차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 < 이슈 > 2017년거시

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1 2016 ISSN NO.87 KIET I N D U S T R Y B R I E F 산업동향 브리프 2017년 거시경제 전망 실물경제 총괄 해외경제 중국 산업동향 국내 실물경제 산업별 동향 제조업 서비스산업 년 12대 주력산업 전망

2 차례 Ⅰ. 실물경제총괄 3 1. 해외경제 3 (1) 주요국동향 3 (2) 국제금융. 유가 4 2. 중국산업동향 4 3. 국내실물경제 7 (1) 생산, 소비, 투자 7 (2) 고용 8 (3) 물가 9 (4) 금융. 외환 10 (5) 수출입 11 < 이슈 > 2017년거시경제전망 13 Ⅱ. 산업별동향 제조업 15 (1) 총괄 15 (2) 자동차 18 (3) 조선 19 (4) 일반기계 20 (5) 철강 21 (6) 화학 22 (7) 섬유 23 (8) 가전 24 (9) 무선통신기기 25 (10) 반도체 26 (11) 디스플레이 27 < 이슈 > 2017년 12대주력산업전망 28 < 이슈 > 미국의인공지능 (AI) 개발전략과시사점 서비스산업 34 (1) 생산 34 (2) 고용 37 (3) 서비스수지 _12

3 Ⅰ. 실물경제총괄 1. 해외경제 (1) 주요국동향 미국은 10월중생산보합과소비둔화등실물지표들이다소약세를보인가운데체감지표들도부문간상반된실적을나타내면서경제지표들이조정양상. 3분기성장률은소비지출확대등영향으로 3.2% 로상향 일본은 3분기중소비등일부부문의상향에도불구하고투자감소와수출둔화조정등여파로전기비 0.5% 에서 0.3% 로하향, 유로권은독일과프랑스등역내주요국들의완만한성장으로전분기와동일한 0.3% 성장 중국은 10월생산등기업활동지표들의증가율이전월수준에그치고, 소비증가세가전달보다둔화된반면에, 수출감소폭이전달보다축소. 중국정부가 9월말에발표한부동산규제정책의영향에대한우려대두 미국 일본 유로 중국 3) 주요국의실물지표추이 단위 : 전기대비, % 연간 1/4 2/4 3/4 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 실질 GDP 1) 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 광공업생산 소매판매 무역수지 2) -2, , 실질 GDP 산업생산 소매판매 무역수지 2) 실질 GDP 산업생산 소매판매 수출 자료 : 미상무부, 연준, 일내각부, 경제산업성, 재무성, 유로통계청, 중국국가통계국주 : 1) 연율환산기준, 2) 각각자국통화 10 억기준, 3) 전년동기비기준 KIET 산업동향브리프 3

4 (2) 국제금융^유가 미달러화반락후강세 & 유가 50달러대진입 미달러화는지난 11월의강세지속에따른조정압력등으로일시소폭의반락세를보이다, 이탈리아개헌투표부결과 ECB의자산매입시한연장결정, 연준의연말금리인상기대감등영향으로다시강세전환 지난 11월말개최된 OPEC 회의에서산유량감축합의 (120만배럴 / 일 ) 가이루어진데이어글로벌원유공급과잉문제해결을위한산유국회동 (12.10일) 을앞두고강세. WTI유와두바이유는 2개월만에동반 50달러대 주요국제가격추이 2016 단위 : 기말기준, %, 달러 / 배럴 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12.8일 엔 / 달러 달러 / 유로 미국채 (10년만기 ) WTI유 두바이유 자료 : 한국은행, 국제금융속보 2. 중국산업동향 10월, 중국공업부가가치증가율 6.1% 로전월과동일 2016년 10월중국공업부가가치증가율은전년동기수준을기록 년 10월광업은 -2.2%, 제조업은 6.7%, 전력^가스^수도는 7.9% 를각각기록하면서광업은침체가다시심화된반면, 제조업과전력^가스^수도는상승세가전월대비다소증가 소유제별로공업부가가치증가율을살펴보면, 집체기업은여전히큰폭의마이너스성장 (-3.8%) 을보이고있으며, 민영기업은전월대비 0.4% 포인트가증가하여 10월 6.8% 수준을기록하였고, 국유기업은최근두달동안 3.2~3.3% 수준을기록 (10월 3.2%, 전월대비 0.1% 포인트하락 ) - 10월외자기업 (4.8%) 은전월대비 1.4% 포인트의큰하락세를보인반면, 주식제기업 (6.8%) 은전월대비 0.4% 포인트상승 10월기준기계, 철강, 자동차및가전일부가상반기대비 2016년하반기에지속적으로생산량이증가한반면, 10월들어조선산업의생산량이큰폭으로감소 _12

5 중국의주요업종별생산동향 섬유 화학 철강 기계 전자 서비스 단위 : 전년동기비, % 1/4 분기상반기연간상반기 8 월 9 월 10 월 공업전체 방직 화학섬유 에틸렌 플라스틱원료 플라스틱제품 선철 조강 강재 비철금속 금속절삭기계 소형트랙터 대기오염방지설비 발전설비 자동차 조선 세탁기 냉장고 에어컨 컬러 TV 컴퓨터 반도체 휴대폰 화물운수 여객운수 우편 3) 통신 3) 소매업 음식숙박업 자료 : 중국국가통계국, 중국경제경기월보, 각월호주 : 1) 공업전체는부가가치증가율 2) 비교가격기준으로계산 3) 각월 1 월부터누계기준 KIET 산업동향브리프 5

6 - 소재산업에서는철강업종의회복이이어진가운데, 선철 (3.6%), 조강 (4.0%) 과강재 (4.1%) 도 9월에이어 10월에도회복세를보임. - 기계설비에서는대기오염방지설비 (46.6%) 와금속절삭기계 (16.9%) 가높은성장세를보인가운데, 발전설비 (2.0%) 의생산량이다시주춤한상태 - 자동차 (18.0%) 는 3분기내내 25% 이상의높은성장률을기록하였다가 10월들어성장률이조금하락한상태이나상반기에비해현저히높은수준을기록한반면, 조선업종은 -25.9% 로생산량이 10월들어급감한상태 - 가전시장은반도체 (34.0%), 냉장고 (27.0%), 휴대폰 (19.9%), 그리고에어컨 (19.2%) 이높은성장세를보인반면, 컴퓨터 (-6.6%) 가 2015년부터지속적인감소세를보임. 10월, 소매업 (10.1%) 과음식숙박업 (10.0%) 의성장률은전월대비소폭하락하였으나여전히 10% 대를상회하고있는반면, 운수업의경우화물운수는뚜렷한회복세, 여객운수는지속적인감소세를기록 11월 PMI 지수관방치와민간치모두전월에이어강세기록 11월중국국가통계국의제조업 PMI 지수는 51.7로지난달보다 0.5포인트가올라 2014년 7월이후최고수준을갱신하였고, Caixin PMI 지수 ( 財新中國通用製造業, 이하민간치 ) 도 50.9로전월대비 0.3포인트하락하였으나민관모두견고한강세를기록 국가통계국의 PMI 지수를기업규모별로보면, 대기업이전월대비 0.9포인트상승한 53.4를기록하면서긍정적인전망을이끌었고, 중형기업 (50.1) 도상승하였으나, 소형기업 (47.4) 은전월대비 0.9 포인트가하락 - 신규주문지수 (53.2) 는전월대비 0.4포인트상승하였고, 생산지수 (53.9) 는 0.6포인트상승하여지속적인상승세기록 - 종업원지수 (49.2) 는전월대비 0.4포인트상승했음에도불구하고여전히임계치를하회하고있으나제조업고용이이미일부분조정되었음을시사하고있으며, 부품재고지수 (48.4) 도전월대비 0.3포인트상승하여지속적으로개선되고있음. - 원자재배송시간지수 (49.7) 는전월대비 0.5포인트가하락하면서원자재납품시간이소폭늘어난상황 11월 Caixin PMI 지수는 50.9로전월대비 0.3포인트가하락하였으나 2014년이후 3개월평균수치측면에서여전히견고한강세를보이고있음. - 계절적요인을반영함으로써국가통계국수치와는 0.8포인트의차이를보이고있으나, 5개월연속확장국면에접어든것으로분석됨. - 전반적으로신규수출은전월과큰차이를보이지않았으며전월대비신규주문량은줄어든것으로보이나여전히신규생산은확대되었으며이면에탄탄한국내수요가뒷받침되고있는것으로판단됨 _12

7 중국관방및민간제조업 PMI 지수변동추이 자료 : 국가통계국 ( Markit( - 기업들은 11월까지최근 4개월동안구매행위를지속적으로확대한반면, 11월의생산량재고는소폭증가 - 11월에도제조업분야의고용은비용절감을이유로소폭감소하면서최근 18개월동안가장낮은고용감소율을기록하였으나관리자의감소와신규생산종업원의증가가훌륭한결과를창출하고있는것으로판단됨 년 3월이후금속과같은원자재가격인상으로인한생산비용부담의증가로인플레이션압력이 11월에도크게가중 3. 국내실물경제 (1) 생산, 소비, 투자 실물경기 : 10월생산 2개월연속하락, 소비상승, 투자감소 지난 10월중생산은광공업과서비스업이감소하면서 2개월연속감소기록, 소비는전월크게감소한기저효과에코리아세일페스타의영향으로증가한반면투자는감소 - 전산업생산은광공업과제조업감소로인해 2개월연속감소를기록하고, 서비스업생산은금융^ 보험등이감소하면서전월비 0.4% 감소 - 광공업생산은자동차 (4.6%), 반도체 (3.8%) 등에서증가한반면, 1차금속 (-4.0%), 통신^방송장비 (-18.1%) 등이감소하여전월비 1.7% 감소 - 소매판매는내구재 (10.8%), 음식료품등비내구재 (3.0%), 의복등준내구재 (3.2%) 판매가늘어전월비 5.2% 증가 KIET 산업동향브리프 7

8 국내실물경제지표 단위 : 전년동기비, % GDP성장률 * 2.8* (0.5)* 민간소비 ( 국민계정 ) 설비투자 ( 국민계정 ) 건설투자 ( 국민계정 ) 연간연간 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 10 월 * 5.3* 3.9* 2.2* (-0.2)* -4.5* (-7.4)* 9.6* (6.8)* 전산업생산지수 * 2.3 (0.1) 광공업생산지수 제조업생산지수 서비스업생산지수 소매판매액지수 설비투자지수 건설기성액 동행종합지수 (2010=100) [ 동행지수순환변동치 ] 선행종합지수 (2010=100) [ 선행지수순환변동치 ] * -0.6* 2.9* 3.9* * (-0.6) -0.4 (-0.7) 2.8 (-0.2) 4.6 (-1.0) -7.1 (-8.7) 14.8 (9.4) * (0.8)* 3.3* (1.0)* -2.7* (2.8)* 10.8* (3.1)* 3.6 (1.5) 1.0 (1.0) 1.1 (1.1) 3.7 (1.6) 6.2 (2.8) 0.8 (6.4) 19.2 (2.3) ** (0.7)** 2.6** (0.5)** -4.5** (-0.1)** 11.9** (3.9)** 3.2* (0.9) 0.6* (0.6)* 0.6* (0.6)* 3.6* (0.9)* 3.6* (-1.7)* -4.9* (-1.6)* 17.2* (4.6)* 122.2* 101.0* 126.5* 100.7* 자료 : 한국은행, 통계청주 : 1) ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율을나타내며, 제조업가동률은당기수치, * 는잠정치, ** 는속보치 2) 전산업생산지수는농림어업제외 (0.0) 1.6 (1.3) 1.7 (1.2) 3.2 (-0.3) 4.4 (-2.5) (-11.9) 19.6 (0.0) * (0.0)* 2.3 (-2.4) 2.2 (-2.5) 4.8 (0.8) 6.1 (2.0) 3.1 (13.6) 23.4 (3.2) 122.4* 101.1* 126.6* 100.7* * (-0.8)* -1.7* (0.6) -1.9* (0.6)* 2.6* (-0.7) 0.6* (-4.5)* -4.0* (-2.1)* 9.5* (-4.6)* 122.4* * 100.9* * (-0.4)* -1.6* (-1.7)* -1.6* (-1.4)* 2.5* (-0.2)* 2.3* (5.2)* -4.9* (-0.4)* 17.3* (-0.8)* 122.3* 100.6* 127.9* 101.0* - 투자는기타운송장비를비롯한운송장비 (7.9%) 는증가한반면, 특수산업용기계를포함한기계류 (-3.6%) 투자가감소하여전월비 0.4% 감소 - 동행종합지수는소매판매액지수, 비농림어업취업자수가증가하였으나, 광공업생산지수, 내수출하지수등이감소하여전월비하락 (-0.1%), 선행종합지수는재고순환지표, 건설수주액등이감소하였으나, 기계류내수출하지수, 구인구직비율등이증가하여전월비상승 (0.5%) (2) 고용 취업자수 : 10 월전산업기준전년동월비 1.1% 증가 10 월전산업취업자수는제조업에서부진이이어진반면, 서비스업과건설업에서증가폭이확대되 _12

9 산업별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간연간 1/4 2/4 3/4 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 전산업 25,599 25,936 25,554 26,387 26,554 26,559 26,603 26,528 26,531 26,577 전년동기대비 농림. 어업 제조업 사회간접자본및기타서비스업 건설업 도소매. 음식숙박업 전기. 운수. 통신. 금융 사업. 개인. 공공서비스및기타 실업률 ( 계절조정, %) 자료 : 통계청 면서전달보다증가세가확대 (1.0% 1.1%) - 제조업취업자수는수출부진과구조조정의영향으로전년동월비감소폭이확대 (-1.7% -2.5%) - 농림^어업의취업자수는전년동월비감소폭이축소 (-4.4% -3.1%) 된반면, 사회간접자본및기타서비스업은증가세유지 (2.0% 2.1%) - 전기^운수^통신^금융업에서는금융보험 (1.7% 2.3%) 의증가세가확대된반면, 전기^가스^증기^ 수도 (-6.5% -16.3%) 의감소폭이확대되면서전년동월비증가율이소폭하락 (0.2% 0.1%) - 사업 ^개인^공공서비스업은보건^사회복지 (4.2% 5.0%) 에서증가세가확대된반면, 교육서비스업 (2.0% -0.4%) 이감소세로전환되면서전년동월비증가율이소폭하락 (2.9% 2.8%) - 실업률은계절조정기준으로전달보다 0.3% 포인트하락한 3.7% 를기록 (3) 물가 물가 : 11월생산자물가전월비 0.1% 하락, 전년동월비 1.3% 상승 11월소비자물가는주택^수도^전기^연료 (0.6%), 교통 (0.5%), 보건 (0.2%) 등이상승한반면, 식료품^비주류음료 (-1.6%), 오락^문화 (-0.8%), 의류^신발 (-0.5%) 등이하락하면서전월비 0.1% 하락, 전년동월비 1.3% 상승 KIET 산업동향브리프 9

10 소비자물가 단위 : 전년동기비, % 연간연간 4/4 1/4 2/4 3/4 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 소비자물가 (-0.0) (0.4) (0.1) (0.3) (0.1) (-0.1) (0.6) (0.1) (-0.1) 자료 : 통계청 주 : ( ) 안은전기 ( 월 ) 비증가율 (4) 금융 ^ 외환 10월은행의기업대출증가규모확대, 12월초 (12.1~12.8) 금리및원 / 달러환율동반하락 10월국내은행들의기업대출은중소기업대출이전월에이어소폭증가하였고, 대기업대출은대출금액의증가규모가늘어나면서증가세전환 (2016.9월 1조 8,000억원 10월 4조 6,000억원, 대기업 5,000억원, 중소기업 4조 1,000억원 ) - 중소기업대출은부가가치세납부수요등으로인하여전월에비하여대출금액이늘어나면서증가폭이확대된모습이고, 대기업대출은기업들의분기말부채비율관리를위한일시상환분재취급등으로증가세로전환된모습 기업자금조달 단위 : 기간중말잔증감, 조원 월말잔액연중 10 월연중 10 월연중 8 월 9 월 10 월 은행원화대출 ( 대기업 ) ( 중소기업 ) < 개인사업자 > 사모사채인수 회사채순발행 CP 순발행 주식발행 은행가계대출 주택담보대출 마이너스통장대출등 자료 : 한국은행 _12

11 주요금리및환율추이 단위 : %, 원 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/ 일 국고채 (3 년 ) 회사채 (3 년, AA-) CD(91 일 ) CP(91 일 ) 원 / 달러 1, , , , , , , , ,158.5 원 /100 엔 , , , ,029.3 자료 : 한국은행경제통계시스템, 금융감독원주 : 기말종가기준 - CP는기업들의분기말일시상환분재취급등의영향으로재차순발행으로전환된모습을보였고, 회사채는만기도래규모증대로인하여전월에비해소폭축소되면서순상환이지속되는모습, 주식시장을통한자금조달은발행규모가늘어나면서전월에비하여확대된모습 10월은행의가계대출 ( 모기지론양도포함 ) 은전월보다증가규모가소폭늘어나는모습을보이며예년수준을상회하는높은증가세가지속되는양상 (2016.9월 6조원 10월 7조 5,000억원 ) - 주택담보대출은지속적인집단대출취급및가을이사철주택거래수요증대등으로인하여전월에비해소폭증가한모습을보였고, 마이너스통장대출등은추석연휴와코리아세일페스타기간중소비증가등의영향으로전월에비해증가폭이확대된모습 국고채 (3년) 금리는 ECB 통화정책회의에서유럽의양적완화기간을연장할것이라는기대감등으로인하여미국과유럽의국채금리와더불어소폭하락한모습 (12.1일 1.73% 12.8일 1.71%, 0.02% 포인트하락 ) 원 / 달러환율은글로벌환율시장에서달러화강세가둔화되고, 국내요인으로는수출업체재고물량출하등이하락요인으로작용하면서하락한모습 (12.1일 1,167.6원 12.8일 1,158.5원, 9.1원하락 ) (5) 수출입 11월수출은전년동월대비 2.7% 증가한 455억달러, 수입은 10.1% 증가한 375억달러로, 무역수지는 80억달러의흑자를달성 - 수출은조선, 무선통신기기의수출부진에도불구하고, 6개월만에수출물량이증가세를보인데다, 반도체^석유화학등주요품목의단가상승, 주력품목의전반적인수출호조로 8월이후 3개월만에증가로전환 KIET 산업동향브리프 11

12 - 수입은소비재의증가세가지속된가운데, 전년동월대비국제유가상승으로원유등에너지자원의수입도증가세를나타내었고, 자본재도주력산업의선제적투자확대로반도체^평판디스플레이제조용장비수입이큰폭으로증가함으로써두자릿수의높은증가율기록 * 원유수입은도입단가 (49.2달러/ 배럴 ) 가전년동월대비 6.4% 상승한데다도입물량도 9.6% 나증가함으로써, 금액으로는 16.6% 증가한 44억달러를기록 주요국가들과의수출증가율을비교하면, 지난 8월다소회복세를나타내었던수출이 9월에는다시일본, 네덜란드를제외한대부분의국가에서다시부진한모습을기록 (9월) 최근수출입동향 단위 : 억달러, % 연간 4/4 1/4 2/4 3/4 9 월 10 월 11 월 1~11 월 수출 수입 5,268 1,300 1,152 1,260 1, ,506 (-8.0) (-12.0) (-13.6) (-6.7) (-5.0) (-5.9) (-3.2) (2.7) (-7.0) 4,365 1, , ,679 (-16.9) (-17.8) (-16.1) (-10.2) (-5.2) (-1.7) (-4.8) (10.1) (-8.3) 무역수지 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 1) ( ) 안은전년동기대비증감률 2) 11월실적은잠정치 주요국의수출증가율비교 단위 : 달러기준, 전년동기비, % 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 한국 (6 위 ) 프랑스 (7 위 ) 영국 (10 위 ) 년 5 월 월 월 월 월 자료 : 산업통상자원부 (WTO 통계참고 ) 주 : ( ) 안은 2015년기준세계수출순위 _12

13 이슈 2017 년거시경제전망 1) 현경기판단 : 수출부진지속^내수는건설투자주도로완만한성장 국내실물경기는수출부진이지속되는가운데내수가건설투자중심으로완만한증가세지속 - 내수는설비투자가부진한반면, 건설투자가높은증가세를보이면서전체성장을주도하고있고, 민간소비도완만한증가세를지속 - 수출은전년에이어감소세가지속중이나, 금년들어감소폭이축소되는추이 - 최근경기는수출부진에따른성장둔화를건설투자가보전하는구조로, 금년들어특히경제성장의건설투자의존이심화 * GDP( 전기비, %) : (2015.4/4) 0.7 (2016.1/4) 0.5 (2/4) 0.8 (3/4) 0.7 * GDP( 전년동기비, %) : (2016.1/4) 2.8 (2/4) 3.3 (3/4) 2.7 * 통관수출 (%) : (2015.4/4) (2016.1/4) (2/4) -6.7 (3/4) -4.9 세계경제 : 2016년에비해성장률소폭개선예상 세계경제는완만한회복세가이어지면서전년보다소폭높은성장을보일것으로예상 - 선진권의경우미국은꾸준한성장세가예상되며, 유로권과일본은통화정책의확장적기조가이어지면서완만한성장을보일전망 - 중국은완만한성장둔화추이가이어질전망 2017년국내경제성장 : 연간 GDP 2.5% 성장전망 2017년국내경제는수출부진이다소완화되겠으나, 2016년경제성장을견인하였던건설투자증가세가크게둔화되고, 구조조정등이민간소비증가를제약하면서전년보다소폭낮은연간 2.5% 내외의성장을보일것으로예상 - 전기비로는상하반기비슷한성장이예상되나, 전년패턴의기저효과로전년동기비성장률은소폭의상저하고 ( 上低下高 ) 흐름을전망 대외적으로는미국신정부정책기조및금리인상, 중국의성장둔화폭확대가능성, 지정학적불안등이, 국내적으로는가계부채문제와구조조정여파등이주요변수로작용할전망 민간소비는수출부진완화가증가를견인하나, 유가반등에따른소득증가세둔화, 가계부채부담, 구조조정여파등이제약요인으로작용하면서전년보다소폭낮은연간 2% 내외의증가를예상 설비투자는수출부진의완화에힘입어소폭증가세가예상되며, 건설투자는전년높은증가의기저효과와건설규제등에따라증가세가크게둔화될전망 1) 보다상세한내용은 2017 년거시경제전망, e-kiet 산업경제정보및 2017 년경제. 산업전망, ISSUE PAPER 참조 KIET 산업동향브리프 13

14 수출은세계경제의소폭개선, 유가반등에따른단가하락세진정등으로증가세로돌아설것이나, 매우완만한흐름이예상 년수출은 2.1%, 수입은 3.6% 증가하고, 무역수지는전년보다소폭줄어든수준의대규모흑자를이어갈전망 주요국의성장률추이와전망 단위 : %, 전년동기비 ( 전기비연율 ) 전망치조정폭 상반기하반기연간 1 분기 2 분기 3 분기연간 (f) 연간 (f) 세계 선진권 미국 (1.6) (1.3) (1.5) 일본 유로 개도권 중국 세계교역 자료 : IMF World Economic Outlook( 월 ) 등주 : 전망치조정폭은 월과의변화폭이며, 는하향조정을의미 실질 GDP 주요거시경제지표전망 단위 : 전년동기대비, %, 억달러 상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간 <0.7> <0.5> <0.7> <0.8> 2.5 민간소비 건설투자 설비투자 통관수출 ( 억달러, %) 통관수입 ( 억달러, %) 2,412 2,489 4,902 2,442 2,565 5,007 (-10.2) (-3.6) (-6.9) (1.2) (3.0) (2.1) 1,928 2,077 4,005 2,014 2,136 4,150 (-13.2) (-3.1) (-8.2) (4.4) (2.9) (3.6) 무역수지 자료 : 산업연구원 (KIET) 주 : < > 안은전기비분기증가율의반기평균임. 작성 : 홍성욱 ( 글로벌전략연구단부연구위원, ) _12

15 Ⅱ. 산업별동향 1. 제조업 총괄 제조업생산 : 10 월중전년동월비 1.6%, 전월비 1.4% 감소 제조업생산 (111.3) 은반도체 (11.7%), 기계장비 (4.1%), 화학제품 (2.0%) 등이증가하였으나, 통신. 방송 장비 (-41.7%), 자동차 (-8.5%), 금속가공 (-7.7%) 등이크게감소하면서전년동월비 1.6% 감소 - 공업구조별로는중공업 (-1.1%), 경공업 (-4.2%) 및제조업 ICT(-0.2%) 모두전월에비하여감소한모습 가중치 산업별생산동향 2016 단위 : 2010=100, 전년동기비 % 2/4 3/4* 8 월 9 월 * 10 월 * 전월비 * 광공업 ( 원지수 ) 10, 전년동기비증감률 제조업 ( 원지수 ) 9, 전년동기비증감률 섬유 화학 철강 반도체 컴퓨터, 주변장치 통신, 방송장비 의료, 정밀, 광학 기계, 장비 자동차 1, 조선 중공업 경공업 제조업 ICT 자료 : 통계청주 : * 는잠정치 KIET 산업동향브리프 15

16 제조업재고 - 출하순환 제조업 ICT 재고 - 출하순환 ( 분기 ~ 분기 ) ( 분기 ~ 분기 ) Q Q Q Q 자료 : 통계청주 : 2016년 3분기는 2016년 7월 ~10월평균 Q Q Q 16.2Q Q Q -40 자료 : 통계청주 : 2016년 3분기는 2016년 7월 ~10월평균 - 전월비기준으로는자동차 (4.6%), 반도체 (3.8%), 화학제품 (0.5%) 등이증가하였으나, 통신. 방송장비 (-18.1%), 1차금속 (-4.0%), 전자부품 (-3.8%) 등이감소하면서전체로는 1.4% 감소 제조업생산능력지수 (112.9) 는전자부품, 기계장비, 기타운송장비, 통신. 방송장비등이감소한반면, 반도체, 1차금속, 화학제품, 기타제품등이크게증가하면서전년동월비 0.7%, 전월대비 0.5% 증가 - 제조업의재고 / 출하비율 ( 재고율 ) 은 119.8% 로전월비 2.1% 포인트상승하였고, 재고출하순환도는출하의감소폭 (-2.1% -2.5%, 계절조정치, 전년동월비기준 ) 은확대되었으며, 재고의감소폭 (-7.5% -6.4%) 은줄어든모습 - 제조업평균가동률은 70.3% 로전월에비해 1.3% 포인트하락 수출 : 조선. 무선통신기기를제외한대부분산업이증가세전환 (11월) 조선. 무선통신기기를제외한대부분의산업이증가세로돌아선가운데, 일반기계, 철강등은거의 2년만에두자릿수증가율을기록하였으며, 반도체. 석유화학도높은수출실적을달성 - 반도체는스마트폰신제품출시및탑재용량증가에따른메모리단가상승으로역대 5위의수출실적을기록하였으며, 석유화학도주요제품의단가상승으로지난해 7월이후최대수출실적기록 - 일반기계는유럽인프라투자확대와대중남미수출호조로, 그리고철강은원료가격상승에따른철강재수출단가상승으로높은수출증가율기록 반면, 조선은작년 11월수출호조 (130% 증가 ) 에따른기저효과로큰폭의감소율을기록하였으며, 무선통신기기도갤럭시노트 7 생산중단및애플 AP의공급선변화영향등으로수출이감소 _12

17 주요산업별수출증가율추이 단위 : 전년동기비, % 연간 4/4 1/4 2/4 3/4 9 월 10 월 11 월 1~11 월 자동차 자동차부품 조선 일반기계 철강 석유화학 석유제품 섬유 가전 무선통신기기 컴퓨터 반도체 디스플레이 자료 : 산업통상자원부및한국무역협회주 : 11 월실적은추정치 KIET 산업동향브리프 17

18 자동차 11 월생산차질만회노력에따른공급물량확대로수출증가세반전 10월생산지수는부분파업영향에태풍으로인한생산차질까지더해져 8.5% 하락 - 반면전월대비생산지수는 2개월연속증가를보이고있으며재고지수도 0.1% 로둔화하는등산업위축이다소완화되고있는것으로판단 11월내수는외국계업체들의신차효과에도불구하고수입차판매부진으로 0.2% 감소했으나감소폭이크게둔화 - 연비조작파문으로감소세를보이던수입차판매는일부업체의공급물량부족과폭스바겐의판매부진영향으로 16.0% 감소 - 한국GM, 쌍용차, 르노삼성등외국계업체들의상품성이높은신모델판매호조로국내업체판매는 2.8% 증가 11월수출도파업종료에따른공급물량확대, 국내완성차업체해외공장생산증가로인한국내부품수요증가로완성차, 부품모두증가세로반전 - 부품은전년동월실적부진에따른기저효과와해외생산증가에따른국내부품수요증가등으로 4.1% 증가 자동차산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 내수판매동향 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 자동차공업협회, 자동차산업동향 주 : 1) 9 월및 10 월생산동향은잠정치, 11 월수출은추정치 2) 내수판매동향은완성차기준, 생산및교역은완성차와자동차부품포함 _12

19 조선 생산및수출입지표모두감소폭심화 극심한시장침체로상선및해양플랜트모두수요, 공급양부문의구조조정이진행중인가운데조선산업의 11월말수주잔량은 2,046만 CGT로나타나 2003년 6월이후최저규모를기록 - 세계전체의수주잔량도 2004년수준으로감소한가운데시장지표의개선움직임이아직뚜렷하게나타나지않지만상선및해양플랜트모두시장에서의수급균형수렴을위한조정은비교적활발하게진행중 - 국내건조량은 10월기준약 1,050만 CGT( 시장점유율 35.5%) 로연초부터계속세계 1위를기록하고있으나수주실적은 11월기준전년동기대비 83.4% 감소한 163만 CGT로중국에이어 2위를기록 - 클락슨 (Clarkson) 신조선가지수는 11월기준 124로변화는없으나전년동기대비 6.1% 하락한수준이고, 해운부문벌크선운임관련 BDI 지수는 12월 7일기준 1,162로약간상승, 컨테이너선 HR지수는 394로낮은수준지속 수출은해양플랜트를비롯하여고부가가치선박인 LNG선, 컨테이너선등다수의선박이인도되었으나기저효과로감소전환되었고수입도해양플랜트및상선용핵심기자재수입감소등으로감소지속 - 수출의경우해양플랜트 5기외에 LNG선, LPG선, 컨테이너선, PC선등다수의상선이인도되면서전월비약 38.5% 가증가했으나, 다수의해양플랜트인도로월최고실적을보였던작년동월의기저효과로감소전환 - 수입의경우일본에서중고화물선수입이크게증가했으나해양기자재및선박용핵심부품이약 58.5% 줄면서감소지속 조선산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 생산 ( 동기비 ) 생산동향 생산 ( 전기비 ) 출하 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 9 월및 10 월생산동향은잠정치, 11 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 19

20 일반기계 생산증가지속, 수출큰폭의증가세전환 10월일반기계생산은전년동월 (-10.2%) 부진에따른기저효과와출하호조에힘입어전년동월대비 4.1% 로증가세유지 - 유압기기, 건설광산기계, 산업용로봇의생산이전년동월대비증가한반면, 가공공작기계, 펌프및압축기, 섬유기계등의품목에서감소를기록 - 출하회복으로재고감소폭은축소되고재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 역시하락세지속 * 일반기계재고율 (%) : (2016.8) (9월) (10월) 월일반기계수출은대유럽, 대중남미수출호조로전년동월대비 19.3% 큰폭의증가세기록 - 유럽경기회복에따른노후장비교체수요증가와대규모인프라투자로대유럽일반기계수출 17.7% 증가 - 글로벌완성차업체들의신차개발확대및멕시코현지생산공장신설에따른금형수요증가에힘입어대중남미수출 29.6% 증가 10월일반기계수입은생산지표개선에도불구하고내수회복지연으로전년동월대비 -14.7% 로감소폭확대 - 식품가공포장기계 (20.0%) 의수입이전월 (43.8%) 에이어두자릿수증가율을기록한반면, 운반하역기계 (-25.5%), 건설광산기계 (-19.4%), 기타기계류 (-32.9%) 품목의수입은큰폭으로감소 일반기계산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 9 월및 10 월생산동향은잠정치, 11 월수출은추정치 _12

21 철강 철강수급상황개선, 수입감소로무역흑자확대 10월철강산업은생산, 출하지수가전년동월대비상승했으며, 가동률지수도전년동월에비해 3.9% 가상승하면서하반기들어완연했던둔화세에서증가세로반전 - 10월철강생산및출하지수는각각 117.7, 111.7로호조세를유지하고있으며, 재고지수가 128.5로전년동기비 10.0% 낮아지고전반적으로기업활동은양호 - 기계수주, 설비투자가부진하지만기성공사실적이양호하고특히철강투입원단위가높은민간건축부문에서의공사실적양호가주요한요인으로작용 - 미래철강수요에영향을미치는건설수주실적이증가하고있어건자재용으로사용되는봉형강류의수요호조는당분간계속될것으로예상 11월철강제품수출은 24억 8,000만달러로전년동월비 10.8% 가늘어났으며, 10월수입은 15억 9,000 만달러로전년동월비 10.1% 감소 - 철강수출은수입규제압력강화등의영향으로 10월에다소주춤했으나, 국제제철원료가격과수출단가가회복세를유지하면서호전 * 철강재단가 / 증감률 (US달러/ 톤, 전년비증감률 ) : (2016.7) 735 ( 5.8%) (9월) 737 (1.5%) (11 e 월 ) 750 (7.1%) * 주요국별수출증감률 ( 백만달러, 전년비 ) : 중국 355 (17.3%), 일본 293 (14.1%), 미국 238 ( 15.0%) - 내수증가에대응하여 9월까지수입이빠르게늘어났지만 10월들어주춤하고있으며, 수입단가상승은지속 - 연초부터증가세를보이던철강수입이 6개월만에 15억달러대로줄어들면서무역수지도 6억달러로전월의 4억 1,200만달러에비해확대 철강산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 9 월및 10 월생산동향은잠정치, 11 월수출은추정치 KIET 산업동향브리프 21

22 화학 석유화학제품수요증가로생산증가, 수출단가회복으로수출증가세전환 10월국내석유화학생산및출하량은전년동기대비증가세지속 - 국제유가는소폭상승세가유지되며석유화학제품가격상승견인 - 국내석유화학수요가증가하며재고량은 10월까지지속적으로감소 석유화학주요전방산업인전자, 자동차산업의생산이전년대비감소했기때문에내수회복보다는주요수출국의수입수요증가가생산확대견인 - 파라자일렌, 합성고무제품군을중심으로생산이증가하고있으며가격도상승추세로전환 국제유가가소폭상승함에따라석유화학제품수출단가도상승하며전년대비수출액증가세전환 년 11월기준석유화학제품의 1톤당수출단가는 1,059달러로전년동기대비 3.4% 증가 - 국내생산도지속적으로증가하는추세에있어수출여력이확대되며수출액도지속증가할것으로기대 세계적으로석유화학설비의신증설이축소되면서과잉공급시황완화추세 - 대중국및대미국석유화학제품수출증가전망 화학산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 9 월및 10 월생산동향은잠정치, 11 월수출은추정치 2) 생산통계는 화학물질및화학제품, 수출입통계는 석유화학제품 (MTI 21) 당월 _12

23 섬유 내수및생산부진세지속, 수출증가세전환 10월섬유생산은겨울성수기진입대응으로전월비생산이큰폭의증가세를나타내면서단기적회복세를보이고있으나, 전년동월비로는지속되는내수부진으로큰폭의생산감소세기록 - 의류소매판매액지수는전년동월비경상기준 2.7%, 불변기준 1.0% 증가하며겨울중의류소비및매출에대한기대확대 - 그러나공급과잉이지속되는편조의복생산물량이전년동월비 -49.1% 로절반가까이줄었고, 봉제의복 (-16.7%), 직물 (-10.8%) 생산물량도지속감소하여공급측부진이지속 - 의류및섬유소재내수가수입확대로충당되면서국내생산물량은감소하는반면, 수입물량은 8월 25.5%, 9월 13.2%, 10월 3.7% 등지속증가 11월수출은의류수출증가및단가상승에힘입어전년동월비 5.3% 의증가세기록 - 연말특수에대응한대선진국및대개도국의류수출이전년동월비 40% 가까이증가하며수출확대를견인 - 섬유소재는대베트남수출이견조한반면, 대중수출은중국의경쟁력향상및생산능력확대, 국내봉제업체의탈중국등의영향으로부진세가지속 - 수출단가는 8월 4.7달러 /kg, 9월 4.9달러 /kg, 10월 5.0달러 /kg으로소폭상승추이 섬유산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 9 월및 10 월생산동향은잠정치, 11 월수출은추정치 2) 섬유산업은섬유, 의복, 화학섬유기준임. KIET 산업동향브리프 23

24 가전 수출의점진적개선으로생산감소폭도축소 10월가전생산은내수부진속에서수출감소폭이축소되고, 수입증가폭도둔화되면서전년동기비 10.3% 감소하여전월보다감소폭축소 - TV 수출이 11% 감소하면서영상기기생산대폭감소 (-21.6%), 조명기기도수출감소로생산 2.2% 감소, 생활가전은재고로수출증가에대응하면서생산소폭감소 (-3.2%) - 수출감소폭둔화로출하감소폭도전월보다축소된 10.9% 감소 - 조명기기와영상기기재고는수출부진으로재고가누적되면서각각 20.0%, 2.0% 증가, 생활가전재고는재고로수요를충당하면서물량이소진되어 12.5% 감소하여가전전체재고는 1.1% 감소 - TV 및생활가전생산감소에따른조업단축으로가동률은 10.5% 하락 11월가전수출은 TV수출단가상승이물량감소폭을보전하고생활가전의수출물량증가, 기조효과등으로 1.3% 의증가세로전환 - TV 수출물량은감소하였으나 OLED TV 등프리미엄제품등으로수출단가가상승하면서감소세둔화, 반면, 냉장고는수출단가는다소하락했으나수출물량이늘어나면서증가 - 대미수출은연말성수기로증가했으나글로벌수요부진으로현지생산용부품수출은여전히감소세, 대중수출도중국현지공장의제3국이전 ( 베트남등 ) 과중국내수둔화로감소 - 10월가전수입은대베트남저가 TV 역수입증가와대중난방기기와중소형가전제품등의수입이늘어나면서 3.2% 증가 가전산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 9 월및 10 월생산동향은잠정치, 11 월수출은추정치 2) 가전산업의범위는영상음향기기, 가정용기구, 전구조명기기임 _12

25 무선통신기기 신규스마트폰단종의영향으로생산과수출이큰폭감소 10월무선통신기기생산은신규스마트폰조기단종과해외생산확대등의영향으로전년동월대비 41.7% 큰폭감소 - 국내스마트폰시장은고급. 보급형신제품출시와기존제품의출고가인하등에힘입어성장했지만, 시장포화와 8월에출시한국내신규스마트폰단종의영향으로성장세가둔화 * 국내업체의신규스마트폰 ( 갤럭시노트 7) 이국내외에서발화사고가다수발생하면서출시 2개월만에판매와생산을중단 - 수출이크게감소하고내수성장세가둔화되면서출하지수도전년동월대비 47% 감소하였으며이에가동률도크게하락한 -51.7% 를기록 11월무선통신기기수출은해외생산확대와국내신규스마트폰조기단종의영향이지속되면서전년동월대비 17.9% 감소 - 중국등세계스마트폰시장에서제품경쟁이심화되고해외스마트폰업체의부품공급선변화와국내신규스마트폰단종등의영향으로휴대폰부품수출이감소하면서지난 5월부터 7개월연속으로수출이감소 - 지역별로휴대폰부품을중심으로대베트남수출은호조세가지속되고있지만, 중국, 미국및유럽으로의수출은크게부진 무선통신기기산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 9 월및 10 월생산동향은잠정치, 11 월수출은추정치 2) 생산동향은통신기기및방송장비, 교역동향은무선통신기기 (MTI) 기준임. KIET 산업동향브리프 25

26 반도체 메모리반도체공급부족으로가격상승, 수출실적개선 수요업체들의메모리반도체재고감소및타이트한수급상황으로가격상승세 - 메모리반도체의세계적인공급부족현상으로단가가상승하여국내반도체수출실적개선 - 11월반도체수출액은 57억 9,000만달러를기록 SSD 시장확대로인한낸드플래시수요증가 - 글로벌 PC 시장은부진하지만, 데이터센터및 PC에서사용되는저장장치가 HDD에서 SSD로의전환이가속화 - SSD 수요확대로낸드플래시가격상승세 중국의모바일용메모리반도체수요증가로국내반도체수출확대 - 스마트폰신제품출시및중국의중저가스마트폰의고사양화추세로메모리탑재용량이증가 - 스마트폰소비가대폭증가하는중국의신정연휴에대비해단말기기제조업체들이재고를보충하고있어수요확대및가격상승세유지 반도체산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 9 월및 10 월생산동향은잠정치, 11 월수출은추정치 _12

27 디스플레이 대형패널의공급부족과 OLED 수요증가로수출은플러스전환 10월생산은 OLED와대형패널의수요확대등으로시황이크게개선되는가운데, LCD의구조조정 ( 중소형패널의생산축소등 ), 50인치이상의대형패널에대한생산중심이동등으로전년동기비소폭증가 - OLED를채용한스마트폰이해외업체들로본격적으로확산되면서생산물량은계속호조세를유지 * 스마트폰용 OLED 출하량 ( 백만개 ) : (2015.4/4) 78.1 (2016.4/4) 월의패널가격은대형패널의공급부족상황이지속되면서 TV용패널에서두드러지게큰폭으로상승하는등전반적으로호조유지 - 특히 40인치이상의 TV용패널가격은 6% 이상상승하는등견조한상승세가지속하여시장안정을주도하고있으며 (40인치패널은 6~11월의 6개월간 46% 상승 ), 모니터와노트북용패널은 2% 이하상승 - 40인치제품의공급부족이가격상승의원인인데, 중국은 30인치, 한국은 50인치이상에각각생산을집중하면서발생 * 모바일용 5.5 OLED 가격 ( 달러 ) : (2015.4/4) 29 (2016.4/4) 41 * 42인치 TV용 LCD 가격 ( 달러 ) : 114 ( ) 127 ( ) 129 (11월) 11월수출은패널가격상승세에힘입어 2015년 5월이후 11개월만에플러스증가로전환 - LCD패널의수출은 9~10월연속전년동기비 11.8% 감소한데이어 11월에는공급부족에따른대형패널의가격상승에힘입어 2.3% 감소에그쳐큰폭으로개선 - 스마트폰용 OLED 수요의견조한확대에힘입어 OLED의 11월수출은전년동기비 17% 증가하여디스플레이수출개선에크게기여하고있으며, 특히모바일용 5.5 OLED 패널은꾸준한수요증가로가격이상승하면서수출호재로작용 디스플레이산업주요지표 단위 : 전년동기비, % 연간 연간 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월 11월 생산 ( 동기비 ) 생산 ( 전기비 ) 생산동향 출하 재고 가동률 교역동향 수출 수입 자료 : 통계청, 산업생산활동, 산업통상자원부, 수출입동향, 한국무역협회, KITA.net 주 : 1) 9 월및 10 월생산동향은잠정치, 11 월수출은추정치 2) 생산동향은 전자부품제조업 값에디스플레이의가중치비율을반영하여수정 KIET 산업동향브리프 27

28 이슈 2017 년 12 대주력산업전망 선진권및개도권소폭성장으로교역량증가가예상되나보호무역주의강화, 대외여건불안등부정적요인상존 글로벌공급과잉은 2017 년에도조선, 철강, 섬유, 가전, 정보통신기기등에서지속될것으로전망 - 철강은신흥국설비증설지속, 중국수급불균형심화등으로, 조선은설비과잉과선복과잉으로공급 과잉이지속될전망 - 가전, 정보통신기기, 정유는중국업체간경쟁격화및세계시장진출확대등으로공급물량증가가 예상 정유, 섬유, 정보통신기기, 반도체, 음식료등은글로벌수요침체에서벗어날것으로예상 - 반도체는 IoT, 스마트카등핵심부품으로사용되는분야의성장으로글로벌수요증가전망 - 반면조선, 철강, 가전등은글로벌공급심화가지속되는가운데글로벌수요침체도예상되어업체들 간치열한경쟁예상 보호무역주의기조는더욱심화될것으로예상되며 FTA 재협상과자국산업보호등을주요공약으로하 고있는트럼프의미국대통령당선은국내주력산업에부담으로작용할전망 글로벌경쟁심화에따른수출단가하락예상 2017년주력산업수출에미치는중요한요인중하나는수출단가의변화추이로최종재산업은글로벌경쟁심화에따른수출단가하락예상 - 조선은침체장세에서수주경쟁이치열해지면서선가하락지속예상 - 가전, 정보통신기기등은중국과경쟁심화에따른가격인하압력으로수출단가하락이예상 - 의류는모바일, 인터넷등온라인거래확대로대형오프라인바이어들의수주단가인하압력예상 음식료와자동차등소비재산업은수출제품구성이변화되면서수출단가변동예상 - 음식료는유기농등고부가가치프리미엄제품의수출이증가하면서수출단가상승, 자동차는소형 SUV 수출이증가하면서수출단가하락이예상 IT산업을중심으로신기술기반제품수출증가전망 2017년신기술에기반한제품들의수출증가가예상되며글로벌시장에서기술경쟁력경쟁우위를지니고있는것으로평가받고있는 IT산업군이주도할것으로전망 - 가전은 OLED TV, 정보통신기기는 SSD, 수출규모는작지만웨어러블 (wearable) 기기, 디스플레이는 Post-LCD로성장한 OLED 수출증가전망 _12

29 - 반도체는 3D 낸드플래시, 시스템반도체등고부가가치제품으로변화 자동차는수출감소속에높은증가율을기록한소형 SUV, 하이브리드차, 플러그인하이브리드차등의수출호조가 2017년에도지속될전망 소비재산업은국내제품의이미지및경쟁력제고등으로수출품목변화예상 - 음식료는고급화, 개인화, 고기능성화가진행된한국음식료제품의경쟁력제고로중간식재료에서가공식품으로변화예상 - 섬유는한류열풍등으로한국산제품이미지상승으로직물제품에서코트, 재킷, 셔츠, 유아복등의류제품수출확대전망 12대주력산업수출은소재산업군, IT산업군중심으로기술적반등예상 12대주력산업의수출은원자재가격회복으로신흥국경기가개선되고유가상승이예상되면서전년대비 1.3% 증가전망 12대주력산업중자동차, 조선, 가전을제외한모든산업에서증가세예상 - ( 기계산업군 ) 자원수출국투자수요회복이기대되는일반기계를제외하고신흥시장수요침체지속이예상되는자동차, 구조조정이진행되고있는조선은하락세가지속되면서전년대비 3.1% 하락전망 - ( 소재산업군 ) 모든산업이증가세로반전될것으로보이며유가상승에직접적영향을받는석유화학, 정유의상승폭이클것으로예상되면서전년대비 4.8% 증가예상 - (IT산업군) 해외생산확대와중국경쟁력강화등이예상되는가전을제외한모든산업에서증가세를기록하면서전년대비 3.2% 증가예상 2017 년주요산업별수출증가율전망 (%) 자동차 조선 일반기계 (12.8) (6.1) (8.4) 철강 (5.6) 석유화학 (7.5) 정유 (5.6) 섬유 (2.7) 가전 (2.1) 정보통신기기 (7.1) 디스플레이 (5.1) 반도체 (13.0) 음식료 (0.9) 주 : 1) 달러표시가격기준, ( ) 안은 2017 년총수출대비점유율전망 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준 KIET 산업동향브리프 29

30 12대주력산업생산은조선, 자동차등대표산업부진예상 2017년 12대주력산업생산은 IT산업을중심으로수출이늘어나면서전년대비증가할것으로전망 - 연관산업으로의파급효과가큰조선 (-12.3%), 자동차 (-3.6%) 등은하락세가지속될전망 - 소재산업은연관산업부진에따른내수부족으로정체될전망 12대주력산업내수는 IT산업을제외한대부분산업에서부진 주력산업내수는경기부진이지속될것으로예상되면서 IT산업을제외한대부분의산업에서부진할것으로전망 - 실물경기부진및소비심리위축, 건설투자성장둔화, 설비투자위축등의이유로기계산업군, 소재산업군에서감소세를기록할전망 - IT산업군은 UHD 방송, VR 수요확대, SSD, 웨어러블기기등새로운형태의제품출시등으로증가예상 2017 년주요산업별생산증가율전망 (%) 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신 기기 디스플레이 반도체 음식료 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준 2017 년주요산업별내수증가율전망 (%) 자동차 조선 일반기계 철강 석유화학 정유 섬유 가전 정보통신 기기 디스플레이 반도체 음식료 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 철강은철강재, 석유화학은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고여타업종은금액기준 작성 : 김경유 ( 주력산업연구실연구위원, ) _12

31 이슈 미국의인공지능 (AI) 개발전략과시사점 미국정부, 인공지능 (AI) 개발을위한대규모정책추진 미국은인공지능 (AI) 과관련하여백악관중심의범정부차원에서 브레인이니셔티브 (BRAIN Initiative : Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies Initiative) 정책 2) 을수립 (2013.4) 하고, 인간두뇌 (Brain) 중심의체계적인인공지능연구개발을통해원천기술을확보하고있음. - 백악관과학기술정책국 (OSTP : Office of S&T Policy) 은향후 10년동안산학연협력을통해 30억달러규모로인공지능기술개발을추진할계획이며, 기반기술, 응용기술, 산업화기술을동시에진행 - 브레인이니셔티브의예산특징은기초연구에 80% 집중되고, 20% 는디바이스 (Brain-Computer Interface) 연구, 두뇌스캔이미지촬영및분석을위한초미니형광성현미경및시스템개발 (Inscopix), 슈퍼컴퓨팅을활용한두뇌시뮬레이션 ( 구글 ) 등의연구를진행 - 이처럼브레인개발정책은기초연구에집중하면서도기업참여를통해 R&D와산업화를동시에이루어연구개발후상용화까지의기간을최소화하는전략을채택하고, 경쟁관계인 EU와국제협력관계도유지하고있음. 핵심 8 대분야별인공지능의사회적영향 교통수단 (transportation) 의료 (healthcare) 교육 (education) 빈곤지역 (low-resource communities) 공공안전과보안 (public safety and security) 고용과직장 (employment and workplace) 홈서비스로봇 (home/service robots) 여가생활 (entertainment) - AI 시스템을활용한무인교통수단이개발 - 안전향상, 시. 공간활용도증대, 도시구조변화 - 개인모니터링, 모바일앱, 전자건강기록 (EHR : electronic health records), 수술용로봇등을통해데이터수집가능 - 의료서비스품질및삶의질향상 - 교육의개인화를통해더욱발전된교육가능 - 맞춤형교육, 온라인학습발전 - AI 를이용한사회문제해결로빈곤지역개선 - 사회문제완화및해결책제시 - 주요도시와정부기관은이미법집행에 AI 기술활용 - 예측형치안유지가능 - AI 도입으로고용의재분배가능및신규직업창출가능 - 직업의생성. 소멸, 역할변화, 상품. 서비스생산비절감 - 청소기에서이미인공지능사용 - 서비스품질강화, 사람과소통하는로봇 자료 : Stanford University, Artificial Intelligence and Life in 2030 (2016.9) - 작곡, 공연제작, 3D 재현등에이미 AI 기술이활용되고있으며, 향후여가생활이더욱개인성향에특화될전망 - 참여적이고개인맞춤화된양방향엔터테인먼트 2) KIET 산업동향브리프 31

32 스탠포드대학중심으로 인공지능 100년연구 (AI100 : One Hundred Year Study on Artificial Intelligence) 프로젝트 3) 가 2014년출범하여, 인공지능 (AI) 장기연구를통해인공지능발전이인류사회에미칠영향에대한연구를수행하고있음. - AI100 연구에서는 AI 관련학계, 산업계, 법. 정치. 경제분야전문가17인의연구패널을구성했으며, 이들은향후최소 100년이상지속될대장정연구프로젝트의시작을알리는 인공지능과 2030년의삶 (Artificial Intelligence and Life in 2030) 보고서 4) 를발표 (2016.9) - 보고서에는 AI의영향력과연구동향, AI가 2030년까지미국주요도시에미칠 8대분야별 ( 교통, 로봇, 의료, 교육, 빈곤지역, 공공안전, 고용, 엔터테인먼트 ) 사회적영향및정책방향을제시했음. 최근미국백악관에서는 국가 AI R&D전략계획 (The national AI R&D strategic plan) 및 AI의미래준비 (Preparing for the Future of Artificial Intelligence) 보고서 5) 를동시에발표 ( ) 했음. 미국국가 AI R&D 전략계획구조 자료 : White House, The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan ( ), p.16 미국 AI 의 7 개 R&D 전략방향성제시 1 미국이 AI 연구의세계적리더십유지를위해장기적투자와우선순위상위유지 2 AI 가인간을대체하는것이아니라인간 -AI 가협업가능한효과적인방법모색필요 3 AI 의윤리적, 법적, 사회적목표와부합하도록시스템설계방법연구필요 4 AI 의안전및보안시스템보장필요 5 AI 의교육및시험용공공데이터공유환경구축필요 6 AI 의표준및벤치마킹을통한기술측정및평가필요 7 국가적인 AI R&D 인력수요분석필요 자료 : White House, The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan ( ), pp.15~35 요약 3) 4) AI100 Standing Committee and Study Panel, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LIFE IN 2030, ) White House, The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan ( ), Preparing For the Future of Artificial Intelligence ( ) _12

33 - 국가 AI R&D전략계획에서는 AI가인간의삶, 노동, 교육, 의사소통, 안전등을획기적으로변화시켜엄청난사회적경제적혜택을가져다줄혁신기술이므로, AI의 R&D를국가적우선순위를높게채택하여전략적으로투자해야한다고제시 - AI의미래준비에서는미국정부가담당해야할일들을중심으로다양한정책권고를제시하고있음. - 여기에는민간과협력, 공공데이터개방, AI 연구개발및전문인력양성, 초중등학교및대학의 AI교육, AI의고용영향, AI 관련국제협력등을폭넓게제시하고있음. 시사점 미국정부는향후 AI가경제성장및사회혁신을이끄는주요요인이될수있으므로, 업계와시민사회, 정부, 공공조직등다양한분야가협력하여 AI기술발전을사려깊고안전하게지원해야한다는시각을갖고있음. 미국은백악관을중심으로법정책등을고려하여인공지능정책에다양하게접근하고있는것이특징임. 즉백악관중심의범정부추진체계구축, 두뇌기반연구의대규모예산지원, R&D의장기화및사업화연계, 민간투자활성화, 국제공동연구등의정책을추진하고있음. 한국은미국의 AI기술투자및지원에비교하면아직매우미미한수준이나, 향후기술고도화및가속화에따른사회적변혁을인식하고, 대단위투자지원을서둘러야할것임. 한국은미래부에서 지능정보사회추진단 을통해컨트롤타워역할을하는것으로발표 (2016.9) 하고있으나, 국가적차원의대규모프로젝트로추진하기에는추진체계가미흡하다고판단됨. 미국처럼더욱큰범위에서사령탑이구축되어야할것으로보임. 국가적차원의추진체계구축, R&D의장기적우선적투자로드맵조성, AI플랫폼구축, AI R&D촉진법제도조성, 인력양성, 국제공동연구등구체적정책마련필요 작성 : 주대영 ( 주력산업연구실연구위원, ) KIET 산업동향브리프 33

34 2. 서비스산업 (1) 생산 10월서비스산업생산전년동월대비 2.5% 증가 2016년 10월서비스산업생산은전문. 과학. 기술서비스, 운수업, 숙박및음식점, 협회. 수리. 개인서비스의실적이악화되었음에도불구하고의료보건. 사회복지, 금융및보험업, 부동산. 임대업의실적호조에힘입어전년동월대비 2.5% 증가 ( 전월비로는 0.2% 감소 ) - 의료보건. 사회복지업은보건업, 사회복지서비스업모두의실적호조에힘입어전년동월대비 11.4% 증가 * 병원 (15.9%) 과의원 (10.6%) 모두의실적호조로의료보건업은전년동월대비 13.3% 생산증가 * 거주복지시설운영업 (6.2%) 과비거주복지시설운영업 (6.2%) 모두양호한실적을기록함에따라사회복지서비스업도전년동월대비 3.5% 증가 - 금융업은금융및보험관련서비스업의실적악화에도불구하고금융업, 보험및연금업의실적호조에힘입어전년동월대비 7.7% 증가 * 금융업은신용카드및할부금 (1.4%) 의실적이낮아지는추세이나신용조합및저축기관 (17.9%), 일반은행 (11.0%), 투자기관 (9.6%) 의실적호조로전년동월대비 10.3% 증가 * 보험및연금업은생명보험업 (20.9%), 사회보장보험업 (6.9%), 연금및공제업 (4.2%) 등이실적호조를기록함에따라전년동월대비 10.0% 증가 * 기타보험및연금업 (3.7%), 손해보험업 (2.5%) 도전년동월대비생산증가 * 반면, 금융지원서비스업 (-4.9%), 보험및연금관련서비스업 (-1.2%) 모두의실적악화로금융및보험관련서비스업은전년동월대비 4.6% 생산감소 - 부동산. 임대업은부동산업, 임대업모두의실적호조로전년동월대비 4.9% 증가 * 부동산개발및공급업 (-10.2%), 주거용건물임대업 (-1.3%) 으로인해부동산임대및공급업 (-1.0%) 은실적악화를기록했으나부동산중개및감정평가업 (16.5%) 의실적호조로부동산관련서비스업 (7.8%) 이플러스성장함에따라부동산업은전년동월대비 4.8% 증가 * 운송장비업 (11.3%) 의실적호조에힘입어임대업 ( 부동산제외 ) 은전년동월대비 6.2% 증가 - 반면, 전문. 과학. 기술서비스업은모든세부업종의실적악화로전년동월대비 5.1% 감소 * 인문및사회과학연구개발업 (3.3%) 은양호한실적을기록했으나자연과학및공학연구개발업 (-2.5%) 의실적악화로연구개발업은전년동월대비 2.0% 감소 * 회계및세무관련서비스업 (4.4%) 의실적호조에도불구하고법무관련서비스업 (-11.8%), 광고업 _12

35 서비스산업업종별생산동향 단위 : 2010=100, 전년동기비, % 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 * 10 월 * 서비스총지수 증감률 S.A. 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : * 는잠정치, 는지식서비스산업에포함되는업종 (-4.0%) 의실적악화로전문서비스업은전년동월대비 3.5% 감소 * 엔지니어링서비스업 (7.2%) 의실적호조에도불구하고기타과학기술서비스업 (-20.2%), 건축및조경설계서비스업 (-5.0%) 의실적악화로건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업역시전년동월대비 8.7% 감소 * 전문디자인업 (-12.3%), 사진촬영및처리업 (-11.8%), 그외기타전문, 과학및기술서비스업 (-17.0%) 모두의실적악화로기타전문. 과학. 기술서비스업도전년동월대비 14.1% 감소 - 운수업은항공운송, 창고및운송관련서비스업이플러스성장했으나육상운송업, 수상운송업의실적 KIET 산업동향브리프 35

36 악화로전년동월대비 2.9% 감소 * 항공여객운송업 (3.5%) 이양호한실적을기록함에따라항공운송업은전년동월대비 2.5% 증가 * 화물취급업 (-3.1%), 그외기타운송관련서비스업 (-2.1%), 수상운송지원서비스업 (-0.1%) 의실적악화에도불구하고보관및창고업 (3.7%), 항공운송지원서비스업 (7.7%) 의실적호조에힘입어창고및운송관련서비스업도전년동월대비 1.7% 증가 * 반면, 외항운송업 (-20.4%), 내항및항만내운송업 (-9.7%) 의실적악화로수상운송업은전년동월대비 19.3% 감소 * 소화물전문운송업 (3.4%) 이지속적으로양호한실적을기록했으나철도화물운송업 (-40.2%) 이큰폭의실적악화를기록한철도운송업 (-7.1%), 육상여객운송업 (-2.1%), 도로화물운송업 (-2.6%) 의실적악화로육상운송업도전년동월대비 2.5% 감소 - 숙박. 음식업역시음식점및주점업, 숙박업모두실적악화를기록함에따라전년동월대비 2.2% 감소 * 호텔업 (-5.1%), 여관업 (-5.4%) 의실적악화로숙박업은전년동월대비 4.5% 감소 * 비알코올음료점업 (9.5%), 기타음식점업 (4.1%), 기관구내식당업 (4.1%) 이양호한실적을기록했음에도불구하고주점업 (-6.7%), 일반음식점업 (-3.9%) 이마이너스성장함에따라음식점및주점업역시전년동월대비 1.7% 감소 - 협회. 수리. 개인서비스업은개인서비스업, 협회및단체, 수리업모두의실적악화로전년동월대비 1.6% 감소 * 협회및단체는전년동월대비 1.8% 감소 * 개인및가정용품수리업 (-3.5%), 자동차및모터사이클수리업 (-2.8%) 모두실적악화를기록한수리업도전년동월대비 3.0% 감소 * 그외기타개인서비스업 (3.1%) 이양호한실적을기록했으나미용, 욕탕및유사서비스업 (-5.8%) 이마이너스성장함에따라기타개인서비스업은전년동월대비 1.4% 감소 지식서비스산업은전년동월대비 4.2% 증가 ( 전월비로는 1.8% 감소 ) - 전문. 과학. 기술서비스업을제외한의료보건. 사회복지업, 금융. 보험업, 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업, 교육등대부분지식서비스업플러스성장 - 출판. 영상. 방송통신. 정보서비스업은영상. 오디오기록물제작및배급업 (-1.8%), 출판업 (-0.2%) 이마이너스성장을기록했음에도불구하고정보서비스업 (10.5%), 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 (4.0%), 방송업 (3.8%) 의실적호조에힘입어전년동월대비 1.8% 생산증가 - 교육은학원 (-3.6%), 기타교육기관 (-1.4%) 이마이너스성장했으나초등교육기관 (2.2%), 중. 고등학교 (1.5%) 가플러스성장함에따라전년동월대비 0.9% 증가 _12

37 (2) 고용 10월서비스산업취업자수전년동월대비 40만 1,000명 (2.2%) 증가 2016년 10월서비스산업취업자수는운수업, 교육, 예술, 스포츠및여가관련서비스업에서의고용감소에도불구하고숙박. 음식점업, 의료보건. 사회복지, 공공행정. 국방, 전문. 과학. 기술서비스, 사업시설관리및사업지원서비스업, 부동산. 임대업등에서의일자리증가에힘입어전년동월대비 40만 1,000명 (2.2%) 증가 ( 전월비로는 3만 4,000명증가 ) - 숙박. 음식점업은전년동월대비 10만 6,000명 (4.8%), 의료. 보건. 사회복지 9만 1,000명 (5.0%), 공공 서비스산업업종별고용동향 단위 : 천명, 전년동기비, % 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 총취업자수 17,325 17,798 18,077 18,028 18,437 18,628 18,619 18,604 18,638 증감률 전기비 도. 소매 운수 숙박. 음식점 출판. 영상. 방송. 정보 금융. 보험 부동산. 임대 전문. 과학. 기술서비스 사업시설관리. 지원 공공행정. 국방등 교육 의료. 보건. 사회복지 예술. 스포츠. 여가 협회. 수리. 개인서비스 하수. 폐기물처리등 지식서비스 자료 : 통계청주 : 는지식서비스산업에포함되는업종 KIET 산업동향브리프 37

38 행정. 국방등 5만 8,000명 (6.1%), 전문. 과학. 기술서비스 5만 1,000명 (4.9%), 사업시설관리및사업지원서비스업 3만 5,000명 (2.7%), 부동산. 임대업 3만 4,000명 (6.2%) 증가 - 금융. 보험업 (1만 7,000명, 2.3%), 하수. 폐기물처리등 (1만 3,000명, 15.2%), 출판. 영상. 방송. 정보 (1만 2,000명, 1.5%) 등도전년동월대비취업자수증가 - 반면, 운수업 (-1만명, -0.7%), 교육 (-8,000명, -0.4%), 예술, 스포츠및여가관련서비스업 (-4,000명, -1.0%) 에서는전년동월대비취업자수감소 지식서비스산업취업자수는전년동월대비 16만 3,000명 (2.6%) 증가하였으며, 이는전체서비스산업취업자증가의 40.6% 에해당 ( 전월비로는 4,000명증가 ) - 지식서비스산업취업자수가전체서비스산업에서차지하는비중은 34.8% 수준 공공부문을제외한민간부문서비스산업취업자수는전년동월대비 34만 3,000명증가 - 민간부문취업자수증감 ( 전년동월대비, 만명 ) ( 월, 월, 월, 월, +34.3) (3) 서비스수지 10월서비스수지 15억 9,000만달러적자 2016년 10월서비스수지는지식재산권사용료적자규모가확대되었으나여행서비스의적자규모대폭축소및운송수지흑자전환에힘입어적자규모가전월 25억 7,000만달러에서 15억 9,000만달러로대폭감소 년 10월서비스수입액이전월대비대폭감소 (7억 2,000만달러감소 ) 하는한편서비스수출액은증가 (2억 6,000만달러증가 ) 함에따라적자규모대폭축소 - 건설업은수입액과수출액모두소폭감소해흑자규모가 5억 7,000만달러로소폭감소했으나지속적으로전체서비스흑자중가장큰비중을차지 - 운송업은해상운송흑자전환에힘입어전월 2억 4,000만달러적자에서 1억 4,000만달러흑자전환 * 해상운송은우려와달리해상운송이지난 9월에최저수출을기록한후수출이다시크게증가하는한편해상운송기타수입이크게감소함에따라전월 2억 5,000만달러적자에서 1억달러흑자전환 * 항공운송은수입이소폭증가했으나수출증가폭이더커전체흑자규모소폭확대 - 여행업은일반여행, 유학연수모두적자규모가대폭감소함에따라전체적자규모가전월 10억 8,000 만달러에서 5억달러로크게감소 * 일반여행은수출이증가하는한편수입이크게감소해적자규모대폭감소 * 유학연수는수출은거의변화없으나수입이크게감소해적자규모대폭감소 - 기타사업서비스는전문. 경영컨설팅적자규모소폭증가에도불구하고연구개발서비스, 기술. 무역. 기타사업서비스적자규모감소로전체적자규모가전월 10억 4,000만달러에서 9억달러로축소되었 _12

39 서비스산업업종별수지동향 단위 : 백만달러 연간연간연간 1/4 2/4 3/4 8 월 9 월 10 월 서비스수지 -6, , , , , , , , ,594.5 가공서비스 -5, , , , , , 유지보수 운송 7, , , 여행 -7, , , , , , , , 건설 15, , , , , , 보험 금융 지식재산권사용료 -5, , , 통신. 컴퓨터. 정보서비스 기타사업서비스 -10, , , , , , , 개인. 문화. 여가 정부 자료 : 한국은행주 : BPM6 이행에따른국제수지표체계변경내용을따름. 으나, 여전히전체서비스적자에가장크게기여 * 연구개발서비스제공수지개선으로연구개발서비스적자규모대폭축소 * 건축, 엔지니어링, 과학및기타기술서비스흑자확대로기술. 무역. 기타사업서비스도전체적자규모축소 * 반면, 광고, 시장조사및여론조사서비스의적자규모확대로전문. 경영컨설팅서비스적자규모는소폭증가 - 반면, 지식재산권사용료수지는 R&D로창출된지식재산권사용료적자규모확대로전체적자규모가전월 3억 8,000만달러에서 5억달러로확대 * R&D로창출된지식재산권은수입이대폭증가해적자규모가대폭확대됨에따라전체지식재산권사용료적자대부분을차지 - 가공서비스는큰변화없이적자규모가 4억 7,000만달러로소폭감소 KIET 산업동향브리프 39

40 발행인 : 유병규 편집인 : 주현 편집. 교정 : 조계환 2016 년 12 월 20 일발행 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동 TEL FAX 본자료는산업연구원홈페이지에서보실수있습니다. ( 홈 > 동향분석 > 산업동향브리프 )