투자설명서_ _발행가액확정_125

Transcription

1 정정신고 ( 보고 ) 2011 년 10 월 04 일 1. 정정대상공시서류 : 넥솔론투자설명서 2. 정정대상공시서류의최초제출일 : 2011 년 09 월 16 일 3. 정정사유 : 공모가액확정에따른기재사항정정 4. 정정사항 항목정정전정정후 요약정보의모든정정사항은아래본문의정정사항을동일하게반영하였으므로, 본정정표에별도로기재하지않습니다. 요약정보의정정사항은아래본문정정내용을참고하시기바랍니다. 공통정정사항 - 모집또는매출 ( 예정 ) 가액 : 6,700 원 ~8,000 원 - 모집또는매출가액 ( 예정 ) : 1 51,571,085,000 원 ~ 180,980,40 0,000 원 - 모집또는매출확정가액 : 4,000원 - 모집또는매출총액 : 85,490,200,000 원 제 1 부모집또는매출 에관한사항 Ⅰ. 모집또는매출에 관한일반사항 1. 공 모개요 주 1) 주 1) 2. 공모방법주 2) 주 2) 3. 공모가격결정방법주 3) 주 3) 3. 공모가격결정방법주 4) 주 4) 4. 모집또는매출절 차등에관한사항 주 5) 주 5) 5. 인수등에관한사주 6) 주 6)

2 항목정정전정정후 항 Ⅳ. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 )4. 종합평가결과가. 평가결과 4. 종합평가결과나. 공모가액의산출방법 Ⅴ. 자금의사용목적1. 모집또는매출에의한자금조달내역 주 7) 주 7) 주 8) 주 8) 주 9) 주 9) 위정정사항외에모든사항은 2011 년 9 월 21 일자로당사가제출한신고서와동일하오 니이를참고하시기바랍니다. 주 1) [ 정정전 ] 1. 공모개요 증권의종류증권수량액면가액모집 ( 매출 ) 가액모집 ( 매출 ) 총액 기명식보통주 인수인 22,622,55 0 증권의종류 ( 단위 : 원, 주 ) 모집 ( 매출 ) 방법 500 6, ,571,085,000 일반공모 인수수량인수금액인수대가인수방법 대표 12,329,29 82,606,243,000 1,032,578,038

3 인수인 주관회사 인수회사 우리투자증권 한국투자증권 ( 주 ) 증권의종류 기명식보통주 기명식보통주 인수회사대우증권 ( 주 ) 기명식보통주 인수회사 하나대투증권 ( 주 ) 기명식보통주 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 0 총액인수 8,596,569 57,597,012, ,962,654 총액인수 1,131,127 7,578,550,900 94,731,886 총액인수 565,564 3,789,278,800 47,365,985 총액인수 청약기일납입기일청약공고일배정공고일 2011 년 10 월 05 일 ~2011 년 10 월 06 일 2011 년 10 월 10 일 2011 년 10 월 05 일 2011 년 10 월 10 일 ( 주 1) 모집 ( 매출 ) 예정가액 ( 이하 " 공모희망가액 " 이라한다.) 과관련된내용은 제 1 부 모집또는매출에관한사항 - Ⅳ. 인수인의의견 ( 분석기관의의견 ) 의 4. 종합평가 결과 부분을참조하시기바랍니다. ( 주 2) 모집 ( 매출 ) 가액, 모집 ( 매출 ) 총액, 인수금액및인수대가는인수단과발행회사가 협의하여제시한공모희망가액인 6,700 원 ~8,000 원중최저가액인 6,700 원기준입니다. ( 주 3) 모집 ( 매출 ) 가액의확정 ( 이하 " 확정공모가액 " 이라한다.) 은청약일전에실시하는 수요예측결과를반영하여대표주관회사를비롯한인수단과발행회사가합의한후 1 주당확정공모가액을최종결정할예정이며, 모집 ( 매출 ) 가액확정시정정신고서를제출 할예정입니다. [ 정정후 ] 1. 공모개요 증권의종류증권수량액면가액모집 ( 매출 ) 가액모집 ( 매출 ) 총액 기명식보통주 2 1,372,55 0 ( 단위 : 원, 주 ) 모집 ( 매출 ) 방법 500 4,000 85,490,200, 000 일반공모

4 인수인 대표주관회사 인수회사 우리투자증권 한국투자증권 ( 주 ) 증권의종류인수수량인수금액인수대가인수방법 기명식보통주 기명식보통주 11,648,040 8,121,569 46,592,160, ,843,200 총액인수 32,486,276, ,725,520 총액인수 인수회사대우증권 ( 주 ) 기명식보통주 1,068,628 4,274,512, ,490,160 총액인수 인수회사 하나대투증권 ( 주 ) 기명식보통주 534,314 2,137,256, ,745,120 총액인수 청약기일납입기일청약공고일배정공고일 2011 년 10 월 05 일 ~2011 년 10 월 06 일 2011 년 10 월 10 일 2011 년 10 월 05 일 2011 년 10 월 10 일 ( 주 1) 모집 ( 매출 ) 예정가액 ( 이하 " 공모희망가액 " 이라한다.) 과관련된내용은 제 1 부 모집또는매출에관한사항 - Ⅳ. 인수인의의견 ( 분석기관의의견 ) 의 4. 종합평가 결과 부분을참조하시기바랍니다. ( 주 2) 모집 ( 매출 ) 가액, 모집 ( 매출 ) 총액, 인수금액및인수대가는 ( 주 ) 넥솔론의확정공 모가액인 4,000 원기준입니다. ( 주 3) 모집 ( 매출 ) 가액의확정 ( 이하 " 확정공모가액 " 이라한다.) 은청약일전에실시하는 수요예측결과를반영하여대표주관회사를비롯한인수단과발행회사가합의하여 1 주당확정공모가액을 4,000 원으로결정하였습니다. 주 2) [ 정정전 ] 2. 공모방법 [ 일반공모주식배정내역 ]

5 공모대상주수 (%) 일반청약자 4,524,510 주 (20.0%) 주당공모가액공모총액비고 30,314,217,000 원 - 기관투자자 13,573,530 주 (60.0%) 6,700 원 90,942,651,000 원 - 합 계 18,098,040 주 (80.0%) ( 주 ) 121,256,868,000 원 - ( 주 ) 주당공모가액및공모총액은공모희망가액인 6,700 원 ~ 8,000 원중최저가액인 6,700 원기준입니다. 가. 모집의방법등 [ 모집방법 : 일반공모 ] 모집대상주수 (%) 비고 일반공모 18,098,040 주 (80.0%) - 우리사주조합 4,524,510 주 (20.0%) 우선배정 합계 22,622,550 주 (100.0%) - ( 참조 ) 모집세부내역 모집대상 배정주식수 ( 비율 ) ( 주 5) 주당 모집가액 모집총액 ( 주 7) 비 고 우리사주조합 ( 주 1) 4,524,510 주 (20.0%) 30,314,217,000 원 - 일반청약자 ( 주2) 기관투자자 ( 주3) 4,524,510 주 (20.0%) 13,573,530 주 (60.0%) 6,700 원 ( 주6) 30,314,217,000 원 - 90,942,651,000 원 - 합 계 22,622,550 주 (100.0%) 151,571,085,000 원 - ( 주1) 금번모집에서우리사주조합에모집주식중 4,524,510 주 (20.0%) 를우선배정하 였습니다

6 ( 주 2) 금번모집에서일반청약자에게배정된모집물량은아래와같이대표주관회사인우리투자증권 와인수회사인한국투자증권 ( 주 ), 대우증권 ( 주 ) 를통하여청약이실시됩니다. 구분 일반청약대상모집주식수 ( 비율 ) 대표주관회사우리투자증권 2,578,971 주 (57.0%) 인수회사 주당모집가액 일반청약대상모집총액 ( 원 ) 한국투자증권 1,719,314 주 (38.0%) 6,700 원 11,519,403,800 - 대우증권 226,225 주 (5.0%) ( 주6) 1,515,707,500 - 비고 17,279,105,700 - 합계 4,524,510 주 (100.0%) 30,314,217,000 ( 주 3) 금번모집에서기관투자자에게배정된모집물량은대표주관회사인우리투자증권 를통하여청약이실시됩니다. - 기관투자자 : 증권인수업무에관한규정제2조제8항에의한다음각 1호에해당하는자를말합니다. 1 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령제10조제2항제1호부터제10호 ( 제8 호의경우법제8조제2항부터제4항까지의금융투자업자를말한다. 이하같다 ) 까지, 제 13호부터제16호까지, 제3항제3호및제3항제10호부터제13호까지의전문투자자 2 자본시장과금융투자업에관한법률 제182조에따라금융위원회에등록을한자 3 국민연금법에의하여설립된국민연금관리공단 4 위 1~3에준하는법인으로외국법령에의하여설립된자 ( 주4) 배정주식수 ( 비율 ) 의변경 : 일반청약자와기관투자자의배정주식수 ( 비율 ) 는수요예측결과및기관투자자, 우리사주조합의청약결과에따라청약일및청약일전에변경될수있습니다 ("4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약결과배정방법 - (2 ) 배정방법 " 부분참조 ). 한편청약자유형군에따른배정분중청약미달잔여주식이있는경우에는총액인수계약서에의거일반청약을받은인수단이자기계산하에개별적으로인수합니다. ( 주5) 주당모집가액 : 대표주관회사인우리투자증권 과발행회사인 넥솔론이협의하여제시한공모희망가액중최저가액으로서, 청약일전에우리투자증권 이수요예측을실시하며, 동수요예측결과를반영하여대표주관회사인우리투자증권 과 넥솔론이합의한후주당확정공모가액을최종결정할것입니다. ( 주6) 모집총액은대표주관회사인우리투자증권 과발행회사가협의하여제시한공모희망가액

7 ( 6,700 원 ~ 8,000 원 ) 의밴드최저가액인 6,700 원을근거로하여계산한금액이며, 확 정된금액이아니므로추후변동될수있습니다. [ 정정후 ] 2. 공모방법 [ 일반공모주식배정내역 ] 공모대상주수 (%) 주당공모가액공모총액비고 일반청약자 4,274,510 주 (20.0%) 17,098,040,000 원 - 기관투자자 12,823,530 주 (60.0%) 4,000 원 ( 주 ) 51,294,120,000 원 - 합 계 17,098,040 주 (80.0%) 68,392,160,000 원 - ( 주 ) 주당공모가액및공모총액은대표주관회사와발행회사가합의한확정공모가액 4,000 원기준입니다. 가. 모집의방법등 [ 모집방법 : 일반공모 ] 모집대상주수 (%) 비고 일반공모 17,098,040 주 (80.0%) - 우리사주조합 4,274,510 주 (20.0%) 우선배정 합계 21,372,550 주 (100.0%) -

8 ( 참조 ) 모집세부내역 모집대상 우리사주조합 ( 주 1) 배정주식수 ( 비율 ) ( 주 5) 4,274,510 주 (20.0%) 주당모집가액 모집총액 ( 주 7) 17,098,040,000 원 - 비고 일반청약자 ( 주 2) 기관투자자 ( 주 3) 4,274,510 주 (20.0%) 4,000 17,098,040,000 원 - 원 12,823,530 주 (60.0%) ( 주6) 51,294,120,000 원 - 합 계 21,372,550 주 (100.0%) 85,490,200,000 원 - ( 주 1) 금번모집에서우리사주조합에모집주식중 4,274,510 주 (20.0%) 를우선배정 하였습니다. ( 주 2) 금번모집에서일반청약자에게배정된모집물량은아래와같이대표주관회사인우리투자증권 와인수회사인한국투자증권 ( 주 ), 대우증권 ( 주 ) 를통하여청약이실시됩니다. 구분 일반청약대상모집주식수 ( 비율 ) 주당모집가액 일반청약대상모집총액 ( 원 ) 비고 대표주관회사 우리투자증권 2,436,471 주 (57%) 9,745,884,000 - 인수회사 한국투자증권대우증권 1,624,314 주 (38%) 213,725 주 (5%) 4,000 원 ( 주 6) 6,497,256, ,900,000 - 합 계 4,274,510 주 (100%) 17,098,040,000 주 3) 금번모집에서기관투자자에게배정된모집물량은대표주관회사인우리투자증권 를통하여청약이실시됩니다. - 기관투자자 : 증권인수업무에관한규정제2조제8항에의한다음각 1호에해당하는자를말합니다. 1 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령제10조제2항제1호부터제10호 ( 제8 호의경우법제8조제2항부터제4항까지의금융투자업자를말한다. 이하같다 ) 까지, 제

9 13호부터제16호까지, 제3항제3호및제3항제10호부터제13호까지의전문투자자 2 자본시장과금융투자업에관한법률 제182조에따라금융위원회에등록을한자 3 국민연금법에의하여설립된국민연금관리공단 4 위 1~3에준하는법인으로외국법령에의하여설립된자 ( 주4) 배정주식수 ( 비율 ) 의변경 : 일반청약자와기관투자자의배정주식수 ( 비율 ) 는수요예측결과및기관투자자, 우리사주조합의청약결과에따라청약일및청약일전에변경될수있습니다 ("4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약결과배정방법 - (2 ) 배정방법 " 부분참조 ). 한편청약자유형군에따른배정분중청약미달잔여주식이있는경우에는총액인수계약서에의거일반청약을받은인수단이자기계산하에개별적으로인수합니다. ( 주5) 주당모집가액 : 청약일전에대표주관회사인우리투자증권 ( 주 ) 가실시한수요예측결과를반영하여발행회사와대표주관회사가합의한확정공모가액인 4,0 00원입니다. ( 주6) 모집총액은대표주관회사인우리투자증권 과발행회사가합의하여제시한확정공모가액 4,000원을근거로하여계산한금액입니다. 주 3) [ 정정전 ] 3. 공모가격결정방법 나. 공모가격산정개요 대표주관회사인우리투자증권 와발행회사인 넥솔론은 넥솔론의유가증권시 장상장을위한공모와관련하여동사의영업현황, 산업전망및주식시장상황등을 고려하여공모희망가액을다음과같이제시합니다. 구분 주당공모희망가액 내용 6,700 원 ~ 8,000 원

10 구분 확정공모가액결정방법 내용수요예측결과및주식시장의상황등을감안한후대표주관회사와발행회사가협의하여확정공모가액을결정할예정입니다. 1) 대표주관회사인우리투자증권 와발행회사인 넥솔론이협의하여제시한상기주당공모희망가액범위는동사의실질적인가치를의미하는절대적평가액이아닙니다. 또한향후발생할수있는경기변동에따른위험, 동사의영업및재무에대한위험, 산업에대한위험, 동사가속한산업의성장성, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을투자자께서는유의하시기바랍니다. 2) 대표주관회사인우리투자증권 는상기와같이제시된공모희망가액을바탕으로국내외기관투자자를대상으로수요예측을실시할예정이며, 확정공모가액은동수요예측결과및주식시장상황등을고려하여발행회사인 넥솔론과대표주관회사인우리투자증권 이합의하여최종확정할예정입니다. 3) 공모희망가액산정과관련한구체적인내용은 IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평 가의견 ) - 4. 종합평가결과 를참고하시기바랍니다. [ 정정후 ] 3. 공모가격결정방법 나. 공모가격산정개요 대표주관회사인우리투자증권 와발행회사인 넥솔론은 넥솔론의유가증권시 장상장을위한공모와관련하여동사의영업현황, 산업전망및주식시장상황등을 고려하여공모희망가액을다음과같이제시합니다. 구분 주당공모희망가액 내용 6,700 원 ~ 8,000 원

11 구분 확정공모가액결정방법 내용수요예측결과및주식시장의상황등을감안한후대표주관회사와발행회사가협의하여확정공모가액을결정할예정입니다. 1) 대표주관회사인우리투자증권 와발행회사인 넥솔론이협의하여제시한상기주당공모희망가액범위는동사의실질적인가치를의미하는절대적평가액이아닙니다. 또한향후발생할수있는경기변동에따른위험, 동사의영업및재무에대한위험, 산업에대한위험, 동사가속한산업의성장성, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을투자자께서는유의하시기바랍니다. 2) 대표주관회사인우리투자증권 는상기와같이제시된공모희망가액을바탕으로국내외기관투자자를대상으로수요예측을실시하여, 확정공모가액은동수요예측결과및주식시장상황등을고려하여발행회사인 넥솔론과대표주관회사인우리투자증권 이합의하여최종공모가액 4,000원으로확정하였습니다. 3) 공모희망가액산정과관련한구체적인내용은 IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평 가의견 ) - 4. 종합평가결과 를참고하시기바랍니다. 주 4) [ 정정전 ] - [ 정정후 ] 13) 수요예측결과 1 수요예측참여내역 구분 참여건수 참여수량 단순경쟁률 국내기관투자자 56 41,298, 해외기관투자자 4 2,020,

12 구분참여건수참여수량단순경쟁률 합계 60 43,318, 수요예측신청가격분포구분 건수 참여수량 비율 8,000원이상 5 262, % 7,500원이상 8,000원미만 3 220, % 7,000원이상 7,500원미만 % 6,700원이상 7,000원미만 5 11,120, % 6,700원미만 47 31,716, % 합계 60 43,318, % 3 주당확정공모가액의결정 상기와같은수요예측결과및시장상황등을고려하여 ( 주 ) 넥솔론과대표주관회사인 우리투자증권 ( 주 ) 과합의하여확정공모가액을 4,000 원으로결정하였습니다. 주 5) [ 정정전 ] 4. 모집또는매출절차등에관한사항 가. 모집또는매출조건 항목내용 모집또는매출주식의수 주당모집가액또는매출가액 22,622,550 주 예정가액 6,700 원 -( 주 2) 확정가액 -

13 항목내용 모집총액또는매출총액 예정가액 151,571,085,000 원 -( 주 2) 확정가액 - 청약단위주 3) 일반모집또는매 개시일 2011 년 10 월 05 일 출 종료일 2011 년 10 월 06 일 청약기일 ( 주 1) 우리사주조합 개시일종료일 2011년 10월 05일 2011년 10월 05일 기 타 개시일 - 종료일 - 일반모집또는매출주 4) 청약증거금 우리사주조합 100% 기타해당사항없음 납입기일 2011 년 10 월 10 일 ( 주1) 청약일 1 우리사주조합청약일 : 2011 년 10월 05일 (1일간 ) 2 기관투자자청약일 : 2011 년 10월 05일 ~ 06일 (2일간 ) 3 일반청약자청약일 : 2011 년 10월 05일 ~ 06일 (2일간 ) 상기의일정은효력발생일의변경및회사상황, 주식시장상황에따라변경될수있음에유의하시기바랍니다. ( 주 2) 공모희망가액중최저가액으로써, 청약일전우리투자증권 ( 주 ) 가수요예측을실시하며, 동수요예측결과를 반영하여대표주관회사인우리투자증권 ( 주 ) 과 ( 주 ) 넥솔론이합의한후주당확정공모가액을최종결정할것입니 다. ( 주 3) 1 우리사주조합및기관투자자의청약단위는 1 주로합니다. 2 일반청약자는대표주관회사인우리투자증권 와인수회사인한국투자증권 ( 주 ), 대우증권 ( 주 ) 의본 지점에서청약이가능합니다. 우리투자증권, 한국투자증권 ( 주 ), 대우증권 ( 주 ) 의 1인당청약한도, 청약단위는아래와같으며, 기타사항은인수단각사가투명하고공정하게정하여공시한방법에의합니다. 대표주관회사의일반청약자배정물량, 최고청약한도및청약증거금율 구분일반청약자배정물량최고청약한도청약증거금율우리투자증권 2,578,971 주 120,000 주 ( ) 50% ( ) 우리투자증권 의일반청약자최고청약한도는 120,000 주이나우리투자증권 의

14 우대기준및청약단위에따라 180,000 주 (1.5 배 ) 및 240,000 주 (2 배 ) 까지청약가능합니다. 우대기준에관한사항은제 1 부모집또는매출에관한사항 - 1. 모집또는매출에관한일반사항 - 나. 모집또는매출의절차 - (6) 일반청약자의청약자격을참고하시기바랍니다. 우리투자증권 ( 주 ) 의일반청약자청약단위 청약주식수 청약단위 10주이상 ~ 100 주이하 10주 100 주초과 ~ 500 주이하 50주 500 주초과 ~ 1,000 주이하 100 주 1,000 주초과 ~ 2,000 주이하 200 주 2,000 주초과 ~ 5,000 주이하 500 주 5,000 주초과 ~ 10,000 주이하 1,000 주 10,000 주초과 ~ 20,000 주이하 2,000 주 20,000 주초과 5,000 주 한국투자증권 ( 주 ) 의일반청약자배정물량, 최고청약한도및청약증거금율 구분일반청약자배정물량최고청약한도청약증거금율 한국투자증권 1,719,314 주 85,000 주 ( ) 50% ( ) 일반청약자대상한국투자증권 ( 주 ) 의최고청약한도는 85,000 주이나우대기준및청약단위에따라 170,000 주 (2 배 ) 까지청약가능합니다. 한국투자증권 ( 주 ) 의일반청약자청약단위 청약주식수 청약단위 10주이상 ~ 100 주이하 10주 100 주초과 ~ 500 주이하 50주 500 주초과 ~ 1,000 주이하 100 주 1,000 주초과 ~ 5,000 주이하 500 주 5,000 주초과 ~ 10,000 주이하 1,000 주 10,000 주초과 ~ 20,000 주이하 2,000 주 20,000 주초과 5,000 주 대우증권 ( 주 ) 의일반청약자배정물량, 최고청약한도및청약증거금율 구분 일반청약자배정물량 최고청약한도 청약증거금율 대우증권 226,225 주 11,000 주 ( 주1) 50% ( 주1) 일반청약자대상대우증권 ( 주 ) 의최고청약한도는 11,000 주이나대우증권 ( 주 ) 의우대기준및청약단위에따라 22, 000 주 (2배 ) 까지청약가능합니다. 또한청약자격기준미충족고객의경우일반청약자최고청약한도의 30% 인 3,000 주 까지청약이가능합니다. 상기청약자격관관련된사항은 제 1부모집또는매출에관한사항 - 4. 모집또는매출절차

15 등에관한사항 - 다. 청약방법 - (5) 일반청약자의청약자격 을참고하시기바랍니다. ( 주2) 청약증거금율일반청약자청약증거금은청약자격기준별상이한증거금율을적용합니다. 자산평잔 1억원이상이거나주식형상품평잔 5천만원이상인우대그룹고객과, 자산평잔 3천만원이상이거나주식형상품평잔 1.5 천만원이상인일반그룹고객에대한청약증거금은청약금액의 50% 로합니다. 그리고무자격청약자및온라인고객의청약증거금은청약금액의 10 0% 로합니다. 청약자격기준에관한사항은 제 1부모집또는매출에관한사항 - 4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약방법 - (5) 일반청약자의청약자격 을참고하시기바랍니다. 대우증권 ( 주 ) 의일반청약자청약단위 청약주식수청약단위 100 주이하 10 주 100 주초과 ~ 500 주이하 50주 500 주초과 ~ 1,000 주이하 100 주 1,000 주초과 ~ 10,000 주이하 500 주 10,000 주초과 ~ 22,000 주이하 1,000 주 3 기관투자자의청약은수요예측에참여하여물량을배정받은수량단위로하며, 청약미달을고려하여추가청약을하고자하는기관투자자는최고청약한도를 13,573,530 주로하여 1주단위로추가청약할수있습니다. 세부적인내용은 " 제1 부모집또는매출에관한사항 - Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 - 4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약방법 - (4) 기관투자자의청약 " 을참고하시기바랍니다. 7) 일반청약자의청약자격 한국투자증권 청약자격 구분 청약자격 내용 1) 청약일초일현재당사청약가능계좌 ( 위탁계좌, 증권저축계좌, T/F Advice 계좌 ) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌보유고객 2) 청약일현재제휴은행개설 BanKIS 위탁계좌보유고객 넥솔론 (2011 년 10 월 05 일 ~ 06 일 ) 청약의경우 - 영업점개설청약가능계좌및 BanKIS Direct 위탁계좌는 2011 년 10 월 05 일까지계좌개설후청약가능 - 제휴은행개설 BanKIS 위탁계좌는 2011 년 10 월 05 일 ~ 06 일계좌개설후청약가능 - 청약수수료 구분 VIP 로얄골드프라임패밀리 On-Line 무료무료무료무료 2,000 원 Off-Line 무료무료무료 3,000 원 5,000 원 주 1) 주 2) 청약증거금환불시징수함 기타당사가정하는특정상품가입고객의경우청약수수료가면제됨 < 고객등급별점수기준 > 청약수수료및청약방법 고객등급 VIP 로얄골드프라임 점수기준 2만점이상 1만점이상 1천점이상 3백점이상

16 패밀리 3 백점미만 주 1) 당사거래를통한자산및수익기여도와기타거래가산점합계로산출된고객별점수를기준으로상기의 5 등급으로구분 - 청약방법 On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS를이용한청약 Off-Line 청약 : 영업점내점, 영업점유선, 고객센터상담원연결일반청약자의최고청약한도는 85,000주이나, 청약한도우대기준을충족하는고객에대해서청약한도의 2배인 170,000주까지청약가능 청약한도및우대기준 배정및잔여주식처리방법 기타유의사항 청약한도우대기준 1) CMA 급여계좌등록후매월 50 만원이상입금실적 ( 재투자, 환매, 연금, 종목전환입금분은제외 ) 2) CMA 급여계좌에서적립식펀드 20 만원이상자동대체 ( 신청건수가아닌실제펀드에입금된처리건수기준 ) 3) CMA 급여계좌에서직전월지급결제 3 건이상 ( 신청건수가아닌실제출금기준 ) 상기 3 가지요건을모두갖춘고객또는당사퇴직연금가입고객 4) 이와별도로 VIP, 로얄, 골드등급의고객은상기요건을갖추지않더라도청약한도우대적용 1) 일반청약자배정수량의 100% 를배정함 2) 배정가능한주식수한도내에서청약경쟁률에따라 5 사 6 입을원칙으로안분배정함 3) 잔여주식이발생한경우한국투자증권 가자기계산으로인수함 - CMA 급여계좌 : 급여계좌로등록하고급여이체또는생활자금을매월정기적으로입금하여주거래금융계좌로사용하는계좌 - 고객등급조회방법 1) 홈페이지 ( " 고객센터 " " 고객등급조회하기 " " 나의등급조회하기 " 2) HTS(e-Friend) "7802" 화면 ( 고객등급조회 ) [ 정정후 ] 4. 모집또는매출절차등에관한사항 가. 모집또는매출조건 항목내용 모집또는매출주식의수 21,372,550 주 주당모집가액또는매출가액 모집총액또는매출총액 예정가액 6,700원 -( 주2) 확정가액 4,000원 예정가액 143,196,085,000 원 -( 주2) 확정가액 85,490,200,000원 청약단위주 3)

17 항목내용 일반모집또는매 개시일 2011 년 10 월 05 일 출 종료일 2011 년 10 월 06 일 청약기일 ( 주 1) 우리사주조합 개시일종료일 2011년 10월 05일 2011년 10월 05일 기 타 개시일 - 종료일 - 일반모집또는매출주 4) 청약증거금 우리사주조합 100% 기타해당사항없음 납입기일 2011 년 10 월 10 일 ( 주1) 청약일 1 우리사주조합청약일 : 2011 년 10월 05일 (1일간 ) 2 기관투자자청약일 : 2011 년 10월 05일 ~ 06일 (2일간 ) 3 일반청약자청약일 : 2011 년 10월 05일 ~ 06일 (2일간 ) 상기의일정은효력발생일의변경및회사상황, 주식시장상황에따라변경될수있음에유의하시기바랍니다. ( 주 2) 수요예측결과를반영하여대표주관회사와발행회사가합의한확정공모가액은 4,000 원입니다. ( 주 3) 1 우리사주조합및기관투자자의청약단위는 1 주로합니다. 2 일반청약자는대표주관회사인우리투자증권 와인수회사인한국투자증권 ( 주 ), 대우증권 ( 주 ) 의본 지점에서청약 이가능합니다. 우리투자증권, 한국투자증권 ( 주 ), 대우증권 ( 주 ) 의 1 인당청약한도, 청약단위는아래와같으며, 기타 사항은인수단각사가투명하고공정하게정하여공시한방법에의합니다. 대표주관회사의일반청약자배정물량, 최고청약한도및청약증거금율 구분일반청약자배정물량최고청약한도청약증거금율 우리투자증권 2,436,471 주 120,000 주 ( ) 50% ( ) 우리투자증권 의일반청약자최고청약한도는 120,000 주이나우리투자증권 의우대기준및청약단위에따라 180,000 주 (1.5 배 ) 및 240,000 주 (2 배 ) 까지청약가능합니다. 우대기준에관한사항은제 1 부모집또는매출에관한사항 - 1. 모집또는매출에관한일반사항 - 나. 모집또는매출의절차 - (6) 일반청약자의청약자격을참고하시기바랍니다. 우리투자증권 ( 주 ) 의일반청약자청약단위 청약주식수 청약단위

18 10주이상 ~ 100 주이하 10주 100 주초과 ~ 500 주이하 50주 500 주초과 ~ 1,000 주이하 100 주 1,000 주초과 ~ 2,000 주이하 200 주 2,000 주초과 ~ 5,000 주이하 500 주 5,000 주초과 ~ 10,000 주이하 1,000 주 10,000 주초과 ~ 20,000 주이하 2,000 주 20,000 주초과 5,000 주 한국투자증권 ( 주 ) 의일반청약자배정물량, 최고청약한도및청약증거금율 구분 일반청약자배정물량 최고청약한도 청약증거금율 한국투자증권 1,624,314 주 80,000 주 ( ) 50% ( ) 일반청약자대상한국투자증권 ( 주 ) 의최고청약한도는 80,000 주이나우대기준및청약단위에따라 1 60,000 주 (2배) 까지청약가능합니다. 한국투자증권 ( 주 ) 의일반청약자청약단위 청약주식수 청약단위 10주이상 ~ 100 주이하 10주 100 주초과 ~ 500 주이하 50주 500 주초과 ~ 1,000 주이하 100 주 1,000 주초과 ~ 5,000 주이하 500 주 5,000 주초과 ~ 10,000 주이하 1,000 주 10,000 주초과 ~ 20,000 주이하 2,000 주 20,000 주초과 5,000 주 대우증권 ( 주 ) 의일반청약자배정물량, 최고청약한도및청약증거금율 구분일반청약자배정물량최고청약한도청약증거금율대우증권 213,725 주 10,000 주 ( 주1) 50% ( 주1) 일반청약자대상대우증권 ( 주 ) 의최고청약한도는 10,000 주이나대우증권 ( 주 ) 의우대기준및청약단위에따라 20,000 주 (2배) 까지청약가능합니다. 또한청약자격기준미충족고객의경우일반청약자최고청약한도의 30% 인 3,000 주까지청약이가능합니다. 상기청약자격관관련된사항은 제 1부모집또는매출에관한사항 - 4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약방법 - (5) 일반청약자의청약자격 을참고하시기바랍니다. ( 주2) 청약증거금율일반청약자청약증거금은청약자격기준별상이한증거금율을적용합니다. 자산평잔 1억원이상이거나주식형상품평잔 5천만원이상인우대그룹고객과, 자산평잔 3천만원이상이거나주식형상품평잔 1.5 천만원이상인일반그룹고객에대한청약증거금은청약금액의 50% 로합니다. 그리고무자격청약자및온라인고객의청약증거금은청약금액의 10 0% 로합니다. 청약자격기준에관한사항은 제 1부모집또는매출에관한사항 - 4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약방법 - (5) 일반청약자의청약자격 을참고하시기바랍니다. 대우증권 ( 주 ) 의일반청약자청약단위

19 청약주식수 청약단위 100 주이하 10 주 100 주초과 ~ 500 주이하 50주 500 주초과 ~ 1,000 주이하 100 주 1,000 주초과 ~ 10,000 주이하 500 주 10,000 주초과 1,000 주 3 기관투자자의청약은수요예측에참여하여물량을배정받은수량단위로하며, 청약미달을고려하여추가청약을하고자하는기관투자자는최고청약한도를 12,823,530 주로하여 1주단위로추가청약할수있습니다. 세부적인내용은 " 제1 부모집또는매출에관한사항 - Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 - 4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약방법 - (4) 기관투자자의청약 " 을참고하시기바랍니다. 7) 일반청약자의청약자격 한국투자증권 청약자격 구분 청약자격 내용 1) 청약일초일현재당사청약가능계좌 ( 위탁계좌, 증권저축계좌, T/F Advice 계좌 ) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌보유고객 2) 청약일현재제휴은행개설 BanKIS 위탁계좌보유고객 넥솔론 (2011 년 10 월 05 일 ~ 06 일 ) 청약의경우 - 영업점개설청약가능계좌및 BanKIS Direct 위탁계좌는 2011 년 10 월 05 일까지계좌개설후청약가능 - 제휴은행개설 BanKIS 위탁계좌는 2011 년 10 월 05 일 ~ 06 일계좌개설후청약가능 - 청약수수료 구분 VIP 로얄골드프라임패밀리 On-Line 무료무료무료무료 2,000 원 Off-Line 무료무료무료 3,000 원 5,000 원 주 1) 주 2) 청약증거금환불시징수함 기타당사가정하는특정상품가입고객의경우청약수수료가면제됨 < 고객등급별점수기준 > 청약수수료및청약방법 고객등급 VIP 로얄골드프라임패밀리 점수기준 2만점이상 1만점이상 1천점이상 3백점이상 3백점미만 주 1) 당사거래를통한자산및수익기여도와기타거래가산점합계로산출된고객별점수를기준으로상기의 5 등급으로구분 - 청약방법 On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS를이용한청약 Off-Line 청약 : 영업점내점, 영업점유선, 고객센터상담원연결일반청약자의최고청약한도는 80,000주이나, 청약한도우대기준을충족하는고객에대해서청약한도의

20 2 배인 160,000 주까지청약가능 청약한도및우대기준 배정및잔여주식처리방법 기타유의사항 청약한도우대기준 1) CMA 급여계좌등록후매월 50 만원이상입금실적 ( 재투자, 환매, 연금, 종목전환입금분은제외 ) 2) CMA 급여계좌에서적립식펀드 20 만원이상자동대체 ( 신청건수가아닌실제펀드에입금된처리건수기준 ) 3) CMA 급여계좌에서직전월지급결제 3 건이상 ( 신청건수가아닌실제출금기준 ) 상기 3 가지요건을모두갖춘고객또는당사퇴직연금가입고객 4) 이와별도로 VIP, 로얄, 골드등급의고객은상기요건을갖추지않더라도청약한도우대적용 1) 일반청약자배정수량의 100% 를배정함 2) 배정가능한주식수한도내에서청약경쟁률에따라 5 사 6 입을원칙으로안분배정함 3) 잔여주식이발생한경우한국투자증권 가자기계산으로인수함 - CMA 급여계좌 : 급여계좌로등록하고급여이체또는생활자금을매월정기적으로입금하여주거래금융계좌로사용하는계좌 - 고객등급조회방법 1) 홈페이지 ( " 고객센터 " " 고객등급조회하기 " " 나의등급조회하기 " 2) HTS(e-Friend) "7802" 화면 ( 고객등급조회 ) 주 6) [ 정정전 ] 5. 인수등에관한사항 가. 인수방법에관한사항 [ 인수방법 : 총액인수 ] ( 단위 : 원 ) 인수인 명칭고유번호주소 우리투자증권 서울시영등포구여의도동 23-4 한국투자증권 ( 주 ) 서울시영등포구여의도동 27-1 인수주식의종류와수인수금액 ( 주 1) 기명식보통주식 12,329,290 주 (54.5%) 기명식보통주식 8,596,569 주 (38.0%) 82,606,243,000 57,597,012,300 대우증권 ( 주 ) 서울시영등포구여의도동 34-3 기명식보통주식 1,131,127 주 (5.0%) 7,578,550,900 하나대투증권 ( 주 ) 서울시영등포구여의도동 23-3 기명식보통주식 565,564 주 (2.5%) 3,789,278,800 ( 주 1) 인수금액은대표주관회사와발행회사가협의하여제시한공모희망가액 (6,700 원 ~8,000 원 ) 의밴드최저가액인 6,700 원기준입니다. ( 주 2) 인수주식의수량 : 인수단별인수주식이수량및비율은기관투자자에대한수요예측이후물량배정결과및우리사주조합 / 기관투자자의청약결과에따라변경될수있습니다.

21 나. 인수대가에관한사항 ( 단위 : 원 ) 구분금액비고 인수수수료 1,894,638,563 원 주 1) ( 주 1) 인수수수료는총공모금액의 1.25% 로상기금액은공모예정가액하단기준입니다. ( 주 2) 금번공모와관련하여기타인수인에게지급되는기타대가및보상은없습니다. [ 정정후 ] 가. 인수방법에관한사항 [ 인수방법 : 총액인수 ] ( 단위 : 원 ) 인수인 명칭고유번호주소 우리투자증권 서울시영등포구여의도동 23-4 인수주식의종류와수인수금액 ( 주 1) 기명식보통주 11,648,040 주 (54.5%) 46,592,160,000 한국투자증권 ( 주 ) 서울시영등포구여의도동 27-1 기명식보통주식 8,121,569 주 (38.0%) 32,486,276,000 대우증권 ( 주 ) 서울시영등포구여의도동 34-3 기명식보통주식 1,068,627 주 (5.0%) 4,274,508,000 하나대투증권 ( 주 ) 서울시영등포구여의도동 23-3 기명식보통주식 534,314 주 (2.5%) 2,137,256,000 ( 주 1) 인수금액은대표주관회사와발행회사가합의한확정공모가액 4,000 원기준입니다. ( 주 2) 인수주식의수량 : 인수단별인수주식이수량및비율은기관투자자에대한수요예측이후물량배정결과및우리사주조합 / 기관투자자의청약결과에따라변경될수있습니다.

22 나. 인수대가에관한사항 ( 단위 : 원 ) 구분금액비고 인수수수료 1,709,804,000 원주 1) ( 주 1) 인수수수료는총공모금액의 2.0% 로상기금액은확정공모가액 4,000 원기준입 니다. ( 주 2) 금번공모와관련하여기타인수인에게지급되는기타대가및보상은없습니다. 주 7) [ 정정전 ] 4. 종합평가결과 가. 평가결과 대표주관회사인우리투자증권 는 넥솔론의유가증권시장상장을위한공모와관 련하여공모희망가액을다음과같이제시합니다. 구분주당공모희망가액확정공모가액결정방법 내용 6,700 원 ~ 8,000 원수요예측결과및주식시장의상황등을감안한후대표주관회사와발행회사가협의하여확정공모가액을결정할예정입니다. 우리투자증권 가제시하는상기주당공모희망가액범위는동사의실질적인가치를

23 의미하는절대적평가액이아닙니다. 또한, 향후발생될수있는경기변동에따른위험, 동사의영업및재무에대한위험, 산업에대한위험, 동사가속한산업의성장성, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을투자자께서는유의하시기바랍니다. [ 정정후 ] 4. 종합평가결과 가. 평가결과 대표주관회사인우리투자증권 는 넥솔론의유가증권시장상장을위한공모와관 련하여확정공모가액을다음과같이제시합니다. 구분주당확정공모가액확정공모가액결정방법 내용 4,000 원수요예측결과및주식시장의상황등을고려하여대표주관회사와발행회사가합의하여확정공모가액을 4,000원으로결정하였습니다. 우리투자증권 가제시하는상기주당공모희망가액범위는동사의실질적인가치를의미하는절대적평가액이아닙니다. 또한, 향후발생될수있는경기변동에따른위험, 동사의영업및재무에대한위험, 산업에대한위험, 동사가속한산업의성장성, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을투자자께서는유의하시기바랍니다. 주 8) [ 정정전 ] 4. 종합평가결과 (4) 공모희망가액의산정

24 구분내용비고 평가가액 9,209 원 PER 지표가치 공모희망가액 6,700 원 ~ 8,000 원 평가가액대비 약 73% ~ 87% 수준 확정공모가액 - 수요예측결과를반영하여확정 주당평가가액은상기유사회사의 2011 년상반기재무현황을기준으로기준주가를 반영하여 PER 을산출하였고, 동사의 2011 년상반기재무현황에산출된 PER 를적용 하여비교가치주당평가가액을산정하였습니다. 대표주관회사인우리투자증권 ( 주 ) 은금번공모를위한 ( 주 ) 넥솔론의희망공모가액을제시함에있어주당평가가액은 9,209원으로산정하였으며, 평가가액대비 73% ~ 8 7% 수준인 6,700원 ~ 8,000원을희망공모가액으로제시하였습니다. 대표주관회사인우리투자증권 ( 주 ) 은제시한공모희망가액을근거로수요예측을실시하여가중평균가격을산정한후, 시장상황등을고려하여발행회사인 ( 주 ) 넥솔론과합의하여공모가격을결정할예정입니다. [ 정정후 ] 4. 종합평가결과 (4) 공모희망가액의산정 구분내용비고 평가가액 9,209 원 PER 지표가치 공모희망가액 확정공모가액 6,700 원 ~ 8,000 원 4,000 원 평가가액대비 약 73% ~ 87% 수준

25 주당평가가액은상기유사회사의 2011 년상반기재무현황을기준으로기준주가를 반영하여 PER 을산출하였고, 동사의 2011 년상반기재무현황에산출된 PER 를적용 하여비교가치주당평가가액을산정하였습니다. 대표주관회사인우리투자증권 ( 주 ) 은금번공모를위한 ( 주 ) 넥솔론의희망공모가액을제시함에있어주당평가가액은 9,209원으로산정하였으며, 평가가액대비 73% ~ 8 7% 수준인 6,700원 ~ 8,000원을희망공모가액으로제시하였습니다. 대표주관회사인우리투자증권 ( 주 ) 은제시한공모희망가액을근거로수요예측을실시하여, 시장상황등을고려하여발행회사인 ( 주 ) 넥솔론과합의하여확정공모가격을 4,000원으로결정하였습니다. 주 9) [ 정정전 ] Ⅴ. 자금의사용목적 1. 모집또는매출에의한자금조달내역 가. 자금조달금액 ( 단위 : 원 ) 구 분 금 액 모집또는매출총액 (1) 151,571,085,000 발행제비용 (2) 2,028,078,316 순수입금 [ (1)-(2) ] 149,543,006,684 주1) 모집또는매출총액및발행제비용내역은제시공모최저가액 6,700 원을기준 으로작성하였습니다. 나. 발행제비용의내역

26 ( 단위 : 원 ) 구분 금액 계산근거 인수수수료 1,894,638,563 공모금액의 1.25% 발행분담금 27,282,790 공모금액의 1.8/10,000 등록세 45,245,100 증자자본금의 4/1,000 교육세 9,049,020 등록세의 20% 상장수수료주권인쇄비등기비용기타비용합계 12,862,843 10,800천원 +1,000 억원초과금액의 0.004% 4,000,000 1권종단 50만원 / 총 8권종 5,000,000 법무사수수료등 30,000,000 IR 비용, 광고비등 2,028,078,316 주 1) 상기의발행제비용내역은제시공모최저가액 6,700 원을기준으로작성하였으 며, 확정된가액이아니므로추후변동될수있습니다. 2. 자금의사용목적 가. 자금사용계획 ( 단위 : 백만원 ) 시설투자 운영자금 기타 계 149,543-2, ,571 ( 주 ) 기타자금은발행제비용입니다. 당사는본공모를통한유입자금을현재진행하고있는생산 Capacity 증대를위한 3 공장건설및 Ingot, Wafer 생산장비구매자금등으로사용할예정입니다.

27 구체적인자금사용내역은다음과같이예상하고있으며, 향후회사의실제사업진 행사항에따라변동될수있습니다. 나. 자금의세부사용계획 ( 단위 : 원 ) 구분 건축공사 연도별투자계획 2011 년 2012 년 16,168,800,000 - 비고 Single Puller 21,252,000,000 10,150,902,138 Multi Furnace 7,387,945,600 11,786,661,242 Wire Saw 23,794,392,013 16,167,617,600 Cropper 8,437,059,540 4,128,110,412 Squarer 5,224,794,120 4,394,814,403 Grinder 1,048,223,040 2,957,464,410 Inspector 1,622,902,450 1,259,749,463 Pre Cleaner 1,196,800, ,232,993 Final Cleaner 5,634,246,200 3,664,069,636 Automation 2,243,178, ,042,796

28 구분 소계 연도별투자계획 2011 년 2012 년 94,010,341,591 55,532,665,093 비고 합 계 149,543,006,68 4 [ 정정후 ] Ⅴ. 자금의사용목적 1. 모집또는매출에의한자금조달내역 가. 자금조달금액 ( 단위 : 원 ) 구 분 금 액 모집또는매출총액 (1) 85,490,200,000 발행제비용 (2) 1,825,560,866 순수입금 [ (1)-(2) ] 83,664,639,134 주1) 모집또는매출총액및발행제비용내역은확정공모가액 4, 000 원을기준으 로작성하였습니다. 나. 발행제비용의내역 ( 단위 : 원 ) 구분 금액 계산근거 인수수수료 1,709,804,000 공모금액의 2.0% 발행분담금 15,388,236 공모금액의 1.8/10,000 등록세 42,745,100 증자자본금의 4/1,000

29 구분금액계산근거 교육세 8,549,020 등록세의 20% 상장수수료 10,074,510 8,300 천원 +500 억원초과금액의 0.005% 주권인쇄비 등기비용 기타비용 4,000,000 1 권종단 50 만원 / 총 8 권종 5,000,000 법무사수수료등 30,000,000 IR 비용, 광고비등 합계 1,825,560,866 주 1) 상기의발행제비용내역은확정공모가액 4, 000 원을기준으로작성하였습 니다. 2. 자금의사용목적 가. 자금사용계획 ( 단위 : 백만원 ) 시설투자 운영자금 기타 계 85,490-1,826 83,664 ( 주 ) 기타자금은발행제비용입니다. 당사는본공모를통한유입자금을현재진행하고있는생산 Capacity 증대를위한 3 공장건설및 Ingot, Wafer 생산장비구매자금등으로사용할예정입니다. 구체적인자금사용내역은다음과같이예상하고있으며, 향후회사의실제사업진행사항에따라변동될수있습니다. 나. 자금의세부사용계획

30 ( 단위 : 원 ) 구분 세부투자계획 2011 년 비고 건축공사 Single Puller Multi Furnace Wire Saw Cropper Squarer Grinder Inspector Pre Cleaner Final Cleaner Automation 합계 16,168,800,000 21,252,000,000 6,037,281,064 19,444,300,229 6,894,595,948 4,269,597, ,586,858 1,326,203, ,000,972 4,604,193,064 1,833,080,614 83,664,639,134

31

32 대표이사등의확인

33 대표이사확인

34

35 투자설명서 2011 년 10 월 04 일 ( 발행회사명 ) 주식회사넥솔론 ( 증권의종목과발행증권수 ) 기명식보통주 22,622,550 주 ( 모집또는매출총액 ) 90,490,200,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 2011년 9월 16일 ( 금요일 ) 2. 모집가액 : 1 주당 4,000 원 3. 청약기간 : 2011 년 10 월 5 일 ( 수요일 ) ~ 2011 년 10 월 6 일 ( 목요일 ) 4. 납입기일 : 2011 년 10 월 10 일 ( 월요일 ) 5. 증권신고서및투자설명서의열람장소 가. 증권신고서 : 나. 일괄신고추가서류 : 전자문서 : 금융위 ( 금감원 ) 전자공시시스템 해당사항없음 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위 ( 금감원 ) 전자공시시스템 서면문서 :1) 한국거래소 : 서울영등포구여의도동 33 2) 주식회사넥솔론 : 서울특별시강남구논현동 18-4 운산빌딩 3층 3) 우리투자증권 ( 주 ) : - 본점 : 서울영등포구여의도동 지점 : 별첨참조 4) 한국투자증권 ( 주 ):

36 - 본점 : 서울영등포구여의도동 지점 : 별첨참조 5) 대우증권 ( 주 ): - 본점 : 서울영등포구여의도동 지점 : 별첨참조 6. 안정조작또는시장조성에관한사항 해당사항없음. 이투자설명서에대한증권신고의효력발생은정부가증권신고서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나이증권의가치를보증또는승인한것이아니며, 이투자설명서의기재사항은청약일전에정정될수있음을유의하시기바랍니다. ( 대표주관회사명 ) 우리투자증권주식회사 투자자유의사항 투자자의본건공모주식에대한투자결정에있어당사는오직본증권신고서에기재 된내용에대해서만자본시장과금융투자업에관한법률상의책임을부담합니다. 당사는본증권신고서의기재내용과다른내용의정보를투자자에게제공할권한을 누구에게도부여한사실이없으며, 본증권신고서에기재된이외의내용에대하여당 사는어떠한책임도부담하지않습니다. 투자자는본건공모주식에대한투자여부를판단함에있어공모주식및당사에관한내용및본건공모의조건과관련한위험등에대하여독자적으로조사하고, 자기책임하에투자가이루어져야합니다. 본증권신고서및예비투자설명서또는투자설명서를작성ㆍ교부하였다고해서당사가투자자에게본건공모주식에의투자여부에관한자문을제공하는것이아니며, 투자자의투자에따른결과에대해책임을부담

37 하는것으로해석되는것은아닙니다. 투자자는본건공모주식에의투자여부를결정함에있어서필요한경우스스로별도 의독립된자문을받아야하며, 이에따른투자의결과에대하여는투자자가책임을 부담합니다. 본증권신고서에기재되어있는시장또는산업에관한정보중제 3 자의간행물또는 일반적으로공개된자료를인용한부분의경우그정확성과완전함의여부에대하여 는당사가독립적으로조사, 확인하지는않았습니다. 본증권신고서에기재된정보는본증권신고서및예비투자설명서또는투자설명서 가투자자에게제공되는날또는투자자가본건의공모주식을취득하는날에상관없 이표지에기재된본증권신고서작성일을기준으로만유효한것입니다. 본증권신고서에기재된당사의영업성과, 재무상황등은본증권신고서작성일이후에기재내용과는다르게변경될가능성이있다는점에유의해야합니다. 본증권신고서는금융감독원에서심사하는과정에서정정요구등조치를취할수있으며, 만약정정요구등이발생할경우에는동신고서에기재된일정이변경될수있습니다. 본신고서의효력발생은증권신고서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나, 정부가본건공모주식의가치를보증또는승인한것이아니므로본건공모주식에대한투자는전적으로주주및투자자에게귀속됩니다. 구체적인공모절차에관해서는 " 제 1 부 I. 4. 모집또는매출절차등에관한사항 " 부 분을참고하시기바랍니다. 예측정보에관한유의사항 자본시장과금융투자업에관한법률에의하면, 증권신고서에는매출규모, 이익규모등발행인의영업실적기타경영성과에대한예측또는전망에관한사항, 자본금규모, 자금흐름등발행인의재무상태에대한예측또는전망에관한사항, 특정한사실의발생또는특정한계획의수립으로인한발행인의경영성과또는재무상태의변동및일정시점에서의목표수준에관한사항, 기타위와같은예측정보에관한평가사

38 항등의예측정보를기재할수있도록되어있습니다. 본증권신고서에서 " 전망 ", " 전망입니다 ", " 예상 ", " 예상입니다 ", " 추정 ", " 추정됩니다 ", " E(estimate)", " 기대 ", " 기대됩니다 ", " 계획 ", " 계획입니다 ", " 목표 ", " 예정 ", " 예정입니다 " 와같은단어나문장으로표현되거나, 기타발행인의미래의재무상태나영업실적등에관한내용을기재한부분이예측정보에관한부분입니다. 예측정보는본증권신고서작성일을기준으로당사의미래의재무상태또는영업실적에관한당사또는대표주관회사인우리투자증권 ( 주 ) 의합리적가정및예상에기초한것일뿐이므로, 예측정보에대한실제결과는본증권신고서 " 제1부 Ⅲ. 투자위험요소 " 에열거된사항및기타여러가지요소들의영향에따라애초에예측했던것과는중요한점에서상이할수있습니다. 예측정보에관한내용은오직본증권신고서작성일을기준으로만유효하므로, 당사는본증권신고서제출이후예측정보의기초가된정보의변경에대해이를다시투자자에게알려줄의무를부담하지않습니다. 따라서투자자는, 예측정보가오직현재를기준으로당사의전망에대한이해를돕고 자기재된것일뿐이므로, 투자결정을함에있어서예측정보에만의존하여판단하여 서는안된다는점에유의하여야합니다. 기타공지사항 " 당사 ", " 동사 ", " 회사 ", "( 주 ) 넥솔론 " 또는 " 발행회사 " 라함은본건공모에있어서의발 행회사인주식회사넥솔론를말합니다. " 대표주관회사 "," 우리투자증권 ( 주 )" 라함은금번공모의대표주관회사업무를맡고있 는우리투자증권주식회사를말합니다. " 인수회사 "," 한국투자증권 ( 주 ), 대우증권 ( 주 ), 하나대투증권 ( 주 ) " 라함은금번공모의 인수회사를맡고있는한국투자증권주식회사, 대우증권주식회사, 하나대투증권주 식회사를말합니다.

39 " 인수단 " 이라함은금번공모의 " 대표주관회사 " 인우리투자증권 ( 주 ) 와, " 인수회사 " 인 한국투자증권 ( 주 ), 대우증권 ( 주 ), 하나대투증권 ( 주 ) 를합하여말합니다. " 유가증권 ", " 유가증권시장 " 이라함은한국거래소내유가증권시장을말합니다. 우리투자증권 ( 주 ) 본ㆍ지점망 본사 콜센터 인터넷홈페이지 서울시영등포구여의도동 23-4 우리투자증권빌딩대표전화번호 : 명칭영업부올림픽 WMC 신사 WMC 천호구로디지털남대문 WMC 개포영등포미아대치 WMC 방배 WMC 잠실 WMC 목동 WMC 명동 WMC 테헤란로 WMC GS 타워 WMC 반포광화문 WMC 을지로압구정 WMC 상계 소재지서울영등포구여의도동 23-4 우리투자증권빌딩 1,2 층서울송파구방이동 우리투자증권빌딩 3층서울강남구논현동 1 삼주빌딩 3층서울강동구천호동 355 노석빌딩 2층서울구로구구로동 에이스트윈타워 Ⅱ 2층서울중구남대문로 5가 120 국제화재빌딩 1층서울강남구개포동 쌍용개포빌라트 2층서울영등포구영등포동 4가 142 우리은행빌딩 2층서울강북구미아 4동 71-1 연이빌딩 2층서울강남구대치동 대치퍼스트상가 2층서울서초구방배본동 넥센빌딩 2층서울송파구신천동 7-18 롯데캐슬프라자 B동 2층서울양천구목동 트라팰리스웨스턴에비뉴 3층서울중구명동 2가 33-2 우리은행 3,4 층서울강남구대치동 섬유센타빌딩 2층서울강남구역삼동 679 GS 타워 6층서울서초구반포동 20-1 반포자이상가 3층서울종로구세종로 211 번지광화문빌딩 2층서울중구을지로 3가 우리은행빌딩 3층서울강남구신사동 본경빌딩 4층서울노원구상계동 메가빌딩 3층

40 서울 부산 명칭 소재지 군자역 서울광진구중곡동 157-4,5 영창빌딩 2층 홍제 서울서대문구홍제 1동 화인홍제빌딩 2층 동대문 서울종로구창신동 이스턴합동빌딩 2층 문정동 서울송파구가락동 SK HUB PARK 2층 이수역 서울서초구방배동 디오슈페리움 2층 청담 서울강남구삼성 2동 1 천마빌딩 2층 교대역 서울서초구서초동 하림빌딩 4층 이촌동 서울용산구이촌동 LG플라자 1층 여의도 서울영등포구여의도동 아일렉스타워 4층 건대역 WMC 서울광진구자양동 The Classic 500 2층 청량리 서울동대문구청량리동 744 동일빌딩 2층 신목동 서울양천구목5 동 유니아나빌딩 2층 왕십리 서울성동구도선동 58-1 코스모타워 3층 상봉 서울중랑구망우 2동 동국빌딩 1층 선릉역 서울강남구삼성동 보광빌딩 3층 잠실신천 서울송파구잠실 3동 35-2 트리지움상가 4층 골드넛멤버스 WMC 서울강남구도곡동 군인공제회관 2층 강남대로 WMC 서울서초구서초동 ,33,34 광일빌딩 3층 마포 서울마포구공덕동 롯데캐슬 2층 은평 서울은평구갈현동 KTB 빌딩 3층 동교동 서울마포구동교동 한일빌딩 2층 용산 서울용산구한강로 1가 우리은행 2층 Premier Blue 강남센터 서울강남구역삼동 737 강남파이낸스센터 (GFC)14 층 교보타워 서울시서초구서초동 교보타워 2층 ( 우리은행내 ) 강남역 S&G 센터 서울시서초구서초동 부띠끄모나코빌딩 3,13 층 부산중앙 부산중구중앙동 3가 1 부산우체국 4층 부산 WMC 부산부산진구부전동 우리투자증권빌딩 1,2 층 수영 부산수영구광안 3동 74-1 우리투자증권빌딩 1층 연산동 부산연제구연산동 해암빌딩 4층 구포 부산북구덕천동 353-6,7 평화 NEXT21 빌딩 1,2 층 해운대 부산해운대구좌동 웅신씨네아트 B동 2층 동래 부산동래구수안동 3-2 대붕빌딩 8층 사하 부산사하구하단동 삼성메티컬센터 3층 센텀 부산해운대구우동 1519 센텀임페리얼빌딩 3층 대구 WMC 대구중구덕산동 110 삼성생명빌딩 7층 두류 대구서구내당동 우리은행 2층

41 대구광주대전인천울산경기도 명칭시지성서범어동 WMC 상인동광주 WMC 북광주상무수완대전둔산 WMC 인천 WMC 부평울산 WMC 남울산수원과천의정부구리동수원 WMC 광명성남평촌하남분당 WMC 수지일산 WMC 평택안산김포화정역산본미금역부천중동북수원야탑이천 소재지대구수성구신매동 창성빌딩 2층대구달서구이곡동 케이앤제이빌딩 2층대구수성구범어 3동 41-3 LIG 손해보험빌딩 3층대구달서구상인동 72-3 Centro Tower 3층광주동구금남로 2가 6-18 우리투자증권빌딩 1,2 층광주북구용봉동 오치동상가 2층광주서구치평동 1213 우체국보험광주회관빌딩 2층광주광산구수완동 1080 번지남궁빌딩 2층대전중구은행동 149 우리투자증권빌딩 1층대전서구둔산동 1040 미래빌딩 1층인천남동구구월동 샘터빌딩 4층인천부평구부평동 교원빌딩 3층울산남구삼산동 우리은행빌딩 2층울산남구달동 886-6,7 우리투자증권빌딩 1층경기수원시팔달구팔달로 3가 29-4 삼원빌딩 3층경기과천시별양동 1-17 과천타워 2층경기의정부시금오동 대송프라자 2층경기구리시수택동 경기빌딩 2층경기수원시팔달구인계동 GS 자이 1층경기광명시철산동 249 신안오피스빌딩 2층경기성남시수정구신흥동 파라디움 2층경기안양시동안구관양동 1591 아크로타워 A동 2층경기하남시신장동 백천빌딩 2층경기성남시분당구서현동 우리은행빌딩 3층경기용인시풍덕천동 하나로프라자 2층경기고양시일산구주엽동 71 우리은행빌딩 3층경기평택시평택동 293-3,13 세라빌딩 1층경기안산시고잔동 영풍빌딩 2층경기김포시사우동 931 제일메디컬센터 2층경기고양시덕양구화정동 970 세이브존 2층경기군포시산본동 ,7 인베스텔 3층경기성남시분당구금곡동 157 금산젬월드빌딩 1층경기부천시원미구중동 1132 부천농협빌딩 2층경기수원시장안구정자동 정연메이저 3층경기성남시분당구야탑동 아미고타워 2층경기이천시창전동 165-1,4 이천 IS타워 2층

42 강원도충북충남경북경남전북전남 명칭 소재지 용인 경기용인시처인구김량장동 60-4 재성빌딩 2층 동백 경기용인시기흥구중동동백지구 2201 번지골드프라자 3층 원주 강원원주시중앙동 207 우리투자증권빌딩 2층 춘천 강원춘천시중앙로 2가 96 우리은행빌딩 2층 동해 강원동해시천곡동 흥국생명빌딩 3층 청주 충북청주시상당구서문동 3 대한투자신탁빌딩 4층 남청주 충북청주시흥덕구산남동산남 3지구 655 에버프라자 2층 서산 충남서산시동문동 삼일빌딩 2층 천안 충남천안시문화동 61-1 천안주차빌딩 2층 당진 충남당진군당진읍읍내리 266 서해빌딩 2층 포항 경북포항시남구상도동 10-1 서울빌딩 3층 구미 경북구미시송정동 73번지 LIG 화재구미빌딩 3층 인동 경북구미시황상동 강동빌딩 2층 경주 경북경주시동부동 9-5 우리은행빌딩 2층 진주 경남진주시신안동 14-1 LG화재빌딩 2층 창원 WMC 경남창원시상남동 27-1 미래클리닉빌딩 2층 마산 경남마산시남성동 우리투자증권빌딩 1~3 층 양산 경남양산시중부동 청림타워 2층 전주 전북전주시덕진구서노송동 대륙빌딩 1층 익산 전북익산시영등동 용선빌딩 2층 목포 전남목포시명륜동 5-1 LG빌딩 2층 여수 전남여수시교동 외환은행빌딩 3층 여천 전남여수시학동 세방빌딩 1층 제주제주제주제주시노형동 ,6 노형타워 2 층 영업소소재지 지점명 주 소 영업부 -LG 트윈타워 서울영등포구여의도동 20 번지 LG트윈타워서관 5층 서울 송파 Branch 서울송파구문정동 GS 문정프라자 3층 반포 Branch 서울서초구반포 2동 18-3 레미안퍼스트지중심상가 3층 기타 파크뷰 Branch 경기성남시분당구정자동 6번지파크뷰오피스타워 2층 한국투자증권 ( 주 ) 본ㆍ지점망 본사서울시영등포구여의도동 27-1

43 콜센터 인터넷홈페이지 지점명 주소 지역번호 전화번호 강서서울시강서구화곡동 1095 현대아이파크 3 층 고양화정경기도고양시덕양구화정동 969 번지동원텔빌딩 2 층 광명경기도광명시철산 3 동 413 번지한복빌딩 2 층 신도림서울시구로구신도림동 337 번지신도림 1 차푸르지오빌딩 2 층 마포서울시마포구도화동 563 번지아크로타워 3 층 목동서울시양천구신정동 번지신정빌딩 1 층 방화동서울시강서구방화 1 동 번지해성빌딩 6 층 부천경기도부천시원미구중 4 동 번지굿모닝프라자 2 층 부평인천시부평구부평동 번지금남빌딩 1,2 층 금천서울시금천구시흥동 번지비즈메드빌딩 3 층 신목동서울시양천구목동 번지현대파크빌 2 층 신촌서울시마포구노고산동 번지신촌로타리예식장 1 층 영등포서울시영등포구영등포동 6 가성모빌딩 1-14 번지 인천인천시남구주안 6 동 72-2 번지 일산경기도고양시일산구주엽동 번지 반포서울시서초구반포 2 동 18-3 번지래미안퍼스티지중심상가 3 층 제주제주도제주시일도 1 동 번지 합정동서울시마포구합정동 번지성지빌딩 2 층 홍제동서울시서대문구홍제동 번지홍제빌딩 1 층 강동서울시강동구천호 2 동 번지대동피렌체리버 2 층 강릉강원도강릉시임당동 문선빌딩 1 층 광장동서울시광진구광장동 번지 광화문서울시종로구당주동 5 번지로얄빌딩 1 층 구리경기도구리시수택동 번지 건대역서울시광진구자양동 번지더클래식 500 A 동 4 층 돈암동서울시성북구동소문동 4 가 260 번지드림트리빌딩 1 층 명동서울시중구명동 2 가 번지유네스코회관 2 층 명동중앙서울시중구명동 1 가 10-1 번지명동센트럴빌딩 3 층 명일동서울시강동구명일동 46 번지이화빌딩 2 층 상계동서울시노원구상계동 749 번지미산빌딩 1~2 층 상봉서울시중랑구망우동 번지삼부빌딩본관 2 층 성북서울시성북구길음 3 동 937 번지태상빌딩 1 층 수유동서울시강북구수유 3 동 번지우성빌딩 1 층 원주강원도원주시원동 58-1 번지 2 층

44 지점명 주소 지역번호 전화번호 의정부경기도의정부시의정부동 번지 이촌동서울시용산구이촌동 번지한석빌딩 2 층 WmPremier 종각서울시종로구서린동 33 번지영풍빌딩 5 층 종로 5 가서울시종로구효제동 번지광일빌딩 1 층 청량리서울시동대문구청량리동 번지미주상가 A 동 2 층 춘천강원도춘천시중앙로 2 가 75 번지 가락서울시송파구문정동 번지 LG 문정플라자 3 층 강남역서울시서초구서초동 번지청남빌딩 2 층 개포서울시강남구대치동 653 번지 논현서울시강남구논현동 142 번지영풍빌딩 1,2 층 도곡서울시강남구대치동 888 번지아이파크상가 3 층 사당역서울시서초구방배 2 동 번지한국투자증권빌딩 2 층 삼성동서울시강남구대치동 945 번지삼안빌딩 3 층 관악서울시관악구중앙동 번지관악위버폴리스 A 동 4 층 서초동서울시서초구서초동 번지일복빌딩 1,2 층 서초중앙서울시서초구서초 4 동 번지남계빌딩 1,2 층 신림동서울시관악구신림 5 동 번지서원프라자 3 층 신반포서울시서초구잠원동 번지한신공영 2 층 신압구정서울시강남구신사동 번지극동빌딩 3 층 신역삼서울시강남구역삼동 755 번지한솔필리아빌딩 2 층 양재서울시서초구양재동 275 번지동원산업빌딩 2 층 양재중앙서울시강남구도곡동 하늘메디컬빌딩 3 층 잠실서울시송파구방이동 층 ( 송파구청맞은편 ) 잠실신천서울시송파구잠실동 35-2 번지트리지움상가 3 층 청담서울시강남구청담동 번지화천회관 2 층 대전대전시중구은행동 번지 WmPremier 둔산대전시서구둔산동 1267 번지한국투자증권빌딩 1 층 동수원경기도수원시팔달구인계동 번지 분당경기도성남시분당구수내동 58-1 번지동신파크빌딩 2 층 수원경기도수원시팔달구팔달로 2 가 91-1 신용보증기금빌딩 1,2 층 수지경기도용인시수지구성복동 76 영진빌딩 1 층 안산경기도안산시고잔동 번지제일빌딩 1 층 야탑경기도성남시분당구야탑동 번지분당아미고타워 2 층 영통경기도수원시영통구영통동 번지 2 층 유성대전시유성구봉명동 번지미성샤르망빌딩 2 층 죽전경기도용인시기흥구보정동 번지씨티프라자 2 층 천안충남천안시신부동 번지천안고속버스터미널 2 층 청주충북청주시흥덕구복대 1 동 번지인승빌딩 2,3 층

45 지점명 주소 지역번호 전화번호 청주중앙충북청주시상당구서운동 46-3 번지 2 층 평촌경기도안양시동안구호계동 1051 평촌올림픽스포츠센타 2 층 평촌중앙경기도안양시동안구관양동 번지국토연구원 1 층 평택경기도평택시평택동 강림빌딩 2 층 정자동경기도성남시분당구정자동 17-5 시그마타워 3 층 광주광주시동구금남로 5 가 183 번지한국투자증권빌딩 2 층 광주중앙광주시동구금남로 2 가 19-1 번지 남원전북남원시쌍교동 번지황룡빌딩 2 층 목포전남목포시상동 번지뉴제일빌딩 2 층 상무광주시서구치평동 번지 2 층 서광주광주시서구농성동 번지대인빌딩 1 층 광양전남광양시중동 1674 번지씨티프라자 2 층 순천전남순천시연향동 번지양천회관빌딩 2 층 여수전남여수시충무동 623 번지 여천영업소전남여수시학동 익산전북익산시영등동 번지하나빌딩 3 층 전주전북전주시완산구서노송동 번지한국투자증권빌딩 1,2 층 부안영업소전북부안군부안읍봉덕리 번지평화빌딩 2 층 전주서신동전북전주시완산구서신동 766 번지 KT 빌딩 1 층 정읍전북정읍시수성동 번지대한통운빌딩 1 층 광장대구시달서구두류동 번지 구미경북구미시송정동 33-7 번지새마을금고연합회빌딩 1 층 구포부산시북구덕천 2 동 번지덕천빌딩 1 층 남울산울산시남구달동 번지동양생명빌딩 1 층 대구대구시중구동성로 2 가 45 번지 동래부산시동래구명륜동 번지 마산경남창원시마산합포구동성동 299 번지 범어동대구시수성구범어동 41-3 번지 LIG 사옥 3 층 부산부산시중구동광동 1 가 15 번지 사하부산시사하구괴정동 번지박씨빌딩 2 층 상인동대구시달서구상인동 1512 상인프라자 1 층 서면부산시부산진구부전 1 동 번지 연산동부산시연제구연산 5 동 연산빌딩 1 층 울산울산시남구신정 3 동 번지 지산대구시수성구지산동 번지태성시티월드 2 층 창원경남창원시성산구상남동 73-3 서울메디칼 2 층 침산동대구시북구침산동 번지명성프라임빌딩 2 층 포항경북포항시남구상도동 번지

46 지점명 주소 지역번호 전화번호 해운대부산시해운대구우동 번지장산빌딩 1 층 마린시티영업소부산시해운대구우 1 동 1410 번지대우트럼프월드마린상가 2 층 남천부산수영구남천동 번지 영업부서울시영등포구여의도동 27-1 번지한국투자증권 1 층 여의도 PB 센터서울시영등포구여의도동 27-1 번지한국투자증권 2 층 방배 PB 센터서울시서초구방배본동 번지파맥스프라자 1 층 분당 PB 센터경기도성남시분당구서현동 번지 압구정 PB 센터서울시강남구신사동 611 번지중산빌딩 1 층 대우증권 ( 주 ) 본ㆍ지점망 본사서울특별시영등포구여의도동 34-3 홈페이지 Hot-line 센터 본부 지점명 주 소 전화번호 강남 1 교대역 서울서초구서초동 ( 하림빌딩 2층 ) 02) 강남 1 반포 서울서초구반포동 18-1 ( 래미안퍼스티지중심상가 4층 ) 02) 강남 1 방배동 서울서초구방배동 ( 소암빌딩 3층 ) 02) 강남 1 서초동 서울서초구서초동 ( 대륭서초타워 1층 ) 02) 강남 1 신논현 서울서초구반포동 (Posco_ss&cc_Tower 4층 ) 02) 강남 1 신사 서울강남구논현동 1-3 외 1 ( 렉스타워 1,2 층 ) 02) 강남 1 역삼동 서울강남구역삼동 823 ( 풍림빌딩 1층 ) 02) 강남 1 PB Class 갤러리아 서울강남구청담동 79 (TRINITY_PLACE 빌딩 4,5 층 ) 02) 강남 1 WM Class 강남 서울강남구삼성동 ( 남경센터 3층 ) 02) 강남 1 WM Class 압구정 서울강남구신사동 ( 융기빌딩 2층 ) 02) 강남 1 WM Class 역삼역 서울강남구역삼동 ( 아주빌딩 3층 ) 02) 강남 2 가락 서울송파구가락본동 78 (IT 벤쳐타워동관 2층 ) 02) 강남 2 강남 PIB 센터 서울시강남구대치동 942 해성빌딩 2층 02) 강남 2 대치 서울강남구대치동 599 ( 대원빌딩 4층 ) 02) 강남 2 분당 경기성남시분당구정자동 25-1 ( 인텔리지 I킨스타워 2층 ) 031) 강남 2 송파 서울송파구석촌동 ( 대준빌딩 3층 ) 02) 강남 2 올림픽 서울송파구방이동 ( 올림픽선수촌 APT 상가 C동 2층 ) 02) 강남 2 테헤란밸리 서울강남구대치 2동 942 ( 해성빌딩 1,2 층 ) 02) 강남 2 WM Class 도곡 서울강남구도곡동 ( 삼성엔지니어링빌딩 3층 ) 02)

47 본부 지점명 주 소 전화번호 강남 2 WM Class 서현 경기성남시분당구서현동 ( 현대프라자 4층 ) 031) 강남 2 WM Class 잠실 서울송파구신천동 7-19 ( 시그마타워 4층 ) 02) 강남 2 WM Class 한티역 서울강남구대치동 1024 (D-Mark 빌딩 2층 ) 02) 강북 건대역 서울광진구자양동 (Starcity_The_Classic_500 3층 ) 02) 강북 광교 서울종로구서린동 33 ( 영풍빌딩 6층 ) 02) 강북 광화문 서울종로구당주동 5 ( 로얄빌딩 2층 ) 02) 강북 마포 서울마포구도화동 36 ( 고려아카데미텔 II 3층 ) 02) 강북 명동 서울중구명동 외 1 ( 개양빌딩 6층 ) 02) 강북 상계 서울노원구상계동 712-1, ( 교보생명빌딩 4층 ) 02) 강북 성동 서울성동구행당동 ( 나래타워 3층 ) 02) 강북 신촌 서울서대문구창천동 ( 거촌빌딩 3층 ) 02) 강북 의정부 경기의정부시의정부동 ( 교보생명빌딩 2층 ) 031) 강북 장한평 서울성동구용답동 ( 금풍빌딩 1층 ) 02) 강북 청량리 서울동대문구청량리동 317 ( 성일빌딩 1,2 층 ) 02) 강북 WM Class 역전 서울중구남대문로 5가 541 및봉래동 2가 128 ( 서울스퀘어 2층 ) 02) 강서 가산 서울금천구가산동 (STX_V_TOWER 2층 ) 02) 강서 강서 서울강서구화곡 6동 ( 원풍빌딩 2층 ) 02) 강서 개봉동 서울구로구개봉동 ( 도루코빌딩 2층 ) 02) 강서 관악 서울관악구봉천 10 동 32-8 ( 동진빌딩 3층 ) 02) 강서 독산동 서울금천구독산동 ( 건국빌딩 2층 ) 02) 강서 목동 서울양천구목동 ( 부영그린타운 2차상가 2층 ) 02) 강서 영등포 서울영등포구영등포동 4가 57 ( 신한은행빌딩 5층 ) 02) 강서 영업부 서울영등포구여의도동 34-3 ( 대우증권빌딩 1,2 층 ) 02) 강서 이촌동 서울용산구이촌 1동 ( 명지상가 2층 ) 02) 강서 일산 경기고양시일산서구주엽동 71-1 ( 태승빌딩 3층 ) 031) 강서 화정 경기고양시덕양구화정동 ( 홀인원프라자 3층 ) 031) 강서 WM Class 목동중앙서울양천구목동 ( 트라팰리스이스턴에비뉴 3층 ) 02) 경기 부천 경기부천시원미구중동 1132 ( 부천농협빌딩 5층 ) 032) 경기 부평 인천부평구부평동 ( 금남빌딩 5층 ) 032) 경기 산본 경기군포시산본동 ( 국민은행빌딩 3층 ) 031) 경기 상동 경기부천시원미구상동 ( 가나베스트타운 Ⅲ 3층 ) 032) 경기 수원 경기수원시팔달구구천동 13-2 ( 녹산빌딩 1층 ) 031) 경기 안산 경기안산시단원구고잔동 (BYC 빌딩 3층 ) 031) 경기 연수 인천연수구청학동 ( 소망빌딩 2층 ) 032) 경기 인천 인천중구신생동 2-41 ( 대우증권빌딩 1,2,3 층 ) 032) 경기 주안 인천남구주안동 77-7 ( 대우증권빌딩 3,4 층 ) 032) 경기 평촌 경기안양시동안구관양동 1591 ( 평촌아크로타워 3층 ) 031) 경기 WM Class 동수원 경기수원시팔달구인계동 1124 ( 센타빌딩 2층 ) 031) 남부 거제 경남거제시옥포동 ( 아주비지니스텔 2,3 층 ) 055) 남부 김해 경남김해시내동 ( 밝은메디칼센터 2층 ) 055) 남부 남천동 부산수영구남천동 36-7 ( 코오롱빌딩 2층 ) 051)

48 본부 지점명 주 소 전화번호 남부 녹산 부산강서구송정동 (JH 빌딩 3층 ) 051) 남부 동래 부산동래구수안동 552 ( 대우증권빌딩 2,3 층 ) 051) 남부 마산중앙 경남마산시회원구석전동 ( 무학빌딩 2층 ) 055) 남부 부산 부산중구중앙동 2가 44-1 ( 산업은행빌딩 5층 ) 051) 남부 사상 부산사상구괘법동 (M-City 빌딩 4층 ) 051) 남부 사하 부산사하구하단동 ( 삼성전자빌딩 2층 ) 051) 남부 진주 경남진주시동성동 5-7 ( 대우증권빌딩 3,4 층 ) 055) 남부 창원시티 경남창원시두대동 ( 교육문화센터 ) 055) 남부 창원 경남창원시중앙동 94-3 ( 대우증권빌딩 2층 ) 055) 남부 통영 경남통영시무전동 ,9 ( 동인빌딩 2층 ) 055) 남부 해운대 부산해운대구우1 동 ( 마리나센터 7층 ) 051) 남부 PB Class 센텀시티 부산해운대구우동 1488 외 3 ( 월드마크센텀 2층 ) 051) 남부 WM Class 범일 부산동구범일동 ( 대우증권빌딩 1,2 층 ) 051) 남부 WM Class 서면 부산진구부전동 ( 아이온시티빌딩 7층 ) 051) 동부 경산 경북경산시중방동 ( 도륜빌딩 2층 ) 053) 동부 경주 경북경주시성동동 (KT 경주지사 1층 ) 054) 동부 구미 경북구미시송정동 78 ( 한국산업은행빌딩 2층 ) 054) 동부 대구중앙 대구중구북성로 1가 6-1 ( 대우빌딩 2층 ) 053) 동부 대구 대구중구덕산동 96 ( 덕산빌딩 3층 ) 053) 동부 동해 강원동해시천곡동 ( 동해빌딩 2층 ) 033) 동부 상인 대구달서구상인동 1512 ( 상인프라자 2층 ) 053) 동부 성서 대구달서구이곡동 ( 국민연금빌딩 4층 ) 053) 동부 속초 강원속초시교동 ( 보광빌딩 2층 ) 033) 동부 안동 경북안동시동부동 85-2 ( 대우증권빌딩 1층 ) 054) 동부 울산남 울산남구달동 ( 대우증권빌딩 3층 ) 052) 동부 울산 울산중구약사동 ( 대호빌딩 2층 ) 052) 동부 원주 강원원주시중앙동 ( 하나로통신빌딩 4,5 층 ) 033) 동부 제천 충북제천시중앙로 2가 29-2, -15 ( 대명빌딩 2,3 층 ) 043) 동부 춘천 강원춘천시조양동 ( 대우증권 3,4 층 ) 033) 동부 칠곡 대구북구태전동 940 ( 우영펠리스 2층 ) 053) 동부 포항 경북포항시북구죽도동 ( 대우증권빌딩 1층 ) 054) 동부 WM Class 범어 대구수성구범어 2동 ( 교직원공제회관 3층 ) 053) 서부 군산 전북군산시나운동 ( 유엔미프라자 A동 2층 ) 063) 서부 대전 대전중구은행동 ( 한솔그린타워 2층 ) 042) 서부 두암동 광주북구두암 2동 ( 동강빌딩 5층 ) 062) 서부 목포 전남목포시상동 868 ( 일해빌딩 3층 ) 061) 서부 순천 전남순천시연향동 ( 국민은행빌딩 2층 ) 061) 서부 아산 경기아산시온천동 ( 유엘시티 5층 ) 041) 서부 여수 전남여수시충무동 ( 동원상호신용금고빌딩 3층 ) 061) 서부 용전동 대전동구홍도동 9-5 ( 부광빌딩 2층 ) 042) 서부 익산 전북익산시중앙동 1가 57 ( 새난빌딩 3층 ) 063)

49 본부 지점명 주 소 전화번호 서부 전주 전북전주시완산구서노송동 ( 대우증권빌딩 1층 ) 063) 서부 제주 제주제주시일도일동 1431 ( 대우증권빌딩 2층 ) 064) 서부 천안 충남천안시신부동 966 ( 포스코 _the# 상가 3층 ) 041) 서부 청주 충북청주시상당구북문로 1가 9-3 ( 대우증권빌딩 1,2 층 ) 043) 서부 효자동 전북전주시완산구효자동 1가 548 ( 동아빌딩 1층 ) 063) 서부 WM Class 광주 광주동구금남로 5가 ( 대우증권빌딩 1층 ) 062) 서부 WM Class 둔산 대전서구둔산동 1413 ( 파이낸스타워 2층 ) 042)

50 대표이사등의확인 대표이사등의확인

51 본문 요약정보 1. 핵심투자위험 구분 내용 가. 태양광웨이퍼의주요원재료인폴리실리콘은전체태양광시장의밸류체인중가장부족한핵심원재료로써이의확보가잉곳및웨이퍼사업의연속성을위한필수조건입니다. 따라서원재료의변동성이매우크기때문에이에영향을받아폴리실리콘확보에실패한업체들은증설및성장에제약을받는경우가있습니다. 나. 현재국내태양광산업은중소기업중심으로초기시장이형성되어왔으며, 아직대기업의진출이본격화되지않은상황이나, 최근태양광발전사업에진입하거나검토중인대기업이증가하고있어, 산업내경쟁심화가능성이있을수있습니다. 사업위험 다. 태양광발전은초기투입비용이크고발전단가가높기때문에정부의지원정책이나제도변화에많은영향을받을수있습니다. 또한초기발전소건설을위한자금조달이매우중요하기때문에경기변동의추이에영향을받는다고할수있습니다. 라. 태양광발전업관련법률이나정부정책이영업성과에부정적 인영향을미칠가능성이있습니다. 마. 태양광산업는고부가가치종합산업이나기존의화석원료는물 론여타신재생에너지에비해경제성이취약하여사업의지속가 능성에부정적인영향을줄수있습니다. 바. 2011년상반기유럽정부의태양광산업지원정책의미확정에의해시장불확실성이증가하여일시적인시장위축을초래하였으며, 이와같은시장의위축은각국정부의지원책의변화에따라태양광산업이자생력을지니는 Grid Parity 시점까지수시로나타날수있습니다.

52 가. 잉곳및웨이퍼의수요의변동은태양광시장의업황에절대적인영향을받으며시장이위축될경우재고가쌓이고이를처분하기위하여가격을하락시켜야하는경우가발생할위험이있습니다. 나. 당사는장기공급계약을기본으로하여영업을진행하고이에따라매출을하고있으므로급격하게영업활동이악화될가능성은희박하나, 과거금융위기와같이산업전반에영향을미치는사태의발생등으로산업이위축되는경우영향을받을수있습니다. 다. 당사가영위하는태양광발전용웨이퍼제조업은초기에설비투자가상당히많이필요한자본집약적인사업입니다. 따라서초기에설비증설을위해서자금조달을금융기관차입을통해실시하였으며, 2011년상반기까지설비투자를위해차입금규모의증가가큽니다. 회사위험 라. 당사가매출과매입거래를외화로실시하고있어환율에직접적인영향을받고있으며, 환율변동위험에노출되어있어투자에유의하시기바랍니다. 마. 당사는기업집단인 OCI의계열사로속해있으며, 주원재료인폴리실리콘매입은계열회사인 OCI에상당부분의존하고있습니다. 따라서 OCI와의폴리실리콘매입계약은계열회사간의상품거래행위로서특수관계인과의거래를통한이익전가에해당여부가문제가될수있습니다. 바. 당사는 2011 회계연도부터한국채택국제회계기준을적용하여재무제표를작성하고있습니다. 이와같은회계처리기준의변경은당사의재무상황및경영성과에영향을미칠수있습니다. 사. 당사는 2011년상반기제3공장건설완공과함께설비의지속적인증설로인하여시설대차입이증가하였으며, 향후제3공장설비투자에따른투자자금의조달이신규상장을통한공모나지분투자가아닌차입에의한조달로이루어지는경우재무적안정성에부정적인영향을줄수있습니다. 또한영업환경의급격한변동등이발생하여당사의실적과수익성, 현금흐름에부정적인영향을준다면, 재무적안정성이악화될수있습니다.

53 가. 금번공모는유가증권시장상장을위해필요한요건을충족할목적으로 자본시장과금융투자업에관한법률 에따라공모의방법으로실시됩니다. 금번공모후당사가신규상장신청제출일까지필요한요건을모두충족하면본주식은유가증권시장에상장되며매매를개시하게됩니다. 그러나, 일부요건이라도충족하지못하거나상장재심사사유에해당되어재심사승인을받지못할경우유가증권시장에서거래할수없어당사의주식을취득하는투자자는주식의환금성에큰제약을받을수도있습니다 나. 당사의주식은한국거래소유가증권시장에서거래된적이없으며금번상장을통해한국거래소유가증권시장에서최초거래되는것이므로상장이후투자자께서는공모가격이나그이상의가격으로주식을재매각하지못할수도있으며그결과투자금액의일부또는전부에대한손실이발생할수도있습니다. 다. 상장후공모주식을포함하여당사주식수의 27.6% 에해당하 는 21,838,050 주에대하여계속보유의무가없으며, 매도가능물량 으로인해주가에부정적인영향을미칠수있습니다. 라. 기관투자자에게배정할주식은수요예측을통해배정하며, 동 수요예측결과에따라청약일전에청약자유형군별배정비율이 변경될수있습니다. 마. 증권인수업무에관한규칙개정으로일반투자자에게 " 공모가격 의 90% 이상에인수회사에매도할수있는권리 (Put-Back Option) " 가부여되지않으니투자시유의하시기바랍니다. 기타투자위험 바. 본증권신고서상의재무제표에관한사항은 2011년도상반기재무제표작성기준일이후의변동을반영하지않았으니투자에유의하시기바랍니다. 본증권신고서 ( 예비투자설명서 ) 에기재된재무제표의작성기준일이후본증권신고서 ( 예비투자설명서 ) 제출일사이에발생한것으로증권신고서에기재된사항이외에자산, 부채, 현금흐름표또는손익사항에중대한변동을가져오거나중요한영향을미치는사항은없습니다. 사. 한국의경제상황이악화될경우당사의현사업및미래성장 에중대하게부정적영향을줄수있습니다.

54 아. 본증권신고서 ( 예비투자설명서 ) 의효력발생은정부또는금융위원회가본증권신고서 ( 예비투자설명서 ) 의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나본증권의가치를보증또는승인한것이아니며, 또한본증권신고서 ( 예비투자설명서 ) 의기재사항은청약일전에정정될수있음을유의하시기바랍니다. 또한본증권신고서상의발행일정은확정된것이아니며금융감독원공시심사과정에서정정사유발생시변경될수있습니다. 자. 당사는현재상환전환우선주 10,175,000 주가있으며상장일로부터자진매각제한 3개월이종료된후보통주로전환될경우물량부담 ( 공모후우선주전환기준지분율 11.40%) 에따라주가에부정적인영향을미칠수있으니, 투자자께서는이러할경우의손실에유의하시어투자하시기바랍니다. 차. 당사는최대주주이자전대표이사인이우정에대한증권거래법위반에대한형사소송의1심판결이선고되어종결되었으며, 당사및최대주주는상기와같은사례의방지를위하여엄격한내부통제시스템을구축하여운영하고있습니다. 2. 모집또는매출에관한일반사항 ( 단위 : 원, 주 ) 증권의 종류 증권수량액면가액 모집 ( 매출 ) 가액 모집 ( 매출 ) 총액 모집 ( 매출 ) 방법 기명식보통주 기명식보통주 21,372, ,000 85,490,200,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량인수금액인수대가 인수 방법 대표 우리투자증권 ( 주 ) 기명식 보통주 11,648,040 46,592,160, ,843,180 총액 인수 인수 회사 한국투자증권 ( 주 ) 기명식 보통주 8,121,569 32,486,276, ,725,520 총액인수 인수회사대우증권 ( 주 ) 기명식보통주 1,068,628 4,274,512,000 85,490,160 총액인수

55 인수인 증권의 종류 인수수량인수금액인수대가 인수 방법 인수 회사 하나대투증권 ( 주 ) 기명식 보통주 534,314 2,137,256,000 42,745,120 총액인수 청약기일납입기일청약공고일배정공고일 배정기준일 2011 년 10 월 05 일 ~ 2011 년 10 월 06 일 2011 년 10 월 10 일 2011 년 10 월 05 일 2011 년 10 월 10 일 - 자금의사용목적 구분 금액 시설자금 83,664,639,154 발행제비용 1,825,560,846 신주인수권에관한사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에관한사항 보유자 회사와의 관계 매출전 보유증권수 매출증권수 매출후 보유증권수 기타 -

56 제 1 부모집또는매출에관한사항 Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 1. 공모개요 ( 단위 : 원, 주 ) 증권의종류증권수량액면가액모집 ( 매출 ) 가액모집 ( 매출 ) 총액 모집 ( 매출 ) 방법 기명식보통주 21,372, ,000 85,490,200,000 일반공모 대표주관회사 인수인 우리투자증권 증권의종류 기명식보통주 인수회사한국투자증권 ( 주 ) 기명식보통주 인수회사 대우증권 ( 주 ) 기명식보통주 인수회사하나대투증권 ( 주 ) 기명식보통주 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 11,648,040 46,592,160, ,402,000 총액인수 8,121,569 32,486,276, ,078,450 총액인수 1,068,628 4,274,512,000 53,431,400 총액인수 534,314 2,137,256,000 26,715,700 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 2011 년 10 월 05 일 ~2011 년10 월 06 일 2011 년 10 월 10 일 2011 년 10 월 05 일 2011 년 10 월 10 일 ( 주1) 모집 ( 매출 ) 예정가액 ( 이하 " 공모희망가액 " 이라한다.) 과관련된내용은 제1부모집또는매출에 관한사항 - Ⅳ. 인수인의의견 ( 분석기관의의견 ) 의 4. 종합평가결과 부분을참조하시기바랍니 다. ( 주 2) 모집 ( 매출 ) 가액, 모집 ( 매출 ) 총액, 인수금액및인수대가는 ( 주 ) 넥솔론의확정공모가액인 4,00 0 원기준입니다. ( 주3) 모집 ( 매출 ) 가액의확정 ( 이하 " 확정공모가액 " 이라한다.) 은청약일전에실시하는수요예측결과를반영하여대표주관회사를비롯한인수단과발행회사가합의하여 1주당확정공모가액을 4,000 원으로결정하였습니다. ( 주4) 청약일 1 우리사주조합청약일 : 2011년 10월 05일 (1일간)

57 2 기관투자자청약일 : 2011년 10월 05일 ~ 06일 (2일간) 3 일반청약자청약일 : 2011년 10월 05일 ~ 06일 (2일간) 우리사주조합청약은청약초일인 10월 05일에실시되고, 기관투자자및일반청약자청약은 10월 05일부터 10월 06일까지이틀간실시됨에유의하시기바라며, 상기의일정은효력발생일의변경및회사상황, 주식시장상황에따라변경될수있음에유의하시기바랍니다. ( 주5) 본주식은유가증권시장상장을목적으로모집하는것으로 2011년 04월 11일상장예비심사청구서를제출하여 2011년 08월 04일한국거래소로부터, 금번공모완료후신규상장신청전에주식의분산요건 ( 유가증권시장상장규정제32조제1항제4호가목 ) 을충족하면, 상장을승인하겠다는내용의상장예비심사승인통지를받았습니다. 따라서, 금번공모를통해신규상장신청일까지상기요건을충족하면본주식은유가증권시장에상장되어거래할수있게되지만, 일부요건이라도충족하지못하게되면유가증권시장에서거래할수없어환금성에큰제약을받을수도있음을유의하시기바랍니다. 2. 공모방법 금번 넥솔론의한국거래소유가증권시장상장공모는신주 21,372,550 주의일반공모방식에의합니다. [ 공모방법 : 일반공모 ] 공모대상주수 (%) 비고 일반공모 17,098,040 주 (80.0%) - 우리사주조합 4,274,510 주 (20.0%) 우선배정 합계 21,372,550 주 (100.0%) - ( 주 ) " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 제 165 조의 7 과 " 근로자복지기본법 " 제 32 조제 1 항에의해우 리사주조합에총공모주식의 20% 를우선배정합니다. [ 일반공모주식배정내역 ] 공모대상주수 (%) 주당 공모가액 공모총액 비고 일반청약자 4,274,510 주 (20.0%) 17,098,040,000 원 - 12,823,530 주 (60.0%) 51,294,120,000 원

58 공모대상주수 (%) 주당 공모가액 공모총액 비고 기관투자자 합 계 4,000원 - 17,098,040 주 (80.0%) ( 주 ) 68,392,160,000 원 - ( 주 ) 주당공모가액및공모총액은대표주관회사와발행회사가합의한확정공모가액 4,000 원기 준입니다. 가. 모집의방법등 [ 모집방법 : 일반공모 ] 모집대상 주수 (%) 비고 일반공모 17,098,040 주 (80.0%) - 우리사주조합 4,274,510 주 (20.0%) 우선배정 합계 21,372,550 주 (100.0%) - ( 참조 ) 모집세부내역 모집대상 배정주식수 ( 비율 ) ( 주 5) 주당모집가액 모집총액 ( 주 7) 비고 우리사주조합 ( 주 1) 4,274,510 주 (20.0%) 17,098,040,000 원 - 일반청약자 ( 주2) 4,274,510 주 (20.0%) 4,000 원 17,098,040,000 원 - 기관투자자 ( 주3) 12,823,530 주 (60.0%) ( 주6) 51,294,120,000 원 - 합계 21,372,550 주 (100.0%) 85,490,200,000 원 - ( 주 1) 금번모집에서우리사주조합에모집주식중 4,274,510 주 (20.0%) 를우선배정하였습니다 ( 주 2) 금번모집에서일반청약자에게배정된모집물량은아래와같이대표주관회사인우리투자증권 와인수회사인한국투자증권 ( 주 ), 대우증권 ( 주 ) 를통하여청약이실시됩니다. 구분 일반청약대상모집주식수 ( 비율 ) 주당모집가액 일반청약대상모집총액 ( 원 ) 비고

59 대표주관회사우리투자증권 2,436,471 주 (57%) 9,745,884,000 - 인수회사 한국투자증권 1,624,314 주 (38%) 6,497,256,000 - 대우증권 213,725 주 (5%) 4,000 원 ( 주6) 854,900,000 - 합계 4,274,510 주 (100%) 17,098,040,000 ( 주 3) 금번모집에서기관투자자에게배정된모집물량은대표주관회사인우리투자증권 를통하여청 약이실시됩니다. - 기관투자자 : 증권인수업무에관한규정제2조제8항에의한다음각 1호에해당하는자를말합니다. 1 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령제10조제2항제1호부터제10호 ( 제8호의경우법제8 조제2항부터제4항까지의금융투자업자를말한다. 이하같다 ) 까지, 제13호부터제16호까지, 제3항제3 호및제3항제10호부터제13호까지의전문투자자 2 자본시장과금융투자업에관한법률 제182조에따라금융위원회에등록을한자 3 국민연금법에의하여설립된국민연금관리공단 4 위 1~3에준하는법인으로외국법령에의하여설립된자 ( 주4) 배정주식수 ( 비율 ) 의변경 : 일반청약자와기관투자자의배정주식수 ( 비율 ) 는수요예측결과및기관투자자, 우리사주조합의청약결과에따라청약일및청약일전에변경될수있습니다 ("4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약결과배정방법 - (2) 배정방법 " 부분참조 ). 한편청약자유형군에따른배정분중청약미달잔여주식이있는경우에는총액인수계약서에의거일반청약을받은인수단이자기계산하에개별적으로인수합니다. ( 주5) 주당모집가액 : 청약일전에대표주관회사인우리투자증권 ( 주 ) 가실시한수요예측결과를반영하여발행회사와대표주관회사가합의한확정공모가액인 4,000원입니다. ( 주6) 모집총액은대표주관회사인우리투자증권 과발행회사가합의하여제시한확정공모가액 4,0 00원을근거로하여계산한금액입니다. 나. 매출의방법등 금번공모는매출의방법으로주식을공모하지않아해당사항이없습니다. 3. 공모가격결정방법

60 금번당사의유가증권시장상장공모를위한공모가격은 증권인수업무에관한규정제5 조 ( 주식의공모가격결정등 ) 에서정하는수요예측에의한방법에따라결정됩니다. 한편, 수요예측을통한개략적인공모가격결정절차는다음과같습니다. 수요예측을통한공모가격결정절차 1 수요예측안내 2 IR 실시 3 수요예측접수 수요예측안내공고 기관투자자 IR 실시 기관투자자수요예측접수 ( 단, 가격미제시수요예측 은참여불가능함 ) 4 공모가격결정 5 물량배정 6 배정물량통보 수요예측결과및증시상황등감안, 대표주관회사와발행회사가최종합의하여확정공모가격결정 확정공모가격이상의가격을제시한기관투자자대상으로질적인측면을고려하여물량배정 ( 단, 확정공모가격의 -5% 이내제시자중확정공모가격으로배정을희망하는자는배정할수도있음 ) 기관투자자배정물량을대 표주관회사의홈페이지를 통하여개별통보 나. 공모가격산정개요 대표주관회사인우리투자증권 와발행회사인 넥솔론은 넥솔론의유가증권시장상장 을위한공모와관련하여동사의영업현황, 산업전망및주식시장상황등을고려하여공모 희망가액을다음과같이제시합니다. 구분 주당공모희망가액 확정공모가액결정방법 내용 6,700원 ~ 8,000원수요예측결과및주식시장의상황등을감안한후대표주관회사와발행회사가합의하여확정공모가액을결정할예정입니다. 1) 대표주관회사인우리투자증권 와발행회사인 넥솔론이협의하여제시한상기주당 공모희망가액범위는동사의실질적인가치를의미하는절대적평가액이아닙니다. 또한 향후발생할수있는경기변동에따른위험, 동사의영업및재무에대한위험, 산업에대

61 한위험, 동사가속한산업의성장성, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을 투자자께서는유의하시기바랍니다. 2) 대표주관회사인우리투자증권 는상기와같이제시된공모희망가액을바탕으로국내외기관투자자를대상으로수요예측을실시할예정이며, 확정공모가액은동수요예측결과및주식시장상황등을고려하여발행회사인 넥솔론과대표주관회사인우리투자증권 이합의하여최종공모가액 4,000원으로확정하였습니다. 3) 공모희망가액산정과관련한구체적인내용은 IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의 견 ) - 4. 종합평가결과 를참고하시기바랍니다. 다. 수요예측에관한사항 1) 수요예측공고및수요예측일시구분 내 용 비 고 공고일시 2011년 09월 27일 인터넷공고 수요예측일시 2011년 09월 28일 ~ 29일 - 문의처 - 넥솔론 ( ) - 우리투자증권 ( ,5645,5618) - ( 주1) 수요예측안내공고는 2011 년 9월 27 일대표주관회사인우리투자증권 홈페이지 ( m) 에게시함으로써개별통지에갈음합니다. ( 주2) 본공모와관련한기업 IR( 국내 ) 은 2011 년 9월 28일에진행될예정이며, 시간및장소는추후개별적으로통지할예정입니다. ( 주3) 수요예측마감시간은국내외모두한국시간기준 2011 년 9월 29일오후 6시까지임을유의하시기바랍니다. ( 주4) 상기일정은추후공모일정에따라서변동될수있음을유의하시기바랍니다. 2) 수요예측참가자격 가 ) 기관투자자 증권인수업무에관한규정 제2조제8항에의한다음각 1호의어느하나에해당하는자를말합니다. 1 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령제10조제2항제1호부터제10호 ( 제8호

62 의경우법제8조제2항부터제4항까지의금융투자업자를말한다. 이하같다 ) 까지, 제13호부터제16호까지, 제3항제3호및제3항제10호부터제13호까지의전문투자자 2 자본시장과금융투자업에관한법률 제182조에따라금융위원회에등록을한자 3 국민연금법에의하여설립된국민연금관리공단 4 위 1~3에준하는법인으로외국법령에의하여설립된자 나 ) 참여제외대상 : 다음에해당하는자는수요예측에참여할수없습니다. 1 인수회사및인수회사의이해관계인 ( 증권인수업무에관한규정제2조제9항의규정에의한이해관계인을말함 ) 2 발행회사의이해관계인 ( 증권인수업무에관한규정제2조제9항의규정에의한이해관계인을말함 ) 3 기타본건공모와관련하여발행회사또는인수회사에용역을제공하는등중대한이해관계가있는자 4 증권인수업무에관한규정제17조의2 제3항및제4항에의거금번공모이전에실시한공모에서수요예측일현재우리투자증권 ( 주 ) 에서관리하는 ' 불성실수요예측참여자 ' 로분류되어제재기간중에있는기관투자자는금번수요예측에참여할수없습니다. 또한, 금번수요예측에참여한후증권인수업무에관한규정제17조의2 제3항및제4항에의거 " 불성실수요예측참여자 " 로지정하여해당불성실수요예측발생일로부터 6개월간수요예측의참여가제한되므로유의하시기바랍니다. 5 증권인수업무에관한규정제17조의2 제3항및제4항에의거금번공모이전에실시한공모에서하기에서설명하고있는사유로수요예측일현재금융투자협회홈페이지에불성실수요예측참여자로분류되어제재기간중에있는자. 불성실수요예측참여자 : 증권인수업무에관한규정 제17조의2 제1항에따라다음각호의1에해당하는자를말합니다. a 수요예측에참여하여주식을배정받은후청약을하지아니하거나청약후주금을납입하지아니한자. 다만, 배정받은주식또는청약을하지아니한주식의수가 10주미만인경우에는제외한다. b 수요예측에참여하여의무보유를확약하고주식을배정받은후의무보유기간내에해당주식을처분하는경우. 이경우의무보유기간확약의준수여부는해당기간중일별잔고를기준으로확인한다. c 수요예측에참여하면서관련정보를허위로작성ㆍ제출한자 d 기타인수질서를문란케한자로서제a호내지제c호에준하는자

63 우리투자증권 의불성실수요예측참여자의정보관리에관한사항 증권인수업무에관한규정 제17조의2 제3항및 4항에의거우리투자증권은상기사유에해당하는불성실수요예측참여자에대한정보를금융투자협회에통보하며, 해당불성실수요예측참여자에대한정보및제재사항등을기재한불성실수요예측참여자등록부를작성하여관리하고우리투자증권의인터넷홈페이지 ( 에다음각호의내용을게재합니다. - 사업자등록번호, 법인등록번호, 법인명및대표자명 - 당해수요예측을실시한대표주관회사명 - 제재사유발생일자 - 제재사유 ( 구체적인내용을포함 ) - 제재내용및기간 3) 수요예측대상주식에관한사항구분주식수비율비고기관투자자 12,823,530 주 60.0% - ( 주 ) 비율 : 전체공모주식수21,372,550 주에대한비율입니다. 4) 수요예측참가신청수량최고및최저한도 구분최고한도최저한도 기관투자자 각기관별로법령등에의한투자한도잔액 ( 신청수량 X 신청가격 ) 또는 12,823,530 주 ( 기관배정물량 ) 중 적은수량 1,000 주 ( 주 ) 금번수요예측에있어서는물량배정시 " 참여가격, 참여시점및참여자의질적인측면 ( 운용규모, 투자성향, 공모참여실적, 의무보호확약기준등 )" 등을종합적으로고려하여물량배정이이루어지는바, 이러한조건을충족하는수요예측참여자에대해서는최대수요예측참여수량전체에해당하는물량이배정될수도있습니다. 따라서, 수요예측참여시이러한사항을각별히유의하여반드시각수요예측참여자는소화할수있는실수요량범위내에서수요예측에참여하시기바랍니다. 5) 수요예측참가수량단위및가격단위 - 수량단위 : 1,000 주

64 - 가격단위 : 100원 금번수요예측에있어서가격을제시하지않고, 수량혹은총참여금액만제시하는참여방법을인정하지않습니다. 따라서수요예측에참가하기위해서는가격, 수량및참여금액을반드시제시하여야합니다. 6) 수요예측참여방법대표주관회사인우리투자증권 의홈페이지를통해인터넷접수를받으며, 서면으로는접수받지않습니다. 다만, 우리투자증권 의홈페이지문제로인해인터넷접수가불가능할경우및수요예측참여자의인터넷수요예측참여가불가능한경우에는보완적으로유선, fax, 등의방법에의해접수를받습니다. - 인터넷접수방법 1 홈페이지접속 : 뱅킹ㆍ계좌정보 청약 / 권리 공모 / 실권주 수요예측 ( 법인전용 ) 또는 화면내배너 2 Log-in : 사업자등록번호 ( 해외기관투자자의경우투자등록번호 ), 우리투자증권위탁계좌번호및계좌비밀번호입력 3 참여기관투자자기본정보입력 ( 또는확인 ) 후수요예측참여 4 집합투자회사, 뮤추얼펀드및신탁형펀드의경우, 대표주관회사가정하는 ' 펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량 ' 등을기재한 ' 수요예측총괄집계표 ' Ex cel 파일을수요예측전산시스템에서다운로드후작성하여업로드하여야합니다. - 접수장소 : 우리투자증권 수요예측인터넷접수시유의사항 a 수요예측에참여하고자하는기관투자자는수요예측참여이전까지우리투자증권 에본인명의의위탁계좌가개설되어있어야합니다. b 비밀번호 5회입력오류시에는소정의서류를지참하여우리투자증권 영업점을방문하여비밀번호변경을하여야하오니, 수요예측참여전에반드시비밀번호를확인하신후참여하시기바랍니다 c 수요예측참여내역은수요예측마감시간이전까지정정또는취소가가능하며, 최종접수된참여내역만을유효한것으로간주합니다. d 집합투자회사의경우펀드별참여내역을집합투자업자명의 1건으로통합하여참여하셔야합니다. 한편, 대표주관회사는수요예측후물량배정시당해집합투자업자에대해 1건으로통합배정하며, 펀드별물량배정은각각의집합투자업자가자체적으로마련