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1 Pushnotification marketing industry report by Copyright c 2015 by humuson Inc. All contents cannot be copied without permission. Domestic ver.

2 Introduction Feb Report 본 [Mobile Pushmarketing Status Report] 는 국내 모바일 Push를 상세 분류/분석하여 매월 발행합니다 쇼핑 채널별, 업태 및 업체 간의 푸시 비교/분석을 통해 전반적인 모바일 산업의 방향을 알아보고 변화를 전망합니다 또한 실제 데이터를 기반으로 한 분석결과는 매월 새로운 업계이슈와 더해져 실무에서 쉽게 참고 할 수 있도록 하며 현업의 마케터들이 전략수립에 필요한 주요 인사이트를 얻을 수 있어 급변하는 모바일 시장 속에서 더 큰 발전을 위한 새로운 시도가 가능합니다 Methodology [Push Statistics] 매월 1일 ~ 말일 까지의 푸시 수집리스트와 실제 업체의 발송결과를 분류/분석하여 통계자료 정리 푸시 수집은 연령별 남/녀 수집인원을 별도로 운영하여 타겟팅 분석 가능 [Push contents analysis] 매월 시즌이슈에 따른 업체들의 푸시 특징을 비교, 분석하여 현업에서 바로 사용할 수 있는 전략안과 Tip을 제안 [Marketing survey] 모바일 푸시 마케팅에 필요한 고객 니즈를 알아 볼 수 있는 설문조사 시행 2

3 Contents Ⅰ. Statistics Ⅱ. Analysis Ⅲ. Marketing survey Ⅳ. Appendix 1) 주차별 2) 요일별 1) 동향 및 업체분석 2) 주요/공통 판매상품 연령대별 모바일 푸시 호감도 조사 2편 업태별 푸시 이미지 별도 파일제공 3) 시간대별 4) 카테고리별 5) 키워드 3) 업계이슈 All about The App 1편 홈쇼핑, 소셜커머스 앱 설치 후 모바일 알림 수신에 대한 생각은? 모바일 알림 수신 후 확인은 언제 하는가? 설치한 앱 중 모바일 알림이 많이 온다고 생 업태별 푸시 문구 리스트 별도 파일제공 각되는 앱은 무엇인가? 할인정보 및 할인쿠폰 등의 모바일 알림을 받 았다면? Final conclusion : 유통사별 모바일 마케팅 전략, 이렇게! 3

4 Mar I. Push statistics Copyright c 2015 by humuson Inc. All contents cannot be copied without permission.

5 1. 3월 주차별 푸시현황 주차별 요일별 시간대별 카테고리 키워드 반응율 강세 point 월 초반의 반응율이 높은 편, 졸업/입학 시즌이슈 영향 있음 요일별 푸시비율은 평균적으로 고루 분포 된 반면 마트와 종합쇼핑몰은 요일별 반응율 차이가 있음 주차별 푸시현황 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 푸시비율 반응율 푸시비율 반응율 푸시비율 반응율 푸시비율 반응율 1주차 21.6% 4.7% 20.5% 17.9% 25.3% 2주차 23.3% 4.3% 23.7% 25.9% 24.7% 3주차 23.6% 4.5% 25.2% 25.4% 22.4% 4주차 31.4% 3.7% 30.6% 29.4% 27.6% 요일별 푸시현황 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 푸시비율 반응율 푸시비율 반응율 푸시비율 반응율 푸시비율 반응율 월 12.8% % 14.3% 14.3% 화 16.5% % 14.2% 14.7% 수 15.6% % 13.1% 13.7% 목 15.6% % 14.0% 14.0% 금 14.5% % 13.9% 13.3% 토 13.0% % 14.6% 13.3% 일 11.9% % 16.0% 16.7% 5

6 3. 3월 시간대별 푸시현황 주차별 요일별 시간대별 카테고리 키워드 반응율 강세 point 오후/저녁 시간대 식품 & 의류 푸시비율 높음 구분 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 푸시비율 반응율 푸시비율 반응율 푸시비율 반응율 푸시비율 반응율 설명 7시9시 사이 푸시비율은 낮음 오 전 07시 10시 4.2% % 4.5% 0.3% 9시 이후 푸시비율이 점차 오름 마트/종합쇼핑몰은 반응율 0%대로 크게 떨 어지지 않음 10시 13시 40.9% % 32.7% 39.7% 하루 중 푸시비율이 가장 높은 시간대 홈쇼핑/종합쇼핑몰의 집중도가 높음 오 후 저 녁 13시 16시 18.7% % 27.5% 15.7% 16시 19시 26.9% % 18.8% 30.7% 19시 21시 9.6% % 16.5% 13.7% 유저들의 개인활동이 가장 활발한 시간대 푸시비중 다소 하락, 반응율은 평균 유지 직장인들의 반응율이 높을 것으로 예상되는 시간대로 업태특징에 따라 반응율 차이 있음 푸시비율은 다시 감소하는 시간대 타겟팅 발송으로 반응율 상승 할 수 있음 반응률 高 오후 4시 ~ 7시 5.5% 저녁 7시 ~ 9시 0.0% 오전10시 ~ 오후1시 0.0% 종합상품 : 한 카테고리가 아닌 여러 종류의 상품을 함께 볼 수 있는 내용의 푸시 결 론 해당시간 푸시상품 종합상품 25.7% 식품 24.8% 의류 6.7% 신발 5.2% 식품 53.4% 생활용품 10.3% 주방가전 8.6% 육아용품 6.9% 의류 21.5% 식품 12.6% 생활용품 6.9% 이벤트 정보 6.9% Ex) 특가전 및 베스트모음전 등 한 주의 인기 최저가 딜 (광고)다이소몰의 인기 최저가딜 최저가 도전! 6

7 4. 3월 카테고리별 푸시현황 주차별 요일별 시간대별 카테고리 키워드 no 카테고리 홈쇼핑 마트 발송비율 반응율 발송비율 반응율 1 가구 2.0% % 2 가방 2.3% % 3 건강식품 2.0% % 4 교육 0.9% 브랜드 3.6% % 6 생활가전 2.6% % 7 생활용품 6.0% % 8 식품 20.1% % 9 신발 3.9% % 10 아동의류 0.9% % 11 언더웨어 2.3% % 12 여행 0.3% 완구 0.2% % 14 욕실용품 0.5% % no 카테고리 홈쇼핑 마트 발송비율 반응율 발송비율 반응율 15 육아 2.3% % 16 의류 10.4% % 17 이미용 4.3% % 18 이벤트 3.4% % 19 잡화 1.2% % 20 종합 19.8% % 21 주방가구 0.8% 주방가전 1.9% % 23 주방용품 1.9% % 24 주얼리 2.0% 티켓 0.2% 화장품 4.2% % 27 기프티콘 0.1% 스포츠/레져 0.8% 4.5 1% 3월 홈쇼핑 & 마트 [발송비율] 홈쇼핑 : 식품 > 종합상품 > 의류 마트 : 식품 > 이벤트정보 > 생활용품 1월 2월 3월 구분 발송비율 高 반응율 高 발송비율 高 반응율 高 발송비율 高 반응율 高 홈쇼핑 의류 식품 식품 [반응율] 홈쇼핑 : 마트 : 마트 식품 식품 식품 7

8 4. 3월 카테고리별 푸시현황 주차별 요일별 시간대별 카테고리 키워드 no 카테고리 종합 쇼핑몰 소셜커머스 발송비율 반응율 발송비율 반응율 1 가구 1.7% 3.0% 2 가방 1.4% 0.3% 3 건강식품 1.7% 4 교육 1.2% 0.3% 5 브랜드 1.6% 1.3% 6 생활가전 6.9% 4.3% 7 생활용품 2.3% 19.7% 8 식품 7.3% 5.3% 9 신발 5.1% 8.3% 10 아동의류 0.5% 4.7% 11 언더웨어 1.4% 1.0% 12 여행 0.7% 13 완구 1.3% 1.0% 14 욕실용품 1.6% 2.3% no 카테고리 종합 쇼핑몰 소셜커머스 발송비율 반응율 발송비율 반응율 15 육아 3.5% 6.3% 16 의류 20.2% 14.0% 17 이미용 3.0% 3.0% 18 이벤트 11.9% 4.0% 19 잡화 1.8% 1.7% 20 종합 4.3% 1.3% 21 주방가구 1.0% 22 주방가전 0.9% 1.0% 23 주방용품 0.8% 8.3% 24 주얼리 1.0% 0.3% 25 티켓 2.5% 3.3% 26 화장품 4.4% 2.7% 27 기프티콘 1.6% 1.0% 28 스포츠/레져 0.7% 0.7% 3월 종합쇼핑몰 & 소셜커머스 [발송비율] 종합쇼핑몰 : 의류 > 이벤트정보 > 식품 소셜커머스 : 생활용품 > 의류 > 주방용품/신발 [반응율] 종합쇼핑몰 : 소셜커머스 : 구분 종합 쇼핑몰 소셜 커머스 1월 2월 3월 발송비율 高 반응율 高 발송비율 高 반응율 高 발송비율 高 반응율 高 이벤트정보 주방용품 식품 화장품 의류 식품 8

9 5. 3월 키워드 현황 주차별 요일별 시간대별 카테고리 키워드 반응율 강세 point 슬립온, 운동화, 봄 패션, 신상기획전, 화이트데이 선물 추천 등산화, 등산준비, 제철과일, 정월대보름, 미세먼지 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 제철과일 및 채소 / 토마토 / 사과 봄나물, 오곡, 쌀, 삼겹살, 화이트데 생리대, 다우니 섬유유연제, 자동차 바람막이, 봄등산, 청소. 인테리어 슈퍼곡물, 쌀, 우엉차, 연어, 이, 라면, 항균필터, 봄맞이 원예/화분, 황사대비 기획전, 차량커튼 퍼실, 스페셜, 황사대비, 샤프란, 섬 3월 키워드 언더웨어, 황사마스크, 섬유향수, 섬유유연제, 퍼실 컬러캡스, 가구, 대청소 유유연제, 미니 공기청전기, 페브리 즈 차량용 아디다스, 나이키, 레노마, 라라엘 블라우스, 지오다노 에잇세컨즈, 가 디건, 봄운동화, 슬립온 봄 가디건, 봄패션, 블라우스, 트레 이닝 복, 운동화, 벤시몽 화이트데이, 선물추천, 봄맞이, 봄 신상, 봄신발 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 2월 키워드 설날, 봄, 봄패션, 트렌드, 백 화점상품, 신학기, 방송히트, Tv방송, 모음전, 주말방송, 사 은행사, 상품권, 설맞이 설선물, 인기/알뜰/명품 선 물세트, 샴푸/린스/ 미친혜택, 하루특가, 더블 혜택, 온라인주문 봄, 신학기, 중고가 가방/잡 화/의류 즈랜드명, 포인트지 급, 응모, 증정, 비밀특가, 한정수량, 알뜰특가, 상품마감, 사은품 증정, 이유식, 초코렛만들 기,블랙야크, 금강제화, 홈스타일 링, 봄가구, 인테리어 소품전 1월 키워드 구매혜택, 무료배송, 할인쿠 폰, 기획전/ 베스트상품, 높 은 폭의 할인율, 100% 당 첨/지급, 유명브랜드 쿠폰, 모바일, 회원님만 육아용품(기저귀, 분유), 행사, 저렴가격, 싸게, 업 체별 대표기획전명 설 맞이, 멤버십, 수신고객 한정수량, 설, 설 준비 눈썰매장, 에버랜드, 스노우파크 수신고객, 선착순 앱전용, 모바일 특가 할인쿠폰, 카트쿠폰, 특가차량용 나이키/아디다스/캐나다구스 하루특가, 효자가격, 새해특가 빅 세일, 쿠폰 적용가 할인쿠폰, 카트쿠폰 9

10 Mar II. Push analysis Copyright c 2015 by humuson Inc. All contents cannot be copied without permission.

11 Mar 홈쇼핑 Home shopping Copyright c 2015 by humuson Inc. All contents cannot be copied without permission.

12 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 홈쇼핑 평균반응율 추이 % 6.8% 6.1% 4.3% 4.0% 홈쇼핑 평균반응율 1) 현황분석 > 주요 카테고리의 변화 홈쇼핑이 주요판매 상품인 의류 줄고 식품/종합 상품 비중 증가 구분 1월 2월 3월 푸시비율 22.7% 8.3% 10.4% 의류 반응율 7.1% 8.3% 4.6% 푸시비율 6.1% 21.4% 20.1% 식품 반응율 4.7% 3.5% 3.1% 상품 중복 푸시 반응율 30% > 반복적인 상품 푸시 같은 상품의 반복적인 푸시 약 40%는 반응율 30% 하락 : 비슷한 상품인 경우 타겟팅을 통해 중복 발송이 되지 않도록 하고 타겟팅 불가 할, 경우 최소 2일 이상의 간격 또는 문구 및 이미지 변경 후 발송 종합 상품 푸시비율 5.3% 21.4% 19.8% 반응율 2.9% 2.5% 1.4% <의류> 푸시비율 급감/반응율 저하 홈쇼핑의 주요 푸시 상품이었던 의류의 푸시량이 10%미만으로 급감 반응율 또한 7~8%대에서 5%이하로 하락함 <식품/종합상품> 푸시비율 급증/반응율 저하 상대적으로 푸시비율이 크지 않았던 식품/종합상품 의 비중이 커짐 비율만큼 오르지 않는 반응율로 인한 전체 반응율 하락 <홈쇼핑 푸시이미지 예시> 12

13 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 2) 홈쇼핑 주요 상품 구분 반응율 대표상품 결론 15%이상 다이어트 관련 식품 (약, 씨드 등) [고반응 시간] 오후 4시 6시 식품 10%이상 제철과일 및 채소 / 토마토 / 사과 / 천혜향, 한라봉 7%9% 너츠, 블루베리, 요거트, 건강즙 4%6% 슈퍼곡물, 갱년이 필수, 쌀, 우엉차, 연어, 랍스터, 등갈비,아동영양제 3%이하 초코렛, 딸기, 커피, 김치 [특징] 제철과일, 수산물의 경우 평균 이상의 반응율 유지함 봄 맞이 다이어트 음식 및 다이어트 보조제 반응율 높음 간식 및 배송 시 주의가 필요한 식품의 경우 반응율이 상대 적으로 낮은 편 식품은 방송과 트렌드에 민감함 트렌드에 따라 일시적 푸시량과 반응율이 급상승 (ex 삼둥이 만두/바질씨드/견과/그릭요거트.) 9%7% 러버메이이드(밀대청소기), 이불압축팩, 한경희 청소기, 필립스, 황사마스크, 나인포인트 섬유향수, 퍼실 컬러캡스 [특징] 가격적으로 부담 없고 생활에 필요한 소비형 상품의 반응율 생활 용품 6%4% 3%이하 차렵이불패드, 스탠다드 스피커, 순면커버, 트리아 플러스 레이져 제모기, 블루큐브, 밀로 앤개비 베개커버, 불스원, 소니카메라 광목침구, LG하우시스 발코니창, 캐롤라인 저지순면, 리벤스 압축커버, 피죤, 굿웨이 스 팀다리미, 렛미슬림 다이어트 이 좋음 계절이 바뀌는 시즌의 침구류 세트 푸시의 반응율은 꾸준함 가격대가 높거나 브랜드명이 생소한 상품의 반응율이 낮으 며 중복 상품은 월말로 갈 수록 반응율 하락 의류 10%15% 15%이상 고급원단, 패턴원피스, 지오다노, 맥앤로건, 몽펠리에 팬츠 [고반응 시간] 오후 5시 저녁 7시 7%이상 6%4% 3%이하 : 적정 가격대와 유명브랜드를 함께 기재한 푸시가 많음 빈폴 바람막이 점퍼, 아가타 봄 캐주얼, 방송피트, 페리앨리스, 시크라인 인기원피스, 크 로커다일레이디, 피핀 트레이닝복, 빈폴 신상 트렌치, 네파, 라푸마, 밀레 지오지아 [특징] 6%4%의 반응율은 봄맞이 등산을 위한 아웃도어 제품의 K2아웃도어 자켓, 레노마레이디, 리틀뱅뱅 주니어, 헤지스, 로빈스진, 헤지스, 쉬즈미스, 푸시가 늘고 있으며 캐주얼 브랜드의 상품이 많음 블랙야크, 리빌모아, 듀퐁, 타미힐피거, 노스페이스, 게스 슬림핏 청바지, 페퍼 봄옷, 하위 반응율로 갈수록 인지도 낮은 브랜드가 많음 아이더, 피에르가르뎅, 디스커버리, 디스퀘어드, 야구점퍼, 블루랭스 봄 티셔츠, 런던포그 남녀 풀세트, 엠브룩스, 해리슨 스판면 팬츠 13 13

14 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 3) 업체분석 ( 기준) A홈쇼핑 B홈쇼핑 구분 요일 시간대 월별 총발송 건수 월별 1월 : 2xx,xxx,xxx 건 2월 : 7x,xxx,xxx 건 3월 : 9x,xxx,xxx 건 1월 : 9,xxx,xxx 건 2월 : 1x,xxx,xxx 건 3월 : 2x,xxx,xxx 건 A홈쇼핑 B홈쇼핑 푸시비율 반응율 푸시비율 반응율 월요일 19.5% 일요일 5.5% 수/목요일 16.2% 목요일 6.4% 오후1시 ~ 오후4시 50.2% 저녁7시 ~ 9시 6.2% 오전10시 ~ 오후 1시 49.6% 오전 9시 ~ 10시 7.5% 반응율 추이 1월 2월 3월 1월 2월 3월 반응율 좋은 시간대, 푸시상품은? 판매 상품이 다양하며 푸시 내 구매를 위한 필수 정보인 상 상품소개와 이벤트 정보의 푸 시비율이 적절히 조합 됨 A홈쇼핑 : 저녁 79시 품구성/가격/할인정보 등을 가 시슬리 가방, 프리미엄 천연소가죽백 특징 독성 높게 잘 담아 냄 상품과 가격대가 다양하여 푸 시 수신 시 오픈 확율이 높아짐 컬럼비아 의류 파격세일, 트렌치코트 소니 카메라 상품 외 할인혜택, 이벤트 정 세차용품 불스원샷 보푸시는 잘하지 않는 편으로 고객 피로도를 고려 함 봄나들이 뉴발란스 남성 속옷 B홈쇼핑 : 오전 910시 맥앤로건, 몽펠리에팬츠, 결론 월별 푸시 총발송 건수 多 2월, 3월로 갈수록 총 발송건 수를 조절하지만 반응율 연속 하락세 총 발송 건수는 A홈쇼핑에 비해 적지만 기본 반응율 수치 가 놓음 월별 반응율도 큰 차이가 없 아이오페 에어쿠션 릌루제 꼬꼬떼비즈, 아메이칸투어리스터 리파캐럿, AHC아이팔레트, 실크테라피 자이글 에코그릴, 에코라믹냄비세트, 주말냄비세트 는 것으로 보아 운영이 우수한 것으로 보임 14

15 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 > 각 카테고리 상세 구분 ( 기준) A홈쇼핑 B홈쇼핑 푸시비율 반응율 푸시비율 반응율 [공통점] 타 홈쇼핑 업체에 비해 두 업체 모두 식품 의 푸시비중이 비교적 낮음 이벤트 내용을 담은 푸시의 반응율은 두 업체 모두 비교적 양호 함 의류 20.8% 17.3% 이벤트 정보 1.7% 30.2% 평균 4%대 생활용품 10.3% 5.0% 화장품 9.2% 14.4% 평균 6%대 [A업체] 의류 푸시의 비중이 월등히 높음 B업체에 비해 각종 혜택과 이벤트 이슈를 담은 푸시 비중이 1%대로 아주 소량임, 생활용품 푸시가 B업체의 2배 많으나 반응율은 낮음 [B업체] 가격혜택과 적립 등의 이벤트 내용을 담은 푸시가 가장 많고 반응율 높음 A업체에 비해 의류 생활용품 푸시 비중이 적으나 반응율은 상대적으로 높음 화장품 푸시비중이 A업체보다 많고 의류 푸시비율 만큼 높음 A홈쇼핑 B홈쇼핑 ( 기준) 의류 봄원피스/블라우스/팬츠, 봄 풀코디. 봄 골프, 봄산행, 블랙야크, 노스페이스, 아가타, 크로커다일, 네파, 라푸마, K2, 헤지스, 빈폴, 가격대 : 2만원대 ~ 7만원대 몽펠리에, 맥앤로건, 빈폴, 페리앨리스, 블랙야크, 노스페이스, 듀퐁 테이트, 게스, 지오다노, 자켓, 블라우스, 가격대 : 3만원대 ~ 8만원대 화장품 디올, 프리메라, 피지오겔, 리프팅 미스트, 미샤, 랑콤, 메이크업포에버, 베네피트, 아이오페, 실크테라피, SK2, 두피/헤어제품, 남성기초제품 크림, 미스트쿠션, 메이크업 패키지, 향수 조성아, 에스쁘아, 아이오페, AHC아이크림, 리리코스, 남성화장품 피지오겔, 마스크팩, 각종 파운데이션 미스트쿠션, 아이크림, 콜라겐제품, 향수, 수분에센스 가격대 : 3만원대 ~ 8만원 이하 가격대: 2만원 이하 ~ 8만원 이상 15

16 Mar 마트 Mart Copyright c 2015 by humuson Inc. All contents cannot be copied without permission.

17 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 마트 평균반응율 추이 마트 평균반응율 % % % % % 1) 현황분석 > 주요 카테고리의 변화 마트 주요푸시 상품인 식품 의 푸시비율과 반응율 변화 구분 1월 2월 3월 식품 푸시비율 반응율 <마트 푸시이미지 예시> 이벤 트정 보 푸시비율 반응율 화장품, 가구, 주방용품 0%~ 0%P 하락 반응율 평균 0%~0% > 0%~0%대로 하락세 3월 이슈 : 크리스마스 연말 신년 설 연휴와 같이 먹거리 시즌이슈가 없는 3월 1월, 2월에 비해 푸시비율이 % 가량 감소한 이벤트 푸시 기본라인 화장품, 싱글을 위한 DIY 타입의 가벼운 가구, 트렌디한 주방용 물품등의 반응율은 반응율이 꾸준히 유지되거나 소폭 하락함 화장품 가구 주방용품 Charged contents 1월 % 2월 % 3월 % 1월 % 2월 % 3월 % 1월 % 2월 % 3월 % 17

18 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 2) 마트 주요 상품 구분 반응율 대표상품 결론 0% [고반응 시간대] 0시 [특징] 참돔, 도다리, 삼겹살, 한우, 해동점보 오징어, 감자과자, 정월대보름, 부럼, 인기음 제철과일, 수산물의 반응율이 좋음 식품 0% 료/제과, 청포도, 잡곡, 대란, 요거트, 바나나, 제주갈치, 훈제오리, 냉동블루베리, 음료/제과, 라면 등 가공식품도 꾸준히 소비 됨 딸기, 하겐다즈, 오뚜기 열라면, 호주 청정우, 수입간식, 각종라면, 진미쌀 화이트데이, 정월대보름을 맞아 초코렛, 캔디를 비롯해 오곡, 봄나물, 호두 등의 상품 푸시가 많음 0% 화이트데이, 친환경, 유기농 식품, 짜파게티, 맥심골드, 에비앙, 풀무원 청고추 만두, 0% [고반응 시간대] 0시 [특징] 이벤트 정보 0% 0% 생활 용품 0% 침구세일, 크로메탈선반, 디오차렵이불, 수납용품, 금주추천, 수납easy, 미세먼지 [고반응 시간대] 0시 [특징] 0% 다우니, 퍼실, 스페셜, 사이언스 20%할인, 프로방스 디자인쿠션, 모나라자 3겹데 봄맞이 청소도구, 황사+미세먼지를 위한 생활용 코, 1+1, 황사대비, 샤프란, 섬유유연제, 미니 공기청전기, LED, 페브리즈 차량용 품 푸시가 많고 반응율도 평균이상을 기록함 18

19 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 3) 업체분석 구분 A마트 B마트 구분 요일 시간대 월별 총발송 건수 1월 : 건 2월 : 건 3월 : 건 1월 : 건 2월 : 건 3월 : 건 A마트 B마트 푸시비율 반응율 푸시비율 반응율 월별 반응율 추이 1월 2월 3월 1월 2월 3월 반응율 좋은 시간대, 푸시상품은? 특징 A마트 : 0시 황사대비, 한우, 망고, 청포도, 인기제 과, 바나나, 훈제오리, 프렌치카페믹스, 이천미, 해동점보오징어, 삼양짜짜로니, 멸치 전품목, 임페리얼 XO 3단계 할인 코코멀티포트, 전자레인지 B마트 : 0시 할인쿠폰증정, 카드할인 안내, 쿠폰다운, 행운찬스 락앤락 비스프리세트, 종이컵, 포도, 에비앙 Charged contents Charged contents 19

20 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 > 각 카테고리 상세 구분 푸시비율 A마트 상위 비율 합 반응율 푸시비율 B마트 상위 비율 합 ( 기준) 반응율 A마트 % B마트 % A마트 % B마트 % 식품 이벤트 정보 생활 용품 평균 %대 평균 %대 주요카테고리인 식품과 이벤트 정보 푸시의 비율차이가 큼 상위 카테고리의 비중합이 각각 63.8%, 78%로 B마트의 상품 집중도가 크고 카테고리 내 상세제품 수가 적음 판매제품 상세 ( 기준) A마트 B마트 식품 Charged contents Charged contents 이벤트 정보 Charged contents 단하루, 최대 6춴원, 쿠폰증정, 선착순, 롯데/현대카드 최대 12%할인, 데이쿠폰, 행운찬스, 베스트상품, 최대20%할인, 생활 용품 코팅/크롬메탈선반 모음, 모던 디오차렵이불세트, 그랜텍 듀라텍스 매트리스 99,000원, 파크론 요가 매트리스 모바일만 15,900원, 샤프란 모바일특가, USB 미니공기청정기, 프리맨 마스크, 크리넥스 황사마스크, 3M스카치 브라이트 Charged 20 contents

21 Mar 종합쇼핑몰 Online total mall Copyright c 2015 by humuson Inc. All contents cannot be copied without permission.

22 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 종합쇼핑몰 평균반응율 추이 % % % % % 종합쇼핑몰 평균반응율 1) 현황분석 > 주요 카테고리의 변화 [의류] 봄맞이 신상출하로 전체 푸시비중이 커졌으나 반응율이 지난 1월 보다 3.3%P 하락 구분 1월 2월 3월 푸시비율 의류 반응율 [ ] 푸시비중이 지난 달 %에서 7%대로 대폭 하락, 봄 맞이 신선제품의 비 중은 3%~4%대로 가공식품의 비중이 더 높음 : 해당 카테고리의 전체 반응율은 지난 달 보다 2%P 상승했으나 식품을 제외한 모든 상품의 반응율은 하락 함 [ ] 2월과 비슷한 4%~5%대의 푸시 비중으로 지난 달 8.5%의 높은 반응율을 보인 화장품 카테고리는 %로 하락 함 반응율 강세 point 0시 & 시즌이슈 적극 살리기 > 반응율 회복 방안 의류, 신발 이외 화이트데이 / 황사 / 삽겹살데이를 위한 시즌이슈에 좀 더 집중 : 이벤트에 맞는 선물 패키지 구성, 먹거리 궁합에 따른 묶음 판매 등 이슈에 따른 다양한 상품 구비로 반응율 상승을 유도 할 수 있음 반응율이 좋은 오전 10시 ~ 오후 1시의 주요상품은? 카테고리 푸시비중 식품 의류 이벤트 화장품 신발 생활용품 주요 시간대의 푸시상품이 동시간대 홈쇼핑 푸시 상품과 비슷함 (식품/의류 동일함) ; 홈쇼핑의 의류상품, 마트의 식품상품 보다 우위를 차지 할 수 있는 타게팅과 적정 가격, 다 양한 상품구성이 필요 함 22

23 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 2) 종합쇼핑몰 주요 상품 구분 대표상품 결론 화장품 / 향수 / 주얼리/ 여성 언더웨어 / 초코렛 / 캔디 생활용품 / 가구 / 주방 의류 / 아웃도어/ 신발 Charged contents 육아 그 외 베이비페어, 맥시코시 카시트, 도리도리 물티슈, 아토세이프 변기세정제, 군기저귀, 마 미포코, 몽드드 스파클링 라이트 봄신상, 베스트 상품소개, 우리집 바꾸기 프로젝트, 모터쇼 티켓, 미용실 할인쿠폰 모바일 전용쿠폰, 외식상품권, 캠핑장, 타이마사지 물티슈. 기저귀 등 육아소비재에 대한 꾸준한 푸시 있음 봄맞이 청소, 인테리어 제품 각종 이벤트 또는 레저활동을 위한 할인타켓 23

24 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 3) 업체분석 구분 A쇼핑몰 B쇼핑몰 일 평 균 푸시 수신횟수 1.5개 1.6개 푸시상품 갯수 12개 2개 푸시비중 카테고리 현황 구분 2월 3월 식품 의류 육아 화장품 이벤트 생활용품 구분 2월 3월 의류 생활용품 신발 티켓 식품 이벤트 [푸시비중] [푸시비중] 특징 및 결론 [상품/타게팅] Charged contents [상품/타게팅] Charged contents Charged contents Charged 24 contents

25 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 > 시간대, 상품상세 A쇼핑몰 B쇼핑몰 오후, 52.6% 오전, 47% 오후, 55.4% 오전, 56.2% 의 류 Charged contents Charged contents A쇼핑몰 B쇼핑몰 구분 A쇼핑몰 B쇼핑몰 오전 11시 % 오후 2시 % 주요 시간대 오후 7시 % 오전 10시 % 식 품 Charged contents Charged contents [공통점] 후기 작성, 스템프 획등 등 이벤트 알림 푸시는 9%대로 소량 두 쇼핑몰 모두 특정 시간대 집중현상이 심함 A쇼핑몰 : 오후 시간대 발송이 조금 우세하고 오전 11시, 오후 7시 경 하루 70%의 푸시를 집중 발송 B쇼핑몰 : 오전/오후 고른 분포를 보이나 오후 2시, 오전 10시에 거의 모든 푸시 발송이 완료 됨 [A쇼핑몰] 전체 푸시 중 상품소개는 66% 정도, 다양한 할인과 혜택을 담은 오퍼 푸시는 24% 비중을 차지하고 있음 [B쇼핑몰] 전체적으로 푸시 내 가격정보 및 할인율에 대한 정보가 부족함 상품의 특장점 또는 구매명분 보다는 감성적인 문구가 많음 A B A B A B 이벤트 알림 상품소개 오퍼(혜택, 적립, 쿠폰 등) 25

26 Mar 소셜커머스 Social commerce Copyright c 2015 by humuson Inc. All contents cannot be copied without permission.

27 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 1) 현황/상품 분석 구분 소셜커머스 1 소셜커머스 2 소셜커머스 3 일 별 푸시 수신횟수 0.9개 1.3개 1.0개 푸시상품 갯수 23개 45개 34개 구분 3월 의류 신발 상위 5개 카테고리 : 67.1% 차지 구분 3월 의류 생활용품 상위 5개 카테고리 : 61.5% 차지 구분 3월 생활용품 의류 상위 5개 카테고리 : 68.1% 차지 생활용품 주방용품 가구 푸시비중 육아 생활가전 신발 카테고리 현황 식품 티켓 이벤트 화장품 4.4% 신발 6.0% 주방용품 5.3% 이미용 4.9% 식품 5.1% 생활가전 3.2% 주방용품 4.8% 육아 5.0% 육아 3.0% 언더웨어 3.7% 이벤트 5.0% 이미용 2.9% 노스케이프, 지센, 디아, 보스트로, Kappa, 레인웨어, 아웃도어, 홈웨어, 다프니, 몽벨, 결혼식 하객 원피스, 봄 가디건, 블라우스/원 지오지아, SOUP, 티셔츠, 네파, 웨스트우드, 고어텍스, 등산자켓, FILA, 트레이닝, 바람막 피스전, 올리비아로렌, STCO, 유럽 직수입 상 세 제 의류 소호 티셔츠 및 자켓 금/토/일 단 3일가격, 63%세일, 감동특가, 심쿵특가, 면접, 결혼식, BEST of BEST 이, 레깅스, 노스케이프, 소호 등산복 기획전 남성명품의류, 기본반팔티, 패밀리룩, 트렌 치고트, 자켓 추가 즉시할인, 무료배송, 다양한 사이즈 품 릴리안 생리대, 수납정리 리빙박스, 위스퍼 대용량 삶통, 황사대비 기획전, 차량커튼, 양 극세사 매직크리너, 등산제품, 자동차 스크래 생활용품 생리대 모음전, 두피케어 한방샴푸, 케라시스, 브라운 면도기, 깨끗한 나라, 모나리자 화장 키캔들, 교통카드, 슈즈렉, 블랙박스, 수납정 리, 에어매트, 야전침대, 브레프 듀어스틱, 텐 치 해결, 책상/테이블 매트, 스마트키홀더, 블 루투스 스피커, 화장대 정리대, 하이브리드 지, 오로라 IPL 프리미엄, 페브리즈, 다우니 트, 봄 맞이 인테리어제품 와이퍼, 반사테이프, 발매트, 자동구두닦이

28 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 1) 현황분석 구분 소셜커머스 1 소셜커머스 2 소셜커머스 3 페이퍼 플레인즈 키즈, 나이키 슈즈, ASH, 신발끈 안풀리 클릭, 국내미출시 퓨리, 벤시 아웃더러 ACG부츠, 플랫슈즈, 금강제화 15 트렉스타, 나이키 슬리퍼/운동화, 탐스, 버켄 몽, 버니블루 봄신상 아동화, 운동화 기획전 년형 봄신상, 버켄스탁 인기모델, 나이키, 아 신발 스탁, 벤시몽 디다스 슬리퍼 나이키 2만원대, 등산화 75%세일 무상 A/S, 특가전, 균일가, 즉시할인 적용가 포트메리온, 독일명품 냄비 실리트, 다용도 간식조리기, 피크닉 도시락, 맥주잔, 쥬스잔, 리빙페어, 냉장고 정리대, 나눔접시, 가정용 꼬꼬계란찜기, 세라믹스 3종 발열도시락, 일회용 숯불구이기, 주방필수 아 미니화로, 락앤락 주방용품 상 주방용품 매일 1,000P증정이벤트, 한정수략, 마지막 이디어상품, 텀블러 명품식기, 특별전, 주말특가, 1+1이벤트, 사 세 세일, 초특가 전체 가격대. 590원 ~ 10,000 은품 증정이벤트 제 품 가구 봄 마자이, 수납, 정리용품 살림 9단 공간 활용, 마이룸 시스템 서랍장 홈데코, 전상품, 철재서랍, 맞춤옷장, 삼둥이 소파 화장품 딥포어소다폼, 퓨어클렌징, 토너, 에멜전, 아 이크림, 에센스, 쌍빠, 마녀공장, 로즈비타크 림, DHC, 로레알 메이크업 티켓 상상노리 입장권, 경주 특1급 호텔, 홈플러스 식당가/세탁/크리닝, 데이트 공연기획전, 별 빛마을, 한국 민속촌 자유이용권 28

29 1. 동향 및 업체 분석 홈쇼핑 마트 종합쇼핑몰 소셜커머스 > 시간대, 이슈상세 상품소개 내용이 80%90%로 압도적 우세 시간대별 푸시비율 오전/오후 특정 시간대 집중현상이 심함 상품소개는 타 업태에 비해 할인폭, 할인가격 등 구매정보 기재가 미약함, 상품명 또는 가격만 기재하는 간략한 내용이 대부분임 쿠폰과 혜택을 부각하는 푸시는 전체평균 8%미만으로 A업체의 경우 14%가량 푸시하는 것으로 나타남 각 소셜커머스앱에서 다양하게 진행되는 이벤트 정보에 대한 푸시는 가장 소량 으로 전체평균 3.5%가량이며 C업체의 경우 1.2%로 상품관련 푸시만 발송하는 것으로 보임 [결론] A업체의 경우 비교적 상품/혜택/이벤트의 비율이 고른 반면 나머지 업체 는 상품푸시에만 집중 됨, 타 업태의 다양한 이벤트를 참고하여 진행 할 필요 있음 A 82% B 91% C 93% A 13.8% C 6.1% B 4.3% A 4.3% B 5.1% C 1.2% 상품소개 오퍼(쿠폰/혜택) 이벤트 정보 오전 34.1% 오전 오전 34% 오후 49.6% 오후 65.9% 50.4% 오후 66% 소셜커머스 A 소셜커머스 B 소셜커머스 C 구분 소셜커머스 A 소셜커머스 B 소셜커머스 C 9시 10시 11시 12시 13시 14시 15시 16시 17시 18시 19시 비교적 시간대별 고른 오전 11시와 오후 7시 분포를 보임 퇴근시간을 겨냥한 푸 결론 가장 많은 푸시는 점 시집중도가 큼 심시간과 오후 5시 오후 4시경 푸시비율 이 %로 가장큼, 오전 11시 는 %로 B업체 절반 비중 29

30 2. 공통/주요 판매상품 공통/주요 판매 상품 업계이슈 3월 주요 이슈 및 판매상품 겨울제품의 종료와 함께 새봄 맞이 상품들을 알아봅니다 3월에 한해 커머스 업계에서 많은 비율을 차지한 상품, 업계 공통으로 판매한 상품은 아래와 같습니다 구분 카테고리 상품상세 푸시비율 반응율 봄맞이 패션 (의류 / 신발 / 가방 / 시즌잡화) 의류/신발 /가방/잡화 트렌치코트, 원피스, 블라우스 슬립온, 트레킹화, 조깅화, 컨버스 운동화 스카프, 모자, 선글라스 등 봄맞이 인테리어 (가구/인테리어소품) 가구 /생활용품 DIY 타입의 간단하고 저렴한 가구 많음 : 수납장, 책장, 의자, 선반 등 주방가구, 장인원목가구, 책상, 소파 등 황사+미세먼지 생활용품 /생활가전 황사마스크, 먼지 청소도구 공기청정기 제철과일 / 수산물 식품 토마토, 망고, 포도, 수박 참돔, 붉은게, 굴, 쭈꾸미.. 등 3/3 삼겹살데이 식품 삼겹살, 한우 3/5 정월대보름(음력 1월15일) 식품 호두, 땅콩, 아몬드 / 오곡 현미, 찹쌀.. 등 3/14 화이트데이 식품/가방 /주얼리 등 목걸이, 반지, 팔찌, 지갑, 가방, 향수 초코렛, 사탕 그 외 공통상품 언더웨어 /식품(라면) 남/녀 언더웨어 각종 라면패키지 30

31 2. 공통/주요 판매상품 공통/주요 판매 상품 업계이슈 [봄맞이 패션] 봄 맞이 패션과 함께 슬립온 타입의 신발이 인기를 끌면서 특히 운동화/트레킹화 등의 푸시가 많음 신발 반응율 % 31

32 2. 공통/주요 판매상품 공통/주요 판매 상품 업계이슈 [봄맞이 패션] 봄 맞이 패션과 함께 슬립온 타입의 신발이 인기를 끌면서 특히 운동화/트레킹화 등의 푸시가 많음 신발 반응율 % 32 32

33 2. 공통/주요 판매상품 공통/주요 판매 상품 업계이슈 [봄맞이 인테리어] 새봄 맞이 인테리어를 위한 다양한 가격과 형태의 가구 상품 푸시 많음 가구 반응율 % 33

34 2. 공통/주요 판매상품 공통/주요 판매 상품 업계이슈 [봄맞이 인테리어] 새봄 맞이 인테리어를 위한 다양한 가격과 형태의 가구 상품 푸시 많음 가구 반응율 % 34

35 2. 공통/주요 판매상품 공통/주요 판매 상품 업계이슈 [황사+미세먼지] 황사 를 대비한 공기청정기 푸시가 많으며 업태별 가격차이가 있음 공기청정기 반응율 % 35

36 2. 공통/주요 판매상품 공통/주요 판매 상품 업계이슈 [제철과일] 봄철 토마토를 비롯한 제철 채소와 과일의 푸시가 많음 토마토 반응율 % 36

37 2. 공통/주요 판매상품 공통/주요 판매 상품 업계이슈 [3/3 삼겹살데이] 3월3일 삼겹살 데이를 기념한 삼겹살과 과일, 음료 푸시 함께 발송 함 삼겹살 반응율 % 37

38 2. 공통/주요 판매상품 공통/주요 판매 상품 업계이슈 [3/5 정월대보름] 정원대보름을 맞아 오곡상품과 봄나물, 부럼 등의 상품 푸시 정월대보름 반응율 % 38

39 2. 공통/주요 판매상품 공통/주요 판매 상품 업계이슈 [3/14화이트데이] 사탕/초콜릿 외 지갑, 가방, 향수, 주얼리 등 선물을 위한 상품 푸시가 많음 화이트데이 반응율 % 39 39

40 2. 공통/주요 판매상품 공통/주요 판매 상품 업계이슈 [3/14화이트데이] 사탕/초콜릿 외 지갑, 가방, 향수, 주얼리 등 선물을 위한 상품 푸시가 많음 화이트데이 반응율 % 40

41 2. 공통/주요 판매상품 공통/주요 판매 상품 업계이슈 그 외 공통상품 [언더웨어] 다양한 브랜드와 구성으로 업태별 가격차이가 큼 언더웨어 반응율 % 41

42 2. 공통/주요 판매상품 공통/주요 판매 상품 업계이슈 그 외 공통상품 [식품(블랙데이)] 블랙데이와 함께 각가지 맞의 라면 패키지 푸시 많음 라면 반응율 % 42

43 3. 업계이슈 공통/주요 판매 상품 업계이슈 3월 주제 : all about the APP 1편 모바일 매출 비중이 급격히 증가하면서 모바일 시장에 뛰어든 각 유통사의 모 양새가 더욱 다양해지고 있습니다 3월에는 안성맞춤 편의와 함께 저렴하고 퀄리티 높은 제품을 누구보다 빨리 전하고 싶어하는 업체들의 소리 없는 APP 전쟁을 알아보도록 하겠습니다 <all about the APP > 1편 홈쇼핑/소셜커머스 APP 비교 6대 홈쇼핑 : CJ오쇼핑, GS샵, 홈앤쇼핑, NS 홈쇼핑, Hmall, 롯데홈쇼핑 3대 소셜커머스 : 위메프, 티몬, 쿠팡 모바일쇼핑 매출액 10조원 돌파, "온라인 쇼핑채널 PC에서 모바일로 옮겨가" 2014년 지난해 모바일쇼핑 매출액이 13조1천억원으로 집계됐다고 밝혔다. 특히 모바일쇼핑 매출액은 관련 통계를 집계하기 시작한 2011년보다 무려 12 조5천억원 증가한 수준으로 눈길을 끌었으며, 대한상의는 "모바일을 통한 검색 및 결제기능이 향상되면서 온라인쇼핑 채널이 PC에서 모바일로 옮겨가고 있다 "고 분석했다. <앱 정보> 최종 업데이트 날짜 / 버전 앱 용량 최근 업데이 내용 간략 앱메뉴소개 실제로 지난해 PC를 통한 온라인매출은 1조8천억원 감소했지만 모바일쇼핑 매 출액은 7조 2천억원 증가했다. 기사출처 : 매일신문

44 3. 업계이슈 공통/주요 판매 상품 업계이슈 3월 주제 : all about the APP 1편 홈쇼핑_CJ O쇼핑 앱 기본정보 앱명 CJ O쇼핑 <업데이트 내용> 최종버전 / 업데이트 날짜 용량 추가정보 이벤트 : 카드청구할인행사, 신규고객 쿠폰 등 지금 적용 가능한 할인혜택 확인가능 TV쇼핑 : TV편성표에서 생방송 및 지난 방송 VOD 보기 및 베스트상품 보기, 방송알림 신청 가능 오클락딜 : CJmall에서 오늘 가장 HOT한 상품 모음 백화점 : 현대백화점, 롯데백화점, AK백화점, 대구백화점 상품 그대로 확인가능 테마 : 싱글플러스, 시즌상품 등 다양한 테마 상품 정렬 기획전 : 현재 CJmall에서 진행중 기획전 모음 마이존 : 메인에서 클릭 한 번에 적립금, CJ ONE 포인트, 캔디를 다운 가능 : 각 하위 메뉴에서 간편하게 주문배송조회, 장바구니, 쇼핑찜, 배송지 /상품옵션 변경가능 상품평쓰기 : 스마트폰으로 한 번에 한 줄 상품평, 이미지 상품평, 프리미엄 상품평 쓰기 가능. 검색 : 원하는 상품을 검색어 QR 등으로 바로 찾아볼 수 있고 검색결과에서 저가, 고가 판매량 순으로 정렬 가능. 44

45 3. 업계이슈 공통/주요 판매 상품 업계이슈 3월 주제 : all about the APP 1편 홈쇼핑_홈앤쇼핑 앱 기본정보 앱명 홈앤쇼핑 <업데이트 내용> 최종버전 / 업데이트 날짜 용량 추가정보 1. 내 손안의 홈쇼핑! TV 방송 보기 기능 강화 : 방송 보면서 쇼핑하세요. 방송 화면을 우측 끝으로 내리면, 방송화면이 하단으로 쏙! 2. 많은 혜택을 드리고 싶은 홈&쇼핑의 마음! : 홈쇼핑 상품 10% 할인돼서 얼마지? 생각하지 마세 요! 모바일 혜택가 가 눈에 딱! : 쿠폰 없이 방송상품을 10% 할인하여 구매할 수 있 어요! 신청하지 않아도 10% 적립 혜택까지! 3. 편리한 구매를 위한 기능 추가 :상세 페이지에서도 홈쇼핑 방송 vod도 보고 방송알람 도 신청하세요! : 미리 계산하기 기능을 통해 구매금액을 먼저 확인해 보는 센스! 4. 필요한 기능으로 하단 재구성! : 장바구니, 주문/배송, 나의 쇼핑 등, 자주 쓰는 기능 만을 쏙! 45

46 3. 업계이슈 공통/주요 판매 상품 업계이슈 3월 주제 : all about the APP 1편 홈쇼핑_롯데홈쇼핑 앱 기본정보 앱명 최종버전 / 업데이트 날짜 용량 업데이트 내용 롯데홈쇼핑 추가정보 [대표 기능] 1. 더 쉬워진 카테고리와 검색 2. 마이페이지 자주 사용하는 기능은 클릭 한번으로 간단하게 (주문/배송, 장바구니, 찜, 나의혜택, 최근본상품) 3. 더 시원해진 상품 보기 상품리스트에서 '큰이미지 보기'를 확인하세요. [대표 매장] 1. TV쇼핑 롯데홈쇼핑 방송 상품구매도 대기시간 없이 모바일로 간편하게! 2. 롯데백화점 믿고 구매하는 롯데백화점. 백화점에서 바로 배송 나갑니다. 3. 롯데아이몰 인터넷 롯데아이몰의 알찬 기획전, 알뜰 구매찬스를 그대로! [쇼핑을 즐겁게 할 다양한 부가기능] 1. 스마트폰과 태블릿PC에 최적화된 보기 디바이스별 최적화된 상품보기. 쇼핑APP 최초로 화면 사이즈별 반응형 웹 구현! 2. 바로 찍어 올리는 포토상품평 PC 부팅 없이 스마트폰으로 바로 찍어 올리는 포토상품평 3. 우수고객라운지 이제 모바일에서도 나의 등급을 확인하고, 바로 혜택 받자! 4. 고객센터 상담원과의 통화가 귀찮고 부담스러운 당신께, 1:1문의/답변은 스마트폰만 있으면 가능! 5. QR코드 카메라 홈쇼핑 방송 중 나오는 QR코드 찍기 6. 즐거운 이벤트 모바일 적립금 응모, 매일매일 출석체크, 영수증 이벤트 참여 7. 다양한 결제 수단 신용카드(일반/간편결제), 무통장입금, 휴대폰결제, 롯데상품권 결제 46

47 3. 업계이슈 공통/주요 판매 상품 업계이슈 3월 주제 : all about the APP 1편 홈쇼핑_GS샵 앱 기본정보 앱명 GS샵 <업데이트 내용> 최종버전 / 업데이트 날짜 용량 추가정보 베스트 딜 & 추천 딜 매일매일 다양한 상품을 쇼킹한 가격으로 만나보세요 쇼핑알림 오늘의 특가 상품, 나만의 쇼핑혜택까지 쇼핑알림 메시지로 확인하세요 TV 방송상품 간편주문 방송 상품을 보면서 바로바로! 편리하게 주문하세요 친구야! 이 상품 어때? 카카오톡, 트위터, 페이스북으로 친구에게 상품 정보를 공유해 보세요 기분 좋은 쇼핑혜택 TV쇼핑 상품 구입시 5% 추가 적립금 지급(신청필수) 모바일 전용 쿠폰 지급, 모바일 전용 신용카드 청구할인 혜택 등 기분 좋은 쇼핑혜택을 누려보세요 모바일ONLY 이벤트 앱다운 받고 앱 전용 이벤트에 참여하셔서 다양한 혜택을 만나보세요 47

48 3. 업계이슈 공통/주요 판매 상품 업계이슈 3월 주제 : all about the APP 1편 홈쇼핑_Hmall 앱 기본정보 앱명 Hmall <업데이트 내용> 최종버전 / 업데이트 날짜 용량 추가정보 1. 더욱 편리해진 쇼핑 '다양한 메인 코너' 현대홈쇼핑, 현대백화점의 인기상품. 기획전과 베스트 상품을 한꺼번에! 2. TV방송상품 현대홈쇼핑의 모든 것 방송상품 핫이슈만 모았다! '오늘의 IT 아이템' 더욱 편리해진 편성표와 방송알림 서비스 3. 현대백화점 고품격 브랜드 쇼핑 현대백화점의 대표상품들을 언제 어디서든! 4. 이벤트/쿠폰 동급최고 현대Hmall 쇼핑혜택 + 모바일 혜택까지? 현대Hmall의 다양한 이벤트와 쿠폰, 적립행사 및 모바일 이벤트 제공 5. 상품상세 빼먹는 혜택 따위는 없다! 카드 청구할인, 적립 이벤트, 사용가능한 쿠폰을 일목요연하게! 6. 검색 원하는 것은 모두 찾아줍니다! 여러가지 검색조건들을 한꺼번에! 편리하게! '상세검색' QR/바코드 검색 지원 7. 고객 서비스 쉽고 편리해진 회원 서비스 내 정보와 쇼핑 카테고리를 어디에서든 볼 수 있는 '통합메뉴' 내가 가진 쇼핑등급, 쿠폰, 포인트부터 주문/배송까지! '마이페이지' 할인은 빠짐없이, 결제는 간편하게! '주문서 작성' 이젠 바로 찍고 바로 올린다! '포토상품평 48

49 3. 업계이슈 공통/주요 판매 상품 업계이슈 3월 주제 : all about the APP 1편 홈쇼핑_롯데홈쇼핑 앱 기본정보 추가정보 앱명 NS홈쇼핑 해피딜 건강밥상 최종버전 / 업데이트 날짜 매일매일 다양한 상품을 특가로 만나보세요 친환경 먹거리를 편리하게 주문하세요 용량 TV 방송상품 간편주문 잘산데이 업데이트 내용 방송 상품을 보면서 바로바로! 편리하게 주문하세요 인기 상품을 편리하게 주문하세요 49

50 3. 업계이슈 공통/주요 판매 상품 업계이슈 3월 주제 : all about the APP 1편 소셜커머스_쿠팡 앱 기본정보 앱명 쿠팡 <업데이트 내용> 최종버전 / 업데이트 날짜 용량 추가정보 1. 소셜커머스 쇼핑 남성패션, 여성패션, 뷰티, 마트 상품들을 최대 90% 할인된 가격으로 당일배송 받으 실 수 있습니다. 쿠팡에서 소셜커머스, 쇼핑몰 상품들을 할 인받아 쇼핑하시고 빠르게 배송 받으세요. 2. 소셜커머스 마트 마트 대신 쿠팡, 파격할인과 핫딜 모음을 매일 경험하세요. 유아동, 생필품, 가족용품을 반값으로 당일 배송 받으세요. 3. 소셜커머스 여행과 맛집 국내여행, 해외여행, 제주여행, 프리미엄 여 행 상품을 소셜커머스 쿠팡만의 할인된 가격으로 만나보세요. 50

51 3. 업계이슈 공통/주요 판매 상품 업계이슈 3월 주제 : all about the APP 1편 소셜커머스_위메프 앱 기본정보 앱명 위메프 <업데이트 내용> 최종버전 / 업데이트 날짜 용량 추가정보 매일 매일 쏟아지는 한정수량 한정특가! 매일 매일 0원 찬스딜 응모 기회! 패션/마트쇼핑, 쇼핑몰 할인권, 맛집, 국내/외 여행, 문화입장권까지 모~두 최대 90%까지 할인! 쉬운 앱, 편리한 모바일 서비스 업데이트 기획전 : 봄신상, 주말마트 등 상품 한눈에~ 해외쇼핑/신규상품 상품별로 편리한 쇼핑가능 앱에서도 한번에 쉽고 빠르게~확인! 검색, 1:1 문의, 배송확인, 교환/반품, 장바구니 오~직 앱에서만 누리는 이벤트 매일매일 쏟아지는 0원구매가능한 '블랙찬스딜' 강렬한 할인의 패션잡화 '레드딜' 다양한 카드 할인 & 무이자활부혜택 매일매일 쏟아지는 혜택들은 이벤트에서 확인가능! 매일 매일 쏟아지는 신상 패션/뷰티 쇼핑 고민없는 빠른 쇼핑비법 '무료반품/환불'실시 핫 트렌드 소호몰 상품에서 유명 브랜드 특가딜까지 해외직구, 한정수량, 특가찬스 등 놓칠 수 없는 기회 51

52 3. 업계이슈 공통/주요 판매 상품 업계이슈 3월 주제 : all about the APP 1편 소셜커머스_티몬 앱 기본정보 앱명 티몬 <업데이트 내용> 최종버전 / 업데이트 날짜 용량 추가정보 대한민국 대표 소셜커머스! 매일 티몬이 엄선한 매력적인 상품을 만나보세요. 대한민국 최저가를 보장하는 '도전 최저가' 기획전! 9,800원 이상은 무료 배송되는 다양한 상품들! 시즌마다 선보이는 놀라운 할인쿠폰! 비교할 수록 쇼핑은 티몬입니다. 패션 소호몰 런칭! 대한민국 유명 소호몰이 티몬에 모였습니다. 패션에 관심 많은 패셔니스타라면 꼭 티몬에 방문하세요. 내 주변에 매력적인 상품들! 현재 내가 있는 곳 주변 10km 반경에 매력적인 매장들을 소개합니다. 맛집, 미용실, 네일샵 등 다양한 지역상품을 둘러보세요. 여행갈 때도 티몬! 최근 각광받고 있는 글램핑에서부터 제주도, 해외여행 그리고 항공권 예약까지. 여행도 비교할 수록 티몬입니다. 52

53 Mar III. Marketing survey Copyright c 2015 by humuson Inc. All contents cannot be copied without permission.

54 연령대별 모바일 푸시 호감도 조사 커머스앱 이용행태 Q1. 앱 설치 후 모바일 알림 수신동의 에 대한 생각은? 20대 여대생,주부 단골 쇼핑 앱이라면 모바일 알림 수신 무조건 OK!! 46% 20대 20대/대학생 남 24~5% : 평소 애용하는 쇼핑몰 앱이라면 수신동의 OK, 처음 접하는 쇼핑앱일지라도 차별화된 혜택과 서비스라면 일단 수신동의 OK 20대/직장인 31~2% : 20대 직장인 남성, 평소 애용 쇼핑몰 앱이 거나 혜택이 있다면 일단 수신동의 함 20대/여대생+직장인 여 40% : 단골 쇼핑몰앱이라면 수신동의는 무조건 OK, 전업주부는 46%가 OK! 30% : 일단 수신동의는 하지만 잦은 알림 발송 시 off, 여자 직장인 off 처리 비율 15%대 3번 4번 5번 2번 1번 (1) '모바일 알림'은 무조건 수신동의 하 지 않는다 (2) 평소 애용하는 쇼핑몰의 APP이라면 일단 수신동의 한다 30대/직장인 34.4% : 모바일 알림은 무조건 수신불가 처리 30대/직장인 37% : 단골 쇼핑앱은 무조건 수신동의 OK (3) 타 업체와 차별되는 모바일알림 수신 혜택과 성의있는 서비스가 보인다면 수 신동의 한다 30대 29.7% : 평소 애용 쇼핑앱이라면 일단 수신 동의 7.8% : 앱설치 시 수신동의는 신경 쓰지 않음 28% : 타사와 차별되는 서비스와 혜택이 있다면 단 골이 아니라도 일단 수신동의 (4) 설치하는 모든 앱의 모바일알림은 일 단 수신하고 나중에 변경하거나 삭제한 다 30대/전업주부 (5) 별로 신경 쓰지 않아 모르겠다 42% : 평소 애용하는 앱이라면 수신동의 11% : 타사와 차별되는 서비스라면 수신동의 40대/직장인 40대/직장인 40대 32% : 수신동의 하지 않음 24% : 자주 사용하는 쇼핑앱이라면 수신 OK 7% : 앱 설치 시 수신동의는 신경 쓰지 않음 23% : 모바일 알림 귀찮아 수신동의 안 함 38% : 단골 쇼핑앱의 알림은 수신동의 OK 19% : 일단 수신동의 하지만 귀찮다면 off 처리 54

55 연령대별 모바일 푸시 호감도 조사 커머스앱 이용행태 Q2. 모바일 알림 수신 후 확인은 언제 하는가? 6번 30대, 직장인 45.6% 알림 수신 후 1~2시간 내 일괄 확인/삭제 4번 5번 5번 1번 1번 남 여 4번 20대/대학생 31.8% : 흥미있는 내용이라면 바로 확인, 보통 1~2 20대/여대생 50% : 관심 있는 내용은 수신 즉시 확인, 그 외 1~2 3번 3번 20대 시간 후 확인하는 편 27.3% : 수신 즉시 확인 시간 후 확인/일괄 삭제 20% : 하루에 한 두번씩 한번에 모두 확인/삭제 2번 2번 20대/직장인 39.2% : 모든 알림은 수신 즉시 확인, 또는 흥미 있 는 내용만 바로 확인, 나머지는 1~2시간 후 확인 20대 /직장인 30.3% : 원하던 푸시라면 바로 확인 21% : 모든 푸시는 바로 확인 (1) 모든 모바일알림은 수신 즉시 알림내 용을 확인/삭제한다 (2) 흥미있는 알림은 바로 확인, 나머지 는 1~2시간 후 일괄 확인/삭제 한다 30대 30대/직장인 38% : 원하는 내용만 바로 확인 25.4% : 모든 알림은 바로 확인 후 바로 삭제 16.4% : 알림 수신 후 하루 이상 확인 하지 않는 경 우가 많음 30대/직장인 45.6% : 바로 확인하는 알림도 있으나 1~2시간 후 확인하고 일괄 삭제 17.6% : 모든 알림은 수신 후 바로 확인 (3) 모든 모바일알림은 수신 후 1~2시간 뒤에 한번에 확인/삭제한다 (4) 수신 된 모바일알림은 하루에 한두번 일괄적으로 확인/삭제 한다 (5) 모바일알림 수신 후 하루 이상 확인 하지 않는 경우도 많다 30대/전업주부 29% : 모든 알림은 바로 확인 후 삭제처리, 흥미 없 (6) 기타의견 는 알림은 1~2시간 후 확인하고 삭제 40대/직장인 40대/직장인 40대 30% : 알림은 모두 바로 확인 후 삭제 함 28% : 1~2시간 후 일괄 확인 후 삭제 함 17% : 하루에 한 두번 일괄 확인 후 삭제 함 28% : 하루에 한두번만 확인하고 일괄 삭제 32% : 수신 후 1~2시간 내에 확인 후 일괄 삭제 23% : 수신 후 바로 확인 후 삭제 55

56 연령대별 모바일 푸시 호감도 조사 커머스앱 이용행태 Q3. 설치한 앱 중 모바일 알림이 많이 온다고 생각되는 앱은 무엇인가? 20대30대, % 모바일 알림 가장 많다고 느껴 남 여 20대/대학생 % : 업체 마다 알림 발송량은 다 비슷한 편임 20대/여대생 Charged contents 20대 20대 /직장인 20대/직장인 (1) 소셜커머스 앱 (예시: 티몬, 쿠팡, 위 메프) 30대 30대/직장인 30대/직장인 34.8% : 소셜커머스 (2) 종합쇼핑몰 앱 (GS샵, CJ몰, 롯데닷 컴.. 등) (3) 오픈마켓 앱 (옥션, G마켓 등) (4) 다 비슷하다 40대/직장인 40대/직장인 40.4% : 업체 모두 비슷 함 (5) 기타의견 40대 28% : 소셜커머스 40대/전업주부 56

57 연령대별 모바일 푸시 호감도 조사 커머스앱 이용행태 Q4. 할인정보 및 할인쿠폰 등의 모바일 알림을 받았다면? 대, 모바일 할인정보에 필요 없어도 구매율 높아 남 여 4번 20대/대학생 % : 알아는 두겠지만 당장 구매하고 싶지 않음 % : 타 업체와 혜택을 비교 해 봄 20대/여대생 % : 알아만 두겠음 % : 알림을 클릭하여 앱을 실행 해 확인 함 3번 2번 Charged contents % : 당장 필요 없지만 구매 함 % : 필요 없어도 일단 구매 함 20대 20대/직장인 % : 알고는 있겠지만 구매하지 않음 % : 알림을 클릭하여 앱 실행 함 4% : 필요 없지만 일단 구매 하겠음 30대/직장인 20대 /직장인 % : 알림을 클릭 해 다른 상품도 살펴 봄 % : 타 업체과 혜택 비교 후 구매함 6.1% : 필요 없지만 일단 구매 함 30대/직장인 (1) 당장 필요 없는 물건이지만 구매한다 (2) 알아는 두겠지만 당장 구매하고 싶지 않다 (3) 알림을 통해 해당 APP에 접속하고 다른상품도 둘러본다 30대 56.3% : 알아만 두겠음 20.3% : 타 업체와 비교 후 더 좋은 혜택으로 구매 18.8% : 알림을 클릭 해 앱을 실행 해 다른 상품도 확 인 하겠음 % : 알아만 두고 구매하지 않음 % : 알림을 통해 앱을 실행 해 살펴 봄 % : 필요 없지만 일단 구매 함 (4) 타 업체의 알림과 비교 해 더 좋은 혜 택을 택해 구매한다 (5) 기타의견 3.1% : 필요 없지만 일단 구매 함 30대/전업주부 40대/직장인 40대/전업주부 40대 57

58 연령대별 모바일 푸시 호감도 조사 커머스앱 이용행태 Final conclusion 유통사별 모바일 마케팅전략, 이렇게!! 구분 주요상품 주요 판매대상 특징 및 전략 홈쇼핑 의류/식품/ 잡화 30대 초반 50대 마트 식품/주방용품/생활용품 20대 후반 50대 종합쇼핑몰 의류/ 식품 /생활용품 10대 40대 소셜커머스 의류/ 생활용품 10대 40대 시즌 이슈에 맞춘 상품의 경우 중/고가 상품으로 고객 선택폭을 다양하게 해줌 브랜드별 이용자가 생각하는 이미지에 충실하되 신규 유입을 위한 시도를 해야 함 30대/40대의 경우 할인 정보의 비교/분석을 통해 구매결정을 하지만 상품에 따라 가격 이외 품 질에 가치를 두므로 철저한 고객분석 필요 30~40대는 할인정보 또는 쿠폰 수신 후 알람을 통해 앱 접속율이 높아지는 연령대이므로 적절 한 이벤트와 푸시가 필요함 업체에 따라 같은 상품을 반복적으로 푸시함, 해당의 경우 반응율 급감 우려있음 생활에 필요한 식품과 용품에 대한 반응율이 높은 업태이므로 가정경제의 소비를 줄일 수 있는 점 을 강조하여 운영 소비상품의 경우 계속적인 구매활동이 이어지므로 적립/무료배송 등의 혜택을 주도록 함 업체별로 비슷한 상품이 가장 많이 나올 수 있으므로 시너지를 낼 수 있는 상품과의 패키지 판매 등이 필요함 고객이 느끼는 푸시알림에 대한 피로도가 높은 업태임, 특정 시간대에 집중하여 푸시하기 보다 적 절한 배푼으로 고객 타게팅하여 발송 해야 함 시즌 이슈를 적절히 반응하기는 하지만 홈쇼핑과 마트 만큼 트렌디하게 흥미를 유발하지는 못함 푸시 알림이 가장 많다고 느끼는 APP이지만 실제 푸시량은 다른 업태와 크게 다르지 않음, 일부 업체의 경우 남/녀, 연령대별 타게팅 발송을 진행 하고 있음 저렴한 가격대의 상품 푸시로 흥미유발, 앱으로의 접속을 유도하기도 함 종합쇼핑몰에 비해 아이디어 상품이 많으나 의류의 경우 중복푸시도 상당량 있음 58

59 Mar Appendix Copyright c 2015 by humuson Inc. All contents cannot be copied without permission.

60 업태별 푸시모음 업태별 업체의 실제 수신 된 푸시 리스트와 이미지는 유료보고서에 한해 별도 파일로 제공됩니다 유료보고서 문의 : ksk@humuson.com /