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1 5 CREST: OUT-OF-HOME CONSUMPTION IN KOREA 서완석이사, NPD KOREA

2 Today s Menu 1. CREST 란무엇인가? 2. Commercial vs Non-commercial 3. 한국외식시장의경쟁관계 4. Key Take Away

3 CREST 란무엇인가? Consumer Report on Eating Share Trends

4 CREST in Korea Online 소비자패널조사 365일동안매일실사를진행 매월 3,750 표본이상조사 어제의외식경험에대한정보 집에서준비되지않은모든종류의식음료소비및매장방문현황에대한정보획득

5 CREST 의정보구성레벨 Market Consumer Product Occasion

6 Commercial VS Non-Commercial

7 Non commercial 은 Traffic 기준전체한국외식시장의 14% 를점유 Source: NPD CREST Korea

8 6AM 7AM 8AM 9AM 10AM 11AM 12PM 1PM 2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM 10PM 11PM 12AM~ Non Commercial 의방문은주로점심시간대에집중 ( 약 50% 가 12 시에서오후 2 시사이방문 ) 시간대별방문비율 ( 단위 : %) COMMERCIAL FOODSERVICE NON COMMERCIAL Source: NPD CREST Korea

9 Non Commercial 은남성, 고연령대에서다른성인과의방문비율이높음 성별 연령별 동반방문객구성별 45 남성 여성 29 0~15 15~24 25~34 35~44 45~ W/ Kids W/ Adult Alone Commercial 71 Non commercial Commercial Non commercial Commercial Non commercial Source: NPD CREST Korea

10 한국외식시장의경쟁관계

11 국내 Commercial 시장의 Segment

12 점심 / 저녁중심의 Informal 비중이가장높음. QSR 과 Retail 은아침및간식시간대방문비중높음 Daypart 별 Traffic 비중 Informal QSR FSR Retail Informal QSR FSR Retail Commercial 전체 아침점심오후간식저녁저녁간식 Source: NPD CREST Korea

13 Retail 은편의성, QSR 은음식의특성, FSR 은음식이외의분위기나특장점이주요방문이유 Segment 별방문 / 선택이유 편의성 제공음식관련 개인적충성도 Informal Restaurant 가격및프로모션 QSR FSR 분위기 / 특장점 Retail Source: NPD CREST Korea

14 전체매장방문시평균 1 인당지불금액은 6,300 원. FSR 이 15,300 원, Informal 과 QSR 은 5~6 천원대 평균 1 인당지불액 ( 단위 : 원 ) 15,300 6,300 6,100 5,200 3,200 Total Commercial Informal QSR FSR Retail Source: NPD CREST Korea

15 6AM 7AM 8AM 9AM 10AM 11AM 12PM 1PM 2PM 3PM 4PM 5PM 6PM 7PM 8PM 9PM 10PM 11PM 12AM~ QSR/Retail 은아침, 점심및저녁간식때주로이용반면 Informal 은점심, FSR 은점심비중이높음 시간대별방문비율 ( 단위 : %) 35 Informal Restaurant QSR FSR Retail

16 Informal/FSR- 다른성인 / Retail - 혼자 / QSR 은가족방문비중이상대적으로높은편 동반방문객구성 Alone With other adults With Kids QSR 세부 Segment 버거 / 센드위치 : Alone (42%) 커피숍 : W/ Adults (57%) 치킨 : W/ Kinds (43%) 피자 : W/ Kinds (49%) 베이커리 : W/ Kinds (32%) 30 Total 21 Informal Rest QSR FSR Retail

17 Informal/FSR 은매장내취식, Retail 은매장외취식그리고 QSR 은집안에서의취식비율이높음 식음료취식장소 At home - yours or other Take away On premises QSR 세부 Segment 버거 / 센드위치 : 매장내 (60%) 커피숍 : 매장내 (59%) 치킨 : 집안 (71%) 피자 : 집안 (60%) 베이커리 : 집안 (52%) Total Informal Rest. QSR FSR Retail

18 전체적으로성별큰차이를보이지않는가운데, FSR 은남성, QSR 은여성비중이상대적으로높음 Segment 별성별구성비 여성 남성 QSR 세부 Segment 버거 / 센드위치 : 남성 (58%) 커피숍 : 여성 (53%) 치킨 : 남성 (54%) 피자 : Equal (50%) 베이커리 : 여성 (59%) Total Informal Rest. QSR FSR Retail

19 Informal/FSR 은 35 세이상, QSR 은 15 세미만 Kids, Retail 은 15~34 세의젊은성인집단이용율이높음 식음료취식장소 QSR 세부 Segment 버거 /SW : 15~34 (46%) 커피숍 : 25~34 (29%) 치킨 : 0~14 (18%) 피자 : 0~14 (22%) 베이커리 : 0~14 (15%) Total Informal Rest. QSR FSR Retail

20 Informal/FSR 은한식, QSR/Retail 은양식의소비비중이상대적으로높음 Food Incidence Informal Restaurant QSR FSR Retail Total Food Korean Food Western Food Japanese Food Chinese Food Other Food

21 탄산음료는다양한채널에서소비. FSR은주류비중이높은반면 QSR/Retail은다양한소비패턴을보이며경쟁중 Beverage Incidence 94 Informal Restaurant QSR FSR Retail Total Beverage Tap Water Coffee CSD Alcohol Dairy Drinks Juice Tea Bottled Water 7

22 Key Take Away

23 KEY TAKE AWAYS 1 N.C 은점심시간대성인남성대상 Business 에위협요소 오전 11 시 ~ 오후 1 시사이의시간대에주로이용 사용금액은적으나방문빈도는점심시간기준위협적수준 남성, 45 세이상중심으로다른성인과주로방문 KEY TAKE AWAYS 2 근접성이나음식에대한기호뿐만아니라분위기나 Benefit 도소비자의관심을끄는동인이될수있음 Retail : 근접성에의한편의성이주요방문동인 QSR : 차별화된주요 Menu Item 과가격 /Promotion 이주요동인 FSR : 음식이외의차별화된요소역시주요방문동인

24 KEY TAKE AWAYS 3 Commercial 시장내주요경쟁요소는다변화되고있음 Daypart : Informal vs FSR / QSR vs Retail 1 인당지불가격 : Informal vs QSR (5~6 천원대 ) 동반방문객구성 : Retail vs 버거 / 치킨 vs 피자 vs 베이커리 식음료취식장소 : Informal vs 버거 / 치킨 vs 피자 vs 베이커리 Target Customer : QSR vs Retail / 커피숍 vs 베이커리 주문음식 : Informal vs FSR / QSR vs Retail 집밖에서의소비자의식음료구매선택의폭은다양화되고있기때문에성, 연령뿐만아니라음식의종류와가격, Daypart, 동반방문객구성, 취식장소에대한다양한경쟁관계에대한고려가필요

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