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1 최 근 경 제 동 향

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3 목 차 Ⅰ 종합 평가 / 1 Ⅱ 부문별 동향 / 2 1. 고용 2 2. 물가 6 3. 재정 1 4. 해외 경제 민간소비 설비 투자 건설 투자 2 8. 수출입 국제수지 광공업 생산 서비스업 생산 전산업생산 및 경기종합지수 금융 외환 시장 부동산 시장 36 참고 주요경제지표 / 41

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5 Ⅰ. 종합 평가 최근 우리경제는 소비를 중심으로 내수가 개선세를 보이고 있으나, 둔화되고 생산도 그간의 부진에서 충분히 회복되지 못한 모습 고용증가세가 ʼ16.5월중 고용은 서비스업 중심으로 취업자가 증가하였으나 제조업 부문의 부진이 지속되면서 취업자수 증가가 2만대 중반에 그침( 만명) ʼ 16.6 월중 소비자물가는 석유류 하락폭이 축소되었으나, 농축수산물이 하락세로 전환함에 따라 5 월과 유사한 낮은 수준 유지(.8.8%) ʼ16.5월중 광공업 생산은 2 개월 연속 감소에 따른 기저효과 등으로 반등( %) ʼ16.5 월중 서비스업 생산은 주택 및 주식거래량 증가에 힘입어 소폭 증가(.5.1%). ʼ16.5 월중 소매판매는 임시공휴일 지정(5.6 일), 승용차 개소세 인하 등 정책 효과에 힘입어 내구재 준내구재를 중심으로 증가(.5.6%) ʼ16.5월중 설비투자는 운송장비 투자가 증가하였으나 기계류 투자가 감소하여 전월대비 보합(3.1.%). 건설투자는 민간 주택건설 호조 등으로 증가( %) ʼ16.5 월중 경기동행지수 ( 순환변동치 ) 는 전월대비.2p 상승, 선행지수( 순환변동치 ) 는 보합 ʼ16.6 월중 수출은 선박, 반도체 등이 개선되면서 전년동월대비 감소폭 축소( %) ʼ16.6 월중 국내금융시장은 브렉시트 결정 이후 변동성 확대: 주가 지수는 하락, 국고채 금리는 기준금리 인하, 안전자산 선호 등으로 하락, 원/ 달러 환율은 급등 후 다소 안정 ( 전월말 대비 하락), 원/ 엔 환율은 글로벌 위험회피 강화에 따른 엔화 강세로 상승 ʼ16.6 월중 주택시장은 매매가격 상승폭 확대(.3.4%), 전세가격 안정세 유지(.11.11%) 향후 브렉시트 등 대내외 불확실성 확대로 인한 고용 둔화, 등이 경기회복세를 제약할 가능성 경제심리 회복 지연 대내외 불확실성에 따른 금융 외환시장 영향 및 국내외 경기 동향을 면밀히 모니터링 하고, 필요시 적극 대응 신속한 추경 편성 집행 등 하반기 경제정책방향을 속도감 있게 추진하여 경기 고용 리스크에 적극 대응하고 민생안정 도모 1

6 Ⅱ. 부문별 동향 1. 고 용 5 월중 취업자(2,645 만명) 는 전년동월대비 26.1 만명 증가, 고용률(15~64 세) 은 66.3% 로 전년동월대비.2%p 상승 산업별로는 서비스업이 취업자 증가를 주도 종사상지위별로는 상용직 중심의 취업자 증가세가 지속되는 가운데 일용직 감소폭 확대, 자영업자는 감소세 지속 12년 13년 14년 15년 16년 연간 연간 연간 3/4 4/4 연간 1/4 5월 2/4 3/4 4/4 1/4 4월 5월 취업자수 ( 만명) 2,468 2,57 2,56 2,593 2,577 2,594 2,527 2,619 2,61 2,624 2,614 2,555 2,615 2,645 고용률 ( 계절조정 ) 취업자 증감 1 ( 만명 ) ( 농림어업제외 ) 43.7 (45.1) 38.6 (39.4) 53.3 (6.1) 51.7 (63.8) 42.2 (53.1) 33.7 (44.4) 35.4 (44.1) 37.9 (5.1) 3.8 (43.5) 31. (41.9) 37.6 (48.2) 28.7 (34.1) 25.2 (31.2) 26.1 (36.) - 제조업 건설업 서비스업 농림어업 임금근로자 상 용 직 임 시 직 일 용 직 비임금근로자 자영업자 남 성 여 성 ~29 세 ~39 세 ~49 세 ~59 세 세이상 주 : 1 전년동기비, 자료 : 통계청 2

7 취업자수와 취업자증감 추이 1,2 1, (천명) 취업자증감(전년동월대비,좌측) 취업자수(계절조정, 우측) (백만명) * 자료: 통계청( 고용동향) 산업별 취업자 비중 서비스업 건설업 제조업 농림어업 * 자료: 통계청( 고용동향) 종사상지위별 취업자 비중 무급가족 종사자 자영업주 일용직 임시직 상용직 * 자료: 통계청( 고용동향) 3

8 5월중 실업자(1.5 만명) 는 전년동월대비 1.7 만명 감소하였으며, 실업률은 3.7% 로 전년동월대비.1%p 하락 실업률은 청년, 6세 이상을 제외한 나머지 연령계층에서는 하락하거나 동일 12년 13년 14년 15년 16년 연간 연간 연간 3/4 4/4 연간 1/4 5월 2/4 3/4 4/4 1/4 4월 5월 실업자수 ( 만명) 실업자증감 ( 전년동기비, 만명 ) 남 성 여 성 실업률 ( 계절조정 ) ~29세 ~39세 ~49세 ~59세 세이상 자료 : 통계청 5월중 비경제활동인구(1,593 만명) 는 전년동월대비 16.9 만명 증가, 경제활동 참가율은 63.3% 로 전년동월과 동일 비경제활동인구는 재학 수강( 6.7 만명), 육아( 1.8 만명) 등에서 감소했으나, 쉬었음(14. 만명) 등에서 증가 12년 13년 14년 15년 16년 연간 연간 연간 3/4 4/4 연간 1/4 5월 2/4 3/4 4/4 1/4 4월 5월 비경제활동인구 ( 만명) 1,68 1,622 1,598 1,576 1,67 1,611 1,647 1,576 1,584 1,592 1,619 1,657 1,612 1,593 경제활동참가율 ( 계절조정 ) 비경활인구증감 ( 전년동기비, 만명) 육아 가사 재학 수강 등 연로 쉬었음 자료 : 통계청 4

9 고용률 추이 원계열 계절조정 * 자료: 통계청( 고용동향) 실업률 추이 6 원계열 계절조정 * 자료: 통계청( 고용동향) 경제활동참가율 추이 원계열 계절조정 * 자료: 통계청( 고용동향) 5

10 2. 물 가 ʼ16.6월 소비자물가는 전년동월비.8% 상승 15.8월 9월 1월 11월 12월 ʼ16.1월 2월 3월 4월 5월 6월 전년동월비 전 월 비 품목별로는 농축수산물이 하락세 전환, 석유류는 하락폭 축소, 전기수도가스 집세 공공서비스 개인서비스 등은 전월과 유사한 흐름 농축수산물은 금년산 물량 출하 확대 등으로 하락세로 전환(1.3.7%) 석유류는 국제유가 상승에 따라 5 월보다 하락폭 축소( %) 전년동월비 전체 농 축 수산물 공업 제품 석유류 전기수도 가스 집세 공공 서비스 개인 서비스 5월 월 ( 기여도, %p) - (.5) (.12) (.41) (.3) (.25) (.3) (.69) 석유류 농산물 등 공급측 변동요인을 제거하여 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가는 1% 후반의 상승세 지속 전년동월비 15.9월 1월 11월 12월 ʼ16.1월 2월 3월 4월 5월 6월 농산물 및 석유류제외지수 식료품 및 에너지제외지수 생활물가는 전월과 유사한 흐름, 신선식품물가는 전년동월비 하락 15.8월 9월 1월 11월 12월 ʼ16.1월 2월 3월 4월 5월 6월 생활물가 신선식품물가

11 (전년동월대비, %) 물가 추이 소비자물가상승률 근원소비자물가상승률 생산자물가상승률 * 자료: 통계청( 소비자물가동향), 한국은행( 생산자물가) 소비자물가 추이 전월비 전년동월비 * 자료: 통계청( 소비자물가동향) 소비자물가지수 부문별 기여도 5 (%p) 농축수산물 공업제품 집세 공공서비스 개인서비스 전기 수도 가스 년 5년 6년 7년 8년 9년 1년 11년 12년 13년 14년 15년 * 자료: 통계청( 소비자물가동향)) 7

12 6 월 국제유가는 산유국 생산차질, 美 원유생산 감소 등으로 상승 국제유가는 나이지리아 정정불안으로 인한 생산차질 지속, 美 원유생산 감소 등으로 상승했으나, 영국의 EU 탈퇴 결정(6.24 일) 에 따른 세계경기 둔화우려로 상승폭은 제한적 * 두바이유( 달러/ 배럴) : (6.1 주)45.9 (2 주)47.6 (3 주)45.8 (4 주)46.4 (5 주)45.4 ʼ14년 ʼ15년 ʼ16년 ( 평균가격, 달러/ 배럴) 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 2/4 4월 5월 6월 Dubai WTI Brent 자료 : 한국석유공사 6월 국내휘발유 가격은 국제유가 상승에 따라 상승세 지속 * 국내휘발유가격( 원/리터) : (6.1 주)1,421.1 (2 주)1,432.1 (3 주)1,439.5 (4 주)1,441.9 (5 주) * 국제휘발유가격( 달러/ 배럴): (5.3 주)57.5 (4 주)57.9 (6.1 주)58. (2 주)57.7 (3 주)55.1 * 달러환율( 원/ 달러): (5.3 주)1,178.1 (4 주)1,184.9 (6.1 주)1,188. (2 주)1,169.6 (3 주)1,17.3 ʼ14년 ʼ15년 ʼ16년 ( 평균가격, 원/ 리터) 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 2/4 4월 5월 6월 휘발유 1,827 1,51 1,485 1,543 1,544 1,468 1,363 1,385 1,352 1,35 1,396 1,362 1,389 1,438 경 유 1,638 1,3 1,313 1,344 1,39 1,233 1,121 1,157 1,11 1,13 1,168 1,121 1,158 1,225 자료 : 한국석유공사 6 월 국제곡물 비철금속 가격은 품목별 수급상황에 따라 상이한 흐름 ( 국제곡물) 소맥 및 옥수수는 기상여건 악화 우려 등으로 상승 * 품목별 가격동향( 전월평균비, %): ( 소맥)1. ( 옥수수)4.7 ( 콩)7.8 * 브라질 및 미국의 건조한 기후로 곡물 재배에 대한 우려 확산(Bloomberg, 6.7 일) ( 비철금속) 생산량 감축에 대한 기대 등으로 전반적 가격상승, 구리는 하락 * 품목별 가격동향( 전월평균비, %): ( 주석)1.3 ( 니켈)2.3 ( 납)1.2 ( 알루미늄)1.6 ( 구리) 2.1 * 중국 비금속공업협회(CNIA) 가 주최한 회의에서 주요 제련소들은 알루미늄 가격이 1,727 달러/ 톤 이하로 하락할 경우 생산량을 감축하기로 합의(6.13 일) 지수 ( =1) ʼ14년 자료 : KOREA PDS 로이터 지수(17 개 주요 원자재 가중평균 지수, 평균치) ʼ15년 ʼ16년 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 1월 2월 3월 2/4 4월 5월 6월 2,523 2,328 2,368 2,394 2,287 2,269 2,115 2,147 2,67 2,132 2,25 2,161 2,222.2,361 8

13 두바이 ($/bbl) WTI 국제유가 추이 * 자료: 한국석유공사 두바이 국제유가 및 국내수입가 추이 (만원/B) 원유수입가(원화, 좌) 두바이 국제유가(달러, 우) ($/B) * 자료: 한국석유공사 국제원자재 가격지수 추이 CRB(좌) 로이터지수(우,천) * 자료: KOREA PDS 9

14 3. 재 정 ʼ16년 1분기 관리재정수지는 23.4조원 적자( 전년동기대비 적자규모 2.4 조원 감소) 통합재정수지는 14.1조원 적자( 전년대비 적자규모 2.1 조원 감소) * 관리재정수지( 23.4 조원) = 통합재정수지( 14.1 조원) - 사회보장성기금수지(9.2 조원) 관리재정수지 적자규모 감소( 전년동기대비 ) 는 국세 등 세입여건 개선 등에 주로 기인 통합재정수입은 전년대비 15.조원 증가한 96.1 조원, 통합재정지출은 12.9조원 증가한 11.2조원 ʼ16년 1분기 통합재정수지 및 관리재정수지 ( 단위: 조원, %) 구 분 추경(a) ʼ15년 1 분기 (b) 추경대비 (b/a) 예산(c) ʼ16년 1 분기(d) 예산대비 (d/c) 증감 (d-b) A. 통합재정수입 B. 통합재정지출및순융자 C. 통합재정수지(A-B) D. 사회보장성기금수지 E. 관리재정수지(C-D) * 사회보장성기금 : 국민연금기금, 사립학교교직원연금기금, 산업재해보상보험및예방기금, 고용보험기금 5월말까지 연간계획 279.2조원 대비 조원 집행( 집행률 48.4%, 공공기관 포함) ʼ16년 5월말 집행 현황 ( 단위: 조원, %) 구 분 ʼ16년 연간계획(A) 금액(B) 5월말까지 집행 실적 비율(B/A) 총 계 중 앙 부 처 공 공 기 관

15 통합재정수입 추이 수입(좌, 조원) GDP대비(우, %) 통합재정지출 추이 지출(좌, 조원) GDP대비(우, %) 재정수지 추이 (단위 : 조원) 통합재정수지 관리대상수지

16 4. 해외 경제 세계 경제는 미국 등 선진국 회복세가 공고하지 못하고, 중국 신흥국 경기부진이 지속되는 가운데, 영국 브렉시트 투표 가결로 세계경제 하방위험이 확대 미국 경제는 수출부진 등으로 5 월 생산이 감소하였으나, 주택시장 호조가 지속되고, 소비도 양호한 흐름을 유지하는 등 완만한 성장세 시현 5 월 산업생산 ( 전월비.4%) 은 자동차 관련제품 ( 4.4%) 등의 생산부진으로 감소하였으나, 6월 ISM 제조업지수는 전월비 상승 * ISM 제조업 지수( 기준=5): (15.11)48.4 (12)48. (16.1)48.2 (2)49.5 (3)51.8 (4)5.8 (5)51.3 (6) 월 소매판매( 전월비.5%) 는 2 달 연속 증가하였으며, 6월 소비자신뢰지수도 전월비 상승 * 미시간大 소비자심리지수(1966=1): (15.12)92.6 (16.1)92. (2)91.7 (3)91. (4)89. (5)94.7 (6)93.5 * 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(1985=1): (15.12)96.3 (16.1)97.8 (2)94. (3)96.1 (4)94.7 (5)92.4 (6)98. 5월 주택시장은 기존주택 판매( 전월비 1.8%, 연율 553 만건) 가 9년래 최대치로 증가 하고, 주택가격 증가세도 지속되는 등 호조세 * 케이스- 쉴러 가격지수 증감률( 전년동월비, %): (15.1)5.4 (11)5.7 (12)5.6 (16.1)5.7 (2)5.4 (3)5.5 (4)5.4 * 신규주택판매( 전월비, %): (15.9) 9.5 (1)4.6 (11)6.3 (12)5.9 (16.1) 2.2 (2).2 (3).6 (4)12.3 (5) 6. 5 월 실업률(4.7%) 은 전월대비 하락하였으나, 신규 취업자(3.8 만명) 는 서비스부문 신규 고용 부진(4월 14.4만 5월 6.1 만) 등으로 증가세가 크게 둔화 * 비농업부문 취업자증감( 전월비, 만명): (15.11)28. (12)27.1 (16.1)16.8 (2)23.3 (3)18.6 (4)12.3 (5)3.8 실질 미 국 13년 14년 15년 16년 연간 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 GDP( 전기비연율, %) 민간소비지출 기업투자 주택투자 산업생산( 전기비,%) 소매판매( 전기비,%) 기존주택판매 ( 전기비,%) 실업률( 계절조정, %) 소비자물가 ( 전년동기비,%) 자료 : 미국 상무부, 블룸버그 12

17 세계 GDP '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 * 자료: IMF 미국 GDP 및 산업생산 GDP(전기비연율) 산업생산(전기비) Q2.1Q3.1Q5.1Q5.1Q6.1Q7.1Q8.1Q9.1Q1.1Q11.1Q12.1Q13.1Q14.1Q15.1Q16.1Q * 자료: 美 상무부, FRB 미국 월간 비농업 신규 고용증감 및 실업률 8 6 전월비(천명) 비농업 신규 고용증감(좌) 실업률(우) , '1.1 '2.1 '3.1 '4.1 '5.1 '6.1 '7.1 '8.1 '9.1 '1.1 '11.1 '12.1 '13.1 '14.1 '15.1 ' * 자료: 美 노동부 13

18 중국 경제는 소비 서비스업이 안정적 수준을 유지하는 가운데, 수출부진 등으로 생산 투자가 둔화되는 등 성장세가 완만히 둔화되는 모습 * 제조업 PMI: ( 16.3)5.2 (4)5.1 (5)5.1, 서비스업 PMI: ('16.4)53.5 (5)53.1 (6)53.7 중 국 13년 14년 15년 16년 연간 연간 4/4 1 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 실질GDP( 전년동기비,%) 산업생산 ( 전년동기비,%) 도시고정자산투자 ( 전년누계비,%, 명목) 소매판매 ( 전년동기비,%, 명목) 수출( 전년동기비,%) 소비자물가 ( 전년동기비,%) 생산자물가 ( 전년동기비,%) 자료 : 중국 국가통계국 1 분기증가율: 월평균 증가율의 평균 일본 경제는 엔고에 따른 수출 감소폭 확대로 산업생산이 예상치(.1%) 를 크게 하회한 가운데 소매판매도 2개월 연속 정체에 머무르는 등 경기 부진이 지속 브렉시트 결정(6.24) 영향으로 인해 엔화가치 상승 및 주가 하락세 지속 * 엔/ 달러 환율: (6.23)16.2 (7.6)11.3 * 니케이 주가지수: (6.23)16,238 (7.6)15,379 5월 소비자물가 상승률은 전년동월비.4% 로 3개월 연속 하락폭 확대 일 본 13년 14년 15년 16년 연간 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 실질GDP( 전기비,%) 산업생산 ( 전기비,%) 소매판매 ( 전기비,%, 명목) 수출( 전년동기비,%) 소비자물가 ( 전년동기비,%) 자료 : 일본 내각부, 경제산업성, 재무성, 총무성통계국 유로존 경제는 완화적 통화정책 저유가 등의 영향으로 내수중심의 완만한 회복세를 보였으나, 고실업 디플레 우려가 지속되는 등 제약요인 상존 * 제조업 PMI 지수( 기준=5): (15.11)52.8 (12)53.2 (16.1)52.3 (2)51.2 (3)51.6 (4)51.7 (5)51.5 (6)52.8 유 로 13년 14년 15년 16년 연간 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 3월 4월 5월 실질GDP( 전기비,%) 산업생산 ( 전기비,%) 소매판매 ( 전기비,%) 수출( 전년동기비,%) 소비자물가 ( 전년동기비,%) 자료 : Euro Stat, 블룸버그 14

19 중국 GDP 성장률 및 고정자산투자 고정자산투자(누계, 전년동기비, 우) GDP(전년동기비, 좌) Q 2.1Q 3.1Q 5.1Q 5.1Q 6.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 일본 GDP 성장률 및 산업생산 6 25 산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌) /41.1Q 2.1Q 3.1Q 5.1Q 5.1Q 6.1Q 7.1Q 8.1Q9.1Q 1.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q 유로 GDP 성장률 및 산업생산 산업생산(전기비, 우) GDP(전기비, 좌) Q1.1Q 2.1Q3.1Q 5.1Q5.1Q 6.1Q7.1Q 8.1Q 9.1Q1.1Q 11.1Q12.1Q 13.1Q14.1Q 15.1Q16.1Q

20 5. 민간소비 16.1/4 분기 민간소비(GDP 잠정치) 는 전기대비.2% 감소( 전년동기대비 2.2% 증가) ( 전기비, %) 13년 14년 15년 p 16년 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 p 2/4 p 3/4 p 4/4 p 1/4 p ㆍ민간소비 ( 국민계정) ( 전년동기비) 자료 : 한국은행 5월 소매판매는 승용차 등 내구재(1.1%), 의복 등 준내구재 (1.2%), 음식료품 등 비내구재 (.1%) 판매가 모두 늘며 전월비.6% 증가( 전년동월대비 5.1% 증가) 13년 14년 15년 16년 p ( 전기비, %) 연간 연간 3/4 4/4 연간 p 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 4월 p 5월 p 소매판매 ( 전년동기비) 내구재 승용차판매 준내구재 비내구재 자료 : 통계청 6 월 소매판매는 국산 승용차 내수 판매, 백화점 매출액, 휘발유 경유 판매 증가 등이 긍정적으로 작용할 전망 * 국산 승용차 내수판매량 : ( 15.11)16.3 (12)17.7 (16.1) 4.5 (2)9. (3)18.9 (4)5.8 (5)2.8 (6)24.1 * 백화점 매출액 : * 할인점 매출액 : * 휘발유 경유 판매량 : * 카드 국내승인액 : < 주> 전년동월비 증가율, % < 자료> 자동차공업협회, 백화점 할인점 업계 모니터링, 여신금융협회, 한국석유공사 등 16

21 전기비 전기비 민간소비 추이 전년동기비 전년동기비 Q 1.1Q2.1Q 2.1Q3.1Q 3.1Q 4.1Q 5.1Q 6.1Q 7.1Q 7.1Q 8.1Q 8.1Q9.1Q 9.1Q1.1Q 1.1Q11.1Q 11.1Q12.1Q 12.1Q13.1Q 13.1Q14.1Q 14.1Q15.1Q 15.1Q 16.1Q * 자료: 한국은행( 국민계정) 소매판매액 추이 2 15 전월비 전년동월비 * 자료: 통계청( 산업활동동향) (전년동월비, %) 소매판매 형태별 추이 내구재 준내구재 비내구재 * 자료: 통계청( 산업활동동향) 17

22 6. 설비 투자 16.1/4 분기 설비투자(GDP 잠정치) 는 전기대비 7.4% 감소( 전년동기대비 4.5% 감소) ( 전기비, %) 13년 14년 15년 p 16년 p 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 p 1/4 2/4 3/4 4/4 p 1/4 p ㆍ설비투자 ( 국민계정 ) ( 전년동기비) 기 계 류 운 송 장 비 자료 : 한국은행 5 월 설비투자지수는 기계류 투자는 감소하고, 운송장비 투자는 증가하며 전월대비 보합 ( 전년동월대비 2.9% 증가) 14년 15년 16년 p ( 전기비, %) 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 P 5월 P ㆍ설비투자지수 ( 전년동기비) 기 계 류 운 송 장 비 자료 : 통계청 국내기계수주 및 기계류 수입 부진, 낮은 제조업평균가동률 지속 등은 향후 설비투자에 부정적 요인이나, 설비투자조정압력의 증가세 전환 등은 긍정적 요인 14년 15년 16년 p ( 전년동기비, %, %p) 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 P 5월 P ㆍ국내기계수주 ( 전기비) 공 공 민 간 ㆍ기계류수입 ㆍ제조업평균가동률 ㆍ설비투자조정압력 1) 주 : 1) 제조업 생산 증가율 - 제조업 생산능력 증가율 (%p) 자료 : 통계청, 무역협회 18

23 전기비 설비투자 추이 전년동기비 Q 2.1Q 3.1Q 4.1Q 5.1Q 6.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q * 자료: 한국은행( 국민계정) 설비투자 형태별 추이 6 5 (전년동기비, %) 운송장비 기계류 Q 2.1Q 3.1Q 4.1Q 5.1Q 6.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q * 자료: 한국은행( 국민계정) 기계수주 및 기계류 수입 추이 4 기계수주(조원, 좌) -2 3 기계류 수입(전년동기비, %, 우) Q 2.1Q 3.1Q 4.1Q 5.1Q 6.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q * 자료: 기계수주( 통계청 산업활동동향), 기계류 수입( 무역협회)

24 7. 건설 투자 16.1/4 분기 건설투자(GDP 잠정치) 는 전기대비 6.8% 증가 ( 전년동기대비 9.6% 증가) ( 전기비, %) 13년 14년 15년 p 16년 p 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 p 1/4 p ㆍ건설투자 ( 국민계정 ) ( 전년동기비) 건 물 건 설 토 목 건 설 자료 : 한국은행 5 월 건설기성( 불변) 은 토목공사와 건축공사가 모두 증가하면서 전월대비 2.9% ( 전년동월대비 2.2% 증가) 증가 14년 15년 16년 p ( 전기비, %) 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 p 5월 p ㆍ건설기성( 불변) ( 전년동기비) 건 축 토 목 자료 : 통계청 신규 건설 수주가 다소 위축된 것은 향후 건설기성에 부정적 요인이나, 건축허가면적 의 증가세 전환, 분양물량 및 중간재 출하 호조세 지속 등은 긍정적 요인 * 분양물량( 만호, 월평균, 부동산 114) : (15.11)7.6 (12)5.8 (16.1).8 (2).9 (3)3.9 (4)3.4 (5)5.3 (6)4.1 * 시멘트 내수출하( 백만톤): (15.11)4.18 (12)4.61 (16.1)3.1 (2)2.89 (3)5.5 (4)5. (5)5.1 14년 15년 16년 p ( 전년동기비, %) 연간 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2월 3월 4월 P 5월 P ㆍ건설수주 ( 경상) ( 전기비) 건 축 토 목 ㆍ건축허가면적 자료 : 통계청, 국토교통부 2

25 건설투자 추이 2 15 전기비 전년동기비 Q 2.1Q 3.1Q 4.1Q 5.1Q 6.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q * 자료: 한국은행( 국민계정) 5 건설투자 형태별 추이 (전년동기비, %) 건물 건설 주거용 건물 토목건설 Q 2.1Q 3.1Q 4.1Q 5.1Q 6.1Q 7.1Q 8.1Q 9.1Q 1.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q * 자료: 한국은행( 국민계정) (전년동월비, %) 건설수주 및 건축허가 면적 추이 건설수주 건축허가면적 * 자료: 건설수주( 통계청 산업활동동향), 건축허가 면적( 국토교통부 통계누리) 21

26 8. 수출입 ( 통관기준) 6월 수출( 잠정) 은 전년동월대비 2.7% 감소한 453.억달러 선박 반도체 수출 호조 등으로 5월대비 감소폭 축소 - 지역별로는 중남미 일본 수출 등이 전월대비 개선 * 지역별 : ( 중남미).6 ( 日 ) 3.4 ( 美 ) 7. ( 中 ) 9.4 (ASEAN) 1.3 (EU) 16.3 ( 중동) 품목별로는 선박 반도체 등 주력산업 중심으로 전반적으로 개선 * 품목별 : ( 선박)29.6 ( 반도체).5 ( 휴대폰) 1.4 ( 철강) 2.3 ( 자동차) 12.3 ( 석유제품) 수출물량 ( 중량)은 감소 전환되었으나, 석유류 제외 수출 및 원화기준 환산 수출은 개선세 * 수출증가율( 월, %) : ( 중량) ( 석유류 제외시) ( 원화환산시) 조업일수를 고려한 일평균 수출은 19.7억달러로 5월대비 증가 * 일평균 수출( 억불): ( 16.1)16.2 (2)18. (3)17.9 (4)18.2 (5)18.5 (6) ( 억달러, 전년동기비, %) 연간 1/4 2/4 6월 3/4 4/4 1/4 2/4 5월 6월 ㆍ수 출 5, , ,334. 1, , ,3.2 1, ( 증가율 ) 日 평균 자료 : 관세청 6 월 수입( 잠정) 은 전년동월대비 8.% 감소한 336.6억달러 자본재 소비재 수입이 둔화되었으나 원자재 감소폭이 완화되면서 5 월 대비 감소폭 축소( 9. 8.) * 용도별 수입( 월, %) : ( 원자재) ( 자본재) ( 소비재) ( 억달러, 전년동기비, %) 연간 1/4 2/4 6월 3/4 4/4 1/4 2/4 5월 6월 ㆍ수 입 5, ,365. 1, , ,79.6 1, ( 증가율 ) 日 평균 자료 : 관세청 6 월 수출입차( 잠정) 는 116.4억달러로 5 월대비 흑자폭 증가(53 개월 연속 흑자) ( 억달러) 연간 1/4 2/4 6월 3/4 4/4 1/4 2/4 5월 6월 ㆍ수출입차 자료 : 관세청 22

27 수출입( 통관기준) 추이 (십억$) 무역수지 수출 수입 * 자료: 관세청, 산업통상자원부( 수출입동향) 주요 품목별 수출 추이 (전년동월비, %) 수출 자동차 -6 반도체 철강 * 자료: 관세청, 산업통상자원부( 수출입동향) 성질별 수입 추이 (전년동월비, %) 수입 원자재 자본재 * 자료: 관세청, 산업통상자원부( 수출입동향) 23

28 9. 국제수지 5 월 경상수지( 잠정) 는 13.6억달러 흑자로 51개월 연속 흑자 기록 상품수지는 상품수출 감소폭이 축소되면서 흑자폭 확대 (16.4월 월 17.4 억달러) * 상품수출( 전년동월비, %) : (16.4 월) 19.2 (5 월) 2.4 / 상품수입 : (16.4 월) 18.7 (5 월) 8.6 * 품목별 수출전년동월비 (, %, 통관 ) : ( 총수출 ) 6. ( 철강 ) 4.2 ( 반도체 ) 4.4 ( 車 ) 8.9 ( 휴대폰 ) 14.3 ( 선박 ) 16.7 ( 석유제품 ) 25.6 성질별 수입( 전년동월비, %, 통관) : ( 총수입) 9. ( 원자재) 19.6 ( 자본재)1.4 ( 소비재)6.9 서비스수지는 지재권사용료 수지가 악화되었으나, 건설 기타사업서비스 수지 개선 등으로 적자폭 축소(16.4월 월 11.4 억달러) * 서비스수지(16. 4월 5 월, 억달러) : ( 가공) ( 운송) ( 여행) ( 건설) ( 지재권) ( 기타) 본원소득수지는 배당수지 개선 등으로 흑자 전환( 억달러) 되었고, 이전소득수지도 적자폭 축소 ( 억달러) ( 억달러) 연간 연간 1/4 2/4 5월 3/4 4/4 1/4 4월 5월 ㆍ경상수지 , 상품수지 , 서비스수지 본원소득수지 이전소득수지 자료 : 한국은행 5 월 자본 금융계정( 잠정) 은 89.3 억달러 순자산 증가( 유출초) * 자본 금융계정 ( 억달러) : (15.5)85.6 (15.1)11.8 (11)87.2 (12)78.6 (16.1)64.8 (2)95. (3)122.4 (4)1.7 (5)89.3 직접투자는 내국인 해외직접투자 확대 ( 억불) ( 억불), 등으로 유출초 전환 억불 ( ) 외국인 직접투자 증가폭 축소 증권투자는 내국인 해외투자 둔화 축소 ( 억불) 되면서 유출초 확대 ( 억불), ( 억불) 에도 외국인 증권투자 증가폭이 더 크게 파생금융상품( 억불) 는 유입초 축소, 기타투자( 억불) 는 유출초 전환 6월 경상수지는 통관 수출입차(116.4 억불) 등 감안시 5월보다 흑자규모 확대 전망 24

29 (십억$) 경상수지 추이 상품수지 서비스수지 경상수지 * 자료: 한국은행( 국제수지) 여행수지 추이 4 3 (십억$) 여행수지 여행수입 여행지급 * 자료: 한국은행( 국제수지) 자본금융계정 추이 (십억$) 직접투자 증권투자 파생금융상품 자본 금융계정 * 자료: 한국은행( 국제수지) 25

30 1. 광공업 생산 5 월 광공업생산은 통신 방송장비, 섬유제품 등에서 감소하였으나, 반도체, 자동차 등이 늘어 전월대비 2.5% 증가( 전년동월대비 4.3% 증가) 전월대비로는 반도체(9.9%), 자동차(3.7%), 전자부품(4.4%) 등 증가. 통신 방송장비( 11.%), 섬유제품( 2.5%), 가죽 및 신발( 4.7%) 등 감소 전년동월대비로는 반도체(28.3%), 석유정제(12.3%), 화학제품(5.1%) 등 증가. 통신 방송장비( 3.2%), 전자부품( 7.1%), 가죽 및 신발( 22.3%) 등 감소 5월 제조업 재고는 전월대비.3% 증가, 출하는 1.% 증가하여 제조업 재고/ 출하 비율( 재고율) 은 전월에 비해.9%p 하락(123.1%) 재고는 전월대비로 화학제품(3.9%), 영상 음향기기(14.9%), 자동차(.9%) 등 증가. 반도체( 2.9%), 전자부품( 4.3%), 1 차금속( 1.4%) 등 감소 출하는 전월대비로 자동차(4.2%), 반도체(4.6%), 기타운송장비(7.3%) 등 증가. 통신 방송장비( 14.7%), 석유정제( 1.1%), 의료정밀광학( 5.5%) 등 감소 5월 제조업 평균가동률은 72.8% 로 전월에 비해 1.5%p 상승 ( 전기( 월) 비, %) 생 산 전산업 1) 광공업 생산 15년 16년 연간 1/4 4/4 5월 1/4 3월 4월 p 5월 p 전월( 기) 비 동월( 기) 비 전월( 기) 비 동월( 기) 비 전월( 기) 비 동월( 기) 비 ㆍ출 하 제 - 내 수 조 - 수 출 업 2) ㆍ재 고 평 균 가 동 률 생 산 능 력 3) 주 : 1) 광업, 제조업, 전기 가스업을 포함, 2) 기( 월, 분기, 연) 말 기준, 3) 전년동기( 월) 비 자료 : 통계청 6 월 광공업 생산은 수출부진 완화 등 긍정적 요인이 있으나, 브렉시트 등 대외 불확실성 확대, 5월 큰 폭 반등에 따른 기저효과 등 하방 위험 존재 26

31 광공업 생산 추이 5 4 전월비 전년동월비 * 자료: 통계청, 산업활동동향 (전월비, %) 제조업출하 제조업 출하 및 재고 추이 제조업재고 * 자료: 통계청, 산업활동동향 제조업 평균가동률 * 자료: 통계청, 산업활동동향 27

32 11. 서비스업 생산 5 월 서비스업 생산은 출판 영상 방송통신 정보 등이 줄었으나, 금융 보험, 보건 사회복지 등이 증가하여 전월대비.1% 증가( 전년동월비 3.4% 증가) 전문 과학 기술(1.6%), 사업서비스업(1.4%) 이 증가로 전환하였고, 도소매( 1.1%), 음식 숙박(.9%) 은 감소로 전환 그 외, 금융 보험(1.4%), 부동산 임대(3.3%), 보건 사회복지(2.%) 는 증가세를 지속 비중 13년 14년 15년 16년 ( 전기비, %) 연간 연간 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 4월 p 5월 p 서비스업생산 도소매업 운수업 음식 숙박업 출판 통신업 금융 보험업 부동산 임대업 전문 과학 기술 사업서비스업 교육서비스업 보건 사회복지 예술 여가 협회 단체 하수 폐기물 처리 자료 : 통계청 6 월은 국산 승용차 내수판매 호조, 작용할 전망 일평균 주식거래대금 증가 등이 긍정적으로 * 일평균 주식거래대금 ( 조원): ( 15.8)8.9 (9)8.1 (1)8.7 (11)8.3 (12)7.1 (16.1)8.3 (2)7.8 (3)7.5 (4)8.1 (5)8.5 (6)9.1 28

33 서비스업 생산 추이 15 1 전월비 전년동월비 * 자료: 통계청, 산업활동동향 도소매업 생산 추이 15 전월비 전년동월비 * 자료: 통계청, 산업활동동향 16년 5월 업종별 서비스업 추이 (전년동월비, %) 총지수 도소매업 운수업 숙박 및 음식점업 금융 및 출판, 영상, 보험업 방송통신 및 정보서비스업 부동산업 및 임대업 전문, 과학 및 기술 서비스업 사업시설 관리 및 사업 지원 서비스업 교육 서비스업 보건업 및 사회복지 서비스업 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 하수 폐기물 처리, 원료 재생업 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 * 자료: 통계청, 산업활동동향 29

34 12. 전산업생산 및 경기종합지수 5월 전산업생산은 전월대비 1.7% 증가( 전년동월대비 4.8% 증가) 광공업(2.5%), 건설업(2.9%), 서비스업(.1%), 공공행정(1.6%) 모두 증가 5월 동행지수 순환변동치는 전월대비.2p 상승 동행종합지수 구성지표 중 소매판매액지수, 건설기성액, 수입액, 내수출하지수, 서비스업 생산지수, 비농림어업취업자수 등이 전월대비 상승 * 전월대비 상승: 소매판매액지수 (1.4), 건설기성액 (1.2), 수입액 (.6), 내수출하지수 (.4), 서비스업생산지수 (.2), 비농림어업취업자수(.1) * 전월대비 보합: 광공업생산지수(.) 5월 선행지수 순환변동치는 전월과 보합 선행종합지수 구성지표 중 재고순환지표, 기계류내수출하지수, 코스피지수 등이 전월대비 상승하였으나 건설수주액, 수출입물가비율, 구인구직비율 등이 전월대비 하락 * 전월대비 상승: 재고순환지표(3.1%p), 기계류내수출하지수(1.9%), 코스피지수(1.1%) 소비자기대지수(.6p) * 전월대비 하락: 건설수주액( 11.1%), 수출입물가비율( 1.2%), 구인구직비율( 1.3%p), 장단기금리차(.1%p) 15.1월 11월 12월 16.1월 2월 3월 4월p 5월p 전산업생산( 전월비, %) ( 전년동월비, %) 동행종합지수(21=1) ㆍ 전 월 비 동행지수 순환변동치 ㆍ 전 월 차(p) 선행종합지수(21=1) ㆍ 전 월 비 선행지수 순환변동치 ㆍ 전 월 차(p)

35 전산업생산 추이 2 15 전월비 전년동월비 * 자료: 통계청, 산업활동동향 11 동행지수 순환변동치 * 자료: 통계청, 산업활동동향 11 선행지수 순환변동치 * 자료: 통계청, 산업활동동향 31

36 13. 금융 외환 시장 주식 시장 6 월 중 주식 시장은 변동성 확대, 코스피( 유가증권시장) 및 코스닥지수 전월 말 대비 하락 - 英 브렉시트 이슈에 따라 금융 시장 변동성이 확대, 브렉시트 현실화(6.24 일) 로 위험회피 성향이 강화되며 크게 하락 * 했으나, 이후 브렉시트 發 충격 완화, 차익실현거래 등으로 반등 * 6.24일 코스피 3.1%(1,987 1,925), 코스닥 4.8%(68 647, 장중 사이드카 발동) 하락 유가증권 시장 코스닥 시장 (pt, 조원, %) 16.5말 16.6말 전월대비 증감 16.5말 16.6말 전월대비 증감 ㆍ주가지수 , pt (.7%) pt ( 3.3%) ㆍ시가총액 1, , pt (.4%) pt ( 2.1%) ㆍ일평균거래액 (+3.2%) (+12.%) ㆍ외국인보유비중 %p (+1.5%) 자료 : 한국거래소, 체결기준 외환 시장 원/ 달러 환율은 美 고용지표 부진, 브렉시트 국민투표 부결 기대 등으로 월중 1,147원대까지 하락하였으나 6.24일 英 EU탈퇴 결정으로 1,18원대까지 급등한 후 불안심리가 다소 진정되며 1,151.8원으로 마감 원/1 엔 환율은 브렉시트 등에 따른 위험회피성향 강화로 안전자산으로 평가받는 엔화가 크게 강세를 보이면서 1,122원대로 상승 ( 원, %) 1년말 11년말 12년말 13년말 14년말 15년말 16.5월말 16.6월말 절상률 1) ㆍ원/ 달러 환율 1, , ,7.6 1,55.4 1,99.3 1, , , ㆍ원/1 엔 환율 1, , , , ,71.4 1, 주 : 환율은 한국 종가(15:) 기준 32

37 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, (월평균) KOSPI KOSDAQ 주가 추이 ,8 환율 추이 1,6 1,4 원/달러 원/1엔 1,2 1, 최근 일일환율 동향 원/달러 원/1엔 7 '15.7 '15.8 '15.9 '15.1 '15.11 '15.12 '16.1 '16.2 '16.3 '16.4 '16.5 '

38 채권 시장 16.6 월 국고채 금리는 한국은행 기준금리 인하(6.9 일, 1.5% 1.25%) 및 브렉시트 결정 (6.24 일) 에 따른 안전자산 선호 등으로 하락세 * 국채 수익률 역대 최저치 경신 : (3 년물, 6.27) 1.236% (1 년물, 6.29) 1.459% (3 년물, 6.29) 1.565% ( 기말, %) 1년 11년 12년 13년 14년 15년 16.4월 5월 6월 전월대비 콜금리 (1 일) bp CD(91 일물) bp 국고채 (3 년) bp 회사채 (3 년) bp 국고채 (5 년) bp 통화량 및 자금 흐름 16.4 월 중 광의통화(M2, 평잔) 는 전년 동월대비 7.% 증가, 증가율은 전월대비 하락 - 민간신용 증가규모가 예금취급기관의 유가증권 투자 감소 등으로 전년 동월보다 축소 되고 국외부문을 통한 통화공급도 무역거래 흑자 감소 등으로 줄어든 데 기인 1년 연중 11년 연중 12년 연중 13년 연중 14년 15년 연중 연중 16.2월 3월 4월 ( 전년 동기비, 평잔, %, 조원) 16.4월 잔액 M M ,33.3 Lf , 월 중 은행수신은 전월대비 증가로 전환, 자산운용사 수신은 증가규모 확대 - 은행수신은 수시입출식예금이 기업의 결제성 자금 유입으로 증가(+6.5 조원) 하고, 정기 예금이 지방정부 자금 예치 등으로 증가(+4. 조원) 한 데 기인해 증가 전환 - 자산운용사수신은 MMF가 국고여유자금과 법인의 단기 여유자금 유입 등으로 전월보다 확대(4 월 월 +8.1 조원) 된 데 기인해 증가규모 확대 ( 기간 중 말잔 증감, 조원) 1년 11년 12년 13년 14년 15년 16.2월 3월 4월 5월 16.5월 잔 액 은 행 권 ,45.3 자산운용사

39 금리 추이 (평균, %) 콜금리(1일물) 국고채(3년) 회사채(3년) * 자료: 한국은행 통화량 추이 (전년동기대비 평잔, %) 본원통화 M1 Lf * 자료: 한국은행 금융기관( 은행계정) 수신 증감 3 (전기대비 말잔 기준, 조원)

40 14. 부동산 시장 주택 시장 16.6월 전국 주택 매매가격은 전월대비.4% 상승 - 수도권 상승률은.15% 로 상승폭 확대 ( 서울.2%, 경기.1%, 인천.1%) - 지방은.5% 하락하며 하락폭 확대 (5대광역시.%, 8개도.1%) * 5 대 광역시 매매가격 변동률: 부산(.2), 대구(.3), 광주(.), 대전(.), 울산(.) 1년 11년 12년 13년 14년 전국 주택 매매가격 동향( 전기비, %) 15년 16년 ( 연간) 5월 6월 ( 누계) 3월 4월 5월 6월 전 국 수도권 서 울 강 남 강 북 지 방 자료 : 한국감정원 ( ʼ13년 이전은 KB 국민은행 자료 기준, ʼ1~12 ʼ 년 지방 항목은 5 대광역시 수치) 16.6월 전국 주택 전세가격은 전월대비.1% 상승 - 수도권.2% 상승, 지방은 보합세 지속 * 서울 주요지역 변동률: 강남구(.), 서초구(.), 송파구(.), 마포구(.4), 관악구(.4), 양천구(.3) 1년 11년 12년 13년 14년 전국 주택 전세가격 동향( 전기비, %) 15년 16년 ( 연간) 5월 6월 ( 누계) 3월 4월 5월 6월 전 국 수도권 서 울 강 남 강 북 지 방 자료 : 한국감정원 ( ʼ13년 이전은 KB 국민은행 자료 기준, ʼ1~12 ʼ 년 지방 항목은 5 대광역시 수치) 16.5 월 전국 주택 매매거래량(89,267 건) 은 전월(86,298 건) 대비 3.4% 증가, 전년동월(19,872 건) 대비 18.8% 감소 전국 주택 매매거래량 ( 연간 월평균, 천건/ 월) 1년 11년 12년 13년 14년 15년 15.5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 16.1월 2월 3월 4월 5월 전국 자료 : 국토교통부 36

41 지역별 주택 매매가격 추이 (전월비증감률,%) 전국 수도권 지방 '9.1 7 '1.1 7 ' ' ' ' ' ' * 자료: 한국감정원 지역별 주택 전세가격 추이 (전월비증감률,%) 전국 수도권 지방 ' ' ' ' ' ' ' * 자료: 한국감정원 주택 매매거래 동향 (천건/월) 전국 수도권 지방 '9.1 7 '1.1 7 ' ' ' ' ' '16.1 * 자료: 국토교통부 37

42 토지 시장 16.5월 전국 지가변동률은.22% 로 전월대비 상승폭 소폭 증가 - 수도권(.21%)은 서울(.26%), 경기(.18%) 등 상승폭 확대 * 수도권 지가상승률( 전월비,%): (15.1).21 (11).2 (12).2 (16.1).13 (2).14 (3).18 (4).2 (5).21 - 지방(.24%)는 부산(.35%), 대구(.32%), 충남(.15%) 등 전월수준 상승폭 유지 * 지방 지가상승률( 전월비,%): (15.1).25 (11).32 (12).34 (16.1).24 (2).22 (3).27 (4).24 (5).24 1년 11년 12년 13년 14년 지역별 토지 가격 추이 15년 16년 ( 전기비, %) ( 누계) 1/4 2/4 3/4 4/4 ( 누계) 1/4 3월 4월 5월 전국 서울 경기 인천 자료: 한국감정원 16.5월 전국 토지거래량은 253천필지로 전월대비 3.2% 증가, 전년동월(262 천필지) 대비 3.5% 감소 - 서울( 전월대비 1.3%), 인천(12.7%), 대구(1.3%), 울산( 9.1%), 세종( 6.3%), 전남( 6.6%) 수도권 중심으로 거래량 증가 등 - 순수토지 거래량은 97천필지로 전체 거래량의 38.3% 차지하며, 전월대비.4% 증가, 전년동월(92 천필지) 대비 5.7% 증가 지역별 토지 거래량 추이 ( 천필지/ 월) 1년 11년 12년 13년 14년 15년 15년 16년 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 전국 서울 경기 인천 자료: LH (8~11 년 연도별 평균거래량은 신탁/ 신탁해지 건수가 포함된 구자료 기준) 38

43 지역별 지가변동률 (전년비,%) '94 '95 '96 '97 '98 '99 ' '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 전국평균 대도시 시지역 군지역 * 자료: 한국감정원 소비자물가 및 지가 동향 6 5 (전년비, %) 지가상승률 소비자물가상승률 * 자료: 지가( 한국감정원), 소비자물가( 통계청) 토지거래량 추이 5, 45, 4, (천m2) 수도권 수도권 제외 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 * 자료: 한국감정원 39

44

45 참고: 주요경제지표 41

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47 목 차 1. 고 용 물가 및 수출입 단가 국민소득계정 5 4. 실물경제 52 가. 생산과 출하 52 나. 투 자 53 다. 소 비 대외거래 55 가. 국제수지( 총괄) 55 나. 수출입( 통관) 57 다. 지역별 수출입차 58 라. 외채 외환보유액 외국인투자 원유도입 6 마. 주요국가의 환율변동 비교 통화 금리 경 기 재 정 해외지표 67 가. 주요국의 경제지표 67 나. 주요국가의 GDP 규모 74 다. 주요국가의 1인당 GDP 75 라. 국제금리 국제원유 및 1 차 상품가격 76 43

48

49 1. 고 용 ( 천명) 15세이상 인 구 경제활동 인 구 취업자 실업자 비 경 제 활동인구 경제활동 참 가 율 고용률 ( 청년고용률 ) 실업률 ( 청년실업률 ) 21 4,59 24,748 23, , (4.3) 3.7(8.) ,52 25,99 24, , (4.5) 3.4(7.6) ,582 25,51 24, , (4.4) 3.2(7.5) ,96 25,873 25, , (39.7) 3.1(8.) ,513 26,536 25, , (4.7) 3.5(9.) ,17 26,913 25, , (41.5) 3.6(9.2) 214.Ⅰ 42,342 25,945 24,913 1, (4.3) 4.(9.8) Ⅱ 42,452 26,767 25, , (4.4) 3.7(9.4) Ⅲ 42,57 26,81 25, , (41.5) 3.3(8.6) Ⅳ 42,687 26,622 25, , (4.6) 3.2(8.3) 215.Ⅰ 42,826 26,356 25,267 1,89 16, (4.8) 4.1(1.3) Ⅱ 42,975 27,14 26,98 1,42 15, (41.4) 3.8(9.9) Ⅲ 43,87 27,166 26, , (42.1) 3.4(8.4) Ⅳ 43,182 26,989 26, , (41.8) 3.1(8.) 216.Ⅰ 43,276 26,78 25,554 1,153 16, (41.4) 4.3(11.3) ,528 26,891 25, , (42.2) 3.4(8.9) 8 42,571 26,775 25, , (41.6) 3.3(8.4) 9 42,611 26,766 25, , (4.7) 3.2(8.5) 1 42,646 26,89 25, , (4.6) 3.2(8.) 11 42,688 26,786 25, , (4.8) 3.1(7.9) 12 42,728 26,27 25, , (4.6) 3.4(9.) ,775 26,94 25, , (41.3) 3.8(9.2) 2 42,827 26,398 25,195 1,23 16, (41.1) 4.6(11.1) 3 42,874 26,577 25,51 1,76 16, (4.) 4.(1.7) 4 42,925 26,954 25,9 1,53 15, (41.1) 3.9(1.2) 5 42,975 27,211 26,189 1,22 15, (41.7) 3.8(9.3) 6 43,25 27,255 26,25 1,5 15, (41.4) 3.9(1.2) 7 43,55 27,33 26, , (42.4) 3.7(9.4) 8 43,86 27,64 26, , (42.) 3.4(8.) 9 43,119 27,129 26, , (41.7) 3.2(7.9) 1 43,15 27,137 26, , (41.7) 3.1(7.4) 11 43,181 27,82 26, , (41.8) 3.1(8.1) 12 43,216 26,747 25, , (41.8) 3.2(8.4) ,239 26,433 25, , (41.7) 3.7(9.5) 2 43,274 26,734 25,418 1,317 16, (41.4) 4.9(12.5) 3 43,313 26,955 25,8 1,155 16, (41.) 4.3(11.8) 4 43,348 27,228 26,153 1,75 16, (41.8) 3.9(1.9) 5 43,387 27,455 26,45 1,5 15, (42.7) 3.7(9.7) 45

50 취업자 산업별 취업자 1 취업자 증감( 전년동기대비) ( 천명) 계 제조업 건설업 서비스업 농림어업 계 제조업 건설업 서비스업 농림어업 21 23,829 4,28 1,753 16,383 1, ,244 4,91 1,751 16,768 1, ,681 4,15 1,773 17,184 1, ,66 4,184 1,754 17,54 1, ,599 4,33 1,796 17,928 1, ,936 4,486 1,823 18,177 1, Ⅰ 24,913 4,279 1,683 17,677 1, Ⅱ 25,79 4,319 1,813 17,933 1, Ⅲ ,833 18,51 1, Ⅳ 25,767 4,374 1,854 18,48 1, Ⅰ 25,267 4,418 1,756 17,92 1, Ⅱ 26,98 4,466 1,857 18,169 1, Ⅲ 26,237 4,511 1,844 18,282 1, Ⅳ 26,143 4,55 1,835 18,357 1, Ⅰ 25, ,748 18,119 1, , ,885 4,335 1,81 18,47 1, ,917 4,347 1,839 18,24 1, ,951 4,361 1,851 18,36 1, ,968 4,355 1,874 18,137 1, ,384 4,46 1,838 17,967 1, ,16 4,421 1,758 17, ,195 4,433 1,732 17,894 1, ,51 4,4 1,777 17,957 1, ,9 4,455 1,838 18,72 1, ,189 4,464 1,862 18,228 1, ,25 4,478 1,87 18,22 1, ,35 4,528 1,874 18,287 1, ,141 4,491 1,82 18,241 1, ,264 4,512 1,838 18,317 1, ,298 4,552 1,824 18,327 1, ,253 4,545 1,837 18,419 1, ,879 4,552 1,845 18,326 1, ,445 4,566 1,775 18, ,418 4,541 1,726 18, ,8 4,525 1,744 18,188 1, ,153 4,53 1,8 18,372 1, ,45 4,514 1,84 18,552 1, 주 : 1 ʼ, ʼ4년 한국표준산업분류 개정으로 시계열 단절 ʼ4년 산업별 취업자증감은 구분류 추정치로 표기 46

51 계 임금 근로자 종사상지위별 취업자 증감 ( 단위 : 천명, 전년동기대비 ) 상용직 임시직 일용직 비임금 근로자 자영업자 무급가족 종사자 비경제 활동인구 계 ( 단위 : 천명) 활동상태별 쉬었음 취업 준비 구직 단념자 명목임금 1 ( 전산업 ) 증가율 (%, 상용 ) 노동생산성 ( 제조업 ) (21=1) 증가율 생산성 증가율 (%, 전체 ) 지수 ,841 1, ,953 1, ,81 1, ,223 1, ,977 1, ,469 1, Ⅰ ,397 1, Ⅱ ,685 1, Ⅲ ,76 1, Ⅳ ,66 1, Ⅰ ,469 1, Ⅱ ,835 1, Ⅲ ,921 1, Ⅳ ,194 1, Ⅰ ,568 1, ,797 1, , ,837 1, ,92 1, ,458 1, ,681 1, ,429 1, ,298 1, ,971 1, ,764 1, ,77 1, ,751 1, ,22 1, ,99 1, ,12 1, ,99 1, ,469 1, ,86 1, ,54 1, ,358 1, ,12 1, ,932 1, 주 : 1 상용근로자 5인 이상 사업체 주 : 2 물적노동생산성 = 산출량( 산업생산) 지수 노동투입량( 상용근로자수 근로시간) 지수 1 주 : 3 노동생산성 21 년부터 시계열 재조정 수치 변동, 212년 1분기 이후 샘플조사에서 전수조사로 수치 변동 47

52 2. 물가 및 수출입 단가 (21 = 1, %, 전년비, 전년동월비) 소비자물가 근원물가 농축수산물 공업제품 집세 공공서비스 개인서비스 지수 동기비 지수 동기비 지수 동기비 지수 동기비 지수 동기비 지수 동기비 지수 동기비

53 (21 = 1, %) 생활물가 생산자물가 수출물가 1 수입물가 2 교역조건 3 지수 동기비 지수 동기비 지수 동기비 지수 동기비 지수 동기비 주 : 1), 2) 원화기준, 3) 순상품교역조건 49

54 3. 국민소득계정 GDP( 경상) GNI( 경상) 1인당GNI( 경상) 경제성장률( 실질,%) 억원 억달러 억원 억달러 만원 달러 GDP (전년 동기비) GDP ( 전기비 ) GNI (전년 동기비) GDP디플레이터 지수 상승률 24 8,76,331 7,653 8,742,387 7,637 1,82 15, ,197,973 8,98 9,126,86 8,99 1,896 18, ,66,546 1,11 9,624,466 1,73 1,99 2, ,432,578 11,227 1,4,918 11,193 2,14 23, ,44,922 1,17 11,44,143 1,17 2,256 2, ,517,78 9,23 11,489,818 9,2 2,336 18, ,653,8 1,943 12,665,798 1,954 2,563 22, ,326,81 12,27 13,45,298 12,97 2,693 24, ,774,567 12,224 13,915,955 12,349 2,783 24, ,294,454 13,54 14,396,444 13,147 2,867 26, ,86,793 14,11 14,97,639 14,154 2,957 28, p 15,585,916 13,775 15,658,155 13,839 3,94 27, Ⅰ 3,274,375-3,298, Ⅱ 3,439,45-3,485, Ⅲ 3,474,795-3,51, Ⅳ 3,586,351-3,621, Ⅰ 3,359,464-3,38, Ⅱ 3,565,69-3,585, Ⅲ 3,638,432-3,664, Ⅳ 3,73,95-3,766, Ⅰ 3,537,431-3,53, Ⅱ 3,71,863-3,77, Ⅲ 3,764,478-3,779, Ⅳ 3,857,21-3,889, p.Ⅰ 3,685,149-3,727, Ⅱ 3,883,591-3,868, Ⅲ 3,968,629-4,2, Ⅳ 4,48,546-4,59, p.Ⅰ 3,847,342-3,862,

55 산 업 경제활동별 성장률 광공업 제조업 서비스 업 농 림 어 업 최종 소비 지출항목별 증가율 민간 소비 총고정 자 본 형 성 설 비 투 자 건 설 투 자 (21 년=1, %) 국내총 투자율 총 저축률 ( 명목) p Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ p.Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ p.Ⅰ