<C5F5C0DABCB3B8EDBCAD28C8AEC1A E647364>

Transcription

1 정 정 신 고 (보고) 2010년 6월 18일 1. 정정대상 공시서류 : 웅진에너지 주식회사 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2010년 6월 14일 3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정 4. 정정사항 항 목 정 정 전 정 정 후 <공통> 주당공모가액(예정) : 7,500원 ~ 8,500원 총 공모금액(예정) : 119,100,000,000원 ~ 134,980,000,000원 확정 공모가액 : 9,500원 총 공모금액 : 150,860,000,000원 요약정보 (본문의 정정내용과 동일) (본문의 정정내용과 동일) 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 공모개요 <별첨1> <별첨1> 2. 공모방법 <별첨2> <별첨2> 3. 공모가격 결정방법 나. 공모가격 산정 개요 3. 공모가격 결정방법 다. 수요예측에 관한 사항 4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항 나. 청약에 관한 사항 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 5. 인수 등에 관한 사항 나. 인수대가에 관한 사항 Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 4. 종합평가결과 Ⅴ. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달내역 Ⅴ. 자금의 사용목적 2. 자금의 사용목적 <별첨3> <별첨3> - <별첨4 - 기재사항 추가> <별첨5> <별첨6> <별첨7> <별첨8> <별첨9> <별첨10> <별첨5> <별첨6> <별첨7> <별첨8> <별첨9> <별첨10>

2 <별첨1> 정정전 1. 공모개요 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 1주당 액면가액 1주당 모집가액 모집총액 모집방법 기명식 보통주 15,880, , ,100,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표주관회사 대신증권(주) 8,257,600 61,932,000, ,116,000 주관회사 신한금융투자(주) 6,034,400 45,258,000, ,354,000 우리투자증권(주) 기명식보통주 794,000 5,955,000,000 77,415,000 인수회사 교보증권(주) 397,000 2,977,500,000 38,707,500 총액인수 SK증권(주) 397,000 2,977,500,000 38,707,500 합계 15,880, ,100,000,000 1,548,300,000 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 ~ 주1) 모집가액, 모집총액, 인수금액, 인수대가에 기재된 사항은 공모희망가액 7,500 ~ 8,500원 중 최저가액 기준입니다. 공모희망가액의 산 정 근거는 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 의 Ⅳ.인수인의 의견 중 4.종합평가 결과 부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 모집가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 주관회사, 인수회 사(이하 "인수단")와 발행회사인 웅진에너지 가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집가액 확정시 정정신고서를 제 출할 예정입니다. 주3) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식 수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경이 가능합니다. 주4) 청약일 1 우리사주조합 청약일 : 2010년 6월 21일 (1일간) 2 기관투자자 청약일 : 2010년 6월 21일 ~ 22일 (2일간) 3 일반청약자 청약일 : 2010년 6월 21일 ~ 22일 (2일간) 상기일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주5) 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2010년 3월 5일 상장예비심사청구서를 제출하여 2010년 4월 16일 한국거 래소로부터, 금번 공모완료 후 신규상장신청전에 유가증권시장상장규정(이하 상장규정 이라 한다) 제32조제1항제4호(주식의 분산)를 충족하게 되면, 상장을 승인하겠다는 내용의 상장예비심사승인 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 본 주식은 유가 증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 주6) 인수대가는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 해당 금액이 인수비율대로 지급되는 것을 가정하여 기재한 것입니다. 상기 인 수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

3 정정후 1. 공모개요 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 1주당 액면가액 1주당 모집가액 모집총액 모집방법 기명식 보통주 15,880, , ,860,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표주관회사 대신증권(주) 8,257,600 78,447,200,000 1,019,813,600 주관회사 신한금융투자(주) 6,034,400 57,326,800, ,248,400 우리투자증권(주) 기명식보통주 794,000 7,543,000,000 98,059,000 인수회사 교보증권(주) 397,000 3,771,500,000 49,029,500 총액인수 SK증권(주) 397,000 3,771,500,000 49,029,500 합계 15,880, ,860,000,000 1,961,180,000 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 ~ 주1) 모집가액, 모집총액, 인수금액, 인수대가에 기재된 사항은 확정 공모가액인 9,500원 기준입니다. 공모가액의 산정 근거는 제1부 모 집 또는 매출에 관한 사항 의 Ⅳ.인수인의 의견 중 4.종합평가 결과 부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 모집가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 주관회사, 인수회 사(이하 "인수단")와 발행회사인 웅진에너지 가 협의하여 1주당 9,500 원으로 결정하였습니다. 주3) 청약일 1 우리사주조합 청약일 : 2010년 6월 21일 (1일간) 2 기관투자자 청약일 : 2010년 6월 21일 ~ 22일 (2일간) 3 일반청약자 청약일 : 2010년 6월 21일 ~ 22일 (2일간) 상기일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2010년 3월 5일 상장예비심사청구서를 제출하여 2010년 4월 16일 한국거 래소로부터, 금번 공모완료 후 신규상장신청전에 유가증권시장상장규정(이하 상장규정 이라 한다) 제32조제1항제4호(주식의 분산)를 충족하게 되면, 상장을 승인하겠다는 내용의 상장예비심사승인 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 본 주식은 유가 증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 주5) 인수대가는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 인수단과 발행회사가 협의하여 결정한 확정 공모가액을 기준으로 하여 해당 금 액이 인수비율대로 지급되는 것을 가정하여 기재한 것입니다.

4 <별첨2> 정정전 2. 공모방법 (- 중략 -) 모집 상세 내역 모집대상 주수(%) 주당모집가액 모집총액 비고 기관투자자 9,528,000 주 (60%) 71,460,000,000 원 - 일반투자자 3,176,000 주 (20%) 23,820,000,000 원 - 7,500 원 우리사주조합 3,176,000 주 (20%) 23,820,000,000 원 - 합 계 15,880,000 주(100.0%) 119,100,000,000 원 - 주1) 주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 (7,500원 ~ 8,500원)의 밴드 최저가액인 7,500원 기준입니다. 주2) 대표주관회사, 주관회사 및 인수회사의 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다. 구분 인수단별 총 인수비율 및 인수주식수 인수 주식수 인수 비율 대표주관회사 대신증권(주) 8,257, % 주당 모집가액 모집총액 61,932,000,000 주관회사 신한금융투자(주) 6,034, % 45,258,000,000 인수회사 우리투자증권(주) 794, % 5,955,000,000 7,500원 교보증권(주) 397, % 2,977,500,000 SK증권(주) 397, % 2,977,500,000 합계 15,880, % 119,100,000,000 (단위: 원, 주) 배정대상 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자 주3) 금번모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 3,176,000주(20.0%)를 우선 배정하였습니다. 주4) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대신증권(주), 신한금융투자 (주), 우리투자증권(주), 교보증권(주) 및 SK증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 일반청약자는 다른 인수단 구성원에 복수청약하는 것은 가능하나 한 인수단 구성원에 이중청약하는 것을 금지 하며 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보게 됩니다.

5 인수단별 일반청약자 대상 모집주식수 (단위: 원, 주) 구분 일반청약대상 모집주식수 대표주관회사 대신증권(주) 1,651,520 주 주당 모집가액 일반청약대상 모집총액 우리투자증권(주) 158,800 주 1,191,000,000 원 - 7,500 원 교보증권(주) 79,400 주 595,500,000 원 - 비고 12,386,400,000 원 - 주관회사 신한금융투자(주) 1,206,880 주 9,051,600,000 원 - 인수회사 SK증권(주) 79,400 주 595,500,000 원 - 합계 3,176,000 주 23,820,000,000 원 - (- 중략 -) 주7) 주당 모집가액 대표주관회사가 발행회사인 웅진에너지 와 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 인수단과 웅 진에너지(주)가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. 주8) 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 (7,500원 ~ 8,500 원)의 밴드 최저가액인 7,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 주9) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 의거 정정신고서 상의 공모주 식수는 금번제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당 하는 주식수로 변경될 수 있습니다. 정정후 2. 공모방법 (- 중략 -) 모집 상세 내역 모집대상 주수(%) 주당모집가액 모집총액 비고 기관투자자 9,528,000 주 (60%) 90,516,000,000 원 - 일반투자자 3,176,000 주 (20%) 30,172,000,000 원 - 9,500 원 우리사주조합 3,176,000 주 (20%) 30,172,000,000 원 - 합 계 15,880,000 주(100.0%) 150,860,000,000 원 -

6 주1) 주당 공모가액 및 공모총액은 확정공모가액인 9,500원 기준입니다. 주2) 대표주관회사, 주관회사 및 인수회사의 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다. 인수단별 총 인수비율 및 인수주식수 (단위: 원, 주) 구분 인수 주식수 인수 비율 주당 모집가액 모집총액 배정대상 대표주관회사 대신증권(주) 8,257, % 78,447,200,000 원 주관회사 신한금융투자(주) 6,034, % 57,326,800,000 원 우리사주조합, 우리투자증권(주) 794, % 7,543,000,000 원 9,500원 기관투자자, 인수회사 교보증권(주) 397, % 3,771,500,000 원 일반청약자 SK증권(주) 397, % 3,771,500,000 원 합계 15,880, % 150,860,000,000 원 주3) 금번모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 3,176,000주(20.0%)를 우선 배정하였습니다. 주4) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대신증권(주), 신한금융투자 (주), 우리투자증권(주), 교보증권(주) 및 SK증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. 일반청약자는 다른 인수단 구성원에 복수청약하는 것은 가능하나 한 인수단 구성원에 이중청약하는 것을 금지 하며 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보게 됩니다. 인수단별 일반청약자 대상 모집주식수 (단위: 원, 주) 구분 일반청약대상 모집주식수 대표주관회사 대신증권(주) 1,651,520 주 주당 모집가액 일반청약대상 모집총액 우리투자증권(주) 158,800 주 1,508,600,000 원 - 9,500 원 교보증권(주) 79,400 주 754,300,000 원 - 비고 15,689,440,000 원 - 주관회사 신한금융투자(주) 1,206,880 주 11,465,360,000 원 - 인수회사 SK증권(주) 79,400 주 754,300,000 원 - 합계 3,176,000 주 30,172,000,000 원 - (- 중략 -) 주7) 주당 모집가액 및 모집총액은 확정공모가액인 9,500원 기준입니다.

7 <별첨3> 정정전 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 대신증권 은 웅진에너지(주)의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액 을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 공모희망가액 7,500원 ~ 8,500원 확정공모가액 결정방법 금번 웅진에너지 의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시 장 상황 등을 감안하여 인수단과 발행회사가 협 의하여 최종 결정할 예정입니다. (1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 웅진에너지 의 절대적 평가가치 가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반요 인의 영향으로 예측 정보는 변동할 수 있습니다. (2) 금번 웅진에너지 의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 인수단과 발행회사가 협의하여 결정할 예정입니다. 정정후 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 대신증권 은 웅진에너지(주)의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 확정 공모가액 을 다음과 같이 결정하였습니다.

8 구 분 내 용 주당 공모희망가액 7,500원 ~ 8,500원 확정공모가액 결정방법 금번 웅진에너지 의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시 장 상황 등을 감안하여 인수단과 발행회사가 협 의하여 9,500원으로 결정하였습니다. (1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 웅진에너지 의 절대적 평가가치 가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반요 인의 영향으로 예측 정보는 변동할 수 있습니다. (2) 금번 웅진에너지 의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 인수단과 발행회사가 협의하여 9,500원으로 최 종 결정하였습니다. <별첨4 - 기재사항 추가> 정정후 다. 수요예측에 관한 사항 (- 중략 -) (13) 수요예측 결과 2010년 6월 15일 ~ 16일에 실시한 웅진에너지 의 확정공모가액 및 수요예측에 참여 한 기관투자자에 대한 수요예측 결과는 다음과 같습니다. 1 수요예측 참여내역 구 분 참여건수 참여수량 단순경쟁률 기관투자자 226 건 748,119,000 주 : 1

9 2 수요예측 신청가격 분포 가격 건수 비중 참여수량 비중 8,500 원 이상 9,500 원 미만 % 29,950,000 주 4.00% 9,500 원 이상 10,000 원 미만 % 98,613,000 주 13.18% 10,000 원 이상 % 139,584,000 주 18.66% 가격미제시 % 479,972,000 주 64.16% 합계 % 748,119,000 주 % 2 주당 확정공모가액의 결정 상기와 같은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 인수단과 발행회사가 협 의한 후 확정공모가액을 9,500원으로 결정하였습니다. <별첨5 > 정정전 (12) 청약결과 배정방법 (- 중략 -) 2) 일반청약자가 청약한 주식은 대표주관회사, 주관회사 및 인수회사가 각 사별로 배 정된 주식수 범위 내에서 각 사별 배정기준에 따라 배정합니다. 인수단별 일반청약자 대상 모집주식수 (단위: 원, 주) 구분 일반청약대상 모집주식수 대표주관회사 대신증권(주) 1,651,520 주 주당 모집가액 일반청약대상 모집총액 우리투자증권(주) 158,800 주 1,191,000,000 원 - 7,500 원 교보증권(주) 79,400 주 595,500,000 원 - 비고 12,386,400,000 원 - 주관회사 신한금융투자(주) 1,206,880 주 9,051,600,000 원 - 인수회사 SK증권(주) 79,400 주 595,500,000 원 - 합계 3,176,000 주 23,820,000,000 원 -

10 정정후 (12) 청약결과 배정방법 (- 중략 -) 2) 일반청약자가 청약한 주식은 대표주관회사, 주관회사 및 인수회사가 각 사별로 배 정된 주식수 범위 내에서 각 사별 배정기준에 따라 배정합니다. 인수단별 일반청약자 대상 모집주식수 (단위: 원, 주) 구분 일반청약대상 모집주식수 대표주관회사 대신증권(주) 1,651,520 주 주당 모집가액 일반청약대상 모집총액 우리투자증권(주) 158,800 주 1,508,600,000 원 - 9,500 원 교보증권(주) 79,400 주 754,300,000 원 - 비고 15,689,440,000 원 - 주관회사 신한금융투자(주) 1,206,880 주 11,465,360,000 원 - 인수회사 SK증권(주) 79,400 주 754,300,000 원 - 합계 3,176,000 주 30,172,000,000 원 - <별첨6 > 정정전 가. 인수방법에 관한 사항 인수방법 : 총액인수 인수인 명칭 고유번호 주소 [대표주관회사] 대신증권 서울시 영등포구 여의도동34-8 [주관회사] 신한금융투자(주) 서울시 영등포구 여의도동 23-2 [인수회사] 우리투자증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 23-4 [인수회사] 교보증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 26-4 [인수회사] SK증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 인수주식의 수량 (주1) 기명식 보통주식 8,257,600 주 (52.0%) 기명식 보통주식 6,034,400 주 (38.0%) 기명식 보통주식 794,000 주 (5.0%) 기명식 보통주식 397,000 주 (2.5%) 기명식 보통주식 397,000 주 (2.5%) 인수금액 (주3) 인수 조건 61,932,000,000 원 (주2) 45,258,000,000 원 (주2) 5,955,000,000 원 (주2) 2,977,500,000 원 (주2) 2,977,500,000 원 (주2)

11 주1) 인수주식의 수량 : 인수단별 인수주식의 수량 및 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 이후 물량배정결과 및 우리사주조합/ 기관투자자의 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 인수조건 : 인수단이 전체 공모물량을 총액인수하며, 총액인수계약서에 기재된 바에 따라 인수수수료를 지급받습니다. 주3) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(7,500원 ~ 8,500원)의 밴드 최저가액인 7,500원 기준입니다. 주4) 웅진에너지 의 금번 유가증권시장 상장 공모에는 대표주관회사와 발행회사간에 초과배정옵션계약을 체결하지 않았으므 로 추가로 발행되는 주식은 없습니다. 정정후 가. 인수방법에 관한 사항 인수방법 : 총액인수 인수인 명칭 고유번호 주소 [대표주관회사] 대신증권 서울시 영등포구 여의도동34-8 [주관회사] 신한금융투자(주) 서울시 영등포구 여의도동 23-2 [인수회사] 우리투자증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 23-4 [인수회사] 교보증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 26-4 [인수회사] SK증권(주) 서울시 영등포구 여의도동 인수주식의 수량 (주1) 기명식 보통주식 8,257,600 주 (52.0%) 기명식 보통주식 6,034,400 주 (38.0%) 기명식 보통주식 794,000 주 (5.0%) 기명식 보통주식 397,000 주 (2.5%) 기명식 보통주식 397,000 주 (2.5%) 인수금액 (주3) 인수 조건 78,447,200,000 원 (주2) 57,326,800,000 원 (주2) 7,543,000,000 원 (주2) 3,771,500,000 원 (주2) 3,771,500,000 원 (주2) 주1) 인수주식의 수량 : 인수단별 인수주식의 수량 및 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 이후 물량배정결과 및 우리사주조합/ 기관투자자의 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 인수조건 : 인수단이 전체 공모물량을 총액인수하며, 총액인수계약서에 기재된 바에 따라 인수수수료를 지급받습니다. 주3) 인수금액은 확정공모가액인 9,500원 기준입니다. 주4) 웅진에너지 의 금번 유가증권시장 상장 공모에는 대표주관회사와 발행회사간에 초과배정옵션계약을 체결하지 않았으므 로 추가로 발행되는 주식은 없습니다.

12 <별첨7 > 정정전 나. 인수대가에 관한 사항 구 분 회사명 금 액 비 고 인수수수료 대신증권(주) 805,116,000 - 신한금융투자(주) 588,354,000 - 우리투자증권(주) 77,415,000 - 교보증권(주) 38,707,500 - SK증권(주) 38,707,500 - 합계 1,548,300,000 - 주1) 인수수수료는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 해당 금액이 인수비율대로 지급되는 것을 가정하여 기 재한 것입니다. 주2) 상기 인수수수료는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. (단위 : 원) 정정후 나. 인수대가에 관한 사항 구 분 회사명 금 액 비 고 인수수수료 대신증권(주) 1,019,813,600 - 신한금융투자(주) 745,248,400 - 우리투자증권(주) 98,059,000 - 교보증권(주) 49,029,500 - SK증권(주) 49,029,500 - 합계 1,961,180,000 - 주1) 인수대가는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 인수단과 발행회사가 협의하여 결정한 확정 공모가액을 기준으로 하여 해당 금액이 인수비율대로 지급되는 것을 가정하여 기재한 것입니다. (단위 : 원)

13 <별첨8 > 정정전 4. 종합평가결과 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권(주)는 웅진에너지(주)의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모 희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다. 구 분 주당 공모희망가액 확정공모가액 결정방법 내 용 7,500 원 ~ 8,500 원 수요예측 결과 및 주식시장 상황을 고려하여 인수단과 웅진에 너지 가 협의하여 결정할 예정임. (1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 웅진에너지 의 절대적 평가가치 가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동할 수 있습니다. (2) 금번 웅진에너지 의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요 예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 인수단과 발행회사가 협의하여 확정할 예 정입니다. 나. 공모가액의 산출방법 대표주관회사는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시 장 상황 등을 고려하여 발행회사인 웅진에너지 와 인수단이 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

14 정정후 4. 종합평가결과 가. 평가결과 대표주관회사인 대신증권 은 웅진에너지(주)의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 확정 공모가액 을 다음과 같이 결정하였습니다. 구 분 주당 공모희망가액 확정공모가액 결정방법 내 용 7,500 원 ~ 8,500 원 금번 웅진에너지 의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공 모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 인수 단과 발행회사가 협의하여 9,500원으로 결정하였습니다. (1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 웅진에너지 의 절대적 평가가치 가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동할 수 있습니다. (2) 금번 웅진에너지 의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 인수단과 발행회사가 협의하여 9,500원으로 최 종 결정하였습니다. 나. 공모가액의 산출방법 대표주관회사는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 웅진에너지 와 인수단이 협의하여 최종 확정하였습 니다.

15 <별첨9 > 정정전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 119,100,000,000 발 행 제 비 용(2) 1,698,258,000 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 117,401,742,000 주1) '모집 또는 매출총액' 및 '발행제비용'은 대표주관회사인 대신증권 과 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(7,500원 ~ 8,500원)의 밴드 최저가액인 7,500원을 근거 로하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 1,548,300,000 공모금액의 1.3% 발행분담금 21,438,000 공모금액의 0.018% 등록세 31,760,000 증자자본금의 0.4% 교육세 6,360,000 등록세의 20% 상장수수료 6,400,000 5,300천원 + 200억원 초과금액의 0.01% 등기비용 4,000,000 법무사 수수료 등 기타비용 80,000,000 신문공고비, IR 비용, 광고비, 전산용역비 등 합 계 1,698,258,000 -

16 정정후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액 (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 150,860,000,000 발 행 제 비 용(2) 2,116,846,800 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 148,743,153,200 주1) 모집 또는 매출총액은 인수단과 발행회사가 협의하여 결정한 1주당 확정공모가액 9,500원을 기준으로 계산한 금액입니다. 나. 발행제비용의 내역 (단위 : 원) 구 분 금 액 계 산 근 거 인수수수료 1,961,180,000 공모금액의 1.3% 발행분담금 27,154,800 공모금액의 0.018% 등록세 31,760,000 증자자본금의 0.4% 교육세 6,352,000 등록세의 20% 상장수수료 6,400,000 5,300천원 + 200억원 초과금액의 0.01% 등기비용 4,000,000 법무사 수수료 등 기타비용 80,000,000 신문공고비, IR 비용, 광고비, 전산용역비 등 합 계 2,116,846,800 -

17 <별첨 10> 정정전 2. 자금의 사용목적 자금의 사용목적: 제2공장 Utility구축, Ingot생산 관련 장비구매, Wafer생산 관련 장비 구매 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다. 가. 자금의 사용계획 제2공장 Utility구축 Ingot 생산 관련 장비구매 Wafer 생산 관련 장비구매 기타 운영자금 (단위 : 원) 13,373,000,000 79,951,742,000 23,977,000, ,000, ,401,742,000 계 나. 자금의 세부사용 계획 (1) 제2공장 Utility구축 당사는 2010년부터 2012년까지의 제2공장 증설과 관련하여, Ingot 및 Wafer생산을 위 한 기반시설인 Utility구축을 준비하고 있습니다. (단위 : 원) 용 도 내 용 기 간 금 액 비 고 제2공장 Utility구축 Line 3,4 Utility공사 ~ ,373,000,000 - (2) Ingot생산 관련 장비구매 당사는 썬파워 및 신규고객을 위한 잉곳, 웨이퍼 공급확대를 위해 Ingot생산 관련 장 비의 추가구매를 계획하고 있으며, 이는 지속적인 성장을 위한 확대인 것입니다.

18 용 도 내 용 기 간 금 액 비 고 Ingot생산 관련 장비구매 Grower Slabber Brusher Crop-saw 기 타 ~ ,355,352,000 6,600,000,000 2,568,000,000 2,760,000, ,390,000 (단위 : 원) - (3) Wafer생산 관련 장비구매 당사는 고객Needs에 따른 Wafer Business Marketing을 강화하기 위한 기반으로, W afer생산을 위한 기본 장비의 구매를 진행하고자 합니다. 용 도 내 용 기 간 금 액 비 고 Wafer생산 관련 장비구매 Wire-saw Cleaner Spliter 기 타 ~ ,200,000,000 3,277,000,000 1,000,000, ,000,000 (단위 : 원) - (4) 기 타 당사는 증설되는 제2공장 Utility 및 장비와 관련된 공구기구의 구매를 통해, 안정적인 운영관리를 위한 준비를 진행하고자 합니다. 용 도 내 용 기 간 금 액 비 고 기 타 공구기구 구매 ~ ,000,000 - (단위 : 원)

19 정정후 2. 자금의 사용목적 자금의 사용목적: 제2공장 Utility구축, Ingot생산 관련 장비구매, Wafer생산 관련 장비 구매 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다. 가. 자금의 사용계획 제2공장 Utility구축 Ingot 생산 관련 장비구매 Wafer 생산 관련 장비구매 기타 운영자금 (단위 : 원) 13,373,000, ,293,153,200 23,977,000, ,000, ,743,153,200 계 나. 자금의 세부사용 계획 (1) 제2공장 Utility구축 당사는 2010년부터 2012년까지의 제2공장 증설과 관련하여, Ingot 및 Wafer생산을 위 한 기반시설인 Utility구축을 준비하고 있습니다. (단위 : 원) 용 도 내 용 기 간 금 액 비 고 제2공장 Utility구축 Line 3,4 Utility공사 ~ ,373,000,000 - (2) Ingot생산 관련 장비구매 당사는 썬파워 및 신규고객을 위한 잉곳, 웨이퍼 공급확대를 위해 Ingot생산 관련 장 비의 추가구매를 계획하고 있으며, 이는 지속적인 성장을 위한 확대인 것입니다.

20 용 도 내 용 기 간 금 액 비 고 Ingot생산 관련 장비구매 Grower Slabber Brusher Crop-saw 기 타 ~ ,696,763,200 6,600,000,000 2,568,000,000 2,760,000, ,390,000 (단위 : 원) - (3) Wafer생산 관련 장비구매 당사는 고객Needs에 따른 Wafer Business Marketing을 강화하기 위한 기반으로, W afer생산을 위한 기본 장비의 구매를 진행하고자 합니다. 용 도 내 용 기 간 금 액 비 고 Wafer생산 관련 장비구매 Wire-saw Cleaner Spliter 기 타 ~ ,200,000,000 3,277,000,000 1,000,000, ,000,000 (단위 : 원) - (4) 기 타 당사는 증설되는 제2공장 Utility 및 장비와 관련된 공구기구의 구매를 통해, 안정적인 운영관리를 위한 준비를 진행하고자 합니다. 용 도 내 용 기 간 금 액 비 고 기 타 공구기구 구매 ~ ,000,000 - (단위 : 원)

21 투 자 설 명 서 2010 년 6 월 18 일 웅진에너지 주식회사 기명식 보통주 15,880,000 주 150,860,000,000 원 (주당 9,500 원) 1. 증권신고의 효력발생일 : 2010년 6월 13일 2. 모집가액 : 1주당 9,500 원 3. 청약기간 : 2010년 6월 21일 ~ 2010년 6월 22일 4. 납입기일 : 2010년 6월 24일 5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 나. 일괄신고 추가서류 : 해당사항 없음 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 서면문서 : 1) 금융위원회 : 서울특별시 영등포구 여의도동 27 2) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 33 3) 웅진에너지 : 대전광역시 유성구 관평동 ) 대신증권 : 서울시 영등포구 여의도동 ) 신한금융투자 : 서울특별시 영등포구 여의도동 ) 우리투자증권 : 서울특별시 영등포구 여의도동23-4 7) 교보증권 : 서울 영등포구 여의도동26-4 8) SK증권 : 서울시 영등포구 여의도동 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항 : 해당사항 없음 이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재 사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또 는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 대신증권 주식회사

22 투자자 유의사항 투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재 된 내용에 대해서만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)상의 책임 을 부담합니다. 당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당 사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식 및 당사에 관한 내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책 임하에 투자가 이루어져야 합니다. 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명 서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담 하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다. 투자자는 본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도 의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다. 본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여 는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다. 본 증권신고서에 기재된 정보는본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모주식을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다. 본 증권신고서 에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용 과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.

23 구체적인 공모 절차에 관해서는 "제1부 I.4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항" 부분 을 참고하시기 바랍니다. 예측정보에 관한 유의사항 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금규 모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실 의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 위와 같은 예측정보에 관한 평가사 항 등의 예측정보를 기재할 수 있도록 되어 있습니다. 본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", " E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "예정", "예정입니다 "와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다. 예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래의 재무상태 또는 영업실 적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 대신증권 의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것 일뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 "제1부 Ⅲ.투자위험요소"에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보 의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려 줄 의무를 부담하지 않습니다. 따라서 투자자는, 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고 자 기재된 것일 뿐이므로, 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여 서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다.

24 기타 공지 사항 "당사", "회사", "웅진에너지 " 또는 "동사" 라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 웅진에너지 주식회사를 말합니다. "대표주관회사" 또는 "대신증권 "라 함은 본건 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있 는 대신증권 주식회사를 말합니다. "주관회사" 또는 "신한금융투자 "라 함은 본건 공모의 주관회사 업무를 맡고 있는 신 한금융투자 주식회사를 말합니다. "우리투자증권(주)", "교보증권(주)", "SK증권(주)"라 함은 각각 본건 공모의 인수회사 인 우리투자증권 주식회사, 교보증권주식회사, 에스케이증권 주식회사를 말합니다. "인수단"이라 함은 "대표주관회사", "주관회사" 및 "인수회사"를 말합니다.

25 대신증권 본ㆍ지점망 본사 서울특별시 영등포구 여의도동 34-8 전화번호 인터넷홈페이지 지점명 주 소 전화번호 영업부 서울시 영등포구 여의도동 34-8 대신증권빌딩 1층 강남지역 천호동 서울시 강동구 천호3동 세우빌딩 2층 역삼동 서울시 강남구 역삼동 772 동영문화센터 1층 서초동 서울시 서초구 서초동 카이스빌딩 3층 강 남 서울시 강남구 도곡동 943 대신증권빌딩 1층 영 동 서울시 강남구 역삼동 송촌빌딩 2층 대치동 서울시 강남구 대치동 1024 나산빌딩 2층 명일동 서울시 강동구 명일동 대신증권빌딩 2층 압구정 서울시 강남구 신사동 증권빌딩 3층 올림픽 서울시 송파구 방이동 89 올림픽프라자상가 3층 잠 실 서울시 송파구 신천동 7 장미상가B동 2층 신천역 서울시 송파구 잠실동 35-2 트리지움상가 3층 선릉역 서울시 강남구 대치동 상제리제빌딩 2층 반 포 서울시 서초구 반포동 52-1 반포쌍동빌딩 동관 3층 청 담 서울시 강남구 청담동 41-2 금하빌딩 4층 논현역 서울시 서초구 잠원동 37-9 논현빌딩 1층 양재동 서울시 서초구 양재동 윈드스톤빌딩 2층 무역센터 서울시 강남구 삼성동 옥산빌딩 5층 도곡역 서울시 강남구 대치동 629 동하빌딩 2층 강남역 서울시 서초구 서초동 서초현대타워 4층 강북지역 종 로 서울시 종로구 관훈동 관훈빌딩 3층 남대문 서울시 중구 남대문로4가 17-7 동성빌딩 4층 동대문 서울시 종로구 종로4가 5 한일빌딩 3층 중앙청 서울시 종로구 적선동 80 적선현대빌딩 1,2층 상암 DMC 서울시 마포구 상암동 1653 DMC 이안상암빌딩 2층

26 지점명 주 소 전화번호 신 촌 서울시 마포구 노고산동 동인빌딩 5층 명 동 서울시 중구 명동1가 59-1 증권빌딩 3층 하계동 서울시 노원구 하계동 대신증권빌딩 2층 전자랜드 서울시 용산구 한강로3가 1-1 나진산업빌딩 4층 용산시티 파크 서울시 용산구 한강로3가 용산시티파크 101동106호 마 포 서울시 마포구 도화2동 173 삼창빌딩 1층 제기동 서울시 동대문구 제기2동 1058 한약상가빌딩 2층 강 북 서울시 강북구 번동 대신증권빌딩 2층 창 동 서울시 도봉구 창동 9-2 정일프라자 1층 상계동 서울시 노원구 상계동 기업은행 3층 홍제동 서울시 서대문구 홍제동 홍제빌딩 5층 장안동 서울시 동대문구 장안동 양지빌딩 1층 뚝 섬 서울시 광진구 노유동 855번지 이튼타워리버3차 2층 구 리 경기도 구리시 수택동 LIG손해보험빌딩 1층 (031) 강서지역 목 동 서울시 양천구 목동 908 대신증권빌딩 2층 방배동 서울시 서초구 방배동 단우빌딩 2층 시흥동 서울시 금천구 시흥본동 서평빌딩 3층 서여의도 서울시 영등포구 여의도동 안원빌딩 1층 대림동 서울시 영등포구 대림동 대신증권빌딩 1층 영등포 서울시 영등포구 영등포동4가 57 신한은행빌딩 3층 보라매 서울시 동작구 신대방동 나산스위트타운 2층 사 당 서울시 동작구 사당동 골든시네마타워 3층 관 악 서울시 관악구 봉천10동 호혜빌딩 2층 화곡동 서울시 강서구 화곡3동 터보빌딩 3층 염창동 서울시 강서구 염창동 층 광 명 경기도 광명시 철산동 270 대신증권빌딩 2층 일 산 경기도 고양시 일산구 마두동 801 올림픽스포츠센타 2층 (031) 주 엽 경기도 고양시 일산서구 주엽동 정도프라자 2층 (031) 김 포 경기도 김포시 사우동 928번지 김포아트프라자 3층 (031) 제 주 제주도 제주시 연동 대신증권빌딩 1층 (064)

27 지점명 주 소 전화번호 동 탄 경기도 화성시 반송동 제일프라자 2층 (031) 일 도 제주도 제주시 일도2동 49-3 현대산업빌딩 3층 (064) 중부지역 서 산 충청남도 서산시 동문동 대신증권빌딩 1층 (041) 당 진 충청남도 당진군 당진읍 읍내리 효명프라자 2층 (041) 청 주 충청북도 청주시 상당구 북문로1가 62 대신증권빌딩 2층 (043) 천 안 충청남도 천안시 쌍용동 390 동방빌딩 2층 (041) 송 탄 경기도 평택시 서정동 대신증권빌딩 3층 (031) 송 도 인청시 연수구 송도동 3-27번지 은진프라자 3층 (032) 인 천 인천시 중구 답동 24-1 덕원빌딩 3층 (032) 부 천 경기도 부천시 소사구 심곡본동 대신증권빌딩 1층 (032) 수 원 경기도 수원시 팔달구 인계동 세영빌딩 4층 (031) 원 주 강원도 원주시 중앙동 202 신오빌딩 2층 (033) 남인천 인천시 남동구 구월동 1464 한국토지공사빌딩 3층 (032) 평 촌 경기도 안양시 동안구 관양동 1603 국민건강보험공단 2층 (031) 오 산 경기도 오산시 오산동 대신증권빌딩 2층 (031) 안 산 경기도 안산시 단원구 고잔동 535 중앙마케이트빌딩 2층 (031) 분 당 경기도 성남시 분당구 서현동 코스콤빌딩 3층 (031) 수 지 경기도 용인시 수지구 성복동 57-1 세호빌딩 3층 (031) 미금역 경기도 성남시 분당구 금곡동 157 뉴타운빌딩 4층 (031) 영 통 경기도 수원시 영통구 영통동 뉴월드프라자 2층 (031) 북인천 인천시 계양구 효성동 대신증권빌딩 2층 (032) 정자동 경기도 성남시 분당구 정자동 17-1 젤존타워 5층 (031) 안 중 경기도 평택시 안중읍 현화리 249 아이맥스빌딩 3층 (031) 동부지역 마 산 경상남도 마산시 합포구 남성동 113 대신증권빌딩 1,2층 (055) 부전동 부산시 부산진구 부전동 금융플라자 3층 (051) 울 산 울산시 중구 학산동 63-5 대신증권빌딩 1층 (052) 진 주 경상남도 진주시 칠암동 아이비타워 3층 (055) 창 원 경상남도 창원시 상남동 77-1 수협빌딩 4층 (055) 동 래 부산시 동래구 수안동 1-11 대신증권빌딩 2층 (051) 부 산 부산시 중구 중앙동2가 10 대신증권빌딩 1층 (051)

28 지점명 주 소 전화번호 무거동 울산시 남구 무거동 남운프라자 2층 (052) 해운대 부산시 해운대구 좌동 장산빌딩 2층 (051) 울산남 울산시 남구 삼산동 제일화재빌딩 3층 (052) 사 하 부산시 사하구 하단동 청경빌딩 3층 (051) 남천동 부산시 수영구 남천1동 권동칠빌딩 3층 (051) 대 구 대구시 중구 수동 30 대신증권빌딩 1층 (053) 포 항 경상북도 포항시 북구 죽도2동 67-4 신아빌딩 2층 (054) 대구서 대구시 달서구 두류3동 벽산타워 3층 (053) 수 성 대구시 수성구 황금동 366 황금롯데캐슬 2단지 종합상가 2층 (053) 동대구 대구시 수성구 범어1동 범우빌딩 2층 (053) 복 현 대구시 북구 산격동 대현빌딩 3층 (053) 구 미 경상북도 구미시 송정동 SDA삼육외국어학원빌딩 1층 (054) 서부지역 대 전 대전시 중구 대흥동 대신증권빌딩 1층 (042) 서대전 대전시 서구 탄방동 정일빌딩 2층 (042) 둔 산 대전시 서구 둔산동 1033 대우토피아 2층 (042) 광 주 광주시 동구 금남로3가 1-34 호산빌딩 1,2층 (062) 전 주 전라북도 전주시 완산구 서노송동 대신증권빌딩 2층 (063) 군 산 전라북도 군산시 장미동 14-9 뉴그랜드모텔 1층 (063) 순 천 전라남도 순천시 연향동 대명빌딩 4층 (061) 목 포 전라남도 목포시 명륜동 2 대신증권빌딩 3층 (061) 무 등 광주시 동구 금남로5가 42 대신증권빌딩 1층 (062) 광 양 전라남도 광양시 중동 해운빌딩 1층 (061) 화정동 광주시 서구 화정동 유성빌딩 1층 (062) 서 방 광주시 동구 계림동 서방이마트 2층 (062) 서신동 전라북도 전주시 완산구 서신동 리더스빌딩 4층 (063) 여 천 전라남도 여수시 학동 36-1 이레타운 1층 (061) 나 주 전라남도 나주시 중앙동 88-2 송현빌딩 3층 (061) 익 산 전라북도 익산시 영등동 유진빌딩 3층 (063) 운암동 광주시 북구 운암동 영일빌딩 3층 (062) 상 무 광주시 서구 치평동 대신증권빌딩 1층 (062) 하 당 전라남도 목포시 상동 포르모빌딩 3층 (061)

29 신한금융투자 본ㆍ지점망 본사 서울특별시 영등포구 여의도동 23-2 전화번호 인터넷홈페이지 국내지점 리스트 지점명 주 소 전화번호 강남 서울시 강남구 역삼동 (선릉빌딩 2,3층) 02) 강남구청역 서울시 강남구 논현동 (동양파라곤 1층) 02) 강남중앙 서울시 서초구 서초동 (신덕빌딩 2층) 02) 강릉 강원도 강릉시 임당동 (동아빌딩 2층) 033) 계양 인천광역시 계양구 작전동 (영화빌딩 4층) 032) 관악 서울시 관악구 봉천7동 (대우 디오슈페리움 2단지 2층) 02) 광교 서울시 중구 남대문로1가 14번지 (신한은행 광교빌딩 1층) 02) 광주 광주광역시 서구 치평동 동양빌딩 2층 062) 광화문 서울시 종로구 내수동 73번지 경희궁의 아침 4단지 3층 02) 구로 서울시 구로구 구로5동 (뉴월드빌딩 3층) 02) 구미 경상북도 구미시 송정동 56 (신한금융투자 빌딩 1층) 054) 구월동 인천광역시 남동구 구월동 (신한은행 구월동지점 2층) 032) 군산 전라북도 군산시 수송동 852-2(청담빌딩 2층) 063) 금정 부산광역시 금정구 구서2동 (금정타워 2층) 051) 노원역 서울시 노원구 상계7동 (신한은행 노원역지점 3층) 02) 논현 서울시 강남구 논현동 90번지 (대용빌딩 1층) 02) 답십리 서울시 동대문구 답십리동 (경원빌딩 2층) 02) 대구 대구광역시 중구 봉산동 (신한은행빌딩3,4층) 053) 대구동 대구광역시 동구 신암1동 (우진빌딩3층) 053) 대구서 대구광역시 달서구 상인동 1511 (월곡빌딩4층) 053) 대전 대전광역시 중구 선화동 5-2 (소청빌딩2층) 042) 도곡 서울시 강남구 도곡동 464번지 (재능교육빌딩 3층) 02) 도곡중앙 서울시 강남구 역삼동 755번지 (한솔필리아 2층) 02) 동광양 전라남도 광양시 중동 (신한금융투자빌딩 2층) 061) 동두천 경기도 동두천시 지행동 (청솔프라자 2층) 031) 동래 부산광역시 연제구 거제1동 (로제스티빌딩2층) 051) 둔산 대전광역시 서구 둔산동 1173 (신한금융투자빌딩 1,2층) 042)

30 지점명 주 소 전화번호 마산 경상남도 마산시 회원구 합성2동 268 (송하빌딩2층) 055) 마포 서울시 마포구 공덕동 (지방재정회관 2,3층) 02) 명동 서울시 중구 명동1가 53-1 (신한은행 명동중앙지점 4층) 02) 명품PB센터강남 서울시 강남구 역삼동 (캐피탈타워 19층) 02) 목동 서울시 양천구 목1동 (기산빌딩 1층) 02) 목동중앙 서울시 양천구 목6동 (부영 그린타운 3차 2층) 02) 밀양 경상남도 밀양시 내이동 (휴암빌딩2층) 055) 방배동 서울시 서초구 방배동 (신한은행 3층) 02) 보라매 서울시 동작구 신대방2동 (보라매아카데미타워 3층) 02) 부산 부산광역시 중구 동광동2가4 (동양빌딩3층) 051) 산본 경기도 군포시 산본동 1144 (신한은행 3층) 031) 삼성역 서울시 강남구 대치동 (세명빌딩 3층) 02) 삼풍 서울시 서초구 서초동 (나라빌딩2층) 02) 상암동 서울시 마포구 상암동 1601 (KGIT 미디어몰 2층) 02) 서교동 서울시 마포구 서교동 (서교타워3층) 02) 서귀포 제주도 서귀포시 서귀동 (원복빌딩3층) 064) 서면 부산광역시 부산진구 부전2동 (제일은행빌딩 4층) 051) 송파 서울시 송파구 문정동 (LG트윈리젠시 문정동 빌딩 3층) 02) 수내역 경기도 성남시 분당구 수내동 6-7 (흥국생명빌딩3층) 031) 수원 경기도 수원시 권선구 권선동 (안동빌딩 2층) 031) 수지 경기도 용인시 풍덕천2동 (초석프라자 2층) 031) 시지 대구광역시 수성구 신매동 (동호빌딩 2층) 053) 신당 서울시 중구 신당5동 (신영빌딩 2층) 02) 신논현역 서울 강남구 역삼동 809번지 월드메르디앙빌딩 2층 02) 반포 서울시 서초구 반포동 20-1 (반포자이프라자 3층) 02) 신설동 서울시 종로구 숭인동 1383 (알리안츠생명빌딩 3층) 02) 안동 경상북도 안동시 옥동 (옥동빌딩 2층) 054) 안산 경기도 안산시 단원구 고잔동 708 (웅신아트빌딩 5층) 031) 압구정 서울시 강남구 신사동 (강남증권빌딩 1층) 02) 압구정FC 서울시 강남구 신사동 575번지 (가오닉스 스포츠 빌딩 2층) 02) 여의도 서울시 영등포구 여의도동 24-4 (신한금융투자별관1,2층) 02) 여천 전라남도 여수시 학동 71-1(신한금융투자빌딩 2층) 061) 연수 인천광역시 연수구 연수동 599번지 (BYC연수사옥 2층) 032) 연희동 서울시 서대문구 연희동 (은혜빌딩 1층) 02) 영등포 서울시 영등포구 영등포동4가68-3 (신한은행빌딩 3층) 02) 영업부 서울시 영등포구 여의도동 23-2 (신한금융투자타워 1층) 02)

31 지점명 주 소 전화번호 올림픽 서울시 송파구 오금동 17-8 (대경빌딩1,2층) 02) 울산 울산광역시 남구 달동 (신한금융투자1층) 052) 울산남 울산광역시 남구 신정동 (종하산업빌딩 2층) 052) 유성 대전광역시 유성구 봉명동 (CJ나인파크 2층) 042) 의정부 경기도 의정부시 의정부동 (신한은행빌딩 2층) 031) 일산 경기도 고양시 일산구 장항동 780번지 (허유재병원빌딩 2층) 031) 잠실롯데캐슬 서울시 송파구 신천동 7-18 (롯데캐슬골드 2층) 02) 잠실신천역 서울시 송파구 잠실동 35-2 트리지움 아파트 내 상가 202호 02) 전주 전락북도 전주시 완산구 효자동 번지 대신빌딩2층 063) 정읍 전라북도 정읍시 수성동 (구 행복예식장 2층) 063) 정자동 경기도 성남시 분당구 정자동 15-2 (분당클리닉 2층) 031) 제주 제주도 제주시 노형동 (전문건설공제조합 2층) 064) 죽전 경기도 용인시 기흥구 보정동 1808 (대덕누리에뜰 B동 3층) 031) 중부 서울시 중구 저동 24-1 (쌍용빌딩 2층) 02) 창동 서울시 도봉구 쌍문동 693 (상수빌딩1,2층) 02) 창원 경상남도 창원시 상남동 75-3 (제일생명알리안츠빌딩2층) 055) 청주 충청북도 청주시 상당구 용암동 1605번지 (누리타워 1층) 043) 남대문 서울시 중구 태평로2가 120 (신한은행빌딩 지하1층) 02) 평촌 경기도 안양시 범계동 1046 (신한은행빌딩3층) 031) 평택 경기도 평택시 평택동 32-2 (삼성생명빌딩1층) 031) 포항 경상북도 포항시 북구 죽도동 동양메디컬센터 1F 054) 수완 광주광역시 광산구 수완동 1424 국선빌딩 2층 062) 해운대 부산광역시 해운대구 좌동 (웅신씨네아트빌딩 2층) 051) 부천 경기도 부천시 원미구 중동 대한생명 중동사옥 2층 032) 대치 센트레빌 서울 강남구 대치동 670 동부센트레빌 아파트 상가 2층 02) 국내 영업소 리스트 지점명 주 소 전화번호 강북영업소 서울 강북구 번동 (신한은행 강북 지점내) 02) 남부터미널영업소 서울시 서초구 서초동 (신한은행 남부터미널 지점내) 02) 동대문영업소 서울 중구 신당5동 775 (신한은행 동대문 지점내) 02) 동부이촌동영업소 서울 용산구 이촌동 (신한은행 동부이촌동 지점내) 02) 부천상동영업소 경기도 부천시 원미구 상동536-1 보람프라자 2층 (신한은행 부천상동지점내) 032) 삼성동아이파크영업소 서울 강남구 삼성동 87 I-PARK 삼성동 단지내 상가 (신한은행 삼성동아이파크 지점내) 02) 서여의도영업소 서울 영등포구 여의도동 대하빌딩 1층 02) ~9 성남중앙영업소 경기도 성남시 수정구 단대동 삼원빌딩 1층 (신한은행 성남중앙 지점내) 031)

32 지점명 주 소 전화번호 성수동영업소 서울 성동구 성수2가3동 (신한은행 성수동 지점내) 02) 양재동영업소 서울 서초구 양재동 신한은행 양재동지점내) 02) 영통중앙영업소 경기도 수원시 팔달구 영통동960-3 뉴월드프라자2층 (신한은행 영통중앙지점내) 031) 일산중앙영업소 경기도 고양시 일산서구 주엽동 21-3 (신한은행 일산중앙지점내) 031) 종로영업소 서울 종로구 견지동 층 (신한은행 종로지점내) 02) 중앙유통단지영업소 서울시 구로구 구로본동1258 (중앙유통단지 업무A동 신한은행 중앙유통단지지점내) 02) PB강남영업소 서울시 강남구 대치동 (동부금융센터 25층) 02) PB서울파이낸스영업소 서울시 중구 태평로1가 84번지 (서울파이낸스센터 25층) 02) PB여의도영업소 서울시 영등포구 여의도동 23-2 (신한금융투자타워 17층) 02) PB서초영업소 서울시 서초구 (김영빌딩 11,12층) 02) PB분당영업소 경기도 성남시 분당구 정자동 6번지 (파크뷰오피스타워 21층) 031) PB부산영업소 부산시 부산진구 부전동 (서면로터리아이온시티 16층) 051) PB스타타워영업소 서울시 강남구 역삼동 737 (스타타워빌딩 20층) 02) 태평로 골드PB센터 서울 중구 태평로2가 120 (대경빌딩 신한은행본점 2층) 02)

33 본사 우리투자증권(주) 본ㆍ지점망 서울시 영등포구 여의도동 23-4 우리투자증권빌딩 대표전화번호 : 콜센터 인터넷홈페이지 명칭 소재지 서 울 영업부 서울 영등포구 여의도동 23-4 우리투자증권빌딩 1,2층 올림픽WMC 서울 송파구 방이동 우리투자증권빌딩 3층 신사WMC 서울 강남구 논현동 1 삼주빌딩 3층 천호 서울 강동구 천호동 355 노석빌딩 2층 구로디지털 서울 구로구 구로동 에이스 트윈타워Ⅱ 2층 남대문WMC 서울 중구 남대문로5가 120 국제화재빌딩 1층 개포 서울 강남구 개포동 쌍용개포빌라트 2층 영등포 서울 영등포구 영등포동 4가 142 우리은행빌딩 2층 미아 서울 강북구 미아4동 71-1 연이빌딩 2층 대치중앙WMC 서울 강남구 대치동 대치퍼스트 상가 2층 방배WMC 서울 서초구 방배본동 넥센빌딩 2층 잠실WMC 서울 송파구 신천동 7-18 롯데캐슬프라자 B동 2층 목동WMC 서울 양천구 신정동 신정빌딩 3층 명동WMC 서울 중구 명동2가 33-2 우리은행 3,4층 테헤란로WMC 서울 강남구 대치동 섬유센타빌딩 2층 GS타워WMC 서울 강남구 역삼동 679 GS타워 6층 반포 서울 서초구 반포동 20-1 반포자이상가 3층 광화문WMC 서울 종로구 세종로 211번지 광화문빌딩 2층 을지로 서울 중구 을지로3가 우리은행빌딩 3층 압구정WMC 서울 강남구 신사동 본경빌딩 4층 상계 서울 노원구 상계동 메가빌딩 3층 군자역 서울 광진구 중곡동 157-4,5 영창빌딩 2층 홍제 서울 서대문구 홍제1동 화인홍제빌딩 2층 동대문 서울 종로구 창신동 이스턴합동빌딩 2층 문정동 서울 송파구 가락동 SK HUB PARK 2층

34 명칭 소재지 이수역 서울 서초구 방배동 3001 대우 슈페리움 2층 청담 서울 강남구 삼성2동 1 천마빌딩 2층 교대역 서울 서초구 서초동 1685 G-Five 센트럴프라자 1층 이촌동 서울 용산구 이촌동 LG플라자 1층 여의도 서울 영등포구 여의도동 아일렉스타워 4층 건대역 서울 광진구 자양동 The Classic 500 2층 청량리 서울 동대문구 청량리동 744 동일빌딩 2층 신목동 서울 양천구 목5동 유니아나빌딩 2층 왕십리 서울 성동구 도선동 46 금영빌딩 3층 상봉 서울 중랑구 망우2동 동국빌딩 1층 선릉역 서울 강남구 삼성동 보광빌딩 3층 잠실신천 서울 송파구 잠실3동 35-2 트리지움상가 4층 골드넛멤버스WMC 서울 강남구 도곡동 군인공제회관 2층 강남대로WMC 서울 서초구 서초동 ,33,34 광일빌딩 3층 마포 서울 마포구 공덕동 롯데캐슬 2층 은평 서울 은평구 응암동 93 우리은행 응암동지점 2층 동교동 서울 마포구 동교동 한일빌딩 2층 용산 서울 용산구 한강로 1가 우리은행 2층 PB압구정 서울 강남구 신사동 본경빌딩 4층 PB도곡 서울 강남구 도곡동 527 도곡렉슬상가 5층 PB청담 서울 강남구 청담동 까사아레테빌딩 3층 PB서초 서울 서초구 서초동 1685 G-Five 센트럴프라자 1층 PB방배 서울시 서초구 반포동 91-7 백림빌딩 3층 강남역S&G센터 서울시 서초구 서초동 부띠크모나코빌딩 3,13층 부 산 부산중앙 부산 중구 동광동2가 4 동양빌딩 2층 부산WMC 부산 부산진구 부전동 우리투자증권빌딩 1,2층 수영 부산 수영구 광안3동 74-1 우리투자증권빌딩 1층 연산동 부산 연제구 연산동 해암빌딩 4층 구포 부산 북구 덕천동 353-6,7 평화NEXT21빌딩 1,2층 해운대 부산 해운대구 좌동 웅신씨네아트 B동 2층 동래 부산 동래구 수안동 3-2 대붕빌딩 8층 신항 부산 강서구 송정동 마이다스빌딩 2층

35 명칭 소재지 센텀 부산 해운대구 우동 1519 센텀 임페리얼 빌딩 3층 대 구 대구WMC 대구 중구 덕산동 110 삼성생명빌딩 7층 두류 대구 서구 내당동 우리은행 2층 시지 대구 수성구 신매동 창성빌딩 2층 성서 대구 달서구 이곡동 한유빌딩 2층 범어동WMC 대구 수성구 범어3동 41-3 LIG손해보험빌딩 3층 상인동 대구 달서구 상인동 72-3 Centro Tower 3층 광 주 광주WMC 광주 동구 금남로2가 6-18 우리투자증권빌딩 1,2층 북광주 광주 북구 용봉동 오치동상가 2층 상무 광주 서구 치평동 1213 우체국보험 광주회관빌딩 2층 대 전 대전 대전 중구 은행동 149 우리투자증권빌딩 1층 둔산WMC 대전 서구 둔산동 1040 미래빌딩 1층 인 천 인천WMC 인천 남동구 구월동 샘터빌딩 4층 부평 인천 부평구 부평동 교원빌딩 3층 울 산 울산WMC 울산 남구 삼산동 우리은행빌딩 2층 남울산 울산 남구 달동 886-6,7 우리투자증권빌딩 1층 경기도 수원 경기 수원시 팔달구 팔달로3가 29-4 삼원빌딩 3층 과천 경기 과천시 별양동 1-17 과천타워 2층 의정부 경기 의정부시 금오동 대송프라자 2층 구리 경기 구리시 수택동 경기빌딩 2층 동수원WMC 경기 수원시 팔달구 인계동 GS자이 1층 광명 경기 광명시 철산동 249 신안오피스빌딩 2층 성남 경기 성남시 수정구 신흥동 파라디움 2층 평촌 경기 안양시 동안구 관양동 1591 아크로타워 A동 2층 하남 경기 하남시 신장동 백천빌딩 2층 분당WMC 경기 성남시 분당구 서현동 우리은행빌딩 3층 수지 경기 용인시 풍덕천동 712번지 오성빌딩 3층 일산 경기 고양시 일산구 주엽동 71 우리은행빌딩 3층 평택 경기 평택시 평택동 293-3,13 세라빌딩 1층 안산 경기 안산시 고잔동 영풍빌딩 2층 김포 경기 김포시 사우동 931 제일메디컬센터 2층 화정역 경기 고양시 덕양구 화정동 970 세이브존 2층

36 산본 명칭 미금역 부천중동 북수원 야탑 이천 용인 소재지 경기 군포시 산본동 ,7 인베스텔 3층 경기 성남시 분당구 금곡동 157 금산젬월드 빌딩 1층 경기 부천시 원미구 중동 1132 부천농협빌딩 2층 경기 수원시 장안구 정자동 정연메이저 3층 경기 성남시 분당구 야탑동 아미고타워 2층 경기 이천시 창전동 165-1,4 이천IS타워 2층 경기 용인시 처인구 김량장동 60-4 재성빌딩 2층 강원도 원주 강원 원주시 중앙동 207 우리투자증권빌딩 2층 춘천 동해 강원 춘천시 중앙로2가 96 우리은행빌딩 2층 강원 동해시 천곡동 흥국생명빌딩 3층 충 북 청주 충북 청주시 상당구 서문동 3 대한투자신탁빌딩 4층 남청주 충북 청주시 흥덕구 산남동 산남3지구 655 에버프라자 2층 충 남 서산 충남 서산시 동문동 삼일빌딩 2층 천안 당진 충남 천안시 문화동 61-1 천안주차빌딩 2층 충남 당진군 당진읍 읍내리 266 서해빌딩 2층 경 북 포항 경북 포항시 남구 상도동 10-1 서울빌딩 3층 구미 인동 경북 구미시 송정동 73번지 LIG화재 구미빌딩 3층 경북 구미시 황상동 강동빌딩 2층 경 남 진주 경남 진주시 신안동 14-1 LG화재빌딩 2층 창원WMC 경남 창원시 상남동 27-1 미래클리닉빌딩 2층 마산 경남 마산시 남성동 우리투자증권빌딩 1~3층 양산 경남 양산시 중부동 청림타워 2층 전 북 전주 전북 전주시 덕진구 서노송동 대륙빌딩 1층 익산 전북 익산시 영등동 용선빌딩 2층 전 남 목포 전남 목포시 명륜동 5-1 LG빌딩 2층 여수 여천 전남 여수시 교동 외환은행빌딩 3층 전남 여수시 학동 세방빌딩 1층 제 주 제주 제주 제주시 노형동 ,6 노형타워 2층 영업소 소재지 지점명 주 소 서 울 영업부-LG트윈 타워 서울 영등포구 여의도동 20번지 LG트윈타워 5층

37 명칭 골드넛멤버스-교 보타워 송파Branch 반포Branch 소재지 서울 서초구 서초동 교보타워2층(우리은행 內 ) 서울 송파구 문정동 GS문정프라자 3층 서울 서초구 반포2동 18-3 레미안퍼스티지 중심상가 3층 경 기 파크뷰Branch 경기 성남시 분당구 정자동 6번지 파크뷰 오피스타워 2층 동백Branch 죽전Branch 경기 용인시 기흥구 중동 동백지구 2201번지 골드프라자 3층 경기 용인시 죽전지구 ,4번지 SJ타워 3층 대 구 지산동Branch 대구 수성구 지산동 대청빌딩 2층

38 교보증권 본지점망 본사 서울특별시 영등포구 여의도동 26-4 대표전화 02) 인터넷홈페이지 지 점 명 전화번호 주 소 서울지역 영업부 (02) 서울 영등포구 여의도동 26-4 교보증권빌딩 2층 영업2부 (02) 서울 영등포구 여의도동 26-4 교보증권빌딩 17층 교보타워지점 (02) 서울 서초구 서초동 교보타워빌딩 2층 구로디지털 (02) 서울 구로구 구로동 에스트윈타워 1차 201호 서초지점 (02) 서울 서초구 서초동 국제전자센터 11층 여의도지점 (02) 서울 영등포구 여의도동 61-5 리버타워 2층 202호 삼성타운지점 (02) 서울 서초구 서초2동 1328 홍우빌딩 5층 법조타운지점 (02) 서울 서초구 서초3동 1705 정곡빌딩 서관 1층 사당동지점 (02) 서울 동작구 사당1동 우석빌딩 3, 4층 상도동지점 (02) 서울 동작구 상도동 태진빌딩 2,3층 신림역지점 (02) 서울 관악구 신림동 서원플라자 5층 압구정지점 (02) 서울 강남구 신사동 599 압구정빌딩 2층 테헤란로지점 (02) 서울 강남구 삼성동 경암빌딩 2층 명동지점 (02) 서울 중구 명동 2가 33-1 청휘빌딩 5층 상계지점 (02) 서울 노원구 상계동 기업은행 2층 상암DMC지점 (02) 서울 마포구 상암동 1599번지 전자회관 2층 서소문지점 (02) 서울 중구 서소문동 한화빌딩 3층 청량리지점 (02) 서울 동대문구 청량리동 미주상가 A동 3층 송파지점 (02) 서울 송파구 문정동 LG문정프라자빌딩 3층 잠실지점 (02) 서울 송파구 신천동 7-19 시그마타워 4층 양평동지점 (02) 서울 영등포구 양평동 4가 동아빌딩 1층 강서지점 (02) 서울 강서구 등촌3동 대현빌딩 2층 강남PB센터 (02) 서울 강남구 대치동 동선빌딩 2층 목동지점` (02) 서울 양천구 목동 청학빌딩 2층

39 지 점 명 전화번호 주 소 경기지역 부평지점 (032) 인천 부평구 부평4동 여산빌딩 2층 분당지점 (031) 경기 성남시 분당구 서현동 서현현대프라자 5층 분당중앙지점 (031) 경기 성남시 분당구 수내동 28-1 우리은행빌딩 4층 수원지점 (031) 경기 수원시 영통구 망포동 558번지 LG탑프라자 4층 시흥시지점 (031) 경기 시흥시 신천동 711 삼영아트빌 4층 안산지점 (031) 경기 안산시 고잔동 708 웅진아트프라자 4층 일산지점 (031) 경기 고양시 일산동구 장항동 893번지 교보생명빌딩 2층 지 방 부산지점 (051) 부산 부산진구 부전동 금융플라자 5층 울산지점 (052) 울산 남구 달동 BYC빌딩 3층 화명지점 (051) 부산 북구 화명동 삼한골든뷰빌딩 4층 대구지점 (053) 대구 수성구 범어동 42-9 요아킴빌딩 3층 대구서지점 (053) 대구 달서구 두류3동 덕원빌딩 2층 광주지점 (062) 광주 동구 금남로 2가 20-2 무등빌딩 2층 남광주지점 (062) 광주 남구 진월동 은평빌딩 2층 서광주지점 (062) 광주 서구 금호동 동해빌딩 2층 전주지점 (063) 전북 전주시 덕진구 서노송동 대륙빌딩 2층 대전지점 (042) 대전 중구 문화동 1-13 기독교연합회관 1층 청주지점 (043) 충북 청주시 상당구 영동 87-3 알리안츠빌딩 1층 칠곡지점 (053) 대구 북구 태전동 993 네오시티프라자 4층 부산PB (051) 부산 해운대구 재송동 1220 센텀필1 301호 노은지점 (042) 대전 유성구 지족동 드래곤상가 2층

40 SK증권 본지점망 본사 서울시 영등포구 여의도동 전화번호 인터넷홈페이지 지 점 명 주 소 전 화 번 호 영업부 서울시 영등포구 여의도동 SK빌딩 2층 대 전 대전시 서구 둔산동 1275 아이빌딩 2층 남 원 전북 남원시 하정동 유남빌딩 3층 전 주 전북 전주시 완산구 효자동 1가 영광빌딩 2층 광 주 광주시 동구 금남로 3가 9 제일은행빌딩 4층 안 산 경기도 안산시 본오동 877 보노피아빌딩 2층 중 동 경기도 부천시 원미구 상동 446 한국산업은행빌딩 3층 청 주 충북 청주시 흥덕구 가경동 1449 청주여객터미널빌딩 3층 상 무 광주시 서구 치평동 동양빌딩 4층 공 주 충남 공주시 반죽동 1 금성빌딩 3층 홍 성 충남 홍성군 홍성읍 311 선일빌딩 5층 금 왕 충북 음성군 금왕읍 무극리 층 고 창 전북 고창군 고창읍/리 638 전북은행 2층 서인천 인천시 서구 심곡동 248 우민빌딩4층 여의도자산 서울시 영등포구 여의도동 SK빌딩 2층 구월동 인천시 남동구 구월동 ,5번지 아세아프라자 3층 순 천 전남 순천시 연향동 LG빌딩 4층 대치역 서울시 강남구 대치동 507 윈플러스상가 3층 압구정 서울시 강남구 신사동 압구정증권빌딩 4층 서 초 서울시 서초구 서초동 웰컴빌딩 3층 테헤란로 서울시 강남구 대치동 944 삼흥 제2빌딩 3층 역삼역 서울시 강남구 역삼동 고운빌딩 3층 신반포 서울시 서초구 잠원동 16-1 잠원빌딩 1,2층 송 파 서울시 송파구 가락동 99-5 효원빌딩 4층 방배역 서울시 서초구 방배3동 양지빌딩 1층 강남대로 서울시 강남구 역삼동 832번지 SM빌딩 2층 논 현 서울시 강남구 신사동 강남빌딩 1층

41 지 점 명 주 소 전 화 번 호 청 담 서울시 강남구 청담동 47-2 명보빌딩 3층 방배자산 서울시 서초구 방배3동 양지빌딩 1층 명 동 서울시 중구 명동1가 59-1 증권빌딩2층 종 로 서울시 종로구 수송동 68-1번지 호수빌딩 3층 성 남 경기도 성남시 수정구 태평2동 3440 대한생명빌딩 4층 이 천 경기도 이천시 창전동 165 화창빌딩 5층 신 촌 서울시 서대문구 창천동 거촌빌딩 4층 수 원 경기도 수원시 영통구 영통동 대우월드마크 2층 분 당 경기도 성남시 분당구 서현동 한서빌딩 2층 경기광주 경기도 광주시 경안동 15-2 광주프라자 2층(경안빌딩) 남양주 경기도 남양주시 호평동 늘봄타워 의정부 경기도 의정부시 금오동 474 대송프라자빌딩 3층 파 주 경기도 파주시 금촌동 청원센트럴타워 3층 정자역 경기도 성남시 분당구 정자동 분당더샵스타파크 1층 서 린 서울시 종로구 서린동 99번지 SK빌딩 지하 1층 부 산 부산시 동구 범일동 SK에너지판매빌딩 2층 대 구 대구시 중구 덕산동 110 삼성금융플라자 2층 삼천포 경남 사천시 동금동 경남은행빌딩 3층 진 주 경남 진주시 상대동 299 명신빌딩 3층 마 산 경남 마산시 석전동 건설공제조합 4층 포 항 경북 포항시 북구 남빈동 대흥빌딩 2층 대구서 대구시 달서구 본동 송림백화점 3층 창 원 경남 창원시 상남동 73-3 서울메디컬센터 1층 구 서 부산시 금정구 구서2동 금정타워 3층 성 서 대구시 달서구 이곡동 해일빌딩 3층 울 산 울산시 남구 달동 종범빌딩 2층 서진주 경남 진주시 신안동 582 신안빌딩 5층 영 천 경북 영천시 완산동 청우빌딩 5층 왜 관 경북 칠곡군 왜관읍 왜관리 212 2층 해운대 부산시 해운대구 우동 1505 벡스코센텀호텔 3층 서울산 울산시 남구 무거동 신정빌딩 3층 연 제 부산시 연제구 연산동 프라임시티 2층

42 목 차 대표이사등의 확인,서명 < 요 약 정 보 > Ⅰ. 요약 정보 모집 또는 매출에 관한 일반사항 투자위험요소 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 공모개요 공모방법 공모가격 결정방법 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 인수 등에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 Ⅲ. 투자위험요소 사업위험 회사위험 기타 위험 Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 평가기관 평가의 개요 기업실사 결과 및 평가내용 종합평가 결과

43 Ⅴ. 자금의 사용목적 Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 제2부 발행인에 관한 사항 Ⅰ. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동상황 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 사업의 개요 주요제품 주요원재료 생산 및 설비에 관한 사항 매출에 관한 사항 수주상황 주요 시장위험 및 위험관리 파생상품 거래현황 경영상의 주요계약 연구개발활동 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항

44 1. 요약 재무정보 요약 연결재무정보 재무제표 이용상의 유의점 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 회계감사인의 감사의견 등 회계감사인의 변경 내부회계관리제도 Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 계열회사 등의 현황 Ⅵ. 주주에 관한 사항 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 최대주주의 변동 현황 주식의 분포 주식사무 최근 6개월간의 주가 및 주식거래실적 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등 Ⅷ. 이해관계자와의 거래내용 대주주에 대한 신용공여 등

45 2. 대주주와의 자산양수도 등 대주주와의 영업거래 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 Ⅸ. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 Ⅹ. 재무제표 등 XI. 부속명세서 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계

46 대표이사 등의 확인 대표이사 등의 확인 - 1 -

47 본 문 요약정보 1. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출) 가액 모집(매출) 총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 15,880, , ,860,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 대신증권 기명식보통주 8,257,600 78,447,200,000 1,019,813,600 총액인수 주관회사 신한금융투자 기명식보통주 6,034,400 57,326,800, ,248,400 총액인수 인수회사 우리투자증권 기명식보통주 794,000 7,543,000,000 98,059,000 총액인수 인수회사 교보증권 기명식보통주 397,000 3,771,500,000 49,029,500 총액인수 인수회사 SK증권 기명식보통주 397,000 3,771,500,000 49,029,500 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2010년 06월 21일 ~ 2010년 06월 22일 2010년 06월 24일 2010년 06월 18일 2010년 06월 23일 - 자금의 사용목적 구 분 금 액 시설자금 13,373,000,000 기계장치자금 135,270,153,200 기타 운영자금 100,000,000 발행제비용 2,116,846,800 신주인수권에 관한 사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의 관계 매출전 보유증권수 매출증권수 매출후 보유증권수

48 기 타 - 주1) 모집가액, 모집총액, 인수금액, 인수대가에 기재된 사항은 확정 공모가액인 9,500원 기준입니다. 공모가액의 산정 근거는 제1부 모 집 또는 매출에 관한 사항 의 Ⅳ.인수인의 의견 중 4.종합평가 결과 부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 모집가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 주관회사, 인수회 사(이하 "인수단")와 발행회사인 웅진에너지 가 협의하여 1주당 9,500 원으로 결정하였습니다. 주3) 청약일 1 우리사주조합 청약일 : 2010년 6월 21일 (1일간) 2 기관투자자 청약일 : 2010년 6월 21일 ~ 22일 (2일간) 3 일반청약자 청약일 : 2010년 6월 21일 ~ 22일 (2일간) 상기일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2010년 3월 5일 상장예비심사청구서를 제출하여 2010년 4월 16일 한국거 래소로부터, 금번 공모완료 후 신규상장신청전에 유가증권시장상장규정(이하 상장규정 이라 한다) 제32조제1항제4호(주식의 분산)를 충족하게 되면, 상장을 승인하겠다는 내용의 상장예비심사승인 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 본 주식은 유가 증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 주5) 인수대가는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 인수단과 발행회사가 협의하여 결정한 확정 공모가액을 기준으로 하여 해당 금 액이 인수비율대로 지급되는 것을 가정하여 기재한 것입니다

49 2. 투자위험요소 본 건 공모주식(웅진에너지(주)의 보통주)을 청약하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 본 증권신고서의 다른 기재 부분 뿐만 아니라 특히 아래에 기재된 투자위 험요소 를 주의깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소 에 기재하지 않은 사항이라 하더라도, 당사의 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수 없으므로, 투자자는 아래 투자위험요소에 기재된 정보 에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안되며, 투자자의 독자적이고도 세밀한 판단에 의 해야 합니다. 만일, 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 당사의 사업, 재무상태, 기 타 영업활동에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모 과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전 부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 또한 2007년 6월 19일 자로 시행되는 증권인수업무에관한규정개정에 따라 종전 규정 의 "일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무"가 폐지되었습니다. 따라서 금번 공모에서 는 인수 증권회사가 매매개시후 1월간 주가가 공모가격의 90%이상 하락할 경우 일반 청약자 물량을 재매수할 의무가 없습니다. 따라서 상장후 주가 하락시 일반투자자는 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 2009년 2월 4일 부로 시행된 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제124조에 의 거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (전문투자자, 그밖 에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니 하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 자본시장과 금융투 자업에 관한 법률 시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의 사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다. 가. 사업위험 (1) 정부의 지원ㆍ규제의 변화는 당사의 영업성과와 재무상태에 중대한 영향을 미 칠 수 있습니다. (2) 태양광에너지의 발전단가는 꾸준히 절감되어 왔으나, 아직도 기존의 화석연료 나 다른 신재생에너지에 비해서 높은 수준이므로, 기술개발과 생산성 향상을 통한 경제성의 확보가 필요하며, 향후 다른 에너지원 대비 가격차가 더욱 증가한다면 태양광 산업의 성장에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다

50 (3) 당사는 2009년 수출비중이 96% 이상인 수출 주력형 기업으로서 매출액과 수 익성은 환율에 직접적인 영향을 받고 있으며 신재생에너지에 대한 관심은 유가의 변동과 관련이있으므로, 환율 및 유가의 변동은 당사의 매출액과 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. (4) 태양광에너지는 기존의 화석연료에 대한 대체에너지에 해당하며, 태양에너지 외에 대체성이 있는 에너지로는 바이오에너지, 풍력, 수력, 연료전지, 해양에너지, 지열에너지, 수소에너지 등이 있습니다. 또한 태양광에너지 산업내에서 당사의 제품이 사용되는 결정질 실리콘 태양전지 외에도 박막태양전지, 유기계 태양전지, 집광형 태양전지 등의 발전방식이 있으므로, 다른 대체에너지나 발전방식이 효율 성이나 경제성, 친환경성, 안정성 등에서 종합적으로 확고한 우위에 서게 된다면 당사의 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. (5) 당사의 주력 매출처는 SunPower Corp. 이며, 2016년 까지 SunPower Corp. 과 장기공급계약이 체결되어 있습니다. 따라서 2016년 이후 추가적인 공급계약이 이루어지지 않고, 매출처의 다변화를 이루지 못할 경우 당사의 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 나. 회사 위험 (1) 향후 합작투자자인 SunPower Corp. 의 지분변동에 따라 최대주주의 지배력 과 경영권이 변동 될 수 있는 위험이 있습니다. (2) 당사는 2010년 9월 가동을 목표로 제2공장을 건설중에 있으며, 제2공장은 20 09년 11월 착공하여 2010년 2월 현재 MAT 기초 공사가 진행 중에 있습니다 년까지 4년간 총 투자비는 약 2,700억원 정도로 예상하고 있으며, 2009년 기말 기준 자산총액을 초과하는 투자계획이므로 이러한 사업확장의 결과는 당사의 전 반적인 기업가치에 영향을 줄 수 있습니다

51 (3) 당사의 주력 매출처는 SunPower Corp. 이며, 매출비중은 2007년 78.23%, 20 08년 75.07%, 2009년 95.37% 로 매출의존도가 높은 상황이므로, SunPower Cor p. 의 영업환경이 급변하거나, 양사의 관계가 급격히 악화되는 경우 당사의 매출 및 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. (4) 핵심 제조인력 및 연구개발 인력은 태양광 잉곳 및 웨이퍼의 제조ㆍ개발에 중 요한 요소이므로 향후 당사의 핵심 제조인력 및 연구인력이 경쟁사 또는 관련 산 업 분야로 이탈할경우, 당사의 수익성 및 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습 니다. (5) 당사는 향후 추가적 자금의 필요성이 발생할 수 있으며 자금을 확보한 경우에 도 유리한 조건이 아닐 가능성이 있습니다. (6) 영업환경의 급변으로 인하여 재고자산회전율이 지속적으로 하락하고, 매출채 권 회전율도 떨어지게 되는 경우 회사는 자금 흐름의 압박을 받을 수 있고 재무적 안정성에도 부정적인 영향을 주게 될 수 있습니다. (7) 당사의 부채비율 및 차입금 의존도는 업종평균에 비해 중대한 차이를 보이고 있지는 않으나, 향후 제2공장의 설립에 따른 투자자금의 조달이 신규상장을 통한 공모나 지분투자가 아닌 차입에 의한 조달로 이루어지는 경우 재무적 안정성에 부 정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 영업환경의 급격한 변동 등이 발생하여 당사 의 실적과 수익성, 현금흐름에 부정적인 영향을 준다면, 재무적 안정성이 악화될 수 있습니다. (8) 당사는 매출액과 수익성이 환율에 직접적인 영향을 받고 있으므로 환헷지의 필요성을 인식하고 이를 검토해왔으며, 2010년 5월 26일 환리스크 관리 위원회를 개최하여 시중은행과 선물환 계약을 체결하였습니다. 선물환 계약금액은 향후1년 간 6,550 만 달러로 예상 환노출 금액의 71%, 추가적으로 1년간은 7,200 만 달러 로 예상 환노출 금액의 37% 수준입니다. 따라서 향후 1년간 예상환노출 금액의 2 9%, 추가적으로 1년간 예상 환노출 금액의 63%는 환변동위험에 완전히 노출되어 있게 됩니다. 이러한 선물환 계약은 향후 당사의 매출이 예상치를 크게 하회하거 나, 매출채권의 회수가 원활하지 못한 상황 등이 발생하여 외환보유액이 충분하지 못하고, 현물환율이 약정환율보다 높을 경우 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 또한 - 6 -

52 외환보유액이 충분한 경우에도 현물환율이 약정환율보다 높을 경우 환율상승으 로 인한 수익이 발생되지 않으므로 투자에 유의하시기 바랍니다. 다. 기타 위험 (1) 2009년 2월 4일 부로 시행된 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다. (2) 상장 후 공모 주식을 포함하여 당사 주식 수의 22.35%에 해당하는 13,856,93 0주는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량은 주가에 부정적인 영향을 미 칠 수 있습니다. (3) 당사는 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였으며, 임직원의 주식매 수선택권 행사로 인하여 주가희석화 가능성이 있습니다. (4) 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과 에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. (5) 금번 공모는 유가증권시장상장규정 제32조 제1항 제4호에서 규정하고 있 는 주식의분산요건을 충족할 목적으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청 제출일 까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 유가증권시장에 상장되며 매매를 개 시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 유가증권 시장에서 거래할 수 없어 당사 의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다. (6) 유가증권시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하 회할 수도 있습니다. (7) 본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신 - 7 -

53 고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 유가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한 본 증권신고서(투자설명서) 의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (8) 증권인수업무에관한규칙 개정으로 일반투자자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자시 유의하시기 바랍니다. (9) 본 증권신고서에 포함된 2010년 1분기 재무사항은 당사의 자체 결산 자료이 며, 회계법인으로부터 검토 또는 감사받지 아니하였으니 투자에 유의하시기 바랍 니다. (10) 증권 거래와 관련 집단 소송을 허용하는 한국의 법률로 인해 당사는 추 가적인 소송 위험에 노출될 수 있습니다. (11) 당사는 2011년 부터 IFRS를 적용한 재무제표를 작성하여야 하는바, 이에 대 비하여 신고서 제출일 현재 회계법인의 3단계 용역을 완료하였으나, 제도 도입 초 기인 점을 감안하여 향후 IFRS에 의한 회계감사시 새로운 조정사항이 발생할 수 있으며 이로 인하여 손익이 변경될 가능성도 있습니다. (12) 당사의 최대주주인 (주)웅진홀딩스와 2대주주인 SunPower Corp.은 신 고서 제출일 현재 본 증권의 상장 이후 6개월간의 보호예수와 보호예수 종료 후 보유주식을 매도할 경우 상대방에게 우선매수권을 인정하는 주주간계약을 체결하였습니다. 상대방이 우선매수권을 행사하지 않는다면 경영권이 변동 될 수도 있으며, 이러한 매도물량의 발생은 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있 습니다

54 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 1주당 액면가액 1주당 모집가액 모집총액 모집방법 기명식 보통주 15,880, , ,860,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표주관회사 대신증권(주) 8,257,600 78,447,200,000 1,019,813,600 주관회사 신한금융투자(주) 6,034,400 57,326,800, ,248,400 우리투자증권(주) 기명식보통주 794,000 7,543,000,000 98,059,000 인수회사 교보증권(주) 397,000 3,771,500,000 49,029,500 총액인수 SK증권(주) 397,000 3,771,500,000 49,029,500 합계 15,880, ,860,000,000 1,961,180,000 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 ~ 주1) 모집가액, 모집총액, 인수금액, 인수대가에 기재된 사항은 확정 공모가액인 9,500원 기준입니다. 공모가액의 산정 근거는 제1부 모 집 또는 매출에 관한 사항 의 Ⅳ.인수인의 의견 중 4.종합평가 결과 부분을 참조하시기 바랍니다. 주2) 모집가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 주관회사, 인수회 사(이하 "인수단")와 발행회사인 웅진에너지 가 협의하여 1주당 9,500 원으로 결정하였습니다. 주3) 청약일 1 우리사주조합 청약일 : 2010년 6월 21일 (1일간) 2 기관투자자 청약일 : 2010년 6월 21일 ~ 22일 (2일간) 3 일반청약자 청약일 : 2010년 6월 21일 ~ 22일 (2일간) 상기일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2010년 3월 5일 상장예비심사청구서를 제출하여 2010년 4월 16일 한국거 래소로부터, 금번 공모완료 후 신규상장신청전에 유가증권시장상장규정(이하 상장규정 이라 한다) 제32조제1항제4호(주식의 분산)를 충족하게 되면, 상장을 승인하겠다는 내용의 상장예비심사승인 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 본 주식은 유가 증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 주5) 인수대가는 총 공모금액의 1.3%에 해당하는 금액이며, 인수단과 발행회사가 협의하여 결정한 확정 공모가액을 기준으로 하여 해당 금 액이 인수비율대로 지급되는 것을 가정하여 기재한 것입니다