KOTRA 자료 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 인도네시아프랜차이즈시장규모 > ( 단위 : 억루피아 ) 순위 분야 식음료 소매유통 부동산중개업 125
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- 하은 삼
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1 인도네시아 II 인도네시아 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모및현황 인도네시아프랜차이즈사업은 1970년대외국요식업 (Shakey Pizza, KFC, Swensen, Burger King) 브랜드도입으로시작 - 프랜차이즈사업의모태는 1950 년대오토바이총판라이선스임. 2008년 ~2011년동안프랜차이즈산업은매년 18% 이상급속히성장 - 시장규모는 2008년 90억달러에서 2011년 150억달러로증가, 2012년시장성장률은전년대비 15% 로추정됨. - 외국프랜차이즈가전체시장에서 70% 를점유하는반면현지프랜차이즈의시장점유율은 30% 수준에불과함. < 년, 프랜차이즈사업시장규모 > 구분 시장규모 ( 억달러 ) 프랜차이즈수 950 1,010 1,500 1,600 1,700 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 프랜차이즈산업의 70% 가자바섬에집중되어있으며, 자바섬중 2,800만인구가거주하는거대도시인자카르타는수도일뿐만아니라가장많은중산층이거주하는도시임. - 이때문에거의모든인도네시아프랜차이즈사업은자카르타에서첫번째매장을개점하는것이일반적임. 7
2 KOTRA 자료 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 인도네시아프랜차이즈시장규모 > ( 단위 : 억루피아 ) 순위 분야 식음료 소매유통 부동산중개업 운송 교육 미용및헬스케어 패션및액세서리 자동차 기타 총계 ( 억루피아 ) 총계 ( 억달러 ) 1$ = IDR 9,000 기준 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 외국프랜차이즈는주로 3개분야 ( 식음료, 소매유통, 교육 ) 에서활약하고있음. - 미니마켓, 편의점, 패션, 액세서리등과같은소매유통분야는두번째로큰외국프랜차이즈분야로 12개업체가등록되었고, 뒤이어교육분야에총 10개사가등록 * 2008년부터 2012년동안 57개에달하는외국프랜차이즈브랜드가무역부에등록되었는데이중 25개업체가식음료분야임. 8
3 인도네시아 2) 업종별시장동향 가 ) 외식프랜차이즈 외국계프랜차이즈현황 인도네시아프랜차이즈산업은레스토랑, 패스트푸드, 베이커리등과같은식음료 (F&B) 분야가주도 년식음료프랜차이즈산업은 54억달러규모로 2008년이후로매년 14% 성장해왔음. < 년, 식음료프랜차이즈시장규모 > 구분 루피아규모 34조8천억 37조8천억 42조6천억 49조 달러규모 38억 42억 47억 54억 프랜차이즈시장내 (%) 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 2011년기준, 인도네시아식음료프랜차이즈수는총 331개, 총매장수는 29,256개를기록하였으며, 이중외국프랜차이즈수는 62개 ( 비중 18.7%) 로현지프랜차이즈수보다는상대적으로열세 < 인도네시아식음료프랜차이즈 (2011년) > 구분 기업수 매장수 현지프랜차이즈 ,661 외국프랜차이즈 62 1,595 계 ,256 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (API) 9
4 KOTRA 자료 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 국가별로살펴보면미국과싱가포르프랜차이즈브랜드가각각 44% 및 33% 로높으며, 특히미국은인도네시아에서가장활발히프랜차이즈사업을확장하고있음. - 전통적으로미국, 싱가포르계프랜차이즈의진출이많았으나 2008년이후부터일본계프랜차이즈의진출도눈에띔 년부터 2012년까지인도네시아무역부에등록된외국계외식프랜차이즈수는총 58개로, 동기간동안미국계프랜차이즈수는 26개이며, 싱가포르는미국다음으로많은 17개식음료분야진출프랜차이즈를보유함. 2008년부터 MOS Burger, Yoshinoya, Pepper Lunch, Ajisen Ramen 등일본계프랜차이즈의진출이두드러짐 년이후일본, 싱가포르, 말레이시아, 중국외식기업도진출하기시작 - 인도네시아에들어온일본식레스토랑은 Aji Tei, Ajisen Ramen, Gyu Kaku, Pepper Lunch, Yoshinoya 등이있으며, 중국식레스토랑으로는 Nanxiang Steam Bun Restaurant, Gong Cha, Dian Xiao Er 등으로중국식레스토랑의성장은인도네시아에거주하는중국인의수요에기인함. < 외국계레스토랑프랜차이즈 (2011년) > 순위 국가 시장점유율 (%) 1 미국 (USA) 44 2 싱가포르 33 3 영국 7 4 일본 5 5 중국 2 6 호주 2 7 기타 7 총 합계 100 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (API) 10
5 인도네시아 외국계프랜차이즈는높은브랜드인지도와선진적경영방식으로현지시장점유를확대하고있음. - 외국계외식프랜차이즈는주로중상류층소비자시장을목표로하며, 쇼핑몰또는상업지역에위치함. - 외국프랜차이즈는국제적으로잘알려진브랜드파워를갖고있어이에민감한인도네시아소비자들에게많은관심을받고있음. - 외국계외식프랜차이즈는잘갖추어진표준운영절차, 현대식장비, 선진경영방식을보유하고있음. 많은외국프랜차이즈기업들이인도네시아시장을공략하고있으며, 싱가포르, 중국, 호주, 미국등다양함 년 12월에는 16개프랜차이즈브랜드를가진 8개미국업체들이인도네시아에현지가맹점을찾기위해방문 * 장래의유망한인도네시아현지업체를찾기위해미국대사관이미국기업들을중개 * 식음료, 소매, 교육분야미국프랜차이즈브랜드 : Applebee's, Crestcom, EGS(Denny's, Rita's Italian Ice, Round Table Pizza, The Vitamin Shoppe), Focus Brands(Carvel, Cinnabon, Moe's Southwest Grill, Schlotzsky's), Global Franchise Group(Great American Cookies, Marble Slab Creamery and Pretzelmaker) 등 현지 ( 토종 ) 프랜차이즈현황 인도네시아외식프랜차이즈에서현지프랜차이즈는외국프랜차이즈와규모, 운영, 브랜드파워측면에서비교열위에있음 년개장한인도네시아현지최초프랜차이즈브랜드인 EsTeler 77를필두로중상층이상을대상으로한현지프랜차이즈사업이성장하고있음 년대들어외국프랜차이즈가본격적으로자리를잡은가운데, 중상위층이상을대상으로한현지프랜차이즈브랜드가등장 * 2005년에설립된현지프랜차이즈 JCO Donut은 Dunkin Donuts보다큰인기를끌고있음. 11
6 KOTRA 자료 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 로컬프랜차이즈대부분이영세적인프랜차이즈형태를띠고있으며아직까지국민소득이낮은이유로많은수의로컬프랜차이즈는중산층이하의고객을목표로영업을하고있음. - 중산층이하를목표고객층으로둔프랜차이즈사업들의초기투자비는 5천달러이하가보편적 - 영세로컬프랜차이즈운영시스템은대부분은관리가잘안되거나낙후된설비들을보유 * 이들매장은대부분노점상이나먹자골목, 포장마차들로 Indo-market과 Alfamart와같은현대식미니마켓인근지역내위치 < 현지외식프랜차이즈 (1997 년 2012 년 ) > 번호브랜드메뉴초기투자비 ( 달러 ) 매장수 1 Edam Burger Burger 500 3,200 2 Kebab Turki Baba Rafi Kebab 5, Tahu Kress Tofu Tala Tela Fried Cassava Fried cassava snacks 1, Indowafel Waffle 1, Jolly Time Pop Corn Popcorn 1, Arumanis Rainbow Cotton candy 2, Burgerqu Burger 2, Semerbak Coffee Coffee drinks 1, Buana Burger Burger 1, Kentang Kentung Potato 1, Lucky Crepes Sandwich 2, Tahu Kremes Tofu Pisang Ijo JustMine Banana snacks Coklat Mania Chocolate 1, 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회주 : 상기업체들은인도네시아무역부에프랜차이즈사업으로등록이안되어있으나사업운영상프랜차이즈개념 12
7 인도네시아 < Edam Burger > < Pempek Wong Kito 19 > 자료원 : 자카르타무역관 대표적현지프랜차이즈브랜드는 1982년에설립된 Es Teler 77임. - Es Teler 77사는사업초기에는 5명으로시작하여쇼핑몰앞키오스크를열어개점하였고, 이후쇼핑몰과백화점으로입점하기시작하였으며, 음료를비롯하여미트볼스프, 튀김면, 쌀튀김, 닭날개등다양한메뉴를선보이고있음. - Es Teler 77사는다양한메뉴의개발과합리적인가격정책, 정부수여우수프랜차이즈수상을통한브랜드인지도제고등이성공요인으로꼽힘. 나 ) 소매유통프랜차이즈 소매유통프랜차이즈현황 소매유통프랜차이즈규모는 2011년 380억달러로전체프랜차이즈시장의 28% 를차지하였고, 2008년이후매년평균 33% 성장 년인도네시아소매유통점포는총 16,922개로집계되고있으며, Sumber Alfaria Trijaya사의총점유율은 43%, Salim Group이소유한 Indomaret은 35.5% 점유율로 2위기록하고있음. - 가맹본부 (Franchisor) 가가맹점 (Franchisee) 보다더많은수의점포를운영 (Alfamart과 Indomaret의직영점비율은각각 71% 와 62%) 하고있어독과점법위반여부를놓고인도네시아정부는고심하고있음. 13
8 KOTRA 자료 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 인도네시아소매유통프랜차이즈시장규모 > 구분 규모 ( 루피아 ) 16조2천억 21조3천억 31조5천억 38조 (US달러) 18억 23억 35억 42억프랜차이즈시장내 % 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 가장많은매장을보유한업체는 6,006개의지점을보유한 Indomaret임. - Indomaret의주요경쟁업체는 Alfamart이며매장의위치가상당히근접해있는경우가많음. - 6,006개의매장중 60% 는가맹본부인 Indomarco Primatama가, 40% 는가맹점들이운영하고있음. * Indomaret 성공요인 : 정부수상경력과 FIFA 공식이벤트편의점지정을통한브랜드인지도제고, 신속한유통을돕기위한 15개유통센터운영다 ) 기타프랜차이즈 기타프랜차이즈및산업현황 대부분중소기업들은레스토랑, 소매유통, 미용, 헬스케어등에집중 - 상위 5개프랜차이즈분야는식음료, 소매유통, 부동산중개업, 운송, 교육으로이들분야의시장규모는전체프랜차이즈사업규모의 92% 를차지하고있으며, 이중외국프랜차이즈는소매유통분야이외에교육, 부동산중개서비스에집중하고있음. < 인도네시아부동산, 교육, 택배프랜차이즈시장규모 > ( 단위 : 조루피아 ) 항목 부동산중개업 교육 자료원 : 인도네시아프랜차이즈협회 (AFI) 14
9 인도네시아 나 산업육성정책및규제동향 1) 산업육성정책 주재국프랜차이즈판촉및지원정책 대기업과외국프랜차이즈진입으로부터중소기업보호를위해정부는중소기업에관한법령 No.20/2008 과프랜차이즈에관한무역부장관령 No.53/2012 를시행하고있음. - 무역부장관령 (No.53/2012) 은현지제품구매율 80% 이상이되어야함을규정함. - 최근일부프랜차이즈업체의독과점으로인하여정부는중소기업보호를위해프랜차이즈업체소유의매장수를제한하려고했으나, 대기업의강한저항으로동규정은유보 2) 규제동향 인증및규제현황 인도네시아프랜차이즈협회에의하면 1,300개현지프랜차이즈중 10~15% 정도만프랜차이즈설립조건을충족 - 신규프랜차이즈법규 ( 무역장관령 No.53/2012) 를개정함으로써국내외소매유통프랜차이즈업체를강하게압박하고있음. - 본규정은인도네시아현재법령과규제를설명하며, 프랜차이즈설립에관한절차로서무역부규제 ( 무역장관령 No.53/2012) 를새롭게개정하였고, 이는과거무역부규제 No.31/M-DAG/PER/8/2008(MOT 규정 No.31/2008) 를대체 15
10 KOTRA 자료 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 외국인및주재국가맹본부, 가맹점, 재하청가맹본부, 재하청가맹점은인도네시아에서프랜차이즈사업을수행하기위한프랜차이즈등록증명서 (SPTW) 를받기위해필수적으로등록해야함. - 주재국가맹점, 외국인가맹점으로부터의재하청가맹점, 주재국가맹점으로부터의재하청가맹점은자카르타무역사무소또는지방관청에서프랜차이즈등록증명서 (STPW) 를발급받음. (No.42/ 조및 No.53/ 조 ) - 후속프랜차이즈등록증명서 (STPW) 는신청접수로부터 2일이내에발급되며 5년간유효하고 5년단위로연장가능함. (No.42/ 조 5항, 6항및 No.53/ 조및 17조 1항, 2항 ) < 프랜차이즈등록절차 > 지원절차기관소요기관비용 프랜차이즈증명서지원 ( 형식 A-1) 프랜차이즈증명서지원 ( 형식 B-1) 사업발전과기업등록부 ( 무역부 ) 3 일비용없음 프랜차이즈증명서지원 ( 형식 B-2) 승인 비승인 재제출 3 일비용없음 프랜차이즈증명서발행 자료원 : 자카르타무역관 16
11 인도네시아 외국인투자제한분야 외국인투자기업은인도네시아투자조정청 (BKPM) 에의한투자법과규정을따라야함. - 외국인투자기업은규정에따르면여러가지방식을통해인도네시아에사업을수행할수있음. - 인도네시아정부는외국인투자금지업종을아래와같이규정 * 소비유통미니마켓및편의점 ( 중소기업 ) * 1,200m2이하슈퍼마켓 ( 중소기업 ) * 여행사 ( 중소기업및협력사 ) * 세탁서비스 (100% 현지자본 ) * 미용살롱 (100% 현지자본 ) * 부동산중개업 (100% 현지자본 ) - 인도네시아유통법 (2007년 No.112) 은편의점을 400m2미만으로규정하고있으며그이상일경우슈퍼마켓, 하이퍼마켓등으로구분 - 인도네시아투자법에따르면 400m2미만의미니마켓과편의점에대해선외국인투자는불허하고있으며 1,200m2이상일경우슈퍼마켓은허가하고있는상황 - 400m2이상의편의점사업은슈퍼마켓혹은하이퍼마켓으로구분되기때문에편의점사업은불가능하므로, 외국인은 1,200m2 ~5,000m2의슈퍼마켓혹은 5,000m2이상의하이퍼마켓만사업이가능 외국인투자가능영역 - 1,200m2이상슈퍼마켓 100% 외국인소유가능, 비정규교육 ( 언어, 컴퓨터, 미용, 개인기술교육서비스 ) 외국인지분최대 49%, 레스토랑 49% 지분, 중소기업 ( 자산 5억루피아미만, 연매출 25억루피아미만의기업 ) 과파트너를맺을경우외국인지분을레스토랑최대지분은 51% 까지허용 17
12 KOTRA 자료 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 외국인투자제한및가능분야 > 구분인도네시아유통법인도네시아투자법 Minimarket 400 m2미만 400 m2미만 Supermarket 400 m2 ~5,000 m2 1,200 m2미만 100% 로컬기업 Hypermarket 5,000 m2이상 Department Store 400 m2이상 2,000 m2미만 100% 로컬기업 Wholesaling Store 자료원 : 인도네시아유통법, 투자법 5,000 m2이상 18
13 인도네시아 다 우리기업의진출방안 1) 우리기업진출현황및유망분야 진출현황 인도네시아에서한국프랜차이즈의규모는비교적작지만한국문화에대한친밀감때문에발전가능성이높다고평가받음. 한국프랜차이즈중성공한사례는 Bonchon 치킨이나아직무역부에프랜차이즈로등록되지않은상태 - 이브랜드의가맹점은 Michelindo Food International이고자카르타에위치하고있으며, 2012년 1월에프리미엄백화점인 Plaza Indonesia 에 1호점을오픈했으며, 2012년 9월에 7개의매장으로확장 - 동프랜차이즈의성공에는인도네시아인들이선호하는치킨을바탕으로외식을즐기는중상류층을타겟으로사업을한것이주효 2) 마케팅방안및유의사항 현지화전략 프랜차이즈설립전한국기업들은해당사업영역이외국인투자자에게허용되는지확인할필요가있음. - 인도네시아정부는대기업인외국투자자와의경쟁을제한하고현지중소기업들에게사업기회를주기위해서외국기업의사업분야를축소 19
14 KOTRA 자료 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 < 외국인투자금지분야 > 번호 분야 외국인투자현황 1 소매미니마켓및편의점 불가 ( 중소기업에한정 ) 2 소매슈퍼마켓 1,200m2이하불가 ( 중소기업에한정 ) 3 미용 & 헤어살롱 불가 (100% 현지자본 ) 4 세탁서비스 불가 (100% 현지자본 ) 5 여행사 불가 ( 중소기업및협력형태에한정 ) 6 부동산중개업 불가 (100% 현지자본 ) 자료원 : 자카르타무역관 외국인에게개방된사업분야는레스토랑, 슈퍼마켓, 비정규교육으로한정되어있음. - 마스터프랜차이즈를인도네시아파트너에게주고로열티를받아가는방식이있으며, 최대지분을확보하지못한다는단점이있으나아래의지분구조 (1,200 m2이상의슈퍼마켓제외 ) 를가지고직접진출하는방법이있음. - 이러한외국인투자금지산업분야에진출하기위해몇몇업체들은 Sleeping 파트너를사용하여레스토랑을개장하는경우도있음. - 7-Eleven은레스토랑면허를가지고편의점을오픈하여운영하고있는데, 이러한편법적프랜차이즈운영제지와미등록된프랜차이즈사업영위업체를제도권으로불러들이기위하여인도네시아무역부는 2012년신규프랜차이즈규정을발표 20
15 인도네시아 < 외국인투자가능분야 > 번호분야외국인투자현황전략 1 레스토랑 2 슈퍼마켓비정규교육 ( 어학, 컴퓨터, 미용, 3 기타개인기술교육과정 ) 자료원 : 자카르타무역관 허가 ( 최대 51% 지분 ) 1,200m2이상허가허가 ( 최대 49% 지분 ) - 인도네시아시민권을보유한비활동파트너를사용하여잔여지분 49% 에대하여비공개장기계약 (20년간) 가능 - 비활동파트너는가격이책정된건물과임야의형태로 49% 지분소유 - 인도네시아시민권을보유한비활동파트너를사용하여잔여지분 49% 에대하여비공개장기계약 (20년간) 가능 - 비활동파트너는가격이책정된건물과임야의형태로 49% 지분소유 - 인도네시아시민권을보유한비활동파트너를사용하여잔여지분 49% 에대하여비공개장기계약 (20년간) 가능 - 비활동파트너는가격이책정된건물과임야의형태지분소유 합법적인테두리안에서인도네시아에진출하기위하여최적의입지, 성공적인파트너선택, 안정적인현지제품소싱그리고효과적인마케팅전략이필요 인도네시아에진출한외국레스토랑과소매유통프랜차이즈는대부분쇼핑몰, 쇼핑주상복합, 사무용건물 ( 도심사업지구 ) 이위치한상업지역내에오픈을하며, 도심내쇼핑몰에집중된이유는아래와같음. 1 외국프랜차이즈는도심거주중상위계층이사용하는브랜드임. 2 도심내위치한쇼핑몰은사무직근로자들이점심시간을보내는장소이기도하며, 저녁교통혼잡시간이사라지기전까지식사와대기장소로사용하는최적의장소 3 외식, 쇼핑, 영화관람, 친구들과의만남장소로주말에쇼핑몰을이용하며, 이는인도네시아도시가여가를위한외부공간 ( 공원 ) 이부족한이유에기인 21
16 KOTRA 자료 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 상기사유에따라한국프랜차이즈는자카르타에고급쇼핑몰내에매장을선정하고자카르타선점이후 2대도시인수라바야, 메단등의도시로매장수를늘려야함. - 자카르타와기타도시의경제적수준차가크기때문에매장수확대는신중이고려해야하는것이좋음. - 자카르타의상위 5대쇼핑몰은아래의표에나타나며, 주말방문고객수는 10만명이넘고, 2009년에개장한 Central Park는 60만이넘을정도로쇼핑몰이주말의생활공간으로자리잡음. < 자카르타고급프리미엄쇼핑몰정보 > 번호쇼핑몰주말방문객수임대료 ( 달러 ) 1 Plaza Indonesia 125,000 70~130/ m2 2 Grand Indonesia 110,000 50~60/ m2 3 Pacific Place 100,000 70~80/ m2 4 Mall Taman Anggrek 270,000 25~35/ m2 5 Central Park 625,000 40~70/ m2 자료원 : 자카르타무역관 주 : Plaza Senayan 의경우, 방문고객수를차량으로계산 자카르타심장부에위치한 Plaza Indonesia 와 Grand Indonesia 근처에는주요외교관저가위치하고부유층들이거주하는 Menteng이라는지역이존재 - Pacific Place 쇼핑몰은자카르타주식거래소가위치해있는비즈니스중심지에위치해있으며, 한국의여의도의중심부에위치한것처럼점심과저녁시간에비즈니스미팅이주로이루어지는쇼핑몰이기도함. - 한국인들을비롯하여서양인들이주로거주하는남부자카르타주변에있는 Senayan Plaza, Senayan City, Pondok Indah Mall은주말쇼핑장소로유명 - 일부쇼핑몰들은사무실복합단지와고급아파트와결합하여있어거주민들에대한편리한쇼핑조건을제공 22
17 인도네시아 * Mall Taman Anggrek (Taman Anggrek Apartment와통합 ) * Central Park Mall (Central Park Apartment 및 Central Park office building과통합 ) * Gandaria City Mall (Gandaria City office building과통합 ) 등 모든레스토랑프랜차이즈가주요쇼핑몰센터내에만위치하고있는것은아님. - 일부는이러한주거지역도로주변에단독점포를갖고있으며, 버거킹, 맥도널드, 스타벅스등과같이대중적인지도를갖고있는브랜드는단독점포를보유하고있음. * 한국레스토랑의경우주로 Senopati란지역에대거위치 외국계프랜차이즈의성공은자체브랜드의명성도중요하지만, 능력있고성실한가맹점을선별하는것이가장중요 - 외국유명프랜차이즈는주로명성있는인도네시아기업을가맹점을선택 * 스타벅스 (Starbucks) 와버거킹 (Burger King) 의마스터프랜차이즈는 PT. Sari Coffee Indonesia와 PT. Sari Burger Indonesia가소유하고있으며, 이들두기업은인도네시아최대패션소매유통기업인 PT. Mitra Adi Perkasa가 100% 소유하고있는기업들임. < 인도네시아주요현지파트너사 > 회사명 PT. Mitra Adi Perkasa PT. Midi Utama Indonesia PT. Modern International PT. Fast Food Indonesia 설명 1995년에설립되었으며백화점, 패션, 쇼핑등에전문화된소매유통업체. 인도네시아에총 1,234개매장을보유. 2011년 5조 8천억루피아매출달성 Alfa Midl와 Alfa Express를보유한업체로 2011년 2조 5천억루피아매출달성 Fuji 필름의독점에이전트이며 2011년약 9천억루피아매출달성 1978년설립되었으며 2011년 3조 3천억루피아매출달성 PT. Rekso 인도네시아에서코카콜라보다더많이팔리는 The Sosro( 점유율 60%) 의 National Food 자회사로 2009년 McDonalds 마스터프랜차이즈를인수자료원 : 자카르타무역관 23
18 KOTRA 자료 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 브랜드인지도가상대적으로낮은한국외식프랜차이즈의경우, 상기회사와같은대기업과제휴가힘들가능성이있음. - 제휴사와협상시, 가장논란이되는부분은외국인지분이최대 51% 에불과하다는점 - 과반수이상의지분을확보하여경영방어는가능하겠지만기타의사결정에있어서불편할수도있으므로, 지분관계에있는직접투자보다는로열티를받는마스터프랜차이즈형식으로제휴를하여사업운영의리스크를최소화하는것도방법임. 최근한국의치킨업체가인도네시아에진출하려고했으나인도네시아업체가동일상표를먼저등록하여진출에차질을빚게되는상황발생 * 프랜차이즈사업시작전상표와디자인등록을먼저살피고진출을고려해야할것이며인도네시아는이슬람이기때문에사업착수전에 Halal 인증이필요한경우가있음. 프랜차이즈사업마케팅방안 한국프랜차이즈업체가쇼핑몰혹은주변상가지역에서외국및현지프랜차이즈와경쟁하기위해선메뉴개발, 목표고객층의정의, 적극적판촉활동, 광고역량강화가필요 - 인도네시아사람들은짜고매운강한맛을선호하나, 싱겁고담백한맛을좋아하는한국인과건강음식을선호하는현지거주외국인들을공략시에는이율배반적인면이존재하므로메뉴선택에대한신중한결정이필요 최근식당과카페를혼합한형태의서비스를제공하는트렌드확대 - Pacific Place에 Segafredo 과 Coffee Club은점심 / 저녁시간에식사와음료를제공하고있으며, 점심기간이후에는비즈니스미팅을필요로하는사람들에게보다저렴한음료를제공함. - 집에서먹는식사보다는지인들과함께할수있는외식에대한수요가증가함에따라패스트푸드뿐만아니라커피나차를함께해결할수있는혼합형레스토랑에대한수요가증가할예정 24
19 인도네시아 중상층고객들은다양한신용카드를보유하고있기때문에은행이나카트회사와의공동프로모션전략이필요 - Coffee Bean의경우 Mega Bank 신용카드와제휴하여 25~50% 할인을제공하고있으며, Cold Stone은 BNI은행신용카드를사용할경우최대 50% 할인을받을수있음. 페이스북과트위터와같은소셜네트워크사용증가도외식업체들에게브랜드광고채널로사용되고있음. - MarkPlus에의하면현재인도네시아에모바일인터넷사용자는 29백만명, 페이스북사용자는 44백만명, 트위터사용자는 2,000만명으로집계 * Exelso Cafe, Oh La La Cafe와같은카페 / 바, Pizza Marzano, Pizza Hut, Bakmi Gm 을포함한레스토랑등모두페이스북페이지와수천명의멤버또는팬을보유하고있음. 오프라인매체로현지인도네시아신문이이용가능하며그중에 Kompas는전국적으로매일 50만부가구독되는현지대표신문임. - 전국적으로구독되는신문으로는 Republika와 Media Indonesia 가있으며자카르타와인근지역에는 Bisnis Indonesia, Pos Kota, Tempo, Suara Pembaruan가있음. - 영자신문또한유용하나 Jakarat post와 Jakarta Globe와같이자카르타인근지역신문사라는한계를가짐. 신규규정에따르면인도네시아프랜차이즈사업은매장에서사용되는원료와설비의 80% 가현지에서생산되는제품이어야함. - 현지공급을위해서레스토랑음식원료와소매유통편의점식음료제품을공급할수있는많은현지업체들과의협력이필요 25
20 KOTRA 자료 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 부록 정부및협회등주요유관기관 기관명 주소 인도네시아프렌차이즈협회 (AFI) Jl Darmawangsa X No. A19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 전화 (62) 팩스 (62) 웹사이트 이메일 회장 sukandar@indo.net.id Anang Sukandar 기관명 주소 국제프랜차이즈사업관리소 Menara Kadin Indonesia 20th Fl. Jl HR Rauna Said, Blok X-5, Kav 2-3 Jakarta Indonesia 전화 (62) 팩스 (62) 웹사이트 이메일 회장 franchiseconsultant@ifbm.co.id Burang Riyadi 기관명 주소 인도네시아무역부 Jl Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat Indonesia 전화 (62) 팩스 (62) 웹사이트 이메일 회장 deviana_p@yahoo.com Gunaryo 26
21 인도네시아 주요기업 업체명 주소 PT. Wicaksana Overseas International Tbk Gedung Wicaksana Jl. Ancol Barat VII Blok 5D No. 2 Jakarta Indonesia 전화 (62) 팩스 (62) 웹사이트사업영역담당자제품 17개주요거점으로부터의식음료, 가정용품, 화장품도매유통인도네시아 34개대리점센터 Mr. Efrizal (Business Development Manager) efrizal@wicaksana.co.id 스낵, 음료, 신선제품, 담배, 위생제품등 업체명 주소 PT. Garuda Food Jaya Wisma Garuda Food Jl. Bintaro Raya No. 10-A Bintaro, Jakarta Selatan Indonesia 전화 (62) 팩스 (62) 웹사이트사업영역담당자제품 인도네시아식음료제품대형대리점중하나인도네시아에수십만개의대리점센터를보유 Mr. Sugiarto Lidia (Product Manager) 스낵, 식 / 음료, 기초식품 27
22 KOTRA 자료 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 주요전시회 전시회명 International Franchise, License, Business Concept Expo & Conference (IFRA) 개최시기 2013 년 5 월 31 일 ~6 월 2 일 ( 매년 ) 장소주최기관규모전시분야 / 품목 Jakarta Convention Centre Debindo Mitra Dyantama ( 대형프랜차이즈사업품목, 프렌차이즈사업홍보등 담당자 Tommy ( ) 전화 (62) 팩스 (62) 웹사이트 특이사항 한국업체참가여부등 28
C O N T E N T 목 차 요약 / 1 I. 신흥국프랜차이즈시장개관 ( 아세안편 ) / 2 Ⅱ. 인도네시아 / 4 Ⅲ. 말레이시아 / 24 Ⅳ. 필리핀 / 52 Ⅴ. 베트남 / 78 Ⅵ. 미얀마 / 101 Ⅶ. 라오스 / 123
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KOTRA 자료 13-045 2013.10 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 - 아세안 6 개국 ( 인도네시아 말레이시아 필리핀 베트남 미얀마 라오스 ), 중남미 3 개국 ( 멕시코 브라질 페루 ), 중동 3 개국 ( 터키 요르단 UAE), CIS( 러시아 ) - 머리말 2008년세계를강타했던미국의금융위기와이어진유럽의재정위기로선진국시장은위축된반면, 신흥국은중산층인구가늘어나면서소비시장이확대되고있습니다.
Chapter 01 07 08 09 13 14 15 16 19 20 Chapter 02 25 27
www.kfaexpo.kr The 35th Korea Franchise Expo 2015 2015. 9. 3 5 Chapter 01 07 08 09 13 14 15 16 19 20 Chapter 02 25 27 140개 기업, 200여 브랜드, 지금까지 박람회 중 최대 규모를 자랑한 한국프랜차이즈산업협회의 창업박람회입니다! 01 Chapter Chapter
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IRD 11,800 IDR 8,325 JSX 41.7% Bloomberg Rating 인도푸드 CBP JCI Index Hyungrea Kim, Analyst hyungre
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ICT À¶ÇÕÃÖÁ¾
Ver. 2012 T TA-11104-SA 4 21 21 42 65 91 103 124 140 161 187 Ver. 2012 ICT Standardization Strategy Map 4 Ver. 2012 Ver. 2012 5 ICT Standardization Strategy Map 6 Ver. 2012 Ver. 2012 7 ICT Standardization
수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러
국내캐릭터산업현황 사업체수및종사자수 사업체 종사자 2,069 개 2,213 개 30,128 명 33,323 명 2015 년 7.0 % 10.6 % 증가증가 2016년 2015년 2016 년 매출액및부가가치액 매출액 부가가치액 11 조 662 억원 4 조 3,257 억원 10 조 807 억원 3 조 9,875 억원 2015 년 9.8 % 8.5 % 증가증가 2016년
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XXXXXXXXXXX 2003-4-16 1 2 2003-4-16 3 4 40,000 35,000 30,000 수입 수출 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 30,000 25,000 수입 수출 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999
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(사)한국프랜차이즈학회 제10회 학술발표대회 및 FLF 실무포럼 - 중소프랜차이즈 활성화 방안과 상생협력 - 일 시 : 2015년 6월 20일 (토) 13:00~18:30 장 소 : 숭실대학교 형남공학관 (1층) 주 최 : 한국프랜차이즈학회, 프랜차이즈리더스포럼(FLF), 소상공인시장진흥공단 후 원 : 중소기업청, 미소야, 요거베리 협 찬 : SPC그룹, 커핀그루나루,
FY2005 LIG
FY2005 LIG www.lig.co.kr FY2005 LIG 2005 LIG 7-44 "Profitable Growth" 14.5% 3 3,849 0.6%p 14.8% 3 355 306 7,300 5 3,691 2006 4 CI 2 "Profitable Growth 15.2% 2 1,000 VISION LIG LIG Leading Company 482006331
Global Market Report Global Market Report 쉽게풀어쓴태국의료기기 화장품등록및인증절차 방콕무역관
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C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS
[FDI FOCUS] 2016 글로벌그린필드투자동향 (fdi Intelligence) 2017 년 6 월 19 일 [ 제 133 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 유럽화장품시장개요 / 3 Ⅱ. 국가별시장정보 / 독일 / 프랑스 / 영국 / 이탈리아 / 스페인 / 폴란드 / 72 Ⅲ. 화장품관련 EU 인증 / 86
Global Market Report 17-016 Global Market Report 유럽주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 유럽화장품시장개요 / 3 Ⅱ. 국가별시장정보 / 11 1. 독일 / 11 2. 프랑스 / 28 3. 영국 / 38 4. 이탈리아 / 50 5. 스페인 / 64 6. 폴란드 / 72
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2 About Honeyscreen Copyright All Right Reserved by Buzzvil 3 2013.06 2013.1 2014.03 2014.09 2014.12 2015.01 2015.04 전체 가입자 수 4 7 8 10대 20대 30대 40대 50대 9 52.27 % 42.83 % 38.17 % 33.46 % 10 Why Honeyscreen
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2011 Overseas Market Consulting Network SMBL COSCO MARKETING 110 TT3 My Dinh Song Da, Hanoi, Vietnam 214 215 2011 Overseas Market Consulting Network 303 Toserco Bldg., Van Phuc, 2 Nui Truc, Ba Dinh, Hanoi,
2 2013년 1월 9일 노동자세상 49호 자본가계급의 공세 강화에 맞서 빠르게 투쟁대열을 정비하자 이명박 정부 지지율은 취임 3개월 만 에 20%대로 추락했 경제를 살리겠다 고 했지만 물가는 폭등했고 노동자의 생 활수준은 폭락했 자본가만 살렸 공황이 시작되자 이명박
49호 발행일 발행처 주 소 전 화 이메일 홈페이지 2013년 1월 9일 혁명적노동자당건설 현장투쟁위원회 울산시 북구 양정동 541-28 2층 070-4090-7416 (울산) 070-4085-1910 (서울) noguntu@jinbo.net http://ngt.jinbo.net 노동자세상은 노건투(혁명적노동자당건설 현장투쟁위원회)가 2주마다 발행하는 전국
사행산업관련통계 2011. 6 Ⅰ 사행산업현황 정의 사행사업관련법규 사행산업규모 조세현황 기금등출연현황 업종별매출및지출구 조 업종별영업장현황 도박중독관련현황 도박중독예방 치유예산 도박중독예방 치유활동 불법사행행위신고센터현황 Ⅰ. 사행산업현황 정의 3 사행산업관련통계 사행산업관련법규 4 Ⅰ. 사행산업현황 사행산업규모 5 사행산업관련통계 6 Ⅰ. 사행산업현황
목 차
Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 목 차 Ⅴ. 광교지구택지개발사업지구단위계획결정 ( 변경 ) 도서 1. 지구단위계획구역결정 ( 변경 ) 조서 가. 총괄 ( 변경없음 ) 도면표시번호 구역명위치 기정 면 적 ( m2 ) 변경후 변경 계 1단계 2단계 비고 - 수원시영통구매탄동, 이의동, 광교지구원천동, 하동, 팔달구우만동, 제1종지구단위계장안구연무동일원획구역용인시수지구상현동,
WHY JAPAN? 5 reasons to invest in JAPAN 일본무역진흥기구(JETRO) www.investjapan.org Copyright (C) 2014 JETRO. All rights reserved. Reason Japan s Re-emergence 1 다시 성장하는 일본 아베노믹스를 통한 경제 성장으로 일본 시장은 더욱 매력적으로 변모하고
이란의화장품바이어정보 목차 1. 이란의화장품바이어정보 내용문의한국보건산업진흥원수출통상팀 ( ,
2006. 4. 21. 이란의화장품바이어정보 목차 1. 이란의화장품바이어정보 내용문의한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr) 이란의화장품바이어정보 1. Amini Commercial Co. Mr. Amini (Managing Director) 전화번호 +98-21-563-8763 팩스 +98-21-580-6910
1 한류 목차1
500 (1) 일반 현황 501 (2) 분야별 현황 502 503 504 505 506 (1) 일반 현황 507 (2) 동호회별 현황 508 509 510 511 512 21 22 513 23 24 25 26 514 27 28 29 30 515 31 32 33 34 516 35 36 37 38 517 39 40 41 42 518 43 44 45 46 519
GlobalBusinessReport(10-013).hwp
10-013 2010. 06. 03 글로벌주요국 3D 산업현황과진출방안 글로벌주요국 3D 산업현황과진출방안 목 차 요약 / 5 Ⅰ. 일본 3D 시장동향및진출방안분석 / 7 1 Global Business Report 10-013 Ⅱ. 미국 3D 시장동향및진출방안분석 / 48 2 글로벌주요국 3D 산업현황과진출방안 Ⅲ. 독일 3D 시장동향및진출방안분석 / 77
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Autodesk Software 개인용 ( 학생, 교사 ) 다운로드가이드 진동환 (donghwan.jin@autodesk.com) Manager Autodesk Education Program - Korea Autodesk Education Expert 프로그램 www.autodesk.com/educationexperts 교육전문가프로그램 글로벌한네트워크 /
온라인쇼핑몰의신용카드 수수료인하방안 2017. 7 I. 1 II. 3 1. 3. 3. 5. 6 2. 8. 8., 9. 10 III. 11 1. 11. 11. 12 2. 20. 20. 22 IV. 31 1. 31. 31. 32. 36 - i - 2. 39. 39. 41 V. 43 1. ( ) 43. 43. 44. 45. 48. O2O 49 2. 51. 52.
Franchise Korea!
Franchise Korea! Franchise Korea! 건전한프랜차이즈산업문화정착 국내브랜드의세계시장진출지원세계화지원 프랜차이즈신경영지식기반확산 대기업 중소기업 소상공인간동반성장과가맹본부 가맹점상생경영 Establishment of a healthy franchise industry culture Positive support for the globalization
슬라이드 1
2015 Target 분석 - 관심사 및 라이프 성향으로 바라본 미디어 이용 행태 1 01 02 03 를 이해하는 사회 통계 를 이해하는 키워드 의 미디어 이용 행태 1. 주요 관심사 2. 직업 가치관 3. 소비 성향 4. 외모 인식 5. 인간관계 6. 여가 7. 해외여행 1. 미디어 이용 행태 2. 인터넷 이용 목적 3. 동영상 이용 4. 동영상 광고 반응
목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시
목재미래기업발굴및육성을위한 중장기사업방향제안 2017. 11. 목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 16 2.1. 목재제품의종류 16 2.2. 국내목재산업현황 19 2.3. 목재산업트렌드분석및미래시장예측 33 Ⅲ. 목재미래기업의정의및분류
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특 별 연 구 과 제 중 소 기 업 의 중 국 시 장 개 척 방 안 연 구 2 0 1 3 9 특별연구과제 2013-6 중소기업의 중국시장 개척방안연구 특별연구과제 2013-6 중소기업의 중국시장 개척방안연구 Contents v 08 09 09 11 12 12 14 16 22 22 25 30 35 37 41 41 42 49 52 55 55 61 71 76
2저널(11월호).ok 2013.11.7 6:36 PM 페이지25 DK 이 높을 뿐 아니라, 아이들이 학업을 포기하고 물을 구하러 가를 획기적으로 절감할 수 있다. 본 사업은 한국남동발전 다닐 정도로 식수난이 심각한 만큼 이를 돕기 위해 나선 것 이 타당성 검토(Fea
24 2저널(11월호).ok 2013.11.7 6:36 PM 페이지25 DK 이 높을 뿐 아니라, 아이들이 학업을 포기하고 물을 구하러 가를 획기적으로 절감할 수 있다. 본 사업은 한국남동발전 다닐 정도로 식수난이 심각한 만큼 이를 돕기 위해 나선 것 이 타당성 검토(Feasibility Study) 등을 수행하여 인니전력 이다. 공사(PLN)를 비롯한 인니
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연구보고서 유통업체연구팀 원성빈연구원 2010. 12. 22. 본연구보고서는한국식품통상연구소의연구활동을위하여 2009 홈플러스지속가능성보고서, 2010 롯데쇼핑지속가능성보고서, 에서발췌한내용을요약한것임. 목차 유통업체 중국유통업체 1. 중국의식품산업유통구조 ( 시장분석보고서 )... 3 (1) 소매업유통구조... 3 1 하이퍼마켓 2 슈퍼마켓 3 Specialty
Contents MAY Economic ISSN http www chungnam net http
1 Economic 2 3 4 ISSN 2093 0844 Chungnam Economic Trends May 2016. 5 인재를둘러싼두뇌전쟁! 충남이인재를유인 양성하려면? 수도권으로 G o! G o! 지역내인재유출 H i g h 2013 인재와기업입지 고용 지역성장간관계 1 66 1 1 2 21 4 5 3 9 ➊ 관용성확충 ➌ 혁신지구조성및유형별인재조기경보시스템개발
01
IM-A900S 사용 설명서 01 사용하기 전에 라이선스 DivX 비디오에 관하여 DivXR 는 Rovi Corporation의 자회사 DivX, LLC가 개발한 디지털 비디오 포맷입니다. 본 제품은 DivX 비디오 재생 가능 여부를 확인하는 엄격한 테스트를 통과한 공식 DivX CertifiedR 기기입니다. 자세한 정보 및 일반 동영상을
Global FDI Briefing [FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ]
![Global FDI Briefing [FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ]](/thumbs/100/144592824.jpg "Global FDI Briefing [FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ]")
[FDI FOCUS] 아세안의외국인직접투자와경제구역 (UNCTAD) 2017 년 12 월 18 일 [ 제 139 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT
“나는 녹이 슬어 사라지기보다는 다 닳아 빠진뒤 없어지리라.” 커넬앤더슨
KFC 의글로벌화전략분석 박사과정 2 학기김홍석 About KFC Intro. Why KFC? 세계약 110 여개국 17,000 점이넘는매장 외국프랜차이즈최초의중국진출 2010 년세계최고의치킨브랜드선정 History 1939 Corbin, Kentucky에서 11가지맛좋은양념완성 1952 65세프랜차이즈시작 Salt Lake City 첫번째 KFC 매장오픈
150923(조간) 임차거주자의 45퍼센트_뉴스테이 입주의사 있다(주택정책과).hwp
보 도 자 료 배포일시 2015. 9. 21(월) 총 10매(본문 10, 붙임 0) 담당부서 주택정책과 과장 권혁진, 서기관 강태석, 사무관 김목진 (044)201-4475, 4476 2015년 9월 23일(수) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. 통신 방송 인터넷은 9. 22(화) 11:00 이후 보도 가능 임차거주자의 45%, 뉴스테이 입주의사 있다. -
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목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31
반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv
GlobalBusinessReport(08-005)-수정[1].hwp
![GlobalBusinessReport(08-005)-수정[1].hwp](/thumbs/102/156427454.jpg "GlobalBusinessReport(08-005)-수정[1].hwp")
CONTENTS 목차 요약 / 1 Ⅰ. 왜아세안프랜차이즈인가? / 3 Ⅱ. 프랜차이즈산업현황 / 4 4 6 10 12 1. 베트남 2. 필리핀 3. 인도네시아 4. 말레이시아 Ⅲ. 프랜차이즈산업의주요정책과제도 / 14 14 17 20 23 1. 베트남 2. 필리핀 3. 인도네시아 4. 말레이시아 Ⅳ. 단계별진출성공사례 / 27 27 28 30 32 1. 사전준비
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1 한눈에 보는 인도네시아 환경 뉴스레터 INDONESIA ENVIRONMENTAL NEWS 인도네시아 환경 뉴스 목 차 Ⅰ. 인도네시아 에코카 생산 계획 ---------- 2 Ⅱ. 철강거인 Krakatau 사업 확장 --------- 4 Ⅲ. 인도네시아 외환 보유고 --------------- 6 Ⅳ. 인도네시아 건설 소식 ------------------
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100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 전기,가스,수도업 광업 운송,창고,통신업 기타공공 및 개인서비스업 제조업 금융 및 보험업 부동산업 및 사업서비스업 도소매 및 소비자용품수리업 건설업 음식숙박업 농림어업 비정규직비율 퇴직금지급이행률 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0
<30375FC7D8BFDCC1F6BFAAC1A4BAB83528C0CEB5B5292E687770>
인 도 인도소매유통업의현황및전망 세계경기침체의영향으로소매유통업의성장세둔화 인도의소매유통업은약 11 억인구를바탕으로한거대한내수시장, 가처분소득의 증가, 젊은소비인구의증가등에힘입어최근몇년간연 15% 이상의높은매출 증가율을기록하였음. 이에따라, Reliance Industries, Tata Group, Aditya Birla Group 등인도대 기업들이소매유통업에앞다투어진출하였으나,
PowerPoint 프레젠테이션
12. 유통경로관리 1. 유통경로의개념과필요성 (1) 개념 유통경로란제조업체로부터최종소비자 ( 혹은기업고객 ) 에게로상품및서비스를이동시키는과정에참여하는조직이나개인 경로구성원, 중간상 (intermediaries 혹은 middlemen), 구매자 (2) 유통경로의변화 전문화 : high touch retailer 대형화 : one stop shopping 가격붕괴
fl 2
1 fl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
도약종합 강의목표 -토익 700점이상의점수를목표로합니다. -토익점수 500점정도의학생들이 6주동안의수업으로 점향상시킵니다. 강의대상다음과같은분들에게가장적합합니다. -현재토익점수 500점에서 600점대이신분들에게가장좋습니다. -정기토익을 2-3번본적이있으신분
도약종합 -토익 700점이상의점수를목표로합니다. -토익점수 500점정도의학생들이 6주동안의수업으로 100-200점향상시킵니다. -정기토익을 2-3번본적이있으신분. -수업도많이들어봤고, 문제도많이풀었지만문법정리가제대로되지않은분. 강의특징수업시간에토익과관련없는사적인잡담으로시간낭비하지않는수업입니다. LC : 파트별집중정리한문제풀이로유형을익혀나가는수업입니다. RC
G lobal M arket Report 유럽재정위기 2 년, 주요국변화동향
G lobal M arket Report 12-012 2012.06.14 유럽재정위기 2 년, 주요국변화동향 C O N T E N T S 목 차 1. EU 총괄 / 2. 그리스 / 3. 독일 / 4. 스페인 / 5. 영국 / 5. 이탈리아 / 5. 프랑스 / 유럽재정위기 2 년, 주요국변화동향 요약 4 Global Market Report 12-012 5 Global
USD USD China NYSE 24.6% Bloomberg Rating EPS 성장율 (F18F,%) 22.2 P/E(18F,x) 23.3 MKT P/E(17F,x) 18.1 배당수익률 (%) 0.0 시가총액 ( 백만USD) 250,825
USD 125.24 USD.52 China NYSE 24.6% Bloomberg Rating EPS 성장율 (F18F,%) 22.2 P/E(18F,x) 23.3 MKT P/E(17F,x) 18.1 배당수익률. 시가총액 ( 백만USD) 2,825 유통주식수 ( 백만주 ) 2,485 52주최저가 (USD) 64.66 52주최고가 (USD) 19.87 주가상승률
1201-1 음식업현황및문제점 K-FIRI 목 차 요약 1 - 검토배경 한국외식산업연구원 1 2 www.kfiri.org 2 - 외식산업현황및특징 가. 현황 (9, 07) ( 56) ( ) ( ) [ 1] ( ) ( :, ) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 505 596 606 600 532 547 577 577 581 1,342 1,586
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Meet A to Z of Global Leading IT Meet A to Z of Global Leading IT Contents Introduction CEO Message Brand Identity & Vision Core Competence Smart Technology, Service & Smart People Leadership & Love Global
Microsoft Word _베트남 유통_Hi ☆.docx
김형래Hyungrea Kim 5 2 3 1 9 8 7 6 5 4 ( 억동 ) FDI(L) %of GDP(R) 14 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 3 2 199 1995 2 25 21 215 2 199 1995 2 25 21 215 2 4 8 71.6 7 6 5 4 3 태국68.6 68.5 베트남말레63.4 인니61.2 필리핀 52.3 싱가포르
표 1. 가계소득 / 지출 ( 단위 : 천원, %) 2Q14 3Q14 4Q14 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q16 2Q16 금액 ( 천원 ) 가계소득 4,187 4,423 4,287 4, 4,34 4,44 4,33 4,91 4,343 경상소득 4,68 4,27 4,1
LIG Research Division Industry Analysis 216/8/24 Analyst 김태현ㆍ 2)6923-7312 ㆍ thkim@ligstock.com 유통 ( 비중확대 ) 여전히소비는바닥을확인중! 아직은지켜봐야할시기 - 소비심리악화지속으로현재유통업계전반의영업이부진한상황 - 김영란법은상품권과선물세트판매가많은백화점과대형마트의실적에부정적영향을줄것임
Global Market Report 한 - 뉴질랜드 FTA 에따른현지반응과 중소기업수출유망품목
Global Market Report 15-014 2015.3.20 한 - 뉴질랜드 FTA 에따른현지반응과 중소기업수출유망품목 C O N T E N T S 목차 요약 Ⅰ. 한 - 뉴질랜드 FTA 주요내용 1 1 1 3 1. 협상경과 2. 상품양허주요내용 3. 투자및인력교류주요내용 Ⅱ. 한 - 뉴질랜드 FTA 에대한현지반응조사 5 5 6 6 9 9 10 1.
중점협력국 대상 국가협력전략 ( 9 개국 ) ᆞ 5 ᆞ 30 관계부처 합동
중점협력국대상국가협력전략 (9 개국 ) - 콜롬비아, 방글라데시, 아제르바이잔, 르완다, 볼리비아, 우간다, 우즈베키스탄, 인도네시아, 파라과이 - 2016. 5. 30. 관계부처합동 중점협력국 대상 국가협력전략 ( 9 개국 ) 2 0 1 6 ᆞ 5 ᆞ 30 관계부처 합동 총목차 1. 콜롬비아국가협력전략 1 2. 방글라데시국가협력전략 38 3. 아제르바이잔국가협력전략
ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ 1 Ⅰ. 서론 2 Ⅰ. 서론 3 4 1) 공공기관미술품구입실태조사 Ⅰ. 서론 5 2) 새예술정책미술은행 (Art Bank) 제도분석 3) 국내외사례조사를통한쟁점과시사점유추 4) 경기도내공공기관의미술품구입정책수립및활용방안을위 한단기및장기전략수립 6 7 Ⅱ. 경기도지역공공기관의미술품구입실태 및현황 1) 실태조사의목적 ž 2) 표본조사기관의범위
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T H E E X P O R T - I M P O R T B A N K O F K O R E A 발간등록번호 11-B190031-000193-08 Exim Overseas Economic Review 2016 년여름호 저유가에따른주요산유국부도위험진단과우리의대응 AIIB 의출범과한 중앙아시아인프라협력방안수출부진타개를위한중국소비재시장진출방안 주요수출품목가격하락에따른말레이시아경제동향점검경제개혁시험대에오른아르헨티나경제진단
신성장동력업종및품목분류 ( 안 )
신성장동력업종및품목분류 ( 안 ) 2009. 12. 일러두기 - 2 - 목 차 < 녹색기술산업 > 23 42-3 - 목 차 45 52 < 첨단융합산업 > 66 73 80-4 - 목 차 85 96 115 < 고부가서비스산업 > 120 124 127 129 135-5 - 녹색기술산업 - 6 - 1. 신재생에너지 1-1) 태양전지 1-2) 연료전지 1-3) 해양바이오
[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상
![[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상](/thumbs/94/121655487.jpg "[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상")
[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 2016. 09. 12( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상이유로인한명예퇴직허용 ㅇ 정년연장형임금피크대상자의정년잔여기간변경은 퇴직적립금 소요재원증가로법정적립비율(80%)
1~10
24 Business 2011 01 19 26 Business 2011 01 19 2011 01 19 Business 27 28 Business 2011 01 19 2011 01 19 Business 29 30 Business 2011 01 19 2011 01 19 Business 31 32 Business 2011 01 19 2011 01 19 Business
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주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 2009년베네수엘라 IT 시장규모는전년대비 7.9% 감소한 28.1억달러를기록 - 2009 년중남미전체 IT 시장의 4.5% 를차지하고있으며 2013년까지연평균 0.1% 성장률을보이며 26.5 억달러로약소하게발전할전망 - 하드웨어시장이전체시장의 73.3% 로대부분을차지하며소프트웨어시장이
2 3 4 5 Contents III I 10 16 24 II 34 38 1984~1992 40 01. 46 02. 50 03. 54 04. 59 05. 62 1993~2002 64 01. 70 02. 76 03. 82 04. 88 05. 92 2003~2008 94 01. 99 02. 109 03. 113 04. 116 05. 120 06. 126 2009~2014
화해와나눔-여름호(본문)수정
02 04 08 12 14 28 33 40 42 46 49 2 3 4 5 6 7 8 9 Focus 10 11 Focus 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
화해와나눔-가을호(본문)
02 04 06 09 12 27 30 36 38 43 46 56 2 3 4 5 6 7 Focus 8 9 Focus 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
여행 숙박 업종 소비자 분석 및 검색광고_201507
高 4 5 해외출국자수 증감률 400 350 300 250 200 150 100 322.9 9% 293.5-1% 350.3 1% 302.7-2% 337 4% 322.5 10% 370 6% 344.3 14% 20% 15% 10% 5% 0% 50 0-5% 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 2011 2012 6 내국인 외국인
목 차 1. 출장개요 03 가. 출장계획 03 나. 출장자별분장 05 다. 방문기관정보 06 라. 면담및견학일정 07 마. 면담자기념품 출장일정 09 가. 요약 09 나. 상세 출장보고 16 가. Vancouver Public Library, Ce
해외선진정보센터벤치마킹출장복명서 목 차 1. 출장개요 03 가. 출장계획 03 나. 출장자별분장 05 다. 방문기관정보 06 라. 면담및견학일정 07 마. 면담자기념품 08 2. 출장일정 09 가. 요약 09 나. 상세 10 3. 출장보고 16 가. Vancouver Public Library, Central 16 나. University of British
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보도일시 2017. 07. 05.( 수 ) 12:00 보도자료 배포일시 2017. 07. 05.( 수 ) 09:00 담당부서 경제통계국서비스업동향과 담당자 과장 : 손은락 (042-481-2585) 사무관 : 김태근 (042-481-2195) 2017 년 5 월 온라인쇼핑동향 통계청이작성한 2017년 5월온라인쇼핑동향 은 ' 공공누리 ' 출처표시- 상업적이용금지-변경금지조건에따라이용할수있습니다.
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2018.10.10 YOA PROJECT YOA Platform for BlockChain Franchise Solution - YOUA GROUP REVERSE ICO - White Paper V1.6 CONTENTS 1. YOA 7. 2. 8. 3. 9. 4. 10. Roadmap 5. 11. ICO 6. Token economy 12. Partners
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Testimonial of the Our Very Valuable Guests Pho 24 Corporations, Founder & CEO / Dr. Ly Qui Trung Testimonial of the Our 2010 Clientele Vietnam International Shop+Franchise Show 2010 Made In Korea Memorandum
멕시코 향후전망 중산층증가, 여성의사회참여확대등사회구조변화에따라외식, 편의점, 카페등프랜차이즈화가가능한분야의지속성장예상 - 멕시코의소비규모는중남미내에서가장큰수준이므로여타중남미국가들대비유망함. 연방정부의프랜차이즈산업육성이성장촉매제로작용기대 - 프랜차이즈분야는경기부양및고용
KOTRA 자료 13-045 신흥국프랜차이즈시장동향과진출방안 VIII 멕시코 가 프랜차이즈시장현황 1) 프랜차이즈시장개관 프랜차이즈시장규모및현황 2012년기준 GDP 1조 2천억달러, 인구 1억 1,500만명의거대시장 - 1인당 GDP는 10,265달러이며, 중산층이꾸준히증가하고있는중남미의대표적시장임. - 세계은행보고서에따르면 2000년이후 10년간멕시코인구의
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MezzoMedia, with your GOAL! Grobal Trend Top 5 Brand Pages on Facebook 09. Mar. 2011 MezzoMedia Inc. c 2011 MezzoMedia Inc. Top 5 Brad Pages on Facebook 젂 세계적으로 사용자 수가 6억 명을 넘어선 페이스북은 이제 수 많은 기업들이 이용하는
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10월 8~10일 베트남 메가스타를 탐방함 10월 8~10일 베트남 호치민을 방문하여 CJ CGV의 메가스타(Megastar)를 탐방했다. 메가스 타는 2005년 설립돼 현재 9개관 70개 스크린을 보유한 베트남 최대 멀티플렉스 사업자이다. 현재 직원은 800명에 이르
2012년 10월 12일 기업분석 CJ CGV (079160) BUY (유지) 베트남이 새로운 희망이다! 10월 8~10일 베트남 메가스타를 탐방함 미디어, 엔터테인먼트 Analyst 한익희 02-2003-2906 ikhee.han@hdsrc.com RA 김영익 02-2003-2902 youngik.kim@hdsrc.com 주가(10/11) 30,850원 적정주가
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[FDI FOCUS] 4 차산업혁명에따른외국인투자유치정책의재편방향 ( 산업연구원 ) 2018 년 1 월 22 일 [ 제 140 호 ] C O N T E N T S 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT POLICIES 3. ECONOMY & BUSINESS 4. FDI STATISTICS 5. FDI FOCUS 1. FDI NEWS 2. GOVERNMENT
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[법무법인(유) 지평] 인도네시아 Legal Update
![[법무법인(유) 지평] 인도네시아 Legal Update](/thumbs/84/90453292.jpg "[법무법인(유) 지평] 인도네시아 Legal Update")
Legal Update 인도네시아투자인허가시스템의변경및 이로인한인허가업무일시중단 지평인도네시아팀 2018 년 6 월 21 일, 인도네시아정부는보다간편하고통합적인인허가프로세스의확립을위해기존의 투자인허가신청시스템을통합하는 온라인단일신청시스템 (Online Single Submission system) ( 이 하 OSS 시스템 ) 에관한정부규정 2018 년제 24
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증권거래소 / 금융감독원 유가증권 관리 / 감독 스폰서 설립 현금 REITs ㅇ 주주총회 ㅇ 이사회 ㅇ 감사 현금 주식 / 수익증권 투자자 (자본시장) 지분 출자 부동산 (부동산시장) 소유권 / 모기지 계약 주간사 : IPO, 증자 등 자산운용회사 관리/ 개발/ 처분 자산 관리 / 운용계약 신용평가회사 부동산정보회사 : 신용등급 : 정보제공 ㅇ 부동산 관리
[회사소개] INTRODUCTION 1-1. 회사 개요 1-2. 기업연혁 1-3. 브랜드 스토리 1-4. 입점 현황 [특징] CHARACTERISTIC 2-1. 아이스크림 젤라또의 시장변화 2-2. 아이스크림 vs 젤라또 차이점 2-3. 제품특징 2-4. 젤라또 제품
![[회사소개] INTRODUCTION 1-1. 회사 개요 1-2. 기업연혁 1-3. 브랜드 스토리 1-4. 입점 현황 [특징] CHARACTERISTIC 2-1. 아이스크림 젤라또의 시장변화 2-2. 아이스크림 vs 젤라또 차이점 2-3. 제품특징 2-4. 젤라또 제품](/thumbs/40/20559872.jpg "[회사소개] INTRODUCTION 1-1. 회사 개요 1-2. 기업연혁 1-3. 브랜드 스토리 1-4. 입점 현황 [특징] CHARACTERISTIC 2-1. 아이스크림 젤라또의 시장변화 2-2. 아이스크림 vs 젤라또 차이점 2-3. 제품특징 2-4. 젤라또 제품")
구스띠모 회사소개서 [회사소개] INTRODUCTION 1-1. 회사 개요 1-2. 기업연혁 1-3. 브랜드 스토리 1-4. 입점 현황 [특징] CHARACTERISTIC 2-1. 아이스크림 젤라또의 시장변화 2-2. 아이스크림 vs 젤라또 차이점 2-3. 제품특징 2-4. 젤라또 제품 제조공정 2-5. 메뉴구성 2-6. 물류 2-7. 운영 Ⅲ [인테리어]
국문-쿠폰북-업체소개
4 35 129 Contents 2013 Busan Grand Sale p.35 p.37 p.35 p.39 p.37 4 2013 Busan Grand Sale 5 p.39 p.41 p.41 p.43 p.43 6 2013 Busan Grand Sale 7 p.45 p.47 p.45 p.47 p.49 8 2013 Busan Grand Sale 9 p.49 p.53
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학습목표 Chapter 기업의소유형태 경영학배움터 (The Future of Business) 6 인공역 2 판 1 개인회사의장점과단점은무엇인가? 2 공동회사의장점은무엇이며, 유의해야할단점은무엇인가? 주식회사의유형에는어떤것이있으며, 각각의장단점은무엇인가? 4 개인회사, 공동회사, 주식회사외에도어떤기업형태가존재하는가? Copyright 2006 by South-Western,
Microsoft PowerPoint - ch04.ppt
Chapter 기업의소유형태 경영학배움터 (The Future of Business) 6 인공역 2 판 1 개인회사의장점과단점은무엇인가? 학습목표 2 공동회사의장점은무엇이며, 유의해야할단점은무엇인가? 3 주식회사의유형에는어떤것이있으며, 각각의장단점은무엇인가? 4 개인회사, 공동회사, 주식회사외에도어떤기업형태가존재하는가? Copyright 2006 by South-Western,
W7_Business_ 제품설계
6가지 테마와 24단계 창업 프로그램 벤처창업 (START-UP) Week 7: 스타트업 바이블 Step 20, 21, 22, 23 ; 어떤 과정을 거쳐 제품을 기획하고 설계할까? Hansoo Kim, Ph.D YUST MIS / E-Biz Research Center / BNC ?????,!????,? (Linchpin,, )?? ),, SASA : :,,
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TSUBAKI 1 2 3 4 5 6 Headquarters Nakanoshima Mitsui Building 3-3-3 Nakanoshima, Kita-ku Osaka, 530-0005, Japan Phone : +81-6-6441-0011 URL : http://tsubakimoto.com Chain & Power Transmission Sales 1-3
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2017 NIAGARA PARKS 단체 플래너 경외심에 사로잡히게 하는 나 이아가라 월풀은 협곡이 급회 전하는 곳에서 휘돌아 가장 좁은 수로를 따라 세차게 내 달립니다. 고풍스러운 케이블 카를 타고 월풀 위 아스라한 공중을 왕복하는 스릴을 즐겨 보십시오. 2 Niagara Parks Niagara Parks체험,탐 구 및 감상 Niagara Parks의 목표는
일본의해외법인수는약 5,000 개사 (1989 년 ) 약 20,000 개사 (2011 년 ) 로크게증가했는데최근에는서비스기업의해외진출이확대 일본의산업별해외진출현황 ( 법인수기준 ) ( 개 ) 25,000 제조업농림어업광업건설업서비스업 20,000 15,000 10,00
IIT INSTITUTE FOR INTERNATIONAL TRADE 국제무역연구원 Trade Brief 2014.11.3. No.64 한국무역협회국제무역연구원서울시강남구영동대로 511 무역센터트레이드타워 4801 호 Tel:02)6000-5159 Fax:02)6000-6190 홈페이지 :http://iit.kita.net 일본서비스산업의동남아해외진출과시사점