i - < 요약 > 중국무역수지흑자규모는지난수년간지속확대되었으나금년들어전년동기에비해축소 o 금년 1, 2 분기무역흑자는 414 억달러, 579 억달러로전년동기대비각각 51 억달러, 84 억달러축소 o 이러한분기별무역흑자축소는지난 24 년 2 분기 ( 전년동기대비 37

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호균 소봉
6 years ago
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1 최근중국의무역구조변화와시사점 28 년 9 월 지역연구유닛박필재연구원 (6-5257, sos82@kita.net)

2 i - < 요약 > 중국무역수지흑자규모는지난수년간지속확대되었으나금년들어전년동기에비해축소 o 금년 1, 2 분기무역흑자는 414 억달러, 579 억달러로전년동기대비각각 51 억달러, 84 억달러축소 o 이러한분기별무역흑자축소는지난 24 년 2 분기 ( 전년동기대비 37 억달러축소 ) 이후처음나타난것임 금년들어무역흑자축소는수출증가세가둔화된반면수입증가세는가파르게상승한데기인 o 철강및철강제품, 의류, 알루미늄제품, 플라스틱제품등에서수출증가율이지난해에비해큰폭둔화 o 광물성및화공관련생산품의수입이크게증가 - 광물성연료 ( 원유포함 ) 의수입증가율은작년상반기 5.4% 에서금년상반기 81.2% 로크게증가 광물성생산품, 광학기기, 플라스틱제품등에서무역수지가악화 o 광물성연료 ( 원유포함 ) 는작년상반기 381 억적자에서올상반기 75 억달러적자로 85% 확대 o 광학기기는동기간중 -137 억달러에서 -189 억달러, 플라스틱제품은 -87 억달러에서 -19 억달러로악화 < 무역수지가악화된주요품목 > ( 억달러 ) 광물성연료등 광, 슬랙등 -223 채유용종자등 광학기기등 동물성유지등 플라스틱제품 소금, 석회등 상 28상

3 ii - 국가별수출입동향을살펴보면우리나라, 인도, 러시아등으로수출이호조세 o 금년상반기중 1 대수출국의증가율을보면대인도가 52.7% 로가장높고이어대한국이 35.9%, 대러시아가 32.6% 를기록 호주, 사우디, 브라질등자원국으로부터의수입이높은증가율 o 반면금년상반기우리나라는일본과함께 1 대수입국중가장낮은증가율을기록 * 중국의대주요국수입증가율 : 미국 (24.5%), 독일 (35.2%), 호주 (42.4%) 수출둔화요인을꼽아보면가공무역제한조치, 특정품목의수출억제조치, 위안화절상, 대미수출둔화등임 o 중국정부는에너지소비가크고환경오염을일으키는품목을중심으로가공무역규제를강화중 - 최근중국의교역추이를살펴보면총수출입에서가공무역이차지하는비중은지속적으로감소추세 25년 28년 (1~6월) * 가공무역수출비중 : 54.7% 48.3% * 가공무역수입비중 : 41.5% 33.1% o 교역상대국에대한무역마찰에대비하고, 중국내수급불균형을완화시키기위해자원류및소재등특정품목에대해수출억제정책을실시하고있으며이로인해강재및옥수수등의수출이감소 o 위안화의빠른절상으로중국의영세중소수출기업들의가격경쟁력이저하 o 중국의미국수입시장점유율은 27 년까지지속상승해왔으나 28 년상반기누계점유율은 14.6% 로전년동기대비 1.2%p 하락 - 중국의미국수입시장점유율은 27 년까지지속상승해왔으나 28 년상반기누계점유율은 14.6% 로전년동기대비 1.2%p 하락

4 iii - - 특히, 의류제품증가율은 12.9%(27 년 ) 에서 -.7%(28. 상 ) 로반전됨 중국의수입증가는원자재가격상승및수출산업고도화및소비패턴변화에기인 o 원자재가격이하향안정화되고있으나, 국제원자재가격상승으로인해중국의원자재수입이증가 - 품목별로보면, 원유의수입증가율은 5.2%(27 년상반기 ) 에서 85.3% 로대폭증가했으며수입비중은동기간대비 3.3%p 상승 o 중국의수출구조가점차고도화되고, 소득증가에따른소비재및식료품의수요가증가하면서기계 전자및식료품의수입이증가세 - 미국 ( 원면, 대두, 자동차 ), 독일 ( 전자기기, 자동차 ), 일본 ( 석유화학제 품, 자동차 ), 이탈리아 ( 의류 ) 로부터의수입증가세가눈에띰 금년상반기중국의 1 대수입국의증가율을보면우리나라가가장낮은증가율기록 o 전체수입증가율은 3.6% 인반면, 중국의대한국수입증가율은 19.9% 에그침 이러한상황에서가공무역금지조치와수출억제조치로중국의대세계수출이둔화될경우, 중국과의교역에서가공무역비중이큰우리나라수출은다른나라에비해부정적영향이더클것으로예상 o 27 년기준중국의대한국교역에서가공무역이차지하는비중은 5.4% 로대세계가공무역비중 (45.4%) 을상회 - 특히중국을단순가공무역기지로활용하고있는한국계중소기업들은비금지대상품목으로전환되도록중국내가공도를높일필요가있음 - 궁극적으로중국을가공기지로활용하는전략에서내수시장을타깃으로하는전략으로의선회가요구됨 기계 전자제품등기술집약적인산업으로재편되고있는중국의수출구조변화를대중수출확대의기회로활용해야함 o 중국의대세계수출에서고위기술제품이차지하는비중은지속적인상승세를보이고있으며, 중 저위제품의비중은하락세를보임

5 1 - Ⅰ. 중국수출입동향 1. 개황 중국무역수지흑자규모는지난수년간지속확대되었으나금년들어전년동기에비해축소 o 금년 1, 2 분기무역흑자는 414 억달러, 579 억달러로전년동기대비각각 51 억달러, 84 억달러축소 o 이러한분기별무역흑자축소는지난 24 년 2 분기 ( 전년동기대비 37 억달러축소 ) 이후처음나타난것임 금년들어무역흑자축소는수출증가세가둔화된반면수입증가세는가파르게상승한데기인 o 지난해 4 분기부터수출증가율이수입증가율을하회했으며금년들어서는양자간의차가더욱확대됨 7.3 분기 7.4 분기 8.1 분기 8.2 분기 - 수출증가율 (%) : 수입증가율 (%) : < 중국의수출입증가율및무역수지 (%, 억달러 ) > 수출증가율수입증가율무역수지 ( 억달러 ) (%) 무역수지수출증가율수입증가율

6 2-2. 품목별수출입동향 1) 품목별수출동향 철강및철강제품, 의류, 알루미늄제품, 플라스틱제품등에서수출증가율이지난해에비해큰폭둔화 o 철강의수출증가율은작년상반기 136.1% 에서금년상반기 8.2% 로큰폭하락했고철강제품도동기간중 52.6% 에서 11.8% 로하락 o 의류 ( 메리아스등 ) 는 +36.8% 에서 -1.4%, 플라스틱제품은 22.3% 에서 9.5% 를기록 < 주요수출품의증가율변화 ( 전년상반기대비금년상반기 )> 상 28상 원자로, 보일러등전기기기및부분품플라스틱제품알류미늄제품의류 ( 메리야스등 ) 철강제품철도차량및부품철강 1 대수출품목의경우무선전화기와컴퓨터관련품목이부진 <1 대수출품목의증가율변화 ( 전년상반기대비금년상반기 )>

7 3 - 순위 품목 (HS code) 27 28상증가율금액증가율 1 노트북 (84713) 무선전화기 (851712) 컴퓨터부분품과부속품 (84733) 무선전화기부분품 (85177) 데이터디스플레이장치 (852851) 기타무선전화기 (851762) 컴퓨터중앙처리장치 (854231) 기억장치 ( F D D, H D D 등 )(84717) 기타화물선과화객선 (8919)

8 4-2) 품목별수입동향 광물성및화공관련생산품의수입이크게증가 o 광물성연료 ( 원유포함 ) 의수입증가율은작년상반기 5.4% 에서금년상반기 81.2% 로크게증가 o 무기화학물은동기간중 -.5% 에서 44.4% 로증가 < 주요수출품의증가율변화 ( 전년상반기대비금년상반기 )> 상 28 상 채유용종자, 과실등 광물성연료등 무기화학물, 귀금속 광, 슬랙, 회등 광학기기등 철강제품 화물자동차등 1 대수입품목의경우원유, 철광, 석유제품, 대두가큰폭증가 <1 대수출품목의증가율변화 ( 전년상반기대비금년상반기 )> 순위 코드 27 28상 금액 증가율 금액 증가율 1 원유 (279) 컴퓨터중앙처리장치 (854231) 철광과그정광 ( 응결않은것 )(26111) 액정디바이스 (9138) 기타석유제품 (27119) 메모리반도체 (854232) 기타IC반도체 (854239) 대두 (121) 기억장치 (FDD,HDD 등 )(84717) 컴퓨터의부분품과부속품 (84733)

9 5-3) 품목별무역수지동향 광물성생산품, 광학기기, 플라스틱제품등에서무역수지가악화 o 광물성연료 ( 원유포함 ) 는작년상반기 381 억적자에서올상반기 75 억달러적자로 85% 확대 o 광학기기는동기간중 -137 억달러에서 -189 억달러, 플라스틱제품은 -87 억달러에서 -19 억달러로악화 < 무역수지가악화된주요품목 > ( 억달러 ) 광물성연료등 광, 슬랙등 -223 채유용종자등 광학기기등 동물성유지등 플라스틱제품 소금, 석회등 상 28상 전기기기및부분품, 원자로 보일러등은무역수지가개선 o 원자로 보일러등은작년상반기 465 억달러흑자에서올상반기 598 억달러흑자로확대 o 전기기기및부품은동기간중 145 억달러에서 314 억달러로확대 ( 억달러 ) 전기기기및부분품 465 < 무역수지가개선된주요품목 > 원자로, 보일러등 가구, 침구등 선박, 수상구조물 98 완구, 운동용구등 상 28상 유기화학품 비료

10 6-3. 국가별수출입동향 1) 국가별수출동향 우리나라, 인도, 러시아등으로수출이호조세 o 금년상반기중 1 대수출국의증가율을보면대인도가 52.7% 로가장높고이어대한국이 35.9%, 대러시아가 32.6% 를기록 < 중국의 1대수출국현황 > 상 증가율 증가율 미국 232, , 홍콩 184, , 일본 12, , 한국 56, , 독일 48, , 네델란드 41, , 영국 31, , 인도 24, , 싱가폴 29, , 러시아 28, , ) 국가별수입동향 호주, 사우디, 브라질등자원국으로부터의수입이높은증가율 o 반면우리나라는일본과함께 1대수입국중가장낮은증가율을 기록 < 중국의 1대수입국현황 > 상 증가율 증가율 일본 133, , 한국 14, , 대만 1, , 미국 69, , 독일 45, , 호주 25, , 말레이지아 28, , 사우디 17, , 인도 14, , 브라질 18, ,

11 7-3) 국가별무역수지동향 대만, 일본, 자원보유국을중심으로무역수지가악화 o 대대만무역적자는작년상반기 332 억달러에서금년상반기 418 억달러로 25.9% 확대 o 대일본무역적자도동기간중 141 억달러에서 192 억달러로확대 o 사우디, 앙골라, 이란등자원보유국에대해서도적자확대 * 대한국무역적자는동기간중 21 억달러에서 29 억달러로보합세 < 국가별무역수지악화현황 > 상 28상 호주 베네주엘라 이란 일본 앙골라 사우디 대만 홍콩, 네덜란드, 베트남을중심으로무역수지가소폭개선 < 국가별무역수지개선현황 > 상 28상 홍콩 네델란드 베트남 스페인 키르키스 이탈리아

12 8 - Ⅱ. 무역구조변화요인 1. 수출둔화요인 1) 가공무역제한조치 중국정부는에너지소비가크고환경오염을일으키는품목을중심으로가공무역규제를강화중 o 가공무역으로막대한흑자를기록하고있지만실익은외국투자자가가져가고있으며, 이로인해중국기업이외자계기업의하청기업을벗어나지못하고있다고판단 - 28 년기준, 최종확정된금지품목은 1,816 개에이름 o 최근중국의교역추이를살펴보면총수출입에서가공무역이차지하는비중은지속적으로감소추세 25년 28년 (1~6월) - 가공무역수출비중 : 54.7% 48.3% - 가공무역수입비중 : 41.5% 33.1% < 최근중국의가공무역비중추이 > ( 단위 : 억달러,%) 총수출 총수입 가공무역가공무역비중수출수입 비중 25 7,62 4, ,61 2, ,691 5, ,916 3, ,18 6, ,558 3, (1~6월 ) 6,663 3, ,676 1, 자료 : 중국세관통계 < 최근중국정부의가공무역제한조치동향 > 시행일주요내용 27. 가공무역금지품목을 1,14개로확대 4.26 수출증치세환급취소품목 687개, 환급인하품목 2천여 개 27. 가공무역제한품목 1,853개품목추가

13 가공무역제한품목 589개품목추가 년 4월기준가공무역금지품목은총 1,816개자료 : 중국상무부 2) 수출억제조치 교역상대국에대한무역마찰에대비하고, 중국내수급불균형을완화시키기위해자원류및소재등특정품목에대해수출억제정책을실시 o 강재의경우 27 년에증치세환급율인하와수출허가증제실시로수출물량이둔화됨 - 27 년후반부터강재수출이감소하면서 28 년 1~7 월수출량은전년동기대비 14.1% 감소 - 28 년 7 월물량이급증한것은 6 월세관의강재수출검사가엄격해지면서 6 월수출예정물량이 7 월로연기되었기때문 < 중국의강재수출량추이 > ( 단위 : 만톤 ) 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 자료 : 중국세관통계 27 년 28 년 o 또한곡물수출억제를통해자국내농산물수급균형을맞추려고노력중 - 옥수수수출의경우 28 년 1~7 월수출량은 16 만톤으로전년동기비 (49 만톤 ) 와비교시 96.1% 감소 < 중국의옥수수수출량추이 >

14 1-12 ( 단위 : 만톤 ) 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 자료 : 중국세관통계 3) 위안화절상지속 위안화의빠른절상으로중국의영세중소수출기업들의가격경쟁력이저하 o 달러대비위안화가치는 27 년 1 월 에서 28 년 8 월 으로 12.1% 절상 o 중국정부는인플레를억제하기위해위안화절상을용인하고있으며이로인해중소수출업체들의수출가격경쟁력이악화 - CPI 지수 : 11.9(26 년 1 월 ) 14.9(28 년 8 월 ) < 중국의 CPI 및대달러환율추이 > 8. ( 위안 / 달러환율, 왼쪽눈금 ) 월 3월 5월 7월 9월 11월 28년 1월자료 : CEIC, 한국은행 4) 대미수출둔화 (CPI : 오른쪽눈금 ) 월 5월 7월 중국의미국수입시장점유율은 27 년까지지속상승해왔으나 28 년상반기누계점유율은 14.6% 로전년동기대비 1.2%p 하락 o 중국의대미 1 수출품목중 8 개품목증가율이 27 년에비해하

15 11 - 락 - 최대수출품인전기전자제품의 27 년증가율은 21.3% 에달했으나 28 년상반기증가율은 11.% 에그침 - 특히, 의류제품증가율은 12.9%(27 년 ) 에서 -.7%(28) 로반전됨 < 중국의미국수입시장점유율추이 (%)> (1~6 ) 점유율 자료 : 미상무부 2. 수입증가요인 1). 원자재가격상승 원자재가격이하향안정화되고있으나, 국제원자재가격상승으 로인해중국의원자재수입이증가 o 품목별로보면, 원유의수입증가율은 5.2%(27 년상반기 ) 에서 85.3% 로대폭증가했으며수입비중은동기간대비 3.3%p 상승 - 특히석유의경우 27년상반기증가율은 -.1% 였으나 28년상반기 14.7% 로반전 < 중국의주요원자재수입 > ( 단위 : 백만달러, %) 27 상반기 28 상반기 HS 품명 금액 비중 증가율 금액 비중 증가율 279 원유 34, , 철광석 14, , 석유 ( 비원유 ) 7, ,

16 12 - < 국제원자재가격동향 > 16 CRB 지수추이 16 ($/bbl) 원유가격추이 두바이 WTI /9/18 27/8/17 28/7/22 26/9/18 27/8/17 28/7/22 자료 : 코리아 PDS 2) 수출산업고도화및소비패턴변화에따른수입증가 중국의수출구조가점차고도화되고, 소득증가에따른소비재및 식료품의수요가증가하면서기계 전자제품및식료품의수입이증 가세 o 미국 ( 원면, 대두, 자동차 ), 독일 ( 전자기기, 자동차 ), 일본 ( 석유화학제 품, 자동차 ), 이탈리아 ( 의류 ) 로부터의수입증가세가눈에띰 - 대미국수입의경우대두와자동차의수입증가율이각각 11.3%, 83.1% 를기록 (28 년상반기기준 ) - 대독일수입을살펴보면자동차수입증가율 (75.8%) 이대독일 수입증가율 (35.2%) 를상회하고있으며폭스바겐은수입자동차시 장에서부동의 1 위를유지 3. 시사점 금년상반기중국의 1 대수입국의증가율을보면우리나라가가장 낮은증가율기록

17 13 - o 전체수입증가율은 3.6% 인반면, 상반기중국의대한국수입증 가율은 19.9% 에그침 이러한상황에서가공무역금지조치와수출억제조치로중국의대세계수출이둔화될경우, 중국과의교역에서가공무역비중이큰우리나라의대중수출은다른나라에비해부정적영향이더클것으로예상 o 27 년기준중국의대한국교역에서가공무역이차지하는비중은 5.4% 로대세계가공무역비중 (45.4%) 을상회 - 특히중국을단순가공무역기지로활용하고있는한국계중소기업들은비금지대상품목으로전환되도록중국내가공도를높일필요가있음 - 궁극적으로중국을가공기지로활용하는전략에서내수시장을타깃으로하는전략으로의선회가요구됨 기계 전자제품등기술집약적인산업으로재편되고있는중국의 수출구조변화를대중수출확대의기회로활용해야함 o 중국의대세계수출에서고위기술제품이차지하는비중은지속적인 상승세를보이고있으며, 중 저위제품의비중은하락세를보임 2 27 고위기술제품 : 37.8% 52.7%(14.9%p 상승 ) 저위기술제품 : 47.8% 39.6%(8.2%p 하락 )

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (30.3%) 반도체 (8.4%) 승용차 (44.3%) 는증가, 석탄 ( 2.0%) 정밀기기 ( 1.9%) 는감소 ( 소비재 : 18.0% 증가 ) 승용차 (44.3%) 가전제품 (22.1%) 등은증가, 사료 ( 3.1

( 수입 ) - ( 품목별 ) 주요수입품목중에원유 (30.3%) 반도체 (8.4%) 승용차 (44.3%) 는증가, 석탄 ( 2.0%) 정밀기기 ( 1.9%) 는감소 ( 소비재 : 18.0% 증가 ) 승용차 (44.3%) 가전제품 (22.1%) 등은증가, 사료 ( 3.1 보도일시배포즉시보도하여주시기바랍니다. 배포일자 2018. 3. 15.( 목 ) 담당부서관세청통관기획과 담당과장이종욱 (042-481-7810) 담당자 김용익사무관 (042-481-7845) 전우진주무관 (042-481-7848) 2018 년 2 월월간수출입현황 ( 확정치 ) 올해 2 월무역수지 73 개월연속흑자달성 18.2 월수출 449 억달러, 수입 416