접및기타서비스업에서는전달수준을유지하면서전년동월비증가율도전달과동일 (1.0% 1.0%) 제조업취업자수는 월이후최대폭증가 (1.0% 2.0%) 농림 어업의취업자수가크게증가 (0.2% 6.3%) 하고, 사회간접자본및기타서비스업의취업자수는보합세 (1.0% 0.0%) 건설업에서의취업자증가폭은전달보다확대 (3.5% 4.1%) 되고, 전기 운수 통신 금융업에서의감소폭도크게축소 (1.7% 0.8%) 된반면, 도소매 음식숙박업의취업자수는감소세로전환 (0.4% 0.8%) 사업 개인 공공서비스업에서는전년동월비증가세가약간둔화 (1.7% 1.0%), 세부업종별로는보건및사회복지서비스업에서취업자증가폭이축소되고 (3.9% 1.2%) 교육서비스업에서도취업자감소폭이좀더확대 (0.1% 1.3%) 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.1%p 하락한 3.6% 산업별고용동향 ( 천명, 전년동기비, %) 연간 연간 2/4 3/4 4/4 8월 9월 10월 11월 12월 전산업 26,235 26,552 26,754 26,833 26,707 26,740 26,844 26,855 26,845 26,421 전년동기비 농림 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매 음식숙박업 전기 운수 통신 금융 사업 개인 공공서비스및기타 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청. 12

15 6. 수출입 2017 년수출 15.8%, 수입 17.8% 증가, 무역수지흑자 953 억달러 지난 2017 년수출은전년대비 15.8% 증가한 5,737 억달러, 수입은 17.8% 증가한 4,784 억달러로, 무역수지는약 953 억달러의흑자를기록하면서 2014 년이후 3 년만에무역규모 1 조달러를회복 수출은글로벌경기회복에따른수출물량확대, 유가및주력품목들 의수출단가상승, IT 경기호조, 수출품목과수출시장의다변화진전 등에힘입어 2017 년중사상최대연간실적을기록 수입은국내경기회복에도불구하고소비재수입이소폭감소하였으나 원유와유연탄등 1 차산품수입의급증과국내주력산업투자확대에 따른반도체제조용장비등자본재수입확대등으로두자릿수증가 수출입동향 ( 억달러, %) 연간 2/4 3/4 4/4 9 월 10 월 11 월 12 월연간 수출 4,954 1,470 1,511 1, ,737 (5.9) (16.7) (24.0) (8.5) (34.9) (6.7) (9.6) (8.9) (15.8) 수입 4,062 1,179 1,208 1, ,784 (6.9) (18.7) (17.9) (11.5) (22.6) (7.9) (12.8) (13.6) (17.8) 무역수지 자료 : 한국무역협회. 주 : ( ) 안은전년동기비증감률. 반도체 조선 석유화학 석유제품 일반기계등수출두자릿수증가 반도체 : 4 차산업혁명등에따른 IT 기기의고사양화로인한메모리수요 확대 ( 스마트폰 기업용서버등 ), 수요대비공급부족지속에따른가격 13

16 상승세등으로단일품목사상최초로연간수출액이 900 억달러돌파 자동차 : 업체간경쟁심화, 전략모델부재등으로인해최대시장인대 미수출이다소부진한반면에, 친환경차판매호조 (EU) 와신차출시 (CIS) 등의영향에힘입어전체수출도증가 자동차부품 : 중국과미국등주요시장에서의한국산완성차판매부진 에따른현지공장의생산감소등의여파로수출이부진 조선 : 2016 년글로벌발주량급감및수주잔량감소여파에따른수출 부진 (11~12 월 ) 에도불구하고세계경기회복으로해양플랜트등고부가가 치선박의인도가활발히이루어지면서전체수출도두자릿수증가 디스플레이 : 주력품목전환 (LCD OLED) 으로인한 LCD 수출부진에도 불구하고국내기업들의해외현지투자확대에따른모바일용 OLED 수 요증대로인해아세안지역을중심으로수출이증가 무선통신기기 : 갤럭시 S8 등하반기전략폰출시의지역적확대에도불 구, 해외생산및부품현지조달확대, 글로벌경쟁심화등으로수출이 감소 철강 : 중국정부의환경정책강화등에따른저가철강재수출감소및 수출단가상승, 자동차용강판등고부가가치철강재및철구조물수출 확대등으로수출이증가 섬유 : 원료및섬유사의수출선전에도불구하고, 가격경쟁심화에따 른수출단가하락등으로직물과섬유제품등을중심으로수출이부진 석유제품 : 국제유가상승에따른단가상승과글로벌경기회복에따른 수요확대등에힘입어항공유와경유중심으로수출이크게증가 석유화학 : 국제유가상승에따른수출단가상승과국내신증설설비가 14

17 동에의한생산확대로수출이두자릿수증가 일반기계 : 미국과중국등주요국의건설경기회복과신흥국의설비투자 확대등에따른수출호조로반도체에이어제 2 위의수출품목으로부상 가전 : 해외생산비중확대및부분품현지조달증대등의영향으로중 국과베트남등해외생산거점을중심으로수출이감소 컴퓨터 : 글로벌 PC 시장의수요부진에도불구하고데이터처리수요확 대등으로고용량및차세대기술이적용된차세대저장장치 (SSD; Solid State Drive) 수요가증가하면서수출이호조세 산업별수출동향 ( 전년동기비, %) 연간 2/4 3/4 4/4 9월 10월 11월 12월 연간 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 한국무역협회. 15

18 부록 반도체산업호황의그림자 IBK 경제연구소 ( ) 반도체산업의부활 국내제조업성장률이저성장구도를벗어나지못하고있으나, 반도체산업은 2015 년부터빠른속도로성장 2017 년반도체수출액은 억달러 ( 잠정치 ) 를기록하면서전년대비약 54.4% 나급증하고, 반도체단일상품만으로는사상최대치를기록 반도체산업호황의이면 ( 기업규모별성과차이가뚜렷 ) 삼성전자반도체부문과 SK 하이닉스의매출액증가율이 45.6% 인반면, 매출액 1 천억원이상기업의매출액증가율은 15.8%, 1 천억원미만기업의매출액증가율은 15.4% 기록 (2017.Q2) ( 생산유발및일자리창출등낙수효과는미미 ) 생산공정의자동화와대형화로효율성이상승하여생산유발계수와고용유발계수는정체상태 반도체산업호황의지속가능성 ( 비관론 ) Gartner 는향후 2~3 년내중국발공급과잉에의한가격하락예상 메모리반도체의공급과잉으로평균단가와성장률이하락할가능성, 공급과잉으로가격이급락함에따라이를견디지못하는업체가경쟁에서탈락할가능성, 반도체수요둔화가능성등을제기 ( 낙관론 ) 자율주행차의상용화와사물인터넷 (IoT) 의진화등이예상되면서반도체수요확대가당분간지속될것으로예상 4 차산업혁명의가속화로인한빅데이터활용도증가, 인공지능 (AI) 및 5G 통신환경등신기술분야의접목이보다활발해질것으로기대 향후전망과우려요인 국내반도체산업이갖는 6 가지구조적문제점들을해결하지못한다면, 향후 2~3 년내상당한어려움에직면할것으로예상 1 중국의투자확대및기술추격 : 글로벌수요의 60% 를차지하는중국이메모리반도체부문의자급률향상을위해국가차원에서대규모투자 2 저부가가치형사업구조 : 비메모리부문시스템반도체시장에서한국의점유율은 4.7%( 세계 7 위, 2016 년기준 ) 에불과, 국내주력기업들의파운드리 ( 반도체위탁생산 ) 부문투자계획비중은오히려축소 3 반도체소재장비의낮은국산화율 : 국내반도체산업의국산화율은약 30% 대로국내부품소재기업들의글로벌시장점유율도미미 16

19 4 연구개발투자미흡 : 중소중견기업들은연구개발투자가필요하지않은범용제품을주로생산, 주력기업들도연구개발투자비중이계속하락하고있으며, 특허 실용신안출원및등록건수도감소 5 전문인력부족 : 시스템반도체설계와반도체제조장비부문의인력이부족하며, 중국의인재유치전략에따른국내인재유출도심각 6 기업규모별양극화심화 & 오너리스크로인한장기투자전략부재 : 범용제품생산기업과종합반도체사간기술력및인력운용능력등에서차이가확대되는한편, 국내대표기업오너의공백기간이길어지면서과감한장기투자전략을추진하지못하는상황 < 반도체수출액부문별비중 > < 주요국비메모리부문글로벌 M/S 변화 > 자료 : 국제무역연구원. 주 : 2016 년기준. 자료 : 국제무역연구원. 주 : 각국의수출시장점유율변동폭 (2016 년 2011 년 ). 시사점 ( 기업규모와기술경쟁력에따라성과차이가뚜렷한착시현상이있음을감안한대응전략의모색 ) 대 중소기업간성과차이를줄일수있는산업정책마련등차별적이고전략적인접근법으로대응 ( 연구개발및과감한투자등중국의추격에대비 ) 향후국내기업들의기술경쟁력이약해지면서글로벌경쟁력도낮아질가능성에대비 ( 시스템반도체분야의역량강화 ) 상용화된범용기술은중국으로이전하고, 한국은상대적으로부가가치가높은시스템반도체분야의핵심기술개발에좀더치중해야할필요 ( 소재 장비부문의경쟁력강화노력필요 ) 한국은장비제조시장에대한투자확대를통해서일본을따라잡기위해더욱노력하고, 향후 2~3 년내에반도체산업마저중국에추월당할수있다는점에서경계감을유지 ( 지역경제에미치는영향점검과대응책마련 ) 국내기업들이생산활동을촉진시킬수있는규제완화등경영환경을조성토록하고, 반도체호황이지역고용및소득증가로이어질수있는선순환체계를구축 17

20 18 국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외국내외주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요주요경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표경제지표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표발표일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정일정국내외주요경제지표발표일정

< 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 고용 수출입 13 < 부록 > 2018 년국내외경제전망 16 [ LG 경제연구원 (2018.5) ] 국내외주요경제지표발표일정 18

2018 년 51 호 K IE T 경제산업동향 2018. 5 산업연구원 산업통계분석본부 < 차례 > < 요약 > 1 1. 해외경제 3 2. 실물경제 6 3. 국내금융 8 4. 산업별동향 10 5. 고용 12 6. 수출입 13 < 부록 > 2018 년국내외경제전망 16 [ LG 경제연구원 (2018.5) ] 국내외주요경제지표발표일정 18 < 요약 > 해외경제